POLÓNIA

19 de Novembro 2015

Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro

EMBAIXADA DA POLÓNIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO

1. Do passado para o presente

2. O futuro

Embaixada da Polónia

em Lisboa

1. Do passado para o presente

2. O futuro

Embaixada da Polónia

em Lisboa

3

Área: 312 700 km ² 6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundo

População: 38,5 milhões 6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo

PIB total: EUR 415 MM (2014)

PIB total: US$ 520 MM PPP (22º lugar no mundo)

Ratings da Polónia: Moody`s : A2 ; S&P: A - ; Fitch : A -

Desemprego: 9,7% (Setembro 2015)

Inflação: -0,8% (Setembro 2015)

Taxa de câmbio: 1 EUR = 4,2 PLN (Novembro 2015)

Informação geral

Embaixada da Polónia em Lisboa

Salários: Mínimo ≈ EUR 417 (1.750 PLN); Médio (Março 2015) ≈ EUR 970 (4067 PLN)

Impostos: IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%

4 ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e 6 no verão

Também ligações diretas da Ryanair e Wizz Air

4

1995 WTO

1996 OECD

1999 NATO

2004 UE 2007 Schengen

1989

25 anos

O nosso caminho

Embaixada da Polónia em Lisboa

5

Do passado para o presente

No decorrer de uma geração, a Polónia passou de uma economia centralmente planificada

com a dominação da propriedade estatal a uma economia de mercado aberto, em grande

maioria dominada por empresas privadas.

As exportações da Polónia em 1990 representaram cerca de 11 mil milhões de euros, e em

2014 ascenderam cerca de 163 mil milhões de euros, o que representa um aumento de quase

quinze vezes. Um dos importantes indicadores de progresso neste processo é o aumento

sistemático do rácio das exportações de bens sobre o PIB de 19% em 2001 para mais de 40%

em 2014.

Embaixada da Polónia

em Lisboa

Em apenas alguns anos a Polónia reduziu em mais de 1/5 os atrasos no seu desenvolvimento

em relação à média da UE, e isso foi conseguido em tempos da crise económica mundial. A

média da União Europeia deverá ser atingida após o ano de 2020.

A Polónia assume a 2.ª posição na UE em termos de número de novos postos de trabalho

(935 mil), criados entre 2008 e 2013. Desde o início da crise mundial, quase metade de todos

os novos postos de emprego na UE foram criados na Polónia.

Em 1989 o PIB da Polónia atingiu cerca de 97,3 mil milhões de euros. Em 2014 era cerca de

415 mil milhões de euros, ou seja, durante esses 25 anos houve um crescimento de 4 vezes.

6

Polónia de hoje

Tholons Top outsourcing cities 2014

Polónia é considerada a 1ª localização dos serviços de outsourcing na Europa

e a 3º no mundo.

Ernst & Young

A Polónia como o 2º melhor - depois da Alemanha - local de investimento na Europa

Embaixada da Polónia

em Lisboa

FDI Benchmark 2014 (Financial Times)

A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o 3º país mais atraente

para a produção industrial do mundo.

Ranking na produção

A Polónia está no 1º lugar na Europa em produção de electrodomésticos

78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o 3º maior

fabricante mundial desse tipo de televisores.

Quase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na

Polónia

A Polónia é o 7º maior produtor de produtos alimentares na UE

Doing Business 2015

A Polónia avançou da 74ª posição para a 25ª em 4 anos.

Entre os anos de 2004 e 2014 a Polónia fez o maior progresso entre os países da OCDE.

7

Polónia de hoje

Localização & economia

localização estratégica na Europa Continental

parte do corredor transeuropeu de

transportação

38,5 milhões de consumidores

Incentivos de investimento

14 Zonas Económicas Especiais

mais de 83 mil milhões de euros da UE

Mercado do trabalho

quadros jovens, bem qualificados

ca. 11% de estudantes universitários da UE

456 universidades e escolas de

ensino superior

produtividade laboral crescente

Raio de 1000 km

250 milhões de pessoas

Raio de 2000 km

550 milhões de pessoas

Fonte: PAIiIZ

Embaixada da Polónia em Lisboa

8

Crescimento do PIB (%)

Fonte: Ministério da Economia, CE

Polónia mantém o ritmo de crescimento estável

O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE

Embaixada da Polónia

em Lisboa

5,1

1,6

3,94,5

2,0

3,83,4

1,6

0,4

21,6

-0,40,1

1,3

-4,5

1,7

-5

-3

-1

1

3

5

7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p

%Polónia UE28

Janeiro – Setembro 2015

O índice de PIB cresceu 3,4% (TVH), anos 2016-2017 a média vai ser 3,5%

9

Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB)

Fonte: Ministério de Finanças Embaixada da Polónia

em Lisboa

54,8

49,2

53,655,754,4

50,2

3 ,0

4 ,03 ,7

4 ,9

7,67,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dívida Pública Défice Orçamental

Segundo as previsões do Governo Polaco em 2015 o défice orçamental vai ser 2,8%.

