Algoritmo de investigação: TVP e Embolia Pulmonar. Scores de Wells
Produtos e Serviços Financeiros no Varejo Paulo... · Integrada à mais de 2.200 entidades de...
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Seminário GVcev Produtos e Serviços Produtos e Serviços Financeiros no Varejo Financeiros no Varejo O Serviço de Informação de Proteção ao Crédito Paulo Ronaldo Capoletti
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Seminário GVcev
Produtos e Serviços Produtos e Serviços
Financeiros no VarejoFinanceiros no Varejo
O Serviço de Informação de Proteção ao Crédito
Paulo Ronaldo Capoletti
Agenda
� ACSP� Base de Dados� Nossos Clientes Varejo e Bancos� Segmentação de Clientes� Soluções SCPC- Pessoa Física� Pesquisa no Atendimento ao Consumidor
� ACSP
ACSPCongregar os interesses dos empresários, atendendo seusideais. Defender a economia de mercado e lutar pelodesenvolvimento nacional.
Core BusinessCore Business
� 15 Distritais na cidade de São Paulo.DistritaisDistritais
� Fundação: 07/12/1894
� Entidade Centenária: 113 anos de existência.
� 1040 coloboradores
Dados da Dados da CorporaçãoCorporação
� 30.000 associados âmbito municipal
� 420 entidades ligadas pela FACESP
� Integrada à mais de 2.200 entidades de crédito de todo o país
� Aproximadamente 1.000.000 de usuários em todo país
� Serviços de informações comerciais, informações para análisecadastrais, decisão de negócios.
� Serviços Inteligentes para classificação e gestão de risco: informações de scores de crédito e recuperação e Fábrica de Modelos.
ClientesClientes e e MercadoMercado
ProdutosProdutos e e ServiçosServiços
ACSP
� Moderno parque tecnológico – Resposta
Consulta: 3 seg.
� ISO/9001/2000 – 10 anos de Certificação.
� GoodPriv@cy.
Instituto JurídicoInstituto Jurídico Instituto de Economia
ACSPOutros Serviços
Locais: CentroTatuapé
São MiguelSantana
PiritubaJabaquaraSanto Amaro
Período: 17 de março a 15 de abril/ 2008
Atendimento: 14.766 consultas
� 10.717 CPF’s possuiam débito ativo (72,6%);
� 24% dos CPF’s limparam o nome ou quitaram parcialmente (3.543);
� 10% dos CPF’s limparam o nome (1.070);
Dos 14.766 CPF’s consultados na carreta:Dos 14.766 CPF’s consultados na carreta:Dos 14.766 CPF’s consultados na carreta:Dos 14.766 CPF’s consultados na carreta:
� BASE DE DADOS
Registrosde débitos“negativação”
Títulosprotestados
Sustaçãomotivo 21
Endereçoda agência bancária
Telefone eendereço
Consultasanteriores
Síntese cadastral
Chequesdevolvidos
(CCF)
Alerta dechequese doctos
Juntas Comerciais
Receita Federal
Alerta de Fraude
Tribunal de Justiça
e muito mais...
Base de Dados ACSP
32%
7%
11%12%
5%
14%
20%
Bancos ServiçosVarejo Mole Varejo DuroTelefonia FinanceiraNão Classificados
Base de Dados Segmentos
Distribuição das Consultas SCPC por UF
42%
58%
SP OUTROS ESTADOS
Estado de São Paulo = 34% do PIBFonte: Seade/IBGE ano: 2005
Base de Dados ACSP Consultas
Distribuição das Consultas SCPC por UF
10%
9%8%
5%
4%3%
2% 2%2% 2%2% 1% 1%1% 1%1% 1%1% 1% 1%0% 0%0% 0%0% 0%
RJM
G PR RS BA SC PE GO CE MS
DF ES PA M
TRN PB ALM
A AP SE PIAC RO TO
APRR
Base de Dados ACSP Consultas
Base de Dados ACSP Consultas
100%
80%
60%
40%
20%
0%
out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08
Com débito ativo Sem débito ativo
Consultas SCPC
Distribuição dos Registros SCPC por UF
Base de Dados ACSP Registros
40%
60%
SP OUTROS ESTADOS
Estado de São Paulo = 34% do PIBFonte: Seade/IBGE ano: 2005
Distribuição dos Registros SCPC por UF
11%
8%
7%
6%
4%3%2%2%2%2%2%2% 1%1%1%1%1%1%1%1%0%0%0%0%0%0%
RJPR M
G BA RS PE GO PA DF CE SC MS
MT AP
ES RN MA
PB ALSE PIRO AP TO AC RR
Base de Dados ACSP -Registros
Base de Dados de Informações
� Histórico de Compra desde 1999 – 3 Bilhões
de Consultas
� Histórico de CPF – 108 milhões
� Histórico de Débitos – 500 Milhões de
RegistrosAssociação Comercial de São Paulo
� NOSSOS CLIENTES
Nossos ClientesAlguns varejos
Nossos ClientesAlguns bancos
Bancos Filiados desde:
1943 1973
1967
1943
1998 1976
� SOLUÇÕES SCPC - Pessoa Física
O que o comércio quer ?
