Junho de 2018 · futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira ......

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APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

Junho de 2018

A COMPANHIA FAZ DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTÃO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS

AVISO LEGAL

Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a

Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como

aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia

As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos,

bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluemas palavras “acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê",

"pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados

futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.

Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valoresestão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO

#1CREDENCIADORA E PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA

DO PIB É CAPTURADO PELA MÁQUINADA CIELO

DE VALOR DE MERCADO– ENTRE AS 13 MAIORES NO IBOVESPA

BRL 44,0 BILHÕES*

10%**

* Fechamento em 06/06/18

** Baseado no PIB do Brasil referente ao ano de 2017 divulgado pelo IBGE

LÍDER

3


SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO E CHEQUE

% Gasto com Cartões*

Despesa de Consumo das Famílias

Gastos com cartões

Volume financeiro [R$ bi]

* Excluindo Private Labels

Fonte: IBGE,ABECS

Volume financeiro [R$ bi]

4

16,1%17,7%

19,1%20,8%

22,8%24,4%

26,2% 27,2% 27,8% 28,4% 29,2%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.6291.857

2.0642.341

2.6372.908

3.2013.547

3.831 4.007 4.161

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

262329

394487

601710

837964

1.0651.137

1.216

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lançamento do Cielo Mobile Chip e Senha

Lançamento da nova plataformade e-commerce

Aquisiçãoda Braspag

Dezembro

2010

Março

2012

Maio

2011Setembro

2012

Outubro

2013

Parceria comCyberSource

Aquisição da Me-S

Janeiro

2010

FOCO EM INOVAÇÃO

Cielo tem sido ativa para estar bem posicionada para capturar novas avenidas de crescimento

Parceria Cielo e Dotz

Julho

2014Abril

2016

Criação da Catenojunto aoBB

5

Novembro

2014

Participação de 30% na Stelo

Parceria com Smiles

Participação de 91,44% na M4U

Agosto

2015

Novembro

2010

Lançamento do Cielo Mobile

Junho

2015

Lançamento do Cielo Lio

• Comprovantes digitais, consulta do

extrato por período, atendimento

online

CIELO LIO

6

Plataforma aberta que permite personalizar a experiência de venda com

funcionalidades e aplicativos de controle e gestão do negócio

Principais Funcionalidades: • Automação comercial em um

sistema operacional próprio (Cielo

OS)

• Integração entre o mundo físico e e-

commerce (OmniChannel)

• Gerenciar pedidos de mesas e dividir

contas com a calculadora integrada

• Criação de um catálogo de produtos

e serviços

• Registro de pedidos com leitura de

código de barras por meio da câmera

integrada - agilidade na compra

• Controle do estoque do lojista

• Cielo Store: Marketplace de

aplicativos, customizável por cliente

Expectativa de atingir 1

milhão de unidades nos

próximos 4 anos

• Parcerias com Linx, NCR e VTEX

Expansão

de atuação

Base de dados de 1,5 milhão de pontos de venda ativos e mais de 6 bilhões de transações ao ano

BIG DATA NA CIELO

CIELO BIG DATA RESPONDE

Como está o ritmo do Varejo?

Quais são os números mais precisos e recentes do varejo

brasileiro, considerando seus vários setores e regiões?

Como está o meu setor, nas principais métricas de

acompanhamento?

Como está o desempenho dos meus concorrentes?

Por que minha loja da cidade/bairro X não tem bom

desempenho? É o gestor ou é a região?

Qual é o perfil dos clientes da minha loja? Por que estou

perdendo clientes? Como faço para trazê-los de volta?

Qual microrregião de maior potencial de faturamento que

eu ainda não explorei? Em que ponto abro minha próxima

loja?