Comércio internacional da Polónia (MM€)

Fonte: Instituto Central da Estatística Embaixada da Polónia em Lisboa

98

120

137 142155

163

108

134

153 152 157166

0

30

60

90

120

150

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014

MM

€

Exportações Importações

Janeiro - Setembro 2015 Exportações cresceram 7,2% e importações 4,0% Saldo positivo de 2,1 mil milhões euros

Maiores parceiros comerciais da Polónia

Exportações:

1) Alemanha 26,1% (43*)

2) Reino Unido 6,4 %

3) Rep. Checa 6,4 %

4) França 5,6 %

5) Itália 4,5 %

6) Rússia 4,3 %

7) Países Baixos 4,2 %

8) Suécia 2,9 %

9) Hungria 2,7 %

10)Slovákia 2,5 %

Exportações de Bens : 38,1% PIB

Exportações de Bens e Serviços : 46,8% PIB

Importações:

1) Alemanha 22,3 % (36*)

2) China 10,7 %

3) Rússia 10,7 %

4) Itália 5,5 %

5) Países Baixos 3,8 %

6) França 3,8 %

7) Rep. Checa 3,6 %

8) Reino Unido 2,6 %

9) EUA 2,5 %

10)Bélgica 2,4 %

Importações de Bens: 38,5% PIB

Importações de Bens e Serviços: 45,0% PIB

Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia * mil milhões

12

IDE na Polónia

Fonte: Banco Nacional da Polónia

Embaixada da Polónia em Lisboa

116128

161 157

178

10,1 9,3 10,5

14,8

4,70

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012

Sto

ck M

M €

0

5

10

15

20

25

30

Anual M

M €

Cumulativo Anual

13

Maiores investidores na Polónia por países

Países

1) Alemanha 17,1 %

2) Países Baixos 16,1 %

3) França 11,9 %

4) Luxemburgo 9,7 %

5) Espanha 6,5 %

6) Itália 5,8 %

7) EUA 4,3 %

8) Reino Unido 4,2 %

9) Áustria 4,1%

10) Chipre 3,8 %

Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2013

Setores de investimento

INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS (30,2%)

Fabricação de veículos automóveis, peças e acessórios (10,6%),

Fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamentos (6,3%),

Indústrias alimentares, bebidas e tabaco (5,7%)

Produtos petrolíferos, farmacêuticos, químicos, plásticos e borracha (6,4%)

Madeira, papel e poligrafia (2,2%).

SERVIÇOS (60,6%)

Atividades financeiras e de seguros (25,3%), Comércio por grosso (7,7%) Atividades Imobiliárias (6,4%) Comércio a retalho* (6,1%) Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (5,3%), Atividades de informação e de comunicação (5,1%).

OUTROS (9,2%)

Construção (4,5%), Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar (3,5%), Indústria extrativas (0,5%) Agricultura (0,5%)

Embaixada da Polónia em Lisboa

* exceto de veículos automóveis e motociclos

14

Wrocław

Fonte: PAIiIZ

Serviços e centros de produção (1)

Gliwice, Tychy Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych Poznań

Outros produtores

Gorzów Wielkopolski Tczew, Kwidzyn

Outros Produtores

Łódź, Radomsko Wrocław, Kobierzyce

Outros produtores

Wronki

Embaixada da Polónia em Lisboa

AUTOMÓVEL

ELECTROMESTICOS

ELECTÔNICA

15

Wrocław

Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz

Outros centros

Kraków

Outros centros

Wrocław Warszawa

Outros Centros

Fonte: PAIiIZ

Serviços e centros de produção (2)

Wrocław

Łódź

Embaixada da Polónia em Lisboa

AVIAÇÃO

R&D

BSS

16

País Projeto Valor

(m EUR) Empregos

USA 47 934.9 6 575

Alemanha 30 439.7 5 161

Frânca 11 298.2 1 679

Itália 11 196.3 1 293

Japão 9 182.5 1 520

TOTAL 175 3271.9 32 197

Source: PAIiIZ

Novos investimentos - países

Embaixada da Polónia em Lisboa

17

Setor Projetos Valor

(m EUR) Emprego

Automotive 35 774.8 7 786

BPO 32 30.4 9 460

R&D 19 56.7 1 991

Aviation 13 411.5 1 679

Food Industry 12 486.7 914

Novos investimentos - setores

Source: PAIiIZ Embaixada da Polónia em Lisboa

18

Formas do apoio de Estado

Fonte: www.paiz.gov.pl Embaixada da Polónia

em Lisboa

I. Subsídios governamentais através das negociações diretas aprovados e concedidos individualmente, pelo Ministério da Economia, com base na Resolução do Conselho de Ministros

III. Isenção dos impostos de bens imóveis objeto de negociação com as autoridades locais apenas no caso,

se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Concelho de Freguesia

II. Isenção sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)

nas Zonas Económicas Especiais só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE)

IV. Subsídios dos fundos da UE

objeto de negociação com diferentes instituições, dependendo dos parâmetros-chave do

projeto de investimento

Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados, mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio.

