Hotel Los Delfines, San Isidro, Lima / Perú 09 – 10 Abril 2019 Organizado:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus)

Speaker: Oliver Huesmann, CEO, Fruit Consulting Hong Kong

OPORTUNIDADES Y CRECIMIENTO del sector de cítricos peruano en Asia

MANDARINAS PERUANAS EN CHINA

La MANDARINA es el principal cítrico

de exportación de Perú. y

cuales son las perspectivas en el futuro.

Producción de Cítricos en Perú. Perú ha logrado un incremento de un 16 % en exportaciones de Mandarina. Con este aumento se ha convertido en un importante productor de Cítricos del hemisferio sur y es incluso el mayor exportador de mandarinas en América. Los destinos más importantes son EEUU, UK, China, Canadá Holanda y Rusia. Sobre todo la producción de la Mandarina en Perú sigue creciendo y se calcula un crecimiento de la exportación de un 5 % aunque el crecimiento del volumen en cítricos en general es de un 8 a 10 % También tenemos otro dato muy importante. Que actualmente se consume la mayor parte de los cítricos producidos en Perú se consume en el propio país.

Producción de Mandarina en el hemisferio sur.

Aunque Perú ha logrado ser el mayor exportador de mandarinas en América. Los países latinoamericanos, están bien posicionados en este segmento de los cítricos.

Sobre todo la producción de la Mandarina en Australia e Suráfrica son mucho mayor y crecientes eso les deja ser los principales proveedores del hemisferio sur. Suráfrica con un fuerte crecimiento, sobre todo en el mercado del Reino Unido.

Desde Australia, creció el volumen de las exportaciones en la pasada ………………………………………………………………………………………………………………………..………..campaña un 38%, el destino principal de las exportaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. de Australia es China.

Argentina con sus 70.000 HA esta enfocando el mercado ……………… Europeo aunque China ha reabierto sus fronteras para …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nuevas exportaciones.

Producción de Mandarina en el Mundo. El Mayor productor de Mandarinas e Cítricos es China, seguido por España, que en contra del TREND mundial de aumento del consumo de mandarinas, España ha disminuido sus exportaciones por un 10 % en los últimos 10 años. Ambos países producen en contra temporada a Perú. El comercio en el mercado Europeo se esta complicando cada vez más por el solapamiento de producciones del hemisferio sur con el hemisferio norte. Esto provoca colapsos y tiene como consecuencia bajada de precios. Mandarinas concentran un tercio de los cítricos comercializados en el mercado internacional

Mercados para la Mandarina en ASIA.

El mercado asiático esta en continuo crecimiento y confía en los productos importados del Perú gracias al trabajo de promoción de Procitrus, Promperu etc.

2/3 de la clase media van a provenir de esta región del mundo, solo en China estamos hablando de un crecimiento anual de 50 Millones de personas que alcanzan una economía de clase media - alta.

Hasta 2030 , solo el mercado Chino necesita importar un 60 % de su alimentación, en otros países asiáticos hasta un 100 %.

El resto de los países asiáticos sobre todo los sur asiáticos están con crecimientos aún mas fuertes aunque menos en su volumen total.

Aparte de los precios del mercado mundial, la oferta se dirija en el futuro principalmente al auge de la demanda asiática.

Tenemos en Asia 5.000 Millones de consumidores y hasta 2030 se aumenta por un 40 % el consumo de productos en los mercados de Asia

MERCADO EUROPA y ASIA El cambio de los crecimientos en ambos mercados

Europa 580 mio. Asia 5.000 mio Consumo < 2030 + - 1,5% Consumo < 2030 + 40%

El aumento de consumo por un 40% del la población asiática, seria como

un aumento de un 344% en Europa y se aumenta hasta 765.000.000 toneladas de Frutas y Verduras.

¿ Y el Consumo de mandarinas en ASIA ?

