REPORTE ESPECIAL RIESGOS DEL...

Año 2. No. 06 Primavera 2014

Fernando Suinaga, Cruz Roja Mexicana

Alberto Canseco,Agroasemex

Sergio Ruíz,ASSA Compañía de Seguros

LAS ENTREVISTAS EN ESTE NÚMERO

· Impacto en 2013, Reporte anual sobre Clima y Catástrofes Globales

· Un reto para la industria aseguradora, el Cambio Climático y sus efectos

· El riesgo en la industria forestal Análisis global,

Panorama del mercado de Bonos

Catastróficos

REPORTE ESPECIAL

RIESGOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

No. 06 Primavera, 2014

1

CARTA DEL EDITOR

Una comparación entre el sol y el clima durante los últimos 1,150 años mostró una estrecha correspon-

dencia de las temperaturas con la actividad solar. ¿Es el sol el causante del calentamiento global como lo menciona el sitio www.skepticalscience.com? O ¿es la actividad del hombre la responsable? Podemos estar de acuerdo con una u otra pos-tura pero es innegable que nuestro planeta está enfrentando cambios muy importantes; sin ir más lejos, podemos hablar de la reducción del tamaño y número de glaciares en nuestros volcanes y sus efectos tanto en el clima como en el suministro de agua.

Es por ello que en este número decidimos incluir diversos ar-tículos que ofrecen diferentes puntos de vista sobre el tema.

Agradecemos la colaboración de Edmundo Hernández de Swiss Re con su artículo “Cambio climático y sus efectos”, donde menciona que este fenómeno es una alteración del clima a nivel global y que éste nunca ha sido estático. Señala que donde hoy hay desiertos, en el pasado había bosques o lagos por cambios naturales como los periodos glaciares; pero añade que existe un consenso científico en torno a la idea de que nuestro sistema de producción y consumo energético está generando una alteración climática global.

Al leer la contribución de Forest Re “El riesgo en la industria forestal” plantean lo siguiente: ¿El cambio climático afecta

nuestros bosques? Sí, estudios científicos recientes muestran que lo que alguna vez fue considerado un evento de tempera-turas extremas por cada 100 años (1%), actualmente registra una proporción de uno en 12 años (8%), lo que representa un incremento de ocho veces en la frecuencia. Las altas tem-peraturas no solamente provocan huracanes o sequías sino también incendios forestales.

¿Cómo podemos comprobar que esto está sucediendo? Ana-lizando estadísticas y tendencias como las que resume el “Re-porte anual sobre clima y catástrofes globales” elaborado por Impact Forecasting. El artículo menciona que 2013 fue un año bastante activo para la ciclogénesis tropical global y el tercero con el mayor número de tormentas nombradas en los últimos 10 años. A pesar del repunte en la actividad, la cuenca del océano Atlántico registró una de sus temporadas más tranquilas en décadas, considerando el reducido número de huracanes desde 1982 y el hecho de que Estados Unidos se libró un año más del impacto de un huracán categoría 3 a 5. No obstante los daños causados por el súper tifón Haiyan, en Filipinas, y los huracanes Manuel e Ingrid, ente otros, las pérdidas para la industria aseguradora fueron pérdidas eco-nómicas menores debido a la baja penetración de los seguros en la mayoría de los países afectados, incluyendo a China.

El periodo 2013 fue el trigésimo séptimo año consecutivo con temperaturas globales mayores al promedio. Con base en los

2

datos oficiales proporcionados por el Centro Nacional de Da-tos Climáticos (NCD), las temperaturas combinadas del suelo y del océano para la Tierra en 2013 promediaron 0.62 gra-dos centígrados sobre la media a largo plazo, convirtiendo al 2013 en el cuarto año más cálido desde que inició el registro de datos oficiales de temperaturas globales en 1880.

El análisis global del “Panorama del mercado de bonos catas-tróficos” complementa este reporte al indicar que el acumula-do de pérdidas catastróficas globales del mercado asegurador alcanzó el año pasado su nivel más bajo desde 2009.

Todos estos análisis serían insuficientes sin el punto de vista de expertos que trabajan en campo y atienden las catástro-fes, tanto en prevención de riesgos como en aseguramiento y apoyo a damnificados.

En una interesante entrevista, Alberto José Canseco, director general de Agroasemex comenta, entre otros asuntos, que promovieron con SAGARPA la reconversión de la actividad agrícola en las zonas norte de Sinaloa y sur de Sonora para el cultivo del maíz, afectado en los últimos años por severas heladas. En esas zonas, fue suspendida la suscripción de ries-gos de maíz y, mediante incentivos en la prima de seguro, se promovió la siembra de cultivos más resistentes a bajas tem-peraturas. También nos comenta que el seguro agropecuario debe evolucionar hacia las tecnologías de medición indirecta, como son: la percepción remota a través de imágenes de sa-télite, los modelos de simulación de desarrollo vegetativo y la medición de variables climatológicas, entre otras.

Por otra parte, agradecemos a Fernando Suinaga, presidente de Cruz Roja Mexicana que a pesar de su apretada agenda nos haya concedido una entrevista. Desde otro frente, la Cruz Roja Mexicana trabaja intensamente en campañas de preven-ción de accidentes. El año pasado, la institución atendió a 14 estados del país tras el paso de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel; para ello, acopió, envió y entregó en propia mano más de ocho millones 300 mil kilos de ayuda humanitaria, lo que benefició a 699,000 familias. Hay que ser generosos con la colecta anual de esta institución que es su evento más importante de recaudación.

Como podemos observar, desde diferentes frentes tenemos que lidiar con los efectos, cada día más graves, del calenta-miento global. Por ello, es importante que cada persona contri-buya con su trabajo y, principalmente, a través del fomento de una cultura de cuidado hacia nuestro planeta, la cual debe con-vertirse en una de nuestras mayores prioridades por tratarse del lugar donde vivimos y del que heredáremos a nuestros hijos.

Por otra parte, recomiendo la lectura de un artículo muy in-teresante titulado “Costo razonable de reparación - Póliza de Casco y Maquinaria”, que hace referencia al seguro para em-barcaciones marítimas que protege el balance general de los armadores contra la pérdida total de sus activos, o su flujo de efectivo y ganancias contra la pérdida de fondos requerida para pagar las reparaciones. Cuando una embarcación resulta dañada, el asegurado tiene derecho a recibir el costo razona-ble de la reparación menos las deducciones habituales, pero sin exceder la suma asegurada respecto de cualquier siniestro. Richard Cornah y Alejandro Martínez de Charles Taylor Adjusting hacen un muy interesante análisis al respecto.

Sobre el mismo tema seleccionamos el artículo “Protección para el sector naviero”. Rosa Moran de Matthews Daniel trata un tema muy complicado en forma muy sencilla, y nos expli-ca en qué consisten los Clubes de Pandi y las características de esta cobertura. En el argot de estos clubes no se habla de ase-guramiento sino de protección, no existen asegurados sino miembros, y tampoco se habla de cláusulas, sino de reglas.

Agradecemos la colaboración de Deloitte con su artículo “Nuevas disposiciones para el sistema financiero” y su flash fiscal 10 y 11 / 2014, así como los artículos de Marco V. Herrera: “Deporte y arquitectura para el Mundial 2022” y de Arturo Shoening: “La venta, el último paso de la acción creativa”.

Finalmente, incluimos la entrevista a Sergio Ruiz, gerente ge-neral de ASSA, compañía de seguros de Costa Rica, quien en forma muy amena no solamente nos habla del mercado de seguros costarricense, sino también del reto que ha signifi-cado abrir operaciones en este país que ha pasado de ser un monopolio de seguros a un mercado abierto a la com-petencia.

Cerramos así el primer ciclo de entrevistas a personalidades de seis países de Centroamérica. En esta conversación, podemos comprobar aspectos mencionados en las otras entrevistas en temas como: regionalización, modernización, competencia y regulación.

Esperamos que disfrutes cada uno de los artículos que hemos seleccionado para esta publicación, los cuales, pese a tener un enfoque relacionado con la industria de Seguros y Reasegu-ros, representan un aporte cultural para el público en general.

Atentamente,

Juan Carlos Sánchez AcevedoDirector General de México y Centroamérica.

CARTA DEL EDITOR

Nuevas actualizacionesde ReMetrica v6.10ReMetrica, la herramienta dinámica de análisis finan-ciero de Aon Benfield para el modelaje de capital y riesgo, continúa evolucionando con una funcionalidad mejorada, nuevas capacidades y actua-lizaciones para los usuarios con su nueva versión 6.10. Esta versión se crea con base en los beneficios registrados por la versión v6, la cual pre-sentó nuevos súper compo-nentes que reducen el tama-ño del modelo hasta en un 95%, mientras que otras he-rramientas se están hacien-do cada vez más complejas haciendo frente al mundo de Solvencia II.

Para mayor información sobre ReMetrica consulte en:www.aon.com/attachments/reinsurance/remetrica_int_ss.pdf

Las características principales de la versión v6.10 incluyen:•Nuevo soporte de 64 bits. Lo que significa que ReMetrica maneja fácilmente hasta

los más grandes modelos a escala para grupos grandes, con más simulaciones para una elaboración más exacta.

•Cobertura de reporte más transparente y detallada con una vista multi intervalo que muestra todos los valores juntos, en vez de mostrar únicamente el promedio del último intervalo de tiempo.

•Mejoras en la velocidad, incluyendo actualizaciones HPC, para dar soporte más específicamente a los modeladores de catástrofes, haciendo uso de ReMetrica para realizar varias pruebas al modelar contratos de basados el en riesgo y la región.

• El usuario puede definir las ubicaciones de manera personalizada. También cuenta con componentes que permiten la mejora del rastreo y el control de la versión, como lo requiere Solvencia II.

