MÓDULO DE CONTROLE DE OFICINA - webpav.com.br · uma Ordem de Serviço do tipo Montagem...

MÓDULO DE CONTROLE DE OFICINA

MANUAL DO SISTEMA

Parametrizando o Módulo ................................................................................... 4 Tipo de Ordem de Serviço ................................................................................ 4 Aba Descontos ................................................................................................ 8 Aba Serviços Padrão ....................................................................................... 9 Aba Tipo Movimento X Tipo O.S ..................................................................... 11 Aba Peças Padrão .......................................................................................... 12 Acesso a Funcionários ................................................................................... 13

Parâmetros ....................................................................................................... 14 Check-List do Veículo ........................................................................................ 19 Recursos Integrados a outros Módulos ............................................................. 20

Clientes e Fornecedores ................................................................................ 20 Inserindo um Orçamento ............................................................................... 22 Imprimindo um Orçamento ........................................................................... 27 Consultando os Serviços Cadastrados ............................................................ 28 Consultando os Agendamentos da Oficina ..................................................... 30 Gerando a venda a partir de um Orçamento .................................................. 32 Perdendo um orçamento ............................................................................... 34 Re-abrindo um orçamento ............................................................................. 36

Abrindo uma Ordem de Serviço ......................................................................... 38 Aba Adicionais ............................................................................................... 44 Aba Veículo ................................................................................................... 45 Aba Peças ...................................................................................................... 45 Edição de OS ................................................................................................. 47 Fechamento de OS ......................................................................................... 48 Formas de pagamento ................................................................................... 49 Manipulando a O.S. Fechada .......................................................................... 51 Re-abertura de OS ......................................................................................... 51 Imprimindo uma Ordem de Serviço ............................................................... 52 Consultando Serviços .................................................................................... 53 Acompanhamento de Entrega de Ordem de Serviço ....................................... 54

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Versão 6.03


Agendamento ................................................................................................ 56 Faturamento ................................................................................................. 57

Faturamento de uma única O.S. ...................................................................... 57 Faturamento de várias O.S. de um determinado Cliente ..................................... 60 Faturamento dos Cupons de Revisões Gratuitas ................................................ 62 Inserindo Cupons de Revisão ........................................................................ 62 Editando o Valor dos Cupons de Revisão ......................................................... 63 Excluindo os Cupons de Revisão .................................................................... 64 Emitindo a Nota Fiscal .................................................................................. 64

Utilizando Apontamento .................................................................................... 65 Tipos de Pausas ............................................................................................ 65 Lançamentos ................................................................................................. 66

Início ........................................................................................................... 66 Pausas ......................................................................................................... 69 Recomeço .................................................................................................... 70 Término ....................................................................................................... 70

Sugestões para o Cliente ............................................................................... 71 Manutenção de Apontamentos Oficina ........................................................... 73 Visualizando o apontamento na O.S. ............................................................. 74 Relatórios - Apontamento .............................................................................. 75

Andamento Ordem de Serviço ......................................................................... 75 Apontamento/Aproveitamento oficina .............................................................. 76 Produtividade/Eficiência Oficina ....................................................................... 77

Utilizando TMO (Tempo de Mão-de-Obra) ......................................................... 78 Tipos de Serviço ............................................................................................ 78 Serviços Oficina ............................................................................................. 80 Grupo de Serviço ........................................................................................... 82 Valor de Hora ................................................................................................ 83 Tabela de Serviço .......................................................................................... 85

Manutenção .................................................................................................. 86 Cópia .......................................................................................................... 89

Utilizando I.S.C (Índice de Satisfação do Cliente). ............................................ 93 Recall ................................................................................................................ 93 O.S. Seguradora ................................................................................................ 94

Tipo de O.S. ................................................................................................... 94 Parâmetros ................................................................................................... 95 Abertura da O.S. ............................................................................................ 95 Distribuição ................................................................................................... 97 Desconto ....................................................................................................... 99

Parâmetros Especiais ...................................................................................... 104 Funcionários e Liberação de Acessos ........................................................... 104

Aba Geral ................................................................................................... 105 Aba Configurações ....................................................................................... 105

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Aba Segurança ............................................................................................ 108 Relatórios ....................................................................................................... 109

Mix de Oficina .............................................................................................. 109 “Oficina >> Relatórios >> Mix Oficina” ........................................................... 109

Mix de Orçamento ....................................................................................... 111 “Oficina >> Relatórios >> Mix de Orçamento” ................................................. 111

Agendamento .............................................................................................. 113 “Oficina >> Relatórios >> Agendamento Oficina” .......................................... 113

Serviços executados por Mecânico .............................................................. 115 “Oficina >> Relatórios >> Serviços Executados por Mecânico” .......................... 115

Revisões Faturadas ..................................................................................... 117 “Oficina >> Relatórios >> Revisões faturadas” ................................................ 117

Revisões Futuras ......................................................................................... 118 “Oficina >> Relatórios >> Revisões futuras” ................................................... 118

Cupons de Revisão gratuita em aberto ........................................................ 119 “Oficina >> Relatórios >> Cupons Revisão Gratuita em Aberto” ........................ 119

Listagem da Tabela de Serviço .................................................................... 120 “Oficina >> Relatórios >> Listagem Tabela Serviço” ........................................ 120

Listagem de Grupos de Serviços .................................................................. 121 “Oficina >> Relatórios >> Listagem de Grupos de Serviços” ............................. 121

Exportação Passagens Oficina (Honda) ...................................................... 122 Oficina >> Relatórios >> Exportação Passagens Oficina. ................................. 122

Posição de Recall / Campanha Técnica ........................................................ 124 Oficina >> Relatórios >> Posição em Recall / Campanha . ................................ 124

Recuperação de Cliente Oficina ................................................................... 125 “Oficina >> Relatórios >> Recuperação de Clientes Oficina” .............................. 125

Reimpressão de Romaneio Seguradora ....................................................... 126 “Oficina >> Relatórios >> Reimpressão de Romaneio Seguradora” .................... 126

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Parametrizando o Módulo

O módulo de Oficina necessita de algumas configurações básicas antes de sua utilização, para que todos os seus recursos possam ser aproveitados de forma correta.

Tipo de Ordem de Serviço

Através do Tipo de Ordem de Serviço é possível diferenciar os serviços que entrarão na oficina, facilitando o controle de passagens. Para criar os Tipos de Ordem de Serviços, acesse o menu “Oficina >> Tabelas >> Tipo de Ordem de Serviço >> Tipos de Ordem de Serviço”.

Inclusão de um Novo Tipo de Ordem de Serviço Botão INSERIRAlteração dos dados já anteriormente cadastrados Botão EDITARConsulta dos dados já anteriormente cadastrados Botão VISUALIZARExclusão de um Tipo de Ordem de Serviço Botão EXCLUIR

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Acionando o botão “INSERIR”, teremos a seguinte janela:

• Código: Campo automático e auto incremento.

• Descrição: É o nome do Tipo de Serviço.

• Tipo Geral: Diferencia a ação de cada tipo de Ordem de Serviço cadastrado. As opções são:

• Normal: É o tipo da Ordem de serviço que não é relacionada na ficha do veículo, como o caso de Inspeção e não é paga pela fábrica, como o caso da Revisão.

• Inspeção: Esse tipo é muito utilizado para Ordem de Serviço de Montagem e Manutenção, pois com essa opção selecionada, irá vincular a Ordem de Serviço na ficha do Veículo, incluindo os valores de manutenção e montagem na mesma.

• Revisão: É utilizado somente para revisões gratuitas. Com essa opção selecionada é possível definir os valores pagos pela fábrica para as revisões,

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para cada modelo de veículo. Para tal operação, clique no botão “INSERIR” como mostra a imagem abaixo:

• Modelo Veículo: Campo destinado para definir o modelo do veículo desejado.

• Km: Campo destinado para informar a quilometragem limite para a abertura deste tipo de ordem de serviço.

• Valor da Revisão: Campo destinado para o valor da revisão, levando-se em consideração o modelo do veículo, Km e qual a revisão (1ª ou 2ª).

• Prazo Revisão: Campo destinado para informar a validade em meses da revisão.

• Paga Comissão: Opção destinada para definir se o Tipo de Ordem de Serviço gera ou não comissão para os recepcionistas e mecânicos.

• Compõe DRG: Opção destinada para definir se o Tipo de Ordem de Serviço vai ou não compor o relatório do DRG.

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• Utilizar somente serviços cadastrados?: Opção destinada para definir se o usuário na abertura da OS poderá digitar o serviço desejado ou se terá que usar somente serviços previamente cadastrados na tabela de TMO, conforme veremos em Utilizando T.M.O.

• Baixa Cortesia com Valor?: Opção para definir se o Tipo de Ordem de Serviço vai aceitar a baixa cortesia de OS com valor de serviços ou somente com valor de serviços zerado. Para que seja possível baixar como cortesia Ordens de Serviços contendo peças, veja Parâmetros.

• Utiliza desconto máximo para este tipo de OS?: Selecionado esta opção é possível definir um máximo de desconto por tipo de serviço para este tipo de OS. Tal opção deve ser configurada na Aba Descontos e habilitada nos Parâmetros do sistema.

• Não inserir na previsão de acompanhamento de entrega?: Opção destinada para definir se o o Tipo de O.S. fará parte do acompanhamento de entrega na Oficina. (Estaremos detalhando mais adiante)

• Tipo O.S.: Opção para complementar a ação juntamente com o “Tipo geral” previamente já selecionada, conforme descrito acima.

• Pseudo Fábrica: Informe o pseudo fábrica (caso houver) para o Tipo da O.S.

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Aba Descontos

Se no Tipo de Ordem de Serviço, a opção Utiliza desconto máximo para este tipo de OS? foi habilitada, é necessário configurar o desconto máximo que poderá ser concedido na Ordem de Serviço. Para esta configuração, edite o tipo de Ordem de Serviço que deseja configurar e clique na aba Descontos:

Para informar o desconto máximo, selecione o Tipo de Serviço, clique no botão Editar e digite o percentual.

