Projeto Acerte - portalcgsync.com.br · regularidade para os pedidos da ação vigente. 5.1.1...

Projeto Acerte

Copyright 2012. Todos os di rei tos reservados .Control Informática .Versão 1.0 Gerada em 07/02/2012

Retaguarda e ParametrizaçãoImplementação, parâmetros, configuração e preparação de ambiente

Frente Revendas

2Projeto Acerte - Frente Revendas

Índice

Capítulo I Introdução

Capítulo II Glossário

Capítulo III Projeto Acerte

Capítulo IV Preparação de Ambiente

................................................................................................................................... 61 Pré Requisitos

................................................................................................................................... 62 Atualização do sistema de Gestão

................................................................................................................................... 73 Atualização Palmtop

Capítulo V Funcionalidades do projeto Acerte

................................................................................................................................... 81 Regularidade de Canal

.......................................................................................................................................................... 8Cadastro

.......................................................................................................................................................... 11Relatórios

.......................................................................................................................................................... 13S.F.A.

................................................................................................................................... 142 Escalonada de Grupo

.......................................................................................................................................................... 14Cadastros / Importação

.......................................................................................................................................................... 22Relatórios

.......................................................................................................................................................... 23S.F.A.

................................................................................................................................... 283 Venda Cruzada


.......................................................................................................................................................... 33Relatórios

.......................................................................................................................................................... 34S.F.A.

................................................................................................................................... 414 Comunicação do PVC


.......................................................................................................................................................... 44Relatórios

.......................................................................................................................................................... 44S.F.A.

................................................................................................................................... 465 Pesquisa PPS


.......................................................................................................................................................... 48Relatórios

.......................................................................................................................................................... 50S.F.A.

......................................................................................................................................................... 50Execução da pesquisa

......................................................................................................................................................... 53Obrigatoriedade da execução da pesquisa

......................................................................................................................................................... 55Verificação dos clientes

......................................................................................................................................................... 56Retorno de dados pesquisados

Capítulo VI Importação de arquivos

................................................................................................................................... 571 Obtendo arquivo junto à Schincariol

................................................................................................................................... 602 Registros do arquivo

................................................................................................................................... 603 Sequência de Importação de arquivos

Projeto Acerte - Frente Revendas 3

1 Introdução

O presente manual descreve as principais atualizações efetuadas no ERP Control e noColetorp em função do projeto acerte.

Além disso, sua finalidade é efetuar a passagem do conhecimento para execução doprocesso de atualização do sistema, garantindo que as equipes de suporte interno e externoadquiram o conhecimento necessário para sua execução junto aos nossos clientes, bemcomo, garantir aos clientes o entendimento das diversas funcionalidades que foramagregadas ao sistema em função do projeto acerte.

Recomendamos a leitura deste documento antes da implementação das rotinas deatualização do sistema.

PALAVRAS CHAVE: Atualização, Pacotes, ERP Control, Controle de mudanças, acerte, vendacruzada, escalonada de grupo.

Atenciosamente

Equipe de ProjetosControl Informática Ltda.


2 Glossário

Este capítulo descreve os principais termos utilizados neste manual.

S.F.A.: Acrônimo de Sales Force Automation ou Automação de força de vendas, trata-se deum software especialmente escrito para utilização em dispositivos móveis.

P.D.A.: Personal digital assistants ou Assistente Pessoal Digital, é um computador dedimensões reduzidas, dotado de grande capacidade computacional, também conhecidocomo PalmTop.

E.R.P.: Enterprise Resource Planning ou SIGE - Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, noBrasil, é o termo que descreve uma série de atividades de gestão empresarial suportadas poraplicações de IT. Estas são compostas de muitos módulos, incluindo planejamento deproduto, compras, estoque, relacionamento com fornecedores, atendimento ao cliente eacompanhamento de pedidos.

Escalonada: Modelo de distribuição de preços decrescentes em função do volume vendido.No ERP Control é conhecido como banda de preços.


3 Projeto Acerte

Histórico:

Concebido em 2008, inicialmente o projeto acerte foi desenvolvido para os centros dedistribuição da Schincariol. Após o processo de desenvolvimento, testes e execução depiloto, o projeto foi expandido a todos os centros de distribuição da Schincariol com sucesso.

Após a entrada em produção nos centros de distribuição, uma nova etapa do projeto foiiniciada, onde o objetivo final era expandir o projeto acerte e seus benefícios à rede deparceiros distribuidores Schincariol, visando repetir o sucesso da primeira etapa.

Objetivos:

Efetuar a adequação das políticas de precificação das revendas pertencentes ao grupoSchincariol e promover a melhoria nas ferramentas de execução e controle destas políticas.


4 Preparação de Ambiente

Este capítulo descreve os passos necessários para atualização do ERP Control e do módulode automação de força de vendas para implementação do projeto Acerte.

4.1 Pré Requisitos

São pré requisitos do projeto Acerte:

· ERP Control Atualizado na versão CTRA0014B ou superior· Coletor Control versão 12.01.263 · PDA Windows Mobile

PONTO DE ATENÇÃO:

Uma vez que o ERP e o Coletor control estejam atualizados nas versões acima descritassignifica que o sistema está pronto para as rotinas do projeto acerte, porém, isso não querdizer as funcionalidades do projeto estão ativadas. Para isso, será necessário o recebimentodos arquivos de configuração da Schincariol para ativar as funcionalidades previstas noAcerte.

