Infset Petroleo e Derivados

1

AGOSTO DE 2015

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

PETRÓLEO E DERIVADOS

2

PRODUTOS

3

Em latim, óleo de pedra: petro=pedra + oleum=óleo;

O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e com cor variando do negro ao castanho-escuro;

Dentre outras teorias, acredita-se que os hidrocarbonetos são originados da decomposição de material orgânico;

As reservas foram formadas entre 2 a 500 milhões de anos;

Curiosidade: o petróleo em sua forma natural foi utilizado na construção das pirâmides, conservação de múmias e na pavimentação do Império Inca;

Há mais de 170 tipos de óleo cru segundo Energy Intelligence Group. O óleo encontrado no Brasil é conhecido como Marlim.

4

O petróleo é classificado quanto a: Quantidade de sulfato – o óleo “sweet” possui menos sulfato em detrimento do óleo “suor”, que possui mais sulfato; Densidade do óleo – o óleo “leve” possui menor densidade do que o óleo “pesado”.

O óleo leve e “sweet” é mais fácil para processar e é utilizado

para derivados mais valiosos, como gasolina e nafta.

Tipos de petróleo: Petróleo pesado: mais utilizado para o refino de óleo combustível e asfalto – petróleo brasileiro; Petróleo leve: mais utilizado para o refino de nafta, GLP, óleo diesel, gasolina A e gasolina de aviação; A mistura entre os óleos pesado e leve ou o óleo “médio” é utilizada para a produção de lubrificantes e querosene iluminante.

FONTE: ANP

ELABORAÇÃO BRADESCO

755 MILHÕES

DE BARRIS

PRODUZIDOS

DE ÓLEO CRU

17,3% Índia

138,9 milhões de barris

EXPORTADO (22,5%)

28,5% Estados Unidos

22,7% China

555 milhões de barris

MERCADO INTERNO (82%)

8,0%% Argélia

148,3 milhões de barris

IMPORTADO (18%)

18,8% Arábia Saudita 53,3% Nigéria

MERCADO DE PETRÓLEO NO BRASIL – 2013

670 milhões de barris

CONSUMO INTERNO

FONTE: ANP


18,2% Holanda

13,8 milhões de m³

EXPORTADO (11%) 12,7% Antilhas Holandesas

12,6% Cingapura

115 milhões de m³

MERCADO INTERNO (79%)

32,3% EUA

30,6 milhões de m³

IMPORTADO (21%)

13,7% Índia 8,2% Argélia

MERCADO DE DERIVADOS NO BRASIL – 2013

145 milhões de m³

CONSUMO INTERNO

126 MILHÕES DE

M³ PRODUZIDOS

7

• O Brasil está entre poucos países que

dominam todo o ciclo de perfuração

submarina em águas profundas e

ultraprofundas (abaixo de 2 mil

metros)

• Cerca de 72% do óleo processado nas

refinarias brasileiras é nacional

(petróleo pesado)

8

FORMAÇÃO DE

PREÇOS DE

PETRÓLEO

9

EXISTEM MAIS DE 170 VARIEDADES DE

PETRÓLEO.

CONTUDO, SÃO 3 OS TIPOS MAIS USADOS

COMO BENCHMARK NA FORMAÇÃO DE

PREÇOS:

WTI,

BRENT,

DUBAI.

10

PRINCIPAIS TIPOS DE PETRÓLEO PARA A FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipos ClassificaçãoBolsa -

principal

Local da

produçãoBenchmark

Brent leve ICEMar do Norte -

Europa

Europa e

África

WTIleve - melhor

qualidadeNYMEX

Oeste do

Texas - EUAAméricas

Dubai médio Dubai Ásia

11

POR QUE O WTI É O MAIS CONHECIDO?

Óleo de melhor qualidade – referência na qualidade;

Mercado transparente – dados do DOE;

Benchmark para os Estados Unidos – maior consumidor (1/4 do consumo mundial);

Mais comercializado no mercado futuro – em 2008 foram mais de 134 milhões de contratos na NYMEX (segundo mais comercializado é o Brent com mais de 68 milhões de contratos na ICE).

12

PROCESSO PRODUTIVO

13

UPSTREAM PERFURAÇÃO

PRODUÇÃO

DOWNSTREAM

REFINO DE PETRÓLEO

MERCADO DE PETRÓLEO NO BRASIL

EXPLORAÇÃO

TRANSPORTE

PRODUÇÃO

E REFINO DE

PETRÓLEO

14

EXPLORAÇÃO: realização de testes sísmicos para verificar a existência de rochas reservatórias ricas na acumulação de hidrocarbonetos.

PERFURAÇÃO: inicia-se o processo de perfuração de um poço pioneiro para constatar o nível de acumulação. Após os testes de formação e perfuração de poços de delimitação, é possível verificar a viabilidade para fins comerciais. Só então é feito o mapeamento do reservatório.

UPSTREAM

15

PRODUÇÃO: o petróleo pode vir a superfície espontaneamente (impelido pela pressão interna) em poços surgentes. Neste caso, é necessária a utilização de um conjunto de válvulas (árvore de natal) para controlar o petróleo extraído. Quando a pressão fica reduzida são usados mecanismos para bombear o óleo para a superfície através do aumento da pressão nos poços (elevação artificial).

Outra forma de retirar o petróleo dos reservatórios é através da recuperação secundária (injeção de água ou gás ou técnicas mais avançadas)

No mar, as empresas seguem o mesmo critérios, mas utilizam equipamentos especiais (plataformas e navios-sonda). O petróleo extraído é levado para o parque de armazenamento, onde fica estocado para ser utilizado no refino.

UPSTREAM

16

PLATAFORMAS FIXAS:

lâmidas d’água de até 200 metros;

completamente estáveis – estacas são postas no solo marinho.

PLATAFORMAS MÓVEIS:

Auto-eleváveis: plataformas com 3 ou mais pernas posicionadas

em lâmidas d’água entre 5 e 130 metros; transporte é feito por

rebocadores ou propulsão própria;

Semi-submergíveis: unidades flutuantes; podem ter sistema de

ancoragem (cabos fixos no fundo do mar) ou de posicionamento

dinâmico (ligados ao fundo do mar somente pelos equipamentos de

perfuração);

Plataforma de pernas atirantadas: unidades flutuantes; a

ancoragem é feita através de estruturas tubulares (maior

estabilidade).

TIPOS DE PLATAFORMAS

17

NAVIOS-SONDA:

poços em águas profundas; os equipamentos mais modernos

possuem sistema de posicionamento dinâmico; possui maiores

vantagens do que outros tipos (capacidade de estocagem, poços

de qualquer profundidade e sem necessidade de barcos de

apoio).

FPSO – Floating, Production, Storage and Offloading:

navios com capacidade de processar e armazenar petróleo e

transferir para um navio aliviador (petroleiro que transporta o

petróleo até terra).

TIPOS DE PLATAFORMAS

18

REFINO: Consiste em separar as frações de hidrocarbonetos e

processá-los para obter seus derivados. São diversos os

processos para obtenção de derivados – destilação,

craqueamento, polimerização, hidrogenação, desidratação, entre

outros. Um determinado processo é empregado de acordo com o

produto que a refinaria deseja obter.

TRANSPORTE:

Oleodutos: transportam petróleo por via de dutos subterrâneos;

Navios petroleiros: transportam petróleo, derivados e produtos

químicos;

Terminais marítimos: são instalações portuárias para a

transferência de carga (petróleo, derivados e produtos químicos)

dos navios para a terra e vice-versa.

DOWNSTREAM

19

SAZONALIDADE

20

NÃO HÁ SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E

NA PRODUÇÃO DE DERIVADOS.

A SAZONALIDADE DEPENDE DO NÚMERO DE DIAS DE CADA

MÊS.

