Oportunidades para as exportações brasileiras na África e Oriente Médio - Apex Brasil - Ulisses...
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Oportunidades para as Exportações Brasileiras na África e Oriente Médio
Ulisses PimentaAnalista de Inteligência ComercialNúcleo África e Oriente Médio
Unidade de Inteligência Comercial e CompetitivaApex-Brasil
Oportunidades para as Exportações Brasileiras na África e Oriente Médio
Ulisses PimentaAnalista de Inteligência ComercialNúcleo África e Oriente Médio
Unidade de Inteligência Comercial e CompetitivaApex-Brasil
Cenários
MUNDOMUNDO
5,9%6,2%
6,8%
5,4% 5,8% 5,9% 6,1%
40,3%41,2% 42,3%
43,6% 44,9%46,2%
47,1% 48,1%49,1%
50,1%51,1%
59,8% 58,8% 57,7%56,4%
55,1%53,8% 52,9% 51,9% 50,9%
49,9% 48,9%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Participação no PIB PPP mundial (2004-2014*)
2,3%
3,9%3,2%
4,0% 4,1%
1,0%
-1,8%
4,9%
3,4% 3,5% 3,4%
5,4% 6,7%5,9%
6,2%
5,1%
3,4%
5,4% 5,8% 5,9% 6,1%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Cresc. Econ. Avançadas Cresc. Emergentes ou em desenvolvimento
Part. Emergentes ou em desenvolvimento Part. Econ. AvançadasFonte: FMI - World Economic Outlook, outubro de 2010.
Crescimento do PIB-% (2004-2014*)
7,5%
4,1% 4,1% 4,1% 4,1%4%
6%
8%
10%
Fonte: FMI - World Economic Outlook, outubro de 2010.
-5,2%
-0,2%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Ásia África Oriente Médio União Européia
América do Norte Leste Europeu** América Latina* Brasil
*Sem Brasil e México** Sem U.E
Participação nas Importações Mundiais (2003-2009)
40,8%40,2% 39,5% 39,2% 39,5%
38,6% 37,6%
2,8%3,2% 3,4% 3,8% 4,3%
4,8% 3,9%
2,1%2,1% 2,3% 2,4% 2,5%
2,8% 2,7%
0,7%0,7%
0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0%
9,9% 11,5% 10,0% 10,2% 10,8% 12,5% 13,0%
20,5% 20,3% 21,6% 21,7% 21,6% 21,0% 22,7%
2,2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,9%3,1%
21,1% 19,9% 20,0% 19,5% 17,8% 16,3%15,9%
2,8% 2,8%3,1% 3,1% 3,3%
3,5% 3,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ásia África América do Norte Oriente Médio União Européia
Leste Europeu** América Latina* Brasil Outros países
Fonte: COMTRADE.
Panorama
África África Foco: África do Sul, Angola e Moçambique
África – Divisão Política
Fonte: MRE
África – Idiomas
África – Climas
África – Religiões
África – Recursos naturais
África – Recursos naturais (Petróleo e Gás)
IED Anunciado Acumulado do Brasil na África (2003-2011*)
Entre US$ 2 e 3 bilhões
Entre US$ 100 e 400 milhões
EgitoEgitoLíbiaLíbiaArgéliaArgélia
MarrocosMarrocos
GuinéGuiné NigériaNigéria
GanaGana
Escalas de Valores
Entre US$ 100 e 400 milhões
Entre US$ 20 e 70 milhões
Entre US$ 1 e 5 milhões
Entre US$ 500 mil e 1 milhão
GanaGana Rep. Rep. Dem. Dem. CongoCongo
AngolaAngola
África do SulÁfrica do Sul
MoçambiqueMoçambique
ZâmbiaZâmbia
Fonte: FDI Markets. * Jan-Jun 2011
1
2
3
41 – Camargo Corrêa2 – Votorantim3 – Embraer4 – Odebrecht
Empresas Brasileiras Instaladas na África (Internacionalização)
10
4
4
4
5
5
5
11
12
6
22
13
Grande parte das empresas brasileiras
internacionalizadas na África estão na porção
sul do continente
Fonte: KPMG - Pesquisa FDC-CPII Multinacionais Brasileiras. Elaboração: UICC Apex-Brasil
1
4
4
5
4 – Odebrecht5 – Petrobrás6 – Vale7 – WEG8 – Andrade Gutierrez9 – CSN10 – Marcopolo11 – Queiroz Galvão12 – Randon13 – Embrapa África*Há, ao menos, outras 35 empresas brasileiras presentes
6
7
8
81
19
9
10
4
4
5
5
11
12
126
6
6
6
6
2
2
2
13
África – Grupos de países selecionados para a análise
http://uk.ask.com/wiki/Sub-Saharan_Africa
ÁFRICA: dos 53 países do continente, foram selecionados 18 que representam 84% do PIB e 81% das importações mundiais da região
Angola
África do Sul
Moçambique
17,9%
23,5%
15,2%
21,7%
15,0%
20,0%
25,0%
Participação no PIB e nas Importações da África – países selecionados
3,8%
0,7% 0,5% 0,7%
4,4%
1,2%0,4% 0,7%
0,0%
5,0%
10,0%
Angola Moçambique Namíbia África do Sul Zâmbia Total
Participação no PIB PPP da África Participação nas Importações da África
Fonte: COMTRADE