Ao final, clique em OK para confirmar.

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Aba Serviços Padrão

A partir da versão 4.11 do sistema, é possível configurar serviços padrões para cada tipo de ordem de serviço.

• Permite selecionar individualmente os serviços na abertura da OS?: Marcando essa opção será possível selecionar no momento da abertura da OS, qual o serviço que será inserido na OS. Caso contrário todos os serviços serão inseridos automaticamente.

Para cadastrar os serviços clique sobre o botão inserir conforme imagem acima, pesquise o serviço e selecione o mesmo como mostra a imagem:

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Após inserir todos os serviços que deseja, clique em Salvar para finalizar.

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Aba Tipo Movimento X Tipo O.S

A partir da versão 5.0 do sistema, é possível configurar quais os tipos de movimento de requisições poderão ser utilizados para cada tipo de ordem de serviço.

O sistema já informa por padrão, os tipos de movimento de peças disponíveis para vincular OS e requisição. Selecione quais os tipos de movimento que serão permitidos para a OS em questão e clique em Salvar.

Ao abrir uma requisição que será vinculada a uma OS, onde o tipo de movimento de peças não estiver liberado, será apresentada a seguinte mensagem:

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Aba Peças Padrão

Desde há versão 5.02.124 do sistema, é possível configurar peças padrão para abertura automática de requisição quando utilizar determinado Tipo de O.S.

Informe o tipo de movimento que deve ser utilizado para abertura da requisição e configure o mecânico e o vendedor.

Para que esta rotina funcione é necessário configurar as peças que serão inseridas na requisição, veremos como efetuar esta configuração em Utilizando T.M.O.

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Acesso a Funcionários

É possível configurar os tipos de ordem de serviço que cada funcionário terá acesso. Para dar acesso a um funcionário em Tipos de Ordem de Serviços, acesse o menu “Oficina >> Tabelas >> Tipo de Ordem de Serviço >> Acesso a Funcionários”.

Apresentará a seguinte tela:

Informe o código do funcionário ou clique na lupa ao lado, após isto marque os Tipos de O.S. que ele terá acesso e em “Salvar”.

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Parâmetros

Para que o módulo de oficina seja utilizado corretamente, é necessário a verificação de algumas configurações importantes. Para esta verificação, acesse o menu “Configurações >> Parâmetros >> Oficina”.

• Ordem Serviço Montagem: Para que na entrada de veículos em loja seja aberta uma Ordem de Serviço do tipo Montagem automaticamente, selecione o item Abrir O.S. de montagem automaticamente na entrada do veículo?. Para a abertura da OS informe os seguintes campos:

• Tipo O.S: Selecione o tipo de OS que a Ordem de Serviço de montagem será aberta.

• Pessoa: Selecione através da lupa em nome de que pessoa será aberta a Ordem de Serviço.

• Recepcionista: Selecione através da lupa o recepcionista que constará na Ordem de Serviço.

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• Serviço: Selecione através da lupa o serviço correspondente à montagem. O serviço deverá estar cadastrado.

• Dias Montagem: Informe a quantidade de dias prevista que o veículo ficará em montagem após sua entrada em loja.

• Ordem Serviço Veículo Usado: Para que na entrada de veículos usados em loja seja aberta uma Ordem de Serviço do tipo Manutenção automaticamente, selecione o item Abrir O.S. de montagem automaticamente na entrada do veículo?. Para a abertura da OS informe os seguintes campos:

• Tipo O.S: Selecione o tipo de OS que a Ordem de Serviço de manutenção será aberta.

• Pessoa: Selecione através da lupa em nome de que pessoa será aberta a Ordem de Serviço.

• Recepcionista: Selecione através da lupa o recepcionista que constará na Ordem de Serviço.

• Serviço: Selecione através da lupa o serviço correspondente à manutenção. O

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serviço deverá estar cadastrado.

• Dias Inspeção: Informe a quantidade de dias prevista que o veículo ficará em manutenção após sua entrada em loja.

• Permite diminuir o valor unitário de serviços cadastrados na Ordem de Serviço/Orçamento?: Selecionando esta opção, será possível diminuir o valor dos serviços na Ordem de Serviço. Esta opção é válida somente para serviços cadastrados.

• Utiliza desconto máximo nas Ordens de Serviço e Orçamentos?: Marque esta opção para configurar um máximo de desconto que o recepcionista pode dar nos serviços da OS. Se o recepcionista ultrapassar o limite, a venda será bloqueada. Para informar o percentual máximo, veja Parametrizando o Módulo – Tipo de Ordem de Serviço .

• Permite liberar percentual de desconto em Ordens de Serviço/Orçamentos maior que o configurado anteriormente?: Se a opção anterior estiver selecionada, e o recepcionista informar um desconto maior que o configurado nos tipos de ordem de serviço, é possível que o sistema não bloqueie a venda, mas solicite uma senha para liberação. Para que isto ocorra marque esta opção e habilite um funcionário que possa liberar a venda. Veja como habilitar o funcionário para liberar a venda em Funcionários, Comissões e Liberação de Acessos .

• Permitir baixar Ordem de Serviço Cortesia contendo peças?: Habilitando esta opção será possível baixar como cortesia Ordens de Serviços com requisições vinculadas à ela.

Importante: Deverá ser emitida uma nota fiscal da requisição em “Faturamento >> Nota Fiscal >>Fechamento/Somente Serviços/Somente Peças de Ordem de Serviço”, depois de baixada a OS, para que o estoque dos produtos seja baixado.

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• Deseja utilizar número de ordem de serviço específico?: Esta opção será utilizada somente para concessionárias que utilizam formulário pré-impresso para impressão de Ordem de Serviço e que a prefeitura exija uma sequência de numeração diferente da numeração do sistema. A numeração em que deve ser iniciada para impressão no formulário, deve ser informada no campo Próximo Número de Ordem de Serviço. A OS será impressa com a sequência informada neste campo, e o número da OS no sistema será impressa como Controle Interno.

• Deseja imprimir grupos de serviço nas Ordens de Serviço do cliente?: Para que os grupos de serviços cadastrados também sejam impressos na via da OS do cliente, selecione esta opção.

• Quantidade de horas para alerta de previsão de entrega na oficina: Informar a quantidade de horas para alerta de previsão de entrega nas ordens de serviço.

• Permite Desconto Geral em peças para O.S. Seguradora?: Marque esta opção para permitir desconto em peças para O.S. Seguradora.

• Serviço que receberá desconto de O.S. Seguradora: Informe o serviço que receberá os descontos de peças da O.S. Seguradora.

• Emite nota fiscal de entrada e saída de bens para prestação de Serviços Oficina: Marcando esta opção, após a abertura de uma O.S. será necessário emitir uma nota fiscal de entrada do bem e após o fechamento da mesma será necessário emitir uma nota fiscal de retorno do bem (saída).

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Acessórios dos Veículos

Através desta opção, é possível indicar na Ordem de Serviço os opcionais instalados no veículo e os materiais trazidos pelo cliente na hora da entrada do veículo na oficina. Para criar os acessórios dos veículos, acesse o menu “Oficina >> Tabelas >> Acessórios do Veículo”.

Inclusão de Acessórios do Veículo Botão INSERIRConsulta / Alteração dos dados já anteriormente cadastrados Botão EDITARExclusão dos Acessórios do Veículo Botão EXCLUIR

Para a inclusão de acessórios do veículo, basta informar uma descrição para os materiais ou opcionais que podem ser deixados junto com os veículos na oficina.

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Check-List do Veículo

São as características a serem observadas (Conservação do Veículo) na abertura da OS. Para criar o itens de Check-List dos veículos, acesse o menu “Oficina >> Tabelas >> Check-List do veículo”.

Inclusão do Check-List do Veículo Botão INSERIRConsulta/Alteração dos dados já anteriormente cadastrados Botão EDITARExclusão do Check-List do Veículo Botão EXCLUIR

Para cadastrar um item de check-list, é necessário somente informar a descrição do mesmo.

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Recursos Integrados a outros Módulos

Clientes e Fornecedores

Para acessar o cadastro de clientes e fornecedores entre em “Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas” ou utilize o atalho .

A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações:

Cadastrar uma nova pessoa Botão INSERIRAlterar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Botão EDITARConsultar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Botão VISUALIZARExcluir o cadastro de uma pessoa Botão EXCLUIR

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Alguns tópicos importantes do cadastro de Pessoas

Veja as informações necessárias para o cadastro de pessoas:

São informações necessárias ao cadastro:• Tipo: Informe se a pessoa é Física ou Jurídica.• Relação Comercial: Informe se a pessoa é um Cliente, Fornecedor ou Parceiro.• Nome: Nome do cliente ou do fornecedor.• CPF ou CNPJ: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o

CPF, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para CNPJ.

• RG ou IE: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o RG, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para IE.

• Dt. Abert.: Somente para Pessoas Jurídicas. É a data da abertura da empresa.• Fantasia: Somente para Pessoas Jurídicas. O nome fantasia da empresa.• Endereço: Composto por CEP, UF, Cidade, Endereço, Número e Bairro.

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Manipulando Ordens de Serviços

A Ordem de Serviço é o meio pelo qual será feito o controle das passagens dos veículos pela oficina e também o controle de pós-venda (ISC).

Inserindo um Orçamento

Orçamento é utilizado para descrever as peças e os serviços a serem executados em um determinado veículo, sem influenciar no número de passagem de oficina (OS) e não altera o estoque de produto.

Para acessar entre no menu “Oficina>>Ordem de Serviço” e clique no botão “Orçamento”, ou pelo atalho .

A seguinte janela será aberta:

Abrir um novo orçamento Botão INSERIRConsulta/Alteração de orçamento já cadastrado Botão EDITARCancelar um orçamento já cadastrado Botão CANCELARGerar uma Venda do orçamento já cadastrado Botão GERAR VENDARe-abrir um orçamento Botão RE-ABRIRPerder um orçamento Botão PERDER

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Ao clicar no botão “INSERIR” iniciaremos o cadastro, como mostra a figura a seguir:

• Tipo: Selecione o tipo do orçamento.

