SeminSemináário GVcevrio GVcev

Produtos Financeiros no Produtos Financeiros no

VarejoVarejo

O Papel das Financeiras no Mercado Brasileiro

Carlos Vilani

Mercado

•Bancos atuando fortemente na captação de curto prazo

•Crédito escasso

•Financiamento a margem do processo

90 96

•Estabilização da Economia;

•Aumento da oferta de Crédito

•Entrada de Grandes Players:

•HSBC – Losango

•Bradesco – Finasa

•Unibanco – Fininvest

•Itaú - Taií

06

•Mercado foca ganho com Crédito para Pessoa Física

Anos

1994

Plano Real

Mercado Financeiro – Operações de Credito

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Atacado

Varejo

•Volumes Altos•Risco Concentrado•Spreads Reduzidos•Alta Concorrência•Baixa Inadimplência

•Volumes Pequenos•(Crédito Médio 3mil)•Risco Pulverizado•Spreads Elevados•Alta Concorrência•Media Inadimplência

Mercado de Crédito Pessoal

Carteira de Crédito PessoalR$Milhões

2 000

22 000

42 000

62 000

82 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Carteira

Forte demanda do Consignado

Fonte: BCB

A entrada do Crédito Consignado INSS incrementou a Carteira de Crédito Pessoal

Mercado de Crédito Pessoal

Taxa de Crédito Pessoal

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% a.a.

Forte demanda do Consignado

Fonte: BCB

Mercado de Veículos

Carteira Veículosem R$Milhões

010 000

20 00030 00040 00050 000

60 00070 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Carteira

Fonte: BCB

Alongamento dos prazos de Financiamento

Mercado de Veículos

Taxa de Veículos% a.a.

2

12

22

32

42

52

62

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006% a.a.

Fonte: BCB

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CD

CMercado de CDC

R$mi

Carteira de CDC Ano

•Alongamento dos prazos de Financiamento

•Entrada de Grandes Lojas

Fonte: BCB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mercado de CDC

Taxa de CDC aa.

Fonte: BCB

Mercado TotalEm R$ mi

Carteira de Crédito Pessoa FísicaVeículos – Crédito Pessoal - CDC

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescimento de 26,6% ªª

Fonte: BCB

Mercado TotalVeículos – Crédito Pessoal - CDC

Taxa de Juros% a.a.

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: BCB

Histórico de inadimplência do mercadoVeículos – Crédito Pessoal - CDC

InadimplênciaVeículos – Crédito Pessoal - CDC

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Reflexo do rápido crescimento da Carteira

de Crédito

Fonte: BCB

Devido ao o aumento de Crédito nos últimos 2 anos.

Mercado Total 2006Veículos – Crédito Pessoal - CDC

CP52%Veículos

41%

CDC7%

Fonte: BCB

Mudança de hábito do consumidor – procura de taxas

30354045505560657075808590

jan/0

4m

ar/0

4m

ai/04

jul/0

4se

t/04

nov/0

4

jan/0

5m

ar/0

5m

ai/05

jul/0

5se

t/05

nov/0

5

C ons ignado C P Total

Taxa a . a.O consumidor passa a pesquisar quais as

melhores taxas de empréstimos

Fonte: BCB

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

jan/0

4m

ar/0

4m

ai/04

jul/0

4se

t/04

nov/0

4jan

/05

mar

/05

mai/

05jul

/05

set/0

5no

v/05

jan/0

6m

ar/0

6m

ai/06

jul/0

6

Consignado CP Total

Mudança de hábito do consumidor – procura de taxas

Carteira

Fonte: BCB

Busca por taxas menores:

Consignado

Estratégia de Atuação

Atuação das Financeiras

Estratégia de Atuação

� Agilidade na tomada de decisão;� Criatividade no lançamento de Novos Produtos;� Público Alvo B, C e D;� Canal de Distribuição Nacional;� Forte Apelo na Mídia� Principais Canais:

� Filiais/Lojas;� Correspondentes Bancários; � Call Center;� Parceria com Lojistas� Internet

Produtos

� As Financeiras estão constantemente lançando novos produtos:

� Case Panamericano:� Troque cheque, (até R$3.000,00 até 90dias)

� Cred Amigo + (refinanciamento de Crédito Consignado INSS)

� Autopan Carros e Caminhões

� Tapa Buraco 20 – desconto na taxa de juros em até 20%

� Cred Imóvel, (refinanciamento de imóveis) - Em Lançamento.

Pontos Fortes

� Ações Comerciais� Flexibilidade na utilização do Crédito –

consignado como CDC – compra com troco� Parceria com Lojistas: Móveis, Eletrodomésticos,

Materiais de Construção

� Feirões� Acordos com Concessionárias

� Financiamento completo dos bens –IPVA/Licenciamento/Capacete/Multas

Case Panamericano

� Atuação no mercado de crédito direto ao consumidor, voltado ao público B, C e D, com 37 anos de experiência

� Distribuição geográfica que atinge 80% do território nacional, através de uma rede de 167 pontos de vendas

� Fidelização de lojistas e clientes, através de produtos “Taylor Made” - Compre e Leve o Troco – lojas de Móveis; Cartões com empresas de Construção

� Diversificação de produtos de financiamentos, que diminui riscos de sazonalidades;

Case Panamericano

� Elevado índice de “cross sell” (média de 3 produtos por cliente)

� Avançada tecnologia de crédito, permitindo agilidade e segurança na aprovação dos financiamentos

� Cartões “Private Label” – PanClub e JetCard ( 8 milhões de clientes )

� Em sinergia com as empresas do GSS faz do SBT o principal veículo de divulgação dos seus produtos

Promoções e Campanhas

� Campanhas Motivacionais

Programa de Treinamento Continuado

VALE DESCONTOVALE SAÚDE

Produtos

PESADOSCREDIMÓVEL

Produtos Rede

MOTOS

CARROS

VEIC

BALCÃO

AUTOPAN

CP

MOVEISELETRO

TURISMOINFORMATICA

CDC

INSS

PUBLICA E Privada

CONSIG

MAXPANBEM DE VIDA

PPROTEGE

SEGUROS

CARROSMOTOS

IMOVEISCOMPUT

CONSÓRCIO

SEGUROS

CONSORCIO GSSCARTÃO

JETCARDPANCLUB

VISA /MASTERCARD

CARTÃO

POUPE PAN

CDBFIDC

CAPTAÇÃO

TELESENA

BAÚ

DTVM

FINANCEIRA

Atuação Nacional

TOTALTOTAL 110110

20032003

FILIAISFILIAIS 6060

PROMOTORASPROMOTORAS 5050

155155

20052005

133133

2222

118118

20042004

9494

2424

201201

20062006

137137

6464

201201

20062006

137137

6464

LOJAS DE CDCLOJAS DE CDC 17.25117.251

LOJAS DE VEÍCULOSLOJAS DE VEÍCULOS 8.0348.034

TOTA LOJAS DE CDCTOTA LOJAS DE CDC 25.28525.285

LOJAS DE CDCLOJAS DE CDC 17.25117.251

LOJAS DE VEÍCULOSLOJAS DE VEÍCULOS 8.0348.034

TOTA LOJAS DE CDCTOTA LOJAS DE CDC 25.28525.285

FILME

OBRIGADO!