Participação no PIB dos países selecionados da África e Dinamismo
Países
selecionados
África
PIB ppp
2010 ($
milhões)
Part PIB ppp
países
seleção
África (2010)
Taxa média
crescimento
PIB 2011-
2014 (%)
Dinamismo no
grupo selecionado
Dinamismo no
mundo
Moçambique 21,2 0,8% 9,4 intermediário dinâmico
Tanzânia 61,9 2,5% 9,1 intermediário dinâmico
Líbia 96,1 3,8% 8,8 intermediário dinâmico
Zâmbia 19,8 0,8% 8,6 intermediário dinâmico
Nigéria 374,3 14,8% 8,4 intermediário dinâmico
Uganda 42,3 1,7% 8,3 intermediário dinâmico
bilhões)
Fonte: COMTRADE
Uganda 42,3 1,7% 8,3 intermediário dinâmico
Quênia 65,1 2,6% 8,1 intermediário intermediário
Gana 38,1 1,5% 8,0 intermediário intermediário
Egito 498,2 19,8% 7,5 intermediário intermediário
Angola 114,3 4,5% 7,5 intermediário intermediário
Sudão 99,0 3,9% 7,2 intermediário intermediário
Tunísia 100,0 4,0% 7,0 intermediário intermediário
Marrocos 152,6 6,1% 6,6 intermediário intermediário
Senegal 23,8 0,9% 6,3 intermediário intermediário
Namíbia 14,6 0,6% 5,9 intermediário intermediário
África do Sul 524,3 20,8% 5,7 intermediário intermediário
Argélia 252,2 10,0% 5,7 intermediário intermediário
Guiné Equatorial 24,1 1,0% 3,2 baixo dinamismo baixo dinamismo
Participação nas Importações dos países selecionados da África e Dinamismo
Países
Selecionados
África
Importação
2010 (US$
milhões)
Part Imp
Seleção
África (2010)
Taxa Média
Crescimento
Imp. (2011-
2014 %)
Dinamismo no
Grupo Selecionado
Dinamismo no
Mundo
Gana 12.461 3,1% 29,1 Dinâmico Muito dinâmico
Zâmbia 4.948 1,2% 28,8 Dinâmico Muito dinâmico
Uganda 4.909 1,2% 24,9 Dinâmico Muito dinâmico
Tanzânia 6.641 1,7% 23,9 Dinâmico Muito dinâmico
Quênia 11.637 2,9% 20,9 Intermediário Dinâmico
Nigéria 50.436 12,6% 20,7 Intermediário Dinâmico
Fonte: COMTRADE
Nigéria 50.436 12,6% 20,7 Intermediário Dinâmico
Egito 52.330 13,1% 20,0 Intermediário Dinâmico
Moçambique 4.325 1,1% 18,5 Intermediário Dinâmico
Namíbia 4.474 1,1% 18,1 Intermediário Dinâmico
Angola 24.926 6,2% 17,3 Intermediário Dinâmico
Argélia 38.297 9,6% 13,5 Intermediário Intermediário
Líbia 24.412 6,1% 13,5 Intermediário Intermediário
África do Sul 82.697 20,6% 13,2 Intermediário Intermediário
Tunísia 21.385 5,3% 11,9 Intermediário Intermediário
Marrocos 36.309 9,1% 11,8 Intermediário Intermediário
Senegal 4.572 1,1% 11,1 Intermediário Intermediário
Sudão 10.195 2,5% 9,9 Baixo dinamismo Intermediário
Guiné Equatorial 5.760 1,4% 6,7 Baixo dinamismo Baixo dinamismo
Divisão das classes sociais em países africanos (por mil hab., 2009)
20.000
25.000
30.000
35.000
14.896
29.382
Classe D
Classe C
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Argélia Egito Kênia Marrocos Nigéria África do Sul
Tunísia
5.086
8.433
3.960
8.438
1.586
Classe C
Classe B
Classe A
Quênia
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor
África do SulÁfrica do Sul
DESTAQUES E TENDENCIAS 2011 - 2015
• Crescimento econômico do país, que sairá da taxa de 2,8% em 2010 para 3,7% em 2011 e 4,6% em 2012, com a ajuda de forte demanda externa e política fiscal liberal. Contudo, restrições estruturais forçarão um arrefecimento dessa evolução entre 2013-15.• Análise da Balança Comercial mostra pauta pouco complementar à do Brasil, dificultando as exportações de nicho de mercado e potencializando vendas em escala.• A moeda local continuará forte, mas prevê-se gradual depreciação entre 2011-15, com a relação Rande/Dólar Americano passando de R 7,30 : US$ 1,00 (2010) para R 9,5 : 1,00 (2015).• O déficit em conta-corrente continuará crescendo: de 4,6% do PIB em 2010 para 5,6% do • O déficit em conta-corrente continuará crescendo: de 4,6% do PIB em 2010 para 5,6% do PIB em 2011 e 6,3% do PIB em 2012.• Idioma: Afrikaans, English e diversos dialetos. Idade média da população: 24,7 anos. Religião principal: Cristã.• Principais destinos das exportações: China, EUA, Japão, Alemanha• Principais origens das importações: China, Alemanha, Arábia Saudita• Posição no ranking geral das exportações brasileiras entre 2005-2009: Caiu da 21ª para a 33ª posição.
