1 1 Banco do Brasil 3T09. 2 2 Esta apresentação faz referências e declarações sobre...
31
1 1 Banco do Brasil Banco do Brasil 3T09 3T09
Transcript of 1 1 Banco do Brasil 3T09. 2 2 Esta apresentação faz referências e declarações sobre...
11
Banco do BrasilBanco do Brasil3T093T09
22
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes
das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e
dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Aviso ImportanteAviso Importante
33
Inflação IPCA¹ - %
3,1
2006
4,5
2007
4,3
Set/09
5,9
2008
5,7
2005
18,00
2005
13,25
2006
11,25
2007
13,75
2008
8,75
Set/09
Taxa Selic² - %
Massa Salarial³
2005 2006 2007 2008 Set/09(3) Base 100 Dez/2004Fonte: IBGE
Taxa de Desemprego4 - %
9,9
2005
10,0
2006
9,3
2007
7,9
2008
8,1
Set/09(4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE
108,2 115,2 120,8 128,8 131,4
(1) Acumulado 12 mesesFonte: IBGE
(2) Fim de PeríodoFonte: Banco Central
EconomiaEconomia
44
2005 2006 2007 2008 Set/09
Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ trilhões
2005 2006 2007 2008 Set/09
Risco de CréditoCrédito Pessoa Física³ - R$ bilhões
2005
2005 2006 2007 2008 2009²
20082007Provisão Total / carteira - %
Set/092006
Crédito/PIB - %
28,130,2
34,241,3
45,7
0,60,7 0,9
1,21,3
0,4 0,6 0,6 0,8 0,80,2
0,3 0,30,4
0,5
SFN Público SFN Privado
Imobiliário ConsignadoVeículos
Operações Vencidas +90 dias / carteira - %
Pessoa Física Pessoa Jurídica
0,4 0,50,6 0,6 0,6
0,90,9
1,01,2
1,1
(1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2)Projeção calculada a partir do volume de 9 meses
59,129,131,7
77,4
35,7
48,1
111,6
45,8
64,7
139,1
63,3
78,9
153,9
111,1
100,5
6,4 6,25,5 5,3
7,2
3,7 3,73,2 3,2
4,4
(3) Recursos livres Fonte: Banco Central
Setor BancárioSetor Bancário
55
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Diretorias
Comitê de Auditoria
Presidente
Vice-Presidentede Negócios Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Vice-Presidente de Negócios de
Varejo
Vice-Presidente de Varejo e Distribuição
Vice-Presidente de Agronegócios
Vice-Presidente de Governo
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI
Vice-Presidente de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Cartões
Empréstimos e Financiamentos
Seguros, Previdência e Capitalização
Distribuição e Canais de Varejo
Alta Renda
Agronegócios Governo
Gestão Previdenciária
Finanças
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações com Investidores
Logistica
Tecnologia
Desenvolvimento de Aplicativos
Infra-Estrutura de TI
Suporte Operacional
Gestão de Pessoas
Relações com Funcionários e
Entidades Patrocinadas
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Reestruturação de Ativos
Operacionais
Contadoria
Controles Internos
Estratégia e Organização
Gestão da Segurança
Jurídica
Marketing e Comunicação
Secretaria Executiva
Unidades
Micro e Pequenas Empresas
Varejo
Gestão de Canais
Desenvolvimento Sustentável
66
COBRABB-99,36% ON
99,35% TotalBI-0,04% ON
0,04% Total
BB LEASING
BB - 100% ON 100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕES
BB - 100% ON 100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM
BB -100% ON 100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC BB - 100% ON
100% Total
BBSECURITIES
BAMB -100% ON 100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 18,94% ON 17,65% TotalBBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total
PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON 11,99% Total
BANCO DO BRASIL
A D M I N I S T R A D A
BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada
P A T R O C I N A D A S
CASSI PREVIFBB
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL
BB -100% ON 100% Total
F U N D A Ç Ã O
BANCO VOTORANTIM
BB 49,99% ON 50% Total
BESCVALBESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BRASILPREV
BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total
BRASILSAÚDE
BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total
BRASILCAP
BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total
BRASIL VEÍCULOS
BB Seguros 40% ON 70% Total
Participações Estratégicas
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
Participações Não Estratégicas
BB ALIANÇAPARTICIPAÇÕES
BB - 100%ON 100% Total
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON 100%Total
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participação Não Estratégica
Participação Estratégica
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
Participação Estratégica
MAPFRE NOSSA CAIXA
BNC 49% ON 49% Total
NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES
BNC 100% ON 100% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
VISANET
BB BI 31,63% ON 31,63% Total
VISA VALE
BB BI 35,00% ON
40,35% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
Outras ParticipaçõesOutras Participações
Participação Estratégica
SBCE
BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’
Aliança do Brasil
100% ON 100% Total
BB BI
BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES
BANCO NOSSA CAIXA
BANCO NOSSACAIXA
BB –99,32% ON 99,32% Total
77
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro Demais
Participação
Posição AcionáriaPosição Acionária
Free Float - %
65,4%10,4%
2,5%
11,7%
10,1%
Free float: 21,8%
6,9
2005
3,5
3,4
14,8
2006
7,6
7,2
21,7
2007
11,7
10,0
21,5
2008
11,3
10,2
21,8
10,1
11,7
Set/09
88
Preço / Lucro
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPreço / Valor Patrimonial
2,0
2005
2,5
2006
3,1
2007
1,4
2008 3T09
8,1
2005
8,7
2006
14,9
2007
4,3
2008
9,0
3T09
Lucro / Ação – R$
1,7
2005
2,4
2006
2,0
2007
3,4
2008
0,8
3T09
Dividendos e JCP / Ação – R$
0,6
2005
1,0
2006
0,8
2007
1,4
2008
0,3
3T09
2,4
99
IbovespaBanco do BrasilBradesco Itaú
Performance AcionáriaPerformance Acionária
269,8%
139,2%
270,3%
177,3%
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 set/09
1010
Retorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
Lucro Líquido - R$ bilhõesRetorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhõesDividendos / JCP - R$ bilhões
2005 2006 2007 2008
4,2
2005
6,0
2006
5,1
2007
8,8
2008
5,9
9M08 Set/08 Set/09
6,0
9M09
26,832,1
22,5
32,5 31,025,9
33,7
52,8
75,3
37,7
58,4
80,2
1,52,4 2,0
3,52,3 2,4
1111
Patrimônio Líquido - R$ bilhões
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
BasiléiaBasiléia
Nivel IINivel I
16,8
2005
20,8
2006
24,3
2007
29,9
2008
33,7
3T09
17,1
11,7
5,4
2005
17,3
11,7
5,6
2006
15,6
10,7
4,9
2007
15,2
10,9
4,3
2008
13,0
3T09
9,1
3,9
1212
253,0
2005
296,4
2006
367,2
2007
521,3
2008
685,7
Set/09
Participação de Mercado¹ % Ativos² - R$ bilhões
AtivosAtivos
2 Incluindo BV e Nossa Caixa1 Posição Jun/09 Fonte: Bacen - Consolidado Bancário I e II, sem BNDES
CAGR: 30,5%CAGR: 30,5%
19,717,6
16,116,817,3
1313
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
