Manual StipendioRH - Folha e RH e Contatore - Contabilidade StipendioRH.pdf · Vale Transporte ... ...

Manual StipendioRH

Introdução

Este guia tem por objetivo o treinamento no StipendioRH - sistema de folha de

pagamento e RH da Borgmann Informática, visando o bom aproveitamento de todas as funções

que lhe são disponibilizadas, além de texto, o guia possui imagens ilustrativas e dicas ao longo

de seu desenvolvimento.

Autores: Arthur Luis Oechsler,

Alexandre Borgmann

Borgmann Informática Ltda.

Rua Teresópolis, 486 – CEP 89030-110 - Itoupava Seca

Blumenau - SC

Fones: (47)3041-2825 e (47)9258-4618

E-mail: [email protected]

Sumário Manual StipendioRH ..................................................................................................... 1

Introdução .................................................................................................................... 2

Acesso ao Sistema ........................................................................................................ 7

Menu do Sistema .......................................................................................................... 8

Barra de Ferramentas ............................................................................................... 9

Rodapé da Tela ....................................................................................................... 10

Recursos do Sistema/Dicas ......................................................................................... 11

Usuários do Sistema ................................................................................................... 13

Criar Usuário ........................................................................................................... 14

Resetar Senha Usuário ........................................................................................ 14

Alterar Senha Usuário ......................................................................................... 15

Controle Usuário/Empresa ...................................................................................... 15

Limitar Acesso a Alguns Menus do Sistema ............................................................. 16

Consulta de Logs do Sistema ................................................................................... 17

Empresa ..................................................................................................................... 18

Conta Bancária/Empresa......................................................................................... 18

Responsável por Impostos da Empresa ............................................................... 20

Conselho Regional .................................................................................................. 21

Tomador de Serviço ................................................................................................ 22

Pessoa Física ............................................................................................................... 23

Foto Pessoa Física ................................................................................................... 24

Dependente ............................................................................................................ 25

Deficiência .............................................................................................................. 26

Tabelas Básicas Pessoa Física .................................................................................. 27

Tipo Responsável ................................................................................................ 27

Tipo Dependente ................................................................................................ 28

Funcionário ................................................................................................................ 29

Sindicato ................................................................................................................. 30

Banco e Agência ..................................................................................................... 31

Centro de Custo ...................................................................................................... 32

Função .................................................................................................................... 34

Criar Função ........................................................................................................ 35

Descrição da Função ........................................................................................... 36

Salário / Alteração Salarial ...................................................................................... 37

Plano Tabela Salário ............................................................................................ 38

Tabela Salário ..................................................................................................... 39

Afastamento ........................................................................................................... 40

Férias ...................................................................................................................... 41

Pensão Alimentícia ................................................................................................. 42

Horário de Trabalho ................................................................................................ 43

Histórico do Funcionário ......................................................................................... 45

Evento Anual Automático ....................................................................................... 46

Manutenção Evento Anual .................................................................................. 47

Convênio ................................................................................................................ 48

Transferir Funcionário de Empresa ......................................................................... 48

Rescisão de Contrato .............................................................................................. 50

Cálculo Suplementar – Rescisão .......................................................................... 52

Emitir GRRF ......................................................................................................... 53

Formulário Seguro Desemprego .......................................................................... 54

Emitir TRCT – Termo Rescisão Contrato Trabalho ................................................ 55

Tabelas Demissão ................................................................................................... 56

Evento Fórmula Demissão ................................................................................... 57

Forma Demissão ................................................................................................. 57

Excluir Funcionário ................................................................................................. 58

Evento ........................................................................................................................ 59

Movimento Fixo por Funcionário ............................................................................ 60

Movimento Fixo por Empresa ................................................................................. 61

Movimento Fixo por Vínculo ................................................................................... 62

Movimento Fixo por Função ................................................................................... 63

Movimento Fixo por Sindicato ................................................................................ 64

Movimento Variável ............................................................................................... 65

Movimento Acumulado .......................................................................................... 66

Cadastrar/Atualizar Constantes Utilizadas no Cálculo .............................................. 67

Relatórios ................................................................................................................... 68

Relatórios com Vários Eventos ................................................................................ 71

Emitir Líquido Bancário ........................................................................................... 73

Relatório de Dependentes ...................................................................................... 74

Etiquetas ................................................................................................................ 75

Trocar o Formato de Saída dos Relatórios ............................................................... 76

Contratos/Declarações ........................................................................................... 77

Tabelas Impostos ........................................................................................................ 80

Faixa Imposto ......................................................................................................... 80

Tipo Faixa Imposto .............................................................................................. 81

Tipo Faixa Imposto/Vínculo ................................................................................. 82

Calcular Folha/Rescisão/Outros .................................................................................. 83

Dicas de Cálculo ...................................................................................................... 84

Calcular Adiantamento Salarial ............................................................................... 85

Percentual de Adiantamento Salarial da Empresa ................................................... 86

SEFIP .......................................................................................................................... 87

Gerar Arquivo SEFIP ................................................................................................ 87

Empréstimos Consignados .......................................................................................... 90

Leitura Arquivos Empréstimo Consignado ............................................................... 91

Confirmação de Averbação ..................................................................................... 92

Consulta de Margem para Empréstimos ................................................................. 93

Gera Arquivos ............................................................................................................. 94

Gerar Arquivo Folha Pagamento ............................................................................. 94

Gerar Líquido Bancário ........................................................................................... 96

Gerar CAGED .......................................................................................................... 98

Gerar Arquivo Seguro Desemprego ......................................................................... 99

Impostos Anuais ................................................................................................... 100

Manutenção Rendimento IRRF .......................................................................... 100

Manutenção Sub-Rendimento IRRF ................................................................... 100

Manutenção Fórmula Rendimento IRRF ............................................................ 101

DIRF .................................................................................................................. 102

RAIS .................................................................................................................. 104

RAIS Negativa.................................................................................................... 106

Arquivo Cadastro NIS ............................................................................................ 106

Retorno Arquivo Cadastro NIS ........................................................................... 107

Recibos ..................................................................................................................... 107

Segunda Via Recibo .............................................................................................. 108

Comprovante de Rendimento Anual – CEDULAC ................................................... 108

Importar Ponto Eletrônico ........................................................................................ 109

Segurança do Trabalho ............................................................................................. 110

EPI - Equipamento de Proteção Individual ............................................................. 112

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário ........................................................... 113

Medicina do Trabalho ............................................................................................... 115

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.................................................................. 115

Função/Risco Atividade ..................................................................................... 117

Risco Atividade ................................................................................................. 118

Tipo Risco Atividade .......................................................................................... 119

Tipo Exame Médico ........................................................................................... 119

Exames Complementares .................................................................................. 120

Relatório ASO – Atestado Saúde Ocupacional.................................................... 121

CAT – Comunicação Acidente Trabalho ................................................................. 123

Atestado Médico............................................................................................... 124

Relatório CAT - Comunicação Acidente Trabalho ............................................... 125

Vale Transporte ........................................................................................................ 127

Empresa Ônibus .................................................................................................... 128

Linha Ônibus ..................................................................................................... 128

Avaliação Desempenho ............................................................................................ 129

Peso Avaliação .................................................................................................. 129

Critério Avaliação .............................................................................................. 130

Funcionário Atividade ........................................................................................... 131

Atividade Avaliação ........................................................................................... 132

Complexidade Atividade ................................................................................... 133

Status Atividade ................................................................................................ 133

Conclusão ................................................................................................................. 134

Acesso ao Sistema

O acesso ao sistema é feito via servidor ou web, caso a escolha de sua empresa for via

web, para acessar o sistema, você deve seguir os seguintes passos:

Acesse no seu navegador o site: www.borgmanninformatica.com.br

Siga para a guia ”Portal do cliente”

Acesse o link “StipendioRH” e então clique em “Acessar”

Caso você tenha dificuldades no acesso, certifique-se que suas configurações se

encontram ajustadas corretamente, mais informações de como ajustar suas configurações para

efetuar o acesso pela web nos documentos disponíveis na aba <downloads> do site.

Após clicar em acessar, você entrará na tela de login.

Use aqui o nome de usuário e senha que lhe foram

fornecidos

Caso você esteja avaliando o sistema, é

disponibilizado um usuário e senha para teste do

sistema (mais informações abaixo)

No campo banco de dados digite “XE”

Caso você estiver testando o sistema,

entre com os seguintes dados:

Nome do Usuário: DEMO

Senha: DEMO

Banco de dados: XE

Para o acesso ao sistema via servidor, você deve procurar o ícone StipendioRH na área

de trabalho, clique e você será levado para a tela de login acima.

http://www.borgmanninformatica.com.br/

Menu do Sistema

Ao logar no sistema, você será recebido pelo menu principal de atividades, onde você

seleciona todas as atividades que serão desenvolvidas no seu trabalho, por meio de sub-menus.

São estes:

Manutenção: contém todas as manutenções de tabelas.

Relatórios: gera os mais variados tipos de relatórios.

Cálculo/Aumento: efetua os mais diversos cálculos relacionados à folha.

Diversos: contém módulos úteis como por exemplo vale transporte e recibos

RH: contém módulos de medicina do trabalho e segurança do trabalho entre outros.

Gera arquivos: gera vários arquivos, entre eles liquido bancário, SEFIP, CAGED entre

outros.

Importações: responsável por importações como, por exemplo, o ponto eletrônico.

Janela: permite a troca entre várias telas.