• Integra un nuevo súper componente que modela la gravedad de la pérdida para diversas líneas de negocios, ayudando de esta manera a modelar el proceso de portafolios multi línea.

• Funcionalidad mejorada para crear componentes personalizados sin necesidad de programación para una mayor facilidad.

4

COORDINACIÓN EDITORIALGrupo Public

[email protected]

EDITOR RESPONSABLE:Blanca Ortiz Higuera

[email protected]

DISEÑO:Gema Carrillo

IMPRESIÓN:Códice Roseta, S.A. de C.V.

AON: RESULTADOS 2013

Carta del editor

EDITORIAL

BREVES AON CORPORATIVO

REGIÓN 360°

REPORTE ESPECIAL

8

Reaseguro Contemporáneo es una revista trimestral para Comunicación Interna y Externa

de Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro SA de CV.

CONSEJO EDITORIAL:

Juan Carlos Sánchez Acevedo, Director Editorial

Julio Cedillo MejíaLeonardo Estrada San Miguel

Pedro González LomelinAldo Mendieta Páez

Ury Ruiz Ortega

Oscar Serrano OrtizIsaac Gómez Sánchez Angélica Trejo BarreraGuadalupe Rodríguez CortésEdith Ramírez Gómez

6

1

20

19

50

56

Análisis globalPANORAMA DEL MERCADO DE BONOS CATASTRóFICOS

Impacto en 2013REPORTEANUALSOBRECLIMAYCATÁSTROFESGLOBALES

REPORTE ESPECIALRIESGOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El costo de los peligros naturalesEL RIESGO EN LA INDUSTRIA FORESTAL

Un reto para la industria aseguradora ELCAMBIOCLIMÁTICOYSUSEFECTOS


5

BANCOS DE IMÁGENES Shutterstock, Getty Images, EFEVisual,

Istock photo, Dreamstime

Es una publicación sobre temas especializados del mercado de reaseguro.

No. de certificado de reserva otorgado porel Instituto Nacional de Derechos de Autor:

04-2013-012317135200-102

Domicilio de Aon Benfield México: Blvd. Manuel Ávila Camacho 1 piso 10, Col. Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11560 México D.F.

Clubes de P&IPROTECCIóN PARA EL SECTOR NAVIERO

Entrevista: Sergio Ruiz, gerente general de ASSA Compañía de Seguros“EN COSTA RICA LA COMPETENCIA DINAMIZA AL MERCADO Y GENERA OPORTUNIDADES”

Cambios a la miscelánea fiscalNUEVAS DISPOSICIONES PARA EL SISTEMA FINANCIERO

Entrevista: Fernando Suinaga,presidente de Cruz Roja Mexicana“LISTOS PARA APOYAR EN CUALQUIER DESASTRE”POR UNA CULTURA DE LA PREVENCIóN

Costo razonable de reparaciónPóLIZA DE CASCO Y MAQUINARIA

Entrevista: Alberto Canseco, director generalde AGROASEMEXTECNOLOGÍAS DE MEDICIóN: NUEVAS HERRAMIENTASPARA EL SEGURO AGROPECUARIO

JUNTA DE RESULTADOS

La venta: el último paso de la acción creativa UN FACTOR VITAL DE LA CREATIVIDAD QUE A MENUDO ES IGNORADO AUN POR LOS MISMOS CREATIVOS

DEPORTE Y ARQUITECTURA PARA EL MUNDIAL 2022

VISIÓN DEL MERCADO

INNOVACIÓN

NUESTRO EQUIPO

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Todos los derechos están

reservados.

Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado en este número sin

consentimiento por escrito del editor.

Contáctanos: [email protected]

66

72

76

84

88

98

106

110

108

ÍNDICE

6

Aon entregó sus resultados del último trimestre de 2013 y del año completo. El reporte refleja una vez más la solidez financiera de la compañía y su pujante dinamismo.

Aon: ResultAdos 2013

BREVES AON CORPORATIVO


7

millones en los gastos de capital. Usted podrá encontrar el ajuste contable del flujo de efectivo libre frente al flujo de efectivo prove-niente de las operaciones en la “Reconciliación de Medidas No-GAAP – Ingreso Orgánico y Flujo de Efectivo Libre”, incluida en la página 12 del comunicado de prensa completo.

Durante 2013, la compañía recompró aproximadamente 16.8 millones de acciones ordinarias clase A por 1,100 millones de dólares, a un precio promedio de 65.65 dólares por acción.

El ingreso total para el año 2013 se incrementó 3% para al-canzar 11,800 millones de dólares, en virtud de un creci-

miento orgánico en comisiones y honorarios, y de un incremento de 1% en este mismo concepto, resultado de las adquisiciones y las desinversiones netas. El aumento fue parcialmente compensado por un impacto desfavorable de 1% por la conversión de moneda extranjera. El ingreso total de la división Risk Solutions aumentó 2% para llegar a 7,800 millones de dólares, mientras que el ingreso total de HR Solutions aumentó 3% para ubicarse en 4,100 millones de dólares.

El ingreso neto atribuible a los accionistas de Aon durante 2013 aumentó 12%, lo que equivale a 1,100 millones de dólares, en comparación con los 993 millones del año anterior. Dicho ingreso, al ser ajustado en ciertas partidas, se incrementó 10% alcanzando 1,500 millones de dólares. Algunas partidas que impactaron los resultados del año y las comparaciones con el año anterior fueron detalladas en la “Reconciliación de Medidas No-GAAP – Ingreso Operativo y Ganancias Diluidas por Acción”, incluida en la página 13 del comunicado de prensa completo, el cual se pone a su dis-posición a través de la liga que encontrará al final de este artículo. El ingreso neto por acción atribuible a los accionistas de Aon en 2013 aumentó 18%, para situarse en 3.53 dólares por ac-ción, cifra que se compara con los 2.99 dólares por acción del año anterior. Al ser ajustado en ciertas partidas, este ingreso se vio incrementado en 16%, lo que equivale a 4.89 dólares por acción, por encima de los 4.21 dólares del año anterior. Algunas de las partidas que impactaron los resultados del año y las comparaciones con el año anterior están detalladas en la “Reconciliación de Medidas No-GAAP – Ingreso Operativo y Ganancias Diluidas por Acción”, incluida en la página 13 del comunicado de prensa completo que podrá consultar a través de la liga que aparece al final de este artículo.

El flujo de efectivo derivado de las operaciones aumentó 15% para alcanzar 1,600 millones de dólares. Esto se debió principalmente al crecimiento del ingreso neto, al sólido desempeño del capital de trabajo y a una disminución en las contribuciones de pensiones. El flujo de efectivo libre aumentó 22%, es decir, 1,400 millones de dólares, como resultado de un fuerte flujo de efectivo provenien-te de las operaciones y de una disminución de 15%, es decir, 40

Fuente: Aon plc.

Para consultar el comunicado de prensa completo consulte el siguiente enlace: http://aon.mediaroom.com/index.php?s=25776&item=136888

Métricas clave y puntos importantes del cuarto trimestreEl ingreso total fue de 3,200 millones de dólares con un crecimiento orgánico del 4%

El margen operativo fue de 16.0% el cual, ajustado en ciertas partidas, aumentó 160 puntos base hasta llegar a 21.2%

Las ganancias fueron de 1.14 dólares por acción. Las cuales, ajustadas en ciertas partidas aumentaron 21% y alcanzaron un valor de 1.54 dólares por acción

El �ujo de efectivo proveniente de las operaciones aumentó 18% alcanzando los 649 millones de dólares, mientras que el �ujo de efectivo libre se incrementó 23%, es decir, un crecimiento de 110 millones hasta alcanzar los 594 millones de dólares

Fueron recompradas 965,487 acciones ordinarias clase A por un monto aproximado de 77 millones de dólares

Métricas clave y puntos importantes del año completoEl ingreso total fue de 11,800 millones de dólares, con un crecimiento orgánico de 3%

El margen operativo fue de 14.1% el cual, ajustado en ciertas partidas, aumentó 40 puntos base para llegar a 19.0%

Las ganancias por acción fueron de 3.53 dólares. Las cuales ajustadas en ciertas partidas, aumentaron 16%, lo que equivale a un valor de 4.89

Greg Case, CEO Aon plc.

8

Análisis global

PAnoRAmA del meRcAdo de Bonos cAtAstRóficos

REGIÓN 360°

Si bien a nivel mundial, 2013 fue uno de los años con menores pérdidas catastróficas de la última década, eventos como las inundaciones en Alemania, los huracanes Manuel e Ingrid en México, y los ciclones tropicales en Asia contribuyeron al to-tal de pagos que tuvo que asumir la industria del seguro. Este estudio nos presenta un panorama claro de dónde se situaron los riesgos, cómo han venido evolucionando, dónde falta pe-netración de seguros, etcétera. Presentamos aquí el análisis mundial desde la perspectiva del riesgo.


9

Cuarto trimestre de 2013

Revisión de la transacción de bonos catastróficos

La nueva emisión de bonos catastróficos para el año ca-lendario 2013 terminó sólidamente en 7,400 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 2013, se encontraban en circulación 20,300 millones de dólares del límite total, el nivel más alto en la historia del mercado. Durante la se-gunda mitad de 2013 se cerraron quince transacciones. Las condiciones de precio del mercado para los títulos ligados a seguros permanecieron en línea con los bajos niveles históricos experimentados en la primera mitad

del año pasado, como resultado de la continua demanda alta de bonos catastróficos entre los patrocinadores e inversionistas.

