Mercado de linhas elétricas apreensivo - O Setor Elétrico · Em pesquisa realizada no ano passado...

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Pesquisa - Linhas elétricas 98 O Setor Elétrico / Março de 2015 A elevação no faturamento dos fabricantes de linhas elétricas foi abaixo do esperado em 2014. Mercado mostra preocupação com o baixo crescimento econômico do país Mercado de linhas elétricas apreensivo Mercado de linhas elétricas apreensivo

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Pesquisa - Linhas elétricas98O Setor Elétrico / Março de 2015

A elevação no faturamento dos fabricantes de linhas elétricas foi abaixo do esperado em 2014.

Mercado mostra preocupação com o baixo crescimento econômico do país

Mercado de linhas elétricas apreensivoMercado de linhas

elétricas apreensivo

Page 2: Mercado de linhas elétricas apreensivo - O Setor Elétrico · Em pesquisa realizada no ano passado pela revista O Setor Elétrico, as empresas da área de linhas elétricas apresentaram

Em pesquisa realizada no ano passado

pela revista O Setor Elétrico, as empresas

da área de linhas elétricas apresentaram

números que foram sentidos como uma

grata surpresa. Elas haviam projetado um

crescimento de 12% para 2013 no que

se refere ao seu faturamento em relação

a 2012 e constataram um acréscimo

bem superior: de 17%. Mesmo ante a

porcentagem maior do que a esperada,

as companhias não quiseram arriscar e

previram elevação igual para 2014 em

comparação ao período anterior. No

entanto, os números alcançados foram

mais discretos, tendo o setor registrado, no

ano passado, crescimento médio de 15%.

Para 2015, a projeção é menos otimista: as

empresas esperam crescer apenas 11%

na comparação com o ano anterior.

A expectativa mais ponderada no

que diz respeito ao crescimento de suas

empresas em 2015 é reflexo dos fatores,

destacados pelas pesquisadas, como

grandes influenciadores deste mercado.

No levantamento de 2014, projetos de

infraestrutura e setor de construção

civil aquecido foram os mais votados,

por 32% e 28% dos entrevistados,

respectivamente. Na pesquisa deste

ano, as empresas parecem esperar

ajuda governamental, já que a maioria

das que responderam à pesquisa (29%)

apontou os programas de incentivo do

O Setor Elétrico / Março de 201599

governo como elemento que deve mais

impactar o mercado. A preocupação com

a economia brasileira também cresceu.

No levantamento de 2015, 15% das

empresas destacaram a desaceleração

econômica do país. No ano passado,

somente 10% se mostraram se importar

com isso.

A diferença dos números referentes

ao faturamento bruto médio anual

das empresas apresentados de um

levantamento para outro também são

indícios de como o mercado de linhas

está apreensivo. Na pesquisa de 2014,

28% das companhias pesquisadas

declararam faturar entre R$ 50 milhões a

R$ 100 milhões anualmente. Na época,

a porcentagem relativa a este valor foi a

mais elevada em comparação às outras

alternativas propostas. Na pesquisa

realizada agora, somente 10% das

empresas da área disseram faturar este

montante bruto em médio por ano.

No que diz respeito aos usuários

de linhas elétricas – formados, entre

outros, por instaladores, companhias de

manutenção, consultores, projetistas e

revendedores –, a pesquisa mostrou que,

em relação à estimativa e/ou compra de

produtos, não houve grandes mudanças

de 2014 para cá. No levantamento do

ano passado, a maioria das companhias

entrevistadas (38%) disse especificar e/ou

comprar até R$ 1 milhão. A porcentagem

apresentada no documento deste ano foi

exatamente a mesma. Boa notícia para o

mercado pode ser o crescimento relativo

às especificações e/ou compras na faixa

de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões. No ano

passado, 20% declararam especificar e/

ou comprar este montante. Em 2015, 33%

atestaram isto.

Dessa maneira, diminuiu ainda o

número de companhias que classificam

o mercado brasileiro de linhas elétricas

como em franco crescimento. Esta

percepção caiu de 23% para 19% entre

2014 e 2015. Não obstante, as empresas

continuam considerando os produtos

vendidos no segmento de boa qualidade

técnica. No levantamento do ano passado,

31% das empresas tinham esta avaliação.

Na pesquisa deste ano, 30% consideraram

bons os equipamentos vendidos no país.

