PALMA DE ÓLEO NOS PRÓXIMOS 10 ANOSPRODUÇÃO MUNDIAL –ÓLEO DE PALMA PALM OIL : World Production...

PALMA DE ÓLEO NOS PRÓXIMOS 10 ANOS

Roberto Y Yokoyama

Presidente da Câmara Setorial da Cadeia

Produtiva da Palma de Óleo

Diretor Presidente - DENPASA

• A produção da Palma de Óleo para a próxima década

• Biodiesel x Indústria Alimentícia: o destino do óleo de Palma

• Os obstáculos para tornar o Brasil um grande produtor

O que é palma de óleo - Dendê?

É uma palmácea. Gênero: Elaeis sppProduz 2 tipos de Óleos: Óleo de Palma: PolpaÓleo de Palmiste: Amêndoa

Aplicações do óleo de palma

Frituras Industriais

Margarinas

Massas e Biscoitos

Chocolates e Sorvetes

Cosméticos

Sabão, Sabonetes e Detergentes

Biodiesel

PRODUÇÃO MUNDIAL – ÓLEO DE PALMA

PALM OIL : World Production (1000T)

Descrição: Produção Mundial Óleo de Palma nos anos 80/90/2000/2014 e 2015 Data: 22/06/216

Production 1980 % 1990 % 2000 % 2014 % 2015 %

Cameroon 70 1,53% 140 1,27% 140 0,64% 253 0,43% 257 0,42%

Ivory Coast 190 4,14% 270 2,45% 260 1,18% 420 0,71% 390 0,63%

Nigeria 430 9,37% 580 5,26% 740 3,37% 910 1,54% 960 1,55%

Costa Rica 30 0,65% 70 0,64% 140 0,64% 210 0,35% 220 0,36%

Honduras 20 0,44% 80 0,73% 140 0,64% 460 0,78% 470 0,76%

Brazil 10 0,22% 70 0,64% 110 0,50% 370 0,62% 395 0,64%

Colombia 70 1,53% 230 2,09% 520 2,37% 1109 1,87% 1140 1,84%

Ecuador 40 0,87% 120 1,09% 220 1,00% 490 0,83% 510 0,82%

Indonesia 690 15,03% 2410 21,87% 7050 32,12% 31000 52,34% 33000 53,33%

Malaysia 2580 56,21% 6090 55,26% 10840 49,38% 19617 33,12% 19880 32,13%

Thailand 20 0,44% 230 2,09% 530 2,41% 1820 3,07% 1950 3,15%

Papua/NGuinea 30 0,65% 150 1,36% 340 1,55% 520 0,88% 525 0,85%

Oth countries 410 8,93% 580 5,26% 920 4,19% 2076 3,51% 2183 3,53%

Total 4590 100% 11020 100% 21950 100% 59228 100% 61880 100%

Fonte: Oil World, 2016.

PALMA DE ÓLEO NO BRASIL

DISCRIMINAÇÃO

Idade Plantios ABRAPALMA Ñ ASSOCIADO TOTAL PARÁ RORAIMA BAHIA TOTAL GERAL

0 a 2 anos (Formação) 23.194 955 24.148 600 80 24.828

3 a 7 anos (Produção) 96.283 6.149 102.432 2.000 - 104.432

8 a 25 anos (Produção) 31.831 5.580 37.412 1.500 38.912

> 25 anos (Produção) 3.168 - 3.168 3.168

Plantios Subespontâneos - - - 23.420 23.420

Área Total (hectares) 154.476 12.684 167.160 2.600 25.000 194.760


0 a 2 anos (Formação) 3.608 365 3.973 3.973

3 a 7 anos (Produção) 20.940 3170 24.110 400 250 24.760

8 a 25 anos (Produção) 10.039 610 10.649 250 10.899

> 25 anos (Produção) 1.360 0 1.360 500 1.860

Plantios Subespontâneos - 0 - -

Área Total (hectares) 35.947 4.145 40.092 400 1.000 41.492


0 a 2 anos (Formação) 26.802 1.320 28.122 600 80 28.802

3 a 7 anos (Produção) 117.222 9.319 126.541 2.400 250 129.191

8 a 25 anos (Produção) 41.871 6.190 48.061 - 1.750 49.811

> 25 anos (Produção) 4.528 - 4.528 - 500 5.028

Plantios Subespontâneos - - 23.420 23.420

Área Total (hectares) 190.423 16.829 207.252 3.000 26.000 236.252

EMPRESAS/AGRICULTORES FAMILIARES/PEQUENOS E MÉDIO PRODUTORES

AGRICULTORES FAMILIARES/PEQUENOS E MÉDIO PRODUTORES

PLANTIOS DE EMPRESAS PRIVADAS

SITUAÇÃO POR ESTADO

Situação Atual da Palma de Óleo no Brasil

Fonte: ABRAPALMA/2015

PALMA DE ÓLEO NO BRASIL

207.252 - 88%

26.000 - 11% 3.000 - 1%

Área Plantada (ha)

