![Apresenta ao Conjuntura maio [Modo de Compatibilidade] · Divulgado – 28/05/2013 Com ajuste sazonal INA – Total da Indústria Divulgado – 28/05/2013 Sem ajuste sazonal Abr/13](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/6025e2b06d34cf318a71d167/apresenta-ao-conjuntura-maio-modo-de-compatibilidade-divulgado-a-28052013.jpg)
(não divulgado)
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Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint- venture com um grupo local (não divulgado) Provedor Sueco de informações para o mercado acionário Empresa de desenvolvimento de sistemas Assessoria no processo de venda parcial de participação ao fundo de Private Equity Rosegarden (não divulgado)
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Provedor Sueco de informações para o mercado acionário. Empresa de desenvolvimento de sistemas. Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint-venture com um grupo local. - PowerPoint PPT Presentation
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Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro
através da criação de uma joint-venture com um grupo local
(não divulgado)
Provedor Sueco de informações para o mercado acionárioEmpresa de desenvolvimento de
sistemas
Assessoria no processo de venda parcial de participação ao
fundo de Private Equity Rosegarden
(não divulgado)
Assessoria no processo de aquisição integral da planta
operacional dos três maiores fabricantes de vouchers de
benefícios do Brasil
(não divulgado)
Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões
Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões
Assessoria no processo de venda total de participação a American Bank Note / Valid
R$220.000.000
Assessoria no processo de aquisição de participação e
fusão operacional com a Rhealeza criando a maior empresa de capital 100% nacional nesse segmento
R$110.000.000(faturamento consolidado do grupo
resultante da fusão)
Agência de Viagens Corporativa
Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos
operacionais do grupo BTI HRG
R$1.300.000.000(faturamento do Grupo Alatur)
R$210.000.000(faturamento do Grupo BTI)
Assessoria no processo de venda parcial de participação a
Printlaser
R$17.000.000(faturamento do Grupo MC Cartões)
Fabricante de Cartões
Franquia focada em ERP, serviços de implantação, diagnósticos de utilização,
realinhamento de processos e desenvolvimentos
Assessoria no processo de valorização e negociação de
reestruturação societária de uma franquia da Totvs
(processo e valores confidenciais)
Fabricante Têxtil Chinês
Assessoria no processo de constituição de uma filial no
interior do Estado de São Paulo
CNY 233.000.000(faturamento do Grupo Hubei Maiya)
Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões
Assessoria no processo de aquisição de 50% de
participação na Intelcav, fabricante e personalizadora de
cartões bancários
(não divulgado)
Assessoria no processo de venda integral da divisão Crédito da Disoft Solutions S.A. para o
grupo Francês Cassiopae
Assessoria na elaboração de Estudo de Valorização da
empresa. A Projel tem foco em projetos e operações de
engenharia especializada e foi uma das pioneiras em serviços
de inspeção e operação em rodovias no Brasil
Agência de Viagens Corporativa
Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos de
outra agência de viagens corporativas
R$16.000.000
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de venda total de participação a um comprador estratégico atuante
no mesmo segmento
R$220.000.000
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de aquisição total de participação
de uma industria gráfica, líder na fabricação de cartões pré-pagos
e de loteria
R$18.000.000
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de aquisição parcial de quotas de
uma empresa fabricante de cartões bancários
R$12.000.000
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de aquisição integral da planta
operacional dos três maiores fabricantes de vouchers de
benefícios do Brasil
(não divulgado)
Fabricante Têxtil Chinês
Assessoria no processo de constituição de uma filial no
interior do Estado de São Paulo
(não divulgado)
Agência de Viagens Corporativa
Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos de
outra agência de viagens corporativas
R$16.000.000
Rede de Estacionamentos
Assessoria no processo de venda integral de participação a
um comprador estratégico
R$18.000.000
Fabricante de Cartões
Assessoria no processo de venda parcial de participação a
uma empresa do segmento gráfico
R$6.000.000
Empresa de Tecnologia. Soluções em ERP
Assessoria no processo de reestruturação societária, com a
compra de participação pelo sócio majoritário de um sócio
minoritário retirante da sociedade
