O MERCADO DE ARROZ

Paulo MorceliTécnico de Planejamento

Companhia Nacional de Abastecimento

Canoas / Expointer - RS28/08/2012

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO ARROZ28ª. Reunião

SAFRA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (*) 2012/13 (**)

01. ÁREA (milhões de ha) 154,5 155,1 158,2 156,1 157,7 158,9 158,8 0,70

02. PRODUTIVIDADE (kg/ha) 4.043 4.142 4.221 4.210 4.252 4.363 4.349 2,28

03. PRODUÇÃO (Milhões de ton)

03.1 Arroz em casca (milhões de ton) 624,7 642,5 667,7 657,2 670,5 693,3 690,6 3,00

03.2 Arroz beneficiado (milhões de ton) 419,9 432,9 448,7 441,3 449,4 465,0 463,2 3,07

04. COMÉRCIO EXTERNO (Milhões t) 31,9 29,6 26,4 31,5 36,2 35,7 35,5 -1,93

05. USO TOTAL (milhões t) 421,3 427,5 437,1 438,5 445,9 458,6 466,4 4,60

06. ESTOQUE FINAL (milhões de t) 75,4 80,8 92,4 95,2 98,6 105,0 101,8 3,25

07. RELAÇÃO Estoque x Uso (%) 17,90 18,90 21,14 21,71 22,11 22,90 21,83 -1,29

08. PREÇOS MÉDIOS ANUAIS (US$/t)

08.1 Tailândia 100%B 337 678 564 506 556 573

08.2 EUA 4-5% quebrados 442 757 553 523 573 535

Fonte: Quantidades USDA - Aug 2012 - Preços InfoArroz Até Julhoo de 2012 (*) Estimativa (**) Previsão

MERCADO INTERNACIONAL - Quadro de Oferta e Demanda e Preços

SAFRA EVENTOS CHINA ÍNDIA INDONÉSIA BANGLADESH VIETNÃ TAILÂNDIA EUA MUNDO1-Estoque inicial 40.534,0 20.500,0 6.577,0 770,0 1.470,0 6.100,0 1.184,0 95.172,02-Produção 137.000,0 95.980,0 35.500,0 31.700,0 26.371,0 20.262,0 7.593,0 449.366,03-Importação 540,0 0,0 3.098,0 1.308,0 500,0 200,0 582,0 36.145,04-Suprimento total (1+2+3) 178.074,0 116.480,0 45.175,0 33.778,0 28.341,0 26.562,0 9.359,0 580.683,05-Consumo 135.000,0 90.206,0 39.000,0 32.400,0 19.400,0 10.300,0 4.358,0 445.908,06-Exportação 500,0 4.637,0 0,0 0,0 7.000,0 10.647,0 3.487,0 36.145,07-Demanda total (5+6) 135.500,0 94.843,0 39.000,0 32.400,0 26.400,0 20.947,0 7.845,0 482.053,08-Estoque final (4-7) 42.574,0 23.500,0 6.175,0 1.378,0 1.941,0 5.616,0 1.514,0 98.630,09- Relação estoque X consumo 31,54 26,05 15,83 4,25 10,01 54,52 34,74 22,121-Estoque inicial 42.574,0 23.500,0 6.175,0 1.378,0 1.941,0 5.616,0 1.514,0 98.630,02-Produção 140.700,0 103.400,0 36.300,0 34.000,0 26.735,0 20.460,0 5.874,0 463.939,03-Importação 1.500,0 0,0 1.250,0 635,0 400,0 200,0 635,0 35.454,04-Suprimento total (1+2+3) 184.774,0 126.900,0 43.725,0 36.013,0 29.076,0 26.276,0 8.023,0 598.023,05-Consumo 139.500,0 93.900,0 39.300,0 34.500,0 19.750,0 10.400,0 3.721,0 458.380,06-Exportação 500,0 8.000,0 0,0 0,0 7.000,0 6.500,0 3.207,0 35.454,07-Demanda total (5+6) 140.000,0 101.900,0 39.300,0 34.500,0 26.750,0 16.900,0 6.928,0 493.834,08-Estoque final (4-7) 44.774,0 25.000,0 4.425,0 1.513,0 2.326,0 9.375,0 1.095,0 104.189,09- Relação estoque X consumo 32,10 26,62 11,26 4,39 11,78 90,14 29,43 22,73