Confira a pesquisa de linhas elétricas na

íntegra a seguir:

Números do mercado de linhas elétricas

O principal segmento de atuação

dos fabricantes de linhas elétricas são as

indústrias. Este segmento foi indicado por

88% das empresas pesquisadas. Logo em

seguida, vem o setor comercial, apontado

por 47% das companhias.

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A venda direta continua sendo o canal de comercialização mais

importante para os fabricantes deste segmento. No levantamento

do ano passado, 80% das empresas entrevistadas disseram

considerá-la como principal canal de vendas. Neste, 81% dos

entrevistados fizeram tal afirmação.

No que diz respeito às certificações ISO, 70% dos entrevistados

afirmaram contar com certificados ISO 9001, de gestão de

qualidade e 19% declararam possuir certificados ISO 14001, de

gestão ambiental. No levantamento de 2014, os números eram

bastante semelhantes: 67% e 22%, respectivamente.

Em quase sua totalidade, os mercados do segmento

de linhas elétricas faturam até R$ 10 milhões, segundo a

maioria dos fabricantes entrevistados. Os únicos mercados

que destoam são o de eletroduto metálico e o de canaleta

de sobrepor, que, de acordo com a maior parte das empresas

pesquisadas, faturam entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões e

R$ 10 milhões a R$ 50 milhões, respectivamente.

Caixa de passagem e de ligação, eletrocalha e bandeja foram

considerados os principais produtos comercializados, sendo

votados por 40%, 36% e 32% dos entrevistados, respectivamente.

PrinciPais segmentos de atuação

PrinciPais canais de vendas

certificações iso

Produtos Para linhas elétricas mais comercializados

eletroduto metálico

Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados

Público

Residencial

Comercial

Industrial

21%

47%

88%

27%

Venda direta ao cliente final

Telemarketing

Internet

Revendas / Varejistas

Distribuidores / Atacadistas

16%

16%

53%

62%

81%

14.001 (ambiental)

9001 (qualidade)

19%

70%

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

de R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

Até R$ 10 milhões

27%

23%

9%

23%

18%

27%

27%

29%

29%

32%

32%

36%

40%Caixas de passageme de ligação

Eletrocalhas (sem tampa)

Bandejas (eletrocalha com tampa)

Leitos (escada para cabos)

Canaletas de sobrepor

Eletrodutos flexíveis

Conduletes

Perfilados

Pesquisa - Linhas elétricas100O Setor Elétrico / Março de 2015

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eletroduto rígido Bandejas (eletrocalhas com tamPa)

canaleta de soBrePor leito (escada Para caBos)

Perfilados Barramentos Blindados

eletrocalha (sem tamPa) caixa de Passagem e de ligação

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

Até R$ 10 milhões

4%

32%41%

23%

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

Até R$ 10 milhões

40%

8%

28%

24%

De R$100 milhões a R$ 200 milhões

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

Até R$ 10 milhões

13%

4%

31%

4%

22%

26%

De R$100 milhões a R$ 200 milhões

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

Até R$ 10 milhões

22%

9%

26%

4%

22%

17%

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

Até R$ 10 milhões27%De R$ 200 milhões

a R$ 500 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

23%

18%

9%

23%

De R$100 milhões a R$ 200 milhões

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

9%

13%

4%

17%

26%

Até R$ 10 milhões31%

Até R$ 10 milhões29%

De R$100 milhões a R$ 200 milhões

De R$50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

14%

14%

24%

19%

De R$50 milhões a R$100 milhões

De R$10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

Até R$ 10 milhões

4%

41%

10%

21%

24%

Pesquisa - Linhas elétricas102O Setor Elétrico / Março de 2015

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faturamento Bruto médio anual das emPresas

Balança comercial

A maior parte (54%) das empresas que responderam à

pesquisa acredita que o faturamento bruto médio anual das

companhias é de até R$ 20 milhões.

Os fabricantes entrevistados disseram ter crescido 15%

em 2014 ante 2013. Não muito otimistas, as empresas

projetam uma elevação do faturamento de suas empresas

da ordem de 11% de 2014 para 2015. No que se refere

ao mercado, o quadro pintado é ainda pior. As companhias

projetam crescimento de 8% para este ano em relação ao

período anterior. Na pesquisa do ano passado, o acréscimo

projetado foi de 13%.

A balança comercial continua pendendo com muita força

para o mercado nacional: 94% dos produtos são consumidor

internamente. Apenas 6% é exportado.