21 FONTE: ANP


SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – 2000-2014

12,31%

11,21%

12,24%

11,94%

12,38%

12,08%

12,47%12,53%

12,22%

12,58%

12,29%

13,00%

10,2%

10,5%

10,8%

11,1%

11,4%

11,7%

12,0%

12,3%

12,6%

12,9%

13,2%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Part % da produção de petróleo - 2000-2009

22 FONTE: ANP


SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE DERIVADOS – 2000-2014

9,89%

9,30%

10,19%

9,84%

10,10%

9,83%

10,28%10,23%

9,96%

10,19%

9,80%

10,13%

8,8%

9,0%

9,2%

9,4%

9,6%

9,8%

10,0%

10,2%

10,4%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Part % na produção de derivados - 2008

23

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

24

OS MAIORES CUSTOS PARA A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO ESTÃO LIGADOS TANTO

À CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO A PESSOAL

EMPREGADO

NO CASO DE REFINO, OS MAIORES CUSTOS ESTÃO LIGADOS À MATÉRIA-

PRIMA E À CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO

FONTE: IBGE


ESTRUTURA DE CUSTO PARA O SEGMENTO DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Depreciação41%

Serviços industriais prestados por terceiros

e de manutenção17%

Gastos de pessoal11%

Despesas não-operacionais

3%

Aluguéis e arrendamentos

3%

Outras despesas25%

Estrutura de custos - Extração de petróleo e gás natural - 2007

26 FONTE: IBGE


ESTRUTURA DE CUSTO PARA O SEGMENTO DE REFINO DE PETRÓLEO

Matérias-primas, materiais auxiliares e

componentes24%

Depreciação19%

Serviços industriais prestados por terceiros

e de manutenção10%

Custo das mercadorias adquiridas para

revenda9%

Gastos de pessoal9%

Outras despesas29%

Estrutura de custos - Refino - 2007

27

FORNECEDORES

28

CERCA DE 18% DO CONSUMO APARENTE DE PETRÓLEO NO BRASIL É IMPORTADO

A ÁFRICA É O PRINCIPAL FORNECEDOR

DESSE PETRÓLEO E RESPONDE POR 71,4% DAS IMPORTAÇÕES

O DESTAQUE FICA COM A NIGÉRIA, QUE

RESPONDE SOZINHA POR 53,3% DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

29 FONTE: ANP/SECEX


PARTICIPAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO NO CONSUMO APARENTE – 2014

Produção doméstica82%

Importações18%

Part % das importações no consumo aparente - 2009

30 FONTE: ANP/SECEX


ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2013

Oriente Médio23,8%

África71,4%

Ásia-Pacífico2,4%

América do Norte0,0%

Américas Central e do Sul2,0%

subprodutos

31 FONTE: ANP/SECEX


ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO POR PAÍS - 2013

Nigéria53,3%

Arábia Saudita18,8%

Argélia8,0%

Guiné Equatorial5,5%

Iraque5,0%

Outros9,3%

Importação de petróleo

32

CERCA DE 21% DOS DERIVADOS CONSUMIDOS NO BRASIL É IMPORTADO

A AMÉRICA DO NORTE É O PRINCIPAL

FORNECEDOR DE DERIVADOS, COM DESTAQUE PARA OS EUA

O BRASIL IMPORTA NOTADAMENTE ÓLEO

DIESEL E NAFTA, QUE JUNTOS REPRESENTAM 52% DAS IMPORTAÇÕES

33 FONTE: ANP/SECEX


PARTICIPAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES DE DERIVADOS NO CONSUMO APARENTE – 2014

Produção doméstica79%

Importações21%

Part % das importações no consumo aparente - 2009

34 FONTE: ANP/SECEX


ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE DERIVADOS POR BLOCOS ECONÔMICOS – 2013


Ásia-Pacífico21,6%


Europa e ex-União Soviética

12,0%

Oriente Médio6,9%

Importações de derivados por região

35 FONTE: ANP/SECEX


PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE DERIVADOS - 2013

Estados Unidos32,3%

Índia13,7%

Argélia8,2%

Venezuela8,0%

Argentina5,3%

Holanda4,0%

Emirados Árabes Unidos

1,5%

Rússia1,1%

Outros26,1%

Importações de derivados por região

36 FONTE: ANP/SECEX


PRINCIPAIS DERIVADOS IMPORTADOS (QUANTUM) - 2014

Óleo Diesel36,0%

Nafta21,9%

Coque12,3%

GLP12,3%

Gasolina A7,0%

Querosene de Aviação

4,8% Outros5,7%

Importações de derivados por produto - 2009

37 FONTE: ANP


PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – ENERGÉTICOS E NÃO ENERGÉTICOS – 2014

Em m³

Produtos Produção Part. % Part. % Importação Part. % Part. %Coeficiente

de ImpExportação Part. % Part. %

Coeficiente

de Exp

Consumo

Aparente

Petróleo 822.930 275.603 33,0% 270.076 32,8% 835.626

Total 123.766 100,0% 31.279 100,0% 21,2% 4.738 100,0% 3,8% 147.744

Energéticos 109.039 88,1% 19.217 61,4% 15,7% 3.696 78,0% 3,4% 122.501

Não Energéticos 14.728 11,9% 100,0% 12.062 38,6% 100,0% 47,8% 1.042 22,0% 100,0% 7,1% 25.243

Energéticos 109.039 100,0% 19.217 100,0% 15,7% 3.696 100,0% 3,4% 122.501

Óleo Diesel 49.675 45,6% 40,1% 11.275 58,7% 36,0% 18,5% 312 8,4% 6,6% 0,6% 60.950

Gasolina A 28.872 26,5% 23,3% 2.177 11,3% 7,0% 7,1% 228 6,2% 4,8% 0,8% 30.700

Óleo Combustível 16.268 14,9% 13,1% 399 2,1% 1,3% 3,5% 3.115 84,3% 65,7% 19,1% 11.317

GLP 7.579 7,0% 6,1% 3.863 20,1% 12,3% 33,8% 11 0,3% 0,2% 0,1% 11.423

QAV 6.079 5,6% 4,9% 1.504 7,8% 4,8% 19,9% 15 0,4% 0,3% 0,2% 7.562

Combustível para aeronaves 94 0,1% 0,1% 15 0,4% 0,3% 77

Querosene Luminante 12 0,0% 0,0% 12

Combustível para navios

Outros 460 0,4% 0,4% 460

Não Energéticos 17.676 100,0% 12.062 100,0% 42,0% 1.042 100,0% 5,9% 28.696

Nafta 5.075 34,5% 4,1% 6.873 57,0% 22,0% 57,5% 11.947

Coque 4.749 32,2% 3,8% 3.843 31,9% 12,3% 47,2% 150 14,4% 3,2% 3,2% 8.149

Asfalto 3.249 22,1% 2,6% 22 0,2% 0,1% 0,7% 85 8,2% 1,8% 2,6% 3.172

Óleo Lubrificante 682 4,6% 0,6% 711 5,9% 2,3% 57,2% 197 18,9% 4,2% 28,9% 1.244

Solvente 379 2,6% 0,3% 582 4,8% 1,9% 221,3% 595 57,1% 12,6% 157,1% 263

Parafina 135 0,9% 0,1% 26 0,2% 0,1% 16,8% 6 0,6% 0,1% 4,5% 152

Outros 460 3,1% 0,4% 6 0,0% 0,0% 1,8% 9 0,8% 0,2% 1,9% 316

38

REGIONALIZAÇÃO

39

O RIO DE JANEIRO DETÉM 80% DAS RESERVAS

PROVADAS DE PETRÓLEO NO BRASIL E PRODUZ

CERCA DE 69% DO PETRÓLEO EXTRAÍDO (BACIA

DE CAMPOS)

94% DAS RESERVAS ESTÃO NO MAR E 6% EM

TERRA. 91% DA PRODUÇÃO É PROVENIENTE DE

CAMPOS MARÍTIMOS.

O REFINO, POR SUA VEZ É CONCENTRADO NOS

ESTADOS DE SÃO PAULO (43,5%), SEGUIDO PELA

BAHIA (14,4%) E PELO RIO DE JANEIRO (12,0%)

Rio de Janeiro79,7% Espírito Santo

8,9% R. G. Norte2,6%

Bahia2,0%

Sergipe1,8%

Outros4,9%

Reservas de Petróleo por Região

40 FONTE: ANP


RESERVAS DE PETRÓLEO POR ESTADO - 2013

(1) Outros estados com reservas provadas de petróleo:

Amazonas, Ceará, Alagoas, Santa Catarina, Paraná e São Paulo

TOTAL

15.049 milhões

barris

41

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR ESTADO - 2014

Rio de Janeiro68,8%

Espírito Santo16,1%

R. G. Norte2,6%

Bahia2,0%Sergipe

1,9%

Outros

8,7%

Produção de Petróleo por Região

(1) Outros estados com reservas provadas de petróleo:

Amazonas, Ceará, Alagoas, Santa Catarina, Paraná e São Paulo

FONTE: ANP


42 FONTE: ANP


PRODUÇÃO DE DERIVADOS POR ESTADO - 2014

São Paulo

43,5%

Bahia

14,4%

Rio de Janeiro

12,0%

Paraná

10,1%

Minas Gerais

7,7%

Rio Grande do Sul

9,8%Amazonas

2,0%

Ceará

0,4%

Produção de derivados por estado - 2008

43

PLAYERS

MUNDIAIS

44

OFERTA

DEMANDA

Mercado bastante concentrado, devido à localização das reservas de petróleo;

Oriente Médio detém 47,9% das reservas provadas mundiais e 32,7% da produção

mundial de petróleo;

As exportações de óleo do Oriente Médio representaram 34,9% das exportações

mundiais.

