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IBM Cognos Disclosure ManagementVersão 10.2.2

Guia de Administração

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Informações do Produto

Este documento se aplica ao Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 e também pode se aplicar a liberaçõessubsequentes.

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© Copyright IBM Corporation 2010, 2013.

Índice

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Capítulo 1. O Que Há de Novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Capítulo 2. Visão Geral do IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . 5Funcionalidade do IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Exemplos Típicos de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Relatório Estabelecido por Lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Relatório Corporativo e de Segmento de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Relatório Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Capítulo 3. Conceitos Básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Visão Geral do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Guia Resumo do Objeto de Usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Abrindo um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Visão Geral de Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Fluxo de Trabalho e Visão Geral de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Visão Geral da Origem de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Visão Geral da Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Visão Geral da Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Visão Geral de Tarefas e Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Visão Geral do Painel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Visão Geral do Idioma Bidirecional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Selecionando a Direção do Texto Base para Árabe ou Hebraico . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Selecionando Formato de Dígito para Árabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Capítulo 4. Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Efetuando Login no IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Capítulo 5. Criação e Design do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Grupos de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Incluindo um Grupo de Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Renomear um Grupo de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Excluindo um Grupo de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

O Processo de Construção de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Adição de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar Relatórios Existentes . . . . . . . . . 23Editando as Propriedades de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Atualizando um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Incluindo ou Excluindo Objetos de Relatório em um Relatório Gerado. . . . . . . . . . . . . . . 26Excluindo um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Objetos de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Incluindo um Objeto de Relatório em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Enviando por Push os Objetos de Relatório para Relatórios em Cascata . . . . . . . . . . . . . . 28Alterando a Ordem os Objetos de Relatório em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . 30Bloqueando um Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Gerenciando as Propriedades de um Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Copiando as Propriedades de um Objeto de Relatório para Outro Objeto . . . . . . . . . . . . . . 31Excluindo um Objeto de Relatório de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Objetos Compartilhados e Objetos de Referência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

© Copyright IBM Corp. 2010, 2013 iii

Objetos Compartilhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Objetos de Referência e Objetos de Cópia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Objetos não Compartilhados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Relatórios em Cascata e Objetos Compartilhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Demonstrativos e Documentos de Apoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Incluindo e Gerando um Demonstrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Incluindo e Gerando um Documento de Apoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Seções de Relatório em Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Incluindo uma Seção em Branco em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Excluindo uma Seção em Branco de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Formato do Relatório e Configurações de Impressão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Aplicando a Formatação de Configuração da Página em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . 42Excluindo um Objeto de Relatório do Formato Comum em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . 43Iniciando e Reconfigurando a Numeração de Página em um Relatório. . . . . . . . . . . . . . . 45Iniciando e Reconfigurando Cabeçalhos e Rodapés em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . 46Inserindo Quebras de Linhas e de Páginas entre Objetos de Relatório em um Relatório . . . . . . . . . 47

Capturas Instantâneas de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Incluindo uma Captura Instantânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Visualizando uma Captura Instantânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Usando Capturas Instantâneas para Comparar Versões de um Relatório ou Objeto de Relatório . . . . . . 50Excluindo uma Captura Instantânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Saída de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Gerando Saída de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Exportação e Importação de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Exportando um Relatório que Foi Criado e Identificado com Relação a Taxomonia . . . . . . . . . . 56Importando um Relatório Exportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Capítulo 6. Fluxo de Trabalho e Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Estados do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Incluindo um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Configurando Atributos para um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Editando um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Excluindo um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Modelos de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Incluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Designando Usuários ou Grupos de Usuários para um Modelo de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . 65Excluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Fluxos de Trabalho de Nível de Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Customizando um Fluxo de Trabalho Designado a um Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . 66Designando Objetos de Relatório para um Usuário ou Grupo de Usuários em um Processo de Fluxo deTrabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Reutilizando um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Definindo Regras de Fluxo de Trabalho para Fluxos de Trabalho de Nível de Objeto . . . . . . . . . . 69

Fluxos de Trabalho de Nível de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Tornando os Objetos de Relatório não Editáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Bloqueando um Relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Configurando o Modelo de Notificação por Email para um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . 73Ativando e Configurando Notificação por Email para um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . 75Ativando Mensagens de Email Customizadas em um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . 76

Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios de Designação de Fluxo de Trabalho . . . . . . . 76Criando um Relatório de Progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Visualizando uma Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Criando um Relatório de Designação de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Capítulo 7. Origens de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Configurando o Elemento Lista de Desbloqueio para Origens de Dados . . . . . . . . . . . . . . . 81Configurando a Autenticação do Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Incluindo uma Origem de Dados OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Parâmetros de Conexão do Oracle Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

iv IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2: Guia de Administração

Parâmetros de Conexão do Microsoft Analysis Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Parâmetros de Conexão para IBM Cognos TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Incluindo uma Origem de Dados Relacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Parâmetros de Conexão para o Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Parâmetros de Conexão do Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Parâmetros de Conexão para o IBM DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Incluindo uma Origem de Dados do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Incluindo uma Origem de Dados do HFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Editando uma Conexão de Origem de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Excluindo uma Conexão de Origem de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Políticas de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Incluindo uma Política de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Editando uma Política de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Excluindo uma Política de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Capítulo 8. Consultas de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99consultas de dados OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com Dados Customizados . . . . . . . . . . . . . . . 99Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com Visualizações Predefinidas . . . . . . . . . . . . . 102Especificando como uma Consulta de Dados OLAP Retorna Valores Ausentes. . . . . . . . . . . . 102

Incluindo uma Consulta de Banco de Dados Relacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Consultas e SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Processo de Construção de Consulta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Parâmetros de Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Propriedades da consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Incluindo uma Consulta de Arquivo Microsoft Excel Externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Editando uma Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Excluindo uma Consulta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Variáveis de Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Variáveis de Consulta de Aplicativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Associando Consultas aos Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Capítulo 9. Listas de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Incluindo uma Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Editando uma Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Excluindo uma Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Concedendo Permissão para Gerenciar Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Criando uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Incluindo uma Tarefa em uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Editando uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Alterando a Ordem das Tarefas em uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Excluindo uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Editando uma Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Vinculando Tarefas a Objetos de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Excluindo uma Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Incluindo um Ícone na Paleta de Ícones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Capítulo 11. Painéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Painéis Fixos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Painel Resumo do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Painel Análise do Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Painéis Customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Incluindo um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Configurando uma Variável para um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Excluindo um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Widgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Incluindo Widgets em um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Formatando o Cabeçalho e as Bordas de um Widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Índice v

Exibindo Dados em um Widget de Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Exibindo Dados em um Widget de Gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Exibindo Dados em um Widget Indicador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Exibindo um Gráfico em um Widget de Imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Exibindo um Website em um Widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Capítulo 12. Administração de Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Incluindo Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Importando Usuários do Microsoft Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Importando Usuários do IBM Cognos Access Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Removendo Temporariamente um Acesso de Usuário para o IBM Cognos Disclosure Management. . . . . 143

Grupos de Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Incluindo Grupos de Usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Importando Grupos de Usuários do Microsoft Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . 145Importando Grupos de Usuários do IBM Cognos Access Manager. . . . . . . . . . . . . . . . 146Associando Usuários a um Grupo de Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Grupos Customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Incluindo um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Editando um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Excluindo um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Permissões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Concedendo Permissão para Acessar Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança para Usuários e Grupos de Usuários . . . . . . . . 154Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Concedendo Permissão para Gerenciar Painéis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Concedendo Permissão para Gerenciar Notificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Concedendo Permissão para Gerenciar Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Concedendo Permissão para Gerar HTML EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário . . . . . . . . . . . . . . . . 162Removendo um Acesso de Usuário para um Relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Apêndice A. Definições de configuração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Definições de Configuração Específicas do Servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Definições de Configuração Específicas do Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Definições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Configurações de Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Definições de Configuração da Lista de Desbloqueio XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Apêndice B. Diversas Versões do Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . 181Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se Você Usar o Microsoft Office 2003 . . . . . . . . . . 181Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se você usar o Microsoft Office 2007 ou 2010 . . . . . . . 186Imposição de uma Versão do Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

vi IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2: Guia de Administração

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Índice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Índice vii

viii IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2: Guia de Administração

Introdução

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL é uma solução de controlefinanceiro unificada que foca na melhoria dos processos e controles financeiros,particularmente nos estágios finais antes da divulgação.

O Cognos Disclosure Management ajuda o departamento de finanças a melhorar apontualidade e a qualidade dos processos e relatórios de gerenciamento financeiro.O Cognos Disclosure Management também facilita auditorias, estende os controlestransacionais de Enterprise Resource Planning (ERP) e melhora o gerenciamento derisco financeiro.

Público

O Cognos Disclosure Management destina-se a indivíduos que trabalham noDepartamento de Finanças, que precisam criar, gerenciar e administrar relatóriosfinanceiros e fluxos de trabalho criados com o Cognos Disclosure Management.Para usar este guia, você deve ter experiência no desenvolvimento de relatóriosfinanceiros para envio regulamentar.

Localização de informações

Para localizar a documentação do produto IBM® Cognos na web, incluindo toda adocumentação traduzida, acesse um dos Centros de Informações do IBM Cognos(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cdm/v10r2m2/index.jsp). As Notas Sobre aLiberação são publicadas diretamente nos Centros de Informações e incluem linkspara as notas técnicas e APARs mais recentes.

Também é possível ler versões em PDF das notas sobre a liberação do produto e osguias de instalação diretamente dos discos do produto IBM Cognos.

Para visualizar a ajuda do Cognos Disclosure Management no produto, clique emArquivo > Ajuda > Ajuda.

Recursos de Acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, comomobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia dainformações.

A documentação HTML do IBM Cognos possui recursos de acessibilidade. Osdocumentos PDF são complementares e, como tal, não incluem recursos deacessibilidade adicionais.

Instruções prospectivas

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Pode-se incluirreferências aos itens que não estão disponíveis atualmente. Não se deve inferirimplicações de qualquer disponibilidade futura. Quaisquer dessas referências nãosão um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material,código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e a sincronização derecursos ou funcionalidade permanecem conforme critérios exclusivo da IBM.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2013 ix

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cdm/v10r2m2/index.jsp

Renúncia de Responsabilidade das Amostras

A Companhia de Aventuras de Amostra, a Companhia das Grandes Aventuras,Vendas GA, qualquer variação dos nomes Aventuras de Amostra ou GrandesAventuras e Amostra de Planejamento representam operações de negócios fictíciascom dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra para a IBMe clientes IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra para transaçõesde vendas, distribuição de produtos, e recursos humanos e financeiros. Qualquersemelhança com nomes, endereço, números de contato ou valores de transaçõesreais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras podem conter dadosfictícios gerados manualmente ou por máquinas, dados reais compilados de fontesacadêmicas ou públicas, ou dados usados com a permissão do proprietário dosdireitos autorais, para o uso como dados de amostra para o desenvolvimento deaplicativos de amostras. Os nomes de produtos a que são feitas referências podemser marcas registradas de seus respectivos proprietários. A duplicação nãoautorizada é proibida.

x IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2: Guia de Administração

Capítulo 1. O Que Há de Novo

Esta seção contém uma lista de recursos de instalação e configuração novos,alterados e descontinuados para esta liberação. Ela também contém uma listacumulativa de informações semelhantes de liberações anteriores. Ela ajudará você aplanejar as suas estratégias de upgrade e de implementação de aplicativo e osrequisitos de treinamento para os seus usuários.

Para obter informações sobre upgrade, consulte o guia de instalação e configuraçãodo seu produto. Para revisar uma lista atualizada de ambientes suportados pelosprodutos IBM Cognos, incluindo informações sobre sistemas operacionais,correções, navegadores, servidores da web, servidores de diretório, servidores debanco de dados e servidores de aplicativos, visite os Centros de Informações doIBM Cognos (link para o centro de informações).

Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2O IBM

®

Cognos®

Disclosure Management inclui recursos inclusos desde a liberaçãoanterior.

Tuplas

Uma tupla é uma estrutura XML usada para agrupar conceitos em uma taxonomiaXBRL que devem ser entendidos juntos. O Cognos Disclosure Management XBRLVersão 10.2.2 agora tem a capacidade de criar e gerenciar tuplas XBRL quandovocê constrói um documento da instância para uma taxonomia que inclui tuplas.

XBRL Sequencial

XBRL sequencial é um padrão para integrar fragmentos XBRL em um documentoHTML. O Cognos Disclosure Management XBRL Versão 10.2.2 agora tem acapacidade de gerar esses tipos de documentos.

Validação de HMRC

No Cognos Disclosure Management XBRL Versão 10.2.2, os envios de XBRL paraarquivadores HMRC podem ser validados com relação ao SureFile de dentro doaplicativo Cognos Disclosure Management XBRL.

Suporte para Linguagens Bidirecionais

O termo bidirecional pertence aos scripts como árabe e hebraico que geralmente sãoexecutados da direita para a esquerda, exceto para números, que são executados daesquerda para a direita. O Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 agora estádisponível com as interfaces com o usuário em árabe e hebraico, assim como acapacidade de gerar relatórios em árabe e hebraico.

Geração de Gráficos como Imagens ou Objetos

Ao gerar um relatório no Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2, agora épossível escolher se você deseja gerar gráficos como imagens ou como objetos. Sevocê escolher gerar como uma imagem, ela pode levar menos tempo paraprocessar seu relatório, e essa opção pode resultar em melhor renderização de tipos

© Copyright IBM Corp. 2010, 2013 1

de gráfico avançados como gráficos 3D e bordas arredondadas.

Facilidade de Inserção Melhorada de Variáveis de Referência

No Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2, agora é possível clicar em umbotão na faixa de opções Objeto de Relatório para automatizar o procedimentoquando você deve inserir um grande número de variáveis de referência em umrelatório.

Melhoria para Importar e Exportar Capacidades

O Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 agora tem a capacidade paraimportar e exportar origens de dados e consultas de dados juntamente com orelatório que as utiliza.

Migração do Cognos Financial Statement Reporting Versão 6.6.1para o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versão 10.2.2

Esse utilitário de migração independente permite que clientes existentes do CognosFinancial Statement Reporting (FSR) migrem as informações dos relatórios e doobjeto de relatório existentes para o Cognos Disclosure Management XBRL. Paraobter mais informações sobre o escopo desse utilitário, consulte Migrando do IBMCognos FSR 6 para o IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2.

Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão10.2.1

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management inclui os recursos que foram incluídosdesde a última liberação.

Segurança de Objeto

Os recursos de segurança de objeto a seguir foram incluídos nessas versões deCognos Disclosure Management.

Filtro de objetos por Acesso de Fluxo de TrabalhoEste recurso filtra objetos de relatório com base na permissão devisibilidade de fluxo de trabalho do usuário. Dependendo das permissões,um usuário específico pode ou não pode ver determinados objetos derelatórios na árvore de objeto de relatório. Essa funcionalidade fornece umacamada adicional de segurança para assegurar que usuários sem aspermissões relevantes não possam visualizar ou modificar o conteúdo doobjeto de relatório subjacente.

Fluxo de Trabalho CondicionalEsse recurso permite que os usuários progridam para um estado específicoem um fluxo de trabalho, dependendo de uma regra de fluxo de trabalho.Se a regra for avaliada como false, o que é representado pelo dígitonumérico 0, o usuário poderá mover o objeto de relatório para o próximoestado de fluxo de trabalho. Caso contrário, o objeto de relatóriopermanecerá em seu estado de fluxo de trabalho atual.

Resolução de Variáveis

Esse recurso permite que os usuários visualizem rapidamente os valores resolvidosde variáveis do ##D e do ##GD, sem precisar gerar o relatório. Para que os usuários

2 IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2: Guia de Administração

visualizem os valores resolvidos dessas variáveis, o objeto de relatório que contémas variáveis deverá ser registrado.

Coleta de Dados

Este recurso permite que usuários gravem dados novamente em uma origemOLAP, como Cognos TM1 ou Essbase. Com a presença desse recurso, todos osplanejamentos e dados offline poderão ser centralizados em um repositório paraacesso e relatório rápidos.

Integração do Cognos TM1

Os recursos de integração do Cognos TM1 a seguir foram incluídos nessas versõesde Cognos Disclosure Management.

Visualizações do TM1Esse recurso permite que usuários criem consultas com base nasvisualizações predefinidas existentes dentro do Cognos TM1.

Autenticação do Usuário CAMEssa funcionalidade permite que as credenciais de usuários que estão comlogin efetuado sejam transmitidas para o Cognos TM1 para autenticação.Os resultados de consultas são recuperados com base nas credenciaisfornecidas.

Migração do Cognos Financial Statement Reporting Versão 6.6.1para o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versão 10.2.1

Esse utilitário de migração independente permite que clientes existentes do CognosFinancial Statement Reporting (FSR) migrem as informações dos relatórios e doobjeto de relatório existentes para o Cognos Disclosure Management. Para obtermais informações sobre o escopo desse utilitário, consulte Migrando do IBM CognosFSR 6 para o IBM Cognos Disclosure Management 10.2.1.

Instalador

Os instaladores foram aprimorados para permitir uma implementação do produtoem um banco de dados vazio e o aplicativo IIS novo ou existente. Asfuncionalidades XBRL e EDGAR foram incorporadas no instalador para forneceruma experiência integrada. O instalador requer uma chave de licença válida parainstalar a funcionalidade XBRL ou EDGAR HTML.

Políticas de Expiração

As políticas de expiração foram aprimoradas para o fornecimento de dados parafornecer uma experiência integrada quando usuários criarem ou modificarempolíticas.

Abrir Objeto de Relatório na Notificação por Email

Esse recurso permite que usuários abram objetos de relatório ao clicar em um linkem uma ferramenta externa, como uma mensagem de email. Se o CognosDisclosure Management estiver instalado no computador do usuário, o usuáriopoderá abrir o aplicativo e o objeto de relatório relevante simplesmente clicando nolink.

Capítulo 1. O Que Há de Novo 3

XBRL

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL é uma solução de controlefinanceiro unificada que foca na melhoria dos processos e controles financeiros,particularmente nos estágios finais antes da divulgação. Ele automatiza o processode identificação do eXtensible Business Reporting Language (XBRL) paraconformidade com o mandato da Security Exchange Commission, bem comooutros mandatos XBRL no mundo todo.

XET

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management Extension Taxonomy Editor é umaferramenta para criar e editar taxonomias de extensão do XBRL. Ele permite que osusuários criem, visualizem e validem dados XBRL rapidamente. Os usuáriospodem trabalhar com os dados do XBRL a medida em que forem criados efacilmente colaborar com outros usuários na criação de uma divulgação do XBRL.

HTML EDGAR

O Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) HTML é um editorde formato que ajuda os usuários a converter objetos do Word e do Excel paraHTML. Devido as limitações de HTML, o formato de arquivos HTML convertidospodem não corresponder exatamente com o formato de objetos Excel ou Word. Osusuários podem usar o recurso EDGAR HTML para visualizar e editar a aparênciade seu relatório após a conversão para HTML.


Capítulo 2. Visão Geral do IBM Cognos DisclosureManagement

IBM®

Cognos®

Disclosure Management é uma solução de relatório corporativa quecombina dados numéricos com outros elementos de apresentação. O texto e osgráficos podem ser usados para complementar dados em um relatório.

Muitas organizações produzem manualmente seus documentos de relatóriofinanceiro externos, por exemplo, 10K, 10Q e Manuais do Conselho. Com o CognosDisclosure Management, os relatórios financeiros estabelecidos por lei são geradosdinamicamente a partir de um banco de dados central para produzir relatóriosaltamente formatados completos com notas de comentários e complementaresapropriadas.

O Cognos Disclosure Management fornece um ambiente colaborativo queincorpora fluxo de trabalho e trilhas de auditoria para assegurar um alto grau deprecisão de dados e para fornecer melhores controles internos para governançacorporativa.

Funcionalidade do IBM Cognos Disclosure ManagementA interface do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management é utilizada para produzir eenviar relatórios financeiros.

O Cognos Disclosure Management contém as seguintes funcionalidades e recursos.v Desempenho. O mecanismo de renderização de documento é acelerado, porque

a saída renderizada é colocada em um cache que, em seguida, é compartilhadopor todos os usuários que trabalham na mesma parte do relatório.

v Colaboração. Os usuários podem efetuar check-out de diversos objetos derelatório simultaneamente.

v Fluxo de Trabalho. Os usuários podem ver facilmente o status de cada parte deum documento financeiro e determinar quais partes estão atrasadas e quem é oresponsável. O fluxo de trabalho inclui notificação por email automática paracontatar rapidamente as pessoas responsáveis por itens que estão atrasados.

v Controle interno. O Cognos Disclosure Management fornece um conjuntoabrangente de controles internos para assegurar que as etapas adequadas sejamseguidas na criação, no envio e na aprovação de cada documento.

v Trilha de auditoria. Os usuários podem comparar facilmente quaisquer duasversões do documento para ver o que foi alterado, quem o alterou e quando elefoi alterado. As trilhas de auditoria são divididas nas seções a seguir:– Auditoria de Login: Registra cada solicitação de autenticação para o banco de

dados do Cognos Disclosure Management por meio do serviço da web– Propriedades do Relatório: Registra quaisquer mudanças que ocorreram em

um relatório– Propriedades do Objeto de Relatório: Registra quaisquer mudanças que

ocorreram em um objetov Fornecimento de dados. Este recurso fornece um método fácil de utilizar para

extrair dados de várias origens de dados, incluindo os principais sistemas ERP,os principais sistemas de consolidação, bancos de dados relacionais, bancos dedados OLAP e Microsoft Excel.


v Facilidade de uso. Se os usuários já souberem como usar o Microsoft Excel,Microsoft Word e Microsoft PowerPoint, o uso do Cognos DisclosureManagement é intuitivo e fácil. Ele fornece uma interface com o usuário quealavanca todas as capacidades de cálculo do Excel, os recursos de formatação doWord e os recursos de apresentação do PowerPoint.

v Coleta de dados para dados operacionais. Cognos Disclosure Managementfornece funcionalidade para que o usuário possa gravar de volta no CognosTM1 para coleta de dados. Os documentos financeiros externos geralmenteincluem dados que podem não existir em seu ERP ou sistema de consolidação.

v Segurança do usuário. O Cognos Disclosure Management fornece acessocontrolado às informações sensíveis e ajuda a manter a privacidade.

v Regras e validação de negócios. Em algumas organizações, os dados podem serprovenientes de várias origens. As regras de negócios do Cognos DisclosureManagement asseguram que os dados de resumo em uma área do documentosempre sejam vinculados aos dados detalhados que existirem em outro lugar nodocumento.

v Integração do PowerPoint. Os usuários podem criar objetos PowerPoint paraapresentações de saída usando dados existentes no relatório.

v Comentário de nível de relatório e objeto. Fornece aos usuários insight sobre oprocesso de criação para relatórios e objetos de relatórios.

v Painéis. Os usuários podem apresentar informações financeiras na forma dediagramas, gráficos e grades criando widgets no painel.

v Integração com produtos IBM e IBM Cognos.v Conexão única. A capacidade para suportar a conexão única por meio do

Cognos Access Manager (CAM).

Exemplos Típicos de RelatórioÉ possível utilizar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para criar váriosrelatórios financeiros para publicação interna ou externa para qualquerorganização.

Relatórios corporativos e regulatórios geralmente contêm seções repetitivas queconsomem tempo para serem reproduzidas e gerenciadas com consistência. OCognos Disclosure Management permite que tais relatórios sejam usados comomodelos, o que pode simplificar e acelerar o processo de envio de relatórios.

Relatório Estabelecido por LeiEm muitos países ou regiões, as leis de segurança federais requerem que empresaspublicamente negociadas divulguem informações em uma base contínua. Épossível usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para preparar relatóriosestabelecidos por lei.

Relatório Regulamentar dos EUA: 10-K, 10-Q e 20-F

Os órgãos regulamentares, tal como a Securities and Exchange Commission (SEC),requerem que as empresas enviem relatórios anuais no Formulário 10-K erelatórios trimestrais no Formulário 10-Q para eventos especificados. As empresasdevem estar em conformidade com vários outros requisitos de divulgação. Osemissores estrangeiros devem utilizar o Formulário 20-F para atender aosrequisitos de divulgação.


O relatório anual no Formulário 10-K fornece uma visão geral abrangente dosnegócios e da condição financeira da empresa e inclui demonstrações financeirasauditadas. O relatório anual no Formulário 10-K é distinto do relatório anual paraos acionistas.

O Formulário 10-Q inclui declarações financeiras não auditadas e fornece umavisão contínua da posição financeira da empresa durante o ano. O relatório deveser arquivado para cada um dos primeiros três trimestres do ano fiscal da empresa.

O Formulário 20-F é um documento abrangente de divulgação principal que osemissores privados estrangeiros devem arquivar anualmente com o SEC pararegistrar valores mobiliários quando eles são oferecidos nos Estados Unidos.

Demonstrativos referem-se especificamente aos anexos que o SEC defineoficialmente em suas regras e seus regulamentos. O SEC pode requerer que um oumais demonstrativos sejam incluídos com um arquivamento de 10-K ou 10-Q.

Relatório Regulamentar Canadense: Relatórios Anuais e MD&A

No Canadá, empresas públicas e privadas de propriedade precisam produzirrelatórios anuais e divulgar eventos importantes que afetam os negócios emrelatórios de Management Discussion and Analysis (MD&A). Também é possívelusar o Cognos Disclosure Management para diversos outros relatórios necessários.

Relatório Regulamentar do Reino Unido: Relatórios Anuais eFormulário 363

A EU Transparency Directive foi projetada para colocar todas as bolsas europeiasno mesmo nível, com um conjunto uniforme de regras para Listagem e Divulgaçãoque se aplicam em toda a União Europeia. Há mais requisitos rigorosos pararelatórios interinos e anuais.

No Reino Unido, a Companies House e a Financial Services Authority (FSA)requerem que as empresas enviem vários relatórios e formulários oportunamente.Por exemplo, a Companies House requer um Retorno Anual (Formulário 363) paraatualizar informações de contato da empresa, incluindo informações de contatopara executivos corporativos e para fornecer uma declaração das principaisatividades de negócios.

Relatório Corporativo e de Segmento de MercadoÉ possível utilizar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para criar relatórioscorporativos padrão, como relatórios trimestrais e anuais. Também é possível criarrelatórios específicos do segmento de mercado, tais como relatórios da indústria deaviação.

Relatórios Trimestrais, Relatórios Anuais e Manuais do Conselho

Em geral, as empresas em diferentes países e regiões precisam produzir relatóriostrimestrais e anuais, exibindo resultados financeiros para o período. O CognosDisclosure Management permite a formatação e apresentação de relatórioconsistente de dados.

Também é possível usar Cognos Disclosure Management para criar e gerenciarconteúdo relacionado aos pacotes de agenda de reuniões do comitê, conhecidoscomo manuais do comitê.

Capítulo 2. Visão Geral 7

Segmento de Mercado Aeronáutico: Formulário 41

O Formulário 41 fornece informações de valor para aqueles que precisam analisar eentender o segmento de mercado aeronáutico dos EUA e seus membros. OFormulário 41 relata sobre custos da transportadora, operações, declarações delucro e prejuízo e balanços.

Relatório InternoÉ possível utilizar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para criar relatóriosutilizados para controle interno. Também é possível manter relatórios customizadosexistentes.

Qualquer relatório que foi construído no Microsoft Excel, Microsoft Word ouqualquer apresentação construída no Microsoft PowerPoint pode ser criado emantido no Cognos Disclosure Management. A funcionalidade adicional, tal comoFluxo de Trabalho e Trilha de Auditoria, pode então ser aplicada.


Capítulo 3. Conceitos Básicos

Antes de começar a utilizar o IBM®

Cognos®

Disclosure Management, você deveentender alguns conceitos básicos.

Importante: O uso do Cognos Disclosure Management requer um conhecimentode trabalho do Microsoft Excel, Microsoft Word e do Microsoft PowerPoint. Afuncionalidade avançada de produtos Microsoft está além do escopo deste guia,entretanto alguns tópicos estão incluídos para sua conveniência. Para obter maisinformações, consulte a documentação da Microsoft ou ajuda online da Microsoft.

Visão Geral do RelatórioÉ possível criar relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management usando orecurso incluir relatório ou usando executar rollforward ou o recurso em cascata.Tarefas relacionadas:“Adição de um Relatório” na página 22É possível criar um relatório financeiro no IBM Cognos Disclosure Managementpara publicação interna ou externa. O Cognos Disclosure Management podesimplificar e acelerar o processo de envio de relatórios.

Guia Resumo do Objeto de UsuárioAo abrir um relatório novo ou existente no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management,primeiro você o visualizará na guia Resumo do Objeto de Usuário que exibiráinformações sobre o relatório conforme é concluído.

A área de trabalho da guia Resumo do Objeto de Usuário lista os objetos deusuário para os quais você possui permissão de fluxo de trabalho para visualizaçãoou edição. É possível revisar objetos de relatório retirados por você ou por outrosusuários. Também é possível visualizar objetos de relatório retirados por outrosusuários para os quais você possui permissão de fluxo de trabalho. Dê um cliqueduplo em um objeto de relatório na área de janela de Navegação para abrir esseobjeto de relatório.

É possível visualizar as informações a seguir nas colunas da área da guia Resumodo Objeto do Usuário para relatórios:

Nome O nome especificado pelo usuário de cada objeto de relatório no relatório.

Tipo de DocumentoO propósito de um objeto Word. Por exemplo, se o objeto Word possuirconteúdo de configuração da página, o tipo de documento será PageSetup.

Para ImpressãoA configuração de impressão do objeto de relatório. Uma marca de seleçãoindica se um objeto está para impressão. Um x indica que um objeto nãoestá para impressão. Apenas os documentos e objetos marcados como ParaImpressão serão incluídos no relatório gerado final.

Data de Vencimento do Objeto de RelatórioA data em que o objeto de relatório deve ser concluído, conformeconfigurado pelo administrador.


Status do Fluxo de TrabalhoO estado do fluxo de trabalho atual do objeto de relatório. O estado podeser atualizado a qualquer momento por um administrador ou por umusuário válido no processo de aprovação do fluxo de trabalho.

Data de Vencimento de Fluxo de TrabalhoO prazo final para concluir o processo de fluxo de trabalho do objeto derelatório, conforme designado pelo administrador. Um prazo final seráexibido apenas se o administrador configurou um prazo final dentro doprocesso de fluxo de trabalho para esse objeto de relatório.

Status de Check-outO estado do check-out do objeto de relatório. Um objeto é registrado ouretirado pelo usuário atual ou por outro usuário.

É possível classificar as colunas em ordem crescente ou decrescente clicando nocabeçalho da coluna.

Os comandos a seguir estão disponíveis na Faixa de Opções para a guia Resumodo Objeto do Usuário:

Tabela 1. Ícones na Faixa de Opções para a Guia Resumo do Objeto do Usuário

Ícone Nome Descrição

Atualizar Usado para atualizar as informações na guia Resumo doObjeto do Usuário.

Abrir Usado para abrir o objeto de relatório selecionado na áreade trabalho.

ParaImpressão

Usado para alternar entre Para Impressão e Não Impressãopara o objeto de relatório selecionado na área de trabalho.

ExportarLista

Usado para enviar as informações na guia Resumo doObjeto de Usuário para uma planilha Excel.

Fluxo deTrabalho

Usado para visualizar e modificar o fluxo de trabalho doobjeto de relatório selecionado na área de trabalho.

Abrindo um RelatórioPara editar o conteúdo de um relatório, você deve efetuar login no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management e, em seguida, abrir o relatório.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários com as permissões apropriadas podem executar esta tarefa.

É possível utilizar vários métodos para abrir um relatório.

Procedimentov Clique em Arquivo > Abrir > Relatórios e clique duas vezes no relatório que

deseja abrir. Após o relatório ser aberto, o Resumo do Objeto do Usuário serácarregado. É possível exportar o conteúdo para um arquivo CSV clicando com obotão direito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.


v Se você abriu o relatório anteriormente, e desejar abrí-lo novamente, clique emArquivo > Recente e, em seguida, clique duas vezes no relatório que desejaabrir.

v No menu Acesso Rápido, clique no ícone Abrir e, em seguida, clique duas vezesno relatório que deseja abrir.

v Se você receber um email indicando que o objeto de relatório está pronto pararevisão, será possível clicar no nome do objeto de relatório para abrir o objeto derelatório diretamente.

Informações relacionadas:Capítulo 5, “Criação e Design do Relatório”, na página 21No IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, os dados são armazenados em tabelasno banco de dados Cognos Disclosure Management. É possível usar o CognosDisclosure Management para acessar dados, ajustar ou calcular valores de dadosno relatório e apresentar dados com formatação, texto e imagens.

Visão Geral de Objeto de RelatórioUm objeto de relatório é um tipo de conteúdo em um relatório. Os objetos derelatório representam a maioria do conteúdo de seu relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.

Há cinco tipos de objetos de relatório: Excel, Word, PowerPoint, Web Page e PDF.Como o administrador, é possível incluir objetos de relatório em qualquer relatório.Tarefas relacionadas:“Incluindo um Objeto de Relatório em um Relatório” na página 28É possível incluir um objeto de relatório em um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um objeto de relatório pode ser um dos tipos a seguir:objeto Excel, objeto Word, objeto PowerPoint, objeto PDF e objeto Página da Web.

Fluxo de Trabalho e Visão Geral de AuditoriaUm fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. O fluxo de trabalho define o que precisa ser feito emcada ponto do processo de aprovação. Você possui permissão para visualizar erelatório de trabalho com objetos de relatório que estão associados ao seu estadode fluxo de trabalho designado.

É possível criar um processo de fluxo de trabalho customizado para cada objeto derelatório e, em seguida, copiar o processo de fluxo de trabalho para outro objeto derelatório. Também é possível avançar ou rejeitar um objeto de relatório por meio detodos os status configurados para esse objeto de relatório. Um usuário pode apenasavançar o status atual para o próximo status na cadeia de aprovação ou rejeitar ereverter um objeto de relatório para seu status anterior.

O Cognos Disclosure Management possui um recurso de trilha de auditoria queregistra cada envio no banco de dados, juntamente com o nome de usuário e adata de envio. Ele pode ser utilizado para visualizar todas as mudanças de statuspara objetos de relatório no relatório.

Capítulo 3. Conceitos Básicos 11

Tarefas relacionadas:“Incluindo um Estado do Fluxo de Trabalho” na página 61Alguns estados do fluxo de trabalho são fornecidos no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. Se o estado do fluxo de trabalho necessário não existir, você poderáincluí-lo.“Incluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho” na página 64Se o modelo de fluxo de trabalho necessário não existir no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível incluir um.

Visão Geral da Origem de DadosUma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel.

Uma conexão de origem de dados especifica os parâmetros necessários paraconectar-se com a origem de dados, como o local do banco de dados. Ela tambémpode incluir informações de credenciais e outros detalhes específicos na origem dedados.

No Cognos Disclosure Management, o administrador pode incluir conexões deorigem de dados com os tipos de bancos de dados a seguir:v OLAPv Relacionalv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

O administrador deve criar uma conexão de origem de dados antes que osusuários possam criar consultas. Após o administrador incluir uma origem dedados, os usuários devem ser informados que a origem de dados está disponívelpara eles para executarem consultas e relatórios.

Visão Geral da ConsultaUma consulta é uma solicitação de informações de um banco de dados com baseem condições específicas. É possível usar uma consulta para criar consultas dedados customizadas nos dados das origens de dados disponíveis para o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management e para recuperar os resultados em um relatório.Em seguida, a consulta poderá ser inserida em um objeto Excel.

Ao consultar origens de dados relacionais, você recupera dados por meio deinstruções SELECT. No entanto, também é possível usar outros comandos deconsulta em relação ao banco de dados, conforme permitido pelo provedor deorigem de dados.

Importante: A funcionalidade avançada de produtos Microsoft está além doescopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídos para sua conveniência.Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft ou ajudaonline da Microsoft.


Visão Geral da Lista de VerificaçãoNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, uma lista de verificação é usadaprincipalmente para fornecer informações orientadas à tarefa e referência dentro deum relatório. Os usuários com as permissões apropriadas podem criar listas deverificação customizadas como um meio de controle de processo, conformidade everificação.

Será possível incluir ou excluir listas de verificação a qualquer momento quandovocê estiver construindo um novo relatório ou quando estiver trabalhando com umrelatório existente. É possível alavancar suas listas de verificação e seusprocedimentos existentes ou você pode configurar o Cognos DisclosureManagement para fornecer tipos de lista de verificação padrão para uso com seusrelatórios.

Os usuários podem incluir ou excluir listas de verificação em um relatório etambém anexar arquivos em uma lista de verificação para referência e suporte noprocesso de relatório.

As listas de verificação padrão a seguir estão disponíveis.

Tarefa Representa uma tarefa que o usuário precisa concluir.

InformaçõesRepresenta o conteúdo informativo.

ReferênciaInclui uma referência em um arquivo anexado à lista de verificação.

MiscelâneaRepresenta uma lista de verificação de qualquer outro tipo.

Visão Geral de Tarefas e Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, os administradores podem definirtarefas em uma lista hierárquica ou de tarefas que os usuários são obrigados aconcluir.

As listas de tarefas podem coordenar um processo longo, como as etapasnecessárias para a configuração do Cognos Disclosure Management para umrelatório 10K/Q, ou simples, como uma lista de tarefas de configuração. As listasde tarefas podem ser ordenadas ou não ordenadas. Também é possível designarícones diferentes para tarefas diferentes.

Visão Geral do PainelUm painel é uma interface que integra dados de uma variedade de fontes e forneceuma exibição unificada de informações relevantes e de contexto. Dois paineis fixosestão disponíveis no IBM

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Cognos®

Disclosure Management para visualizar oprogresso de um relatório por meio de gráficos. O administrador também possui acapacidade de criar painéis customizados e torná-los disponíveis ao usuário.

A função do painel difere, dependendo de se sua função no Cognos DisclosureManagement é administrador ou usuário.v O administrador pode incluir, editar e configurar o painel abrindo a guia

Administração na área de janela Navegação.


v O usuário pode visualizar um painel abrindo a guia Painel na área de janelaNavegação. A guia Painel contém uma lista de painéis que foram configuradospara o usuário.

Quando um painel é configurado, é possível abrir e visualizar os dois tipos depainel.

Painéis Fixos

Um painel fixo é um painel fornecido com o aplicativo para fornecer informaçõesda fonte de dados e do relatório em formato gráfico. IBM

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Cognos®

DisclosureManagement inclui os seguintes paineis fixos:v Painel de Resumo de Relatóriov Painel de Análise do Excel

Painéis Customizados

Um painel customizado é aquele criado pelo usuário a partir de widgets e de váriasorigens de dados para atender a requisitos específicos. Ele não é fornecido com oaplicativo. Um painel customizado é configurado por uma pessoa que tem direitosadministrativos para um usuário. Os widgets a seguir estão disponíveis para usoem um painel customizado:

GráficoMostra o progresso como uma área, barra, linha ou gráfico de pizza.Ambos os gráficos 2D e 3D estão disponíveis.

Grade Mostra informações textuais em um formato de grade. Opcionalmente, épossível exportar o conteúdo da grade em um arquivo CSV ao clicar com obotão direito do mouse no widget de grade e clicar em Exportar como.csv.

CalibradorMostra um valor de uma coluna de valores.

ImagemPermite que o usuário inclua uma imagem no painel.

navegador da WebPermite que o usuário insira um link para uma página da web no painel.

Tarefas relacionadas:“Incluindo um Painel Customizado” na página 130Se os dois painéis padrão que vêm com o IBM

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Cognos®

Disclosure Managementnão atenderem suas necessidades, é possível criar um painel customizado.

Visão Geral do Idioma BidirecionalSe você usar IBM

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Cognos®

Disclosure Management em árabe ou hebraico, adireção da maioria do conteúdo aparecerá em sua tela automaticamente da direitapara a esquerda, conforme esperado. O árabe ou hebraico são consideradosidiomas bidirecionais porque alguns conteúdos devem aparecer na direção opostado texto básico.

A direção do texto padrão de um idioma não permite a exibição adequada de textoem árabe ou hebraico em uma interface com o usuário em inglês e de textobaseado em latim em uma interface com o usuário em árabe ou hebraico. Alémdisso, números e alguns outros tipos especiais de conteúdo normalmente devemaparecer da esquerda para a direita, independentemente do idioma do textocircundante. Cognos Disclosure Management usa um conceito chamado direção do


texto base para aplicar sua preferência para a direção na qual certos tipos de itensbidirecionais aparecerão na interface com o usuário.

Além disso, se você usar Cognos Disclosure Management em árabe, é possívelescolher a visualização de dígitos da maneira normalmente vista em inglês e emvários outros idiomas ou na formatação de dígito comum em árabe. CognosDisclosure Management usa um conceito chamado formato de dígito para aplicar suapreferência para a preferência dos dígitos na interface com o usuário.

Selecionando a Direção do Texto Base para Árabe ouHebraico

Se você usar IBM®

Cognos®

Disclosure Management em árabe ou hebraico, épossível assegurar que tipos especiais de conteúdo apareçam na direção correta nainterface com o usuário. Para isso, você deve especificar sua preferência paradireção do texto base.

Sobre Esta Tarefa

Cognos Disclosure Management usa um conceito chamado direção do texto base paraaplicar sua preferência para a direção na qual certos tipos de itens bidirecionaisaparecerão.v Para sentenças da esquerda para a direita em inglês e em outros idiomas com

base no latim, a direção do texto base adequada é da esquerda para a direita,mesmo se a sentença incluir palavras em árabe ou hebraico.

v Para sentenças da direita para a esquerda em árabe ou hebraico, a direção dotexto base adequada é da direita para a esquerda, mesmo se a sentença incluirpalavras em inglês ou números.

A lista a seguir exibe alguns dos tipos de conteúdo que devem aparecer daesquerda para a direita, mesmo se o conteúdo principal for da direita para aesquerda:v texto em inglês ou em outro idioma da esquerda para a direitav númerosv URLsv endereços de emailv caminhos de arquivov símbolos de marca registrada

Restrição: Sua seleção para direção de texto base não é aplicada em campos desenha e apenas o conteúdo do campo é espelhado de acordo com o idiomaselecionado (código de idioma).

Procedimento1. Clique em Arquivo > Opções.

2. Na janela Opções, selecione seu idioma preferencial no campo Idioma.3. Clique no campo Direção do Texto Base e selecione uma das opções a seguir:

PadrãoPara herdar a direção natural padrão do idioma usado na interface como usuário. Se quiser usar o comportamento padrão do idioma em suainterface com o usuário, essa é a melhor opção.


Esquerda para a direitaPara exibir corretamente o texto em idiomas da esquerda para a direita,como inglês e francês. Se não tiver certeza se o conteúdo tem textoapenas em inglês ou em qualquer idioma baseado em latim, essa é amelhor opção.

Direita para a esquerdaPara exibir corretamente o texto em idiomas da direita para a esquerda,como árabe e hebraico. Se não tiver certeza se o conteúdo tem textoapenas em árabe ou hebraico, essa é a melhor opção.

ContextualPara exibir corretamente o texto cuja direção não é conhecidaantecipadamente. O Cognos Disclosure Management seleciona a direçãocom base no contexto do caractere fortemente direcional mais recente.Se seu conteúdo puder ter texto baseado em latim e também textoárabe ou hebraico, ou qualquer elemento de conteúdo especial, essa é amelhor opção. Por exemplo, em um contexto da direita para aesquerda, um sinal de marca registrada é considerado como sendo dadireita para a esquerda e seria exibido na ordem incorreta se o nome damarca estivesse em inglês ou em um idioma baseado em latim. Em umrelatório em árabe ou hebraico, para exibir corretamente um sinal demarca registrada para o nome de uma marca em inglês (da esquerdapara a direita), você deverá selecionar Contextual.

4. Clique em OK.5. Para assegurar que todas as suas seleções sejam aplicadas à interface com o

usuário, saia do Cognos Disclosure Management e efetue login novamente.

Resultados

O conteúdo especial aparece na interface com o usuário na ordem que vocêespecificou. Se desejar, é possível aplicar preferências similares aos objetos doExcel, Word e PowerPoint. Para obter mais informações, consulte a documentaçãoda Microsoft(tm) ou a ajuda online da Microsoft(tm).

Selecionando Formato de Dígito para ÁrabeSe você usar IBM

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Cognos®

Disclosure Management em árabe, é possívelespecificar se irá visualizar os dígitos no estilo árabe em sua interface com ousuário. Para isso, você deve especificar sua preferência para formato de dígito.