Caso o sistema na revenda esteja em qualquer versão inferior a CTRA0014A será necessárioaplicar a atualização e executar a conversão do sistema antes de efetuar a atualizaçãoCTRA0014B.

Para as revendas que se encontram na versão CTRA0014A devem ser aplicados os patchesde correção até a versão 45 antes de aplicar a atualização CTRA0014B.

4.2 Atualização do sistema de Gestão

O processo de atualização do sistema de gestão permanece inalterado, processo esse queconsiste em:

1. Baixar o arquivo de atualização no site da Control (Link enviado por email).2. Recolher todos os PDA´s dos vendedores.3. Processar todos os pedidos oriundos do PDA.4. Garantir que todos os usuários estejam fora do sistema5. Executar Backup Full do sistema.6. Salvar o arquivo CTRA0014B.arj no diretório ?:\SOF\RX onde "?" corresponde ao drive da

rede onde se encontra a pasta SOF/RX7. Executar no módulo de vendas a opção ATUALIZA PROGRAMAS / ARQUIVOS e aguardar o

término da atualização

Todos os programas serão atualizados automaticamente pelo sistema. Esta atualizaçãoefetua a conversão de 5 arquivos, você deve atentar para que esse processo seja executadocom sucesso de forma a não ocorrer nenhum impacto nos processos diários da revenda.


4.3 Atualização Palmtop

A atualização do coletor na base do ERP é efetuada automaticamente pelo processo deatualização, porém, ainda se faz necessário atualizar a aplicação nos equipamentosutilizados pela equipe de vendas.

Existem alguns pontos de atenção com relação a atualização no coletor que devem sertratados antes de iniciar esse processo, que são:

· Vendedores que não retornam a base diariamente utilizando M3 para transmissão.· TODOS os vendedores devem ter efetuado a descarga dos pedidos.· TODOS os pedidos remetidos via M3 já devem ter sido processados· TODOS os equipamentos devem estar em sua empresa.· TODOS os equipamentos deverão ter a pasta SOF excluída assim como as demais pastas

auxiliares do M3.

Após isso você deverá executar a geração de cargas do palmtop no módulo de gestão e viatransfer efetuar a instalação do coletor. Nesse processo o novo coletor será transferido parao sistema.

Para verificar se a nova versão foi instalada proceda da seguinte forma:

· Abra o coletorp no PDA· A versão será exibida na tela de abertura. Verifique se a versão bate com a informada no

pacote de atualização.

Outra forma de verificar é após a abertura do coletor clicar na opção MENU -> SOBRE ->SOBRE O COLETORPA versão exibida deve ser 12.01.263 ou superior


5 Funcionalidades do projeto Acerte

Este capítulo descreve as funcionalidades do projeto acerte. O Acerte é composto por 5funcionalidades conforme abaixo:

· Regularidade de Canal· Escalonada de grupo· Venda cruzada· Comunicação do PVC· Pesquisa PPS

A seguir cada uma das funcionalidades é descrita com mais detalhes.

5.1 Regularidade de Canal

O programa de Regularidade de Canal consiste em premiar com descontos os clientes queatendam a uma meta de regularidade semanal de compra. O objetivo é evitar aconcentração de compras dos clientes em períodos específicos do mês, permitindo adistribuição do atendimento ao longo das semanas, evitando sobrecargas no processologístico e garantindo melhor aproveitamento dos recursos.

Os clientes considerados regulares estarão automaticamente autorizados a utilizar umatabela de preços diferenciada, prevista no parâmetro de controle de regularidade. Os clientes são divididos, a critério da revenda em:

· Concorrente: Cliente que concorre ao status de Regular na próxima vigência deregularidade comprando produtos com a tabela de preços dele.

· Regular: Cliente que atingiu as metas semanais da ação anterior e recebe tabela deregularidade para os pedidos da ação vigente.

5.1.1 Cadastro

Inicialmente você deverá cadastrar uma ação e informar sua vigência, dividindo o período devigência em 4 semanas de acompanhamento, conforme figura abaixo:


Nesta tela você poderá visualizar / incluir uma ação de regularidade, informando os dias quecompreendem as quatro semanas de avaliação da ação.

Clique no botão Incluir ou pressione a tecla F5 para incluir uma nova ação, conforme telaabaixo:

Informar o ano e o mês da nova vigência da ação de Regularidade. Após isso, clique em OKe será exibida a tela onde você deverá definir as 4 semanas de vigência respeitando asregras abaixo:

· A semana 1 deve iniciar pelo dia 1.· As semanas podem ter mais do que 7 dias (caso de meses com 5 semanas) ou menos que

7 dias (caso mês iniciando na quarta-feira).· A semana 2 deve iniciar no dia seguinte ao final da semana 1. As semanas 3 e 4 também

seguem essa regra.· A semana 4 deve terminar no último dia do mês.

