Prospecção de Mercado Portugal e Espanha Período: 14 – 25 de Março, 2004.

Prospeco de MercadoPortugal e Espanha

Perodo: 14 25 de Maro, 2004

Portugal e Espanha

Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brPortugal

Tamanho do Mercado Portugus 100 milhes pares de calados produzidos; 81,5 milhes pares de calados exportados; 24,7 milhes pares de calados importados; 43,2 milhes pares de calados consumidos;

Consumo anual per capita: 4,2 pares de caladosFonte: FICE

Principais Segmentos 30% Feminino 70% MasculinoFonte: FICE

Estrutura da Indstria Portuguesa de Calados por Regio 1.470 empresas caladistas - Localizao

Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas

Grf3

51

30

12.5

2.8

3.68

Plan4

Plan1

Aveiro51%

Porto30%

Braga22.28%

Lisboa2.80%

outras regies3.68

Plan1

0

0

0

0

0

Aveiro Porto Braga Lisboa outras regies

Plan2

Plan3

MBD0011B82D.xls

Grf4

0.4523809524

0.4761904762

0.0714285714

Satisfeitos45%

Plan1

FIMEC 2003

Empresas participantes42

Pases

frica do Sul1

Alemanha1

Bolvia1

Chile4

China1

Colmbia5

Coria1

Equador1

EUA2

Hong Kong2

ndia1

Mxico3

Per4

Nigria1

Dados do Monitoramento trs meses aps a realizao do Projeto Comprador

Satisfeitos com o tempo de resposta57%

No Satisfeitos com o tempo de resposta10%

Negociaes concludas19%

Negociaes em estudo31%

Satisfeitos com a qualidade dos produtos apresentados50%

Satisfeitos com os preos dos produtos apresentados33%

Nmero total de empresas brasileiras em negociao32

Estimativa de negcios (U$)686,000.00

Plan1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan2

Satisfeito45%45%

Dentro do Normal48%48%

No Satisfeitos7%7%

1

Plan2

0

0

0

Plan3

Estrutura da Indstria Portuguesa de Calados 1.470 empresas caladistas - Porte


Grf1

42.2

41.9

14.9

1

Plan1

Plan2

Micro42

Pequeno42

Mdio15

Grande1

Plan2

Plan3

Comportamento e Tendncias Reduo da produo e incremento da qualidade produo urgente e de ltima hora; Pequenos lotes; Utilizadas para lanar moda, se o produto funcionar produto terceirizado para sia ou Leste Europeu Indstria pressionada e descapitalizada; Perspectiva de melhora nos prximos dois anos; Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas

Sadas Estratgicas AdotadasDeslocalizaoParceriasIndstria passando a distribuirBusca de parceriasCompra de Label francesa para criar uma marca forte e alternativas calados portugus.

ConcorrnciaIndstria local desenvolvida e contando com a proximidade da Espanha e ItliaCarncias em nichos especficos e por melhor relao custo/benefcioExistente de parcerias fortes com distribuidores locais e fabricantes italianos e outrosOferecem servio

Caractersticas da distribuio de calados Mercado interno se abastece em pequenas lojas e grandes cadeias caladista; Forte presena de calados nacionais nas vitrines, seguido por calados Italianos, Espanhis e Brasileiros. Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas

Principais DemandasPortugal

Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brEspanha

Tamanho do Mercado Espanhol 197,9 milhes pares de calados produzidos; 136,8 milhes pares de calados exportados; 104,3 milhes pares de calados importados; 165,4 milhes pares de calados consumidos;

Consumo anual per capita: 4,1 pares de caladosFonte: FICE

Principais Segmentos 53% Feminino 29% Masculino 18% InfantilFonte: FICE

Estrutura da Indstria Espanhola de Calados por Regio 2.819 empresas caladistas - Localizao


Grf2

66.39

10.83

6.82

4.6

2.9

5.4

Plan1

Plan2

Valencia66

Castilla11

La Rioja7

Aragon5

Murcia3

Islas Baleares5

Plan2

Plan3

MBD0001A05B.xls

Grf3

0.51

0.3

0.222818468

0.028

3.68


Plan4

Plan1

Aveiro51%

Porto30%

Braga22.28%

Lisboa2.80%

outras regies3.68

Plan1

0

0

0

0

0


Plan2

Plan3

MBD0011B82D.xls

Grf4

0.4523809524

0.4761904762

0.0714285714

Satisfeitos45%

Plan1

FIMEC 2003


Pases

frica do Sul1

Alemanha1

Bolvia1

Chile4

China1

Colmbia5

Coria1

Equador1

EUA2

Hong Kong2

ndia1

Mxico3

Per4

Nigria1










Plan1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan2

Satisfeito45%45%


No Satisfeitos7%7%

1

Plan2

0

0

0

Plan3

Estrutura da Indstria Espanhola de Calados No de funcionriosFonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas

