Preferências e Comportamento dos Consumidores de Supermercado no Twitter

Preferências e Comportamentodos consumidores de

SUPERMERCADO no TwitterMetodologia: E.life Consumer-centered Monitoring

JANEIRO|2015www.consumercenteredmonitoring.com

E.LIFE GROUP

METODOLOGIA

PERFILAMENTO POR:

• gênero • carreira profissional • estado civil

• dia de visitação • hora de visitação • produtos

• cervejas • lazer • notícias • bancos • top apps

DEEP PROFILE

SO WHAT?www.consumercenteredmonitoring.com

E.life GroupWe deliver insights

www.consumercenteredmonitoring.com

E.LIFE GROUP

2004

2011

2012

2013


ONDE ESTAMOS

México

Madrid


METODOLOGIACritérios e recursos utilizados para o estudo


BASE DE DADOS

De acordo com estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour, Grupo Walmart e o Makro estão entre os 10 maiores varejos do Brasil.

Desta forma, selecionamos os Varejos nos segmentos Hiper e Supermercados para realizar o estudo.


BASE DE DADOS

• Após selecionar o público desejado, com a utilização do Buzzmonitor, 5.000 usuários únicos que estiveram nas lojas de cada mercado analisado nos últimos 6 meses.

2º PASSO

• O Buzzmonitor possibilitou coletar os últimos 200 tweets de cada um destes 5.000 usuários. Sendo assim, nossa base de dados chegou a 5 milhões de tweets.

3º PASSO


BASE DE DADOS

4º PASSO: com uma base de dados completa no Buzzmonitor, conseguimos

gerar gráficos e insights referentes a temas

importantes para empresas deste segmento a partir de buscas e combinações de métricas dentro de nossa

base de dados.

5º PASSO: a partir das funções do

Buzzmonitor, cruzamos os insights de

consumidores de diferentes varejos e identificamos seus

perfis.

6º PASSO: com as análises do

comportamento do cliente de cada varejo, foi identificado o perfil

de interesses do consumidor de varejo no

Brasil.


PERFILAMENTOOrganização Big Data


MAINFINDINGS

• Walmart é uma marca mais feminina que as demais

• Estudantes são os principais frequentadores de supermercados nas redes sociais

• Makro atrai mais advogados do que as demais marcas

• Pessoas casadas tendem a relatar suas visitas com mais frequência do que os solteiros

• Supermercados tendem a ter mais visitantes nos fins de semana, com exceção para lojas mais caras, do tipo empório, nas quais as visitas se espalham por todo o período.


MAINFINDINGS

• Bandeiras com perfil mais varejista têm mais visitas à noite. Aqueles com perfil atacadista, à tarde.

• Celulares, games, roupas e filmes estão entre os desejos de compra de todos os perfis analisados.

• Clientes do pão de Açúcar usam mais IOS do que Android.

Quais suas perguntas?

• Com o produto Consumer-centered Monitoring outras perguntas podem ser feitas por você na categoria supermercados ou em qualquer outra categoria.


GÊNER0

Os clientes de varejo que comentam sobre as marcas e fazem check in nas lojas em sua maioria são os homens.

Carrefour

64%

36%

Extra

66%

34%

Pão de Açúcar

67%

33%

Makro

66%

34%

Walmart

61%

39%

Homens

Mulheres

Quem faz check in nos supermercados?


GÊNER0

Quem faz check in nos supermercados?Os clientes de varejo que comentam sobre as marcas e fazem check in nas lojas em sua maioria são os homens. Ainda

assim, pequenas variações foram notadas: WalMart é uma rede mais feminina enquanto Pão de Açúcar concentra mais

homens.


CARREIRA PROFISSIONAL

Excluindo os estudantes, Pão de Açúcar se destaca com o maior equilíbrio entre as profissões declaradas pelos perfis.

