Polónia, um mercado atrativo Oportunidades e Investimento

Dados Gerais

I A Polónia é conhecida como o coração da Europa I Área total de 312 679 km2 (6º da UE) I População: 38 milhões de habitantes (6º da EU) I PIB: 425 mil milhões € I População das mais jovens da UE: metade das pessoas têm entre 20 a 45 anos. I Dívida pública de 55,7% do PIB

Dados gerais

Economia em crescimento

Mercado Interno

I 8º maior mercado europeu e o maior da Europa Central I Crescimento acentuado de jovens a entrar no mercado I Grande procura em mobiliário, equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos I Mercado de artigos de gama alta e de luxo está a aumentar

PIB

Crescimento do PIB em USD

PIB

I Foi o único país da EU que não sofreu recessão económica I Cresceu 1,6% em 2013 enquanto a EU contraiu 0,4% I Polónia registou um aumento do PIB em 3,3% (contra 1,6% da EU)

PIB

I Crescimento económico desde 1990

Investimento Direto Estrangeiro

I Crescimento do IDE na Polónia desde 2004 (em euros) I Em 2014 o valor de IDE foi de 160 mil milhões de euros

Investimento Direto Estrangeiro

Porquê? I Mão de obra competitiva I Capital humano I Localização estratégica I Forte mercado interno

I Economia diversificada

I Principais investidores por país em 2013

Investimento Direto Estrangeiro

Investimentos realizados: I Setores de investimento (em 2013): I Manufaturação (48,5 mil milhões €); I Financeiro e seguros (40,6 mil milhões €); I Comércio por grosso e a retalho; venda e reparação de veículos automóveis (23,7 milhões €) I Atividades relacionadas com imobiliário (10,3 mil milhões €)

Zonas Económicas Especiais

- 14 ZEE e 72 parques industriais e tecnológicos Benefícios: I Isenção de impostos (IRC ou IRS); I Zonas industriais preparadas para o desenvolvimento dos investidores a preços muito competitivos; I Assistência gratuita nas formalidades relacionadas com os investimentos efetuados; I Isenção de IMI em certos municípios I Subsídios de apoio ao recrutamento

Zonas Económicas Especiais

Objetivos: I Aceleração da economia das regiões Polacas menos desenvolvidas; I Desenvolvimento e utilização de novas soluções técnicas e tecnológicas na economia nacional; I Aumento da competitividade de produtos e serviços; I Desenvolvimento do potencial da indústria e das infraestruturas; I Criação de novos empregos.

Média Salarial

I O salário médio da Polónia tem vindo sempre a crescer (em PLN)

Gastos do Consumidor

I O consumo interno na Polónia tem vindo a aumentar constantemente (em milhões PLN)

Importações

Importações

Principais países parceiros: I Alemanha I Rússia I França I Itália I China

Importações

I Crescimento das importações Polacas desde 2005 I Desde 2005 as importações cresceram de 80 mil milhões € para 155 mil milhões € em 2013 I Em Janeiro de 2015 a Polónia importou 12.451 milhões €

Exportações

Exportações

I 50% das exportações são nas áreas de equipamentos tecnológicos I 82% vão para países altamente desenvolvidos (OCDE)

I Em 2000 as exportações eram de 34 mil milhões €. Em 2013 de 152,8 mil milhões € I Em Janeiro de 2015 a Polónia exportou 13.472 milhões €

Polónia - Portugal

Polónia - Portugal

Relações comerciais com Portugal

I As trocas comerciais cresceram de 38% nos últimos 5 anos I Exportações cresceram 51% I Importações cresceram 28%

Polónia - Portugal

O que a Polónia importa de Portugal

I Fio isolado I Recetores de rádio I Pneus de borracha I Peças de veículos I Molde metálicos I Partes de motores

I Vinho I Frigoríficos I Cítricos I Calçados de couro I Carne de porco I Madeira MDF I Têxteis

