PME VIDAPerfil Filial/Matriz

Dados do Estudo

Tokio – PME VIDA

Tokio – PME VIDA

Dados do Estudo

No menu “Dados do Estudo” deve-se informar os campos abaixo descritos do Filtro:• Nome do Proponente• Nome Fantasia• CNPJ do Proponente• Utilizar o botão “Localizar Corretor” para selecionar o corretor desejado OBS: Apenas o(s) corretore(s) da Sucursal poderão ser localizadas. • Sucursal / Comercial é exibido conforme corretor selecionado• Produto• Atividade• Custeio Empresa (%)• Custeio Funcionário (%)

Dados do Estudo

Tokio – PME VIDA

Tokio – PME VIDADados do Estudo

Após preencher o campo do Produto, o sistema mostrará o Questionário do Estudo e deve-se responder as perguntas abaixo descritas:

• Plano de saúde para 100% do grupo segurado ?• Tipo de Seguro ?• Seguradora anterior ?• Possui afastados ?• Possui aposentados ?• Adesão dos Proponentes ?• Grupo segurado ?

Ao terminar de responder o questionário do estudo, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Tokio – PME VIDASegurados

No menu “Segurados” o sistema já informa o número do estudo e o nome do proponente.

Tokio – PME VIDASegurados

No menu “Segurados” existem duas maneiras de incluir os segurados, abaixo está descrito o processo de importação.

Clicar no botão “Importação”.

Após clicar no botão “Importação”, o sistema abrirá a tela abaixo para selecionar o arquivo dos segurados.

Tokio – PME VIDASegurados

Clicar no botão “Procurar”.

O sistema deve abrir a tela abaixo para selecionar o arquivo que será utilizado na importação.

Tokio – PME VIDASegurados

Quando selecionar o arquivo, deve-se clicar no botão “Abrir”.

O sistema fechará a tela de seleção do arquivo e voltará para a tela anterior com o campo “Caminho do Arquivo” preenchido.

Após clicar no botão “Visualizar Dados”, o sistema abrirá a tela de seleção dos campos do arquivo escolhido.

Tokio – PME VIDASegurados

Após clicar no botão “Visualizar Dados”, o sistema abrirá a tela de seleção dos campos do arquivo escolhido.

Tokio – PME VIDASegurados

Deve-se preencher os seguintes campos; • Dt. Nasc (DD/MM/AAAA)• Idade (Esse campo deve ser preenchido caso o campo Dt. Nasc não tenha sido preenchido)• Sexo (F/M)• Cargo• Salário• Capital (Essa função está inativa, não é permitido no PME informar uma escala de Capital que não seja por Cargo ou Salário)• Nome• Cpf

Ao terminar o preenchimento, deve-se clicar no botão “Importar”.

Tokio – PME VIDASegurados

Após clicar no botão “Importar”, o sistema abrirá o resumo abaixo com a estatística da importação.

O sistema fechará a tela de seleção do arquivo e voltará para a tela anterior com o campo “Caminho do Arquivo” preenchido.

Tokio – PME VIDASegurados

Para gravar os segurados importados, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Tokio – PME VIDASegurados

Veremos agora a segunda maneira de cadastrar os segurados.

No menu “Segurados” deve-se clicar no botão “Digitação”.

Após clicar no botão “Digitação” o sistema mostra a tela abaixo.

Tokio – PME VIDASegurados

Deve-se preencher os seguintes campos; • Nome• Cargo• CPF• Sexo• Dia / Mês / Ano Nasc.• Salário

Ao terminar o preenchimento, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Esse procedimento deve ser repetido até que todos os segurados sejam incluídos.

Tokio – PME VIDACoberturasO menu Coberturas é dividido em “Capital”, “Coberturas – Seguro de Pessoas“, “Assistências” e “Escalonamento” (esta opção somente aparecerá quando a forma de Capital for Escalonado por Salário ou Escalonado por Cargo).

