Release Notes Versao 2.9

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    24-Jan-2017
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Documentaode Verso

Plataforma COREVerso 2.9

SumrioMelhorias e novidades da verso2Representante de vendas3Vitrine especial para produtos kit31Condio de valor de compra no financiamento37Filtro de status na listagem de produtos e clientes40Melhoria no relatrio de clientes com avise-me44

Melhorias e novidades da verso

NovidadesRepresentante de vendasVitrine especial para produtos kit

MelhoriasCondio de valor de compra no financiamentoFiltro de status na listagem de produtos e clientesMelhoria no relatrio de clientes com avise-me

Representante de vendas

Os representantes de vendas so os profissionais responsveis por conquistar, influenciar e trazer novos clientes, tornando-se, assim, um dos canais de venda mais importantes da indstria.

Em uma operao B2B (Business to Business) muito comum o contato direto com a figura do representante de vendas, pois ele serve para realizar a venda direta de produtos para toda sua carteira comercial. Na grande maioria das vezes so comissionados pelos pedidos do seu portflio de clientes ou pela rea geogrfica onde foi realizada a compra.

O representante pode ter uma alada mxima para desconto, que ele poder contemplar seus clientes, mas ele no define o preo final nem o estoque, pois est atuando apenas na venda do produto.

Pelo ponto de vista do lojista, uma oportunidade de trazer seus representantes para o mundo digital, pois muitas vezes o representante sente-se ameaado por um portal online, acreditando que seus clientes possam comprar diretamente, sem gerar no final dos pedidos a sua comisso.

Gesto do representante de vendasGerenciamento dos representantes de vendas na plataforma do CORE, onde as vendas efetuadas podero ser vinculadas a um representante.

1. Sistema Administrativo1.2. Criando o representante de vendasNo painel administrativo: Backoffice > Representantes de vendas > Gerenciar, clicar no boto ADICIONAR REPRESENTANTE DE VENDAS.

Ser aberta uma nova aba denominada Representantes de vendas, que ter cinco abas laterais (Dados gerais, Alada de desconto, Carteira de clientes, Comissionamento, rea de cobertura, Grupos de canais, Usurios) para o processo de cadastro do representante.Aps salvar o representante de vendas as abas Carteira de clientes e Grupos de canais sero disponibilizadas.

1.3. Aba Dados GeraisA primeira aba lateral a ser preenchida deve ser a aba Dados gerais, onde os dados principais do representante sero inseridos e ser possvel ativ-lo ou desativ-lo.

Preenchimento dos campos:

CampoPreenchimentoObrigatrio?

NomeNome do representanteSIM

Cdigo refernciaCdigo utilizado para identificao externa do representanteSIM

Cdigo integraoCdigo gerado para integrao entre o mdulo de representantes e ERP prprioNO

E-mailE-mail do representanteSIM

StatusAtivoDefine o representante com status ATIVO, possibilitando o vnculo de vendasSIM (um ou outro)

InativoDefine o representante com status INATIVO, desse modo vendas no podero ser vinculadas (Os usurios vinculados a este representante continuaro tendo acesso ao painel administrativo at que sejam inativados)

CelularNmero do telefone celular do representanteNO

TelefoneTelefone fixo do representanteNO

CPFCPF do representanteSIM

1.4. Aba Alada de DescontoNa aba Alada de desconto definido o valor mximo de desconto que cada representante poder fornecer nas vendas efetuadas.

Preenchimento dos Campos:

CampoPreenchimentoObrigatrio?

TipoPorcentagem sobre o total (sem frete)No inclui o valor do frete no descontoSIM (um ou outro)

Porcentagem sobre o total (com frete)Inclui o valor do frete no desconto

Valor fixoDesconto em valor, sem percentual

ValorValorValor de acordo com o campo tipo escolhidoSIM

1.5. Aba ComissionamentoNa aba Comissionamento poder ser configurada a taxa de comissionamento do representante sobre as vendas efetuadas.