PRODUTOS BIG DATA

ICVA

BenchmarkPromo

customizado

E-commerceSetorial

Shoppings Sob Demanda

7

Fonte: CIELO

ÍNDICE CIELO DO VAREJO AMPLIADO (ICVA)CRESCIMENTO RECEITA NOMINAL DE VENDAS (YOY)

DIFERENCIAL

Cobertura territorial de 99%

do país

Abrangência de porte de empresas: desde

pequenos lojistas a grandes varejistas

Baseado em informações reais e não pesquisas

amostrais

Modelo Dinâmico, baseado em um mix de cada setor da economia

Mais de 20 setores da economia, incluindo serviços

como cias aéreas, restaurantes e E-commerce

Agilidade na divulgação

8

2,4%

0,9%

1,8%

0,8%

1,7%

3,3%

1,3%

3,0%

2,0%

2,6%

2,1%

4,7%

3,2%

3,3%

0,7%

1,2%

1,5%

1,3%1,6%

1,6%

3,3%

2,6%3,2%

3,0%

3,7%3,8%

-0,6% -1,4%

-0,1%

0,0%

1,5%

2,4%

0,4%

2,3%

1,1%1,3%

0,7%

3,1%

2,1%

0,3%

-1,6%

-0,6%

0,8%1,1%

0,7%

0,7%

2,6%

1,7%

1,9%

1,5% 2,2%

2,6%

abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18

ICVA Nominal

ICVA Nominal c/ ajuste calendário

ICVA Deflacionado*

ICVA Deflacionado* c/ ajuste calendário

*Deflação pelo IPCA ajustado ao mix e pesos dos setores contidos no ICVA

EvoluçãoAnual(R$ bilhões)

Crédito

Débito

Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico.

VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES

245,0 279,6 312,6 320,5 329,3 344,1

138,4169,1

205,0 227,6 255,6 281,5517,6

CAGR: 10,3%

548,2584,9

2014 2015 201620132012

448,7383,3

9

EvoluçãoTrimestral(R$ bilhões)

4T171T17 1T18

79,6 95,3 87,6

65,0

76,465,0

144,6 152,7171,7

5,6%

-11,1%

625,6

2017

2.062 2.283 2.525 2.663 2.772 2.886

2.2402.618

3.1343.537

3.959 4.438

7.324

4.3024.902

5.6596.200

6.731

QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES

Quantidade de transações não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se da quantidade de transações apenas do mercado doméstico.

EvoluçãoAnual(milhões)

2013 2014 20152012 2017

10

4T17

EvoluçãoTrimestral(milhões)

1T181T17

676 765 737

1.0451.159

1.008

1.7451.721

1,4%

1.924

-9,3%

CAGR: 11,2%

Crédito

Débito

2016

INDICADORES OPERACIONAIS

* Pontos de venda ativos correspondem àqueles que realizaram pelo menos 1 transação nos últimos 30 dias.

POS Instalado + LIO Pontos de venda ativos (30 dias)*2010

1.7271.831

2.0232.146

1.946

1.649

1.2821.426

1.6161.800

1.648

1.413

EvoluçãoAnual(Mil)

20172012 2013

CAGR: 2,0%

CAGR -0,9%

20152014

11

1T17 4T17 1T18

EvoluçãoTrimestral(Mil)

POS sem fio (GPRS + LIO)

Corresponde a 75,4% da

base instalada da Cielo

(1T18)

1.8461.685 1.594

1.4331.244 1.151

-5,4%

-19,7%

-7,5%

-13,6%

2016

5.385,3

6.734,27.725,6

11.122,312.300,8

11.600,3

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

EvoluçãoAnual(R$ milhões)

CAGR: 16,6%

2013 20142012 20172015

12

1T17 4T17 1T18

EvoluçãoTrimestral(R$ milhões)

2.801,33.037,2

2.784,7

-0,6%-8,3%

2016

26,4

44,3

56,162,0

66,763,3

10,8%15,9% 17,9% 19,4% 20,3% 19%

16,1 16,015,3

20,3% 16,8% 17,5%

2013 2015

INDICADORES DE AQUISIÇÃO DE RECEBÍVEIS

2012 2017

EvoluçãoAnual(R$ bilhões)

2014

CAGR: 19,1%

%Volume Adquirido

Crédito Parcelado

Volume adquirido

como % do volume de

crédito

Total Volume Adquirido

1T17 4T17 1T18

EvoluçãoTrimestral(R$ bilhões)