Fontes: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.
MoçambiqueMoçambique
DESTAQUES E TENDENCIAS 2011 - 2015
• Mineração de carvão: forte interesse internacional.
• Descobertas novas e grandes reservas de gás, pela americana Anadarko na bacia do Rio Rovuma, na província de Cabo Delgado. Também na mesma região, foi detectada a existência de petróleo.• FMI prevê crescimento médio de 7% aa até 2015.
• Forte presença de empresas brasileiras em obras de mineração e infraestrutura (espaço para investidores brasileiros). para investidores brasileiros). • Pauta exportadora diversificou-se (2003/2009). • Idioma: Português (oficial) e dialetos Emakwa e Xichangana entre outros. Idade média da população: 17,5 anos. Religião principal: Cristã: 41%; Muçulmano: 18%.• Principais destinos das exportações: África do Sul, Bélgica, Malaui, Itália• Principais origens das importações: África do Sul, Índia, China, EUA• Posição no ranking geral das exportações brasileiras ao mundo 2005-2009: Subiu da 113ª para a 92ª
Fontes: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.
Angola
• Economia continuará fortemente dependente de petróleo (+ de 90% das exportações) .• Significativo e crescente déficit em serviços (em 2008, as importações de serviços foram de US$22 bilhões importados e as importações de produtos foram de US$ 20 bilhões).• O crescimento real do PIB deve atingir o pico de 8,5% em 2012 e em seguida manter-se na média de 7,1% entre 2013 e 2015, em função do enfraquecimento do crescimento da produção
DESTAQUES E TENDENCIAS 2011 - 2015
média de 7,1% entre 2013 e 2015, em função do enfraquecimento do crescimento da produção do petróleo.
• A análise da Balança Comercial sugere que o país está priorizando a recuperação da sua capacidade de produção agrícola (para o que tem vocação)• Idioma: Português. Idade mediana da população: 18 anos. Religiões principais: Cristãs; 53%; Tribais: 47%.• Principais destinos das exportações: China, EUA, Índia e França
• Principais origens das importações: Portugal, China, EUA e Brasil
• Ranking nas exportações brasileiras 2005-2009: Subiu da 42ª para a 30ª posição.
Fonte: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.
África – Continente de contrastes
África do SulÁfrica do Sul
África – Continente de contrastes
MoçambiqueMoçambique
Angola
África – Continente de contrastes
AngolaAngola
MoçambiqueMoçambique
Fonte: Apex-Brasil.
Panorama
Oriente MédioOriente MédioFoco: Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos
Países do GCC
Fonte: ONU
2 trilhões
Comércio exterior e PIB - Brasil, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (2010)
Grau de Abertura Comercial [(EXP+IMP)/PIB] *100
Brasil: 23%Arábia Saudita: 98%Emirados Árabes: 160%
Brasil Arábia Saudita Emirados Árabes
447 bilhões
278 bilhões 253 bilhões 174 bilhões 221 bilhões
PIB Exportações (bens e serviços) Importações (bens e serviços)
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Comparação entre países do Oriente Médio pelo PIB e pelas importações da região (2009)
32,2%
23,6% 22,9%
39,1%
25%
30%
35%
40%
45%Representatividade:PIB: 86%Importações: 84%
7,2%8,3%
5,1% 5,3% 4,4%
15,1%
12,4%
6,0%4,5% 5,2%
0%
5%
10%
15%
20%
Irã Arábia Saudita Emirados Árabes Israel Catar Kuwait Iraque
Part. no PIB da Região Part. nas Importações da Região
Fonte: FMI
PIB de setores selecionados como proporção do PIB total (2010, %)
30
35
40
45
50
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil
0
5
10
15
20
25
Kuwait Catar Arábia Saudita Emirados Árabes
Indústria Extrativa Serviços Indústria Manufatureira
PIB da construção (em US$ milhões)
15.000
20.000
25.000
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
-
5.000
10.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arábia Saudita Emirados Árabes Catar Kuwait Bahrein
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil
PIB da construção como percentual do PIB total (2010, em US$ milhões)
Emirados Árabes
7,2
Arábia
Bahrein3,3
Kuwait1,6
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil
Catar6,5
Saudita5,0
População e PIB per Capita – Brasil, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (2010)
47.439
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
US$
Milh
are
s d
e h
abit
ante
s
Fonte: FMI e Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil
11.273
22.607
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Brasil Arábia Saudita Emirados Árabes
População total (milhares) População urbana (milhares) PIB per capita (US$)
Classes A e B – número de domicílios e representatividade na população total (2010)
1,8
0,7
57
87,892,7
95,1
50
60
70
80
90
100
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Milh
õe
s
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor
0,1
0,3 0,3
0,737,3
0
10
20
30
40
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Arábia Saudita Barein Catar Kuwait EAU
Número de domicílios das classes A e B (renda anual acima de US$35 mil)
Porcentagem de domícilios das classes A e B na população total (em %)
Fluxo de Entrada de IDE (US$ milhões, a preços de 2010)
País 2005 2006 2007 2008 2009
Arábia Saudita 12.088 17.117 22.806 38.151 35.514 Catar 2.500 3.500 4.700 4.107 8.722 Emirados Árabes 10.900 12.806 14.187 13.700 4.003 Omã 1.538 1.597 3.332 2.359 2.211 Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257
Fonte: UNCTAD. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257 Kuait 238 124 115 (48) 146
Despesas governamentais de US$ 129 bilhões.
