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NOVEMBRO / 2015

Apresentação

Institucional

QUEM SOMOS

2

Uma empresa de soluções de negócios fundada e

baseada no Brasil, com clientes em 39 países e 11

Centros de Desenvolvimento localizados no Brasil,

México e Estados Unidos.

Um dos maiores provedores de ERP Suíte do mundo

e líder no Brasil com mais de 50% de market share.

22ª marca mais valiosa do Brasil e 1ª B2B.

Primeira empresa de tecnologia da América Latina a

abrir capital.

+R$1,0 bilhão investido em P&D nos últimos 5 anos.

QUEM SOMOS

Nossas soluções atendem a empresas de todos os portes em 10 setores de Mercado, através de filiais e canais.

Temos o compromisso de tornar os nossos clientes ainda mais competitivos no mercado em que atuam,

oferecendo soluções baseadas nos conceitos: tecnologia fluída, essencialidade e ERP ágil.

QUEM SOMOS

• Soluções flexíveis e escaláveis para clientes de todos os portes e em 10 segmentos

• Modelo de distribuição com característica empreendedora, combinando filiais e franquias exclusivas

• Líder no Brasil e na América Latina

• Governança Corporativa

• Resultados financeiros sustentáveis

ALGUNS DOS NOSSOS DIFERENCIAIS

4

• Mais de 66% de free float:

uma corporação sem grupo de controle

QUEM SOMOS

CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA

• 7 dos 8 membros do Conselho de Administração

são independentes

Membro

Fundador e CEO da TOTVS

Laércio

Cosentino

Membro Independente Diretor da área internacional do

BNDES

Sérgio

Foldes

Pedro Moreira

Salles

Membro Independente

Chairman do Itaú Unibanco

Maria Helena

de Santana

Membro Independente

Ex-Pres. da CVM(Comissão de Valores

Mobiliários)

Danilo

Silva

Membro Independente

CFO da Petros (Fundo de Pensão da

Petrobras)

Romero

Rodrigues

Membro Independente

CEO de plataformas de comparação de preços

da Naspers

Presidente (Independente)

Chairman da Natura

Pedro

Passos

Vice-Presidente (Independente)

CEO da Cnova(CBD e-commerce)

Germán

Quiroga

5

Visão de impacto de PCs para

pequenas e médias empresas

Distribuição regional pelas franquias

Alianças estratégicas em projetos

Governança Corporativa

START UP

QUEM SOMOS

NOSSA HISTÓRIA

Sucesso é o resultado da sabedoria e experiência do passado, do conhecimento e inovação do presente, e da

ousadia para enfrentar os desafios do futuro.

WARM UP

Global software kick-off

Estratégia de crescimento

Fundo de Private Equity

Internacionalização

Proximidade com os

competidores e o mercado

DNA

Identificação do DNA da Companhia

Um grupo beseado em pessoas

Missão/Visão/Valores

Definição do talento e da

necessidade de capital humano

NUMBER

1 BRASIL

Sistemas e tecnologias

por segmentos

Projeto IPO

Projeto R$ 1 bilhão

Consolidação de mercado

6

THINK TOGETHER

Prover soluções e plataformas globais e

inovadoras para todos os segmentos

Desempenhar um papel fundamental na gestão

e operação de nossos clientes

Consolidar-se no mercado e ser líder em

segmentos estratégicos

Ser “TOP Américas”, dando suporte a nossos

clientes globais

O QUE OFERECEMOS

7

Para tornar as empresas cada vez mais completas por

meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis que

proporcionam maior competitividade para os negócios.

DESENVOLVEMOS

TECNOLOGIA

SOFTWARE

E SERVIÇOSPLATAFORMA CONSULTORIA

8

Tecnologia FluidaFácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,

compartilhamento e colaboração, impactando um maior número de indivíduos

e empresas.

EssencialidadeOfertas específicas orientadas ao “Core Business” de cada segmento com total

aderência.

ERP Ágil Sistemas de Gestão que “vivem na academia” para ficarem mais leves e, naturalmente,

focados em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo uma interface de uso

natural.

CLOUD TOTVSGestão e Monitoramento de Infraestrutura com livre escolha de NUVENS HOMOLOGADAS.

.

TOTVS TRADICIONAL: Licenças de Software com Serviços e Suporte.

TOTVS CORPORATIVO: Software TOTVS Ilimitado com Serviços e Suporte.

TOTVS INTERA: Assinatura de Software com Serviços e Suporte personalizado.