Preenchimento dos Campos:ComissionamentoCampoObrigatrio?

Taxa de comissionamento (%) Clientes da carteiraSobre o valor do pedido (sem frete)SIM (um ou outro)

Sobre valor frete

Taxa de comissionamento (%) Clientes fora da carteiraSobre o valor do pedido (sem frete)SIM (um ou outro)

Sobre valor frete

1.6. Aba rea de coberturaNa aba rea de cobertura possvel escolher a regio geogrfica de atuao de cada representante.Poder ser definido que no ser utilizado a regio geogrfica para o Representante selecionando a opo No utilizar regio geogrfica na opo de cadastro. Pode ser selecionada uma regio j cadastrada ou definir os dados de uma regio. Selecionando a opo Utilizar regio geogrfica existente na tela abaixo deve ser clicado no boto selecione.Aps criar um representante ser liberada no menu a opo de informar a rea de cobertura.

Quando clicado em selecione dever ser escolhida a regio geogrfica conforme tela abaixo:

Caso seja marcada a opo Utilizar a configurao abaixo os seguintes campos sero disponibilizados:

Poder ser limitada uma rea de cobertura para o representante informando um raio (em Km), os dados de Latitude e Longitude sero capturados automaticamente atravs do preenchimento do ponto de venda, dever ser preenchido apenas o raio.Na mesma tela, abaixo, existe a opo de filtrar os CEP, tanto os que sero atendidos quanto os que no podero realizar a compra. Assim podero ser excludas algumas regies, exemplo: locais de difcil acesso, regies perigosas.

Segue abaixo:

Para serem adicionadas novas faixas poder ser clicado no boto ADICIONAR FAIXAS ou IMPORTAR FAIXAS. Para facilitar o processo de cadastramento de faixas de CEP podero ser importados registros via arquivo em formato Excel (extenso xls).Clicando em ADICIONAR FAIXAS a seguinte tela ser aberta:

Dever ser preenchido o nome da regio a ser adicionada e marcada a opo Incluso, nos campos seguintes devero ser inseridos os CEP de incio e fim, referentes a rea da regio. Em caso de excluso de registro dever ser selecionada a opo Excluso no campo Tipo.Para serem adicionadas outras faixas de CEP, na mesma tela, dever ser clicado no boto Adicionar.

Clicando em IMPORTAR FAIXAS ser aberta a tela abaixo:

Na tela acima poder ser baixado o arquivo de modelo para ser realizada a importao.

Aps a customizao dos dados de acordo com as regies desejadas, na planilha do Excel, poder ser efetuada a importao dos dados, clicando em Importar. *Obs.: Para que possa ser criada uma nova regio geogrfica deve ser habilitado em Configs > Configuraes gerais > Configuraes por grupo > Representante de vendas e habilitar o raio de cobertura por regies geogrficas.

1.7. Aba Carteira de ClientesNa aba Carteira de clientes podero ser registrados os clientes de cada representante. Segue imagem abaixo:

Em Poltica de associao no campo Tipo existiro as opes Automtico, Aprovao Manual e No Associar, referente a forma de associao de um cliente a um representante de vendas.

Para associar clientes dever ser clicado no boto ASSOCIAR CLIENTE, a tela abaixo ser mostrada:

1.8. Aba Grupos de canaisNa aba Grupos de Canais sero definidos os canais que o representante poder atuar, conforme imagem abaixo:

Marcando a opo Utilizar representante para todos os grupos, o representante de vendas poder atuar em todos os canais de venda.

Na opo Utilizar somente nos grupos selecionados a seguinte tela ser aberta:

Clicando no boto selecione outra janela ser aberta conforme imagem abaixo:

Devero ser selecionados os grupos de canais que o representante ter disponvel, aps a seleo clicar em SALVAR.