Durante la segunda mitad de 2013, varios patrocinadores nuevos ingresaron al mercado, incluyendo la Metropoli-tan Transportation Authority, AXIS Specialty, American Modern y QBE Insurance Group. Se ofreció a los inver-sionistas un amplio rango de riesgos, entre ellos los de terremotos y ciclones australianos, terremotos en Japón y tormentas europeas, así como riesgos en Estados Unidos. La siguiente tabla resume los términos de los negocios cerrados durante ese periodo:

Tabla 1. Transacciones de bonos catastróficos cerradas durante la segunda mitad de 2013.

Abreviaturas de países y regiones: AU – Australia, CAL- California, CAN – Canadá, CB – Caribe, EUR – Europa, JP – Japón, FR – Francia, EUA – Estados Unidos. Abreviaturas por tipo de catástrofe: CI – Ciclón, TE – Terremoto, HU – Huracán, TES/TCS – Tormenta Eléctrica Severa/Tormenta Convectiva Severa, ID – Incendio Descontrolado, Viento/VI – Vientos Tempestuosos. Fuente: Aon Benfield Securities.

Bene�ciario Emisor Serie

Groupama, S.A.

Renaissance Re Ltd.

AIG

Metropolitan Transportation Authority

Axis Specialty Ltd.

Zenkyoren

SCOR Global Lite SE

Swiss Re Co. Ltd.

AXA Global P&C

Catlin Ins. Co. Ltd.

USAA

USAA

AIG

AIG

AXA Global P&C

American Modern Ins. Group Inc.

AIG

Argo Re, Ltd.

Argo Re, Ltd.

Argo Re, Ltd.

QBE Insurance Group

Total

Calypso Capital II Ltd.Calypso Capital II Ltd.Galileo Re Ltd.

Residential Re 2013 Ltd.

Residential Re 2013 Ltd.

Tradewynd Re Ltd.Tradewynd Re Ltd.Tradewynd Re Ltd.Queen City Re Ltd.

Loma Re (Bermuda) Ltd.



VenTerra Re Ltd.

Green Fields II Capital Ltd.

Mona Lisa Re Ltd.Tradewynd Re Ltd.

MetroCat Re Ltd.

Northshore Re Ltd.Nakama Re Ltd.

Mythen Re Ltd.

Atlas IX Capital Ltd.

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-2

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Clase

Clase A

Clase B-1

Clase A

Clase 1

Clase A

Clase A

Clase 1

Clase B

Tamaño(Millones)

280 euros

100 dólares

150 dólares

125 dólares

200 dólares

200 dólares

300 dólares

180 dólares

Cali�cación

BB

No cali�cado

BB-

B+

BB-

BB-

BB+

BB

BB-

B+

No cali�cado

BB-

No cali�cado

No cali�cado

No cali�cado

No cali�cado

No cali�cado

No cali�cado

No cali�cado

BB

No cali�cado

Pérdida Esperada

0.82%

2.98%

2.08%

1.49%

1.68%

2.17%

0.90%

0.92%

0.95%

1.56%

2.59%

14.23%

1.80%

1.28%

1.26%

1.60%

0.57%

3.94%

8.15%

1.34%

5.26%

Diferencial de Intereses

2.75%

8.00%

7.30%

8.25%

4.50%

7.25%

2.75%

3.25%

2.60%

2.90%

7.40%

20.00%

5.25%

6.25%

6.25%

7.00%

3.50%

9.75%

17.00%

3.75%

12.00%

Riesgos Cubiertos

FR Viento

EUA HU

EUA HU Y TE

EUA/CB HU Y EUA/CAN TE

Noreste Marejada Ciclónica

EUA HU Y TE

JP TE

EUA Mortalidad

EUR Vientos

EUR Vientos

EUA HU Y TE EUR Vientos

EUA HU, TE, ST, VI, CAL ID

EUA HU, TE, TES, VI, CAL ID




EUA HU

EUA/CB HU, EUA TCS, EUA/CB/CAN TE



EUA TE, AU TE, AU CI

Mecanismo de Pago

Índice de Industria







Indemnización

Índice Paramétrico

Indemnización

Índice

Serie 2013-1

Serie 2013-II

Serie 2013-II

Serie 2013-2

Serie 2013-2

Serie 2013-2

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Serie 2013-1

Clase A

Clase B

Clase A

Clase 1

Clase 4

Clase 1-A

Clase 3-A

Clase 3-B

Clase A

Clase A

Clase B

Clase C

Clase A

185 euros

165 euros

300 dólares

80 dólares

70 dólares

100 dólares

160 dólares

140 dólares

75 dólares

32 dólares

65 dólares

250 dólares

75 dólares

Indemnización

Indemnización

Indemnización

Indemnización

Indemnización

Indemnización

Múltiples

Múltiples

Múltiples

Indemnización

3,443 dólares

Cuarto Trimestre 2013

Tercer Trimestre 2013

10

En el tercer trimestre, Zenkyoren patrocinó exitosamente su primera transacción de indemnización, Nakama Re Ltd., otorgó a la aseguradora 300 millones de dólares en cobertura para terremotos en Japón y SCOR Global Life SE patrocinó su primera transacción de catástrofes no ligadas a daños. Atlas IX Capital Limited garantizó 180 millones de dólares en capacidad y proveyó cobertura por mortalidad extrema en Estados Unidos.

En el cuarto trimestre, QBE entró al mercado con su pri-mera transacción, la cual brindó cobertura de indemni-zación por terremotos en Estados Unidos y por ciclones y terremotos en Australia. Ven Terra Re Ltd., otorgó a QBE una capacidad de 250 millones de dólares y cerró en el extremo más bajo de los indicadores de mercado.

También en el cuarto trimestre, Argo Re regresó al merca-do de bonos catastróficos con su tercera emisión, Loma Re (Bermuda) Ltd: La transacción provee patrocinio para la cobertura multiriesgo de Estados Unidos mediante el uso de una combinación de índices de la industria e in-demnizaciones como activadores de cobertura.

La Gráfica 1 muestra la emisión de bonos catastróficos por semestre desde 2007.

Gráfica 1. Emisión de Bonos Catastróficos desde 2007.

Fuente: Aon Benfield Securities

Gráfica 2. Pérdidas aseguradas por año por tipo (2003 – 2013).

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003-2012Promedio

Mile

s de

millo

nes

de d

ólar

es (2

013)

Ciclón tropical

Condición climática severa

Inundación Terremoto Clima invernal

Incendiodescontrolado

Vientos tempestuosos en EU

Sequía Otros

Fuente: Aon Benfield Analytics

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Estados Unidos Norteamérica (Excluyendo EUA)

Sudamérica Europa África Asia Oceanía

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

(201

3)

2012 2013 Promedio 2003-2012

Gráfica 3. Pérdidas aseguradas en 2013 comparadas con promedios anuales recientes por región.


Las pérdidas aseguradas globales en 2013 se listaron preli-minarmente en 45 mil millones de dólares (sujeto a actuali-zaciones), cuya cantidad está 22% debajo del promedio de diez años de 58 mil millones de dólares. Las pérdidas son 40% menores a aquellas sufridas en 2012 (75 mil millones de dólares) y 64% inferiores a las de 2011 (124 mil millones de dólares). Los eventos de condiciones climáticas severas re-presentaron cerca de 38% de las pérdidas en 2013, principal-mente como resultado de grandes eventos en Estados Unidos y Alemania. Inundaciones significativas en algunas partes de Europa central y Canadá dieron origen a la mayor parte de las pérdidas resultantes de este riesgo desde 2002 (13 mil millo-nes de dólares en 2013). Más de 33 mil millones de dólares, equivalente al 73% del total de las pérdidas globales, fueron reportadas en Estados Unidos y Europa.

Para obtener la información más actualizada sobre las pér-didas catastróficas globales en 2013 y otra información so-bre pérdidas históricas, por favor visite el sitio web de Aon Benfield sobre el panorama de catástrofes: www.aonbenfield.com/catastropheinsight

Se espera que los fuertes volúmenes de emisión continúen durante 2014 con patrocinadores que usarán el mercado de bonos catastróficos como un componente central de sus programas de transferencia del riesgo.

Pérdidas catastróficas globales en 2013 por debajo del pro-medio

Con base en los datos de fines de diciembre de 2013, el acumulado de pérdidas catastróficas globales aseguradas alcanzó su nivel más bajo desde 2009. Con excepción de las condiciones climáticas severas (tormenta del tipo con-vectiva) e inundaciones, el resto de los riesgos de desastre natural se mantuvo en o por debajo de los promedios de los últimos 10 años (2003-2012). Las pérdidas relaciona-das con catástrofes siguen declinando después de un año récord en 2011 en el que la industria del seguro y los programas patrocinados por gobiernos pagaron más de 124 mil millones de dólares.

Solo Europa y Norteamérica (excluyendo EUA) sufrieron pérdidas aseguradas anuales por encima de su promedio de 10 años en 2013. Los principales eventos de inundación en Europa y Norteamérica (excluyendo EUA) provocaron la mayor parte de las pérdidas en cada una de estas regiones. Sin embargo, las pérdidas también se intensificaron por una serie de fuertes tormentas de granizo en Alemania que provocaron daños sustanciales a viviendas y automóviles,

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

ones

de

dóla

res

Enero – junio Julio – diciembre


11

Gráfica 2. Pérdidas aseguradas por año por tipo (2003 – 2013). así como por los huracanes Manuel e Ingrid que causaron pérdidas notables en México.

Estados Unidos sufrió pérdidas muy por debajo de los nive-les normales, así como un total significativamente menor al de 2012 que fue dominado por el huracán Sandy y una sequía severa. El año 2013 experimentó una de las tempo-radas de huracanes más tranquilas que se han registrado en el Atlántico; las pérdidas relacionadas con los ciclones tropicales asegurados en Estados Unidos fueron menores a 10 millones de dólares. Cabe recordar que Estados Unidos se encuentra en un período récord sin el impacto de un huracán significativo (categoría 3+). El huracán Wilma de 2005 fue el último evento de este tipo.