Não divulgado
Empresa de Service Desk
Assessoria no processo de aquisição de participação em
outra empresa de service desk, criando a maior empresa de capital 100% nacional nesse
segmento
R$110.000.000(faturamento consolidado do grupo
resultante da fusão)
Empresa de Comunicação (Public
Relations)
Assessoria no processo de venda de participação societária para um grupo norte-americano,
atuante no mesmo segmento
Não divulgado
Empresa de Embalagens
Assessoria no processo de venda de participação para um comprador estratégico atuante em segmento complementar ao
do vendedor
R$85.000.000
Empresa de Auto-Adesivos
Assessoria no processo de reestruturação operacional
Não divulgado
Mandatos em andamento
Empresa Fabricante de Resistências e
Reostatos de grande porte
Mandato exclusivo de venda de participação societária a
compradores estratégicos
R$31.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
Administradora de Prédios, Locação e
Vendas
Mandato exclusivo de venda de participação societária a
compradores estratégicos ou fundos de Private Equity
R$51.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
Empresa Fabricante de Embalagens Especiais
Mandato exclusivo de venda de participação societária a
compradores estratégicos ou fundos de Private Equity
R$185.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
Empresa de Sistemas de Inteligência de
Transporte e Pesagem Rodoviária
Mandato exclusivo de venda de participação societária a
compradores estratégicos ou fundos de Private Equity
R$18.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
Rede de Estacionamentos
Mandato exclusivo de aquisição de participação em outras redes
de estacionamento
R$22.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
Empresa Desenvolvedora de
Sistemas para Crédito
Mandato exclusivo de venda de participação para um grupo europeu atuante no mesmo
segmento
R$18.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
Empresa Desenvolvedora de
Sistemas de ERP para pequenas empresas
Mandato exclusivo de venda parcial de participação societária
R$4.000.000(faturamento da empresa
mandatária)
In English
Systems Development Company
Advisory for parcial equity sale to Rosegarden Private Equity Fund
(undisclosed)
Advisory for market-entry in Brazil through a new Joint-Venture with local company
(undisclosed)
Swedish Stock Market Information Provider
Advisory for full acquisition of operational plants of three largest benefits vouchers manufacturers in Brazil
Manufacturer of Safety Prints and CardsManufacturer of Safety Prints and Cards
Advisory for total sale process to American Bank Note / Valid
R$220.000.000 (undisclosed)
Advisory for acquisition process and operational merger with
Rhealeza, forming the largest company with 100% local ownership of this segment
R$110.000.000(post-merger group revenue size)
Corporate Travel Agency
Advisory for full acquisition of operational assets of BTI HRG
Group
R$1.300.000.000(revenue of Grupo Alatur)
R$210.000.000(revenue of Grupo BTI)
Advisory for partial equity sale to PrintLaser Group
R$17.000.000(revenue of Grupo MC Cartões)
Cards Manufacturer
Franchise focused on ERP, implementation services, diagnostics of
utilization,, process realignment and development
Advisory for valuation and shareholding restructure negotiation for a Totvs
franchisee.
(undisclosed)
Chinese Textile Manufacturer
Advisory for branch start-up at the country-side of the State of
São Paulo
CNY 233.000.000(revenue of Grupo Hubei Maiya)
Manufacturer of Safety Prints and Cards
Advisory for acquisition of 50% of Intelcav, a manufacturer of
customized bank cards
(undisclosed)
Mandatos em andamento
High Power Resistors and Rheostats
Manufacturer in Brazil
Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players
R$31.000.000(company revenue)
Building Administration, Real Estate Location
and Sales
Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players
and Private Equity Funds
R$51.000.000(company revenue)
Special Packaging Manufacturer
Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players
and Private Equity Funds
R$185.000.000(company revenue)
Intelligent Transport Systems and Road Dynamic Weighting
Company
Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players
and Private Equity Funds
R$18.000.000(company revenue)
Car Parking Company
Exclusive Buy-side Mandate targeted at other Car Parking
Companies
R$22.000.000(company revenue)
Credit Banking Software Developer
Exclusive Sell-side Mandate focused on transaction with an European Group in the same
segment
R$18.000.000(company revenue)
ERP System Developer for on Small & Medium
Size Companies
Exclusive Sell-side Mandate for partial equity transaction
R$4.000.000(company revenue)
