OS IMPACTOS POSITIVOS DA MINERAÇÃO DE BAUXITA NO BRASIL E NO MUNDO

João Bosco Silva

Votorantim Metais

Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2007

Perfil Grupo Votorantim

• Fundado em 1918

• Possui oito áreas de negócios: metais, cimentos, celulose e papel, química, energia, agroindústria, finanças e novos negócios.

• Acima de 60 mil empregados

• Ativos Produtivos no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Peru, Colômbia e Austrália.

• Faturamento bruto 2006: R$ 29 bilhões

• Participações Acionárias relevantes: Aracruz, Conpacel, CPFL e Usiminas

Composição da Receita em 2006

Metais(VM+CBA)

29%

Finanças 26%VC 18%

VCP 10%

Participações5%

Energia 4%

Agroindústria 4%

Outros 3% Química 1%

Resultados do Grupo Votorantim 2006

Evolução Receita Líquida (R$ Bilhões)

Evolução EBITDA (R$ Bilhões)

11.615.7

18.7

23.7

29.0

2002 2003 2004 2005 2006

4.0

5.86.4 6.0

8.1

2002 2003 2004 2005 2006

22,4%

35%

Perfil Votorantim Metais

Entre os 10 maiores produtores mundiais de zinco

Maior produtor de níquel na América Latina

Competitividade em custos de produção

3º maior produtor brasileiro de aços longos

Produção Integrada

Geração própria de 60% da energia consumida

Vantagem competitiva no abastecimento de minério

Possui a maior indústria integrada de alumínio do mundo

Perfil Votorantim Metais

Zinco – BR 265.000 TPA PE 135.000 TPA2 Minas

3 Metalurgias

Níquel – 27.000 TPA

Aço – 700 mil ton 300 mil ton

Escritório Central

2 Minas e Beneficiamento

1 Metalurgia

2 Metalurgias

7 Filiais e 6 Esc. vendas

60% DE ENERGIA PRÓPRIA

19,1 MIL EMPREGADOS

Escritório Exploração Mineral

Alumínio – 475.000 TPA

3 Minas

1 Metalurgia

O Brasil possui uma das maiores reservas de bauxita do mundo e já é um grande produtor desta commodity

33.890

4.000

40

250

350

360

600

650

900

1.400

2.300

2.500

3.540

7.900

8.600

TOTAL

Outros

USA

Rússia

Venezuela

Cazaquistão

Suriname

Grécia

Guiana

Índia

China

Jamaica

Brasil

Austrália

Guiné

Reservas de Bauxita (Mt)

100%

(12%)

(0,1%)

(0,7%)

(1%)

(1%)

(2%)

(2%)

(3%)

(4%)

(7%)

(7%)

(11%)

(24%)

(26%)

Fonte: Mineral commodity summaries – USGS, 2006

Anuário Mineral Brasileiro – DNPM, 2006

• O Brasil está entre os países que possuem as maiores reservas de bauxita do mundo e que representam 11% do volume total.

• Há ainda um grande potencial para descoberta de novos depósitos e que podem elevar o Brasil neste ranking.

• Este posicionamento em termos de reservas pode levar o Brasil a um patamar de produtor expressivo de alumínio no mundo.

• As possibilidades de geração de empregos são muito grandes na área de mineração e ao longo da cadeia produtiva.

• Energia elétrica e infra-estrutura são fundamentais para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do alumínio no Brasil.

A Produção de bauxita no Brasil é bastante expressiva em termos mundiais

0,18

0,20

0,37

0,49

0,50

0,61

0,61

0,74

1,48

1,50

2,00

4,80

4,90

6,00

7,20

13,00

14,90

15,20

20,00

22,82 32,97

FrançaUSATurquiaBósnia & Herz.IranServia e Mont.HungriaGanaIndonésiaGuianaGréciaSurinameCazaquistãoVenezuelaRússiaÍndiaJamaicaGuinéChinaBrasilAustrália

TOTAL

61,40

179,07

Produção de Bauxita (Mt)

22,82 32,97

0,48

0,86

3,86 / 4,75 8,61

5,4

17,62

TOTAL

Novelis

Alcoa

CBA

CVRD

MRN

Produção de Bauxita no Brasil (Mt)

• O Brasil é o segundo maior produtor de Bauxita do mundo ficando somente atrás da Austrália.

• Há vários projetos em implantação com suas capacidades de produção anunciadas e que devem consolidar ainda mais o País nesta posição.

• A participação da bauxita na balança comercial brasileira é bastante significativa e deve permanecer para os próximos anos.

• O desenvolvimento de infra-estrutura principalmente na região amazônica possibilitaria o desenvolvimento de outros depósitos de bauxita já identificados.