3 CONCEITOS TOTVS

1 PREMISSA TOTVS

3 MODALIDADES DE

VENDAS

E SUPORTE9

O QUE OFERECEMOS

Tecnologia

Fluida

ERP Ágil

Essencialidade

SISTEMA DE GESTÃO POR SEGMENTO

GESTÃO

Nuvens

HomologadasDataBase Load

Balance

Centralizador

Log’s

Rede Hyper /

Orques.

Hardware

Configuration

Management

Storage

Monitoramento

Billing DNS

Middleware

Camada

TOTVS

PLATAFORMA CLOUD

CLOUD

NEGÓCIO

PLATAFORMA AGNÓSTICA DE PRODUTIVIDADE E COLABORAÇÃO

Viabilizar novos

comportamentos...

TOTVS V12

Novas experiências de uso e completa aderência

Ambiente transacional de sistemas abertos

10

SOLUÇÕES DE SOFTWARE ESPECIALIZADAS PARA 10 SEGMENTOS E PARA TODOS OS TAMANHOS

DE EMPRESAS

O QUE OFERECEMOS

Serviços Varejo Distribuiçãoe Logística

Construçãoe Projetos

Educacional Saúde Agroindústria Jurídico FinancialServices

Manufatura

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O posicionamento diversificado da TOTVS nos torna a provedora mais competente para integrar diferentes cadeias de valor da economia,

como:

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

O QUE OFERECEMOS


MANUFATURA

Fornecedores

Produção Distribuidor

Fornecedores

Distribuidor Varejista

Crédito

Crédito

Prestadoresde Serviço

Construtores

VAREJO CONSTRUÇÃO E PROJETOS

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REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS

RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO (R$ MM)

15

• Consultoria “hands-on” que cuida dos seus negócios.

• Consultores já transformaram o negócio de mais de 200

empresas.

• Portfólio vasto de soluções que pode ajudar a reduzir até 30% dos

custos administrativos e 10% nos custos de produção.

• 9 dos 15 maiores clientes estão conosco há pelo menos 4 anos.

DIFERENCIAIS

A TOTVS Consulting tem como objetivo trazer inovação e aumentar a eficiência da operação de

nossos clientes, maximizando o retorno de seus investimentos.

Oferece um portfólio completo de soluções para transformar a forma como as empresas atuam,

aumentando os níveis de desempenho em toda a sua cadeia de valor.

• Soluções para todos os segmentos de mercado: Operações, Produtividade

Digital, Desempenho Empresarial, Gestão de TI e Gestão de Pessoas.

• Soluções para segmentos: Energia, Setor Público, Utilities, Serviços

Financeiros, Educação, Varejo, Construção e Projetos, Saúde e Manufatura.

• Soluções para PMEs.

16

NOSSA PRESENÇA

17

POR PORTE DE EMPRESA

NOSSA PRESENÇA

Filiais

e Franquias

Distribuidores

Grandes empresas

Pequenas e médias empresas (PME)

Microempresas

+27% de todas as empresas listadas

na BM&FBovespa*

Fonte: Ernst & Young (EY)

+46% de todas as empresas premiadas pela excelência em governança

corporativa na América Latina*

Fonte: IR Global Rankings

Líder de mercadoNo Brasil e LatAm

60% da colheita de

cana-de-açúcar do Brasil

+700 instituições

de ensino

Presenteem 39 países

+ 38.000Clínicas e escritórios médicos

+ 10.000Lojas e pequenos varejistas

+ 6.500Pequenas indústrias e provedores

de serviços

Private

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NOSSA PRESENÇA

Filiais

Franquias

Centros de Desenvolvimento

Distribuição

5 Filiais

• São Paulo

• Rio de Janeiro

• Belo Horizonte

• Recife

• Brasília

Inovação

9 Centros de Desenvolvimento

• Estruturados por conhecimento segmentado

• + 3.000 pessoas em desenvolvimento

e suporte

BRASIL52 Franquias

• Em todo o território

nacional

19

NOSSA PRESENÇA

Clientes ativos

Filiais (ARG e MEX)

Canais

Distribuição

2 Filiais (1 na Argentina e 1 no México, D.F)

• Mexico – Norte da América Latina

• Argentina – Sul da América Latina

Atuação em 39 países

Inovação

2 Centros de Desenvolvimento

• TOTVS Labs no Vale do Silício, EUA

• Querétaro, Mexico

MUNDO

Centros de desenvolvimento

Regiões

20

PERFORMANCE FINANCEIRA

21

BRASIL

• -3% PIB 2015E, com potencial de inflação de 2 dígitos

• 7º maior mercado consumidor do mundo, com +200 milhões de habitantes e instituições sólidas

• Baixa penetração de TI (especialmente no SMB) vs. países desenvolvidos

TOTVS

• Obsessão por liderança em inovação, geração de valor e governança corporativa

• +R$1bi P&D nos últimos 5 anos, conselho independente, 22ª marca mais valiosa do Brasil

