Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

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Tal qual as empresas de outros mercados do setor elétrico brasileiro, também os fabricantes e

montadores de painéis estão apreensivos com o momento econômico que o país atravessa

Quadros e painéis elétricos

O mercado de quadros e painéis elétricos é mais um que vem

sentindo fortemente os efeitos da crise econômica e política, à qual o

Brasil está exposto desde 2015 e que atingiu níveis críticos neste ano.

Nesta edição da pesquisa realizada pela revista O Setor Elétrico, com

diversos fabricantes e montadores de quadros e painéis, fica claro o

tamanho do problema. As empresas preveem um crescimento do

mercado de somente 3% em 2016. Para se ter uma ideia da queda, em

levantamento realizado no ano passado, a estimativa de crescimento do

mercado para 2015 das companhias entrevistadas era de 8%.

O pessimismo também reflete na resposta que diz respeito aos fatores

que devem influenciar o mercado em 2016. Assim como na pesquisa

O Setor Elétrico / Abril de 20166868 Pesquisa - Quadros e Painéis

do ano passado, a maioria dos participantes citou a desaceleração

da economia brasileira como item de maior impacto negativo. No

levantamento, 26% das empresas declarou isto. O segundo item mais

votado, por 18%, foi a falta de confiança dos investidores, seguido

pelos fatores “setor da construção civil desaquecido” e “desvalorização

da moeda nacional”, mencionados por 16% e 12% dos entrevistados,

respectivamente. Como se pode notar, o desânimo e a preocupação

marcam o tom dos principais itens destacados pelos participantes.

A pesquisa traz ainda informações relevantes a respeito da

participação dos tipos de quadros e painéis elétricos no faturamento das

empresas. Enquanto o segmento aguarda ansiosamente a publicação

Page 2: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

Assim como no levantamento do ano passado, as vendas diretas ao cliente final foram

consideradas como o principal canal de comercialização para os fabricantes e montadores

entrevistados. Em 2015, 87% das empresas fizeram tal afirmação. Neste ano, 84%. O canal

menos relevante continua sendo o telemarketing: 15%, no ano passado, e 21% em 2016.

PrinciPais segmentos de atuação

PrinciPais canais de vendas

Comercial

Industrial

24%

33%

24%

21%

39%

40%

84%

54%

95%

Residencial

Internet

Outros

Telemarketing

Distribuidores / atacadistas

Revendas / varejistas

Venda direta ao cliente final

69O Setor Elétrico / Abril de 2016

da versão brasileira das novas normas da família IEC 61439, cuja previsão era para 2016 e que

irá tornar obsoletos os conceitos de painéis totalmente testados (TTA) e painéis parcialmente

testados, o levantamento deste ano mostra que a maior parte do faturamento dos fabricantes e

montadores entrevistados advém da comercialização de equipamentos convencionais, ou seja, que

não são TTA e nem PTTA. Vale lembrar que os conceitos citados ainda estão valendo normalmente

segundo as normas brasileiras.

O resultado, aliás, é muito semelhante ao obtido na pesquisa feita em 2015, quando os painéis

convencionais foram apontados como representando 60% do faturamento das companhias e os

painéis PTTA e TTA, ambos com 20% de participação. No estudo desta edição, a porcentagem relativa

aos painéis convencionais permaneceu a mesma: 60%, enquanto que painéis PTTA tiveram um leve

decréscimo na representatividade do faturamento, indo para 18%. Consequentemente, os painéis TTA

registraram aumento na participação, tendo subido para 22%.

Confira a seguir a pesquisa na íntegra:

Números do mercado de quadros e painéis elétricos

Indicado por 95% das empresas participantes da pesquisa, o segmento industrial é o mais

importante setor de atuação dos fabricante e montadores de quadros e painéis elétricos.