Barra de Ferramentas

Ao entrar em qualquer sub-menu, a interface que você encontrará em todas as telas é

a seguinte:

Ela possuí vários botões, sendo eles:

Salvar: salvar a operação

Imprimir: imprime a tela atual

Sair: sai da tela atual

Recortar: recorta o que foi selecionado

Copiar: copia o que foi selecionado

Colar: cola o que foi selecionado

Informar consulta: entra em modo de consulta (pesquisa)

Executar consulta: executa a consulta atual

Cancelar consulta: cancela o modo de consulta (pesquisa)

Bloco anterior: volta para a aba anterior

Registro anterior: volta para o registro anterior (em páginas que possuem

múltiplos registros)

Próximo registro: avança o registro (em páginas que possuem múltiplos

registros)

Próximo bloco: vai para a próxima aba

Inserir registro: insere uma linha ou um registro

Excluir registro: exclui uma linha ou um registro

Bloquear registro: bloqueia o registro selecionado

Ajuda: mostra as propriedades do campo selecionado

Rodapé da Tela

O rodapé da tela contém informações importantes, além de avisos, e dicas sobre o

campo selecionado, uma parte de grande importância do sistema.

Na parte superior do rodapé, é informado o nome completo do campo selecionado, e

também serve como local de exibição de possíveis erros que podem vir a aparecer.

Na parte inferior à esquerda, é exibida a quantidade de registro selecionados, isto é

muito importante, especialmente na produção de relatórios e cálculos de folha.

Se o campo contiver uma lista de valores, a frase lista de valor... irá aparecer no rodapé.

Exemplo de erro sendo exibido no rodapé:

Recursos do Sistema/Dicas

O sistema possui vários atalhos e com algumas dicas o usuário se torna muito produtivo.

Em todos os campos que contiverem uma lista de valores, pressione CTRL L (versão web) ou

F9(servidor) para trazer a lista de valores e consultar

Na lista de valores, você pode usar o símbolo % ele significa “qualquer texto”.

No exemplo abaixo eu utilizo uma lista de valores para procurar por uma agência bancária,

note que no campo localizar eu digitei 1%xv porque eu procuro pela agencia XV de

novembro do banco do brasil, o 1 representa o banco, poderia procurar pelo número da

agencia também.

Em praticamente qualquer momento você pode entrar em modo consulta (pesquisa), neste

modo, todos os campos ficaram em branco, e ai, você deverá digitar no(s) campo(s) o que

deseja procurar, feito isto, deverá executar a consulta, só então o sistema registrará sua

consulta

Para entrar em modo consulta na web o atalho é F11, para executar é CTRL F11

Para entrar no modo consulta no servidor o atalho é F7, para executar é F8

Você precisa ter uma pasta no diretório c:/ chamada temp, e deve ter acesso a ela, e

permissões para escrita e leitura.

Lembre-se de desativar o bloqueador de pop-ups no seu navegador.

Em todas as telas de cadastros, ao deixar o código em branco, ele é preenchido

automaticamente ao salvar.

O sistema utiliza as abas do navegador para várias funções, fique atento ao mesmo, não

feche o navegador com a aba inicial caso você esteja acessando o sistema via WEB.

Em todos os cadastros que possuírem o campo DATA INICIO, não delete o registro antigo,

apenas cadastre o novo registro com a data início nova, a finalidade disto é manter um bom

histórico de informações do funcionário.

Quando na tela houver múltiplos blocos de dados, você pode usar os botões próximo bloco

e bloco anterior na barra de ferramentas para se mover rapidamente por eles.

Quando a tela possuir uma barra de rolagem nos registros, você também pode mover-se

utilizando as teclas PAGEUP PAGEDOWN.

Quando um erro aparecer, ele será informado no rodapé (mais informações sobre o rodapé

clicando aqui).

Se você precisar de mais informações sobre o erro você pode utilizar a opção Ajuda/Erro de

Exibição na barra de ferramentas.

Caso deseje minimizar a tela atual, clique no botão que fica no canto superior direito da

tela.

Você pode trocar de tela utilizando o menu janela a qualquer momento.

Usuários do Sistema

Solicite liberação junto a Borgmann Informática para ter permissão para criar usuários

com os roles (permissões) STIPENDIORHPESSOA, STIPENDIORHPOREMPRESA e

STIPENDIORHCONSULTA, os demais roles não estão liberados.

STIPENDIORHPESSOA somente tem acesso a StipendioRH pelo

http://www.borgmanninformatica.com.br/portaldocliente.htm no link

<StipendioRH Pessoa Física> para imprimir seu contracheque e comprovante de

rendimentos.

STIPENDIORHEMPRESA somente tem acesso as empresas que lhe forem

liberadas para acessar no sistema.

Dica: para cadastrar empresas que o usuário tem acesso, vá no menu

MANUTENCAO > TABELAS DO SISTEMA > CONTROLE USUARIO/EMPRESA

STIPENDIORHCONSULTA somente tem permissão para consultar, não podendo

incluir alterar ou excluir nada no sistema.

Você deve criar um usuário para cada pessoa que acessa o sistema StipendioRH, pois

isto facilita a diferenciação de acesso, por meio de logs, e facilita ver quem foi responsável pelas

mudanças efetuadas no sistema.

A seguir, uma demonstração de como funciona a criação de um usuário.

Criar Usuário

Para efetuar a criação de um usuário

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Usuário

O nome de usuário para consulta de Contracheque/Comprovante de Rendimento deve

obedecer à regra de começar sempre com a letra inicial U e o CPF do funcionário, o nome do

role deve ser STIPENDIORHPESSOA.

Resetar Senha Usuário

A opção Reseta Senha Usuário é utilizada quando o usuário esquece ou perde sua senha,

ao resetar a senha do usuário, ela ficará a mesma do nome do usuário.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Reseta Senha Usuário

Selecione o usuário e clique em resetar.

Alterar Senha Usuário

Ao se logar pela primeira vez no sistema, você provavelmente irá querer trocar sua

senha padrão, visando a segurança do acesso, e dos dados de sua empresa, para trocar a sua

senha:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Alterar Senha Usuário

Escolha sua nova senha e clique em alterar.

Controle Usuário/Empresa

Verifique se o usuário está vinculado a uma empresa caso porventura não consiga

acessar o menu para imprimir seu contracheque. Para imprimir o contracheque da empresa o

usuário necessita estar cadastrado para ela na manutenção controle usuário/empresa.

Para fazer esta verificação e alterações caso necessário:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Controle Usuário/Empresa

Repita o usuário para cada empresa que você gostaria de atribuir a ele.

Limitar Acesso a Alguns Menus do

Sistema

Você pode liberar apenas alguns menus por usuário. Se o usuário tem acesso a todos os

menus não é necessário cadastrar nesta tela. Esta tela é somente para os usuários de exceção.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Usuário/Menu

Cadastre apenas os menus que deseja liberar ao usuário, os outros ficarão

bloqueados

Digite o nome dos menus sem acentos e nem os três pontinhos

(“manutenção...”)

Repita o nome do usuário para cada menu diferente. (1 por linha)

Consulta de Logs do Sistema

Alguns usuários tem liberado o acesso a tela de consulta dos logs das alterações

efetuadas no StipendioRH.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Do Sistema > Log Acessos

Para consultar as alterações feitas no funcionário 19 da empresa 93. Clique no botão

Informar consulta.

Preencha o campo chave primária com os valores %93-19% e clique no botão executar

consulta

Aparecerá todas as alterações deste usuário da mais recente para mais antiga.

Empresa

O cadastro de empresa contém todas as informações da sua empresa, e é o ponto inicial

do sistema, uma empresa contem pessoas físicas cadastradas em seu código, podendo ser

funcionários ou não, uma mesma pessoa pode ter acesso a várias empresas diferentes, levando

em conta isso, o sistema foi projetado para múltiplas empresas ao mesmo tempo.

A seguir, aprenderemos a editar uma empresa no sistema.

Siga até o menu Manutenção > Empresa

Observe que a manutenção empresa possui 3 abas, por enquanto focaremos na

primeira aba.

Preencha os dados da empresa conforme os campos, lembrando que em campos

onde aparece “lista de valor...” no rodapé, você pode apertar CTRL L (na versão web)

ou F9(na versão para servidor) para consultar uma lista com os valores do respectivo

campo.

Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de salvar os dados.

Conta Bancária/Empresa

Conta Bancária/Empresa

Para gerar arquivos de liquido bancário entre outras operações, você precisa cadastrar

uma conta bancaria em sua empresa, para assim o fazer:

Siga até o menu Manutenção > Empresa > Conta Bancaria Empresa

No campo nro Contrato, você deve inserir o número do contrato entre sua

empresa e o banco, no cgcMF você deve colocar o número de CNPJ da empresa

do convênio com o banco, caso for diferente do CNPJ cadastrado em sua

empresa.

Caso o banco de sua empresa não esteja cadastrado, veja como cadastra-lo aqui.

Responsável por Impostos da

Empresa

É vital ter uma pessoa física cadastrada como responsável pelos impostos da empresa,

pois nos arquivos enviados para o fisco precisa constar esta informação. A seguir, como

cadastrar um responsável.

Siga até o menu Manutenção > Empresa > Responsável

Selecione a empresa.

Cadastre a pessoa física responsável e o tipo de responsabilidade, a mesma

pessoa física pode ser responsável por múltiplos impostos.

