Projeto Booz Allen - Análise da competitividade do turismo no Brasil e desenvolvimento de um pólo...

São Paulo06 de julho de 2007

APRESENTAÇÃO FINALPROGRAMA DE IMERSÃO RÁPIDA EM CONSULTORIA

Análise da competitividade do turismo no Brasil e desenvolvimento de um pólo turístico

EQUIPE DE PROJETO

Ana Carolina Borges PinheiroGabriel Barbieri Berganton

Luiz Antonio F. CruzRicardo Lins

AmCham Leadership Program -1-

Roteiro

�Contexto, Objetivos e Questões-Chave do Projeto

�Abordagem e Metodologia Utilizada

�Principais Conclusões

�Fundamentação Analítica

�Sumário


O objetivo do trabalho foi estudar a competitividade no Brasil no mercado turística

Estudar a competitividade do

Brasil no mercado de turismo

focando a atração do fluxo

internacional, bem como

desenvolver um pólo turístico

com potencial de crescimento a

médio e longo prazo.

OBJETIVOS• Quão competitivo é o Brasil?

• Quem são os concorrentes?

• Que segmentos são atraídos?

• Que ações poderiam ser

tomadas desenvolver a atividade

turística?

• Quais regiões do Brasil

deveriam ser priorizados no

desenvolvimento?

• Como desenvolver o pólo?


Roteiro





�Sumário


Para realizar o estudo utilizamos a metodologia hypothesis-driven-approach

Estruturação das hipóteses

Pesquisa

Análise das Informações

Validação da hipóteses

ConclusãoConclusão

Coleta de dados- Internet;- Livros;- Periódicos.

Entrevistas com especialistas:

- Consultora em turismo;- Professor acadêmico na área de turismo;- Jornalista de revista especializada no setor.


Roteiro





�Sumário


Concluímos que a Amazônia é a melhor opção para investimento no turismo a longo prazo

O turismo brasileiro tem potencial de crescimento.

Atualmente o Brasil se

destaca no segmento de

“sol e praia”, e potencial para o

ecoturismo.

As regiões que competem com

o Brasil são principalmente o Caribe e países do Mediterrâneo.

Em comparação a seus principais concorrentes, o Brasil carece de

melhores estruturas.

O Brasil hoje possui pólos turísticos em

diferentes estágios

O nordeste é uma região cujo

potencial de investimento já

está sendo explorado.

Para o desenvolvimento da Amazônia é necessária uma atuação conjunta

de todos os membros da

cadeia de valor de turismo.

Amazônia está em um estágio incipiente de

desenvolvimento turístico, mas apresenta alto

potencial.


Roteiro





�Sumário


O Brasil não está entre os maiores destinos internacionais, porém apresenta alto potencial de crescimento no turismo.

Crescimento do fluxo turístico internacional

9,2

16

0,11,2

3,1

6

11,8

7,2

26,7

12,110,5

6,3

26,1

20,5

0

5

10

15

20

25

30

2003/2004 2004/2005

Brasil França Espanha EUA China México Turquia

Os países com as mesmas características socioeconômicas e com recursos naturais similares aos do Brasil tem

taxas de crescimento do turismo que se equalizam com as do mesmo; �

De acordo com índice que avalia o desempenho do turismo por grupo de paises o Brasil encontra-se no quarto

grupo, onde o turismo não é dinâmico e não possui grande representatividade no PIB do país; �

Comentários


Os segmentos turísticos de lazer que o Brasil mais atrai é o de “sol e praia” e ecoturismo.

� Quando se trata de fluxo turístico

internacional para o Brasil, o

segmento de sol e praia é o que

mais atrai os turistas

estrangeiros. Isto ocorre em

função das características

naturais e clima do país; �

� O fato do vasto território

brasileiro ser composto por

matas, cachoeiras, rios e etc, faz

com que o ecoturismo seja o

segundo segmento que mais

atrai turistas internacionais para

o Brasil.

Comentários


Dado o tipo de turista atraído para o Brasil, seus competidores são regiões com muitos recursos naturais e vistas como destinos “sol e praia”.

“Sol e praia” - As localidades que

competem com o turismo doméstico no Brasil

são Cuba e Cancun. No contexto internacional

seus concorrentes são alguns países que

cercam o Mediterrâneo e Caribe.

O perfil psicográfico dos turistas estrangeiros

que vêm ao Brasil é geralmente o do

mesocêntrico, por concentrar a maioria dos

turistas, mas também há uma parcela de

alocêntricos; �

Comentários

Ecoturismo


O turismo no Brasil enfrenta problemas estruturais que só serão resolvidos a longo prazo.

Comentários

O Brasil está entre os quatro países

mais violentos do mundo;.

Malha rodoviária deficitária; �

Necessidades de investimentos nos

portos marítimos, já que é crescente o

negócio de cruzeiros.