US$ 67 bilhões para construção de 500 mil moradias.
Estímulo do governo saudita às parcerias com SABIC (petroquímica), Al Zamil (químicos
e manufatura), petrolíferas privadas (Petro Rabigh, SIPC e SPC)
DESTAQUES E TENDÊNCIAS 2011 - 2015
Arábia Saudita
e manufatura), petrolíferas privadas (Petro Rabigh, SIPC e SPC)
Água: Grain Silos and Flour Mills Organization (redução de plantações) e Saline Water
Conversion Corporation
Apoio do governo para reforço dos blocos OPEP e CCG pelos acordos com Cingapura,
Nova Zelândia, EFTA e negociação com Mercosul.
Entre 2012-15, investimento estrangeiros externos devem propiciar reformas
industriais e de infraestrutura com IED. O setor de serviços deve ter forte crescimento.
Fontes: The Economist, Euromonitor e ONU
Finais de semana: quinta e sexta. No mês do Ramadã (agosto), trabalha-se 36 horas
por semana ou 6 horas-dia. Feriados: Eid Al-Fitr (fim do Ramadã 30/8/11) e Eid Al-Adha
(Festa do Sacrifício 6/11/11, 10° dia de peregrinação)
O dia nacional é 23 de setembro (dia em que o Reino foi constituído).
30% da população estão em Riad e Jedá.
PONTOS DE INTERESSE NO MERCADO
Arábia Saudita
Fontes: The Economist, Euromonitor e ONU
30% da população estão em Riad e Jedá.
Representa 20% da população total dos países selecionados do Oriente Médio. Cerca
de 46% da população compõe-se de estrangeiros (8 milhões – predominância árabe).
População jovem (entre 25/26 anos)
O país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2011: 56ª posição de 187 países
(Brasil 84º).
Principal setor da economia continuará sendo o de hidrocarbonetos. No entanto, há
projetos para a diversificação dos produtos através de grandes investimentos em infra-
estrutura, indústria e serviços.
Abu Dhabi é o principal produtor de petróleo dos Emirados e está investindo para a
ampliação em Fujairah. Dubai é o centro financeiro e turístico.
DESTAQUES E TENDÊNCIAS 2011 - 2015
Emirados Árabes
ampliação em Fujairah. Dubai é o centro financeiro e turístico.
Crescimento de serviços para os setores de saúde e bem estar.
Segmento de alimentos saudáveis, naturais e orgânicos e a indústria de “fitness”.
Aspectos ligados à energia renovável, reciclagem e sustentabilidade chamam a atenção
com fortes investimentos, inclusive na criação de Masdar (localizada em Abu Dhabi),
primeira cidade neutra em emissão de gases de carbono
Fontes: The Economist, Euromonitor e ONU
São sete os emirados: Abu Dhabi (capital), Dubai , Sharjah , Ajman, Umm al-
Qaiwain, Ras al-Khaimah e Fujeirah .
Finais de semana: sextas e sábados
PONTOS DE INTERESSE NO MERCADO
Emirados Árabes Unidos
Fontes: The Economist, Euromonitor e ONU
O dia nacional é 02 de Dezembro (constituição da federação).
Principais emirados são Abu Dhabi e Dubai
Cerca de 80% da população é estrangeira (50% Ásia/23% árabe)
O país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2011: 30ª posição de
187 países (Brasil 84º).
Oriente Médio
Arábia SauditaArábia Saudita
Kuwait
Oriente Médio
Emirados ÁrabesEmirados Árabes
Catar
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES SELECIONADOS DA
ÁFRICAÁFRICA
Produtos Selecionados Principal
Concorrente Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Principais Destinos das Exp.