Asia,Oceanía,ÁfricaySudaméricatambiénsufrieronpér-didas aseguradas por debajo del promedio en 2013.

Pérdidas por ciclones tropicales en Asia destacan la carencia en penetración de los seguros

Las temporadas de ciclones tropicales activos en los lechos noroeste del océano Pacífico y norte del océano Índico pro-vocaron varios eventos catastróficos en Asia durante 2013. El año sobresalió por el súper tifón Haiyan, que impactó el centro de Filipinas como una de las tormentas más fuertes en la historia del mundo (tocó tierra con una intensidad de categoría 5 y vientos máximos sostenidos estimados en 195 mph = 315 kph). Haiyan dañó o destruyó más de 1.2 millones de casas tan sólo en Filipinas y afectó la infraes-tructura agrícola, eléctrica y de transporte. El comisionado de seguros del Gobierno estimó pérdidas aseguradas tota-les por más de 1,500 millones de dólares.

Además de Haiyan, el segundo ciclón tropical más costoso a nivel global en el año fue el tifón Fitow que impactó tierra en China y generó inundaciones excepcionales en varias provincias. El agua cubrió cientos de miles de casas y vastas áreas de siembra. El ministro de Asuntos Civiles de China determinó que las pérdidas económicas fueron de 6,700 millones de dólares.

Las pérdidas totales causadas por ciclones tropicales en Asia fueron calculadas en 30 mil millones de dólares (su-jeto a actualizaciones), lo que significó para la región uno de los años más costosos como resultado de este riesgo desde 1980.

No obstante el alto costo económico de los daños cau-sados por los ciclones tropicales, los porcentajes de las pérdidas cubiertas por seguro siguen siendo significativa-mente menores en Asia, comparado con lo que ocurre en Estados Unidos o Australia. Por ejemplo, tan sólo 8% de los 30 mil millones de dólares de pérdidas económicas su-fridas en Asia en 2013, se encontraba asegurado. De 2003 a 2012, el promedio fue de 13%. Muchos países en Asia que son altamente vulnerables al impacto de tormentas (como Filipinas, China, Vietnam, India, Myanmar, etcéte-ra) siguen presentando niveles muy bajos de penetración de los seguros.

Como lo muestra la Gráfica 3, ha habido años en los que un mayor porcentaje de pérdidas causadas por ciclones en Asia han estado cubiertas por un seguro. Esto usualmente ocurre cuando las tormentas afectan directamente a Ja-pón o Corea del Sur, dos países en los que la penetración del seguro ha tenido un incremento continuo y estable. En 2004, Japón sufrió varios eventos de tifones (Songda, Tokage, Meari y Chaba) que causaron daños severos en toda la nación. Cerca del 33% de los 25 mil millones de dólares en pérdidas económicas estaba asegurado.

Sin embargo, el daño por ciclones en Asia en 2008 se con-centró fuertemente en Myanmar, donde el ciclón Nargis causó daños económicos por aproximadamente 11 mil millones de dólares. A pesar de la tremenda magnitud de daños, casi ninguna de esas pérdidas se encontraba asegu-rada debido a que el nivel de penetración del seguro en el país es excepcionalmente bajo. En ese año, sólo 1% de las pérdidas por ciclón estaba cubierto por un seguro en Asia.

Para fines de comparación, aproximadamente 52% de las pérdidas económicas relacionadas con ciclones tropicales han estado cubiertas por un seguro en Estados Unidos desde 2003. Esto incluye los pagos hechos por asegurado-ras privadas, el Programa Nacional de Seguro contra Inun-daciones y la Agencia de Administración de Riesgos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). De 2003 a 2012, Estados Unidos tuvo un promedio de 37,400 millones de dólares en pérdidas económicas y 19,400 millones de dólares en pérdidas aseguradas causa-das por eventos tropicales.

Gráfica 4. Pérdidas por ciclones tropicales en Asia (2003 – 2013).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% d

e co

bert

ura

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

(201

3) Pérdida económica Pérdida asegurada % Cobertura


Gráfica 5. Pérdidas por ciclones tropicales en Estados Unidos.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% d

e co

bertu

ra

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

(201

3) Pérdida económica Pérdida asegurada

% Cobertura

La discrepancia entre Asia y Estados Unidos muestra el potencial significativo de crecimiento de la industria del seguro y el po-tencial de expandirse a los países en desarrollo. Latinoamérica y

REGIÓN 360°

12

Áfricatambiénsonregionesquepresentanposibilidadesdecre-cimiento en la medida en que los riesgos por desastres naturales siguen generando importantes riesgos de pérdidas futuras.

Actualización de la actividad de fusiones y adquisiciones

La actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en el mercado global de seguro y reaseguro declinó en 2013. Según lo infor-mado por Capital IQ, el volumen de fusiones y adquisiciones en el sector global de seguros en ese año fue de 15,300 millones de dólares1 contra 18,800 millones de dólares reportados en 2012, lo que equivale a un decremento de aproximadamente 18.6%.

En los últimos seis meses, el reconocimiento de bajos precios y reservas debido a un crecimiento excesivo en malas condiciones de mercado, ha dado origen a una serie de transacciones fusiones y adquisiciones de “compañías en dificultades económicas”. En el largo plazo, creemos que la actividad de fusiones y adquisiciones se expandirá a un mayor grupo de aseguradoras para abordar el crecimiento anémico, el exceso de capital, el incremento en la competencia del capital alternativo y la resultante incapacidad de muchas aseguradoras y reaseguradoras para lograr su costo de capital.

Muchos de los temas reportados en la última “Actualización de la actividad de fusiones y adquisiciones” siguen existiendo hoy en día, a saber:

• El desempeño del precio accionario de aseguradoras y re-aseguradoras ha sido sólido, siguiendo la trayectoria de los amplios mercados accionarios. Como se resumió en la publicación ABS Weekly Public Market Recap2, la mayoría de las aseguradoras y reaseguradoras globales se han be-neficiado de una apreciación relativamente sólida del pre-cio accionario este año. El desempeño de este último ha sido superior a 25% en cada uno de los mayores índices de seguro y reaseguro de Daños; y en algunos casos se ha superado el 30%.

• Los múltiplos del valor tangible en libros resultante han regre-sado a los niveles previos a la crisis. Para muchas aseguradoras y reaseguradoras, especialmente de especialidades comercia-les (1.51x)3 y aseguradoras de líneas personales (1.91x)3, la apreciación reciente del precio accionario ha elevado los múlti-plos del Valor Tangible en Libros a niveles inéditos desde hace muchos años.

• El entorno de precios generalmente favorable ha sido com-pensado por el incremento en la competencia de capital alter-nativo en el reaseguro catastrófico. Mientras que las asegura-doras y reaseguradoras comerciales han logrado incrementos de tarifas en la mayoría de las líneas de negocios, el notable aumento del capital alternativo en el reaseguro catastrófico de Daños ha continuado y seguirá impactando las primas de los mercados tradicionales y la distribución del capital. Muchas reaseguradoras están intentando administrar el capital de ter-ceros para aminorar este impacto.

• Existe un interés continuo en los suscriptores especializados (MGUs), mayoristas y proveedores de servicios por comisio-nes. Tanto los inversionistas estratégicos como los de capital privado siguen demostrando interés en adquirir fuentes de distribución y proveedores de servicios, incluyendo adminis-tradores de capital de terceros.

• Los fondos de cobertura (hedge funds) siguen desarrollan-do vehículos de capital permanente. A pesar de los retos con SAC Re, los fondos de cobertura y los inversionistas de capital privado siguen apreciando las razones estra-tégicas para el establecimiento de reaseguradoras “offs-hore”. Estos vehículos proveen el fondo de cobertura con una base de activos permanente e inversionistas del fondo con un vehículo de inversión más eficiente en términos fis-cales junto con el potencial de una mayor liquidez futura.

En el corto plazo, Aon Benfield Securities espera que los inversionistas estratégicos busquen la consolidación en-

1 Según los valores revelados públicamente en los subsectores de corretaje global de seguros, seguro y reaseguro de daños. 2 Weekly Public Market Recap de Aon Benfield Securities se elabora y distribuye a los clientes de Aon Benfield cada semana. Por favor contacte a su representante de Aon Benfield si desea ser agregado a la lista de distribución. 3 Precio a 9/30 múltiplo del Valor Tangible en Libros al 27 de diciembre de 2013.


13

en Estados Unidos. También señaló las políticas en Euro-pa que han reducido los riesgos mayores y han estabi-lizado las condiciones financieras, y el paquete de nue-vas políticas “Abenomics”5 de Japón con los estímulos fiscales y el relajamiento monetario que han generado una fuerte recuperación en la actividad económica, si bien esto será constreñido por el aumento planeado de los impuestos en 2014. El crecimiento de China se ha reducido de dos dígitos a 7.6% proyectado en la medi-da que sus líderes toman una ruta de crecimiento más balanceado y sostenible. Los mercados emergentes y las economías en desarrollo presentan una imagen mez-clada con una demanda doméstica generalmente sóli-da, recuperación de las exportaciones y condiciones de apoyo fiscal, monetario y financiero, mientras se espera que las incertidumbres geopolíticas retengan a algunas economías, particularmente en Medio Oriente y el norte deÁfrica,AfganistányPaquistán.

