Os avanços e a sustentabilidade da logística...
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São Luís - MA Fernando Antonio Brito Fialho Diretor-Geral da ANTAQ 29/11/11 Os avanços e a sustentabilidade da logística brasileira
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São Luís - MA
Fernando Antonio Brito FialhoDiretor-Geral da ANTAQ
29/11/11
Os avanços e a sustentabilidade da logística brasileira
1- A ANTAQ
2- Contexto
3- Portos e Terminais
4- Navegação Marítima e de Apoio
5- Navegação Interior
6- Desenvolvimento Sustentável
•Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
•Lei 10.233/01: • reestrutura os transportes aquaviário e
terrestre• cria o CONIT, ANTAQ, ANTT e DNIT
•Vinculada ao Ministério dos Transportes – MT – e à Secretaria de Portos – SEP.
•regulação, fiscalização e harmonização das atividades portuárias e de transporte aquaviário
ANTAQ: aspectos institucionais
AutoridadePortuária
(concessão)
InfraestruturaAquaviáriaBrasileira
Terminais de Uso
Privativo(autorização)
Empresas deNavegação
(autorização)
RegulaçãoFiscalização
RegulaçãoFiscalizaçãoAutorização
Arrendamentos(subconcessão)
U n i ã o
Estrutura de Estado
O que se exige do regulador
Áreas de Atuação
Portos e Terminais
Navegação Marítima e de Apoio
Navegação Interior
1- A ANTAQ
2- Contexto
3- Portos e Terminais
4- Navegação Marítima e de Apoio
5- Navegação Interior
6- Desenvolvimento Sustentável
Área total 8.514.876 Km²
Estados 27
Litoral 8.511 Km
População 192 milhões
PIB 2010 US$ 2.194Fonte: MDICMilhõesAnuário Estatístico-2010
Cobertura vegetal = 28,3%
Brasil: Dados gerais
Área total 8.514.876 Km²
Estados 27
Litoral 8.511 Km
População 192 milhões
PIB 2010 US$ 2.194Fonte: MDIC (em Milhões)Anuário Estatístico-2010
Cobertura vegetal = 28,3%
Maior economia da América Latina
8ª maior economia mundial*Fonte: International Monetary Fund, World
Economic Outlook Database, Abril 2010
Crescimento da corrente de comércio brasileira (valores em milhares de US$ FOB)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
50000
100000
150000
200000
250000
ExportaçãoImportação
ExportaçãoImportação
Anos
US$ Bilhões FOB
Corrente de comércio VS movimentação nos portos brasileiros
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Corrente de Comércio e Movimentação Portuária - Brasil, 2001- 2010
US$ FOB (bilhões) Movimentação portuária
US$ FOB (bilhões) milhões de toneladas
Áreas de Atuação
Portos e Terminais
Instalações portuárias – Lei 8.630/93
Tipos de exploração portuária – Lei 8.630/93
AMAZONASPARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍRITO SANTO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
MANAUSSANTARÉM
BELÉMVILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUSBARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃOSANTOS
PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SULITAJAÍ
IMBITUBA
PELOTASRIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓIFORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRELAGUNA
PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS
34
TERMINAIS PORTUÁRIOSDE USO PRIVATIVOS (TUP)
129
üValorização do Planejamento• PNLT – Plano Nacional de logística dos Transportes• PGO – Plano Geral de Outorgas Portuário• Atualização dos PDZ dos Portos Públicos• PGO Aquaviário – Portos e Hidrovias• PNLP – Plano Nacional de Logística Portuária• PNIH – Plano Nacional de Integração Hidroviária• Estatísticas Atuais e Confiáveis
