PGI Corporativo - Setor de Refrigerantes

12016

CadeiaGlobaldeValor

SetordeRefrigerantes

Autores:

- Prof.Dr.DiegoBonaldoCoelho- BeatrizCalegareTeixeiradeMiranda- LucasMolinaGonsalez- NadirDavidSteinmetz- StellaAffonsoHaddaddeAndrade

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Índice

APRESENTAÇÃO......................................................................................................................................3

MAPEAMENTODACADEIAGLOBALDEVALOR............................................................................6

ETAPA1:ESTRUTURAINPUT-OUTPUT..........................................................................................6

FIGURA1:ESTRUTURAINPUT-OUTPUT............................................................................................9

ETAPA2:ESCOPOGEOGRÁFICO.....................................................................................................14

FIGURA2–MAPADADISPERSÃOGEOGRÁFICADACADEIAGLOBALDEVALORDOS

REFRIGERANTES...................................................................................................................................17

ETAPA3:GOVERNANÇA....................................................................................................................19

FIGURA3–GOVERNANÇARELACIONAL........................................................................................22

ETAPA4:CONTEXTOINSTITUCIONAL.........................................................................................21

CONSIDERAÇÕESANALÍTICAS........................................................................................................25

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS.....................................................................................................27

APÊNDICE...............................................................................................................................................31

APÊNDICEA–CLASSIFICAÇÃODEPAÍSESPORRELEVÂNCIANOSINPUTS...................................................31

APÊNDICEB–LISTADEPAÍSESCOMPLANTADEXAROPE..............................................................................33

APÊNDICEC–CLASSIFICAÇÃODEPAÍSESPORRELEVÂNCIANOENVASE.....................................................34

APÊNDICED–CLASSIFICAÇÃODEPAÍSESPORRELEVÂNCIAEMDISTRIBUIÇÃOEVENDAS......................39

APÊNDICEE–LISTADEPAÍSESCOMLOGÍSTICAREVERSA.............................................................................44

APÊNDICEF–CLASSIFICAÇÃOFINALDOSPAÍSES............................................................................................45

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Cadeia Global de Valor - ESPM

Apresentação

Os refrigerantes são um produto conhecido e comercializado no mundo

inteiro, com a presençamassiva de empresas gigantes do setor. Apesar disso, há

ainda uma intensa diversidade regional que, além de movimentar economias,

expressa culturas locais por meio de sabores específicos e nomes únicos. Desta

forma, observa-se tanto o contexto globalizadodo segmento quanto sua presença

emnichosnomundo.

Esteprodutofazpartedaindústriadebebidasnãoalcoólicas,ousoftdrinks,

que inclui tambémsucos,águaengarrafada,energéticosechás,cafésprontospara

beber,entreoutros tiposdebebidas.DeacordocomabasededadosEuromonitor

International(2016c),em2015essaindústriaregistrouavendade668bilhõesde

litros,oequivalentea782,2bilhõesdedólares,representandoumaumentode3%

emvolumeede2%emvalorrealemrelaçãoa2014.

Emvalor,osEUAsãooprincipalmercadodosetoremaiorimportador,com

23% e 13%, respectivamente. Outros mercados relevantes são a China, Japão,

México, Alemanha, Brasil, Reino Unido, França, Argentina e Itália, que juntos

representam 41% das vendas totais do setor (EUROMONITOR INTERNATIONAL,

2016c).Emcontrapartida,omaiorexportadordebebidasnãoalcoólicaséaSuíça,

com aproximadamente 30% de participação nas exportações mundiais de 2015,

segundodadosdoUNComtrade1.

Representandoomaiorsegmentodaindústriaemtermosdevolume-46%,

aságuasengarrafadasperdemparaosrefrigerantesemvalor,jáquenesteaspecto,

estes representam 39% do setor, o que equivale a US$ 306,3bi (EUROMONITOR

INTERNATIONAL, 2016c). Dentro do segmento de refrigerantes, os EUA também

têmamaiorparticipaçãoemvendastotais,com24%.Alémdisso,opaísésededas

duas principais empresas, The Coca-Cola Company e PepsiCo Inc., que juntas

1Acessoemabrilde2016.

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representam aproximadamente 70% do mercado mundial, evidenciando assim, a

altaconcentraçãodosegmento(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016b).

De forma a melhorar o entendimento da indústria de refrigerantes, uma

variável fundamental a ser considerada é a produção do xarope concentrado,

componente principal namanufatura dos refrigerantes. Dessa forma, a cadeia de

suprimentodosrefrigerantesédependentedasprodutorasdexarope,sendoqueas

principais são as maiores empresas do setor, como destacado acima (FRY et al,

2011).

Nessecontexto,oobjetivodopresentetrabalhoédetalharascaracterísticase

dinâmicas da indústria de bebidas não alcoólicas, com foco no segmento de

refrigerantes, buscando assim mapear e analisar a cadeia global de valor (CGV)

deste.

Ainda sobre as CGVs, estas são definidas como a sequência de atividades

tangíveis e intangíveis que agregam valor, desde a concepção de um produto ou

serviço até seu uso final e pós-uso (GEREFFI e FERNANDEZ-STARK, 2011). Tais

atividadesincluemporexemplodesign,produção,marketing,distribuiçãoesuporte

aocliente final,oquevarianacadeiadecadasetor/produto.Oadjetivo “global”é

inserido devido ao fato de que, no contexto da globalização, essas atividades têm

sido realizadas por redes de empresas dispersas geograficamente em diferentes

regiõesdomundo(GEREFFIeFERNANDEZ-STARK,2011).

A importância e relevânciadasCGVs sedápor representaremumaparcela

crescentedocomérciointernacional,PIBeemprego,sendoaeconomiaglobalcada

vez mais estruturada ao redor delas. Ao conectar empresas, trabalhadores e

consumidoresaoredordomundo,estastêmumpapelrelevanteemintegrarpaíses

à economia global e, nesse contexto, a habilidade da inserção de países de baixa

renda nas CGVs representa uma condição vital para seu desenvolvimento, com a

geraçãodemaisemelhoresempregosereduçãodapobreza.

Sendo assim, paramapear a CGVdo segmentode refrigerantes, o presente

trabalho utiliza a metodologia elaborada por Gereffi e Fernandez-Stark (2011).

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Inicia-se com a estrutura input-output do setor, que faz a descrição e análise das

atividades-chaveenvolvendooprocessodetransformaçãodematérias-primasatéo

consumo do produto final e seu pós-uso. Após essa etapa, é verificado o escopo

geográfico, ou seja, a dispersão geográfica da cadeia e seus determinantes. Em

seguida,háoestudodagovernança,queédefinidacomoarelaçãodepoderentreos

atoresdacadeiaemquestão.Depois,éanalisadoocontextoinstitucional,sendoeste

as condições econômicas, sociais e legais que impactamna internacionalizaçãoda

CGV.Ao finalsãoapresentadasasconsideraçõesanalíticas,ondesãoresumidasas

principais conclusões de cada etapa e, com base nisso, é proposta a

internacionalizaçãodeumelodacadeiadeumaempresabrasileira.

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MapeamentodaCadeiaGlobaldeValor

Etapa1:Estruturainput-output

Emumacadeiaglobaldevalor,oprimeiropassoémapearaestruturainput-

output,queconsistenodestaquedosprincipaiselosquecompõemacadeiadosetor

escolhido,alémdadescriçãodasdinâmicaseprincipaiscaracterísticasdecadauma

destas atividades-chave. No atual trabalho, para abordagem teórica, foi utilizado

como base o estudo de Gereffi e Fernandez-Stark (2011), o qual indica que a

estrutura input-output apresentará os elos que mais agregam valor à cadeia de

refrigerantes.

