Projeto de P&D - CPFL Energia · 2,0 *-NY 4,9 0,8 --X 4,9 0,5 RG 4,9 -L 4,4 0,8 ZAF 4,1 0,9 CAN C...
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Projeto de P&D “Panorama e análise comparativa da tarifa de energia elétrica do Brasil com tarifas praticadas em países selecionados, considerando a influência do modelo institucional vigente”
14 de agosto de 2015
Agenda
1. Objetivos do P&D
2. Resultados
3. Conculusões
2
Objetivos do P&D
Diversos estudos de comparação internacional de tarifas tem sido publicados, baseados em metodologias e premissas diferentes
Faz-se necessário elaborar uma metodologia apropriada de comparação de tarifas de energia de outros países com as tarifas do Brasil, que contemplem adequadamente questões cambiais, tributárias, regulatórias, sociais, ambientais e de recursos energéticos
Considerações Iniciais
1
2
4
Desenvolver e aplicar uma metodologia robusta e consistente de comparação adequada das tarifas de energia elétrica residenciais e industriais praticadas internacionalmente
Apresentar e entender as principais causas das discrepâncias verificadas
Objetivo do Projeto de P&D
1
2
5
6
Como comparar tarifas de energia no mundo?
Além da matriz energética, os fatores que influenciam as diferenças das tarifas de energia no mundo, e que serão estudados, são:
– A dotação de fatores, principalmente a dotação de recursos naturais e de capital
– O marco institucional e regulatório, necessário para obter a confiança do investidor através da construção de uma boa reputação
– A política tributária
– As políticas sociais e ambientais, geralmente financiadas por meio de subsídios cruzados
– As características do mercado, tais como: padrões de consumo, distribuição geográfica dos consumidores, distância das usinas de geração até os centros de carga, nível de qualidade e de confiabilidade do fornecimento de energia
– A eficiência das empresas
1
2
3
4
5
6
Resultados
Tarifas Residenciais
8
Tarifas finais de 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
20
,0 24
,0
SW
E
22
,5
DE
U
39
,5
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30,3
CH
L
PR
T
30
,0
ES
P
20
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FIN
28,4
JP
N
26
,4
UK
FR
A
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,9
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E
19
,3
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A -
NY
1
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BR
A
16,6
CO
L
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,3
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R
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,5
US
A-
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L
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,9
US
A -
TE
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,3
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,0
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F
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US
A -
IL
L
9,3
ME
X
8,9
CA
N -
QB
C
7,3
CH
N
6,6
IND
6
,3
RU
S
6,1
AR
G
4,4
17,1
Média
Tarifa Total
As tarifas residenciais brasileiras estão próximas a tarifa média da amostra e superior as tarifas dos BRICS
Tarifas Residenciais
9
DE
U
20,2
19,3
ITA
20,2
10,0
PR
T
17,2
12,8
ES
P
22,3
6,1
JP
N
24,8
1,7
UK
22,9
1,1
SW
E
13,9
8,6
CH
L
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3,3
FIN
13,9
6,1
FR
A
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6,5
CZ
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3,5
US
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NY
15,0
2,1
BR
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R
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SA
- C
AL
13,7
1,1 U
SA
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EX
10,2
0,1
KO
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US
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ME
X
7,7
1,2
CA
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QB
C
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CH
N
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1,3
IND
6,0
0,3
RU
S
5,0
1,1
AR
G
17,1
3,2
1,2
Média
Tarifas sem Impostos
Impostos e Encargos
A alíquota média de impostos e encargos nas tarifas residenciais é de 22% no Brasil este percentual é de 32%
Tarifas finais de 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
Tarifas Residenciais (Segregação por Componente)
10
4,4
6,1
JP
N
20,0
4,7
1,7
UK
18,1
4,8
1,1
SW
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CH
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FIN
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NY
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BR
A
6,7
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5,3
DE
U
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ITA
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PR
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ES
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CO
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US
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QB
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CH
N
3,8
1,5
1,3
IND
RU
S
3,0 2,0
1,1
AR
G
17,1
Média
Geração
Rede
Impostos e Encargos
Tarifas finais de 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
Nota: Não há desagregação para Argentina, Índia e México
Tarifas Residenciais (Componente Geração)
11
Custos da Geração em 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
DE
U
11
,7
ITA
14,1
PR
T
7,3
ES
P
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JP
N
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UK
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SW
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CH
L
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,4
FIN
7
,7
FR
A
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CZ
E
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US
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CO
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NO
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5,8
US
A-
CA
L
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US
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TE
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KO
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US
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L
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ME
X
CA
N -
QB
C
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CH
N
3,8
IND
RU
S
3,0
AR
G
8,3
Média
Componente Geração