IMPORTANTE: Cada semana receberá 25% da meta mensal cadastrada para a vigência.


Após isso você deverá cadastrar as metas de cada cliente.

Lista de metas mensais e semanais cadastradas por ordem de Vigência e cliente:

As metas de regularidade podem ser cadastradas ou importadas. Para cadastrar a metabasta clicar no botão Incluir ou pressionar F7 para criar metas, conforme tela abaixo:


Definir Vigência, Cliente e Produto:

Informe a meta mensal que será distribuída entre as 4 semanas:

5.1.2 Relatórios

Para esta funcionalidade existem os seguintes relatórios:

· VDCLICLA - Relatório de classificação de clientes (Regularidade)· VDCLIACO - Relat. acompanhamento de regularidade

Estes relatório podem ser localizados no seguinte caminho: Excelência -> Cadastros


VDCLICLA - Relatório de classificação de clientes (Regularidade)

Finalidade: Listar os clientes por consumo.Informe o período de análise e informe os filtros que desejar (deixe em branco para todos.

Será exibido o relatório abaixo:

VDCLIACO - Relatório Acompanhamento de Regularidade

Finalidade: Listar os clientes que possuem meta de regularidade, total, semanal e volumecomprado pelo PDV, informando o status da meta semanal.

Será exibido o relatório abaixo:


5.1.3 S.F.A.

Nesta funcionalidade não existe ação visível no S.F.A.


5.2 Escalonada de Grupo

Trata-se de melhorias na tabela escalonada de preços dos distribuidores.

Neste modelo, foi criado o conceito de grupo escalonado, semelhante ao conceito de famíliade produtos, porém, você pode determinar quais produtos farão parte do agrupamento, nocaso da família entram todos os produtos pertencentes a família.

O escalonamento de produtos será realizado pela Schincariol e remetido aos distribuidoresmediante arquivo para importação, onde, as escalas e os valores serão previamenteacordados com o distribuidor.

Exemplo:

· Grupo Refrigerante PET 2 litros· Preço mínimo de R$ 9,63 para de 1 a 9 pacotes· Acima de 10 pacotes, preço mínimo de R$ 9,50

No sistema atual, se forem vendidos 6 pacotes de guaraná e 9 pacotes de limão, o preçomínimo será de R$ 9,63 para cada produto.O objetivo deste desenvolvimento é que a quantidade dos produtos do mesmo grupo sejasomada, permitindo que a escala seja atingida com preço mínimo mais baixo.

Neste exemplo, teríamos 15 pacotes do grupo Pet 2 litros, atingindo o preço mínimo de R$9,50 para cada produto.

5.2.1 Cadastros / Importação

Banda de Preços (Grupo Escalonado).

Os valores dos itens de pedidos no projeto Acerte serão avaliados pelo escalonamento depreços de acordo com a quantidade vendida (Banda de Preço) segundo os critérios abaixo:

Escalonada Individual: Valores definidos pela quantidade do produto vendida.Grupo Escalonado: Valores definidos pela soma da quantidade de produtos do mesmogrupo vendida.

Importação

A importação divide-se em 3 etapas que devem ser realizadas na sequência abaixo:

· Importar Grupo Escalonado.· Importar tabelas de preços· Importar grupo escalonado


Importaçao do grupo escalonado

Pelo menu Excelência, cadastros, acesse a opção Importação Grupo escalonado X Produtos:

Clicar no botão Imp. TabPreço X Canal

IMPORTANTE: O relacionamento de Tabela de Preço X Canal só é visualizado na consulta oulistagem de de banda de preços e na digitação de pedidos no ERP Control ou no SFA.

Informar o caminho e o nome do arquivo para importar o relacionamento de tabela de preçoX canal:


ou selecionar o arquivo pelo botão de pesquisa

Importar a banda de preço (Grupo Escalonado)Informar o caminho e o nome do arquivo para importar a banda de preços

ou selecionar o arquivo pelo botão de pesquisa

IMPORTANTE: Caso ocorra algum erro de importação de banda de preços escalonada,imprima o relatório de erros e entre em contato com o Suporte Control. Confirmar a nova parametrização da Banda de Preços após a importação


Coluna 1: Configuração da banda de preços escalonada importada.Coluna 2: A primeira configuração de banda de preços existente antes da importação.

Consultar a banda de preços importada


Bandas de Preços por canal importadas:

· Banda Escalonada: Canal (coluna can) e Grupo Escalonado ( Coluna gresc) preenchidos.· Banda Individual: Produto (colunas fam e prd) e Canal (coluna can) preenchidos.

Estrutura do Grupo Escalonado

A banda de preços do grupo escalonado 020

Só permite digitação de pedidos com a tabela associada ao canal do cliente


Que serão ratificados ou ajustados pela consistência da banda de preços quando:

1. O preço do produto do Grupo Escalonado for maior ou igual ao preço mínimo (preço databela menos % de desconto) permitido pela faixa (quantidade de caixas dentro da faixade e até da banda de preços).

2. O preço do produto do Grupo Escalonado for maior ou igual ao preço mínimo (preço databela menos % de desconto) permitido pela faixa (soma das quantidades de todosprodutos que pertencem ao mesmo Grupo Escalonado dentro da faixa de e até da bandade preços).