Nesse sentido, para fazer a construção da estrutura, foram necessários

estudosparaentenderacadeiaderefrigerantesemsi,eescolheraquelasatividades-

chavequemaisagregamvaloràcadeia.Acadaumadestasatividadessedáonome

de elos. Para tanto, foram utilizadas diversas fontes, como, trabalhos acadêmicos,

estudossetoriais,(BNDESeUNIDO)erelatórios,comoporexemplodaONGPublic

HealthLawandPolicy,edasgrandesempresasdosetor–TheCoca-ColaCompany

(TCCC), PepsiCo e Ambev. Além disso, utilizou-se também bases de dados

especializadas,principalmenteoEuromonitorInternational.

Eassim, combasesnessas fontes foipossíveladquirir informaçõesedados

suficientes para a montagem e descrição da estrutura da cadeia. Nesse sentido,

comomencionadoanteriormente,acadeiaécompostaporelosqueagregamvalor

aobemfinal,eassim,paraaconstruçãodestaforamapontadososprincipais,inputs,

manufatura,marketing,distribuiçãoevendaelogísticareversa.

Oelodosinputsécompostopelosinsumos,taiscomoosingredientes,bens

de capital e embalagens, e a partir disso, dá-se o passo inicial para produção dos

refrigerantes (SANTOS e BRESSAN, 2011; KOTHUIS, 2014). Para iniciar a

manufatura de fato, primeiramente ocorre a produção do xarope concentrado,

misturando os ingredientes e adicionando o adoçante, no caso dos refrigerantes

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dietéticos. Após isso, é feito o envase do refrigerante que inclui a etapa de

carbonatação e adição de açúcar ouHFCS (High-Fructose Corn Syrup - xarope de

milhoricoemfrutose)(WILLIAMSeGOLDSWORTHY,2011).Éimportanteressaltar

também que algumas empresas, como a Ambev, verticalizam a atividade de

produçãodasembalagens(AMBEV,2014),enquantooutrasformamparceriascom

as produtoras pormeio de P&D relacionado aodesign e a utilização demateriais

recicláveis(TCCC,2012),ouexisteatémesmoaopçãodecompraraembalagemjá

prontaparaoenvase(CERVIERIJÚNIORetal.,2014).

Terminada a produção, é necessário que haja a segmentação dos públicos-

alvoparaqueosprodutossejamcorretamentedestinadosaosseusmercados.Para

tanto,existeoelodemarketing,quetemexatamenteessafunçãoequeidentificaa

segmentação do mercado de refrigerante, com os tipos regular, baixa caloria,

premium e artesanal. Os dois primeiros tipos são vendidos em massa

(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016a),sendoosdebaixacaloriacaracterizados

pelo nível de açúcar reduzido e uso de edulcorantes, como nas bebidas “Zero”,

Diet/Light(TCCC,2016a).AcategoriaderefrigerantesPremium,porsuavez,conta

comsaboresdiferenciados,defrutasexóticas,ousimplesmentecondizentescomas

demandasdedistintospaíses,alémdesercaracterizadaporteremsuacomposição

aromatizantes botânicos. Como exemplo deste tipo, destaca-se a marca Finley,

provenientedomercadofrancês(EUROMONITORINTERNATIONAL,2015).

Alémdestascategorias,aúltimasegmentaçãodomercadoderefrigerantesé

caracterizada pelas bebidas artesanais (LANDI, 2015), que podem também ser

chamadas de “tubaínas” e normalmente são feitas em pequenas produções

familiares e regionais, que atendem os arredores da fábrica ou podem ser

encontradas em lojas especializadas, assim como em clubes de assinatura

(CERVIERI JÚNIOR et al., 2014; CLUBE REFRI, 2016). Nesse contexto, ocorre a

conexãocomoquartoelo,distribuiçãoevenda,cujoscanaissãoatacadosevarejos

(off-trade e on-trade) (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014; EUROMONITOR

INTERNATIONAL,2016b).

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Porfim,opós-venda,noqualsedestacaalogísticareversadasembalagens,

pormeiodareciclagemereusorealizadopelasempresasatuantesdosetor(TCCC,

2016b).Ademais,abaixodacadeia,encontram-seasatividadestransversais,ouseja,

aquelasquesão realizadasao longodacadeia,dandoapoioaoselos relacionados.

Nocasodestacadeia,oP&Déumaatividaderealizadaparadarsuporteaoelode

manufatura,porexemplo(ANEFALOSetal.,2002).

Além dos elos e das atividades transversais, incluiu-se também

fornecedores/setoresquepodemconfiguraralgumtipodesuporteàcadeiacomo

um todo. Apesar disso, cada uma das indústrias/ setores acaba por auxiliar em

maior oumenor grau algumdos elos principais da cadeia, comopor exemplo, no

caso da indústria fornecedora de insumos para embalagem, fornece os insumos –

PET,alumínioevidro-à indústriafabricantedeembalagens.Valeressaltarqueas

fornecedorasatuamatéoelodemanufatura, enquantoo suporte fica responsável

por auxiliar os elos de marketing, distribuição e venda e pós-venda. É possível

visualizaradescriçãofeitaatéestepontonaFigura1:

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Figura1:EstruturaInput-Output

Sendoassim,destaca-sequeaescolhadoselossedeupelovaloragregadoà

cadeiaderefrigerantes,aseguirdetalhadaparacadaatividade-chave.Nocasodos

inputs,estessãodeextrema importânciaàcadeia,poisrepresentamabaseparaa

produçãodorefrigerante,tantocomrelaçãoaosingredientes,quantoaomaquinário

e embalagens. Neste elo identificou-se que os ingredientes, ao fazerem parte do

produto final, podem agregar valor a ele por meio de características sensoriais,

como cor, aroma, sabor.Nesse sentidodestacam-seos extratos concentrados, que

Fonte:Autoriaprópria

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conferem boa parte destas características, e correspondem por mais de 20% do

valordaprodução,massomente0,4%dovolume(CERVIERIJÚNIORetal.,2014).

Aindasobreesteelo,ogáscarbônicoexercea funçãoessencialderealçaro

paladar e a aparência do produto, conferindo a sensação de refrescância

característica dos refrigerantes (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). Ademais, quanto

aosdemaisingredientes,estessãosubstânciascoadjuvantesquetêmcomoobjetivo

alterar a característica do refrigerante, por exemplo, realçando sua doçura,

protegendo-odedeterioraçãooutornando-ovisualmentemaisatraente(SANTOSe

BRESSAN,2011).

Agrega valor ainda, aos inputs, os bens de capital, representados pelas

máquinaseequipamentosquedãosuporteàprodução,epodemconferiraoproduto

finalummaior controledaqualidade, alémdepermitir apadronizaçãodestes.De

acordocomCERVIERIJÚNIORetal.,“osbensdecapitalempregadosconsistemem

tanques, filtros, equipamentos de geração de frio, carbonizadores (máquinas que

injetam o gás carbônico no líquido), esteiras, sopradores de pré-formas de

embalagensPET,entreoutros”(2014,p.112).

Alémdisso, agregando, ainda, valor à cadeia, as embalagenspodemserum

diferencialàsempresas,aoincluiremsuaetapadeproduçãoodesenvolvimentodo

design, de acordo com os objetivos e campanhas. Dessa forma, as empresas

conseguematingirdiferentesclasseseconsumidores, sejapelassuaspreferências,

ou por seus hábitos de consumo. Aliás, a existência dos diversos tamanhos,

materiaiseformatoséumafacilitadoraparaadistribuição(CERVIERIJÚNIORetal.,

2014). As embalagens podem ainda, mostrar-se como um diferencial de cada

empresa,pormeiodepromoçõescomerciaisedautilizaçãodeprodutosrecicláveis,

quedemonstram,assim,oengajamentosocioambiental.