Os custos de geração do Brasil são inferiores à média da amostra, porém são superiores aos dos países dos BRICS
Nota: Não há desagregação para Argentina, Índia e México
Tarifas Residenciais (Componente Rede)
12
Custos da Rede em 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
DE
U
8,5
ITA
6,2
PR
T
9,9
ES
P
4,4
JP
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4,7
UK
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,8
SW
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CH
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FIN
6
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A
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CZ
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US
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NY
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BR
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US
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R
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ZA
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US
A -
IL
L
3,4
ME
X
CA
N -
QB
C
3,2
CH
N
1,5
IND
RU
S
2,0
AR
G
5,4
Média
Componente Geração
Os custos da rede brasileira são inferiores à média dos países analisados
Nota: Não há desagregação para Argentina, Índia e México
Tarifas Industriais
13
Tarifas finais de 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
ITA
3
0,9
PR
T
21,5
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,1
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U
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CO
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,9
ES
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,8
UK
1
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,5
FR
A
12
,9
BR
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,7
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ZA
F
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CA
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QB
C
4,5
CH
N
11,8
Média
Tarifa Total
As tarifas industriais brasileiras são ligeiramente superior a média da amostra
Nota: Ao longo do estudo não foi possível identificar a tarifa industrial da China
Tarifas Industriais
14
Tarifas finais de 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
20,4
10,4
PR
T
15,7
5,8
JP
N
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0,4
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U
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CO
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ES
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0,8
UK
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0,4
CZ
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CH
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BR
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3,2
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FIN
9,6
0,9
US
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IND
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0,5
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US
A -
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L
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0,8
ZA
F
4,1
0,9
CA
N -
QB
C
4,5
0,0
CH
N
11,8
Média
Tarifa sem Imposto
Impostos e Encargos
O Brasil possui a quarta maior incidência de impostos e encargos sobre os clientes industriais (26%)
*Não há informações sobre os impostos não recuperáveis na Rússia e na Coreia do Sul
Tarifas Industriais (Segregação por Componente)
15
Tarifas finais de 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
3,2
2,4
BR
A
ME
X
FIN
6,7
2,9
0,9
US
A -
CA
L
4,2
5,2
0,8
IND
SW
E
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2,5
0,1
KO
R*
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1,1
RU
S*
US
A -
NY
2,3
2,6
0,8
US
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TE
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2,6
2,3
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AR
G
2,0
2,6
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ZA
F
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QB
C
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2,4
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CH
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L
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6,0
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PR
T
9,3
6,4
5,8
JP
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U
7,5
3,0
6,1
CO
L
9,6
5,6
0,8
ES
P
13,0
1,9
0,8
UK
11,6
3,5
0,4
CZ
E
6,8
7,1
0,1
CH
L
12,4
1,1
0,0
FR
A
7,4
Média
Geração
Rede
Impostos e Encargos
*Não há informações sobre os impostos não recuperáveis na Rússia e na Coreia do Sul
Tarifas Industriais (Componente Geração)
16
Custos da Geração em 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
ITA
JP
N
9,3
DE
U
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T
14
,4
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CO
L
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ES
P
13
,0
UK
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CH
L
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US
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L
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IND
SW
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KO
R
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RU
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US
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,3
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TE
X
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AR
G
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IL
L
2,6
ZA
F
CA
N -
QB
C
2,2
CH
N
7,1
Média
Tarifa Total
A discrepância observada reflete as diferentes políticas energéticas dos países
Nota: Não há desagregação de custos para África do Sul, Argentina, Coreia, Índia, México, Japão e Brasil
Tarifas Industriais (Componente Rede)
17
Custos da Rede em 2013 em cUSDreal/kWh – Preços de 2013
UK
3
,5
ITA
6
,0
PR
T
6,4
JP
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U
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CH
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2,9
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SW
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2,5
KO
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N
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1,9
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P
Média
Tarifa Total
A variação nos custos da rede espelha a intensidade do uso da rede e o impacto dos custos de operação e manutenção das mesmas.