A banda de preços individual terão os pedidos ratificados ou ajustados pela consistência dabanda de preços quando o preço do produto for maior ou igual ao preço mínimo (preço databela menos % de desconto) permitido pela faixa (quantidade de caixas dentro da faixa dee até da banda de preços).

Carregar Escalonada de grupo no SFA

A banda de preços é carregada no SFA pela geração de carga normal do ERP Control, quenão sofreu alteração.Gerar a Carga de Tabelas 1:Gerar a Carga de Tabelas 1:

Informar o intervalo de tabelas 01 à 99 para que todas as tabelas de preços importadas e astabelas de regularidade além das tabelas de uso da revenda sejam enviadas para o SFA.


Gerar a Carga de Tabelas 2:

Gerar a Carga de Clientes:


Selecionar grupo de vendedores ou vendedor para geração de carga.Selecionar grupo de rotas que serão carregadas no SFA.

5.2.2 Relatórios


· VDPRBDAT - Consulta Banda de preços· VDPRGREC - Consulta grupo escalonado

VDPRBDAT - Consulta Banda de preços - Cadastros -> Preços -> Banda de preços:

Neste exemplo foi selecionado o produto 1-1 e seu escalonamento para o canal de vendasA1. Clique em OK e será gerado o relatório abaixo:


VDPRGREC - Consulta grupo escalonado - Excelência -> Cadastros -> Consulta grupoescalonado X Produtos:

Clique na impressora e será gerado um relatórios com o conteúdo da consulta, conformeabaixo:

5.2.3 S.F.A.

No S.F.A. foram realizadas alterações na forma como o escalonamento de preços éapresentado e foi incluído mais um filtro para seleção de produtos. Inicialmente, certifique-se de que o coletorp esteja na versão 12.01.263 INT ou superior, conforme tela abaixo:


As demais funcionalidades do coletorp não foram alteradas até o momento da digitação doítem do pedido, onde, conforme pode ser visto em destaque na figura abaixo, foi incluído ofiltro Grupo E. odnde são apresentados os agrupamentos de produtos para o escalonamentode preços. Uma vez selecionado um grupo, nos filtros de Código e de produto somente serãoexibidos produtos pertencentes ao grupo escalonado selecionado.

Na sequência, será selecionado o grupo escalonado 50 - Refri P250 0,2L. Observe que osprodutos exibidos serão apenas os que compõem o grupo:


Conhecendo os produtos que compõem o grupo escalonado você poderá identificar asquantidades que devem ser vendidas de cada item de forma a permitir alcançar o totalnecessário para a faixa. Para isso, basta selecionar um ítem e aguardar o carregamento databela de preços, conforme figura abaixo. Neste exemplo, observe o seguinte:

Preço cheio: R$ 13,57Até 1 Caixa: R$ 10,96De duas caixas em diante: R$ 10,44


Posicione o cursor no preço desejado e informe a quantidade. Se você colocar apenas 1caixa e setar o preço de duas caixas em diante, você deverá selecionar outro produto domesmo grupo e completar a quantidade necessária para atingir o preço, caso contrário,mantendo apenas 1 caixa com o preço de duas em diante, ao fechar o pedido seráapresentada a seguinte mensagem:

E o valor do ítem será corrigido automaticamente para a faixa correta.Note que o preço finaldo ítem foi ajustado de R$ 10,44 para R$ 10,96. Além do escalonamento agrupado, tambémexistem os produtos que são escalonados individualmente, como é o caso da cerveja pilsen600ml. Neste caso, você não precisa combinar outros produtos para compor a faixa de


desconto, deve informar a quantidade da faixa no ítem.

Neste exemplo temos:

Preço cheio: R$ 50,52Até 1 CX: R$ 42,10Até 4 CX: R$ 41,40Até 9 CX: R$ 40,70de 10 CX em diante: R$ 40,00

O processo de validação é semelhante ao anterior, com a diferença que o produto éescalonado individualmente.


5.3 Venda Cruzada

A funcionalidade venda cruzada tem por objetivo Alavancar a venda de produtos definidospela Schincariol através da implantação de sistema de acumulação de bônus por pdv parapedidos acima do preço escalonado.

Para isso, foi desenvolvido no ERP Control um modelo de acumulação de bônus por pdv parapedidos acima do preço escalonado para ser utilizado somente após a data do acerto decontas, para garantir que não ocorra devolução. Esse bônus gerado no pedido não poderáser utilizado na mesma compra e a forma de pagamento não tem influência sobre a suaexecução.

Considerando a utilização do bônus, ele é concedido na forma de desconto (em R$) nos itensadquiridos e um mecanismo de trava baseado no preço mínimo impede que o valor a receberda nota seja zerado.

O bônus é classificado como:

· Bônus gerado: É o bônus gerado no SFA ou na digitação manual no ERP Control, conformeconfiguração, no fechamento do pedido. Esse bônus é calculado pelo (preço do produto preço da faixa de escalonamento) X a quantidade vendida.

