Perspectivas de Produção de Petróleo e Gás Natural · •Estabelece a Política de E&P, define...
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Perspectivas de Produção de
Petróleo e Gás Natural
Leonardo CaldasAssessor de Diretoria
ANP/DIR-1 Agosto, 2019
Apoiado por empresas de serviços, fornecedores e instituições financeiras
Petróleo e Gas Natural – dados do setor
Responde por E&P
~ 13% do PIB Industrial (Prominp, 2019)
~ 37% da Oferta Interna de Energia
R$ 386,4 bilhões em
participações governamentais (2000-
2018) Royalties: R$193,9; Participação
Especial: R$192,5
Bilhões em investimentos anuais e em
desenvolvimento tecnológico
Milhares de empregos
9º maior produtor mundial de petróleo e gás (EIA, 2018)
Produção (ANP, junho/2019)
Petróleo: 2,56 milhões bpd
Gás: 111 milhões m3/d
Reservas Provadas (ANP, dez//2018):
Petróleo: 13,4 bilhões barris
Gás: 369 bilhões m³
306 blocos em exploração (ANP, 2019)
304 campos em produção (ANP, 2019)
97 grupos econômicos (ANP, 2019)
Terrestre Pré-Sal
Marítimo
Convencional
Marítimo
Áreas Contratadas
• 304 Campos produtores
• 306 Blocos Exploratórios
Três diferentes ambientes de E & P
Menos de 5%das áreas
sedimentares estão
contratadas
97 Grupos
• 47 Nacionais
• 50 EstrangeirosPolígonoPré-Sal
5,0 MM km2 – Terrestre
2,5 MM km2 – Marítimo
7,5 MM km2
Terrestre
Margem Equatorial
Margem Leste • 60.000 na
Argentina
• 4 milhões
nos EUA
Goal: to attract the right players for each environment
Pré-Sal Conventional Marítimo Terrestre
Apoiado por empresas de serviços, fornecedores e instituições financeiras
Objetivo: atrair as companhias certas para cada ambiente
37 Grupos econômicos 60 Grupos econômicos
Boletim Anual de Reservas 2018
Reservas Provadas
15,8 Bilhões
Óleo
13.4 Bilhões bbl
Gás
369Bilhões m³
boe
Reservas Totais
27,9 Bilhõesboe
24.3 Bilhões bbl
570Bilhões m³
Reservas
Óleo Gás
7,47,6
8,5
9,3
8,4
7,4
6,7 6,5
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2015 2016 2017 2018
Re
serv
as P
rova
das
de
Pet
róle
o e
m B
ilhõ
es
Bo
e
1P Pre-Sal 1P Pos-Sal
Boletim Anual de Reservas 2018
47% 51%
56%
59%
53%
49%44% 41%
Produção
3,26 MM
Óleo
2,56 MM bbl/d
Gás
111 MM m³/d
boe/d
Junho, 2019
9º maior produtor mundial
O maior produtor de petróleo bruto em toda a região sul-americana
Pré-Sal 60%
Pós -Sal 33%
Terrestre 7%
16%3,26 MM
224%1,9 MM
43%1,1 MM
(2014/2019)
26%235,000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campos
304
Produção de Petróleo
Petróleo
2,56
MM bbl/d
Junho, 2019 2,56 MM bbl/d
1,55 MM bbl/d
905.696bbl/d
100.473bbl/d0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção Pré-sal (bbl/d) Produção Pós-sal (bbl/d) Produção Terrestre (bbl/d) Produção Brasil (bbl/d)
Pré-Sal
1,55
MM bbl/d
Pré-Sal 61%Campos
16
Produção de Gás Natural
Junho, 2019111
MM m3/d
Gás111
MM m³/d
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção Pré-sal (Mm³/d) Produção Pós-sal MAR (Mm³/d) Produção Terrestre(Mm³/d) Produção Brasil (Mm³/d)
63MM m3/d
27MM m3/d
21MM m3/d
Pré-Sal
63
MM m³/d
Pré-Sal 56%Campos
16
2019a 2023
PREVISÃO - PLANO ANUAL DE PRODUÇÃO
3,31 3,29
3,79
4,27 4,42
4,67 4,82
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
To
tal e
m B
oe
/d
Milh
õe
s
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
