Perspectivas Economia PetróLeo Setembro 2009 Resumido
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PERSPECTIVAS DA ECONOMIA DO PETRPERSPECTIVAS DA ECONOMIA DO PETRÓÓLEOLEO
Senador Aloizio Mercadante PT/SPSenador Aloizio Mercadante PT/SP
Brasília
Setembro de 2009
Gabinete do Senador Aloizio Mercadante PT/SPwww.mercadante.com.br
O Setor de PetrO Setor de Petróóleo e Gleo e Gáás no Mundos no Mundo
0
100
200
300
400
500
600
700
0.4
5.9
47.3
17.4
28.9
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Qua
drill
ion
Btu
Nuclear
38.9
21.6
26.1
5.96.5
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Coal
Hydro, Geothermal, Solar
24.4
6.37.0
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22.1
25.9
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15
3.58.1
47.5
0
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17.428.9
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Hydro, Geothermal, Solar
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3.58.1
47.5
0
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0.4
5.9
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17.4
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Coal
Hydro, Geothermal, Solar
6.8
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15
3.58.1
47.5
0.4
5.9
47.3
17.428.9
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1970 1988-2001 2001 2010 20201970 2010 20201970 2010 2020
38.9
21.6
26.1
5.96.5
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Coal
38.7
23.7
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Oil
Gas
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47.5
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15
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47.5
Economides and Oligney “Twist” Forecast of World Energy ConsumptionMatriz Energética Mundial
Atualmente, Petróleo e Gás representam 61,4% da matriz mundial. No Brasil, representa 48%.
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Distribuição das reservas de óleo provadas em 1987, 1997 e 2007.
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008
O Setor de PetrO Setor de Petróóleo e Gleo e Gáás no Mundos no Mundo
1987
Total 910, 2 bilhões de barris
1997
Total 1.069,3 bilhões de barris
2007
Total 1.237,9 bilhões de barris
Crescimento: 15,7%
Oriente MédioEuropa e EurásiaÁfricaAmérica do Sul CentralAmérica do NorteAPEC
Crescimento: 18,6%
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Consumo de óleo por Região Milhões de Barris/dia
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008
O Setor de PetrO Setor de Petróóleo e Gleo e Gáás no Mundos no Mundo
APECAfricaOriente MédioEuropa e EurásiaAmérica do Sul e CentralAmérica do Norte
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Reservas Mundiais de PetrReservas Mundiais de Petróóleo*leo*(Bilhões de (Bilhões de boeboe))
262,7
133,3
112,597,8 96,5
75,6 69,0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
ArábiaSaudita
Irã Iraque EmiradosÁrabes
Kwait Venezuela Rússia
Outros países
México 33,3Bangladesh 28,5Cazaquistão 26,0Angola 25,0Estados Unidos 22,5Qatar 16,0Brasil 15,1
* Aproximadamente 70% das reservas mundiais
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PetrPetróóleo Reservas Mundiaisleo Reservas Mundiais1,24 trilhão de barris de óleo equivalente
Reservas de acesso livre às empresas privadas
Reservas detidas por empresas russas
Reservas detidas por empresas estatais e acesso das empresas privadas por meio de participação
Reservas Empresas Estatais (Acesso Limitado)
Fonte: Ministério de Minas e Energia
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A Economia do PetrA Economia do Petróóleo e Gleo e Gáás no Brasils no BrasilReservas de Óleo e Gás no Brasil – Critério SPE
Fonte: Petrobras
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O Setor de PetrO Setor de Petróóleo e Gleo e Gáás no Brasils no Brasil
Fonte: Petrobras
Aquisição de Concessões Exploratórias
13.665
5.714
15.960
28.632
10.661
8.575 20.862
20.198
26.49223.646
239
686
11.241
1.511
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
BID I BID II BID III BID IV BID V BID VI BID VII
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Áre
a K
M2
BR Parcerias BR 100%
39.873
24.326
28.00324.332
36.158
21.101
14.289
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A ProvA Provííncia do Prncia do Préé--salsal
Área total da Província: ‘ km²Área já concedidas: 41.772 km² (28%)Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km² (24%)Área sem concessão : 107.228 km² (72%)
A grande área em azul representa possibilidades de ocorrências de reservas no pré-sal, mas não indica um reservatório único.
Fonte: Ministério de Minas e Energia
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As As DescobertasDescobertas e a e a TaxaTaxa de de SucessoSucesso
Nos últimos 100 anos chegamos a 14 bilhões de barris de reservasNa Bacia de Santos e na do Espírito Santo encontram-se as principais descobertas de reservas do Pré-sal :
Tupi: 5 a 8 bilhões de barris;Iara: 3 a 4 bilhões de barris;P. Baleias: 1,5 a 2 bilhões de barris
No Pré-sal, que se estende da Bacia de Espírito Santo até a Bacia de Santos, a Petrobras perfurou 31 poços, com taxa de sucesso de 87% Na Bacia de Santos, foram perfurados 13 poços, com taxa de sucesso da Petrobras de 100%.