-5,1%-4,3%

13

2016

3.097,9

3.575,23.838,9

5.233,55.535,1

5.277,9

57,5%53,1%

49,7% 47,1% 45,0% 45,5%

1.322,1 1.378,31.242,7

47,2%45,4% 44,6%

EBITDA

2014 2015


Margem EBITDA %

EBITDA

CAGR: 11,2%

20132012* 2016

* O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T1214


1T17 4T17 1T18

-9,8%-6,0%

2017

LUCRO LÍQUIDO

2.3262.674

3.2203.511

4.006 4.056

2014 2015

43,2%39,7% 41,7%

31,6% 32,6% 35,0%


CAGR: 11,8%

20132012* 2016

* O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T1215

1T17 4T17 1T18


1.001,8 1.042,9 1.007,1

-3,4%0,5%

35,8%34,3% 33,5%

Margem Líquida %

Lucro Líquido

2017

Guidance 2018

Crescimento do Volume Financeiro

Cielo Brasil*¹5% a 7% 8,2%

Cielo Brasil e Cateno: Custos e

Despesas Totais²2% a 4% -4,1%

CAPEX (compra de terminais de

captura)

R$300mn a

R$400mn R$28mn

Indicadores

*Considerando volume de crédito e débito¹ Ajustando os números pelos volumes de Elo capturados na modalidade multivan (R$5,0 bilhões no 1T17 e R$1,6bilhão no 1T18).

² Para fins de comparabilidade, os números devem ser ajustados pela nova estrutura de remuneração de bandeira,em vigor a partir do 3T17 (maiores gastos com fee de bandeira de R$72,3 milhões no 1T18, sem equivalente no1T17).

16

Estimativas 1T18

PONTOS FORTES DE INVESTIMENTO

Líder em um mercado emcrescimento

Alta geração de caixa e baixa necessidade de capex

Dividendo mínimo de 70%do lucro líquido* e distribuído 2 vezes ao ano

Foco em inovação, diversificação e crescimento contínuo

** 5% para a constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social. 17


ANEXO

1995 2009 2017

Junho de 2009

Credenciadora preferencial de Visa

IPO de R$ 8,4 bilhões

+

HISTÓRICO

4 Instituições Financeiras

Cenário multi-bandeira

19

http://www.cetelem.com.br

http://www.policard.com.br

http://www.cabal.com.br

BLOCO DE CONTROLE

2.716.815.061 ações ordinárias

b. 28,65%

a. 28,65%

a+b= 57,3%

20

Tempo

Serviços*

1,41%

*Tempo Serviços LTDA é uma subsidiária do Bradesco S.A., suas ações não fazem parte do Acordo de Acionistas entre

Columbus e BB Banco de Investimentos

Free Float:

41,18%

Tesouraria:

0,11%

BRASIL | FLUXO ECONÔMICO

Taxa bruta de

Administração

Taxa líquida de

administração Taxa de Intercâmbio

A bandeira define

a taxa de

intercâmbioA adquirente negocia a

taxa de administração

bruta com o lojista

Lojista

Portador de

Cartão

Emissores

21

BRASIL | TAXA BRUTA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte: Banco Central, ABECS 22

Evolução Gross MDR Mercado Crédito e Débito (%)

% Gross MDR Crédito - Mercado% Gross MDR Crédito - Cielo

% Gross MDR Débito - Mercado% Gross MDR Débito - Cielo

1,611,63

1,58

1,61

1,64

1,61

1,64

1,601,61

1,60 1,61

1,561,58

1,59

1,561,58

1,511,52

4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 4T15 4T16

2,96 2,96

2,832,79 2,78 2,77

2,84

2,75

2,53

3,02 3,04

2,92

2,822,78

2,74 2,75

2,682,58

INDICADORES DE AQUISIÇÃO DE RECEBÍVEIS

23*Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Aquisição de Recebíveis

Aquisição de recebíveis 1T18 1T17 Var. % 4T17 Var. %

% Aquisição sobre volume financeiro de crédito 17,5% 20,3% -2,8pp 16,8% 0,7pp

Volume financeiro de aquisição de recebíveis (R$ milhões) 15.312,0 16.136,0 -5,1% 16.004,0 -4,3%

Prazo médio (dias corridos) 53,0 49,4 3,6 51,4 1,6

Prazo médio (dias úteis) 36,1 33,3 2,8 33,8 2,3

Aquisição de recebíveis (R$ milhões) 484,9 648,6 -25,2% 547,5 -11,4%

PIS / COFINS (R$ milhões) (21,6) (29,3) -26,4% (23,8) -9,4%

Aquisição de recebíveis líquida sem custo de captação (R$ milhões) 463,3 619,3 -25,2% 523,7 -11,5%