Brasileiras para o grupo de
países selecionados
Açúcar em bruto Zâmbia 1.520.646.307 81,2 Nigéria, Marrocos e Egito
Café Cru Costa do Marfim 298.204.984 9,4 Tunísia, Egito e África do Sul
AGRONEGÓCIOS, ALIMENTOS E BEBIDAS
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DA ÁFRICASELECIONADOS
Café Cru Costa do Marfim 298.204.984 9,4 Tunísia, Egito e África do Sul
Carne de boi in natura Índia 857.765.474 51,4 Egito, Líbia e Angola
Carne de boi industrializada Portugal 204.207.260 29,1 Angola e Egito
Carne de frango industrializada Países Baixos 20.231.880 14,6 Marrocos e África do Sul
Carne de suíno in natura Canada 157.592.506 31,4 Angola
Cereais em grão e esmagados Tailândia 825.574.620 9,0Marrocos, Benin, Angola e África do
Sul
Chá, mate e especiarias Cingapura 25.249.045 45,2 Egito, Senegal e Gâmbia
Preparações de carnes suínas Portugal 25.356.272 30,0 Angola
Soja mesmo triturada Estados Unidos 821.650.702 15,8 Egito e Marrocos
Produtos Selecionados Principal
Concorrente Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Principais Destinos das Exp.
Brasileiras para o grupo de
países selecionados
Demais madeiras e
manufaturas de madeirasChina 122.835.643 8,1 Marrocos, África do Sul e Angola
Madeira compensada ou
CASA E CONSTRUÇÃO
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DA ÁFRICASELECIONADOS
Madeira compensada ou
contraplacadaChina 161.984.554 6,8 Egito e África do Sul
Móveis China 2.013.772.680 5,7 Angola, Namíbia e África do Sul
Obras de marcenaria ou de
carpintariaChina 180.965.476 6,4 Angola
Obras de pedras e semelhantes China 306.267.401 8,4 Angola e África do Sul
Painéis de fibras ou de
partículas de madeiraPolônia 51.287.757 14,7 Nigéria e África do Sul
Produtos Selecionados Principal
Concorrente Brasil
Valor Total
Importado US$
(2009)
Part. Brasil
2009
Principais Destinos das Exp.
Brasileiras para o grupo de
países selecionados
Autopeças Alemanha 4.381.405.738 2,1 África do Sul e Angola
Aviões França 2.277.004.453 12,4 Egito, Moçambique e Seychelles
MÁQ. E EQUIPAMENTOS
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DA ÁFRICASELECIONADOS
Compressores e bombas China 499.000.033 8,4 África do Sul, Egito e Angola
Geradores e transformadores
elétricosChina 2.366.539.451 4,9 África do Sul, Angola e Egito
Máquinas e aparelhos de
terraplanagem e perfuraçãoChina 883.614.282 8,8 Etiópia, Angola e Nigéria
Máquinas e aparelhos de uso
agrícola, exceto tratorChina 475.786.926 10,3 África do Sul, Sudão e Angola
Máquinas e aparelhos para
fabricação da indústria de
alimentos e bebidas
França 76.738.120 21,1 Angola
Tratores Alemanha 2.298.503.351 7,4 África do Sul, Marrocos e Angola
Veículos de carga China 2.595.177.003 4,5 Angola e África do Sul
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES SELECIONADOS DO
ORIENTE MÉDIOORIENTE MÉDIO
( A rá b i a S a u d i t a , E m i ra d o s Á ra b e s , Ku w a i t e C a t a r )
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO SELECIONADOS
Produtos SelecionadosPrincipal
Concorrente do Brasil
Valor Total Importado US$
(2009)
Part. Brasil2009
Cereais em grão e esmagados (arroz e milho) Índia 4,58 bilhões 9%
Café solúvel Alemanha 81 milhões 22%
Carne de boi “in natura’ Índia 1 bilhão 53%
AGRONEGÓCIOS, ALIMENTOS E BEBIDAS
Carne de boi “in natura’ Índia 1 bilhão 53%
Carne de boi industrializada Jordânia 89 milhões 45%
Carne de frango “in natura” França 1,6 bilhão 84%
Frutas e sucos Tailândia 107,3 milhões 12%
Leite e derivados Nova Zelândia 405,1 milhões 8%
Massas e preparações alimentícias EUA 1,3 bilhão 0,3%
Alimentação para animais domésticos EUA 60 milhões 2%
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade
CASA E CONSTRUÇÃO
Produtos SelecionadosPrincipal
Concorrente do Brasil
Valor Total Importado US$
(2009)
Part. Brasil 2009
Vidro e suas obras China 429 milhões 1,7%
Ferramentas e talheres China 331 milhões 2%
Produtos metalúrgicos China 1,87 bilhão 0,2%
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO SELECIONADOS
Rochas ornamentais China 354 milhões 2%
Produtos de madeira (exceto portas) China 173,7 milhões 5%
Portas de madeira e seus complementos China 155 milhões 2,5%
Cerâmica China 852 milhões 1%
Plásticos e suas obras China 2,7 bilhões 0,4%
Móveis de madeira Turquia 30 milhões 0,5%
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade
MÁQ. E EQUIPAMENTOS