Actualmente, el FMI proyecta un aumento de 2.9% en el PIB global en 2013, y redujo su pronóstico de julio de 2013 en 0.3 puntos porcentuales. El pronóstico si-gue siendo menor al 3.2% registrado en 2012 pero se proyecta un crecimiento de 3.6% para 2014, lidera-do por las economías avanzadas. Sin embargo, el FMI ha advertido que los riesgos de declive aún dominan este escenario positivo por los riesgos en las economías emergentes y el resurgimiento de los riesgos geopolíti-cos. Aunque las preocupaciones por la estabilidad en el área del euro se han abatido, los problemas no han sido completamente resueltos, incluyendo los altos niveles de endeudamiento gubernamental y los riesgos fiscales y financieros asociados.

El crecimiento proyectado en las economías emergen-tes y en desarrollo sigue superando el de las economías avanzadas, como se ilustra en la Tabla 2.

La crisis de la deuda europea

Las preocupaciones por la crisis de la deuda soberana en la periferia de Europa se desvanecieron en 2013 ante los signos de recuperación económica y conforme los

Porcentaje MundialEconomías avanzadasÁrea del EuroFranciaAlemaniaReino UnidoEstados UnidosJapónMercados emergentes y economías en desarrolloEuropa Central y del EsteChinaLatinoamérica y el Caribe

2011

3.91.71.52.03.41.11.8-0.6

6.25.49.34.6

2012

3.21.5-0.60.00.90.22.82.0

4.91.47.72.9

2013(Estimado)

2.91.2-0.40.20.51.41.62.0

4.52.37.62.7

2014(Estimado)

3.62.01.01.01.41.92.61.2

5.12.77.33.1

Fuente: IMF World Economic Outlook, 7 de octubre de 2013

Tabla 2. Proyecciones de PIB.

REGIÓN 360°

focados en un planteamiento “sinérgico”, expandiéndose hacia nuevas geografías o productos mediante adquisicio-nes de equipos de suscripción o unidades especializadas. En el mediano a largo plazo, sin embargo, esperamos que se intensifique la necesidad de crecimiento y de mejora de las ganancias a través de las actividades fusiones y adquisi-ciones de compañías tradicionales.

Actualización del mercado económico y financiero

La economía global

En 2013, la recuperación del crecimiento global fue gra-dual, y se espera que esta tendencia continúe en 2014. El aumento del gasto de los consumidores, inversiones co-merciales y construcción de vivienda significó un estímu-lo en Estados Unidos aunque el crecimiento en mercados emergentes experimentó contratiempos a mediados del año cuando las economías se inquietaron por la posibili-dad de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduje-ra su programa de recompra de activos anticipadamente. Mientras que Europa parece haber salido de la recesión, el crecimiento sigue siendo obstaculizado por medidas de aus-teridad, desapalancamiento privado y condiciones crediticias ajustadas, especialmente en las llamadas economías periféricas. No obstante, los principales indicadores económicos, como los de Índices de los Responsables de Compra, han aumentado al rango de crecimiento. A pesar de un incremento agudo a mediados del año, los rendimientos de los bonos gubernamen-tales se mantienen bajos en términos históricos y se espera que continúen así durante 2014. La inflación actualmente se en-cuentra bajo control pero sigue siendo un riesgo a largo plazo conforme los gobiernos hacen frente a sus déficits.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)4, ha habido un rebalanceo en las proyecciones de crecimiento global, caracterizado por el debilitamiento de los mercados emergentes y el repunte en las economías avanzadas, parti-cularmente en Estados Unidos y Japón. Los estrechamientos estructurales en infraestructura, mercados laborales e inver-sión se han combinado con un enfriamiento natural derivado del estímulo y han contribuido a la desaceleración de muchos mercados emergentes. El FMI observó que la demanda privada y la recuperación en el mercado de vivienda fue-ron factores que respaldaron el crecimiento económico

4 IMF World Economic Outlook, 7 de octubre de 2013 5 Se refiere a las políticas económicas aplicadas por el primer ministro japonés Shinzo Abe.

14

como medidas clave para estimular la recuperación eco-nómica. La Tasa de Interés Fondos Federales de Esta-dos Unidos se ha mantenido en un nivel bajo récord del 0.25% desde diciembre de 2008, mientras que la Tasa de Interés Bancaria del Reino Unido ha perma-necido en 0.5% desde marzo de 2009 y los bancos centrales de ambos países continúan sus programas de compra de bonos gubernamentales. El Banco Central Europeo redujo su Tasa de Financiamiento Principal en 0.25 punto porcentual a 0.25% el siete de noviembre de 2013, después de una reducción del 0.25 punto porcentual el dos de mayo de 2013. El Banco de Japón se ha comprometido a mantener su política moneta-ria de expansión hasta que la inflación alcance 2% y se estabilice en este nivel, a fin de promover el creci-miento económico y revertir los años de deflación. La institución se ha comprometido a comprar 50 billones de yenes japoneses (485 mil millones de dólares) de bonos gubernamentales al año.

Las débiles condiciones económicas y las medidas para im-pulsar la economía global mantuvieron los rendimientos de los bonos gubernamentales a niveles bajos históricos durante 2012, y estas condiciones persistieron en el pri-mer trimestre de 2013. Los rendimientos aumentaron en forma pronunciada a finales de abril antes de estabilizarse en el último trimestre. A pesar de los incrementos recien-tes, las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan la erosión continua de los rendimientos corrientes de sus portafolios de inversión, debido a que los rendimientos de reinversión sobre la compra de nuevos bonos siguen siendo menores a los de las inversiones mantenidas hasta su vencimiento.

Comenzando el año 2013 en 0.71%, el rendimiento de los Fondos Públicos de Estados Unidos a cinco años se había duplicado a 1.68% para fines de diciembre. Al mismo tiem-po, el rendimiento de los bonos del Reino Unido aumentó de 0.85% a 1.77%, mientras que el de la deuda de la zona euro ascendió de 0.30% a 0.88%. El rendimiento de los bonos japoneses comenzó el año en 0.91% y aumentó en abril hasta alcanzar 0.37% antes de caer a 0.21%.

Fuente: Aon Benfield Analytics, Bloomberg

Gráfica 7. Rendimientos de bonos gubernamentales a cinco Años.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reino Unido Zona Euro Estados Unidos Japón

mercados ganaron confianza en la voluntad política de la zona euro para resolver los problemas. Los rendimientos de la deuda gubernamental cayeron durante el año a pesar del restablecimiento abrupto en julio, generado por los temores de que la Reserva Federal de Estados Unidos pudiera reducir su programa de compra de activos, ocasionó un aumento agudo en los rendimientos a nivel mundial.

Pese a que el riesgo de una crisis inminente se ha desva-necido, muchos de los temas fundamentales siguen sin resolverse, y las medidas de austeridad introducidas como condición al apoyo del Banco Central Europeo han sido un lastre para la recuperación económica. Irlanda ha sobre-salido entre las llamadas economías periféricas de España, Portugal, Italia, Irlanda y Grecia, saliendo del programa de rescate a mediados de diciembre, como estaba planeado, y regresando a los mercados privados para satisfacer sus necesidades de financiamiento.

Mercados financieros

A mediados de año, las preocupaciones de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaría a reducir su pro-grama de compra de activos antes de lo esperado, pro-vocaron una volatilidad renovada en los mercados finan-cieros. Los rendimientos de los bonos gubernamentales aumentaron en forma pronunciada y aunque por poco tiempo, hubo fluctuaciones significativas de los precios en los mercados accionarios globales. El salto en los ren-dimientos de los bonos y la caída asociada de los precios del mercado provocaron un descenso del valor en libros de muchas aseguradoras. Esta reacción contrastó con la bienvenida general del mercado a la declaración del 18 de diciembre en el sentido de que la Reserva Federal redu-ciría su compra mensual de bonos de 85 mil millones de dólares a 75 mil millones de dólares, a partir de enero de 2014, lo que reforzaba la expectativa de que las tasas de interés permanecerían cerca de cero “al menos mientras que la tasa de desempleo permanezca por encima del 6.5%”6.

Los gobiernos alrededor del mundo han optado por las bajas tasas de interés y una política monetaria expansiva

Gráfica 6. Rendimientos de bonos gubernamentales a 10 años en la zona euro.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ene 11 Abr 11 Jul 11 Oct 11 Ene 12 Abr 12 Jul 12 Oct 12 Ene 13 Abr 13 Jul 13 Oct 13

Portugal Italia Irlanda* Grecia España Alemania

Fuente: Bloomberg (datos al 12 de diciembre de 2013) *Irlanda es a cinco años.

6 Comunicado de Prensa de la Reserva Federal de Estados Unidos, 18 de diciembre de 2013.


15

Gráfica 8. Diferencial de bonos corporativos a cinco años sobre la deuda gubernamental.

REGIÓN 360°

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2009 2010 2011 2012 2013

Pun

tos

porc

entu

ales

Estados Unidos a cinco años

AA A BBB

-1.0

1.0

3.0

5.0

2009 2010 2011 2012 2013

Pun

tos

porc

entu

ales

Zona Euro a cinco años

AA A BBB

16


-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2009 2010 2011 2012 2013 P

unto

s po

rcen

tual

es

Estados Unidos a cinco años

AA A BBB

-1.0

1.0

3.0

5.0

2009 2010 2011 2012 2013

Pun

tos

porc

entu

ales

Zona Euro a cinco años

AA A BBB


17

Los mercados accionarios tuvieron un buen desempeño en 2013 y la tendencia positiva fue brevemente interrumpida por un período de debilidad provocado por los temores de una acción temprana por parte de la Reserva Federal para limitar su programa de recompra de activos. Hacia fines de diciembre, el índice S&P 500 había aumentado 30% en comparación con el inicio del año. Los mercados accionarios de Europa (Eurotop 100) y del Reino Unido (FTSE 100) aumentaron 13% y 11%, respectivamente, mientras que el índice Nikkei de Japón creció 53% en este período. El índice mundial MSCI aumentó 20%. Todos los mercados tuvieron fuertes ganancias como respuesta del anuncio de la Reserva Federal, el 18 de diciembre.