Pará Bahia Roraima

TOTAL DE ÁREA 236.252 Hectares

Consumo de Óleo de Palma e Estimativa – 2030 Setor Alimentício

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2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

2,0%

4,0%

7,5%

Obs.: Crescimento baseado na Nota Técnica DEA 12/15

Fonte: ABRAPALMA

Cenário 1 – Área Atual Sem Reposição

2016 540 352 -188

2017 551 578 28

2018 562 770 208

2019 573 792 219

2020 596 829 233

2021 620 806 186

2022 645 783 138

2023 670 760 89

2024 697 737 40

2025 725 714 -11

2026 754 695 -59

2027 784 695 -89

2028 816 695 -120

2029 848 695 -153

2030 882 695 -187

Fonte: ABRAPALMA

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2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Situação Atual - Estimativa Produção x Consumo

Consumo Produção

Cenário – 2 Área Atual + Reposição + Crescimento de 1.000 hectares/ano

2016 540 352 -188

2017 551 578 28

2018 562 770 208

2019 573 792 219

2020 596 829 233

2021 620 809 189

2022 645 796 152

2023 670 780 109

2024 697 772 75

2025 725 770 45

2026 754 778 24

2027 784 808 23

2028 816 840 25

2029 848 873 24

2030 882 905 23

Fonte: ABRAPALMA

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2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Replantio e Plantio 1000 Ha a.a

Consumo Produção

Plano de trabalho – Palma de Óleo

Construindo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Pará

Plano de trabalho – Palma de Óleo

Cenário – 3 Área Atual + Projeto Pará 2030Incremento de 350.000 hectares (25.000/ano)

2016 540 352 -188

2017 551 578 28

2018 562 770 208

2019 573 792 219

2020 596 849 253

2021 620 866 246

2022 645 923 278

2023 670 1010 339

2024 697 1097 400

2025 725 1184 459

2026 754 1275 521

2027 784 1385 601

2028 816 1495 680

2029 848 1605 757

2030 882 1715 833

Fonte: ABRAPALMA

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2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Replantio e Plantio 350.000 Ha até 2030

Consumo Produção

Consumo de Diesel e Biodiesel – Região Norte

ESTADOCONSUMO DE

DIESEL(M³/ano – 2015)

BIODIESEL(M³) – B7 de

mistura

VOLUME NECESSÁRIO

ÓLEO DE PAMA (tons)

PARÁ 2.331.406 163.178 146.860

AMAPÁ 253.670 17.757 15.981

AMAZONAS 1.135.760 79.503 71.552

MARANHÃO 1.341.628 93.914 84.522

TOTAL 318.915

Fonte: ANP; ABRAPALMA

Premissa:Base – cenário 2

Estimando crescimento deconsumo de 2% ao ano de 2017a 2019 e 4% ao ano de 2020 emdiante, para o setor Alimentício eBiodiesel da região norte doBrasil.Considerando mistura de B7-2016 e B8-2017; B9-2018; B10-2019; B15-2025 e B20-2030.

Fonte: ABRAPALMA/DENPASA

Óleo de Palma – Alimento + Biodiesel

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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Consumo Produção Biodiesel Alim.+ Bio


Para atender a demanda do setoralimentício e biodiesel, seránecessário o plantio adicional de85.000 hectares a partir de 2017.A agregação desta produção,atenderia em parte a demanda apartir de 2022 até 2024.


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030



Para haver o equilíbrio entreprodução e consumo até 2030,será necessário o plantio de85.000 hectares a partir de 2017 ea partir de 2020 mais 55.000hectares, num total de 140.000hectares adicionais. Consideradouma produtividade de 4,4toneladas de óleo por hectare nafase madura. Área cultivada atualde 210.000 hectares mais 140.000hectares, totalizariam 350.000hectares no Brasil.


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030


ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO PARA O PLANTIO DE PALMA DE ÓLEO NOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE.

