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Após conduzir inúmeras pesquisas sobre o mercado popular, liderar processos de inovação de
produtos, auxiliar no desenvolvimento de marcas e planos de marketing para companhias
nacionais e multinacionais, o DATA POPULAR é hoje referência absoluta no desenvolvimento
de pesquisas e estratégias de negócio para as classes C, D e E
O DATA POPULAR foi a primeira empresa brasileira a se
especializar no mercado de baixa renda
O Data Popular atende as maiores e mais
exigentes empresas que atuam no Brasil.
A diversidade de áreas de
atuação nossos clientes
trouxe para empresa a
capacitação e
experiência de atuar no
estudo e
desenvolvimento de
estratégias de negócio
na grande maioria dos
segmentos da economia
nacional
Critério de Renda Per Capita
Média da Renda Familiar
Renda Familiar média Renda por Pessoa - faixas
A1 R$ 25.308,50 De R$ 5.950,01 mais
A2 R$ 11.632,33 De R$ 2.600,00 a R$ 5.950,00
B1 R$ 7.320,28 De R$ 1.925,00 a R$ 2.599,99
B2 R$ 5.272,54 De R$ 1.250,00 a R$ 1.924,99
C1 R$ 3.379,08 De R$ 770,50 a R$ 1.249,99
C2 R$ 1.829,18 De R$ 291,00 a R$ 770,49
D R$ 824,77 De R$ 71,00 a R$ 290,99
E R$ 256,41 Até R$ 70,99
Valores inflacionados para agosto de 2011 pelo IPCA
HÁ DEZ ANOS QUE O DATA POPULAR AJUDA O BRASIL A
ACOMPANHAR UMA DAS MAIS PROFUNDAS MUDANÇAS SOCIAIS DE
SUA HISTÓRIA
Elite
Nova Classe Média
Base da Pirâmide
2001 2011
MUDANÇA DA PIRÂMIDE POPULACIONAL
181 milhões 193 milhões 197 milhões
Fonte: Projeção Data Popular à partir dos microdados da PNAD – IBGE
CRESCIMENTO DA NOVA CLASSE MÉDIA
+35%
+50%
+29%
+21%
+16%
Crescimento da nova classe média por regiões
Contribuição de cada tipo de área para o crescimento da classe média
+36,4% +28,3%
+19,7%
Rural Urbano nãometropolitano
Metropolitano
Crescimento da nova classe média por tipo de área
12,7%
61,3%
25,9%
Rural
Urbano nãometropolitano
Metropolitano
8%
30%
41%
12%
8%
Contribuição de cada região para o
crescimento da classe média
3 de cada 10 pessoas que entraram na Nova Classe Média são nordestinas
O maior crescimento relativo da Classe Média se deu nas áreas rurais
NORTE
Habitantes:15,8 milhões
CENTRO-OESTE
Habitantes: 14,0 milhões
NORDESTE
Habitantes: 53,0 milhões
SUDESTE
Habitantes: 80,3 milhões
SUL
Habitantes:
27,3 milhões
Classe % Pop.
E 8%
D 47%
C 39%
B 4%
A 2%
Classe % Pop.
E 1%
D 20%
C 63%
B 11%
A 5%
Classe % Pop.
E 1%
D 18%
C 64%
B 12%
A 5%
Classe % Pop.
E 1%
D 25%
C 58%
B 10%
A 6%
Classe % Pop.