Apalancamiento bancario

El análisis de los 20 mayores bancos del mundo muestra que el apalancamiento total de activos, medido con base en los activos totales frente al capital de los accionistas, si-gue en declive. Desde fines del año 2012, los índices han descendido en forma constante de 21.5 a 19.9. En el tercer trimestre de 2013, 12 de los 20 bancos tenían índices de apalancamiento por debajo de 20, con Cre-dit Agricole, Deutsche Bank y Mizuho Financial Group aumentando significativamente el promedio con apa-lancamientos de activos con rangos de 30.6 a 43.3.

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales de septiembre de 2013, Basilea II ha sido adoptada por 25 de 28 jurisdicciones miembros del Comité de Basi-lea. Rusia, Estados Unidos y Argentina continúan tra-bajando para su implementación. Basilea 2.5 ha sido adoptada por 23 y Basilea III por 12, con variados gra-dos de progreso en la preparación de las reglas para los países restantes que no han adoptado los distintos niveles.

Gráfica 9. Índice de mercados accionarios (enero 2006 = 100).

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

S&P 500 FTSE 100 Eurotop 100 Nikkei MSCI World


El apetito de riesgo crediticio en los inversionistas siguió creciendo en 2013 conforme los diferenciales entre los bo-nos gubernamentales/tesoro se ajustaron aún más, con el margen de las emisiones de Estados Unidos calificadas en AA disminuyendo a 0.11 pun-tos porcentuales sobre los bo-nos del tesoro (incluyendo la reducción a la mitad en los días siguientes al anuncio de la Reserva Federal), con la re-ducción en el rendimiento por debajo de los bonos del tesoro por un día en el mes de sep-tiembre. Los diferenciales en emisiones con calificaciones menores en Europa y Estados Unidos continuaron su ten-dencia a la baja.

REGIÓN 360°

18

Información de contacto

Bryon Ehrhart Presidente de Aon Benfield AnalyticsPresidente de Aon Benfield Securities +1 312 381 [email protected]

John MooreDirector de Análisis, Internacional Aon Benfield Analytics +44 (0) 20 7522 3973 [email protected]

Stephen MildenhallDirector General Ejecutivo Global de Análisis Aon Analytics and Innovation Center +65 6231 6481 [email protected]

Tracy HatlestadDirector AdministrativoAon Analytics and Innovation Center +65 6512 0244 [email protected]

Acerca de Aon BenfieldAon Benfield Securities provee su Revisión Anual de la Actualización del Mercado de Bonos Catastróficos para fines informativos únicamente. Esta actualización no es una asesoría con respecto a cualquier situación espe-cífica y no deberá ser considerada como tal. Asimismo, los lectores no deberán basarse en cualquier declaración relativa al futuro. Aon Benfield Securities no asume obligación alguna de revisar o actualizar cualquiera de dichas declaraciones con base en cambios, nuevos sucesos u otros factores.

Aon Benfield Securities no hace declaración alguna ni garantiza, expresa o im-plícitamente, que los productos o servicios descritos en esta Actualización sean adecuados o apropiados para cualquier emisor, inversionista o participante, o en cualquier ubicación o jurisdicción. Liga al documento original completo: http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20131231_analytics_reinsurance_market_outlook_jan2014.pdf


Tabla 3. Apalancamiento total de los 20 bancos más grandes.

31/12/08

16.2

27.0

48.6

29.2

16.1

16.2

71.7

42.4

24.2

56.1

15.0

13.0

27.3

80.1

40.8

31.3

18.2

41.9

19.3

46.4

34.06

31/12/09

17.5

18.8

33.5

24.3

12.9

17.3

40.9

36.4

25.9

29.2

17.0

11.5

12.2

57.4

21.8

28.7

16.2

34.1

12.0

23.7

24.57

31/12/10

16.4

16.9

30.0

23.3

12.6

15.5

39.0

37.2

19.1

29.3

16.2

10.7

11.7

39.3

19.3

28.4

16.2

26.6

10.7

21.5

22.01

31/12/11

16.2

16.4

28.9

23.1

12.9

15.1

40.5

43.2

18.0

28.1

16.3

10.1

10.6

45.3

20.1

28.2

16.4

28.3

10.2

21.1

22.45

31/12/12

15.6

15.6

24.3

22.1

12.1

14.8

37.3

49.0

17.7

29.4

15.4

10.1

10.0

35.8

19.3

28.1

17.0

25.4

9.8

21.0

21.48

30/06/13

16.0

15.2

23.6

20.4

12.3

15.0

33.2

46.9

18.0

30.0

15.6

9.8

9.8

31.4

17.6

27.9

17.2

22.2

9.7

20.2

20.61

30/09/13

15.2

15.2

21.4

20.0

12.6

14.4

31.7

43.3

17.6

28.4

15.3

9.7

9.7

30.6

16.7

27.5

16.6

21.3

9.8

21.1

19.91

30/06/08

17.1

20.1

42.1

26.2

14.0

15.3

62.4

40.5

-30.7

61.3

15.0

12.4

19.3

52.5

30.5

34.5

18.5

35.0

12.9

34.1

26.65

30/09/08

16.1

23.0

45.2

27.5

16.4

15.3

59.2

35.7

136.3

58.4

14.5

13.4

20.8

64.9

34.7

32.9

19.0

35.4

13.4

38.9

36.06

Nombre del Apalancamiento

Industrial & Com’l Bank of China Ltd.

HSBC Holdings PLC

BNP Paribas SA

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

JP Morgan Chase & Co.

China Construction Bank Corp.

Deutsche Bank AG

Credit Agricole SA

Agricultural Bank of China Ltd.

Barclays PLC

Bank of China Ltd.

Bank of America Corp.

Citigroup Inc.

Mizuho Financial Group Inc.

Royal Bank of Scotland Group PLC

Societe Generale SA

Banco Santander SA

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Wells Fargo & Co.

Lloyds Banking Group PLC

Promedio


El calentamiento global es una realidad y sus efectos contribuyen a transformar cada vez más el delicado equilibrio ambiental de nuestro planeta. No sólo vemos mayores y más terribles tormen-tas y huracanes, incluso en zonas donde antes difícilmente se pre-sentaban, sino observamos que las sequías son más devastadoras y que los efectos económicos se cuentan en pérdidas multimillo-narias. Dos datos del año 2013 nos parecen particularmente estremece-dores: 1) fue el trigésimo séptimo año consecutivo con temperatu-ras globales mayores al promedio, y 2) fue el cuarto año más cálido desde el inicio de los registros de temperatura global terrestre y oceánica, en 1880. ¿Quiere esto decir que nos acercamos de ma-nera inexorable a nuevos récords de calor? En este número de Reaseguro Contemporáneo reunimos el co-nocimiento de los expertos en esta materia que tiene grandes e importantes repercusiones para nuestra industria.

RePoRteesPeciAlRiesGos del cAlentAmiento GloBAl

REPORTE ESPECIAL

19

20

RePoRte AnuAl soBRe climA Y cAtÁstRofes

GloBAles

Aparte de la revisión inte-gral de las catástrofes que sucedieron en el mundo durante 2013, que dicen tanto sobre el cambio que está sufriendo el clima, lo nuevo en este imprescin-dible reporte es una vi-sión más comprensiva de las posibles tendencias de pérdidas en todas las re-giones del orbe.

impacto en 2013

20

Muchos eventos, menos pérdidas

Los desastres naturales globales1 combinados causaron en 2013 pérdidas económicas por 192 mil millones de dólares, 4% menos que el promedio de diez años de 200 mil millones de dólares. Las pérdidas fueron generadas por 296 eventos diferentes, cifra superior al promedio de 259. Los desastres causaron pérdidas aseguradas por 45 mil millones de dólares, 22% menos que el promedio de diez años de 58 mil millones de dólares y el monto total más bajo desde 2009. Contrario a lo sucedido en 2012, cuando los mayores eventos del año ocurrieron en Estados Unidos, los mayores eventos globales de 2013 se concentraron en Europa y Asia. Los eventos no-tables durante el año en estas regiones incluyeron grandes inundaciones en Europa central, Indonesia, Filipinas, China y Australia, que se sumaron al impacto del súper tifón Haiyan en Filipinas. Las inundaciones representaron el 35% de todas las pérdidas económicas globales durante el año y registraron 1 Un evento debe de cumplir con al menos uno de los siguientes criterios para ser clasificado como un desastre natural: pérdida económica de 50 millones de dólares, pérdida asegurada de 25 millones de dólares, 10 fallecimientos, 50 lesionados o 2,000 casas o estructuras dañadas.


21

Un técnico inspecciona un tramo de carretera destruido por las lluvias de Ingrid y Manuel en Monterrey, Nuevo León. EFE/Miguel Sierra.

el porcentaje más alto de pérdidas agregadas desde 2010. Las condiciones de sequía severa también contribuyeron con pérdidas por mil millones de dólares en Brasil, China, Nueva Zelanda y Estados Unidos. A pesar de que 84% de las pérdidas económicas se reportaron fuera de Estados Unidos, este país representó 45% de todas las pérdidas aseguradas globalmen-te, debido a una mayor penetración sustancial del seguro.

El evento que causó mayores decesos en 2013 fue el súper tifón Haiyan, que dejó cerca de 8,000 muertos o desapare-cidos en Filipinas. Un total de 15 ciclones tropicales (cate-goría 1+) impactaron tierra en el mundo durante 2013, un número ligeramente inferior al promedio de 16 del periodo 1980-2012. Trece de los impactos en tierra se registraron en el hemisferio norte, incluyendo nueve en Asia. Ningún hu-racán golpeó a Estados Unidos, con lo que el país extendió a ocho años consecutivos su récord sin impacto de huracán mayor (categoría 3+). La marca anterior fue establecida en-tre septiembre de 1900 y octubre de 1906. Además, 2013

terminó como el cuarto año más cálido desde el inicio de los registros de temperatura global terrestre y oceánica en 1880.

