Mercado Brasileiro de Software - 2014 Jorge Sukarie Neto [email protected] Panorama e...
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Mercado Brasileiro de Software - 2014 Jorge Sukarie Neto
[email protected] e Tendências
A ABES
PERFIL DASEMPRESASASSOCIADAS
57% 21%
8%
6%
8%
- 1.558 Associados (*)- US$ 20 bilhões de dólares- 120.000 empregos diretos- 86% de MPE- 21 Estados da Federação
(*) 518 conveniados Acate de SC
Faturamento Anualem milhares de Reais
Até 1.000 K1.001 K a 2.000 K2.001 K a 4.000 K4.001 K a 10.000 KMais de 10.001 K
OS INVESTIMENTOS EM TI
2013
Investimento Total = US$ 2,05 Trilhões(apenas mercado interno, excluídas exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO EM TI NO MUNDO2013
USA - 659
Japão - 178
China - 175
UK - 115
França - 70
Brasil – 61,6
Canadá - 52
Austrália - 43
Índia - 42
Outros - 558
Alemanha - 96
(Valores em US$ bilhões)
Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013
CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2013(Software, Hardware e Serviços)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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Kore
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Kong
Média Mundial2013
4,8%BRASIL 15,4%
-5%
-10%
www.abes.org.br
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)
Investimento Total = US$ 130 BilhõesINVESTIMENTO EM TI AMÉRICA LATINA - 2013
México - US$ 22,1 bilhões
Colômbia - US$ 7,6 bilhões
Argentina - US$ 9,5 bilhões
Brasil - US$ 61,6 bilhões
Outros - US$ 29,1 bilhões
Fonte IDC – IT Black Book, Q4,) 2013 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL2013
MERCADO INTERNO TOTAL DE TI (mercado interno sem exportações)
US$ 61,6 Bilhões
Serviços US$ 14,4 bilhões
Hardware US$ 36,5 bilhões
Software US$ 10,7 bilhões 7º
2,17%
13,21%
8,41%
63,91%
12,31%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (Brazil IT Opportunity Map - 2013)
INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL2013
DISTRIBUIÇÃO REGIONALMERCADO INTERNO DE TI
Região Hardware Software Services TOTAL
Norte 2,14% 2,23% 2,17% 2,17%
Nordeste 8,12% 8,68% 8,54% 8,41%
Sul 11,58% 13,43% 12,41% 12,31%
Centro-Oeste 13,93% 11,03% 13,73% 13,21%
Sudeste 64,23% 64,63% 63,16% 63,91%
Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
MERCADOBRASILEIRO DE TI2013
15,4%em 2013, atingindoUS$ 61,6 Bilhões
Crescimento de
47,4%do mercado daAmérica Latina
Brasil representa
3%do mercado mundial
de TI
Brasil representa
70,2 milhõesde computadores
instalados em 2013
105 milhõesde usuários de
Internet em 2013
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)
OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS
2013
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado total com exportações)
MERCADO BRASILEIRODE SOFTWARE E SERVIÇOS2013 – (US$ milhões)
MERCADO TOTAL DE SOFTWARE
E SERVIÇOS(total com exportações)
US$ 25.948
TOTAL SOFTWARE E
SERVIÇOS
SOFT
WA
RE 21,4% US$ 2.340
Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 10.945Total SoftwareSoftware Total
42,2%76,7% US$ 8.396
Desenvolvido no Exterior / Foreign Development
1,9% US$ 209Mercado Exportação / Export Market
85,8% US$ 12.884Desenvolvido no País / Domestic Development
US$ 15.003Total ServiçosServices Total
57,8%
9,5% US$ 1.422Software Sob Encomenda / Taylor Made Software
0,7% US$ 99Desenvolvido no Exterior / Foreign DevelopmentSE
RVI
ÇO
S
4,0% US$ 598Mercado Exportação / Export Market
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013
13,7%
MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOSEVOLUÇÃO DOS INDICADORES(total com exportações)
2006
3,91
7,89
2007
4,60
8,82
2008
5,83
9,82
2009
6,45
10,37
2010
7,04
11,22
2011
7,90
12,62
2012
9,64
13,91
2013
10,94
15,0016,6% 7,5%
8,5%
12,5%14,8% 10,1%
Em US$ Bilhões (USD Constante)
SOFTWARE SERVIÇOS
