Relatório Semanal Maio 2015 - AgroDistribuidor · Relatório Semanal Maio 2015 Ribeirão Preto, 02...
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Relatório Semanal Maio 2015
Ribeirão Preto, 02 de Junho de 2015
Filipe Paiva – [email protected]
Bárbara Santos – [email protected]
Bruna Neri – [email protected]
Sumário
• Dados Macroeconômicos e Financeiros
• Relatório Focus • Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Superávit Primário • Balança Comercial Brasileira e do Agronegócio • Notícias – Destaques da Semana
• Panorama das Commodities • Soja • Milho • Algodão • Café • Boi
Dados Macroeconômicos
Relatório Focus – 29/05/2015
Fonte: BACEN
Dados Macroeconômicos Inflação Abril/15 Taxa de Juros Selic Meta Sup. Primario 2015
0,71% 13,25 %a.a 1,2% do PIB
Fonte: IBGE – Atualizado
Teto da Meta
Centro da Meta
Piso da Meta 2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5ag
o/13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/1
4
ago/
14
set/
14
out/
14
nov
-14
dez
-14
jan-
15
fev-
15
mar
-15
abr/
15
IPCA - Acumulado Ultimos 12 meses
Dados Macroeconômicos
Variação da Taxa de Câmbio (R$/Dólar)
Fonte: Bacen
1
1,5
2
2,5
3
3,5
7/10 6/11 6/12 5/1 4/2 6/3 5/4 5/5
PTAX Diária -Out 2014/Maio 2015
(Anual - Em Bilhões de R$)
Dados Macroeconômicos Saldo da Balança Comercial e do Agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC, Fiesp e Alice Web
Dados Macroeconômicos Exportações Brasileiras do Agronegócio: Consolidado 2013 e 2014
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC e
Alice Web/Fiesp
Dados Macroeconômicos
Evolução das aplicações financeiras Rentabilidade no período em %
NOTÍCIAS – ECONOMIA E MERCADO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 27/05
• Dólar supera R$3,18 e bate máxima em dois meses
• Bancos propõem incentivos a crédito privado de longo prazo
Quinta-feira - 28/05
• LCIs e LCAs
poderão pagar Imposto de Renda
• CMN muda regulamentação de compulsório de poupança imobiliária e rural
Sexta- feira - 29/05
• New Holland usa
barter para comercializar máquinas agrícolas
• Concessão de crédito deve encolher
• Consultor recomenda contenção
Segunda-feira - 01/06
• A Bahia Farm
Show 2015 começa na próxima terça, dia 02
• Medidas só garantem crédito esse ano
• Caixa pretende ofertar R$10 bi em crédito rural na safra 2015/16
Terça-feira – 02/06
• Plano Safra 2015/16 deve ter juros médios de 8,75%
SOJA Oferta e Demanda Mundial
Dados USDA Conab e Cotações
Notícias - Destaques da Semana
Soja Dados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
ESTADOS UNIDOS BRASIL
CHINA MUNDO
Posição dos Fundos em Contratos de Soja
USDA – Plantação de Soja Safra 15/16
$-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1.000,00
$1.200,00
$1.400,00
$1.600,00
$1.800,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Volumes Contratos
Preço CBOT
Cotação Semanal Soja Chicago
Soja - Conab Maio de 2015
NOTÍCIAS – SOJA
Destaques da Semana
Quarta-feira - 27/05
• STJ mantém
multa contra produtor de soja transgênica
Quinta-feira - 28/05
• Safra de soja da
Argentina pode superar previsão de recorde de 60 mi t, diz bolsa
Sexta- feira - 29/05
• Safra de soja eleva
PIB da agropecuária no 1º tri e deve garantir alta no ano
• USDA anuncia venda de 202 mil t de soja para destinos desconhecidos
Segunda-feira - 01/06
• Brasil exporta
recorde de 9,3 mi t de soja em maio, aponta Secex
• Produtor se retrai; preços sobem no mês
Terça-feira – 02/06
• Soja tende a ser a
cultura mais beneficiada pelo El Niño
• Portos do Paraná batem recorde na movimentação de soja em abril
MILHO Oferta e Demanda Mundial
Dados USDA Conab e Cotações
Notícias - Destaque da Semana
MILHO Dados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