• Validade: Campo destinado para informar a quantidade de dias de validade do orçamento.

Importante: O sistema classificará automaticamente os orçamentos como vencidos após expirar a data de validade.

• Cliente: Campo destinado para a pesquisa do cliente da OS, pois na pesquisa do veículo ele já traz o proprietário do veículo, mas nem sempre o cliente é o proprietário. Para a procura, o usuário pode digitar o número do cliente ou se preferir usar a lupa para abrir uma nova tela de pesquisa.

• O.S. Serviço Expresso: Informe o número da Ordem de Serviço Expresso que deseja vincular ao orçamento.

• Aba Serviços:

• Recepção: Campo destinado para identificar o recepcionista da abertura da OS, como padrão ele sempre traz o usuário que “logou” no sistema (desde que

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esse usuário esteja cadastrado como “recepção”).

• Tipo de O.S.: Campo destinado para definir o tipo de Serviço na Oficina.

• Veículo e Placa: Campos destinados para facilitar na pesquisa do veículo, se nenhuma dessas opções se encaixa em sua pesquisa clique na lupa para abrir uma nova tela de pesquisa.

• Km: Informe a quilometragem atual do veículo. O sistema irá verificar se o veículo possuí outras OS ou orçamentos abertos para o veículo, caso ele encontre e estes possuam uma quilometragem maior do que a digitada, um alerta será apresentado ao usuário.

• Descrição das Solicitações do Cliente: Nesse local deve ser informado detalhadamente as solicitações do cliente.

• Inserindo um serviço: Para inserir um serviço o usuário deve clicar no botão “Inserir”.

• Qtde.: Campo destinado a informar a quantidade de serviço, multiplicado pelo valor dará o total do valor do serviço.

• Cod. Serv.: Para revendas que utilizam serviços cadastrados, ao digitar o código do serviço, a descrição do mesmo aparecerá no campo DESCRIÇÃO. Caso deseje procurar o serviço dentre os serviços cadastrados use a tecla “TAB”'.

• Descrição: Campo destinado a descrever o serviço a ser executado no veículo, nesse campo o usuário terá duas situações:

• Descrever Manualmente: O usuário poderá escrever com suas próprias palavras o serviço a ser executado. (Isso se o Tipo de Ordem de serviço selecionado permitir, conforme descrito em Parametrizando o módulo - Tipo de Ordem de Serviço .

• Serviços Cadastrados: O usuário poderá usar um serviço previamente cadastrado. Para essa pesquisa use a tecla “TAB”, ele abrirá uma nova tela.

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Digite o nome do serviço para localizá-lo, selecione-o, e clique no botão “Selecionar” e o serviço será inserido no orçamento.

Observações:Quando o usuário usar a opção de serviços cadastrados o sistema irá trazer automaticamente os campos: Tipo de Serviço, TMO, Valor Unitário. Essa opção somente será valida se configurado em TMO que iremos explicar mais à frente.

• Tipo de Serviço: Campo destinado para caracterizar a que classe o serviço pertence.

• TMO: Campo destinado para definir o tempo do serviço.• Cod. Mec.: Informe o código do Mecânico ou selecione o mesmo no campo ao

lado.• Mecânico: Campo destinado a definir o mecânico que executará o serviço. Essa

opção é opcional no preenchimento na abertura da OS.• Valor Unitário: Campo destinado ao valor que será cobrado do serviço

descrito.• Desconto: Campo destinado para conceder um desconto para o serviço

descrito.

• Aba Geral (Peças): Além de o usuário incluir um orçamento dos serviços a serem executados no veículo, também poderá informar as peças a serem usadas. Verifique como inserir as peças no manual de peças capítulo: “Inserindo um

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Orçamento”, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF

• Aba Geral (Adicionais): Nesta aba o usuário deverá marcar os dados adicionais referente ao veículo:

Selecione os Acessórios deixados junto ao veículo, se o veículo possui ou não Avarias, o Estado Geral Da Pintura e os demais itens que acompanham o veículo.

É obrigatório o preenchimento do check-list (ou marcar “Veículo sem avaria”) e doEstado Geral da Pintura.

Formas de Pagamento

No orçamento o recepcionista pode deixar pré-determinada a forma de pagamento combinada com o cliente, facilitando a venda caso esta venha a ser gerada.

Para acessar as formas de pagamento, clique no botão .

Veja item Formas de pagamento .

ObservaçõesNo orçamento, o recepcionista pode colocar alguma informação extra no campo de

observações, para isso, clique no botão .

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Imprimindo um Orçamento

Para imprimir um orçamento, selecione o mesmo e depois clique no botão IMPRIMIR, como mostra destacado na figura abaixo.

Aparecerá a seguinte tela, onde deverá ser escolhida a quantidade de cópias, a forma de impressão e também se deseja que imprima orçamento zebrado:

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Consultando os Serviços Cadastrados

Para consultar os serviços cadastrados com seus valores e TMO clique no botão Tabela Serviço:

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Consultando os Agendamentos da Oficina

Para consultar a agenda de serviços clique no botão agendamento:

Será exibida a agenda da oficina, sendo que a partir da versão 5.0 a agenda foi totalmente reformulada. Para mais detalhes de como trabalhar com a agenda nova acesse o manual Agenda – Oficina:

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Para visualizar os agendamentos efetuados na agenda antiga acesse “Oficina >> Agenda >> Agenda Antiga”, sendo que essa só estará disponível para consulta.

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Gerando a venda a partir de um Orçamento

Caso o cliente queira efetivar a venda, não é preciso que o recepcionista abra uma Ordem de Serviço informando tudo o que já foi informado no orçamento, o sistema Adicion 2R, oferece a opção de transformar o orçamento em uma OS pronta para o fechamento e faturamento.

Na janela de “Browse Orçamento de Peças/Serviços”, selecione o orçamento que gerará a venda e clique no botão “GERAR VENDA”, a seguinte tela será apresentada:

A partir dessa tela o usuário deverá preencher os campos necessários para a abertura automática da OS:

• Km: Campo destinado para o usuário informar a quilometragem que o veículo chegou na oficina.

• Prisma: Campo destinado para priorizar os veículos na oficina.• Combustível: Campo destinado para o usuário informar a quantidade de

combustível quando o veículo chegou na oficina.• Previsão de Entrega: Campo destinado para informar a data e hora prevista para

entrega.

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Os demais dados serão os mesmos informados no orçamento, sendo que as informações da aba Adicionais podem ser alteradas.

Observações:Nessa tela o usuário tem a possibilidade de marcar ou desmarcar os serviços

necessários para a abertura da OS, idem também para peças conforme detalhado no modulo de Peças.

Quando o usuário fizer todos os preenchimentos necessários na geração e clicar no botão “Salvar” o sistema irá apresentar o número da OS e requisição (se estiverem vinculadas ao orçamento), que o sistema gerou:

Após informar que a venda foi gerada, irá apresentar a tela para impressão da Ordem de Serviço:

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Perdendo um orçamento

É possível controlar o motivo de perda de orçamentos, para isto é necessário cadastrar os motivos e a cada orçamento perdido indicar o motivo da perda.

Para cadastrar um Motivo de Perda, acesse Oficina >> Tabelas >> Motivo de Perda de Orçamento, a seguinte tela será apresentada:

Inserir um motivo de perda Botão INSERIRConsulta/Alteração de motivo de perda já cadastrado Botão EDITARExcluir um motivo de perda já cadastrado Botão EXCLUIR

Ao clicar em “Inserir”, será apresentada a tela:

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Informe a Descrição do motivo de perda e clique em “Salvar”.

Para perder um orçamento, selecione o orçamento e clique em “Perder”:

Abrirá a seguinte tela:

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Informe o motivo e as observações, e clique em “Salvar”. O orçamento ficará como perdido.

Re-abrindo um orçamento

É possível também a opção de re-abrir um orçamentos. Se perdido ou vencido existe a opção de re-abertura. Quando re-aberto um orçamento, os status serão:

Status Anterior Status Atual

Perdido Aberto

Vencido Aberto

Selecione o orçamento que deseja re-abrir e clique sobre o botão “Re-abrir”:

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Apresentará a mensagem:

Se desejar re-abrir o orçamento, clique em Sim ou clique em Não para cancelar o procedimento.

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Abrindo uma Ordem de Serviço

Para abrir uma OS, acesse o menu “Oficina >> Ordem de Serviço” ou pelo atalho .

Abrir uma nova Ordem de Serviço. Botão ABRIR O.S.

Consultar/Alterar uma Ordem de serviço Aberta. Botão EDITAR O.S.

Fechar uma Ordem de Serviço Aberta. Botão FECHAR O.S.

Voltar uma OS à sua situação anterior Botão RE-ABRIR O.S.

Cancelar uma Ordem de Serviço Aberta. Botão CANCELAR O.S.

Cortesia de uma Ordem de Serviço Fechada com valor zero. Botão BAIXA CORTESIA

Visualizar um Ordem de Serviço Botão VISUALIZAR

Clique no botão “Abrir O.S.” que irá chamar a tela de abertura da OS:

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Aba Geral

Tela destinada a informar os dados iniciais para a entrada do veículo na oficina.

• Tipo de O.S.: Campo destinado para definir o tipo de Serviço na Oficina. Informe o código do tipo da OS ou selecione a mesma no campo ao lado.

• Placa e Código: Campos destinados para facilitar na pesquisa do veículo, se nenhuma dessas opções se encaixa em sua pesquisa clique na lupa para abrir uma nova tela de pesquisa:

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Selecionar o veículo para a abertura da OS Botão SELECIONARInserir um novo veículo para a passagem na Oficina Botão INSERIRConsulta de veículo para modificar seus dados Botão VISUALIZARAlteração de veículo para modificar seus dados Botão EDITARExcluir um veículo Botão EXCLUIR

Ao selecionar um veículo que possua agendamento na oficina, será apresentada uma janela com os dados do agendamento, como mostra a imagem:

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Clique sobre o botão SELECIONAR para utilizar as informações do agendamento ou em Fechar para cancelar.