Sãoutilizados,normalmente,trêstiposdeembalagens,asdevidro,plásticoe

alumínio (CERVIERI JÚNIORet al., 2014).Amaisutilizadaao redordomundo,de

acordo comCruz (2012), é aPET, pois, devido às suas característicasque somam

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positivamente à toda cadeia de produção, é uma embalagem que colabora para

evitar desperdícios em todas as fases de produção e distribuição, possuindo alta

resistênciamecânicaequímica.AindaconformeCruz:

“a embalagem do material PET é considerada uma das alternativas mais viáveis por ser

ambientalmente correta, ser providade transparência e brilho, conter barreira de gases, ser

leve e resistente, segura e inquebrável, acondiciona volumes consideráveis, possui um

fechamento que assegura total higiene, garantindo dessa forma a preservação do produto

acondicionado,eaindaé100%reciclável”(2012,p.21).

Prosseguindoparaamanufatura,estaconsisteemduasatividades-chave–a

produçãode xarope e o envase.A produçãodo xarope é uma atividade essencial,

pois é onde encontram-se as “fórmulas secretas” dos refrigerantes, que os

diferenciamdosdemaiscompetidores.Defato,todaacadeiacostumadependerdos

fabricantesdexarope,queconsistememgrandesempresas,comoaTheCoca-Cola

CompanyeaPepsiCo(FRYetal.,2011).

Já o envase é uma atividade que pode agregar valor ao atender às

preferências de cada região, adicionando a quantidade e tipo de açúcar mais

adequadoaopaladardeseumercado.Estedeveserrealizadologoapósaprodução

doxarope,namesmaplanta,emfábricasterceirizadasoufiliaisdasfabricantesde

xarope.Ademais,estaetapaconsistetambémnacarbonatação,essencialàprodução

etambémrealizadapelosenvasadoresafimdeevitarperdadegáscarbônico(FRY

etal.,2011;ICBA,2015).

Como dito anteriormente, a cadeia também é composta pelas atividades

transversaisdeapoio.OP&Déumadestasatividades,eestárelacionadoàtodasas

atividadesdemanufatura.Suaatuaçãoemrelaçãoaoprodutoemsi,sedáemcriar

novossaboresereduzirosníveisdecaloria,indoaoencontrodatendênciamundial

dos consumidores de buscarem bebidas mais saudáveis. Além disso, o P&D é

utilizado para otimizar o processo de produção. Por último, essa atividade tem

também como finalidade desenvolver embalagens com formatos diferenciados e

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mais sustentáveis (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015; ANEFALOS, 2002;

TCCC,2012;PEPSICO,2016).

Outrossim, omarketing presente na estrutura é de suma importância, pois

evidencia a segmentação de consumo no mercado de refrigerantes. Dessa forma,

permitequeasempresasatinjampúblicos-alvodiferentes.Nocasodosrefrigerantes

regularesedebaixacaloriaatingemumpúblicoqueprocuraostiposconvencionais,

e,podemounãotambémalcançarumpúblicomaispreocupadocomalimentações

menosnocivasàsaúdeouquebuscamreduziraquantidadedeaçúcardasrefeições

(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016a;TCCC,2016a).

Ainda no elo de marketing, está presente a categoria de refrigerantes

premium, cujo público alvo costuma ter uma forte preocupação com a saúde e

qualidade de vida, além de buscar por saboresmais exóticos e diferenciados. Há

também, por fim, a segmentação dos produtos conhecidos como “tubaínas” que

adicionamvalorporatingirumnichodemercadoquebuscaporsaboresregionais

específicos(EUROMONITORINTERNATIONAL,2015;LANDI,2015).

Seguindo a estrutura analítica da cadeia, o elo de distribuição e venda

apresentaosprincipaiscanaisemqueosrefrigerantespodemserdistribuídos.As

grandes fabricantes distribuem os refrigerantes diretamente para o varejo,

enquantoqueasfabricantesregionaisentregamdiretamenteparapontosdevenda

perto da fábrica, dependendo de comércios atacadistas para escoar o restante da

produção(CERVIERIJÚNIORetal.,2014).

Outra relevância do elo em questão, está no fato de que as empresas

conseguem,apartirdosdiferentescanaisdedistribuição,alcançarossegmentosdos

consumidoresfinais.Em2015,23,9%dosrefrigerantesforamvendidospormeiodo

varejoon-trade, tambémconhecidocomo ‘Horeca’ (hotéis,restaurantes,cafeterias,

etc.),ondeoprodutoévendidoatravésdeatendimentoeserviçodolocale74,5%

por meio do varejo off-trade, nos quais os próprios consumidores compram o

produto e decidem onde consumi-lo. Dentre o varejo off-trade, supermercados e

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hipermercados corresponderam por 31,8%, pequenas mercearias independentes

por 22%, lojas de conveniência 3,5% e máquinas de venda 2%, e serviços de

assinatura0,7%,porexemplo(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016b).

E, ao final da cadeia encontra-se o elo de pós-venda, representado

majoritariamentepelalogísticareversa.Nosetorderefrigerante,asembalagenssão

os únicos componentes que podempassar por esse processo, pois seusmateriais

sãofacilmenterecicladosereutilizados.Areciclagemdoalumíniopermitequeseja

consumidocercade5%doquenormalmenteserianecessárioparaamineraçãode

sua matéria prima. Já o benefício do PET, permite uma economia final de

aproximadamente30%naproduçãodenovasembalagensdePET.E, finalmente,a

reciclagemdovidropermitequeomesmosejareutilizadoemsua totalidade,pois

utiliza-se 100% do que antigo material para a produção do novo (ALVES et al.,

2013).

Dessa forma é comum que as indústrias de refrigerante façam uso dos

processos de logística reversa, para reutilizar materiais, e assim reduzir custos.

Assim, tais indústrias acabam se envolvendo comprogramas de responsabilidade

social e se tornando um ponto de referência para futuros projetos (TCCC, 2012;

PEPSI,2016).

Ademais, também adicionando valor à cadeia de refrigerantes, estão as

indústriasfornecedoraseossetoresdesuporte.Aparceriacomessesstakeholders

se dá na forma de colaboração para acelerar a inovação, criação de centros de

desenvolvimento e treinamento. Além disso, há também o desenvolvimento de

políticas que garantem o cumprimento de ações com responsabilidade

socioambiental,oqueauxiliaasempresase indústriasaalavancaremsua imagem

(TCCC,2016c).

Emsuma,aestruturainput-outputdemonstraque,apesardasimplicidadeda

cadeia, há dois fatores que a diferenciam: a divisão do elo da manufatura,

evidenciadapelodistintovaloragregadoentreaproduçãodoxaropeeoenvase,e

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também a sobreposição da atividade de embalagens, que depende do grau de

verticalizaçãodasempresasdosegmento.Dessa forma,conclui-sequeacadeiade

refrigerantes é pouco complexa, o que pode ocasionar a dispersão geográfica do

setor,explicadanapróximaseção.

Etapa2:Escopogeográfico

Em uma Cadeia Global de Valor, seguindo a metodologia de Gereffi e

Fernandez-Stark (2011), o escopo geográfico mostra a dispersão geográfica dos

principaiselosdacadeianasdiferentespartesdomundo.Segundoosautores,cada

paísparticipanacadeiadeformaafruireaumentarsuavantagemcompetitivaem

seusdeterminadosativos.