Tokio – PME VIDACoberturas

Em “Capital”, deve-se preencher os seguintes campos; • Forma

• UNIFORME• MÚLTIPLO SALARIAL• ESCALONADO POR SALÁRIO• ESCALONADO POR CARGO

• Capital

Tokio – PME VIDACoberturas

Em “Coberturas – Seguro de Pessoas”, deve-se clicar no botão “Coberturas”.

Após clicar no botão “Coberturas” o sistema mostra a tela abaixo.

Tokio – PME VIDACoberturasDeve-se escolher entre as coberturas abaixo descritas;

• BÁSICA - Morte• IEA – INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE• IPA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE• IPD-F – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA• IAC –INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE-BÁSICA(MORTE)• IAF – INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE FILHOS• DCF – DOENÇA CONGÊNITA DE FILHOS• AA – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO• VR – VERBAS RESCISÓRIAS

Ao escolher as coberturas deve-se clicar no botão “Salvar”.

Tokio – PME VIDASegurados

Após escolher as coberturas o sistema mostra conforme figura abaixo.

Tokio – PME VIDACoberturas

Em “Assistências”, deve-se clicar no botão “Assistências”.

Após clicar no botão “Assistências” o sistema mostra a tela abaixo.

Tokio – PME VIDACoberturasNo “Cadastro de Assistências”, deve-se escolher entre as seguintes opções;

• Funeral• Individual• Familiar

• Viagem• Familiar• Individual

• Assistência• Recolocação Profissional• Decorrente de Atos Violentos• Orientação Nutricional• Empresarial

• Cesta • Cesta alimentação(3 meses)• Cesta alimentação(6 meses)• Cesta alimentação(9 meses)• Cesta alimentação(12 meses)

• Cesta Natalidade• Cesta Básica• Cesta Completa

Ao escolher as assistências deve-se clicar no botão “Salvar”.

Tokio – PME VIDACoberturas

E conforme as opções de assistências selecionadas, poderá ser exibida atela abaixo:

Para gravar as coberturas, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Tokio – PME VIDACálculos

Abaixo está a tela do menu “Cálculos”.

Tokio – PME VIDACálculos

Em “Cálculos”, deve-se preencher os seguintes campos; • Comissão (Já de default o valor de 20, altere caso necessite)• Agenciamento (Essa campo não é obrigatório)

Para calcular, deve-se clicar no botão “Calcular”.

Tokio – PME VIDACálculos

Após clicar no botão “Calcular” o sistema poderá informar o Resultado do Cálculo(com ou sem assistências), conforme tela exibida abaixo:

O Resultado do Cálculo contém as seguintes informações; • Prêmio• Prêmio Líquido• IOF• Prêmio Total• Taxa por mil

Tokio – PME VIDACálculos

O sistema também informa o Resumo do Cálculo.

Tokio – PME VIDACálculosO Resumo do Cálculo contém as seguintes informações;

• SEGURADOS• Segurados Incluídos• Segurados excluídos• Segurados ressegurados

• IDADES• Idade média do grupo• Idade média atuarial• Idade mínima/máxima• Idade do maior capital (R$100.000,00)

• PRÊMIOS (R$)• Prêmio Comercial Tókio• Prêmio Assistências• Prêmio Comercial Total

• CAPITAIS (R$)• Capital do Segurado mais Velho• Somatório de Capital Retido Tókio

• FORMA DE CAPITAL• Tipo de Capital• Capital (R$)

Tokio – PME VIDACálculos ( Continuação)

O Resumo do Cálculo contém as seguintes informações;

•DADOS DO CLIENTE• Distribuição de Sexo (Conforme informado)• Custeio (Funcionário / Empresa)• Amplitude de capital (Paridade)

• QUESTIONÁRIO• Plano de saúde para 100% do grupo segurado ?• Tipo de Seguro ?• Seguradora anterior ?• Possui afastados ?•Adesão dos Proponentes ?• Grupo segurado ?

Após clicar no botão “Calcular” o sistema também mostra o botão “Cartas” e um link para visualizar o Resumo Técnico

Tokio – PME VIDACartas

Após clicar no botão “Cartas” o sistema mostra os Relatórios.