Conselho Regional

Para cadastrar CRM/COREN ou outro conselho regional:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Pessoa > Conselho Regional

Digite o código ou deixe em branco para o preenchimento automático ao salvar

Digite o nome do conselho, a sigla e a região/UF

Tomador de Serviço

O cadastro básico do tomador de serviço para SEFIP está no menu Manutenção >

Empresa > Tomador De Serviço

Para imprimir o resumo de recibos por Tomador Serviço:

Pessoa Física

O cadastro de pessoa física é atrelado à empresa, portanto, se o mesmo funcionário ou

pessoa estiver ligado a duas empresas diferentes, o mesmo deve possuir dois cadastros

diferentes, um para cada empresa da qual participar, o cadastro de pessoa física não significa o

mesmo que o de funcionário, uma pessoa física pode ser um prestador de serviço terceirizado,

um dependente de algum funcionário, um encarregado dos impostos da empresa, a seguir você

aprenderá a criar uma pessoa física.

Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física

Note que o cadastro de pessoa física possui três abas, falaremos delas adiante.

Clique em inserir registro (na barra de ferramentas).

Digite o código da empresa (para consultar códigos cadastrados, selecione o

campo e aperte CTRL L (web) ou F9 (servidor)).

Preencha os dados informados nos campos.

Caso a pessoa que esteja sendo cadastrada no sistema for portadora de

deficiência, use a aba deficiência para cadastrar o tipo da deficiência e a data de

início do caso, caso houver, lembrando que o campo tipo deficiência possui lista

de valores.

No campo conselho regional, caso a pessoa fizer parte de algum conselho (CRM,

COREN ETC..) e o mesmo ainda não estiver cadastrado, cadastre-o. (mais

informações clicando aqui)

Foto Pessoa Física

Você pode carregar uma foto para atribuir a uma pessoa física.

Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física > Adicionar Foto Pessoa Física

Filtre à pessoa física a qual você quer atribuir a imagem.

Informe o local onde a imagem se encontra.

Clique em adicionar.

Obrigatório fotos pequenas de até 100Kb e no formato JPG.

Dependente

Para o cadastro de dependente, lembre-se que o dependente a ser cadastrado precisa

estar no sistema como uma pessoa física, caso o dependente que você pretende cadastrar não

estiver no sistema ainda, cadastre-o (cadastrar pessoa física).

Para fins de demonstração utilizaremos a segunda opção.

Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física > Dependente

Clique no campo empresa e entre em modo de consulta (F11 na web, F7 no servidor)

Digite o código da empresa ou CTRL L (web) F9 (servidor) para consultar a pessoa

desejada.

Execute a consulta pressionando CTRL F11(web) ou F8(servidor).

Agora no campo dependente selecione por meio de lista de valores o

dependente que deseja adicionar.

No campo tipo dependente selecione por meio de lista de valores o código do

tipo de dependente e a data de início para contar a dependência, data fim caso

for um dependente temporário.

O sistema cuida a idade da pessoa automaticamente para fins de desconto de

IRRF conforme o que foi selecionado no TIPO DEPENDENTE.

Deficiência

Caso a pessoa física for portadora de algum tipo de deficiência:

Siga até o menu Manutenção > Pessoa Física > Deficiência

Selecione a empresa e a pessoa desejada

Insira o tipo deficiência e a data início.

Tabelas Básicas Pessoa Física

Você pode alterar ou adicionar informações a algumas tabelas que compõe o cadastro

de pessoa física, como por exemplo, tipo dependente, nacionalidade etc...

Tipo Responsável

É o tipo de responsável, exemplo: Responsável pela SEFIP, ou CAGED.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Pessoa > Tipo Responsável

Você pode incluir novos tipos responsável, mas por motivos de segurança, não

pode alterar ou excluir existentes

Tipo Dependente

Para cadastrar ou editar um tipo dependente siga os passos abaixo.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Pessoa > Tipo Dependente

Selecione a empresa desejada.

Utilize esta manutenção para adicionar um novo tipo dependente:

Clique em inserir registro na barra de ferramentas, enquanto estiver com algum

campo que não o empresa/código empresa selecionado.

Insira a descrição.

A coluna ANO SF é referente ao salário família; informe 0 para não pagar salário

família para este tipo de dependente ou o limite de idade que pagará o salário

família, por exemplo 14 irá verificar a data de nascimento da pessoa e se tiver

menos de 14 anos e a base de salário família for dentro do limite da tabela irá

pagar o salário família.

Ano IR imposto de renda. Informe zero se este tipo de dependente não gerará

o desconto de dependente para o IRRF ou a idade máxima que irá gerar o

desconto de dependente de IRRF no cálculo da folha

FAM. É o número de abonos do salário família.

Evento, caso houver um evento atrelado a este tipo de dependente.

Normalmente se utiliza para convênio de saúde e o evento é o desconto em

folha do plano.

Valor, quando for aplicável para o convênio de plano de saúde.

Funcionário

O menu funcionário, é um dos mais importantes do sistema, por isso iremos

dividir este guia em várias partes.

Como adicionar funcionário:

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Funcionário

Note que você deve selecionar o funcionário na primeira aba, ao entrar em outras abas

você não poderá trocar o funcionário.

Dica: Esta tela possui várias abas, falaremos delas depois.

Para adicionar um funcionário você deve informar a empresa a qual ele pertence, e o

seu código de pessoa física, caso você ainda não tenha registrado ele como pessoa física,

veja como fazer clicando aqui.

Preencha os campos requeridos lembrando-se de usar as listas de valores quando

necessário, para acessa-las, com o campo selecionado, use CTRL L (web) ou F9

(servidor).

Sindicato

Para adicionar ou editar um sindicato a sua empresa:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Sindicato

Selecione sua empresa.

Preencha os dados necessários e opcionais caso desejado.

Agora o sindicato ficará disponível na tela de funcionário, você pode consultar

por meio de lista de valores (Recursos do sistema).

Banco e Agência

O sistema possui milhares de agências já cadastradas, e várias dezenas de bancos

diferentes, mas caso necessite pode cadastrar novos.

Para cadastrar um banco:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Diversas > Banco

Clique no botão inserir registro na barra de tarefas.

Atribua um código ao banco desejado, e o seu nome, coloque o site caso possuir.

Para o cadastro de agências:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Diversas > Agência

Selecione o banco inserindo o seu código, ou pesquisando na lista de valores.

Insira as informações da agência bancária.

Centro de Custo

O centro de custo é importante, pois é um dos filtros utilizados para gerar relatórios,

todo funcionário precisa estar cadastrado em um centro de custo, vamos aprender como

cadastrar diferentes centros de custo e atribui-los aos funcionários.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário >

Funcionário/Centro De Custo

Selecione a empresa utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema)

Adicione o centro de custo clicando em inserir registro na barra de ferramentas.

Agora, para atribuir o centro de custo ao funcionário:

Siga até Manutenção > Funcionário > Funcionário/Centro De Custo

Informe a empresa e o código do funcionário (lembrando que podem ser pesquisados

via lista de valores, após informar consulta).

Após ter o funcionário selecionado acima, clique no campo centro custo e adicione o

código do centro de custo desejado, lembrando que você sempre tem disponível a lista

de valores (CTRL L web, F9 servidor).

Você pode cadastrar outra data como DATA INICIO, caso estiver cadastrando um

histórico, ou a mudança de centro de custo ocorreu em outro dia.

Função

A função dos funcionários é essencial, pois também é filtro para gerar relatórios, e o

sistema mantem o histórico delas, portanto lembre-se de apenas adicionar novas funções e não

deletar antigas, para manter um histórico.

Para adicionar uma função a um funcionário:

Siga até Manutenção > Funcionário > Funcionário/Função

Pesquise o código da empresa e o funcionário usando os recursos do sistema

(Recursos do sistema).

Informe a função e a data de início naquela função, caso a função desejada não

estiver disponível na lista de valores, devemos criá-la.

Criar Função

Para criar uma função, caso a função necessária não esteja cadastrada ainda...

Siga até Manutenção > Função/Cargo > Função

Informe a empresa a qual deseja adicionar (ou excluir) uma função.

Informe a descrição da função (pode deixar o código em branco, caso queira) e

informe o número do CBO, consultável usando a lista de valores.

Há ainda a opção de cadastrar o número de vagas e cadastrar a função em uma

tabela salário caso necessário.

Descrição da Função

Você pode adicionar várias informações uteis a determinada função, como por exemplo

maquinas utilizadas e instrução mínima.

Siga até Manutenção > Função/Cargo > Função

Selecione a empresa desejada, e então selecione a função desejada.

Com a função selecionada, troque de aba para a “Descrição da Função“.

Insira os dados desejados e salve.

Salário / Alteração Salarial

O salário é onde você irá informar o salário inicial do funcionário, e aumentos quando

houver. Para adicionar o salário, existem vários métodos, seja por tabela salário (plano de

carreira) ou manualmente caso não se aplicar.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Funcionário/Salário

Informe o funcionário que deseja consultar, utilizando de consulta e lista de

valores para informar empresa e funcionário desejado, execute a consulta.

Caso a empresa tiver plano de carreira com tabela salarial selecione o plano,

nível e classe (mais informações sobre tabela salário clicando aqui).

Caso o funcionário não receber via tabela de salário, entre com o valor do

salário, sendo valor por hora ou mensalista informando na manutenção de

funcionário o tipo salário horista ou mensalista.

No campo tipo aumento, descreva o tipo de aumento, podendo ser consultado

via lista de valores.

Data início: informe a data de início do salário ou aumento normalmente se não

for o salário inicial colocar no primeiro dia do mês.