Exercício gerencial (R$ milhões) 1T18 1T17 Var. % 4T17 Var. %

Aquisição de recebíveis líquida 463,3 619,3 -25,2% 523,7 -11,5%

Custo de captação gerencial* (139,7) (245,0) -43,0% (147,3) -5,2%

Aquisição de recebíveis com custo de captação pro-forma 323,6 374,3 -13,5% 376,4 -14,0%

Crescimento da

indústria yoy (%)

MARKET SHARE VOLUME TOTAL – TOP 4Volume Capturado [R$ Bi], share [%]

Fonte: Relatórios de Investidores (Cielo, Rede/Itaú, Santander e Banrisul); Análises Cielo24

5,6%

5,5%

30,0%

15,5%

Cresc. Volume 1T18

yoy [%]

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

4

156(52,4%)

106(34,8%)

5(1,9%)

304

2

142(52,6%)

94(34,1%)

5(1,9%)

275

33(11,7%)

155(53,6%)

6(1,9%)

35(12,0%)

328

299

261

6(2,4%)

7(2,5%)

6(2,0%)

23(8,7%)

4

169(51,9%)

1

108(33,9%)

94(33,2%)

147(53,3%)

4

151(51,1%)

99(33,1%)

93(35,5%)

25(9,2%)

136(53,4%)

3 7

136(53,4%)

267

93(35,0%)

7(2,4%)

6(1,9%)

28(10,2%)

42(12,8%)

41(13,7%)

4

95(34,9%)

273

6(2,0%)

33(10,9%)

139(52,5%)

283 2953

96(32,5%)

31(11,4%)

8,7% 8,1%6,2% 4,9% 5,3% 6,1%

8,0% 7,9% 8,5%

MARKET SHARE | VOLUME DO MERCADO | TOP 4

25

POSICIONAMENTO COMÉRCIO ELETRÔNICO

Cartão

Boleto

Adquirente

Gateways

Bancos

Débito

Fonte: Empresa, Relatórios de Brokers, Cybersource

Subadquirente/

Carteira Digital

26

Avaliada em R$

11,6 bilhões

CieloAporte de

Capital: R$ 8,1

bilhões

30% 70%

Área de cartões do Banco do Brasil (antes da associação)

CATENO

Responsabilidades

Marketing

Análise e concessão de crédito

Relacionamento com o portador

Programa de Fidelidade

Cobrança

Ativação de clientes

Gestão de contas de pagamento

Gerenciamento e controle da

segurança das transações

Pagamento de tarifas às

bandeiras e arranjos de

pagamento

Receitas

Tarifa sobre a emissão de cartões

Anuidade

Tarifas de contas pré-pagas

Tarifas do programa de relacionamento

Receita sobre operações de

parcelamento da fatura de cartão

Intercâmbio do arranjo Ourocard*

BBAporte da gestão

de parte do

Arranjo de

pagamento

Ourocard*

As

so

cia

çã

o

*Escopo da Associação do Arranjo de Pagamento Ourocard: Transações de compras de todos os cartões de crédito e débito

emitidos pelo Banco do Brasil nas bandeiras Visa, Mastercard, American Express e Elo, excluindo cartões pré-pagos, cartões

governamentais e cartões private label

CATENO AVALIADA EM R$11,6 BILHÕES

27

28* Amortização de R$ 11,6 bilhões em ativos intangíveis no prazo de 30 anos.