1-Estoque inicial 44.774,0 25.000,0 4.425,0 1.513,0 2.326,0 9.375,0 1.095,0 104.189,02-Produção 141.000,0 100.000,0 36.900,0 34.100,0 26.875,0 21.050,0 6.068,0 465.078,03-Importação 1.500,0 0,0 1.450,0 600,0 400,0 300,0 750,0 35.795,04-Suprimento total (1+2+3) 187.274,0 125.000,0 42.775,0 36.213,0 29.601,0 30.725,0 7.913,0 605.062,05-Consumo 141.500,0 96.000,0 39.700,0 35.000,0 20.100,0 10.600,0 4.009,0 466.793,06-Exportação 600,0 7.000,0 0,0 0,0 7.000,0 8.000,0 2.932,0 35.795,07-Demanda total (5+6) 142.100,0 103.000,0 39.700,0 35.000,0 27.100,0 18.600,0 6.941,0 502.588,08-Estoque final (4-7) 45.174,0 22.000,0 3.075,0 1.213,0 2.501,0 12.125,0 923,0 102.474,09- Relação estoque X consumo 31,93 22,92 7,75 3,47 12,44 114,39 23,02 21,95

Fonte: www.fas.usda.gov de julho de 2012 (*) Estimativa (**) Previsão

2010

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*)

ARROZ BENEFICIADOBalanço de Oferta e Demanda dos Principais Países do Mundo - Ano safra 2009/10 a 2012/13 - em mil toneladas

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2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13(**)

TAILÂNDIAQuadro de Suprimento de Arroz Beneficiado, em milhões de toneladas

Produção Exportação

Consumos Estoques FinaisFonte: USDA jul 2012

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Fonte: USDA/FAS - Aug 2012 (*) Previsão - Elab.: Conab

ARROZ BENEFICIADOProdução, Consumo e Estoques Mundiais, de 1973/74 a 2012/13(*)

Consumo total, em milhões de toneladas

Estoque final, em milhões de toneladas

Produção, em milhões de toneladas

Relação entre estoque e consumo, em %

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Fonte: USDA/FAS Aug 2012 - (**) Previsão - preços Infoarroz até Jul 2012 - Elab: Conab

ARROZ BENEFICIADORelação entre estoques finais e preços internacionais

Estoque final EUA, Longo 2/4% Tailândia, 100%B

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SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

ARROZ TAILANDÊS 100%BPreços de safra entre 2005/06 a 2011/12(*), em US$/tonelada

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

2009/10 2010/11 2011/12

Fonte: Infoarroz (*) até julho de 2012

SAFRA

ATRIBUTOS ARGENTINA BRASIL PARAGUAI URUGUAI MERCOSUL

PRODUÇÃO 1.086,2 11.660,3 314,9 1.148,6 14.211,5

CONSUMO 415,4 12.466,2 92,5 92,9 13.185,9

EXPORTAÇÃO 750,8 738,2 225,4 1.015,7 2.535,7 3.232,31

ESTOQUE FINAL 115,4 808,8 0,0 65,7 1.911,0

PRODUÇÃO 1.720,0 13.676,5 404,5 1.642,9 17.443,8

CONSUMO 538,5 12.058,8 180,6 100,0 12.877,9

EXPORTAÇÃO 1.004,6 1.905,9 226,9 1.201,4 4.338,8 -2.730,2

ESTOQUE FINAL 295,4 1.180,9 0,0 187,1 1.663,4

PRODUÇÃO 1.500,0 11.500,0 383,6 1.330,0 14.713,6

CONSUMO 553,8 11.764,7 125,4 100,0 12.543,9

EXPORTAÇÃO 1.000,0 1.470,6 261,2 1.285,7 4.017,5 -133,6

ESTOQUE FINAL 256,9 1.761,8 0,0 131,4 2.150,1

PRODUÇÃO 1.400,0 11.500,0 400,0 1.280,0 14.580,0

CONSUMO 553,8 11.617,6 141,8 100,0 12.413,3

EXPORTAÇÃO 892,3 1.029,4 261,2 1.214,3 3.397,2

ESTOQUE FINAL 226,2 1.317,6 0,0 97,1 1.640,9

Fonte: PSD on line (www.ers/usda.gov) - Elab. Conab (*) Estimativa (**) Previsão

2010

/11

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*)20

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3(**

)