A data de início da CTPS é somente necessária caso for diferente da DATA INICIO

e é utilizada somente para as etiquetas de alteração salarial da carteira de

trabalho.

Dica: Lembre-se sempre de salvar suas alterações.

Plano Tabela Salário

A tabela salário serve para controle de promoções, útil para cargos com plano de

carreira, para cadastrar uma tabela salário, você primeiro deve cadastrar um PLANO para a

tabela desejada.

Siga até o menu Manutenção > Função/Cargo > Plano Tabela Salário


Insira um código, você pode usar letras neste código para lembrar-se mais

facilmente do plano desejado.

Insira uma descrição sobre o plano desejado.

Tabela Salário

Após ter cadastrado um plano para sua tabela salário, está na hora de cadastrar uma

tabela propriamente dita.

Siga até o menu Manutenção > Função/Cargo > Tabela Salário

Selecione o plano para sua tabela salário.

Cadastre os níveis e classes necessários, bem como meses para troca caso for

aplicável.

Abaixo temos um exemplo de tabela salário para praças militares.

O funcionário no exemplo acima começa como soldado, e tem promoção em 24

meses para soldado veterano (classe 2) dentro do nível 1 e do plano a1

Após mais duas promoções, ele se torna terceiro sargento, perceba que o nível

mudou, agora o funcionário é da nível 2, e classe 1 dentro deste nível.

Você pode esquematizar conforme desejado os planos, níveis e classes.

Afastamento

O afastamento é onde ficam registrados os afastamentos do funcionário e sua

respectiva volta, o cálculo dos impostos é parametrizado na tela tipo afastamento conforme

legislação.

Siga até Manutenção > Funcionário > Funcionário/Afastamento

Procure pelo funcionário desejado utilizando os recursos do sistema (Recursos

do sistema).

Insira o código do afastamento, lembrando que pode ser consultado utilizando

lista de valores.

Insira a data da saída (data em que ocorreu o afastamento)

Insira caso necessário o FGTS AFASTA, a DATA RETORNO e o FGTS RETORNA

Dica: Caso necessário você pode cadastrar novos tipos de afastamento.

Para cadastrar novos tipos de afastamento

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Afastamento

Procure a empresa e desejada utilizando os recursos do sistema (Recursos do sistema).

Cadastre o tipo de afastamento necessário.

Férias

A seguir demonstraremos como conceder férias a um funcionário.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Férias

Selecione a empresa e o funcionário utilizando os recursos do sistema (Recursos do

sistema).

Período aquisitivo início e fim referem-se ao período que o funcionário irá gozar

férias.

O campo férias é o número de dias que ele irá gozar férias.

ABONO número de dias trabalhados durante as férias.

O campo início/fim é se irá calcular o abono salarial na folha normal no mês

início ou mês fim das férias em caso de ser em dois meses diferentes.

As faltas são preenchidas automaticamente quando calcular as férias. O sistema

pesquisa no movimento acumulado dentro período aquisitivo todas as faltas do

funcionário e abate conforme legislação.

Os próximos quatro campos são utilizados para o cálculo das férias na folha

normal do funcionário fazendo a proporcionalidade entre salário e férias:

Número de dias salário no Mês Início Férias: Número de dias que recebeu salário

no mês de início das férias.

Número de dias férias no Mês início: Número de dias que gozou férias no mês

de início das férias.

Número de dias salário no Mês Fim: Número de dias que recebeu salário no

mês final de férias.

Número de dias férias Mês Fim: Número de dias que gozou férias no mês em

que as férias acabaram.

AnoMês início e fim são preenchidos automaticamente conforme o início e fim

das férias.

O lançamento serve para escolher em que mês serão lançadas as férias do

funcionário na folha de pagamento.

Pensão Alimentícia

O menu pensão alimentícia serve para cadastrar os dados da beneficiária do desconto

do evento de pensão alimentícia na folha de pagamento do funcionário. E utilizado para gerar

os relatórios de pensão alimentícia.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Pensão Alimentícia

Procure pelo funcionário utilizando os recursos do sistema (Recursos do

sistema).

Após procurar pelo funcionário desejado, digite o código da pessoa que você

pretende atribuir ao funcionário como pensionista (lembrando que esta pessoa

precisa estar cadastrada como pessoa física na sua empresa, mais informações

de como cadastrar pessoas físicas clicando aqui).

Preencha as informações bancárias da pensionista.

Preencha o evento, o evento precisa ser o mesmo cadastrado no funcionário em

movimento fixo (mais informações de como cadastrar eventos em movimento

fixo clicando aqui).

Horário de Trabalho

Para cadastro de horário de trabalho do funcionário, siga os passos descritos a seguir.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Horário De Trabalho

Filtre o funcionário desejado.

Selecione o horário de trabalho usando lista de valores, caso o horário desejado

para o funcionário em questão não esteja cadastrado, ou a lista de valores esteja

vazia, é preciso cadastrar um horário.

A data início, deve ser colocada, não apague nenhum horário, apenas

acrescente um novo, assim o funcionário ficará com um histórico de horários

trabalhados, caso ele mude.

A imagem abaixo mostra um horário sendo adicionado para um funcionário que trocou

de horário, observem que o horário antigo fica no histórico, por isso a data de início é

importantíssima.

Para adicionar horários de trabalho diferenciados, ou caso sua empresa ainda não tenha

nenhum horário de trabalho cadastrado:

Siga até Manutenção > Tabelas Básicas Funcionário > Horário De Trabalho

Selecione a empresa que deseja modificar.

Digite o código do horário (ou deixe em branco para o sistema preencher sozinho).

Digite uma descrição para o horário.

Digite o horário.

Os campos intervalo e turno não são necessários, mas podem ser preenchidos.

Histórico do Funcionário

O histórico do funcionário é o local onde podem ser feitas anotações sobre o funcionário

como, por exemplo, advertências, punições, observações, etc.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Histórico Funcionário

Selecione a empresa e o funcionário utilizando os recursos do sistema.

Informe a data do ocorrido, caso não tenha, o sistema preenchera com a data

atual.

Informe a descrição do ocorrido/observação sobre o funcionário.

Evento Anual Automático

O sistema suporta e calcula automaticamente bônus como biênios, triênios,

quinquênios e assim por diante, para cadastrar estes eventos para um funcionário:

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Evento Anual Automático.

Selecione a empresa e o funcionário desejado utilizando os recursos do sistema

(Recursos do sistema).

No campo evento, puxe a lista de valores (CTRL L web) (F9 servidor) para

procurar o evento mais adequado.

Você pode alterar os parâmetros dos eventos anuais e também pode adicionar a gosto mais

eventos conforme necessário. (Manutenção evento anual).

Manutenção Evento Anual

Você pode adicionar ou alterar eventos anuais que são os biênios, triênios, gratificações

de aniversario e afins...

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Evento > Evento Anual Automático

Selecione a empresa desejada utilizando os recursos do sistema (Recursos do

sistema).

Selecione o evento a qual deseja alterar, caso você queira adicionar um novo

evento, pode fazê-lo clicando no botão inserir registro, lembrando que você

deve clicar no campo evento antes de clicar em inserir registro.

No campo número máximo você deve especificar o número de vezes que este

benefício pode ser concedido.

Convênio

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Convênio

Filtre a empresa e o funcionário desejado.

Insira os dados conforme desejado.

Manutenção para lançar os eventos de convênio como IPE, convênios médicos diversos,

etc.

Transferir Funcionário de Empresa

Você pode transferir um funcionário de uma empresa para outra copiando seus dados.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Transfere Funcionário De Empresa

Entre com os dados pedidos e efetue a transferência.

Na manutenção de funcionário você verá que o cadastro de funcionário origem ficará

com a situação de <TRANSFERIDO>

O funcionário destino terá no campo data transferência início a data da transferência

para esta empresa.

Rescisão de Contrato

Para efetuar a rescisão de contrato, alguns passos devem ser feitos, a seguir um

overview rápido sobre como efetuar uma rescisão.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > Funcionário

Preencha o campo demissão conforme necessário.

Troque a situação para DEMITIDO.

O campo DEMISSAO PROCESSA serve para quando a folha deste mês já estiver

sido calculada, então jogue esta data para o próximo mês, para poder calcular a

rescisão caso a sua rescisão foi configurada com o mesmo tipo de movimento

da folha normal, caso tenha sido configurada para gerar em tipo de movimento

especifico de folha de rescisão não será necessário.

Para pagar aviso prévio, é necessário preencher os campos aviso prévio e dias

aviso prévio.

Em seguida vamos para a aba movimento variável.

É preciso lançar no movimento variável todas as movimentações referentes a

rescisão como multa FGTS, horas extras etc..

IMPORTANTE: O TIPO MOVIMENTO PRECISA SER RESCISÃO.

Agora é só calcular a rescisão e emitir o relatório.

Cálculo Suplementar – Rescisão

Não é permitido fazer cálculo suplementar de rescisão no mesmo mês/ano da rescisão

normal. É necessário trocar na manutenção de funcionário o campo Demissão Processa para o

mês seguinte.

Siga até o menu Cálculo/Aumento > Cálculo > Cálculo Suplementar

Atente para o TIPO MOVIMENTO, no caso da rescisão suplementar, ele deve

estar selecionado corretamente, após selecionar corretamente clique em

cálculo suplementar.

Emitir GRRF

Para emitir GRRF existem duas maneiras, você pode emitir via relatório ou via arquivo,

que deverá ser importando para a conectividade social.