Page 3: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

O Setor Elétrico / Abril de 20167070 Pesquisa - Quadros e Painéis

No que se refere à certificação ISO, a maior parte das empresas

participantes (67%) afirma possuir a ISO 9001, de qualidade, e 18%

disseram contar com a ISO 14001, de gestão ambiental.

Os tipos de quadros e painéis mais vendidos são os quadros

de distribuição de força, indicados por 71% das empresas que

responderam ao questionário. Na sequência vêm os quadros de

automação e os quadros de distribuição de luz, citados por 68% e

65% dos entrevistados, respectivamente. Os quadros para áreas

classificadas são os tipos menos comercializados pelas empresas

pesquisadas, com 28% das indicações.

certificações iso

tiPos de quadros e Painéis (montagem comPleta) comercializados

9001 (qualidade)

14001 (ambiental)

18%

67%

28%

23%

Quadros de Distribuiçao de Força

Quadros para áreas classificadas (EX)

71%

68%

65%

59%

50%

48%

47%

46%

40%

36%

35%

Quadros de automação

Quadros de distribuição de luz

Centro de controle de motores (CCM)

Mesas de comando

Quadros para medidores de energia

Cubículos MT

Outros

Quadros para partida de motores em MT

Cabines de barramentos

Cubículos tipo Metal-Clad

Cabines primárias

Page 4: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

Pesquisa - Quadros e Painéis

Quadros de distribuição são os tipos de invólucros mais vendidos

pelos fabricantes e montadores pesquisados. Caixas de medição são

os tipos de invólucros com menor vendagem.

A maior parcela dos entrevistados (62%) afirma ter faturamento

anual até R$ 20 milhões. No estudo do ano passado, 65% das

empresas pesquisadas atestaram faturar até este montante.

tiPos de invólucros (caixas vazias) mais comercializados

faturamento médio anual dos fabricantes e montadoras de quadros e Painéis elétricos

Quadros de distribuição

68%

51%

46%

40%

38%

35%

5%

Armários modulares

CCM

Cubículos

Acessórios e ferragens em geral para painéis

Caixas de medição

Outros

11%

De R$ 3 milhões a R$ 5 milhões

De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

8%Acima de R$ 200 milhões

17%Até R$ 3 milhões

13%

1%

8%

21%

21%

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Page 5: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

O Setor Elétrico / Abril de 2016

Quadros e painéis do tipo convencional, ou seja, não TTA ou PTTA,

são os que apresentam maior representatividade no faturamento das

empresas que participam da pesquisa.

As indústrias de uma forma geral continuam sendo o segmento de

mercado com maior participação de venda conforme as companhias

entrevistadas. O segmento da construção civil (edificações residenciais

e comerciais – escritórios, shoppings, hospitais, etc.) vem em segundo

lugar.

ParticiPação dos tiPos de Painéis e quadros no faturamento das emPresas

Percentual da ParticiPação das vendas em cada segmento de mercado

PTTA

Outros

GTD - Geração, Transmição e Distribuição de energia

22%

44%

TTA

Indústrias em geral

18%

12%

16%

Outros

Construção civil (edificações residenciais e comerciais - escritórios, shoppings, hospitais, etc.)

60%

28%

73

Page 6: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

Crescimento médio do mercado de quadros e paineis elétricos para o ano de 2016

Expectativa de crescimento médio para as fabricantes e montadores de quadros e painéis em 2016.

Crescimento médio das empresas em 2015 comparando ao ano anterior

Percentual de contratação de funcionários para 2016

3%

8%

9%

10%

O Setor Elétrico / Abril de 20167474 Pesquisa - Quadros e Painéis

A onda de pessimismo iniciada em 2015 só aumenta. No

levantamento do ano passado, as empresas afirmaram ter crescido

13% em 2014. Segundo a pesquisa desta edição, em 2015,

registraram acréscimo de 9%. Ante a queda, planejam elevação de

somente 8% em 2016.