DRE

R$ milhões 1T18 1T17 Var. % 4T17 Var. %

Receita operacional bruta 717,4 672,2 6,7% 823,0 -12,8%

Impostos sobre serviços (96,7) (73,7) 31,1% (90,4) 7,0%

Receita operacional líquida 620,7 598,5 3,7% 732,7 -15,3%

Custo dos serviços prestados (271,2) (290,8) -6,7% (305,6) -11,3%

Depreciações e amortizações* (96,4) (96,4) 0,0% (96,4) 0,0%

Lucro bruto 253,1 211,3 19,8% 330,6 -23,5%

Despesas operacionais (27,8) (27,2) 2,0% (32,6) -14,8%

Depreciações e amortizações (0,1) (0,1) 0,0% (0,1) 0,0%

Equivalência patrimonial - - - - -

Gastos totais (395,5) (414,5) -4,6% (434,7) -9,0%

Lucro operacional 225,2 184,0 22,4% 297,9 -24,4%

EBITDA 321,8 280,6 14,7% 394,5 -18,4%

Margem EBITDA 51,8% 46,9% 5,0pp 53,8% -2,0pp

Resultado financeiro 25,6 36,0 -28,9% 26,6 -3,6%

Lucro antes do IRPJ e CSLL 250,8 220,1 14,0% 324,5 -22,7%

IRPJ e CSLL (85,3) (74,8) 14,0% (110,5) -22,8%

Lucro líquido 165,6 145,2 14,0% 214,0 -22,7%

Margem líquida 26,7% 24,3% 2,4pp 29,2% -2,5pp

Lucro atribuível aos controladores 115,9 101,7 13,9% 149,8 -22,7%

Lucro atribuível a outros acionistas que não a Cielo 49,7 43,6 14,0% 64,2 -22,7%

Cateno


NÚMEROS 1T18 (em R$ milhões)

29

DRE

R$ milhões 1T18 1T17 Var. % 1T18 1T17 Var. % 1T18 1T17 Var. % 1T18 1T17 Var. %

Receita operacional bruta 1.852,4 1.884,2 -1,7% 717,4 672,2 6,7% 555,2 529,8 4,8% 3.125,0 3.086,2 1,3%

Impostos sobre serviços (227,1) (194,9) 16,5% (96,7) (73,7) 31,1% (16,5) (16,3) 1,6% (340,3) (284,9) 19,4%

Receita operacional líquida 1.625,3 1.689,3 -3,8% 620,7 598,5 3,7% 538,7 513,5 4,9% 2.784,7 2.801,3 -0,6%

Custo dos serviços prestados (519,0) (452,2) 14,8% (271,2) (290,8) -6,7% (425,8) (401,5) 6,0% (1.215,9) (1.144,4) 6,2%

Depreciações e amortizações (96,1) (102,9) -6,6% (96,4) (96,4) 0,0% (25,9) (23,9) 8,5% (218,4) (223,2) -2,1%

Lucro bruto 1.010,3 1.134,2 -10,9% 253,1 211,3 19,8% 87,0 88,2 -1,3% 1.350,4 1.433,7 -5,8%

Despesas operacionais (217,2) (230,7) -5,9% (27,8) (27,2) 2,0% (88,6) (81,3) 9,0% (333,6) (339,2) -1,7%

Depreciações e amortizações (2,1) (6,6) -68,4% (0,1) (0,1) 0,0% (11,7) (10,7) 9,4% (13,9) (17,4) -20,1%

Equivalência patrimonial 7,5 4,5 69,6% - - - - - - 7,5 4,5 69,6%

Gastos totais (834,4) (792,5) 5,3% (395,5) (414,5) -4,6% (551,9) (517,3) 6,7% (1.781,8) (1.724,2) 3,3%

Lucro operacional 798,5 901,3 -11,4% 225,2 184,0 22,4% (13,2) (3,8) 248,6% 1.010,5 1.081,6 -6,6%

EBITDA 896,7 1.010,8 -11,3% 321,8 280,6 14,7% 24,3 30,7 -20,7% 1.242,7 1.322,1 -6,0%

Margem EBITDA 55,2% 59,8% -4,7pp 51,8% 46,9% 5,0pp 4,5% 6,0% -1,5pp 44,6% 47,2% -2,6pp

Resultado financeiro 374,1 378,4 -1,2% 25,6 36,0 -28,9% (10,3) (10,5) -1,8% 389,4 404,0 -3,6%

Lucro antes do IR e CSLL 1.172,5 1.279,7 -8,4% 250,8 220,1 14,0% (23,5) (14,3) 64,8% 1.399,9 1.485,5 -5,8%

IR e CSLL (337,6) (367,7) -8,2% (85,3) (74,8) 14,0% 80,0 2,9 2703,7% (342,9) (439,7) -22,0%

Lucro líquido 834,9 912,0 -8,4% 165,6 145,2 14,0% 56,5 (11,3) -599,8% 1.057,0 1.045,8 1,1%

Margem líquida 51,4% 54,0% -2,6pp 26,7% 24,3% 2,4pp 10,5% -2,2% 12,7pp 38,0% 37,3% 0,6pp

Lucro atribuível aos controladores 834,9 912,0 -8,4% 115,9 101,7 13,9% 56,2 (11,9) -572,1% 1.007,1 1.001,8 0,5%

