1

Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e

sustentável do País.

Pesquisa Pesquisa CiabCiab FEBRABAN 2012FEBRABAN 2012O Setor BancO Setor Banc áário em Nrio em N úúmerosmeros

2

Esta é a 20ª edição da Pesquisa Ciab FEBRABAN. A primeira, realizada em 1992, era modesta e

registrava apenas uma dúzia de itens, entre eles, os investimentos em TI, que somavam US$ 2,7

bilhões. Hoje, são US$ 9 bilhões. Em 1994, havia 32 mil terminais de autoatendimento (ATMs) no

Brasil. Em 2011, esse número é quase seis vezes a base daquela época: 182 mil ATMs instalados.

Nesses 20 anos, porém, não apenas os números cresceram, mas também a abrangência da

Pesquisa. Ela foi ampliada para poder captar as transformações do negócio bancário e da TI

aplicada às instituições financeiras. Foram agregados dados de outros mercados, de outras

entidades e órgãos governamentais e também de outros países, de modo a permitir se traçar um

cenário em perspectiva da TI dos bancos.

A Pesquisa deste ano teve a participação das 16 principais instituições financeiras que operam no

Brasil, que correspondem a 90% dos ativos bancários no Brasil. O investimento em TI desse grupo

de bancos, entretanto, equivale a 98% do total do setor.

A FEBRABAN em parceria da Booz&Company levantou, consolidou e analisou dados e informações

relativas a 2011, e ajustou critérios de coleta e tratamento de dados.

Com isso, a Pesquisa Ciab-FEBRABAN certamente se constitui em uma ferramenta útil nas

discussões sobre tecnologia no meio acadêmico, entidades de classe, órgãos do governo e na

mídia, contribuindo para a continua evolução do setor.

Apresentação

3

� Operações em internet banking atingiram 24% das transações do setor com um

crescimento de 20% em relação ao ano anterior;

� Observa-se um crescimento exponencial do mobile banking, muito atrelado ao aumento da penetração

de smartphones. Projeção aponta que, num prazo de 5 a 7 anos mobile banking terá a

mesma relevância do internet banking;

� Parque de ATMs no Brasil mantém trajetória de crescimento ininterrupto desde 2002. Vale ressaltar

que o percentual de ATMs adaptados a PCDs (Pessoas Portadoras de Deficiência)

também teve importante impulso em 2011, atingindo 67% do total de terminais;

� Em 2011, os investimentos e despesas em tecnologia tiveram um crescimento de

11% atingindo R$ 18 bilhões, consolidando-se como o principal setor usuário de TI no Brasil.

Principais Conclusões

4

Número de Agências e Postos Tradicionais(1)

(Em Milhares – 2002-2011)

18,1

10,2

2005 2006

32,5

19,8

12,7

2009

32,2

20,0

12,1

2008

30,8

19,1

10,1

2002

27,2

17,0

10,1

11,7

2007

29,1

18,6

10,6

27,6

17,6

10,0

2004

27,128,3

CAGR+3%(2)

2011

21,3

13,0

2010

17,3

9,9

2003

26,9

16,8

34,2

+7%

AgênciasPostos tradicionais

1) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativo (PAC), Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).2) Taxa de Crescimento Anual CompostoFonte: BACEN, FEBRABAN

� Número de agências cresceu 7% em 2011, impulsionado pelos grandes bancos, que buscam aumentar ainda mais sua capilaridade;

� A expansão dos postos tradicionais foi de 2,5%;

� Desde 2005, que esse tradicional canal de atendimento tem crescimento contínuo. Tal movimento deve persistir nos próximos anos, a taxas mais expressivas até em função da maior bancarização no Brasil;

� Essa expansão traz discussões importantes quanto às agências que vem intensificando seu papel de relacionamento com o cliente – as transações financeiras básicas nas agências declinaram 10-15% nos últimos anos;

� Com isto, a plataforma tecnológica nas agências deveria evoluir para apoiar este novo perfil com ferramental necessário para conhecer o cliente – ex.: CRM, Big data, etc.