A desaceleração da economia é o fator que mais deve impactar o

mercado de quadros e painéis elétricos em 2016. Consequentemente,

apenas 1% das empresas acredita que a economia possa melhorar e

alavancar as vendas no segmento, por enquanto.

Previsões de crescimento

fatores que devem influenciar o crescimento do mercado

3%

Programas de incentivo do governo

Projetos de infraestrutura

Incentivos por força de legislação ou normalização

Crise internacional

Falta de normalização e/ou legislação

Setor da construção civil

aquecido

26%

6%

1%

6%

4%

18%

12%

6%

1%

Setor da construção civil desaquecido

Desaceleração da economia

brasileira

16%

Falta de confiança dos investidores

Desvalorização da moeda brasileira

Outros

1% Bom momento

econômico do país

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A empresa é Principal canal de vendasPrincipal Segmento

de atuaçãoCertificado

ISO

Fabr

ican

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A.CABINE

ABB

ADELCO

ADR TECNOLOGIA

AFAP

AGPR5

ALPHA

ALSET ENERGIA

ALTERCON

ALVES ENGENHARIA

ANDALUZ

BCM ELETRICIDADE

BEGHIM

BRUM

BRVAL

BURNDY

CAESA

CAIADO

CARTHOM'S

CONECTA ELETRICIDADE

CONEX

CONTROLE

CUBIC DO BRASIL

DBTEC

DELTA CANALETAS

DMA PAINÉIS

DUTOPLAST

Guarulhos

São Paulo

Barueri

São Paulo

Santa Bárbara D'Oeste

Criciúma

São Paulo

Goiania

Americana

Salvador

Serra

Para de Minas

São Paulo

Limeira

Valença

São Paulo

Almirante Tamandaré

São Paulo

Nova Odessa

Contagem

Sao Paulo

Nova Lima

Sorocaba

Pindamonhangaba

Santana de Parnaiba

Curitiba

São Paulo

SP

SP

SP

SP

SP

SC

SP

GO

SP

BA

ES

MG

SP

SP

RJ

SP

PR

SP

SP

MG

SP

MG

SP

SP

SP

PR

SP

11 28425254

0800 014 9111

11 41997500

11 39036737

19 34645650

48 34623900

11 39337533

62 39455047

19 21087000

71 30221638

27 30416766

37 32326788

11 2942 4500

19 3404 3835

21 38123100

11 55157225

41 36998400

11 39915027

19 34668600

31 25679100

11 23349393

31 35813456

15 997311990

12 3642 9006

11 47053133

41 35285677

11 25249055

www.acabine.com.br

www.abb.com.br

www.adelco.com.br

www.adrtecnologia.com.br

www.afap.com.br

www.agpr5.com

www.alpha-ex.com.br

www.alset.com.br

www.altercon.com.br

www.alvesengenharia.com

www.andaluz.ind.br

www.bcmeletricidade.com.br

www.beghim.com.br

www.brum.com.br

www.brval.com.br

www.burndy.com

www.caesa.ind.br

www.esmaltacaocaiado.solosite.com.br

www.carthoms.com.br

www.conecta-mg.com

www.conex.ind.br

www.controleinfra.com.br

www.cubis.eu

www.dbtec.com.br

www.deltaperfilados.com.br

www.dmapaineiseletricos.com.br

www.dutoplast.com.br

Empresa Cidade EstadoTelefone Site

O Setor Elétrico / Abril de 20167676 Pesquisa - Quadros e Painéis

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A empresa é Principal canal de vendasPrincipal Segmento

