2

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

RSPL %

RSPL

Recorrente %

R$ bilhões

3

2,7 2,93,3

5,1

6,3

2,32,9

3,2

4,4

6,2

31,5

24,9

27,528,7

25,4

26,524,8

26,624,6 24,9

2T10 1T11 2T11 1S10 1S11

Lucro Líquido

Lucro LíquidoRecorrente

R$ bilhões

4

1S10 Part. % 1S11 Part. % Var. %

Margem Financeira Bruta 18,8 71,2 21,4 71,7 13,7

Rendas de Tarifas 7,7 29,2 8,5 28,5 9,9

Res. De Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 0,9 3,4 1,2 4,0 29,8

Demais Componentes (1,0) (3,8) (1,2) (4,2) 22,9

Receitas Operacionais Totais 26,4 100,0 29,8 100,0 12,8

Despesas Operacionais (13,3) (50,2) (14,0) (47,1) 5,8

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5,9) (22,3) (5,7) (19,0) (3,7)

Imposto de Renda e Participações no Lucro (2,9) (11,0) (4,0) (13,3) 35,6

Resultado Recorrente 4,4 16,6 6,2 20,6 40,4

R$ bilhões

5

367,2

521,3

708,5

811,2

904,1

2007 2008 2009 2010 Jun/11

%

22,3

26,0

19,6

20,9

Rec. Terceiros

Depósitos

Crédito

Ativos

Posição: Ranking - Ativos e Depósitos – Março/2011; Crédito Carteira País e Rec. Terceiros – Junho/2011

(*) Market share sem Banco Votorantim 6

*

Eficiência

Diversificação

de negócios

Captação e

Crédito

Controle da

Inadimplência

7

R$ bilhões

192,7234,2

81,5

89,259,0

61,110,7

11,6344,0

396,2

Jun/10 Jun/11

Interfinanceiro

à Vista

Poupança

a Prazo

8

US$ bilhões (sem Banco Patagonia)