Voltando a janela de abertura da OS:

• Km: Informe a quilometragem que o veículo chegou na oficina. Caso existam passagens anteriores do veículo na oficina ou em orçamentos em que foi digitada uma quilometragem maior, o sistema trará um alerta informando a quilometragem digitada anteriormente e em qual OS ou orçamento.

• Prisma: Campo destinado para priorizar os veículos na oficina.

• Placa de Experiência: Campo destinado para regulamentação federal.

• Combustível: Campo destinado para o usuário informar a quantidade de combustível que o veículo chegou na oficina.

• Certificado: Informe o número do certificado de revisão. Campo disponível para ordens de serviço do tipo Revisão.

• Cliente: Campo destinado para a pesquisa do cliente da OS, pois na pesquisa do veículo ele já traz o proprietário do veículo, mas nem sempre o cliente é o proprietário. Utilize a lupa para selecionar o cliente desejado.

Mais informações sobre o cadastro de pessoas veja capítulo Recursos Integrados a outros módulos .

• Recepção: Campo destinado para identificar o recepcionista da abertura da OS,

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como padrão ele sempre traz o usuário que logou no sistema (desde que esse usuário esteja cadastrado como “recepção”).

• Previsão de entrega e hora: Campo destinado para definir a data e a hora de término dos serviços.

• Descrição das Solicitações do Cliente: Nesse local deve ser informado detalhadamente as solicitações do cliente.

• Inserindo um serviço: Para inserir um serviço o usuário deve clicar no botão inserir.

• Qtde.: Campo destinado a informar a quantidade de serviço, multiplicado pelo valor dará o total do valor do serviço.

• Cod. Serv.: Para revendas que utilizam serviços cadastrados, ao digitar o código do serviço, a descrição do mesmo aparecerá no campo DESCRIÇÃO. Caso deseje procurar o serviço dentre os serviços cadastrados use a tecla “TAB”'.

• Descrição: Campo destinado a descrever o serviço a ser executado no veículo, nesse campo o usuário terá duas situações:

• Descrever Manualmente: O usuário poderá escrever com suas próprias palavras o serviço a ser executado. (Isso se o Tipo de Ordem de serviço selecionado permitir, conforme descrito em ("Parametrizando o módulo - Tipo de Ordem de Serviço")

• Serviços Cadastrados: O usuário poderá usar um serviço previamente cadastrado. Para essa pesquisa use a tecla “TAB”, ele abrirá uma nova tela.

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Digite o nome do serviço para localizá-lo, clique sobre ele, e clique no botão “Selecionar”, o serviço será inserido no orçamento.

Observações:Quando o usuário usar a opção de serviços cadastrados o sistema irá trazer

automaticamente os campos: Tipo de Serviço, TMO, Valor Unitário. Essa opção somente será valida se configurado em TMO que iremos explicar mais à frente.

• Tipo de Serviço: Campo destinado para caracterizar a que classe o serviço pertence.

• TMO: Campo destinado para definir o tempo do serviço.

• Cod. Mec.: Informe o código do Mecânico ou selecione o mesmo no campo ao lado.

• Mecânico: Campo destinado a definir o mecânico que executará o serviço. É opcional a preenchimento deste campo na abertura da OS.

• Valor Unitário: Campo destinado ao valor que será cobrado do serviço descrito.

• Desconto: Campo destinado para conceder um desconto para o serviço descrito.

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Aba Adicionais

Tela destinada aos dados complementares do veículo, tais como Acessórios do veículo, Check-List do veículo, Observações gerais, Estado geral da pintura.

Os campos de Check-list e Estado Geral da Pintura são de preenchimento obrigatório. Caso não houver avarias no veículo para que possa ser preenchido o Check-list, selecione a opção Veículo sem avaria?.

Observações:

As opções de Acessórios e Check-List só poderão ser utilizadas se configuradas nas tabelas conforme descrito em Parametrizando o módulo – Acessórios do veículo e Check-List do veículo.

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Aba Veículo

Tela destinada a manutenção de alguns dados do veículo para abertura da OS. A troca de dados nessa tela não implica na alteração dos dados do veículo previamente cadastrado.

Nesta aba também serão apresentado os dados das notas fiscais emitidas referente a Entrada e Saída de bem para Prestação de Serviços. A emissão desta nota é obrigatória no Estado do Rio de Janeiro.

Aba Peças

Está aba traz as requisições que tem referência com a Ordem de serviço.

Aba Apontamento

Está aba traz as informações referente aos apontamentos efetuados na ordem de serviço.

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Aba Ocorrência/ISC

Nesta aba poderá ser inserida ocorrências referente as ordens de serviço e consultar a pesquisa ISC feita para essa OS:

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Edição de OS

É possível alterar dados de uma Ordem de Serviço, somente enquanto a mesma estiver com a situação Aberta. Caso ela já tenha sido fechada ou baixada cortesia é possível reabri-la para a edição. Veja como proceder a re-abertura em Re-Abertura de OS .

O fator mais importante da edição, é que é possível alterar o Tipo da Ordem de Serviço, porém somente é possível a alteração para O.S. do mesmo tipo. Veja com configurar o tipo da OS em Configurando o Módulo – Tipo de Ordem de Serviço .

Para alterar uma OS, basta selecioná-la e clicar no botão Editar no browse de Ordem de Serviço. (Oficina>>Ordem de Serviço).

Se ao editar uma O.S. o campo Tipo O.S. estiver bloqueado, acesse o cadastro de funcionários (Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários), edite o funcionário que esta editando a O.S. e na aba SEGURANÇA verifique se ele tem esse acesso liberado:

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Fechamento de OS

Sempre que uma Ordem de Serviço for aberta, o usuário terá que fechá-la para efetuar o faturamento. Para fechar uma OS, entre no menu “Oficina>>Ordem de Serviço” ou acesse o botão .

Clique em “Fechar O.S.” e a Ordem de Serviço será apresentada na tela, possibilitando várias opções tais como: Alteração do Tipo da OS, Novas inserções de serviços, alterações, exclusões, consultar as peças aplicadas na OS através da aba Peças

e por fim ainda definir a forma de pagamento no botão como veremos a seguir em

Formas de Pagamento.

Após definir todas as informações dentro da OS, clique em “Salvar” e a mesma passará à situação “Fechada”.

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Formas de pagamento

No orçamento e na Ordem de Serviço o recepcionista pode deixar pré-determinada a forma de pagamento combinada com o cliente, assim facilitando e agilizando a venda.

Ao acessar o botão de formas de pagamento , a seguinte janela será

apresentada:

O sistema trará as opções de forma de pagamento e as opções para pagamento, onde pode-se desmembrar o valor em quantas parcelas for necessário, através do campo Parcelas.

Para alterar os dados de qualquer parcela, clique sobre a que desejar e em seguida no botão “EDITAR PARCELA”. Para mais detalhes sobre a configuração e utilização das formas de pagamento, consulte o manual Financeiro - Configurações, disponível em Ajuda >> Manuais >>Manuais PDF"

Com esta reformulação das Forma de Pagamentos o campo “Permite Renegociação no Faturamento?” deve ser configurado em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Aba Formas de Pagamento. Marcando esta opção,

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no momento do faturamento, o financeiro/faturista terá a opção de alterar os dados informados nas Formas de Pagamento da Ordem de Serviço e da Requisição.

Após definir todas as informações dentro da OS, clique em “Salvar” e a mesma passará à situação “Fechada”.

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Manipulando a O.S. Fechada

Após o fechamento da Ordem de Serviço o usuário poderá ainda Re-Abrir O.S., Baixar como Cortesia e Faturar.

• Re-Abrir O.S.: Opção destinada a voltar uma O.S. como Aberta quando a mesma já estiver como Fechada ou Cortesia.

• Baixa Cortesia: Para baixar uma O.S. como cortesia, o Tipo de O.S. tem que permitir este tipo de baixa, como vimos e Parametrizando o Módulo – Tipo de Ordem de Serviço.

• Faturar: É possível o faturamento pelo browse de Ordem de Serviço, pelo menu Faturamento ou ainda pelo caixa. Veremos com mais detalhes no capítulo Faturamento.

Re-abertura de OS

É possível a re-abertura de OS de várias situações, voltando-as à situação anterior em que estavam.

As situações passíveis de re-abertura são:

Situação Atual Situação posterior à Re-abertura

Fechada AbertaCancelada AbertaCortesia Fechada

Para re-abrir uma OS, basta selecioná-la e clicar no botão Re-Abrir no browse de Ordem de Serviço. (Oficina>>Ordem de Serviço), uma mensagem será apresentada:

Clique em Sim para confirmar a re-abertura e em não para que a OS continue na situação atual.

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Imprimindo uma Ordem de Serviço

Para imprimir uma Ordem de Serviço, selecione a mesma e depois clique no botão IMPRIMIR, como mostra destacado na figura abaixo.

Aparecerá a seguinte tela, onde deverá ser escolhida a forma de impressão, o tipo, se deseja que imprima canhoto e a quantidade.

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Consultando Serviços

Para consultar os serviços cadastrados com seus valores e TMO clique no botão Tabela Serviço.

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Acompanhamento de Entrega de Ordem de Serviço

Nesta aba poderá ser feito um acompanhamento de prioridade de entrega de serviço na oficina, conforme a quantidade de horas pré-configurada em Configurações >> Parâmetros >> Oficina.

Também pode-se determinar quais os tipos de O.S. que farão parte do acompanhamento de prioridade de entrega, configurando em Oficina >> Tabelas >> Ordem de Serviço desmarcando a opção de 'Não inserir na previsão de acompanhamento de entrega'.

Para visualizar as O.S. no acompanhamento, acessar em Oficina >> Ordem de Serviço – Browse Acompanhamento de Entrega, aparecera a seguinte tela:

Clicando no Botão Atualizar, ele ira atualizar as informações e alimentar a tela. A sinalização vai informar qual é o andamento da entrega do serviço.