de atuaçãoCertificado

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Belo Horizonte

Curitiba

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Maringá

Contagem

Corupá

Cornelio Procopio

São Jose dos Pinhais

Campo Largo

Curitiba

Curitiba

São Paulo

São Paulo

Schroeder

São Paulo

São Bernardo do Campo

Guarulhos

São Paulo

Panambi

Guarulhos

Curitiba

São Leopoldo

Contagem

SP

SP

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SP

MG

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MG

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PR

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SP

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SP

SP

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RS

MG

11 45257000

11 36487700

31 34861166

41 33762441

19 34535457

11 44111044

31 33774850

44 30279868

31 33611081

47 33756700

43 35205000

41 33839290

0800 645 3052

41 32397400

41 30223050

11 35673741

11 3623 4333

47 33746363

11 55628866

11 50581583

11 24257180

11 23892777

55 3375 9500

11 20876000

41 30231150

51 32012477

0800 595 6565

www.eaton.com.br

www.ebmsolucoes.com.br

www.egom.ind.br

www.elcosul.com.br

www.eletrizante.com.br

www.industriabn.com.br

www.eletropainelmg.com.br

www.eletropainel.com.br

www.eletromecap.com.br

www.eletropoll.com.br

www.eletrotrafo.com.r

www.elos.com.br

www.enerbras.com.br

www.engelco.com.br

www.engerey.com.br

www.engt.com.br

www.erico.com

www.erzeg.com.br

www.esa.com.br

www.fasorial.com.br

www.fastweld.com.br

www.flexautomation.com.br

www.fockink.ind.br

www.fortlight.com.br

www.forza-ind.com.br

www.frontec.com.br

br.geindustrial.com

EATON PDO

EBM SOLUÇÕES

EGOM

ELCOSUL

ELETRIZANTE

ELETRO METALURGICA BN

ELETRO PAINEL

ELETRO PAINEL

ELETROMECAP

ELETROPOLL

ELETROTRAFO

ELOS

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ENGELCO

ENGEREY

ENGETECH

ERICO PENTAIR

ERZEG

ESA

FASORIAL

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FLEX AUTOMATION

FOCKINK

FORTLIGHT

FORZA

FRONTEC

GE

Empresa Cidade EstadoTelefone Site

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A empresa é Principal canal de vendasPrincipal Segmento

de atuaçãoCertificado

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O Setor Elétrico / Abril de 20167878 Pesquisa - Quadros e Painéis