168,2208,1
260,6
362,0
Participação de Mercado¹ - %
R$ bilhões
Depósitos a Prazo
CAGR (%): 25,0
16,9
23,4
9,4
53,9
34,8
CaptaçãoCaptação
1 Posição do SFN de Jun/09
63,530,532,835,85,5
2005
76,9
49,336,740,15,2
2006
85,5
72,3
51,35,6
45,8
2007
149,6
91,1
55,0
51,9
14,3
2008 3T09
18,9% 19,3% 19,5%21,4%
23,6%
194,7
153,6
50,1
72,2
9,9
480,6
1414
127,6
194,7
327,0412,4
480,6310,8
Set/08 Jun/09 Set/09Set/08 Jun/09 Set/09
Set/08 Jun/09
69,0
Set/09 Set/08 Jun/09
185,1
Set/09
Captação Total
Poupança
Depósitos Totais
Depósitos a Prazo
Saldo – R$ bilhões Custo - % Selic
= 52,5% = 52,5%
= 37,1% = 37,1%
= 42,3% = 42,3%
= 52,6% = 52,6%
315,1 229,8
72,2
52,7
64,4 66,371,3 81,3
76,381,2
69,7 71,1 73,960,9 62,4
66,1
CaptaçãoCaptação
1515
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
CAGR (%): 31,7
13,5
18,8
34,5
50,8
R$ bilhões
Participação de Mercado1 - %
1 Carteira Doméstica
101,8
18,4
38,5
35,7
9,2
2005
133,2
24,0
51,9
45,1
12,2
2006
160,7
32,0
65,5
51,9
11,4
2007
224,8
48,8
97,2
63,7
15,1
2008
285,5
Set/09
85,7
117,0
68,1
14,8
16,515,3 16,0 17,1
20,1
1616
Demais
Crédito Consignado² Cheque Especial
Cartão de Crédito Financiamento a Veículos¹
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
R$ bilhões
9,73,82,52,20,2
2005
18,4
9,5
8,33,12,20,9
2006
24,0
11,0
11,9
3,82,33,0
2007
32,0
14,4
17,6
7,62,56,7
2008
48,8
3T09
85,7
CAGR (%): 50,7
238,2
7,6
36,4
79,4
21,8
Crédito Imobiliário
20,3
34,0
8,0
19,3
1,3
2,9
1 Incluindo BV2 Incluindo BNC
1717
75,8
41,2
MPEMédias e Grandes Empresas
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
R$ bilhões
CAGR (%): 30,1
30,0
37,3
62,3
34,9
2008
97,2
40,9
24,6
2007
65,5
33,6
18,3
2006
51,9
23,1
15,4
2005
38,5
3T09
103,4
1818
Pessoa JurídicaPessoa Física
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
CAGR (%): 18,7
43,4
12,635,8
30,5
5,3
2005
45,1
36,6
8,5
2006
51,9
40,2
11,7
2007
63,7
45,2
18,5
2008
68,1
47,6
20,5
3T09
1919
38,4%61,6%
Sem seguro agrícola Com seguro agrícola
Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %
Resseguradoras %IRB 24SCOR 15SWISS RE 15PARTNER RE 15
MÜNCHENER RÜCK 10
DEMAIS 7Total 90
Custeio Agrícola
64,3%
63,5%
74,6%
39,8%
74,9%
Safra 08/09R$ 15,5 bilhões
R$ milhões Total Segurado % SeguradoNorte 32,2 20,7 64,3%Nordeste 109,2 69,3 63,5%Centro-Oeste 929,4 693,2 74,6%Sudeste 1.258,2 500,8 39,8%Sul 3.326,2 2.489,8 74,9%Total 5.655,2 3.773,8 66,7%
Custeio Agrícola
MAPFRE RE 4
*até Setembro/2009
R$ 5,6 bilhões
Safra 09/10*
33,3%66,7%
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
2020
(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses(2) Sem efeitos extraordinários(3) Líquida de Recuperação de Créditos
Despesas de provisão² - R$ milhões
2005 2006 2007 2008 3T09
4.5275.743 5.378
6.800
8.679
4,7 5,0
3,7 3,64,7
2005 2006 2007 2008 3T09
Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %
Perda³ Anualizada / Carteira - %
6,6 6,5 6,4 6,16,7
3,42,7 2,4
3,6
2,01,1 1,4
2,42,5
2,9
Despesas de provisão s/ carteira¹ - %
Risco de CréditoRisco de Crédito
2121
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
R$ bilhões
Margem Financeira Bruta
19,2
14,4
2005
33,6
21,6
15,1
2006
36,7
25,3
14,7
2007
40,0
34,5
23,9
2008
58,4
9M08
38,1
9M09
47,3
23,529,7
14,6
17,7
16,818,1
20,8
24,1
11,4
15,5
2222
Agronegócios - %
Pessoa Física - %Pessoa Jurídica - %
8,4 8,1 6,9 6,7 7,2
30,1 28,725,4
21,0 19,8
2005 2006 2007 2008 9M09
