Entrevista Professor Cristiano Lôbo, diretor-geral da FTC Itabuna
Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria ... · Indústria Brasileira de Fertilizantes...
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Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria Brasileira de Fertilizantes
Vicente Humberto Lôbo Cruz, Bunge Fertilizantes
Setembro - 2009
2
Estimativas da ONU indicam que a população mundial em 2050 será de 9 bilhões de habitantes
Fonte: GeoHive.
3
DriversDrivers da demandada demandaUrbanizaUrbanizaçção da Populaão da Populaçção Mundialão Mundial
Fonte: ONU, Elaboração Agroconsult
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0,5
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população rural
população urbana
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população rural
população urbana
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esso
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MundoMundo ChinaChina
4
As terras agricultáveis no mundo estão cada vez mais escassas, e principalmente nos países onde a demanda por alimentos é maior a
cada ano.
Centro – Sul Asiático
Ásia Oriental
5
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CAGR10 anos
Mundo Mundo –– Consumo de CarnesConsumo de Carnes
Fonte: Agroconsult
6
Produção e Exportação Brasileira de CarnesMenos de uma década foi necessário para o Brasil se destacar no comércio mundial
6,5
7,4
0,4
1,8
1998 2008
Produção Exportações
3,4
10,9
0,6
3,3
1998 2008
Produção Exportações
1,7
3,1
0,1
0,5
1994 2008
Produção Exportações
BovinosMilhões de t de Eq.
de Carcaça
AvesMilhões de t
SuínosMilhões de t
Fonte: MAPA e FNP.
� 14%
� 350% � 450%
� 220%
� 400%
� 82%
7
Recursos Naturais: Disponibilidade de TerrasUma das maiores áreas disponíveis para expandir a agricultura no mundo
Uso da Terra no Brasilmilhões de hectares
Pastagens e Campos NaturaisCulturas AnuaisCulturas PermanentesFlorestas CultivadasÁreas de Conservação Federal e EstadualÁreas IndígenasÁreas com Outros Usos
Área Disponível para Aumentar a Produção Agrícola(Desconsiderando a Floresta Amazônica)
Total
%
Fonte: IBGE, CNA, CONAB, MAPA e EMBRAPA.
17255175
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Aprox. 40% das terras
agricultáveisdisponíveis no
Mundo
Aprox. 40% das terras
agricultáveisdisponíveis no
Mundo
Cerrado
8
Produção Brasileira de GrãosAumento do uso da tecnologia tem suportado o aumento da produção de grãos. Cerca de 40 % do acréscimo da produção está relacionada ao uso de fertilizantes.
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1978/79 1988/89 1998/99 2008/09 E
Outros Milho Soja
Soja42% do total
78/79 – 08/09CAGR = 6%
Milho38% do total
78/79 – 08/09CAGR = 4%
Área Plantada47 milhões de ha
78/79 – 08/09CAGR = 1%
Fonte: CONAB – Julho 2009.
Total de Área Plantada com GrãosMilhões de ha
Total de Área Plantada com GrãosMilhões de ha
milhões de t milhões de ha
A Produção Brasileira de Grãos na Safra 2008/09 foi de 134 M t. Soja e Milho representaram 80% do total.
9
Agronegócio BrasileiroO motor da economia brasileira
2o Complexo Soja
1o Bovinos, Aves e Couro
1o Etanol
1o Fumo
1o Café
1o Açúcar
1o Suco de Laranja
1o Celulose
Fonte: Aliceweb – MDIC, USDA, FAO, CNA, MAPA.
Importações
Exportações
Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro(US$ billion)
No Brasil, o Agronegócio é responsável por:• ~30% do PIB• 100% do Superávit da Balança Comercial• ~40% da Força de Trabalho
12.8% a.a.
3.9% a.a.