Aanálisedoescopogeográficosedeunabuscaaprofundadanosrelatóriosda

Coca-Cola ePepsiCoe seusparceirosdeenvaseedistribuição,umavezqueessas

duas empresas representam aproximadamente 70% do mercado mundial de

refrigerantes (Euromonitor, 2016b). Além disso, foi feito o uso da base de dados

EuromonitorInternational ededadosde comércio exterior fornecidospelaUnited

NationsCommodityTradeStatisticsDatabase(UNComtrade),quefornecedadosem

nívelSH6,fatoquepodeserumlimitadornodetalhamentodosprodutos.

É importante ressaltar que, no elo demanufatura, separou-se o xarope do

envaseparaadispersãodacadeia,umavezqueestesdoiselosconstituemetapas

diferentes da produção, sendo o xarope produzido em poucos países, enquanto a

atividade de envase é realizada em praticamente todo o mundo. Ademais, as

atividades-chavedemarketing edistribuição foramagregadas como ‘distribuição’,

devidoaofatodasegmentaçãodeconsumoocorreremescalamundial,umavezque

ascategoriasde“baixacaloria”e“regular”estãopresentesemtodososlugaresonde

os refrigerantes são distribuídos (WORLDOF COCA-COLA, 2016). Por fim, para a

representação gráfica, os elos de envase, distribuição e logística reversa foram

nomeados de “downstream”, de acordo com a classificação da cadeia de valor da

Coca-Cola(TCCC,2016b).

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Alémdisso,devidoàgrandedispersãodacadeiaforamcriadoscritériospara

classificarospaísesdeacordocomsuarelevânciaemcadaumdoselos.Paratanto,

foi feita a mediana dos dados coletados e a partir desta, a classificação por

participaçãodospaíses,resultandoem3categoriasprincipaisqueforamutilizadas

para a maioria dos elos – baixa, média e alta relevância. Para se chegar a estas

categorias, em cada elo foi utilizada uma metodologia diferente, como detalhado

abaixo.

Noelodosinputs,foramcoletadososdadosdeexportaçãodetodosprodutos

queocompõem.Osdadosforamagregados,easeguinteclassificaçãofoirealizada:

alta relevância – acima de 2 bilhões de dólares em total de exportação; média

relevância – entre amediana e 2 bilhõesdedólares; baixa relevância – abaixoda

mediana. Já em relação ao xarope, considerou-se os países onde a Coca-Cola e a

PepsiCotêmplantasdeproduçãopróprias,verificandoseusrelatóriosedeclarações

de propriedade, já que essa atividade não é terceirizada (TCCC, 2015a; PEPSICO,

2012;SEC,2015).

No que diz respeito ao envase, observou-se por meio dos relatórios das

principaisempresas,queessaatividadeocorreempraticamentetodosospaísesdo

mundo, com pouquíssimas exceções (como Coréia do Norte, Cuba e Síria) (TCCC,

2016d; TCCC, 2015a; COCA-COLA/PEPSI BOTTLERS CONTACT INFO, [20-]; COCA-

COLAEAG, 2014). Para classificar a relevância dospaísesneste elo, utilizou-se os

dadosdeimportaçãodaSH62106.90,queincluiosxaropesconcentrados,gerando

asseguintescategorias:altarelevância–acimade1bilhãodedólaresemtotalde

exportação (correspondendo aproximadamente àmesma proporção de países em

relaçãoaototalcomparadoaoelodeinputs);médiarelevância–entreamedianae1

bilhãodedólares;baixarelevância–abaixodamedianaoupaísesseminformação

declarada.

Jáparaoelodedistribuição,sedestacaofatodaCoca-ColaePepsiCoterem

vendas formais em todos países, com exceção, novamente, da Coreia do Norte e

Cuba.Paraclassificararelevânciadospaísesnessaatividade,utilizou-seovolume

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consumidoderefrigerantes, dadosdoEuromonitorInternational, fatogeradordas

seguintes categorias: alta relevância – acima de 2 bilhões de litros em total de

consumo (correspondendo aproximadamente à mesma proporção de países em

relação ao total correspondente nos elos de inputs e envase);média relevância –

abaixode2bilhõesdelitros;baixarelevância–paísesseminformaçãodivulgadano

EuromonitorInternational,osquaiscorrespondemàmaioria.Porfim,paraoelode

pós-venda,buscou-se informaçõesnos relatóriosdaCoca-ColaedaPepsiCooude

seus parceiros de envase e distribuição sobre atividades de logística reversa

realizadasporessasempresas.

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Figura2–MapadadispersãogeográficadaCadeiaGlobaldeValordosRefrigerantes

Fonte:Autoriaprópria

Pode-seobservarnaFigura2queacadeiaglobaldevalorderefrigerantesé

dispersapelomundotodo,seguindoaestratégiadesuasduasprincipaisempresas

de se instalarem na maior quantidade de mercados disponíveis. Isso evidencia a

universalizaçãodoproduto,caracterizandoaglobalizaçãointensadessacadeia.

Entretanto, devido aos diferentes níveis de desenvolvimento econômico e

tamanho populacional, há uma desproporção no que diz respeito à presença e

relevância dos diferentes elos da cadeia nos países. Nota-se que a há umamaior

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concentração dos elos na América do Norte e Sul, Europa e Ásia-Pacífico. Em

contrapartida, percebe-se que na África e na maioria dos países da Ásia, há a

presença de poucos elos, normalmente, envase e distribuição, e com baixa

relevância.

Analisandomaisafundoadispersãodacadeia,constata-sequeospaísesque

apresentamumacadeiadevalorderefrigerantespujante–Brasil,China,EUA,Índia

eMéxico–aconcentramnacionalmenteeaverticalizam,etêmcomocaracterísticas

similaresestarementreosmaispopulososdomundo,alémdeseremdesenvolvidos

ou em desenvolvimento, segundo relatório da ONU (2014). Ademais, pode-se

perceber que os outros países que são relevantes nos elos de inputs e no

downstream, porém sem contribuição na produção de xarope, são, sobretudo, o

Canadá e países daEuropaOcidental, normalmentedesenvolvidos e tambémcom

populaçõesrelativamentegrandes.

Comomencionadoacima,amaioriadospaísesnãocontribuiparaaprodução

do xarope, considerada uma das etapas mais importantes da manufatura, e que

costuma seguir duas tendências principais. A primeira é a localização nos países

com alto consumo, acrescentado aos já citados acima (com a cadeia pujante),

Argentina,Chile,EgitoeFrança.Asegundatendênciaverificadaéda instalaçãode

plantas pelas empresas em pequenos países, podendo ser atrativos em termos

fiscaisouemcustodemão-de-obraepróximosagrandescentrosdeconsumo,nesse

contexto, estão inclusos Costa Rica, Porto Rico, Singapura, Suazilândia e Uruguai

(TCCC,2015a;PEPSICO,2012).

Ademais, verifica-se que há 40 países com alta e média relevância em

downstream, porém com nenhuma ou baixa participação nos demais elos. Estes

estão concentrados na região Andina da América do Sul, Leste Europeu, Oriente

MédioenoNortedaÁfrica,alémdeincluirAustrália,NovaZelândiaeÁfricadoSul.

ComexceçãodaAustráliaeNovaZelândia,sãopaísescomrendapercapitamediana,

oqueexplicaseumaiorconsumoemrelaçãoaosdemaispaísesquesópossuemos

elosdedownstream.

