O Aumento da Produção de Robusta, A Crise do Arábica no Brasil e Suas Consequencias - Carlos...
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O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE
ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO
BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
PARA O MERCADO
Carlos Henrique Jorge Brando
P&A Marketing International
11º AGROCAFÉ
Março 201001023090 © Copyright P&A
III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC
GUATEMALA
‐ “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro
sustentável”
‐ Aumento do consumo
‐ Escassez de suaves lavados
‐ Problema parece ser oferta e
não demanda
‐ Sustentabilidade
• aquecimento global
• mão-de-obra
• cafés especiais
• outros
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PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ BRASIL
Consumo- Milhões sacas- kg per capita
Produção- Milhões sacas- Sacas / ha
Exportação (mi sacas)- Arábica- Solúvel
Estoques Gov. (mi sacas)Vendas totais (bi US$)Market shareFUNCAFÉ (mi US$)
165.0
30/4017/20
25/28203.0
26
30%1,000
103.5
2510/12
16/18132.5
143
20%150
Fonte: Valorização
18.4
39
30
Q
32%
185.6
4618/21
29,5243.0
0,58-
35%1,100
2011? SUSTENTÁVEL?
19
> 50 ?
> 30 ?
Q
33%
2006 2008 2009 20101996
© Copyright P&A
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA
© Copyright P&A
?
?
?
MÉDIA 4 ANOS ANTERIORESMILHARES SACAS
´
RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL
‐ Mudaram
‐ Das geadas para as secas
‐ Das secas para a taxa de câmbio
‐ A ameaça do câmbio
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O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS
INTERNACIONAIS
‐ Grande participação no Arábica
‐ A taxa de câmbio brasileira reflete nos preços• nacionais• internacionais
‐ Mercado mantém os preços em R$ ao produtor
‐ Real valoriza / dólar cai
‐ Preços internacionais sobem
‐ Preço no Brasil (R$) fica igual
‐ Concorrentes se beneficiam!
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GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL
DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA
© Copyright P&A
Fonte: Banco do Brasil
COMPETITIVIDADE AFETADA PELA
MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO
PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA
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Fonte: Banco do Brasil
GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL
DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
COMPETITIVIDADE AFETADA PELA
MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO
BRASIL 2010
Perspectivas para o Arábica?
Perspectivas para o Robusta?
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COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:
* ICO composite indicator
PREÇOS ROBUSTAS **
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OUTUBROCents US/lb. 2003
R$ / lb.
PREÇOS ARÁBICA NATURAIS *
Câmbio(R$) 2003
2003
2007
2009
52.81
122.12
122.84
131%
133%
1.51
2.12
2.14
2.86
1.74
1.74
40%
42%
FEV 2010 121.87 131% 2.191.80 45%
2003
2007
2009
151%
101%
2,062
3,156
2,528
2.86
1.74
1.74
53%
22%
721
1,814
1,453
FEV 2010 1,315 82% 2.3671.80 15%
OUTUBRO US$/ton2003
R$ /tonCâmbio
(R$) 2003
* * LIFFE
ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL
2009-2010
VARIEDADE CUSTO BR
~1.000(900-1100)
~1350(1250-1450)
~95(85-110)
~115(105-135)
ROBUSTA
(CONILON)(US$/ton)
ARÁBICA(US cents/lb)
PREÇO
~1550(1450-1650)
~1600(1500-1700)
~100(95-105)
~115 (110-130)
MAR2009
FEV2010
© Copyright P&A
MAR2009
FEV2010
CUSTOS DE PRODUÇÃO
FERTILIZANTES
O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS)
Fonte: COOPARAÍSO
FERTILIZANTES UNID.MÉDIA
1997MÉDIA
2007
SULFATO AMÔNIO ton 1.28 2.69URÉIA ton 1.75 3.94SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12CLORETO POTÁSSIO ton 1.35 3.38FÓRMULA NPK ton 1.48 3.42CALCÁRIO ton 0.15 0.22
TRATOR VALTRA BF 65-4x2 un 101.58 227.43PULVERIZADOR ARBUS 400 un 18.26 43.16
CARRO UNO MILLE 0km un 59.61 91.29
© Copyright P&A
CUSTOS DE PRODUÇÃOMÃO-DE-OBRA
Fontes: DIEESE / IPEA / P&A
ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) TAXA DE CÂMBIO SALÁRIO MÍNIMO (US$)
1996 252.47 1.04 242.76
1997 256.47 1.12 228.99