Previsão–Produção de Óleo Equivalente
Aumento estimado em 46%
2,62 2,59
2,95
3,34 3,45
3,64 3,75
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
de
Pet
róle
o e
m b
bl/
dM
ilhõ
es
Produção de Petróleo
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
Aumento estimado em 45%
Previsão–Produção de Petróleo
109,91 111,94
133,34
147,23 154,45
163,63 168,76
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
de
Gás
Nat
ura
l em
m3/d
Produção de Gás Natural
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
Milh
õe
s
Aumento estimado em 50 %
Previsão–Produção de Gás Natural
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023Pro
du
ção
To
tal p
or
Bac
ia e
m B
oe
/dM
ilhõ
es
Produção de Óleo Equivalentepor Bacia
Santos
Campos
Solimões
Potiguar
Espírito Santo
Recôncavo
Sergipe
Camamu
Parnaíba
Alagoas
Ceará
Tucano Sul
Barreirinhas
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
49,6%
57,4%
61,3%
63,8%
65,2%64,4%39,9%
33,2%
30,4%28,5%
27,9% 28,9%
AnoProdução por Bacia em Mil Boe/d
Santos Campos Solimões
2018 1.631,19 1.313,26 110,33
2019 2.175,85 1.258,22 100,66
2020 2.619,24 1.296,80 99,38
2021 2.817,28 1.256,99 98,27
2022 3.042,59 1.300,81 88,55
2023 3.102,81 1.392,49 86,23
Previsão–Maiores Bacias Produtoras
10,26
22,59
15,61 13,52 9,25
10,93
16,21
13,62 11,96
6,72
14,92
17,62
20,99
18,53
13,10
3,41
3,38
2,70
2,62
1,85
5,16
5,17
2,24
2,88
1,90
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2019 2020 2021 2022 2023
Inve
stim
en
tos
em
Bilh
õe
s d
e R
eai
s Previsão de Investimentos em Reais por Ano
Perfuração
Completação
Sistema de Coleta daProdução
Desativação do Campo
Unidades de produção
Sistema de Escoamentoda Produção
Elevação Artificial
Estudos e Projetos
Levantamento G&G
Proteção Ambiental
Segurança Operacional
Fonte: Programa Anual de Trabalho e Orçamento 2019
Previsão– Investimentos porAtividade
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R$
bilh
ão
Royalties Participação Especial Total (PG)
Históricoe Previsão–ParticipaçõesGovernamentais
Perspectivas e oportunidadespara os próximos anos
Desafios Regulatórios
Reposicionamento da PetrobrasFato gerador do processo de revisão regulatória
E&P: redução de investimentos, venda de
ativos, concentração dos recursos no pré-sal
Gás Natural: corte de
investimentos, venda de ativos
Abastecimento: redução de
investimentos, venda de participações
em refinarias e distribuidoras
O reposicionamento legítimo da
Petrobras demanda ações
regulatórias e de
política energética para
que os investimentos em áreas
de nova fronteira, campos
maduros, gás natural, no refino,
logística e infraestrutura sejam
retomados e para que os
preços ofertados ao consumidor
obedeçam critérios de
transparência e
competitividade
Medidas adotadas
Final2016
Fim da
Operação Única
do Pré-Sal (Lei 13.365/2016)
2018
Tomadas Públicas de
Contribuição – TPCs da ANP
(Mercado de combustíveis)
Redução de royalties sobre a
produção incremental
(Resolução ANP nº 749/2018)
Devolução campos maduros
operados pela Petrobras
(Resolução de Diretoria nº 568/18)
Oferta Permanente de áreas
(Atualmente xxx áreas
disponívies para manifestação
de interesse)
14
Rodadas(entre 2017 e 2021)
2017
Calendário de Rodadas até 2019
(Resolução CNPE nº 10/2017)