30%

31%

39%

Direito

Designer

Jornalista

19%

19%

23%

39%

Marketing

Sistemas

Social Media

Direito

Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro

26%

27%

46%

Fotógrafo

Publicitário

Jornalista

20%

24%

26%

30%

Jornalista

Negócios

Tecnologia

Marketing

Qual o perfil profissional deles?

** Os estudantes foram retirados dos gráficos de proporção de profissão por rede de supermercado para melhor visualização das profissões.


CARREIRA PROFISSIONAL

Qual o perfil profissional deles?Embora estudantes figurem em grande quantidade em todas as marcas estudadas (um reflexo do perfil da rede), percebemos uma maior concentração de pessoas com curso superior em redes atacadistas e supermercados mais elitizados.


Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro Walmart

91

870

1,349

Divorciado

Solteiro

Casado

248

1,384

Solteiro

Casado

131

348

1,601

Divorciado

Solteiro

Casado

228

1,393

Solteiro

Casado

382

1,593

Solteiro

Casado

ESTADO CIVIL

No período de 1/11 a 29/11/2014 foram publicados 9.616 tweets por perfis que declararam estado civil. Destes, 7.320 tweets foram feitos por casados.

São solteiros ou casados? (número de depoimentos)


ESTADO CIVIL

São solteiros ou casados?Foi possível identificar o estado civil mais compartilhado nas Bios, em sua maioria casados, principalmente no Pão de Açúcar. A rede com maior número de solteiros identificados foi Makro.


DIA DE VISITAÇÃO

Os usuários costumam fazer check ins com maior frequência aos sábados nos supermercados analisados.

Qual dia da semana costumam estar no supermercado?

20%

13%

13%

14%

12%

12%

16%

Sábado

Sexta

Quinta

Quarta

Terça

Segunda

Domingo

17%

14%

14%

15%

12%

15%

13%

Sábado

Sexta

Quinta

Quarta

Terça

Segunda

Domingo

12%

14%

15%

16%

17%

14%

13%

Sábado

Sexta

Quinta

Quarta

Terça

Segunda

Domingo

Carrefour ExtraMakro Walmart

17%

14%

14%

13%

14%

12%

15%

Sábado

Sexta

Quinta

Quarta

Terça

Segunda

Domingo

Pão de Açúcar

15%

15%

11%

15%

14%

15%

15%

Sábado

Sexta

Quinta

Quarta

Terça

Segunda

Domingo


Carrefour

3%5%

8%9%

9%8%

7%7%

7%7%7%

6%5%

4%3%

2%1%

0%0%0%0%0%1%

1%

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

HORÁRIO DE VISITAÇÃO

O horário que os clientes costumam fazer check in no supermercado é à noite, principalmente entre 20h e 21h.

2%4%

5%6%6%

7%7%

6%9%

7%8%

8%6%

5%4%

4%2%

1%0%0%0%

1%1%

2%

23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00

9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00

Makro Pão de Açúcar

4%6%

8%7%

7%7%

6%6%

6%5%

6%5%5%

4%4%3%

1%1%

0%0%1%

1%2%

3%

23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00

9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00

Walmart

6%7%7%

6%7%

6%6%6%

7%6%

7%5%

4%3%

4%1%

1%0%0%1%1%

2%3%

4%

23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00

9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00

Que horas costumam estar no supermercado?

6%7%

8%8%

7%6%6%7%

6%6%6%6%

5%4%

3%2%

1%0%0%0%0%

1%2%

4%

23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00

9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00

Extra


PRODUTOS

Celular é o item mais cobiçado pelos usuários.

8%

8%

15%

27%

43%

Chocolate

Filme

iPhone

Roupa

Celular

18%

21%

21%

39%

Game

Filme

Livro

Celular

12%

12%

12%

12%

20%

32%

Livro

xBox

Filme

Roupa

Game

Celular


11%

11%

12%

19%

23%

24%

iPhone

Roupa

Game

Livro

Celular

Filme

12%

14%

16%

19%

40%

Livro

Game

iPhone

Filme

Celular

O que eles compram?


PRODUTOS

O que eles compram?