Sistema de aviação civil em crise e

necessidades de melhorias na infra-

estrutura aeroportuária.

Poucos profissionais qualificados no

setor.

Exemplo:Ordenamento de Países por taxa de homicídio/ Fonte: UNESCO


Os indicadores macroeconômicos não acompanham os índices de crescimento do fluxo turístico internacional no Brasil.


Destinos mais visitados - Motivo "Lazer"

17,0%13,6%

4,0%5,4%5,8%6,4%

11,5%

6,7%

12,1%

31,5%

Rio de Janeiro Foz do Iguaçu São Paulo Florianópolis

Salvador B. Camburiú Fortaleza Natal

A. Búzios Manaus

Os principais pólos atuais do turismo no Brasil são: Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Salvador.

O Rio de Janeiro é a cidade que mais recebe visitantes a lazer. Além disso, outras cidades do sudeste,

sul e nordeste estão entre as que recebem mais estrangeiros.

O turismo de negócios representou 29,1% em 2006 do mercado de turismo no país, sendo que São Paulo

é a cidade que lidera o ranking de destino mais visitado por este motivo especifico.

Destinos mais visitados - Motivo "Negócios"

22,3%

1,8%

8,2%

2,7%3,0%3,4%4,1%4,1%

5,4% 49,4%

São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Curitiba

Belo Horizonte Campinas Brasília Foz do Iguaçu

Salvador Florianópolis

Fonte: EMBRATUR


Os pólos de turismo no Brasil estão em diferentes estágios de crescimento

Desenvolvimento incipiente – Amazônia

Legal, cerrados/chapadas.

Em desenvolvimento – Algumas

localidades da região Sul (Florianópolis,

Gramado, Curitiba) , região Nordeste

Desenvolvido – Eixo Rio- São Paulo, Foz

do Iguaçu.

Desenvolvimento incipiente:• Pouca oferta hoteleira• Baixo fluxo de turistas• “Diamante bruto”

Em desenvolvimento:• Altos volumes de investimento• Alto crescimento do fluxo de turismo• Grande oferta hoteleira e de transporte aéreo

Desenvolvido:• Alta oferta hoteleira, de transportes e de mão de obra;• Volume de investimento mais baixo;• Potencial de crescimento limitado;


Pelo seu desenvolvimento atual e por suas características a Amazônia é o pólo com maior potencial.

Localização privilegiada, pois é a região mais próxima da Argentina (maior emissor de turistas para o Brasil), em comparação ao Nordeste;

FNO-Turismo: Financiamento de projetos de desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia, pólo que cresce 20% a.a. sob perspectivas mundiais;

Destaque para a pesca esportiva, onde 90% dos praticantes são norte-americanos;

Maior floresta tropical do planeta e bioma único. Além de possuir grande diversidade cultural.

� Desenvolvimento do PRODETUR/NE –programa de

fortalecimento da estrutura de capacitação e serviços

relacionados ao turismo;

� Prioridade para o governo federal;

� Crescimento econômico acelerado;

� Clima favorável.

Falta de produtos formatados;

Não há informações turísticas;

Necessidade de regulamentação da legislação ambiental;

Preços altos devido à dificuldade de acesso;

Infra-estrutura e supra-estrutura turística deficitária.

Há estimativa de saturação em alguns anos;

Imagem associada à pobreza;

Necessita infra-estrutura complementar;

Exploração sexual;

Ocupação urbana desordenada.

Região Amazônica / Pontos Fortes

Região Amazônica / Pontos Fracos

Região do Nordeste / Pontos Fortes

Região do Nordeste / Pontos Fracos

Conclusão

• O Nordeste já possui um alto volume de

investimentos com indícios de saturação.

• A Amazônia tem um bioma único no mundo e está no time market correto para

investir.


Por exemplo, há indícios de excesso de investimento em hotéis no Nordeste

Ocupação dos Hotéis no Nordeste

Fonte: ABIH/CTI-NE/WTTC/INFRAERO/FOHB/SENAC

Comentários

� Cenários de crescimento do número de visitantes ao Nordeste com turistas brasileiros e estrangeiros:

– Otimista: crescimento para manter a ocupação

– Médio: expectativa do mercado de crescimento de visitantes.

– Pessimista: metade da expectativa do mercado.

� R$ 5 Bi de Investimento Previsto em Hospedagem no Nordeste até 2012 –fonte: anuário estatístico da Exame 2007.