E 4%
D 41%
C 47%
B 6%
A 2%
Brasil 2010: 190 milhões de
Habitantes
As regiões do Brasil
A ELITE NÃO
ENTENDE A
NOVA CLASSE
MÉDIA
O que a Classe Média Tradicional pensa sobre a Nova Classe Média
Prefiro ambientes com pessoas do meu nível social
Produtos deveriam ter versões para ricos e para pobres
O aumento das filas nos cinemas me incomodam
A qualidade dos serviços piorou com o maior acesso da população
55,3% 48,4%
62,8% 49,7%
Pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em certos lugares
O metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis na região
Todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados
26,4% 17,1%
Fonte: Pesquisa online realizada no segundo trimestre de 2011 com 18.365 pessoas de todo o país
16,5%
O crescimento da renda e a ampliação do crédito possibilitou aos integrantes da Nova Classe Média acessar espaços e lugares que antes estavam restritos ao
público da Tradicional Classe Média. Essa mudança no cenário tem gerado um certo descontentamento de parcela dos antigos privilegiados
Valores: NCM X Elite
Fonte: Data Popular - 18.356 entrevistas / Junho 2011
SERVIÇOS
FINANCEIROS
E AS CLASSES
C, D e E
15%
31% 39%
75%
61%
28%
AB C DE
loja Cartão de crédito
Penetração de usuários por classe social
Acesso a serviços financeiros
CARTÃO DE LOJA CARTÃO DE CRÉDITO
C 51%
C 61%
AB 21%
AB 7% DE
42%
DE 18%
Share de usuários por tipo de serviço
financeiro
Acesso a serviços financeiros
6%
27%
45%
Classes AB Classe C Classe D
3%
22% 25%
Classes AB Classe C Classes D
Quanto menor a renda maior a propensão à
contratos informais
Dificuldade de poupar
A B C D E Bra
sil
– M
ais
de 1
8 a
no
s
36%
47%
56% 55%
53%
É muito difícil guardar dinheiro
As classes de menor poder
aquisitivo tem maior
dificuldade em reservar algum
recurso financeiro
Fonte: Data Popular
Na lógica destas pessoas, existem formas não convencionais de poupar,
fazer investimentos ou se planejar Cofrinho: para guardar trocos, moedas
Nota Fiscal Paulista: poupar consumindo
Consórcio: poupança como dívida
Pesquisa de preço: bom uso do dinheiro
Bens como investimento: imóvel, carro, moto
Bicos: pagar uma dívida que não cabe no orçamento
Estocam um produto que encontraram na promoção
Esperam acabar uma parcela antes de entrar em outra
Têm formas alternativas de controle
Há uma oposição entre a lógica que rege as instituições financeiras, por um lado, e a que rege as relações sociais da baixa renda, por outro:
Lógica comunitária
Características:
Solidária
Envolve emoção
Traduz o próprio cotidiano
Dialoga com as relações
Envolve reciprocidade
É informal como as relações
Lógica societária
Características:
Impessoalidade
Frieza
Distante do cotidiano
Linguagem técnica
Dialoga com o indivíduo
Traz a formalidade do cálculo
Bancos
Estado
O mundo jurídico
Família
Amigos
Vizinhança
Lógica Societária vs Comunitária
de inclusão
Tradicional
Emergente
SEMPRE CONSUMIU:
BUSCA
PASSOU A CONSUMIR:
BUSCA
• Exclusividade
• Diferenciação
• Consumo do intangível
• Menos fiel
• Mais solitário
• Vergonha do desconto
• Prazer em ostentar
• Inclusão
• Pertencimento
• Vantagens e razões concretas
• Mais fiel
• Mais solidário
• Orgulho do desconto
• Prazer em oferecer
O consumidor emergente
aspira um sonho que está
ao alcance das mãos
58,5% 25,8%
15,7%
2001
Alta Renda
Baixa Renda
Nova Classe Média
39,9%
44,3%
15,8%
2011
Alta Renda
Baixa Renda
Nova Classe Média
Distribuição dos gastos dos brasileiros por classe social
Fonte: Cruzamento de dados de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Orçamento Domiciliar (POF). Valores consideram inflação do período
Novo Brasil
Uma década de avanços Iniciativa Privada
Poder Público
Terceiro Setor
Com a ampliação de 228,3% nos gastos com produtos e serviços,
a Nova Classe Média se tornou protagonista do Brasil atual
A classe C e o consumo
DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
* Valor que considera a renda total somada ao crédito das famílias **Serviços prestados esporadicamente: Cabeleireiros, manicures, lavanderias, sapateiros, empregados domésticos, cartórios etc.
Alimentação e Bebidas
Lar
Vestuário
Transporte
Saúde e Beleza
Educação
Entretenimento
Viagens
Serviços**
18,49%
31,55%
5,12% 8,17% 8,32%
2,07% 1,60% 1,52%
23,16%
2011
R$ 1,03 trilhão*
As famílias da Nova Classe Média Brasileira devem gastar em consumo, esse ano, um total de:
Fonte: Projeção Data Popular, Julho de 2011 (à partir dos dados do IBGE)
Total de categorias diferentes de produtos ao longo do ano
AB C DE
2001 35 27 19
2011 43 41 40
O CARRINHO DE COMPRAS DA NCM
ESTÁ CHEIO DE NOVOS PRODUTOS
Alimentação no Domicílio em 2011
R$ 251,2 bilhões
R$ 67,5 bi
R$ 121,4 bi
R$ 62,3 bi
DE
C
ABEm cada grupo social:
24,8%
48,2%
27,0%
Participação por classe social:
AB DE
C
A Nova Classe Média Brasileira contribui com a maior parcela de gastos na compra de produtos
alimentícios para consumo dentro do lar. Os Emergentes superam a Alta Renda nesse item.
Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados
Brasil
Mobiliários e Artigos do Lar em 2011
R$ 41,7 bilhões
R$ 8,3 bi
R$ 19,4 bi
R$ 14,0 bi
DE
C
ABEm cada grupo social:
33,6%
46,5%
19,9%
Participação por classe social:
AB DE
C
Artigos para o lar e mobiliários devem movimentar esse ano pouco mais de R$ 40
bilhões. Apenas a Nova Classe Média responderá por 46,5% desse total.
Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados
Brasil
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos em 2011
R$ 51,2 bilhões
R$ 10,9 bi
R$ 24,6 bi
R$ 15,7 bi
DE
C
ABEm cada grupo social:
30,7%
48,0%
21,3%
Participação por classe social:
AB DE
C
Os gastos com eletrodomésticos e eletroeletrônicos no país devem somar R$
51,2 bilhões esse ano. A Nova Classe Média será a de maior participação nesse total.
Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados
Brasil
Vestuário
R$ 72,9 bilhões
R$ 13,1 bi
R$ 35,2 bi
R$ 24,6 bi
DE
C
ABEm cada grupo social:
33,7%
48,3%
18,0%
Participação por classe social:
AB DE
C
Nesse ano, quase metade do total de gastos com a compra de roupas será de pessoas da Nova Classe Média. A Alta Renda participará
com pouco mais de um terço do total.
Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados
Brasil
Higiene e Cuidados Pessoais em 2011
R$ 48,9 bilhões
R$ 9,7 bi
R$ 24,3 bi
R$ 14,9 bi
DE
C
ABEm cada grupo social:
30,5%
49,7%
19,8%
Participação por classe social:
AB DE
C
Perto de 50% do total de gastos com produtos e serviços de higiene e cuidados pessoais esse ano será feito por representantes da Nova
Classe Média Brasileira.
Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados
Brasil
Custo X Benefício
Distribuição de preços na cesta de
compras
Os padrões de beleza são distintos
As referências estéticas são
diferentes . O padrão de beleza
valorizado pela elite é a
magreza, enquanto os
emergentes preferem as curvas
exuberantes.
Duas musas, a mesma cor e signos diferentes
Se puder escolher, o consumidor da próxima década prefere ...
Fonte: Data Popular Online 2011 – 18.356 respondentes
Esse consumidor tem um espírito mais empreendedor, busca crescimento financeiro e realização
profissional. Diferente da geração passada, que pensava na segurança de um emprego com
carteira assinada e aposentadoria, o consumidor da próxima década busca romper esse
paradigma e crescer profissional e financeiramente
13,0%
51,1%
35,9%
Ter um emprego com carteira assinada
Ter um negócio próprio
Ser funcionário público
O aumento do otimismo do brasileiro impactou favoravelmente no mercado imobiliário
O número de
famílias que
pretendem
comprar imóvel
ou terreno no
curto prazo
cresceu mais que
duplicou em dois
anos
1,6 1,7 1,5
4,7
1,3
3,5
1º tri - 2009 1º tri - 2011
4,4 milhões 9,9 milhões
Famílias que desejam adquirir um imóvel nos próximos 12 meses, em milhões
Total Total
Nova Classe Média
Baixa Renda
Alta Renda
Distribuição por classe social das pessoas que querem comprar um imóvel
17,2%
47,5%
35,4%
Nova Classe Média
Baixa Renda
Alta Renda
Total de pessoas que disseram estar interessadas em adquirir um
* Primeiro trimestre de 2011
Oito em cada dez brasileiros que
desejam comprar um imóvel em um prazo
de um ano são Emergentes,
representantes da Nova Classe Média
ou da Base da Pirâmide
ROSTO
BOLSO
CINTURA
OUVIDOS
BOCA
OLHOS
PERNAS
VAMOS
FALAR DE
GENTE
OTIMISMO E FUTURO
53
65 60 59
80 78
"ELITE" "CLASSE MÉDIA" "POVÃO"
2002
2011
Índice de otimismo geral – 2004 X 2011
A NOVA CLASSE MÉDIA É MAIS OTIMISTA QUE A ANTIGA
30,739,2
50,9
76,684,8
69,3
60,8
49,1