Em Relatórios o sistema informa uma mensagem de alerta.

“É necessário salvar a cotação para visualizar todos os impressos.”

Enquanto não salvar a cotação o sistema habilita apenas os relatórios de “Cotação” e da “Carta Corretor”.

Tokio – PME VIDACartas

Para ver o relatório de “Cotação”, selecione esse relatório e depois clique no botão “Visualizar Impressão”.

Após clicar no botão “Visualizar Impressão” o sistema irá gerar os relatórios de “Cotação” e o relatório da “Carta Corretor”.

O sistema NÃO habilita as outras cartas, por que é necessário que seja preenchido dos Dados do Envio.

Tokio – PME VIDAResumo Técnico

Após a realização do cálculo, pode-se visualizar o Resumo Técnico clicando no link

Tokio – PME VIDAAnexos do Contrato

Pode visualizar os anexos dos contratos clicando nos respectivos links das assistências selecionadas.

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Tokio – PME VIDACarta – Carta Cotação

Visualização da Carta da “Cotação”.

Tokio – PME VIDACartas – Carta Corretor

Visualização da carta “Carta Corretor”.

Tokio – PME VIDACartas

Para visualizar os outros relatórios deve-se preencher os campos do “Dados do Envio” e selecionar as respostas do “Questionário”.

Após preencher todas as informações, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Tokio – PME VIDAInclusão de SubEstipulante

Para incluir um SubEstipulante, deve-se clicar no botão “Adicionar” e em seguida, entrar com os dados CNPJ e Nome, conforme telas exibidas abaixo:

Tokio – PME VIDACartas

Após clicar no botão “Salvar” o sistema habilita a geração dos outros relatórios.

Ao analisar a figura acima, podemos verificar que na coluna “Cálculo Efetivado?”, informa que o cálculo ainda NÃO foi efetivado.

Tokio – PME VIDACartas

Para ver os relatórios de “Proposta Contratação”, “Proposta Adesão Individual” e “Relação Segurados” deve-se seleciona-los e depois clique no botão “Visualizar Impressão”.

Após clicar no botão “Visualizar Impressão” o sistema irá gerar os relatórios de “Proposta Contratação”, de “Proposta Adesão Individual” e de “Relação Segurados”.

Tokio – PME VIDACartas – Proposta de Adesão Individual

Visualização da carta da “Proposta de Adesão Individual”.

Tokio – PME VIDACartas – Proposta Contratação

Visualização da carta da “Proposta Contratação”.

Tokio – PME VIDACartas – Relação de Segurados

Visualização da carta da “Relação Segurados”.

Tokio – PME VIDACartas

Para salvar qualquer relatório que o sistema crie, pare o ponteiro do mouse sobre o relatório e o sistema mostrará a opção abaixo.

Ao clicar no ícone abaixo selecionado o Adobe Reader irá solicitar que o usuário escolha uma pasta para que o relatório seja gravado.

Esse processo é utilizado para TODOS os relatórios.

Tokio – PME VIDACartas

Para imprimir qualquer relatório que o sistema crie, pare o ponteiro do mouse sobre o relatório e o sistema mostrará a opção abaixo.

Ao clicar no ícone abaixo selecionado o Adobe Reader irá solicitar que o usuário escolha uma impressora para imprimir o relatório.

Esse processo é utilizado para TODOS os relatórios.

Tokio – PME VIDAEfetivação

Após a Proposta ter sido aprovada, ela poderá ser “efetivada” no sistema e após essa ação ser tomada, nenhuma alteração dentro da Proposta e/ou cálculo apresentado poderá ser alterado.

Para efetivar o cálculo, será preciso entrar pelo gerenciador e clicar no botão liberar.

Tokio – PME VIDAEfetivação

Ao clicar no botão “liberar” demonstrado no slide anterior, o sistema abrirá o quadro abaixo com a opção de efetivar o estudo.

Após efetivação, não será mais permitido qualquer alteração no cálculo.

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