Bacia de SantosRio de Janeiro50 km
Tupi
Carioca
ParatiIara
BM-S-21 BM-S-24
BM-S-10BM-S-11
BM-S-9
BM-S-8
BM-S-22Exxon
Bem-te-vi
Caramba
Poços Perfurados
Iguaçu
Júpiter
Guará
Fonte: Ministério de Minas e Energia
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Educação
C&T
B lo c o s d o P r é S a l2 º R o d a d a B ô n u s d e A s s in a t u r aB M -S -8 (B e m - te -v i ) R $ 5 1 .4 5 0 .0 5 4P e t ro b ra s 5 0 %S h e ll 4 0 %P e t ro g a l 1 0 %
B M -S -9 (C a r io c a /G u a r á ) R $ 1 1 6 .2 7 8 .0 3 2P e t ro b ra s 4 5 %B G 3 0 %Y P F 2 5 %
B M -S -1 0 ( P a r a ti ) R $ 1 0 1 .9 9 5 .0 3 2P e t ro b ra s 5 0 %C h ev ro n 2 5 %B G 2 5 %
B M -S -1 1 ( T u p i /Y a r a ) R $ 1 5 .1 6 4 .2 3 2P e t ro b ra s 6 5 %B G 2 5 %P e t ro g a l 1 0 %
3 º R o d a d aB M -S -2 1 ( C a r a m b a ) R $ 1 .2 8 3 .7 0 4P e t ro b ra s 8 0 %P e t ro g a l 2 0 %
B M -S -2 2 R $ 5 9 .0 4 0 .2 3 4A m e r a d a H e s s C o rp o ra t i on 8 0 %O c ea n E n e rg y I n c . 2 0 %
B M -S -2 4 (J ú p i te r ) R $ 3 2 4 .3 5 4P e t ro b ra s 1 0 0 %
T O T A L R $ 3 4 5 .5 3 5 .6 4 2
O PrO Préé--sal e as Novas Perspectivassal e as Novas Perspectivas
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O Setor de PetrO Setor de Petróóleo e Gleo e Gáás no Mundos no Mundo
Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US Energy Information Administration
Fonte: Extraído de BNDES com dados de BP Statistical Review of World Energy
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Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US Energy Information Administration
Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US Energy Information Administration
O Setor de PetrO Setor de Petróóleo e Gleo e Gáás no Mundos no Mundo
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Principais consumidores
ImportaImportaçções Lões Lííquidas de Petrquidas de Petróóleoleo
Fonte: Ministério de Minas e Energia
(Milh
ões
de b
arris
por
dia
)
-14.000
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
EUA
Japã
o
Chi
na
Ale
man
ha
Cor
éia
doSu
l Índi
a
Fran
ça
DDÉÉFICIT POTENCIAL DA OFERTA FICIT POTENCIAL DA OFERTA DE PETRDE PETRÓÓLEO PARA 2020: LEO PARA 2020:
75 MILHÕES DE BARRIS/DIA 75 MILHÕES DE BARRIS/DIA
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A Economia do PetrA Economia do Petróóleo e Gleo e Gáás no Brasils no Brasil
* Realizado até set/08Fonte: Petrobras
Investimentos da Petrobras no Brasil
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A Economia do PetrA Economia do Petróóleo e Gleo e Gáás no Brasils no BrasilProdução total Petrobrás (mil boed)
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Panorama Global dos 15 Maiores Fundos Soberanos
País Nome do Fundo Data de fundação
Ativos( US$
bilhões)Fonte de Recursos
Reservas Internacionais (US$ bilhões)
Emirados Árabes Unidos Abu Dabhi Investiment Council 1976 875,00 Petróleo 29,62
China Safe Investment Company/China Investiment Corporation 1997 511,60 Reservas Internacionais da
China 1.682,00
CingapuraGovernment of Singapure
Investiment Corporation/Temasek Holdings
1981 489,00 Reservas Internacionais do Governo de Cingapura 177,62
Noruega Government Pension Fund 1990 396,50 Petróleo 55,60
Arábia Saudita SAMA Foreing Holdings não há 300,00 Petróleo 34,00
Kuwait Kuwait Investiment Authority 1953 250,00 Petróleo 19,63
China-Hong- Kong
Hong-Kong Monetary Authority Investiment Portfolio 1993 163,00 Reservas Internacionais 160,70
Rússia National Welfare Fund 2008 162,50 Petróleo 533,90
Australia Australia Future Fund 2004 61,00 Superávit Primário do governo australiano 33,39
Qatar Qatar Investment Authority 2000 60,00 Petróleo 8,36
Libia Lybian Arab Foreing Investment Company 1981 50,00 Petróleo 65,51
Argélia Revenue Regulation Fund 2000 47,00 Petróleo 126,90
Irlanda National Pensions Reserve Fund 2001 30,80 Poupança Pública 0,84
Chile Social Economic and Stabilization Fund 1985 15,50 Cobre 22,24
Fundo SoberanoFundo Soberano
Fonte: SWF Institute
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Fundo EspecialFundo Especial 4%4%
EstadosEstados 35%35%
UniãoUnião 39%39%
MunicMunicíípiospios 22%22%
Royalties e ParticipaRoyalties e Participaçção Especial em 2008ão Especial em 2008
Municípios R$ milhões Em %
Campos de Goytacazes - RJ 1.168,30 23,0%
Macaé - RJ 653,73 12,9%
Rio das Ostras - RJ 313,56 6,2%
Cabo Frio - RJ 207,67 4,1%
Outros Municípios (910) 2.738,69 53,9%
Total 5.081,95 100,0%
Estados R$ milhões Em %RJ 6.717,12 84,20%ES 414,86 5,20%RN 234,95 2,95%BA 204,89 2,57%AM 186,04 2,33%SE 151,70 1,90%AL 41,44 0,52%CE 16,79 0,21%PR 5,4 0,07%SP 4,18 0,05%
TOTAL 7.977,37 100,0%
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Critério de estados e municípios confrontantes também necessita de revisão. Área confrontante não é proporcional à extensão da costa. Áreas convexas são privilegiadas.
Fonte: Extraído de Serra (2005)
Royalties e ParticipaRoyalties e Participaçções Especiaisões Especiais
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Delimitação de áreas confrontantes: Legislação Atual
Critério das Ortogonais Critério dos ParalelosFonte: IBGE Fonte: IBGE
Royalties e ParticipaRoyalties e Participaçções Especiaisões Especiais