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Agendamento

O agendamento pelo sistema substitui a agenda manual, ficando tudo integrado no sistema. Para fazer um agendamento entre no menu “Oficina >> Ordem de Serviço >> Agenda >> Agenda” ou na tela de Ordem de Serviço no botão “Agendamento”.

A partir da versão 5.0 a agenda foi totalmente reformulada, para mais detalhes de como trabalhar com a agenda nova, acesse o manual Agenda – Oficina, disponível em Ajuda>> Manuais->Manuais PDF>> Agenda.

Para visualizar os agendamentos feitos na agenda antiga acesse “Oficina >> Ordem de Serviço >> Agenda >> Agenda Antiga”, sendo que essa só estará disponível para consulta.

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Faturamento

O usuário tem várias situações de faturamento, desde o faturamento de uma simples Ordem de Serviço, várias Ordens de Serviço para um determinado cliente e também a Nota Fiscal dos Cupons de revisões a serem pagas pela Fábrica. Veremos a seguir cada umas destas opções:

Faturamento de uma única O.S.

O usuário pode faturar uma O.S. de três formas:

• Pela própria tela de Abertura da O.S..: Nessa opção você pode emitir somente Nota Fiscal. Acesse o menu “Oficina >> Ordem de Serviço”.

Clique no botão “Nota Fiscal” para que a janela de emissão seja aberta.

• Pelo caixa: Nessa opção pode-se faturar a O.S. através dos botões de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

Acesse o menu “Financeiro >> Movimentações” ou pelo atalho

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Clique nos botões “Nota Fiscal” ou “Cupom Fiscal” para a abertura da janela de faturamento.

• Pelo menu de Faturamento: Acesse o menu “Faturamento >> Notas Fiscal >> Fechamento / Somente Serviços / Somente Peças de Ordem de Serviço”:

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Selecione a O.S. que deseja faturar e clique em “Emitir NF”.

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Faturamento de várias O.S. de um determinado Cliente

Esse tipo de faturamento é utilizado para o usuário emitir uma Nota fiscal de várias O.S. abertas para o mesmo cliente, para isso acesse o menu “Faturamento >> Notas Fiscal >> Fechamento / Somente Serviços / Somente Peças de Ordem de Serviço”.

No quadro TIPO DE PESQUISA selecione a opção PESSOA e localize o cliente, em seguida marque as Ordens de Serviço que deseja faturar e no quadro Tipo de faturamento selecione o tipo de faturamento que deseja:

• Serviços/Peças: Selecione esta opção para faturar serviços e peças em uma única nota fiscal.

• Somente Serviços: Selecione esta opção para faturar apenas os serviços das O.S. selecionadas. Caso alguma ordem de serviço contenha peças, será necessário emitir uma outra NF, selecionando a opção “Somente Peças”.

• Somente Peças: Selecione esta opção para faturar as peças vinculadas a uma Ordem de Serviço. O faturamento das peças só será liberado após o faturamento do serviço.

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Para concluir clique em “Emitir NF”.

O Adicion permite agrupar os serviços no momento de faturar O.S., em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento, marque a opção: “Deseja agrupar serviços em Faturamento de Nota Fiscal de Fechamento de Ordens de Serviços”. Ao marcar está opção, no momento em que for emitir uma Nota Fiscal fechamento de Ordem de Serviço, se tiver em diferentes O.S. um mesmo serviço, o sistema ira uni-los no momento de emissão da nota fiscal.

Observações: Só serão apresentadas nesta janela as Ordens de Serviço com situação “Fechada”.

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Faturamento dos Cupons de Revisões Gratuitas

Ao abrir, fechar e faturar uma O.S. de Revisão gratuita pelas formas descritas anteriormente, o sistema gera um cupom de revisão com o valor já discriminado, conforme vimos no item “Parametrizando o módulo – Tipo de Ordem de Serviço”.

O usuário terá que fechar um lote de todos os cupons e emitir uma Nota fiscal para a fábrica pagar estas revisões. Para isso acesse o menu “Faturamento >> Nota Fiscal de Revisão”.

Selecionar todos os cupons Botão SEL. TODASDesmarcar todos os cupons Botão DES. TODASInserir Cupons Botão INSERIR REVISÃOEditar valor do cupom selecionado Botão EDITAR VALORExcluir um cupom selecionado Botão EXCLUIR REVISÃO

Inserindo Cupons de Revisão

Para inserir uma revisão é necessário que exista uma ordem de serviço aberta para a mesma, pois a inserção é vinculada à O.S.. Ao clicar no botão “Inserir Revisão” a seguinte janela será aberta:

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Digite o número da O.S. ou selecione-a através da lupa. Os demais campos serão preenchidos automaticamente sendo que o Valor Receber pode ser digitado pelo usuário conforme o que será recebido da fábrica.

Clique no botão “Salvar” para confirmar a inserção.

Editando o Valor dos Cupons de Revisão

Para alterar o valor de um cupom de revisão, selecione o mesmo e clique no botão “Editar Valor”, a seguinte janela será aberta:

Em Valor Receber digite o valor correto que será recebido pela fábrica e clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração.

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Excluindo os Cupons de Revisão

Caso seja necessário excluir um cupom de revisão, selecione o cupom que deverá ser excluído e clique no botão “Excluir Revisão”, o sistema pedirá uma confirmação:

Clique em “Sim” para confirmar a exclusão e em “Não” para não excluir.

Emitindo a Nota Fiscal

Para emitir a nota fiscal, primeiramente selecione todos os cupons que deverão ser faturados, observe se o valor apresentado no campo Selecionado é o que será pago pela fábrica. Para finalizar clique no botão “Nota Fiscal”.

Para saber detalhes de como emitir a nota fiscal, consulte o manual de Faturamento, disponível em Ajuda>>Manuais->>Manuais PDF.

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Utilizando Apontamento

Apontamento é uma ferramenta extremamente importante para a supervisão da Oficina, pois o mesmo controla o serviço executado desde seu início, até as pausas e o término. Possui ainda outras vantagens, como: Visão da Oficina, Produtividade e Aproveitamento.

Veremos um passo-a-passo do apontamento, começando por uma pequena configuração necessária:

Tipos de Pausas

Entre no menu “Oficina >> Apontamento Oficina >> Tipos de Pausas Oficina”.

Inclusão de um novo tipo de pausa Botão INSERIRConsulta/Alteração (dos dados já anteriormente cadastrados)Botão EDITARExclusão do tipo de pausa Botão EXCLUIR

Para cadastrar um Tipo de Pausa, basta informar uma descrição:

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Para concluir clique em “Salvar”.

Lançamentos

Início

Entre no menu “Oficina >> Apontamento Oficina >> Lançamentos”.

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A partir dessa tela o usuário responsável pelo apontamento inicia os lançamentos, observando sempre os campos:

• Tipo: Campo destinado para a opção do que será apontado, temos 2 opções:

◦ Ordem Serviço: Com essa opção selecionada, é necessária a escolha da O.S. que será apontada.

◦ Serviços Extras: Com essa opção marcada não é necessário selecionar uma O.S., somente descrever o serviço que está sendo executado (não se vincula com a O.S.). Por ex. Mecânico André está fazendo um serviço extra de Lavar a Oficina e etc.

• Mecânico: Campo destinado a definir o Mecânico que vai apontar e executar os serviços. Para pesquisa pode-se colocar o código do mecânico ou se preferir use a lupa para selecioná-lo.

• O.S.: Campo destinado a definir o número da O.S. que será apontada pelo mecânico. (Somente para Tipo Ordem de Serviço).

• Observações: Na aba observações podem ser digitadas quaisquer informaçõesque o responsável pelo apontamento achar necessário.

• Sugestões para cliente: Ao acionar este botão é possível cadastrar sugestões para o cliente.

Caso alguma Ordem de serviço esteja sendo apontada pelo mecânico informado, o sistema trará o número dela automaticamente.

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Observações:

Assim que o usuário preencher essas informações iniciais, no quadro “Dados da Ordem de Serviço”, aparecerão os serviços da O.S. selecionada. Para apontar o início do serviço o usuário terá que selecionar com o mouse qual serviço o mecânico irá trabalhar, selecionar no campo ocorrência “Início”, e clicar no botão “Apontar”.

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Pausas


A partir dessa tela o usuário faz o apontamento de pausa, preenchendo os seguintes campos:




• Mecânico: Colocando o mecânico neste campo o sistema carrega automaticamente a O.S. e serviço ele está trabalhando.

• Ocorrência: Nessa opção temos 2 tipos: PAUSA e TÉRMINO, selecione a opção “Pausa”.

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• Tipo Pausa: Nessa opção irá listar todos os tipos de pausa cadastrados no menu “Oficina >> Apontamento Oficina >> Tipos de Pausas Oficina”.

Após todas essas opções preenchidas é só clicar no botão “Apontar”.

Recomeço

Entre no menu “Oficina >> Apontamento Oficina >> Lançamentos”. Para fazer o recomeço dos serviços pausados é só executar os mesmos procedimentos do item Pausa, porém selecionado em ocorrência “Recomeço”.

Clique no botão “Apontar”.

Término





• Mecânico: Colocando o mecânico neste campo o sistema já traz em qual O.S. e serviço ele está trabalhando.

• Ocorrência: Nessa opção temos 2 tipos: PAUSA e TÉRMINO, selecione a opção “Término”.

Após todas essas opções preenchidas é só clicar no botão “Apontar”.

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Sugestões para o Cliente

Na tela de lançamento dos apontamentos oficina, existe um botão chamado Sugestões para o Cliente, neste local é possível que o mecânico registre sugestões para o cliente do que pode ser feito no veículo.

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Para digitar as sugestões, clique no botão Sugestões p/ Cliente, a seguinte janela será aberta:

Nesta janela ficam registradas as sugestões já inseridas. Para inserir uma nova sugestão, clique no botão “Inserir”, e a janela para digitação da sugestão será aberta:

Digite a sugestão desejada e clique no botão “Salvar”.