Vender Mais? Menor Inadimplência ? OU
Dúvidas
� Quem é a Pessoa ?
� Vai poder pagar ?
� Onde Cobrar ?
� Vai querer pagar ?
� Está com problemas ?
� De quanto é a venda ?
Dúvidas
InvestigarInvestigar
Identificação
Quem é a Pessoa ?
Identificação
Rendimento
Vai Poder Pagar?
Identificação
Rendimento
Localização
?? ?
Onde Cobrar ?
Identificação
Localização
Rendimento
Caráter
Vai Querer Pagar ?
Identificação
Localização
Rendimento
Caráter
SCPC
Está com Problemas ?
Identificação
Localização
Rendimento
Caráter
SCPC
Limite de Crédito
De Quanto é a venda ?
INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
� SCPC� SCPC I CHEQUE� SCPC I CHEQUE +� SCPC I INTEGRADO
ANÁLISE CADASTRALANÁLISE CADASTRAL
� SCPC I FONE� SCPC I FONE +� SCPC I SÍNTESE
SERVIÇOS INTELIGENTESSERVIÇOS INTELIGENTES
� SCPC I SCORE CRÉDITO� SCPC I SCORE RECUPERAÇÃO
SOLUÇÕES SCPC - Pessoa Física
SEGMENTADASSEGMENTADAS
� SCPC I VEÍCULO� SCPC I SEGUROS� SCPC I RELATÓRIO IMOBILIÁRIO� SCPC I CRÉDITO IMOBILIÁRIO
SERVIÇOS DE APOIOSERVIÇOS DE APOIO
� SCPC I RECUPERAÇÃO� SCPC I VALOR +
SOLUÇÕES SCPC - Pessoa Física
�Cadastrais�Síntese cadastral�Confirmação de telefone;
�Pendências�Registros de débito; �Protesto Estadual.
�Consultas anteriores
�Quantidade de consultas efetuadas anteriormente ao CPF.
�Alerta de documentos�Furtados, roubados, perdidos ou extraviados e uso indevido de documentos.
SOLUÇÕES SCPC - Pessoa Física
� Cadastrais � Síntese cadastral � Confirmação do telefone;
� Informações do Cheque� Emitente de cheques sem fundos informados pelo Usuário
e CCF; � Cheques sustados informados por Bancos; � Contumaz motivo 21;� Alerta de cheques roubados perdidos ou extraviados;� Histórico do cheque e Histórico da conta corrente; � Consultas anteriores;� Endereço da Agência Bancária: Informação de até 2
telefones.
SOLUÇÕES SCPC - Pessoa Física
� Cadastrais� Endereço de instalação de dois telefones; � Telefones vinculados ao CPF; � Confirmação do endereço oficial para o CEP informado.
� Pontos de destaque:� Oferece até três telefones vinculados ao CPF por
consulta.� Pode ser utilizado como uma ferramenta de cobrança
ou marketing direto.
SOLUÇÕES SCPC - Pessoa Física
SOBRECARGA DE INFORMAÇÕES ?
Produto que permite a distribuição da carteira de clientes por faixas de risco (score), com cada uma das faixas apresentando diferentes probabilidades de inadimplência (para os períodos de 6 e/ou 18 meses).