Crescimento do número de agências em 2011 supera expansão dos últimos anos

Aumento da bancarização traz desafios às instituições financeiras de como atender um novo público com diferentes demandas

5

Fonte: BACEN, FEBRABAN

92898382777471676156

98979190827772686258

2002 2010200920082007

CAGR+6%

20112006200520042003

Clientes com ctas de poupançaCtas correntes

� Número de contas correntes ativas aumentam 3,8%. Avanço fica acima do crescimento vegetativo da população de 0,9%. Poupança se estabiliza;

� Parte deste efeito está associado a uma maior bancarização das classes mais populares –população bancarizada cresceu 6,3% em 2011;

� Perfil do cliente bancário se diversifica e faz com que os bancos tenham de se adaptar e customizar seus modelos de atendimento para diferentes necessidades e demandas;

� Cenário proporciona às instituições financeiras uma experiência de consumidor mais completa e ajustada dessas novas necessidades por meio dos diferentes canais de atendimento – agência, internet, mobile, auto-atendimento, etc;

� Quadro traz como requerimentos em um portfólio diferenciado de produtos, ferramental de relacionamento mais robusto, e principalmente uma plataforma tecnológica com maior agilidade e capacidade para atendimento.

Contas Correntes Ativas e Contas Poupança(em milhões - 2002- 2011)

População Bancarizada no Brasil(em milhões de pessoas bancarizadas – 2002-2011)

54504845403734323128

200420032002

CAGR+8%

2011201020092008200720062005

6

Contas Correntes por Agência Bancária(em número de contas correntes – 2011)

3.401

4.0294.315

4.657

5.773

6.718

7.334

EU3(1)

EUA

Brasil

Austrália

México

Índia

Japão

1) Média Alemanha, França e Reino UnidoFonte: BIS, CIA World Fact Book

� Brasil apresenta um número de contas correntes por agência próximo a dos países mais desenvolvidos;

� Com o aumento da bancarização dos brasileiros, a tendência é de aumento no número de clientes tanto para canais tradicionais como para os novos;

� Bancos devem estar atentos nos próximos anos para questões de eficiência operacional de forma a atuar com a mesma qualidade num novo patamar de volumes;

� Tecnologia será um dos principais viabilizadores para um contínuo trabalho na eficiência operacional dos bancos, seja nas agências ou outros canais.

Total de contas correntes por agência está próximo ao de países mais desenvolvidos

7

Postos Eletrônicos(1)

(em milhares - 2002- 2011)

1) Postos de Atendimento Eletrônicos de Rede Individual e Rede AssociadaFonte: BACEN, FEBRABAN

48454139

353330262422

2006 20082007

CAGR+9%

2011201020092005200420032002

Correspondentes(em milhares - 2002- 2011)

161165150

10896

7370463633

CAGR+4%

CAGR+24%

201120092008 2010200720062005200420032002

� Postos eletrônicos continuam a crescer em relevância nos últimos anos. Em 2011, aumentaram 7%;

� Esta tendência ainda deve ser observada nos próximos anos...

� ...aumentado sua relevância como canal bancário.

� Depois de um crescimento acentuado por 10 anos, o número de correspondestes tende a se estabilizar;

� Queda no último ano (-2,5%) se deve também ao ajuste na regulamentação de correspondentes – ex: farmácias

� Todavia, o canal correspondentes ainda érelevante para as transações bancárias.

Postos eletrônicos continuam crescendo enquanto o número de correspondentes começa a estabilizar

10 1121

2326

2920 30

32 35

CAGR+4%

2011

182

133

15

2010

179

132

14

2009

173

134

10

2008

170

141

10

2007

167

129

9

2006

156

121

9

2005

148

115

10

2004

141

110

10

2003

129

108

10

2002

124

106

8

AgênciasLocais PúblicosPostos de Atendimento

Evolução do Número de ATMs(em Milhares por localização 2002 -2011)

67%

2010

55%

2009

44%

2008

18%

2007

10%

2006

5%

2011

ATMs Adaptadas a PCD’s(em % Total de ATMs – 2006 – 2011)