Para emitir em relatório:

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Rescisões/Seguro Desemprego

> Guia De Recolhimento Rescisório FGTS - GRRF

Filtre como desejado e imprima a(s) guia(s).

Para gerar via arquivo:

Siga até o menu Gera Arquivos > Rescisão > GRRF

Selecione a empresa desejada e o(s) funcionário(s).

Clique em arquivo, será então gerado o arquivo necessário.

Formulário Seguro Desemprego

Colocar a geração do seguro desemprego em arquivo pois e este que mais usam agora

e ainda o formulário nunca deu muito certo pois não tinha como colocar nas impressores e dar

certo no formulário.

Para imprimir o formulário do seguro desemprego:

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Rescisões/Seguro Desemprego

> Seguro Desemprego – Formulário

Filtre os funcionários necessários.

Especifique a data inicial e final

na aba que foi aberta em seu

navegador e clique em clique

em enviar consulta para

imprimir.

Emitir TRCT – Termo Rescisão

Contrato Trabalho

Emitir os relatórios em Relatórios > Relatórios Oficiais > Rescisões/Seguro Desemprego

> Rescisão Formulário Papel Branco ou Rescisão Layout 2013.

O relatório Rescisão Layout 2013 pode ser parametrizado, informando quais eventos

irão ser impressos na descriminação das verbas em cada um dos campos.

Exemplo de rescisão no modelo layout 2013:

Para parametrizar o relatório

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Evento > Evento Parâmetro

Selecione o número e insira uma descrição.

Associe então ao evento desejado.

Tabelas Demissão

Aqui você pode controlar várias coisas relacionadas a demissões.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Demissão > Manutenção Demissão

Você pode alterar ou adicionar tipos de demissão e seus respectivos impostos.

Evento Fórmula Demissão

Siga até Manutenção > Tabelas Demissão > Evento Fórmula Demissão

Você pode alterar ou adicionar eventos na fórmula de demissão.

Forma Demissão

Siga até Manutenção > Tabelas Demissão > Forma Demissão

Você pode alterar ou adicionar a forma demissão nesta tela.

Excluir Funcionário

Por motivo de segurança, e para não acontecer exclusões acidentais de todos os dados

do funcionário, não há uma tela para exclusão de funcionário, o sistema trabalha com

integridade referencial, não excluindo um funcionário que ainda possua tabelas que o

referenciam, como por exemplo, movimento acumulado.

Para a exclusão de um funcionário você deve primeiro excluir todas as suas tabelas, uma

a uma: movimento acumulado, movimento fixo, salário, função, etc, você precisa excluir os

registros e então salvar. Após ter excluído todos os registros dirija-se a aba de funcionário e

exclua o mesmo. Caso ainda houver alguma tabela com referência deste funcionário o sistema

irá lhe informar por meio de mensagem dizendo qual tabela ainda precisa ter os registros limpos.

Dica: Caso você queira apenas fazer a rescisão do funcionário, acesse a página

rescisão.

Evento

Eventos podem ser de descontos, créditos ou bases e são usados para discriminar os

valores recebidos ou descontados no contracheque do funcionário, você pode cria-los seguindo

os passos a seguir.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Evento > Evento

Selecione a empresa desejada e então, para editar um evento, preencha os

campos necessários.

Se você quiser adicionar um evento, com o código selecionado, clique no botão

inserir registro, na barra de ferramentas.

Movimento Fixo por Funcionário

O movimento fixo é o local onde você irá cadastrar eventos que ocorrem por vários

meses e até que não tem data certa para terminar de ocorrer, e que são fixos, como o nome

indica, coisas como vale transporte, descontos de convênios, contribuição sindical etc.. Há duas

maneiras de acessar o movimento fixo, vamos cadastrar o movimento fixo por funcionário em

um primeiro momento.

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Movimento Fixo Por Funcionário

Selecione o funcionário desejado utilizando os recursos do sistema (Recursos do

sistema).

Ao selecionar o funcionário desejado e executar a consulta, se o funcionário já

possui algum movimento fixo, aparecerá na lista.

Para adicionar um movimento fixo, digite ou consulte na lista de valores o

código do evento, e o seu respectivo valor, data início e a data FIM quando

houver.

Você pode cadastrar novos eventos a qualquer momento, talvez você precise utilizar um

evento customizado, e você tem a liberdade de criar quantos eventos forem necessários, caso

o sistema já não possua os que você precisa por padrão. Veja como criar eventos.

Movimento Fixo por Empresa

Você pode cadastrar movimentos fixos por empresa.

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Empresa

Selecione a empresa desejada e então cadastre os eventos necessários, lembrando que

os eventos aqui cadastrados serão lançados em todos os funcionários da respectiva

empresa.

No exemplo abaixo você pode ver que o evento 291-VALE TRANSPORTE será descontado

na hora do cálculo da folha para todos os funcionários da empresa, caso algum

funcionário opte por não receber vale transporte, basta ir na página de movimento fixo

do funcionário que optou por não receber e lançar o evento com o valor do evento igual

a 0.

Movimento Fixo por Vínculo

Você pode cadastrar movimentos fixos por vínculo (autônomo, horista, mensalista, etc).

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Vínculo

Selecione a empresa desejada e então cadastre os eventos e seus devidos vínculos

necessários, lembrando que os eventos aqui cadastrados serão descontados/creditados

na hora do cálculo da folha para todos os funcionários da empresa com o respectivo

vínculo. (Para exceções, lançar individualmente no movimento fixo por funcionário)

No exemplo abaixo você pode ver que o evento 922-AUXILIO CRECHE, foi lançado para

todos os funcionários da empresa, porém, a empresa possui horistas e mensalistas, e o

benefício é concedido em valores diferentes para os funcionários.

Movimento Fixo por Função

Você pode cadastrar movimentos fixos por função.

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Função

Selecione a empresa desejada e então cadastre os eventos nas suas respectivas funções,

lembrando que os eventos aqui cadastrados serão descontados/creditados na hora do

cálculo da folha para todos os funcionários da empresa com o respectiva função. (Para

exceções, lançar individualmente no movimento fixo por funcionário)

No exemplo abaixo você pode ver que o evento 59-ANUENIO, será calculado para todos

os funcionários da função 49-ANALISTA DE PROJETOS.

Movimento Fixo por Sindicato

Você pode cadastrar movimentos fixos por sindicato, especialmente útil em grandes

empresas que possuem diversos sindicatos diferentes.

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Fixo Por Sindicato

Selecione a empresa desejada e então cadastre os sindicatos e seus devidos eventos,

lembrando que os eventos aqui cadastrados serão descontados/creditados na hora do

cálculo da folha para todos os funcionários da empresa com o respectivo sindicato. (Para

exceções, lançar individualmente no movimento fixo por funcionário)

Caso o sindicato desejado não aparecer na lista de valores, ele pode não ter sido

cadastrado ainda. (Cadastrar sindicato)

No exemplo abaixo você pode ver que o evento 325-CONTRIBUICAI SINDICAL, será

calculado para todos os funcionários do SINDICATO PADRAO.

Movimento Variável

O movimento variável é onde você deverá cadastrar os eventos que não são fixos, como

por exemplo, uma hora extra, falta, ou um adiantamento, eventos que são somente para aquele

mês.

Para cadastrar um movimento variável existem várias maneiras, a seguir uma delas:

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Variável

Entre com os dados da empresa e do funcionário a qual você deseja alterar.

Aqui você pode adicionar os eventos variáveis, como por exemplo, horas extras,

adiantamentos, bonificações, e muitos outros.

No campo TIPO MOVIMENTO caso for uma movimentação de rescisão contratual,

você deve selecionar o tipo <RESCISÃO>, no caso de uma movimentação normal,

deixe como está (existem outras opções de tipo movimento também, é importante

selecionar a opção correta).

Na referência, coloque o valor de referência, caso for aplicável.

No valor, especifique o valor/quantidade.

Na DATA PAGTO especifique o dia em que o credito ou débito será computado,

exemplo:

Movimento Acumulado

Movimento Acumulado serve para você consultar os cálculos efetuados pelo

StipendioRH de todos os tipos de movimento (FOLHA NORMAL, RESCISÃO, FÉRIAS, etc).

Também para lançar movimentos históricos de folhas que por ventura não tenha sido

importadas na implantação e até pequenas alterações manuais em cálculos. Para inserir eventos

no movimento acumulado, siga os passos abaixo.

Siga até o menu Manutenção > Movimento > Acumulado ou até a aba

Movimento Acumulado na tela de Funcionário

Informe o funcionário desejado utilizando o modo consulta (Recursos do

sistema).

Para inserir um evento, clique no campo código evento e clique em inserir

registro na barra de tarefas.

Insira o código do evento ou selecione a partir da lista de valores.

No exemplo abaixo veja que foi adicionado manualmente o evento 948 – Adicional de

Caixa, note que ele sempre sugere o primeiro dia do mês atual como o dia do evento, isto

acontece porque o sistema trabalha por competência MÊS/ANO, e a princípio se convencionou

que todos os lançamentos de um tipo de movimento seriam colocados no dia 01.

Cadastrar/Atualizar Constantes

Utilizadas no Cálculo

Para cadastrar ou atualizar uma constante para cálculo que é utilizada na criação de

fórmulas de cálculo de evento, execute os passos a seguir:

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Cálculo > Constante Para Cálculo


Aqui você pode editar as constantes já existentes ou adicionar novas.

Para adicionar uma nova constante, digite o código desejado no campo evento,

o código precisa estar entre 98950 e 98999.