Sobre Esta Tarefa

Em árabe, os dígitos costumam ter aparência diferente da dos dígitos usados emoutros idiomas. Se você não especificar sua preferência, o Cognos DisclosureManagement aplicará o formato de dígito em sua interface com o usuário com baseem sua seleção no campo Formato de Dígito na guia Geral da janela Opções.

Importante: Em seu banco de dados, todos os números são armazenados emformato baseado em latim, mesmo se você escolher exibi-los em estilo árabe.

Restrição: O Cognos Disclosure Management não suporta formato numérico aogerar relatórios do Word a partir de objetos do Excel.


Procedimento1. Clique em Arquivo > Opções.

2. Na janela Opções, selecione Árabe no campo Idioma.3. Clique no campo Formato de Dígito e selecione uma das opções a seguir:

NacionalPara especificar o formato de dígito baseado no idioma que você estáusando enquanto trabalha no Cognos Disclosure Management.

ContextualPara especificar o formato de dígito baseado em caracteres adjacentesno valor. Os dígitos baseados em latim seguem scripts em latim e osdígitos árabes seguem texto em árabe. Quando não há texto precedente,o valor no campo Direção do texto base determina o formato do dígito.

NenhumPara exibir os dígitos em sua forma e formato baseados em latim. Aforma do dígito aparece no Cognos Disclosure Management comoaparece em suas configurações regionais se você especificar Nenhumno campo Forma do Dígito.

4. Clique em OK.5. Para assegurar que todas as suas seleções sejam aplicadas à interface com o

usuário, saia do Cognos Disclosure Management e efetue login novamente.

Resultados

O formato do dígito aparece na interface com o usuário conforme especificado. Sedesejar, é possível aplicar preferências similares aos objetos do Excel, Word ePowerPoint. Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft(tm) ou a ajuda online da Microsoft(tm).

Restrição: Se você usar o Cognos Disclosure Management em árabe, e seselecionar Contextual para Forma de Dígito na janela Opções, algumas datas naspropriedades do relatório podem aparecer com forma numérica baseada em latim.As datas que aparecem com forma numérica baseada em latim são aquelasselecionadas por meio de um campo de calendário noCognos DisclosureManagement.


Capítulo 4. Introdução

Para começar a usar o IBM®

Cognos®

Disclosure Management, é necessário sabercomo efetuar login. Também é necessário saber sua função porque é sua funçãoque determina as tarefas que poderão ser executadas.

FunçõesIBM

®

Cognos®

Disclosure Management fornece um ambiente colaborativo para osusuários contribuírem com o relatório com base na função do usuário. Suascontribuições dependem de se sua função é de administrador ou de usuário.Informações relacionadas:“Permissões” na página 150As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. As permissões de aplicativodeterminam o que pode ser feito ou não ao gerenciar o aplicativo como um todo.As permissões de relatório determinam o que pode ser feito ou não com osrelatórios especificados.

Efetuando Login no IBM Cognos Disclosure ManagementO administrador fornece suas credenciais de login para IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement.

Procedimento1. Selecione um servidor e clique em OK.2. Digite seu nome de usuário, senha e quaisquer outras informações necessárias.3. Para que o Cognos Disclosure Management lembre seu nome de usuário e sua

senha, selecione a caixa de seleção Lembre-se de mim.4. Clique em Login. Se você tiver quaisquer objetos que tiverem sido retirados de

uma sessão anterior, será solicitado carregar o relatório no qual os objetos estão.5. Se solicitado, selecione o relatório e clique em OK. Opcionalmente, expanda a

hierarquia do relatório e selecione o objeto que foi retirado em uma sessãoanterior. O relatório e os objetos são abertos na mesma sessão da mesma formaquando efetuou logout pela última vez. Ou clique em Cancelar para iniciar oCognos Disclosure Management sem abrir o relatório com os objetos retirados.

Resultados

O Cognos Disclosure Management é aberto, com a guia Abrir na visualização oucom o relatório com os objetos retirados na visualização. Dependendo de suafunção, agora é possível selecionar um relatório ou painel ou executar outrastarefas.

Importante: Por motivos de segurança, efetue logout quando terminar de trabalharcom o Cognos Disclosure Management.

Se desejar alterar sua senha, utilize um dos seguintes métodos:v Na barra de status, clique no seu nome de usuário. Na janela Perfil do Usuário,

insira a antiga e a nova senha. Confirme a nova senha e clique em OK.


v Como alternativa, se você tiver permissão suficiente, clique em Administração e,em seguida, Segurança, clique duas vezes em Usuários. Clique com o botãodireito no nome e clique em Alterar Senha. Insira e confirme a nova senha e, emseguida, clique em OK.


Capítulo 5. Criação e Design do Relatório

No IBM®

Cognos®

Disclosure Management, os dados são armazenados em tabelasno banco de dados Cognos Disclosure Management. É possível usar o CognosDisclosure Management para acessar dados, ajustar ou calcular valores de dadosno relatório e apresentar dados com formatação, texto e imagens.Informações relacionadas:“Abrindo um Relatório” na página 10Para editar o conteúdo de um relatório, você deve efetuar login no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management e, em seguida, abrir o relatório.

Grupos de RelatóriosÉ possível usar um grupo de relatórios para organizar tipos de relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Por exemplo, você pode criar grupos derelatórios separados para diferentes entidades corporativas, como empresas,divisões ou centros de custo.

Após criar grupos de relatórios, é possível criar diversos relatórios para cada grupode relatórios.

Incluindo um Grupo de RelatóriosÉ possível incluir um grupo de relatórios para organizar seus relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Você pode incluir um grupo de relatórios comoum irmão ou um filho de outro grupo de relatórios.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela de Navegação, clique em

Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Se os grupos de relatórios já existirem, selecione um para ativar o botão Incluir.4. Clique em Incluir > Grupo de Relatórios > Como Filho ou Incluir > Grupo de

Relatórios > Como Irmão.5. Digite um nome para o grupo de relatórios e pressione Enter.

Renomear um Grupo de RelatóriosÉ possível mudar o nome de um grupo de relatórios no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.


2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Para renomear um grupo de relatórios, na tabela, clique com o botão direito do

mouse no grupo de relatórios que deseja editar e clique em Renomear. Digiteum novo nome e pressione Enter.

Excluindo um Grupo de RelatóriosSe você não precisar mais de um grupo de relatórios no IBM

®

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DisclosureManagement, poderá excluí-lo.

Sobre Esta Tarefa


Não será possível excluir um grupo de relatórios, se nenhum dos relatórios nogrupo contiver objetos de relatórios que são retirados.

Importante: Se você excluir um grupo de relatórios, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.


Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Na tabela, clique no grupo de relatórios que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

O Processo de Construção de RelatórioÉ possível usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para projetar relatórios eincluir conteúdo.

O processo de construção de relatório consiste das tarefas a seguir:1. O administrador constrói um novo relatório.2. O administrador inclui objetos de relatório no relatório.3. Os usuários incluem texto e dados numéricos nos objetos de relatório e podem

colaborar no conteúdo e customizar ainda mais as informações exibidas norelatório.

4. Um relatório pode ser produzido em vários formatos.Informações relacionadas:“Saída de relatório” na página 52É possível gerar seu relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management em váriosformatos.

Adição de um RelatórioÉ possível criar um relatório financeiro no IBM Cognos Disclosure Managementpara publicação interna ou externa. O Cognos Disclosure Management podesimplificar e acelerar o processo de envio de relatórios.

Sobre Esta Tarefa



Se um modelo de fluxo de trabalho padrão tiver sido criado, ele será designadoautomaticamente para o novo relatório. Se desejado, é possível alterar o modelo defluxo de trabalho.


Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Na tabela, clique com o botão direito no grupo de relatórios e clique em Incluir

Relatório. Uma nova linha que representa o novo relatório é aberta na tabela.4. Digite um nome para relatório e pressione Enter.5. Clique em Modelo de Fluxo de Trabalho para designar um novo modelo de

fluxo de trabalho para o relatório.Conceitos relacionados:“Visão Geral do Relatório” na página 9É possível criar relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management usando orecurso incluir relatório ou usando executar rollforward ou o recurso em cascata.

Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata ParaReutilizar Relatórios Existentes

É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

®

Cognos®

Disclosure Management reutilizando um relatório ou objeto derelatório existente.

Sobre Esta Tarefa


É possível usar o recurso de rollforward ou de cascata para copiar relatórios ouobjetos de relatórios existentes em novos relatórios:v O recurso de rollforward cria uma cópia completa de um relatório ou objeto de

relatório no relatório de destino. Todos os recursos de relatório, incluindo aestrutura de relatório, as configurações de segurança, os objetos compartilhados,dados e projetos XBRL juntamente com seus fatos associados são duplicados norelatório de destino.

v O recurso de cascata converte objetos compartilhados para fazer referência aobjetos no relatório de destino. Caso contrário, as funções do recurso de cascatae do recurso de rollforward serão idênticas.

O status de check-out e de bloqueio de relatórios ou de objetos de relatório nãoafeta a habilidade para executar uma operação de rollforward ou de cascata. Se umobjeto de relatório for retirado, a versão mais recente do banco de dados seráusada.

Para ambos os recursos, a associação entre o relatório de origem e o relatório dedestino é registrada no banco de dados do Cognos Disclosure Management. Oregistro de associação pode incluir o caminho entre mais de dois relatórios. Porexemplo, se você colocar em cascata Principal 1 para o Relatório 1 e, em seguida,colocar em cascata o Relatório 1 para o Relatório 2, o registro da associação incluiráo caminho entre os três relatórios. O caminho de relatório aparecerá na barra destatus do Explorador de Objetos. Os registros de associação de relatórios suportamos recursos de Mudança de Referência e de Envio por Push.

Capítulo 5. Criação e Design do Relatório 23

Esses registros também são criados para objetos de referência, que suportam arecurso de Quebra de Referência.

O exemplo a seguir descreve o processamento de objetos de relatório com recursosde rollforward e de cascata.

O Relatório 1, o relatório de origem, contém Obj1 (um objeto de relatóriocompartilhado), Obj2 (um objeto de referência ao Obj1) e Obj3 (um objeto derelatório não compartilhado). Obj1, Obj2 e Obj3 são associados a uma consultadefinida, Query1. Query1 depende da variável de consulta QueryVar1. QueryVar1é definida no nível de relatório (Report 1,QueryVar1) e para cada objeto derelatório (Obj1,QueryVar1, Obj2,QueryVar1, Obj3,QueryVar1).

O gráfico a seguir mostra os resultados das ações de rollforward e cascata. ORelatório 4 e o Relatório 5 mostram os resultados de ações de rollforward e cascatasubsequentes.

As operações de rollforward e cascata não duplicam consultas. As consultas nãosão vinculadas a um relatório específico. As associações entre objetos de relatório econsultas são copiadas no relatório de destino. As variáveis de consulta de nível derelatório e de nível de objeto são copiadas no relatório de destino. No assistente derollforward ou de cascata, é possível modificar as variáveis de consulta. É possívelmodificar o valor para as variáveis de nível de objeto e de nível de consulta dedados.

Se o relatório é associado com um projeto XBRL, quando você executa rollforwardde um relatório, você pode criar um novo projeto XBRL e pode editar os períodosde tempo no relatório. Quaisquer tags XBRL no relatório de origem permanecemno relatório de destino.


Administração.

Figura 1. Resultados de Rollforward e Cascata


2. Na área de janela de Navegação, clique duas vezes em Relatórios.3. Clique com o botão direito no relatório de origem e, em seguida, clique em

Rollforward ou em Cascata.4. Conclua as etapas no assistente que se abre.

Resultados

O novo relatório aparece nos grupos de relatório de destino.Informações relacionadas:“Relatórios em Cascata e Objetos Compartilhados” na página 37Ao propagar em cascata um relatório existente no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, os objetos de referência no relatório em cascata farão referência aosobjetos compartilhados no relatório original.“Enviando por Push os Objetos de Relatório para Relatórios em Cascata” napágina 28É possível enviar por push um ou mais objetos de relatório a partir de um relatórioprincipal para relatórios em cascata no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.“Quebrando uma Referência” na página 36É possível quebrar a referência entre um objeto de referência e o objeto de origemno IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. O objeto de referência torna-se umobjeto de não referência.

Editando as Propriedades de um RelatórioÉ possível editar as propriedades de um relatório no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. Propriedades são elementos, como o nome e o proprietário.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito do mouse no nome do

relatório e clique em Propriedades.a. É possível visualizar todas as propriedades do relatório, como nome,

proprietário, dados e modelo de fluxo de trabalho.b. É possível alterar qualquer propriedade que não esteja em cinza.c. Opcional: especifique uma descrição para o relatório.

3. Clique em OK.

Atualizando um RelatórioÉ possível atualizar os dados em um relatório no IBM

®

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DisclosureManagement para certificar-se de que os dados estão atualizados.

Sobre Esta Tarefa


Antes de gerar um relatório, é possível decidir atualizar manualmente os dados emum relatório, caso contrário o Cognos Disclosure Management recarrega os dados apartir de um cache do aplicativo.


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Navegação, selecione o nome do relatório que contém os

dados que você deseja atualizar.3. Clique em Atualizar.

Resultados

Os dados e as configurações modificadas são atualizados em todo o relatório. Se aspartes do relatório forem delegadas a outros usuários, as mudanças aparecerãoquando os outros usuários efetuarem login no Cognos Disclosure Management ouatualizarem o relatórios.

Incluindo ou Excluindo Objetos de Relatório em um RelatórioGerado

É possível incluir ou excluir objetos de relatório específicos a partir de um relatóriogerado no IBM

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Disclosure Management usando opções de impressão.

Sobre Esta Tarefa


É possível controlar como um objeto de relatório é exibido quando um relatório égerado na lista Opções de Impressão. A lista Opções de Impressão pode serlocalizada na área de janela Propriedades. A tabela a seguir descreve as opções deimpressão.

Tabela 2. Opções de impressão

Opção deimpressão Resultado Descrição

ParaImpressão

Quando o relatório égerado, o objeto derelatório é sempreincluído na saída.

A configuração de Relatório é a padrão paraqualquer objeto do Excel ou do Word criadorecentemente. Ao selecionar Relatório, o objeto derelatório é considerado parte do relatório e é sempreexibido na saída.

Não paraimpressão

Quando o relatório égerado, o objeto derelatório não éincluído na saída.

É possível incluir informações adicionais (porexemplo, listas de verificação ou outra documentaçãode apoio) no relatório, e é possível suprimir essasinformações quando o relatório estiver sendo exibido.

Documentode Apoio

Quando o relatório égerado, o objeto derelatório éopcionalmenteincluído na saída.

Objetos de relatório que são marcados comodocumentos de apoio podem ser emitidos comoarquivos adicionais separados, quando você emite orelatório se você selecionar Incluir Documentos deApoio na janela Gerar Relatório Inteiro quando vocêgerar o relatório.

Demonstrativos

Quando o relatório égerado, o objeto derelatório éopcionalmenteincluído na saída.

Se você selecionar Incluir Demonstrativos na janelaGerar Relatório Inteiro, em seguida, ao gerar orelatório, separe os arquivos que são criados paraobjetos de relatórios marcados como demonstrativos.

Restrição: Os objetos da Web e PDF não são incluídos no relatório gerado.


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique com o botão direito em cada objeto de relatório e clique em

Propriedades > Gerenciar Todas as Propriedades.3. Selecione o objeto de relatório que deseja incluir ou excluir da saída.4. Configure Opções de Impressão como Imprimíveis, Não Imprimíveis,

Documento de Apoio ou Demonstrativos.5. Clique em OK.

Excluindo um RelatórioSe você não precisar mais de um relatório no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa

Os usuários com as permissões apropriadas podem executar esta tarefa. Se vocêtiver permissão para excluir um relatório, poderá fazê-lo apenas se nenhum objetode relatório for retirado e se o relatório não contiver objetos compartilhados quesão referenciados em outro relatório.

Importante: Se você excluir um relatório, não poderá desfazer a ação. Prossigacom cuidado. Você deve criar o backup de banco de dados necessário parareferência futura.


Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Na tabela, clique no relatório que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Objetos de RelatórioUm objeto de relatório é um tipo de conteúdo em um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. É possível incluir tantos objetos de relatório quantosforem necessários em um relatório.

Como administrador, é possível incluir ou excluir objetos de relatório a qualquermomento quando você estiver construindo um novo relatório ou quando estivertrabalhando com um relatório existente. Os usuários podem editar objetos derelatório existentes, mas não podem incluir ou excluir objetos de relatório de umrelatório.

O Cognos Disclosure Management inclui os tipos de objetos de relatório a seguir:v Objetos do Excelv Objetos do Wordv Objetos do PowerPointv Objetos PDFv Objetos Página da Web


Incluindo um Objeto de Relatório em um RelatórioÉ possível incluir um objeto de relatório em um relatório no IBM

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Disclosure Management. Um objeto de relatório pode ser um dos tipos a seguir:objeto Excel, objeto Word, objeto PowerPoint, objeto PDF e objeto Página da Web.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir um relatório, não poderá desfazer a ação. Prossigacom cuidado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, dê um clique com o botão direito no nome do

relatório, clique em Incluir Filho, e depois no tipo de objeto de relatório. Épossível selecionar um dos cinco tipos de objeto de relatório: Objeto do Excel,Objeto do Word, Objeto do PowerPoint, Objeto do PDF e Objeto da Web.Também é possível selecionar Objeto Compartilhado ou Seção em Branco.

Resultados

O objeto de relatório aparece na área de janela Resumo do Objeto de Usuário dorelatório.Conceitos relacionados:“Visão Geral de Objeto de Relatório” na página 11Um objeto de relatório é um tipo de conteúdo em um relatório. Os objetos derelatório representam a maioria do conteúdo de seu relatório no IBM

®

Cognos®


Enviando por Push os Objetos de Relatório para Relatóriosem Cascata

É possível enviar por push um ou mais objetos de relatório a partir de um relatórioprincipal para relatórios em cascata no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa


No relatório de destino, você precisa ter permissão para visualizar o relatório epara incluir objetos de relatório. No relatório de origem, você precisa ter permissãopara enviar por push atualizações de objeto de relatório e para criar objetos derelatório.

Conforme você inclui novos objetos de relatório em um relatório principal, épossível incluir cópias desses objetos de relatório para todos os relatórios emcascata enviando os objetos de relatório por push.

Em um relatório em cascata, os objetos de relatório enviados por push aparecemna área de janela Relatório sob o título Objetos Enviados por Push. Os objetos derelatório sob este título não serão incluídos quando você gerar o relatório. Sedesejar incluir quaisquer objetos de relatório enviados por push em um relatóriogerado, arraste os objetos de relatório para uma parte diferente da hierarquia.


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, abra o objeto de relatório que desejar enviar por

push para os relatórios em cascata.3. Clique em Deslocar para Baixo.

Dica: Se desejar enviar por push mais de um objeto de relatório de uma sóvez, pressione Ctrl e clique em diversos objetos de relatório. Em seguida, cliquecom o botão direito na área de janela Relatório e clique em Deslocar paraBaixo.

4. Selecione as caixas de seleção para os relatórios em cascata para os quais vocêdeseja enviar por push o objeto de relatório e clique em OK.

Resultados

Uma cópia do objeto de relatório é enviada para os relatórios em cascata.

Por padrão, objetos de relatório enviados por push não são para impressão.

Se você enviar por push um objeto de relatório que já existe no relatório emcascata, um número será incluído no nome do objeto de relatório.Informações relacionadas:“Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar RelatóriosExistentes” na página 23É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

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Alterando a Ordem os Objetos de Relatório em um RelatórioÉ possível alterar a ordem dos objetos de relatório em um relatório no IBM

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Disclosure Management. Os objetos de relatório podem aparecer emqualquer ordem lógica em um relatório.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar. Os objetos de relatório aparecem

na área de janela Relatório na ordem que aparecerão no relatório quando elefor gerado.

2. Para alterar a ordem que um objeto de relatório aparece no relatório, arraste esolte-o em um local diferente na área de janela Relatório. Ao arrastar o objetode relatório, é possível ver os ícones que indicam os locais que são ou nãoapropriados para novos locais. Também é possível ver as mensagens a seguirpara ajudá-lo a colocar o objeto de relatório exatamente onde deseja: SoltarAntes, Soltar Após e Soltar em. Selecione Soltar em para tornar o objeto derelatório que você está arrastando um filho do objeto de relatório sobre o qualvocê está passando o mouse.

3. Clique em Atualizar.


Associando um Objeto de Relatório com um GrupoCustomizado

É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM®

Cognos®


Antes de Iniciar

Antes que possa associar um objeto de relatório a um grupo customizado, vocêdeve definir os grupos customizados necessários.

Sobre Esta Tarefa


Para cada objeto do Excel, Word ou PowerPoint, os usuários podem selecionar umou mais grupos. Quando o relatório for gerado usando um grupo customizado, oCognos Disclosure Management filtrará e excluirá os objetos de relatório que nãofazem parte do grupo selecionado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique no objeto de relatório ao qual deseja associar

a um grupo customizado.3. Clique com o botão direito no objeto de relatório e clique em Propriedades >

Grupos Customizados.4. Selecione o grupo customizado que você deseja associar com o objeto de

relatório e clique na seta única para movê-lo para a área de janela apropriada.

Dica: Para associar todos os grupos customizados com o objeto de relatório,clique na seta dupla para movê-los para a área de janela apropriada.

5. Clique em OK.Informações relacionadas:“Saída de relatório” na página 52É possível gerar seu relatório no IBM

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Disclosure Management em váriosformatos.“Grupos Customizados” na página 148Um grupo customizado é aquele usado para organizar objetos de relatório em umrelatório de acordo com seu propósito ou conteúdo. Todos os outros objetos derelatório serão filtrados se não forem designados ao grupo customizado. Comoadministrador, é possível criar grupos customizados. Também é possível associarobjetos de relatório a grupos customizados ou conceder permissão para usuários egrupos de usuários para fazer isso.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissãoa usuários ou grupos de usuários específicos para executar essa tarefa.

Bloqueando um Objeto de RelatórioÉ possível evitar que um objeto de relatório seja editado ou atualizado no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Bloquear um objeto de relatório evita que novas informações de atualizações nasvariáveis, de consultas de dados e de objetos de referência devam tornar-sedisponíveis na origem. Isso será útil quando o objeto de relatório não requerer umaatualização para novas informações. Por exemplo: o usuário está chegando no finaldo trimestre em que dados precisam ser finalizados.

Também é possível bloquear um objeto de relatório usando a janela Editar Fluxode Trabalho ou selecionando Bloqueio no menu de Faixas de Opções da PáginaInicial ao selecionar um objeto da área de janela de Navegação.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito no objeto de relatório

que deseja bloquear e selecione Propriedades > Bloqueio.3. Clique em OK.

O que Fazer Depois

Para desbloquear o objeto de relatório repita as etapas e selecione Desbloquear.

Gerenciando as Propriedades de um Objeto de RelatórioÉ possível editar as propriedades de um objeto de relatório no IBM

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Disclosure Management. As propriedades de um objeto de relatório são aspropriedades gerais do objeto, as datas relacionadas do objeto e a configuração doobjeto de relatório. Os usuários com as permissões apropriadas podem executaresta tarefa.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito no objeto de relatório e

selecione Propriedades > Gerenciar Todas as Propriedades.a. É possível visualizar todas as propriedades de um objeto de relatório.b. É possível alterar qualquer propriedade que não esteja em cinza.c. É possível incluir comentários na propriedade.

3. Clique em OK.

Copiando as Propriedades de um Objeto de Relatório paraOutro Objeto

É possível copiar as propriedades Datas Relacionadas e Configuração de Objetode Relatório de um objeto de relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Managementde um objeto de relatório para outro. Os usuários com as permissões apropriadaspodem executar esta tarefa.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito no objeto de relatório

que contém as propriedades que deseja copiar e selecione Copiar >Propriedades.

3. Clique com o botão direito no objeto de relatório no qual deseja copiar aspropriedades e selecione Colar > Propriedades.


Excluindo um Objeto de Relatório de um RelatórioSe você não precisar mais de um objeto de relatório no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir um objeto de relatório, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito do mouse no objeto de

relatório que deseja excluir e clique em Excluir.3. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Objetos Compartilhados e Objetos de ReferênciaUm objeto compartilhado é um objeto de relatório que é disponibilizado para que seuconteúdo seja referenciado dentro do mesmo relatório ou em relatórios.

Qualquer objeto de relatório no Cognos Disclosure Management pode sercompartilhado dentro do mesmo relatório ou em qualquer outro relatório. Umobjeto compartilhado pode ser incluído como uma cópia do objeto compartilhadoou como um objeto de relatório que é atualizado com o objeto compartilhado.

Um objeto de relatório que é incluído em um relatório como uma cópia do objetocompartilhado é chamado objeto de cópia. Um objeto de relatório que é incluídocomo uma referência em um objeto compartilhado é chamado objeto de referência.O objeto compartilhado ao qual o objeto de referência é vinculado é chamadoobjeto de origem.

Se for necessário, um objeto compartilhado pode ser descompartilhado, o queimpede que o objeto de relatório seja referenciado em outros locais ou relatórios.Ao alterar um objeto compartilhado para um objeto não compartilhado, você deveconsiderar se o objeto compartilhado é referenciado por outros objetos de relatório.Em geral, é possível converter os objetos de referência associados a esse objetocompartilhado como objetos de relatório não referenciados (normais) ou excluir osobjetos referenciados.

Para determinar se um objeto de relatório é um objeto compartilhado ou um objetode referência, use qualquer um dos indicadores a seguir:v Os objetos de referência e compartilhados exibem um pequeno indicador com o

nome do objeto de relatório na área de janela de Navegação.v Uma dica de ferramenta indica se um objeto de relatório é um objeto

compartilhado ou um objeto de referência.v Qualquer objeto de relatório que faça referência a outro objeto de relatório exibe

uma mensagem na barra de informações.

Um objeto não compartilhado não exibe esse indicador.


Sobre Objetos de Referência

Um objeto de referência é um objeto compartilhado referenciado dentro do mesmorelatório ou em um relatório diferente. Um objeto de referência não tem conteúdopróprio. Quando um relatório com um objeto de referência é atualizado, asinformações no objeto de referência são atualizadas a partir do objeto de origem.Se as informações no objeto de referência precisarem ser atualizadas, isso deveráser feito no objeto compartilhado original. Um objeto de referência é somenteleitura e não pode ser modificado diretamente.

O administrador pode utilizar um objeto de referência para compartilhar um objetode relatório com diferentes usuários e configurar diferentes privilégios do fluxo detrabalho.

Sobre Objetos de Cópia

Um objeto de cópia não é modificado quando o objeto de origem é alterado. Noentanto, o objeto de cópia pode ser modificado diretamente.

Um objeto de cópia pode ser usado como um modelo em outros relatórios. Porexemplo, um administrador pode criar um formato em um objeto do Excel ecompartilhar esse formato com outros relatórios incluindo uma cópia desse objetodo Excel.

Objetos CompartilhadosUm objeto compartilhado é um objeto de relatório que é disponibilizado para que seuconteúdo seja referenciado dentro do mesmo relatório ou em relatórios. Qualquerobjeto de relatório pode ser compartilhado no IBM

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Antes que possa compartilhar um objeto de relatório, configure primeiro esseobjeto de relatório como um objeto compartilhado. Em seguida, é possível incluiresse objeto de relatório em um local diferente no mesmo relatório ou em outrorelatório.Informações relacionadas:“Objetos não Compartilhados” na página 36Se um objeto de relatório foi configurado como um objeto compartilhado no IBM

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Disclosure Management, um administrador poderá alterar esse objetocompartilhado para não compartilhado, se necessário. Os usuários não podemcopiar ou fazer referência a um objeto não compartilhado.

Compartilhando um Objeto de RelatórioÉ possível compartilhar um objeto de relatório em um relatório no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Selecione o objeto de relatório que você deseja compartilhar.3. Na área de janela Propriedades, marque a caixa de seleção Compartilhar

Objeto.


4. Clique em OK.

Resultados

O objeto de relatório é configurado como um objeto compartilhado e pode serincluído no relatório atual ou em outro relatório como um objeto de cópia ouobjeto de referência.

Incluindo um Objeto Compartilhado em um RelatórioÉ possível incluir um objeto compartilhado de um relatório em outros relatórios noIBM

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Sobre Esta Tarefa


Apenas será possível selecionar um objeto de relatório se ele for configurado comoum objeto compartilhado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, clique com o botão direito do mouse no

relatório no qual deseja incluir um objeto compartilhado e clique em IncluirFilho > Objeto Compartilhado.

3. Selecione o objeto compartilhado que deseja e clique em Copiar ou emReferência.

Resultados

O objeto compartilhado é incluído como o último objeto de relatório no relatório.

Objetos de Referência e Objetos de CópiaUm objeto de referência é um objeto compartilhado referenciado dentro do mesmorelatório ou em um relatório diferente. Um objeto de referência não tem conteúdopróprio. Se um objeto de relatório for configurado como objeto compartilhado, esseobjeto compartilhado poderá ser inserido como um objeto de referência ou copiadocomo um novo objeto de relatório dentro do mesmo relatório ou em um relatóriodiferente no IBM

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Um objeto de referência permanece associado ao documento compartilhadooriginal (a origem). Quando o relatório for atualizado, as informações em umobjeto de referência serão atualizadas a partir da origem. Se as informaçõesreferenciadas precisarem ser modificadas, isso deverá ser feito na origem. Umobjeto de referência é somente leitura e não pode ser modificado diretamente.

Um objeto de cópia não é associado ao documento de origem original. Um objetode cópia será uma cópia das informações no documento de origem quando oobjeto de cópia for incluído. Se o objeto de origem for modificado, as informaçõesno objeto de cópia não serão atualizadas. No entanto, os usuários podem modificaro objeto de cópia. As informações no objeto de origem não serão modificadas, se oobjeto de cópia for modificado.

É possível remover a referência ao objeto compartilhado (quebrando a referência),se necessário.


Incluindo um Objeto Compartilhado como uma ReferênciaSe um objeto de relatório for configurado como um objeto compartilhado, vocêpoderá incluí-lo como um objeto de referência dentro do mesmo relatório ou emum relatório diferente no IBM

®

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Disclosure Management. Quando umrelatório for atualizado, as informações em um objeto de referência serãoatualizadas na origem.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, clique com o botão direito no objeto de

relatório em que deseja inserir um objeto de relatório compartilhado como umareferência e clique em Incluir Irmão > Objeto de Relatório Compartilhado.Como alternativa, é possível incluir um objeto compartilhado como umobjeto-filho.

3. Na lista, selecione o objeto compartilhado com o qual deseja vincular e cliqueem Referência.

4. Na área de janela Propriedades, digite um nome para o objeto de referênciainserido.

5. Aplique um fluxo de trabalho ao objeto de referência, conforme necessário. Épossível alterar o fluxo de trabalho de um objeto de referência. Um objeto dereferência pode ser um fluxo de trabalho diferente do fluxo de trabalho doobjeto de origem.

Resultados

A barra de informações para o objeto de referência contém a seguinte mensagemna área de trabalho para o objeto de relatório: Esse objeto está referenciandooutro objeto

Incluindo um Objeto Compartilhado como uma CópiaSe um objeto de relatório for configurado como um objeto compartilhado, serápossível criar uma cópia desse objeto compartilhado dentro do mesmo relatório ouem um relatório diferente no IBM

®

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Disclosure Management. Um objeto decópia pode ser modificado, mas as modificações no objeto de origem original nãosão aplicadas ao objeto de cópia.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, clique com o botão direito no objeto de

relatório em que deseja inserir um objeto de relatório compartilhado como umacópia e clique em Incluir Irmão > Objeto de Relatório Compartilhado. Comoalternativa, é possível incluir um objeto compartilhado como um objeto-filho.

3. Na lista, selecione o objeto compartilhado que deseja copiar e clique em Copiar.4. Na área de janela Propriedades, digite um nome para o objeto de cópia

inserido.


5. Aplique um fluxo de trabalho ao objeto de cópia, conforme necessário. O fluxode trabalho para um objeto de cópia pode ser diferente do objeto de origem.

Quebrando uma ReferênciaÉ possível quebrar a referência entre um objeto de referência e o objeto de origemno IBM

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Disclosure Management. O objeto de referência torna-se umobjeto de não referência.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, clique com o botão direito do mouse no objeto

de referência e clique em Referências > Quebrar.

Resultados

O objeto de relatório não faz mais referência ao objeto de origem original e podeser modificado. Modificações no objeto de origem original não são aplicadas para oobjeto de relatório.Informações relacionadas:“Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar RelatóriosExistentes” na página 23É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

®

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Objetos não CompartilhadosSe um objeto de relatório foi configurado como um objeto compartilhado no IBM

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Disclosure Management, um administrador poderá alterar esse objetocompartilhado para não compartilhado, se necessário. Os usuários não podemcopiar ou fazer referência a um objeto não compartilhado.

Ao alterar um objeto compartilhado para um objeto não compartilhado, você deveconsiderar se o objeto compartilhado é referenciado por outros objetos. Em geral, épossível converter os objetos de referência associados a esse objeto compartilhadocomo objetos não referenciados (normais) ou excluir os objetos referenciados.

Observe as situações especiais a seguir:v Se o objeto de referência contiver objetos-filhos, os objetos-filhos serão deixados

inalterados ou serão excluídos. No entanto, se o objeto-filho for retirado norelatório atual ou em outro relatório, o objeto de referência e seu objeto-filho nãoserão excluídos.

v Se o objeto de referência contiver um objeto-filho que seja compartilhado ereferenciado por outros objetos, as condições a seguir são aplicadas:– Será possível optar por converter o objeto de referência em um objeto de não

referência. Os objetos-filhos não são alterados.– Não será possível excluir o objeto de referência.

Talvez seja necessário atualizar ou recarregar o relatório para ver as mudanças.


Informações relacionadas:“Objetos Compartilhados” na página 33Um objeto compartilhado é um objeto de relatório que é disponibilizado para que seuconteúdo seja referenciado dentro do mesmo relatório ou em relatórios. Qualquerobjeto de relatório pode ser compartilhado no IBM

®

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Convertendo Objetos Compartilhados em Não CompartilhadosSe um objeto de relatório foi configurado como um objeto compartilhado no IBM

®

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Disclosure Management, é possível configurar esse objeto compartilhadocomo não compartilhado.

Sobre Esta Tarefa


Ao alterar um objeto compartilhado para um objeto não compartilhado, você deveconsiderar se o objeto compartilhado é referenciado por outros objetos de relatório.Em geral, se qualquer objeto de relatório fizer referência ao objeto compartilhado,será possível escolher converter o objeto de referência em um objeto sem referênciaou excluir o objeto de referência.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, selecione o objeto de relatório compartilhado.3. Clique em Mostrar Propriedades.4. Na área de janela Propriedades, limpe a caixa de seleção Compartilhar Objeto

de Relatório.5. Clique em OK na área de janela Propriedades.

Resultados

O objeto de relatório não é mais compartilhado e os usuários não podem selecionaro objeto de relatório na janela Incluir objeto compartilhado.

Relatórios em Cascata e Objetos CompartilhadosAo propagar em cascata um relatório existente no IBM

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DisclosureManagement, os objetos de referência no relatório em cascata farão referência aosobjetos compartilhados no relatório original.

Você pode utilizar relatórios em cascata para fornecimento único. Ao modificar umobjeto compartilhado no relatório original, as mudanças serão copiadasautomaticamente no objeto de referência associado em relatórios em cascata.

Se você criar um relatório em cascata com base em outro relatório em cascata, osobjetos de referência no relatório em cascata subsequente também farão referênciaaos objetos compartilhados no relatório original.

Se necessário, poderá atualizar o objeto de origem de todos os objetos de referênciapara uma nova origem. Por exemplo, se você propagar em cascata um relatóriopara uso em um ano diferente, os objetos de referência permanecerão associadosao relatório original e aos dados originais. É possível alterar as referências dorelatório de origem original para qualquer outro relatório, conforme necessário.


Informações relacionadas:“Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar RelatóriosExistentes” na página 23É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

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Alterando o Relatório de Origem Associado com um Objeto deReferência em um Relatório em CascataApós colocar em cascata um relatório no IBM

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Disclosure Management, épossível alterar o relatório de origem que é associado a qualquer objeto dereferência no relatório em cascata.

Sobre Esta Tarefa


Antes de poder alterar o relatório de origem associado com um objeto dereferência em um relatório em cascata, o objeto de referência deve ser registrado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, clique com o botão direito do mouse no objeto

de referência e clique em Referências > Quebrar.3. Clique em OK.

Resultados

O objeto de referência selecionado no relatório faz referência agora ao objeto deorigem no relatório selecionado.

Alterando o Relatório de Origem Associado com Todos osObjetos de Referência em um Relatório em CascataApós colocar em cascata um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, épossível alterar o relatório de origem que é associado a todos os objetos dereferência no relatório em cascata.

Sobre Esta Tarefa


Antes de poder alterar o relatório de origem associado com os objetos de referênciaem um relatório em cascata, os objetos de referência devem ser registrados.


Administração.2. Na área de janela de Navegação, clique duas vezes em Relatórios

3. Na guia Relatório na área de trabalho, localize o relatório para o qual desejaalterar as referências.

4. Clique em Alterar Referências > Quebrar.5. Selecione o relatório do qual deseja alterar as referências.6. Clique em OK.


Resultados

Os objetos de referência no relatório fazem referência agora a um objeto de origemno relatório selecionado.

Demonstrativos e Documentos de ApoioÉ possível anexar documentos adicionais chamados demonstrativos e documentosde apoio que dão suporte aos relatórios financeiros que você cria no IBM

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Cognos®


Um demonstrativo é um documento obrigatório requerido pelo corpo regulamentarjunto com o relatório em si. Um documento de apoio é um documento opcionaladicional que uma empresa escolhe enviar junto com o conteúdo obrigatório.Demonstrativos e documentos de apoio são incluídos no relatório juntamente comoutros objetos Excel, Word, e PowerPoint, mas eles são enviados como arquivosseparados adicionais quando você envia o relatório.

Incluindo e Gerando um DemonstrativoÉ possível incluir um demonstrativo em qualquer relatório no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa


É possível usar qualquer objeto do Excel, Word ou PowerPoint como umdemonstrativo. Quando você estiver pronto para exibir o relatório, umdemonstrativo será sempre exibido como um documento do Word separado. Elenão é integrado ao relatório na saída.

Os demonstrativos não são incluídos nas capturas instantâneas de relatórios.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Determine o local em que deseja inserir um demonstrativo e crie o objeto do

Excel, Word ou PowerPoint.3. Na área de janela Propriedades, em Opções de Impressão, clique em

Demonstrativos.4. Insira o conteúdo apropriado para o demonstrativo.5. Quando você estiver pronto para exibir o relatório, selecione Incluir

Demonstrativos.

Resultados

Ao gerar o relatório, cada demonstrativo é gerado como um documento separado.

Incluindo e Gerando um Documento de ApoioÉ possível incluir um documento de apoio em qualquer relatório no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa



É possível usar qualquer objeto do Excel, Word ou PowerPoint como umdocumento de apoio. Quando você estiver pronto para exibir o relatório, umdocumento de apoio será sempre exibido como um documento do Word separado.Ele não é integrado ao relatório na saída.

Os documentos de apoio não são incluídos nas capturas instantâneas de relatórios.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Determine o local em que deseja inserir um documento de apoio e crie o objeto

do Excel, Word ou PowerPoint.3. Na área de janela Propriedades, em Opções de Impressão, clique em

Documento de Apoio.4. Insira o conteúdo apropriado para o documento de apoio.5. Quando você estiver pronto para exibir o relatório, selecione Incluir

Documentos de Apoio.

Resultados

Ao gerar o relatório, cada documento de apoio é gerado como um documentoseparado.

Seções de Relatório em BrancoÉ possível incluir seções em branco em qualquer relatório no IBM

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Disclosure Management para organizar os objetos de relatório em um relatório.

Relatórios completos podem conter muitos objetos de relatório. Como oadministrador, você pode incluir seções em branco periodicamente em todo orelatório e organizar os objetos de relatório nas seções. As seções facilitam para osusuários navegarem pela hierarquia do relatório.

Incluindo uma Seção em Branco em um RelatórioÉ possível incluir seções em branco entre objetos de relatório no IBM

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Disclosure Management para fornecer espaçamento.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Determine o local onde você deseja a seção.3. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede imediatamente

esse local e clique em Incluir Irmão > Seção em Branco. Você também podeincluir seções em branco como um filho para qualquer objeto de relatório.

Excluindo uma Seção em Branco de um RelatórioSe você não precisar mais de uma seção em branco em um relatório no IBM

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Disclosure Management, poderá excluí-la.


Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito do mouse na seção em

branco que deseja excluir e clique em Excluir.3. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Formato do Relatório e Configurações de ImpressãoÉ possível aplicar formatação comum, como fontes, margens e colunas em todos osobjetos de relatório em um relatório no IBM

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Cognos®


O objeto Word Configuração da Página deve conter a propriedade PageSetup. Aogerar a saída de relatório, o Cognos Disclosure Management aplica asconfigurações.

O Cognos Disclosure Management compila o relatório inteiro em ordemdecrescente. O local do objeto Word Configuração da Página entre os outrosobjetos de relatório determina onde você deseja começar a aplicar as configuraçõesde impressão. As configurações são aplicadas apenas nos objetos de relatório queaparecem após o objeto Word Configuração da Página que contém as informaçõesde configuração. Por exemplo, se você inserir o objeto Word Configuração daPágina que contém as informações de configuração após o terceiro objeto derelatório no relatório, o Cognos Disclosure Management aplicará as configurações atodos os objetos de relatório subsequentes, mas não aos três primeiros objetos derelatório.

É possível ter mais de um objeto do Word que contém configurações de impressão.Por exemplo, se você desejar aplicar uma formatação diferente após o nono objetode relatório, insira um novo objeto Word Configuração da Página após o nonoobjeto de relatório. O Cognos Disclosure Management aplica as novasconfigurações a todos os objetos de relatório subsequentes.

Importante: O primeiro objeto Word Configuração da Página que contémconfigurações de fonte é usado para aplicar um estilo e tamanho de fonte comunsem todo o relatório. Se um objeto Word Configuração da Página subsequentecontiver estilos ou tamanhos de fonte diferentes, todos os objetos de relatóriosubsequentes após o segundo objeto Word Configuração da Página herdarão otamanho e o tipo de fonte desse objeto Word Configuração da Página. O primeiroobjeto Word Configuração da Página continua a aplicar a formatação a todos osobjetos de relatório até que o segundo objeto Word Configuração da Página sejalocalizado.

Importante: Objetos Word no Cognos Disclosure Management têm a mesmafuncionalidade do Microsoft Word. A funcionalidade avançada de produtosMicrosoft está além do escopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídospara sua conveniência. Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft ou ajuda online da Microsoft.


Aplicando a Formatação de Configuração da Página em umRelatório

É possível aplicar formatação comum, como fontes, margens e colunas em todos osobjetos de relatório em um relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management.Especifique as configurações em um objeto Word especial denominado um objetoWord Configuração da Página.

Sobre Esta Tarefa


A primeira etapa na formatação do relatório é criar um objeto Word Configuraçãoda Página e, em seguida, colocá-lo na área de janela Relatório. Ao gerar o relatório,todos os objetos de relatório que seguem o objeto Word Configuração da Páginaterão a formatação no objeto Word Configuração da Página. Se você precisar deformatação diferente em um ou mais objetos de relatório, poderá alterar asconfigurações nesses objetos de relatório.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá as informações de formatação

comum, conclua as etapas a seguir:a. Determine o local em que deseja que a formatação comum seja iniciada.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede

imediatamente esse local e clique em Incluir Irmão > Objeto Word.

Dica: Se você inserir o objeto do Word no local errado, poderá arrastá-lo esoltá-lo no local correto.

3. Clique em Mostrar Propriedades.4. Selecione as configurações de propriedade a seguir:

Nome Especifique o nome como Configuração da Página.

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Configuração da Página.

5. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status da janelade aplicativo.

6. Para indentar a tabela que conterá o conteúdo nos objetos Word, insira umatabela no objeto Word Configuração da Página, selecione a tabela e clique emIndentar à Erquerda. É possível usar essa opção para indentar tabelas damargem esquerda por uma determinada medição.

Restrição: Esta propriedade está disponível apenas para tabelas em objetosWord indentados da margem esquerda. Se a tabela for centralizada ouindentada à direita usando configurações de execução de tabela, em seguida, amedição na área Indentar à Esquerda será ignorada.