Las inundaciones de mayo/junio en Europa central fueron el evento más costoso del año, causando un estimado de 5,300 millones de dólares de pérdidas aseguradas y apro-ximadamente 22 mil millones de dólares en pérdidas eco-nómicas. La mayoría de las pérdidas por inundación se su-frieron en Alemania, que también alcanzó niveles récord de pérdidas aseguradas a causa de granizo durante múltiples eventos de tormentas eléctricas convectivas2 en el verano.

Durante 2013, Europa, elMedio oriente y África (EMEA),y América (excluyendo EUA) sufrieron, cada uno, pérdidas aseguradas agregadas por encima de sus promedios de diez años. Las regiones de Estados Unidos y Asia del Pacífico (APAC) incurrieron en pérdidas aseguradas por debajo de lo normal. Los diez eventos más importantes de pérdidas

2 Tormenta con movimientos aéreos masivos, verticales y fuertes.

REPORTE ESPECIAL

22

Fecha(s) Evento Ubicación Muertes Estructuras/

siniestros

Pérdidas Económicas

(Dólares)

Pérdidas Aseguradas

(Dólares)

Mayo/Junio Inundación Europa Central 25 150,000 22 mil millones 5,300 millones

20 de abril Terremoto China 196 620,000 14 mil millones 250 millones

7 - 10 de noviembre Super Tifón Haiyan Filipinas, Vietnam 8,000 1,300,000 13 mil millones 1,500 millones

5 – 8 de octubre Tifón Fitow China, Japón 8 97,000 10 mil millones mil millones

Enero/septiembre Sequía China N/A N/A 10 mil millones 350 millones

Enero/mayo Sequía Brasil N/A N/A 8 mil millones 350 millones

Junio

Julio

Inundación Canadá 4 25,000 5,200 millones 1,700 millones

Agosto/Septiembre Inundación China 118 215,000 5 mil millones 405 millones

Inundación China 125 375,000 4,500 millones 150 millones

13 - 20 de septiembre Huracán Manuel México 169 35,000 4,200 millones 685 millones

Todos los demás eventos 9,500 millones 34 mil millones

Total 192 mil millones1 45 mil millones1,2

aseguradas en 2013 fueron cinco situaciones de clima se-vero (cuatro en Estados Unidos), dos tormentas europeas: Christian y Xaver, dos inundaciones (Europa y Canadá) y pérdidas que resultaron de las condiciones de sequía en Estados Unidos. La novedad del reporte de este año es una visión más am-plia de las posibles tendencias de pérdidas en las cuatro mayores regiones del mundo: Estados Unidos, América (excluyendo EUA), EMEA y APAC.

Junto con este artículo, invitamos a los lectores a que acce-dan a los datos actuales e históricos sobre catástrofes na-turales y al análisis de eventos en el sitio web de Impact Forecasting: aonbenfield.com/catastropheinsight.

Pérdidas económicas globales

Tabla 1. Los 10 eventos más importantes de pérdidas económicas globales.

Gráfica 1. Pérdidas económicas globales por riesgo.Las pérdidas económicas en 2013 estuvieron encabezadas en gran medida por inundaciones que representaron el 35% de las pérdidas globales por desastres naturales. Cuatro de los diez eventos más costosos del año estuvieron relacio-nados con estos fenómenos, incluyendo las inundaciones que afectaron a Europa central a finales de primavera y que causaron más de 22 mil millones de dólares en daños. Du-rante el año también se registraron grandes inundaciones en Canadá, China, Australia, Indonesia y Estados Unidos. Otros riesgos que causaron pérdidas económicas agregadas en exceso de 20 mil millones de dólares fueron: ciclones tropicales, clima severo y sequía. Aproximadamente 84% de las pérdidas económicas de 2013 fueron causadas por eventos que ocurrieron fuera de Estados Unidos, lo que se ubica por encima del promedio de 65% correspondiente al periodo 2003 – 2012.

Las pérdidas totales en 2013 fueron 4% menores a la media de diez años de 200 mil millones de dólares, sobre una base ajustada por la inflación. Desde 2003, sólo 2006, 2007 y

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

0

100

200

300

400

500

2003-2012Promedio

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

2003

Clima severoCiclón tropical Inundación

Terremoto Clima invernal Incendio incontrolado

Tormenta EUA Sequía Otros

1 Sujeto a cambio conforme al desarrollo de los estimados de las pérdidas.2 Incluye pérdidas sufridas por aseguradoras privadas y programas patrocinados por el Gobierno.

15 ciclones tropicales categoría 1+

impactaron tierra en 2013; 13 se registraron

en el Hemisferio Norte, incluyendo nueve

en Asia


23

Gráfica 2. Eventos globales de mil millones de dólares en pérdidas económicas.

Gráfica 3. Eventos globales de mil millones de dólares en pérdidas económicas por región.

2009 han sufrido pérdidas económicas globales atribuibles a eventos de desastres naturales por menos de 100 mil mi-llones de dólares. El año 2013 se convierte en el sexto más costoso desde 2000 y en el séptimo registrado desde 1950.

En 2013 hubo eventos con pérdidas económicas por 43 mil millones de dólares, muy por encima del promedio de diez años de 28 mil millones de dólares. El registro de 2013 re-presenta la segunda cifra más alta de eventos en miles de millones de dólares al menos desde el año 2000, y sólo se encuentra por debajo del récord de 47 sufridas en 2010. APAC enfrentó la mayoría de los eventos de más de mil mi-llones de dólares en 2013, con 19 instancias separadas, la

mayoría de ellas en China. Estados Unidos registró eventos por 9 mil millones de dólares, que fue el menor número visto desde 2009 e inferior a los 11 sufridos en 2012. Amé-rica (excluyendo EUA) registró ocho eventos, mientras que EMEA enfrentó siete (mayor al registrado en 2012).

Europa, el Medio oriente y África (EMEA),

además de América (sin considerar

a Estados Unidos) sufrieron pérdidas

aseguradas acumuladas por encima de sus

promedios de 10 años

0

10

20

30

40

50

20132012201120102009200820072006200520042003

Total global Promedio (2003 – 2012)

Even

tos

0

5

10

15

20

APACEMEAAmérica (Excluyendo EUA)Estados Unidos

2011 2012 201320102009200820072006200520042003

Even

tos

Nota: Las Gráficas 2 y 3 incluyen eventos que alcanzaron el umbral de mil millones de dólares después de ser ajustados con base en la inflación según el Índice de Precios al Consumidor de EUA en 2013.

REPORTE ESPECIAL

24

Pérdidas aseguradas globales

Tabla 2. Los 10 eventos más importantes de pérdidas aseguradas globales.

Fecha(s) Evento Ubicación DecesosEstructuras/

siniestros

Pérdidas económicas

(Dólares)

Pérdidas aseguradas(Dólares)

Mayo/Junio Inundación Europa Central 25 150,000 22 mil millones 5,300 millones

27 - 28 de julio Clima severo Alemania, Francia 0 750,000 4 mil millones 3 mil millones

Enero/diciembre Sequía Estados Unidos N/A N/A 3,500 millones 2,800 millones

18 – 22 de mayo Clima severo Estados Unidos 29 160,000 3,800 millones 2 mil millones

Junio Inundación Canadá 4 25,000 5,200 millones 1,700 millones

18 - 20 de marzo Clima severo Estados Unidos 2 250,000 2,500 millones 1,600 millones

7 - 10 de noviembre Super Tifón Haiyan Filipinas, Vietnam 8,000 1,300,000 13 mil millones 1,500 millones

26 de mayo – 2 de junio Clima severo Estados Unidos 27 150,000 2,300 millones 1,400 millones

27 - 29 de octubre Tormenta de viento Christian Oeste/norte de Europa 18 50,000 2 mil millones 1,400 millones

7 - 11 de abril Clima severo Estados Unidos 3 135,000 1,800 millones 1,100 millones

Todos los demás Eventos 128 mil millones 20 mil millones

Total 192 mil millones1 45 mil millones1,2

1 Sujeto a cambio conforme al desarrollo de los estimados de las pérdidas.2 Incluye pérdidas sufridas por aseguradoras privadas y programas patrocinados por el gobierno.

Los dos eventos globales asegurados más costosos de 2013 ocurrieron en Europa: la inundación en mayo/junio en Europa central y una tormenta de granizo a finales de julio que afectó a Alemania y a Francia. Las tormentas Christian y Xaver tam-bién causaron pérdidas aseguradas significativas en el oeste y norte de Europa. Sin embargo, cinco de los diez eventos más importantes de pérdidas aseguradas ocurrieron en Estados Unidos; cuatro fueron atribuibles al clima severo y eventos de tormentas eléctricas convectivas, y un siniestro estuvo relacio-

Además de las inundaciones, otros riesgos

que causaron pérdidas económicas

agregadas en exceso de 20 mil millones de

dólares fueron ciclones tropicales, clima

severo y sequía

Anexo 6: Pérdidas aseguradas globales por riesgo

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

Clima severo Ciclón tropical Inundación



0

20

40

60

80

100

120

140

2003-2012Promedio

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

2003

Gráfica 4. Pérdidas aseguradas globales por riesgo.

nado con el seguro de cultivos por parte del programa de la Agencia de Administración de Riesgos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos debido a pérdidas por sequía. Los eventos adicionales notables de pérdidas aseguradas en 2013 incluyeron eventos de inundaciones en Canadá (Calgary y Toronto) y Australia, además del huracán Manuel en Méxi-co. El súper tifón Haiyan causó pérdidas aseguradas récord en Filipinas.