Até R$ 3 milhões

De R$ 3 milhões a R$ 5 milhões

12%

16%

De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

10%

De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões

16%De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões

16%

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

10%

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

10%

Acima de R$ 200 milhões

10%

Exportação

Mercado Nacional

6%

94%

O Setor Elétrico / Março de 2015 103

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Previsões de crescimento Perfil das emPresas

PrinciPais Produtos comPrados e/ou esPecificados

fatores que devem influenciar o crescimento do mercado

Entre os fatores que devem impactar o mercado de linhas

elétricas em 2015, os programas de incentivo do Governo

(29%) e o bom momento da economia (23%) foram os mais

votados.

Eletrodutos flexíveis (82%), conduletes (77%), e eletrodutos

metálicos (74%) foram considerados os produtos mais

comprados e/ou especificados pelos consumidores deste

segmento. Barramentos blindados (56%), dutos de piso (41%),

eletrocalhas armadas (41%), os produtos menos votados.

Assistência técnica, garantia, e selo Inmetro são os itens que

mais influenciam o consumidor na hora de comprar um produto

do segmento de linhas elétricas.

Bom momento econômico do país

Desaceleração da economia brasileira

Setor da construção civil aquecido

Programas de incentivo da governo

Crise internacional

Setor da construção civil desaquecido

Projetos de infraestrutura 31%

6%

23%14%

14%

6%

6%

8%

8%

11%

15%Crescimento médio das empresas em 2014 comparado a 2013

Crescimento médio das empresas para 2015

Percentual médio de contratação de funcionários em 2015

Crescimento médio do mercado de linhas elétricas para 2015

Opinião dos usuários de linhas elétricas

A pesquisa colheu a opinião de instaladores, consultorias,

empresas de manutenção, projetistas, revendedoras, entre

outros.

Projetista

Atua em consultoria

Revendedora de produtos

Atua em manutenção

Instaladora

Consumidora de produtos

19%

9%25%

10%

22%

15%

59%

59%

62%

64%

67%

69%

69%

74%

77%

82%

Bandejas (eletrocalhas com tampa)

Eletrocalhas (sem tampa)

Caixas de passagem e de ligação

Eletrodutos isolantes

Canaletas de sobrepor

Perfilados

Conduletes

Eletrodutos flexíveis

Eletroduto rígido

Eletrodutos metálicos

Pesquisa - Linhas elétricas104O Setor Elétrico / Março de 2015

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Pesquisa - Linhas elétricas106O Setor Elétrico / Março de 2015

assistência técnica do faBricante Preço

garantia treinamento oferecido Pelo faBricante

selo do inmetro local de faBricação do Produto (nacional ou imPortado)

Fatores que mais influenciam o comprador e/ou especificador de linhas elétricas

Fatores que menos influenciam o comprador e/ou especificador de linhas elétricas

Já os fatores que menos motivam as compras por parte dos

usuários são: preços, treinamento oferecido pelo fabricante e

local de fabricação do produto.

A maioria dos consumidores pesquisados, 69%, declarou-se

estar satisfeito com a qualidade dos produtos disponíveis no

mercado nacional.

Nota de 8 a 9

Nota de 8 a 9

Nota de 8 a 9Nota de 8 a 9

Nota 10

Nota 10

Nota 10

Nota 10

Nota de 6 a 7

Nota de 6 a 7

Nota de 6 a 7

Nota de 1 a 5

Nota de 1 a 5

Nota de 1 a 5

58%

40%

30%42%

29%

42%

51%

11%

10%

5%

8%

3%

13%

11%

Nota de 8 a 9

Nota 10Nota de 6 a 7

Nota de 1 a 5

39%

32%

5%

24%

Nota de 8 a 9

Nota 10

Nota de 6 a 7

Nota de 6 a 7

Nota de 1 a 5

50%

13%

24%

13%

19%

Nota de 1 a 528%

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O Setor Elétrico / Março de 2015

grau de satisfação com a qualidade dos Produtos disPoníveis no mercado Brasileiro

estimativa de comPra e/ou esPecificação de linhas elétricas em 2015

classificação do mercado Brasileiro de linhas elétricas

A maior parte dos usuários que participaram do levantamento,

71%, estima comprar e/ou especificar até R$ 5 milhões em

linhas elétricas neste ano.

O mercado brasileiro de linhas elétricas foi classificado pela

maioria dos consumidores pesquisados (30%) como tendo

produtos de boa qualidade técnica.