00 800800 900900700700600600500500400400300300200200100100 1000100000 800800 900900700700600600500500400400300300200200100100 10001000
CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.00000
2 -
151
381
-45
1
452
-50
4
505
-54
5
546
-57
9
580
-60
8
609
-63
3
634
-65
1
652
-67
4
675
-69
3
694
-71
4
715
-73
3
734
-75
5
756
-78
3
784+
0 1
Po
pu
laçã
o (
mil)
Tax
a d
e In
adim
ple
nte
s
População Taxa Inadimplentes
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
26.000 26.500 19.500
72.000
Behavior Score(Score de Comportamento)
� Consultas
• Quantidade• Valor• Segmentos
� Registros• Débitos (núm. e valor), • Quantidade, • Valor, • Segmentos
Dados InternosCredit Score
Cadastrais+
Valor do Cliente+
Comportamentais Internos
ScoringInterno
Dados de MercadoBehaviour Score
ScoringMercado
Compromissos de Mercado
+Histórico
Comportamental+
Maior segurança nomomento da concessão
e separação
QuandoTudo não funcionar
� É um modelo estatístico que mede a probabilidade do consumidor pagar seus débitos em um período de curto prazo (03 meses) ou longo prazo (12 meses)
00 800800 900900700700600600500500400400300300200200100100 10001000
CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
Qtd % % Acum003 a 142 14.613 15% 15% 20% 1%143 a 211 9.296 9% 24% 31% 5%212 a 264 9.141 9% 33% 41% 7%265 a 304 6.488 6% 40% 47% 11%305 a 340 5.750 6% 45% 51% 14%341 a 379 5.437 5% 51% 54% 19%380 a 414 5.641 6% 56% 56% 21%415 a 432 2.678 3% 59% 57% 25%433 a 454 2.911 3% 62% 57% 27%455 a 480 3.148 3% 65% 57% 34%481 a 507 3.195 3% 68% 56% 37%508 a 542 3.588 4% 72% 54% 41%543 a 591 4.912 5% 77% 49% 48%592 a 673 6.910 7% 84% 39% 61%674 a 1119 16.292 16% 100% 0% 80%Total 100.000 100% 57% 30%
TotalClasses de Score
KS2 Taxa Bons
1.250
8.915
19.606
(33.050)
(38.836)
(28.114)
4 %
23 %
70 %
Baixa Recuperação
33% do público
4% pagará
Recuperação Mediana
39% do público
23% pagará
Alta Recuperação
28% do público
70% pagará
Taxa de Bons por Classe de Score
0%
5%
10%
15%
20%
003
a 14
214
3 a
211
212
a 26
426
5 a
304
305
a 34
034
1 a
379
380
a 41
441
5 a
432
433
a 45
445
5 a
480
481
a 50
750
8 a
542
543
a 59
159
2 a
673
674
a 11
19
% P
op
ula
ção
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tax
ad
e B
on
s
População Taxa Bons
� Pontos de destaque:
� Viabiliza uma moderna segmentação de clientes
� Simplifica o processo de decisão no momento da cobrança do cliente.
� Reduz custos operacionais à medida que permita definição da estratégia mais lucrativa.
OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!
www.acsp.com.br
ACSP – Março 2008
“PESQUISA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR”
Mês Mês EntrevistadosEntrevistados
jul/07jul/07 929929
out/07out/07 515515
fev/08fev/08 1.0191.019
DADOS DAS PESQUISAS:
SEXO
Entrevistados 515 1.019
Menos de 20 anos 2% 5%
De 21 a 30 anos 31% 31%
De 31 a 40 anos 38% 34%
De 41 a 50 anos 20% 21%
De 51 a 60 anos 7% 7%
Mais de 60 anos 3% 2%
Total 100% 100%
Out 07 Fev 08
70% dos inadimplentes estão na faixa de até 40 anos70% dos inadimplentes estão na faixa de até 40 anos
Entrevistados 515 1.019
IDADE
“Não respondeu” 1% e “Renda abaixo de R$ 350,00” 1%
RENDA MENSAL FAMILIAR ATUAL
“Não respondeu” 1%
RENDA MENSAL INDIVIDUAL ATUAL
36%
48%FICOU DESEMPREGADOFICOU DESEMPREGADOFICOU DESEMPREGADOFICOU DESEMPREGADO 43%
20% DESCONTROLEDESCONTROLEDESCONTROLEDESCONTROLE DE GASTOSDE GASTOSDE GASTOSDE GASTOS 21%
11%TER SIDO FIADOR / AVALISTATER SIDO FIADOR / AVALISTATER SIDO FIADOR / AVALISTATER SIDO FIADOR / AVALISTA 9%
9%OUTROSOUTROSOUTROSOUTROS 10%
8%QUEDA DAQUEDA DAQUEDA DAQUEDA DA RENDARENDARENDARENDA 11%
3%DOENÇA EM FAMÍLIADOENÇA EM FAMÍLIADOENÇA EM FAMÍLIADOENÇA EM FAMÍLIA 5%
2%ALGUÉM FAMÍLIA FICOU DESEMPREGADOALGUÉM FAMÍLIA FICOU DESEMPREGADOALGUÉM FAMÍLIA FICOU DESEMPREGADOALGUÉM FAMÍLIA FICOU DESEMPREGADO 2%
Out/07 Fev/08
CAUSA DA INADIMPLÊNCIA NA ÉPOCA DO REGISTRO
CONTINUA DESEMPREGADO:CONTINUA DESEMPREGADO:
OUT 0748%
FEV 0843%
Entrevistados 515 1.019
FICOU DESEMPREGADO
PRODUTO ADQUIRIDO QUE CAUSOU A INADIMPLÊNCIA
Telefone 36%Inst. Ensino 11%Cartão Crédito 10%
DÉBITO REGISTRADO REFERE-SE A:
RECURSOS COM QUE PRETENDE LIQUIDAR OS DÉBITOS:
APÓS QUITAR PRETENDE FAZER COMPRAS NOS PRÓXIMOS MESES:
OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!
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