1.9. Aba UsuriosNa aba Usurios ser possvel associar um usurio do sistema ao representante de vendas, podendo ser associado um usurio existente ou criado um novo, conforme imagem abaixo:

Para associar um usurio existente dever ser clicado em ASSOCIAR USURIO, a seguinte tela ser mostrada:

Para criar um novo usurio e automaticamente efetuar a associao ao representante dever ser clicado em CRIAR E ASSOCIAR USURIO, a seguinte tela ser mostrada:

Preenchimento dos campos:CampoPreenchimentoObrigatrio?

NomeNome do usurioSIM

E-mailE-mail do usurioNO

UsurioNome do usurio no sistema (deve ser nico)SIM

SenhaSenha do usurio, para acesso ao sistemaSIM

Grupo de usuriosGrupo de permisses em que o usurio ser includoSIM (mnimo um)

StatusAtivoDefine o usurio com status ATIVO.SIM (um ou outro)

InativoDefine o usurio com status INATIVO, no poder acessar o sistema at que seja ativado.

1.10. ComissionamentoPara acompanhamento e modificao das comisses de representantes o sistema de administrao disponibiliza a possibilidade de gerenciamento das comisses por pedido. Para entrar na tela de gerenciamento deve ser seguido o caminho, Backoffice > Pedidos, aps clicar no boto editar conforme assinalado em vermelho na imagem abaixo:

Aps clicar no boto editar a seguinte imagem ser mostrada:

Nas opes de abas a esquerda clicar em comissionamento, a seguinte aba ser aberta:

Abaixo de Pedido constam o total da entrega, valor apenas da entrega, comisso do representante e desconto aplicado.Para modificar o valor da comisso basta digitar o valor no campo Valor da comisso e clicar no boto Atualizar.Na lista apresentada acima constam as comisses referentes a cada etapa do pedido, se existir diviso.Quando o pedido finalizado criada uma linha com o status de Pedido Efetuado. Neste caso a comisso no est vlida ainda, e a mesma s ser efetivada quando o pagamento for confirmado. No relatrio de comissionamento s sero consideradas comisses efetivadas.ConfiguraesNo painel administrativo: Configs > Configuraes gerais > Configuraes por grupo > Representante de vendas

1. Habilitar representante de vendasPermite a utilizao do Representante de vendas na administrao da loja.

2. Habilitar o raio de cobertura por regies geogrficasPermitir a verificao do raio de cobertura para identificar se o cliente poder fazer uma compra.

3. Modo de seleo do Representante de vendasExiste duas formas para o modo de seleo do seller mais prximo e definido pelo cliente.

Mais prximo: Faz com que o sistema escolha atravs da geolocalizao qual o representante de vendas mais prximo do usurio.Definido pelo cliente: Possibilita o cliente selecionar de qual representante de vendas ele deseja fazer a compra.

4. Habilitar tela de quiosquePermite a utilizao da tela de quiosque pelo link www.urldaloja.com.br/representantes/quiosque.

5. Senha para o quiosquePermite configurar a senha geral que dever ser informada para o acesso ao modo quiosque.

6. Habilitar sitemapPermite a utilizao do sitemap para o Representante de vendas

RelatrioNo painel administrativo: Relatrios > Gerais > Pedidos > Pedidos (Comissionamento de representante)

Representante: Nome do representante de vendasMs: Ms que ocorreu o comissionamentoPedidos: Quantidade de pedidosItens: Quantidade de itensUnidades: Quantidade de unidadesComisso: Comisso gerada ao representante durante o perodoTicket mdio: Ticket mdio das compras durante o perodoTotal: Total das compras durante o perodo

Filtro de Representante de vendas exibe a lista de representantes cadastrados.Podemos filtrar o representante de vendas informando o nome dentro da caixa Filtrar... logo aps clicando no boto filtrar.

1. 2. 3.

CheckoutDisponibilizamos no EasyCheckout, 3 vises para controle de vendas pelos representantes.

1. Modo Quiosque

Para acessar o modo quiosque, acesse: http://www.minhaloja.com.br/representantes/quiosque

Obs.: o modo quiosque dever estar habilitado no admin.