Nota de 8 a 9

Nota 10 Nota de 6 a 7

Nota de 1 a 5

54%

15%

5%

26%

De R$ 1 milhões a R$ 5 milhões

De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

33%

16%

5%

3%Acima de

R$ 100 milhões

5%

Até R$ 1 milhão38%

9%

7%

30%

19%

13%

3%

13%

5% 1%

Mercado maduro e responsável

Produtos com pouca qualidade

técnica

Mercado em franco crescimento

Atento às tendências internacionais

Desatualizado

Com deficiências técnicas (assistência e suporte)

Oferece bom respaldo técnico

Outros

Produtos de boa qualidade técnica

107

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EMPRESA CidadeTelefone EstadoSite3M

ACABINE

ADS DISJUNTORES

ALLTEX

ALUMBRA

ARCOIR

BANDEIRANTES PERFIS

BEGHIM

BURNDY

CARBINOX

CERÂMICA SÃO JOSÉ

COFLEX

COMSYSTEL

CONEX

CONIMEL

DAISA

DBTEC

DELTA CANALETAS

DISPAN

DUTOPLAST

DUTOTEC

ELECON

ELETROPOLL

EMBRAMAT

ENERBRAS

ENGEDUTO

ENMAC

FACILIT

FINDER

FLEXMATER

Sumaré

Guarulhos

Mogi Mirim

São Paulo

São Bernardo do Campo

São Paulo

Americana

São Paulo

São Paulo

Mogi das Cruzes

Pedreira

São Bernardo do Campo

Vargem Grande Paulista

São Bernardo do Campo

Cravinhos

Embu

Pindamonhangaba

Santana de Parnaiba

Nova Odessa

São Paulo

Cachoeirinha

São Paulo

Corupá

São Paulo

Campo Largo

Rio de Janeiro

Arujá

Franco da Rocha

Sao Caetano do Sul

Porto Alegre

0800 013 2333

(11) 2842-5252

(19) 3804-1119

(11) 5562-0450

(11) 4393-9300

(11) 2115-7873

(19) 2108-7600

(11) 2942-4500

(11) 5515-7225

(11) 4795-9000

(19) 3852-9555

(11) 4330-3347

(11) 4158-8440

(11) 2331-0303

(11) 3951-9595

(11) 4785-5522

(12) 3642-9006

(11) 4705-3133

(19) 3466-9300

(11) 2524-9055

(51) 2117-6600

(11) 2066-4100

(47) 3375-6700

(11) 2098-0371

(41) 2111-3000

(21) 3325-0733

(11) 2489-5200

(11) 4447-1881

(11) 4223-1550

(51) 3365-5899

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

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SP

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SP

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SP

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SP

PR

RJ

SP

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SP

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Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas

Pesquisa - Linhas elétricas108O Setor Elétrico / Março de 2015

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(51) 3201-2477

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Estadowww.fortlight.com.br

www.frontec.com.br

www.gimipogliano.com.br

www.legrand.com.br

www.haenke.com.br

www.hellermanntyton.com.br

www.hidrossol.com.br

www.holec.com.br

www.homeline.com.br

www.hummel.com.br

www.isolet.com.br

www.jea.com.br

www.kacon.com.br

www.kanaflex.com.br

www.liderrio.com

www.lpmmil.com.br

www.maccomevap.com.br

www.magnani.com.br

www.maxidutos.com.br

www.megabarre.com.br

FORTLIGHT

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GIMI POGLIANO

GRUPO LEGRAND

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HELLERMANNTYTON

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O Setor Elétrico / Março de 2015109

Page 11: Mercado de linhas elétricas apreensivo - O Setor Elétrico · Em pesquisa realizada no ano passado pela revista O Setor Elétrico, as empresas da área de linhas elétricas apresentaram