Mientras en varios páises asiaticos como Thailand, Taiwan, Singapore, Malasia , etc. baja la importación de las mandarinas.

Consumo de mandarinas en Japón

18.800

Tons importados

KG Capita/ per año Importación 0,148

8,4%

Crecimiento

Población: 126 Mio.

Consumo de mandarinas en Indonesia

80.650

Tons importados

KG Capita/ per año Importación 0,305

103%

Crecimiento

Población: 264 Mio.

Consumo de mandarinas en India

853

Tons importados

KG Capita/ per año Importación 0,0007

1%

Crecimiento

Población: 1.334 Mio.

Consumo de mandarinas en Hong Kong

30.990

Tons importados

KG Capita/ per año Importación 4,43

10,5%

Crecimiento

Población: 7 Mio.

Consumo de mandarinas en China

52.030

Tons importados

KG Capita/ per año Importación 0,037

91,6%

Crecimiento

Población: 1.400 Mio.

Podemos enfocar ahora numeros y porcentajes y cifras de crecimiento. Podíeramos pasar ahora números, tablas, y toneladas por país Pero cómo no somos capáz de suministrar estas cantidades demandadas no vamos a perder mucho tiempo en listados que podemos encontrar en cualquier Trademap estatistico.

Para que podemos aumentar las cifras de exportación, la mandarina peruana debería aprender Chino

¿ Porque ?

¡¡ Porque

China

tiene hambre !!

¿ Y en que consiste aprender Chino ?

¡¡ En entender el mercado chino y conocer la demanda real !!

Conocer la Cultura, Los consumidores, y sus problemas.

Y no guiarse solo en cifras de estadísticas o porcentajes

No somos capaz de abastecer el mercado con la producción actual

¡ El ejemplo de China como mercado mas emergente !

Cifras en China

• .1.400 000 000 población • La clase media china está muy dispuesta a comprar comida importada. Esto proporciona

un nivel de seguridad mucho más alto que los productos locales. Las encuestas han demostrado que solo el 10% de los consumidores confían en los alimentos producidos en el país.

• Para 2030, China importará el 60% de los alimentos con una dependencia fuerte del hemisferio sur.

• El mercado chino está familiarizado con productos de América, África, la UE Australia.

• La fuerza impulsora detrás de esto es el crecimiento de la clase media con 50 millones de personas por año, listas para comprar productos importados.

• El 30% de la clase media mundial vendrá solo de China.

¿ Que cantidad de productos de alimentación se necesita en China ?

- Aunque China es en muchos productos el productor numero 1 ,pero no

cumple generalmente con las normativas mundiales. - El Gobierno Chino ha aprobado una nueve regularización para la seguridad alimentaria

pero tener todas producciones en un nivel de alta seguridad y calidad tarda años.

- El consumo anual de frutas y hortalizas de la población china en kg/cápita es

120/kg de Verduras y de 56/kg de Fruta.

- Esto significa, solo en China existe una demanda de 280 320 000 toneladas de productos. Imaginando el

60% de importación prevista para el 2030 seria eso 9 300 000 contenedores anuales.

Cifras en China

100 Ciudades con mas de 5 Millones de Habitantes

40M

40M

40M

40M

Shanghái

Peking

Chengdu

Chongqing

Xi’an

10M

30M

¿ Donde vive la población en China ?

Un 90 % de la poblacion china vive en la parte oriental

y solo un 10% en el centro o en la parte occidental.

10%

90%

Agricultura en China

Chinas agricultura influye en el los mercados asiáticos

Agricultura en China

• Solo el 6% de suministro de agua para el 20% de la población mundial.

