Panorama da Matriz Energética Nacional

Painel: Debater a demanda e oferta de energia, fontes atuais de geração, oportunidades, vantagens , riscos nos projetos em andamento e planejamento futuro.

Ricardo Savoia Gerente de Regulação e Tarifas

ANDRADE & CANELLAS 25/10/2011

A g e n d a

1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos

2. Plano de Expansão: Oferta e Demanda Nacional

3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados

4. Conclusão

Os investimentos totais previstos na área de biocombustíveis somam R$ 97 bilhões até o final desta década, concentrados quase que integralmente na oferta de etanol.

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis representam 77% dos investimentos Totais Previstos

Prevê-se cerca de R$ 510 bilhões em investimentos para as atividades de E&P (Petróleo e Gás Natural)

Em 2020, cerca de 50% da produção brasileira será destinada ao mercado externo;

Planejamento Energético Nacional – Investimentos Previstos

Fonte: PDE 2020

TRANSMISSÃO DE ENERGIA – INVESTIMENTOS PREVISTOS

Fonte EPE

•Investimento R$ 46 bilhões

•LT’s R$ 30 bilhões

•SE’s R$16 bilhões 2012

2013

Transmissão: A extensão do sistema de transmissão interligado, da ordem de 100.000 km em 2010, irá evoluir para cerca de 142.000 km em 2020;

Expansão virá pelos grandes troncos de interligações das usinas da região Norte – entre as quais Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e Belo Monte;

Plano de Expansão Nacional

Nos próximos dez anos, a demanda total de energia do país deverá crescer em mais de 60%. O PDE prevê importantes ganhos com eficiência energética:

Mais de 60% destes ganhos são devidos ao aumento da eficiência do uso da energia na indústria; O estudo considera um progresso técnico e as ações de política energética permitirão ao país evitar, em 2020, o consumo equivalente a 440 mil barris de petróleo por dia (cerca de ¼ da atual demanda nacional). Portaria 594: aprova o "Plano Nacional de Eficiência Energética - Premissas e Diretrizes Básicas"

Expansão da Geração demandará investimentos da ordem de R$ 190 bilhões:

R$ 90 bilhões refere-se a empreendimentos já autorizados, incluindo as usinas com contratos assinados nos leilões de energia nova.

O montante a investir em novas usinas – ainda não contratadas ou autorizadas – é da ordem de R$ 100 bilhões sendo:

55% em hidrelétricas e 45% outras fontes renováveis (EÓLICA, Biomassa, PCH’s)

A g e n d a

1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos

2. Plano de Expansão e Oferta e Demanda Nacional

3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados

4. Conclusão

PDE 2020: Balanço Estático – GF sem Reserva

Garantia Física suficiente para cobrir carga até 2020 Para o Decênio Oferta é suficiente para Atendimento da Demanda

Leilões de Reserva > Segurança ao Sistema

Aumento significativo da expansão contratada em 2011; Após 2013 não está prevista expansão de Usinas Térmicas;

Houve deslocamento na entrada de usinas, decorrentes a atrasos na entrada em operação;

42.177MW já contratados até 2020, 19.383MW a serem contratados por Fontes Alternativas e Hidrelétricas; Fontes Alternativas: 7.196 MW já contratados até 2013 e 10.850 MW a serem contratados 2014 – 2020; Caso contrário, uma expansão de projetos termelétricos, preferencialmente movidos a gás natural, poderá constituir alternativa de atendimento à demanda, frente a eventuais atrasos dos projetos indicados. PDE 2020

E X PA N S Ã O D A G E R A Ç Ã O

73% 70%

67% 66% 67% 67% 67% 68% 67% 67%

4% 3%

3% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 4%

1% 3%

4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7%

5% 5%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

8% 8% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7%

2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

3% 4% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capacidade Instalada Brasileira MW

Participação das Fontes de Geração

GÁS DE PROCESSO

ÓLEO DIESEL

CARVÃO

ÓLEO COMBUSTÍVEL

URÂNIO

GÁS NATURAL

BIOMASSA

EÓLICA

PCH

HIDRO

E X PA N S Ã O D A G E R A Ç Ã O

EXPANSÃO HÍDRICA JÁ CONTRATADA;

ASPECTOS POSITIVOS DA EXPANSÃO:

ENERGIA EÓLICA SENDO VENDIDA EM LEILÕES REGULADOS A PREÇOS COMPETIVOS;

PCH’S NÃO CONSEGUEM COMPETIR NESTE MERCADO! EMBORA PREVISTA , EXPANSÃO DA BIOMASSA AINDA NÃO FOI ALAVANCADA;

ASPECTOS NEGATIVOS DA EXPANSÃO:

A COMPLEMENTARIEDADE VIRÁ ATRAVÉS DO GÁS NATURAL

A g e n d a

1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos

2. Plano de Expansão e Oferta e Demanda Nacional

3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados

4. Conclusão

Oferta para os próximos 5 anos está sustentada com grande parte da energia hídrica já contratada com expectativa de preços baixos para os próximos anos;

Fonte Alternativa será base para manutenção da participação hídrica + renovável atual ao final de 2020;

Conjuntura Internacional, Cenário Nacional, Incentivos, Parcerias e busca por melhores performances e grande competição permitiu a exploração de parque eólicos a baixos preços e permitirão sua expansão futura;

Prorrogação das Concessões e ou Licitações vs. Contratos de Energia Existente: Excelente oportunidade para se promover a modicidade tarifária e o tratamento isonômico entre os mercados (ACR vs. ACL); Dos CCEAR 25% já foi renegociado ao ACL;

-

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9.1 GW

6.8 GW

Vencimento dos Contratos de Energia Existente MW.e

O p o r t u n i d a d e s

94

65

40 25

-29,3%

-56,5%

-72,8%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0

50

100

150

1 2 3 4

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R$

/MW

h

CONTRATOS DE ENERGIA EXISTENTE

R$/MWh Redução nos Preços %

Hoje

Estimativa A&C – 25% do volume dos CCEAR já negociado ACL

Oportunidade : PDE 2020 vs. PDE 2019: Gás Natural

O consumo segue uma trajetória mais contida no curto e médio prazo (até 2015), tendo em vista os ajustes considerados no programa de expansão da oferta de gás. Vencidas essas restrições, o consumo tende a expandir-se mais vigorosamente no

segundo quinquênio do horizonte.