5%

15%Dispensadorde Cheques

Terminalde Depósito

2%

Cash-Dispenser

Adaptado a PCD

67%

Saque eDepósito

11%

Tipos de ATMs(% por Tipo – 2011)

Fonte: FEBRABAN, BACEN

8

Observa-se um crescimento no número de ATMs bem como um ritmo acelerado na adaptação destes a PCD's

100% dos Pontos de Atendimento já tem

Terminais Adaptados

9

Penetração de ATMs por País(Número de ATMs por 10.000 Habitantes – 2011)

1) Média Alemanha, França e InglaterraFonte: BIS, BACEN

� Brasil apresenta indicadores de penetração de ATMs próximo aos de países desenvolvidos;

� Quantidade de transações por ATM estáacima da média destes países, mostrando um uso mais intensivo do brasileiro por este meio;

� Uso de dinheiro em espécie ainda érelevante no Brasil, fazendo com que a função saque de caixas automáticos seja importante para o setor bancário;

� Questões de segurança no Brasil são importantes para a indústria bancária dada a relevância do canal e dos custos para manter a opção para o consumidor

13,8

Índia

0,6

México

3,3

Brasil

9,1

8,2

Austrália

10,2

Japão

10,6

EU(

1)

9,9

EUA

4.295 3.184 4.737 2.303 2.641 NA 2.526

Transações por ATM por Mês

Penetração de ATMs no Brasil está no nível de países desenvolvidos. Número de transações supera a média estrangeira

10

Fonte: FEBRBAN, IBGE, Nilsen, TIC

30

35

40

45

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011

9%

46%

Penetração(%)

� Acesso a banda larga associado a investimentos em segurança viabiliza o maior uso de internet banking;

� Programas governamentais de acesso àinternet irão impulsionar o uso para todas as classes nos próximos anos;

� Porém, Brasil já apresenta patamar de penetração de internet banking próximo ao de países desenvolvidos

� Bancos devem investir na maximização do uso do internet banking, prover uma experiência do consumidor cada vez melhor neste canal e ofertar produtos e serviços que melhor se encaixam neste meio;

� Para isso, uma plataforma tecnológica mais atraente, ágil e robusta seráimportante nos próximos anos.

Penetração de Internet Banking(% de Contas Correntes com Internet

Banking sobre contas Ativas - 2006-2011)

54%

50%56%

Internet banking registra crescimento de forma regular nos últimos anos – em 2011 foi de 11% - e se aproxima dos mesmos níveis de países desenvolvidos

Contas Correntes com Internet Banking(em milhões - 2002-2011 )

4238353230272618129

CAGR+18%

2011201020092008200720062005200420032002

+11%

15

9

52

2009

+88%

2012E20112010

11

Fonte: FEBRABAN, IDC, comScore

� Vendas de smartphones crescem exponencialmente no Brasil, com projeções de crescimento robusto contínuo nos próximos anos – a plataforma tecnológica é que irá permitir a consolidação deste canal;

� Usuários de mobile banking acompanham este crescimento robusto...

� ... ainda existindo espaço relevante para mobile banking atingir níveis de usuários com a mesma relevância de internet banking;

� Mesma tendência é observada em outros países – entre setembro /2010 e junho/2011, o número de usuários de aplicativos de bancos em smartphones nos EUA pulou de 7,3 milhões para 13,7 milhões.

Vendas de Smartphones no Brasil(em milhões de unidades - 2009 – 2011)

Mobile banking continua crescendo exponencialmente...

Contas Correntes com Mobile Banking(em milhões - 2008-2011 )

3,3

2,2

1,3

0,0

+49%

+72%

2011201020092008

12

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contas CorrentesCom Acesso(em milhões)

Ano

Mobile Banking (Cenário de Convergência)

Internet Banking

Mobile Banking

Projeção de Usuários para Internet e Mobile Banking(em milhões de contas correntes usuárias)

ESTIMATIVA

Fonte: FEBRABAN, BACEN

Maior Convergência Tecnológica pode

Acelerar o Crescimento

... tornando-se um canal para transações bancárias tão relevante quanto Internet Banking em 5-7 anos