MERCOSUL Quadro de Oferta e Demanda, em mil toneladasTERRITÓRIOS REGIONAIS

2009

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200

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1000

1200

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

ARROZ BENEFICIADO ARGENTINO 5% DE QUEBRADOSComparativo dos preços das safras 2005/06 a 2011/12 , em US$/tonelada

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

2009/10 2010/11 2011/12

Fonte: Infoarroz (*) até julho de 2012

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) 2011/12 (**)01. ESTOQUE INICIAL 2.259,5 2.026,4 2.033,7 2.531,5 2.457,3 2.569,502. PRODUÇÃO 11.315,9 12.074,0 12.602,5 11.660,9 13.613,1 11.606,703. IMPORTAÇÃO 1.069,6 589,9 908,0 1.044,8 825,4 900,004. OFERTA TOTAL 14.645,0 14.690,3 15.544,2 15.237,2 16.895,8 15.076,205. CONSUMO 12.305,5 11.866,7 12.118,3 12.152,5 12.236,7 12.149,005.1 Perdas de lavoura, industrial e de comércio 808,0 862,1 899,8 832,6 972,0 828,705.2 Consumo humano e industrial 11.243,2 10.746,8 10.972,7 11.067,8 11.039,4 11.070,305.3 Consumo para sementes 254,4 257,8 245,8 252,1 225,3 250,006. EXPORTAÇÃO 313,1 789,9 894,4 627,4 2.089,6 1.000,007. DEMANDA TOTAL 12.618,6 12.656,6 13.012,7 12.779,9 14.326,3 13.149,008. ESTOQUE FINAL (28 de Fev) 2.026,4 2.033,7 2.531,5 2.457,3 2.569,5 1.927,209. PREÇOS MÉDIOS NOMINAIS ANUAIS09.01 Rio Grande do Sul (R$/50 kg) 22,04 31,20 27,14 25,42 22,04 27,2409.02 Mato Grosso (R$/60 kg) 27,39 39,08 31,08 34,36 27,29 30,3809.03 Goiás (R$/60 kg) 31,80 41,28 35,22 34,58 30,46 36,36Fonte: Conab; (*) Estimativa (**) PrevisãoAtualizado com dados de safra de agosto de 2012 e preços nominais até 24/08/2012.

SAFRAS (em mil toneladas)DISCRIMINAÇÃO

Quadro de Oferta e Demanda de Arroz em Casca no Brasil e o Comportamento dos Preços nominais

IMPORTAÇÃO

Subtotal (b)(1)+(2)+(3)

2003/04 607,3 192,0 234,3 508,9 748,1 8,2 12,0 994,4 1.601,62004/05 191,9 243,7 297,3 411,0 604,2 2,7 4,0 905,5 1.097,32005/06 35,7 233,0 284,2 277,8 408,3 0,0 0,0 692,5 728,22006/07 31,9 215,8 263,3 362,1 532,3 0,3 0,4 795,9 827,82007/08 51,6 172,9 210,9 547,3 804,5 1,8 2,7 1.018,0 1.069,62008/09 42,0 133,5 162,9 261,1 383,8 0,9 1,3 548,0 590,02009/10 82,4 198,7 242,4 395,1 580,8 1,7 2,5 825,6 908,02010/11 59,0 162,2 197,9 534,9 786,3 1,1 1,6 985,9 1.044,82011/12 70,2 196,9 240,2 350,2 514,8 0,1 0,2 755,2 825,42012/13(*) 27,4 114,9 140,2 197,7 290,6 0,0 0,0 430,8 458,2