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GRUPO RUMO ENGENHARIA

HAGER ELETROMAR

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HOLEC

HUMMEL

IGUAÇUMEC

IMS POWER QUALITY

INNTAG

IRMÃOS ABAGE

KITFRAME

KONEXTOP

KRON MEDIDORES

L&G ENGENHARIA

LEGRAND

LUCEL ENGENHARIA

MABITEC

MAEX ENGENHARIA

MAGNANI

MECATRON

MEGATEC PAINÉIS

METALASER

METTA

MONTELCO

MON-TER

NORD ELECTRIC

NOVEMP

OBO BETTERMANN

PATOLA

PCE

PENTAIR TAUNUS

PFANNENBERG

PHAYNELL

PHOENIX CONTACT

PRESSMAT

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PROAUTOMAÇÃO

PROMINS PAINÉIS

QT EQUIPAMENTOS

QUADRIMAR

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RIO-TECH

RITTAL

ROCKWELL AUTOMATION

SCAME BRASIL

SCEPP ENGENHARIA

SCHNEIDER ELECTRIC

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São José do Rio Preto

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11 51899500

11 44022756

11 36527777

11 21655400

www.gimi.com.br

www.grupobtm.com.br

www.rumoengenharia.com.br

www.hager.com.br

www.hdspr.com.br

www.holec.com.br

www.hummel.com.br

www.iguacumec.com.br

www.ims.ind.br

www.inntag.com.br

www.irmaosabage.com.br

www.kitframe.com

www.konextop.com.br

www.kron.com.br

www.legengenharia.com.br

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www.magnani.com.br

www.mecatron.ind.br

www.megatecpaineis.com.br

www.metalaserpaineis.com.br

www.metta.ind.br

www.montelco.com.br

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www.nord.eng.br

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www.rdibender.com.br

www.revimaq.com

www.rio-tech.com.br

www.rittal.com.br

www.rockwellautomation.com.br

www.scame.com

www.scepp.com.br

www.schneider-electric.com.br

Page 10: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

A empresa é Principal canal de vendasPrincipal Segmento

de atuaçãoCertificado

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11 56712591

17 40095100

47 32764000

19 33218400

www.selinc.com

www.sempel.com.br

www.seniorengenharia.com.br

www.sicesbrasil.com.br

www.siemens.com.br

www.sigeral.com.br

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www.soprano.com.br

www.steck.com.br

www.strahl.com

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www.tasco.com.br

www.tecmedpaineis.com.br

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www.teksea.com.br

www.telbra.com.br

www.tigre.com

www.transfersistemas.com.br

www.varixx.com.br

www.vepan.com.br

www.vlindustria.com.br

www.vmgeletrica,com,br

www.vrpaineis.com.br

www.weg.net

www.zettatecck.com.br

Empresa Cidade EstadoTelefone Site

O Setor Elétrico / Abril de 201679

SEL

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SENIOR

SICES BRASIL

SIEMENS

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Page 11: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caixas vazias)

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12 3642 9006

11 47053133

41 35285677

11 25249055

www.acabine.com.br

www.abb.com.br

www.adelco.com.br

www.adrtecnologia.com.br

www.afap.com.br

www.agpr5.com

www.alpha-ex.com.br

www.alset.com.br

www.altercon.com.br

www.alvesengenharia.com

www.andaluz.ind.br

www.bcmeletricidade.com.br

www.beghim.com.br

www.brum.com.br

www.brval.com.br

www.burndy.com

www.caesa.ind.br

www.esmaltacaocaiado.solosite.com.br

www.carthoms.com.br

www.conecta-mg.com

www.conex.ind.br

www.controleinfra.com.br

www.cubis.eu

www.dbtec.com.br

www.deltaperfilados.com.br

www.dmapaineiseletricos.com.br

www.dutoplast.com.br

Empresa Cidade EstadoTelefone Site

O Setor Elétrico / Abril de 20168080 Pesquisa - Quadros e Painéis

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Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caixas vazias)

Qua

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Maringá

Contagem

Corupá

Cornelio Procopio

São Jose dos Pinhais

Campo Largo

Curitiba

Curitiba

São Paulo

São Paulo

Schroeder

São Paulo

São Bernardo do Campo

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São Paulo

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Curitiba

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11 20876000

41 30231150

51 32012477

0800 595 6565

www.eaton.com.br

www.ebmsolucoes.com.br

www.egom.ind.br

www.elcosul.com.br

www.eletrizante.com.br

www.industriabn.com.br

www.eletropainelmg.com.br

www.eletropainel.com.br

www.eletromecap.com.br

www.eletropoll.com.br

www.eletrotrafo.com.r

www.elos.com.br

www.enerbras.com.br

www.engelco.com.br

www.engerey.com.br

www.engt.com.br

www.erico.com

www.erzeg.com.br

www.esa.com.br

www.fasorial.com.br

www.fastweld.com.br

www.flexautomation.com.br

www.fockink.ind.br

www.fortlight.com.br

www.forza-ind.com.br

www.frontec.com.br

br.geindustrial.com

EATON PDO

EBM SOLUÇÕES

EGOM

ELCOSUL

ELETRIZANTE

ELETRO METALURGICA BN

ELETRO PAINEL

ELETRO PAINEL

ELETROMECAP

ELETROPOLL

ELETROTRAFO

ELOS

ENERBRAS

ENGELCO

ENGEREY

ENGETECH

ERICO PENTAIR

ERZEG

ESA

FASORIAL

FASTWELD

FLEX AUTOMATION

FOCKINK

FORTLIGHT

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GE

Empresa Cidade EstadoTelefone Site

O Setor Elétrico / Abril de 201681

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Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caixas vazias)