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Éimportanteressaltarque,dentreospaísquepossuemsomenteoselosde

downstream,notou-sequealgunstêmtambémoelodelogísticareversa,enquanto

outros não. Somente dois países com alto consumonão têm a etapa, Irã e Arábia

Saudita, o que pode ocorrer devido a restrições às empresas de atuarem ali ou à

faltadeinformaçõessobresuasaçõesneles.Emgeral,paísescomlogísticareversa

sãoosqueapresentamdesenvolvimentomédioealto,fornecendoasinfraestruturas

necessárias para que as empresas possam investir e participar nas ações de

reciclagemereuso.Paísessemessainfraestruturadificultamessaaçãoedemandam

maior investimento das empresas, em, por exemplo, construção de fábricas e

centrosde logística reversapara substituir a faltade investimentogovernamental

nestesetor(TCCC,2015b).

Etapa3:Governança

A Governança apresenta a relação de poder entre os atores da cadeia em

questão, sendo possível, assim, a compreensão de como esta é coordenada e

controlada,ecomoseusrecursosfinanceiros,materiaisehumanossãoalocados.De

acordocomGereffieFernandez-Stark(2011)existemcincotiposdegovernança:de

mercado,modular,relacional,cativaehierárquica,eessasegmentaçãoestábaseada

em três variáveis: complexidade das informações entre os atores da cadeia;

habilidade de codificação de tais informações; e o nível de competência dos

fornecedores.

ApartirdoestudorealizadoporGereffieFernandez-Stark(2011),arespeito

dascadeiasglobaisdevalor,foramidentificadososprincipaistiposdegovernançae

assim,aescolhadaquemelhorseencaixaparaoperfildaCGVderefrigerantes.Os

exemplosdadosdasgrandesempresasdosetor foramvistosemrelatóriosanuais

de cada uma, do ano de 2015, além de uma notícia da Coca Cola, acerca de seus

fornecedores, no site oficial da empresa. Ademais, para análise das pequenas

empresas regionais, foram utilizados um estudo do BNDES e um artigo científico

acercade“tubaínas”,elaboradoporumprofessoreumex-alunodaCNEC.

20


Comrelaçãoaosfornecedoresdeinputs,observou-sequeháforteinfluência

das grandes empresas sobre eles, devido as suas exigências e a realização de

análiseseauditoriasperiódicas.Alémdisso,enquantoquealgumasmatérias-primas

como commodities são compradas demúltiplas fontes, outras como os adoçantes

artificiais e os sucos de frutas vêm de parceiros chave que se destacam pela

qualidadedeseusprodutosecapacidadedefornecimento(COCA-COLAPORTUGAL,

2015).

Jánoselosdeenvaseedistribuição,nocasodaCoca-ColaePepsiCo,esteé

realizadomajoritariamenteporparceirosindependentes,pormeiodecontratosque

definem seus territórios autorizados de atuação e a quantidade de xarope que

devem comprar. Além disso, os envasadores recebem orientação e auxílio das

grandesempresasparaprecificação,atividadesdemarketingecompradematérias-

primas,sobretudoaçúcarouadoçantescomooHFCS.Nestesentido,osenvasadores

tambémsão fortesdependentes,emuitasvezesexclusivas,dasgrandesempresas,

além de também atuarem como distribuidores terceirizados – como Coca Cola

FEMSA, e Pepsi-Cola General Bottlers Poland SP z.o.o. (TCCC, 2015a; PEPSICO,

2015).

Apesar do maior grau de controle das grandes empresas, nota-se que a

relação com os envasadores se baseia em relacionamentos de alinhamentos

estratégicos e um complexo sistema logístico, tanto para o fornecimento das

matérias-primasedoxarope,quantoparaadistribuiçãodoproduto final.Nocaso

daCoca-Cola,porexemplo,os5maioresenvasadoresindependentesrepresentaram

34%desuasvendas totaisemvolumeem2015.Portanto,percebe-seoaltocusto

para trocar de parceiro e construir esse mesmo tipo de relacionamento (TCCC,

2015a).

Entretanto,nãosãoapenasasgrandesempresasquepossuemessarelação.

As fabricantes regionais constroem uma relação exclusiva com suas fornecedoras

(de máquinas, por exemplo) e internalizam as atividades de produção e envase.

Apesardarelaçãocomseusdistribuidoresserdecontrato,ouseja,osmesmossão

terceirizados, também há dependência, pois para refrigerantes regionais, os

21


principais canais utilizados são os off-trade, e as entregas aos

distribuidoresse limitaaregiõespróximasàfábrica–devidoàreduçãode

custos–eassim,diminuemseupoderdebarganha(CERVERIJÚNIORetal,

2014;CAMPOSeOLIVEIRA,2004).

A partir da análise dos dados propostos, conclui-se que a CGV de

refrigerantes é caracterizada principalmente pelo tipo de governança

Relacional(ilustradanaFigura3),naqualosfornecedoreseasempresas

líderes do setor são dependentes entre si, ainda que a empresa líder

possua forte influência nas decisões. Isso ocorre devido, dentre outras

razões,àgrandequantidadedefornecedoresdamesma,oquenãodiminui

a dependência destes para com suas empresas compradoras. Essa

dependência, reforçaaparticipaçãodasempresas líderesnadefiniçãode

regraseexigênciasparaosprodutos.Alémdisso,apesardomaiorgraude

controledasempresasderefrigerantes,aindaháumadependênciamútua,

sendo altos os custos para trocar de parceiro e construir um novo

relacionamento.

Etapa4:ContextoInstitucional

A inserção de países nas Cadeias Globais de Valor, depende de condições

econômicas, sociais e legais, tanto nacionais quanto internacionais. O Contexto

Institucional identifica os principais stakeholders envolvidos na cadeia e os mais

significativos marcos regulatórios nacionais e internacionais que facilitam ou

impedem certas decisões de serem tomadas, principalmente no que se refere à

internacionalizaçãodoselosdacadeia.(GEREFFIeFERNANDEZ-STARK,2011).

Globalmentea indústriaderefrigerantesé representadapela “International

CouncilofBeveragesAssociations” (ICBA), aqual temcomomembrosasprincipais

empresas do setor, além das associações de classe de alguns países. Seu objetivo

Figura3–

Governança

Relacional

Fonte:GEREFFIe

FERNANDEZ-

STARK,2011

22


maiorérepresentarosetorperanteacomissãodoCodexAlimentarius,órgãodaFAO

(ONU)querecomendapadrõesepráticasdesegurançaalimentarquepodemservir

debaseparaoslegisladoresnacionais.Nessesentido,aICBAsemprevisadefender

osinteressesdosetordebebidasnão-alcóolicas,deformaainfluenciarnaproteção

contrapráticaselegislaçõesquepodemacabarporprejudicaroavançodomesmo

(ICBA,2016;FAO,2016).

Ademais, como já mencionado, alguns organismos internacionais também

influenciamosetor,porémdeformamaismacro,aocriarrecomendaçõesepolíticas

paraqueospaísesbusquemseguir.OrganismoscomoaFAO(OrganizaçãodaONU

para Alimentação e Agricultura) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) são

exemplos bem atuantes no setor alimentício como um todo e têm feito

recomendaçõessobreareduçãodeconsumoderefrigerantesemaiorregulaçãodos

governos para esse setor. Dessa forma, esses organismos influenciam os órgãos

reguladores nacionais, que são os que efetivamente impõem regras às empresas

(WHOeFAO,2003;LOBSTEIN,2014;WHO,2016).

Nesse contexto, alguns desses órgãos reguladores nacionais costumam ser

agênciasdosMinistériosdaSaúde,responsáveisporgarantirasegurançaalimentar

deseuscidadãos,assimcomoórgãosdeproteçãoaomeioambiente,principalmente

no que diz respeito ao reuso das embalagens comerciais (TCCC, 2015a). É

importantedestacaraatuaçãodoFDAnosEUA(USFoodandDrugAdministration),

principalmente por ser o órgão regulador do país de origem das principais

empresas, e por realizar vistorias e criar regulamentos para o setor. Da mesma

forma,noBrasilessafunçãoérealizadapelaAnvisa(FDA,2015;ANVISA,2016).