· Bônus liberado: É a aplicação do percentual de consumo do produto, definido na açãoimportada, no valor do bônus gerado pela venda do produto (bônus gerado do produtovezes % de consumo do produto divido por 100) no acerto de contas. Esse será utilizadopelo cliente a partir da próxima carga do SFA. IMPORTANTE: As devoluções de produto noacerto de contas estorna o bônus gerado.

· Bônus consumido: É o bônus liberado que foi carregado no SFA para ser utilizado pelocliente para diminuir o valor final do pedido realizado. O consumo do bônus é definidopelo valor do bônus disponível para consumo ou pela soma dos valores máximos dedesconto do produto até o limite do mínimo do mínimo (menor valor de venda do produto),calculado pela fórmula: Preço de venda do produto Preço mínimo do mínimo vezesquantidade vendida.


Configuração do sistema

Inicialmente você deverá configurar configurar o tratamento desejado para a Venda Cruzadaem CONFIG -> PARÂMETROS -> PEDIDOS 2


Após isso será exibida a tela abaixo:

· Campo Trabalha:Marcado: Habilita o uso de ação de venda cruzada no ERP ou SFA, conforme

configuração.Desmarcado: Não habilita o uso de ação de venda cruzada mesmo que exista ação

importada.· Campo Mobilidade:

Marcado: Habilita a geração e consumo de bônus no SFA.Desmarcado: Desabilita o uso de ação de venda cruzada no SFA.

· Campo Gestão:Marcado: Habilita a geração e liberação de bônus no ERP Control.Desmarcado: Desabilita o uso de ação de venda cruzada no ERP Control.

· Campo Trata B. Utilizado Gestão:Marcado: Habilita utilização de bônus na digitação manual do ERP Control.Desmarcado: Não permite utilizar bônus em pedido digitado manualmente.


Após isso você deverá configurar a impressão do Bônus na Nota Fiscal Eletrônica emFATURAMENTO -> NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS -> PARÂMETROS

Após isso será exibida a tela abaixo:

Clicar no botão Param/Mens. para definir a impressão do valor de bônus no campo de DadosAdicionais da NFE:Campo Desconto Incondicional:

· Marcado: Imprime mensagem com o valor do bônus utilizado.· Desmarcado: Não imprime mensagem com o valor do bônus utilizado.

Importação de ação de venda cruzada

A importação de ação de venda cruzada carrega para o ERP Control a vigência e os produtosque participam da ação assim como o valor do mínimo do mínimo e demais informaçõesnecessárias para o funcionamento da venda cruzada.

A importação pode ser acessada em EXCELÊNCIA -> CADASTROS -> IMPORTAÇÃO VENDACRUZADA


Será exibida a tela abaixo, onde deve ser informado o caminho e o nome do arquivo paraimportar a venda cruzada

Ou selecionar o arquivo pelo botão de pesquisa


Certifique-se de que selecionou o arquivo remetido pela CIA.

IMPORTANTE: Caso ocorra algum erro de importação de ação de venda cruzada, imprima orelatório de erros e entre em contato com o Suporte Control.

Uma vez selecionado o arquivo, no programa de importação clique em OK e aguarde otérmino da importação, quando o programa será fechado.

Verificando os dados importados

Após a importação dos dados você deve verificar os dados importados pelo caminhoEXCELÊNCIAS -> CADASTROS -> CONSULTA AÇÃO VENDA CRUZADA, onde será exibida a telaabaixo:

Após isso clique em OK para listar as ações de venda cruzada existentes no sistema.

clique sobre a ação que deseja verificar e pressione enter. Será exibida a tela abaixo:

Nesta tela você tem acesso as informações da ação de venda cruzada assim como opercentual do mínimo do mínimo, que é calculado com base no menor preço existente para oítem subtraindo, neste exemplo, 20%. Após isso, você deverá gerar TODAS as cargas para oSFA.


5.3.2 Relatórios


· VDCLVCSC - Consulta saldos ação venda cruzada X cliente· VDCLLVCC - Consulta lançamentos ação venda cruzada X cliente

VDCLVCSC - Consulta saldos ação venda cruzada X cliente EXCELÊNCIA -> CADASTROS -> CONSULTA SALDOS AÇAO VCRUZADA X CLIENTE

Você pode utilizar os filtros por cliente ou por ação e após isso clique em OK e serãoexibidos os clientes.

Clique no cliente que deseja e pressione enter, será exibida a tela abaixo:

Observe que embora o cliente tenha gerado um total de bônus de R$ 105,20, apenas 50%desse valor foi liberado para utilização, de acordo com os parâmetros de aproveitamentonegociado com a Schincariol.


VDCLVCSC - Consulta saldos ação venda cruzada X cliente EXCELÊNCIA -> CADASTROS -> CONSULTA SALDOS AÇAO VCRUZADA X CLIENTE

Você pode utilizar os filtros disponíveis ou clicar em OK e serão exibidos os clientes.