Adicione uma descrição e um valor a constante, caso ela fizer parte de uma

tabela salário, preencha os campos necessários conforme a tabela salário.

Relatórios

Os relatórios compõem uma parte grande do sistema, pois vão desde contratos de

trabalho, contra cheques, folhas de pagamento, até impostos e relatórios gerenciais. Por conta

da grande variedade de tipos de relatório diferentes, iremos focar inicialmente em dois tipos de

relatórios.

Para emitir uma folha de pagamento de um funcionário:

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Folha De Pagamento > Folha

De Pagamento Por Funcionário:

Esta tela é a responsável pela filtragem dos seus relatórios, ela é padronizada, no sentido

de que todos os relatórios são filtrados por uma tela igual a esta.

Selecione o funcionário e a empresa a qual você deseja imprimir o relatório de

folha de pagamento, observe que os campos são bem autoexplicativos.

Se existirem filtros que você utilizará com muita frequência, é recomendado

criar uma formula de pesquisa em Manutenção > Tabelas Do Sistema > Fórmula

Pesquisa, é necessário ter certo conhecimento dos campos das tabelas do

sistema para criar um filtro, ou, você pode nos informar o filtro para nós

criarmos para você.

Ao preencher um ou mais campos, você pode clicar em pesquisar, para o auto

preenchimento dos campos, mas lembre-se, você deve filtrar o suficiente até o

número de “selecionados” no rodapé da página for 1, caso não queria imprimir

mais de um funcionário.

Você também pode pesquisar novamente por campo, por exemplo sua pesquisa

inicial retornou milhares de funcionários, mas você só deseja pesquisar os

mensalistas, então selecione o campo Vínculo (se estiver com mensalista) e

clique em pesquisar novamente, agora ele irá trazer somente os mensalistas

O botão Menos, serve para eliminar os dados no campo selecionado, como por

exemplo: uma pesquisa retornou 1000 funcionários de uma empresa, de

diversos centros de custo, se você quiser eliminar um centro de custo, clique no

campo centro de custo, e então no botão MENOS

Exemplo de filtragem que retorna apenas um funcionário.

Ao clicar em imprimir, uma aba será aberta em seu navegador (exemplo abaixo).

Nela, você pode especificar as datas e o tipo de movimento, ao terminar clique

em enviar consulta (ou send request se você estiver usando em inglês).

Exemplo de folha de pagamento do funcionário, este arquivo pode ser impresso, ou salvo.

Relatórios com Vários Eventos

Você pode imprimir relatórios com o movimento acumulado por centro de custo, por

empresa, anual, e também movimento variável por centro de custo, empresa etc..

Para imprimir relatórios de eventos siga até o menu Relatórios > Relatórios Eventos >

(relatório desejado

Como exemplo, iremos imprimir um relatório de movimento acumulado por centro de

custo.

Siga até o menu Relatórios/Relatórios Eventos/Evento Vários Mov. Acum. por

Centro de Custo

Informe os parâmetros a serem pesquisados e clique em imprimir.

Continua na próxima página...

Nesta tela, você deverá informar quais eventos gostaria que aparecessem no relatório,

como por exemplo faltas... e então clique em imprimir

Uma janela abrirá em seu navegador, escolha um nome para o título do relatório e clique

em enviar consulta.

Emitir Líquido Bancário

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Liquidos Bancários > Líquido

Bancário por Funcionário

Filtre os funcionários/empresas.

O código do evento de liquido bancário é o 895.

Caso houver pagamento parcelado informe a data de pagamento que deseja

imprimir.

Relatório de Dependentes

Para imprimir um relatório mostrando os dependentes cadastrados siga as instruções

abaixo.

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Tabelas > Dependente

Filtre conforme o desejado e imprima o relatório.

Mais informações de como imprimir relatórios na página Relatórios.

Abaixo, exemplo de um relatório mostrando informações básicas sobre

dependentes (no caso abaixo, só um dependente cadastrado, com o nome “DEPENDENTE

TESTE”).

Etiquetas

O sistema possui várias etiquetas desenvolvidas, admissão, alteração salarial, férias...

etc. As etiquetas ficam sob o menu Relatórios > Relatórios Inclusão Funcionário / CTPS >

(etiqueta desejada).

Para demonstração, iremos imprimir uma etiqueta de admissão.

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Inclusão Funcionário / CTPS > Etiqueta

Admissão Carteira De Trabalho Modelo 8296.

Filtre o(s) funcionário(s) que desejar e clique em imprimir

Acima, um exemplo de etiqueta que irá abrir no navegador para ser impressa.

Trocar o Formato de Saída dos

Relatórios

O sistema permite a saída de relatórios em dois formatos, EXCEL e PDF, por padrão os

relatórios saem em PDF, caso você necessite deles em formato EXCEL existe uma forma rápida

de efetuar a troca. (Exclusivo para versão WEB)

Existe um botão no menu Relatórios que

permite a troca entre PDF e EXCEL

A imagem ao lado mostra o botão, se o

nome do botão for Relatórios Para

Excel=NÃO, significa que os relatórios não

estão saindo para Excel (logo estão em PDF)

Se o botão estiver com Relatórios Para

Excel=SIM, significa que os próximos

relatórios vão sair no formato do Excel.

Contratos/Declarações

O sistema oferece a impressão de vários contratos corriqueiros, como contrato de

trabalho aviso prévio, declarações diversas, etc.

Para emitir um contrato:

Siga até o menu Relatórios > Relatórios Oficiais > Contratos/Declarações

Filtre o funcionário desejado.

Clique em arquivo.

A tela seguinte traz todos os contratos disponíveis para aquela empresa que foi selecionada na

tela anterior (acima)

Iremos imprimir um contrato de trabalho como exemplo, para imprimir, clique no

respectivo botão desejado.

A seguinte tela abrirá no navegador:

Clique em enviar consulta, e o seu documento estará pronto, o preenchimento dos

dados é automático:

Tabelas Impostos

Manutenção que contém todas as tabelas de impostos que são utilizados no cálculo da

folha como IRRF, INSS, SALÁRIO FAMÍLIA, etc.

Faixa Imposto

Caso você utilize o StipendioRH em um servidor, e não na WEB, você pode alterar a

FAIXA IMPOSTO.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Impostos > Faixa Imposto

Altere e/ou adicione faixas conforme o necessário, você pode trocar de TIPO

FAIXA IMPOSTO utilizando as teclas PAGEUP e PAGEDOWN

Tipo Faixa Imposto

Caso você utilize o StipendioRH em um servidor, e não na WEB, você pode alterar o TIPO

FAIXA IMPOSTO.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Impostos > Tipo Faixa Imposto

Entre com uma descrição e um tipo, o código é gerado automaticamente.

Tipo Faixa Imposto/Vínculo

Você pode alterar o Tipo Faixa Imposto por Vínculo.

Siga até o menu Manutenção > Tabelas Impostos > Tipo Faixa Imposto/Vínculo


Selecione um Tipo Faixa Imposto já cadastrado.

Selecione um Vínculo.

Calcular Folha/Rescisão/Outros

Para calcular uma folha de pagamento é necessário ter a competência lançada em

Manutenção > Tabelas cálculo > Referência e também é importante verificar se as tabelas

impostos estão atualizadas. (Versão SERVIDOR, na WEB quem faz as alterações é o suporte da

Borgmann Informática)

Para calcular folha, rescisão, férias, etc... Siga os passos:

Siga até o menu Cálculo/Aumento, escolha o tipo de cálculo, para fins de

demonstração, utilizaremos o cálculo normal.

Preencha os campos para filtrar o que deseja calcular.

Depois de filtrados clique em calcular, você verá a tela abaixo.

Preencha o mês que deseja calcular e a data de pagamento.

Após clicar novamente em calcular uma aba no navegador irá abrir com o seu relatório,

no caso de nosso exemplo, é um relatório comum de cálculo de folha de pagamento.

Dicas de Cálculo

O INSS é calculado automaticamente pelo sistema, não precisando ser lançado em

movimento fixo ou acumulado, apenas na tela principal de funcionário, marque a opção INSS

como SIM

O Salário Família e a dedução dependente de IRRF também são lançados

automaticamente, para isto, somente cadastre o dependente com o tipo de dependente

correto.

Para calcular adicional noturno é necessário ter o evento CARGA HORARIA NOTURNA

com o número de horas noturnas que o funcionário trabalha lançado no movimento fixo.

Quando o funcionário trabalha em outra empresa e deseja abater INSS já recolhido.

Lance no movimento variável os eventos 903-BASE INSS DESCONTADO OUTRA EMPRESA e 905-

VALOR INSS DESCONTADO OUTRA EMPRESA.

Quando um funcionário estiver de férias e licença maternidade no mesmo mês, diminuir

os dias no campo número de dias de salário referente aos dias que está em maternidade.

Calcular Adiantamento Salarial

Você pode calcular o adiantamento salarial de um funcionário, que por padrão é 40%

(podendo ser trocado a qualquer momento, mais informações na próxima página)

Siga até o menu Cálculo/Aumento > Cálculo > Adiantamento Salarial

Filtre os funcionários/empresas utilizando os recursos do sistema (Recursos do

sistema).

Selecione então o mês do cálculo e a data de pagamento, outra opções

autoexplicativas a gosto.

Clique em calcular.

Em seguida todos os funcionários selecionados terão seus adiantamentos mostrados em

forma de relatório, como a imagem abaixo

Percentual de Adiantamento Salarial

da Empresa

Por padrão, o adiantamento salarial é de 40% para todas as empresas, caso você desejar

modificar este limite...