Consumo concentrado nos países da Ásia Pacífico, América do Norte e

Europa/Eurásia, com participação de 33,4%, 25,5% e 20,7% respectivamente;

Como essas regiões não são autossuficientes em petróleo, as importações

também são relevantes;

As refinarias também estão concentradas nesses países (importam óleo cru e

produzem derivados).

45

RESERVAS PROVADAS MUNDIAIS DE PETRÓLEO – 2013

Ásia Pacífico 2,5% 42,1

América do Norte 13,6% 229,6

América do Sul e Central

19,5% 329,6

Europa e Eurásia 8,8% 147,8

África 7,7% 130,3

Reservas Mundiais

1.687,9

FONTE: BP

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Oriente Médio 47,9% 808,5

Em bilhões de barris

46 FONTE: BP


RESERVAS MUNDIAIS DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 2013

Oriente Médio47,9%

América Central e do Sul19,5%


Europa e Eurásia8,8%

África7,7%

Ásia Pacífico2,5%

47 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MUNDIAIS DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 1980-2013

808,5

329,6

229,6

147,8 130,3

42,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolução da composição das reservas de petróleo por bloco econômico - Fonte: BP - em milhões de barris

Oriente Médio América Central e do Sul

América do Norte Europa e Eurásia

África Ásia Pacífico

Euroásia: formada por CEI (Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão,

Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão) e outros países (Estônia, Letônia, Lituânia,

Turcomenistão).

Milhões barris

48

PRODUÇÃO E CONSUMO DE PETRÓLEO – 2013

Ásia Pacífico Produção: 8.232

Consumo: 30.470

América do Norte Produção: 16.826 Consumo: 23.292


Produção: 7.293 Consumo: 6.775

Euroásia Produção: 17.227 Consumo: 18.645

África Produção: 9.442 Consumo: 3.624

Saldo: -22.238

Saldo: -6.466

Saldo: +518

Saldo: -1.418

Saldo: +19.832

FONTE: BP


Oriente Médio Produção: 28.358 Consumo: 8.526

Saldo: +5.818

Em mil barris/dia

49 FONTE: BP


PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 2013

Oriente Médio32,7%

Europa e Euroásia19,9%


África10,2%

Ásia Pacífico9,5%


50 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 1965-2013

28.358

17.226 16.826

8.818

7.293 8.232

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição da produção de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

Oriente Médio Europa e Euroásia América do Norte

África América Central e do Sul Ásia Pacífico

Mil barris/dia

51 FONTE: BP


CONSUMO DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 2013

Ásia Pacífico33,4%


Europa e Euroásia20,7%

Oriente Médio9,3%


África3,9%

52 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 1965 - 2013

Mil barris/dia

30.470

23.292

18.645

8.526

3.624

6.775

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição do consumo de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

Ásia Pacífico América do Norte Europa e Euroásia

Oriente Médio África América Central e do Sul

53 FONTE: BP


EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 2013

Oriente Médio34,9%

CEI15,5%


África12,0%



Europa4,3%

Outros0,9%

EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO DO ORIENTE MÉDIO – 2013

FONTE: BP


Outros (4,3%)

Outros Ásia (28%)

Índia (12,5%)

EUA (11%)

Japão (18%)

Europa (11,5%) China (14,7%)

ORIENTE MÉDIO

* As exportações de petróleo do Oriente Médio representam

34,9% das exportações mundiais.

EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO DA CEI E OUTROS – 2013

FONTE: BP


Outros (12,2%)

Europa (67,4%)

China (14%)

CEI + Outros

* As exportações de petróleo da CEI + Outros representam

15,5% das exportações mundiais

(1) CEI: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão,

Ucrânia, Uzbequistão

Outros: Estônia, Letônia, Lituânia, Turcomenistão

EUA (6,4%)

56

EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO DA ÁFRICA – 2013

FONTE: BP


Outros (9,5%)

Outros Ásia (16%)

EUA (16,5%) Europa (40%)

China (18%)

ÁFRICA

* As exportações de petróleo da África representam 12% das

exportações mundiais.

57

EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO DA AMÉRICA DO NORTE – 2013

FONTE: BP


Outros (8,5%)

América Central e do sul (13,5%)

América do Norte (66%)

Europa (12%) AMÉRICA DO NORTE

* As exportações de petróleo da América do Norte

representam 14,2% das exportações mundiais.

58 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 1980-2013

19.439

8.632 7.881

6.480

3.707

6.660

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição das importações de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

Oriente Médio CEI

África América do Norte

Ásia Pacífico América Central e do Sul

Mil barris/dia

59 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 1980-2013

9.792

12.637

4.530

28.713

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição das importações de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

Estados Unidos Europa Japão Outros

Mil barris/dia

60

CAPACIDADE DE REFINO DE PETRÓLEO – 2013

Ásia 31.284 (33%)

América do Norte 21.389 (22,5%)


6.029 (6,4%)

Europa e Eurásia 23.887 (25,2%)

África 3.517 (3,7%)

Cap. mundial:

92.531

FONTE: BP


Oriente Médio 8.822 (9,3%)

Mil barris/dia

61 FONTE: BP


CAPACIDADE DE REFINO DE PETRÓLEO POR BLOCO ECONÔMICO – 2013


Europa e Euroásia25,2%América do Norte

22,5%

Oriente Médio9,3%


África3,7%

62 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CAPACIDADE MUNDIAL DE REFINO DE PETRÓELO POR BLOCO ECONÔMICO – 1965 - 2013

31.284

23.887

21.389

8.822

6.029

3.517

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição da capacidade de refino de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

Ásia Pacífico Europa e Euroásia

América do Norte Oriente Médio

América Central e do Sul África

63

OS PAÍSES DA OCDE(1), APESAR DE TEREM PERDIDO

PARTICIPAÇÃO AO LONGO DOS ÚLTIMOS 40 ANOS,

RESPONDEM POR 50,8% DO CONSUMO MUNDIAL DE

PETRÓLEO E DETEM QUASE 48,3% DA CAPACIDADE

MUNDIAL DE REFINO.

NOS ANOS 80, A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES

DESENVOLVIDOS ERA DE QUASE 70% NO CONSUMO E

DE CERCA DE 60% NA CAPACIDADE DE REFINO.

OS PAÍSES EMERGENTES SÃO OS QUE MAIS GANHARAM

ESPAÇO NESSE PERÍODO. (1) Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria,

Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha,

Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, Austrália, Canadá, Japão, México, Nova Zelândia, Coréia do

Sul, Estados Unidos.

64 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO – OCDE E NÃO OCDE – 1965 - 2013

45.55845.773

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição do consumo de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

OCDE Não OCDE

Mil barris/dia

OCDE - Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca,

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,

Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia,

Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino

Unido, Austrália, Canadá, Japão, México, Nova Zelândia,

Coréia do Sul, Estados Unidos.

65 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CAPACIDADE MUNDIAL DE REFINO DE PETRÓLEO – OCDE E NÃO OCDE – 1965 - 2013

44.704

50.225

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição da capacidade de refino de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

OCDE Não OCDE

Mil barris/dia

OCDE - Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca,

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,

Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia,

Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino

Unido, Austrália, Canadá, Japão, México, Nova Zelândia,

Coréia do Sul, Estados Unidos.

66

OS PAÍSES FORMADORES DA OPEP –

ORGANIZAÇÃO DOS PAÍSES EXPORTADORES DE

PETRÓLEO (1) SÃO OS PRINCIPAIS

PRODUTORES DE PETRÓLEO.

JUNTOS, ESSES PAÍSES RESPONDERAM POR

72,6% DAS RESERVAS PROVADAS E 47,1% DA

PRODUÇÃO MUNDIAL EM 2013, PARTICIPAÇÃO

QUE SE MANTEVE AO LONGO DOS ÚLTIMOS 40

ANOS.

(1) Países formadores da OPEP: Angola (jan/07), Arábia Saudita, Argélia, Catar,

Emirados Árabes Unidos, Equador (dez/07), Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e

Venezuela.