13

Número de Cartões – Crédito, Débito e Lojistas (em milhões - 2002- 2011 )

1) Estimativa, 2) Média Alemanha, França e Reino UnidoFonte: ABECS, BIS

Penetração de Cartões por Classe Social(% - 20011 e 2015)

32%

Classe CDClasse AB

56%

687

628

565514

453

388336

277

222183

2011(1)2010200820032002 20092007200620052004

1,0

2,52,0

2,8

0,2

0,9

1,6

3,2

1,20,90,7

1,2

Brasil

Austrália

Japão

EU3(

2)EUA

México

Classe CD

43%

Classe AB

67%

� Uso de cartões continua crescendo fortemente no Brasil nos últimos anos;

� A classe C ainda apresenta grande potencial de crescimento em cartões;

� Comparando com números de outros países, o Brasil estáabaixo da média de cartões – mas tende a continuar crescendo, principalmente nas classes C/D

2011 2015

Número Médio de Cartões por Habitante(por país – 2011)

DébitoCrédito

Brasileiros têm utilizado mais cartões de crédito, com potencial de maior penetração nas classes C nos próximos anos

Transações Bancárias por Origem(em bilhões de transações – 2007 – 2011)

14

1) Tarifas e impostos2) Débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOC's, TED's, cobranças, etc.3) Estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc.Fonte: FEBRABAN, BACEN

14%

13%11%

7%

23%

5%

24%

5%

Participação no TotalDe Transações

(em % - 2011)

7,6 8,28,1

8,69,0

4,45,3

6,1

7,1

8,3

5,45,6

5,8

6,5

7,2

4,3

4,5

3,4

3,73,2

3,5 Correspondentes(3)

2010

59,4

13,6

13,1

3,2

+14%

+12%

+12%

Internet Banking

Origem Interna(1)

Auto-atendimento

Cartões

+8%

Origem Externa(2)

Outras

2011

66,4

15,7

15,0

Caixas das agências3,1

4,0

2009

52,9

10,7

12,1

2,83,1

2008

48,9

6,9

13,6

2,33,2

2007

43,1

6,0

13,3

1,81,3

Origem Interna

Auto-atendimento

Cartões

Caixas das agências

Origem Externa

Correspondentes

Outras

Operações feitas por meio de internet banking aumentam 20% e "puxam" crescimento de 12% do total de transações bancárias

Participação das Transações Bancárias(% do Total por Canal – 2007 – 2011)

15

Fonte: FEBRABAN

� Internet banking vem ganhando espaço entre os meios de transação, sendo atualmente o meio com maior número de transações;

� Cartões também vêm aumentando a sua participação, caminhando para ser um meio tradicional nos próximos anos;

� Transações em ATM perdeu em participação mas continua consolidado como meio relevante no Brasil;

� Transações em caixa vêm perdendo participação para meios emergentes, mas sua relevância faz com que a tendência éde estabilização nos próximos anos;

� Mobile banking surge como um canal emergente para transações bancárias.

Nos últimos 5 anos, internet banking firmou-se como o canal preferido para transações bancárias

Internet Banking

Autoatendimento

Cartões

Agências

Correspondentes

13,9% 24%

17,5% 13,5%

10,3% 12,5%

12,6% 10,9%

4,3% 5,2%

Canal 2007 2011

Volume de Transações de Cheques(em bilhões de transações – 2007 – 2011)

1,01,11,21,41,51,71,92,12,22,42,6

20022001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-62%

Despesas e Investimentos em Tecnologia por Bancos no Brasil

(em milhões de Reais – 2007 – 2011)

16

1.6102.238 2.523

2.712 3.700

1.862

1.724 1.425

1.6971.883

1.5861.173

2.032

2.1582.180

926

1.173

1.952

597

2007

11.747

3.422

2.341

+20%

+27%

2011

17.916

4.572

3.629

2009

14.099

3.859

3.087

2008

12.353

4.100

2.520

2010

4.962

3.773

81416.115

Hardware

Telecom

Softwares de 3os

Software "In House"