Siga até o menu Manutenção > Empresa > Empresa

Clique na aba Empresa Cálculo

No campo % Adiant. Salarial coloque o valor desejado.

SEFIP

No menu Manutenção > Empresa > Empresa, na aba Empresa Imposto existem as

informações relacionadas a SEFIP

Para cadastrar a pessoa física que será o contato para SEFIP. Somente cadastre uma

pessoa física como responsável SEFIP, se for um contador e desejar que na aba Cadastro De

Responsável da SEFIP saia com seus dados. Senão o sistema pega o dados da própria empresa

para colocar como responsável.

Gerar Arquivo SEFIP

Para gerar o arquivo SEFIP siga até o menu Gera Arquivos > SEFIP Meio Magnético

Informe os parâmetros que desejar e depois clique no botão PESQUISAR e após no botão

ARQUIVO.

Após preencha o intervalo de datas e tipo de folha para gerar a SEFIP e clique no botão

ARQUIVO.

O arquivo SEFIP.re normalmente é gerado no diretório c:\temp de sua máquina, caso o

arquivo não apareça verifique no Windows se o usuário tem permissão de gravação neste

diretório.

Você pode mudar o diretório de saída do arquivo. Para mudar o diretório de saída do

arquivo:

Siga até o menu Manutenção > Empresa > Empresa

Altere o diretório no campo DIR.ARQ.GERADOS

O CNAE preponderante e FAP devem ser informados no sistema da SEFIP, pois o layout do arquivo não tem campos para ser enviado pelo arquivo para importação. Não se esqueça de atualizar os índices no aplicativo da SEFIP, no arquivo SEFIP.re somente estão as bases, o valor é calculado pelo programa da SEFIP novamente baseado nas tabelas de índices que estão no seu aplicativo. Não estando atualizadas, ocorrerão divergências com os descontos feitos no StipendioRH.

Empréstimos Consignados

Esta tela gera o arquivo de margem para ser enviado ao banco, atendemos atualmente

o Banco do Brasil, podemos desenvolver para qualquer banco que tenha layout para envio de

margem. Alguns bancos não possuem layout para margem.

É gerado um arquivo a cada início de mês e enviado ao banco. Com isto o banco não

precisará solicitar a empresa informações de margem para os funcionários que solicitarem um

empréstimo, pois terá as informações já no ato da solicitação. Agilizando em muito o processo

de contratação de empréstimo consignado.

No menu em Diversos > Empréstimos Consignados > Informação De Margem

Leitura Arquivos Empréstimo

Consignado

Esta opção importa o arquivo enviado pelo banco para empresa com a parcela

a ser descontada do funcionário na folha de pagamento.

Botão Ler Arquivo importa o arquivo.

Botão Processar Arquivo grava o evento de desconto do empréstimo

consignado no movimento variável para ser descontado no cálculo da folha de

pagamento.

Botão <Ler Arquivo> importa o arquivo.

Botão <Processar Arquivo> grava o evento de desconto do empréstimo

consignado no movimento variável para ser descontado no cálculo da folha de

pagamento.

Confirmação de Averbação

Siga até o menu Diversos > Empréstimos Consignados > Confirmação De Averbação

Consulta de Margem para

Empréstimos

Para consultar o valor de margem que o funcionário tem para retirar empréstimo junto

ao banco:

Siga até o menu Diversos > Empréstimos Consignados > Consulta Margem Para

Empréstimos

Gera Arquivos

O sistema gera os mais variados tipos de arquivos, por exemplo liquido bancário, folha

de pagamento, SEFIP etc..

O menu principal para gerar arquivos é o Gera Arquivos.

Gerar Arquivo Folha Pagamento

Você pode gerar arquivo de folha de pagamento (.CSV) no menu Gera Arquivos > Gera

Folha Pagto com Impostos em Arquivo.

Filtre as empresas e funcionários desejados, clique em pesquisar e então em

GERAR.

Informe a competência dos dados a serem gerados e então clique em gerar

Seu arquivo deve ser gerado com sucesso.

Gerar Líquido Bancário

Para gerar o líquido bancário em arquivo é necessário cadastrar o banco, agência e conta

bancária da empresa além do número do contrato efetuado entre o Banco e a empresa para

envio do arquivo do líquido bancário para debitar da empresa o valor do salário que será

creditado na conta dos funcionários. Caso o CNPJ da empresa que realizou o convênio seja

diferente da empresa do cadastro é necessário preencher o campo CGC com o CNPJ da empresa

do convênio.

Siga até o menu Gera Arquivos > Liquido Bancário > (Banco de sua Preferência)

Selecione as empresas e funcionários que deseja incluir no arquivo do liquido

bancário e clique em arquivo.

Informe as datas do movimento e evento do líquido bancário. Para rescisões o evento

de líquido será o código 700. Se nos funcionários classificados existirem contas correntes de

bancos diferente do banco do convênio. Serão gerados dois arquivos um para depósito em conta

e outro para DOC/TED.

O banco irá retornar o mesmo arquivo enviado com dados informando sobre cada funcionário,

se creditou ou se tem ocorrências de erro.

Para consultar o arquivo retornado:

Siga até o menu Gera Arquivos > Liquido Bancário > Retorno Arquivo Liquido Bancário

No campo Arquivo Retorno Liquido Bancário informe o local no qual foi salvo o arquivo

enviado pelo banco. E então clique em Imprimir Relatório.

Gerar CAGED

Siga até o menu Gera Arquivos > CAGED Meio Magnético

Selecione a empresa a qual deseja gerar.

Clique em pesquisar e então em arquivo.

Selecione o mês/ano na tela a seguir.

Clique em arquivo.

Abra o aplicativo do CAGED

Clique em transmitir pela internet

Selecione o arquivo que você acabou de gerar pelo StipendioRH

Selecione o certificado e clique em transmitir

Gerar Arquivo Seguro Desemprego

Siga até o menu Gera Arquivos > Rescisão > Arquivo Seguro Desemprego –

Empregador WEB

Filtre os funcionários desejados.


Na próxima tela, selecione a data inicial e a data final da demissão.

Clique em arquivo.

Impostos Anuais

Por meio do StipendioRH é rápido e fácil gerar os arquivos para o fisco.

Manutenção Rendimento IRRF

Siga até o menu Manutenção > Relatórios Anuais > Rendimento IRRF

Especifique o tipo e dê uma descrição.

Manutenção Sub-Rendimento IRRF

Siga até o menu Manutenção > Relatórios Anuais > Sub-Rendimento IRRF

Selecione o rendimento escolhido e então atribua a ele um sub-rendimento.

Manutenção Fórmula Rendimento

IRRF

Siga até o menu Manutenção > Relatórios Anuais > Fórmula Rendimento IRRF

Selecione o rendimento e o sub-rendimento desejado.

Selecione a operação.

Selecione o evento.

Selecione o tipo movimento.

DIRF

Siga até o menu Gera Arquivos > Impostos Anuais > DIRF Meio Magnético.

Filtre a(s) empresa(s) desejada(s) para a geração do arquivo.


Na tela seguinte, selecione a data inicial e final.

Clique em gerar arquivo.

O arquivo é gerado por padrão na pasta “temp” no diretório C:

Para enviar o arquivo, baixe o software da DIRF e então siga os passos abaixo:

Selecione a opção importar dados

Selecione o caminho do arquivo

Clique em avançar e então siga as instruções que lhe serão fornecidas para finalizar o

envio

RAIS

Siga até a página Gera Arquivos > Impostos Anuais > RAIS Meio Magnético

Selecione a empresa desejada e então clique em pesquisar e arquivo.

Selecione o ano e clique em gerar arquivo na tela seguinte.

Agora siga até o programa da RAIS do ano desejado

Clique em declaração e então em importar, selecione o ano desejado

Selecione o caminho onde

se encontra o arquivo a ser

importado, normalmente

ele é gerado na pasta

C:/temp

Selecione a(s) empresa(s) desejadas e então siga os passos do programa para enviar a

RAIS.

RAIS Negativa

Para gerar RAIS Negativa.

Siga até o menu Gera Arquivo > Impostos Anuais > RAIS Negativa Meio

Magnético

Selecione a empresa e o ano, e então clique em gerar arquivo.

Arquivo Cadastro NIS

Siga até o menu Gera Arquivos > Arquivo Cadastro NIS

Selecione o(s) funcionário(s) desejado(s).


Na tela seguinte, selecione o mês/ano e clique em arquivo.

Retorno Arquivo Cadastro NIS

Ao retornar, o arquivo pode ser importado para gerar um relatório.

Siga até o menu Gera Arquivos > Retorno Arquivo Cadastro NIS

Selecione o arquivo e então clique em imprimir relatório.

Recibos

Você pode emitir recibos de funcionários, terceiros e autônomos entre outros utilizando

o StipendioRH, veja como fazer abaixo.

Siga até o menu Diversos > Recibo > Manutenção Recibo

Preencha o recibo conforme necessário

Segunda Via Recibo

Siga até o menu Diversos > Recibo > 2ª Via Recibo

Uma aba abrirá no navegador, selecione a

empresa e o período desejado para a

impressão dos recibos.

Comprovante de Rendimento Anual

– CEDULAC

Siga até o menu Diversos > Recibo > Comprovante de Rendimento Anual – CEDULAC

Uma aba abrirá em seu navegador.

Selecione a(s) empresa(s) desejada(s)

Selecione o ANO.

Clique em enviar consulta.