Qua

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ros

Empresa Cidade EstadoTelefone SiteGIMI

GRUPO BTM

GRUPO RUMO ENGENHARIA

HAGER ELETROMAR

HDS

HOLEC

HUMMEL

IGUAÇUMEC

IMS POWER QUALITY

INNTAG

IRMÃOS ABAGE

KITFRAME

KONEXTOP

KRON MEDIDORES

L&G ENGENHARIA

LEGRAND

LUCEL ENGENHARIA

MABITEC

MAEX ENGENHARIA

MAGNANI

MECATRON

MEGATEC PAINÉIS

METALASER

METTA

MONTELCO

MON-TER

NORD ELECTRIC

NOVEMP

OBO BETTERMANN

PATOLA

PCE

PENTAIR TAUNUS

PFANNENBERG

PHAYNELL

PHOENIX CONTACT

PRESSMAT

PRO PAINEL

PROAUTOMAÇÃO

PROMINS PAINÉIS

QT EQUIPAMENTOS

QUADRIMAR

RDI BENDER

REVIMAQ

RIO-TECH

RITTAL

ROCKWELL AUTOMATION

SCAME BRASIL

SCEPP ENGENHARIA

SCHNEIDER ELECTRIC

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Porto Alegre

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Indaituba

Itatiba

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Diadema

Sorocaba

São Paulo

Panambi

Boituva

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São Paulo

Itatiba

Guarulhos

Sorocaba

Bauru

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Rio de Janeiro

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São Paulo

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11 44022756

11 36527777

11 21655400

www.gimi.com.br

www.grupobtm.com.br

www.rumoengenharia.com.br

www.hager.com.br

www.hdspr.com.br

www.holec.com.br

www.hummel.com.br

www.iguacumec.com.br

www.ims.ind.br

www.inntag.com.br

www.irmaosabage.com.br

www.kitframe.com

www.konextop.com.br

www.kron.com.br

www.legengenharia.com.br

www.legrand.com.br

www.lucelengenharia.com.br

www.mabitec.com.br

www.maexengenharia.com.br

www.magnani.com.br

www.mecatron.ind.br

www.megatecpaineis.com.br

www.metalaserpaineis.com.br

www.metta.ind.br

www.montelco.com.br

www.montereletrica.com.br

www.nord.eng.br

www.novemp.com.br

www.obo.com.br

www.patola.com.br

www.pce-eng.com.br

www.pentairprotect.com.br

www.pfannenberg.com.br

www.phaynell.com.br

www.phoenixcontact.com.br

www.pressmat.com.br

www.propainel.com.br

www.proautomacao.com.br

www.promins.com.br

www.qtequipamentos.com.br

www.quadrimar.com.br

www.rdibender.com.br

www.revimaq.com

www.rio-tech.com.br

www.rittal.com.br

www.rockwellautomation.com.br

www.scame.com

www.scepp.com.br

www.schneider-electric.com.br

O Setor Elétrico / Abril de 20168282 Pesquisa - Quadros e Painéis

Page 14: Pesquisa - Quadros e Painéis [Revista O Setor Elétrico - Edição 123]

Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caixas vazias)

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Campinas

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Itapevi

São Paulo

São João de Meriti

Sao Paulo

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São Paulo

São Paulo

Joinville

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São Paulo

Joinville

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Diadema

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SC

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19 33218400

www.selinc.com

www.sempel.com.br

www.seniorengenharia.com.br

www.sicesbrasil.com.br

www.siemens.com.br

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www.sob-brasil.com

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www.tigre.com

www.transfersistemas.com.br

www.varixx.com.br

www.vepan.com.br

www.vlindustria.com.br

www.vmgeletrica,com,br

www.vrpaineis.com.br

www.weg.net

www.zettatecck.com.br

Empresa Cidade EstadoTelefone SiteSEL

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O Setor Elétrico / Abril de 201683