22-02-2016

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MAIZ’EUROP’

O MERCADO MUNDIAL DE MILHO GRÃO E OS OGM´S

Luc ESPRIT

MAIZ’EUROP’

O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s

►Mercado mundial do milho►Mercado europeu do milho► Produção de milho OGM no Mundo e na Europa.► Fluxos comerciais do milho OGM►Milho não OGM: um mercado? Que mercados?

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MAIZ’EUROP’

Pontos-chave

► Mundo� Os fundamentais são pesados (209 MT de stocks à escala

mundial)� Enfraquecimento do $� Seca na África do Sul e na Índia

► Europa� Colheita reduzida, mas...� Mercado UE-28 sob pressão das importações� Concorrência no setor da alimentação animal

MAIZ’EUROP’

Produção mundial fortemente concentrada

América do Norte

América do Sul

UE-28

Ex-URSS

Ásia do Leste

Sudeste AsiáticoÁsia do Sul

África Subsaariana

Fonte: USDA – janeiro de 2015

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MAIZ’EUROP’

Os stocks acumulam-se

► Sucessão de 3 colheitas excecionais

MAIZ’EUROP’

Repartição dos stocks mundiais

América do Norte

América do Sul

UE-28

Ex-URSS

Ásia do Leste

Sudeste AsiáticoÁsia do Sul

África Subsaariana

Fonte: USDA – janeiro de 2015

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MAIZ’EUROP’

Stocks de cereais recorde

Fonte: USDA – janeiro de 2015

MT

MAIZ’EUROP’

Rácios stocks/consumo

Fonte: USDA – janeiro de 2015

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MAIZ’EUROP’

Fatores externos determinantes

Fonte: FranceAgriMer – dezembro de 2015

MAIZ’EUROP’

Degradação das cotações internacionais

$/T

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MAIZ’EUROP’

Argentina: a política liberal de Mauricio Macri

► Eleito Presidente da Argentina em dezembro de 2015► Eliminação dos impostos sobre a exportação de trigo e milho► Política de desvalorização da moeda

► 1,1 MT de licenças de exportação só no mês de dezembro de 2015 (contra apenas 100.000 T em novembro)

► E quanto às intenções de plantio?

Fonte: XE.com

Por 1 $

MAIZ’EUROP’

Atraso das exportações americanas no início da campanha (MT)

Fonte: USDA – dezembro de 2015

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MAIZ’EUROP’

Etanol: taxas de produção recorde no final de 2015

► Níveis de produção recorde►Mas stocks em alta (+ 20% desde outubro)

► Libertam os resíduos para a alimentação animal

Fonte: EIA

MAIZ’EUROP’

Seca na África do Sul

► Receios quanto ao nível da produção 2015/16► Necessidades de importação importantes

MT

Fonte: USDA

?

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MAIZ’EUROP’

A Índia não será autossuficiente este ano

► Quebra da produção► Necessidade de importar em 2015/16 pela 1.ª vez► Concurso público para fornecimento de milho não OGM

MT

Fonte: USDA?

MAIZ’EUROP’

MERCADO EUROPEU SOB PRESSÃO DAS IMPORTAÇÕES

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MAIZ’EUROP’

Mercado europeu sob pressão das importaçõesAcumulado semanal de importações na UE-28 (T)

► Já 8,3 MT de certificados de importação emitidos a 26 de jan. – 8,7 MT em 2 de fev.

Fonte: DG Agri

MAIZ’EUROP’

Pontos-chave a curto prazo

Elementos de contração► Fundamentais pesados► Disponibilidade argentina para

exportar► Aumento das intenções de

plantio na Argentina► Abrandamento nas unidades

industriais da Abengoa

Elementos de expansão► Seca na África do Sul► Más condições de plantio dos

cereais de inverno na Ucrânia► El Niño

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MAIZ’EUROP’

Milho OGM no

mundo: Que mercados,

que

problemas?