• Uma companhia de soluções de negócio

• Que torna seus clientes mais competitivos e eficientes no seu core

• Que conhece do negócio, da indústria e do ecossistema do cliente (em 10 segmentos)

• E que endereça a necessidade de melhorar a experiência dos clientes dos nossos clientes

RESULTADOS 3T15

• +4,2% Receita Total (vs. 3T14)

• +19,5% Receita de Subscrição (vs. 3T14)

• +5,3% Lucro Líquido (vs. 3T14)

CENÁRIO ECONÔMICO E POSICIONAMENTO DA TOTVS

22

PRESENTE EM MAIS DE 5.000 CIDADES BRASILEIRAS POR MEIO DE UNIDADES PRÓPRIAS, FRANQUIAS, REVENDAS E DISTRIBUIDORES

FOOD-SERVICE, SUPERMERCADOS, ATACAREJO, VESTUÁRIO, LOJAS E MAGAZINES, HOTÉIS, ELETROELETRÔNICO, TRANSP. DE PASSAGEIROS, ETC.

SISTEMAS DE GESTÃO + POS + AUTOMAÇÃO + SOLUÇÕES FISCAIS + E-COMMERCE + MEIOS DE PAGAMENTO + PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO

DADOS DE +500.000 CLIENTES NOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS DO VAREJO

EVENTOS RECENTES

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA COM BEMATECH

LIDERAR A DIGITALIZAÇÃO DO VAREJO BRASILEIRO

SOLUÇÕES DE NEGÓCIO

COMPLETO PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

PRESENÇA NACIONAL

BASE DE DADOS

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ÚLTIMA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONTRATADO JUNTO AO BNDES EM 2013

• Liberação de R$181 milhões, totalizando R$659 milhões (100%) da linha de crédito

• Financiamento dos gastos com P&D e comercialização das soluções TOTVS

• Amortização em 48 meses (Novembro/2015 até outubro/2019)

NOVO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES

• 1,6 milhão de ações ou 1,0% do total de ações

EVENTOS RECENTES

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RECEITA TOTAL POR NATUREZA (R$ MM)

25

RECEITA TOTAL POR NEGÓCIO (R$ MM)

26

RECEITA DE SOFTWARE (R$ MM)

Receita Recorrente de Software

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ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES (em quantidade)

28

Resultado de Software (=) Receita de Software (-) Custos e Despesas de Software

Receita de Software (=) Taxas de Licenciamento (+) Manutenção (+) Subscrição

Custos e Despesas de Software (=) Custo de Software (+) Custo de Suporte (+) Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento

Margem de Contribuição de Software (=) Resultado de Software (/) Receita de Software

Receita de Software

RESULTADO DE SOFTWARE (R$ MM)

29

RESULTADO DE SERVIÇOS (R$ MM)

Resultado de Serviços (=) Receita de Serviços (-) Custo de Serviços

Margem de Contribuição de Serviços (=) Resultado de Serviços (/) Receita de Serviços

Receita de Serviços

30

DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (%RL)

31

EBITDA (R$ MM)

Eventos extraordinários

32

INFLAÇÃO E PRODUTO INTERNO BRUTO

33

LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)

34

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM) – 3T15

35

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM) – 12 MESES

36

RESULTADOS

PERFORMANCE FINANCEIRA

HISTÓRICO DE DIVIDENDOS (R$ MM)

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• +1.340 novos clientes adicionados

• +19,5% de Receita de Subscrição vs. 3T14

• +6,5% de Receita de Recorrente vs. 3T14

• +4,2% de Receita Líquida vs. 3T14

• +5,3% de Lucro Líquido vs. 3T14

• R$93,3 milhões de Geração Líquida de

Caixa Operacional (130,2% do Lucro

Líquido)

• Operação com a Bematech aprovada pelos

acionistas e pelo CADE

3T15

+SIMPLES +AGIL +CONECTADA

+CLOUD + ESSENCIAL

INOVAÇÃO

CRESCIMENTO

EFICIENCIA OPERACIONAL

2015-20

38

AVISO

Esta apresentação contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS com base em setembro de 2015, com dados apresentados de forma

resumida e que não possuem o objetivo de serem completos ou servirem como aconselhamento a potenciais investidores.

Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta reunião, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e

financeiras da TOTVS constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.

Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,

portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições

da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente

daqueles expressos em tais considerações futuras.

Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando a precisão, imparcialidade ou integridade das informações

aqui contidas.

Esta reunião não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição, ou compra de quaisquer valores mobiliários e nenhuma

informação contida nele deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso.

Obrigado ;)

0800 70 98 100

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