67 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MUNDIAIS DE PETRÓLEO – OPEP, NÃO-OPEP E CEI – 1980-2013

1.214

342

132

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolução da composição das reservas de petróleo por bloco econômico - Fonte: BP - em milhões de barris

OPEP Não-OPEP CEI

Mil barris/dia

68 FONTE: BP


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE PETRÓLEO – OPEP, NÃO-OPEP E CEI – 1965-2013

13.922

29.932

29.266

36.279 36.829 36.062

4.858

12.549

7.339

11.414 13.863

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Composição da produção de petróleo - fonte: BP - em mil barris/dia

OPEP Não-Opep CEI

Mil barris/dia

A OPEP ESTABELECE QUOTAS* DE PRODUÇÃO A SEUS

MEMBROS CONSIDERANDO O EQUILÍBRIO ENTRE

OFERTA E DEMANDA DE PETRÓLEO COM O OBJETIVO

DE INFLUENCIAR OS PREÇOS MUNDIAIS DO ÓLEO.

DEVIDO AO SEU PODER DE MERCADO, AS DECISÕES

SOBRE A PRODUÇÃO PODEM AFETAR

SIGNIFICATIVAMENTE AS COTAÇÕES INTERNACIONAIS.

ENTRETANTO, DEVIDO AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

DE PETRÓLEO DE PAÍSES NÃO-OPEP E AO NÃO

CUMPRIMENTO DAS QUOTAS PELOS PAÍSES

PARTICIPANTES, A EFICÁCIA DA OPEP É TEMA DE

DISCUSSÃO

* As quotas são estabelecidas para o grupo de países conhecido como OPEP

11. Esse grupo não inclui o Iraque.

70

O BRASIL OCUPA LUGAR DE

DESTAQUE NO CENÁRIO MUNDIAL.

POSSUI 2,3% DA PRODUÇÃO

MUNDIAL E RESPONDE POR 3,3% DO

CONSUMO DE PETRÓLEO, ALÉM DE

POSSUIR UM DOS MAIORES

PARQUES FABRIS DE REFINO DE

ÓLEO.

71 FONTE: BP


0,4%

0,5%

0,7%

0,7%

0,8%

0,9%

1,1%

1,5%

1,8%

2,7%

2,2%

2,9%

3,2%

5,6%

5,9%

6,1%

9,0%

9,4%

10,5%

16,0%

18,0%

0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0%

Azerbaijão

Noruega

México

Argélia

Angola

Brasil

China

Catar

Cazaquistão

Estados Unidos

Nigéria

Líbia

Outros

Rússia


Kuwait

Iraque

Irã

Canada

Arábia Saudita

Venezuela

Reservas de petróleo por país - Fonte: BP

RESERVAS MUNDIAIS DE PETRÓLEO POR PAÍS - 2013

72

Estatísticas - 2013 Brasil MundoPart %

Brasil/Mundo

Colocação

no ranking

Reservas provadas -

milhões barris 15,6 1.688 0,9% 15º

Produção - mil

barris/dia 2.114 86.754 2,4% 13º

Exportações - mil

barris/dia 549 55.672 1,0% -

Capacidade de refino -

mil barris/dia 2.093 94.929 2,2% 11º

Consumo - mil barris/dia 2.973 91.331 3,3% 7º

Importações - mil

barris/dia 312 55.672 0,6% -

FONTE: BP e ANP


RESUMO DA COLOCAÇÃO DO BRASIL NAS ESTATÍSTICAS MUNDIAIS - 2013

73 FONTE: BP


PRODUÇÃO MUNDIAL DE PETRÓLEO POR PAÍS - 2013

1,0%

1,2%

1,9%

2,1%

2,1%

2,2%

2,4%

2,5%

2,8%

3,1%

3,4%

3,7%

3,7%

4,3%

4,2%

4,7%

5,0%

11,9%

12,8%

12,8%

13,7%

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0%

Reino Unido

Líbia

Argélia

Cazaquistão

Angola

Noruega

Catar

Brasil

Nigéria

Venezuela

México

Iraque

Kuwait


Irã

Canada

China

Estados Unidos

Rússia

Outros

Arábia Saudita

Produção de petróleo por país - 2008 - Fonte: BP

74 FONTE: BP


CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO POR PAÍS - 2013

1,0%

1,4%

1,4%

1,3%

1,5%

1,7%

1,8%

1,9%

2,3%

2,3%

2,7%

2,7%

2,8%

3,3%

3,5%

3,7%

4,2%

5,1%

12,1%

17,5%

21,2%

0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0%

Holanda

Tailândia

Cingapura

Espanha

Itália

Reino Unido

Indonésia

França

Irã

México

Alemanha

Canada

Coréia do Sul

Brasil

Arábia Saudita

Rússia

Índia

Japão

China

Outros

Estados Unidos

Consumo de petróleo por país - 2008 - Fonte: BP

75 FONTE: BP


CAPACIDADE MUNDIAL DE REFINO DE PETRÓLEO POR PAÍS - 201

1,4%

1,4%

1,4%

1,5%

1,6%

1,7%

1,7%

1,8%

2,0%

2,2%

2,2%

2,3%

2,3%

2,4%

3,1%

4,4%

4,6%

6,2%

9,7%

12,4%

18,7%

0,0% 7,0% 14,0% 21,0%

Tailândia

Holanda

Venezuela

Cingapura

França

Espanha

México

Reino Unido

Irã

Brasil

Canada

Alemanha

Arábia Saudita

Itália

Coréia do Sul

Índia

Japão

Rússia

Outros

China

Estados Unidos

Capacidade de refino de petróleo por país - 2008 - Fonte: BP

76 FONTE: FORTUNE GLOBAL 500


RANKING GLOBAL DE EMPRESAS DO SETOR DE PETRÓLEO – 2013

Faturamento

US$ milhões

1º 2º Exxon Mobil 407.666

2º 3º Chevron 220.356

3º 6º ConocoPhillips 161.175

4º 24º Valero Energy 137.758

5º 31º Marathon Oil 93.991

6º 61º Sunoco 45.765

7º 101º Tesoro 39.193

8º 74º Hess 36.694

9ª 98º Murphy Oil 31.446

10º 170º HollyFrontier 20.161

11º 285º Western Refining 10.086

12º 477º CVR Energy 5.029

Ranking -

Geral

Ranking -

SetorEmpresas

77

PLAYERS

NACIONAIS

78

O atual sistema de exploração de petróleo no Brasil é o de concessão. Contudo, devido a fatores de infraestrutura (antes

da privatização), a Petrobras continua sendo a principal empresa na extração de petróleo no Brasil. A Petrobras é uma

empresa de capital misto na qual a União detém 32,2% do capital social.

São 51 os grupos que adquiriram áreas de exploração em

território brasileiro. Entre as empresas que formam as concessionárias autorizadas estão grandes players mundiais

como a Shell, BG Group, Chevron e Galp Energia. Vale lembrar que grande parte dos blocos licitados foi adquirida juntamente

com a Petrobras, mesmo que a estatal detenha participação minoritária.

Atualmente, os grupos estrangeiros participam com 8,4% da produção. A previsão é de que esse número passe para cerca

de 15% nos próximos cinco anos.

79

A Petrobras detém 91,6% da produção nacional de petróleo, sendo os 8,4% restantes distribuidos entre 46

empresas, das quais as maiores são:

1,8% Statoil 1,7% Shell 1,2% Sinochem Petróleo

80

No refino, a Petrobras também é líder absoluta, com 98% da capacidade de processamento nacional de petróleo.

A empresa controla 12 de 16 refinarias instaladas no país. As outras 4 refinarias são de capital privado:

Manguinhos (RJ) Riograndense (RS) Univen – (SP) DAX OIL (BA)

O principal motivo para a concentração no processamento

de óleo é o fato das refinarias da Petrobras não praticarem necessariamente os preços de mercado,

uma vez que a empresa tenta não repassar a volatilidade das cotações internacionais do petróleo para os preços

de alguns derivados, como gasolina.