MAIZ’EUROP’

PRODUÇÃO DE OGM NO MUNDO

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MAIZ’EUROP’

OGM cultivados no mundo

MAIZ’EUROP’

Estagnação das áreas de OGM nos países industrializados desde 2010

► Os Estados Unidos e o

Brasil são os principais

motores da expansão das

áreas cultivadas com OGM

► Culturas OGM concentradas nas

Américas (do Norte e do Sul)

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MAIZ’EUROP’

Evolução das áreas das principais culturas OGM

► Milho

� 2.ª cultura OGM a nível mundial

� Mas produção menos especializada em OGM que na soja ou no algodão

MAIZ’EUROP’

PRODUÇÃO DE MILHO OGM NA EUROPA

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MAIZ’EUROP’

55 M Ha de milho OGM no mundo em 2014/15

FN

PS

MS

de

acor

do c

om IS

AA

A –

Ago

sto

2015

MAIZ’EUROP’

Quotas de produção de milho OGM no mundo e entre os principais produtores.

► Países produtores muito especializados

% de milho OGM

M Ha

AG

PM

de

acor

do c

om IS

AA

A e

US

DA

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MAIZ’EUROP’

Países produtores de OGM que se especializam rapidamente

AG

PM

de

acor

do c

om IS

AA

A e

US

DA

MAIZ’EUROP’

Renacionalização das decisões sobre produção de OGM na UE-28

FN

PS

MS

de

acor

do c

om IS

AA

A –

Ago

sto

2015

17 Estados proíbem a produção de milho OGM5 Estados proíbem parcialmente6 Estados autorizam a produção de milho OGM

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MAIZ’EUROP’

143.000 Ha de milho OGM na UE-28 em 2014/15

FN

PS

MS

de

acor

do c

om IS

AA

A –

Ago

sto

2015

MAIZ’EUROP’

Na Europa, apenas a Espanha possui uma quota importante de milho OGM

% de milho OGM

M Ha

AG

PM

de

acor

do c

om IS

AA

A e

US

DA

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MAIZ’EUROP’

FLUXOS DO MILHO OGM NO MUNDO E NA EUROPA

MAIZ’EUROP’

O comércio mundial de milho abrange maioritariamente OGMQuota dos países produtores nas trocas mundiais

► Três principais países produtores de milho OGM: 70% das trocas mundiais

► 2/3 das trocas mundiais de milho são de OGM

AG

PM

de

acor

do c

om U

SD

A

69% 71%74%

MT

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MAIZ’EUROP’

Quota das importações da UE-28 provenientes dos principais países produtores de milho OGM

► A percentagem das importações provenientes do continente americano

reduz-se

► Máx. 20 a 30% das importações de milho OGM nos últimos anos

MT

MAIZ’EUROP’

REGULAMENTAÇÃO OGM / NÃO OGM

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MAIZ’EUROP’

O que se entende por "Não OGM"

► A definição de "Não OGM" difere de acordo com os países:� Índia - tolerância zero� Coreia do Sul - até 3% de presença acidental � UE - até 0,9% de presença acidental� Não existem regras precisas em certos países -

Ucrânia, Rússia, etc.

MAIZ’EUROP’

Limiares e autorizações, etiquetagem e rastreabilidade

► A verde: países com etiquetagem dos alimentos geneticamente modificados.► A bege: países sem etiquetagem.► A azul: países que proíbem totalmente a cultura e a importação de alimentos geneticamente modificados.

Fonte: www.consoglobe.com

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MAIZ’EUROP’

Regulamentação dos OGM no mundo► Desde 1994 até outubro de 2014, 38 países (37 +

UE-28) concederam autorizações regulamentares a plantas OGM.

� 3.083 certificados atribuídos pelas autoridades competentes

� O Japão é o país com o maior número de homologações (201 casos), seguido dos EUA (171) e do Canadá (155)

� Isto abrange sobretudo o milho (136 casos em 29 países)

Fonte: relatório ISAAA 2014

MAIZ’EUROP’

NÃO OGM,QUE MERCADOS?