Celular

Roupa

Filme

Livro

Game


CERVEJAS

Skol é a marca mais comentada pelos usuários.

Qual cerveja eles gostam?

Carrefour

65%

25%

10%

Extra Pão de AçúcarMakro

44%

17% 17%14%

8%

60%

19% 16% 6%

50%

25%

16%8%


CERVEJAS

Qual cerveja eles gostam?

Skol é a marca mais comentada pelos usuários.


LAZER

Identificamos que Música, Shows e Futebol são as principais formas de divertimento da maioria dos perfis que frequentam lojas de varejo no Brasil.

5%

6%

14%

17%

26%

32%

Futebol

Balada

Filme

Praia

Show

Música

7%

10%

11%

12%

24%

36%

Cinema

Praia

Futebol

Filme

Show

Música

4%

12%

12%

23%

24%

24%

Cinema

Praia

Futebol

Show

Filme

Música


10%

11%

11%

13%

21%

34%

Teatro

Praia

Filme

Futebol

Música

Show

11%

13%

16%

17%

17%

24%

Viajar

Praia

Música

Filme

Show

Futebol

O que eles gostam de fazer?


LAZER

O que eles gostam de fazer?

Identificamos que Música, Shows e Futebol são as principais formas de divertimento da maioria dos perfis que frequentam lojas de varejo no Brasil.


NOTÍCIAS

Os principais veículos de notícias que os clientes de varejo acompanham e compartilham são Estadão e Veja.

6%

9%

16%

19%

50%

@folha

@uolnoticias

@veja

@terranoticiasbr

@estadao

17%

17%

21%

46%

@uolnoticias

@terranoticiasbr

@veja

@estadao

5%

8%

16%

26%

44%

@terranoticiasbr

@uolnoticias

@veja

@folha

@estadao


4%

15%

18%

32%

32%

@uolnoticias

@folhapolitica

@veja

@estadao

@folha

15%

21%

28%

36%

@uolnoticias

@folha

@veja

@estadao

Onde buscam e compartilham notícias?


NOTÍCIAS

Onde buscam e compartilham notícias?

Os principais veículos de notícias que os clientes de varejo acompanham e compartilham são Estadão e Veja.


BANCOS

O banco Itaú é o com maior interação e citação entre os consumidores. No Walmart foram identificados mais bancos citados que nas demais redes de varejo.

12%

23%

65%

@caixa

@bancodobrasil

@itau

10%

40%

50%

@caixa

@bancodobrasil

@itau

8%

13%

21%

27%

31%

@bradesc

@bancodobrasil

@santanderbr

@caixa

@itau


100% @itau

24%

29%

47%

@bancodobrasil

@caixa

@itau

Quais são os bancos com que eles interagem?

• Não obtivemos base de dados suficientes sobre bancos para os clientes Extra - apenas @itau foi citado.


BANCOS

Quais são os bancos que eles interagem?O banco Itaú é o com maior interação e citação entre os consumidores. No Walmart foram identificados mais bancos citados que nas demais redes de varejo.


TOP APP

Android fica no topo do ranking em quatro dos cinco varejos analisados. Podemos avaliar que o consumidor de Pão de Açúcar possui maior poder aquisitivo, visto que foi o único que usa mais aparelhos com iOs – cujos preços são superiores aos demais concorrentes.

Qual sistema operacional usam mais?

2%

20%

37%

41%

Windows Phone

Web

iOs

Android

19%

31%

46%

Windows Phone

Web

iOs

Android

2%

27%

33%

37%

Windows Phone

iOs

Web

Android

Carrefour ExtraMakro Walmart

24%

31%

43%

Windows Phone

Web

iOs

Android

Pão de Açúcar

27%

33%

38%

Windows Phone

Web

Android

iOs

2%2%4%


Telefone: 11-2339-4928 Ramal 12Endereço: Rua Pamplona, 518 - 4° andar

CEP 01.405-000 São Paulo SPwww.elife.com.br


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