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As sugestões digitadas de uma O.S. serão visualizadas através da aba Apontamento da Ordem de Serviço. Veja em “ Visualizando o apontamento na O.S. ”. Manutenção de Apontamentos Oficina

Através deste caminho é possível incluir um apontamento digitando o horário inicial e final, editar apontamentos que foram lançados em horários incorretos ou acrescentar alguma observação.

Entre no menu “Oficina >> Apontamento Oficina >> Manutenção Lançamentos”.

Inclusão de um novo apontamento Botão INSERIRConsulta/Alteração (dos dados já anteriormente apontados) Botão EDITARExclusão do serviço já apontado Botão EXCLUIR

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Visualizando o apontamento na O.S.

Quando é lançado um apontamento em uma O.S. é possível visualizar os dados do apontamento e as observações do mecânico através da Ordem de Serviço.

Para acessar esta informação, entre em “Oficina >> Ordem de Serviço”. Selecione a O.S. que desejar e clique no botão “Editar”. Acesse a aba Apontamento:

O apontamento será detalhado com a hora de início, término e tempo gasto. A previsão somente será apresentada quando o término ainda não estiver sido apontado.

Na caixa abaixo serão relacionadas as sugestões do mecânico.

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Relatórios - Apontamento

Através deste relatório, temos a visão da oficina de acordo com sua produtividade e eficiência.

Andamento Ordem de Serviço

Através deste relatório é possível acompanhar o apontamento (início, término, pausa) de Ordens de serviços abertas. Para acessá-lo, entre em:

“Oficina >> Relatórios >> Apontamento >> Andamento Ordem Serviço”

Informe o período de abertura das Ordens de Serviço e clique em “Pesquisar”. As O.S. abertas no período indicado serão trazidas na tela, selecione as que desejar visualizar.

Clique em “Imprimir” para gerar o relatório em vídeo e se desejar, imprimir.

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Apontamento/Aproveitamento oficina

Neste relatório é possível verificar, através dos apontamentos, o percentual de aproveitamento de cada mecânico, o tempo disponível que ele tinha, o tempo apontado e o tempo perdido. Para acessá-lo, entre em:

“Oficina >> Relatórios >> Apontamento >> Apontamento/Aproveitamento oficina”

Informe o período de lançamento dos apontamentos, selecione os funcionários que foram apontados e os tipos de O.S. que deseja listar.


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Produtividade/Eficiência Oficina

Neste relatório temos uma visão da produtividade coletiva e eficiência individual dos mecânicos, traz também total de tempo disponível, total do TMO previsto e total do TMO trabalhado, individualmente e coletivamente. Para acessá-lo, entre em:

“Oficina >> Relatórios >> Apontamento >> Apontamento Produtividade/Eficiência Oficina”

Informe o período de lançamento dos apontamentos, selecione os funcionários que foram apontados e os tipos de O.S. que deseja listar.


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Utilizando TMO (Tempo de Mão-de-Obra)

Essa ferramenta facilita na abertura da O.S. e no controle dos valores a serem cobrados pelos serviços na Oficina. Veremos agora, como configurá-la.

Tipos de Serviço

Tipos de Serviço é a categoria do serviço a ser executado. Acesse o menu “Oficina>>Tabelas>>TMO>>Tipos de Serviços”.

Inclusão de um novo tipo de serviço Botão INSERIRConsulta/Alteração (dos dados já anteriormente cadastrados) Botão EDITARExclusão do tipo de serviço Botão EXCLUIR

Ao clicar em inserir a seguinte janela será apresentada:

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• Descrição: Informe em “Descrição” o nome do Tipo do serviço.

• O.S. Formulário: Selecione em qual campo o valor deste tipo de serviço será impresso se utilizar formulário confeccionado por gráfica para imprimir a O.S..

• Considera Tempo de Serviço no cálculo de tempo disponível/alocado?: Marcando essa opção, o sistema irá considerar o tempo de serviço registrado para esse tipo de Serviço, de forma que ele seja calculado no tempo disponível/alocado da agenda de serviços. Para utilização da agenda de serviços, essa opção deve estar marcada.

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Serviços Oficina

Como o nome já diz, são os serviços que poderão ser executados na oficina. Entre no menu “Oficina >> Tabelas >> TMO >> Serviços Oficina”.

Inclusão de um novo serviço Botão INSERIRConsulta/Alteração (dos dados já anteriormente cadastrados) Botão EDITARExclusão do serviço Botão EXCLUIR

Ao acionar o botão “INSERIR”, a seguinte janela será apresentada:

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• Descrição: Campo destinado a definir o nome do serviço a executar.

• Ação: Campo destinado a definir a ação do serviço a executar.

• Tipo do Serviço: Campo destinado a definir qual categoria pertence o serviço a executar.

• Cód. Import: Campo utilizado para concessionárias Honda, deve ser informado o Código de importação TMO AssoHonda.

• Unidade: Informe a unidade do serviço.

• Paga Comissão: Campo destinado a definir se o serviço vai gerar comissão para o Mecânico e Recepcionista.

• Serv. Expr. Fáb: Em caso de serviço expresso, deve ser informado o tipo de serviço expresso fábrica. Campo utilizado para concessionárias Honda.

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Grupo de Serviço

Ferramenta utilizada para que na abertura da O.S. seja selecionado somente o serviço geral a ser executado, e na impressão mostre os serviços a serem executados dentro do “Serviço Geral”. Acesse o menu “Oficina >> Tabelas >> TMO >> Grupo de Serviço”.

Inclusão de um serviço dentro do grupo Botão INSERIRConsulta/Alteração (dos dados já anteriormente cadastrados) Botão EDITARExclusão do serviço Botão EXCLUIR

• Grupo: Campo destinado a escolher qual serviço será o “Geral”, poderá ser escolhido através da digitação do código do serviço ou usando a lupa para pesquisá-lo.

• Modelo: Campo destinado a definir quais modelos participarão desse grupo. Obs.: O usuário consegue selecionar apenas um Veículo por grupo, porém você pode ao final da configuração de um grupo, com seu respectivo modelo, usar o botão “Cópia”, selecionando o modelo de origem e destino.

Na O.S. apenas inserimos o serviço REVISAO 1000 KM GRATUITA e na impressão da O.S. teremos: Trocar oleo motor e etc... O serviço REVISAO 1000 KM GRATUITA é o “Serviço Geral”.

Observações:

Ao inserir um serviço, atente-se ao campo “Posição”, ele indica qual a ordem de execução do serviço em relação aos outros dentro do grupo.

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Valor de Hora

É a definição do valor da hora vinculando o Tipo de O.S. e o modelo do veículo. Entre no menu “Oficina>>Tabelas>>TMO>>Valor de Hora”. Selecione o Tipo de O.S. que será configurado e clique no botão “Manutenção”.

A seguinte janela será apresentada:

• Manutenção: Selecione um modelo e clique neste botão para Alterar o Valor da Hora.

• Fechar: Fecha a janela atual.

Ao clicar em “Manutenção” será apresentado:

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Em Valores de Hora por Modelo, serão apresentado todos os modelos cadastrados no sistema em Veículos >> Tabelas >> Modelos. Para inserir o valor de cada modelo, clique em 'Editar' e informe o valor ou pode-se informar um 'Valor Default' e 'Processar' para todos os modelos. Em Tipo de arredondamento ao processar tabela de serviço, informe qual será o arredondamento a ser utilizado no momento de processar a tabela de serviço.

Marcando a opção: 'Efetuar re-processamento geral da tabela de serviço?' no momento que Salvar, irá re-processar os itens dentro da tabela de serviços (Oficina >> Tabelas >> TMO >> Tabela de Serviço).

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Tabela de Serviço

É simplesmente o que será cobrado do cliente. É a ligação entre o Tipo da O.S. + Modelo do Veículo + os Serviços da Oficina + o Tempo que será gasto = Valor a ser cobrado no serviço. Para configurá-la entre no menu “Oficina >> Tabelas >> TMO >> Tabela de Serviço”.

Utilize o botão “Manutenção” para efetuar a configuração do T.M.O. de cada modelo e o botão “Cópia” para efetuar a cópia das configurações de um modelo para outro.

Iremos demonstrar a seguir como efetuar cada procedimento:

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Manutenção

Ao selecionar um modelo, e acionar o botão “Manutenção”, a seguinte janela será apresentada:

Aba Serviços

• Configurações : Digite o nome do serviço que deseja ou pesquise-o através das abas descrição, código ou código importação, conforme mostra a imagem acima. Selecionando o serviço a executar o usuário terá 2 opções de preenchimento da Hora

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e Tempo:

• Pesquisa: O usuário pode informar o Ano Inicial e Final ou não informar para fazer a pesquisa para configuração.

• Valores Padrão: O usuário pode definir um Tempo de Serviço e Tempo de Apontamento padrão para os Tipos de O.S. selecionados. Com isso o sistema calcula o valor do serviço automaticamente, de acordo com o Valor de Hora. Se o Valor Hora estiver zero, o valor do serviço, também será zero.

• Preenchimento Manual: O usuário define qual o Tempo de Serviço e Tempo de Apontamento de forma manual, digitando os tempos por tipo de OS. Desta forma o sistema também traz o valor do serviço automaticamente. Se o Valor Hora estiver zero, o valor do serviço, também será zero.

• Arredondamento do no Valor: Informe o tipo de arredondamento que será utilizado no valor do serviço.

• Efetuar Padrão Sel.: Utilize esta opção para aplicar o tipo de arredondamento em todos os tipos de O.S. selecionados.

Observação:

O valor da hora já está vinculado ao Serviço selecionado e o modelo do veículo.

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Aba Peças

Nesta aba é possível configurar as peças que serão inseridas automaticamente na abertura da O.S.

Selecione o serviço e os o(s) tipo(s) de ordem de serviço, em seguida clique em inserir e cadastre as peças que devem ser inseridas automaticamente na O.S.

Para que esta configuração funcione corretamente, é necessário que o a aba Peças Padrão esteja configurada no cadastro do Tipo da O.S..