2003/04 0,0 0,7 0,8 5,6 8,2 9,7 14,2 23,3 23,32004/05 0,1 1,3 1,5 6,7 9,8 55,0 80,9 92,3 92,32005/06 0,1 2,7 3,3 30,9 45,5 225,1 330,8 379,6 379,72006/07 0,1 2,4 3,0 58,4 85,9 247,2 363,4 452,2 452,32007/08 0,1 0,9 1,2 88,8 130,5 123,3 181,2 312,8 313,02008/09 17,6 15,4 18,7 326,5 480,0 186,1 273,6 772,3 789,92009/10 30,0 19,9 24,3 351,2 516,3 220,2 323,8 864,4 894,42010/11 0,1 17,4 21,2 133,6 196,4 278,8 409,8 627,4 627,42011/12 137,7 141,9 173,2 861,9 1.267,0 348,1 511,7 1.951,9 2.089,62012/13 (*) 21,3 36,2 44,1 383,9 564,3 140,5 206,5 815,0 836,3Fonte: Secex (http://aliceweb2.mdic.gov.br - acessado em 11/08/2012) (*) Atualizado até JULHO de 2012

1.264,1 mil ton

EXPORTAÇÃO

Quebrado (3)

Original Base casca Original

Total Base Casca

(a + b)Base Casca Original Base Casca

ARROZ EM CASCA E BENEFICIADOComércio Exterior do Brasil, de 03/2003 a 07/2012, em mil toneladas

Ano comercial Casca (a)Desbramado (1) Polido (2)

378,1

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/13

ARROZ EM CASCA NATURALComparativo de Preços, em R$/50 kg

Ao Produtor - MT

Mínimo

Ao Produtor - RS

Mínimo - RS

Fonte: Conab/SiaAgro (Agosto até 24/08/2012)

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0

200

400

600

800

1.000

1.200

jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12

Pre

ços

em R

$/50

kg

Pre

ços

em U

S$/

ton

COMPARATIVOS DE PREÇOS DE ARROZTailandês, Argentino e Brasileiro

Tailandês 100%B, em US$/ton

Argentino 4%, em US$/ton

RS T1, 58%x10%, em R$/50kg

Fontes: www.infoarroz.org e Siagro

ITENS 12 MESES 1 MÊS 1 SEMANA ATUAL

Aos produtores, em R$/50kg

- Pelotas (RS) 24,15 29,94 31,56 33,50

- Sorriso (MT) 27,50 36,88 43,00 43,00

No atacado em São Paulo, em R$/fardo de 30 kg

- Tipo 1 41,83 41,75 48,60 49,71

- Tipo 2 38,40 44,18 42,14 42,14

Na importação, em US$/tonelada

-Tailândia 470.00 580.00 575.00 575.00

-Argentina 515.00 580.00 580.00 580.00

-Uruguai 571.00 580.00 580.00 580.00

-EUA 673.00 566.00 573.00 573.00

DADOS DA CONJUNTURA ATUAL (20 a 24/08/2012)

MT PR RS SC TODAS2004/05 376.248 - 952.750 - 1.328.998 2005/06 - - 3.574.162 - 3.574.162 2006/07 - - 231.135.501 - 231.135.501 2007/08 - - 2.268.417 - 2.268.417 2008/09 - - 431.845.172 8.948.000 440.793.172 2009/10 - - 1.955.818 - 1.955.818 2010/11 48.389 1.080.000 859.351.264 16.184.300 876.663.953 2011/12 - - 1.000.227 30.050 1.030.277 TOTAL 424.637 1.080.000 1.532.083.311 25.162.350 1.558.750.298

Fonte: Conab - data de acesso 09/08/2012

ARROZ EM CASCA NATURALEstoque Públicos Disponíveis por Estado, em kg

Até Jul/2012 Até Fev/2013

2004/05 1.329,0 98,64 105,612005/06 3.574,1 84,21 90,342006/07 231.135,5 69,80 75,102007/08 2.268,4 58,78 63,432008/09 440.793,2 56,11 60,612009/10 1.955,8 46,16 50,312010/11 876.664,0 38,15 41,602011/12 1.030,3 29,89 32,74