� Ocupação média de hotéis em Cancun é de 75 % fonte: Fonatur (Fundo de

Fomento ao Turismo do México). �

36

67

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2012

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Qu

an

tidad

e A

nua

l de

Vis

itan

tes (

MM

)

Núm

ero

de

UH

s (

Mil)

73%

52%

66%

73%

11,1% ao ano

9,4% ao ano

4,7% ao ano

Número de UHs

Ocupação Média


Para desenvolver a Amazônia como um pólo turístico é necessário a articulação de esforços dos integrantes da cadeia de turismo

Setor PrivadoSetor Privado Setor PúblicoSetor Público

�Investimentos na melhoria da infra-estrutura dos

hotéis existentes, além na implantação de novas

estruturas.

�Investimentos na área de alimentação, bem

como dos agentes/operadores turísticos.

�Formatação de novos produtos (regionalização)

�Desenvolver mercados prioritários: Focar um mercado onde o produto se coloca favoravelmente

(USA, Inglaterra, França e outros países europeus); desenvolver os mercados de crescimento acelerado (Japão e China); Oferecer aventuras “brandas” para

os mercados mais próximos(mercado brasileiro e argentino)

�Coordenação de alianças estratégicas com os principais mercados, com os operadores turísticos

internacionais, com os países vizinhos.

Público x PrivadoPúblico x Privado

�Criação de estratégias para a melhoria do setor de transportes, criando um ambiente propício para viabilizar o acesso à região (oferta diversificada de vôos internacionais e nacionais, diminuição do custo

tarifário)

�Direcionar ações de marketing para o mercado internacional, criando uma marca própria da Amazônia vendida como uma região do Brasil ou em combinação com países vizinhos, e além disso, focar tais ações

nos mercados fragmentados.


Time to market

Experiência amazônica

Foco em grupos pequenos

Adequação às especificidades de

cada mercado (fragmentação)

Criação de um ambiente e produtos

sustentáveis

Direcionamentos

Potencial da Amazônia

Viagens potenciais seriam realizadas por:

Entretanto é necessário desenvolver alguns direcionamentos

Mercados prioritários


Roteiro





�Sumário


A Amazônia proporciona uma experiência única, há muita coisa a ser feita para torná-la um destino sustentável, mas este projeto lhe fará chegar lá. • O turismo brasileiro tem potencial de crescimento.

• Atualmente o Brasil se destaca no segmento de “sol e praia”, e potencial para o ecoturismo.

• As regiões que competem com o Brasil são principalmente o Caribe e países do Mediterrâneo.

• Em comparação a seus principais concorrentes, o Brasil carece de melhores estruturas.

• O Brasil hoje possui pólos turísticos em diferentes estágios.

• O nordeste é uma região com cujo potencial de investimento já está sendo explorado.

• Amazônia está em um estágio incipiente de desenvolvimento turístico, mas apresenta alto potencial.

• Para o desenvolvimento da Amazônia é necessária uma atuação conjunta de todos os membros da cadeia de valor de turismo.


Backup


Bioma é conceituado no mapa como um conjunto de vida

(vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de

vegetação contíguos e identificáveis em escala regional,

com condições geoclimáticas similares e história compartilhada

de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria.


Fonte: WTTC


1Com base na média de crescimento anual do desembarque de passageiros em vôos nacionais concluímos que em 2012 o fluxo aumentará em 73,48% (perspectiva otimista) e metade deste percentual numa visão pessimista.

2O número esperado de turistas estangeiros em 2012 para o Brasil inteiro é de 7,9 mi. Sabendo que em em 2006, recebemos 5,01 mi, a estimativa de crescimento é de 57,68% (perspectiva otimista) e metade deste percentual numa visão pessimista.

2006* Até 2012Número de UHs 35.645 67.097

Fluxo de Turistas 15 mi 25,74 mi

Número de turistas domésticos 1 13,2 mi 22,9 mi

Número de turistas internacionais 2 1,8 mi 2,84 mi

Fluxo de turista/número de Uhs 420,82 383,62

Taxa de ocupação 72,60% 66,18%

2006* Até 2012Número de UHs 35.645 67.097

Fluxo de Turistas 15 mi 20,37

Número de turistas domésticos 1 13,2 mi 18,05 mi

Número de turistas internacionais 2 1,8 mi 2,32 mi

Fluxo de turista/número de Uhs 420,82 303,59

Taxa de ocupação 72,60% 52,38%

Fonte: ABIH/CTI-NE/WTTC/INFRAERO/FOHB/SENAC

Perspectiva pessimista

Estimativas de fluxo turístico e oferta hoteleira para a região nordeste

Perspectiva otimista Para que a T.O. mantenha-se ao nível de 72,60% em 2012, o fluxo

de turista deverá alcançar:

28,24 mi


9.363 – número de UHs oferecido pelos 9* estados da Amazônia Legal (dados de Rondônia não encontrados)35.645 – total da oferta de UHs no Brasil

Representação do número de UHs dos 9 estados da Amazônia Legal em comparação ao Brasil: 26,27%

Fonte: ABIH

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