• Hoje a atividade de mineração de bauxita e integração da cadeia nas principais empresas em operação no país empregam um total de 14.039 pessoas. A cadeia completa emprega 55.022 pessoas.

CVRD, BHPB, Alcan, Alcoa, CBA, Norsk Hydro, Abalco

Em alumina a produção brasileira também é bastante expressiva em termos mundiais

77280

120

120

200

200

215280

410

500640

650

670

880

900

970

1100

1100

12001220

1300

1940,1

2000

2200

2575

2643

3780

40104937

5640

7100

9221

19250

TOTALEslovêniaInglaterraFrançaTurquiaJapãoIugosláviaAzerbaijãoIranGréciaEslováquiaAlemanhaBósnia Hez.RomêniaItáliaIrlandaCazaquistãoVietnamCanadáEspanhaUcrâniaVenezuelaSurinameHungriaJamaicaGuinéChinaRússiaÍndiaUSABrasilAustrália

Produção de Alumina (Kt)

9221

400

771

3500

4400

TOTAL

Alcoa

CBA

Alumar

Alunorte (CVRD, Norsk Hydro, CBA, NAAC, JAIC, Mitsubishi)

(Alcoa, Alcan, BHPB, Abalco)

150Novelis

• O Brasil é um grande produtor de alumina atrás somente da Austrália.

• A integração da cadeia produtiva no país é fundamental para agregar valor ao produto e gerar de empregos.

• Neste setor os grandes players mundiais operam em associação com empresas nacionais através de grandes unidades produtivas.

Em termos de crescimento da produção de alumina o Brasil também se posiciona como um dos primeiros do ranking mundial

8000

(25)

31

69

100

125

235

240

300

1558

1600

1665

2150

3295

4565

5624

8000

TotalEspanhaSurinameUSARomêniaVenezuelaUcrâniaIrlandaGréciaJamaicaArábia s.RússiaÍndiaGuinéBrasilAustráliaChina

Crescimento da Produção de Alumina (Kt)

• A China deverá ter o maior crescimento neste setor da indústria de alumínio com uma taxa de crescimento quase duas vezes superior a brasileira.

• O Brasil deverá permanecer em sua posição de destaque no cenário mundial da alumina nos próximos anos.

• Contrariamente ao setor de alumínio primário não deve ocorrer desinvestimentos nesta área nos principais países produtores.

• No Brasil ainda há muito espaço para crescimento

• neste setor devido às abundantes reservas de bauxita.

Na produção de alumínio o Brasil não possui uma posição de destaque e deverá perder mais posições nos próximos anos

8608

(170)(167)

(59)

(50)

(36)(28)

4750

54120

161

295345

350421

592642

716720

730762

7842309

Total

NoruegaCanadaAlemanhaFrançaUSA

EsloveniaAustráliaRomêniaEgitoArgentinaBrasilMoçambiqueBahrainTrinidadeEmirados A.QuatarRússiaOmanArabia Sau.África do SulIslândiaÍndiaChina

31700

2711

339

350

367

401

416

450

521

562

629

779

855

897

1107

1353

1590

1938

2280

3068

3723

7364

Total

Outros

Nova Zel.

HolandaInglaterra

Espanha

Tajiquistão

França

Alemanha

Moçambique

VenezuelaEmirados A.

Bahrain

África do Sul

Índia

Noruega

Brasil

AustráliaUSA

Canadá

Rússia

China

Produção de Alumínio (Kt) Crescimento da Produção de Alumínio (Kt)

• A produção de alumínio primário no Brasil posiciona-se como sexto no ranking mundial.

• Os altos custos e escassez energia no País devem inibir o crescimento desta indústria nos próximos anos.

• Países com abundância de energia e a custo competitivo tendem a concentrar este setor da indústria.

Em termos econômicos a mineração de bauxita e a indústria de alumínio são representativas na economia brasileira

5.9 5.8 5.9 6.5 6.35.3 5.5

7.6

10.3 10.9

14.0

176

174

178 195

190

160

164

229

310 32

6

420

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(Mt)

US

$M

EXPORTAÇÕES DE BAUXITA

VM (cativo)EUAAustrá

lia1)

Cajamarquilla

(US

$/

MW

h )

Bra

sil

África do Sul

Alem

anha

França

Canadá

10

20

30

40

50

60

70

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA

• O Brasil exporta um grande volume de bauxita e que é substancial no PIB mineral brasileiro.

• O volume exportado cresceu substancialmente nos últimos anos e deve sustentar este crescimento nos próximos anos.

• Os altos custos e escassez de energia elétrica previsto para os próximos anos no Brasil promoverá a concentração das atividades nos setores de upstream da indústria de alumínio.

• Em termos de geração de emprego e agregação de valor ao produto esta tendência é negativa e para reverter este quadro é necessário investimento maciço em energia.