8,6 8,1 7,6 7,1 6,8
19,0 15,1 11,8 12,5 10,4
45,153,7
64,056,9
65,2
2005 2006 2007 2008 9M09
Spread Global¹ - %
Selic Acumulada² - %
Spread Global¹/Selic Acumulada² - %
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (sem BV)(2) Anualizada
Spread por Produto Spread vs. Selic
6,0 5,5 6,3 5,1 5,3
SpreadSpread
2323
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹
Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
2005
13,1
27,3
2006
13,7
28,9
2007
14,3
30,9
2008
15,4
34,0
9M08 9M09
11,514,2
25,2
33,1
43,045,745,346,247,548,1
2424
ProdutividadeProdutividade
Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de ServiçosÍndice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
7,5 7,6
2005
7,98,9
2006
7,8
9,9
2007
8,5
10,5
2008 9M08 9M09
102,3112,9
127,7 124,5
140,1129,5
6,3
7,68,8
9,9
2525
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
CAGR (%): 15,7
33,5
10,2
40,0 41,7 47,2 52,7
9,3 14,121,3
25,4
2005 2006 2007 2008
49,355,8
68,578,1
3T08
77,0
3T09
85,1
52,0 57,6
25,027,5
17,0 23,7
66,250,5
38,630,3
2626
Pontos de Atendimento - milhares
Transações em Canais Automatizados - %
Funcionários - milhares
Outros Agências2005
10,9
3,9
2006
14,8
11,1
4,0
2007
15,1
11,3
4,0
2008
15,3
11,6
4,3
3T09
16,0
2005
89,2
2006 2007
90,0 91,3
2008
91,1
3T09
TAA - milhares
2005
40,2
2006
39,7
2007
39,3
2008
39,7
3T09
2005
83,8
2006
82,7
2007
81,9
2008
89,0
3T09
104,1
12,3
5,0
17,2
43,8 92,2
EstruturaEstrutura
2727
EstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Varejo 1.001Atacado 7Governo 9Alta Renda 10
Varejo 2.064Atacado 46 Governo 5Alta Renda 47Varejo 1.064
Atacado 22Governo 3Alta Renda 9
Varejo 393Atacado 5Governo 5Alta Renda 11
Varejo 246Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
5,2%
8,4%
20,7%
43,6%
22,1%
2828
EstruturaEstrutura
Transações por Canais - %
TAA
Internet PF
Caixa
POS
Outros
Internet Banking – milhões de clientes
Internet PJ
3T093T08
2005 7,9
2006 8,2
2007 8,5
2008 8,6
3T09 9,1
37,8
21,1
18,6
5,98,8
7,8
40,6
14,9
20,2
9,98,7
5,8
2929
Administração de RecursosAdministração de RecursosPerfil do Cliente
Perfil do Investimento
R$ bilhões
153,5
2005
182,7
2006
220,1
2007
246,3
2008
311,4
3T09
CAGR: 20,8%CAGR: 20,8%
Varejo
Atacado
Governo
Investidor Institucional
Investidor Estrangeiro
36,6%
22,0%
27,0%
10,0%4,5%
56,5%
15,2%
15,3%
13,0%
Renda Fixa
Multimercado
Renda Variável
Outros
3030
217,7 214,7 217,2282,0 252,6
543,9751,8
Receita de Prestação de Serviços
Faturamento de cartões R$ bilhões
3T08 4T08 1T09 2T09
Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas.Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas.
3T09 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09
Resultado de Seguridade²
9M08 9M09
17,0 19,4 18,021,2 23,7
46,9
62,9
(1) Inclui BV
= 34,2% = 34,2% = 38,2% = 38,2%
R$ bilhões
3T08
2,9
4T08
3,1
1T09 3T09
2,9 3,4
2T09
8,89,9
9M08 9M09
R$ milhões
3,5241,5 246,3 259,3
293,9311,4
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Administração de Recursos de Terceiros¹
516,3465,4 445,5
506,4 531,5
RPS - Administração de Fundos - R$ milhões
= 13,1% = 13,1% = 6,0% = 6,0%
Índice de Seguridade³ - %
(2) Não inclui Nossa Caixa
10,713,2 14,3
16,3 14,310,8
15,0
(3) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB
3131
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310-3980
Fax: (61) 3310-3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