81 FONTE: ANP


PRODUÇÃO DE DERIVADOS POR REFINARIA - 2014

0

157

495

2.532

3.413

9.555

10.404

11.357

12.572

14.691

15.522

17.843

24.534

- 7.000 14.000 21.000

UNIVEN

Manguinhos

LUBNOR

REMAN

RECAP

REGAP

RPBC

REFAP

REPAR

REDUC

REVAP

RLAM

REPLAN

Produção de derivados por refinaria

Mil m³

TOTAL

126,5 milhões m³

82

A PETROBRAS POSSUI ÍNDICE DE

SUCESSO DE DESCOBERTA DE MAIS

DE 40%, ENQUANTO O ÍNDICE MÉDIO

MUNDIAL FICA EM TORNO DE 20%. O

ÍNDICE MOSTRA QUE A CADA 100

POÇOS PERFURADOS, A EMPRESA

ENCONTRA PETRÓLEO EM MAIS DE 40

DELES.

FONTE: PETROBRAS

83

CONSUMIDORES

84

CERCA DE 26,6% DA PRODUÇÃO NACIONAL

DE ÓLEO BRUTO É EXPORTADA.

OS PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS SÃO

ESTADOS UNIDOS (28,5%), CHINA (22,7%) E

ÍNDIA (17,3%).

85 FONTE: ANP/SECEX


PART % DAS EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO NA PRODUÇÃO NACIONAL – 2014

Mercado interno77,5%

Exportações22,5%

Part % das Exportações na produção nacional - 2009

86 FONTE: ANP/SECEX


DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2013

Ásia-Pacífico40,0%


Europa14,2%


Exportação de petróleo por região

Estados Unidos28,5%

China22,7%Índia

17,3%

Santa Lúcia6,2%

Chile4,8%

Portugal3,9%

Holanda4,1%

Espanha2,3%

Peru0,9%

Outros9,4%

Exportação de petróleo por país

87 FONTE: ANP/SECEX


DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PETRÓLEO POR PAÍS – 2013

88

NO CASO DE DERIVADOS, AS EXPORTAÇÕES

RESPONDEM POR 11% DA PRODUÇÃO

NACIONAL, CONCENTRADA NAS VENDAS

DE ÓLEO COMBUSTÍVEL E COMBUSTÍVEL

PARA EMBARCAÇÕES E AERONAVES

(JUNTOS RESPONDEM POR QUASE 90%).

OS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA CONTINUAM

SENDO OS PRINCIPAIS PARCEIROS DO

PAÍS NAS EXPORTAÇÕES DE DERIVADOS

89 FONTE: ANP/SECEX


PART % DAS EXPORTAÇÕES DE DERIVADOS NA PRODUÇÃO DOMÉSTICA – 2014

Mercado interno89,0%

Exportações11,0%

Part % das exportações na produção - 2009

90 FONTE: ANP/SECEX


DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE DERIVADOS POR BLOCOS ECONÔMICOS – 2013

Destinos não identificados

42,4%


Europa e Ex-União

Soviética

20,6%

Ásia-Pacífico9,0%


África0,8%

Oriente Médio0,6%

Exportações de derivados por região

(1) Inclui óleo combustível, óleo diesel e lubrificantes comercializados

para navios estrangeiros em trânsito. Inclui QAV e lubrificantes

comercializados para aeronaves estrangeiras em trânsito.

Antilhas Holandesas

12,7%

Holanda18,2%

Cingapura12,6%

Argentina2,4%

Uruguai3,3%

Estados Unidos3,4%

Paraguai

1,4%

Nigéria

0,3%

Outros (1)

43,3%

Exportações de derivados por produto

FONTE: ANP/SECEX


DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE DERIVADOS POR PAÍS - 2013

(1) Inclui óleo combustível, óleo diesel e lubrificantes comercializados

para navios estrangeiros em trânsito. Inclui QAV e lubrificantes

comercializados para aeronaves estrangeiras em trânsito. Além de

destinos não especificados.

92 FONTE: ANP/SECEX


PRINCIPAIS DERIVADOS EXPORTADOS - 2014

Óleo Combustível

38,1%

Combustíveis para navios24,4%

Combustíveis para aeronaves

22,0%

Óleo Diesel2,8%

Gasolina A2,5%

Outros10,3%

Exportações de derivados por produto

93

IMPORTÂNCIA

ECONÔMICA

DO SETOR

94

SETOR CONSIDERADO

ESTRATÉGICO PARA O

CRESCIMENTO

ECONÔMICO POR SER A

PRINCIPAL FONTE DE

ENERGIA NO MUNDO E

NO BRASIL.

95 FONTE: BP


CONSUMO GLOBAL DE ENERGIA POR TIPO DE ENERGIA - 2013

Petróleo33,1%

Gás Natural23,9%

Carvão29,9%

Energia hídrica6,7%

Energia nuclear4,5%

Energias Renováveis

1,9%

96 FONTE: MME


MATRIZ ENERGÉTICA NO BRASIL – 2013

Petróleo e Derivados39,3%

Derivados da Cana de Açúcar

16,1%

Hidráulica e Eletricidade

12,5%

Gás Natural12,8%

Lenha e Carvão Vegetal

8,3%

Carvão Mineral e Derivados

5,6%

Outras Renováveis4,2%

Urânio e Derivados1,3%

MATRIZ ENERGÉTICA BRASIL

Dados mais recentes de acordo com a fonte.

97

O SETOR DE PETRÓLEO E

DERIVADOS É O 3º MAIOR

EXPORTADOR DO BRASIL,

RESPONDENDO POR 11,2%

DAS EXPORTAÇÕES

BRASILEIRAS

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do

agronegócio nas exportações do Brasil

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2014

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 98

Complexo Soja14,0%

Minérios Metalúrgicos12,6%

Petróleo e Derivados11,2%

Material de Transporte9,1%

Complexo Carnes7,5%

Produtos Químicos6,7%

Produtos Siderúrgicos e

Metalúrgicos6,4%

Açúcar e Etanol6,1%

Máquinas e Instrumentos

3,9%

Papel e Celulose3,2%

Café2,9%

Calçados e Couro1,9%

Materiais Elétricos e

Eletrônicos1,8%

Fumo e Cigarros1,1%

Suco de Laranja1,0%

Madeira e Manufaturas

1,0%

Outros9,7%

99

FATORES DE

RISCO

100

Risco geopolítico

Risco cambial

Setor intensivo em capital

Alto custo com descobrimento de petróleo – a Petrobras tem um índice de descobrimento mais alto do que a média mundial

“Controle” de preços de derivados do governo através da Petrobras

101

PRÉ-SAL

102

PRÉ-SAL

Reservatório de petróleo e gás natural localizada abaixo da camada de sal (cerca de 2 km de espessura), entre 5 km e 7 km abaixo do nível do mar.

Estimativas da Petrobras indicam reserva entre 40 e 70 bilhões de barris de petróleo na camada pré-sal, localizadas nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. Confirmada reservas de 40 bilhões de barris, o Brasil passaria a deter aproximadamente 3,5% das reservas mundiais (hoje possui 0,9%).

Por isso, o Brasil passou a ser visto como uma das mais promissoras fontes de óleo cru nos próximos anos.

103 FONTE: BP E PETROBRAS


RANKING MUNDIAL DE RESERVAS PROVADAS DE PETRÓLEO E

ESTIMATIVA COM PRÉ-SAL – 2013

Colocação Part % Colocação

em 2013

Part % em

2013

Venezuela 1º 19,2% 1º 18,0%

Arábia Saudita 2º 17,1% 2º 16,0%

Canada 3º 11,2% 3º 10,5%

Irã 4º 10,1% 4º 9,4%

Iraque 5º 9,7% 5º 9,0%

Kuwait 6º 6,5% 6º 6,1%

Emirados Árabes Unidos 7º 6,3% 7º 5,9%

Rússia 8º 6,0% 8º 5,6%

Líbia 10º 3,1% 9º 2,9%

Nigéria 11º 2,4% 10º 2,2%

Estados Unidos 12º 2,8% 11º 2,7%

Cazaquistão 13º 1,9% 12º 1,8%

Catar 14º 1,6% 13º 1,5%

Brasil 9º 3,6% 14º 0,9%

China 15º 1,2% 15º 1,1%

Angola 16º 0,8% 16º 0,8%

Países

Com Pré-sal* Efetivo

* Pré-sal: considera reservas adicionais de 40 bilhões de boe no Brasil, enquanto o resto do mundo

permanece com a mesma quantidade de reservas provadas em 2009.

104

O ÓLEO EXTRAÍDO DAS RESERVAS

ENCONTRADAS DE PRÉ-SAL SÃO

CLASSIFICADOS ENTRE MÉDIO E LEVE,

QUE POSSUEM MELHOR QUALIDADE DO

QUE O PETRÓLEO JÁ PRODUZIDO NO

BRASIL (PESADO).