Clique no cliente que deseja e pressione enter, será exibida a tela abaixo:

5.3.3 S.F.A.

No S.F.A. foram realizadas alterações nas seguintes telas:

Cadastro de clientes: Inclusão de um novo campo relativo ao bônus disponível e o utilizado;Fechamento do pedido: Inclusão dos campos


1 - Digitando um pedido e gerando bônus

Basicamente, para que um pedido gere bônus você deverá vender um ou mais ítens dopedido por um valor acima do mínimo permitido para o escalonamento. O valor do bônusobedecerá a seguinte métrica:

Valor de venda do produto - menor valor permitido para a faixa

No exemplo a seguir será digitado um pedido para gerar bônus:

Será realizada a venda de 10 CX de Nova Schin 600ML. Observe que pelo escalonamento, ovendedor poderia efetuar o pedido com o valor da caixa até R$ 40,00. No entando, eleefetuou a venda pelo valor de R$ 42,10.


R$ 42,10 - R$ 40,00 = R$ 2,10. Esse é o valor do bônus gerado por caixa, onde, multiplicandopela quantidade vendida, 10 cx, temos o total de bônus gerado para esse pedido de R$21,00

Ao finalizar o pedido, o SFA informará o valor do bônus gerado, conforme podemos verabaixo.

Após a importação do pedido no módulo de gestão, esse valor segue para armazenamento,porém, somente estará disponível para utilização após o acerto de contas, como podemosver na consulta abaixo:


Após o acerto de contas, a situação do bônus é alterada.

Embora o lançamento inicial seja de R$ 21,00, o sistema libera apenas 50% do valor parautilização pelo vendedor. No caso de devolução o lançamento é excluído.

2 - Digitando um pedido e utilizando bônus

Para aproveitamento de bônus pelo vendedor é necessário que o cliente em questão possuabônus disponível para utilização. Para verificar se o cliente possui bônus você deveráacessar, na tela principal do cadastro de clientes (SFA), a opção INFO:


O cliente possui R$ 63,10 de bônus, porém, o sistema irá calcular, com base no pedidorealizado, o quanto de bônus ele poderá utilizar.Basicamente, o cálculo realizado é:

Valor do ítem - mínimo do mínimo = valor do bônus a utilizar.

Observe o pedido abaixo, foram vendidas 2 caixas dentro da faixa de preço.

Neste exemplo, o SFA liberou apenas R$ 12,67 para utilização no pedido. Você não estáobrigado a utilizar todo o bônus liberado, inclusive, você poderá fechar o pedido sem


informar nenhum valor de bônus, porém, você não poderá utilizar um valor de bônus maiordo que o liberado. Nessa situação, o SFA retorna erro e não permite fechar o pedido,conforme podemos ver abaixo:

Iremos utilizar R$ 10,80 de bônus e fechar o pedido. Observe que na consulta do bônus oSFA agora informa que R$ 10,80 do bônus total foi utilizado.

Agora iremos importar os pedidos e verificar o saldo de bônus do cliente.Após o acerto de contas, confirmando a entrega do pedido, temos o seguinte status dobônus:


Aqui você pode ver o lançamento de bônus utilizado:


5.4 Comunicação do PVC

O objetivo da funcionalidade comunicação do PVC é promover o correto posicionamento depreços dos produtos Schincariol através da comunicação da faixa de PVC (preço de venda aoconsumidor mínimo e máximo) nos PDAs dos vendedores dos DPs.

Ao final da execução do pedido o vendedor irá visualizar uma tela contendo os preços devenda ao consumidor mínimo e máximo sugeridos pela Schincariol.


Os preços mínimo e máximo recomendados para venda ao consumidor serão importadospelas ações do projeto Acerte ou cadastrados no ERP Control.

Importação dos dados de PVC

Para efetuar a importação do PVC você deverá acessar o caminho CADASTROS -> CANAIS ->CANAIS X PRODUTOS X PVC conforme figura abaixo.

Após isso, será exibida a tela abaixo:

Clique em OK para habilitar o botão Importar PVC conforme figura abaixo:


Clique no botão Importar PVC:

Informe o local de importação do arquivo ou pesquise na lupa.

Efetue a importação do arquivo e aguarde o término. Após isso efetue a geração das cargas para o PDA e efetue o

sincronismo.

Cadastro manual dos dados de PVC

Para efetuar o cadastro manual do PVC você deverá acessar o caminho CADASTROS ->CANAIS -> CANAIS X PRODUTOS X PVC conforme figura abaixo.


Após isso, será exibida a tela abaixo:

Pressione F5 para exibir a tela de cadastro:

Informe o canal de vendas e o código do produto e clique em OK:

Informe o PVC mínimo e máximo e clique em OK. Faça isso para todos os produtos e depoisefetue a geração de carga para o SFA.


5.4.2 Relatórios


· VDPLCPVCC - Consulta Canais X produtos X PVC

VDPLCPVCC - Consulta Canais X produtos X PVC - CADASTROS -> CANAIS -> CANAIS XPRODUTOS X PVC:

Clique na impressora para gerar o relatório abaixo:

5.4.3 S.F.A.

No S.F.A. foi implementada a tela de exibição do PVC, que é exibida após o encerramento dopedido.

Na sequencia abaixo foi realizada a venda dos produtos 900090 e 900060.


Após clicar em fechar pedido é exibida a tela de exibição do PVC, o vendedor pode retornarao pedido ou prosseguir.

Após isso ele poderá finalizar o pedido.