Superávit em 2008: US$ 60 bilhõesPosição Brasileiranas Exportações Mundiais
10
Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação
PaísesProdutores/ Empresas
12 / ~20(base KCl)
# 1 – Canadá# 2 – Rússia
# 3 – Bielorrússia# 4 – Alemanha
44 / + 100(base rocha)
# 1 – China# 2 – EUA
# 3 – Marrocos # 4 – Rússia
Mais de 60 / + 200(base amônia)
# 1 – China# 2 – Rússia# 3 – Índia# 4 – EUA
Característicasdo Mercado
Global, Poucos Players Mundiais
Global, Players MundiaisRegional
InvestimentosProgramados
China, Irã, Egito e Arábia Saudita
China, Brasil, Marrocos, Peru, Tunísia e Arábia
Saudita
Canadá e Argentina
PosiçãoBrasileira
Produção: 1 %Consumo: 3 %
Produção: 3 %Consumo: 9 %
Produção: 1 %Consumo: 14 %
Nitrogênio Fósforo Potássio
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Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes
Custo de novas capacidades
US$ 1.5 Bi para cada 1 milhão t de NH3
US$ 1.5 Bi para cada 1 milhão t de P2 O5
US$ 1.3 Bi para cada 1milhões t de KCL
11
Nitrogênio Fósforo Potássio NPK
China 33% 30% 22% 30%
Índia 15% 15% 9% 14%
EUA 12% 11% 16% 12%
UE - 27 11% 8% 13% 11%
Subtotal 71% 64% 60% 67%
Brasil 3% 9% 14% 6%
O consumo mundial 2008: 160 milhões de toneladas de nutrientesFonte: IFA.
Ranking Mundial no Consumo de FertilizantesO Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.
Produção Brasil: 1% 3% 1% 2%
12Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
92%
46%
73%
54%
27%8%
Nitrogênio Fósforo Potássio
2,5 M t 3,2 M t 3,7 M t
Produção
Importação
Fonte: ANDA e SIACESP.
Consumo Brasileiro(Milhões toneladas de nutrientes)
Em 2008 as importações representaram 72% do suprimento brasileiro de fertilizantes
13Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.
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2,0
3,0
4,0
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Mercado Brasileiro de Nitrogênio
Balanço de Oferta e Demanda de Nitrogênio(M t de nutriente - N)
Previsão
Produção
Demanda
Importação
Participação na Oferta de Nitrogênio(% sobre Importação + Produção)
Variações na Demanda
Período Var. CAGR
2008 vs 1990 221% 7%
2014 vs 2008 28% 4%
Ano Produção Importação1990 81% 19%
2000 38% 62%
2008 27% 73%
2014 25% 75%Obs.: Não considera estoques.
14
4%
6% - Outros
Fonte: IFA (2008)
Origem das Importações Brasileiras de Nitrogênio
Venezuela4%
Argentina
Ucrânia22%
Rússia53%
Qatar11%
15
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5,0
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Mercado Brasileiro de Fósforo
Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo(M t de nutriente - P2O5)
Previsão
Aumento de Capacidade
+ 1,7 M t P2O5
Produção
Demanda
Importação
Variações na Demanda
Nota: Investimentos em aumento de capacidade estimados.
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.
Período Var. CAGR
2008 vs 1990 169% 6%
2014 vs 2008 28% 4%
Participação na Oferta de Fósforo(% sobre Importação + Produção)
Sem ExpansãoAno Produção Importação1990 90% 10%
2000 57% 43%
2008 54% 46%
2014 51% 49%
Com ExpansãoAno Produção Importação2014 93% 7%
Obs.: Não considera estoques.
16
Origem das Importações Brasileiras de Fósforo
21%
24%17%16%
Fonte: IFA (2008)
10% - Outros
EUA Marrocos
Rússia
ChinaIsrael12%
17
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Mercado Brasileiro de Potássio
Balanço de Oferta e Demanda de Potássio(M t de nutriente – K2O)
Produção
Demanda
Importação
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.
Previsão
Variações na Demanda
Participação na Oferta de Potássio(% sobre Importação + Produção)
Período Var. CAGR
2008 vs 1990 212% 7%
2014 vs 2008 28% 4%
Ano Produção Importação1990 6% 94%
2000 12% 88%
2008 8% 92%
2014 9% 91%
Obs.: Não considera estoques.