7. No objeto Word Configuração da Página, especifique outra formatação damesma maneira que configuraria qualquer arquivo do Microsoft Word. Épossível inserir texto no objeto Word Configuração da Página. Insira o textosimulado e formate-o, conforme necessário. Por exemplo, para identificar suasopções de formatação, você pode digitar Fonte - Times Roman 10 pontos. Otexto digitado no objeto Word Configuração da Página não aparece no relatóriogerado.


v Especifique o tipo e o tamanho da fonte e o alinhamento do texto na guiaHome.

v Especifique as margens, a orientação e as colunas na guia Layout da Página.v Para especificar como os parágrafos devem fluir no relatório, selecione um

parágrafo no objeto Word Configuração da Página, clique com o botãodireito, clique em Parágrafo e selecione Manter as Linhas Juntas.

v Para evitar que uma tabela longa seja dividida na próxima página, a opçãoManter com o Próximo deve ser ativada nas configurações do parágrafo, nasquais o texto simulado é inserido. Nesse ponto, a tabela longa será enviadapor push para a próxima página, mantendo a tabela junta. Se essa opção fordesativada, em seguida, a tabela será dividida na página a seguir.

8. Clique no ícone Modo de Visualização Padrão na barra de status da janela deaplicativo.

Resultados

Quando o relatório for gerado, todos os objetos de relatório que seguem esse objetoWord Configuração da Página conterão a formatação especificada no objeto WordConfiguração da Página.

Excluindo um Objeto de Relatório do Formato Comum em umRelatório

É possível incluir um objeto Word Configuração da Página para especificar asopções de configuração de página como fontes, orientação e margens para umrelatório no IBM

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Disclosure Management. Por padrão, as suas opções deconfiguração da página se aplicam a todos os objetos de relatório que as seguemno relatório, mas é possível especificar que alguns objetos de relatório não devemter as mesmas configurações.

Antes de Iniciar

O relatório deve conter um objeto Word Configuração da Página antes que vocêpossa excluir um objeto de relatório a partir da formatação comum.

Sobre Esta Tarefa


Após incluir um objeto Word Configuração de Página para aplicar a formataçãocomum a todos os objetos de relatório, é possível especificar a formatação diferentepara um único objeto de relatório ou uma faixa de objetos de relatório.

Importante: Se nenhum objeto Word Configuração da Página existir, nenhumaformatação comum será aplicada, mesmo que as configurações de execução sejamselecionadas.

Restrição: É possível aplicar configurações de execução a todos os objetos Word,exceto ao próprio objeto Word Configuração da Página. Também não é possívelaplicar configurações de execução em objetos PDF e objetos Página da Web.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, selecione o objeto de relatório para o qual deseja

especificar a formatação diferente e registre sua saída. Quando o relatório for


gerado, o objeto de relatório selecionado será formatado de acordo com asconfigurações alteradas na área Configurações de Execução do objeto derelatório selecionado. Para as configurações que não são alteradas, o objeto derelatório será formatado de acordo com as configurações no objeto WordConfiguração da Página que o precede no relatório.

3. Clique em Mostrar Propriedades.4. No objeto de relatório que você acabou de abrir, altere as configurações a seguir

na área Configurações de Execução, conforme necessário. (Não selecione essasopções no próprio objeto do Word Configuração da Página). Algumasconfigurações são aplicáveis apenas a determinados tipos de objetos derelatório.

Tabela 3. Configurações de execução

Parâmetro

Tipo deobjeto derelatório Descrição

Margens Excel, Word Para especificar as margens diferentes para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, limpe essaconfiguração e especifique margens diferentes.

Colunas Excel, Word Para especificar as configurações diferentes de colunapara esse objeto de relatório quando o relatório forgerado, limpe essa configuração e especifique asconfigurações diferentes de coluna. Isso é útil parapáginas com duas ou três colunas.

Orientação dePágina

Excel, Word Para especificar a orientação diferente para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, limpe essaconfiguração e especifique a orientação diferente.

Alinhamentoda Tabela

Excel, Word Para especificar alinhamento diferente para tabelas nesseobjeto de relatório quando o relatório for gerado, limpeessa configuração e especifique um alinhamento diferente.

Alinhamentode Texto

Excel, Word Para especificar alinhamento diferente para texto nesseobjeto de relatório quando o relatório for gerado, limpeessa configuração e especifique um alinhamento diferente.

Tamanho daFonte

Excel, Word,PowerPoint

Para especificar tamanho da fonte diferente para esseobjeto de relatório quando o relatório for gerado, limpeessa configuração e especifique um tamanho da fontediferente.

Tipo da Fonte Excel, Word,PowerPoint

Para especificar tipo de fonte diferente para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, limpe essaconfiguração e especifique um tipo de fonte diferente.

Manter LinhasJuntas

Word Às vezes os parágrafos são iniciados em uma página e,em seguida, continuam na próxima página quando orelatório é gerado. É possível especificar se os parágrafosdevem ser iniciados na página original e, em seguida,divididos onde for necessário, ou se eles devem sermovidos para a próxima página, para que o parágrafotodo possa aparecer junto. Para mover os parágrafos paraa próxima página, se eles puderem ser divididos,selecione essa configuração.

Indentação daTabela àEsquerda

Word Para forçar todas as tabelas em um objeto Word a seremindentadas a partir do lado esquerdo para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, selecione essaconfiguração e especifique a indentação.


Tabela 3. Configurações de execução (continuação)

Parâmetro

Tipo deobjeto derelatório Descrição

Manter com aPróximaTabela

Excel, Word Às vezes as tabelas são iniciadas em uma página e, emseguida, continuam na próxima página quando orelatório é gerado. É possível especificar se as tabelasdevem ser iniciadas na página original e, em seguida,divididas onde for necessário, ou se elas devem sermovidas para a próxima página, para que a tabela todapossa aparecer junta. Para mover as tabelas para apróxima página, se elas puderem ser divididas, selecioneessa configuração.

5. Quando o relatório for gerado, o objeto de relatório será formatado de acordocom as configurações alteradas na área Configurações de Execução do objetode relatório selecionado.

Resultados

Se você não usar as configurações de execução do objeto Word Configuração daPágina, as configurações do objeto de relatório serão usadas.

Iniciando e Reconfigurando a Numeração de Página em umRelatório

É possível iniciar a numeração de página no início de um relatório no IBM®

Cognos®

Disclosure Management e é possível reconfigurar a numeração para serreiniciada em outros locais, se necessário. Crie objetos do Word para inserir ereconfigurar a numeração de página em um relatório.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá informações de numeração de

página, conclua as etapas a seguir:a. Determine o local em que deseja que a numeração de página seja iniciada.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede



3. Selecione o novo objeto do Word na área de janela Relatório e retire-o.4. Clique em Mostrar Propriedades.5. Selecione as configurações de propriedade a seguir:

Nome Especifique um nome, como Numeração de Página.

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Rodapé.


Posicionamento do Rodapé do CabeçalhoÉ possível selecionar Padrão, Ímpar ou Par. Tipicamente, selecionePadrão.

Estilo de Reconfiguração do RodapéUse este campo, se o relatório contiver um esquema de numeraçãoanterior, e você desejar alterar o estilo de numeração posteriormenteno relatório. Por exemplo, você pode desejar alterar a numeração dosnumerais romanos em uma seção introdutória do relatório paranúmeros regulares na seção principal do relatório. Selecione um estilode numeração que seja diferente do estilo de numeração original.

Número de Reconfiguração da PáginaUse este campo, se o relatório contiver um esquema de numeraçãoanterior e você desejar reconfigurar a numeração para a página 1posteriormente no relatório. É possível definir o número de páginasnecessárias para reconfigurar o número da página geral. Isso será útil,se for necessário reconfigurar os números das páginas após criar umdeterminado número de objetos de relatório. Por exemplo, se vocêtiver um relatório de cinco páginas e especificar 3 nesse campo,quando o relatório for gerado, o número da primeira página será 2.

6. Clique duas vezes em OK.7. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status da janela

de aplicativo.8. No objeto do Word, clique em Inserir > Número da Página > Posição Atual.

Em seguida, selecione um estilo do número da página.9. Selecione o número da página e aplique a formatação que deseja usar:

v Configure a justificação para o número da página, por exemplo, esquerda,direita ou centro.

v Aplique outros estilos conforme necessário, por exemplo, negrito,sublinhado ou itálico.

10. Clique no ícone Modo de Visualização Padrão na barra de status da janela deaplicativo.

11. Salve suas mudanças no relatório e efetue check-in no objeto Word se desejar.

Resultados

Ao gerar o relatório, a numeração de página é iniciada no local especificado norelatório.

Iniciando e Reconfigurando Cabeçalhos e Rodapés em umRelatório

Cabeçalhos e rodapés aparecem nas áreas superior e inferior de uma página epodem ter conteúdo em várias páginas em um relatório. É possível usar objetos doWord para inserir e reconfigurar cabeçalhos e rodapés em um relatório no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.


2. Para inserir um objeto do Word que conterá informações do cabeçalho ourodapé, conclua as etapas a seguir:a. Determine o local no qual você deseja que os cabeçalhos ou os rodapés

sejam iniciados.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede



3. Selecione o novo objeto do Word na área de janela Relatório e retire-o.4. Clique em Mostrar Propriedades.5. Especifique um nome, como Cabeçalho.6. Se desejar inserir um cabeçalho, selecione as configurações de propriedade a

seguir:

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Cabeçalho.


7. Se você desejar inserir um rodapé, selecione as configurações de propriedadea seguir:

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Rodapé.


8. Clique duas vezes em OK.9. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status da janela

de aplicativo.10. No corpo do objeto do Word, inclua o conteúdo e a formatação para o

cabeçalho ou o rodapé.11. Clique no ícone Modo de Visualização Padrão na barra de status da janela de

aplicativo.12. Salve suas mudanças no relatório e efetue check-in no objeto Word se desejar.

Resultados

Ao gerar o relatório, o cabeçalho ou o rodapé será iniciado no local especificado norelatório.

Inserindo Quebras de Linhas e de Páginas entre Objetos deRelatório em um Relatório

Quando você gera um relatório, todos os objetos de relatório são compilados juntospara criar um relatório. É possível controlar a transição entre objetos de relatórioinserindo páginas em branco ou linhas em branco entre objetos de relatório em umrelatório no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá informações de quebra de página,

conclua as etapas a seguir:a. Determine onde deseja que uma quebra de página ocorra.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede



3. Selecione o novo objeto do Word na área de janela Relatório e retire-o.4. Clique em Mostrar Propriedades.5. Especifique um nome, como Quebras de Páginas.6. Configure a propriedade como Normal.7. Para Tipo de Divisão, selecione uma das seguintes opções.

Linha em BrancoO tipo de divisão tem o mesmo tipo de fonte, tamanho de fonte econfigurações de parágrafo como o estilo Normal do objeto de relatório.Para objetos Excel, o tipo de divisão tem o mesmo formato do estiloNormal do primeiro objeto do Word (exceto pelo tipo de fonte quesempre é Times New Roman). Se nenhum outro objeto do Word existirantes do objeto do Excel, o tipo de divisão tem fonte Times NewRoman 12 pontos com espaçamento 0 antes e depois, e espaçamentoentre linhas único como propriedades do parágrafo. No próximocampo, especifique o número de linhas em branco que você desejaincluir entre objetos de relatório.

Nova PáginaSe você configurar o número da divisão Nova Página para 0, opróximo objeto de relatório é empurrado para a próxima página, emvez de aparecer na mesma página como o objeto de relatório anterior.Se você configurar o número para 1 ou mais, o Cognos DisclosureManagement inserirá uma ou mais páginas em branco antes dopróximo objeto de relatório.

Linha em Branco com Propriedades de Configuração da Página

v Tamanho da Fonte e Tipo da Fonte são copiados do parágrafosimulado da Configuração da Página.

v Espaçamento Antes, Espaçamento Depois e Espaçamento entreLinhas são copiados do parágrafo simulado da Configuração daPágina.

v Para Paginação de Parágrafo, todas as opções serão configuradaspara false, exceto o controle de Viúva/Órfã. Se o número de divisõesfor maior que 1, então, as linhas serão incluídas no mesmo parágrafoem vez de incluídas em parágrafos separados. Se não houvernenhum objeto de Configuração da Página, a Paginação deParágrafo assumirá como padrão a funcionalidade de Linha emBranco.

8. Clique duas vezes em OK.9. Salve suas mudanças no relatório e efetue check-in no objeto Word se desejar.


Resultados

Ao gerar o relatório, as novas linhas em branco ou páginas em branco sãoinseridas entre os objetos de relatório.

Capturas Instantâneas de RelatórioUma captura instantânea é o conteúdo de um relatório ou objeto de relatóriocapturado em um momento específico.

Se a opção de saída de captura instantânea for selecionada quando um relatório forgerado, o Cognos Disclosure Management salvará uma captura instantânea dorelatório. Você também pode gerar uma captura instantânea de um objetoespecífico do Microsoft Word ou Excel em um relatório. É possível usar as capturasinstantâneas para determinar as mudanças feitas em um relatório ou em um objetode relatório ao longo do tempo. Objetos PowerPoint, PDF e da Web não sãoincluídos em uma captura instantânea de relatório e não podem ser gerados comocapturas instantâneas do objeto de relatório.

Ao gerar um relatório inteiro, demonstrativos e documentos de apoio não sãoincluídos em capturas instantâneas de relatórios.

Incluindo uma Captura InstantâneaÉ possível usar uma captura instantânea no IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementpara representar o conteúdo de um relatório ou objeto de relatório capturado emum momento específico.

Sobre Esta Tarefa


O seguinte procedimento cria uma captura instantânea de um objeto de relatórioselecionado. Também é possível criar uma captura instantânea de um relatóriointeiro.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, selecione um ou mais objetos de relatório.3. Clique com o botão direito no objeto de relatório e clique em Geração de

Relatório > Objetos de Relatório Selecionados.4. No assistente Gerar Objetos de Relatório Selecionados, selecione Microsoft

Word ou Adobe PDF para especificar o formato da captura instantânea.5. Selecione a opção Salvar como Captura Instantânea em Preferências

Adicionais.6. Clique em OK.

Visualizando uma Captura InstantâneaNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível visualizar uma capturainstantânea de um relatório, de um único objeto de relatório ou de vários objetosde relatório se a opção Salvar como Captura Instantânea foi selecionada quando orelatório foi gerado.


Antes de Iniciar

Assegure que o relatório contenha a captura instantânea que deseja visualizar. Orelatório ou objeto de relatório deve ser gerado com a opção Salvar como CapturaInstantânea.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique com o botão direito no relatório que contém a captura instantânea e

clique em Visualizar Capturas Instantâneas.3. Selecione uma captura instantânea e, em seguida, clique em Visualizar. A

captura instantânea é aberta no Microsoft Word ou em seu visualizador PDF,dependendo do formato que foi selecionado para a captura instantânea quandoela foi gerada. A janela Visualizar Capturas Instantâneas contém as informaçõesa seguir sobre cada captura instantânea:

Nome do RelatórioO nome do relatório usado para gerar a captura instantânea.

Tipo de Captura InstantâneaO formato da captura instantânea, Documento Word ou PDF.

Nome do Objeto de RelatórioO nome do relatório de objeto usado para gerar a captura instantânea.Para capturas instantâneas de relatório, este campo fica em branco.

DescriçãoQualquer texto inserido no campo Descrição quando a capturainstantânea foi gerada.

Data de CriaçãoA data em que a captura instantânea foi criada.

UsuárioO usuário que criou a captura instantânea.

ContextoEspecifica se a captura instantânea é o relatório completo, diversosobjetos de relatório ou um único objeto de relatório no relatório.

4. É possível classificar qualquer coluna na janela Visualizar CapturasInstantâneas clicando em um cabeçalho da coluna. Ou, para qualquer coluna,clique nos ícones de filtro de coluna para editar sua visualização da tabela.

5. Quando concluir a janela Visualizar Capturas Instantâneas, clique em Fechar.

Usando Capturas Instantâneas para Comparar Versões de umRelatório ou Objeto de Relatório

É possível usar capturas instantâneas para comparar duas versões de um relatórioou objeto de relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Ao compararcapturas instantâneas, é possível ver quaisquer mudanças feitas ao longo dotempo. Por exemplo, é possível ver o que foi excluído de uma versão anterior ou oque foi incluído em uma versão mais recente.


Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Assegure que o relatório contém as capturas instantâneas que deseja visualizar.

O relatório ou objeto de relatório deve ser gerado com a opção Salvar comoCaptura Instantânea.

2. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.3. Clique em Visualizar Capturas Instantâneas.4. Selecione quaisquer duas capturas instantâneas pressionando Ctrl e clicando em

cada captura instantânea. É possível classificar qualquer coluna na janelaVisualizar Capturas Instantâneas clicando em um cabeçalho da coluna. Ou,para qualquer coluna, clique nos ícones de filtro de coluna para editar suavisualização da tabela.

5. Clique em Comparar.

Resultados

As capturas instantâneas abertas no Microsoft Word ou em seu visualizador PDF,com base no formato da captura instantânea quando gerada.v Se você comparar duas capturas instantâneas do Microsoft Word, a primeira

captura instantânea selecionada será comparada com a segunda capturainstantânea selecionada. A segunda captura instantânea selecionada é exibidacom quaisquer diferenças identificadas.

v Se você comparar duas capturas instantâneas PDF, cada captura instantânea seráexibida no visualizador PDF. É possível inspecionar visualmente as duascapturas instantâneas em busca de diferenças.

v Se você comparar uma captura instantânea do Microsoft Word e uma capturainstantânea PDF, as capturas instantâneas abertas no Microsoft Word ou em seuvisualizador PDF. É possível inspecionar visualmente as capturas instantâneasem busca de diferenças.

Excluindo uma Captura InstantâneaSe você não precisar de uma captura instantânea de um relatório ou objeto derelatório do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, será possível excluir a capturainstantânea.

Sobre Esta Tarefa


A exclusão de uma captura instantânea remove a captura instantânea do CognosDisclosure Management. A captura instantânea não é exibida na janela VisualizarCapturas Instantâneas e não pode ser comparada com outras capturas instantâneas.

Importante: Se você excluir uma captura instantânea, não poderá desfazer suaação. Prossiga com cuidado.

Procedimento1. Assegure que o relatório contenha a captura instantânea que deseja visualizar.2. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.3. Clique em Visualizar Captura Instantânea.


4. Selecione a captura instantânea que deseja excluir, em seguida, clique emExcluir.

5. Na mensagem de confirmação, clique em Sim.

Saída de relatórioÉ possível gerar seu relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management em váriosformatos.

É possível gerar a saída nos formatos a seguir:

Microsoft WordMicrosoft Word é o formato de saída padrão. Ao gerar o relatório como umdocumento do Microsoft Word, todos os detalhes de apresentação dorelatório são aplicados. Objetos PowerPoint, objetos Web Page e objetosPDF não são incluídos na saída do Microsoft Word.

Adobe PDFComo a saída para um documento do Microsoft Word, a saída para umdocumento PDF inclui todos os detalhes de apresentação do relatório. Oformato PDF fornece uma saída de alta resolução para impressão. Osobjetos PowerPoint, objetos Web Page e objetos PDF não são incluídos nasaída PDF.

Microsoft PowerPointDiferentemente da saída Microsoft Word ou PDF, quando você selecionaMicrosoft PowerPoint como o formato de saída, apenas os objetosPowerPoint são incluídos na saída. Esse comportamento se aplica àsopções Gerar Relatório Inteiro e Gerar Objetos Selecionados. Os objetosdo Word e do Excel não são incluídos na saída do Microsoft PowerPoint.Se um objeto PowerPoint inclui referências a dados externos, tal como umgráfico em um objeto Excel, o objeto referenciado é incluído na saída doMicrosoft PowerPoint.

Email com PDF AnexadoÉ possível gerar um documento PDF e enviá-lo para um ou maisdestinatários. O documento PDF é o mesmo que um documento criadousando a opção de saída Adobe PDF.

Informações relacionadas:“O Processo de Construção de Relatório” na página 22É possível usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para projetar relatórios eincluir conteúdo.“Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado” na página 30É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM

®

Cognos®


Gerando Saída de RelatórioÉ possível gerar saída a partir do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management paratestar o progresso da construção de relatório ou para criar um documento pararelatório interno ou externo.

Antes de Iniciar

Verifique se as configurações de Opções de Impressão estão corretas para objetosWord, Excel e PowerPoint antes de gerar a saída de relatório. Apenas os objetos derelatório que são configurados como Para Impressão são incluídos na saída de


relatório. Conforme inclusões são feitas no relatório principal, é possível gerardocumentos separados para objetos de relatório que forem configurados paraDocumentos de Apoio ou Demonstrativo. O administrador deve configurar eativar notificações por email para apoiar a opção de saída de relatório Email comPDF Anexado.

Sobre Esta Tarefa


Ao gerar um relatório, todos os detalhes da apresentação do relatório sãoaplicados, tais como propriedades de configuração de página, as variáveis de notae configurações do índice. É possível customizar a geração de relatórios parafornecer os seguintes resultados:v Gere o relatório usando um ou mais grupos customizados.v Incluir documentos de apoio e demonstrativos. Cada documento de apoio e

demonstrativo é gerado como um documento separado. Não é possível incluirdocumentos de apoio e demonstrativos com a saída do Microsoft PowerPoint.

v Inclua um relatório de validação. O relatório de validação é incluído como aúltima página do relatório gerado.

v Crie uma captura instantânea de relatório. As capturas instantâneas de relatóriosão úteis para controlar mudanças em relatórios.

v Atualize os dados para incluir as informações mais recentes a partir de origensde dados, variáveis e objetos de relatório de referência no relatório gerado. Ouso de dados em cache é útil para reduzir o tempo de geração porque o servidornão precisa entrar em contato com as origens de dados e atualizar todos os seusvalores.

Se você gerar um relatório ou objeto de relatório no formato Microsoft Word ouPowerPoint no Microsoft Office Versão 2007 ou mais recente, e se escolherMicrosoft Word ou PowerPoint como formato de saída, é possível optar por gerargráficos como imagens ou objetos. Esse recurso depende da versão do MicrosoftOffice usada em seu sistema. O relatório gerado usa a versão mais recente doOffice que foi usada para criar os objetos de relatório. Por exemplo, se você usarOffice 2003 e Office 2007, o documento gerado estará no formato Office 2007 e,portanto, será possível gerar gráficos como imagens ou objetos. Se você usarapenas Office 2003, o relatório gerado estará no formato Office 2003 e você poderágerar gráficos apenas como imagens.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Relatório.3. Escolha se você deseja gerar o relatório inteiro ou apenas alguns objetos de

relatório:v Para gerar o relatório inteiro, selecione o relatório e clique em Gerar.v Para gerar alguns objetos de relatório, selecione os objetos de relatório e

clique em Gerar.

Dica: Ao gerar uma seção de um relatório, o cabeçalho de uma seçãoanterior é, às vezes, gerado mesmo se o cabeçalho não for associado com aseção gerada.


4. Selecione o formato, grupo customizado e as preferências adicionais. Comoalternativa, é possível clicar duas vezes em um ícone de formato para gerar orelatório no formato selecionado com as opções atuais.

Dica: A geração de um relatório sempre inicia com uma validação. É possívelverificar Executar Atualização Completa para atualizar o cache antes davalidação.

5. Especifique como deseja gerar gráficos:v Se você gerar gráficos como imagens, será possível visualizar as informações

no relatório gerado, mas não alterá-las. Essa opção pode resultar em melhorrenderização de tipos de gráfico avançados como gráficos 3D e bordasarredondadas. Para gerar gráficos como imagens, certifique-se de que a caixade seleção Gerar gráficos como imagens esteja selecionada. Essa é a seleçãopadrão para o Microsoft Office versão 2007 ou mais recente.

v Se você gerar gráficos como objetos, a aparência do gráfico será mais clara eserá possível clicar no conteúdo e editá-lo, caso seja necessário. Entretanto,você pode levar mais tempo para processar seu relatório se gerar gráficoscomo objetos. Para gerar gráficos como objetos, certifique-se de que a caixade seleção Gerar gráficos como imagens esteja desmarcada. Se você usarapenas Office 2003, os gráficos serão gerados como uma imagem,independentemente de você desmarcar essa caixa de seleção.

Dica: No Windows Server 2003, os gráficos gerados aparecem maiores do queos originais. Se usar o Windows Server 2003, talvez você prefira gerar gráficoscomo imagens.

6. Opcional: Se quiser ver a aparência das variáveis antes de continuar, clique emResolver Variáveis.

Restrição: Independentemente das versões do Office usadas em seu sistema,quando você visualizar um relatório ou objeto de relatório clicando no botãoResolver Variáveis, você verá os gráficos apenas como imagens. No entanto, aogerar de fato o relatório ou objeto de relatório, se você usar Office 2007 ouposterior, será possível gerar gráficos como imagens ou objetos.

7. Clique em OK.

Resultados

Os objetos do Excel no relatório contêm mais de uma planilha de dados. (Aprimeira planilha de dados é nomeada Sheet1 originalmente, mas ela pode ter sidorenomeada). Se houver diversas variáveis ##RS e ##RE aplicadas na mesma planilhaou através de planilhas diferentes, o conteúdo será lido da esquerda para a direitae, em seguida, da parte superior para a parte inferior quando for gerado nodocumento final. Nesse ponto, todos os intervalos para impressão dentro do objetoExcel são separados por uma linha em branco.

Restrição: Um intervalo do ##RS/##RE não poderá ser sobreposto com outrasdiretrizes do ##RS/##RE quando você estiver definindo uma planilha com diversosintervalos.

Cognos Disclosure Management cria o arquivo de saída em seu computador. Porexemplo, no Microsoft Windows 7, o relatório é incluído no diretórioC:Users\user_name\AppData\Local\Temp. O arquivo de saída não é incluído nobanco de dados Cognos Disclosure Management.


Ao abrir um relatório, será possível escolher salvá-lo. Se você fizer isso e, emseguida, abri-lo novamente, o relatório será aberto a partir do local especificado;caso contrário, será aberto a partir de um local temporário.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

®

Cognos®


Exportação e Importação de RelatórioÉ possível usar o IBM

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Cognos®

Disclosure Management para exportar um relatórioque foi criado e marcado com relação a uma taxonomia. Em seguida, o relatórioexportado pode ser importado em um local diferente.

Quando você exporta ou importa um relatório, os seguintes tipos de dados podemser incluídos a partir de um único relatório:v Estrutura do relatório (hierarquia dos objetos de relatório, conteúdo do objeto e

propriedades do objeto)v Status compartilhado de cada objeto de relatório (compartilhado ou não

compartilhado)v Propriedades do relatóriov Variáveis de referênciav Fórmulas do Hyperion Financial Management (HFM)v Origens de dados, consultas de dados e variáveis de consulta usadas no relatóriov Substituições de variável de consultav Associações entre objetos de relatório e consultas de dadosv Associações entre objetos de relatório e origens de dados, incluem associações de

origem de dados do HFMv Associações entre relatórios e consultas de dadosv Projetos XBRL associados com os relatórios, aspectos do projeto como unidades,

períodos de tempo, esquemas de entidade e identificadores e variáveis XBRL eseus valores

v URIs de ponto de entrada de taxonomias que estão associadas com os projetosno relatório

Os seguintes tipos de dados exportados não são incluídos em um relatórioimportado ou exportado:v Objetos de referência que referenciam um objeto de relatório fora do relatóriov Comentáriosv Listas de Verificaçãov Fluxo de Trabalhov Capturas Instantâneasv Usuários, grupos de usuários e permissõesv Histórico de auditoria (quando você importar um relatório exportado, as

entidades auditáveis como relatórios e objetos de relatório receberão umaentrada de auditoria em nome do usuário no site de destino)

v Estado retirado (quando você importar um relatório exportado, todos os objetosde relatório serão registrados)


v Estado bloqueado para relatórios e objetos de relatório (quando você importarum relatório exportado, os relatórios e os objetos de relatório não serãobloqueados, independentemente do estado bloqueado do relatório ou objetos derelatório de origem)

v Políticas de expiração de origens de dados

Exportando um Relatório que Foi Criado e Identificado comRelação a Taxomonia

Uma taxonomia é uma descrição de um armazenamento de dadosmultidimensionais expresso em XML. É possível usar o IBM

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Cognos®

DisclosureManagement para exportar um relatório que foi criado e identificado com relação auma taxonomia.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Clique no ícone Exportar. O assistente Exportar Relatórios se abre.4. Conclua as etapas no assistente que se abre.

Resultados

Quando o processo de exportação for concluído, um resumo fornecerá asinformações a seguir:v Número de objetos de relatório exportadosv Número de consultas exportadasv Número de projetos exportadosv Número de taxonomias exportadasv Nome de quaisquer objetos de referência que foram ignoradosv Nome de origens de dadosv Nome das consultas de dados exportadas

Importando um Relatório ExportadoÉ possível usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para importar umrelatório que foi exportado anteriormente.

Antes de Iniciar

Antes de você importar um relatório ou conjunto de relatórios exportado, prepareas seguintes informações:v Você deve saber a senha de criptografia principal.v Você deve saber qual grupo de relatórios conterá o relatório importado.v Você pode precisar especificar como associar taxonomias do usuário com

projetos.– Se há uma taxonomia de usuário com a URI do ponto de entrada necessária,

o processo de importação associa automaticamente a taxonomia com o projetoapropriado.


– Se houver mais de uma taxonomia de usuário com a URI do ponto deentrada necessária, você deve especificar qual projeto utilizar.

– Se não houver nenhuma taxonomia de usuário com a URI do ponto deentrada necessária, você deverá importar manualmente a primeira taxonomia.Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre como incluirtaxonomias no Guia de Administração de IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL

v Você deve estar preparado para resolver conflitos com aspectos XBRL. Algunsaspectos podem ter nomes que conflitem com aspectos existentes. Para cadanome de aspecto conflitante, você deve selecionar uma das seguintes opções:– Substitua o aspecto que estiver sendo importado pelo aspecto existente.

Quaisquer itens que referenciem o aspecto que estiver sendo importado agorairão referenciar o aspecto existente.

– Renomeie o aspecto que você estiver importando.v Assegure-se de que os pré-requisitos de tempo de execução de origem de dados

apropriados estejam instalados no servidor de aplicativos de destino. Porexemplo, se estiver importando consultas Essbase, certifique-se de ter o tempode execução do Essbase instalado no servidor de aplicativos de destino.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Clique em Exportar.4. Conclua as etapas no assistente Importar Relatório.5. Após a importação ser concluída, certifique-se de que os detalhes da sua

conexão de dados, como nomes e credenciais do servidor, sejam atualizados. Seseus caminhos estiverem incorretos, seus dados não serão atualizados.

Resultados

Quando o processo de exportação for concluído, um resumo fornecerá asinformações a seguir:v Número de relatórios importadosv Número de objetos de relatório importadosv Número de consultas importadasv Número de projetos importadosv Número de taxonomias importadasv Uma lista das origens de dados importadas que você pode precisar corrigir

posteriormentev Nome de origens de dadosv Nome das consultas de dados importadas


Capítulo 6. Fluxo de Trabalho e Auditoria

Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Para os usuários trabalharem com um objeto derelatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Fluxos de Trabalho

Para criar um fluxo de trabalho, conclua as tarefas a seguir:1. Crie os estados do fluxo de trabalho. Os estados do fluxo de trabalho definem

o que é necessário ser feito em cada ponto no processo de aprovação. Épossível projetar um processo de fluxo de trabalho que inclua qualquer númerode etapas no processo de aprovação e para muitos usuários. É possível avançarum objeto de relatório por meio de todos os estados configurados para esseobjeto de relatório. Um usuário somente pode avançar o estado atual para opróximo estado na cadeia de aprovação se uma transição tiver sido definidaentre esses estados.

2. Crie um modelo de fluxo de trabalho que seja designado automaticamente paranovos objetos de relatório ou aplique os estados do fluxo de trabalho a cadaobjeto de relatório manualmente.

Modelo de fluxo de trabalhoOs modelos de fluxo de trabalho são criados no nível do aplicativo eestão disponíveis para todos os relatórios e objetos de relatório. Vocêpode utilizar um modelo para criar rapidamente relatórios prontos parauso. Os usuários não precisam mais criar manualmente os estados dofluxo de trabalho cada vez que criarem um novo objeto de relatório. Omodelo de fluxo de trabalho pode ser usado também como um pontode início para criar um fluxo de trabalho customizado para um objetode relatório. Cada relatório pode usar apenas um modelo, mas épossível alterar o modelo que é usado.

Fluxo de trabalho de nível de objetoÉ possível usar fluxos de trabalho de nível de objeto para controlarmanualmente o status de um ou mais objetos de relatório. Dessamaneira, é possível usar um modelo de fluxo de trabalho e, emseguida, customizar o modelo para objetos de relatório específicosconforme necessário. É possível bloquear ou editar o objeto de relatório,designar usuários e grupos de usuários para o objeto de relatório,alterar o status padrão do objeto de relatório e configurar a data devencimento.

Fluxo de trabalho de nível de relatórioÉ possível usar fluxos de trabalho de nível de relatório para controlar afuncionalidade do bloqueio e da edição para todos os objetos derelatório em um determinado relatório.

3. Designe o modelo de fluxo de trabalho para o relatório ou designemanualmente os estados do fluxo de trabalho para cada objeto de relatório.

4. Designe usuários e grupos de usuários para o modelo ou para os objetos derelatório. Os usuários e grupos de usuários devem ser definidos primeiro.


Auditoria

Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas nosrelatórios ou objetos de relatório. O recurso da trilha de auditoria registra cadaenvio para o banco de dados do Cognos Disclosure Management, junto com onome de usuário e a data de envio. Você pode efetuar login, visualizar e recuperara trilha de auditoria.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 155Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciarfluxos de trabalho no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essatarefa.“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 160Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas nosrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios” na página 153Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Usuários” na página 139Como administrador, é sua responsabilidade assegurar que todos os usuáriosqualificados tenham o acesso correto ao IBM

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Cognos®

Disclosure Management.“Grupos de Usuários” na página 144Um grupo de usuários é aquele que consiste em um ou mais usuários individuaisdefinidos identificado por um único nome de grupo. Usuários em um grupo deusuários no IBM

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Cognos®

Disclosure Management executam funções semelhantes,têm status semelhantes em uma organização ou requerem as mesmas permissões.

Estados do Fluxo de TrabalhoNo IBM

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Cognos®

Disclosure Management, é possível projetar estados do fluxo detrabalho que definem o que é necessário ser feito em cada ponto no processo deaprovação.

Como administrador, e possível adiantar ou rejeitar um objeto de relatório pormeio de todos os estados configurados para esse objeto de relatório. Um usuáriopode adiantar apenas do estado atual para o próximo estado na cadeia deaprovação ou rejeitar e reverter um objeto de relatório para seu estado anterior.

Após abrir os estados do fluxo de trabalho, o nome e as propriedades de cadaestado são carregados. É possível exportar o conteúdo para um arquivo CSVclicando com o botão direito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como.csv.


Informações relacionadas:“Reutilizando um Fluxo de Trabalho” na página 68Para economizar tempo quando estiver construindo um diagrama de fluxo detrabalho para objetos de relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management, vocêpoderá fazer referência a um modelo de fluxo de trabalho ou copiar um processode fluxo de trabalho completo e reutilizá-lo.

Incluindo um Estado do Fluxo de TrabalhoAlguns estados do fluxo de trabalho são fornecidos no IBM

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Cognos®

DisclosureManagement. Se o estado do fluxo de trabalho necessário não existir, você poderáincluí-lo.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Clique em Incluir > Estado do Fluxo de Trabalho.4. Especifique um nome para o estado do fluxo de trabalho.5. Opcional: Especifique uma descrição para o estado do fluxo de trabalho. A

descrição pode conter no máximo 50 caracteres.6. Selecione uma imagem para o estado. Se você precisar de uma imagem que não

aparece na área Imagem do Estado, clique em Incluir Outra Imagem >Procurar, e procure uma imagem em seu computador.

Importante: De modo ideal, o tamanho da imagem deve ser de 42 x 42 pixels.Se a imagem selecionada for maior do que 42 x 42 pixels, o tamanho seráreduzido automaticamente quando ela aparecer em um processo de fluxo detrabalho.É possível salvar a imagem transferida por upload na galeria de imagens.

7. Na área Opções de Resumo de Relatório, selecione a cor do texto e o plano defundo.

8. Clique em OK.Conceitos relacionados:“Fluxo de Trabalho e Visão Geral de Auditoria” na página 11Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. O fluxo de trabalho define o que precisa ser feito emcada ponto do processo de aprovação. Você possui permissão para visualizar erelatório de trabalho com objetos de relatório que estão associados ao seu estadode fluxo de trabalho designado.

Configurando Atributos para um Estado do Fluxo de TrabalhoOs atributos de estado do fluxo de trabalho determinam como os usuáriostrabalham com um objeto de relatório no IBM

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Disclosure Management.Você pode configurar diferentes atributos para um estado de fluxo de trabalho.

Capítulo 6. Fluxo de Trabalho e Auditoria 61

Sobre Esta Tarefa


Para cada estado do fluxo de trabalho, é possível configurar os atributos a seguir:

Definir Data de VencimentoDetermina quando o estado do fluxo de trabalho é devido. A data devencimento é configurada em relação à data de vencimento do objeto derelatório designado.

Por exemplo, a data atual é 1 de Junho; a data de vencimento do objeto derelatório é 30 de Junho. Você tem três estados neste fluxo de trabalho deexemplo que serão concluídos simultaneamente. Você precisa de 5 diaspara concluir as tarefas no primeiro estado, 10 dias para o segundo estado,e 15 dias para o terceiro estado. Para concluir todos os estados do fluxo detrabalho até 30 de junho, o primeiro estado vence em 25 de junho (30 dejunho menos o equivalente a 5 dias), o segundo estado vence em 20 dejunho (30 de junho menos o equivalente a 10 dias), e o terceiro estadovence em 15 de junho (30 de junho menos o equivalente a 15 dias).

PadrãoDetermina o estado padrão para objetos de relatório. O primeiro estadoincluído no diagrama é automaticamente o estado padrão. É possívelespecificar um estado diferente do padrão.

EditávelDetermina se os usuários poderão editar o objeto de relatório quando eleestiver nesse estado de fluxo de trabalho.

BloqueadoDetermina se o objeto de relatório pode ser atualizado.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelos de Fluxo de Trabalho.3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho e clique em Editar.4. Para alterar a data de vencimento, selecione o estado e clique em Configurar

Data de Vencimento. Selecione uma compensação da data de vencimentoapropriada e clique em OK.

5. Para alterar o estado padrão, selecione o novo estado e clique em Padrão.6. Para permitir que os usuários editem objetos de relatório nesse estado,

selecione o estado e clique em Editável.7. Para bloquear objetos de relatório nesse estado, selecione o estado e clique em

Bloqueado.8. Para mostrar ou ocultar a legenda, clique no ícone Mostrar Legenda.9. Clique em OK.

Editando um Estado do Fluxo de TrabalhoÉ possível alterar os detalhes de um estado de fluxo de trabalho no IBM

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Sobre Esta Tarefa




Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Para editar as propriedades do estado do fluxo de trabalho, selecione o estado

do fluxo de trabalho e clique em Editar.4. É possível alterar o nome e a descrição do estado do fluxo de trabalho. A

descrição pode conter no máximo 50 caracteres.5. É possível alterar a imagem para o estado. Se você precisar de uma imagem

que não aparece na área Imagem de Estado, clique em Incluir outra Imagem,clique em Procurar e procure uma imagem em seu computador.

Importante: De modo ideal, o tamanho da imagem deve ser de 42 x 42 pixels.Se a imagem selecionada for maior, ela será escalada.É possível salvar a imagem na galeria de imagens.

6. É possível alterar a cor do texto e o plano de fundo.7. Clique em OK.

Excluindo um Estado do Fluxo de TrabalhoSe você não precisar mais de um estado de fluxo de trabalho no IBM

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Disclosure Management, poderá excluí-lo.

Sobre Esta Tarefa


Você não pode excluir um estado de fluxo de trabalho se ele estiver em usoatualmente.

Importante: Se você excluir um estado do fluxo de trabalho, não poderá desfazera ação. Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Modelos de Fluxo de TrabalhoOs modelos de fluxo de trabalho são criados no nível do aplicativo no IBM

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Disclosure Management e estão disponíveis para todos os relatórios eobjetos de relatório. É possível usar um modelo para criar rapidamente relatóriosprontos para uso. Os usuários não precisam mais criar manualmente os estados dofluxo de trabalho cada vez que criarem um novo objeto de relatório.

O modelo de fluxo de trabalho pode ser usado também como um ponto de iníciopara criar um fluxo de trabalho customizado para um objeto de relatório. Ummodelo de fluxo de trabalho é designado a um relatório e cada objeto de relatóriousa esse modelo. Cada relatório pode usar apenas um modelo, mas é possívelalterar o modelo que é usado.


Após abrir os modelos de fluxo de trabalho, o nome e a descrição de cada modelosão carregados. É possível exportar o conteúdo para um arquivo CSV clicando como botão direito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.

Incluindo um Modelo de Fluxo de TrabalhoSe o modelo de fluxo de trabalho necessário não existir no IBM

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Disclosure Management, é possível incluir um.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelos de Fluxo de Trabalho.3. Clique em Incluir > Modelo de Fluxo de Trabalho.4. Especifique um nome para o processo de fluxo de trabalho.5. Opcional: especifique uma descrição para o processo de fluxo de trabalho.6. Na área Caixa de Ferramentas, inclua ícones na área Fluxo de Trabalho:

a. Selecione ícones que representam estados do fluxo de trabalho que desejaneste processo de fluxo de trabalho e arraste-os para a área de trabalhoFluxo de Trabalho.

b. Organize os ícones na ordem apropriada para seu processo de fluxo detrabalho.

c. Para conectar os ícones, arraste as linhas para conectar os ícones do canalEsmaecer no primeiro ícone para o canal Branco no segundo ícone. Umalinha aparece entre os ícones.

7. Para incluir texto para o email que será enviado quando um estado de objetosde relatório mudar, clique duas vezes na linha entre os estados do fluxo detrabalho, digite o texto e clique em OK.

8. Para alterar a visualização do processo de fluxo de trabalho, clique emAumentar Zoom, em Diminuir Zoom ou em Zoom para Ajustar.

9. Quando tiver concluído, clique em OK.10. Se houver diversos modelos, especifique qual modelo é o padrão

selecionando-o e clicando em Configurar como Padrão.


Conceitos relacionados:“Fluxo de Trabalho e Visão Geral de Auditoria” na página 11Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. O fluxo de trabalho define o que precisa ser feito emcada ponto do processo de aprovação. Você possui permissão para visualizar erelatório de trabalho com objetos de relatório que estão associados ao seu estadode fluxo de trabalho designado.Informações relacionadas:“Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho” na página 73É possível usar a notificação por email no IBM

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Disclosure Managementpara informar aos próximos usuários em um fluxo de trabalho que o estado dofluxo de trabalho foi alterado. O email pode incluir automaticamente asinformações necessárias e um usuário pode customizar o conteúdo padrão doemail antes dele ser enviado.

Designando Usuários ou Grupos de Usuários para um Modelode Fluxo de Trabalho

Ao designar um processo de fluxo de trabalho no IBM®

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DisclosureManagement, você deverá designar usuários ou grupos de usuários para cadaestado do fluxo de trabalho.

Sobre Esta Tarefa


Se um usuário não for designado para um estado do fluxo de trabalho para umobjeto de relatório, o usuário não poderá trabalhar com o objeto de relatório oufazer mudanças nele. Os usuários são restringidos a adiantar o estado do fluxo detrabalho apenas para objetos de relatório aos quais eles estão designados.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelos de Fluxo de Trabalho.3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho e clique em Editar.4. Selecione um estado do fluxo de trabalho no diagrama.5. Clique em Designar Usuários/Grupos.6. Selecione um usuário ou grupo de usuários e clique em Incluir.7. Clique duas vezes em OK.

Excluindo um Modelo de Fluxo de TrabalhoSe você não precisar mais de um modelo de fluxo de trabalho no IBM

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Disclosure Management, poderá excluí-lo.

Sobre Esta Tarefa


Não é possível excluir um modelo de fluxo de trabalho se o modelo for referidopor qualquer objeto de relatório.


Importante: Se você excluir um modelo de fluxo de trabalho, não poderá desfazera ação. Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelo de Fluxo de Trabalho.3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Fluxos de Trabalho de Nível de ObjetoÉ possível usar fluxos de trabalho de nível de objeto no IBM

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DisclosureManagement para controlar manualmente o status de um ou mais objetos derelatório. É possível criar um modelo de fluxo de trabalho e depois customizar omodelo para objetos de relatório específicos conforme necessário.