5.5 Pesquisa PPS

Trata-se de uma pesquisa diária onde são elencados quais produtos, concorrentes e clientesserão pesquisados. Podem ser realizadas pesquisas simultâneas com vários produtos aomesmo tempo, direcionados a este grupo de clientes devidamente selecionados através deum parâmetro no cadastro de clientes.


Para importar o arquivo de configuração baixado anteriormente e salvo na pasta ?:\SOF\VDWIN\EXP siga os procedimentos abaixo:

Clique em Merchandising -> Exporta / Importa -> Import.Config.Pesquisa (PPS)

Após isso será exibida a tela do importador da pesquisa:

O arquivo de configuração da pesquisa deverá estar dentro do diretório X:\SOF\VDWIN\EXPClique na Lupa no canto à esquerda para selecionar o arquivo:


Selecione a opção Todos os arquivos (*) e clique sobre o arquivo de configuração 2 vezespara importar.

Após isso o sistema irá efetuar a importação dos dados. Caso exista alguma inconsistênciaapós a importação será exibido um log de erro semelhante ao exemplo abaixo:

Caso sejam exibidas mensagens de erro após a importação, salve o log de erro e entre emcontato com o suporte Control para maiores detalhes. Após o saneamento de qualquer errode importação (caso existam) o sistema está configurado para execução da pesquisa.


5.5.2 Relatórios


· VDGE0001 - Base de dados da PPS· VDGE0002 - Base de status da PPS· VDGE0003 - Status da PPS

Estes relatório podem ser localizados no seguinte caminho: Merchandising -> Relatórios

VDGE0001 - Base de dados da PPS

Neste relatório podemos ver PDV a PDV os dados coletados na pesquisa.

VDGE0002 - Base de status da PPS

Neste relatório podemos ver PDV a PDA pesquisados ou não, exibidos de acordo com alegenda:

CCD - CLIENTE COM DADOSCCM - CLIENTE COM MOTIVO DE NÃO PESQUISACSP - CLIENTE SEM PESQUISA


VDGE0003 - Status da PPS

Neste relatório podemos ver um resumo, com quebra por hierarquia de vendas, apontando ototal de clientes selecionados na amostra da pesquisa, quantos foram pesquisados equantos não foram pesquisados.


5.5.3 S.F.A.

Este capítulo descreve os passos necessários para execução da pesquisa PPS no Palmtop.

Como pré requisito para execução se faz necessário que o ERP Control já tenha sidoatualizado, a configuração da pesquisa importada, geração de cargas para o palmtopexecutada e execução de transfer realizada.

5.5.3.1 Execução da pesquisa

Uma vez selecionado o cliente que esteja setado para execução da pesquisa será exibida atela abaixo:

Figura 1 Figura 2

Na figura 1 vemos o cliente selecionado para execução da pesquisa. Ao clicar no "P" pararealização da pesquisa o sistema nos transporta para a tela de seleção de produtos apesquisar. Pode existir um ou vários produtos a pesquisar (vide figura 2) e cada um delesdeve ser pesquisado individualmente. Os campos que devem ser preenchidos são PVV(preçode venda varejo, ou seja, a quanto o PDV está comprando o produto em caixas), PVC(preçode venda consumidor, ou seja, a quanto o PDV está vendendo o produto em unidades) e QDE(quantidade comprada pelo PDV)


Figura 3 Figura 4

Figura 5

Na figura 3, após selecionar o produto CERVEJA PILSEN NOVA SCHIN o sistema exibirá osconcorrentes a serem pesquisados. Você deverá informar os dados dos concorrentes que ocliente trabalha conforme a figura 4 e clicar em OK para encerrar a pesquisa no cliente.Observe que após clicar em OK e sair o sistema retorna a tela de seleção de produto, porém,agora exibe um "*" no produto que foi pesquisado com sucesso, conforme figura 5.

Agora iremos clicar 2 vezes sobre o produto seguinte:


Figura 6 Figura 7

Figura 8

Na figura 6, após selecionar o produto o sistema exibirá os concorrentes a serempesquisados, porém, desta vez informaremos que o PDV não vende esse produto. Para issodevemos clicar no botão MOTIVO e selecionar o motivo de não pesquisa conforme a figura7. Após selecionar o motivo de não pesquisa devemos clicar no botão "confirma" (vide figura8) para encerrar a coleta de dados deste produto. Novamente o sistema irá retornar a telade seleção de produtos para pesquisa, porém, agora exibe um "M" no produto que foiinformado motivo de não pesquisa, conforme podemos ver na figura 9 abaixo:


Figura 9

Após isso a execução da pesquisa estará encerrada para o cliente e o vendedor deverá clicarno botão voltar para continuar o atendimento ao cliente.

5.5.3.2 Obrigatoriedade da execução da pesquisa

Eventualmente a Schincariol poderá solicitar ao distribuidor que a execução da pesquisaseja realizada de forma obrigatória pelo vendedor antes da execução do pedido no PDV.