Polónia - Portugal

O que a Polónia importa de Portugal

I Vinho I 14 milhões de € I Cresceu quase 2000% desde 2004

I Representa 6,92 % das importações Polacas e 1,75% das exportações Portuguesas

I Têxteis I 39 milhões de €

I Cresceu 19% desde 2004 I Calçados de couro

I 6,1 milhões de € I Cresceu 118% desde 2004

Mercado de Trabalho

População - 2014

I A Polónia é o 6º país com maior população da UE

Desemprego

I A Polónia é o país da UE que mais baixou a taxa de desemprego (Março de 2015 7,7 %)

Educação

I 68% das pessoas no mercado de trabalho detém o grau de mestre I 10% da população europeia com estudos superiores é polaca

Número de licenciados por país

Educação

I A maioria das empresas Polacas têm recursos humanos que falam várias línguas

Oportunidades

Investigação e Desenvolvimento

Investigação e Desenvolvimento

I Investimento estrangeiro no setor subiu 46,7% na Polónia em 2011 (média mundial foi de 17%) I Setor contribuiu com 81,7 mil postos de trabalho na produção e setor de serviços (43 mil só no setor da ciência)

I Aparecimento de 1767 unidades de pesquisa e desenvolvimento

Investigação e Desenvolvimento

I Indústria da Aviação

Investigação e Desenvolvimento

I Setor Automóvel

Serviços

Serviços

I O volume dos IDE contribuiu para o crescimento da qualidade dos serviços

I Forte componente de serviços financeiros

I Povo poliglota atrai grandes empresas estrangeiras

I Grande aposta de PME’s neste setor

Serviços

I 130 mil pessoas qualificadas em serviços financeiros, contabilidade, recursos humanos, consultoria e IT I Setor do outsourcing rendeu € 3 mil milhões em 2011 I Cracóvia é a cidade europeia mais apetecível para serviços de outsourcing, sendo 9ª a nível mundial

Serviços

I Centros de serviços operam em 40 idiomas

Serviços

I Mais de 470 centros de serviços espalhados pelo país

Indústria Automóvel

Setor Automóvel

Equipamentos Eletrónicos

Equipamentos Eletrónicos

I A Business Monitor International avaliou, em 2010, o Mercado polaco em 6 mil milhões € I Mercado do setor cresceu 28% até 2014 I Segmento será dos que terá crescimento mais rápido na Polónia I 55 mil trabalhadores

Equipamentos Eletrónicos

Algumas empresas no setor de equipamentos eletrónicos na Polónia

Eletrodomésticos

Eletrodomésticos

Algumas empresas no setor de eletrodomésticos na Polónia

Biotecnologia

Biotecnologia

I A FDI Intelligence colocou a Polónia em 5º lugar (ao lado da Rússia) no mercado mundial de investimento estrangeiro no setor da biotecnologia I Acesso a staff científico altamente qualificado I A área da biotecnologia é das áreas de estudo mais populares na Polónia (6 mil graduados todos os anos) I Apoios do estado para investidores

Biotecnologia

Agricultura

Agricultura

I Dos 105,8 mil milhões € injetados pela UE, 28,5 mil milhões são para o setor agrícola I Em 2013 as exportações subiram 14% em relação ao período homólogo, atingindo 19.9 mil milhões € I Apesar da crise na Europa do Leste, 2014 registou 19.6 mil milhões € em exportações (-2% que em 2013) I Principais compradores:

Alemanha: 4.5 mil milhões € Reino Unido: 1.5 mil milhões € Rússia, República Checa e França : 1.2 mil milhões € Itália e Holanda: Mil milhões €

Agricultura

Construção e infraestruturas

Construção e Infraestruturas

I Entre 2013 e 2014, venda de cimento cresceu 22,9% (1,450 milhões de toneladas; 1.600 milhões de toneladas em 2016 segundo previsões) I Forte construção no setor imobiliário, escritórios, estradas e linhas ferroviárias I 13 unidades de produção de cimento na Polónia I 25 mil funcionários