A DESCOBERTA DE ÓLEO LEVE REDUZIRÁ

ENTÃO A NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO

DESSE TIPO DE ÓLEO PARA A PRODUÇÃO

DE GASOLINA E OUTROS COMBUSTÍVEIS.

105

A PROJEÇÃO DA PETROBRAS PARA A

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DO PRÉ-SAL É

ATINGIR 2 MILHÕES DE BPD EM 2020.

MANTENDO ESTÁVEL A PRODUÇÃO DOS

OUTROS PAÍSES, O BRASIL PODERÁ

RESPONDER POR 4,8% DA PRODUÇÃO

MUNDIAL, ALCANÇANDO A 6ª COLOCAÇÃO

NO RANKING DE PRODUÇÃO MUNDIAL –

ATUALMENTE OCUPA A 13ª COLOCAÇÃO.

106 FONTE: BP E PETROBRAS


RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E ESTIMATIVA COM

PRÉ-SAL – 2013

* Pré-sal: considera produção adicional de 1,8 milhões de bpd no Brasil, enquanto o resto do mundo

permanece com produção estável

Colocação Part % Colocação

em 2013

Part % em

2013

Arábia Saudita 1º 13,6% 1º 13,7%

Rússia 2º 12,7% 2º 12,8%

Estados Unidos 3º 11,8% 3º 11,9%

Irã 4º 4,2% 4º 4,2%

China 5º 4,9% 5º 5,0%

Canada 7º 4,7% 6º 4,7%

Emirados Árabes Unidos 8º 4,3% 7º 4,3%

México 9º 3,4% 8º 3,4%

Kuwait 10º 3,7% 9º 3,7%

Iraque 11º 3,7% 10º 3,7%

Venezuela 12º 3,1% 11º 3,1%

Nigéria 13º 2,7% 12º 2,8%

Brasil 6º 4,7% 13º 2,5%

Noruega 14º 2,2% 14º 2,2%

Argélia 15º 1,9% 15º 1,9%

Países

Com Pré-sal* Efetivo

107

PRODUÇÃO TOTAL DE PETRÓLEO – 2003 - 2020

Milhões barris por dia

FONTE: PETROBRAS

ELABORAÇÃO (*) PROJEÇÃO BRADESCO

1,50 1,481,63

1,72 1,75 1,811,94

2,05 2,10 2,06 2,102,23

2,372,50

2,93

3,35

3,78

4,20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

produção - milhões bpd

108

COM PRODUÇÃO DE 2

MILHÕES DE BPD E O PREÇO

DE PETRÓLEO ATINGINDO

US$ 145 O BARRIL EM 2020, A

RECEITA TOTAL COM O ÓLEO

CRU DO PRÉ-SAL É DE QUASE

US$ 2 TRILHÕES NESSE

PERÍODO.

109

ESTIMATIVA DE RECEITA OPERACIONAL DE ÓLEO CRU DA CAMADA

PRÉ-SAL – 2011 - 2020

US$ Bilhões

3.869 13.01135.209

65.117

101.892

147.739

227.580

332.197

464.885

629.798

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Receita operacional - pré-sal

TOTALUS$ 1,9 TRILHÃO

FONTE: PETROBRAS


110

O GOVERNO, ATRAVÉS DE

ROYALTIES, PARTICIPAÇÕES

ESPECIAIS, IMPOSTO DE RENDA

E CONSTRIBIUÇÃO SOCIAL,

DEVERÁ FICAR COM ALGO EM

TORNO DE 40% DAS RECEITAS

TOTAIS, O EQUIVALENTE A

US$ 408 BILHÕES.

111

ESTIMATIVA DE RECEITAS DO GOVERNO COM O ÓLEO CRU DA CAMADA

PRÉ-SAL – 2011 - 2020

US$ Bilhões

1,264 4,19811,349

21,067

32,959

47,845

70,848

100,433

137,546

183,390

-

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

140000.0

160000.0

180000.0

200000.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Receitas do governo com pré-sal

TOTALUS$ 408 BILHÕES

FONTE: PETROBRAS


112

OS INVESTIMENTOS TOTAIS DO

PRÉ-SAL DEVERÃO SOMAR US$

160 BILHÕES ATÉ 2020. SOMENTE

A PETROBRAS INVESTIRÁ US$

111,4 BILHÕES NO PRÉ-SAL

ENTRE 2009 E 2020, SENDO QUE

88,7% SERÁ DESTINADO À BACIA

DE SANTOS.

113

ESTIMATIVA DA CURVA DE INVESTIMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE

PETRÓLEO NA ÁREA DO PRÉ-SAL – 2009 - 2020

US$ bilhões

6,225

8,225

11,225

14,78613,786

12,78611,286

10,2869,286

8,286

1,099

2,056

3,742

4,9295,908

5,4807,524

6,8576,190

5,524

7,324

10,281

14,967

19,714 19,694

18,26518,810

17,143

15,476

13,810

0

7,000

14,000

21,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA PRETROBRAS E DAS PARCEIRAS NO PRÉ-SAL -MILHÕES BPD

Parceiras - US$ milhões

Petrobras - US$ milhões

Total do pré-sal - US$ milhões

FONTE: PETROBRAS


114 FONTE: PETROBRAS


ESTIMATIVA DA CURVA DE PRODUÇÃO E DE INVESTIMENTOS PARA O

PETRÓLEO NA ÁREA DO PRÉ-SAL – 2010 - 2020

US$ bilhões

5.225

7.324

10.281

14.967

19.714 19.694

18.265

15.476

13.810

0,040,10

0,240,40

0,58

0,78

1,49

2,44

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.0002

01

0

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Evolução da produção e dos investimentos para o pré-sal - US$ milhões e milhões bpd

Investimento

produção - pré-sal - milhões bpd

Milhões bpd

115

ESTIMATIVA DA CURVA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DO PRÉ-SAL –

2011 - 2047

0,040,10

0,24

0,40

0,58

0,78

1,10

1,49

1,93

2,44

2,642,72

2,772,69

2,632,58

2,482,38

2,21

2,06

1,85

1,70

1,47

1,26

1,07

0,91

0,66

0,44

0,23

0,15

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,02011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

produção - pré-sal - milhões bpd

FONTE: PETROBRAS


Milhões bpd

116

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – 2003 - 2020

Milhões barris por dia

2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8

0,0 0,10,2 0,4 0,6 0,8

1,1

1,51,9

2,4

1,5 1,51,6

1,7 1,7 1,81,9

2,1

2,1 2,12,1

2,22,4

2,5

2,9

3,4

3,8

4,2

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - PRÉ-SAL E NÃO PRÉ-SAL - MILHÕES BPD

Pré-Sal

Não Pré-Sal

FONTE : PETROBRAS

ELABORAÇÃO: BRADESCO * Projeção

117

NOVO MARCO

REGULATÓRIO

118

ÁREAS JÁ LICITADAS

(CONCEDIDAS)

OUTRAS ÁREAS

REGIME DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO NO BRASIL

PRÉ-SAL E ÁREAS

ESTRATÉGICAS

Regime de concessão (Lei do Petróleo de 1997)

Cessão Onerosa (Capitalização)

Regime de partilha de produção

Petrobras (até 5 bilhões boe)

Contratação direta da Petrobras

Licitação (Petrobras tem 30% garantido)

Regime de concessão (Lei do Petróleo de 1997)

119

ÓLEO LUCRO

ÓLEO CUSTO

ÓLEO EXTRAÍDO

ESQUEMA DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

EMPRESAS

UNIÃO

CONSÓRCIO VENCEDOR DA LICITAÇÃO TERÁ A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEGUNDO O CRITÉRIO DA

OFERTA DE MAIOR EXCEDENTE EM ÓLEO (ÓLEO LUCRO)

PARA A UNIÃO.

A UNIÃO NÃO ASSUMIRÁ OS RISCOS DE EXPLORAÇÃO E

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, CABENDO AO CONTRATADO O RISCO

DA ATIVIDADE.

AS RECEITAS GOVERNAMENTAIS DO REGIME DE PARTILHA

VIRÃO DOS ROYALTIES, DO BÔNUS DE ASSINATURA (VALOR

FIXO ESTABELECIDO NO CONTRATO DE PARTILHA) E DA COMERCIALIZAÇÃO DO ÓLEO.

Parcela do

óleo

destinada à

remuneração

dos custos e

investimentos.

Óleo extraído

menos óleo

custo.