CHINA MUNDO
Posição dos Fundos em Contratos de Milho
USDA – Plantação de Milho Safra 15/16
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
$800,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Volumes Contratos Preço CBOT
MILHO Balanço do Mercado Interno – Conab Maio de 2015
MILHO Exportações Brasileiras
Milho – Conab Maio 2015
Cotações Semanal Milho BM&F
NOTÍCIAS – MILHO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 27/05
• Lagarta do
cartucho é praga que mais afetou safra 2015 do milho em MT
Quinta-feira - 28/05
• Paraná eleva projeção de safra de milho 2014/2015 e reduz a de trigo
Sexta- feira - 29/05
• Colheita de milho
começa antecipada em Mato Grosso, aponta Imea
Segunda-feira - 01/06
• Maio se encerra
com preços em queda
• Conab contrata frete para envio de 86,6 mil t de milho para o Nordeste
Terça-feira – 02/06
• Com plantio
dentro do esperado nos EUA, mercado tenta consolidar 2º dia de alta em Chicago
ALGODÃO Oferta e Demanda Mundial
Dados USDA Conab e Cotações
ALGODÃO Dados USDA – Oferta e Demanda em MM Fardos (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL CHINA
ÍNDIA + PAQUISTÃO MUNDO
Algodão Conab – Maio de 2015 Cotação Semanal Algodão NYBOT
USDA – Plantação Algodão Safra 15/16
Produção de Algodão em Milhões de Fardos
Fonte: ABRAPA
NOTÍCIAS – ALGOÃO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 27/05
• Maior interesse
vendedor intensifica quedas nos valores
Quinta-feira - 28/05
• Abrapa prevê boa produção de algodão sustentável na safra 2014/2015
Sexta- feira - 29/05
• Abapa realiza
primeiros treinamentos em usinas algodoeiras
Segunda-feira - 01/06
• Clima adverso
prejudicou lavouras de soja, milho e algodão da Bahia
Terça-feira – 02/06
• Nova edição do
livro Algodão no Cerrado será lançada no 10º CBA
CAFÉ Dados Conab
Preços Exportações e Produção Brasileira
Notícias - Destaques da Semana
Café - Brasil Conab – Janeiro de 2015
Café Arábica - Brasil Conab – Janeiro de 2015
Café Arábica - Brasil Exportação
Cotação Semanal – NYBOT
Organização Internacional de Café Coffee Market Report – Maio de 2015
Consumo Mundial por Continente
Produção total
NOTÍCIAS – CAFÉ
Destaques da Semana
Quarta-feira - 27/05
• Variedades
gourmet impulsionam consumo de café na Argentina
Quinta-feira - 28/05
• Exportações de café da Índia podem cair em 5,6% nesse ano, aponta USDA
• Cafeicultura africana não ganhou competitividade nos últimos anos
Sexta- feira - 29/05
• Exportações de
café caíram 8,9% em abril, diz OIC
• Cotações futuras do café voltaram a cair nesta semana, chegando a atingir os níveis mais baixos desde janeiro de 2014
Segunda-feira - 01/06
• Honduras espera
exportar pelo menos 600 mil sacas a mais de café
Terça-feira – 02/06
• Bolsa de NY
amplia ganhos de ontem nesta manhã de 3ª feira e sobe mais de 300 pts
BOI Custos de Produção 2014
Rentabilidade Esperada 2015 Cotações CEPEA
Notícias - Destaques da Semana
Volume e receita de exportação de carne bovina (Secex e volume de abate (Mapa) - CEPEA
Evolução Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F Bovespa - SP
Evoluçao do Indicador do Bezerro Esalq BM&F Bovespa – SP
Cotações BOI - CEPEA
NOTÍCIAS – BOI
Destaques da Semana
Quarta-feira - 27/05
• Rendimento da
agropecuária de MT pode cair R$ 2,5 bilhões em 2015
• China não é salvação para as exportações de carne bovina este ano, analisa Scot Consultoria
Quinta-feira - 28/05
• Comprador segue pressionando valor da arroba
Sexta- feira - 29/05
• Justiça coíbe demissões consideradas abusivas no JBS em MT
Segunda-feira - 01/06
• Mercado do boi gordo está pressionado no Paraná
Terça-feira – 02/06
• Intenção de confinamento de gado deve aumentar em MT