Para concluir clique em “Salvar”.

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Cópia

Ao clicar no botão copia serão apresentadas as seguintes opções:

• Serviços: Selecione esta opção para copiar as configurações dos serviços de um veículo para outro.

• Peças: Selecione esta opção para copiar as configurações de peças de um modelo para outro.

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Serviços

Ao selecionar a opção Serviços a seguinte janela será apresentada:

• Modelo Origem: Selecione o Modelo Origem, que já está configurado.

• Tipo O.S. Origem: Selecione o Tipo da Ordem de Serviço origem, que já esta configurada.

• Selecione Destino: Selecione os modelos e os tipos de ordem de serviço que irão receber as configuração.

• Deseja Sobrepor os serviços cadastrados na tabela destino?: Marcando esta opção o sistema irá regravar todo o cadastro do serviço, sobrepondo tempo de apontamento e tempo de serviço.

• Deseja APAGAR toda tabela de serviço destino anteriormente configurada?: Marcando essa opção o sistema irá eliminar (sem possibilidade de recuperação) toda a tabela de serviço dos modelos e tipo de O.S. Selecionados como destino e em seguida serão inseridas as configurações da tabela de serviço origem.

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• Deseja copiar o Valor Hora da tabela origem?: Selecionando esta opção o valor hora do modelo origem também será copiado para o valor hora do modelo destino.

Clique no botão 'Copiar' para executar a cópia e uma confirmação será pedida:

Clique em 'Sim' para continuar e em 'Não' para cancelar.

Peças

Ao selecionar a opção Peças a seguinte tela janela será apresentada:

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• Modelo Origem: Selecione o Modelo Origem, que já está configurado.

• Tipo O.S. Origem: Selecione o Tipo da Ordem de Serviço origem, que já esta configurada.

• Selecione Destino: Selecione os modelos e os tipos de ordem de serviço que irão receber as configuração.

• Deseja Sobrepor os produtos cadastrados na tabela de serviço?: Marcando esta opção o sistema irá regravar todo o cadastro dos produtos da tabela de serviço.

• Deseja APAGAR todos os produtos da tabela de serviço: Marcando essa opção o sistema irá eliminar (sem possibilidade de recuperação) todos os produtos da tabela de serviço dos modelos e tipo de O.S selecionados como destino e em seguida serão inseridas as configurações da tabela de serviço origem.

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Utilizando I.S.C (Índice de Satisfação do Cliente).

Esta ferramenta é utilizada para avaliar o atendimento ao cliente (Pós-Venda), que passou pela oficina.

Para entender o seu funcionamento acesse o manual do ISC disponível em: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual ISC.

Recall

Disponível a partir da versão 4.11 do sistema Adicion o controle de Recall Fábrica, possibilita ao usuário realizar pesquisas, emitir relatórios, receber aviso durante a abertura de Ordem de Serviço e na seleção do código do proprietário.

Para entender o seu funcionamento acesse o Manual Controle de Recall disponível em em: Ajuda >> Manuais>> Manuais PDF>> Controle de Recall.

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O.S. Seguradora

A partir da versão 6.0 do sistema Adicion foi disponibilizada a rotina para controle de O.S. Seguradora. Para utilizar esta rotina é necessário efetuar algumas configurações que explicaremos a seguir:

Tipo de O.S.

É necessário criar dois Tipos de O.S., uma com o Tipo de O.S.: SEGURADORA e outra com o tipo: SEGURADORA - FRANQUIA:

Veja detalhes de como cadastrar um Tipo de O.S. em Tipo de Ordem de Serviço.

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Parâmetros

Nos parâmetros da Oficina (Configurações >> Parâmetros >> Oficina) informe se

será permitido o desconto de peças em OS Seguradora e informe o serviço que receberá desconto, conforme informado em Parâmetros.

Abertura da O.S.

Ao abrir uma Ordem de Serviço com Tipo de O.S.: Seguradora, informe os dados da Franquia:

Após informar os dados, prossiga normalmente com a abertura da O.S.

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Ao finalizar a abertura da O.S. Seguradora, automaticamente será criada uma outra O.S. com o TIPO DE O.S. que foi informado nos dados da Franquia, conforme imagem acima.

Distribuição

Depois de abrir a O.S., é necessário enviar os serviços e as peças da O.S. Seguradora para a O.S. Franquia, de forma que totalizem ou se aproximem do valor total da franquia. Para isso selecione a O.S. e clique no botão “Seguradora”:

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Para distribuir os serviços da O.S. Seguradora para a O.S. Franquia, clique sobre o

ícone: localizado ao lado do quadro onde se encontram os serviços . Será apresentada uma nova janela com todos os serviços da O.S.:

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Selecione os serviços que deseja enviar para a O.S. Franquia, clique em distribuir e em confirmar para concluir.

Para distribuir as peças da O.S. Seguradora para a O.S. Franquia, clique sobre o

ícone: localizado ao lado do quadro onde se encontram as peças. Será apresentada uma nova janela com todas as peças da O.S. Seguradora:

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Desconto

Na imagem acima podemos ver que o valor de serviços enviado para a O.S. Franquia, somado ao valor de peças que será enviado, está gerando uma diferença de R$ - 4,53.

Valor Franquia R$ 200,00

Serviços O.S Franquia R$ 14,53

Peças O.S. Franquia R$ 190,50

Total -R$ 4,53

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Neste caso é possível acrescentar um desconto nas peças da O.S. Seguradora, desde que a opção de "Permite desconto geral em peças para OS Seguradora?" esteja marcada nos parâmetros da oficina.

Ao clicar no botão desconto, a seguinte janela será apresentada:

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Selecione as peças que receberão desconto e clique em “Confirmar'.

O desconto $ será inserido nas peças da O.S. Seguradora e na O.S. Franquia será adicionado este valor como Serviço da O.S.:

101


Caso não utilize a opção de desconto, será aberta uma nova requisição com as peças enviadas para a O.S. Franquia e o valor da diferença será acrescentado ao total da O.S.:

102


103


Parâmetros Especiais

Funcionários e Liberação de Acessos

Para que o usuário tenha acesso ao sistema com seu nome, senha e acessos definidos, devemos cadastrá-lo como funcionário no sistema. Para isso acesse o menu “Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários”.

Inclusão de um novo funcionário Botão INSERIRConsulta dos dados já anteriormente cadastrados Botão VISUALIZARAlteração dos dados já anteriormente cadastrados Botão EDITARExclusão de um funcionário Botão EXCLUIR

No cadastro de um novo funcionário verifique as seguintes informações:

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Aba Geral

Destinada aos dados pessoais do funcionário.

Aba Configurações

Destinada para definir o departamento que o funcionário vai atuar e carga horária semanal.

No caso do funcionário de oficina, na aba “Permissões”, em “Departamento que o Funcionário pode atuar” marque sim em Recepção Oficina e/ou Mecânica para que o nome dele conste na lista de recepcionistas e/ou Mecânicos nas Ordens de Serviços e nos relatórios de oficina.

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Marque a opção “Ativa funcionário para liberar desconto maior que o configurado nas Ordens de Serviço/Orçamentos de Oficina?”, para que o funcionário possa liberar com a senha dele, vendas com percentual de desconto maior que o configurado nos tipos de Ordem de Serviço. Veja mais informações em “ Parametrizando o Módulo – Tipo de Ordem de Serviço ” e “ Parâmetros ”

Em seguida na aba Carga Horária, informe a carga horária do funcionário para cada dia da semana, pois esta informação é indispensável para o cálculo correto dos relatórios de apontamento:

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Na aba “Empresas / E-mail”, se sua empresa possuir o Sistema Fusion, em “Selecione a empresa do Funcionário” informe a qual revenda o funcionário pertence, e em “Configuração para envio de E-mail” informe os dados do e-mail do funcionário.

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Aba Segurança

Nesta aba são definidos os acessos do funcionário.

• Login: Campo destinado a definir o login do funcionário para a entrada no sistema.

Obs.: A senha será igual ao LOGIN para o primeiro acesso do funcionário ao sistema, devendo ser alterada o mais rápido possível.

• Perfil de Acesso ou Programas e Rotinas: O usuário tem duas formas de liberar os acessos: Pelo Perfil de acesso, que já está cadastrado em “Utilitários >> Gersys >> Controle de Acessos >> Perfil de Acesso”, ou pelo “Programas e Rotinas”, onde usuário poderá definir manualmente quais módulos o funcionário poderá acessar.

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Relatórios

Mix de Oficina

Relatório utilizado para verificação de todas as Ordens de Serviços que tiveram passagem na Oficina, de acordo com sua situação. Para acessa-lo siga o caminho:

“Oficina >> Relatórios >> Mix Oficina”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para um relatório completo, ou Sintético se desejar um relatório resumido, somente com totais.

• Situação: Selecione a situação das O.S. deseja listar. É a situação dentro do período informado em Período Impressão.

◦ Listar os itens: Selecione esta opção para que os itens da O.S. sejam listados.

◦ Listar Ocorrências: Selecione esta opção para que as ocorrências inseridas na O.S. sejam listadas.

• Ordem de Impressão: É forma pela qual deseja organizar os dados do relatório.

• Pessoas: Caso deseje listar as O.S. de clientes específicos selecione-os através da lupa, caso queira todas as O.S., independente do cliente, deixe a forma padrão, como na imagem acima.

• Período: O sistema irá buscar as Ordens de Serviços com a situação escolhida, neste período. Ex. Com a situação Aberta, o sistema buscará as Ordens de Serviços abertas

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no período escolhido.

• Tipo O.S.: Selecione somente os tipos que devem ser listados no relatório.

• Modelo Veículo: O sistema apenas irá listar, as O.S. com os modelos marcados. Para que o sistema analise todos os modelos, selecione a opção Todos os Modelos, para selecionar somente os modelos em produção, desmarque esta opção.

• Funcionário: O sistema apenas irá listar, as O.S. movimentadas pelos funcionários marcados. Para que o sistema analise todos os funcionários, selecione a opção Todos os Funcionários, para selecionar somente os funcionários ativos, desmarque esta opção.