Em termos de recuperação da paisagem original das áreas lavradas a mineração de bauxita é um bom exemplo em termos mundiais

0,5m Solo Orgânico

10m Argila amarela

2,5m bauxita nodular

2,5m Laterita

4,0m bauxita maciça

Argila e Areia

• A mineração de bauxita é superficial e não gera cavas profundas que é mais suscetível de recomposição.

• O processo de lavra contempla o armazenamento do solo orgânico e cobertura utilizados na recomposição topográfica e re-vegetação.

• A maioria das áreas lavradas mundialmente apresentam boa recuperação topográfica e ambiental com recomposição da vegetação original.

Esp

essu

ras

máx

imas

de

20m

.

Perfil esquemático e simplificado da Bauxita em Trombetas

A recuperação ambiental é exemplar em quase a totalidade das áreas lavradas no Brasil e no mundo

Lavra em operação Área lavrada sendo recoberto por solo orgânico

Plantio de grama para início de revegetação

Área lavrada revegetada com gramaÁrea revegetada em fase final com árvores desenvolvidas

Processo de lavra e recuperação das áreas lavradas de Bauxita na Jamaica

No Brasil os exemplos de recuperação ambiental também segue parâmetros de classe mundial

Processo de lavra e recuperação das áreas lavradas de Bauxita no Brasil(Exemplo de áreas lavradas e recuperadas pela CBA em Poços de Caldas MG)

Área antes da lavra Área em processo de lavra

Revegetação após 3 meses de plantio. Processo de revegetação da

área.

Área com topografia recomposta em processo de calagem.

Solo orgânico redisposto na área para recomposição vegetal.

No Brasil os exemplos de recuperação ambiental também segue parâmetros de classe mundial

Área revegetada após 06 meses de plantio.

Área revegetada após 11 meses de plantio.

Área revegetada após 14 meses de plantio.

Vista geral de outro ângulo – 15 meses após plantio

A mineração de Bauxita no Brasil gera um grande volume de empregos

MINERAÇÃO(Bauxita)

REFINO(Alumina)

FUNDIÇÃO(Alumínio)

DOWNSTREAM Produtos acabados

14.039 Empregos 40.983 Empregos

55.022 Empregos

A atividade de mineração de bauxita emprega um grande volume de pessoas e potencializa a geração de mais empregos na cadeia produtiva.

~4150 empregos

No Brasil os investimentos em mineração entre 2007-2011 superam os US$ 25 Bi

Metal Produção (Kton)Ferro 176,900Níquel 204Alumina 7,600Bauxita 15,500Alumínio 70Cobre 228Ouro 0.037Fosfato 4,800Zinco 70Nióbio 10

9,1769,176

7,6837,683

4,1144,114

878878 3003001,1261,126 989989

595595 281281 100100

Fe

rro

Níq

ue

l

Alu

min

a

Ba

ux

ita

Alu

mín

io

Co

bre

Ou

ro

Fo

sfa

to

Zin

co

Nió

bio

US

$M

5,2925,292

• O Brasil já é o maior produtor de minério de ferro e vai consolidar-se ainda mais.

• Níquel é o próximo metal onde o Brasil vai ter uma posição expressiva em 2011.

• Em alumínio os investimentos são grandes o consolidará o País com um grande produtor.

• Em cobre os investimentos são grandes e alivia a dependência externa.

• Em ouro falta ainda infra-estrutura básica para investimentos na região Amazônica onde há espaço para crescimento.

Considerações finais

• O Brasil possui uma das maiores reservas de bauxita do mundo e que equivale a 11% de todas as reservas mundiais.

• O Brasil possui uma posição de destaque na produção de bauxita e deverá seguir como um dos líderes do ranking mundial neste setor.

• Na área de alumina o Brasil também se destaca e ainda apresenta um crescimento forte nesta área prevista para os próximos anos o que deve mantê-lo na segunda posição do ranking mundial.

• Na área de alumínio primário o Brasil apresenta uma posição mais modesta no ranking mundial e, devido a escassez altos preços de energia previstos para os próximos anos, deverá perder posições frente a outros países.

• A mineração de bauxita e a indústria de alumínio suportada por ela é uma grande empregador no Brasil com um total de 55 mil empregos diretos.

• As práticas ambientais da grande maioria das empresas de mineração de bauxita no Brasil e no mundo são muito boas e bons exemplos de recuperação de áreas lavras estão presentes em diversos países.

Considerações finais

Para crescer e ter posição relevante na indústria mundial de alumínio:

• Reduzir a volúpia tributária

• Simplificar e agilizar os processos de aprovação ambiental

• De corpo mineral para direito mineral

• Estimular a formação de mão de obra na área minero-metalúrgica