Algumasdasmedidastomadasemnívelnacionalouregionalparareduziro

consumo de refrigerantes e beneficiar a qualidade de vida de seus cidadãos são

impostos sobre bebidas não alcoólicas com elevado teor de açúcar; tarifas de

importação mais elevadas para refrigerantes ou que beneficiem produtos mais

saudáveis; subsídios governamentais para alimentos que proporcionam uma vida

maissaudável;regulaçõesnoquedizrespeitoamarketingepropagandas,deforma

23


a reduzir ou até mesmo causar a proibição destas; e por fim, incentivos

governamentaisparaqueosvarejosofereçamalimentosmaissaudáveis.Exemplos

depaísesque tomaramessasmedidas, emparteouem todoo territórionacional,

são: Bélgica, Brasil, Chile, Cingapura, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda,

México,ReinoUnido,entreoutros(WCRF,2016a;WCRF,2016b;WCRF,2016c).

Dessa forma, nota-se que o impacto das medidas citadas acima é a

desaceleração e diminuição do consumo de refrigerantes nos países onde

atualmente este ainda é alto, sobretudo na Europa Ocidental, América do Norte,

BrasileMéxico.Defato,oEuromonitorInternational(2016c)prevêque,até2020,o

volumedosegmentodiminuiráemcercade1,5%naAméricadoNorte,em0,5%na

EuropaOcidentalepermanecerácom0%decrescimentonaAméricaLatina.

Osfatorescitadosacimafazemcomquehajaumatendênciaparaosegmento

crescer mais significativamente no Oriente Médio e na África, podendo vir a ter,

portanto,maiorrelevâncianoselosdedownstream,levandotambémàconcentração

maior da cadeia nessas regiões. Para o Oriente Médio e a África, o Euromonitor

International(2016c)prevêcrescimentodecercade6,5%até2020.

Pode-senotar,outrossim,queapesardaexistênciaderegulações,oselosde

envaseedistribuiçãoevendaestãopresentesempraticamentetodoomundo,não

sendo as regulações um impeditivo para as operações das empresas. Isso ocorre,

pois, este setor tem como característica ser intensivo em capital, sendo de baixa

relevânciaocontextodemãodeobraemcadapaís.Osúnicosdoispaísesquenão

fazempartedacadeiasãoàCoreiadoNorteeCuba,porseremalvosdeembargos

comerciaisimpostospelosEstadosUnidos(KELLY,2006).

Em contrapartida, no que diz respeito à produção de xarope, a ocorrência

desta em somente alguns países se dá devido à incentivos fiscais dos governos

nacionais, o que acaba por promover empregos, investimentos diretos e

desenvolvimento às regiões.No caso da Coca-Cola, isso inclui o Brasil, Cingapura,

CostaRicaeSuazilândia(TCCC,2015a).Alémdisso,em9dos15paísesquedetém

24


umaplantadexarope,háaexistênciadeacordoscomerciaise/oudeinvestimentos

comosEstadosUnidos,oquepodeexplicaraescolhadestesparaaprodução,uma

vez que as maiores empresas de refrigerantes são americanas (OFFICE OF THE

UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, 2016; US DEPARTMENT OF STATE,

2016).

25


Consideraçõesanalíticas

Considerando todas as informações expostas no decorrer do trabalho, de

formaabrangente,pode-seperceberqueacadeiaderefrigerantesnãoseapresenta

deformacomplexa,entretanto,devidoàsgrandesempresasteremforte influência

no setor, isso torna o mercado em questão mais concentrado. Além disso, para

formulaçãodotrabalho,foralevadoemconsideraçãoprincipalmenteaatuaçãodas

grandes empresas, -The Coca-Cola Company e PepsiCo - entretanto, não

descartandoaimportânciaeespecificidadesdasempresasmenoresqueatendema

nichos.

Levando isso em consideração, a Estrutura Input-Output foi desenvolvida

combasenosprocessostantodasgrandesquantodaspequenasempresas.Oselos

considerados são aqueles quemais agregam valor à cadeia de refrigerantes, com

destaque ao elo demanufatura, o qual é divido em duas atividades, produção de

xaropeeenvase,sendoaproduçãodexaropeumelochavenaCGVporcontemplara

fórmulasecretadosrefrigerantes.Pode-seafirmar,assim,queacadeiaemgeralé

dependentedasempresasprodutorasdexarope,quesão justamenteosprincipais

players.

Analisandoadispersãogeográficadacadeia,naetapadeEscopoGeográfico,

pode-se inferirque,apesardacadeiacomoumtodoserdispersaempraticamente

todo omundo, devido às atividades dedownstream, – envase, distribuição e pós-

venda – há uma concentração nas principais regiões - América do Norte e Sul,

EuropaeÁsia-Pacífico -depaísesprodutoresdosprimeiroselosda cadeia.Além

disso, percebe-se que o tamanho da população dos países e seu nível de

desenvolvimentosãofatoresque influenciamnograudedispersãodacadeia,uma

vez que impactam diretamente no consumo, e assim, acabam por gerar uma

concentraçãodeelosnestasregiões.

Jáemrelaçãoàgovernança,dentreostiposexistentes,arelacionalforaaque

mais se enquadrou na cadeia de refrigerantes, devido, entre outras razões, ao

complexo sistema operacional, logístico e de alinhamentos estratégicos entre as

26


empresasderefrigeranteseseusfornecedoreseparceirosdeenvaseedistribuição.

Apesardomaiorgraudecontroledasprodutorasdexaropeexercidosobreacadeia,

essecomplexosistemareforçaadependênciamútuaentreaspartes,e,portanto,o

altocustoedificuldadeparatrocardeparceiro.

Considerandoaúltimaetapadeanálisedacadeiaderefrigerantes,oContexto

Institucional, nota-se que medidas em nível nacional e regional, como impostos,

subsídiosaalimentosmaissaudáveisemaiorcontroledogovernodessesetor,têm

impactadonadiminuiçãodoconsumodesteempaísesnaAméricaLatina,Europae

América do Norte, tendendo ao aumento de consumo e concentração de elos no

Oriente Médio e África. Além disso, percebe-se que as atividades de envase e

distribuiçãoestãodispersasnomundointeiro,sendoqueosúnicospaísesquenão

participam da cadeia são os que sofrem embargos comerciais dos EUA - Cuba e

CoreiadoNorte. Com relação àproduçãodo xarope, notou-seque esta tem como

influênciaaexistênciadeacordoscomerciaise/oudeinvestimentoscomosEstados

Unidos,umavezqueasmaioresempresasderefrigerantessãoamericanas.

Ao levar em conta todos esses aspectos da CGV, concluiu-se que seria

recomendávelparaumaempresabrasileirainternacionalizaroelodedistribuiçãoe

vendas para a Nigéria. Isso se dá pelo fato do consumo de refrigerantes estar

desacelerandonaAméricadoNorte,AméricaLatinaeEuropa,sendoqueospaíses

com tendências de crescimento das vendas do segmento estão concentrados na

África e Oriente Médio. A Nigéria em si é a maior economia da África, sendo

consideradaumapotênciaglobalemergente,portantocumprindocomosquesitos

deníveldedesenvolvimentoetamanhopopulacional.