Se você tiver permissões de administrador, poderá bloquear ou editar o objeto derelatório, designar usuários e grupos de usuários ao objeto de relatório, alterar ostatus padrão do objeto de relatório e configurar a data de vencimento.

Se você tiver permissões de usuário, poderá executar tarefas de fluxo de trabalhoem relatórios e em objetos de relatório, como mover um objeto de relatório de umestado para outro ou designar um estado específico para um objeto de relatório.

Customizando um Fluxo de Trabalho Designado a um Objetode Relatório

É possível customizar o fluxo de trabalho para um objeto de relatório no IBM®

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Antes de Iniciar

As mudanças específicas que você pode fazer dependem das suas permissões, masnão é possível mudar o fluxo de trabalho geral.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na guia Resumo do Objeto de Usuário, selecione o objeto de relatório que

deseja editar.3. Clique em Gerenciar Fluxo de Trabalho do Objeto.4. Se desejar incluir estados do fluxo de trabalho, conclua as ações a seguir:

a. Selecione ícones que representam estados do fluxo de trabalho que desejaneste processo de fluxo de trabalho e arraste-os para a área de trabalhoFluxo de Trabalho.

b. Organize os ícones na ordem apropriada para seu processo de fluxo detrabalho.


c. Para conectar os ícones, arraste as linhas para conectar os ícones do canalEsmaecer no primeiro ícone para o canal Branco no segundo ícone. Umalinha aparece entre os ícones.

5. Se desejar alterar os atributos de estados do fluxo de trabalho, altere um oumais dos atributos a seguir:

Definir Data de VencimentoDetermina quando o estado do fluxo de trabalho é devido. A data devencimento é configurada em relação à data de vencimento do objetode relatório designado.

Por exemplo, a data atual é 1 de Junho; a data de vencimento do objetode relatório é 30 de Junho. Você tem três estados neste fluxo detrabalho de exemplo que serão concluídos simultaneamente. Vocêprecisa de 5 dias para concluir as tarefas no primeiro estado, 10 diaspara o segundo estado, e 15 dias para o terceiro estado. Para concluirtodos os estados do fluxo de trabalho até 30 de junho, o primeiroestado vence em 25 de junho (30 de junho menos o equivalente a 5dias), o segundo estado vence em 20 de junho (30 de junho menos oequivalente a 10 dias), e o terceiro estado vence em 15 de junho (30 dejunho menos o equivalente a 15 dias).

PadrãoDetermina o estado padrão para objetos de relatório. O primeiro estadoincluído no diagrama é automaticamente o estado padrão. É possívelespecificar um estado diferente do padrão.

EditávelDetermina se os usuários poderão editar o objeto de relatório quandoele estiver nesse estado de fluxo de trabalho.

BloqueadoDetermina se o objeto de relatório pode ser atualizado.

6. Se desejar alterar os usuários ou o grupo que possui acesso ao objeto derelatório, conclua as etapas a seguir:a. Selecione o estado que deseja alterar.b. Clique em Designar Usuários/Grupos.c. Inclua ou remova usuários e grupos.d. Clique em OK.

7. Se desejar incluir o texto na notificação por email, dê um clique duplo na linhaentre os estados do fluxo de trabalho, insira o texto e clique em OK.Assegure que o cliente de email padrão esteja em execução. Se o cliente deemail não for aberto, o e-mail não será enviado e o e-mail aparecerá na caixa desaída do cliente de email.

8. Quando tiver concluído a customização do fluxo de trabalho para este objetode relatório, clique em OK.


Informações relacionadas:“Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho” na página 73É possível usar a notificação por email no IBM

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Designando Objetos de Relatório para um Usuário ou Grupode Usuários em um Processo de Fluxo de Trabalho

É possível usar o processo de fluxo de trabalho para designar objetos de relatóriopara os usuários ou grupos de usuários no IBM

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Disclosure Management.Também é possível usar um fluxo de trabalho para controlar o acesso aos objetosde relatório e controlar a progressão de um objeto de relatório ao longo da cadeiade fluxo de trabalho conforme ele for concluído.

Sobre Esta Tarefa


Os objetos de relatório podem ser designados pelo administrador para outrosusuários para conclusão por meio do processo de fluxo de trabalho. Se um objetode relatório já estiver designado para um usuário, o administrador poderáredesigná-lo para qualquer outro usuário.

Os usuários não podem designar um objeto de relatório para outro usuário, excetoavançando o objeto de relatório para o próximo estágio da cadeia de fluxo detrabalho. Essa ação altera automaticamente o usuário designado para a próximapessoa responsável por trabalhar no objeto de relatório.

Importante: Se o usuário inicial designar o objeto de relatório para outro usuáriopor meio do fluxo de trabalho por engano, apenas o administrador poderáredesignar o objeto de relatório novamente.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na guia Navegação, clique com o botão direito no objeto de relatório e, em

seguida, clique em Fluxo de Trabalho > Usuários do Fluxo de Trabalho.3. Selecione um usuário ou grupo de usuários e clique em OK.4. Na janela de confirmação, clique em OK.

Reutilizando um Fluxo de TrabalhoPara economizar tempo quando estiver construindo um diagrama de fluxo detrabalho para objetos de relatório no IBM

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Disclosure Management, vocêpoderá fazer referência a um modelo de fluxo de trabalho ou copiar um processode fluxo de trabalho completo e reutilizá-lo.

Sobre Esta Tarefa



Os usuários podem modificar os estados do fluxo de trabalho, mas não podemincluir novos estados ou excluir estados existentes para um fluxo de trabalhoreferenciado.

Um fluxo de trabalho referenciado é conectado ao modelo original. Ele mantém omesmo conjunto de estados e links, mas tem seus próprios dados associados, comousuários, grupos, permissões, data de vencimento e email.

Um fluxo de trabalho copiado é gerado copiando a estrutura inteira do fluxo detrabalho de modelo, as posições do estado e todos os dados associados ao modelocopiado. Um fluxo de trabalho copiado não tem nenhuma relação com o modelode fluxo de trabalho e, portanto, pode se desenvolver independentemente.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na guia Resumo do Objeto de Usuário, selecione o objeto de relatório que

deseja editar.3. Clique em Fluxo de trabalho > Editar fluxo de trabalho.4. Clique com o botão direito do mouse no plano de fundo da área de trabalho

para acessar as opções a seguir:

Incluir Fluxo de Trabalho ReferenciadoInclui um novo fluxo de trabalho em um objeto de relatório usando ummodelo de fluxo de trabalho como a origem. Isso criar um linkdinâmico para o modelo de fluxo de trabalho.

Incluir Fluxo de Trabalho CopiadoInclui uma cópia do modelo de fluxo de trabalho existente selecionado.Se o objeto de relatório já tiver um fluxo de trabalho designado, aestrutura do fluxo de trabalho existente deverá ser excluída antes deincluir a estrutura do novo fluxo de trabalho.

Quebrar ReferênciaCria uma cópia do fluxo de trabalho quebrando a referência ao modelode fluxo de trabalho.

5. Clique em OK.Informações relacionadas:“Estados do Fluxo de Trabalho” na página 60No IBM

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Disclosure Management, é possível projetar estados do fluxo detrabalho que definem o que é necessário ser feito em cada ponto no processo deaprovação.

Definindo Regras de Fluxo de Trabalho para Fluxos deTrabalho de Nível de Objeto

É possível definir regras de fluxo de trabalho para controlar o processo de fluxo detrabalho com base em condições definidas pelo usuário. As regras se aplicam afluxos de trabalho de nível de objeto referenciados ou copiados no IBM

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Sobre Esta Tarefa



Use a variável de estado de fluxo de trabalho, ##WS, para recuperar o estado atualde um objeto especificado. Em seguida, a regra do fluxo de trabalho otimiza oresultado dessa variável para aplicar a condição.

Use a variável de regra de fluxo de trabalho, ##WR, para identificar a condição quedeterminará se o estado do fluxo de trabalho tem permissão para ser avançado. Aregra do fluxo de trabalho deve impor exclusividade dentro do relatório. Utilizeregras de fluxo de trabalho nas instâncias a seguir:

Condição de Verificação de EstadoEssa condição impede um objeto de avançar para o próximo estadoquando uma determinada condição é configurada. Por exemplo, uma regradeclara que o Objeto 1 deve estar no estado Aprovado antes que o Objeto 2possa prosseguir para o próximo estado. Se o Objeto 1 não estiver noestado Aprovado, então, o fluxo de trabalho não pode ser avançado.

Condição de Verificação de ValorUma condição pode ser criada para determinar se um valor específico emum objeto do Excel é conforme esperado. Se o valor específico não forinserido, o fluxo de trabalho não poderá ser avançado para o próximoestado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Abra e efetue check out do objeto Excel ao qual você deseja aplicar a condição.3. Se desejar que a regra verifique o estado do fluxo de trabalho do objeto,

conclua as seguintes etapas:a. Digite ##WS em uma célula fora da área imprimível, isto é, fora do intervalo

##RS ##RE.b. Após a célula na qual você digitou ##WS, digite o nome do objeto.

Por exemplo, você cria uma regra que verificará o estado do fluxo detrabalho do objeto Ativos.

Tabela 4. Exemplo das Células para uma Regra que Verifica o Estado do Fluxo de Trabalho

Célula F2 Célula G2 Célula H2

##WS Ativos Trabalho em Andamento

c. Salve e atualize o objeto.4. Para definir uma regra de fluxo de trabalho de regra, conclua as seguintes

etapas:a. Digite ##WR em uma célula fora do intervalo imprimível.b. Após a célula na qual você digitou ##WR, especifique um nome para a regra.c. Digite a condição a ser verificada. Isso pode ser qualquer valor ou uma

fórmula do Microsoft Excel.

Tabela 5. Exemplos de Condições

Condição Descrição

=IF((Example!E10>10000),0,1) Esta fórmula valida a célula E10 na planilhade Exemplo para ver se o valor está acimade 10.000. O fluxo de trabalho pode seravançado para o próximo estado apenasquando o valor estiver acima de 10.000.


Tabela 5. Exemplos de Condições (continuação)

Condição Descrição

=IF((Example!D15="Test"),0,1) Esta fórmula valida a célula D15 na planilhade Exemplo para ver se a palavra "Teste"está especificada. Se o texto não for "Teste",a fórmula retorna um 1, o que significa queo fluxo de trabalho não pode ser avançadopara o próximo estado.

Por exemplo, a condição =IF(H2="Approved",0,1) evita que os usuáriosavancem objetos para o próximo estado se o objeto Ativos não estiver noestado Aprovado.

Tabela 6. Exemplo de uma Regra de Fluxo de Trabalho que Utiliza a Regra do Estado doFluxo de Trabalho

Célula F2 Célula G2 Célula H2

##WS Ativos Trabalho em Andamento

##WR, Regra 1 =IF(H2="Approved",0,1)

5. Opcional: Insira um comentário para a regra após a célula na qual você inseriua condição.

6. Para impor essa regra, conclua as seguintes etapas:a. Selecione o objeto no qual deseja que a condição seja aplicada e edite o

fluxo de trabalho.b. Selecione a seta de execução de transição para o próximo estado do fluxo de

trabalho e clique para selecionar e aplicar a condição.c. Salve as alterações.

Resultadosv Quando uma fórmula avalia como zero (0), isso significa que a condição é

atendida. Quando a fórmula avalia para qualquer outro valor, a condição não foiatendida. Isso inclui qualquer célula vazia ou texto. Se a condição não foratendida, o fluxo de trabalho não pode ser avançado, independentemente daspermissões designadas para os usuários. Entretanto, se um usuário insere 0.01 ealtera o valor para aparecer como 0, considera-se que ele passou na regra.

v Após incluir uma regra de fluxo de trabalho, uma sombra sob a seta detransição indica que uma regra existe.

v Se um estado de fluxo de trabalho contém uma transição que é validada poruma regra que não existe mais no relatório, a regra é ignorada.

v Os nomes do estado do fluxo de trabalho são validados quando o objeto éaberto ou salvo. Isso é útil se um objeto foi renomeado e a variável ainda utilizao nome antigo. Uma entrada de variável órfã é incluída na tela Variável Órfã. Sehouver vários objetos com o mesmo nome utilizados no estado do fluxo detrabalho, o primeiro nome do objeto na árvore do objeto de relatório seráutilizado.

v Regras de fluxo de trabalho não são avaliadas se alguém estiver editando ofluxo de trabalho. As alterações feitas para o fluxo de trabalho são salvas mesmose uma regra associada à transição atual não passar. As regras de fluxo detrabalho serão avaliadas quando o fluxo de trabalho for movido para o próximoestado ou quando o estado do fluxo de trabalho for configurado ou quando oestado atual for alterado no formulário de propriedades do objeto de relatório.Observe que isso se aplica ao alterar o fluxo de trabalho a partir da árvore deobjetos, bem como a partir da tela de resumo do usuário.


v Após você editar e salvar o fluxo de trabalho, opcionalmente você verá uma listade regras de fluxo de trabalho que não estão mais definidas em qualquer objetono relatório. Você pode deixar o fluxo de trabalho assim, com as regras órfãsainda configuradas nas transições, ou você pode remover as regras órfãs.

v Se você mover diversos objetos para o próximo estado no fluxo de trabalho, asregras serão avaliadas para cada objeto. Objetos que passam nas regras avançampara o próximo estado, enquanto os objetos que falham na regra não avançampara o próximo estado.

v Se uma regra do fluxo de trabalho contar com um valor do ##D que não estejamais vinculado à sua origem porque o ##S foi removido, a regra usará o valorespecificado no objeto. Se nenhum valor existir, a regra não recupera um valor eo objeto falha na regra.

Fluxos de Trabalho de Nível de RelatórioÉ possível usar os fluxos de trabalho de nível de relatório no IBM

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Disclosure Management para controlar a funcionalidade do bloqueio e da ediçãopara todos os objetos de relatório em um determinado relatório.

Por exemplo, se um relatório for se aproximando de seu prazo final paraarquivamento, use um fluxo de trabalho de nível de relatório para bloquear orelatório e seus objetos de relatório.

Tornando os Objetos de Relatório não EditáveisÉ possível tornar todos os objetos de relatório no IBM

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DisclosureManagement não editáveis. Quando os objetos de relatório não forem editáveis, oconteúdo nos objetos de relatório não poderá ser alterado e os objetos de relatórionão poderão ser retirados. Os objetos de relatório ainda podem ser movidos pelosdiferentes estados do fluxo de trabalho.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Selecione o objeto de relatório que você deseja tornar não editável.3. Inclua um estado que será usado para tornar o objeto de relatório não editável.4. Selecione o estado, certifique-se de que Editável não esteja selecionado e clique

em OK.5. Escolha se o estado substituirá os fluxos de trabalho existentes ou será aplicado

aos objetos de relatório que não possuem nenhum fluxo de trabalho e cliqueem OK.

Bloqueando um RelatórioSe um relatório no IBM

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Disclosure Management estiver se aproximandode seu prazo final para arquivamento, use um fluxo de trabalho de nível derelatório para bloquear o relatório e seus objetos de relatório. Quando um relatóriofor bloqueado, as mudanças feitas na origem de dados, variáveis e objetos dereferência não serão atualizadas quando novas informações estiverem disponíveis.


Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Exclua os estados do fluxo de trabalho que estão designados atualmente para o

relatório.3. Inclua um estado que será usado para bloquear o relatório.4. Selecione o estado e clique em Bloqueado.5. Clique em OK.

Resultadosv Você pode controlar o progresso do processo de bloqueio na caixa Processos na

barra de status.v Quando o processo de bloqueio começa, o nome do botão muda de Bloquear

Relatório para Desbloquear Relatório.v Não é possível cancelar o bloqueio de um relatório enquanto o Cognos

Disclosure Management estiver no processo de bloqueá-lo. Entretanto, você podedesbloquear o relatório após a conclusão do processo.

Notificação por Email para Processos de Fluxo de TrabalhoÉ possível usar a notificação por email no IBM

®

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Disclosure Managementpara informar aos próximos usuários em um fluxo de trabalho que o estado dofluxo de trabalho foi alterado. O email pode incluir automaticamente asinformações necessárias e um usuário pode customizar o conteúdo padrão doemail antes dele ser enviado.Informações relacionadas:“Incluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho” na página 64Se o modelo de fluxo de trabalho necessário não existir no IBM

®

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Disclosure Management, é possível incluir um.“Customizando um Fluxo de Trabalho Designado a um Objeto de Relatório” napágina 66É possível customizar o fluxo de trabalho para um objeto de relatório no IBM

®

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Disclosure Management.“Concedendo Permissão para Gerenciar Notificações” na página 158Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar assinaturas e configurarnotificações e modelos no IBM

®

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a usuários ou grupos de usuários específicos paraexecutar essa tarefa.

Configurando o Modelo de Notificação por Email para umFluxo de Trabalho

Se desejar que os usuários enviem uma notificação por email quandoencaminharem um objeto de relatório para a próxima etapa no processo deaprovação no IBM

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Disclosure Management, crie um modelo de emailpara incluir uma mensagem padrão e atualize o arquivo de configuração denotificações.


Sobre Esta Tarefa


O arquivo de configuração é Notifications.config. É possível configurar o localdos arquivos de modelo para cada evento de notificação na seção de notificaçõesdo arquivo de configuração.

Exemplo

Use o exemplo a seguir para configurar o arquivo de configuração de notificaçãopor email:<Notifications enabled ="true">

<MessageTemplates><MessageTemplate event="ReportObjectWorkflowStateChanged" format="Html"filePath ="EmailTemplates\ChangeReportObjectWorkflowState.html" /><MessageTemplate event="ReportGenerated" format="Html"filePath ="EmailTemplates\ReportGenerated.html" />

</MessageTemplates></Notifications>

A lista a seguir fornece o detalhe desta configuração:v O sistema de notificações pode ser ativado ou desativado usando o

Notifications enabled atributo.v Configure o formato do evento como Plaintext ou Html.v O caminho de arquivo para o modelo é relativo ao caminho do aplicativo.

O que Fazer Depois

Crie um arquivo de modelo de email que inclua a linha, o corpo e as identificaçõesdo assunto do email. A primeira linha do arquivo de modelo contém o modelo dalinha do assunto da notificação e o restante do arquivo contém o modelo do corpoda notificação. Inclua identificações que são substituídas dinamicamente pelosvalores quando a notificação for enviada. O formato de uma identificação é$(TagName[: customFormat]), em que TagName é o nome do valor que você desejacolocar no local da identificação e customFormat é um parâmetro de formatação desequência customizada. Se uma identificação for nula, em seguida, uma sequênciavazia será usada na notificação.

O formato customizado permitido depende do tipo da identificação. Para o eventoReportObjectWorkflowStateChanged, use as identificações suportadas a seguir:

ReportNameO formato de tag é “sequência”. O nome do relatório que contém o objetode relatório com as mudanças de estado do fluxo de trabalho.

ReportObjectNameO formato de tag é “sequência”. O nome do objeto de relatório com asmudanças de estado do fluxo de trabalho.

InitialStateNameO formato de tag é “sequência”. O nome do estado do fluxo de trabalhoinicial.

FinalStateNameO formato de tag é “sequência”. O nome do estado do fluxo de trabalhofinal.


ReportObjectDueDateO formato da identificação é “data/hora”. A data e o horário devencimento (UTC) do objeto de relatório.

Dica: Se você não estiver localizado no fuso horário UTC, a conversão seránecessária para determinar a data e o horário de vencimento para quecorrespondam ao seu fuso horário.

WorkflowStateDueDateO formato da identificação é “data/hora”. A data e o horário devencimento (UTC) do estado do fluxo de trabalho final.

Dica: Se você não estiver localizado no fuso horário UTC, a conversão seránecessária para determinar a data e o horário de vencimento para quecorrespondam ao seu fuso horário.

ToRecipientsO formato de tag é “sequência”. A lista de destinatários associada aoestado do fluxo de trabalho final. Esses são os usuários no campo Para danotificação.

CcRecipientsO formato de tag é “sequência”. A lista de destinatários associada aoestado do fluxo de trabalho inicial. Esses são os usuários no campo Cc danotificação.

NotificationMessageEsta é a mensagem de notificação customizada. Se o usuário não forneceruma mensagem customizada, a mensagem da transição será usada. Se ocampo de corpo do email de transição de estado do fluxo de trabalhoestiver vazio, uma sequência vazia será usada.

Por exemplo, a identificação a seguir: $(ReportObjectDueDate: MM/dd/yyyyHH:mm:ss) pode ser resolvida para o seguinte registro de data e hora: 03/05/201211:59:51.

Para o evento ReportGenerated, use as identificações suportadas a seguir:

ReportNameO formato de tag é “sequência”. O nome do relatório gerado.

ReportLinkO formato de tag é “sequência”. O link para o relatório que foi gerado.

NotificationMessageO formato de tag é “sequência”. A mensagem de notificação customizada.

Ativando e Configurando Notificação por Email para um Fluxode Trabalho

É possível configurar o recurso de notificação por email para enviar um emailautomatizado para o usuário designado de um processo de fluxo de trabalho noIBM

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Sobre Esta Tarefa




Administração.2. Em Notificações, clique duas vezes em Configurações de Email.3. Na área de janela Configurações de Email, marque a caixa de seleção Ativar

Notificações por Email.4. Na área Configurações do Servidor SMTP, conclua as configurações a seguir:

v Um endereço de email válido do remetente.v Um nome do servidor de correio válido.v Um número de porta válido para o servidor de correio.

5. Na área Segurança e Autenticação, é possível executar uma das seguintesetapas para configurar as credenciais do usuário:v Marque a caixa de seleção Usar Credenciais Padrão para usar as credenciais

padrão. Isso usará as credenciais do servidor de aplicativo a ser autenticadono servidor SMTP.As credenciais no servidor de aplicativos são definidas no arquivoCredentials.config, em EmailNotifications.

v Desmarque a caixa de seleção Usar Credenciais Padrão para substituir ascredenciais padrão. Digite um nome de usuário e senha.

6. Para ativar o Secure Sockets Layer (SSL), marque a caixa de seleção Ativar SSL.7. Clique em Salvar.

Ativando Mensagens de Email Customizadas em um Fluxo deTrabalho

É possível ativar e desativar o recurso que permite que os usuários incluammensagens customizadas nas notificações por email no fluxo de trabalho no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique em Arquivo > Opções.2. Na janela Opções, marque a caixa de seleção Permitir Mensagem Customizada

de Notificação por Email.3. Clique em OK.

Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios deDesignação de Fluxo de Trabalho

É possível monitorar informações sobre um relatório no IBM®

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DisclosureManagement com relatórios de progresso, trilhas de auditoria e relatórios dedesignação de fluxo de trabalho.

Um relatório de progresso fornece uma visualização detalhada do status dosobjetos de relatório. A trilha de auditoria fornece uma análise detalhada de todasas mudanças feitas nos relatórios ou objetos de relatório. O relatório de designaçãode fluxo de trabalho fornece uma visualização detalhada do fluxo de trabalho paracada relatório. Por exemplo, é possível ver a data de vencimento para cada estadodo fluxo de trabalho.


Esses relatórios podem ser executados a qualquer momento pelo administrador oupor qualquer usuário que tenha acesso administrativo ao recurso.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 160Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas nosrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Criando um Relatório de ProgressoÉ possível criar um relatório de progresso para um relatório no IBM

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Disclosure Management que forneça uma visualização detalhada do status dosobjetos de relatório.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Relatório.2. Na guia Home, selecione o relatório e clique em Relatório de Progresso.3. No relatório de progresso, execute uma ou mais tarefas:

v Para copiar os dados no Microsoft Excel para análise adicional, clique emExportar para Excel. Como alternativo, clique com o botão direito do mouseno relatório e clique em Exportar para Excel.

v Para alterar a aparência do relatório, clique com o botão direito do mouse emqualquer cabeçalho da coluna e clique em uma das opções disponíveis. Porexemplo, é possível classificar, agrupar e filtrar.

v Para atualizar os dados no relatório, clique em Atualizar ou clique com obotão direito do mouse no relatório e clique em Atualizar.

4. Clique em Fechar.

Visualizando uma Trilha de AuditoriaÉ possível visualizar uma trilha de auditoria para um relatório, objetos de relatórioou atividade de login no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Conclua as etapas neste procedimento para executar as tarefas a seguir:v Visualizar uma trilha de auditoria para um relatório.v Visualizar uma trilha de auditoria detalhadas para todos os objetos de relatório

em um relatório.v Visualizar uma trilha de auditoria para toda a atividade de login.


Restrição: Se você trabalhar no Microsoft Office 2003 ou 2007, será possíveltrabalhar apenas com uma instância de um objeto de PowerPoint de cada vez. Aovisualizar trilhas de auditoria para objetos de PowerPoint, o conteúdo de trilha deauditoria não será carregado por causa dessa limitação. Você receberá umamensagem em que é possível salvar os logs separadamente. Se você trabalhar emuma versão mais recente do Microsoft Office, essa restrição não se aplicará.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique em Página Inicial > Trilha de Auditoria de Relatório. A janela Relatório

de Auditoria é aberta, exibindo informações como nome do relatório, descrição,data e tipo de operação para uma lista de versões de relatório.

O que Fazer Depois

A trilha de auditoria é apresentada como uma grade, e é possível classificar eagrupar algumas das colunas. Para agrupar a tabela por uma coluna, arraste e soltea coluna na área Arrastar um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essacoluna acima do cabeçalho da coluna.

Também é possível clicar nos botões a seguir para executar as tarefas adicionais:

AtualizarPara atualizar a trilha de auditoria.

Exportar para Microsoft ExcelPara exportar a lista de registros de auditoria para um arquivo MicrosoftExcel. Também é possível filtrar o número de registros auditados com basena data.

ReportObjectPara visualizar uma trilha de auditoria detalhada de todos os objetos derelatório no relatório. Para visualizar uma versão do objeto de relatório noaplicativo no qual ele foi criado, selecione uma versão do objeto derelatório a partir da lista de trilhas de auditoria e clique em Visualizar.Também é possível clicar em Visualizar para visualizar o conteúdo doobjeto de relatório a partir de versões anteriores.

Efetuar loginPara visualizar uma trilha de auditoria de toda a atividade de login paratodos os usuários que efetuaram login no Cognos Disclosure Management.

Fechar Para fechar a janela Relatório de Auditoria.

Criando um Relatório de Designação de Fluxo de TrabalhoO relatório de designação de fluxo de trabalho fornece uma visualização detalhadade suas áreas determinadas do fluxo de trabalho no IBM

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DisclosureManagement. Por exemplo, é possível ver a data de vencimento para suasdesignações.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Relatório.


2. Na guia Início, selecione o relatório e clique em Designação de Fluxo deTrabalho do Usuário.

3. No relatório de progresso, execute uma ou mais tarefas:v Para alterar a aparência do relatório, clique com o botão direito do mouse em

qualquer cabeçalho da coluna e selecione uma das opções disponíveis. Porexemplo, é possível classificar, agrupar e filtrar.

v Para atualizar os dados no relatório, clique em Atualizar ou clique com obotão direito do mouse no relatório e clique em Atualizar.

4. Clique em Fechar.


Capítulo 7. Origens de Dados

Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Como administrador,você pode definir origens de dados OLAP, relacional, Microsoft Excel e HFM paraserem consultadas e relatadas no IBM

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Uma origem de dados define a conexão física com um banco de dados. A conexãode origem de dados especifica os parâmetros necessários para a conexão ao bancode dados, como o local do banco de dados e a duração do tempo limite.

Uma conexão de origem de dados pode incluir informações de credenciais econexão. Também é possível incluir novas conexões em uma origem de dados emodificar ou excluir conexões existentes.

Você pode incluir conexões de origem de dados nos seguintes tipos de dados:v OLAPv Relacionalv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

Você deve criar uma conexão de origem de dados antes que os usuários possamcriar consultas. Após incluir uma origem de dados, um ícone com o nome daorigem de dados aparecerá na área de trabalho Conectividade da Origem deDados. Em seguida, você deve informar os usuários que a origem de dados estádisponível para que eles executem consultas e relatórios. Opcionalmente é possívelexportar a lista de origens de dados em um arquivo CSV clicando com o botãodireito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 161Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Por padrão, apenas oadministrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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DisclosureManagement. No entanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupode usuários para executar essa tarefa.

Configurando o Elemento Lista de Desbloqueio para Origens de DadosVocê deve configurar o elemento lista de desbloqueio no arquivo CDM.config, paraque o IBM

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Disclosure Management possa se conectar com êxito àsorigens de dados.

Procedimento1. Abra o arquivo CDM.config no computador no qual o servidorCognos

Disclosure Management está instalado. O local padrão é C:\inetpub\wwwroot\CDM\config\CDM.config.

2. Localize a add chave dentro do DataSources\Whitelist element elemento:<add name ="Any data source" serverName="*" />

3. Modifique a chave fazendo estas mudanças:a. Insira um valor exclusivo para o name parâmetro.


b. Insira o nome ou o endereço IP do servidor de banco de dados como umvalor para o serverName parâmetro.

Dica: É possível usar os caracteres curinga a seguir: *, que representaqualquer sequência de zero ou mais caracteres e ?, que representa qualquercaractere único.

4. Para cada origem de dados à qual você deseja se conectar, inclua uma novachave add e especifique novos valores para os parâmetros name e serverName.

5. Salve as mudanças no arquivo CDM.config.

Resultados

Agora é possível usar o Cognos Disclosure Management para incluir uma origemde dados e, em seguida, conectar-se com êxito ao servidor de banco de dados.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 167Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

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Configurando a Autenticação do WindowsSe você planeja usar a autenticação do Windows para se conectar à sua origem dedados do IBM

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Disclosure Management, deverá ativar uma conta dasorigens de dados editando o arquivo CDM.config.

Procedimento1. Abra o Windows Explorer.2. Navegue até o caminho em que o servidor Cognos Disclosure Management foi

instalado. A pasta padrão é C:\inetpub\wwwroot\CDM\config.3. Abra o arquivo Credentials.config.4. Localize o elemento-chave DataSourcesCredentials:

<DataSourcesCredentials enabled="true" userName="" password="" />

5. Modifique a chave fazendo estas mudanças:a. Assegure-se de que o parâmetro name seja configurado como true.b. Configure o valor do parâmetro userName como o nome de uma conta do

Windows que possui acesso ao servidor de banco de dados.c. Configure o valor do parâmetro password para a senha da conta do

Windows.6. Salve as mudanças no arquivo Credentials.config.

Resultados

Agora é possível usar o Cognos Disclosure Management para se conectar à origemde dados usando a autenticação do Windows.

Incluindo uma Origem de Dados OLAPVocê deve incluir uma origem de dados OLAP externa para que os usuários doIBM

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Disclosure Management possam consultar os dados OLAP.


Antes de Iniciar

No servidor de aplicativos do Cognos Disclosure Management, você deve instalaras versões de 64 bits dos tempos de execução de cliente para cada tipo de banco dedados OLAP que você planeja usar:v Para uma origem de dados do Oracle Essbase, siga estas etapas:

1. Faça download e instale o Essbase Client a partir do website da Oracle(http://www.oracle.com).

2. Edite a Variável de Ambiente PATH para incluir a pasta 'bin' do EssbaseClient.Por exemplo, o caminho inicial do Oracle em um computador de 64 bits éC:\Oracle\Middleware. Portanto, o caminho bin do Essbase Client éC:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\common\EssbaseRTC-64\11.1.2.0\bin.

v Para uma origem de dados do Microsoft Analysis Services, faça download einstale ADOMD.NET a partir do website da Microsoft (http://www.microsoft.com).

v Para uma origem de dados do IBM Cognos TM1, faça download e instale ocliente do IBM Cognos TM1, versão 9.5 ou mais recente.

Dica: Para se conectar aos dados do TM1 10.1, você deve instalar a mesmaversão da biblioteca do cliente do TM1 no servidor de aplicativos CognosDisclosure Management.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Na área de janela de Navegação, expanda Dados Externos e, em seguida,

clique duas vezes em Conectividade de Origem de Dados. A área de trabalhoConectividade de Origem de Dados é aberta.

3. Clique em Incluir > Origem de Dados OLAP.4. Especifique os parâmetros de conexão para um dos seguintes tipos de dados

OLAP:v Oracle Essbasev Microsoft Analysis Servicesv IBM Cognos TM1

Dica: É possível se conectar aos dados do IBM Cognos Controllerpublicando primeiro os dados em um cubo do TM1 e, em seguida, usando oCognos Disclosure Management para se conectar à origem de dados do TM1.

5. Clique em Testar Conexão.

v Se a conexão for bem-sucedida, o ícone Conexão Bem-sucedida seráexibido.

v Se a conexão falhar, o ícone O teste de conexão falhou será exibido.Verifique com o administrador de banco de dados para garantir que oservidor de banco de dados esteja em execução e de que você tenha osparâmetros corretos.

Capítulo 7. Origens de Dados 83

http://www.oracle.com

http://www.microsoft.com

Resultados

Agora os usuários podem criar e editar consultas com base na origem de dadosOLAP definida recentemente. Eles também podem associar suas consultas aosrelatórios, permitindo que os resultados da consulta sejam usados pelos relatórios.

O que Fazer Depois

Você deve assegurar-se de que cada origem de dados nova seja incluída noelemento da lista de desbloqueio, para que o servidor de aplicativos possaautenticar a origem de dados.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 167Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

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Parâmetros de Conexão do Oracle EssbaseAo criar uma conexão com uma origem de dados do Oracle Essbase no IBM

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Disclosure Management, você deverá configurar os parâmetros deconexão.

É possível usar os parâmetros de conexão do Oracle Essbase a seguir.

Nome Insira um nome exclusivo.

DescriçãoOpcional: especifique uma descrição para a origem de dados.

Política de ExpiraçãoSelecione uma política de expiração. As políticas de expiraçãodeterminarão quando os dados em cache devem ser atualizados a partirdas origens de dados externos subjacentes.

ProvedorSelecione Oracle Essbase.

ServidorInsira o nome do servidor Essbase. Por exemplo, essbaseserver.

Tipo de AutenticaçãoSelecione Autenticação Básica para autenticar com relação à conta doservidor.

Selecione Active Directory SSO para autenticar usando uma conta deusuário do Active Directory existente. As credenciais serão passadas para oServidor Essbase e somente dados que o usuário do Active Directoryestiver autorizado a visualizar serão retornados. Usando essa opção, vocênão precisa mais criar contas adicionais para usar o fornecimento de dadosdo Essbase.

Importante: Se você definir consultas com o Essbase SSO, elas serãoexecutadas em relação ao Essbase SSO com suas credenciais como ousuário atual do Cognos Disclosure Management. Suas credenciaisprecisam ser importadas no Cognos Disclosure Management a partir deuma origem do Active Directory. O mesmo Active Directory precisa serdefinido no nível do Oracle Essbase Server sob os ServiçosCompartilhados.


ID do usuárioInsira o nome de usuário da conta do servidor Essbase, se estiver usando aAutenticação básica.

Insira o nome de usuário da conta que possui acesso à origem de dadosEssbase, se estiver usando a autenticação do Windows.

Senha Insira a senha da conta que você está usando para autenticação.

Atributo de LoginAo usar a autenticação de Conexão Única do Essebase Active DirectorySSO, use o valor padrão sAMAccountName.

Importante: Esse é o atributo no Protocolo LDAP para identificar usuáriosno Active Directory. Você deve usar esse valor padrão.

Usuário de BloqueioAo usar a autenticação de Conexão Única do Essebase Active DirectorySSO, insira o nome de usuário do usuário a ser usado ao atualizar oconteúdo do relatório após bloqueio do relatório.

Senha de BloqueioAo usar a autenticação de Conexão Única do Essebase Active DirectorySSO, insira a senha do usuário a ser usada ao atualizar o conteúdo dorelatório após bloqueio do relatório.

AplicativoInsira o nome do aplicativo no servidor que está hospedando o cuboEssbase.

Cubo Insira o nome do cubo que está definido no Oracle Essbase.

Parâmetros de Conexão do Microsoft Analysis ServicesAo criar uma conexão com uma origem de dados do Microsoft Analysis Services(MSAS) no IBM

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Disclosure Management, você deve configurar osparâmetros de conexão.

É possível usar os parâmetros de conexão a seguir para uma origem de dadosMSAS.




ProvedorSelecione Microsoft Analysis Services.

ServidorInsira o nome do servidor MSAS. Por exemplo, msasserver.

Tipo de AutenticaçãoSelecione Autenticação do Windows para autenticar com relação a umaconta do Microsoft Windows de "origens de dados" que os usuários criamem seus computadores. Os usuários devem designar direitos para a conta


das origens de dados para acessar as origens de dados. Uma conta dasorigens de dados separada permite mais flexibilidade ao designar direitosde acesso em dados externos.

Importante: O arquivo Credentials.config precisa ser atualizado para asdefinições de configuração do DataSourcesCredentials.

AplicativoInsira o nome do aplicativo no servidor que está hospedando o cuboMSAS.

Cubo Insira o nome do cubo que está definido no MSAS.

Parâmetros de Conexão para IBM Cognos TM1Ao criar uma conexão com uma origem de dados do IBM Cognos TM1 no IBM

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Disclosure Management, você deve configurar parâmetros de conexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para IBM Cognos TM1.




ProvedorSelecione TM1.

ServidorInsira o nome do servidor Cognos TM1. Por exemplo, tm1server.

Tipo de AutenticaçãoSelecione Autenticação Básica para autenticar com relação à conta doservidor usando credenciais do Cognos TM1 padrão.

Selecione Cognos Access Manager a ser autenticado usando a conta dousuário do Cognos Access Manager. As credenciais serão passadas para oCognos TM1 e apenas os dados que o usuário está autorizado a visualizarserão retornados. Usando essa opção, você não precisa mais criar contasadicionais para usar o fornecimento de dados do Cognos TM1.

Selecione CAM - Usuário Interativo (user_name) para autenticação emrelação ao Cognos Access Manager, em que (user_name) é o nome dousuário de acordo com as credenciais com as quais o usuário estáregistrado atualmente. As credenciais serão passadas para o Cognos TM1 eapenas os dados que o usuário está autorizado a visualizar serãoretornados.É importante observar as considerações a seguir ao alavancar o CAM -Usuário Interativo como um tipo de autenticação:v Ao usar as consultas de dados do CAM - Usuário Interativo, os objetos

serão atualizados com base no nível do usuário especificado de acessono Cubo do Cognos TM1. Isso introduz o conceito do cache por usuárioem que o conteúdo salvo no banco de dados pode ser diferente entreusuários. Isso é aplicado ao gerar um relatório, e desde que possa haverdados recuperados que o usuário não está autorizado a ver. Aspermissões Visualizar Relatório e Filtro de Fluxo de Trabalho


apropriadas devem ser aplicadas. Por exemplo, apenas para usuárioscom acesso total para as informações deve ser concedida a permissãoGerar Relatório.

v Após um relatório ter sido bloqueado, qualquer usuário que abrir umobjeto verá os resultados da consulta, que foram salvos no banco dedados na hora do bloqueio. Esses resultados foram obtidos do cubousando outras credenciais do usuário de origem de dados. Portanto, osusuários que abrem o objeto após o relatório ser bloqueado, verão osresultados da consulta que não são autorizados a ver. Assegure-se deque o relatório de visualização apropriado ou o filtro de visualização dofluxo de trabalho seja aplicado em ordem para não expor dados parausuários não autorizados.

v O armazenamento em cache por usuário será feito não apenas para essasconsultas, mas também para as variáveis ##D que obtêm dados dessesresultados da consulta. Para todos os objetos que retêm essas consultas,o sistema verificará se há variáveis ##S definidas. Se houver, oarmazenamento em cache de todas as variáveis ##D correspondentes seráfeito por usuário, também para outras variáveis ##R e ##WR no mesmoobjeto com as variáveis ##D.

v Isso também afeta a validação do relatório: como os resultados serãoretornados com base no usuário que executa o relatório de validação.Isso acontece porque as variáveis ##R podem fazer referência aresultados de consultas que geram resultados diferentes para usuáriosdiferentes.

v O ponto acima também aplica-se para regras de fluxo de trabalhodefinidas em um objeto que as variáveis ##WR podem ser avaliadasdiferentemente. Assegure-se de que esse ponto seja executado naconsideração ao definir as regras de fluxo de trabalho como essas queafetarão a capacidade do usuário para avançar para o próximo estado dofluxo de trabalho.

v Assegure-se de que as consultas criadas usando esse método sejamutilizadas efetivamente, devido à arquitetura em cache por usuário. Obanco de dados de cache pode ficar maior com base na quantia deconsultas no relatório.

ID do usuárioInsira o nome de usuário da conta do servidor TM1 se estiver usando aAutenticação básica.

Senha Insira a senha da conta que você está usando para a Autenticação básica.

Usuário de BloqueioAo usar a autenticação do Cognos Access Manager (CAM - UsuárioInterativo), especifique o nome de usuário do usuário que será usado aoatualizar o conteúdo do relatório após bloqueio do relatório.

Senha de BloqueioAo usar a autenticação do Cognos Access Manager (CAM - UsuárioInterativo), especifique a senha do usuário que será usada ao atualizar oconteúdo do relatório após bloqueio do relatório.

Id de NamespaceAo usar a autenticação do Cognos Access Manager, especifique o ID donamespace do usuário a ser usado ao atualizar o conteúdo do relatórioapós bloqueio do relatório.


Servidor TM1Insira o nome do Servidor TM1 no servidor que está hospedando o cuboTM1.

Cubo Insira o nome do cubo que está definido no TM1.

Incluindo uma Origem de Dados RelacionaisInclua uma origem de dados relacional externa para que os usuários do IBM

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Disclosure Management possam consultar os dados relacionais.

Antes de Iniciar

No servidor de aplicativos Cognos Disclosure Management, você deve instalar asversões de 64 bits dos tempos de execução de cliente para cada tipo de banco dedados relacional que planeja usar:v Para uma origem de dados do Microsoft SQL Server, nenhuma instalação

adicional é necessária. O tempo de execução do cliente é incluído no .NETFramework.

v Para uma origem de dados do IBM DB2, faça download e instale o IBM DataServer Driver Package (https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds).

Importante: Esse pacote contém o provedor IBM DB2 ADO.NET e o tempo deexecução do cliente.

v Para uma origem de dados Oracle, faça download e instale o Oracle InstantClient e o Oracle Data Provider para .NET (http://www.oracle.com/index.html).

Sobre Esta Tarefa




clique duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique em Incluir > Origem de Dados Relacional.4. Especifique os parâmetros de conexão para um dos tipos de dados relacionais a

seguir:v Microsoft SQL Serverv Oraclev IBM Cognos DB2





https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds

https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds

http://www.oracle.com/index.html


Resultados

Agora os usuários podem criar e editar consultas com base na origem de dadosrelacionais definida recentemente. Eles também podem associar suas consultas aosrelatórios, permitindo que os resultados da consulta sejam usados pelos relatórios.

O que Fazer Depois


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Parâmetros de Conexão para o Microsoft SQL ServerAo criar uma conexão como uma origem de dados do Microsoft SQL Server noIBM

®

Cognos®

Disclosure Management, você deve configurar parâmetros deconexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para o Microsoft SQL Server.



Política de ExpiraçãoSelecione uma política de expiração.

Tipo de ConexãoSelecione um dos tipos a seguir:v Microsoft SQL Server 2005

v Microsoft SQL Server 2008

Nome do ServidorInsira o nome do SQL server que mantém o banco de dados.

AutenticaçãoSelecione Autenticação do SQL Server para autenticar com relação à contado servidor.

Selecione Autenticação do Windows para autenticar com relação a umaconta do Microsoft Windows de "origens de dados" que os usuários criamem seus computadores. Os usuários devem designar direitos para a contadas origens de dados para acessar as origens de dados. Uma conta dasorigens de dados separada permite mais flexibilidade ao designar direitosde acesso em dados externos.

Nome do UsuárioInsira o nome de usuário da conta do SQL Server, se estiver usando aautenticação do SQL Server.

Insira o nome de usuário da conta que possui acesso à origem de dadosSQL se estiver usando a autenticação do Windows.

Senha Insira a senha da conta que você está usando para autenticação.


Banco de DadosSelecione o nome do banco de dados no menu suspenso.

Parâmetros de Conexão do OracleAo criar uma conexão com uma origem de dados Oracle no IBM

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Disclosure Management, você deverá configurar os parâmetros de conexão.

É possível usar os parâmetros de conexão do Oracle a seguir.