• Empresa: Para empresas que utilizam o sistema Fusion este relatório é integrado, marque nesta caixa as empresas que devem ter suas ordens de serviço listadas no relatório.

Clique em “Imprimir” para gerar o relatório em tela e posterior impressão.

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Mix de Orçamento

Relatório utilizado para verificação de todas os orçamentos de Serviços e Peças, de acordo com sua situação. Para acessa-lo, siga o caminho:

“Oficina >> Relatórios >> Mix de Orçamento”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para um relatório completo, ou Sintético se desejar um relatório resumido, somente com totais.

• Tipo: Informe se deseja imprimir o relatório de orçamento da Oficina ou Peças.

• Situação: Selecione a situação dos orçamentos deseja listar. É a situação dentro do período informado em Período Impressão.

◦ Listar os itens?: Selecione esta opção para que os itens da O.S. sejam listados.

• Ordem de Impressão: É forma pela qual deseja organizar os dados do relatório.

• Pessoas: Caso deseje listar as O.S. de clientes específicos selecione-os através da

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lupa, caso queira todos os orçamentos, independente do cliente, deixe a forma padrão, como na imagem acima.

• Período: O sistema irá buscar os orçamentos com a situação escolhida, neste período. Ex. Com a situação Aberto, o sistema buscará orçamentos abertos no período escolhido.


• Funcionário: O sistema apenas irá listar, os orçamentos movimentados pelos funcionários marcados. Para que o sistema analise todos os funcionários, selecione a opção Todos os Funcionários, para selecionar somente os funcionários ativos, desmarque esta opção.

• Empresa: Para empresas que utilizam o sistema Fusion este relatório é integrado, marque nesta caixa as empresas que devem ter seus orçamentos listados no relatório.


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Agendamento

Relatório para impressão dos agendamentos de serviços.Para acessá-lo, siga o caminho: “Oficina >> Relatórios >> Agendamento

Oficina”

• Ordem de impressão: Selecione a ordem que deseja organizar as informações do relatório.

• Tipo:Selecione o tipo de agendamento.

• Período: Selecione o período de acordo com o tipo escolhido.

• Funcionários: O sistema irá imprimir somente a agenda dos mecânicos e recepcionistas marcados. Para que o sistema analise todos os funcionários, selecione a opção Todos, para selecionar somente os funcionários ativos, desmarque esta opção.

• “Visualiza descrição da solicitação do cliente”: Marque esta opção para imprimir a descrição da solicitação do cliente.

• “Visualiza detalhamento de serviços”: Marque esta opção para imprimir

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detalhes sobre os serviços inseridos no agendamento.


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Serviços executados por Mecânico

Relatório utilizado para visualizar os serviços que cada mecânico realizou. É ordenado por mecânico, informando cada Ordem de Serviço que o mesmo trabalhou e o valor de cada serviço. Para acessá-lo, siga o caminho: “Oficina >> Relatórios >> Serviços Executados por Mecânico”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para um relatório completo, se desejar um relatório resumido, somente com totais, selecione Sintético.

• Situação O.S.: Qual situação das O.S. deseja listar. É a situação dentro do período informado em Período Impressão. A opção de “Listar os itens?” somente deve ser marcada, se desejar que os itens da O.S. sejam listados.

• Período Emissão: O sistema irá buscar as Ordens de Serviços com a situação escolhida, neste período. Ex. Com a situação Aberta, o sistema buscará as Ordens de Serviços abertas no período escolhido.


• Modelo Veículo: O sistema apenas irá listar, as O.S. com os modelos marcados. Para que o sistema analise todos os modelos, selecione a opção Todos os Modelos, para selecionar somente os modelos em produção, desmarque esta opção.

• Funcionário: O sistema apenas irá listar, as O.S. movimentadas pelos funcionários

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marcados. Para que o sistema analise todos os funcionários, selecione a opção Todos os Funcionários, para selecionar somente os funcionários ativos, desmarque esta opção.


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Revisões Faturadas

Relatório utilizado para visualizar as ordens de serviços de primeira e segunda revisão faturadas para a fábrica, neste relatório só é preciso informar a série e número da nota fiscal que desejar imprimir.

Acesse: “Oficina >> Relatórios >> Revisões faturadas”


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Revisões Futuras

Relatório utilizado para visualizar futuras revisões a serem executadas. Para acessar o relatório ir em: “Oficina >> Relatórios >> Revisões futuras”

• Tipo de Revisão: Selecione se deseja que sem listadas as Revisões futuras Gratuitas ou Periódicas, sendo que se optar pela Periódica deve informar a KM.

• Data Inicial: Informe a data inicial, está data precisa ser igual ou posterior a data de hoje.

• Data Final: Informe a data final que deseja.

• Faixa Km: Informe a quilometragem que deseja saber qual é a previsão para execução da da revisão.

• Empresa: Para empresas que utilizam o sistema Fusion este relatório é integrado, marque nesta caixa as empresas que devem ter seus orçamentos listados no relatório.


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Cupons de Revisão gratuita em aberto

Este relatório irá listar os cupons que estão disponíveis para serem faturados em “Faturamento >> Nota fiscal de Revisão”. Maiores informações sobre “Nota Fiscal de Revisão”, veja capítulo “Faturamento dos Cupons de Revisões Gratuitas”.

Para acessar o relatório, entre em: “Oficina >> Relatórios >> Cupons Revisão Gratuita em Aberto”

Para gerar o relatório, basta informar a Ordem de Impressão, ou seja, se deseja listar as informações organizadas pelo número dos cupons ou pelo número das Ordens de Serviço.


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Listagem da Tabela de Serviço

Este relatório lista todo o cadastro da tabela de serviço que se encontra em “Oficina >> Tabelas >> TMO >> Tabela de Serviço” (veja Utilizando TMO – Tabela de Serviço). Para acessar o relatório entre em: “Oficina >> Relatórios >> Listagem Tabela Serviço”

Selecione Todos os Modelos para que o sistema imprima a tabela de todos os modelos, se desejar selecionar somente os modelos “em produção”, desmarque esta opção.

Em Tipo O.S. selecione somente os tipos que devem ter sua tabela listada no relatório.


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Listagem de Grupos de Serviços

Este relatório irá listar os grupos de serviços cadastrados em “Oficina >> Tabelas >> TMO >> Grupos de Serviços” (veja Utilizando TMO – Grupo de Serviço).

Para acessar este relatório entre em: “Oficina >> Relatórios >> Listagem de Grupos de Serviços”

Selecione Todos os Modelos para que o sistema imprima os grupos cadastrados de todos os modelos, se desejar selecionar somente os modelos “em produção”, desmarque esta opção.


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Exportação Passagens Oficina (Honda)

O recurso de geração de arquivo contendo os dados de passagens de oficina, objetiva atender a necessidade da fábrica, quando esta solicita a concessionária o envio dessas informações. Disponível apenas para concessionárias da marca Honda. Essa rotina está disponível no sistema ADICION, caminho: Oficina >> Relatórios >> Exportação Passagens Oficina.

Acessando esse caminho, será exibido a seguinte tela:

• “Selecione a opção desejada”: Selecione se DESEJA ENVIAR ou NÃO DESEJA ENVIAR as informações para a Moto Honda. Caso selecione a opção que não deseja enviar, será habilitado o quadro logo abaixo para declarar, se desejar, o motivo pelo não envio.

• Parâmetros de envio: Selecione o período desejado de movimentação.

• “Se desejar declare o motivo pelo não envio”: Caso tenha optado pelo Não envio das informações, esse campo será habilitado para que possa declarar um motivo pelo não envio das informações. Para que a Moto Honda receba esta declaração, clique sobre o botão Enviar.

• Tipo O.S.: Selecione os tipos das O.S que serão consideradas para geração do

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relatório, dessa forma o sistema irá processar todas as informações das O.S. Faturadas e Cortesias dos filtros selecionados.

Após o processamento das informações o sistema irá exibir a tela abaixo. Observem que o nome do arquivo será composto pelo códigodarevenda-nome-cidade.csv:

Clique sobre o botão OK e a seguinte tela será exibida:

Após a exibição da tela acima, basta confirmar as informações e clicar no botão Enviar para conclusão do processo.

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Posição de Recall / Campanha Técnica

Disponível relatório onde mostra a posição do Recall ou Campanha Técnica de Serviços dentro de um período de conclusão ou de cancelamento, e também os que constam em andamento.

Para acessar o relatório entre em: Oficina >> Relatórios >> Posição em Recall / Campanha .

Para mais detalhes sobre o Recall, acesse o manual Recall disponível em “Ajuda->Manuais->Manuais PDF”.

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Recuperação de Cliente Oficina

Através desse relatório é possível listar os clientes que não passam pela oficina a determinados dias. Acesse “Oficina >> Relatórios >> Recuperação de Clientes Oficina”.

• Selecione Passagens: Informe a quantidade de dias para filtrar os clientes.

• Ano Fabricação: Informe o ano fabricação inicial e final para filtragem dos veículos.

• Ano modelo: Informe o ano modelo inicial e final para filtragem dos veículos.

• “Imprimir dados da última passagem oficina”: Marque esta opção para listar os dados da última passagem do veículo pela oficina.

• Selecione: Selecione o tipo de O.S., modelo de veículo e recepcionista para listar os veículos. Para empresas que utilizam o sistema Fusion este relatório é integrado, marque nesta caixa as empresas que devem ter seus orçamentos listados no relatório.

• Etiqueta inicial: Para imprimir etiqueta dos veículos selecione a opção “Imprime Etiqueta”, em seguida selecione em que posição do formulário de etiquetas que deseja iniciar a impressão.

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Reimpressão de Romaneio Seguradora

Através deste relatório é possível reimprimir o romaneio efetuado na O.S. Seguradora. Acesse: “Oficina >> Relatórios >> Reimpressão de Romaneio Seguradora”

Informe o número da O.S. Seguradora e clique em para gerar o relatório em tela e posterior impressão.

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