TOTAL US$ 1.039 | 100%
412 | 39,6 % 1° USA
95 | 9,1 %2° Japão
74 | 7,1 %3° UK
60 | 5,8%4° Alemanha
44 | 4,2%5° França
33 | 3,2%6° Canadá
28 | 2,7%7° China
24 | 2,3%9° Austrália
19,1 | 1,8%10° Itália
16,5 | 1,6%12°Espanha
18,6 | 1,8% 11°Holanda
13,7 | 1,3%13°Suíça
13,1 | 1,3%14°Suécia
12,6 | 1,2%15° Índia
12,0 | 1,1%
10,1 | 1,0%
128,3 | 12,3%18° ROW
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS2013 – (US$ milhões)
25,1 | 2,4 % 8° Brasil
16° Rússia
17° Coréia
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)
TIC Mundo Total = US$ 3,4 TrilhõesTI + Telecom(apenas mercado interno, excluídas exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO EM TIC NO MUNDO2013
USA | US$ 985 B
Japan | US$ 319 B
China | US$ 270 B
UK | US$ 164 B
Brazil | US$ 162 B
Germany |US$ 149 B
France | US$ 118 B
Canada | US$ 96 B
Russia | US$ 71 B
Italy | US$ 70 B
Australia | US$ 69 B
Mexico | US$ 55 B
Spain | US$ 54 B
Korea | US$ 52 B
India | US$ 51 B
Other | US$ 903 B
1º
2º
3º 4º
5º
6º 7º 8º
9º
10º
11º
12º 13º 14º 15º
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013
INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL2013
Mercado Total de TIC no Brasil em 2013 (US$ Milhões)
Total de 11.232 Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DESOFTWARE E SERVIÇOS2013
MICRO
43,9%
PEQUENA
49,6%
MÉDIA
5,2%
GRANDE
1,3%
(< 10 func.)
(10 a 99 func.)
(100 a 500 func.)
(> 500 func.)
5,594
2,9302,708
Distribuição Serviços Desenvolvimento
24,1%
49,8%
26,1%
PRINCIPAIS TENDÊNCIASMERCADO BRASILEIRO
2014
BYOD
TENDÊNCIAS DE MERCADO2014
3°PLATAFORMAIncentiva o upgrade das redes de dados e o aumento da venda de serviços relacionados
MOBILIDADEEnterprise Mobility seráprioridade para CIO’s com crescimento dos “Mobile Workers”
DEVICESCrescimento aceleradoda transição paradispositivos móveis
CLOUDNovos mercados vãomovimentar U$ 560 milhõesneste ano
BIG DATAInvestimentos devem Atingir 394 milhõesde dólares em 2014, com atenção à capacitação
DATACENTERS NOVO FOCO Executivos de negócios aumentam a influência nos investimentos em TI
INTERNET DASCOISASDeverá movimentar U$ 2 bilhões, puxada por aplicações corporativas
20% dos servidoresirão para Datacentersem 2014
40 % das empresas vão incluir dispositivos pessoais como estratégiaIntegral de mobilidade
Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Viet
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Média mundial 2013
4,6%BRASIL 12%
TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTODO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014
-5%
-10%
Spai
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www.abes.org.br
Indústria de PCs no Brasil (IDC)
2010 – Tablets + Smartphones
BRASIL %
WORLDWIDE %25
%X 45
%2014 – Tablets + Smartphones
81%
X 83%
(in milhões)
Tablets
Notebook
Desktops
Smartphones
7,9
8,2
5,7
35,2
10,88,4
4,7
47,2
36,7%
2,4%
-17,5%34,1%
T O T A L 57million 71 million
2013
2014 *
%(in milhões)
* IDC forecast for 2014
PAUTAS E PROPOSTAS
Modernizar as relações de trabalho entre empresas e profissionais do setor
PROPOSTA PARA FORTALECERO SETOR DE TI BRASILEIRO
1.
Ampliar e qualificar a educação técnica dos profissionais do setor
8.
Resolver questões tributárias – ISS, ICMS, PIS/COFINS,Burocracia e Complexidade
2.
Governo deve ser maior comprador e não o maior produtor e empregador
5.
Ampliar as penas para a pirataria de software e crimes cibernéticos
9.
Fortalecer e ampliar a disponibilidade de recursos para INOVAÇÃO e FOMENTO
3.
Mudar a política de preferência por software livre e de operação do Portal de Software Público
6.
Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional
4.
Tratar TI como segmento estratégico nas diversas esferas de Governo
7.
Ambiente de Negócios propicio para o desenvolvimento e crescimento de Empresas do Setor
10.
OBRIGADO!