Lucro atribuível a outros acionistas que não a Cielo - - - 49,7 43,6 14,0% 0,2 0,5 -53,6% 49,9 44,1 13,2%

Cielo Brasil Cateno - Contábil Outras Controladas Cielo Consolidada


CATENO E LUCRO AJUSTADO 4T17

* Amortização de R$11,6 bilhões em ativos intangíveis no prazo de 30 anos 30

DRE


Receita operacional líquida 2.164,0 2.202,8 -1,8% 2.304,6 -6,1%

Gasto total (1.378,7) (1.305,3) 5,6% (1.457,7) -5,4%

Lucro operacional 785,2 897,6 -12,5% 846,9 -7,3%


Lucro antes do IR e CSLL 1.149,0 1.265,4 -9,2% 1.258,2 -8,7%

IR e CSLL ajustados por desp. f in. relacionadas a Cateno (257,6) (364,9) -29,4% (364,0) -29,2%

(+) Despesas financeiras relacionadas a Cateno (56,9) (143,4) -60,4% (62,7) -9,4%

(-) Lucro atribuível aos Minoritários 0,2 0,5 -53,6% 1,1 -78,8%

Lucro líquido 834,3 756,6 10,3% 830,4 0,5%

(1) Cielo Brasil + Outras Controladas

DRE


Receita operacional líquida 620,7 598,5 3,7% 732,7 -15,3%

Gasto total (ex amortização) (299,0) (318,0) -6,0% (338,3) -11,6%

Resultado operacional 321,6 280,4 14,7% 394,4 -18,4%


Lucro antes do IRPJ e CSLL 347,3 316,4 9,7% 421,0 -17,5%

IRPJ e CSLL ajustados com efeito sobre amotização (85,3) (74,8) 14,0% (110,5) -22,8%

Lucro líquido 262,0 241,6 8,4% 310,5 -15,6%

Participação Cielo 70% 183,4 169,2 8,4% 217,3 -15,6%

(-) Despesas financeiras líquida de impostos (56,9) (143,4) -60,4% (62,7) -9,4%

Lucro líquido ajustado (cash basis) 126,5 25,7 391,6% 154,6 -18,2%

Cateno Gerencial

DRE


Lucro líquido da Cielo e Outras Controladas 834,3 756,6 10,3% 830,4 0,5%

Lucro líquido ajustado da Cateno (cash basis) 126,5 25,7 391,6% 154,6 -18,2%

Lucro líquido consolidado (cash basis) 960,9 1.056,6 -9,1% 985,0 -2,4%

(1) + (2) Contribuição líquida Cateno


NÚMEROS 2017(em R$ milhões)

31

ENDIVIDAMENTO

1. Debêntures Públicas: 1,62. Debênture Privada: 3,43. Bonds: 2,94. FINEP: 0,25. Operação de Empréstimo: 1,06. Obrigações com cota sênior FIDC Plus: 2,0Total: 11,1

Índice de Endividamento

A relação dívida líquida/EBITDA LTM ajustado ao resultado de aquisição de recebíveis, em 31 de março 2018 era de

0,7x.

Total Endividamento (R$ billhões) Evolução da Dívida Líquida (R$ milhões)

32

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÓS-EMISSÃO

* Os valores das dívidas consideram juros até 31/03/2018

¹ Debêntures Públicas.

² Debêntures Privadas com Banco do Brasil: amortização em 2023 com put/call de 5 anos.

1,1

Calendário de amortização da dívida* (Principal + Juros) (R$ Milhões)

33

1.639,3

17,0

2.209,6

22,3 22,3

3.359,4

22,3

1.060,1 2.897,5

Curto Prazo 2T19 -> 4T19 2020 2021 2022 2023 2024

BRL USD (EM BRL)

BTMU USD322

Finan. P&D 23,1Debentures Públicas1 1.616,2

Finan. P&D

Finan. P&D 22,3Cotas Sr. FIDC 2.187,3

Finan. P&D

Ten-Year USD872

Finan. P&D

Finan. P&D 22,3Debêntures Privadas2 3.337,1

Finan. P&D

2.699,4 2.919,8

CIEL3 PERFORMANDO MELHOR QUE O IBOV

Performance da Ação (data IPO* = 100)

*29/06/2009 34


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