Programas do Governo
(REATE, Novo Mercado de Gás,
Abastece Brasil, Renovabio)
Novas Políticas de E&P e
Conteúdo Local
(Resoluções CNPE nº 7 e
17/2017)
Prorrogação da Fase
Exploratória 11ª e 12ª Rodadas
(Resolução ANP nº 708/2017)
Extensão do REPETRO
(Lei 13.586/2017)
Cronograma de Rodadas - Previsibilidade
Resoluções CNPE
10/2017 e 10/2018
Estabeleceu as
diretrizes para o
planejamento
plurianual das Rodadas
de Licitações de E & P
até 2021
Planejamento–Rodadasde Licitações
2017
2018
2019
2020
2021
Brasil17ª Rodada
Brasil18ª Rodada
7Pré-SalBrasil
8Pré-SalBrasil
Ações relacionadas ao setor de E&P
ResoluçãoCNPE 02/2016
• Dispõe sobre medidas de incentivo à exploração e à produção de petróleo e gás natural: i) possibilidade de postergar os prazos de vigência dos contrato; ii) prorrogação deverá ser compatível com as expectativas de produção decorrentes do novo Plano de Desenvolvimento e dos novos investimentos, limitado a vinte e sete anos.
ResoluçãoCNPE 17/2017
• Estabelece a Política de E&P, define suas diretrizes e orienta o planejamento e a realização das Rodadas: i) Incentivar a exploração e a produção de petróleo e de gás natural; ii) Estimular a cessão parcial ou total de contratos, em vez de sua devolução; iii) possibilidade de redução de royalties, para até 5%, sobre a produção incremental, maximizando o fator de recuperação dos campos; iv) Oferta Permanente (614 áreas em oferta)
Resolução de Diretoria568/2018
• Oficia a Petrobras para que apresente em 2018 o Plano de Investimento de 254 áreas sob concessão. Em resposta, a empresa informa que 183 áreas serão incluídas no plano de desinvestimento;
• Nos casos em que não houver interesse de prorrogação os procedimentos de devolução ou de cessão deverão ser protocolados no ano de 2019.
Ações relacionadas ao setor de derivados e
biocombustíveis
1
2
3
Ações em curso: Renovabio
Alavancar os biocombustíveis
Ações em curso: Abastece Brasil, Programa de Licitações de
Portos
Assegurar a expansão e o maior acesso à infraestrutura portuária
Ações em Curso: Abastece Brasil, Programa de Parcerias de
Investimentos – PPI, Resolução CNPE, acordo CADE/Petrobras
Atrair investimentos em refinarias e ativos para movimentação
de produtos. Estímulo à diversificação dos agentes.
Previsões
Futuro: transição energética
Demanda por petróleo crescerá, mas atingirá seu
pico no final da década de 2030
O mix de energia global será o mais diversificado
que o mundo já viu até 2040, com petróleo, gás,
carvão e combustíveis não-fósseis, cada um
contribuindo com cerca de 25%
O Brasil precisa impulsionar as atividades de O&G para produzir suas reservas enquanto ainda têm valor
Fonte: BP Energy Outlook 2018
Opção da sociedade e dos
governos (Programa Renovabio)
Mudanças na mobilidade (elétrico,
híbrido, autônomo, aplicativos)
Rupturas tecnológicas devemacelerar
O Brasil possui matriz energética das
mais diversificadas e limpas domundo, que deve ser aproveitada noptocesso de transição.
A eletrificação e a transição para uma
economia de baixo carbono já
começaram
A competição nos mercados globais de energia se
intensificará
A demanda por gás natural cresce fortemente e
ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte
de energia