120

A PETROBRAS SERÁ OPERADORA ÚNICA DOS

BLOCOS LICITADOS, COM PARTICIPAÇÃO

GARANTIDA DE 30% NOS CONSÓRCIOS

FORMADOS PARA A LICITAÇÃO (OPERADOR É A

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA TECNOLOGIA,

PESSOAL E RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS

NA EXPLORAÇÃO).

A EMPRESA PODERÁ AINDA PARTICIPAR DOS

LEILÕES OU SER CONTRATADA DIRETAMENTE

PELA UNIÃO, TANTO PARA A EXPLORAÇÃO DE

ÓLEO E GÁS COMO PARA A COMERCIALIZAÇÃO

DA PARCELA DE ÓLEO E GÁS DESTINADOS À

UNIÃO.

121

A MUDANÇA DE REGIME DE

EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO É

DEFENDIDA PELO GOVERNO COM

BASE NAS EXPERIÊNCIAS

INTERNACIONAIS. OS MAIORES

PRODUTORES E DETENTORES DE

RESERVAS DO MUNDO POSSUEM

MODELO DE PARTILHA DA

PRODUÇÃO.

122 FONTE: BNDES


RANKING DOS MAIORES PRODUTORES E DETENTORES DE RESERVAS

DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Reservas Produção Reservas Produção

1º Arábia Saudita Arábia Saudita Rússia Rússia

2º Irã Rússia Irã EUA

3º Iraque EUA Qatar Canadá

4º Kwait Irã Turcomenistão Irã

5º Venezuela China Arábia Saudita Noruega

6º Emirados Árabes Canadá EUA Argélia

7º Rússia México Emirados Árabes Arábia Saudita

8º Líbia Emirados Árabes Nigéria Qatar

9º Casaquistão Kwait Venezuela China

10º Nigéria Venezuela Argélia Indonésia

Petróleo Gás Natural

123

REGIME ADOTADO (1) EM PAÍSES SELECIONADOS - 2008

ConcessãoPartilha de

produção

Partilha de

seviçosJoint Venture

EUA Principal

Emirados Árabes Principal

Noruega Principal

Angola Secundário Principal Secundário

Indonésia Principal Secundário

México Principal

Arábia Saudita Secundário Principal

Venezuela Principal

Rússia Principal Secundário

Nigéria Secundário Principal Secundário Secundário

(1) Regime Principal: utilização significativa no país;

Regime Secundário: Utilizado em menor escala ou em casos específicos.

FONTE: BNDES


124

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

125 FONTE: ANP

ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EM MIL BARRIS/DIA – 2000 - 2014

1.2311.293

1.4541.496 1.477

1.633

1.722 1.7481.812

1.945

2.0542.100

2.0562.019

2.195

600

1.200

1.800

2.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mil bpd Fonte: ANPProdução de Petróleo

Mil barris por dia

126

TAXA DE VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO – 2001 - 2014

12,5%

2,9%

-1,0%

10,3%

5,5%

1,5%

4,0%

7,3%

5,3%

2,5%

-1,8%-2,5%

11,9%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Fonte: ANPTaxa de Variação da Produção de Petróleo

FONTE: ANP

ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO

127 FONTE: ANP


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO – ACUMULADO 12 MESES – 2003 - 2015

642659

689

721

778

741

731

749

873

540

630

720

810

900

jun

/06

set/

06

dez/0

6

mar/

07

jun

/07

set/

07

dez/0

7

mar/

08

jun

/08

set/

08

dez/0

8

mar/

09

jun

/09

set/

09

dez/0

9

mar/

10

jun

/10

set/

10

dez/1

0

mar/

11

jun

/11

set/

11

dez/1

1

mar/

12

jun

/12

set/

12

dez/1

2

mar/

13

jun

/13

set/

13

dez/1

3

mar/

14

jun

/14

set/

14

dez/1

4

mar/

15

jun

/15

EM MILHÕES BARRIS FONTE: ANPPRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO - acum 12m

Milhões de barris/ano

128 FONTE: ANP


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO – VAR % NO ACUMULADO 12 MESES – 2004 – 2014

8,0%

2,8%

3,9%

1,3%

3,9%

5,7%

7,4%

5,1%

2,3%

2,8%

-1,3%

-6,1%

-1,4%

2,0%

6,2%

14,0%

-7,0%

-3,0%

1,0%

5,0%

9,0%

13,0%

17,0%

jun

/06

set/

06

dez/0

6

mar/

07

jun

/07

set/

07

dez/0

7

mar/

08

jun

/08

set/

08

dez/0

8

mar/

09

jun

/09

set/

09

dez/0

9

mar/

10

jun

/10

set/

10

dez/1

0

mar/

11

jun

/11

set/

11

dez/1

1

mar/

12

jun

/12

set/

12

dez/1

2

mar/

13

jun

/13

set/

13

dez/1

3

mar/

14

jun

/14

set/

14

dez/1

4

mar/

15

jun

/15

FONTE: ANPPRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO - var % acum 12m

472

531546 541

596

629638

663

712

750

768754

735

823

450

500

550

600

650

700

750

800

850

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

milhões barris Fonte: ANPProdução de Petróleo

129 FONTE: ANP


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EM MILHÕES DE BARRIS/ANO– ACUMULADO 12 MESES – 2001 - 2014

Milhões de barris/ano

FONTE: ANP


VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO – ACUMULADO 12 MESES – 2001 - 2014

12,5%

2,9%

-1,0%

10,3%

5,5%

1,5%

4,0%

7,3%

5,3%

2,5%

-1,8%-2,5%

11,9%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Fonte: ANPTaxa de Variação da Produção de Petróleo

131 FONTE: ANP/SECEX


QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE PETRÓLEO – 2000 - 2014

Milhões de barris

145152

139

128

173

138132

160

148144

124 121114

148141

7

40

86 88 84

100

134

154158

192

230221

201

139

185

0

30

60

90

120

150

180

210

240

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mil Barris Fonte: ANPImportação e Exportação de Petróleo M X

Importações

Exportações

132 FONTE: ANP


QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE PETRÓLEO – ACUMULADO 12 MESES – 2004 – 2015

161

150

125

116

117

111

147

119

110

155

123

191 208

230234

225

190

146

243

70

120

170

220

270

jul/06

ou

t/06

jan

/07

ab

r/07

jul/07

ou

t/07

jan

/08

ab

r/08

jul/08

ou

t/08

jan

/09

ab

r/09

jul/09

ou

t/09

jan

/10

ab

r/10

jul/10

ou

t/10

jan

/11

ab

r/11

jul/11

ou

t/11

jan

/12

ab

r/12

jul/12

ou

t/12

jan

/13

ab

r/13

jul/13

ou

t/13

jan

/14

ab

r/14

jul/14

ou

t/14

jan

/15

ab

r/15

jul/15

MILHÕES BARRIS FONTE: ANP/SECEXIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO NO BRASIL

Importações

Exportações

Milhões de barris

133

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 2000 - 2014

93.061

97.427

95.000 95.008

100.460101.790

103.440

105.735 105.439106.541 106.841

111.496

117.328

123.905

126.468

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.0002

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Produção de derivados de petróleo - ANP - mil m³

Mil m³

FONTE: ANP


134

TAXA DE VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 2001 - 2014

FONTE: ANP


4,7%

-2,5%

0,0%

5,7%

1,3%1,6%

2,2%

-0,3%

1,0%

0,3%

4,4%

5,2%5,6%

2,1%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa de variação % da produção de derivados de petróleo - ANP - mil m³

135 FONTE: ANP


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ACUMULADO 12 MESES - 2004 - 2015

102.796

107.496

103.103

107.143

105.963

110.306

114.540

121.252

123.668122.466

92.000

97.000

102.000

107.000

112.000

117.000

122.000

127.000

jul/

06

ou

t/0

6

jan

/07

ab

r/0

7

jul/

07

ou

t/0

7

jan

/08

ab

r/0

8

jul/

08

ou

t/0

8

jan

/09

ab

r/0

9

jul/

09

ou

t/0

9

jan

/10

ab

r/1

0

jul/

10

ou

t/1

0

jan

/11

ab

r/1

1

jul/

11

ou

t/1

1

jan

/12

ab

r/1

2

jul/

12

ou

t/1

2

jan

/13

ab

r/1

3

jul/

13

ou

t/1

3

jan

/14

ab

r/1

4

jul/

14

ou

t/1

4

jan

/15

ab

r/1

5

jul/

15

Produção Nacional de Derivados - ANP - milhões m³

Milhões m³

136 FONTE: ANP


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – VAR % DO ACUMULADO 12 MESES - 2004 – 2015