Grf3

0.2947853849

0.2018446258

0.2635686414

0.2018446258

0.0305072721

0.0060305073

0.0014189429

Plan1

Plan2

Valencia66

Castilla11

La Rioja7

Aragon5

Murcia3

Islas Baleares5

3 a 529.5%

6 a 920.2%

10 a 1926.4%

20 a 4920.2%

50 a 993.1%

100 a 1990.6%

+ de 2000.1%

Plan2

0

0

0

0

0

0

Plan3

0

0

0

0

0

0

0

MBD0001A05B.xls

Grf3

0.51

0.3

0.222818468

0.028

3.68


Plan4

Plan1

Aveiro51%

Porto30%

Braga22.28%

Lisboa2.80%

outras regies3.68

Plan1

0

0

0

0

0


Plan2

Plan3

MBD0011B82D.xls

Grf4

0.4523809524

0.4761904762

0.0714285714

Satisfeitos45%

Plan1

FIMEC 2003


Pases

frica do Sul1

Alemanha1

Bolvia1

Chile4

China1

Colmbia5

Coria1

Equador1

EUA2

Hong Kong2

ndia1

Mxico3

Per4

Nigria1










Plan1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan2

Satisfeito45%45%


No Satisfeitos7%7%

1

Plan2

0

0

0

Plan3

Comportamento e Tendncias Transferncia da produo para outros pases; Forte protecionismo dos fabricantes locais; Estabelecimento de parcerias com a Itlia, para fortalecer a imagem do calado espanhol; Consumo domstico em expanso.Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas

Caractersticas da distribuio de calados Mercado interno se abastece em lojas de pequenas redes varejistas e grandes varejistas (El Corte Ingls e Carrefour); Baixa penetrao de grandes redes varejistas como Bata; Pouca aceitao do sistema de franquias.Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas

Principais DemandasEspanha

Outras Empresas Admigestin Agnelli Balchini Calz. Alinos Calz. Cressy Calz. Martinez

Fonte: FICE Dalp-Intercional Jhay Jhayber Martinelli Mustang Nordikas Miralles Pikolinos Reebok Leisure Susy Unin Dos Zindacal

Observaes Mercado com reduo da produo Empresas concentradas na produo de calados de segmento mdio/alto e de moda Produtos Brasileiros tero boas chances de entrar no mercado atravs de parcerias, manuteno de estoque e servios Exigncia de servios

Imperativo !Associar ao produto um bom servio (desenho conjunto, rapidez no desenvolvimento, agilidade respostas e entregas, relacionamento)

Sugestes de Aes Contratao de pessoa local para identificao de canais de distribuio e representantes, conforme objetivos especficos dos associados; Maior aproximao com o mercado para continuidade do trabalho iniciado similar ao trabalho da Colmbia.

Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brReino Unido

Tamanho do Mercado Britnico 28 milhes pares de calados produzidos; 30,5 milhes pares de calados exportados; 301,9 milhes pares de calados importados; 299,4 milhes pares de calados consumidos;

Consumo anual per capita: 5 pares de caladosFonte: FICE

Principais Segmentos 33% Feminino 31% Masculino 26% InfantilFonte: FICE

Comportamento e Tendncias Reduo de 73% da produo, desde 1995 Gradual extino de pequenas empresas familiares Formao de empresas globais produtoras e comercializadoras de calados: Marks&Spencer, Stylo Barrat, Shoefayre, Florida Group e Timberland 75% dos calados so com cabedais em couroFonte: Embaixada do Brasil em Londres

Comportamento e Tendncias British Footwear Association: 70% dos associados no produzem mais calados no Reino Unido Buscam fornecedor confivel e comprometido Em 5 anos acredita-se que no haver mais produo no mercado Fonte: Embaixada do Brasil em Londres

Empresas que Produzem no Reino Unido

Importaes Britnicas de partes de Calados Origem (NCM 6406)Fonte: Embaixada do Brasil em Londres

APLF Hong Kong 2004

Hong Kong

Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brHong Kong

Hong Kong - Dado Gerais 10a cidade em grau de importncia para o comrcio internacional mundial 2a principal destino de investimentos estrangeiros na sia 2a maior PIB per capita da siaCEPA acordo de livre comrcio entre China e HK75% dos fornecedores acessam o mercado Chins via HKFonte: Invest Hong Kong

APLF - FACT SHEET

2.257 expositores 65 pasesFonte: APLF News

APLF - FACT SHEETNo Expositores por Pas de origemFonte: APLF News

APLF - FACT SHEET% de participao por tipo de produtoFonte: APLF News

Grf1

0.45

0.09

0.01

0.01

0.04

0.06

0.07

0.09

0.18

Plan1

Couro acabado e semi-acabado45%

Componentes e Acessrios9%

Mquinas para calados1%

Tecnologia1%

Couros exticos4%

Mquinas para curtumes6%

Qumicos7%

Sintticos9%

Couro Wet Blue18%

Plan1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan2

Plan3

Visitas ao EstandeFonte: Visitas ao estande

Observaes e Sugestes para ASSINTECAL Mercado altamente competitivo Identificar associados com foco no mercado Chins e realizar trabalho mais estruturado Participao na APLF servindo como suporte para o trabalho

Prospecção de Mercado Portugal e Espanha Período: 14 – 25 de Março, 2004.

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