TOTAL 1.558.750,3 48,06 52,08Nota: Posição de estoques em 09/08/2012

ITENS QUE COMPÕEM DOS CUSTOS DE CARREGAMENTO1. Preço mínimo do produto adquirido2. Taxa de recepção do produto3. INSS (2,3% sobre 1)4. Custo de armazenagem no período5. Sobretaxa (0,3% ao mês sobre o valor do produto)6. Custo Financeiro (Taxa Selic do mês)

ARROZ EM CASCAVolume de estoques e custos de carregamento

SAFRAESTOQUES

(Em toneladas)

CUSTO DE CARREGAMENTO (Em R$ / 50 kg)

40

45

50

55

60

65

70

75

07/

200

7

09/

200

7

11/

200

7

01/

200

8

03/

200

8

05/

200

8

07/

200

8

09/

200

8

11/

200

8

01/

200

9

03/

200

9

05/

200

9

07/

200

9

09/

200

9

11/

200

9

01/

201

0

03/

201

0

05/

201

0

07/

201

0

09/

201

0

11/

201

0

01/

201

1

03/

201

1

05/

201

1

07/

201

1

09/

201

1

11/

201

1

01/

201

2

03/

201

2

05/

201

2

ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 POSTO SÃO PAULOPreço de Liberação de Estoques - PLE (Port. Interm. 182/1994)

Preços Médios Mensais Reais, em R$/Fardo

Média Móvel de 12 meses, em R$/fardo

Fonte: Siago (preços reais base IPCA de junho de 2012

TRANSFORMAÇÃO DE BASE

SÃO PAULO => PELOTAS,BENEFICIADO => CASCA e deATACADO => PRODUTOR

R$ 47,47/Fardo => R$ 33,33 / 50 kg

OUTRO CRITÉRIO: Port. Interministerial nº 472/1996, entre:-Custo variável de produção: R$ 24,89 / 50 kg-Paridade de importação:

- Cotação: US$ 580.00/t => R$ 49,04/Fardo => R$ 39,07/50kg- Preço médio: US$ 523.80/t => R$ 45,03/Fardo => R$ 35,09/50kg

VENDA DOS ESTOQUES PÚBLICOS – Início propostoVENDA DOS ESTOQUES PÚBLICOS – Início proposto

VENDA DOS ESTOQUES PÚBLICOS – Detalhes propostosVENDA DOS ESTOQUES PÚBLICOS – Detalhes propostos

QUANTIDADE POR PREGÃO: iniciar com 50 mil ton; PREÇOS: da praça, com deságios de safra, diferença

do padrão e de classificação, conforme o caso; PERIODICIDADE: de 15 em 15 dias; AVALIAÇÃO: Se necessário (houver demanda e

preços de mercado se sustentarem) aumentar a quantidade e/ou aumentar a frequência;

META: Vender no mínimo 500 mil toneladas, mas buscando reduzir ao máximo o produto estocado

RESULTADOS ESPERADOS: REDUÇÃO DOS CUSTOS DOS ESTOQUES PÚBLICOS; LEBERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA FUTURAS SAFRAS; ABASTECIMENTO DE MERCADO;

34,3

7

29,0

0

19,8

6

20,4

2 22,0

4

31,2

0

27,1

4

25,4

2

22,0

4

27,1

428,8

8

24,7

7

16,1

6 18,8

1

22,8

2

32,5

6

25,9

0

28,6

3

22,7

4 25,3

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

ARROZ EM CASCA NATURALCOMPARATIVO ENTRE CUSTOS E CUSTOS DE PRODUÇÃO, em R$/50kg

Preços Médios - RS Preços Médios - MT

Custo Variável - RS Custo Variável - MT

Custo Operacional - RS Custo Operacional - MT

Fonte/Elaboração: Conab; preços de 2011/12: até 17/08/2012

Obrigado.