Uma vez neste modo, quando os representantes acessarem o Checkout pela primeira vez, o boto Sou representante estar disponvel.

Ao clicar em Sou Representante, sero listados os representantes cadastrados

Ao selecionar um representante, o mesmo ser exibido durante todo o processo de compra. Tambm sero recuperados os clientes que estiverem na carteira do representante.

O representante poder selecionar um determinado cliente (disponvel na sua carteira) e acessar o checkout com os seus dados (sem a necessidade de informar os dados de acesso).

No resumo do pedido tambm estar disponvel os dados do representante selecionado

2. Modo NormalSe a configurao Habilitar Representante de Vendas estiver habilitada, a seguinte tela ser exibida para o cliente

Quando o cliente realizar o login no checkout, automaticamente ser verificado se o mesmo j consta na carteira de um representante e carregar as informaes do vendedor. Obs.: neste cenrio, o cliente no poder alterar para outro representante

Caso seja um cliente novo (logo no estar vinculado a nenhuma carteira), a opo de Selecionar representante ficar visvel no checkout.

O representante poder enviar para seus clientes/prospects uma URL contendo o seu cdigo de identificao. Dessa forma, quando o cliente acess-la, automaticamente o representante ser selecionado e no poder ser alterado.

3. Modo Representante (login)

Para acessar a tela de login do modo representante, acesse: http://www.minhaloja.com.br/representantes/login

Quando o representante logar no sistema, todo o fluxo de compra ficar gravado com seus dados e no ser possvel alterar o representante.

Caso seja um cliente novo (logo no estar vinculado a nenhuma carteira), a opo de Selecionar representante ficar visvel no checkout.

Vitrine especial para produtos kit

Esta funcionalidade possibilita agrupar os itens de um kit por um determinado tipo (grupo), possibilitando ao cliente montar o kit de acordo com a sua preferncia atravs de uma lista de carrossis de produtos divididos de acordo com cada grupo, de modo a facilitar a visualizao dos itens escolhidos.

Com esta funcionalidade possvel montar, por exemplo, um manequim de roupas tendo diversas opes de produtos agrupados por tipo (cala, calado, camiseta...), ou produtos mais complexos como um computador em que o cliente poder visualmente escolher as peas que o compe.

Esta funcionalidade no necessita de suporte tcnico para ativao.

Instalao / Ativao1. Sistema Administrativo1.1. Configurando o kitNa tela de criao/edio de um kit, na aba lateral Kit, escolha a opo Apenas 1 produto por grupo na seleo de Compra obrigatria.

Na mesma tela, possvel clicar no boto de editar, em cada item do kit, e selecionar o grupo que o mesmo pertencer. Como o campo "Grupo" um texto, a grafia dos nomes dos grupos dever ser sempre idntica, levando em conta acentos, letras maisculas e espaos.Ao selecionar o modo de compra obrigatria como Apenas 1 produto por grupo automaticamente os widgets de Kit e de Medias mudaro sua visualizao para se adequar aos grupos configurados, transformando cada grupo em um carrossel, portanto nenhuma configurao adicional necessria.

1.2. Configurando as imagens dos itens do kitA Imagem dos itens do kit que ser exibida no detalhe do produto ser por padro sempre a primeira imagem especial do nvel da variao.Para marcar uma imagem como especial, devemos entrar na administrao das mdias do kit para o caso de o item ser um SKU ou, no caso do item ser um produto, dentro do prprio produto. Nesta tela teremos para cada mdia, um boto referente que controlar se a mdia especial (boto com cor) ou no (boto sem cor).

1.3. Configurando o Widget (opcional)Caso seja necessrio definir uma ordem para exibio dos grupos do kit, possvel adicionar um parmetro JSON chamado orderGroups na propriedade jsoptions no widget de product_bundle. Por exemplo:

Neste exemplo acima, os grupos suti e calcinha (nesta ordem) sero os primeiros a serem renderizados.