Tipo de ConexãoSelecione um dos tipos a seguir:v Oracle 9

v Oracle 10

v Oracle 11

Nome do ServidorInsira o nome do servidor Oracle que mantém o banco de dados.

Porta Insira o número da porta que é usada pelo servidor para estabelecer aconexão com o serviço.

Nome do ServiçoInsira o nome do serviço ou do banco de dados que hospeda asinformações.

Nome do UsuárioInsira o nome de usuário da conta com acesso ao serviço.

Senha Insira a senha da conta.

Parâmetros de Conexão para o IBM DB2Ao criar uma conexão com uma origem de dados do IBM DB2 no IBM

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Disclosure Management, você deve configurar parâmetros de conexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para IBM DB2.




Tipo de ConexãoSelecione IBM DB2 Relacional.

Nome do ServidorInsira o nome do servidor que mantém o banco de dados DB2.

Nome do UsuárioInsira o nome de usuário da conta com acesso ao banco de dados.

Senha Insira a senha da conta.


Banco de DadosInsira o nome do banco de dados.

Incluindo uma Origem de Dados do Microsoft ExcelVocê deve incluir uma origem de dados do Microsoft Excel para que os usuáriosdo IBM

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Disclosure Management possam consultar dados em umaplanilha do Microsoft Excel externa.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Assegure-se de que a planilha do Microsoft Excel esteja em uma rede acessível

ao servidor Cognos Disclosure Management.

Restrição: O servidor não poderá se vincular a um arquivo que esteja em seucomputador.

2. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela de Navegação, clique emAdministração.

3. Na área de janela de Navegação, expanda Dados Externos e, em seguida,clique duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.

4. Clique em Incluir > Origem de Dados de Arquivo do Excel Externa.5. Especifique os parâmetros de conexão a seguir:




Caminho de ArquivoClique em Selecionar Arquivo, navegue para o local do arquivoMicrosoft Excel e clique duas vezes no nome do arquivo.

Importante: O local do arquivo deve ser acessível ao servidor deaplicativos.

Restrição: Não é possível editar o caminho de arquivo manualmente.Para alterar o caminho de arquivo, clique em Selecionar Arquivonovamente e navegue para um novo local.

Permitir Variáveis de Consulta no Caminho de ArquivoMarque esta caixa de seleção para permitir que um usuário use asvariáveis de consulta no caminho de arquivo da origem de dados doExcel.

Esta opção será útil, se um usuário deseja gerenciar centralmente umlocal da origem de dados e atualizá-lo sempre que o local da origem doarquivo Excel for alterado.





Resultados

Agora os usuários podem criar e editar consultas na origem de dados do MicrosoftExcel criada recentemente. Eles também podem associar suas consultas aosrelatórios, permitindo que os resultados da consulta sejam usados pelos relatórios.

O que Fazer Depois


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Cognos®


Incluindo uma Origem de Dados do HFMÉ possível incluir uma origem de dados do Hyperion Financial Management(HFM) que os usuários do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management podem usar paracriar e atualizar fórmulas do HFM no nível do objeto de relatório.

Antes de Iniciar

No servidor de aplicativos do Cognos Disclosure Management, você deve fazerdownload e instalar a versão de 64 bits do software Oracle Hyperion FinancialManagement Client (http://www.oracle.com/index.html).

Sobre Esta Tarefa


Os usuários não criam consultas usando uma origem de dados do HFM. Após umservidor HFM ser definido, os usuários poderão criar e atualizar as fórmulas doHFM. Essas fórmulas serão resolvidas quando um relatório for gerado.

Procedimento1. Assegure-se de que o servidor de banco de dados HFM seja acessível ao

servidor Cognos Disclosure Management.

Restrição: O servidor não poderá se vincular a um arquivo que esteja em seucomputador.

2. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela de Navegação, clique emAdministração.

3. Na área de janela de Navegação, expanda Dados Externos e, em seguida,clique duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.

4. Clique em Incluir > Origem de Dados HFM.




5. Especifique os parâmetros de conexão a seguir:

Nome Insira o nome exato do aplicativo que retém os dados do HFM.

Importante: Se o nome não for igual ao nome do aplicativo, asfórmulas de HFM talvez não sejam resolvidas corretamente.



Nome do ServidorInsira o nome do servidor que retém o banco de dados HFM.

Nome do ClusterEsse nome aparece após ser feita a conexão do servidor. Ele não éeditável.

AplicativoInsira o nome do aplicativo que retém os dados do HFM.

Importante: O campo Aplicativo deve ter o mesmo valor que o campoNome.

DomínioInsira o nome de domínio do servidor que contém os dados do HFM.

Nome de UsuárioInsira o nome de usuário da conta com acesso ao banco de dados.

Senha Insira a senha da conta.6. Clique em Testar Conexão.



Resultados

Os usuários podem criar e atualizar as fórmulas do HFM que usam a origem dedados. Essas fórmulas serão resolvidas quando um relatório for gerado.

O que Fazer Depois

Você deve assegurar-se de que cada origem de dados nova seja incluída noelemento da lista de desbloqueio, para que o servidor de aplicativos possaautenticar a origem de dados.


Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 167Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

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Editando uma Conexão de Origem de DadosÉ possível editar uma conexão de origem de dados para o IBM

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Cognos®


Antes de Iniciar

Assegure-se de que nenhum relatório seja afetado adversamente se você editar aconexão de origem de dados existente.

Sobre Esta Tarefa


Se você não necessitar mais de uma conexão de origem de dados, poderá excluí-lado Cognos Disclosure Management. No entanto, em alguns casos, você podedesejar continuar a usar uma conexão de origem de dados específica, mas um oumais de seus parâmetros de conexão não são mais válidos. Nesses casos, é possíveleditar a origem de dados. Por exemplo, se um banco de dados é movido para umservidor diferente, e você ainda desejar acessar os mesmos dados, você deveatualizar a conexão de origem de dados com o nome ou endereço IP do novoservidor.



clique duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique duas vezes no ícone com o nome da origem de dados e clique em

Editar.4. Edite os parâmetros de conexão. Para obter mais informações, consulte o tópico

"Parâmetros de Conexão" para o tipo de banco de dados que está editando.

Restrição: É possível modificar apenas as informações de conexão. Para alterarpara um tipo de banco de dados diferente, você deve criar uma nova origemde dados e especificar o novo tipo de banco de dados.




6. Clique em OK.


Excluindo uma Conexão de Origem de DadosSe você não precisar mais de uma conexão de origem de dados para o IBM

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Disclosure Management, poderá excluí-la.

Antes de Iniciar

Assegure-se de que nenhum relatório seja afetado adversamente excluindo oumodificando a conexão de origem de dados existente. Não será possível excluiruma origem de dados, se as consultas forem definidas com relação a ela.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma origem de dados, não será possível desfazer aação. Prossiga com cuidado.



clique duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique no ícone com o nome da origem de dados e clique em Excluir.

Políticas de ExpiraçãoO IBM

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Cognos®

Disclosure Management usa um cache de dados para gerenciardados atualizados e políticas de expiração para determinar quando os dados emcache estão obsoletos.

Quando um usuário executar uma ação em um relatório, como abrir um objeto derelatório ou gerar o relatório inteiro, o Cognos Disclosure Management atualizaráos dados externos e atualizará o cache de dados. As operações de atualizaçãofuturas acessarão o cache de dados, sem recuperar os dados das origens de dadosexternas.

Se os usuários requererem dados mais recentes e não os dados em cache, osusuários poderão executar uma Atualização Completa em um relatório ou objetode relatório ou gerar um relatório com Executar Atualização Completa ativado.

Importante: Atualizações manuais frequentes da origem de dados podem impactarnegativamente o desempenho.

Como alternativa, os usuários podem definir quando os dados em cache sãoconsiderados obsoletos usando políticas de expiração. As políticas de expiraçãodeterminarão quando os dados em cache devem ser atualizados a partir dasorigens de dados externos subjacentes. O Cognos Disclosure Management suportaos tipos a seguir de políticas de expiração:1. Tempo Absoluto define uma política que se baseia em uma data e hora fixas.

Os dados associados nessa política estarão obsoletos no cache de dados quandoa data e hora configurados forem atingidos.O tempo especificado se baseia no servidor de Hora Universal (Hora UniversalCoordenada) no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Quando os usuários


acessam as políticas de expiração a partir do cliente do Cognos DisclosureManagement, o tempo exibido é relativo ao fuso horário e formato locais dousuário.

2. O Tempo Deslizante configura uma política com base em um intervalo detempo. Os dados associados com essa política estarão obsoletos no cache dedados após o intervalo de tempo especificado, calculado a partir do momentoquando os dados estavam em cache.

3. Tempo de Formato Estendido define uma política completamentecustomizável.Você pode definir o minuto, hora, dia, mês e frequência da expiração. Os dadosassociados nessa política estarão obsoletos no cache de dados quando todas ascondições definidas forem atendidas.

4. A Dependência de Arquivo configura uma política que expirará quando oarquivo especificado for modificado. Os dados associados nessa política estarãoobsoletos no cache de dados quando o arquivo configurado tiver sidomodificado, calculado a partir do momento quando os dados estavam emcache.

O Cognos Disclosure Management inclui várias políticas de expiração predefinidas.A política de expiração Sempre que o Arquivo Microsoft Excel Externo ÉModificado aplica-se às origens de dados do Arquivo Microsoft Excel Externo.Essa política não pode ser editada ou excluída. Os dados associados nessa políticaestarão obsoletos no cache de dados quando a origem de dados externos tiver sidomodificada, calculado a partir do momento quando os dados estavam em cache.

Importante: Os usuários devem ter permissão para Gerenciar Políticas deExpiração para incluir, editar ou excluir políticas de expiração.

Incluindo uma Política de ExpiraçãoÉ possível incluir políticas de expiração no IBM

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Sobre Esta Tarefa




clique duas vezes em Políticas de Expiração. As políticas de expiração sãocarregadas no espaço de trabalho.

3. Clique em Incluir.4. Insira um nome e uma descrição para a política.5. Selecione um tipo de política na lista suspensa.

v Tempo Absoluto define uma política que se baseia em uma data e hora fixas.Você deve especificar uma data e hora futuras.

v O Tempo Deslizante configura uma política usando intervalo de tempo.Modifique o intervalo selecionando o número de dias, horas ou minutos e,em seguida, clicando nas setas para cima ou para baixo para ajustar o valor.

v Tempo de Formato Estendido define uma política completamentecustomizável.Você pode definir o minuto, hora, dia, mês e frequência da expiração.


v A Dependência de Arquivo configura uma política que expirará quando oarquivo especificado for modificado.Digite as informações do caminho de arquivo ou clique em Selecionar umarquivo para especificar a origem de dados.Você pode, opcionalmente, clicar em Testar Conexão para testar sua conexãode origem de dados.

6. Clique em OK.

Editando uma Política de ExpiraçãoÉ possível editar políticas de expiração no IBM

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Sobre Esta Tarefa





3. Selecione uma política de expiração.4. Clique em Editar.5. Atualize as informações de política.6. Clique em OK.

Excluindo uma Política de ExpiraçãoÉ possível excluir políticas de expiração no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma política de expiração, não será possível desfazersua ação. Prossiga com cuidado.




3. Selecione uma política de expiração.4. Clique em Excluir.5. Na janela de confirmação que se abre, clique em Sim.

Resultados

A política será excluída se não estiver associada a uma origem de dados externa.Se a política de expiração for utilizada, uma mensagem de erro será retornada aousuário.


Capítulo 8. Consultas de Dados

Uma consulta é uma solicitação de informações de um banco de dados com baseem condições específicas. É possível usar uma consulta de dados no IBM

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Disclosure Management para criar consultas de dados customizados em origens dedados externas e recuperar os resultados em um relatório. Em seguida, a consultapode ser inserida em um objeto do Excel.

Os usuários podem copiar uma variável de consulta de nível de relatório para atabela de variáveis de nível de objeto e aplicar propriedades para ela. Para obtermais informações, consulte o Guia do Usuário do IBM Cognos Disclosure Management.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 161Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Por padrão, apenas oadministrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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consultas de dados OLAPÉ possível incluir uma consulta de dados OLAP no IBM

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DisclosureManagement com relação a uma origem de dados do Oracle Essbase, IBM CognosTM1 ou Microsoft Analysis Services.

É possível usar a janela Incluir Consulta de Dados OLAP para incluir consultas dedados usando a visualização de dimensão/membro predefinida ou selecionandodimensões e membros específicos. Se você selecionar dimensões e membrosmanualmente, será possível especificar quais dimensões representam as colunas elinhas da consulta de dados.

Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com DadosCustomizados

É possível incluir uma consulta de dados OLAP que contém dimensões e membrosselecionados no IBM

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Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados que aponte para o banco de dadosOLAP e especifique o tipo de banco de dados.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta OLAP.


4. Insira um nome da consulta no campo Nome.5. Selecione uma origem de dados OLAP na lista suspensa no campo Origem de

Dados OLAP.6. Para um banco de dados OLAP TM1, selecione a visualização para abrir ou

selecione <none> na lista suspensa Visualizar.As dimensões disponíveis são exibidas na coluna Opções de Página. Asdimensões com um membro associado são exibidas no formato<dimension>.<member>. As dimensões que não tem um membro associado sãodestacadas.

7. Opcional: É possível incluir ou modificar um membro para uma dimensãoantes de incluir essa dimensão como uma coluna ou linha.

Restrição: É possível incluir apenas um membro usando esse método.a. Clique duas vezes em um nome da dimensão na coluna Opções de

Página.b. Na janela Selecionar um Membro de Dimensão, expanda a hierarquia do

membro para localizar o membro apropriado.

Dica: Selecione Mostrar Alias para exibir os nomes alternativos dasdimensões em vez de os nomes reais.

c. Selecione um membro e clique em OK.8. Na janela Incluir Consulta de Dados OLAP, use as teclas de seta ou arraste

dimensões para designar linhas e colunas na consulta.Você deve selecionar um membro padrão na coluna Opções de Página.Assegure-se de que um membro de nível folha seja selecionado se a consultafor ativada para writeback. Um membro de nível folha é um membro de umahierarquia que não tem nenhum filho.

9. Se necessário, inclua ou modifique os membros associados com a dimensãoselecionada para a consulta. Para incluir ou modificar membros,a. Clique duas vezes em uma dimensão no campo Colunas ou Linhas.b. Na janela Editar Especificações de Dimensão, expanda a hierarquia do

membro para localizar os membros apropriados. Quando você selecionamembros, as seguintes opções podem estar disponíveis:

Mostrar AliasesExibe os nomes de alias das dimensões, em vez dos nomes reais.Para consultas do IBM Cognos TM1, essa opção pode não atualizara interface com o usuário para exibir o alias alternativo. Consulte oGuia de Melhores Práticas do IBM Cognos Disclosure Management paraobter mais informações.

Unir Assimetricamente com a Próxima DimensãoSeleciona se agrupará os resultados que são baseados nos membrospais.

10. Inclua um script Multidimensional Expression (MDX) na consulta, conformenecessário.a. Clique em Incluir Script MDX.b. Insira a expressão na janela Script MDX e clique em OK.

É possível usar variáveis de consulta no Script MDX digitando-as usando asintaxe apropriada. Por exemplo, {CurYear} pode ser criada pararepresentar o ano do período de relatório. Os dados desta consulta serãofiltrados com base no ano para assegurar que os dados sejam atualizadoscom base em períodos diferentes do ciclo de relatório.


11. Opcional: Use as ferramentas na lista Especificações do Membro Atual:v Alterar o relacionamento de dimensão/membro para filho ou descendente

clicando em Alterar Relacionamento

v Alterar a ordem dos membros com os controles Mover para Cima e Moverpara Baixo.

Importante: No IBM Cognos Financial Statement Reporting, a ordempai-filho retornada significa os filhos precedendo seus pais. No CognosDisclosure Management, a ordem pai-filho retornada significa os pais antesdos filhos. Se estiver migrando seus dados do IBM Cognos FinancialStatement Reporting versão 6.6.1 para o IBM

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DisclosureManagement, um sinalizador especial será configurado para reter a mesmaordem de resultados que o IBM Cognos Financial Statement Reporting. Sequiser editar sua consulta para alterar a ordem após a migração, vocêprecisará excluir e incluir novamente a consulta e vincular novamente suasfórmulas.

12. Clique em OK.13. Especifique uma descrição para a consulta de dados OLAP na área

Propriedades Adicionais da janela Incluir Consulta de Dados OLAP.14. Opcional: Selecione Writeback Ativado para permitir que um usuário edite os

dados na consulta e grave os dados novamente no cubo OLAP.

Importante: Para gravar dados novamente em uma origem de dados OLAP,todos os membros de dimensão na consulta de dados devem ser membros denível folha. Um membro de nível folha é um membro de uma hierarquia quenão tem nenhum filho.

15. Para especificar uma sequência para valores ausentes, clique na caixa deseleção Exibir Dados Ausentes como. Digite a sequência ou o valor paraindicar como dados ausentes ou zero serão mostrados. Por exemplo: Zero,Inexistente e 0.

Importante: Se você selecionar a caixa de seleção Exibir Dados Ausentescomo, não será possível gravar novamente no banco de dados OLAP. A caixade seleção Exibir Dados Ausentes como é mutuamente exclusiva com a caixade seleção Writeback Ativado.

16. Para suprimir linhas contendo apenas valores nulos, clique na caixa de seleçãoSuprimir Linhas com Valores Nulos.

17. Para suprimir linhas contendo apenas valores 0 (zero), clique na caixa deseleção Suprimir Linhas com Valores Zero.

18. Clique em Avançar.19. É possível visualizar os resultados da consulta OLAP. Clique em Voltar para

modificar a consulta ou clique em Avançar para associar relatórios com aconsulta.

20. Para deixar a consulta visível para todos os relatórios, clique na caixa deseleção Tornar Esta Consulta Global.

21. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que devem ser associadosa essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.

Capítulo 8. Consultas de Dados 101

Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com VisualizaçõesPredefinidas

É possível incluir uma consulta de dados OLAP com visualizações predefinidas noIBM

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Disclosure Management com relação a uma origem de dados doIBM Cognos TM1.

Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados que aponte para o banco de dadosOLAP e especifique o tipo de banco de dados. Você também criou visualizações dobanco de dados específicas em uma ferramenta de terceiro, como o IBM CognosTM1 Architect.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar a janela Incluir Consulta de Dados OLAP para incluir consultas dedados usando visualizações de dimensão/membro predefinidas


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta OLAP.4. Insira um nome da consulta no campo Nome.5. Selecione uma origem de dados OLAP na lista no campo Origem de Dados

OLAP.6. Selecione uma visualização predefinida na lista suspensa Visualização.7. Selecione Writeback Ativado para permitir que um usuário edite os dados na

consulta e grave os dados novamente no cubo OLAP.

Restrição: Para gravar dados novamente em uma origem de dados OLAP, osmembros de dimensão selecionados na consulta de dados devem ser membros denível folha.8. Clique em Avançar.9. É possível visualizar os resultados da consulta OLAP. Clique em Voltar para

modificar a consulta ou clique em Avançar para associar relatórios com aconsulta.

10. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que devem ser associadosa essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.

Resultados

A consulta de dados será filtrada com base na Visualização do Cognos TM1. Se aVisualização for modificada fora do nível de cubo do Cognos TM1, a consulta dedados no Cognos Disclosure Management será atualizada apropriadamente.

Especificando como uma Consulta de Dados OLAP RetornaValores Ausentes

Quando valores ausentes ou zero são retornados de uma consulta OLAP no IBM®

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Disclosure Management, o usuário pode criar uma sequência para mostrarcomo os dados ausentes serão relatados.


Sobre Esta Tarefa

Uma caixa de seleção e campo chamados Exibir Dados Ausentes como sãoincluídos nas janelas Incluir Consulta de Dados OLAP e Editar Consulta de DadosOLAP. Quando você clica na caixa de seleção, o campo fica disponível para ousuário editar.

Importante: Se você selecionar a caixa de seleção Exibir Dados Ausentes, não épossível gravar de volta no banco de dados OLAP. A caixa de seleção ExibirDados Ausentes Como é mutuamente exclusiva com a caixa de seleção WritebackAtivado na mesma janela.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Na tabela, selecione a consulta que deseja editar e clique em Editar ou clique

duas vezes na linha na tabela.4. Clique na caixa de seleção Exibir Dados Ausentes como.5. Digite a sequência ou o valor para indicar como dados ausentes ou zero serão

mostrados. Por exemplo: Zero, Inexistente e 0.6. Clique em Avançar e continue para incluir ou editar a consulta.

Incluindo uma Consulta de Banco de Dados RelacionalAo consultar as origens de dados relacionais no IBM

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DisclosureManagement, você deve recuperar dados por meio das instruções SELECT.

Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados que aponte para o banco de dadosrelacional e especifique o tipo de banco de dados.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você usar instruções SQL diferentes de SELECT, como UPDATE ouDELETE, elas serão relatadas como erros. A funcionalidade avançada de produtosMicrosoft está além do escopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídospara sua conveniência. Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft ou ajuda online da Microsoft.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta Relacional.4. Insira um nome da consulta no Nome da Consulta.5. Selecione uma origem de dados relacionais na lista suspensa no campo Nome

de Conexão.6. Opcional: especifique uma descrição para a consulta de banco de dados

relacional.


7. Clique em Avançar.8. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que devem ser associados

a essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.Informações relacionadas:“Processo de Construção de Consulta” na página 107As instruções SQL possuem uma sintaxe específica e requer determinadasinformações que podem ser difíceis de entender. Ao selecionar o que deseja incluirem uma instrução SQL no IBM

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Disclosure Management, você poderáassegurar-se de que a instrução esteja estruturada corretamente.

Consultas e SQLA Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) é uma linguagem padrão paraacessar e manipular bancos de dados. Use SQL quando trabalhar com consultas noIBM

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É possível usar instruções SQL para executar os seguintes tipos de tarefasrelacionadas ao banco de dados:v Executar consultas com relação ao banco de dadosv Recuperar dados do banco de dadosv Inserir, atualizar ou excluir registros de um banco de dadosv Criar novos bancos de dadosv Criar novas tabelas, procedimentos armazenados ou visualizações em um banco

de dadosv Configurar permissões em tabelas, procedimentos ou visualizações

Importante: A funcionalidade avançada de produtos Microsoft está além doescopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídos para sua conveniência.Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft ou ajudaonline da Microsoft.

Palavras-chave, Cláusulas e Instruções SQLÉ possível usar instruções SQL em consultas no IBM

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DisclosureManagement para executar a maioria das atividades necessárias a seremexecutadas em um banco de dados.

SQL é uma linguagem baseada em palavra-chave. Cada instrução SQL é iniciadacom uma palavra-chave, como SELECT, UPDATE, INSERT e DELETE. Em seguida, vocêinclui cláusulas, operadores e outros parâmetros para construir a instrução.Quando ela for executada com relação ao banco de dados, a instrução recupera osvalores em um conjunto de resultados.

Importante: O próprio SQL não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Osnomes podem fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas e podem conterespaços e outros delimitadores, se eles estiverem entre aspas duplas.

A instrução a seguir mostra a estrutura de uma instrução SQL básica:

SELECT VendorName FROM Table_Vendor

A instrução consiste em palavras-chave, conforme mostrado na tabela a seguir:


Tabela 7. palavras-chave do SQL

Palavra-Chave Descrição

SELECT A cláusula SELECT é obrigatória e especifica uma lista de colunasa serem recuperadas. O resultado é armazenado em uma tabelade resultados, denominada conjunto de resultados.

SELECT column_names

Dica: O asterisco (*) é uma maneira rápida de selecionar todasas colunas em uma tabela.

SELECT * FROM table_name

FROM A cláusula FROM também é obrigatória e sempre segue a cláusulaSELECT e lista as tabelas a serem acessadas pela consulta.

SELECT column_namesFROM table_name

WHERE Opcional: quando usada, a cláusula WHERE sempre segue acláusula FROM. WHERE filtra linhas nas tabelas especificadas nacláusula FROM. Se a cláusula WHERE não estiver incluída, todas aslinhas serão usadas.

SELECT column_namesFROM table_nameWHERE conditional_expression

Operadores de Comparação SQLA cláusula WHERE pode usar operadores de comparação como parte da expressãoem uma consulta em IBM

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A tabela a seguir descreve os operadores e seus resultados. O resultado de umaexpressão WHERE é sempre avaliado como true, false ou unknown.

Tabela 8. Operadores de Comparação

Operador Descrição

= Igual a

> Maior do que

< Menor do que

>= Maior do que ou igual a

<= Menor do que ou igual a

<> Diferente de

Operadores Lógicos SQLA cláusula WHERE em uma instrução SQL pode usar operadores lógicos como partede uma expressão em uma consulta em IBM

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A tabela a seguir descreve os operadores lógicos e seus resultados. Como osoperadores de comparação, os operadores lógicos são avaliados como true, falseou unknown:


Tabela 9. Operadores Lógicos

Operadores Lógicos Descrição

AND Este operador combina duas condições lógicas. AND requer quecada um deva ser atendido para que o registro seja incluído noconjunto de resultados. Ao usar os operadores AND e OR juntos,AND terá uma precedência maior do que OR.

SELECT columnsFROM tablesWHERE column1 = value1 AND column2 =value2

Neste caso, column1 deve ser igual a value1 e column2 deve serigual a value2 ou nenhum registro será retornado no conjuntode resultados.

OR Este operador combina duas condições lógicas. OR requer que ascondições devem ser atendidas para que o registro seja incluídono conjunto de resultados. Ao usar os operadores AND e ORjuntos em uma expressão, OR terá uma precedência menor doque AND.

SELECT columnsFROM tablesWHERE column1 = value1 OR column2 = value2

Nesse caso, column1 ou column2 deve ser igual ao valordeclarado ou nenhum registro é retornado no conjunto deresultados.

NOT Esse operador inverte o resultado de uma expressão decomparação ou uma expressão lógica. Para poder retornar umregistro no conjunto de resultados, NOT requer que nenhuma dascondições sejam atendidas.

SELECT columnsFROM tablesWHERE NOT column1 = value1

Nesse caso, column1 não pode ser igual a value1 ou nenhumregistro será retornado no conjunto de resultados.

Junções e Uniões de SQLÉ possível usar uma instrução SQL para criar junções e uniões entre tabelas emuma consulta no IBM

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A tabela a seguir descreve as junções e uniões e suas descrições.

Tabela 10. Tipos de Consulta para Junções e Uniões

Tipo de consulta Descrição

JOIN É possível usar uma instrução de junção para combinar linhasde várias tabelas. Uma junção interna é a mais comum e retornatodas as linhas de várias tabelas nas quais a condição de junçãoé atendida. Uma junção externa é usada para incluir linhas queexistem em uma tabela (mas não em outra). Uma junção externaesquerda preserva linhas da tabela especificada antes dainstrução de junção. Uma junção externa direita preserva linhasda tabela especificada após a instrução de junção. Por exemplo,uma junção interna é semelhante a esta:

SELECT * FROM tableAJOIN tableB on column_nameA = column_nameB


Tabela 10. Tipos de Consulta para Junções e Uniões (continuação)

Tipo de consulta Descrição

UNION É possível usar uma instrução de união para combinar osconjuntos de resultados de duas ou mais consultas SELECT. Porpadrão, ela remove linhas duplicadas entre as várias instruçõesSELECT. O uso do qualificador ALL força as linhas duplicadas apersistirem no resultado da consulta. Por exemplo, uma uniãode duas tabelas com linhas duplicadas preservadas pode sersemelhante a isto:

SELECT column_nameAFROM tableAUNION ALLSELECT column_nameBFROM tableB

Outras Cláusulas e Operadores SQLÉ possível usar uma instrução SQL em uma consulta no IBM

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DisclosureManagement para ordenar e agrupar dados, unir tabelas, refinar consultas e alterartabelas e seus dados. Por exemplo, é possível usar as instruções UPDATE, INSERT eDELETE.

O uso do ponto e vírgula não é suportado.

Processo de Construção de ConsultaAs instruções SQL possuem uma sintaxe específica e requer determinadasinformações que podem ser difíceis de entender. Ao selecionar o que deseja incluirem uma instrução SQL no IBM

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Disclosure Management, você poderáassegurar-se de que a instrução esteja estruturada corretamente.Informações relacionadas:“Incluindo uma Consulta de Banco de Dados Relacional” na página 103Ao consultar as origens de dados relacionais no IBM

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DisclosureManagement, você deve recuperar dados por meio das instruções SELECT.

Criando uma Consulta de Banco de Dados Relacional Usando oGerador de ConsultasApós criar uma conexão com o banco de dados de consulta de banco de dadosrelacional no IBM

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Disclosure Management, será possível criar umaconsulta usando o Gerador de Consultas.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique duas vezes em uma consulta de banco de dados relacional.

A janela Gerador de Consultas fornece uma opção de métodos para criarconsultas SQL. É possível digitar os comandos SQL diretamente na área dejanela Consulta SQL com Variáveis ou arrastar as tabelas para a área de janelaPrincipal e criar consultas usando uma interface gráfica. As etapas a seguirmostram como usar a interface gráfica.


4. Arraste uma tabela da área de janela que exibe tabelas de banco de dados paraa área de janela Principal e selecione as colunas da tabela. A coluna é exibidana célula Expressão.

5. Para customizar a consulta, utilize as seguintes opções:

AgregadoSelecione um agregado na lista suspensa.

Alias Opcional: Digite um alias.

Tipo de ClassificaçãoSelecione um tipo de classificação na lista suspensa.

Ordem de ClassificaçãoSelecione uma ordem de classificação na lista suspensa.

AgrupamentoSelecione os itens a serem agrupados.

CritérioSelecione os critérios que a consulta deve atender.

6. Na guia Gerador de Consultas, use as seguintes opções:

Atualizar MetadadosAtualiza os metadados da consulta atual.

Inserir Variável de ConsultaInclui uma variável para a consulta.

ValidarValida a sintaxe da consulta.

ExecutarExecuta a consulta.

Parar Para a execução da consulta.

Mostrar EstruturaComuta a área de janela Estrutura da Consulta.

Parâmetros de ConsultaAo usar uma consulta no IBM

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Disclosure Management, você deveentender como usar parâmetros de consulta.

Tabela 11. Parâmetros de Consulta

Parâmetros Descrição

Saída Marque esta caixa de seleção para incluir o item no conjunto deresultados quando a consulta for executada.

Expressão Clique na lista para selecionar outro item na tabela oumantenha o que você já selecionou.


Tabela 11. Parâmetros de Consulta (continuação)


Agregado É possível definir como o conjunto de resultados será agregadoquando a consulta for executada:

Média

Avg Distinct

Checksum_Agg

Checksum_Agg Distinct

Contagem

Contagem Distinta

Count_Big

Count_Big Distinct

Máx.

Max Distinct

Mín.

Min Distinct

DesvPad

StDev Distinct

StDevP

StDev Distinct

StDevP

StDevP Distinct

Soma

Sum Distinct

Var

Var Distinct

VarP

VarP Distinct

Alias Se você desejar fornecer outro nome ao item selecionado databela, poderá digitá-lo neste campo conforme desejar que eleapareça.

Tipo de Classificação O conjunto de resultados pode ser exibido em ordem crescenteou decrescente.

Ordem de Classificação Quando você tiver diversos itens, poderá usar Ordem deClassificação para determinar a ordem de classificação.Especifique um número para representar a ordem desse item emrelação aos outros.


Tabela 11. Parâmetros de Consulta (continuação)


Agrupamento Essa configuração é usada para agrupar o conjunto deresultados em uma ou mais colunas. Uma linha é retornadapara cada grupo.

Critério Você pode utilizar essa configuração para incluir variáveis deconsulta na consulta.

Inserir Variável de ConsultaEssa funcionalidade é usada para especificar variáveisde consulta como parâmetros dentro da consulta,permitindo que os usuários sejam mais detalhistas comsuas consultas.

DistintoValores distintos.

Entre ValoresEntre dois valores definidos.

Valor SimplesVariável de consulta simples.

Ou (um ou mais) Use esse campo para incluir a condição OR com critériosadicionais na instrução SQL. Ao clicar nesse campo, a janelaSeleção de Parâmetro é aberta, em que é possível criar umaexpressão usando um valor distinto ou inserindo uma variávelde consulta.

Dica: Diversos critérios podem ser incluídos no campo OR.

Informações relacionadas:“Variáveis de Consulta” na página 113É possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.

Propriedades da consultaAo usar uma consulta no IBM

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Disclosure Management, você deveentender como usar as propriedades da consulta.

Propriedade Descrição

Padrão Selecione Padrão para usar a instrução SELECT padrão.Nenhuma cláusula ou operadores opcionais são usados paraeditar o que a instrução retorna. Por exemplo:

SELECT column_namesFROM table_name

DISTINCT Algumas das colunas em uma tabela podem ter um valor queocorre mais de uma vez. Embora esta situação em si nãoconstitua um problema, às vezes, você pode desejar listarapenas os diferentes valores localizados em uma tabela.Selecione a palavra-chave DISTINCT para retornar uma instânciadistinta de cada valor que ocorre e excluir instâncias repetidasdo mesmo valor. Por exemplo:

SELECT DISTINCT column_namesFROM table_name

ALL Selecione ALL para recuperar todos os valores que atendem àscondições especificadas na instrução SQL.


Propriedade Descrição

TOP Selecione TOP para incluir uma seleção de número superior (N)na consulta que está sendo construída. Após essa configuraçãoser ativada, opções adicionais estarão disponíveis, e mais deuma poderá ser selecionada:

Para recuperar os registros principais do NSelecione TOP e digite o número que você desejarecuperar.

Para recuperar os registros principais do N como umpercentual

Selecione TOP, digite o número que você deseja, emarque a caixa de seleção PERCENT.

Para recuperar os registros principais do N com vínculosrelacionados

Selecione TOP, digite o número que você desejarecuperar, e marque a caixa de seleção WITH TIES.

GROUP BY Selecione GROUP BY para agrupar o conjunto de resultados emuma ou mais colunas. Uma linha é retornada para cada grupo.

Selecione ALL para incluir todos os grupos e conjuntos deresultados, mesmo os grupos e conjuntos de resultados que nãopossuem nenhuma linha que atenda à condição de procuraespecificada. Ao selecionar ALL, os valores nulos são retornadospara as colunas de resumo de grupos que não atendem àscondições de procura.Restrição: ALL não pode ser usado com CUBE ou ROLLUP em umainstrução.

NenhumA instrução não usará CUBE ou ROLLUP.

WITH CUBEAlém das linhas comuns fornecidas por GROUP BY, elaretorna linhas de resumo no conjunto de resultados queusa o cubo.

WITH ROLLUPEspecifica que além das linhas comuns fornecidas porGROUP BY, as linhas de resumo são recuperadas noconjunto de resultados usando a rolagem.

Por exemplo:

SELECT column_namesFROM table_nameGROUP BY column_AWITH CUBE

Incluindo uma Consulta de Arquivo Microsoft Excel ExternoÉ possível incluir uma consulta de arquivo Excel externo no IBM

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Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados com o arquivo Excel.


Sobre Esta Tarefa


Dica: Além do seguinte procedimento, você também pode associar as consultascom relatórios separadamente.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta de Arquivo do Excel Externa.4. Insira um nome da consulta no campo Nome.5. Selecione uma origem de dados Excel na lista suspensa no campo Origem de

Dados Excel Externa.6. Selecione uma folha na lista suspensa no campo Planilha.

Dica: Se a planilha contiver uma variável de consulta, marque a caixa deseleção Permitir Variáveis de Consulta no Nome da Planilha.Uma lista de intervalos nomeados na planilha é exibida.

7. Clique duas vezes em um ou mais nomes do intervalo ou digite um intervalono campo Os Intervalos a Serem Copiados.

8. Opcional: Especifique uma descrição para a consulta de arquivo do MicrosoftExcel externa.

9. Clique em Avançar.10. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que você deseja associar

com essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.

Editando uma ConsultaÉ possível alterar os detalhes de uma consulta no IBM

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Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Na tabela, selecione a consulta que deseja editar e clique em Editar ou clique

duas vezes na linha na tabela.4. Altere o nome da consulta, o tipo de servidor, a conexão, ou os comentários,

conforme necessário.5. Clique em Salvar.6. Clique em Fechar.

Excluindo uma ConsultaSe você não precisar mais de uma consulta no IBM

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DisclosureManagement, poderá excluí-la.


Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma consulta, não poderá desfazer a ação. Prossigacom cuidado.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Na tabela, selecione a consulta que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.5. Clique em Fechar.

Variáveis de ConsultaÉ possível usar uma variável de consulta no IBM

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Cognos®

Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.Informações relacionadas:“Parâmetros de Consulta” na página 108Ao usar uma consulta no IBM

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Disclosure Management, você deveentender como usar parâmetros de consulta.“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 161Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Por padrão, apenas oadministrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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DisclosureManagement. No entanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupode usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Variáveis de Consulta de AplicativoUma variável de consulta de aplicativo é uma variável de consulta disponível paratodos os relatórios. É possível usar uma variável de consulta de aplicativo no IBM

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Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 161Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Por padrão, apenas oadministrador pode gerenciar origens de dados no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. No entanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupode usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

®

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Incluindo uma Variável de ConsultaSe você precisar de uma variável de consulta que não existe atualmente no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, poderá criar uma.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Variáveis de Consulta.3. Clique em Incluir.4. Especifique um nome e um valor para a variável de consulta.5. É possível incluir um comentário para fornecer informações sobre o propósito e

o uso da variável de consulta.6. Se você desejar permitir que um usuário substitua o valor especificado,

selecione Permite Substituição.7. Clique em OK.

Editando uma Variável de ConsultaÉ possível alterar os detalhes de uma variável de consulta no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Variáveis de Consulta.3. Na tabela, selecione a variável que deseja editar e clique em Editar ou clique

duas vezes na linha na tabela.4. É possível alterar o valor e o comentário para a variável de consulta.5. Para alterar a configuração de substituição, marque ou desmarque a caixa de

seleção Permite Substituição.6. Clique em OK.


Excluindo uma Variável de ConsultaSe você não precisar mais de uma variável de consulta no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Não será possível excluir uma variável de consulta se ela for usada atualmente poruma consulta de dados ou origem de dados ou se ela for substituída.

Importante: Se você excluir uma variável de consulta, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Variáveis de Consulta.3. Na tabela, selecione a variável que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Associando Consultas aos RelatóriosÉ possível associar uma consulta de dados com um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Ao associar consultas de dados com relatórios, os dadosconsultados podem ser usados pelos relatórios especificados.

Sobre Esta Tarefa


Além do seguinte procedimento, você também pode associar as consultas comrelatórios ao incluir uma consulta.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Associar Consultas aos Relatórios.3. Na área de janela Relatórios, navegue na hierarquia de relatório e selecione um

relatório. Opcionalmente, é possível usar o campo de procura para localizar umrelatório.

4. Na área de janela Consultas, use as caixas de seleção para selecionar asconsultas a serem associadas ao relatório especificado anteriormente.

5. Feche a janela Associar Consultas aos Relatórios e clique em Salvar parasalvar a associação.


Capítulo 9. Listas de Verificação

No IBM®

Cognos®

Disclosure Management, uma lista de verificação é usadaprincipalmente para fornecer informações orientadas à tarefa e referência dentro deum relatório. É possível criar listas de verificação customizadas como um meio decontrole de processo, conformidade e verificação.

É possível incluir ou excluir listas de verificação a qualquer momento quando vocêestá construindo um novo relatório ou quando está trabalhando com um relatórioexistente. É possível alavancar suas listas de verificação e seus procedimentosexistentes ou você pode configurar o Cognos Disclosure Management para fornecertipos de lista de verificação padrão para uso com seus relatórios.

É possível incluir ou excluir listas de verificação em um relatório e também anexararquivos em uma lista de verificação para referência e suporte no processo derelatório. Depois que suas listas de verificação são carregadas, opcionalmente épossível exportar os dados em um arquivo CSV clicando com o botão direito noespaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.

Os usuários com as permissões apropriadas podem executar esta tarefa.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de Verificação” na página 159Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar listas de verificação no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Incluindo uma Lista de VerificaçãoÉ possível criar uma lista de verificação no IBM

®

Cognos®

Disclosure Managemente associar a lista de verificação a um relatório. Você pode incluir uma lista deverificação como um irmão ou um filho de outra lista de verificação.

Sobre Esta Tarefa


Há vários tipos de listas de verificação padrão.

Tarefa Representa uma tarefa que o usuário precisa concluir.

InformaçõesRepresenta o conteúdo informativo.

ReferênciaInclui uma referência em um arquivo anexado à lista de verificação.

MiscelâneaRepresenta uma lista de verificação de qualquer outro tipo.


Administração.2. Em Recursos, dê um clique duplo em Listas de Verificação & Tarefas.


3. Clique em Incluir > Lista de Verificação > Como Filho ou Incluir > Lista deVerificação > Como Irmão.

4. Digite um nome para a lista de verificação e selecione um tipo de lista deverificação.

5. Se a lista de verificação for de Referência, clique em Procurar para anexar umarquivo na lista de verificação.

6. Opcional: Especifique uma descrição para a lista de verificação.7. Clique em Avançar.8. Verifique os relatórios que usam essa lista de verificação e clique em Concluir.

Editando uma Lista de VerificaçãoÉ possível editar o conteúdo de uma lista de verificação no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Recursos, dê um clique duplo em Listas de Verificação & Tarefas.3. Selecione a lista de verificação que deseja editar e clique em Renomear. Digite

um novo nome e pressione Enter.4. Para visualizar e editar as propriedades da lista de verificação, clique na lista

de verificação na tabela e, em seguida, clique em Editar. Uma janela de ediçãose abre.a. Altere o nome da lista de verificação na janela de edição, se necessário.

Dica: Você também pode alterar o nome da lista de verificação na tabelaprincipal. Clique em Renomeardigite um novo nome na tabela e pressioneEnter.

b. Altere o tipo de lista de verificação ou edite a descrição da lista deverificação, se necessário.

c. Clique em Avançar.d. Para alterar os relatórios que usarão essa lista de verificação, marque ou

desmarque as caixas de seleção para cada relatório disponível.e. Ao concluir, clique em Concluir.

Excluindo uma Lista de VerificaçãoSe você não precisar mais de uma lista de verificação no IBM

®

Cognos®


Antes de Iniciar

Antes que possa excluir uma lista de verificação, você deverá remover a lista deverificação dos objetos de relatório aos quais ela está anexada. Para obterinformações sobre a remoção de listas de verificação de objetos de relatório,consulteGuia do Usuário do IBM Cognos Disclosure Management.


Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma lista de verificação, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Recursos, dê um clique duplo em Listas de Verificação & Tarefas.3. Clique na lista de verificação que você deseja excluir.4. Clique em Excluir.5. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Capítulo 9. Listas de Verificação 119

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas

No IBM®

Cognos®

Disclosure Management, administradores definem tarefas emlistas hierárquicas que os usuários são obrigados a concluir.

Tarefas são incluídas em listas de tarefas em uma estrutura hierárquica. Uma listade tarefas pode ser ordenada ou não ordenada. As listas de tarefas ordenadascontêm tarefas que devem ser concluídas na mesma ordem em que aparecem nahierarquia de tarefas. As listas de tarefas não ordenadas contêm tarefas que podemser concluídas em qualquer ordem.

Tarefas e listas de tarefas podem ser editadas e excluídas a qualquer momento.Tarefas podem ser promovidas ou rebaixadas para um local diferente na hierarquiada lista de tarefas.

Administradores designam permissões para usuários para que eles possamvisualizar tarefas e listas de tarefas e marcá-las como concluídas.

Concedendo Permissão para Gerenciar TarefasPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar tarefas no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Sobre Esta Tarefa

É possível conceder permissões para um usuário ou grupo de usuários para queeles possam:v incluir, editar e excluir tarefas e listas de tarefas, bem como alterar a ordem das

tarefas.v visualizar e marcar tarefas em uma lista como concluídas ou incompletas.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou grupo de usuários ao qual deseja conceder permissão

para gerenciar tarefas.4. Na área de trabalho, expanda Gerenciamento de Dados.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar TarefasPara visualizar, incluir, editar, gerenciar e excluir tarefas.

Visualizar PainelPara visualizar e marcar tarefas como concluídas.

6. Clique em Salvar.

Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.


Criando uma Lista de TarefasÉ possível criar uma lista de tarefas na qual uma ou mais tarefas podem serincluídas.