9

7,2 9,1

6,9

10,55,4

5,01,9

2,0

2,3

2,323,6

28,9

Jun/10 Jun/11

Compromissadas

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Emissões

Interbancário

22,2%

1,0

6,8

0,9

4,1

1,9

10,9

Jun/10 Jun/11

Letras de Créditodo Agronegócio

Letras Financeiras*

R$ bilhões

* Inclui LF Subordinadas 10

460,4%

560,0%

348,7%

%

11

8,89,3

9,810,4

11,1

6,5 6,5 6,3 6,2 6,2

4,5 4,8 4,9 4,6 4,4

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Selic

Acumulada

Spread Global

Margem

Ajustada peloRisco

%

12

17,416,4

15,5 15,3 15,4

9,7 9,2 8,7 8,8 8,6

6,2 6,2 5,6 6,0 5,7

6,0 5,5 5,6 5,1 4,7

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Pessoa Física

Operações de

Crédito

Pessoa

Jurídica

Agronegócios

157,5 179,4 191,2

101,1116,5 122,6

71,0

78,381,520,9

23,426,1350,5

397,5421,3

20,1 19,5 19,6

Jun/10 Mar/11 Jun/11

Exterior

Agronegócio

PF

PJ

Participação

de Mercado %

R$ bilhões

28,9%

29,1%

13

40,5 46,0 47,9

22,828,6 30,5

11,6

13,8 14,62,1

3,44,2

9,4

11,211,5

11,5

10,310,7

3,2

3,13,1

101,1

116,5122,6

Jun/10 Mar/11 Jun/11

Cheque Especial

Demais

Cartão

Imobiliário

CDC Salário

Veículos

Consignado

R$ bilhões

76,1%

79,3%

14

12 meses

21,2%

17,318,9

20,621,7 22,5 21,9

6,67,5

9,2 9,5

6,68,2

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Part. de Mercado -

Veículos - %

Produção - Veículos

e Consignado - R$bilhões

15

353,3415,5

558,8 576,0

872,8

2.5892.991

3.796 3.784

5.526

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

R$ milhões

Contratos Liberados -

Quantidade

16

R$ milhões

72,687,1

172,9

268,6244,770

85

125

171

216

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

17

Contratos Liberados -

Quantidade

92,6 97,1 102,3

28,734,2 35,2

12,119,6

24,110,8

13,714,3

13,3

14,815,3157,5

179,4191,2

Jun/10 Mar/11 Jun/11

Demais

Comércio Exterior

TVM

Investimento

Giro

R$ bilhões

25,9%

31,0%

18

12 meses

21,4%

R$ bilhões

19

105,2122,9 131,3

52,2

56,559,9

157,5

179,4191,2

Jun/10 Mar/11 Jun/11

MPE

Médias e

Grandes

Empresas

14,7%

24,8%

12 meses

Saldo – R$ bilhões

5,15,6

7,0 7,2

8,2

243,0

290,1

353,6384,0

437,0

Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11

Qtde. Operações - mil

20

US$ bilhões

21

6,28,6

19,5

22,3

25,6

35,7

1S10 1S11

ACC/ACE

Câmbio Importação

Câmbio Exportação

39,1%

14,2%

38,0%

R$ bilhões

22

6,05,5

4,6

5,4

7,5

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Desembolso

R$ bilhões

23

0,7

0,90,9

0,9

1,3

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Desembolso66% dos cartões

emitidos no mercado

R$ bilhões

24

0,8

1,0

0,6

1,0

1,3

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Desembolso

48,5 50,4 52,6

22,527,9 28,9

71,078,3 81,5

60,5 61,1 61,9

Jun/10 Mar/11 Jun/11

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Participação

de Mercado %

R$ bilhões

25

31,7%

35,5%

26 * Previsão

R$ bilhões

16,9 20,1 21,6 24,2 28,23,2

5,0 5,86,4

6,8

4,2

5,47,3

8,2

10,6

24,3

30,534,7

38,8

45,7

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12*

Investimento

Comercialização

Custeio

27

46,2 47,1 47,6 47,3 49,5

133,3 143,3 134,1146,8

162,1

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Hectares - milhões

Toneladas - milhões

65,0

47,0

35,0

54,0

07/08 08/09 09/10 10/11

Soja53,0

24,0 22,0

56,0

07/08 08/09 09/10 10/11

Milho

2,0

-6,0

50,0 47,0

07/08 08/09 09/10 10/11

Algodão

60,0

40,0

29,0

39,0

07/08 08/09 09/10 10/11

Bovinocultura

%

28

Preços

Custos

Margens

Clima

Firmes, em

patamares

elevados

Crescimento médio de 10%

Remuneradoras

Indicativo de normalidade

29

AA–C

D–H

%

92,5

7,5

Jun/10

93,6

6,4

Jun/11

30

3,6

3,4

3,2 3,23,4

2,7 2,7

2,32,1 2,0

Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11

SFN

BB

%

31

%

2,3 2,5 2,51,8

0,9

Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11

3,9 3,6 3,3 3,0 3,0

2,6 2,4 2,0 1,9 2,1

PF*

PJ*

Agro

32 (*) Carteira País, sem Banco Votorantim

-366

-666

-197

133

-1.959

146

1.594

-431-271

18421

-937

-347

568

2,2

1,92,0

1,8 1,8

1,5

1,91,7

Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11

VariaçãoCarteira D-H

VariaçãoProvisão D-H

R$ bilhão

33

Inadimplência

Recente* –

15-89 dias - %

* Inadimplência Recente = índice do trimestre imediatamente anterior

%

34 Índice de Cobertura = Provisões / Operações Vencidas + 90 dias

204

222 226

169 171 167

Jun/10 Mar/11 Jun/11

BB

SFN

Número de

Agências

35

75,3%

73,6%

78.20584.974

106.241112.913

4.984 5.094

Jun/10 Jun/11

Funcionários em

Agências

Total de

Funcionários

milhões de clientes

Receitas Comerciais* / Clientes – R$

* Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros 36

53,3 54,5 54,4 54,9 55,2

261,11274,64 274,90 276,21

289,99

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

44,0 44,1 42,6 41,8 41,1

42,7 45,039,0 40,9 39,7

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Acumulado 12 meses

% Trimestral

* Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários 37

596,3

772,6

1S10 1S11

R$ milhões

38

39

20,8

21,2

20,3

16,5

#2

#1

Banco do Brasil

Fonte: Susep – posição: Maio/2011. Market share com seguros, capitalização e previdência.

15,4

16,0

18,1

11,5

#3

#2

#1 Banco doBrasil

40 Fonte: Susep – posição: Maio/2011. Market share Seguro de Pessoas (Vida e Acidente Pessoal).

R$ bilhões

49,5

63,6

20,321,1

1S10 1S11

Participação

de Mercado %*

* Estimado para jun/11. Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços-Abecs 41

Qtde. Operações

20

30

18

13

38

43

1S10 1S11

Renda Fixa Renda Variável42

1º lugar Anbima – Renda Fixa

43

Funcionários - mil

782 801

138 145

2,8 3,0

1S10 1S11

Clientes - mil Agências44

45

46

47

48

49

50

51

52

BB + Banco Postal:

96% dos municípios

Banco do Brasil:

57% dos municípios

Fernando de

Noronha

%

Potencial de crescimento do crédito de R$ 156,6 bilhões 53

8,8

11,1

4,1

3,3

12,8

14,4

Jun/10 Jun/11

Nível II

Nível I

54

Margem Financeira Bruta

Indicadores

RSPL Recorrente

Depósitos Totais

Carteira de Crédito - País

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Agronegócios

PCLD

RPS

Desp. Administrativas

Taxa de Imposto

16 – 20

Atual

21 – 24

14 – 18

17 – 20

19 – 23

17 – 20

5 – 8

3,3 – 3,7

12 – 17

10 – 13

31 – 34

13,7

Observado

24,9

15,2

16,8

21,2

14,7

14,5

3,0

9,9

7,5

33,0

16 – 20

Revisado

21 – 24

14 – 18

15 – 18

17 – 21

16 – 19

8 – 12

3,3 – 3,7

12 – 17

9 – 12

31 – 34

%

Unidade Relações com Investidores

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70073-901 - Brasília (DF)

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