Produtos SelecionadosPrincipal
Concorrente do Brasil
Valor Total Importado US$
(2009)
Part. Brasil2009
Geradores e transformadores elétricos Alemanha 4,42 bilhões 2,7%
Refrigeradores e congeladores Coreia do Sul 644 milhões 2,2%
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO SELECIONADOS
Compressores e bombas Alemanha 4,12 bilhões 0,6%
Máquinas e aparelhos de terraplanagem perfuração
China 1 bilhão 4%
Tratores Alemanha 839 milhões 2,2%
Instrumentos de precisão EUA 2,7 bilhões 0,3%
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade
MODA
Produtos SelecionadosPrincipal
Concorrente do Brasil
Valor Total Importado US$
(2009)
Part. Brasil 2009
Principais Destinos das Exp. Brasileiras no
Oriente Médio
Estratégia de Acesso
(Escala/Nicho)
Joalheria Índia 16 bilhões 0,8% EAU e Israel Nicho
CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO SELECIONADOS
Calçados China 4,45 bilhões 2,2%EAU, Israel e Arábia Saudita
Nicho
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade
EXPORTAÇÕES
Brasil e BahiaBrasil e Bahia
EXPORTAÇÕES DA BAHIA E DO BRASIL (2006-2011*)
6.000
8.000
10.000
12.000
150.000
200.000
250.000
Bah
ia (
em
US$
milh
are
s)
Bra
sil
(em
US$
milh
are
s)
Fonte: Apex-Brasil utilizando dados do Alice Web/MDIC. Dados de 2011 até Novembro.
-
2.000
4.000
-
50.000
100.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Bah
ia (
em
US$
milh
are
s)
Bra
sil
Exportações do Brasil Exportações do Estado da BahiaNo período analisado as exportações da Bahia representaram, em média, 4,5% das do Brasil
EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA OS PAÍSES SELECIONADOS (US$)
EXPORTAÇÕES BRASIL 2006 2010
VARIAÇÃO
MÉDIA ANUAL
2006-2010 (%)
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(% do total de 2010)
Total 137.807.469.531 201.915.285.335 10,0 53
ÁFRICA 7.455.879.389 9.261.599.799 5,6 68
África do Sul 1.462.736.565 1.309.974.026 (2,7) 7534°
Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
África do Sul 1.462.736.565 1.309.974.026 (2,7) 75
Angola 837.778.648 947.119.243 3,1 76
Moçambique 35.212.324 40.377.825 3,5 70
ORIENTE MÉDIO 5.749.227.602 10.525.090.352 16,3 43
Arábia Saudita 1.486.313.093 3.098.779.807 20,2 30
Emirados Árabes Unidos 1.046.056.480 1.855.027.564 5,8 65
34°
41°
122°
18°26°
25%
47%
1%
2,5%
EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA OS PAÍSES SELECIONADOS (US$)
BAHIA BRASIL BAHIA BRASIL
CLASSIFICAÇÃO ENTRE
OS PARCEIROS
COMERCIAIS (2010)
% TOTAL (2010)
VARIAÇÃO
MÉDIA
ANUAL
2006-2010
(%)
EXPORTAÇÕES
BAHIA
(US$ milhares)
2006 2010
Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Total 6.773.299 8.886.017 7,0 100,0
ÁFRICA 105.463 57.242 (14,2) 0,64 5,41
África do Sul 8.718 13.541 11,6 0,152 1,06 41º 34º
Angola 10.812 3.552 (24,3) 0,040 0,61 57º 41º
Moçambique 40 287 63,9 0,003 0,03 97º 122º
ORIENTE MÉDIO 47.728 76.215 12,4 0,858 4,17
Arábia Saudita 853 8.123 75,7 0,091 1,08 48º 18º
Emirados Árabes 5.676 49.128 71,5 0,553 0,76 27º 26°
PERFIL DAS EXPORTAÇÕES DA BAHIA (2010, US$)
19,7 %
79 %
Por Fator Agregado
Básicos Industrializados Por Setor de Conta Nacional
Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Básicos Industrializados
0,7 %
74,5 %
8,3 %
15,2 %
1,3 %
Por Setor de Conta Nacional
Bens de capital
Bens intermediários
Bens de consumo
Combustíveis e lubrificantes
Demais operações
BAHIA – PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (2011, até Outubro)
PRODUTO VALOR US$ % TOTAL
ÓLEO COMBUSTÍVEL1.508.171.181 16,62
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,
1.110.837.032 12,24
OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS
870.766.830 9,59
ALGODAO SIMPLESMENTE DEBULHADO,NAO CARDADO NE
464.654.947 5,12
CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS ELEMENTOS,EM F
458.463.199 5,05
Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,AT
355.227.263 3,91
PASTA QUIMICA DE MADEIRA,PARA DISSOLUCAO
307.351.108 3,39
BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OL
261.455.852 2,88
OURO EM BARRAS,FIOS,PERFIS DE SEC.MACICA,BULH
230.474.051 2,54
PROPENO (PROPILENO) NAO SATURADO
190.972.420 2,10
OUTROS3.318.344.847 36,56
TOTAL9.076.718.730 100,00
EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA O MUNDO (2010, POR EMPRESA)
� 40 Empresas respondem por 89,3% do total exportado.� 5 empresas respondem por 50,5% do total exportado.