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31


Apêndice

ApêndiceA–ClassificaçãodepaísesporrelevâncianosInputsPaís Exportação(USD)Germany 9,110,655,322Brazil 7,983,493,752USA 5,378,179,505Italy 3,821,405,484Mexico 2,581,231,712India 2,028,525,943Canada 1,813,000,187Japan 1,810,554,216Spain 1,664,000,735UnitedKingdom 1,535,300,033CzechRep. 1,049,328,812Switzerland 762,747,215Portugal 726,701,298Sweden 702,703,358Denmark 612,523,191Malaysia 578,437,933China,HongKongSAR 491,934,911Hungary 480,318,492ElSalvador 353,291,671Lithuania 344,889,735Ireland 331,785,927Greece 331,022,187Bulgaria 319,364,529Belarus 288,736,300Serbia 238,126,488Australia 234,910,116NewZealand 155,582,785Norway 155,438,671Paraguay 133,539,935Mozambique 123,478,452Chile 110,327,617Zimbabwe 102,319,613Estonia 101,936,963Armenia 93,337,378BosniaHerzegovina 38,447,128Latvia 34,707,784Panama 31,845,494

32


TFYRofMacedonia 17,643,063Georgia 9,257,033Barbados 6,370,649Bolivia(PlurinationalStateof)

2,351,275

AntiguaandBarbuda 1,100,147Iceland 676,666Ethiopia 370,325Montenegro 141,155

33


ApêndiceB–Listadepaísescomplantadexarope

CountryArgentinaBrazilChileChinaCostaRicaEgyptFranceIndiaIrelandJapanMexicoPuertoRicoSingaporeSwazilandUruguayUSA

34


ApêndiceC–Classificaçãodepaísesporrelevâncianoenvase

PaísExportaçãodexarope(USD)

USA 6,125,870,276UnitedKingdom 5,305,048,423Germany 4,624,559,072Canada 3,769,250,640Australia 3,673,153,546Japan 3,075,347,889Netherlands 2,378,087,873France 2,101,261,915Spain 2,047,460,017China 1,924,697,745Russia 1,893,029,312Malaysia 1,889,307,673Italy 1,878,013,792Norway 1,838,307,216Mexico 1,684,075,509SouthKorea 1,678,359,885Belgium 1,382,917,050Sweden 1,328,429,343Switzerland 1,274,465,796Thailand 1,272,711,187NewZealand 1,080,497,928Taiwan 1,039,913,257SaudiArabia 1,023,894,068Austria 982,158,932CzechRep. 979,473,707Indonesia 978,645,640Philippines 969,648,427Poland 961,380,732Denmark 942,527,075UnitedArabEmirates 935,132,001Singapore 897,905,033Brazil 850,619,075Turkey 829,835,969Hungary 813,087,499Vietnam 795,071,211Greece 641,032,889

35


Finland 640,512,364Ukraine 560,693,460Portugal 560,043,743Peru 553,213,190Guatemala 482,774,391Algeria 441,960,471Israel 436,989,000Belarus 425,138,500Chile 418,036,459Romania 411,679,768Ireland 409,806,809Colombia 400,886,714Kazakhstan 386,140,952Lithuania 356,954,109Panama 355,251,097SouthAfrica 354,965,087Slovakia 345,496,185ElSalvador 336,701,475Ecuador 316,488,715EGYPT 304,706,114Jordan 301,732,137Paraguay 255,000,314Kuwait 254,523,793Bolivia 252,104,449Serbia 245,256,178Bulgaria 243,338,873Argentina 240,944,091DominicanRep. 235,109,337Slovenia 229,170,418Croatia 227,118,216BosniaHerzegovina 223,574,854Nigeria 218,560,417Venezuela 215,146,698Lebanon 214,135,260India 180,114,183Latvia 177,752,646Estonia 170,937,364YEMEN 152,432,089Jamaica 139,203,345Nicaragua 133,517,608CostaRica 127,721,982

36


Uruguay 126,125,809Morocco 123,074,833TFYRofMacedonia 114,100,768Pakistan 113,632,239Ethiopia 109,113,270Iceland 103,874,285Cyprus 89,436,004Georgia 87,481,223Nepal 80,645,591Bahrain 80,254,676Oman 78,543,012Moldova 78,121,948Mongolia 76,658,742Luxembourg 68,858,906Cambodia 66,761,991Qatar 66,016,897Zimbabwe 65,692,373SriLanka 65,499,547SENEGAL 61,534,731IVORYCOAST 58,293,368MAURITIUS 57,269,831Montenegro 56,493,601Barbados 54,372,255Tunisia 51,187,671PalestinianTerritories 50,754,333Kenya 46,222,435Malta 40,877,420Armenia 38,579,256Mozambique 38,490,784Suriname 36,886,063Albania 35,473,261Ghana 35,276,525BurkinaFaso 30,772,513FrenchPolynesia 30,353,914Zambia 30,228,882Botswana 29,556,279Namibia 29,145,286Cameroon 26,298,156Azerbaijan 25,776,433BruneiDarussalam 23,791,519Kyrgyzstan 23,336,022

37


AntiguaandBarbuda 20,329,704CONGO 17,858,187RWANDA 17,364,990Uganda 15,752,344Fiji 15,172,865Guyana 14,170,010Malawi 11,523,718CaboVerde 10,465,229NIGER 8,959,212CentralAfricanRep. 6,879,274Burundi 6,022,259MADAGASCAR 5,455,847Benin 5,387,161REPUBLICOFGUINEA 5,319,069TOGO 4,252,767Mauritania 1,659,075Tonga 776,393SaoTomeandPrincipe 565,180Micronesia 483,417Gambia 432,265COMOROS 230,320Afghanistan Angola Bangladesh Chad DEMOCRATICREPUBLICOFCONGO DJIBOUTI EquatorialGuinea ERITREA GABON GuineaBissau Iran Iraq Laos Lesotho Liberia LIBYA MALI Monaco Myanmar PapuaNewGuinea

38


PuertoRico SEYCHELLES SierraLeoa SOMALIA SOUTHSUDAN SUDAN Swaziland Tajikistan Tanzania TrinidadandTobago Turkmenistan Uzbekistan

39


ApêndiceD–Classificaçãodepaísesporrelevânciaemdistribuiçãoevendas

PaísConsumo(mi

litros)USA 48,761.90Mexico 15,952.50Brazil 15,638.20China 13,102.50Germany 7,739.90Argentina 6,342.70UnitedKingdom 4,937.20India 4,577.70Philippines 4,408.10Japan 4,395.60Russia 4,323.30SouthAfrica 4,032.40Spain 3,398.00Turkey 3,360.80Colombia 3,171.70Canada 2,937.50SaudiArabia 2,879.10France 2,798.50Thailand 2,797.80Iran 2,546.50Chile 2,520.50Italy 2,467.20Poland 2,184.80Egypt 2,058.70Australia 2,005.40Nigeria 1,932.30Venezuela 1,755.10Peru 1,749.80SouthKorea 1,457.30Guatemala 1,362.40Belgium 1,216.80Ukraine 1,206.90Netherlands 1,158.40Indonesia 1,034.50Romania 1,003.00Ecuador 1,002.30

40


Algeria 995.70Bolivia 980.00Morocco 796.40DominicanRepublic 780.50Israel 655.10Sweden 611.40Switzerland 583.70Austria 573.40CzechRepublic 566.60Malaysia 540.90Hungary 496.90Bulgaria 495.80Norway 482.40Denmark 436.60Cameroon 435.90Greece 427.40Kenya 409.00Serbia 396.20NewZealand 387.90Ireland 375.10UnitedArabEmirates 358.70Portugal 353.10Belarus 349.60Uruguay 339.40Slovakia 336.40Taiwan 334.30CostaRica 331.60Tunisia 290.00Finland 289.40HongKong,China 209.10Croatia 195.30Singapore 144.40Bosnia-Herzegovina 110.50Lithuania 86.40Syria Afghanistan Angola Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh

41


Benin Botswana Brunei BurkinaFaso Burundi CaboVerde Cambodia CentralAfricanRepublic Chad COMOROS CONGO Cyprus DEMOCRATICREPUBLICOFCONGO DJIBOUTI ElSalvador EquatorialGuinea ERITREA Estonia Ethiopia Fiji FrenchPolynesia GABON Gambia Georgia Ghana Guinea-Bissau Guyana Iraq IVORYCOAST Jamaica Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia LIBYA Luxembourg

42


MADAGASCAR Malawi MALI Mauritania MAURITIUS Micronesia Moldova Monaco Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua NIGER Oman Pakistan PalestinianTerritories Panama PapuaNewGuinea PuertoRico Qatar REPUBLICOFGUINEA RWANDA SaoTomeePrincipe SENEGAL SEYCHELLES SierraLeoa Slovenia SOMALIA SOUTHSUDAN SriLanka SUDAN Suriname Swaziland Tajikistan Tanzania TFYRofMacedonia TOGO Tonga TrinidadandTobago

43


Turkmenistan Uganda Vietnam YEMEN Zambia Zimbabwe Iceland Malta AntiguaandBarbuda Paraguay Barbados Albania Uzbekistan Mongolia

44


ApêndiceE–Listadepaísescomlogísticareversa

PaísArgentinaAustraliaAustria

AzerbaijanBahrainBarbadosBelarusBelgiumBolivia

BosniaHerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileChina

ColombiaCostaRicaCroatia

CzechRep.Denmark

DominicanRepublicEcuadorEgyptFranceGermanyGreece

GuatemalaHungaryIndia

IndonesiaIrelandIsraelItalyJapanJordanKenya

Lithuania

MalaysiaMexicoNamibiaNepal

NetherlandsNewZealandNigeriaNorway

PalestinianTerritories

PeruPhilippinesPolandPortugal

PuertoRicoRomaniaRussiaSerbia

SingaporeSlovakia

SouthAfricaSpain

SwazilandSweden

SwitzerlandTaiwanThailandTurkeyUkraine

UnitedArabEmirates

UnitedKingdomUruguayUSA

VenezuelaFinland

45

ApêndiceF–Classificaçãofinaldospaíses

País Elos Categoria

Afghanistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

Downstream(baixarelevância)semlogística

reversa

Albania Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Algeria Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

Downstream(médiarelevância)semlogística

reversa

Angola Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

AntiguaandBarbuda

Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Argentina XaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa

Produçãodexaropeedownstream(alta

relevância)

ArmeniaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa

Downstream(baixarelevância)

AustraliaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa

Downstream(altarelevância)

Austria Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa

Downstream(médiarelevância)

Azerbaijan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Bahrain Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Bangladesh Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

BarbadosInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


BelarusInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


Belgium Envase-AltaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Benin Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Bolivia Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância


46


LogísticaReversa

BosniaHerzegovina

Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


Botswana Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

BrazilInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa

Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta

relevância)

BruneiDarussalam

Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

BulgariaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa

Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae

altarelevância)

BurkinaFaso Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Burundi Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

CaboVerde Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Cambodia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Cameroon Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância


reversa

CanadaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

CentralAfricanRep.



reversa

Chad Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

ChileInputs-BaixaRelevânciaXaropeEnvase-

AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


relevância)

ChinaInputs-MédiaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


relevância)

Colombia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


COMOROS Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-Baixa Downstream(baixa

47


Relevância relevância)semlogísticareversa

CONGO Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

CostaRicaXaropeEnvase-MédiaRelevância

Distribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa

Produçãodexaropeedownstream(baixaemédiarelevância)

Croatia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Cyprus Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


CzechRep.Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)DEMOCRATICREPUBLICOF

CONGO



reversa

DenmarkInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

DJIBOUTI Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversaDominicanRepublic

Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Ecuador Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Egypt XaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


relevância)

ElSalvador Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

EquatorialGuinea



reversa

ERITREA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

EstoniaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


Ethiopia Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Fiji Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

48


Finland Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


France XaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


relevância)

FrenchPolynesia



reversa

GABON Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Gambia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Georgia Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

GermanyInputs-AltaRelevânciaEnvase-Alta

RelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa

Inputsedownstream(altarelevância)

Ghana Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

GreeceInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

Guatemala Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


GuineaBissau Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Guyana Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

HungaryInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

Iceland Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

IndiaInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


relevância)

Indonesia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Iran Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

Downstream(altarelevância)semlogística

reversaIraq Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-Baixa Downstream(baixa

49



IrelandInputs-MédiaRelevânciaXaropeEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-Média

RelevânciaLogísticaReversa

Cadeiaverticalizadaeconcentrada(média

relevância)

Israel Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


ItalyInputs-AltaRelevânciaEnvase-Alta

RelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa

Inputsedownstream(altarelevância)

IVORYCOAST Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Jamaica Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

JapanInputs-MédiaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


relevância)

Jordan Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Kazakhstan Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Kenya Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Kuwait Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Kyrgyzstan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Laos Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

LatviaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


Lebanon Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Lesotho Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Liberia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

LIBYA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


50


reversa

LithuaniaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

Luxembourg Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

MADAGASCAR Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Malawi Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

MalaysiaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-Alta

RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


altarelevância)

MALI Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Malta Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Mauritania Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

MAURITIUS Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

MexicoInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


relevância)

Micronesia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Moldova Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Monaco Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Mongolia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

MontenegroInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


Morocco Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância


reversaMozambique Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-Baixa Downstream(baixa

51


RelevânciaDistribuição-BaixaRelevância relevância)semlogísticareversa

Myanmar Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Namibia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Nepal Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Netherlands Envase-AltaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


NewZealandInputs-BaixaRelevânciaEnvase-Alta



Nicaragua Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

NIGER Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Nigeria Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


NorwayInputs-BaixaRelevânciaEnvase-Alta



Oman Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Pakistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversaPalestinianTerritories

Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


PanamaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


PapuaNewGuinea



reversa

ParaguayInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


Peru Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Philippines Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


Poland Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


Portugal Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-Média Inputs(médiarelevância)

52



edownstream(médiaealtarelevância)

PuertoRicoXaropeEnvase-BaixaRelevância

Distribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


Qatar Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

REPUBLICOFGUINEA



reversa

Romania Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Russia Envase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


RWANDA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SaoTomeandPrincipe



reversa

SaudiArabia Envase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

Downstream(altarelevância)semlogística

reversa

SENEGAL Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SerbiaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância

LogísticaReversa


SEYCHELLES Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SierraLeoa Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SingaporeXaropeEnvase-MédiaRelevância



Slovakia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Slovenia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


SOMALIA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SouthAfrica Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


SouthKorea Envase-AltaRelevânciaDistribuição-Média Downstream(média

53



SOUTHSUDAN Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SpainInputs-MédiaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

SriLanka Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SUDAN Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Suriname Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

SwazilandXaropeEnvase-BaixaRelevância

Distribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa


SwedenInputs-MédiaRelevânciaEnvase-Alta



altarelevância)

SwitzerlandInputs-MédiaRelevânciaEnvase-Alta



altarelevância)

Syria Distribuição-BaixaRelevânciaDownstream(baixa

relevância)semlogísticareversa

Taiwan Envase-AltaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Tajikistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Tanzania Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

TFYRofMacedonia

Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância

LogísticaReversa


Thailand Envase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


TOGO Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Tonga Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversaTrinidadand Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-Baixa Downstream(baixa

54


Tobago Relevância relevância)semlogísticareversa

Tunisia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância


reversa

Turkey Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa


Turkmenistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Uganda Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Ukraine Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


UnitedArabEmirates

Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


UnitedKingdom

Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


altarelevância)

UruguayXaropeEnvase-MédiaRelevância



USAInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância

LogísticaReversa


relevância)

Uzbekistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Venezuela Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa


Vietnam Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

YEMEN Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Zambia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

Zimbabwe Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância


reversa

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