üInvestimentos Para Aprimoramento da Gestão Portuária• Porto sem Papel• Sistema VTMS
üValorização da Integração Multimodal• Incentivo a Cabotagem• Investimento em Hidrovias
üMudança no Comportamento quanto a Questão Ambiental• Licenciamento dos Portos• Quebra de Paradigma nas Hidrovias
üAprimoramento do Arcabouço Regulatório• Atualização de Resoluções
Principais avanços do setor aquaviário
% T
% US$
% T
% US$
Fonte: ANTAQ – Anuário Estatístico 2010 e MDIC, sistema Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/)
Brasil: exportação e importação (via marítima, em tonelada e US$
FOB)
833.882.797 t
CABOTAGEM188.011.104 t
22,55% LONGO CURSO616.397.721 t
73,92%
INTERIOR29.473.972 t
3,53%
EXPORTAÇÃO489.594.125 t
79,43%
IMPORTAÇÃO126.803.596 t
20,57%
Portos brasileiros: movimentação em 2010
Portos brasileiros: mercadoriasmais movimentadas
MINÉRIO DE FERRO
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS
CONTÊINERES
SOJA
BAUXITA
AÇÚCAR
FERTILIZANTES ADUBOS
CARVÃO MINERAL
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
MILHO
FARELO DE SOJA
CELULOSE
COQUE DE PETRÓLEO
TRIGO
OS 15 GRUPOS DE MERCADORIAS MAIS MOVIMENTADOSEM 2010 (em milhões de t)
91% DA MOVIMENTAÇÃOTOTAL DE CARGAS
EM 2010
Estatísticas: Boletim trimestral da ANTAQMovimento até o 3º Trimestre de 2011
1º TRI2º TRI
3º TRI
0123456789
10
CARGA TOTAL (Contêineres + carga solta)Comparação com igual período de 2010
Estatísticas portuárias: Contêineres: crescimento 2011 vs. 2010
1º TRI2º TRI
3º TRI
0
5
10
15
20
25
CONTEINERComparação com igual período de 2010
Estatísticas portuárias: MovimentaçãoPortuária total: por Porto Público e TUP
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
PORTO PÚBLICO
PORTO PÚBLICOTUPsTOTAIS
•Novas soluções para o modelo de exploração de portos onde haja:
ü Mais integração entre os diversos órgãos envolvidosü Maior envolvimento da iniciativa privada (concessões e arrendamentos)ü Gestão Mais Profissionalizadaü Arcabouço Jurídico mais Flexível
•Há no mercado apetite alto da iniciativa privada com relação aos investimentos em infraestrutura e serviços portuários
Portos: ações para atender às futuras demandas
Áreas de Atuação
Navegação Marítima e de Apoio
•PROMEF - Construção de 49 novos petroleiros•PROMEF - Faz parte do PAC•2010 – 3 novos navios (1 em Pernambuco e 2 no Rio de Janeiro)•2011 – entrega de mais 5 (cinco) navios e lançamento ao mar de outros 6 para•acabamentos finais•PROMEF – pode gerar até 40 mil empregos diretos e 160 mil indiretos•Impulsionamento de outras áreas: navipeças, siderurgia e metalurgia•23 navios da 1ª fase = capacidade de até 2,7 milhão de TPB
Transporte marítimoDemandas da Transpetro
Navegação de cabotagem
Fonte: IBGE, TN, CNT, IPEA e ANTAQ
Cabotagem: potencial para
captação deR$ 10 bilhões com
cargas
•Construção de Navio Full Container N/M ‘Log-in Jacarandá’•Empresas tradicionais investindo em ampliação do serviço•Novas Empresas entram no mercado
Cabotagem
• O volume em TUPI, CARIOCA e outros campos recentemente descobertos na área do Pre-Sal podem aumentar as reservas do país em até 50%• Objetivo da Petrobras: Iniciar a produção em TUPI já em 2010 chegando a 500 mil barris de petróleo entre 2015 e 2020
Descoberta de Novos Campos de Exploração
*Fonte: Petrobrás
Navegação de Apoio Marítimo
•Necessidade de equipar portos para apoio offshore