Nota: Não há desagregação de custos para África do Sul, Argentina, Coreia, Índia, México, Japão e Brasil
Impacto do Câmbio (residencial)
18
Quando utilizada a PPP, as nações mais ricas tendem a ser beneficiadas no ranking comparativo
Ranking Média Real 10 anos Ranking PPP PIB per capita (USD nominal)
IND 3 15 1.499
ZAF 8 11 6.618
CHN 4 6 6.807
COL 13 21 7.826
MEX 6 8 10.307
BRA 14 17 11.208
RUS 2 7 14.611
ARG 1 2 14.760
CHL 19 24 15.732
CZE 16 23 18.861
PRT 24 25 21.029
KOR 9 9 25.977
ESP 23 22 29.118
ITA 25 20 34.619
JPN 22 19 38.492
UK 21 18 39.351
FRA 17 12 41.121
DEU 26 26 45.085
FIN 18 10 47.219
CAN - QBC 5 1 51.911
USA - ILL 7 4 53.143
USA - TEX 10 5 53.143
USA - CAL 11 13 53.143
USA - NY 15 16 53.143
SWE 20 14 58.164
NOR 12 3 100.819
Tarifas Residenciais
19
Tarifas finais de 2014 em cUSDreal/kWh – Preços de 2014
As tarifas residenciais brasileiras se tornam mais caras. Em 2015 a tendência é que fiquem acima de todos os países em desenvolvimento
40
,4
PR
T
32
,5
ITA
3
2,1
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P
JP
N
28,9
BR
A_
20
15
26
,7
UK
2
4,8
FR
A
22
,7
SW
E
21
,8
FIN
2
0,1
CH
L
19
,5
BR
A_
20
14
CZ
E
CO
L
16
,2
US
A -
NY
1
6,2
NO
R
US
A -
CA
L
8,3
CA
N -
QB
C
CH
N
6,9
IND
RU
S
6,3
AR
G
17,8
14
,4
KO
R
US
A IL
L
10
,2
ZA
F
9,9
ME
X
9,0
US
A -
TE
X
DEU
4,3
6,6
7,6
10
,4 14
,8
18
,0
19
,4
32
,1
Média
Tarifa Total
Tarifas Industriais
20
Tarifas finais de 2014 em cUSDreal/kWh – Preços de 2014
As tarifas industriais brasileiras são estão em 2014 acima da média dos países. Em 2015 deve passar a ser a terceira mais cara.
Nota: Ao longo do estudo não foi possível identificar a tarifa industrial da China
ITA
3
0,2
PR
T
22,4
BR
A_
20
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N
20,4
DE
U
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ES
P
16
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NY
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US
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CA
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L
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ZA
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10
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IND
KO
R
8,6
SW
E
8,3
NO
R
7,5
RU
S
5,4
5,6
6,5
10
,1
10
,3
12
,7
12
,9
20
,8
Média
Tarifa Total
Conclusões
Posicionamento da Tarifa Brasileira
22
As tarifas brasileiras em 2013:
Situam-se próximas à média dos países estudados.
São inferiores às dos países europeus (exceto Noruega).
São as mais caras dos BRICS, mesmo sem impostos e encargos.
Entre os países em desenvolvimento só são menores que na República Checa e Chile (residencial e industrial) e na Colômbia (somente industrial).
Tarifa residencial passa da 14ª mais cara para a 17ª mais cara se adotamos a Paridade do Poder de Compra.
Posicionamento da Tarifa Brasileira
23
As tarifas brasileiras em 2014:
Tarifa industrial: de 11ª para 8ª mais cara.
Tarifa residencial: de 13ª para 11ª mais cara.
Tarifas ligeiramente superior a média.
Tendência para as tarifas brasileiras em 2015:
3ª maior tarifa industrial.
6ª maior tarifa residencial.
Conclusões
24
Os principais drivers do nível de tarifas dos países são:
A dotação de recursos de cada país;
As características técnico econômicas de cada sistema (intensidade de uso da rede, densidade do uso da rede, peso dos ativos amortizados no total).
Políticas públicas em relação ao à energia elétrica em cada país:
Uso (ou não) de subsídios fiscais ou de preços administrados para insumos energéticos;
Uso de empresas estatais dentro de uma lógica de serviço público x remuneração de mercado para o capital investido;
Uso (ou não) do setor elétrico para objetivos de política climática.
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