• 60 a 80% de las aguas subterráneas de China están contaminadas

• Migración urbana de los agricultores Abandono de tierras agrícolas

• Más del 40% de las tierras agrícolas de China contaminadas

• Agricultura no rentable (tomate 45 KG por m2 en Holanda y solo 3.5 KG por m2

en China) China consume

• 30% del nitrógeno fabricado en el mundo

• Capacitación y formación inadecuada de jóvenes agricultores en la agricultura

moderna y orgánica Esperando apoyo del exterior para reconstruir su propia

agricultura

• Solo un 10 % de la superficie es actualmente apto para la agricultura

¿Dónde están las tierras cultivadas en China?

10%

90%

Solo un 10 % adecuado para la agricultura

¿Cuantas tierras cultivables existen en China?

solo 80 m2 por Persona

Agricultura en China

?

Reason for 60% IMPORT

Apetito más grande en China

Consumo de caloria en China

2000 kcal or 134% more

Consumo de caloria en China

Oportunidades para la Mandarina en China

- La mandarina proviene de China y los consumidores Chinos tienen una relación especial con la mandarina. ( Es símbolo de su Fiesta de Año Nuevo)

- Para Perú en China no existen Aranceles para las Mandarinas

- El consumo de mandarina es muy popular y con un fuerte crecimiento

porque la población joven ha cambiado las formas de alimentarse e incluye mas cítricos en su dieta.

- Perú es un productor en contra temporada - Las vías comerciales y el origen Perú ya es conocido en el mercado Chino.

¿ Cuales son las oportunidades concretas para el sector de los cítricos ?

Venta de Frutas y Verduras desde un origen Seguro

Producción agrícola como Empresa extranjera en China con subvenciones por

el Agricultural Bank of China. El gobierno chino considera que la solución agro técnica

y la de los problemas agrícolas como una prioridad.

Enseñanza de agricultura sostenible, biológica y rentable, Know How Transfer

Producción de alimentos según normativas con una seguridad alimentaria alta.

¿Que nos ofrece China para poder ejercer estas oportunidades?

La posibilidad de constituir Sociedades en China como extranjeros ( Agencia de

importación, Oficina comercial, Empresa de producción agraria, etc. ) FOC

Subvenciones y ayudas para la restructuración del sector agrario, por el

Agricultural Bank of China.

Subvenciones y ayudas para el sector Agrario.

Una estabilidad legal con protección de marcas y patentes.

Una economía estable con baja morosidad. La tasa de morosidad de China se sitúa en el

1,74 % al cierre de 2017

Continuamente nuevos acuerdos para la exportación por el gobierno

¿ Que hace falta para vender mi mandarina en China o en Asia ? - Diagnóstico del potencial de internacionalización de mi propia empresa

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES - Análisis del entorno y del mercado, adaptar nuestros productos a los gustos y diseños

asiáticos. Pensar como asiáticos y crear servicios para nuestros futuros clientes o incluso imaginar producir Mandarínas y Cítricos en Asia.

- Análisis estratégica de la empresa y revisión de la viabilidad económica y financiera. - Plan de internacionalización y plan financiero.

- Crear un equipo o una empresa internacional, presentación y promoción en el destino - A parte de ser atrevido, tener buenos Asesores con conocimientos del mercado y

cultura internacional.

Resumen

Más de 5.000.000.000 personas en Asia con una creciente conciencia nutricional

Gran demanda de alimentos importados seguros y modernos cerca del 60% del consumo total en China y en el resto de los países asiáticos con cifra parecida con una

dependencia fuerte del hemisferio sur.

Un mercado en constante crecimiento con una tasa de crecimiento del 40% para 2030

765 000 000 toneladas de consumo anual de fruta y verdura

Sabiendo que el consumo de frutas asciende 56 kilos por persona al año Y que el 26% de las importaciones de cítricos en Asia son mandarinas

Eso significa que Perú tiene muchas posibilidades de crecer en estos

mercados asiáticos de gran consumo de productos de alta

calidad alimentaria.

Thank You

Oliver Huesmann CEO FRUITCONSULTING Málaga - Hong Kong

hue@fruitconsulting.eu

www.fruitconsulting.eu