Tal obrigação pode ser configurada no ERP Control através de um parâmetro presente nosistema, que pode ser encontrado em CONFIG -> PARÂMETROS -> PALM-TOP(2)


Selecionado o parâmetro o sistema exigirá a senha de acesso (configurada pela revenda):

Informada a senha será exibida a tela abaixo:

O campo OBRIGA PPS deve estar marcado para obrigar a execução da pesquisa antes dopedido no PDA.

O comportamento do PDA será o seguinte; Ao selecionar a opção de pedido o vendedor seráinformado que deve executar primeiro a pesquisa PPS e será remetido para a tela depesquisa, conforme podemos ver nas figuras abaixo:


Somente após a execução da pesquisa o vendedor irá conseguir executar a digitação depedidos.

5.5.3.3 Verificação dos clientes

A pesquisa PPS consiste em uma seleção de clientes e marcas a pesquisar, que sãoremetidos para a revenda através de um arquivo de configuração, importado pelo sistema eenviado ao Coletor.

Ao abrir o coletor é possível verificar se o cliente em questão está selecionado paraparticipar da pesquisa PPS observando na tela principal se o campo relativo a pesquisa estáativo:


Observe no cliente 0001-0023 no campo pesquisas que a primeira opção está ativa,informando que o cliente está selecionado para participar da pesquisa PPS e logo acimavemos a letra "N" informando que o cliente ainda não foi pesquisado. No exemplo ao lado,cliente 0001-2282, o cliente não está selecionado para execução da pesquisa.

Esta é uma forma de saber se um cliente está selecionado para a pesquisa através do PDA.Outra forma de encontrar os clientes selecionados é através do relatório de pesquisa.

Selecionada a opção Rel.Pesquisas e TODOS o sistema exibe todos os clientes que devemser pesquisados pelo vendedor no PDA.

5.5.3.4 Retorno de dados pesquisados

O retorno dos dados coletados em campo será realizado através do sincronismo local ouremoto, sendo que as rotinas de envio / recebimento de dados não sofreram alteração nosistema.

Os dados pesquisados em campo serão enviados para a CIA através da exportação do BWdiário.


6 Importação de arquivos

Este capítulo descreve os passos necessários para obter o arquivo contendo os registros dasações previstas no projeto Acerte junto à Schincariol e efetuar a importação destes dados noERP Control.

6.1 Obtendo arquivo junto à Schincariol

Para realizar o download do arquivo contendo os registros do projeto acerte, a revendadeverá acessar o “SchinParceiros” e fornecer seu usuário e senha.

Após realizar o acesso ao sistema o usuário deverá clicar na aba do “Acerte” para que sejaexibida a aplicação de download de arquivo.


O usuário deverá selecionar a revenda a qual é responsável para baixar o arquivo deparametrização. Caso a revenda possua mais que uma filial será necessário que a revendaselecione para qual filial se deseja realizar o download de arquivo.

O usuário deverá selecionar o arquivo de parametrização o qual deseja realizar o download,nesse caso será o “Arquivo do Acerte”.

Após a seleção da revenda e do arquivo o usuário deverá acionar o botão “Download” parabaixar o arquivo.

Após acionar o botão “download” um pop-up será exibido ao usuário para que seja salvo oarquivo. Ele deve ser salvo em ?:\SOF\VDWIN\EXP onde ? é o seu drive de rede.


O usuário deverá informar a localização onde deseja salvar o arquivo de configuração dapesquisa e após informar a localização deverá clicar no botão “Salvar”.

Após isso você poderá importar o arquivo de acordo com a sequência prevista na opção"Importando arquivos".


6.2 Registros do arquivo

O arquivo de configuração possui os registros necessários para o projeto Acerte. São eles:

Pesquisa PPS:

Registro 10 - Versão da PesquisaRegistro 12 - ConcorrentesRegistro 13 - Produto e preçoRegistro 14 - Amostra de PDV´sRegistro 15 - Motivos de não pesquisa

Escalonada de grupo:

Registro 20 - Grupo EscalonadoRegistro 30 - Escalonada de grupoRegistro 31 - Tabela de preçosRegistro 36 - Tabela de preço X canal

Comunicação do PVC:

Registro 33 - Cadastro de PVC

Venda Cruzada:

Registro 32 - Configuração de açãoRegistro 34 - Ítens de ação venda cruzada

6.3 Sequência de Importação de arquivos

Recomenda-se a seguinte sequência de importação no sistema:

1. Exibição do PVC2. Grupo Escalonado3. Tabela de preços4. Tabela de preço por canal5. Escalonada de Grupo6. Venda cruzada

O único ponto de atenção no processo de importação está na tabela de preços. Caso sejadetectado algum erro na importação (produto não cadastrado, ítem sem preço) o sistemaaborta a importação e nenhum dado é importado até que a Schincariol corrija o arquivo eenvie novamente a revenda.

Para informação sobre o processo de importação de cada uma dessas funcionalidadesconsulte o capítulo "Funcionalidades do projeto Acerte" e clique sobre a funcionalidadedesejada para verificar o caminho para a importação dos arquivos.

Projeto Acerte - portalcgsync.com.br · regularidade para os pedidos da ação vigente. 5.1.1...

Documents

Transcript of Projeto Acerte - portalcgsync.com.br · regularidade para os pedidos da ação vigente. 5.1.1...