18
Origem das Importações Brasileiras de Potássio
41%34%
12%
12%
Fonte: IFA (2008) e Anda
CanadáRússia e Belarus
Alemanha
Israel
Espanha1%
19
A Importância do Enxofre na Cadeia de Fertilizantes
• O enxofre é essencial para solubilização do fósforo para que este nutriente se torne disponível para absorção pelas plantas
• É produzido principalmente (60%) através da filtragem do petróleo / gás natural
• O Brasil não é um produtor de enxofre, sendo a importação responsável por quase a totalidade de seu suprimento
• Os principais produtores são os EUA, Canadá, Rússia e países do oriente médio
20
Rússia17%
Canadá46%
Arábia Saudita10%
Outros 3%
USA13%
Venezuela7%
Emirados Árabes4%
Origem das Importações Brasileiras de Enxofre
Fonte: IFA (2008) e Anda
21
61
166
443
175
114136
298
366
473
164
65677262
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S
283238
281 308 303 335268 295
222239
162
297
923
566
897
514
671
409
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S
417 439
2.450
451 500650
760
1.150
1.9002.016
2.268
1.330
1.039
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S
93 99 88 110
515
626
730
555459
329
748
605
834
505
6663
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
Enxofre Rocha Fosfática
2006 2007 2008
Amônia Ácido Fosfórico
2009
Matéria Prima - Preços InternacionaisCFR Brazil – USD/t
Source: FMB, FERTECON and Fertilizer Week.
22
227266 237252
303346 378
271259 268268
455
850
789
704
837
427
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
207
619
1000
765
550
183 195
355
950882
715
524
1000
600
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
267361336
323335
417455
260
1.047
1.2921.251 1.254
451
866747
628 616
367
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J A S
323260275
382
835932868
779678
484
1.0831.118
196 218 250 300
356
190
350
188
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
2006 2007 2008 2009Source: FMB, FERTECON and Fertilizer Week.
MAP
Urea
TSP
KCL
Fertilizantes - Preços InternacionaisCFR Brazil – USD/t
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• Aumentar a Disponibilidade de Crédito para Financiar o Crescimento da Produção
Agropecuária
• Isonomia Tributária / Taxa de câmbio desfavorável à competitividade- O preço do fertilizantes no Brasil é determinado pelo mercado internacional- Não há barreiras para importação / A alíquota de importação é zero- As importações não são tributadas em ICMS- Todos os agricultores e empresas de fertilizantes podem importar
• Melhorar os Controles Sanitários e a Rastreabilidade da Produção Nacional
• Restrições ambientais crescentes x Consciência Social e Ambiental
• Intensificar os Investimentos em Infra-Estrutura- Portos, Rodovias, Ferrovias e Capacidade de Armazenagem
Oportunidades para o Fortalecimento da IndústriaBrasileira de Fertilizantes
O Brasil possui recursos naturais para garantir o suprimento futuro por alimentosno mundo, mas para isto é necessário superar alguns desafios
24
Rio Grande
ImbitubaParanaguá
Santos
Vitória
Aratú
MaceióRecife
Itaqui
Vila do Conde 75
438
197
167
538
1.297
3.025
6.337
622
2.446Porto Alegre
309
Total 15.451
Fonte: ANDA e BFE
2008(mil t)
Principais Portos BrasileirosVolume de Importações e Tempo Médio de Espera nos Portos
• 80% do fertilizante importado ingressa por Santos, Rio Grande e Paranaguá
• Cerca de 95% do enxofre consumido noBrasil ingressa pelo porto de Santos
• Hoje o custo do demurrage diário é 20 US$/t.
25
Paranaguá
Uberaba
UréiaComparativo Nacional vs ImportadoR$/ tonelada
900 km
Importado mais barato do que o Produto Nacional
Importado mais barato do que o Produto Nacional
Isonomia TributáriaProduto Nacional e Importado
Ex.: Paraná para Minas Gerais
Nacional ImportadoPreço FOB 575,0 575,0
Frete 80,0 80,0
Sub-total 655,0 655,0ICMS - 8,4 % 60,1 -
Total 715,1 655,0
26
Acesso ao Porto de Santos
SapezalMato Grosso
ParanaguáPonta Grossa
Londrina
Santos
Rondonópolis
Sorriso
640 km
1.530 km
475 km
220 km
Rio Grande
570 km
Passo Fundo
BR-163Nova Mutum Mato Grosso
Logística de FertilizantesDistâncias dos Pólos Agrícolas
Araxá
1.000 km
27
Ferrovias – Densidade da Malha (km/km2)
USA: 29,8
Brazil: 3,4
Fonte: Ministério dos Transportes, MB AGRO e www.business.gov.