EMPRESA CidadeTelefone EstadoSiteMELFEX

MOPA

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OBO BETTERMANN

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(11) 4072-1933

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(15) 3335-1382

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(21) 3818-8200

(11) 4448-8000

(11) 2413-1200

(11) 2219-7700

(15) 3031-7400

(11) 4059-7690

(11) 2134-0002

(11) 3904-3554

(11) 5614-7333

(11) 2165-5400

(11) 2065-3820

(11) 2248-7000

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(12) 2139-6550

(35) 3714-2660

(47) 3441-5000

(54) 3461-8200

(11) 3382-8222

0800 47 4016

www.melfex.com.br

www.mopa.com.br

www.multiwayrod.com.br

www.novemp.com.br

www.nutsteel.com.br

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www.panduit.com

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www.perfillider.com.br

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www.plp.com.br

www.poleoduto.com.br

www.polierg.com.br

www.proautomacao.com.br

www.prodesmec.com.br

www.realperfil.com.br

www.reimold.com.br

www.salf.com.br

www.schneider-electric.com

www.sptf.com.br

www.steck.com.br

www.stockperfil.com.br

www.stratusfrp.com

www.sulminasfiosecabos.com.br

www.tigre.com

www.tramontina.com

www.valemam.com.br

www.wetzel.com.br

Diadema

Guarulhos

São Paulo

Diadema

São Paulo

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Pesquisa - Linhas elétricas110O Setor Elétrico / Março de 2015

Page 12: Mercado de linhas elétricas apreensivo - O Setor Elétrico · Em pesquisa realizada no ano passado pela revista O Setor Elétrico, as empresas da área de linhas elétricas apresentaram

Principais produtos para linhas elétricas oferecidos pela empresa

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0800 013 2333

(11) 2842-5252

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(11) 5562-0450

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www.3m.com.br

www.acabine.com.br

www.adsdisjuntores.com.br

www.alltexequipamentos.com.br

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www.carbinox.com.br

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www.coflex.com.br

www.comsystel.com.br

www.conex.com.br

www.conimel.com.br

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www.deltaperfilados.com.br

www.dispan.com.br

www.dutoplast.com.br

www.dutotec.com.br

www.elecon.com.br

www.eletropoll.com.br

www.embramataltartensao.com.br

www.enerbras.com.br

www.engeduto.com.br

www.enmac.com.br

www.eletrocalhasfacilit.com.br

www.findernet.com

www.flexmaster.com.br

Pesquisa - Linhas elétricas112O Setor Elétrico / Março de 2015

Page 13: Mercado de linhas elétricas apreensivo - O Setor Elétrico · Em pesquisa realizada no ano passado pela revista O Setor Elétrico, as empresas da área de linhas elétricas apresentaram

Principais produtos para linhas elétricas oferecidos pela empresa

Expo

rta p

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Cidade(11) 2087-6000

(51) 3201-2477

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(11) 4191-3144

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(15) 3322-7000

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(11) 3779-1670

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(21) 2688-1216

(54) 4009-5255

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Estadowww.fortlight.com.br

www.frontec.com.br

www.gimipogliano.com.br

www.legrand.com.br

www.haenke.com.br

www.hellermanntyton.com.br

www.hidrossol.com.br

www.holec.com.br

www.homeline.com.br

www.hummel.com.br

www.isolet.com.br

www.jea.com.br

www.kacon.com.br

www.kanaflex.com.br

www.liderrio.com

www.lpmmil.com.br

www.maccomevap.com.br

www.magnani.com.br

www.maxidutos.com.br

www.megabarre.com.br

FORTLIGHT

FRONTEC

GIMI POGLIANO

GRUPO LEGRAND

HAENKE TUBOS

HELLERMANNTYTON

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HOME ELETRIC

HUMMEL

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JEA

KACON

KANAFLEX

LÍDER RIO

LPM

MACCOMEVAP

MAGNANI

MAXIDUTOS

MEGABARRE

O Setor Elétrico / Março de 2015113

Page 14: Mercado de linhas elétricas apreensivo - O Setor Elétrico · Em pesquisa realizada no ano passado pela revista O Setor Elétrico, as empresas da área de linhas elétricas apresentaram

EMPRESA CidadeTelefone EstadoSiteMELFEX

MOPA

MULTIWAY

NOVEMP

NUTSTEEL

OBO BETTERMANN

ONIX

PANDUIT

PARAKLIN

PERFIL LÍDER

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SCHNEIDER ELECTRIC

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STECK INDÚSTRIA

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STRATUS

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TRAMONTINA ELETRIK

VALEMAM

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(11) 4072-1933

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(11) 4091-5300

(11) 2122-5777

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(11) 3613-2353

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(11) 2219-7700

(15) 3031-7400

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(11) 2065-3820

(11) 2248-7000

(11) 3942-1950

(12) 2139-6550

(35) 3714-2660

(47) 3441-5000

(54) 3461-8200

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Pesquisa - Linhas elétricas114O Setor Elétrico / Março de 2015