Construção e Infraestruturas

I A Polónia tem o melhor índice de produção na construção da EU (2005-2013)

Construção e Infraestruturas

I A Polónia tem índices de produção industrial elevadíssimos comparados com a EU

Energias Renováveis

Energias Renováveis

I Governo polaco vai aumentar o investimento no setor, por indicação das diretrizes da UE I Atualmente o consumo de energias renováveis é de 8%; o governo quer subir os indicadores para 20% até 2020

Energias Renováveis

Energias Renováveis

Tecnologias da Informação

Tecnologias da Informação

I Um dos mercados mais valiosos da Polónia I Mercado avaliado em 5,6 mil milhões € (1.5% do PIB) I Segmento do hardware registou subida de 31% no último ano, com 20% de subida das exportações (2 mil milhões €) I 11 mil empresas de TI I Entre Janeiro de 2013 e Janeiro de 2014, empregabilidade aumentou 79% no setor I Mais de 100 mil empregados no setor de TI

Tecnologias da Informação

I 15 mil licenciados entram no mercado todos os anos I 99 mil polacos estudam atualmente cursos especializados em TI I Em Janeiro de 2014, 47% das empresas procuraram empregados para o setor de TI I Dos mercados mais especializados na área (1 em 3 trabalhadores da Microsoft é polaco) I Número de utilizadores de internet é de 25 milhões (67% da população)

Tecnologias da Informação

I Setores que contribuiram para o desenvolvimento do setor das TI: I Telecomunicações I Setor financeiro I Produção industrial I Administração local e central

I Firmas implementadas: I Microsoft I HP I Google I Oracle I IBM I SAP

Tecnologias da Informação

Investir na Polónia

Criar uma empresa

I Tipos de atividade na Polónia

I Empresas comerciais: • Empresas (responsabilidade limitada e sociedade anónima); • Coletivas (sociedade em nome coletivo, sociedade de responsabilidade limitada); • Filiais; • Escritórios de representação; • Atividade em nome individual

Criar uma empresa

I Até ao final de 2012, 83% eram empresas de responsabilidade limitada

I Custos para a criação de uma empresa na Polónia

Capital Social

Responsabilidade limitada 5,000 PLN

Sociedade Anónima 100,000 PLN

Empresa em nome individual

0 PLN

Criar uma empresa

I Impostos na Polónia

I Corporate income tax (CIT) – IRC – 19%; I Personal income tax (PIT) – IRS – 18%; I Value add tax (VAT) – IVA – 23%, 8%, 5%, 0%

I Segurança social:

• Para o empregador – 19 a 21%

Criar uma empresa

I Tipos de contrato na Polónia • Por um período de tempo indefinido; • Por um período de tempo definido; • Por um período de tempo para desempenhar uma função específica; • Para substituir um funcionário por determinado período de tempo.

I 8 horas por dia ou uma média de 40 horas por semana

Fatores Críticos

Fatores críticos

I A Polónia é o maior beneficiário dos fundos da UE I 105,8 mil milhões € até 2020 I PIB a crescer o dobro da média da EU – 3,3% I Índices de produção industrial cresceram 3,2% I Previsão de crescimento até 2050 é de 2,7%

Fatores críticos

I Pessoas ambiciosas, trabalhadoras e com conhecimento I Economia muito diversificada I Estabilidade macroeconómica I País em transformação I Mercado grande e com fácil acesso a outros mercados I Competitividade ao nível do preço

Curiosidades

Curiosidades

I Biedronka é a segunda maior empresa de capitais privados na Polónia I No top 2 da distribuição alimentar está a Eurocash, oitava a nível nacional I Bank Millennium é o quinto maior banco da Polónia I Mota-Engil está no top cinco das construtoras I Martifer, BA Vidro, EDP, Simoldes Plásticos, Colquímica e Colep

Casos de Sucesso

I Empresas que já trabalham ou foram à Polónia I Electro Instaladora de Bairro I Têxteis Penedo I Greendet

Dziekuje za uwage...

i zycze powodzenia!