1998 268.50 1.21 221.90
1999 270.64 1.79 151.20
2000 278.11 1.96 141.89
2001 301.04 2.32 129.76
2002 308.11 3.53 87.28
2003 310.85 2.89 107.56
2004 322.88 2.65 121.84
2005 346.86 2.34 148.23
2006 401.26 2.14 187.51
2007 423.35 1.77 239.18
2008 433.33 2.34 185.18
2009 468.91 1.75 267.95
• ~70% aumento nos últimos 10 anos
• 2006 – 2010 17% aumento em R$
43% aumento em US$ © Copyright P&A
Source: ESALQ and LIFFEE
CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2004 - 2009
O IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO© Copyright P&A
© Copyright P&A
CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2010
O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PRODUÇÃO BRASILEIRAMÉDIA 4 ANOS ANTERIORES (INCLUSIVE)
TOTAL ARABICA CONILON
MIL SACAS
+ 9,4
+ 4,8
+ 4,6
+ 30% + 20% + 100%´
OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON
‐ Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas
‐ Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e 11 milhões sacas
‐ Oferta poderá exceder demanda
• estimativa Conab 2010:
11.9 a 12.5 milhões
‐ Demanda exportação
• grande oportunidade
• demanda externa pode crescer mais rápido
‐ Mas e a competitividade?
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EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL
‐ Onde?
• Espírito Santo
• Sul da Bahia
• Rondônia
• Leste de Minas
• Oeste de São Paulo
• Petrolina – Juazeiro
‐ Como?
• melhorar qualidade para exportar
(secagem – CD)
• baixar custos
(colheita mecânica / aumento da
produtividade / mais irrigação)
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GRANDES OPORTUNIDADES
PARA CONILON...
- Aumentar participação no “blend” médio
brasileiro
- Aumentar exportação
- Como?
• melhorando a qualidade
- Sem melhor qualidade
• excesso de oferta
• menor preço
• menor rentabilidade
...OPORTUNIDADES COM QUALIDADE
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CONDIÇÕES PARA CONILON
AUMENTAR PRODUÇÃO(SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!)
- Aumentar produtividade
- Baixar custos de produção
- Melhorar qualidade
- Promover produto
INSTRUMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE:PRODUTIVIDADE + QUALIDADE +
AGREGAÇÃO DE VALOR
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O ARÁBICA NO BRASIL
- Anos recentes
• aumento dos custos de produção
• fertilizantes / mão-de-obra / frete
• câmbio adverso
- Produtores investiram pouco em:
• novas plantações manutenção
- A crise trouxe:
• mais risco
• volatilidade dos mercados
• contração de crédito
• queda do petróleo e fertilizantes
MAS... SE O CONSUMO CONTINUA A CRESCER,
A PRODUÇÃO TEM QUE CRESCER
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•
DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I
- Aumentar produtividade
(não área plantada)
- Irrigação
- Mecanização
(parcial ou total)
- Agricultura de precisão
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‐ Diversificação / intercropping / sombra
(mudanças climáticas)
‐ Pós-colheita
‐ Pacote tecnológico• regional
• sistema de produção
‐ Renovar Arábica
DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II
CURTO PRAZO : GERENCIAMENTO
MÉDIO PRAZO : NOVO PERFIL TECNOLÓGICO
(„„REVOLUÇÃO VERDE‟‟)
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O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL
‐ Estabilidade
(gerenciamento da produtividade)
‐ Perdas???
‐ Revolução tecnológica
(gerenciamento + extensão + financiamento)
• “Consórcio” de extensão / difusão de tecnologia
‐ Mudança de foco
• preocupar-se com o passado (dívida) e o
presente (preço)
• olhar para o futuro
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mas
COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR
CUSTOS I
1. Colheita seletiva
2. Derriça manual
3. Derriça com colheita manual
4. Mecanizada
V
3 a 5 V
20 V
500 V
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PICKERS‟ PERSPECTIVE UNDER
SELECTIVE HARVESTING
‐ Limited to picking a given weight of coffee per day
‐ Prices of all commodities falling in long run
‐ Real salary tends to grow little if any
‐ Growing cost of living
‐ Increasing aspirations
‐ Poverty will inevitably grow
IS THIS SUSTAINABLE?