1.4. Configurando estilo do Widget (opcional)Por padro, esta funcionalidade automaticamente substitui o widget padro de mdia do produto (product_medias_displayer) por outro (product_bundle_medias_group) que cria um carrossel com as imagens previamente configuradas dos itens para cada grupo criado no passo 1.1. Este novo widget possui uma marcao de HTML flexvel, podendo facilmente ser customizado por CSS atravs de suas classes para atender a finalidade proposta.Dentro da marcao de HTML do novo widget temos um elemento DIV com a classe "dummy", que quando necessrio, poder ser usado para ilustrar melhor o cenrio de compra (atravs de um background), como no exemplo a seguir, um manequim de roupas. Os carrossis tambm podero ser posicionados de acordo com a necessidade e o tipo do produto pois na sua marcao possuem o nome do grupo configurado na etapa 1.1 como classe.

UtilizaoExemplo de utilizao aps estilizao do widget.

Cdigo do estilo aplicado no exemplo:

Condio de valor de compra no financiamento

Foi adicionada uma nova condio de compra no Financiamento, para que o meio de pagamento somente seja habilitado no checkout do site quando a compra respeitar o valor mnimo de compra determinado pelo cliente.

Gerenciamento1. Sistema Administrativo1.1. Configurao no Meio de PagamentoNo painel administrativo, entrar em Configs > Meios de pagamento e editar o meio de pagamento Financiamento. Na aba Personalizados, informar no campo Valor mnimo para compra.

Todas as compras com um valor total acima do valor definido nesse campo tero o Financiamento habilitado no momento do fechamento do pedido. Caso no seja definido nenhum valor mnimo para compra, o meio de pagamento aparecer normalmente no checkout.

2. Site2.1. Saiba como pagarEntrando no detalhe de qualquer produto no site, existe a possibilidade de visualizar todas as formas de pagamentos disponveis no momento. Essa visualizao tambm foi alterada para no exibir o Financiamento na listagem caso o valor do produto seja menor do que o valor mnimo de compra.

Filtro de status na listagem de produtos e clientes

O Status serve para identificar a situao atual da entidade, seja cliente, produto, etc.

1. Sistema Administrativo1.1. ProdutosNo painel administrativo: Catlogo > Produtos

Filtro de Status.

Exibe a lista de todos os status de produto cadastrados atravs do menu Catlogo > Status de produto.

Aps selecionar o filtro desejado e clicar no boto filtrar o sistema exibir apenas os produtos com o status selecionado.

Produto filtrado atravs do status Inativo.

1.2. ClientesNo painel administrativo: Clientes > Clientes

Filtro de Status.

Exibe a lista de todos os status de cliente cadastrados atravs do menu Clientes > Status de cliente.

Aps selecionar o filtro desejado e clicar no boto filtrar o sistema exibir apenas os clientes com o status selecionado.

Cliente filtrado atravs do status Cliente Inativo.

Melhoria no relatrio de clientes com avise-me

Foi alterado o relatrio Clientes com avise-me para facilitar a identificao dos produtos com aviso.

1. Sistema Administrativo

1.1. RelatriosNo painel administrativo: Relatrios > Gerais > Clientes > Clientes com avise-me

So retornados os seguintes campos: Cdigo Produto: cdigo interno do produto na plataforma SKU Produto: cdigo SKU cadastrado no produto Cdigo Variao: cdigo interno da variao na plataforma SKU Variao: cdigo SKU cadastrado na variao Integrao Variao: cdigo de integrao cadastrado na variao Nome Produto: nome do produto Variaes: valores das variaes do produto escolhido Nome Cliente: nome completo do cliente E-mail: e-mail de contato do cliente Data Solicitao: data na qual foi solicitado o avise-me

Foram tambm adicionados os seguintes filtros: Cdigo Produto SKU Produto Cdigo Variao SKU Variao Integrao Variao Nome Produto Nome Cliente

Para facilitar a obteno de maiores informaes foi implementado o link diretamente no produto e no SKU.

25CORE Documentao de verso 2.9