23,415,2
EDCBA
NÃO NEGROS NEGROS
O BRASIL DE VERDADE É NEGRO
E CADA VEZ TEM MAIS
ORGULHO DISSO
OS NEGROS
MOVIMENTAM HOJE
R$ 673 BILHÕES POR
ANO
20,2%
43,8%
61,2%
79,8%
56,2%
38,8%
AB C DE
Negros Não-Negros
% DA MASSA DE RENDA
O BRASIL DE
VERDADE É JOVEM
11,6%
54,9%
84,3%
Emergentes Classe Média Elite
D e 1 8 a t é 2 5 a n o s
% de jovens entre 18 e 25 anos que estão em uma faculdade – Por classe social
7,3%
63,1%
29,6% Emergentes
Classe Média
Elite
Participação por classe dos jovens entre 18 e 25 anos que estão em uma faculdade
Fonte: Data Popular à partir da PNAD – IBGE
Fica bastante evidente a inserção de jovens no ensino superior conforme subimos de classe. Entretanto, para cada 10 jovens que estão em uma faculdade 6 são da Classe Média
Jovens na faculdade
25%
56%
19%
Share domicilios com internet
Posse de bens pelas famílias
2001 2011
%
Distribuição das redes sociais por classe
Existe uma certa homogeneidade na distribuição das redes sociais por faixas de renda. Ainda que possua maior participação nas três grandes comunidades virtuais, as pessoas da Nova Classe Média Brasileira tem mais força no Orkut e no Facebook. A Alta Renda contribui cerca de 20% em cada uma delas, com percentuais próximos dos verificados para as participações da Baixa Renda.
orkut facebook twitter
Alta Renda Baixa Renda
Nova Classe Média
Alta Renda Baixa Renda
Nova Classe Média
Alta Renda Baixa Renda
Nova Classe Média
A diferença de renda
entre pais e filhos nas
diferentes classes,
demonstra o peso
do poder de consumo
dos jovens na base
da pirâmide
Fonte: “Tendências da Maioria”– PNAD, Renda média individual
Classe A Classe C Pai
Filho
R$ 100,00
R$ 11,00
R$ 100,00
R$ 53,00
Tem mais voz dentro de casa
C – 68% estudou mais do que os pais
De cada R$ 100,00 que o pai ganha, o
filho ganha ...
O aumento do protagonismo feminino nos processos de decisão estão
diretamente ligado a sua independência financeira
O aumento das responsabilidades da mulher tem obrigado uma redefinição dos papeis de gênero no dia-a-dia das
família de baixa renda
AS MULHERES SÃO AS GRANDES
PROTAGONISTAS DA NOVA CLASSE MÉDIA
BRASILEIRA!
São MAIS ESCOLARIZADAS do que os
homens da mesma classe
CHEFIAM MAIS FAMÍLIAS do que as
mulheres de elite
CONTRIBUEM MAIS PARA A RENDA FAMILIAR
do que as mulheres do topo da pirâmide
ADMINISTRAM o orçamento doméstico e
DECIDEM a maior parte dos gastos e
compras da família
Influência da mulher nas compras
86% Alimentos que você consome
Produtos de higiene e beleza que você consome
Seu vestuário (roupas e sapatos)
Carro ou moto da família
Produtos de tecnologia
Qual o grau de influência de sua esposa nas decisões de compra:
(Homens casados/ moram juntos)
Segundo os homens, a esposa exerce influência significativa
em importantes esferas da sua vida
Fonte: Pesquisa Data Popular/ Tempo de Mulher 2011
RELACIONAMENTO Tecnologia e política de relacionamento
CAPILARIDADE Disponibilização do produto / serviço em local de fácil acesso ao consumidor
CLAREZA, DIDATISMO E TRANSPARENCIA Comunicação clara e honestidade nas promessa
IDENTIFICAÇÃO E PARCERIA Utilizam referências próximas e exemplificam com base na realidade do consumidor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Que seja percebido como relevante pelo consumidor
PREÇO JUSTO Compatível com a entrega
Práticas de sucesso – com o consumidor
BRASIL DE VERDADE
PESQUISA, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO PARA O
MERCADO EMERGENTE BRASILEIRO
Renato Meirelles
[email protected] | @DataPopularRM | 55 11 3218-2222