2019

2020

Busca de eficiência e direcionamento do gás no processo produtivo;

Oferta de gás é maior que toda a demanda e expansão na indústria;

P r e ç o s d e E n e r g i a : L e i l õ e s R e g u l a d o s – O u t u b r o 2 0 11 - I P C A

R$/MWh em valores constantes outubro-11

Preço Médio de Energia 121R$

Energia Existente: 94R$

Energia Nova: 129R$

Energia Nova - Hidro 111R$

Energia Nova - Térmica 159R$

Preços de Energia Negociados no último leilão em R$/MWh: Eólica = 98

Gás Natural = 102

Hídrica Estruturante = 102

Entrada de Térmicas Vendidas em Leilões Anteriores

Media de Todos os Leilões Realizados

Competitivo

89

115

85

129 136

144

153

152

168 159

172

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95 86

118

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86 109

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103

178 174

161 175 177

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103

20 30 40 50 60 70

80 90 100 110 120 130 140

150 160 170 180

0

2.000

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10.000

12.000

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16.000

18.000

1 L

EE

2 L

EE

3 L

EE

4 L

EE

5 L

EE

6 L

EE

1 L

eilão

H(0

8-3

7) …

1 L

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Leilão

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Leilão

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Leilão

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4-…

R$

/MW

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Volume Hidro Volume Termo Preço H Preço T

P r e ç o s d e E n e r g i a : L e i l õ e s R e g u l a d o s – O u t u b r o 2 0 11 - I P C A

R$/MWh em valores constantes outubro-11

Preço Médio de Energia 121R$

Energia Existente: 94R$

Energia Nova: 129R$

Energia Nova - Hidro 111R$

Energia Nova - Térmica 159R$

Participação de todos as fontes nos leilões de Energia traz modicidade, mas não traz tratamento isonômico entre fontes: Incentivos são distintos, predominância de uma fonte frente as demais;

A grande competição e o cenário econômico atual/internacional permitiram o avanço da energia eólica na matriz energética nacional, entretanto e principalmente: Biomassa e PCH’s ainda não conseguem competir por preços em Igualdade; PCH’s atrasos na fiscalização das obras, porém atraso já contemplado pela EPE!

Na Europa o fator de capacidade dos empreendimentos eólicos fica entre 30% a 40%, no Brasil temos 40% a 50%: Aparentemente futuro muito atrativo;

Atualmente existe cerca de 3.000 a 3.500 GWh de energia a serem aproveitados através do Biogás (decomposição do lixo urbano) ainda não explorada:

Usina a biogás vendeu no leilão de 2006 ao preço da época ao valor de R$ 132 com possui 100% de desconto no fio;

Oportunidades na Geração com Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – uso sustentável Grande investimento inicial, falta de linhas específicas de financiamento e política

pública ainda são uns dos entraves para sua expansão;

D e s v a n t a g e n s / R i s c o s a s s o c i a d o s n a E x p a n s ã o

A g e n d a

1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos

2. Plano de Expansão e Oferta e Demanda Nacional

3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados

4. Conclusão

PARA OS PRÓXIMOS ANOS TEREMOS UMA OPORTUNIDADE ÚNICA EM SE BUSCAR A MODICIDADE TARIFÁRIA, COM REDUÇÃO DOS PREÇOS DE ENERGIA:

TANTO NOS PREÇOS DE ENERGIA EXISTENTE E ENERGIA NOVA, BEM COMO NA TENTATIVA DE SE BUSCAR A ISONOMIA E COMPETIÇÃO ENTRE OS DOIS MERCADOS (ACR vs. ACL); ESPERA-SE A AMPLIAÇÃO DO MERCADO EM FAVOR DA COMPETITIVADE E POSSÍVEL REDUÇÃO DOS PREÇOS DE ENERGIA;

A ENERGIA EÓLICA ESTÁ SENDO SUSTENTADA PELOS LEILÕES DE RESERVA:

ATÉ QUE PONTO/LIMITE DEVERÁ SER SUSTENTADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, SEM INFERIR EM CUSTOS ADICIONAIS AO SISTEMA;

APARENTEMENTE FUTURO MUITO ATRATIVO;

A BIOMASSA E PCH’S NÃO FORAM PRESENTE NOS LEILÕES DE 2011 E APRESENTARAM POUCA COMPETIVIDADE FRENTE AS DEMAIS:

QUAIS SERÃO SUAS ESTRATÉGIAS PARA EXPANSÃO?

FRENTE A MAIOR QUANTIDADE DE GÁS PARA O SEGUNDO QUINQUÊNIO DO PLANO DECENAL, AS USINAS TÉRMICAS A GÁS NATURAL PARA O PRÓXIMO PLANO DECENAL SERÃO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO E SERÃO A BASE PARA OS ATRASOS DA EXPANSÃO?

Conclusão

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