Sobre Esta Tarefa

Uma lista de tarefas pode ser ordenada ou não ordenada. As listas de tarefasordenadas contêm tarefas que devem ser concluídas na mesma ordem em queaparecem na hierarquia de tarefas. As listas de tarefas não ordenadas contêmtarefas que podem ser concluídas em qualquer ordem. Um ícone é selecionado edesignado a uma lista de tarefas para diferenciá-la de outras listas de tarefas.


Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Tarefas. A guia Tarefas é exibida, listando

todas as listas de tarefas existentes.3. Clique em Incluir e selecione Lista de Tarefas. A guia Nova Lista de Tarefas é

exibida.4. Insira um nome para a lista de tarefas no campo Nome.5. Opcional: Insira detalhes no campo Descrição que descreve a lista de tarefas.6. Selecione e destaque um ícone que você quer que represente a lista de tarefas.

Importante: É possível escolher em um conjunto de ícones padrão ou incluir seuspróprios ícones na paleta de ícone para escolher, se necessário.7. Opcional: Selecione a caixa de seleção Tarefas devem ser concluídas nesta

ordem para designar a lista como uma lista de tarefas ordenada. As tarefas esubtarefas na lista deverão ser concluídas de acordo com a ordem da hierarquiana qual são exibidas.


O que Fazer Depois

É possível incluir uma ou mais tarefas na lista de tarefas.

Incluindo uma Tarefa em uma Lista de TarefasÉ possível incluir uma ou mais tarefas em uma lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Listas de tarefas são baseadas em uma estrutura hierárquica que consiste emtarefas que podem incluir subtarefas.

Procedimento1. Abra a lista de tarefas na qual deseja incluir uma tarefa.2. Clique em Incluir. A janela Nova Tarefa é exibida.

Importante: selecione uma tarefa existente para incluir nela uma subtarefa.3. Insira um nome para a tarefa no campo Nome.4. Opcional: No campo Descrição, insira detalhes que descrevam a tarefa.5. Selecione e destaque um ícone que você quer que represente a lista de tarefas.


Importante: É possível escolher em um conjunto de ícones padrão ou incluir seuspróprios ícones na paleta de ícone para escolher, se necessário.6. Clique em OK. A janela Nova Tarefa é fechada.7. Clique em Salvar.

Editando uma Lista de TarefasÉ possível editar os detalhes de uma lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Uma lista de tarefas pode ser ordenada ou não ordenada. As listas de tarefasordenadas contêm tarefas que devem ser concluídas na mesma ordem em queaparecem na hierarquia de tarefas. As listas de tarefas não ordenadas contêmtarefas que podem ser concluídas em qualquer ordem. Um ícone é selecionado edesignado a uma lista de tarefas para diferenciá-la de outras listas de tarefas.



todas as listas de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Editar.4. A guia Lista de Tarefas é aberta. É possível executar uma ou mais das opções a

seguir:v Alterar a descrição e o nome da lista de tarefas.v Alterar o ícone usado para representar a lista de tarefas.v Alterar a ordem das tarefas.v Designar a lista de tarefas como ordenada ou não ordenada.


Alterando a Ordem das Tarefas em uma Lista de TarefasÉ possível alterar a posição de uma ou mais tarefas conforme elas são exibidas nahierarquia da lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Quando você move uma tarefa, seu nível de hierarquia permanece o mesmo. Porexemplo, ao mover uma tarefa do terceiro nível para cima ou para baixo na lista detarefas, você está alterando apenas sua posição na ordem de todas as tarefas doterceiro nível. Para alterar o nível de hierarquia da tarefa (por exemplo, do terceironível para o segundo nível), você deve promover ou rebaixar a tarefa.

Procedimento1. Abra a lista de tarefas com a hierarquia da tarefa que deseja alterar.2. Execute uma das ações a seguir:

v selecionar uma tarefa e clicar em Mover para Cima ou Mover para Baixopara mover a tarefa para cima ou para baixo respectivamente em seu nívelde hierarquia na lista de tarefas.

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas 123

v selecionar uma tarefa e clicar em Promover ou Rebaixar para alterar suaposição no nível de hierarquia para cima ou para baixo respectivamente nalista de tarefas.


Excluindo uma Lista de TarefasÉ possível excluir uma lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

É possível excluir uma tarefa a qualquer momento, independentemente de ela estarmarcada como concluída ou não concluída.



todas as listas de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Excluir. Uma mensagem de

confirmação é exibida.4. Clique em Sim.5. Clique em Salvar.

Editando uma TarefaÉ possível editar os detalhes de uma tarefa.

Sobre Esta Tarefa

Tarefas incompletas e concluídas podem ser editadas a qualquer momento.

Procedimento1. Abra a lista de tarefas contendo a tarefa que deseja editar.2. Selecione a tarefa que deseja editar e clique em Editar.3. A janela Editar é aberta. É possível executar uma ou mais das opções a seguir:

v Alterar o nome da tarefa ou descrição.v Alterar o ícone usado para representar a tarefa.

4. Clique em OK.5. Clique em Salvar.

Vinculando Tarefas a Objetos de RelatórioO usuário pode selecionar um objeto de relatório para ser associado a uma tarefa.Após a criação do link, o usuário pode navegar facilmente e abrir o objeto derelatório a partir da tarefa.

Antes de Iniciar

Importante: Assegure-se de vincular a objetos de relatório com base em suaspermissões. Os links não forçam as permissões Usar Filtro ou Visualizar Relatório,portanto, é possível ver a lista completa de objetos de relatório durante a criação


de um link. Se criar um link para um objeto de relatório para o qual não tempermissões, você receberá uma mensagem de erro ao tentar abrir o link.



todas as listas de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Editar.4. Selecione a tarefa que deseja associar a um objeto de relatório.5. Clique em Editar > Incluir Link.6. Selecione o relatório da lista e clique em Avançar.7. Selecione o objeto de relatório da lista e clique em Concluir para fechar.8. Clique em OK para fechar a janela Editar.9. Clique em Salvar.

Excluindo uma TarefaSobre Esta Tarefa

Tarefas concluídas e indesejadas podem ser excluídas a qualquer momento.

Procedimento1. Abra a lista de tarefas contendo a tarefa que deseja excluir.2. Selecione a tarefa que deseja excluir e clique em Excluir. Uma mensagem de

confirmação é exibida.3. Clique em OK.4. Clique em Salvar.

Incluindo um Ícone na Paleta de ÍconesÉ possível incluir seu próprio ícone nos ícones padrão na paleta de ícones.

Sobre Esta Tarefa

Um ícone é selecionado e designado a uma tarefa ou lista de tarefas paradiferenciá-las das outras. É possível incluir seu próprio ícone nos ícones padrãoque estão disponíveis para seleção. Os ícones que você inclui devem ter 32 pixelspor 32 pixels de tamanho.

Procedimento1. Abra uma tarefa ou lista de tarefas e clique em Incluir Outra Imagem.2. Clique em Navegar. A janela Selecionar Imagem de Estado é exibida.3. Navegue para e selecione o ícone que deseja incluir e clique em Abrir.4. Opcional: para alterar sua seleção e incluir um ícone diferente, clique em

Navegar.5. Clique em Salvar Imagem na Galeria. O ícone é incluído na paleta.

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas 125

Capítulo 11. Painéis

Um painel é uma interface que integra dados de uma variedade de fontes e forneceuma exibição unificada de informações relevantes e de contexto.

Os usuários podem visualizar um painel para entender diferentes tipos de dados.Os painéis também podem ser usados para consultar qualquer banco de dadosrelacional que contém informações úteis para o usuário. Por exemplo, se houveruma origem relacional de Essbase que contenha dados de final do anofinanceiro/fiscal, que também possa ser consultada e se um painel puder sercriado para usar essas informações. Ele não é específico ao banco de dados CognosDisclosure Management.

Os widgets podem ser usados para consultar informações subjacentes dentro deum relatório para entender o status e visualizar o uso de variáveis dentro de umobjeto de relatório.

As tarefas que você pode executar com painéis e widgets dependem da sua funçãono Cognos Disclosure Management. Uma pessoa com direitos administrativos podecriar e gerenciar painéis. Usuários podem visualizar o painel para monitorar oprogresso do relatório.

Painéis FixosUm painel fixo é um painel fornecido com o aplicativo para fornecer informaçõesda fonte de dados e do relatório em formato gráfico. Um painel fixo é fornecidoautomaticamente com IBM

®

Cognos®


Cognos Disclosure Management é fornecido com dois painéis fixos:v Painel de Resumo de Relatóriov Painel de Análise do Excel

Não é possível editar ou excluir um painel fixo, mesmo se você for umadministrador.

Painel Resumo do RelatórioO painel Resumo de Relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management é umpainel fixo que exibe informações de relatório genéricas. O painel Resumo deRelatório contém os widgets Resumo do Documento, Status do Objeto e Resumodo Objeto.

Widget Resumo do Documento

O widget Resumo do Documento é um widget de grade que exibe as informaçõesa seguir em um relatório.

Nome do RelatórioO nome do relatório selecionado no menu suspenso.

Grupo de RelatóriosSe o relatório pertence a um grupo, o nome do grupo de relatórios.


Proprietário do RelatórioO nome do usuário que é proprietário do relatório.

Data de Encerramento do PeríodoA data de encerramento do período de relatório.

Data de Vencimento de RelatórioA data em que o relatório está previsto para conclusão para atender a datade envio.

Data de EnvioA data em que o relatório está previsto para conclusão para atender a datade envio.

Número de Dias Úteis Antes da Data de Vencimento do EnvioO número de dias úteis antes que a conclusão do relatório seja vencidapara atender à data de envio.

Widget Status do Objeto

O widget Status do Objeto é um widget de gráfico de pizza que exibe o status dofluxo de trabalho do relatório. O gráfico de pizza fornece ao usuário informaçõesdo fluxo de trabalho que indicam o status de conclusão e a divisão percentual doestado do fluxo de trabalho atual de cada objeto de relatório.

Widget Resumo do Objeto

O widget Resumo do Objeto é um widget de grade que exibe informaçõesrelacionadas à conclusão de cada objeto de relatório no relatório. Opcionalmente, épossível exportar o conteúdo da grade em um arquivo CSV ao clicar com o botãodireito do mouse no widget de grade e clicar em Exportar como.csv.

Nome O título de cada objeto de relatório no relatório.

Data de Vencimento do Objeto de RelatórioO prazo final para concluir o processo de fluxo de trabalho para um objetode relatório. Um prazo final é exibido somente se um foi configuradodentro do processo de fluxo de trabalho para esse objeto de relatório.

Status de fluxo de trabalhoO progresso do objeto de relatório: Trabalho em Andamento, AçãoNecessária, Sob Revisão, Enviado, Aprovado.

Data de Vencimento de Fluxo de TrabalhoO prazo final para concluir o processo de fluxo de trabalho para um objetode relatório. Um prazo final é exibido somente se um foi configuradodentro do processo de fluxo de trabalho para esse objeto de relatório.

Usuário AtivoO usuário do fluxo de trabalho atual.

ImprimívelUma marca de seleção indica se um objeto de relatório está paraimpressão. Caso contrário, ele contém um x.

BloqueadoUma marca de seleção indica se um objeto de relatório está bloqueado.Caso contrário, ele estará vazio.

CompartilhadoUma marca de seleção indica se o objeto de relatório está compartilhado.Caso contrário, ele estará vazio.


ReferênciaUma marca de seleção indica se um objeto de relatório é uma referência.Caso contrário, ele estará vazio.

Painel Análise do ExcelO painel Análise do Excel no IBM

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Disclosure Management é um painelfixo que exibe a análise de objetos do Excel dentro de um relatório em termos deorigens de dados. O painel Análise do Excel contém os widgets Resumo doDocumento, Recuperações da Origem de Dados, Status do Objeto e Resumo doObjeto.

Widget Resumo do Documento

O widget Resumo do Documento é um widget de grade que exibe as informaçõesa seguir de um relatório.

Nome do RelatórioO nome do relatório selecionado no menu suspenso.

Proprietário do RelatórioO nome do usuário que é proprietário do relatório.

Data de Vencimento do RelatórioA data em que o relatório está previsto para conclusão para atender a datade envio.

Estado do Fluxo de Trabalho AtualO estado atual do relatório.

Widget de Recuperações da Origem de Dados

O widget Recuperações da Origem de Dados é um widget calibrador que mostra onúmero total de recuperações da origem de dados de todos os objetos dentro deum relatório. Por exemplo, se houver cinco objetos de relatório em um relatório, seObj1 tiver cinco recuperações de origem de dados e se Obj2 tiver três recuperaçõesde origem de dados, o pino do calibrador apontará para 8.

Widget Status do Objeto

O widget Status do Objeto é um widget de gráfico de pizza que exibe o status dofluxo de trabalho do relatório. O gráfico de pizza fornece ao usuário informaçõesdo fluxo de trabalho que indicam o status de conclusão e a divisão percentual doestado do fluxo de trabalho atual de cada objeto de relatório.

Widget Resumo do Objeto

O widget Resumo do Objeto é um widget de grade que exibe informaçõesrelacionadas à conclusão de cada objeto Excel no relatório. Opcionalmente, épossível exportar o conteúdo da grade em um arquivo CSV ao clicar com o botãodireito do mouse no widget de grade e clicar em Exportar como.csv.

Nome O título de cada objeto de relatório no relatório.

Status de fluxo de trabalhoO progresso do objeto de relatório: Trabalho em Andamento, AçãoNecessária, Sob Revisão, Enviado, Aprovado.

Capítulo 11. Painéis 129

Status de Check-outO status de check-out do objeto de relatório: Check-in Efetuado,Check-out Efetuado.

Usuário AtivoO usuário do fluxo de trabalho atual.

Para ImpressãoUma marca de seleção indica se um objeto de relatório está paraimpressão. Caso contrário, ele contém um x.

CompartilhadoUma marca de seleção indica se o objeto de relatório está compartilhado.Caso contrário, ele estará vazio.

ReferênciaUma marca de seleção indica se um objeto de relatório é uma referência.Caso contrário, ele estará vazio.

Nome da Consulta de DadosO nome da consulta de dados associada ao relatório.

Tipo da Consulta de DadosO tipo de consulta, OLAP, Consulta Relacional ou Consulta de ArquivoExcel Externo.

Painéis CustomizadosUm painel customizado é aquele criado pelo usuário a partir de widgets e de váriasorigens de dados para atender a requisitos específicos. Ele não é fornecido com oaplicativo. É possível criar paineis customizados para ajudar os usuários avisualizar dados que não são fornecidos em um painel fixo.

Você pode criar e editar um painel customizado para atender às necessidadesespecíficas dos usuários editando as propriedades dos widgets no painel. Vocêpode utilizar os seguintes widgets em um painel customizado:v Gradev Gráficov Calibradorv Imagemv Navegador da web

Incluindo um Painel CustomizadoSe os dois painéis padrão que vêm com o IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementnão atenderem suas necessidades, é possível criar um painel customizado.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique em Painéis.3. Clique em Incluir > Painéis.4. Especifique um nome para o painel.


5. Opcional: especifique uma descrição para o painel.6. Clique em OK para confirmar.

O que Fazer Depois

Agora é possível incluir widgets no painel customizado.Conceitos relacionados:“Visão Geral do Painel” na página 13Um painel é uma interface que integra dados de uma variedade de fontes e forneceuma exibição unificada de informações relevantes e de contexto. Dois paineis fixosestão disponíveis no IBM

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Disclosure Management para visualizar oprogresso de um relatório por meio de gráficos. O administrador também possui acapacidade de criar painéis customizados e torná-los disponíveis ao usuário.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Painéis” na página 157Um painel customizado é aquele criado pelo usuário a partir de widgets e de váriasorigens de dados para atender a requisitos específicos. Ele não é fornecido com oaplicativo. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar paineiscustomizados no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possívelconceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Configurando uma Variável para um Painel CustomizadoAo criar um painel customizado para o IBM

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Disclosure Management, épossível configurar variáveis de painel para especificar os dados que deseja exibir.

Sobre Esta Tarefa


Uma variável de consulta é uma variável usada para filtrar consultas de origem dedados. Uma variável de consulta pode ser usada para definir colunas que mudamcom base no resultado da consulta. Se uma variável possui vários valoresassociados a ela, a consulta pode retornar mais resultados.


Administração.2. Clique em Painéis.3. Na tabela, selecione o painel que deseja configurar e clique em Editar ou

clique duas vezes na linha na tabela.4. Clique em Configurar Variáveis.5. Na tabela Variáveis de Consulta de Aplicativo, selecione o nome da consulta

e clique na seta para incluí-lo na lista Variável de Consulta de Painel.6. No campo Nome de Exibição digite um nome de exibição.7. No campo Comentário, é possível incluir um comentário.8. Para incluir um novo valor, digite o valor no campo Novo Valor e clique no

botão +.9. Selecione o valor no campo Valores.

10. Clique em OK para confirmar.11. Clique em OK para fechar a janela.


Excluindo um Painel CustomizadoSe você não precisar mais de um painel customizado no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Você pode excluir um painel customizado, mas não um painel fixo.

Importante: Se você excluir um painel customizado, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado. Nenhuma janela de confirmação se abrirá antes de o painelser excluído.


Administração.2. Clique em Painéis.3. Na tabela, selecione o painel que deseja excluir e clique em Excluir.

WidgetsUm painel customizado é aquele criado pelo usuário a partir de widgets e de váriasorigens de dados para atender a requisitos específicos. Ele não é fornecido com oaplicativo. Widgets ajudam usuários no IBM

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Disclosure Management aentender o status e o conteúdo do relatório com mais facilidade.

Cada widget tem um título. O usuário pode editar as propriedades de widgetsbaseados no tipo de widget selecionado.

Os widgets a seguir estão disponíveis:v Gráficov Calibradorv Gradev Imagemv Navegador da web

É possível visualizar widgets em ambos os painéis fixos e customizados, mas épossível incluir widgets apenas em painéis customizados.

Incluindo Widgets em um Painel CustomizadoÉ possível incluir widgets em um painel customizado e alterar os detalhes de umpainel no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique em Painéis.


3. Na tabela Painéis, selecione o painel no qual deseja incluir os widgets e cliqueem Editar.

4. No Gerenciador de Painel, clique no widget que você precisa:v Gráficov Gradev Calibradorv Imagemv Navegador da web

5. Clique na guia Home e clique em Salvar.

Importante: Se você não salvar o painel, as mudanças feitas serão perdidas aofechar o painel. Um asterisco na identificação do painel indica que o painelprecisa ser salvo.

O que Fazer Depois

É possível formatar e configurar o widget para os dados.

Formatando o Cabeçalho e as Bordas de um WidgetApós incluir um widget em um painel customizado no IBM

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DisclosureManagement, é possível formatar a aparência do widget. Todos os widgets têm osmesmos controles de formatação.

Sobre Esta Tarefa


É possível alterar os formatos a seguir para cada cabeçalho do widget:

Título O título do widget.

Altura A altura do cabeçalho.

Altura da LinhaO deslocamento do alinhamento vertical do texto no cabeçalho.

Tipo de fonte, tamanho, peso e corOs detalhes da fonte no cabeçalho.

Plano de fundoA cor do plano de fundo do cabeçalho.

Alinhamento horizontalEsquerda, centro, direita e ampliação.

Alinhamento verticalSuperior, centro, inferior e ampliação.

É possível alterar as seguintes configurações de borda e plano de fundo para cadawidget:

Altura A altura total do widget.

LarguraA largura total do widget.

Parte SuperiorA posição vertical do widget no painel.


EsquerdaA posição horizontal do widget no painel.

Plano de fundo do widgetA cor do plano de fundo do widget.

Estilo da bordaA cor, a espessura da linha e o raio do canto do widget.

MargemA largura da margem na ordem esquerda, superior, direita, inferior.


Administração.2. Clique em Painéis.3. Na tabela Painéis, selecione o painel que contém o widget que deseja editar e

clique em Editar.4. No Gerenciador de Painel, clique no widget que você deseja editar.5. Clique na guia Ferramentas de Widget e clique em Formatar. Agora é possível

formatar o cabeçalho do widget e as propriedades da borda do widget.6. Após ter feito todas as mudanças, clique na guia Home e clique em Salvar.

Importante: Se você não salvar o painel, as mudanças feitas nos widgets serãoperdidas ao fechar o painel. Um asterisco na identificação do painel indica queo painel precisa ser salvo.

Resultados

É possível selecionar os dados, dependendo do tipo de widget.

Exibindo Dados em um Widget de GradeÉ possível incluir um widget de grade em um painel customizado no IBM

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Disclosure Management. Um widget de grade mostra informações textuaisem um formato de grade.

Sobre Esta Tarefa


Para exibir dados em um widget de grade, uma consulta deve ser criada para umaorigem de dados relacionais. As colunas definidas no widget devem ser mapeadasno resultado da consulta. Por exemplo, se o resultado da consulta tiver oscabeçalhos conforme mostrado na tabela a seguir, os cabeçalhos no widget deverãoser os mesmos da consulta original.

Tabela 12. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget de Grade

ObjectName ObjectType WorkflowState

Configuração Padrão daPágina

Word Trabalho em andamento

Folha de Rosto Frontal PDF Revisar

Configuração da Página doAcionista

Word Revisar


Tabela 12. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget de Grade (continuação)

ObjectName ObjectType WorkflowState

Controle e Procedimentos doItem 9A

PDF Trabalho em andamento

Cabeçalho PowerPoint Submeter

Procedimento1. Selecione os dados para o widget de grade.

a. Clique no widget de grade criado no painel.b. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Grade.c. Clique em Selecionar Dados.d. No campo Consulta, selecione a consulta.e. Clique em OK para continuar.

2. Defina as colunas para o widget de grade.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Grade.b. Clique em Gerenciar Colunas.c. Na janela Gerenciar Colunas da Grade, clique em Incluir.d. No campo Texto de Cabeçalho, digite o nome a ser exibido como o

cabeçalho da coluna.e. No campo Campo de Dados, digite o nome da primeira coluna a partir do

resultado da consulta. No exemplo, isto é ObjectName.f. Clique em OK para continuar.g. Repita essas etapas para cada coluna na grade.


Importante: Se você não salvar o painel, as mudanças feitas no widget serãoperdidas ao fechar o painel. Um asterisco na identificação do painel indica queo painel precisa ser salvo.

Exibindo Dados em um Widget de GráficoÉ possível incluir um widget de gráfico em um painel customizado no IBM

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Disclosure Management. Um widget de gráfico compara os valoresnuméricos entre relatórios que contêm série semelhante de dados.

Sobre Esta Tarefa


Para exibir séries de gráfico, deve ser criada uma consulta para uma origem dedados relacionais. A consulta deve ter dois valores, o valor para o eixo X e o valorpara o eixo Y. O valor para o eixo Y deve ser um valor decimal. O resultado daconsulta deve conter colunas que podem ser mapeadas para cada série a serexibida. Por exemplo, se o resultado da consulta contiver os dados comomostrados na tabela a seguir, os nomes de colunas no resultado da consultadeverão ser usados ao definir os campos de dados X e Y.

Tabela 13. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget de Gráfico

WorkflowState Report1ObjectsNo Report2ObjectsNo

Início 80 55


Tabela 13. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget de Gráfico (continuação)

WorkflowState Report1ObjectsNo Report2ObjectsNo

Revisão Pendente 40 26

Completo 30 47

Dica: Essa tarefa descreve como incluir a série de dados a partir de dois relatórios.O widget de gráfico não é limitado a dois relatórios e pode ser estendido paramostrar mais série de dados.

Procedimento1. Selecione os dados para o widget de grade.

a. No painel, clique no widget de gráfico criado.b. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Grade.c. Clique em Selecionar Dados.d. No campo Consulta, selecione a consulta.e. Clique em OK para continuar.

2. Defina a primeira série de dados.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Clique em Gerenciar Série.c. Na janela Gerenciar Séries de Gráfico, clique em Incluir.d. No campo Nome, digite o nome para a primeira série, por exemplo, 10 K.e. No campo Campo de Dados X, digite o nome da primeira coluna a partir

do resultado da consulta. No exemplo, isto é WorkflowState.f. No campo Campo de Dados Y, digite o nome da segunda coluna a partir do

resultado da consulta. No exemplo, isto é Report1ObjectsNo.g. Clique em OK para continuar.

3. Defina a segunda série de dados.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Clique em Gerenciar Série.c. Na janela Gerenciar Séries de Gráfico, clique em Incluir.d. No campo Nome, digite o nome para a segunda série, por exemplo, 10 K.e. No campo Campo de Dados X, digite o nome da primeira coluna a partir

do resultado da consulta. No exemplo, isto é WorkflowState.f. No campo Campo de Dados Y, digite o nome da segunda coluna a partir do

resultado da consulta. No exemplo, isto é Report2ObjectsNo.g. Clique em OK para continuar.

4. Defina a orientação e a posição da legenda.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Na faixa de opções Legenda, é possível configurar a orientação, as posições

horizontal e vertical da legenda.5. Defina os eixos X e Y.

a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Na faixa de opções Eixo X, digite o nome do eixo X.c. Na faixa de opções Eixo Y, digite o nome do eixo Y.d. Opcional: Para remover temporariamente o nome de um eixo, cancele a

seleção de Mostrar na faixa de opções desse eixo.


e. Opcional: Para reverter a ordem de um eixo, clique em Reverter na faixa deopções desse eixo.

f. Opcional: Para escalonar os valores desse eixo em duas linhas, clique emEscalonado na faixa de opções desse eixo.

g. Opcional: Para configurar o valor máximo ou mínimo do eixo Y, clique nacaixa de seleção apropriada na faixa de opções Eixo Y e configure um valor.



Exibindo Dados em um Widget IndicadorÉ possível incluir um widget de calibrador em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um widget de calibrador mostra um valornumérico em um formato de calibrador, e ele pode ter um formato linear ou dediscagem.

Sobre Esta Tarefa


Para exibir dados em um widget de calibrador, uma consulta deve ser criada parauma origem de dados relacionais. O widget de calibrador exibe um valor decimaldo resultado da consulta. Portanto, apenas a primeira linha de uma coluna éexibida. O resultado da consulta deve conter a coluna que pode ser mapeada parao valor a ser exibido.

Tabela 14. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget Indicador

ReportName ExcelReportObjects WordReportObjects PDFReportObjects

10 Q 67 65 77

10 K 55 83 55

Procedimento1. Selecione os dados para o widget indicador.

a. No painel, clique no widget de gráfico criado.b. Na guia Ferramentas do Widget, selecione a guia Indicador.c. Clique em Selecionar Dados.d. No campo Consulta, selecione a consulta.e. Clique em OK para continuar.

2. Defina a coluna de dados.a. No campo Campo de Dados, digite o nome da coluna do resultado da

consulta que contém o valor a ser exibido, por exemploExcelReportObjects.




Exibindo um Gráfico em um Widget de ImagemÉ possível incluir um widget de imagem em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um gráfico pode ser vincular a um widget deimagem.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Selecione o gráfico para o widget do navegador da web.

a. No painel, clique no widget do navegador da web criado.b. Na guia Ferramentas do Widget, selecione a guia Imagem.c. Na faixa de opções, clique em Selecionar Imagem.d. Navegue até onde a imagem está localizada e clique em Abrir.



Exibindo um Website em um WidgetÉ possível incluir um navegador da web em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um navegador da web é incluído nasferramentas do widget em que é possível se conectar a um website específico ouusar um navegador da web.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Selecione os dados para o widget do navegador da web.

a. No painel, clique no widget do navegador da web criado.b. Na guia Ferramentas do Widget, selecione a guia Navegador da Web.c. Digite ou cole o endereço da web no campo Endereço da Web.




Capítulo 12. Administração de Segurança

Como administrador, você define usuários, grupos de usuários, gruposcustomizados e suas permissões em IBM

®

Cognos®


Por padrão, apenas o administrador pode executar muitas das tarefas no CognosDisclosure Management. Entretanto, se você deseja que alguns usuários ou gruposde usuários possam executar determinadas tarefas, você pode conceder permissõesa esses usuários ou grupos de usuários.

UsuáriosComo administrador, é sua responsabilidade assegurar que todos os usuáriosqualificados tenham o acesso correto ao IBM

®

Cognos®


Depois de abrir a lista de usuários qualificados, opcionalmente é possível exportaros dados em um arquivo CSV clicando com o botão direito no espaço de trabalho eclicando em Exportar como .csv.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 59Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Para os usuários trabalharem com um objeto derelatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Incluindo UsuáriosÉ possível incluir usuários no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários não podem ser excluídos, porque suas ações são controladas noCognos Disclosure Management, e a exclusão pode impactar adversamente astrilhas de auditoria.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários.3. Clique em Incluir > Usuário.4. Especifique as credenciais a seguir e os detalhes sobre o usuário:

Nome do UsuárioO nome usado para efetuar login no Cognos Disclosure Management.O Nome de Usuário aparece como ID de Login na guia Usuários e naguia Grupos.

Não é possível alterar o nome de usuário posteriormente.

Nome Dado e SobrenomeO nome completo do usuário.


Endereço de emailO endereço de email da empresa do usuário. Esse endereço é usadoquando uma notificação por email é gerada.

Nome de ExibiçãoOpcional: um nome que é mais simples e mais fácil de lembrar do queo nome de usuário.

Senha Insira uma senha que atenda aos critérios a seguir:v A senha não contém toda ou parte do nome de usuário.v A senha não contém o nome de exibição.v A senha contém pelo menos oito caracteres.v A senha contém três dessas categorias: caracteres maiúsculos em

latim (A a Z), caracteres minúsculos em latim (a a z), números (0 a9), caracteres não alfanuméricos, como um símbolo de número (#),porcentagem (%) ou símbolo de dólar ($).

5. Se você desejar que o novo usuário seja ativo imediatamente, marque a caixade seleção Ativo.

6. Clique em OK.

Resultados

Agora é possível conceder permissões ao usuário. Se o usuário fizer parte de umgrupo de usuários, configure as permissões comuns para o grupo e, em seguida,substitua as permissões de usuários individuais, conforme necessário.


Informações relacionadas:“Associando Usuários a um Grupo de Usuários” na página 147Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, você associa usuários a um grupo de usuários. Usuários herdam oconjunto de permissões para o grupo, mas você pode substituir as permissões dogrupo para um usuário individual.“Incluindo Grupos de Usuários” na página 144É possível incluir grupos de usuários para organizar categorias de usuários noIBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Ao conceder ou negar permissões a umgrupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdam essas permissões. Emseguida, é possível substituir as permissões do grupo para um usuário individual.Se necessário, você poderá editar posteriormente as propriedades do grupo deusuários.“Permissões” na página 150As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

®

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Disclosure Management. As permissões de aplicativodeterminam o que pode ser feito ou não ao gerenciar o aplicativo como um todo.As permissões de relatório determinam o que pode ser feito ou não com osrelatórios especificados.“Importando Usuários do Microsoft Active Directory”É possível importar grupos de usuários do Microsoft Active Directory para o IBM

®

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários queexistem nos grupos de usuários no Microsoft Active Directory.“Importando Usuários do IBM Cognos Access Manager” na página 142É possível importar usuários do IBM Cognos Access Manager no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários que existemnos grupos de usuários no Cognos Access Manager.

Importando Usuários do Microsoft Active DirectoryÉ possível importar grupos de usuários do Microsoft Active Directory para o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários queexistem nos grupos de usuários no Microsoft Active Directory.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Origem de Importação.3. Clique em Incluir > Origem de Importação.4. Defina o tipo de origem:

a. Clique em Incluir > Origem de Importação.b. Especifique o nome do provedor.c. No campo Tipo de Provedor, selecione Active Directory.d. Especifique o domínio.e. Opcional: especifique uma descrição para o tipo de origem.f. Clique em OK.

5. Para importar um grupo, conclua as seguintes etapas:a. Na área de janela de Navegação, clique duas vezes em Grupos e clique em

Importar.b. Selecione a origem de importação definida.c. Insira o nome de usuário e senha ou clique em Usar Usuário do Servidor.

Capítulo 12. Administração de Segurança 141

d. Clique em Obter Grupos.e. Selecione os grupos de usuários que você deseja importar e clique em

Importar.f. Se você desejar ter os usuários nos grupos incluídos automaticamente na

guia Usuários no Cognos Disclosure Management, selecione RegistrávelAutomaticamente.Se você não selecionar Registrável Automaticamente, deverá selecionarmanualmente os usuários que estão nesses grupos e clicar em Importar e,em seguida, associar os usuários importados aos grupos importados.

6. Associar os usuários importados com os grupos importados.7. Conceda permissões aos usuários e grupos.8. Designe os usuários e grupos para os fluxos de trabalho.

Resultados

A coluna Origem na guia Usuários e a guia Grupos identificam a origem para osusuários e grupos importados.Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 139É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.“Importando Grupos de Usuários do Microsoft Active Directory” na página 145É possível importar grupos de usuários do Microsoft Active Directory para o IBM

®

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários queexistem nos grupos de usuários no Microsoft Active Directory.“Importando Grupos de Usuários do IBM Cognos Access Manager” na página 146É possível importar grupos de usuários do IBM Cognos Access Manager no IBM

®

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários queexistem nos grupos de usuários no Cognos Access Manager.

Importando Usuários do IBM Cognos Access ManagerÉ possível importar usuários do IBM Cognos Access Manager no IBM

®

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários que existemnos grupos de usuários no Cognos Access Manager.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Origem de Importação.3. Clique em Incluir > Origem de Importação.4. Para definir o tipo de origem, conclua as seguintes etapas:

a. Clique em Incluir > Origem de Importação.b. Especifique o nome do provedor.c. No campo Tipo de Provedor, selecione Cognos Access Manager.d. Especifique a URL do gateway interno URL e a URL do gateway externo.e. Se você desejar efetuar login automaticamente no Cognos Access Manager

ao importar grupos de usuários para o Cognos Disclosure Management,marque a caixa de seleção Permitir Conexão Única.Se você desejar selecionar o namespace ao efetuar login no Cognos AccessManager, não marque a caixa de seleção Permitir Conexão Única.


f. Opcional: especifique uma descrição para o tipo de origem.g. Clique em OK.


Importar.b. Clique em Obter Grupos.c. Selecione os grupos de usuários que você deseja importar e clique em

Importar.d. Se você desejar ter os usuários nos grupos incluídos automaticamente na



Resultados

A coluna Origem na guia Usuários e a guia Grupos identificam a origem para osusuários e grupos importados.Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 139É possível incluir usuários no IBM

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Removendo Temporariamente um Acesso de Usuário para oIBM Cognos Disclosure Management

É possível revogar temporariamente o acesso ao IBM®

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DisclosureManagement para usuários a qualquer momento. Por exemplo, você pode desejarfazer isso, se o usuário estiver em uma licença prolongada da empresa, masplanejar retornar.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível excluir um usuário permanentemente porque as ações de usuários ede grupos de usuários são controladas no Cognos Disclosure Management e aexclusão pode impactar adversamente as trilhas de auditoria.


Administração.


2. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários.3. Clique duas vezes no usuário, cujo acesso deseja remover temporariamente.4. Desmarque a caixa de seleção Ativo.5. Clique em OK.Informações relacionadas:“Removendo um Acesso de Usuário para um Relatório” na página 164É possível evitar que um usuário possa acessar um relatório no IBM

®

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Disclosure Management. Por exemplo, você pode desejar fazer isso, se o usuáriofor transferido para um departamento diferente e responsabilidades diferentes.

Grupos de UsuáriosUm grupo de usuários é aquele que consiste em um ou mais usuários individuaisdefinidos identificado por um único nome de grupo. Usuários em um grupo deusuários no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management executam funções semelhantes,têm status semelhantes em uma organização ou requerem as mesmas permissões.

Exemplos de grupos de usuários são Revisores, Auditores e Aprovadores. Aoconceder permissões a um grupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdamessas permissões. Em seguida, é possível substituir as permissões do grupo paraum usuário individual. Se necessário, você pode editar posteriormente todas aspropriedades do grupo de usuários.

Observe que as permissões designadas a um usuário individual substituem aspermissões designadas ao usuário através de grupos, em que o usuário estádesignado.

Depois de abrir a lista de grupos disponíveis, opcionalmente é possível exportar osdados em um arquivo CSV clicando com o botão direito no espaço de trabalho eclicando em Exportar como .csv.

Importante: Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar permissões degrupo de usuários. No entanto, o administrador pode conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 59Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Para os usuários trabalharem com um objeto derelatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Incluindo Grupos de UsuáriosÉ possível incluir grupos de usuários para organizar categorias de usuários noIBM

®

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Disclosure Management. Ao conceder ou negar permissões a umgrupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdam essas permissões. Emseguida, é possível substituir as permissões do grupo para um usuário individual.Se necessário, você poderá editar posteriormente as propriedades do grupo deusuários.

Sobre Esta Tarefa

Os grupos de usuários não podem ser excluídos, porque suas ações sãocontroladas no Cognos Disclosure Management e a exclusão pode impactaradversamente as trilhas de auditoria.



Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Grupos.3. Clique em Incluir > Grupos.4. Especifique um nome para o grupo de usuários. O nome deve ser único.5. Especifique um nome de exibição para o grupo de usuários. O nome de

exibição é um que é mais simples e mais fácil de lembrar do que o nome real.6. Opcional: especifique uma descrição para o grupo de usuários. A descrição

pode conter no máximo 50 caracteres.7. Se desejar que os usuários nesse grupo de usuários possam trabalhar no

Cognos Disclosure Management imediatamente, marque a caixa de seleçãoAtivo.

8. Clique em OK.Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 139É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.“Associando Usuários a um Grupo de Usuários” na página 147Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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DisclosureManagement, você associa usuários a um grupo de usuários. Usuários herdam oconjunto de permissões para o grupo, mas você pode substituir as permissões dogrupo para um usuário individual.

Importando Grupos de Usuários do Microsoft Active DirectoryÉ possível importar grupos de usuários do Microsoft Active Directory para o IBM

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários queexistem nos grupos de usuários no Microsoft Active Directory.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Origem de Importação.3. Clique em Incluir > Origem de Importação.4. Defina o tipo de origem:

a. Clique em Incluir > Origem de Importação.b. Especifique o nome do provedor.c. No campo Tipo de Provedor, selecione Active Directory.d. Especifique o domínio.e. Opcional: especifique uma descrição para o tipo de origem.f. Clique em OK.


Importar.b. Selecione a origem de importação definida.c. Insira o nome de usuário e senha ou clique em Usar Usuário do Servidor.d. Clique em Obter Grupos.e. Selecione os grupos de usuários que você deseja importar e clique em

Importar.


f. Se você desejar ter os usuários nos grupos incluídos automaticamente naguia Usuários no Cognos Disclosure Management, selecione RegistrávelAutomaticamente.Se você não selecionar Registrável Automaticamente, deverá selecionarmanualmente os usuários que estão nesses grupos e clicar em Importar e,em seguida, associar os usuários importados aos grupos importados.


Resultados

A coluna Origem na guia Usuários e a guia Grupos identificam a origem para osusuários e grupos importados.Informações relacionadas:“Importando Usuários do Microsoft Active Directory” na página 141É possível importar grupos de usuários do Microsoft Active Directory para o IBM

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários que existemnos grupos de usuários no Cognos Access Manager.“Associando Usuários a um Grupo de Usuários” na página 147Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

®

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Importando Grupos de Usuários do IBM Cognos AccessManager

É possível importar grupos de usuários do IBM Cognos Access Manager no IBM®

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Origem de Importação.3. Clique em Incluir > Origem de Importação.4. Para definir o tipo de origem, conclua as seguintes etapas:

a. Clique em Incluir > Origem de Importação.b. Especifique o nome do provedor.c. No campo Tipo de Provedor, selecione Cognos Access Manager.d. Especifique a URL do gateway interno URL e a URL do gateway externo.e. Se você desejar efetuar login automaticamente no Cognos Access Manager

ao importar grupos de usuários para o Cognos Disclosure Management,marque a caixa de seleção Permitir Conexão Única.Se você desejar selecionar o namespace ao efetuar login no Cognos AccessManager, não marque a caixa de seleção Permitir Conexão Única.


f. Opcional: especifique uma descrição para o tipo de origem.g. Clique em OK.


Importar.b. Clique em Obter Grupos.c. Selecione os grupos de usuários que você deseja importar e clique em

Importar.d. Se você desejar ter os usuários nos grupos incluídos automaticamente na



Resultados

A coluna Origem na guia Usuários e a guia Grupos identificam a origem para osusuários e grupos importados.Informações relacionadas:“Importando Usuários do Microsoft Active Directory” na página 141É possível importar grupos de usuários do Microsoft Active Directory para o IBM

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários que existemnos grupos de usuários no Cognos Access Manager.“Associando Usuários a um Grupo de Usuários”Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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Associando Usuários a um Grupo de UsuáriosApós incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Associar Usuários a Grupos.3. Selecione um usuário que você deseja incluir em um ou mais grupos de

usuários.4. Marque a caixa de seleção Designar para os grupos de usuários aos quais

deseja que o usuário pertença.


Se você desejar que o usuário pertença a todos os grupos de usuários, marquea caixa de seleção Designar Todos.

5. Associe outro usuário a um ou mais grupos de usuários.6. Clique em Salvar.Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 139É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Assegure-se de importar também os usuários queexistem nos grupos de usuários no Cognos Access Manager.“Incluindo Grupos de Usuários” na página 144É possível incluir grupos de usuários para organizar categorias de usuários noIBM

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Disclosure Management. Ao conceder ou negar permissões a umgrupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdam essas permissões. Emseguida, é possível substituir as permissões do grupo para um usuário individual.Se necessário, você poderá editar posteriormente as propriedades do grupo deusuários.“Permissões” na página 150As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

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Grupos CustomizadosUm grupo customizado é aquele usado para organizar objetos de relatório em umrelatório de acordo com seu propósito ou conteúdo. Todos os outros objetos derelatório serão filtrados se não forem designados ao grupo customizado. Comoadministrador, é possível criar grupos customizados. Também é possível associarobjetos de relatório a grupos customizados ou conceder permissão para usuários egrupos de usuários para fazer isso.

Após a criação de um relatório, os usuários podem associar determinados objetosde relatório a um grupo customizado para filtrar sua visualização do relatório. Porexemplo, um relatório completo de 10K pode conter objetos de relatórionecessários em relatórios T1, T2 e T3. Os usuários podem usar gruposcustomizados criados para cada trimestre para carregar e gerar apenas os objetosde relatório que estão associados a cada grupo.


Informações relacionadas:“Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado” na página 30É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM

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Incluindo um Grupo CustomizadoÉ possível criar grupos customizados no IBM

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Disclosure Managementpara permitir que os usuários carreguem e gerem relatórios que contêm apenasobjetos de relatório associados a cada grupo.


Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Grupos Customizados.3. Clique em Incluir > Grupo Customizado.4. Especifique um nome para o grupo customizado.5. Opcional: especifique uma descrição para o grupo customizado. A descrição

pode conter no máximo 50 caracteres.6. Quando você tiver diversos itens, use a coluna Ordem de Classificação para

determinar a ordem de classificação. Especifique um número para representar aordem desse item em relação aos outros.

7. Clique em OK.

Editando um Grupo CustomizadoÉ possível editar os detalhes de um grupo customizado no IBM

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Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Grupos Customizados.3. Na tabela, selecione o grupo customizado que deseja editar e clique em Editar

ou clique duas vezes na linha da tabela.4. Altere o nome e a descrição, se necessário. A descrição pode conter no máximo

50 caracteres.5. Quando você tiver diversos itens, use a coluna Ordem de Classificação para

determinar a posição de cada grupo customizado na guia GruposCustomizados. Especifique um número para representar a ordem desse itemem relação aos outros.

6. Clique em OK.

Excluindo um Grupo CustomizadoSe você não precisar mais de um grupo customizado no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Você não pode excluir um grupo customizado se ele possui objetos de relatórioassociados a ele.

Importante: Não é possível desfazer a exclusão. Continue com cuidado.



Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Grupos Customizados.3. Na tabela, selecione o grupo customizado que deseja excluir e clique em

Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

PermissõesAs permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

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Inicialmente, os grupos de usuários e os usuários ainda não possuem nenhumapermissão definida. Você deve conceder explicitamente as permissões. Ao concederpermissões de aplicativo e permissões de relatório a um grupo de usuários, osusuários herdam as permissões do grupo. Em seguida, é possível substituir aspermissões do grupo para um usuário individual.

Por padrão, apenas o administrador pode configurar permissões. Entretanto, sevocê deseja que alguns usuários ou grupos de usuários possam executardeterminadas tarefas, você pode conceder permissões a esses usuários ou gruposde usuários.