Exemplo abaixo:

Importar Ponto Eletrônico

Você pode importar o arquivo gerado pelo ponto eletrônico com as horas extras, faltas,

etc para o movimento variável e que serão usadas no cálculo da folha do mês.

Siga até o menu Importações > Importa Ponto Eletrônico Para Movimento

Variável

Selecione o local onde o arquivo se encontra.

Clique em importar.

Segurança do Trabalho

O sistema possui um módulo de segurança do trabalho, nele você pode registrar EPIs

fornecidos aos colaboradores, além de adicionar ou editar os tipos de EPI caso necessário.

Neste módulo ainda se encontra o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

Você pode alterar os tipos de EPI nos sub-menus em:

Diversos > Segurança do Trabalho > Grupo EPI – Equipamento de Proteção

Individual

RH > Segurança Do Trabalho > Subgrupo EPI – Equipamento De Proteção

Individual

Diversos > Segurança do Trabalho > EPI – Equipamento de Proteção Individual

EPI - Equipamento de Proteção

Individual

Para cadastrar a entrega de EPIs para os funcionários.

Siga até o menu Manutenção > Funcionário > EPI (Equipamento de Proteção

Individual)

Ou até o menu RH > Segurança Do Trabalho > Funcionário/ EPI - Equipamento

de Proteção Individual

Filtre a empresa e o funcionário desejado.

Preencha os dados conforme o necessário.

PPP – Perfil Profissiográfico

Previdenciário

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento histórico-laboral que

contém várias informações relativas às atividades do trabalhador na empresa, dados

administrativos e resultados de monitoração biológica e ambiental.

Para imprimir o PPP:

Siga até o menu RH > Segurança do Trabalho > PPP - Perfil Profissiográfico

Previdenciário

Utilize esta tela para filtrar os funcionários/empresas que deseja imprimir.

Clique em pesquisar após inserir alguns dados e então em imprimir.

Uma aba abrirá no seu navegador clique e em enviar consulta.

Exemplo de PPP abaixo:

Medicina do Trabalho

O sistema possui um módulo de medicina do trabalho, com emissão de CAT, cadastro

de atestados, manutenção de ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.

ASO – Atestado de Saúde

Ocupacional

O ASO é um dos documentos da Medicina do Trabalho mais importante na empresa.

Tanto para o diagnóstico de males dos mais variados tipos, para o desenvolvimento de práticas

preventivas baseadas nas enfermidades encontradas, e para a gestão de saúde do trabalho

como um todo.

Para adicionar um ASO:

Siga até o menu RH > Medicina Do Trabalho > Aso – Atestado De Saúde

Ocupacional > Manutenção ASO – Atestado De Saúde Ocupacional

Preencha os campos conforme pedido.

Caso desejar poderá preencher os campos médico examinador e médico

coordenador, lembrando que para isso, os mesmo devem estar cadastrados

como pessoas físicas no sistema.

Na aba exames você deve cadastrar os tipos de exames realizados e seus respectivos

resultados:

Função/Risco Atividade

Você pode cadastrar todos os riscos que existem ao exercer uma determinada função.

Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > ASO – Atestado Saúde

Ocupacional > Função/Risco Atividade

Informe a empresa desejada.

Informe a função.

Informe o risco de atividade.

Se o risco de atividade desejado não estiver na lista, você pode cadastra-lo

(como cadastrar risco de atividade).

Risco Atividade

O sistema já vem com dezenas de riscos de atividade já cadastrados, caso sua empresa

precise cadastrar mais riscos, você pode fazê-lo seguindo os passos abaixo.

Seguir até o menu RH > Medicina Do Trabalho > ASO – Atestado Saúde

Ocupacional > Risco Atividade


Descreva o risco e selecione um TIPO RISCO para associar (exemplo abaixo).

Tipo Risco Atividade

Você pode alterar ou adicionar tipos de risco atividade.


Ocupacional > Tipo Risco Atividade

Tipo Exame Médico

Você pode alterar ou adicionar tipos de exame médico.


Ocupacional > Tipo Exame Médico

Exames Complementares

Caso algum exame que você utiliza em sua empresa não esteja cadastrado ainda no

sistema, você pode cadastra-lo.

Siga até o menu RH > Medicina Do Trabalho > ASO – Atestado Saúde

Ocupacional > Exames Complementares


Cadastre o exame necessário, não se esqueça de salvar.

Relatório ASO – Atestado Saúde

Ocupacional

Para efetuar a impressão do relatório do ASO, você deve:

Seguir até o menu RH > Medicina do Trabalho > ASO – Atestado Saúde

Ocupacional > Relatório ASO – Atestado Saúde Ocupacional

Uma aba irá se abrir no seu navegador.

Preencha os dados conforme

necessário. Clique em enviar

consulta após preencher os

dados

Então o relatório a seguir será gerado:

CAT – Comunicação Acidente

Trabalho

A CAT é um documento usado para comunicar o acidente ou doença de trabalho ao

INSS.

Para registrar uma CAT:

Siga até o menu RH > Medicina do Trabalho > CAT – Comunicação Acidente

Trabalho > Local Do Acidente

Cadastre nesta tela o local do acidente.


Trabalho > CAT

Clique em inserir registro na barra de ferramentas.

Preencha os dados conforme necessário e então salve.

Caso houver um atestado para o ocorrido, ele deve estar cadastrado (como

cadastrar um atestado).

Imagem de exemplo na próxima pagina

Atestado Médico

Para cadastrar um atestado médico.


Trabalho > Atestado Médico

Preencha os dados conforme necessário.

Relatório CAT - Comunicação

Acidente Trabalho

Para imprimir um relatório com um ou mais CAT de qualquer período desejado:

Siga até o menu RH > Medicina Do Trabalho > CAT – Comunicação Acidente

Trabalho > Relatório CAT – Comunicação Acidente Trabalho

Ao clicar no menu, uma aba abrirá no seu navegador.

Preencha os dados e clique em enviar consulta.

Imagem de exemplo na próxima página

Exemplo abaixo de um relatório CAT

Vale Transporte

Módulo para gerenciar a compra e o fornecimento de vale transporte ao funcionário,

controlando empresa e linhas de ônibus que a empresa compra passagens e também os

itinerários dos funcionários com suas respectivas passagens necessárias para ir ao trabalho.

Siga até o menu Diversos > Vale Transporte > Manutenção Vale

Transporte

Cadastre as linhas de ônibus (como cadastrar linhas de ônibus na

próxima página) utilizadas pelo colaborador.

Insira o número de vezes ao dia que o colaborador utiliza o ônibus.

O número de dias no mês serve para exceções.

O Nr passagem é opcional.

Empresa Ônibus

Para cadastrar empresas de ônibus, siga até o menu Diversos > Vale Transporte >

Manutenção Empresa Ônibus


Insira o código da empresa caso desejado.

Insira o nome da empresa.

Linha Ônibus

Para cadastrar linhas de ônibus, siga até o menu Diversos > Vale Transporte >

Manutenção Linha Ônibus


Selecione a empresa de ônibus.

Cadastre a linha de ônibus e sua descrição, bem como o valor da tarifa.

Avaliação Desempenho

O módulo de avaliação de desempenho é útil para manter o controle do desempenho

dos colaboradores e suas atividades, avaliando os funcionários a partir de critérios e pesos

configuráveis.

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Funcionário/Avaliação

Insira a data da avaliação

Escolha o critério avaliado e o peso. (Mais informações de como cadastrar diferentes

pesos e critérios na próxima página)

Peso Avaliação

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Peso Avaliação

Insira um nome para o peso, uma descrição e o seu valor.

Critério Avaliação

Você pode adicionar ou alterar critérios de avaliação conforme desejado e

atribuir-lhes uma pontuação máxima.

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Critério Avaliação


Insira o nome do critério, descrição e pontuação máxima.

Funcionário Atividade

Você pode atribuir notas para atividades que os colaboradores desenvolvem.

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Funcionário/Atividade

Escolha o funcionário e a empresa desejado.

Insira o código, Complexidade e Status da Atividade. (Mais informações sobre como

cadastrar código, complexidade e status para as atividades na próxima página)

Caso possua feedback, preencha conforme o necessário.

Atividade Avaliação

Você pode cadastrar inúmeras atividades para serem avaliadas.

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Atividade Avaliação

Selecione a empresa desejada e então cadastre as atividades desejadas.

No exemplo abaixo uma atividade “implantação de folha de pagamento” foi cadastrada

na empresa 50.

Complexidade Atividade

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Complexidade Atividade


Cadastre os níveis de complexidade desejados.

Status Atividade

Você pode cadastrar diferentes status para as atividades

Siga até o menu RH > Avaliação Desempenho > Status Atividade


Insira os tipos de status desejados.

Conclusão

Com isso, concluímos o manual, em caso de dúvidas sobre qualquer aspecto do sistema,

você pode entrar em contato:

Nossos telefones:

(47) 3041-2825 (GVT) (47) 3209-7382 (NET) (47) 9636-5577 (TIM) (47) 9258-4618 (VIVO)

WhatsApp:

(47) 9258-4618

atendimento.borgmanninformatica alexandre.borgmanninformatica Arthur.borgmanninformatica

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

http://www.skype.com/

Manual StipendioRH - Folha e RH e Contatore - Contabilidade StipendioRH.pdf · Vale Transporte ... ...

Documents

Transcript of Manual StipendioRH - Folha e RH e Contatore - Contabilidade StipendioRH.pdf · Vale Transporte ... ...