Classe Preferencial Regular Marginal

Estados Hectare % Hectare % Hectare %

AC 416.037 2,53 1.087.772 6,63 913 0,01

AM 1.461.375 0,94 889.466 0,57 8.337 0,01

AP 20.334 0,14 137.844 0,97 11.205 0,08

PA 2.327.674 1,87 10.448.374 8,37 345.718 0,28

RO 2.720.638 11,50 2.755.935 11,60 550.294 2,32

RR 187.409 0,84 218.712 0,98 207.898 0,93

O Estado do Pará apresenta 10,5% de seu território (13.121.176 hectares) adaptados ao plantio de palma de óleo.

Fonte: Embrapa 2010

Obstáculos para o Brasil se tornar um grande produtor de Palma de Óleo

• Pontos Favoráveis:

1. Condições Favoráveis de Clima e Solo

2. Áreas Disponíveis: No Pará segundo o zoneamento Zondendê – Embrapa2010 – Em áreas preferencias existem mais de 2 milhões de hectares – emáreas antropizadas e degradadas – Desflorestadas antes de 2.005

3. Polo consolidado da cadeia produtiva da Palma de Óleo

4. Palma de Óleo faz parte do Projeto de Desenvolvimento do Estado do Pará –Projeto Pará 2030

5. Produção Sustentável – (Plantios em áreas degradadas; Reserva Legal; ecumprimento da NR31)

6. Mercado


• Pontos Estratégicos : (Vontade Política)

1. Segurança Jurídica:

- Direito à Propriedade – Regularização Fundiária – Estadual eFederal

- Licenciamento Ambiental – Necessidade de desburocratizar asSEMAS – SEDEME (Secretaria de Estado de DesenvolvimentoEconômico, Mineração e Energia) – Fórum de Dialogo da Palmadentro do Projeto Pará 2030

2. Segurança Pública – Atuação na Zona Rural

3. Políticas Públicas Duradouras (Sem interrupção com mudança de governo) -Cultura de longo prazo – Ciclo da cultura – 25 a 30 anos

4. Flexibilização de compra de terras por estrangeiros


• Pontos Determinantes:

1. Pesquisa & Desenvolvimento - Criar programa específico de financiamento(CNPQ; FINEP e outros), para cultura de longo prazo – Toda estrutura depesquisa no Brasil está voltada para culturas anuais – 3 anos. Ex: A criação deuma variedade de Palma de óleo leva no mínimo 15 anos

2. Logística: Melhoria da malha Rodoviária Estadual e Sistema de Cabotagem

3. Flexibilização das leis trabalhistas – Terceirização; Responsabilidade Solidária

4. Regulamentação do uso de Defensivo Agrícola – Minor Crops

5. Capacitação de mão de obra e Assistência Técnica à Agricultura Familiar;Pequenos e Médios Produtores (Educação Básica)

6. Crédito Rural e Seguro Agrícola

PRINCIPAIS CUSTOS PARA PRODUÇÃO DE PALMA DE ÓLEO

• Aquisição de Terras – Área útil – 50%

• Força de Trabalho (Treinamento/Encargos Sociais)

• Fertilizantes

• Combustível

Comparativo Custo Trabalhista

11783

10250

6135

41313520

2686

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Brasil Colômbia Malásia PNG Gana Indonésia

Custo Anual de 1 trabalhador de colheita US$ / ano

-77 %

-48 %

Fonte: Produtores/ABRAPALMA – câmbio a R$ 3,20/US$ 1

Indicadores – conversão a R$3,40Discriminação Valores em (R$) Valores em (US$)

Preço de Venda FOB CPO/ton -Bruto

2.550,00 750

Custo Médio CPO/ton Produzido 2.045,00 601

Custo Médio CPO/ton - Usina 400,00 118

Custo Médio de CFF/ton 305,00 90

Incidência de Impostos (Presumido)

17,95 %

Custo Médio Frete por tonBelém/Itumbiara

380,00 112

Custo Médio Frete por tonBelém/São Paulo

480,00 141

Fonte: Denpasa

Desafios para competir com outros países produtores

Sendo uma commodity o setor produtivo têm duas alternativas:

• Melhorar a produtividade:

Pesquisa atuante e dinâmica – Desenvolvimento de variedades resistentesà doença; tolerante a déficit hídrico e mais produtiva – Biotecnologia

• Redução do custo de produção agrícola e Industrial:

Mecanização agrícola e Desenvolvimento de Equipamento Industrial Nacional

Região Produtora de Óleo de Palma no Pará

MUITO OBRIGADO

Roberto Y. Yokoyama

Diretor

Dendê do Pará S.A.

E-mail: [email protected]

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