Por exemplo, para ativar outros usuários para criar e gerenciar relatórios, concedaa eles as seguintes permissões:v Em Permissões de Relatório, a permissão para visualizar relatóriosv Em Permissões de Aplicativo, a permissão para gerenciar relatórios

Por exemplo, para ativar outros usuários para gerenciar permissões relacionadas aoaplicativo, conceda a eles as seguintes permissões:v A permissão para gerenciar dadosv A permissão para gerenciar fluxos de trabalhov A permissão para gerenciar relatóriosv A permissão para gerenciar a segurança para grupos de usuários e usuários


Informações relacionadas:“Funções” na página 19IBM

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Disclosure Management fornece um ambiente colaborativo para osusuários contribuírem com o relatório com base na função do usuário. Suascontribuições dependem de se sua função é de administrador ou de usuário.“Incluindo Usuários” na página 139É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.“Associando Usuários a um Grupo de Usuários” na página 147Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

®

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DisclosureManagement, você associa usuários a um grupo de usuários. Usuários herdam oconjunto de permissões para o grupo, mas você pode substituir as permissões dogrupo para um usuário individual.“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 155Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciarfluxos de trabalho no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essatarefa.

Concedendo Permissão para Acessar RelatóriosPor padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.3. Selecione o relatório ao qual deseja conceder acesso.4. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciamento de Objeto de RelatórioPara trabalhar com relatório e objetos de relatórios. No mínimo o grupode usuários ou o usuário deve receber permissão para visualizar orelatório.

Você tem as seguintes opções:v Visualizar o relatório.v Incluir, excluir, copiar, recortar, colar ou mover objetos de relatório.v Incluir, excluir, copiar, recortar, colar ou mover objetos da web.v Enviar objetos de relatório por push para outros relatórios. No

relatório de destino, conceda permissão para visualizar o relatório eincluir objetos de relatório. No relatório de origem, concedapermissão para enviar por push as atualizações do objeto de relatórioe criar objetos de relatório.

v Trabalhar com objetos compartilhados. Um objeto compartilhadopode ser incluído como uma cópia do objeto compartilhado ou comoum objeto de referência que será atualizado quando as mudançasforem feitas no objeto de origem. Os objetos compartilhados podem


ser descompartilhados e as referências aos objetos compartilhadospodem ser quebradas sem excluir o objeto de relatório.

v Modificar as propriedades de um relatório ou objeto de relatório.v Modificar as configurações de impressão para um objeto de relatório.v Modificar o tipo de quebra de um objeto de relatório para inserir

páginas em branco ou linhas em branco entre objetos de relatório.v Gerenciar anexos para objetos de relatório.v Associar objetos de relatório com grupos customizados.v Importar objetos de relatório.v Exportar objetos de relatório.

Geração de RelatóriosPara gerar o relatório inteiro, selecione objetos de relatório quepertencem a um grupo customizado, relatórios de validação, ouEDGAR HTML, ou para exportar um relatório.

Origem de DadosPara carregar dados a partir de uma consulta.

Captura InstantâneaPara criar, visualizar ou excluir capturas instantâneas do relatório.

VariáveisPara substituir os valores para variáveis de consulta existentes no nívelde relatório ou no nível de objeto de relatório.

VisualizaçãoPara conceder permissão para acessar relatórios diferentes. Porexemplo, o usuário ou grupo de usuários pode exportar, agrupar oufiltrar os resultados no relatório de progresso ou no relatório deauditoria.

Você tem os relatórios a seguir para conceder acesso a:v Relatório de progressov Relatório de variável órfãv Variáveis de referênciav Usuário por relatório de fluxo de trabalho

6. Clique em Salvar.7. Para conceder permissão para segurança, fluxo de trabalho e trilha de

auditoria, consulte as tarefas relacionadas deste tópico.

Resultados



Informações relacionadas:“Gerando Saída de Relatório” na página 52É possível gerar saída a partir do IBM

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Disclosure Management paratestar o progresso da construção de relatório ou para criar um documento pararelatório interno ou externo.“Variáveis de Consulta de Aplicativo” na página 113Uma variável de consulta de aplicativo é uma variável de consulta disponível paratodos os relatórios. É possível usar uma variável de consulta de aplicativo no IBM

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Disclosure Management.“Variáveis de Consulta” na página 113É possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.“Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança para Usuários e Grupos deUsuários” na página 154Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar segurança para usuários egrupos de usuários no IBM

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Disclosure Management. Entretanto, vocêpode conceder permissão para usuários ou grupos de usuários específicos paracriar e modificar usuários e grupos de usuários, para gerenciar permissões para osusuários e grupos de usuários que eles criarem e para alterar senhas para outrosusuários.“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 155Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciarfluxos de trabalho no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essatarefa.“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 160Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas nosrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios”Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado” na página 30É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM

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Disclosure Management.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 162Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.“Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios de Designação de Fluxode Trabalho” na página 76É possível monitorar informações sobre um relatório no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar RelatóriosPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.




para gerenciar relatórios.4. Na área de trabalho, expanda Gerenciamento de Objeto de Relatório.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar Check-in / Check-out do Objeto de RelatórioPara efetuar \check-in em um objeto de relatório que outro usuário seesqueceu de efetuar check-in.

Criar Relatório Padrão e em CascataPara criar relatórios e modificar as propriedades de relatórios.

Excluir relatórioPara excluir um relatório.

Alterar ReferênciasPara alterar as referências a partir do objeto de referência ou dorelatório.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissãoa usuários ou grupos de usuários específicos para executar essa tarefa.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 162Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 59Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Para os usuários trabalharem com um objeto derelatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança paraUsuários e Grupos de Usuários

Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar segurança para usuários egrupos de usuários no IBM

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Disclosure Management. Entretanto, vocêpode conceder permissão para usuários ou grupos de usuários específicos paracriar e modificar usuários e grupos de usuários, para gerenciar permissões para osusuários e grupos de usuários que eles criarem e para alterar senhas para outrosusuários.




para gerenciar a segurança para outros.4. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.5. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Permissões para

Usuários e Grupos.6. Clique em Salvar.

Resultados


Se você precisa alterar a senha para outro usuário, você deve ter essa permissãoconcedida. Em seguida, em Segurança,dê um clique duplo em Usuários, cliquecom o botão direito no usuário, e clique em Reconfigurar Senha.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.

Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de TrabalhoUm fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciarfluxos de trabalho no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essatarefa.

Sobre Esta Tarefa

Para que os usuários trabalhem com um objeto de relatório, o objeto de relatóriodeve ter um fluxo de trabalho associado a ele.v Se você conceder permissões para gerenciar modelos de fluxo de trabalho, o

usuário ou grupo de usuários poderá criar, modificar, associar e excluir modelosde fluxos de trabalho, bem como obter a lista de usuários e grupos ativos para ofluxo de trabalho.

v Se você conceder permissões para gerenciar fluxos de trabalho do objeto derelatório, o usuário ou grupo de usuários poderá visualizar e modificar o fluxode trabalho para um objeto de relatório.

v Se você conceder permissões para gerenciar fluxos de trabalho de relatório, ousuário ou grupo de usuários poderão visualizar e modificar o fluxo de trabalhopara um relatório.


v Se você conceder permissões para gerenciar a visibilidade de fluxo de trabalho, ousuário ou grupo de usuários poderá controlar quem poderá ver os objetos derelatório no relatório:– Quando Visualizar Todos os Objetos for concedido, não haverá nenhuma

filtragem da árvore de objeto, todos os objetos estarão visíveis.– Quando Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho for concedido, o usuário

verá apenas os objetos de relatório se o usuário fizer parte de pelo menos umestado de fluxo de trabalho para o objeto.

– Quando Visualizar Objetos por Estado de Fluxo de Trabalho for concedido,o usuário poderá ver apenas os objetos quando o estado atual avançar paraum estado do qual o usuário faça parte.


Administração.2. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários gerencie fluxos de trabalho

de modelo, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Modelos de Fluxo

de Trabalho.e. Clique em Salvar.

3. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários gerencie fluxos de trabalhode objeto de relatório, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Fluxo de Trabalho

de Objeto de Relatório.e. Clique em Salvar.

4. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários gerencie fluxos de trabalhode nível de relatório, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Fluxo de Trabalho

de Relatório.e. Clique em Salvar.

5. Para permitir que o grupo de usuários ou o usuário inclua comentários,conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Incluir Comentários de

Nível de Objeto ou a Incluir Comentários de Nível de Relatório ouambas.

e. Clique em Salvar.


6. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários visualize objetos usando umfiltro de fluxo de trabalho específico, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Visibilidade de Fluxo de Trabalho.d. Selecione a caixa de opções Permitir próxima a um ou mais de Visualizar

Todos os Objetos ou Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho ouVisualizar Objetos por Estado de Fluxo de Trabalho.

e. Clique em Salvar.

Restrição: Quando dois grupos diferentes designarem configurações devisibilidade de fluxo de trabalho diferentes, a permissão que tem prioridadeé a menor das permissões. Por exemplo: o Grupo 1 tem Visualizar Todos osObjetos , o Grupo 2 tem Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho. Se umusuário for designado para o grupo 1 e grupo 2, em seguida, a permissãode usuário será configurada como Visualizar Objetos por Fluxo deTrabalho. Isso controla o nível de acesso com base em funções de usuáriodiferentes.

Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 59Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Para os usuários trabalharem com um objeto derelatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.“Permissões” na página 150As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

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Disclosure Management. As permissões de aplicativodeterminam o que pode ser feito ou não ao gerenciar o aplicativo como um todo.As permissões de relatório determinam o que pode ser feito ou não com osrelatórios especificados.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar PainéisUm painel customizado é aquele criado pelo usuário a partir de widgets e de váriasorigens de dados para atender a requisitos específicos. Ele não é fornecido com oaplicativo. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar paineiscustomizados no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possívelconceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.




para gerenciar painéis customizados.4. Na área de trabalho, expanda Painel.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar PainelPara visualizar, incluir, editar, gerenciar e excluir painéis customizados.

Visualizar PainelPara visualizar painéis existentes.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Incluindo um Painel Customizado” na página 130Se os dois painéis padrão que vêm com o IBM

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Disclosure Managementnão atenderem suas necessidades, é possível criar um painel customizado.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 162Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar NotificaçõesPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar assinaturas e configurarnotificações e modelos no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a usuários ou grupos de usuários específicos paraexecutar essa tarefa.

Sobre Esta Tarefa

As notificações são usadas no Cognos Disclosure Management para criar e enviaremails automatizados para usuários que incluem informações necessárias. Porexemplo, quando os usuários alteram o status do fluxo de trabalho para um objetode relatório, eles podem receber automaticamente um email lembrando-os denotificar a pessoa responsável pela próxima etapa no fluxo de trabalho.



para gerenciar notificações.4. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.5. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Notificação.6. Clique em Salvar.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho” na página 73É possível usar a notificação por email no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de VerificaçãoPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar listas de verificação no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Sobre Esta Tarefa

Uma lista de verificação é usada principalmente no Cognos DisclosureManagement para fornecer informações orientadas a tarefas e referências dentro deum relatório. É possível criar listas de verificação customizadas como um meio decontrole de processo, conformidade e verificação.


Administração.2. Para conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para gerenciar

todas as listas de verificação, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Visualizar.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Listas de

Verificação.e. Clique em Salvar.

3. Para conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para gerenciarlistas de verificação para um objeto de relatório, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Listas de

Verificação de Objeto.f. Clique em Salvar.

Resultados



Informações relacionadas:Capítulo 9, “Listas de Verificação”, na página 117No IBM

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Disclosure Management, uma lista de verificação é usadaprincipalmente para fornecer informações orientadas à tarefa e referência dentro deum relatório. É possível criar listas de verificação customizadas como um meio decontrole de processo, conformidade e verificação.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 162Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de AuditoriaUma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas nosrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.

Sobre Esta Tarefa

O recurso de trilha de auditoria registra cada envio no banco de dados do CognosDisclosure Management, juntamente com o nome de usuário e a data de envio.

Restrição: Se você trabalhar no Microsoft Office 2003, será possível trabalharapenas com uma instância de um objeto de PowerPoint de cada vez. Ao visualizartrilhas de auditoria para objetos de PowerPoint, o conteúdo de trilha de auditorianão será carregado por causa dessa limitação. Você receberá uma mensagem emque é possível salvar os logs separadamente. Se você trabalhar em uma versãomais recente do Microsoft Office, essa restrição não se aplicará.


Administração.2. Para conceder permissão para efetuar login na trilha de auditoria, conclua as

etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Visualizar.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Visualizar Trilha de

Auditoria.e. Clique em Salvar.

3. Para conceder permissão para visualizar a trilha de auditoria, conclua as etapasa seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Trilha de Auditoria.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Visualizar Trilha de

Auditoria.f. Clique em Salvar.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 59Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Para os usuários trabalharem com um objeto derelatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.“Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios de Designação de Fluxode Trabalho” na página 76É possível monitorar informações sobre um relatório no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar DadosUma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Por padrão, apenas oadministrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Um relatório é associado a um cubo de dados OLAP, origem de dados relacionaisou arquivo de origem externo no banco de dados do Cognos DisclosureManagement para fornecer aos usuários os dados do relatório.



para gerenciar dados.4. Na área de trabalho, expanda Gerenciamento de Dados.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar Origens de DadosPara criar, editar e excluir origens de dados.

Gerenciar Variáveis de ConsultaPara gerenciar variáveis de consulta em um nível do aplicativo.

Gerenciar Consultas de DadosPara criar, editar e excluir consultas de dados.



Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:Capítulo 7, “Origens de Dados”, na página 81Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Como administrador,você pode definir origens de dados OLAP, relacional, Microsoft Excel e HFM paraserem consultadas e relatadas no IBM

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Disclosure Management.“Variáveis de Consulta de Aplicativo” na página 113Uma variável de consulta de aplicativo é uma variável de consulta disponível paratodos os relatórios. É possível usar uma variável de consulta de aplicativo no IBM

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Disclosure Management.“Variáveis de Consulta” na página 113É possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.Capítulo 8, “Consultas de Dados”, na página 99Uma consulta é uma solicitação de informações de um banco de dados com baseem condições específicas. É possível usar uma consulta de dados no IBM

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Disclosure Management para criar consultas de dados customizados em origens dedados externas e recuperar os resultados em um relatório. Em seguida, a consultapode ser inserida em um objeto do Excel.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário”Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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Concedendo Permissão para Gerar HTML EDGARPor padrão, apenas o administrador pode gerar HTML EDGAR no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um grupo deusuários para executar essa tarefa.

Procedimento1. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.2. Selecione o relatório e o grupo de usuários.3. Expanda Geração de Relatório.4. Selecione a caixa de opção Permitir para Gerar HTML EDGAR.5. Clique em Salvar.

Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para umUsuário

Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM®

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Sobre Esta Tarefa

Observe que as permissões designadas a um usuário individual substituem aspermissões designadas ao usuário através de grupos, em que o usuário estádesignado.


Administração.2. Para mudar as permissões de aplicativos para um usuário, conclua as etapas a

seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário cujas permissões deseja alterar.c. Na área de trabalho, altere as permissões.d. Clique em Salvar.

3. Para mudar as permissões de relatório para um usuário, conclua as etapas aseguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o usuário cujas permissões deseja alterar.c. Na área de trabalho, altere as permissões.d. Clique em Salvar.

Resultados

O usuário selecionado agora possui permissões diferentes das do grupo deusuários ao qual o usuário pertence.


Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 151Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissãoa usuários ou grupos de usuários específicos para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios” na página 153Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança para Usuários e Grupos deUsuários” na página 154Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar segurança para usuários egrupos de usuários no IBM

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Disclosure Management. Entretanto, vocêpode conceder permissão para usuários ou grupos de usuários específicos paracriar e modificar usuários e grupos de usuários, para gerenciar permissões para osusuários e grupos de usuários que eles criarem e para alterar senhas para outrosusuários.“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 155Um fluxo de trabalho é um processo usado para controlar o progresso de um objetode relatório até a conclusão. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciarfluxos de trabalho no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essatarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Painéis” na página 157Um painel customizado é aquele criado pelo usuário a partir de widgets e de váriasorigens de dados para atender a requisitos específicos. Ele não é fornecido com oaplicativo. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar paineiscustomizados no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possívelconceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de Verificação” na página 159Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar listas de verificação no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 160Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas nosrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 161Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional, cubo OLAP ou arquivo Microsoft Excel. Por padrão, apenas oadministrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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Cognos®


Removendo um Acesso de Usuário para um RelatórioÉ possível evitar que um usuário possa acessar um relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Por exemplo, você pode desejar fazer isso, se o usuáriofor transferido para um departamento diferente e responsabilidades diferentes.


Sobre Esta Tarefa

Também é possível remover o acesso de um usuário ao Cognos DisclosureManagement temporariamente.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.3. Selecione o relatório.4. Selecione o usuário.5. Marque a caixa de seleção Negar para as permissões nas áreas a seguir:

v Geração de Relatórios

v Gerenciamento de Objeto de Relatório

v Visualização

6. Clique em Salvar.Informações relacionadas:“Removendo Temporariamente um Acesso de Usuário para o IBM CognosDisclosure Management” na página 143É possível revogar temporariamente o acesso ao IBM

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Cognos®

DisclosureManagement para usuários a qualquer momento. Por exemplo, você pode desejarfazer isso, se o usuário estiver em uma licença prolongada da empresa, masplanejar retornar.


Apêndice A. Definições de configuração

Um conjunto de arquivos de configuração está disponível para IBM®

Cognos®

Disclosure Management para configurar alguns recursos avançados.

Definições de Configuração Específicas do ServidorSe você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

®

Cognos®


O servidor usa os arquivos de configuração a seguir, que podem ser editados porum administrador de banco de dados:

AppSettings.configConfigurações avançadas do aplicativo

CDM.configConfigurações específicas do aplicativo

Credentials.configCredenciais usadas para personificação ao entrar em contato com umsistema externo que pode precisar de credenciais do Windows

ConnectionStrings.configSequências de Conexões para o aplicativo e os bancos de dados de cache

Logging.configConfigurações de criação de log do servidor

Notifications.configConfigurações de modelos de notificação

Importante: Você nunca deve editar os arquivos de configuração de servidor quenão estejam na lista precedente.

Configurações avançadas do aplicativo

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoAppSettings.config, uma descrição da opção e seus possíveis valores.

Importante: Você nunca deve editar as configurações que não estejam incluídasnessa lista.

Tabela 15. Definições de Configuração para o Arquivo AppSettings.config

Parâmetro Descrição Valor

<add key="PerformanceMonitor"value="True"/>

Ativa o monitoramento dedesempenho e a criação de log doservidor.

true/false

<add key="EncryptionKeyFile"value="Filepath"/>

Especifica o arquivo que contém achave de criptografia principal.

Caminho e nome doarquivo.


Configurações específicas do aplicativo

A tabela a seguir descreve as definições de configuração para o arquivoCDM.config, uma descrição da definição e seus possíveis valores.

Importante: Você nunca deve editar as configurações que não estejam incluídasnessa lista.

Tabela 16. Definições de Configuração de Processamento em Lote para o ArquivoCDM.config


objectLockingParallelThreadsNo="8"

Especifica o número máximo deencadeamentos a ser usado notempo do relatório de bloqueio aobloquear diversos objetos derelatório de uma vez usandoexecução paralela.

n

generationBatchRefreshEnabled="true">

Especifica se a atualização em lotedeve ser ativada ou desativada aogerar um relatório.

true/false

generationBatchRefreshParallelThreadsNo="8"

Especifica o número máximo deencadeamentos a ser usado notempo de geração do relatório, aoatualizar diversos objetos derelatório de uma vez usandoexecução paralela.

n

generationBatchRefreshSize="10"

Especifica o número de objetos aser atualizado de uma vez (em umlote) no tempo de Geração deRelatórios.

nn

generationBatchRefreshWaitTimeout="00:02:00"

Especifica o tempo limite máximo aser aguardado para uma respostade atualização já iniciada naatualização em lote de objetos.

HH:MM:SS

Tabela 17. Definições de Configuração de Limpeza de Dados e Importação para o ArquivoCDM.config


<AllowRememberCredentialsenabled="true" />

Ativa ou desativa a caixa deseleção Lembre-me no cliente.

true/false

<CacheZoneReferencecacheZone="ImportCache" />

Especifica a referência para a zonade cache. Esse cache é usado aoimportar usuários e grupos doActive Directory.

O atributo éconfigurado como onome da zona decache a ser usado

<SessionDataCleanupTimetimeToKeepData="30.00:00:00"/>

O tempo de retenção de dadosconfigurado para manter as sessõesdo usuário no banco de dados. Ovalor padrão é 30 dias.

DD:HH:MM:SS

<LrpDataCleanupTimetimeToKeepData="3.00:00:00"/>

O tempo de retenção de dadospara manter os resultados dosprocessos de longa execução. Ovalor padrão é três dias.

D:HH:MM:SS


Tabela 18. Definições de Configuração de Origens de Dados para o Arquivo CDM.config


<DataSourcesqueryPreviewMaxCells="200000">

O número de células pode sercontrolado na janela de consulta.

n

<Whitelist><add name ="unique_name"serverName="server_name_or_IP_address"/>

</Whitelist></DataSources>

Para cada origem de dados, vocêdeve incluir uma linha add noelemento DataSources\Whitelist.

A propriedade name identifica aconfiguração e deve ser exclusivano elemento da lista dedesbloqueio.

O serverName contém o nome dohost do servidor completo ouendereço IP. É possível usar oscaracteres curinga a seguir: *, querepresenta qualquer sequência dezero ou mais caracteres e ? querepresenta qualquer caractereúnico.

Nomes de exemplo:

<add name ="Fixed IP"serverName="192.168.1.100" />

;

<add name ="Whole subnet"serverName="192.168.1.*" />

;

<add name ="First 10 IPs"serverName="192.168.1.10?" />

;

<add name ="Fixed hostname in domain"serverName ="dataSourcesServer.mydomain.com"/>

Nome e nome doservidor ouendereço IP

Tabela 19. Definições de Configuração de Sessão para o Arquivo CDM.config


SessionExpiration="true" A expiração de uma sessão. Seconfigurada como false, a sessãonunca expirará.

true/false

timeoutAfterLogOn= "24:00:00" O atributo timeAfterLogOnespecifica em quanto tempo após acriação de uma sessão a sessãoexpirará.

HH:MM:SS

acceptedIdleTime= "02:00:00" Essa opção informa quando oCDM atingirá o tempo limite dasessão, com base na inatividade.

HH:MM:SS

Apêndice A. Definições de configuração 169

Tabela 20. Definições de Configuração de Armazenamento em Cache e Atualização para oArquivo CDM.config


<CacheZoneReferencecacheZone="RefreshCache"/>

Especifica a zona do cache a serusada pelo cache de atualização.

Nome da zona docache listado noarquivo CDM.config

<DataSourceMonitorrecoverWaitInterval="00:05:00"/>

O atributo recoverWaitIntervalespecifica o intervalo de tempo aaguardar por uma origem dedados (identificada comoatualmente indisponível) pararecuperar de sua falha.

HH:MM:SS

<PendingRefreshenabled="true"pendingRefreshVerifyInterval="00:00:01"maxWaitTime="00:01:00"/>

O atributo enabled especifica seAtualização Pendente é usada.Essa opção é utilizada quandouma atualização é executada emum objeto que está atualmentesendo atualizado; o recurso deAtualização Pendente aguarda atéque a primeira atualização sejaconcluída, em seguida, obterá ovalor atualizado a partir do cachesem fazer uma nova atualização.Este recurso funciona apenas nomesmo espaço de processo.

O pendingRefreshVerifyIntervalespecifica o tempo a aguardar porum item de atualização pendentea ser verificado em relação à suaconclusão da atualização. Este éutilizado quando diversassolicitações de atualização nosmesmos recursos, objetos econsultas são executadas aomesmo tempo. Neste caso, apenasuma atualização é feita e as outrassolicitações aguardam a conclusãoda atualização.

O atributo maxWaitTime especificao tempo máximo a ser aguardadopara a primeira atualização serconcluída.

true/false

HH:MM:SS

HH:MM:SS


Tabela 20. Definições de Configuração de Armazenamento em Cache e Atualização para oArquivo CDM.config (continuação)


<ExcelRefreshqueryResultMaxRows="1000"truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded="True"/>

O atributo queryResultMaxRowsespecifica o número máximo delinhas a serem retornadas apósexecutar uma consulta quando oatributo a seguir for configuradocomo True:

truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded

Nota: Essa configuração se aplicaa todos esses tipos de consulta dedados quando inserida em umobjeto Excel: OLAP e bancos dedados relacionais, e arquivosMicrosoft Excel externos.

n

true/false

<ExpirationPoliciesminimumAcceptedSlidingTime="00:10:00" />

Especifica a variação de tempomínima aceita para as políticas deexpiração.

HH:MM:SS

Tabela 21. Definições de Configuração de Armazenamentos de Suporte para o ArquivoCDM.config


add name="RefreshMemoryStore"

O atributo name especifica o nomedo armazenamento de suporte, e éuma referência nas configuraçõesda Zona do Cache.

Sequência

storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.InMemoryNoZonesCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"

O atributo storageProvider definea implementação real doICacheStorage.

Sequência

monitorPerfomanceCounters="false"memoryLimitMegabytes="500"persistentCacheSyncInterval="00:10:00"

O atributomonitorPerformanceCountersespecifica o armazenamento quedeve atualizar os contadoresCamada de Cache Genérico.Conforme uma implementaçãodual for usada, apenas umarmazenamento deverá fazer essasatualizações e, geralmente, oarmazenamento persistente seráusado.

true/false

n

HH:MM:SS

priorityScavengingInterval="00:10:00"priorityScavengingMegabytes="50"/>

Os atributospriorityScavengingInterval epriorityScavengingMegabytesespecificarão o intervalo a sertestado, se o limite de memóriafor excedido e o tamanho para oqual o armazenamento emmemória for reduzido.

HH:MM:SS

n


Tabela 21. Definições de Configuração de Armazenamentos de Suporte para o ArquivoCDM.config (continuação)


add name="ImportMemoryStore"

O atributo name especifica o nomedo armazenamento de suporte, e éuma referência nas configuraçõesda Zona do Cache.

Sequência

storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.InMemoryNoZonesCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"

O atributo storageProvider definea implementação real doICacheStorage.

Sequência

monitorPerfomanceCounters="false"memoryLimitMegabytes="200"persistentCacheSyncInterval="00:10:00"

O atributomonitorPerformanceCountersespecifica o armazenamento quedeve atualizar os contadoresCamada de Cache Genérico.Conforme uma implementaçãodual for usada, apenas umarmazenamento deverá fazer essasatualizações e, geralmente, oarmazenamento persistente seráusado.

true/false

n

HH:MM:SS

priorityScavengingInterval="00:30:00"priorityScavengingMegabytes="20"/>

Os atributospriorityScavengingInterval epriorityScavengingMegabytesespecificarão o intervalo a sertestado, se o limite de memóriafor excedido e o tamanho para oqual o armazenamento emmemória for reduzido.

HH:MM:SS

n

<add name="PersistentStore"storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.MsSqlCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"monitorPerfomanceCounters="true"connectionStringName="CDMCache"pageSize="100"/>

O armazenamento persistente usaum atributo connectionStringNamee o atributo pageSize para definiro local e o tamanho da páginausados para o carregamentoproativo na inicialização doaplicativo.

Sequência

true/false

n


Tabela 22. Geração de Relatório e Definições de Configuração de Exportação e Importaçãode Relatório para o Arquivo CDM.config.


<ReportGenerationimageDpi="200"reduceStylesForTablesAndLists="false"/>

O atributo imageDpi é usado paraespecificar a proporção de DPIusada para renderizar os intervalos##IRS/##IRE como imagens em umobjeto do Word.

O

reduceStylesForTablesAndLists

atributo descreve como um estilode tabela ou lista é aplicadoquando definido e usado emdiversos objetos Word incluídos emuma geração de relatório. Quandoconfigurado para true, a primeiraocorrência do estilo é a usada paratodos os estilos do mesmo nome.Quando configurado para false,todos os estilos são copiados acada vez na saída gerada. False é aconfiguração padrão.

n

true/false

<Export path="Filepath"/> O atributo path define o caminhono qual os arquivos de exportaçãosão armazenados. O valor desseatributo é obrigatório, mas não hávalor padrão. O administradorprecisa fornecer um caminho parauma pasta existente onde aIdentidade do Conjunto deAplicativos tem acesso degravação.

Caminho e nomedo arquivo

<Import path="Filepath"/> O atributo path define o caminhono qual os arquivos de importaçãotemporários são armazenados. Ovalor desse atributo é opcional. Oadministrador pode fornecer umcaminho para uma pasta existentena qual a Identidade do Conjuntode Aplicativos tenha acesso degravação.

Se o elemento de Importação nãofor fornecido, a pasta temporáriade Identidade do Conjunto deAplicativos será utilizada paraarmazenar os arquivos deimportação temporários.

Caminho e nomedo arquivo


Tabela 23. Execução de Definições de Configuração de Versão do Microsoft Office para oArquivo CDM.config.


<ForceToOfficeVersionenabled="true" Value ="" />

Se o 2003, o 2007, ou o 2010, todosos objetos salvos pelos sistemasdo cliente serão salvos nesse níveldo Microsoft Office.

Se o campo permanecer vazio, nãohaverá nenhum cumprimento deuma versão do Office. O relatórioé gerado com base na versão doOffice em que cada objeto foisalvo por último.

2003

2007

2010

Definições de Configuração de Credencial

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoCredentials.config, uma descrição da opção e seus possíveis valores.

Importante: Você nunca deve editar as configurações que não estejam nessa lista.

Tabela 24. Definições de Configuração da Conta do Windows de Origem de Dados para oArquivo Credentials.config.


<DataSourcesCredentialsenabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

Ao conectar-se a uma origem dedados usando a Autenticação doWindows, um Usuário de Origensde Dados especial serápersonificado. O nome do usuárioe senha para esse usuário sãoconfiguráveis.

true/false

O nome de usuárioda conta doWindows

A senha para aconta

<ActiveDirectoryImportCredentials

enabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

As credenciais a serem utilizadaspara acessar origens deimportação do Active Directory.

true/false


A senha para aconta

<EmailCredentialsenabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

As credenciais a serem utilizadaspara acessar um servidor SMTP,quando configurações de emailsão configuradas com "UtilizarCredenciais Padrão" definidocomo true.

true/false


A senha para aconta


Informações relacionadas:“Definições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio” na página 176O arquivo Logging.config contém configurações para ambos, o servidor e ocliente, no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Os arquivos de log do clienteestão localizados no diretório ClientApplicationFolder\LogFiles.“Incluindo uma Origem de Dados do Microsoft Excel” na página 91Você deve incluir uma origem de dados do Microsoft Excel para que os usuáriosdo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management possam consultar dados em umaplanilha do Microsoft Excel externa.“Incluindo uma Origem de Dados do HFM” na página 92É possível incluir uma origem de dados do Hyperion Financial Management(HFM) que os usuários do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management podem usar paracriar e atualizar fórmulas do HFM no nível do objeto de relatório.“Incluindo uma Origem de Dados OLAP” na página 82Você deve incluir uma origem de dados OLAP externa para que os usuários doIBM

®

Cognos®

Disclosure Management possam consultar os dados OLAP.“Incluindo uma Origem de Dados Relacionais” na página 88Inclua uma origem de dados relacional externa para que os usuários do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management possam consultar os dados relacionais.“Configurando o Elemento Lista de Desbloqueio para Origens de Dados” napágina 81Você deve configurar o elemento lista de desbloqueio no arquivo CDM.config, paraque o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management possa se conectar com êxito àsorigens de dados.“Imposição de uma Versão do Microsoft Office” na página 192O administrador pode definir um arquivo de configuração que imponha que osobjetos do Word, Excel e PowerPoint sejam salvos em um nível de versãoparticular do Microsoft Office. Essa imposição da versão do Microsoft Office é umaconfiguração para todos os sistemas de cliente do IBM

®

Cognos®


Definições de Configuração Específicas do ClienteSe você for o administrador de banco de dados, poderá usar um conjunto dearquivos de configuração específicos do cliente para configurar alguns recursosavançados no IBM

®

Cognos®


O cliente usa os arquivos de configuração a seguir, que podem ser editados porum administrador de banco de dados:

Ibm.CognosDM.exe.configDefinições de Configuração Principais

AppSettings.configConfigurações avançadas do aplicativo

Logging.configDefinições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio

Importante: Você nunca deve editar os arquivos de configuração do cliente quenão estão na lista anterior.

Definições de Configuração Principais

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoIbm.CognosDM.exe.config, uma descrição da configuração e seus valores possíveis.



Tabela 25. Definições de Configuração para o Arquivo Ibm.CognosDM.config


<OfficeAddins enabled="true"> Especifica os suplementosdo Microsoft Office que sãocarregados no cliente porpadrão. A configuraçãointeira pode ser ativada oudesativada.

true/false

<OfficeCommandbars enabled="true">

Usado para assegurar-se deque um CommandBardeterminado, fornecido porum suplemento sejacarregado com sucesso noeditor do Microsoft Officefornecido pelo cliente. Aconfiguração inteira podeser ativada ou desativada.

true/false

Configurações avançadas do aplicativo

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoAppSettings.config, uma descrição da configuração e os valores possíveis.


Tabela 26. Definição de Configuração para o Arquivo AppSettings.config


<add key="PerformanceMonitor"value="True"/>

Ativa o monitoramento dedesempenho e a criação delog do cliente.

true/false

Informações relacionadas:“Definições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio”O arquivo Logging.config contém configurações para ambos, o servidor e ocliente, no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Os arquivos de log do clienteestão localizados no diretório ClientApplicationFolder\LogFiles.

Definições de Configuração de Criação de Log e de RastreioO arquivo Logging.config contém configurações para ambos, o servidor e ocliente, no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Os arquivos de log do clienteestão localizados no diretório ClientApplicationFolder\LogFiles.

Procedimento1. Inicie o Cognos Disclosure Management.2. Abra o Gerenciador de Tarefa do Windows.3. Na guia Aplicativos, selecione IBM Cognos Disclosure Management.4. Clique com o botão direito do mouse e clique em Acessar o Processo.5. Clique com o botão direito do mouse no processo Ibm.CognosDM.exe *32 e

clique em Abrir Local do Arquivo.


Resultados

O local do aplicativo cliente é aberto.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Cliente” na página 175Se você for o administrador de banco de dados, poderá usar um conjunto dearquivos de configuração específicos do cliente para configurar alguns recursosavançados no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 167Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

®

Cognos®


Configurações de LogAs configurações de criação de log para o cliente e o servidor são armazenadas noarquivo Logging.config no IBM

®

Cognos®


Certifique-se de ler as seguintes notas importantes:v Faça um backup do arquivo de configuração antes de fazer uma mudança.v As configurações baseadas em XML não devem conter erros de validação de

XML, caso contrário a criação de log será parada.v Mudanças nos níveis de criação de log no arquivo Logging.config podem afetar

o desempenho.v O nome Logging.config não deve ser alterado.v Para o servidor, os arquivos de log gerados por Cognos Disclosure Management

são Application.log, Performance.log e Refresh.log.v Para o cliente, os arquivos de log são AllErrors.log, Application.log e

Trace.log.

O arquivo Logging.config que controla a saída para os arquivos de log geradostem a estrutura a seguir.

<root><level value="INFO" /><appender-ref ref="AllErrorsLog" />

</root>

<logger name="Ibm.CognosDM"><level value="ALL" /><appender-ref ref="ApplicationLog" />

</logger>

<appender name="AllErrorsLog" type="log4net.Appender.RollingFileAppender"><appender name="ApplicationLog" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Um anexador é um destino de saída para um arquivo de log. Na estrutura deexemplo, dois anexadores são mostrados: um que registra apenas os erros noaplicativo, outro que registra tudo. Os anexadores apenas devem ser definidos,criados ou alterados quando necessário.

O nó raiz define uma referência a um anexador. O nó registrador contém umareferência ao segundo anexador. É possível agrupar diversos anexadores juntos eespecificar um nível de criação de log para o grupo. O nível de criação de log filtraa saída da criação de log.

A tabela a seguir descreve as definições de configuração para o arquivoLogging.config, uma descrição da opção e seus valores possíveis. O módulo decriação de log é baseado na estrutura da criação de log log4net e tem a estrutura aseguir:

Tabela 27. Definições de Configuração para o Arquivo Logging.config

Chave Descrição Valor para o clienteValor para oservidor

<level value="INFO" /> O nível de criaçãode log para o grupode anexadores.

ALL, OFF, INFO,WARNING, ERROR,DEBUG

INFO, WARNING, ERROR,DEBUG

<filevalue="LogFiles\AllErrors" />

O local do arquivode log.



<datePatternvalue=".yyMMdd.’log’"/>

O formato de data. yyMMdd, ddMMyy,MMddyy

yyMMdd, ddMMyy,MMddyy

<appendToFilevalue="true" />

Ativa e desativa asaída do anexador.

true/false true/false

<levelMin value="INFO"/>

O nível mínimo decriação de log para oanexador.Importante: SelevelMin e levelMaxforem configuradoscomo OFF, oanexador serádesativado enenhuma saídaestará presente noarquivo de log.



<levelMax value="OFF"/>

O nível máximo decriação de log para oanexador.Importante: SelevelMin e levelMaxforem configuradoscomo OFF, oanexador serádesativado enenhuma saídaestará presente noarquivo de log.



Definições de Configuração da Lista de Desbloqueio XBRLSe você tiver direitos administrativos, será possível editar o arquivo Web.configpara configurar a lista de desbloqueio XBRL no IBM

®

Cognos®


A seção <CDMXBRL> do arquivo Web.config contém elementos que especificam quaisdomínios da Internet podem ser acessados ao incluir taxonomias de uma URL. Aseção <CDMXBRL> é pré-preenchida com os domínios da Internet padrão necessários.É possível incluir domínios da Internet nesta lista


Para incluir um domínio, na <WhiteList> seção, inclua um elemento do formulário<Entry Name="domain_name" Domain="domain_url"/>, em que domain_name é umdescritor exclusivo para o domínio e domain_url é o endereço da wab do domínio.

Se você desejar incluir subdomínios, inclua um prefixo de *. na URL de domínio.Por exemplo, um domain_url de xbrl.org permite URLs comoxbrl.org/children.xml, enquanto um domain_url de *.xbrl.org permite URLscomo children.xbrl.org. Observe que você deve ter entradas com o xbrl.org e o*.xbrl.org para permitir um domínio e seus subdomínios.


Apêndice B. Diversas Versões do Microsoft Office

Seus relatórios no IBM®

Cognos®

Disclosure Management podem conter objetos doExcel, Word e PowerPoint. Alguns aspectos de seus relatórios e objetos de relatóriodependem da versão do Microsoft Office que foi usada para criar o objeto derelatório e da versão do Microsoft Office que você usa para abrir o relatório.

A lista a seguir mostra as versões do Microsoft Office que você e outros usuáriosde seu relatório podem usar para criar objetos do Excel, Word e PowerPoint:v Microsoft Office 2003v Microsoft Office 2003 com o Pacote de Compatibilidade do Microsoft Office para

Word, Excel e PowerPointv Microsoft Office 2007v Microsoft Office 2010

Seus relatórios podem conter objetos do Excel, Word e PowerPoint. A extensão donome do arquivo depende da versão do Microsoft Office que foi usada para criar oobjeto de relatório.

Tabela 28. Extensões para Objetos de Relatório no Microsoft Office 2003, 2007 e 2010

Tipo de objeto de relatórioExtensão no MicrosoftOffice 2003

Extensão no MicrosoftOffice 2007 e 2010

Objeto do Excel .xls .xlsx

Objeto do Word .doc .docx

Objeto do PowerPoint .ppt .pptx

As extensões para o Microsoft Office 2003, o Microsoft Office 2007 e o MicrosoftOffice 2010 são suportadas sempre que a extensão para o Microsoft Office 2007 e oMicrosoft Office 2010 for a mesma.

Restrição: As macros aplicadas aos objetos de relatório não são preservadasquando você salva o objeto de relatório.

Se todos os objetos de relatório em seu relatório forem criados com a mesmaversão do Microsoft Office e todos os usuários do seu relatório usarem a mesmaversão do Microsoft Office, você não precisará ler os demais tópicos desta seção.

No entanto, se alguns objetos de relatório no seu relatório forem criados comversões diferentes do Microsoft Office, ou se alguns usuários usarem uma versãodiferente do Microsoft Office, leia a seções a seguir para obter dicas úteis de comotrabalhar com seu relatório e objetos de relatório.

Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se Você Usar oMicrosoft Office 2003

Se usar o Microsoft Office 2003, alguns aspectos de seus relatórios no IBM®

Cognos®

Disclosure Management dependerão da versão do Microsoft Office que foiusada para criar vários objetos de relatório. A versão do Microsoft Office que vocêusa pode afetar ações, como abrir relatórios e objetos de relatório, exportar objetosde relatório e gerar relatórios.


Importante: É possível usar o Pacote de Compatibilidade para Word, Excel ePowerPoint. Esse pacote atualiza a funcionalidade do Microsoft Office 2003, deforma que ele funcione mais adequadamente com versões mais recentes doMicrosoft Office. É possível fazer o download do pacote de compatibilidade dowebsite da Microsoft.

Abrindo Relatórios e Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam a abertura de relatórios eobjetos de relatório.

Tabela 29. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Abertura de Relatórios eObjetos de Relatório

Situação Se você usar o Microsoft Office 2003Se você usar o Microsoft Office 2003mais o pacote de compatibilidade

Se o relatório contiver objetos derelatório que foram criados apenas noMicrosoft Office 2003

É possível abrir o relatório e todos osobjetos de relatório normalmente.

É possível abrir o relatório e todos osobjetos de relatório normalmente.

Se o relatório contiver objetos derelatório que foram criados em umaversão mais recente do MicrosoftOffice

Não é possível abrir o relatório ouvisualizar objetos de relatório.

Para abrir o relatório, você deveinstalar o pacote de compatibilidadeou atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada paracriar o objeto de relatório.

É possível abrir o relatório e todos osobjetos de relatório. Você visualizaobjetos mais recentes no formato doMicrosoft Office 2003, mas nenhumamudança é feita no banco de dados.

Ao salvar um objeto de relatório maisrecente, você automaticamente osalva no formato do Microsoft Office2003, e pode perder recursos ouformatação específica para a versãomais recente.

Para visualizar ou salvar o objeto derelatório em seu formato original,você deve atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada paracriar o objeto de relatório.

Importante: Você pode abrir um relatório no Microsoft Office 2003 e, em seguida,enquanto o relatório é aberto, alguém pode criar um objeto de relatório para omesmo relatório em uma versão mais recente do Microsoft Office. Nesta situação,ainda é possível visualizar o relatório enquanto está aberto, mas não é possívelvisualizar o novo objeto de relatório. Se você fechar o relatório, não será possívelabri-lo novamente.

Copiando e Colando Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam a cópia e a colagem deobjetos de relatório.

Tabela 30. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Cópia e Colagem de Objetosde Relatório



É possível copiar e colar um objetode relatório normalmente clicandocom o botão direito do mouse noobjeto de relatório e, em seguida,usando as opções Copiar e Colar.

É possível copiar e colar um objetode relatório normalmente clicandocom o botão direito do mouse noobjeto de relatório e, em seguida,usando as opções Copiar e Colar.


Tabela 30. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Cópia e Colagem de Objetosde Relatório (continuação)



Será possível copiar e colar objetos derelatório se você não abrir o objeto. Oobjeto de relatório colado érecuperado do último estado salvo nobanco de dados.

Para copiar e colar objetos derelatório, você deve instalar o pacotede compatibilidade ou atualizar paraa versão do Microsoft Office que foiusada para criar o objeto de relatório.

É possível copiar e colar um objetode relatório clicando com o botãodireito do mouse no objeto derelatório e, em seguida, usando asopções Copiar e Colar. Vocêautomaticamente salva o objeto derelatório colado no formato doMicrosoft Office 2003, e pode perderrecursos ou formatação específicapara a versão mais recente.

Para salvar o objeto de relatóriocolado em seu formato original, vocêdeve atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada paracriar o objeto de relatório.

Trabalhando com Objetos Compartilhados

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam objetos compartilhados.

Tabela 31. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Objetos Compartilhados



É possível trabalhar com objetoscompartilhados normalmente.


Apêndice B. Diversas Versões do Microsoft Office 183

Tabela 31. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em ObjetosCompartilhados (continuação)



Não é possível trabalhar com objetoscompartilhados.