Infraestrutura

Outras

Nota: Para a pesquisa deste ano houve uma mudança nos critérios de interpolação dos valores de despesas e investimentos, devido a uma maior interação com os bancos e alinhamento da forma de contabilização entre os bancos e destes com o mercadoFonte: FEBRABAN

� Despesas e investimentos em softwares apresentaram importante crescimento nos últimos anos. E foram determinantes para se alcançar o total de R$ 18 bilhões em 2011;

� Hardware apresentou estabilidade recente mas ainda é o principal investimentos/despesas dos bancos no Brasil;

� Terceirização de desenvolvimento de softwares é o tipo de despesa / investimento que mais cresceu, mostrando que os bancos já estão se preparando para os desafios tecnológicos futuros;

� Softwares em geral representam mais de 30% do total de investimentos e despesas em Tecnologia dos bancos.

Despesas e investimentos em tecnologia dos bancos crescem de forma importante nos últimos anos: 27% entre 2009 e 2011

17

1) Média Alemanha, França e Reino UnidoFonte: FEBRABAN, Gartner

� Brasil mostra-se como um participante relevante do setor de tecnologia para Bancos, com investimentos intensivos;

� Projeções mostram que os bancos brasileiros vão aumentar o seu nível de despesas e investimentos em tecnologia em 42% até 2015;

� Isso irá representar um aumento de 2,5 vezes maior, aproximadamente, que a média global projetada em 18% no mesmo período;

� Os bancos brasileiros têm o desafio de planejar este investimento de forma adequada, balanceando eficiência e experiência do consumidor por meio de uma plataforma integrada de canais e ofertas aos clientes.

Despesas e Investimentos em TecnologiaSetor Bancário

(em milhões de US$ - 2011)

0,65% 0,37% 0,76%

Despesas / investimentos sobre o Ativo Total do Set or Bancário

EUA

94.266

EU3(1)

44.340

Japão

36.087

Brasil

9.950

Austrália

5.691

México

3.409

Índia

3.907

Brasil é uma participante relevante na indústria mundial de tecnologia bancária, mas ainda tem mais espaço para investir

18

� Aumento da participação das camadas mais populares no mercado bancário irá desencadear discussões importantes sobre produtos, canais adequados e experiência do consumidor em relação a bancos, sendo que todos estes pontos estão intrinsicamente envolvidos em questões de plataformas tecnológicas;

� Internet e mobile banking surgem como canais emergentes para transações bancárias, mas os bancos ainda têm desafios importantes, por exemplo, como integrá-los aos meios tradicionais e intensificar seu uso entre clientes;

� Com o crescimento destes canais eletrônicos, a relevância proporcional dos canais tradicionais diminuiu, por exemplo, agências e call centers;

� O número de ATMs continua a crescer e deve permanecer como uma ferramenta importante dos bancos para aumentar capilaridade e obter melhoria da experiência de seus clientes no acesso a serviços bancários;

� Mesmo com o aumento do internet e mobile banking, o número de agências cresce e passa por um processo importante de discussão da transformação do seu papel para um foco maior em consultoria/relacionamento, trazendo discussões importantes sobre capacitações e plataforma tecnológica para apoiar este processo de mudança;

� Nível de investimento e despesas em tecnologia dos bancos brasileiros já é relevante colocando o Brasil como participante importante desta indústria globalmente;

� Os bancos devem se valer cada vez mais da tecnologia para garantir acesso ao cliente e eficiência operacional – discussões sobre como investir e em quais canais serão cada vez mais relevantes.

Principais Desafios para o Setor Bancário

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� Data: 20 a 22 de Junho de 2012

� Local: Transamérica Expo Center –SP

� Palestrantes:

– Charles Bezerra, Cientista e sócio da gad’innovation

– Donald Feinberg, Vice-Presidente da Gartner

– Joaquim Lima de Oliveira, Caixa

– Luís Antônio Rodrigues, Diretor de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN

– Murilo Portugal, Presidente da FEBRABAN

– Rahaf Harfoush, Autora do Livro “Yes We Did”

– Roberto Setubal, Presidente do Itaú Unibanco

– Silvio Meira, Doutor e Pesquisador em Tecnologia

Ciab FEBRABAN 2012