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MAIZ’EUROP’

Alguns eventos recentes

► 2012: Carregamento importante enviado da França para a Ásia (Coreia do Sul - Japão)

► 2014/15: a China recusa carregamentos devido a presença de contaminação OGM MIR-162 (grãos ou resíduos)

► 2016: Índia, 8.º maior produtor mundial e 100% não OGM, tradicionalmente exportador. Mas...

É possível ver uma evolução real da procura?

MAIZ’EUROP’

Alimentos para animais

► 1.ª aplicação mundial do milho em grão� 60% a nível mundial + coprodutos a partir do etanol� 75% da procura intra-UE28

► Cadernos de encargos específicos do setor na Europa (rótulos de qualidade / pet-food / etc.)� Na maioria com um limiar inferior a 0,9%

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MAIZ’EUROP’

Alimentação humana e indústria

► Sensibilidade mais premente na alimentação humana (Whisky, Farinhas, Pães, Flocos de Cereais, etc.)� Um mercado centrado principalmente na Ásia (procura

estimada em cerca de 4 a 5 MT/ano)� Na Europa, mas produção não OGM > procura

► Procuras específicas para a indústria e os produtores de amido europeus (amidos, xaropes, etc.)

MAIZ’EUROP’

PROCURANÃO OGM NA ÁSIA?

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MAIZ’EUROP’

Porquê a Ásia

► 4,4 mil milhões de habitantes em 2014 e ainda

mais futuramente

► A autossuficiência já não está assegurada em

milho

► Sensibilidade à questão dos OGM

MAIZ’EUROP’

Peso da Ásia no comércio mundial (40% das trocas)

Fonte: USDA Tratamento AGPM

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MAIZ’EUROP’

► Três grandes importadores► Predominância de

importações americanas

Japão, principal importador da Ásia Oriental (MT)

MAIZ’EUROP’

China: Motor do consumo de milho na Ásia (MT)

Fonte: USDA Tratamento AGPM

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MAIZ’EUROP’

Desde 2010, a China é importadora líquida de milho (MT)

Fonte: USDA Tratamento AGPM

MAIZ’EUROP’

PROCURANÃO OGM NA EUROPA?

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MAIZ’EUROP’

UE-28: um mercado "Não OGM" excedentário

64,8

73,0

8,2

63,3

15 a 25 ?

38 a 48

Produção Consumo Produção ConsumoNão OGM

Necessidades de importação

Estimativa dos excedentes de

produção não OGM

Média 2011- a 2015, em MTFonte: Stratégie grains - AGPM

MAIZ’EUROP’

Os países europeus serão os fornecedores preferenciais do mercado "Não OGM"?

► Procura mundial a relativizar, mas:� Essencialmente na Europa � Procura asiática

► Concorrência na oferta: zona do Mar Negro

► A variável preço continuará a ser decisiva

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MAIZ’EUROP’

Desenvolvimento do mercado Não OGM

► Ao nível da procura?� Japão – Coreia do Sul

� Parece demarcar-se uma procura não OGM� Importações atuais maioritariamente com origem nos EUA� Se a procura se expandir, é possível dar resposta?

� China - Índia� Certa hostilidade aos OGM, mas sem uma tendência real� Acordo para as importações de origem ucraniana

� UE – 28� Pouca procura específica� Mas alguns países podem dar-lhe resposta

� África (Magrebe, África Subsaariana)� Sem procura específica quanto à característica OGM

MAIZ’EUROP’

Desenvolvimento do mercado Não OGM

► Quem suprirá a procura de milho em grão, em que limiar(es)?� Estados Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul???

�Quota das culturas OGM muito importante� Mar Negro??

�Sem OGM, "oficialmente"� União Europeia?

�Rastreabilidade na produção e exportações isentas de OGM

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MAIZ’EUROP’

Desenvolvimento do mercado Não OGM

►O debate pode ser alargado a:

� Corn Gluten Feed

� Resíduos resultantes da produção de etanol

MAIZ’EUROP’

O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s

► Há:� A realidade política regulamentar� As convicções e as realidades técnicas e económicas� E o oportunismo comercial...

Num mercado aberto e cada vez mais concorrencial

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MAIZ’EUROP’

O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s

Muito obrigado pela vossa atenção