Para trabalhar com objetoscompartilhados, você deve instalar opacote de compatibilidade ouatualizar para a versão do MicrosoftOffice que foi usada para criar oobjeto compartilhado.

Os objetos de relatório são abertos noformato doMicrosoft Office 2003. Aotentar salvar o objeto de relatório,você recebe uma mensagem em quedeve especificar se deseja salvar noformato do Microsoft Office 2003.

ReferênciaO conteúdo não pode sermodificado. Na realidade,um objeto vinculado nãotem conteúdo, portanto,quando um objeto éaberto, o conteúdo érecuperado do objeto deorigem original. Esseconteúdo abre na versãodo Microsoft Office queestá no seu computador evocê pode perder recursosou formatação específicapara a versão maisrecente.

Copiar O conteúdo pode sermodificado porque umacópia é tratada comoqualquer outro objeto derelatório que temconteúdo. Todos osobjetos de relatóriocompartilhadosposteriormente são salvosna versão do MicrosoftOffice usada e você podeperder recursos ouformatação específica paraa versão mais recente.

Para visualizar e salvar o objetocompartilhado em seu formatooriginal, você deve atualizar para aversão do Microsoft Office que foiusada para criar o objeto de relatório.

Exportando Objetos do Excel

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam exportações de objeto doExcel.

Tabela 32. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos doExcel



É possível exportar objetos derelatório normalmente.

É possível exportar objetos derelatório normalmente.


Tabela 32. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos doExcel (continuação)



Se você exportar objetos de relatório,o Cognos Disclosure Managementrecuperará do banco de dados aversão salva mais recentemente dosobjetos de relatório.

Você abre automaticamente o objetoposteriormente no formato doMicrosoft Office 2003 e pode perderrecursos ou formatação específicapara a versão mais recente. Aoexportar o objeto, você recebe umamensagem em que deve especificar sedeseja exportar no formato doMicrosoft Office 2003.

Para exportar o objeto em seuformato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office quefoi usada para criar o objeto derelatório.

Visualizando e Comparando Trilhas de Auditoria ou CapturasInstantâneas

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam trilhas de auditoria ecapturas instantâneas.

Restrição: Se você trabalhar no Microsoft Office 2003, será possível trabalharapenas com uma instância de um objeto de PowerPoint de cada vez. Ao visualizartrilhas de auditoria para objetos de PowerPoint, o conteúdo de trilha de auditorianão será carregado por causa dessa limitação. Você receberá uma mensagem emque é possível salvar os logs separadamente. Se você trabalhar em uma versãomais recente do Microsoft Office, essa restrição não se aplicará.

Tabela 33. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Trilhas de Auditoria ouCapturas Instantâneas


Se o relatório contiver objetos derelatório que foram criados apenas noMicrosoft Office 2003 ou se todas ascapturas instantâneas foram criadasapenas no Microsoft Office 2003

É possível visualizar e comparartrilhas de auditoria ou capturasinstantâneas normalmente.

É possível visualizar e comparartrilhas de auditoria ou capturasinstantâneas normalmente.

Se o relatório contiver objetos derelatório que foram criados em umaversão mais recente do MicrosoftOffice ou se pelo menos uma dascapturas instantâneas foi criada emuma versão mais recente doMicrosoft Office

Não é possível visualizar oucomparar trilhas de auditoria oucapturas instantâneas.

Para visualizar trilhas de auditoria oucapturas instantâneas, você deveinstalar o pacote de compatibilidadeou atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada paracriar objetos de relatório ou capturasinstantâneas mais recentes.

É possível visualizar e comparartrilhas de auditoria ou capturasinstantâneas. Ao selecionar umaentrada de trilha de auditoria ou umacaptura instantânea, você a visualizano formato do Microsoft Office 2003 epode não ver recursos ou formataçãoespecífica para a versão mais recente.As mudanças não são salvas nobanco de dados.

Para visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneasem seu formato original, você deveatualizar para a versão do MicrosoftOffice que foi usada para criar oobjeto de relatório ou a capturainstantânea.


Geração de Relatórios

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam a geração de relatórios.

Tabela 34. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Geração de Relatórios



É possível gerar o relatórionormalmente. O relatório é geradocomo um arquivo .doc.

É possível gerar o relatórionormalmente. O relatório é geradocomo um arquivo .doc.


Não é possível gerar o relatório.

Para gerar o relatório, você deveinstalar o pacote de compatibilidadeou atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada paracriar o objeto de relatório.

É possível gerar o relatório. Todos osobjetos de relatório mais recentes sãoconvertidos no formato do MicrosoftOffice 2003 em sua máquina local evocê pode perder recursos ouformatação específica para a versãomais recente. No entanto, a versãonão é alterada no banco de dados.

Para gerar o relatório com objetos derelatório em seu formato original,você deve atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada paracriar os objetos de relatório.

Executando Substituições de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam as substituições derelatório.

Tabela 35. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Substituições de Relatório



É possível executar uma substituiçãode relatório normalmente.

É possível executar uma substituiçãode relatório normalmente.


Se você executar uma substituição derelatório, o Cognos DisclosureManagement recuperará do banco dedados a versão salva maisrecentemente dos objetos de relatório.

É possível executar uma substituiçãode relatório. Todos os objetos derelatório são salvos no formato daversão do Microsoft Office usada evocê pode perder recursos ouformatação específica para a versãomais recente.

Para substituir o relatório em seuformato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office quefoi usada para criar objetos derelatório.

Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se você usar oMicrosoft Office 2007 ou 2010

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, alguns aspectosdos seus relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management dependerão daversão do Microsoft Office que foi utilizada para criar diversos objetos de relatório.A versão do Microsoft Office que você usa pode afetar ações, como abrir relatóriose objetos de relatório, colar e exportar objetos de relatório e gerar relatórios.


Abrindo Relatórios e Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam aabertura de relatórios e objetos de relatório.

Tabela 36. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Abertura de Relatórios eObjetos de Relatório

SituaçãoSe você usar o Microsoft Office 2007 ou oMicrosoft Office 2010

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão anteriordo Microsoft Office

É possível abrir e salvar relatórios e objetosde relatório. Ao salvar objetos de relatório,você os salva automaticamente no formatoda versão do Microsoft Office que usa.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados somente na versão doMicrosoft Office que você usa

É possível abrir e salvar relatórios e objetosde relatório normalmente.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão maisrecente do Microsoft Office

Você visualiza o objeto de relatório maisrecente no formato do Microsoft Officeusado e não pode ver recursos ouformatação específica para a versão maisrecente. No entanto, as mudanças são feitasno banco de dados.

Se um objeto de relatório for salvo noMicrosoft Office 2007 e depois você o abrirno Microsoft Office 2010 e depois salvar, oobjeto de relatório será salvo no formatoMicrosoft Office 2007, ainda que você estejatrabalhando no Microsoft Office 2010.

Para visualizar um objeto de relatório emseu formato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office que foiusada para criar o objeto de relatório.

Copiando e Colando Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam acópia e a colagem de objetos de relatório.

Tabela 37. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Cópia e Colagem de Objetosde Relatório



É possível copiar e colar um objeto derelatório clicando com o botão direito domouse no objeto de relatório e, em seguida,usando as opções Copiar e Colar. Ao salvarum objeto de relatório colado, você o salvaautomaticamente no formato da versão doMicrosoft Office que usa.


Tabela 37. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Cópia e Colagem de Objetosde Relatório (continuação)



É possível copiar e colar um objeto derelatório normalmente clicando com o botãodireito do mouse no objeto de relatório e,em seguida, usando as opções Copiar eColar.


É possível copiar e colar um objeto derelatório clicando com o botão direito domouse no objeto de relatório e, em seguida,usando as opções Copiar e Colar. Todos osobjetos de relatório são salvos no formato daversão do Microsoft Office usada e vocêpode perder recursos ou formataçãoespecífica para a versão mais recente. Oobjeto de relatório original permanece emseu formato original.

Para visualizar e salvar um objeto derelatório colado em seu formato original,você deve atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada para criar oobjeto de relatório.

Trabalhando com Objetos Compartilhados

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetamobjetos compartilhados.

Tabela 38. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Objetos Compartilhados



É possível trabalhar com objetoscompartilhados. Todos os objetos derelatório copiados são salvos no formato daversão do Microsoft Office que você usa.




Tabela 38. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em ObjetosCompartilhados (continuação)



Os objetos de relatório são abertos noformato da versão do Microsoft Office quevocê usa. Ao salvar o objeto de relatório,você recebe uma mensagem em que deveespecificar se deseja salvar no formato daversão do Microsoft Office que você usa.

ReferênciaO conteúdo não pode sermodificado. Na realidade, umobjeto vinculado não tem conteúdo,portanto, quando um objeto éaberto, o conteúdo é recuperado doobjeto de origem original. Esseconteúdo abre na versão doMicrosoft Office que está no seucomputador e você pode perderrecursos ou formatação específicapara a versão mais recente.

Copiar O conteúdo pode ser modificadoporque uma cópia é tratada comoqualquer outro objeto de relatórioque tem conteúdo. Todos os objetosde relatório compartilhadosposteriormente são salvos na versãodo Microsoft Office usada e vocêpode perder recursos ou formataçãoespecífica para a versão maisrecente.

Para visualizar um objeto compartilhado emseu formato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office que foiusada para criar o objeto de relatório.

Exportando Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam asexportações de objetos de relatório.

Tabela 39. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos deRelatório



É possível exportar objetos de relatório.Todos os objetos de relatório anteriores sãosalvos no formato da versão do MicrosoftOffice que você usa.


É possível exportar objetos de relatórionormalmente.


Tabela 39. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos deRelatório (continuação)



É possível exportar objetos de relatório.Todos os objetos de relatório são salvos noformato da versão do Microsoft Office usadae você pode perder recursos ou formataçãoespecífica para a versão mais recente.

Para exportar um objeto de relatório em seuformato original, você deve atualizar para aversão do Microsoft Office que foi usadapara criar o objeto de relatório.

Visualizando e Comparando Trilhas de Auditoria ou CapturasInstantâneas

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetamtrilhas de auditoria e capturas instantâneas.

Tabela 40. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Trilhas de Auditoria ouCapturas Instantâneas


Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão anteriordo Microsoft Office ou se as capturasinstantâneas foram criadas em uma versãoanterior do Microsoft Office

É possível visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneas. Aoselecionar uma entrada de trilha deauditoria ou uma captura instantânea, vocêa visualiza no formato da versão doMicrosoft Office que usa. As mudanças nãosão salvas no banco de dados.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados somente na versão doMicrosoft Office que você usa ou se ascapturas instantâneas foram criadas somentena versão do Microsoft Office que você usa

É possível visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneasnormalmente.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão maisrecente do Microsoft Office ou se pelomenos uma das capturas instantâneas foicriada em uma versão mais recente doMicrosoft Office

É possível visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneas. Aoselecionar uma entrada de trilha deauditoria ou uma captura instantânea, vocêa visualiza no formato da versão doMicrosoft Office que usa e pode não verrecursos ou formatação específica para aversão mais recente. As mudanças não sãosalvas no banco de dados.

Para visualizar uma entrada de trilha deauditoria ou uma captura instantânea emseu formato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office que foiusada para criar os objetos de relatório natrilha de auditoria ou a captura instantânea.


Geração de Relatórios

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam ageração de relatório.

Tabela 41. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Geração de Relatórios



É possível gerar o relatório. Todos os objetosde relatório anteriores são salvos no formatoda versão do Microsoft Office que você usa.O relatório é gerado como um arquivo.docx.


É possível gerar o relatório normalmente. Orelatório é gerado como um arquivo .docx.


É possível gerar o relatório. Todos os objetosde relatório são salvos no formato da versãodo Microsoft Office usada e você podeperder recursos ou formatação específicapara a versão mais recente. O relatório égerado como um arquivo .docx.

Para gerar o relatório em seu formatooriginal, você deve atualizar para a versãodo Microsoft Office que foi usada para criaro objeto de relatório.

Executando Substituições de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2007 ou o Microsoft Office 2010, consulte a tabela aseguir para saber mais sobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam assubstituições de relatório.

Tabela 42. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Substituições de Relatório



É possível executar uma substituição derelatório. Todos os objetos de relatório sãosalvos no formato da versão do MicrosoftOffice usada e você pode perder recursos ouformatação específica para a versão maisrecente.


É possível executar uma substituição derelatório normalmente.


Tabela 42. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Substituições deRelatório (continuação)



É possível executar uma substituição derelatório. Todos os objetos de relatório sãosalvos no formato da versão do MicrosoftOffice usada e você pode perder recursos ouformatação específica para a versão maisrecente.

Para substituir o relatório em seu formatooriginal, você deve atualizar para a versãodo Microsoft Office que foi usada para criaro objeto de relatório.

Imposição de uma Versão do Microsoft OfficeO administrador pode definir um arquivo de configuração que imponha que osobjetos do Word, Excel e PowerPoint sejam salvos em um nível de versãoparticular do Microsoft Office. Essa imposição da versão do Microsoft Office é umaconfiguração para todos os sistemas de cliente do IBM

®

Cognos®


Mais de uma versão do Microsoft pode estar em uso pelos sistemas do cliente. Umobjeto pode ser salvo como Office 2010 e subsequentemente salvo no modo decompatibilidade no Office 2003 por um usuário diferente. O salvamento no modode compatibilidade remove todos os recursos e formatos específicos do Office 2010.Esse ciclo de upgrade e downgrade entre diferentes níveis de versão pode causarproblemas de usabilidade.

Para parar esse ciclo de downgrade e upgrade, uma definição de aplicativo podeser configurada no servidor para impingir uma versão específica do MicrosoftOffice. Configurar a versão para Office 2003, 2007 ou 2010 assegura que quandoum novo objeto for salvo, ele será salvo no nível de versão que estiverconfigurado.

Importante: A imposição da versão do Microsoft Office pode ser feita somentepelo administrador do servidor.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 167Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

®

Cognos®



Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidosmundialmente.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidosnesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obterinformações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa queapenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquerproduto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja nenhumdireito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usado em substituição. Noentanto, o usuário é responsável por avaliar e verificar a operação de qualquerproduto, programa ou serviço não IBM. Este documento pode descrever produtos,serviços ou recursos que não estão incluídos no Programa ou na autorização delicença adquirida.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntostratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direitoalgum sobre tais patentes. Consultas sobre licença devem ser enviadas, por escrito,para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM BrasilAv. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Para consultas sobre licença relacionadas a informações de DBCS (Conjunto deCaracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de PropriedadeIntelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

IBM World Trade Asia CorporationLicensing2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido e a nenhum país em que taisdisposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONALBUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NOESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJAEXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO,AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OUADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitema exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essadisposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Sãofeitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serãoincorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquermomento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nestapublicação, sem aviso prévio.


Quaisquer referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidasapenas para conveniência e não funcionam, de maneira nenhuma, como umendosso desses Web sites. Os materiais nesses Web sites não fazem parte dosmateriais para este produto IBM e o uso desses Web sites é de inteiraresponsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgarapropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto comobjetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criadosindependentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútuadas informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM BrasilAv. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condiçõesapropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciadodisponível a ele são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM CustomerAgreement, do Contrato de Licença do Programa Internacional da IBM ou dequalquer contrato equivalente entre as partes.

Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambientecontrolado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionaispodem variar significativamente. Foram tomadas algumas medidas nos sistemas denível de desenvolvimento e não há nenhuma garantia de que estas medidas sejamas mesmas nos sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidaspodem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podemvariar. Os usuários desta publicação devem verificar os dados aplicáveis ao seuambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedoresdesses produtos, dos anúncios publicados ou de outras fontes publicamentedisponíveis. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exatidão dodesempenho, da compatibilidade ou de outras solicitações relacionadas a produtosnão IBM. Questões sobre os recursos de produtos não IBM devem ser endereçadasaos fornecedores desses produtos.

Todas as instruções relativas a futuras orientações ou intenções da IBM estãosujeitas a alteração ou retirada sem aviso prévio e apenas representam metas eobjetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operações denegócios diárias. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os exemplosincluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomessão fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por umaempresa real é totalmente coincidência.

Se estiver visualizando estas informações em formato eletrônico, as fotografias eilustrações coloridas poderão não aparecer.


Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da InternationalBusiness Machines Corp., registradas em muitos países no mundo todo. Outrosnomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outrasempresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em“ Copyright and trademark information ” no www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:v Adobe, o logotipo Adobe, PostScript e o logotipo PostScript são marcas ou

marcas registradas do Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou emoutros países.

v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradasda Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Avisos 195

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Glossário

Esse glossário fornece termos e definições para oCognos Disclosure Management software eprodutos.

As referências cruzadas a seguir são usadas nesteglossário:v Consulte o encaminha de um termo não

preferencial para um termo preferencial ou deuma abreviação para o formato soletrado.

v Consulte também lhe encaminha para um termorelacionado ou contrastante.

Para outros termos e definições, consulte owebsite IBM Terminology (abre em uma novajanela).

“A” “B” “C” “D” na página 198 “E” na página198 “F” na página 198 “H” na página 199 “I” napágina 199 “L” na página 199 “M” na página 199“N” na página 199 “O” na página 200 “P” napágina 200 “R” na página 200 “S” na página 200“T” na página 200 “U” na página 201 “V” napágina 201 “W” na página 201 “X” na página 201

Aadministrador

Uma pessoa responsável por tarefasadministrativas, como autorização deacesso e gerenciamento de conteúdo.Administradores também podemconceder níveis de autoridade aosusuários.

anexo Um arquivo anexado a um email ou outrodocumento eletrônico.

arco Uma estrutura sintática que representarelacionamentos em XBRL. Osrelacionamentos possíveis são entre paresde conceitos em uma taxonomia, entreconceitos e recursos em uma taxonomia eentre fatos e notas de rodapé em umdocumento de instância.

arquivo CSVUm arquivo de texto contendo valoresseparados por vírgula. Um arquivo CSV éusado comumente para trocar arquivosentre sistemas de banco de dados eaplicativos que usam formatos diferentes.

arquivo de configuraçãoUm arquivo contendo os valores dosparâmetros de configuração.

Bbase de vínculos

Uma coleção de links estendidos XMLLinking Language (XLink) que pode serusada para documentar a semântica deconceitos em uma taxonomia.

base de vínculos de fórmulaUma coleção de funções que podem serusadas por inúmeras taxonomias e nãonecessariamente ligadas a umadeterminada taxonomia.

bidi Consulte bidirecional.

bidirecional (bidi)Pertencente aos scripts como Árabe eHebraico que geralmente são executadosda direita para a esquerda, exceto paranúmeros, que são executados da esquerdapara a direita.

bloco de textoUm conjunto de uma ou mais seções detexto, que pode incluir HTML escapado,obtido de um ou mais objetos de relatórioem XBRL.

Ccabeçalho

Texto formatado para estar na margemsuperior das páginas impressas em umdocumento. Consulte também rodapé.

captura instantâneaO conteúdo de um relatório ou objeto derelatório capturado em um momentoespecífico.

chave de criptografiaUm valor matemático que permite que oscomponentes verifiquem se eles estão secomunicando com o servidor esperado.As chaves de criptografia são baseadasem pares de chaves públicas ou privadascriados durante o processo de instalação.


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

clienteUm computador ou programa de softwareque solicita serviços de um servidor.

conceitoUma descrição de informações em XBRL.Consulte também fato.

Conjunto de Taxonomia Localizável (DTS)Uma coleção de esquemas de taxonomia ebases de vínculos. O DTS inclui todos osesquemas de taxonomia e bases devínculos que podem ser descobertosseguindo os links ou as referências nessesesquemas de taxonomia e bases devínculos incluídos nele.

conjunto de transformaçãoUma sequência de transformações que sãoaplicadas consecutivamente.

consultaUma solicitação de informações de umbanco de dados com base em condiçõesespecíficas: por exemplo, a solicitação deuma lista de todos os clientes em umatabela de clientes cujos saldosultrapassam USD1000.

contextoUm elemento em um documento deinstância XBRL que define a entidade, operíodo e o cenário que fornecementendimento para os valores dos itens.

Ddemonstrativo

Um documento obrigatório requeridopelo corpo regulamentar junto com orelatório em si. Consulte tambémdocumento de apoio.

dimensão explícitaUma dimensão em XBRL cujos membrossão conhecidos e definidos antes do uso.

dimensão tipificadaUma dimensão em XBRL composta porum conjunto variável de membros quedevem estar em conformidade com umtipo específico definido pelo uso deesquema XML.

documento da instânciaUm arquivo XML contendo fatosconforme definido por uma taxonomia.Documentos da instância contêm dadosde relatórios de negócios com valores econtextos associados.

documento de apoioUm documento opcional adicional queuma empresa escolhe enviar junto com oconteúdo obrigatório. Consulte tambémdemonstrativo.

DTS Consulte Conjunto de TaxonomiaLocalizável.

Eelemento

Em linguagens de marcações, umaunidade básica que consiste em uma tagde início, tag de finalização, atributosassociados e seus valores e qualquer textocontido entre elas.

elemento abstratoUm elemento para o qual o atributoabstrato em sua declaração de esquemaXML tem o valor true e que, portanto,não pode ser usado em um documento deinstância XML. Consulte tambémelemento concreto.

elemento concretoUm elemento para o qual o atributoabstrato em sua declaração de esquemaXML tem o valor de false e que, portanto,pode aparecer em um documento deinstância. Consulte também elementoabstrato.

entidadeO negócio ao qual um relatório XBRL estárelacionado.

esquema de entidadeUma estrutura para referenciarautoridades de nomenclatura paraentidades de negócios em forma de URIde namespace.

esquema de taxonomiaUm documento principal que, junto comoutros artefatos, define uma taxonomiaXBRL.

eXtensible Business Reporting Language(XBRL)

Um método de comunicação pararelatório de negócios eletrônico.

Ffato Uma parte específica das informações

descrita por um conceito em XBRL.Consulte também conceito, medida.


fluxo de trabalhoUm processo usado para controlar oprogresso de um objeto de relatório até aconclusão.

funçãoConsulte grupo de relacionamento.

Ggrade de transformação

Uma área da tela usada para visualizar einteragir com dados de instância XBRL.

grupo customizadoUm grupo usado para organizar objetosde relatório em um relatório de acordocom seu propósito ou conteúdo. Todos osoutros objetos de relatório serão filtradosse não forem designados ao grupocustomizado.

grupo de relacionamentoUm conjunto de relacionamentos entreconceitos XBRL.

grupo de usuáriosUm grupo que consiste em um ou maisusuários individuais definidosidentificado por um único nome degrupo.

Hhipercubo

Uma construção XBRL que representadados multidimensionais.

Iidentificador de entidade

Uma sequência que identificaexclusivamente uma entidade de relatóriode acordo com o esquema de entidade.

instalação silenciosaUma instalação que não envia mensagenspara o console, mas armazena mensagense erros em arquivos de log. Umainstalação silenciosa pode usar arquivosde resposta para entrada de dados.

item Um elemento no grupo de substituiçãopara o elemento de item XBRL. O itemcontém o valor do fato simples e umareferência ao contexto necessário parainterpretar esse fato.

item duplicadoUm item que tem o mesmo conceito deoutro no mesmo contexto sob o mesmopai, conforme definido na especificaçãoXBRL.

Llink estendido

Um link que associa um númeroarbitrário de recursos. Os recursosparticipantes podem ser qualquercombinação de remoto e local.

localizadorUm elemento XML que fornece umareferência Xpointer às definições deelemento de esquema de taxonomia queidentificam exclusivamente cada conceito.

Mmapeamento bidirecional

Um mapeamento em XBRL em que oelemento na taxonomia pode serconsiderado o elemento de origem.

medidaUm componente usado para definir umaunidade em XBRL. Por exemplo, aunidade km/s (quilômetros por segundo)contém duas medidas: quilômetros esegundos. Consulte também fato.

modelo de conteúdoA representação de qualquer dado quepode estar contido em um elemento XML.Há quatro tipos de modelos de conteúdo:conteúdo de elemento, conteúdocombinado, conteúdo EMPTY e conteúdoANY.

Nnamespace

Em XML e XQuery, um IdentificadorUniforme de Recursos (URI) que forneceum nome exclusivo para associar àsdefinições de elemento, atributo e tipo emum esquema XML ou aos nomes doselementos, atributos, tipos, funções e errosem expressões XQuery.

nota de rodapéUma parte de apoio das informações deXBRL ligadas a um fato.

Glossário 199

Oobjeto compartilhado

Um objeto de relatório que édisponibilizado para que seu conteúdoseja referenciado dentro do mesmorelatório ou em relatórios.

objeto de referênciaUm objeto compartilhado referenciadodentro do mesmo relatório ou em umrelatório diferente. Um objeto dereferência não tem conteúdo próprio.

origem de dadosA conexão física com um repositório dedados, como um banco de dadosrelacional, um cubo OLAP ou um arquivoMicrosoft Excel.

Ppainel Uma interface que integra dados de uma

variedade de fontes e fornece umaexibição unificada de informaçõesrelevantes e de contexto.

painel customizadoUm painel criado pelo usuário a partir dewidgets e várias origens de dados paraatender a requisitos específicos. Ele não éfornecido com o aplicativo. Consultetambém painel fixo.

painel fixoUm painel fornecido com o aplicativopara fornecer informações da fonte dedados e do relatório em formato gráfico.Consulte também painel customizado.

processo writebackUm processo que dá aos usuários acapacidade de editar os dados em umaconsulta e salvar os dados atualizados devolta em uma origem OLAP.

projetoUma estrutura para reter dados emetadados que se referem a umdocumento de instância XBRL.

Rrecurso

Um fragmento XML contido em um linkestendido que fornece informaçõesadicionais sobre conceitos ou itens.

relatório de auditoriaUm relatório contendo o histórico deauditoria dos objetos de relatório.

rodapéTexto formatado para estar na margeminferior das páginas impressas em umdocumento. Consulte também cabeçalho.

Sservidor de aplicativos

Um programa do servidor em uma rededistribuída que fornece o ambiente deexecução para um programa deaplicativo.

servidor de banco de dadosUm programa de software que usa umgerenciador do banco de dados parafornecer serviços de banco de dados paraoutros computadores ou programas desoftware.

Ttag Um link entre um fato XBRL e sua dados

de origem, como um objeto de relatórioou o resultado de uma consulta.

tag órfãUma tag XBRL que foi desassociada desua origem de dados.

taxonomiaUma descrição de um armazenamento dedados multidimensionais expresso emXML.

taxonomia de extensãoUma extensão de uma taxonomia baseincluindo todas as mudanças requeridaspara os requisitos de relatório específicosde uma entidade.

tipo complexoUma definição de tipo para um elementoXML contendo estruturas aninhadas.

tipo simplesEm XML, um tipo não pode ter conteúdode elemento e nem transportar atributos.Elementos que contêm números (esequências, datas, etc.), mas não contêmsubelementos são considerados tipossimples.


trilha de auditoriaUma análise detalhada de todas asmudanças que são feitas em relatórios ouobjetos de relatório.

tupla Uma estrutura XML usada para agruparconceitos em uma taxonomia XBRL quedevem ser entendidos juntos.

Uunidade

Uma quantidade usada como padrão demedida. Por exemplo, em XBRL, aunidade km/s (quilômetros por segundo)contém duas medidas: quilômetros esegundos.

Vvalidação

A verificação da exatidão ou daconformidade dos dados ou códigos comnormas, regras e convenções aplicáveis.

variávelA representação de um valor alterável.

variável de consultaUma variável usada para filtrar consultasde origem de dados.

variável de consulta de objeto de relatórioUma variável usada para filtrar consultasde origem de dados para umdeterminado objeto de relatório. Após ovalor da variável ter sido substituído nonível do relatório, ele pode ser substituídopara filtrar o conjunto de resultados parao objeto de relatório.

variável de consulta de relatórioUma variável usada para filtrar consultasde origem de dados no nível do relatório.O valor da variável pode ser substituídopara filtrar o conjunto de resultados paratodos os objetos de relatório referenciandoessa consulta.

variável de consulta do aplicativoUma variável de consulta que estádisponível para todos os relatórios.

variável de referênciaUma variável usada para reter conteúdopara automação de relatório.

variável órfãUma variável de referência que não

contém uma declaração de origemacompanhante em um relatório.

Wwidget

Um elemento gráfico, como um gráfico ouuma grade, que exibe um determinadotipo de informação em um painel.

XXBRL Consulte eXtensible Business Reporting

Language.

XBRL SequencialUm padrão para integrar fragmentosXBRL em um documento HTML.

Glossário 201

Índice Remissivo

Aacessibilidade ixadministradores

configurando grupos customizados 148configurando grupos de usuários 144configurando permissões para usuários e grupos de

usuários 150configurando usuários 139

Adobe PDFVeja arquivos PDF

ajuda ixajuda online ixalterar ordem das tarefas

lista de tarefas 123árabe

direção do texto base 15formato de dígito 16visão geral 14

arquivo allErrors.log 177arquivo application.log 177arquivo AppSettings.config 167, 175arquivo CDM.config 167, 178arquivo connectionStrings.config 167arquivo Ibm.CognosDM.exe.config 175arquivo Logging.config 167, 175, 176, 177arquivo notifications.config 167arquivo performance.log 177arquivo refresh.log 177arquivo trace.log 177arquivo Web.config 178arquivos de configuração

arquivo AppSettings.config 167, 175arquivo CDM.config 167, 178arquivo connectionStrings.config 167arquivo Ibm.CognosDM.exe.config 175arquivo Logging.config 175, 176arquivo notifications.config 167arquivo Web.config 178

arquivos de logarquivo allErrors.log 177arquivo application.log 177arquivo Logging.config 176, 177arquivo performance.log 177arquivo refresh.log 177arquivo trace.log 177

arquivos PDFcomparando capturas instantâneas em 51gerando relatórios para 52

assinaturas 158atributos

definições de configuração específicas do cliente 175definições de configuração específicas do servidor 167estados do fluxo de trabalho 62modelos de notificação por email para fluxos de

trabalho 74autenticação 82

Bbloqueando

objetos de relatório 62relatórios 73

Ccabeçalhos

formatação em widgets 133iniciando em relatórios 46reconfigurando em relatórios 46

calibradoresincluindo em painéis 13widgets 137

capturas instantâneasexcluindo 51incluindo 49usando para comparar versões de relatórios ou de objetos

de relatório 51visão geral 49visualizando 50

capturas instantâneas de relatórioVeja capturas instantâneas

comentáriosnível de objeto 155nível de relatório 155

comentários de nível de objeto 155comentários de nível de relatório 155conectando

Veja efetuando loginconfiguração

arquivos de log 176, 177cliente 175email 74, 75servidor 167, 178versão do Microsoft Office 192visão geral 167

configuração do cliente 175configuração do servidor 167, 178configurações de impressão

Veja formato do relatório e configurações de impressãoconfigurações específicas do aplicativo 167consultas, dados

Veja consultas de dadosconsultas de banco de dados relacional

incluindo 103incluindo usando o Gerador de Consultas 107

consultas de dadosassociando com relatórios 115edição 112especificando como valores ausentes são retornados 103excluindo 113incluindo Microsoft Excel 111incluindo OLAP 99, 102incluindo relacional 103incluindo relacional usando o Gerador de Consultas 107parâmetros 108permissões 161propriedades 110SQL 104, 107


consultas de dados (continuação)visão geral 12, 99

consultas de dados OLAP 99, 102, 103criando

lista de tarefas 122

Ddatas de vencimento 62demonstrativos

gerando saída 39, 52incluindo 39visão geral 39

direção do texto baseárabe 15hebraico 15

documentos de apoiogerando 39gerando saída 52incluindo 39visão geral 39

Eedição

lista de tarefas 123tarefa 124

elemento lista de desbloqueio 81email

arquivo de configuração 74configurando 75customizados 76gerando relatórios para 52modelos de fluxo de trabalho 64processos de fluxo de trabalho 73

estados do fluxo de trabalhoatributos 62edição 62excluindo 63incluindo 61visão geral 60

excluindolista de tarefas 124tarefa 125

Ffiguras

Veja gráficosfluxos de trabalho

copiados 68customizando 66designando objetos de relatório 68email 73nível de objeto 66, 155nível de relatório 72, 155permissões 155referenciados 68regras 69relatórios de designação 76reutilizando 68variável ##WR 69variável ##WS 69visão geral 11, 59

fluxos de trabalho copiadosregras 69

fluxos de trabalho copiados (continuação)visão geral 68

fluxos de trabalho de nível de objetopermissões 155visão geral 59, 66

fluxos de trabalho de nível de relatóriopermissões 155visão geral 59, 72

fluxos de trabalho referenciadosregras 69visão geral 68

forçar versão do Office 167formato

Veja formato de dígitoformato comum para relatórios

excluindo objetos de relatório de 43formato de dígito

árabe 16formato de número

Veja formato de dígitoformato do relatório e configurações de impressão

configuração da página 42excluindo objetos de relatório de formato comum 43iniciando a numeração de página 45iniciando cabeçalhos 46iniciando Rodapés 46inserindo quebras de linhas e de página entre objetos de

relatório 47reconfigurando a numeração de página 45reconfigurando cabeçalhos 46reconfigurando rodapés 46visão geral 41

Formulário 363 6Formulário 41 7funcionalidade 5funções

visão geral 19

Gglossário 197grades

incluindo em painéis 13widgets 134

gráficosgerando como imagens 52gerando como objetos 52incluindo em painéis 13inserindo em widgets 138widgets 135

grupos customizadosassociando a objetos de relatório 30edição 149excluindo 149incluindo 149visão geral 148

grupos de relatóriosexcluindo 22incluindo 21renomeando 21visão geral 21

grupos de usuáriosimportando do IBM Cognos Access Manager 146Importando do Microsoft Active Directory 145incluindo 144incluindo usuários 147modelos de fluxo de trabalho 65


grupos de usuários (continuação)segurança 150, 155visão geral 144

Guia Resumo do Objeto de Usuário 9guias

Resumo de Objeto de Usuário 9

Hhebraico

direção do texto base 15visão geral 14

HFMorigens de dados 92

HTML EDGAR 162Hyperion Financial Management (HFM)

Veja HFM

IIBM Cognos Access Manager

importando grupos de usuários do 146importando usuários de 142

IBM DB2 90ícone

incluindo na paleta de ícones 125idiomas bidirecionais

árabe 15, 16hebraico 15visão geral 14

ilustraçõesVeja gráficos

imagensVeja gráficos

imposição de configuração do servidor 192incluindo

tarefa 122instruções 107

Jjunções 106

LLinguagem de Consulta Estruturada (SQL)

cláusulas e operadores 107instruções 104, 107junções 106operadores de comparação 105operadores lógicos 105uniões 106visão geral 104

linhas em relatóriosinserindo entre objetos de relatório 47

lista de tarefasalterando a ordem das tarefas na 123criando 122edição 123excluindo 124incluindo uma tarefa em 122visão geral 13

listas de verificaçãoedição 118excluindo 118

listas de verificação (continuação)incluindo 117permissões 159visão geral 13, 117

Mmanuais do conselho 7Microsoft Active Directory

importando grupos de usuários do 145importando usuários de 141

Microsoft Analysis Services 85Microsoft Excel

consultas 111incluindo origens de dados 91usando recursos Controlar Mudanças com a trilha de

auditoria 11visualizando relatórios de progresso em 77visualizando trilhas de auditoria em 77

Microsoft Officeimpondo o uso de uma determinada versão 192versão 2003 182versão 2007 187versão 2010 187visão geral 181

Microsoft PowerPointgerando relatórios para 52

Microsoft SQL Server 89Microsoft Word

comparando capturas instantâneas em 51gerando relatórios para 52usando recursos Controlar Mudanças com a trilha de

auditoria 11modelos

Veja modelos de fluxo de trabalhomodelos de fluxo de trabalho

atributos 62excluindo 65incluindo 64notificações 74permissões para fluxos de trabalho 155usuário e grupos 65visão geral 59, 63

Nnotificações

configurando 74, 75customizados 76modelos de fluxo de trabalho 64permissões 158processos de fluxo de trabalho 73

nova funcionalidade na Versão 10.2.1 2nova funcionalidade na Versão 10.2.2 1

OObjeto Word de Configuração da Página

aplicando formatação de configuração da página pararelatórios 42

excluindo objetos de relatório de formato comum emrelatórios 43

objetosVeja objetos de relatório

objetos compartilhadoscomparação com objetos de referência 32

Índice Remissivo 205

objetos compartilhados (continuação)compartilhando 33convertendo para não compartilhados 37incluindo 28incluindo como objetos de cópia 35incluindo como objetos de referência 35incluindo em relatórios 34relacionamento com relatórios em cascata 37visão geral 33

objetos de cópiacomparação com objetos de referência 34incluindo objetos compartilhados como 35visão geral 32

objetos de referênciaalterando o relatório de origem em relatórios em

cascata 38alterando o relatório de origem para todos os relatórios em

cascata 38comparação com objetos compartilhados 32comparação com objetos de cópia 34incluindo objetos compartilhados como 35quebrando referências para objetos de origem 36

objetos de relatórioalterando a ordem 29associando a grupos customizados 30comparando versões 51designando 68enviando por push para relatórios em cascata 28excluindo 32excluindo de relatórios gerados 26incluindo 28incluindo capturas instantâneas de 49incluindo em relatórios gerados 26inserindo quebras de linha e de página entre 47não editável 72Objetos do Excel 27Objetos do PowerPoint 27Objetos do Word 27Objetos Página da Web 27Objetos PDF 27reutilizando 23tipos 11trilha de auditoria 77visão geral 27

Objetos do Excelefeito de diversas versões do Microsoft Office na versão

2003 182efeito de diversas versões do Microsoft Office na versão


2010 187extensões do arquivo 181incluindo 28visão geral 27

objetos do PowerPointefeito de diversas versões do Microsoft Office na versão



2010 187extensões do arquivo 181

Objetos do PowerPointincluindo 28visão geral 27

objetos do Wordefeito de diversas versões do Microsoft Office na versão



2010 187extensões do arquivo 181

Objetos do WordConfiguração da Página 42incluindo 28visão geral 27

objetos não compartilhadosconvertendo objetos compartilhados 37visão geral 36

Objetos Página da Webincluindo 28visão geral 27

Objetos PDFincluindo 28visão geral 27

OfficeVeja Microsoft Office

operadorescomparação 105lógica 105outro 107

operadores de comparação 105operadores lógicos 105Oracle 90Oracle Essbase 84origens de dados

autenticação do Windows 82editando conexões 94editando políticas de expiração 97elemento lista de desbloqueio 81excluindo conexões 95excluindo políticas de expiração 97HFM 92Hyperion Financial Management (HFM) 92incluindo Microsoft Excel 91incluindo OLAP 83incluindo políticas de expiração 96incluindo relacional 88permissões 161políticas de expiração 95visão geral 12, 81

origens de dados OLAP 83origens de dados relacionais 88

Ppáginas

configurando a formatação 42iniciando cabeçalhos em 46iniciando numeração 45iniciando rodapés em 46inserindo quebras de linha e de página entre 47reconfigurando cabeçalhos em 46reconfigurando numeração 45reconfigurando rodapés em 46

painéisAnálise do Excel 129configurando variáveis para 131customizados 130excluindo 132fixos 127


painéis (continuação)incluindo 130incluindo widgets em 132permissões 158Resumo do Relatório 127visão geral 13, 127widgets em 132

painéis customizadosVeja painéis

painéis fixosVeja painéis

Painel Análise do Excel 129Painel Resumo do Relatório 127palavras-chaves 104paleta de ícones

incluindo um ícone na 125parâmetros

consulta 108visão geral 104

parâmetros de conexãoIBM Cognos TM1 86IBM DB2 90Microsoft Analysis Services 85Microsoft SQL Server 89Oracle 90Oracle Essbase 84

permissõesacessando relatórios 151gerando HTML EDGAR 162gerenciando consultas de dados 161gerenciando fluxo de trabalho 155gerenciando grupos de usuários 155gerenciando listas de verificação 159gerenciando notificações 158gerenciando origens de dados 161gerenciando painéis 158gerenciando relatórios 154gerenciando tarefas 121gerenciando usuários 155removendo acesso a relatórios 165substituição 163visão geral 150visualizando trilha de auditoria 160

permissões de aplicativogerenciamento de dados 161gerenciamento de objeto de relatório 154painel 158segurança e fluxo de trabalho 155, 158tarefas 121visualização 159, 160

permissões de relatóriocaptura instantânea 151geração de relatórios 151gerando HTML EDGAR 162gerenciamento de objeto de relatório 151origem de dados 151segurança e fluxo de trabalho 155, 159trilha de auditoria 160variáveis 151visibilidade de fluxo de trabalho 155visualização 151

políticas de expiraçãoedição 97excluindo 97incluindo 96visão geral 95

propriedades 110

público ix

Rrecurso Controlar Mudanças no Microsoft Excel

usando a trilha de auditoria 11recurso Controlar Mudanças no Microsoft Word

usando a trilha de auditoria 11recurso de cascata

visão geral 9, 23recurso de rollforward

visão geral 9, 23relatório canadense 6relatório corporativo 7relatório de segmento de mercado 7relatório estabelecido por lei 6relatórios

abrindo 10acessar 151alterando a ordem de objetos de relatório 29anual 7associando com consultas de dados 115atualizando 25bloqueando 73Canadense 6comparando versões 51construindo 22corporativo 7designação de fluxo de trabalho 76editando propriedades 25estabelecidos por lei 6excluindo 27excluindo objetos de relatório 32exemplos 6exportação 56gerando saída 52gerenciando 154importando 56incluindo 22incluindo capturas instantâneas de 49incluindo objetos compartilhados 34incluindo objetos de relatório 28inserindo linhas e páginas entre objetos de relatório 47interno 8progresso 76reutilizando 23RU 6saída, visão Geral 52seções em branco 40segmento de mercado 7tipo de rollforward 9tipo em cascata 9trimestral 7visão geral 21visão geral de exportação 55visão geral de importação 55

relatórios 10-K 6relatórios 10-Q 6relatórios 20-F 6relatórios anuais 7relatórios de designação de fluxo de trabalho

criando 78visão geral 76

relatórios de empresa aérea 7relatórios de Management Discussion and Analysis

(MD&A) 6

Índice Remissivo 207

relatórios de progressocriando 77visão geral 76

relatórios do RU 6relatórios em cascata

alterando o relatório de origem associado a todos osobjetos de referência 38

alterando o relatório de origem associado com objetos dereferência 38

enviando por push objetos de relatório para 28relacionamento para objetos compartilhados 37

relatórios internos 8relatórios trimestrais 7rodapés

formatação em widgets 133iniciando em relatórios 46reconfigurando em relatórios 46

Ssaída

gerando 52seções de relatório em branco

excluindo 41incluindo 28, 40visão geral 40

segurançagrupos de usuários 155usuários 155visão geral 150

senhasalterando 19, 155efetuando login 19

SQLVeja Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)

substituindo as permissões 163

Ttarefa

edição 124excluindo 125

tarefaspermissões 121visão geral 13, 121

tipo de relatório padrão 9trilha de auditoria

permissões 160visão geral 11, 59, 76visualizando 77

Uuniões 106usuários

importando do IBM Cognos Access Manager 142Importando do Microsoft Active Directory 141incluindo 139incluindo nos grupos 147modelos de fluxo de trabalho 65remoção temporária 143

usuários (continuação)removendo acesso a relatórios 165segurança 150, 155substituindo as permissões 163visão geral 139

Vvariáveis

configurando para painéis 131variáveis de consulta

aplicativo 114edição 114excluindo 115incluindo 114permissões 161visão geral 113

versões de objeto de relatórioVeja capturas instantâneas

versões de objetos de relatórioVeja capturas instantâneas

versões de relatórioVeja capturas instantâneas

versões de relatóriosVeja capturas instantâneas

Wwebsites

exibindo em widgets 138incluindo em painéis 13

Widget de Recuperações da Origem de Dados 129Widget Resumo do Documento

no painel Análise do Excel 129no painel Resumo do Relatório 127

Widget Resumo do Objetono painel Análise do Excel 129no painel Resumo do Relatório 127

Widget Status do Objetono painel Análise do Excel 129no painel Resumo do Relatório 127

widgetsexibindo dados em calibradores 137exibindo dados em grades 134exibindo dados em gráficos 135exibindo gráficos 138exibindo websites 138formatando cabeçalhos e bordas 133incluindo em painéis 132Recuperações de Origem de Dados 129relacionamento com painéis 132Resumo de Documento 127, 129Resumo do Objeto 127, 129Status do Objeto 127, 129tipo de calibrador 137tipo de grade 134tipo de gráfico 135tipo de imagem 138tipo de website 138tipos 132visão geral 132


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