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- “Safra Zero”
- “Papa-Galhos”
TESTADO E FUNCIONANDO NO ARÁBICA
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COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR
CUSTOS II
JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS
‐ Temos / conhecemos as soluções
‐ O problema é como viabilizar sua implantação
GERENCIAMENTO
GERENCIAMENTO É CHAVE(PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS)
‐ Difusão de tecnologia
‐ Treinamento
‐ Financiamento
‐ Marketing
‐ Facilitação do processo
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MAIS COMPETITIVIDADE E LUCRATIVIDADE
NO CURTO (E LONGO) PRAZO
GERENCIAMENTO É CHAVE(DENTRO E FORA DA PORTEIRA)
‐ Utilizar instrumentos existentes
‐ Gerenciamento de custos
‐ Gerenciamento operacional
‐ Gerenciamento financeiro
‐ Agricultura de precisão
INVESTIMENTOS TREINAMENTO
SOFTWARE
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MARKETING E DIFERENCIAIS
DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009(US cents/lb)
Fonte: S&D Coffee Inc.
CD BRASIL: +10 US cents/lb (Janeiro 2010)
Quênia AB
Colômbia Excelso
Guatemala SHB
Costa Rica SHB
Nicaragua SHG
El Salvador SHG
Honduras SHG
Brasil Santos 2/3
+110
+67
+35
+34
+26
+21
+19
‐ Diferenciais refletem:
• qualidade disponibilidade demanda (oferta e procura)•
-4
•
MARKETING!
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NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO
(OTIMISMO COMEDIDO?)
‐ Café nunca esteve tão na moda
‐ Consumo cresce
• países emergentes
• países produtores
‐ Hábito
• mais arraigado
• mais forte
• em maior número de pessoas
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MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADES
PARA PRODUTORES
- Mercado brasileiro absorve = 40% da produção
• = 30% Arábica = 100% Conillon
- Proteção contra o Real (R$) valorizado
- Cresce consumo pela classe C
~ ~
~
•
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TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE(NO MUNDO TODO)
- Consumo dentro de casa
• máquinas uso doméstico
• espresso
• solúvel
- Busca por cafés mais baratos
• restaurantes fast food
• mudar a marca do café
• marcas próprias (supermercados)
MAIS ROBUSTA MAIS NATURAIS
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DEMANDA POR QUALIDADE
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CEREJA DESCASCADO DECOLA
DEMANDA POR QUALIDADE
‐ Escassez de cafés colombianos e centrais
‐ Substituição por cafés finos brasileiros
• cereja descascado
‐ Aumentar consumo de espresso
• + naturais de qualidade
• + CD
‐ Escassez de cafés colombianos e centrais
‐ Substituição por cafés finos brasileiros
• cereja descascado
‐ Aumentar consumo de espresso
• + naturais de qualidade
• + CD
PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA
EM DESÁGIO
‐ Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior
‐ Colombiano: > 70 centavos acima da Bolsa (jan 2010)
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PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO (US CENTS/LB)
Fonte: OIC e Valor Data
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CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS
- Taxa de câmbio é crítica para a competitividade
• Arábica
• Conilon
Tendência é o real (R$) valorizado
- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer
- Tecnologia é o maior desafio (difusão mais que criação)
• Arábica: de 20 para 40 sacas/ha
• Conilon: de 30 para 60 sacas/ha
• gerenciamento / irrigação / mecanização / etc.
- Impacto do consumo doméstico
• forte para o Conilon agora, mas…
• menor para Arábica
- Agregação de valor / marketing
- Com os preços atuais
• curto prazo: Arábica (safra grande)
• médio prazo: Arábica
Robusta
Robusta
CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS
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3 GRANDES DESAFIOS PARA A
CAFEICULTURA BRASILEIRA
- Competitividade
• revolução tecnológica
• pacotes de crédito
- Sustentabilidade
• ecônomica é base
- Marketing
• Brasil como líder em preço e lucratividade
• posicionar Cafés do Brasil como aspiracional
• qualidade
• apelo psicológico / emocional
• motivar a compra
renda
produtividade
qualidade
saída dos ineficientes
-
-
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RENOVAR PARA CRESCER
- Renovação do modelo de produção
- Renovação do modelo de financiamento
- Renovação da promoção dos Cafés do Brasil
SOMOS LÍDERES MUNDIAIS...
... MAS ATÉ QUANDO?
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OBRIGADO!