CINCO MAIORES EMPRESAS
EXPORTADORAS DA BAHIAVALOR US$ %
TOTAL 8.886.017.448 100
Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 1.421.328.400 16,0
BRASKEM S/A 980.033.999 11,0
BAHIA SUL CELULOSE S.A. 921.118.727 10,4
PARANAPANEMA S/A 606.455.831 6,8
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 554.715.842 6,2
DEMAIS 4.402.364.649 49,5
Algumas possibilidades
para as exportações da Bahia
ÁFRICA DO SUL E ARÁBIA SAUDITA
EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$, 2010)
SUBGRUPOS Total % TOTAL
PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 6.682.980,00 49,4PLASTICOS E SUAS OBRAS 3.975.553,00 29,4DEMAIS PRODUTOS QUIMICOS 686.906,00 5,1PRODUTOS DE LIMPEZA 489.100,00 3,6PAPEL E SUAS OBRAS 388.902,00 2,9FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELETRICO 344.366,00 2,5CALCADOS 248.648,00 1,8
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
CALCADOS 248.648,00 1,8EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS 206.564,00 1,5CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 178.733,00 1,3DEMAIS PRODUTOS TEXTEIS 132.561,00 1,0PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 114.545,00 0,8GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS 35.082,00 0,3COMPUTADORES E ACESSORIOS 18.000,00 0,1CONFECCOES 16.223,00 0,1COURO 13.483,00 0,1OBRAS DE METAIS 8.933,00 0,1Total geral 13.540.579,00 100,0
EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$)
DESCRIÇÃO SUBGRUPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos
CALÇADOS 229.920 403.140 115.689 232.485 159.922 326.033
Outros calçados, cobrindo o tornozelo, parte superior de couro
CALÇADOS 35.340 7.944 12.618 66.609 42.074 23.867
Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos
CALÇADOS 239.957 7.387 19.723 23.888 36.104 108.931
Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos
CALÇADOS 628 2.161 729 2.227 8.659 8.309
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)
CHÁ, MATE E ESPECIARIAS
0 0 0 71.405 178.733 55.000
Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades
COMPUTADORES E ACESSORIOS
2.400 2.340 9.000 9.000 18.000 9.644
Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação
DEMAIS PRODUTOS QUIMICOS
264.955 211.640 270.567 272.162 424.388 80.322
Outras matérias corantes e preparações
EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS
0 0 86.609 92.969 180.299 545.455
Outros pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio
EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS
0 0 0 631 26.265 173.028
EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$)
DESCRIÇÃO SUBGRUPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária
PLASTICOS E SUAS OBRAS
1.678.351 400.363 301.469 1.060.335 2.558.000 2.371.909
Polimetacrilato de metila, em forma primária
PLASTICOS E SUAS OBRAS
0 310.146 67.478 22.554 1.181.875 543.394
Outros poliéteres, em formas primárias
PLASTICOS E SUAS OBRAS
231.548 252.347 219.446 74.964 221.383 88.388
Polietileno de densidade => 0,94, em forma primária
PLASTICOS E SUAS OBRAS
243.864 120.360 89.152 278.495 14.295 35.606
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
em forma primária OBRASFlaps, protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha
PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR
0 0 0 0 114.545 929.132
Ceras artificiais e ceras preparadas de polietileno-glicóis
PRODUTOS DE LIMPEZA
190.265 108.432 24.739 199.618 319.289 72.289
Trietanolamina e seus saisPRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS
588.032 1.519.427 1.482.896 1.404.036 1.242.772 586.025
Ureínas, seus derivados e saisPRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS
0 0 0 198.900 775.710 624.750
Eteres monobutilicos do etilenoglicol ou do dietilenoglicol
PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS
220.598 303.901 151.204 123.136 127.274 68.055
Ésteres do ácido metacrílicoPRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS
0 0 0 0 109.870 217.600
EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$, 2010)
SUBGRUPOS Total % TOTAL
CARNE DE FRANGO "IN NATURA" 2.551.323,00 31,4PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 2.282.777,00 28,1PLASTICOS E SUAS OBRAS 1.064.013,00 13,1CALÇADOS 887.605,00 10,9PAPEL E SUAS OBRAS 617.554,00 7,6
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
PAPEL E SUAS OBRAS 617.554,00 7,6CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 424.733,00 5,2CAFÉ CRU 174.960,00 2,2TORNEIRAS E VÁLVULAS 84.031,00 1,0PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 29.015,00 0,4OUTROS 6.678,00 0,1Total geral 8.122.689,00 100,0
EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$)