19

Pomorska

.

Suwalska

Warmińsko- Mazurska

Starachowice

Euro-Park Mielec

Katowicka Wałbrzyska

Słupska

Łódzka

Kostrzyńsko - Słubicka

Legnicka

Kamiennogórska

Tarnobrzeska

Krakowski Park Technologiczny

Fonte: www.paiz.gov.pl

Zonas Económicas Especiais

Embaixada da Polónia

em Lisboa

20

ID Polaco no Exterior

Fonte: Banco Nacional da Polónia

Embaixada da Polónia em Lisboa

14,517,1

20,3

33,3

40,843,5

4,03,1 3,3

5,55,1

2,6

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sto

ck M

M €

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Anual M

M €

Cumulativo Anual

INVESTIMENTOS POLACOS EM PORTUGAL XTB online trading Asseco Poland adquiriu 61,28 % de participações da Exictos SGPS

Comércio com Portugal (M €)

383

453477 460

499

603

292324

399 418451

500

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportações Importações

Fonte: Instituto Central da Estatística, INE Embaixada da Polónia em Lisboa

Exportação – 0,37%

33 Cliente

Importação - 0,31%

41 Fornecedor

Exportação – 0,96%

15 Cliente Importação - 0,90%

19 Fornecedor

Investimento Português na Polónia

(Milhões de euros 2014)

Fonte: Banco de Portugal

POLÓNIA é:

o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa

Central e de Leste,

o 5º na Europa e o 9º no mundo

1.7 MM euros investidos na Polónia até 2013:

17 lugar na lista de origem de investidores

O fluxo indireto de investimentos portugueses para Polónia

que coloca Portugal próximo de 10 maiores investidores na

Polónia

Embaixada da Polónia em Lisboa

2237 21702852

5309

1891 16292935

30806

11539

3255

0

10000

20000

30000

Holanda Espanha Alemanha Brasil Angola Ilhas

Cayman

França Luxemburgo POLÓNIA EUA

1. Do passado para o presente

2. O futuro

Embaixada da Polónia

em Lisboa

24

Polónia – o maior beneficiário do QFP 2014-2020

da União Europeia (%) – COESÃO

Fonte: Banco Nacional da Polónia

Embaixada da Polónia em Lisboa

0,6

2,2

6,2

0,2

5,5

1,00,3

4,4

8,1

4,5

2,4

9,3

0,2

1,31,9

0,0

6,2

0,2 0,4 0,4

22,0

6,1 6,5

0,9

4,0

0,4 0,6

3,4

0

5

10

15

20

25

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

25

Polónia: O novo quadro financeiro

plurianual 2014 - 2020

114,8 MM €

252 milhões € para o apoio de jovens

desempregados

32,1 MM €

Para Política Agrícola

82,5 MM €

Para Política de Coesão

26

Atribuições nacionais de fundos na Polónia

36%

11%

6%

3%3%

1%

40%Infra-estruturas e Meio Ambiente

Crescimento Inteligente

Ciência, Educação e Desenvolvimento

Polónia digital

Polónia do Leste

Assistência Técnica

Programas Operacionais Regionais

6 Programas Nacionais – 60%

82,5 MM €

para

Política

de Coesão

16 Programas Operacionais Regionais – 40%

27

Programas Operacionais EUR MM

Infraestrutura e Meio Ambiente 27.4

Crescimento Inteligente 8.6

Polónia Digital 2.2

Ciência, Educação e Desenvolvimento 4.7

Polónia do Leste 2.0

Assistência Técnica 0.7

16 Programas Operacionais Regionais 31.3 Fonte: Ministério de Infraestrutura e

Desenvolvimento.

Atribuições nacionais de fundos na Polónia

Embaixada da Polónia

em Lisboa

28

Valores de investimento até 2020

Embaixada da Polónia

em Lisboa

Sectores

Mil milhões euros

Infraestruturas de transporte 39

Energia 37

Infraestruturas de utilidades 29

Modernização das forças armadas 20

Exploração de recursos naturais 10

Indústria química e petroquímica 5

Indústria pesada 5

Infraestruturas de telecomunicações 4

TOTAL Ca. 150

29

Convidamo-los a visitarem o nosso website:

www.lisbon.trade.gov.pl

ou contactar-nos directamente:

Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento

da Embaixada da Polónia

Rua António de Saldanha nº48

1400- 021 Lisboa Tel.: (+351) 21 301 33 27 Fax: (+351) 21 301 28 70

Obrigado pela Vossa atenção!