-1,7%

4,6%

3,9%

-3,6%

-2,8%

3,5%

1,6%

5,5%

3,3%

3,9%

6,6%

6,0%

4,2%

1,8%

-1,8%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%ju

l/0

6

ou

t/0

6

jan

/07

ab

r/0

7

jul/

07

ou

t/0

7

jan

/08

ab

r/0

8

jul/

08

ou

t/0

8

jan

/09

ab

r/0

9

jul/

09

ou

t/0

9

jan

/10

ab

r/1

0

jul/

10

ou

t/1

0

jan

/11

ab

r/1

1

jul/

11

ou

t/1

1

jan

/12

ab

r/1

2

jul/

12

ou

t/1

2

jan

/13

ab

r/1

3

jul/

13

ou

t/1

3

jan

/14

ab

r/1

4

jul/

14

ou

t/1

4

jan

/15

ab

r/1

5

jul/

15

Produção Nacional de Derivados - ANP - mil m³

137 FONTE: ANP


UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE REFINO – 1997 – 2013

Em %

78,4 83,7

86,5 86,2 89,4 87,9

84,1

90,0 89,6 90,3 91,1 89,9 91,1 91,2 92,8 96,3 98,2

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utilziação da capacidade das refinarias - em %

FONTE: ANP


QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 2000 - 2014

Milhões m³

#N/D

18,3

16,8

13,1

11,710,9

13,5

16,0

17,9

15,9

27,4

30,3

27,827,2

28,7

9,8

15,715,0 15,0

15,8 16,016,8

17,6

16,015,2

13,8 13,514,7 14,9 14,6

6

11

16

21

26

31

36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportações e importações de derivados de petróleo - ANP - milhões m³

Importação

Exportação

584 584 586

629635

626

645653

664

643

669 668

744

779

500

550

600

650

700

750

800

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Barril mil Fonte: ANPConsumo aparente de Petróleo

FONTE: ANP


CONSUMO APARENTE DE PETRÓLEO – 2001 - 2014

Mil barris/ano

FONTE: ANP


CONSUMO APARENTE DE DERIVADOS – 2001 - 2014

Mil barris/ano

629

609

586

606 608

630

654

675 675

758

807798

832 836

500

550

600

650

700

750

800

850

9002

00

1

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Barril mil Fonte: ANPConsumo aparente de Petróleo

141 FONTE: ANP


QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – ACUMULADO 12 MESES – 2005 - 2015

Milhões m³

18.032,1

15.199,814.624,1

14.202,9

14.081,9

14.521,9

11.513,9

18.259,0

27.315,0

32.418,7

27.177,6

28.185,9

31.280,4

29.940,7

9.000

13.000

17.000

21.000

25.000

29.000

33.000

jul/06

set/

06

no

v/0

6ja

n/0

7m

ar/

07

mai/0

7ju

l/07

set/

07

no

v/0

7ja

n/0

8m

ar/

08

mai/0

8ju

l/08

set/

08

no

v/0

8ja

n/0

9m

ar/

09

mai/0

9ju

l/09

set/

09

no

v/0

9ja

n/1

0m

ar/

10

mai/1

0ju

l/10

set/

10

no

v/1

0ja

n/1

1m

ar/

11

mai/1

1ju

l/11

set/

11

no

v/1

1ja

n/1

2m

ar/

12

mai/1

2ju

l/12

set/

12

no

v/1

2ja

n/1

3m

ar/

13

mai/1

3ju

l/13

set/

13

no

v/1

3ja

n/1

4m

ar/

14

mai/1

4ju

l/14

set/

14

no

v/1

4ja

n/1

5m

ar/

15

mai/1

5ju

l/15

Exportação e importação de derivados - ANP - mil m³

Exportação

Importação

142

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS – 2005 - 2014

US$ bilhões

FONTE: ANP


1.188

2.050

1.548

2.184

2.725 2.697

2.8672.744

1.562

2.341

1.852

2.418

3.072

2.929 2.896

2.701

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ BILHÕES Fonte: ANPImportação e Exportação de Petróleo

Importações

Exportações

143

VAR % DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO E DERIVADOS – 2009 – 2014

FONTE: ANP


-24,5%

41,1%

24,8%

-1,0%

6,3%

-4,3%

0,0% 0,0%

49,9%

-20,9%

30,6%27,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: ANPTaxa de variação de Importação e Exportação de Petróleo

Importações

Exportações

144

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS – ACUMULADO EM 12 MESES – 2007 - 2015

2.363

1.844

3.109

2.896

2.446

1.538

2.688

2.423

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

jul/08

ou

t/08

jan

/09

ab

r/09

jul/09

ou

t/09

jan

/10

ab

r/10

jul/10

ou

t/10

jan

/11

ab

r/11

jul/11

ou

t/11

jan

/12

ab

r/12

jul/12

ou

t/12

jan

/13

ab

r/13

jul/13

ou

t/13

jan

/14

ab

r/14

jul/14

ou

t/14

jan

/15

ab

r/15

jul/15

FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO NO BRASIL - acum 12m

Importações

Exportações

US$

US$ bilhões

FONTE: SECEX


145

VAR % DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO E DERIVADOS – ACUMULADO EM 12 MESES – 2007 - 2015

FONTE: SECEX


-23,9%

-18,4%

-2,5%

41,1%

16,8%

1,2%

7,2%

-13,6%

-15,2%

31,5%

30,8%

-6,6%-2,1%

-15,2%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

jul/09

ou

t/09

jan

/10

ab

r/10

jul/10

ou

t/10

jan

/11

ab

r/11

jul/11

ou

t/11

jan

/12

ab

r/12

jul/12

ou

t/12

jan

/13

ab

r/13

jul/13

ou

t/13

jan

/14

ab

r/14

jul/14

ou

t/14

jan

/15

ab

r/15

jul/15

FONTE: SECEXVar % - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO NO BRASIL - acum 12m

Importação

Exportação

US$ US$

146

PETRÓLEO: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO WTI X BRENT (1O FUTURO) 2010 - 2015

FONTE: BLOOMBERG


EM US$/b

97,6

86,792,3

98,099,7

93,7

74,2

44,5 43,9

57,7

44,7 40,0

118,9 116,6

112,6 110,6110,0

115,1107,7

86,1

62,5

67,863,3

44,7

33

43

53

63

73

83

93

103

113

123

22/1

1/1

2

20/1

2/1

2

17/0

1/1

3

14/0

2/1

3

14/0

3/1

3

11/0

4/1

3

09/0

5/1

3

06/0

6/1

3

04/0

7/1

3

01/0

8/1

3

29/0

8/1

3

26/0

9/1

3

24/1

0/1

3

21/1

1/1

3

19/1

2/1

3

16/0

1/1

4

13/0

2/1

4

13/0

3/1

4

10/0

4/1

4

08/0

5/1

4

05/0

6/1

4

03/0

7/1

4

31/0

7/1

4

28/0

8/1

4

25/0

9/1

4

23/1

0/1

4

20/1

1/1

4

18/1

2/1

4

15/0

1/1

5

12/0

2/1

5

12/0

3/1

5

09/0

4/1

5

07/0

5/1

5

04/0

6/1

5

02/0

7/1

5

30/0

7/1

5

27/0

8/1

5

WTI

BRENT

147

PETRÓLEO: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE PETRÓLEO TIPO BRENT (1º FUTURO) 2011 - 2015

FONTE: BLOOMBERG


EM US$/b

118,9

97,7

116,6

103,5

112,6 110,6110,0

115,1107,7

86,1

46,6

62,5

53,4

67,8

62,1

44,7

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

22/1

1/1

2

20/1

2/1

2

17/0

1/1

3

14/0

2/1

3

14/0

3/1

3

11/0

4/1

3

09/0

5/1

3

06/0

6/1

3

04/0

7/1

3

01/0

8/1

3

29/0

8/1

3

26/0

9/1

3

24/1

0/1

3

21/1

1/1

3

19/1

2/1

3

16/0

1/1

4

13/0

2/1

4

13/0

3/1

4

10/0

4/1

4

08/0

5/1

4

05/0

6/1

4

03/0

7/1

4

31/0

7/1

4

28/0

8/1

4

25/0

9/1

4

23/1

0/1

4

20/1

1/1

4

18/1

2/1

4

15/0

1/1

5

12/0

2/1

5

12/0

3/1

5

09/0

4/1

5

07/0

5/1

5

04/0

6/1

5

02/0

7/1

5

30/0

7/1

5

27/0

8/1

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