DESCRIÇÃO SUBGRUPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Café não torrado, não descafeinado CAFE CRU 78.144 0 140.430 242.196 174.960 62.312
Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos
CALCADOS 131.930 188.406 155.418 413.131 720.208 604.893
Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos
CALCADOS 62.802 12.684 33.970 43.757 142.816 58.006
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
sapatos
Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos
CALCADOS 2.929 10.314 1.289 36.468 14.441 16.284
Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias, com saliências (espigões) que se encaixam na sola - sapatos
CALCADOS 0 0 0 8.188 2.864 4.990
Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)CHÁ, MATE E ESPECIARIAS
0 261.025 755.230 545.520 424.733 188.469
DESCRIÇÃO SUBGRUPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cintas e cintas-calças CONFECCOES 0 0 0 0 523 5.298
Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de malha, de fibras sintéticas, de uso feminino
CONFECCOES 0 0 0 0 255 740
Sutiãs e bustiers (soutiens de cós alto) CONFECCOES 0 0 0 0 226 245
Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de malha, de fibras sintéticas, CONFECCOES 0 0 0 0 122 245
EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$)
(calções), de malha, de fibras sintéticas, de uso masculino
CONFECCOES 0 0 0 0 122 245
Papéis e cartões, não revestidos, contendo <= 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, de peso => 40 g/m2 mas não > 150 g/m2, em rolos
PAPEL E SUAS OBRAS
0 1.036.933 756.832 609.319 617.554 66.756
Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de plásticos, com capacidade > 300 litros
PLASTICOS E SUAS OBRAS
0 0 0 521.033 1.064.013 269.703
Flaps, protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha
PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR
0 0 0 0 29.015 287.248
Torneiras e outros dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes
TORNEIRAS E VALVULAS
0 0 0 46.351 84.031 14.412
Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC
Percepção do Mercado
Realidade do Mercado
GêneroMulheres
Há oportunidades para todos os públicos. As mulheres preferem o algodão e vestem roupas “ocidentais” abaixo das baias ou abaias. Homens (jovens) preferem marcas internacionais de calçados e jóias, aceitando novos itens da moda.
Não há restrição. A classe média-alta é o público principal, mas
MODA MODA -- VisãoVisão do do MundoMundo ÁrabeÁrabe
Renda Classe Média-Alta
Não há restrição. A classe média-alta é o público principal, mas os produtos massivos também têm possibilidade de inserção. Exceção: preferência por marcas estrangeiras para roupas e jóias: renda mensal média entre 15-30.000 dólares.
IdadeJovens
Os jovens estão aptos a ter novos itens da moda e se interessam por marcas internacionais. Os mais velhos apreciam produtos específicos em que haja conversão aos atributos brasileiros.
NacionalidadeÁrabes
Os árabes (ou seja com nacionalidade local) estão mais adeptos ao consumo de produtos de marcas internacionais.
2008 value sales
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Beirut Amman Dubai Riyadh KuwaitCity
Muscat Manama Doha
US
D m
n
Women's shoes Men's shoes Kids' shoes
S ector / sub sector S ales 2008 C AG R growth
08 -12
B raz ilian match
Women's shoes √ = √ C asual √ = √ P arty √ √ √ Hous e & s lippers = X √ Other X X X S ports ' shoes = √ XMen's shoes = √ X
MODA MODA -- CalçadosCalçados
Women's shoes Men's shoes Kids' shoes
CAGR 08 - 12 growth
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Beirut
Amman
Dubai
Riyadh
Kuwait C
ity
Mus
cat
Man
ama
Doha
%
Women's shoes Men's shoes Kids' shoes
Investir em Definitivo A Considerar
P arty & cas ual √ = √ Hous e & s lippers √ √ √ Other X X X S ports ' shoes = √ X
Porque não?
2008 va lue sa le s
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
4000.0
US
D m
n
S ector / sub sector S ales 2008 C AG R growth 08 -12
B raz ilian match
W omen's wear √ = √ B eachwear X X √ B ottoms √ = √ J eans √ √ √ Other √ X X S ocks & scarves X √ √ S uits & coats X = X T ops √ √ √ Underwear = √ √Men's wear X √ X B eachwear X = √
Investir em Definitivo A Considerar Porque não?
MODA MODA -- VestuárioVestuário
CAGR 08 - 12 growth
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Beirut
Amman
Dubai
Riyadh
Kuwait C
ity
Mus
cat
Man
ama
Doha
%
Womenswear Menswear Kidswear
0.0
Beirut Amman Dubai Riyadh KuwaitCity
MuscatManama Doha
Womenswear Menswear Kidswear
B ottoms √ √ = J eans √ √ √ Other √ X X S ocks & scarves X X X S uits & coats = √ X T ops √ √ √ Underwear X = √
ETUDOS DA APEXETUDOS DA APEX--BRASIL BRASIL -- Como Como acessáacessá--los?los?