Pre-Sal: Navegação de Apoio Marítimo
• Investimentos em terminais especializados
• Novos Negócios
• Estímulo as empresas de Apoio Marítimo
dez/09
até 2013
até 2015
até 2020
0 10 20 30 40 50 60
Sondas perfuração LDA acima de 2.000 m
dez/09
até 2013
até 2015
até 2020
0 100 200 300 400 500 600
Barcos de apoio e especiais
dez/09
até 2013
até 2015
até 2020
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plataformas de produção SS e FPSO
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Outros (Jaqueta e TLWP)
Sondas perfuração LDA acima de 2.000 mBarcos de apoio e especiais
Plataformas de produção SS e FPSO Outros (Jaqueta e TLWP)
+48+250
+43 +6
Navegação de apoio marítimo:Pré-sal –Demandas da Petrobras
Áreas de Atuação
Navegação Interior
PRODUÇAO DE ALIMENTOS NO MUNDO
Brasil - Ranking Mundial (2010)
Exportação do Complexo Soja e Milho porPorto em 2009 (em milhões de toneladas)
Fonte: Dados do Secex/Alice (2010)
(Valores Estimados)
Produção Soja e Milho (>15 mil toneladas/município)
15°S
Produção56 milhões/t = 52%
Consumo11 milhões/t
Exportação7 milhões/t = 16%
Excedente38 milhões/t
Produção Brasil108 milhões/t
Produção Brasil108 milhões/t
Produção52 milhões/t = 48%
Consumo54 milhões/t
Exportação36 milhões/t = 84%
Excedente 38 milhões/t
Déficit2 milhões/t
15°S
Produção Soja e Milho (>15 mil toneladas/município)
15°S
Produção56 milhões/t = 52%
Consumo11 milhões/t
Exportação7 milhões/t = 16%
Excedente38 milhões/t
Produção Brasil108 milhões/t
Produção Brasil108 milhões/t
Produção52 milhões/t = 48%
Consumo54 milhões/t
Exportação36 milhões/t = 84%
Excedente 38 milhões/t
Déficit2 milhões/t
15°S
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FLUXO EXPORTAÇÃOREGIÃO NORTE E NORDESTE
Fonte: Caramuru
Navegação em hidrovias (Navegação interior)Mundança no modal: Redução de CO2 e custo do frete
HidroviasÊnfase no uso da navegação interior
•Multimodalidade
•Escoamento de produção
•Créditos de Carbono e menor emissão de CO2
•Uso Múltiplo das Águas
Matriz de transporte Uso de modais no mundo – Quadro
comparativo
Estados UnidosCanadá
RússiaAlemanha
Brasil
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Rodovias
Ferrovias
Hidrovias
RodoviasFerroviasHidrovias
Matriz de transporte segundo o PNLTAtual e projetada para 2025 – Planejamento de demandas
RODOVIÁRIOFERROVIÁRIO
AQUAVIÁRIODUTOVIÁRIO
AÉREO
0
10
20
30
40
50
60
2005
2025
2005 2025
Corredores Hidroviários rotas para planejamento
IntermodalPrincipais Operações/ BARCAÇA
Operações em Manaus – Porto Velho
Operação de carregamento de Transformadores para Usinas em Porto Velho em Containers FLAT RACK sob Regime Aduaneiro Especial.
Potencial multimodal do MaranhãoPotencial para aproveitamento dos rios
Mearim e Itapecuru - Destaques
•Integração multimodal entre rodovias, ferrovias e o complexo portuário (estrada de ferro São Luís-Teresina e BR-316)•Instalação de terminais de transbordo nas cidades ribeirinhas•Possibilidade de melhor escoamento da produção local•Desenvolvimento de indústrias e serviços ao longo da malha multimodal•Atração de investimentos
Potencial multimodal do MaranhãoCidades ribeirinhas – Rios Mearim e Itapecuru
Investir em Hidrovias éInvestir no Meio Ambiente
Indutores logísticos de desenvolvimento
“Se você pensa que pode ou sonha que pode comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado.” Johann Wolfgang Von Goethe