28
Soja – Custo do Frete
Fonte: USDA, AACREA, Sifreca-Esalq-USP. Elaborado pela Agroconsult
1620 22
26 28 29 30 28
1418 20 22 24 27 27 26
44
5156
69
76
96
79 80
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
US
$/t.
EUA
Argentina
Brasil MT
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Produção de Grãos x Capacidade de ArmazenagemM
MT
MM
T
Fonte: CONAB. *2009/10: Agroconsult. Dados de Capacidade estática.
Armazenagem em Fazenda
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Capacidade Estática vs Produção
30
� Aumento produção de fertilizantes nitrogenados e fosfatados
•Revamping” e otimizações operacionais
•Implantação de novos projetos:
N – Aumentar disponibilidade gás a custos competitivos para viabilizar novos empreendimentos
P- Implementar os projetos em andamento e fomentar pesquisa básica
K- Desenvolver rota de processos para concentração econômica para o mínério de Carnalita e silicatos, tipo “verdetes”
Fomentar pesquisa geofísica na busca de novos prospectos
� Desenvolvimento tecnológico
Pesquisa de processo
Desenvolvimento circuitos alternativos
Pesquisa insumos industriais
Aproveitamento de Subprodutos
Pesquisa geológica de detalhe
Oportunidades para o Fortalecimento da IndústriaBrasileira de Fertilizantes - Desafios
� Aumento da eficiência nas plantas em operação
31Fonte: empresas do setor
Etapas Tempo
1) Pesquisa e Portaria de lavra:
4 anos· Etapa de pesquisa geológica, caracterização das reservas, estudos de processos, viabilidade econômica e os demais trâmites legais relacionados ao DNPM.
2) Licenciamento Ambiental: 5 anos
· Caracterização do empreendimento e orientações básicas 4 meses
· Elaboração de EIA/RIMA 12 meses
· Análise do EIA/RIMA e licença prévia 20 meses
· Licença de instalação 12 meses
· Licença de operação 12 meses
Tempo TOTAL 9 anos
Fases Empreendimento Mineiros
9 anos
4 anos
5 anos
Pesquisa e Portaria de lavra
Licenciamento Ambiental
32
Localização das minas de fosfato e potássio no Brasil
Fosfértil Patos de MinasFosfértil -
TapiraBunge Fertilizantes Araxá
GalvaniLagamar
Galvani -Irecê
Copebrás / Fosfértil - Catalão
Socal -Registro Bunge Fertilizantes - Cajati
Itafós - Arraias
GalvaniAngico dos Dias
Vale -Taquarivassouras
Mina de Fosfato em operação
Mina Potássio em operação
Em operaçãoEm projetos
ValeMaicurú INB/Galvani
Santa Quitéria
CPRM / Norfértil -Iguaraçú
Galvani/FosfértilPatrocínio
Bunge - Ipanema
Yara/BungeAnitápolis
CPRM - Miriri
Petrobrás - Itacotiara
Mina de Fosfato em projeto
Prospectos de Fosfato a viabilizar
Prospecto de Potássio a viabilizar
33
Fosfertil:Expansão da capacidade de produção nas minas de Tapira (MG) e Catalão (GO)- Capacidade adicional: 200 mil t de rocha fosfática- Investimento: cerca de R$ 200 milhões- Start-up: 2011Abertura de nova mina de Salitre (MG)- Capacidade adicional: 2 milhões t de rocha fosfática- Investimento: cerca de R$ 2 bilhões- Start-up: 2013
Bunge - Expansão da capacidade de produção em Araxá (MG), com abertura de nova mina- Capacidade adicional: 800 mil t de rocha fosfática- Investimento: cerca de R$ 300 milhões- Star-up: fase 1 – 2007 / fase 2 - 2010
IFC (Indústria de Fertilizantes Catarinense) – abertura de nova mina em Anitápolis (SC)- Capacidade adicional: 300 mil t de rocha fosfática- Investimento: cerca de R$ 800 milhões / Start-up: 2012
Copebrás – expansão da mina de Catalão (GO)- Capacidade adicional: cerca de 1.4 milhões t de rocha fosfática- Investimento: não divulgado / Start-up: não divulgado
Galvani – Salitre - MG- Capacidade: 500.000 t/ano- Investimento: R$ 230 milhões- Start-up: 2011
Galvani – Santa Quitéria-CEItafós/Yamana - TO
Expansões de Fósforo em Andamento