Las pérdidas aseguradas en 2013 fueron 22% menores al pro-medio de diez años (2003-2012) ajustado por la inflación, de aproximadamente 58 mil millones de dólares. A pesar de ser inferiores al nivel normal, fue el octavo año de pérdidas asegu-radas globales más costosas desde 1950.

En 2013 hubo eventos de pérdidas aseguradas por 13 mil millones de dólares. Este número es mayor a los 11 vistos en 2012, pero sustancialmente menor a los 19 sufridos en 2011. De los 13 mil millones, cinco ocurrieron en Estados Unidos, que fue el menor número de eventos en el país desde 2010; mientras que EMEA reportó cuatro en 2013, el mayor número en la región desde 2007. APAC registró tres eventos y América (excluyendo EUA) tuvo un evento de pérdidas aseguradas por mil millones de dólares, a diferencia de 2012 cuando ninguna de estas dos regiones sufrió este tipo de eventos.


25

Gráfica 5. Eventos globales de pérdidas aseguradas de miles de millones de dólares.

Gráfica 6. Eventos globales de pérdidas aseguradas de miles de millones de dólares por región.

Decesos globales

Tabla 3. Los 10 eventos más importantes de decesos humanos.

0

5

10

15

20

25

20132012201120102009200820072006200520042003

Total global Promedio (2003 – 2012)

Even

tos

0

2

4

6

8

10

12

14

APACEMEAAmérica (Excluyendo EUA) Estados Unidos

2011 2012 201320102009200820072006200520042003

Even

tos

Nota: Las gráficas 5 y 6 incluyen eventos que alcanzaron el umbral de mil millones de dólares después de haber sido ajustado con base en la inflación, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de EUA en 2013.

Gráfica 7. Decesos globales por riesgo.

Dec

esos

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2003-2012Promedio

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

2003

Clima severo Ciclón tropical Inundación



Fecha(s) Evento Ubicación DecesosPérdidas

económicas dólares

7-10 de noviembre Super tifón HaiyanFilipinas,

Vietnam, China 8,000 22 mil millones

Junio Inundación India, Nepal 6,748 4 mil millones

24 y 28 de septiembre Terremoto Paquistán 825 3,500 millones

9 de noviembre Tormenta tropical Tres Somalia 440 3,800 millones

1-20 de enero Clima invernalIndia,

Bangladesh, Nepal 329 5,200 millones

Agosto/Septiembre Inundación Paquistán 234 2,500 millones

15 de octubre Terremoto Filipinas 222 13 mil millones

20 de abril Terremoto China 196 2,300 millones

Enero/febrero Inundación Sur de África 175 2 mil millones

Julio Inundación India 174 1,800 millones

Todos losdemás Eventos 4,000 aprox. 132 mil millones

Total 21,250 aprox. 192 mil millones

REPORTE ESPECIAL

26

El número de decesos humanos causados por desastres naturales en 2013 fue de aproximadamente 21,250. Ocho de los diez eventos más importantes ocurrieron en Asia; losdos restantes tuvieron lugar enÁfrica. El eventoquecausó mayores decesos humanos del año fue el súper tifón Haiyan, que dejó a cuando menos 8 mil personas muertas o desaparecidas en Filipinas, Vietnam y China. El ciclón impactó tierra en Filipinas con una fuerza de categoría 5 y marejadas ciclónicas costeras significativas que causa-ron la mayoría de las muertes. De los diez eventos más mortíferos de 2013, cuatro estuvieron relacionados con inundaciones(India,Paquistán,NepalysurdeÁfrica),tresestuvieron relacionados con terremotos (Paquistán, Filipi-nas y China), dos fueron ciclones tropicales (súper tifón Haiyan y tormenta tropical Tres) y uno estuvo relacionado con el clima invernal (India, Bangladesh y Nepal).

A pesar de que en 2013 hubo un repunte notable de de-cesos humanos relacionados con desastres naturales en comparación con 2012, dicho número fue 81% menor al promedio de 2003-2012, que fue de 109,000. En los últimos diez años, los mayores eventos individuales como los terremotos en Haití (2010), China (2008) e Indonesia (2004), el impacto del ciclón Nargis en Myanmar (2008)

y la gran ola de calor en Europa (2003) han sesgado el promedio anual.

Definición de desastres naturales y eventos totales

Un evento debe de cumplir con cuando menos uno de los siguientes criterios para ser clasificado como un desastre natural:

• Pérdidas económicas: 50 millones de dólares (2013)• Pérdidas Aseguradas: 25 millones de dólares (2013)• Decesos: 10• Lesionados: 50• Casas/estructuras dañadas: 2,000

Con base en estos criterios, en 2013 hubo al menos 296 eventos de desastres naturales separados, número que su-pera al del promedio de 2003-2012 que fue de 259. El se-gundo y tercer trimestre son típicamente los más activos del año, tendencia que se repitió en 2013. APAC sufrió el mayor número de eventos, pero considerando la gran ex-tensión de la región y su susceptibilidad a desastres natu-rales, esto era de esperarse. Estados Unidos fue la segunda región más activa del planeta.

Gráfica 9. Eventos totales por región.

T2T1 T3 T4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003-2012Promedio

20132012201120102009200820072006200520042003

Even

tos

Gráfica 8. Eventos totales por trimestre.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

APACEMEAAmérica (Excluyendo EUA) Estados Unidos

2011 2012 201320102009200820072006200520042003

Even

tos


27

Cuestión de tiempo, el siguiente mayor huracán que tocará tierra en Estados Unidos

2013 fue un año bastante activo para la ci-clogénesis tropical global, siendo el tercer año con el mayor número de tormentas nombradas de los últimos diez años. A pe-sar del repunte en la actividad, la cuenca del océano Atlántico registró una de sus temporadas más tranquilas en décadas, considerando el reducido número de hu-racanes desde 1982 y el hecho de que Es-tados Unidos se libró por un año más del impacto de un huracán mayor3. A la fecha, Estados Unidos ha pasado ocho años con-secutivos, desde el huracán Wilma (octu-bre, 2005), sin el impacto de un huracán mayor. Esta es la mayor racha de que se tiene registro.

Mientras que la cuenca del Atlántico estu-vo tranquila, las cuencas del Pacífico oeste y el Índico norte, al contrario de lo ocu-rrido en el hemisferio norte, experimen-taron niveles de actividad por encima de lo normal como lo evidenciaron tormen-

tas notables como el súper tifón Haiyan y el ciclón Phailin. El patrón es consistente con los descubrimientos de varios estudios científicos que sugieren que existe una co-rrelación contraria entre las cuencas tropi-cales globales. Son múltiples los factores que influyen en dichas correlaciones, entre ellas: las fases de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés), la Oscila-ción Multidecadal del Atlántico (AMO por sus siglas en inglés), la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO por sus siglas en inglés) y el índice de Oscilación del Sur (SOI por sus siglas en inglés).

De los cuatro indicadores listados, ENSO es el de uso más común en la comunidad científica por los impactos que cada fase tiene en los patrones climáticos globales (El Niño, La Niña, ENSO Neutral). Durante una fase de El Niño, las temperaturas del océano aumentan a niveles por encima de lo normal en el este-centro del océano Pa-cífico debido a la migración de agua cálida desde el Pacífico occidental. Las presiones del nivel del mar también inciden en el Pa-cífico oriental/central, lo cual ayuda a crear

condiciones atmosféricas más favorables para la ciclogénesis. Estas circulaciones y patrones tienen un efecto contrario en el océano Atlántico, donde hay aguas más frías y se eleva la presión del aire. Los datos históricos confirman que du-rante los años de El Niño, aumenta la actividad tropical del océano Pacífico y hay un ligero desarrollo en el océa-no Atlántico. Durante los años de La Niña, estos patrones se revierten. (Los datos de la frecuencia anual de ciclo-nes tropicales y su impacto en tierra pueden encontrarse en los apéndices C y D del documento original). La Tabla 4 muestra los años ENSO des-de 1980. Los eventos son definidos como cinco meses consecutivos en o sobre los +0.5° de anomalías de la temperatura superficial del mar (SST) para eventos cálidos (El Niño) o en o debajo de -0.5° de anomalías para eventos fríos (La Niña). El umbral se divide en Débil (anomalía de 0.5° a 0.9° SST), Moderado (1.0° a 1.4°) y Fuerte (≥ 1.5°).

Tabla 4. Años ENSO, 1980 -2013.

Tipo de ENSO Años

El Niño

Débil 2004, 2006

Moderado 1986, 1987, 1991, 1994, 2002, 2009

Fuerte 1982, 1997

La Niña

Débil 1983, 1984, 1995, 2000, 2005, 2008, 2011

Moderado 1998, 2007

Fuerte 1988, 1999, 2010

Neutral 1980, 1981, 1985, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 2001, 2003, 2008, 2012, 2013

Fuente: Centro de Predicción del Clima de NOAA.

Tabla 5. Energía ciclónica acumulada global (ACE por sus siglas en inglés).

Cuenca ACE 2013 1 Climatología ACE (1981-2010) % Normal 2013 % del Global 2013

Cuenca % climatología (1981-2010)

Atlántico norte 32 104 31% 6% 13%

Pací�co oriental/central 82 138 59% 14% 18%

Pací�co occidental 269 302 89% 47% 39%

Índico norte 41 18 228% 7% 2%

Hemisferio norte 424 562 75% 74% 72%

Hemisferio sur 152 209 73% 26% 28%

Global 576 771 75% 100% 100%1 Totales de ACE del año calendario 2013. (Fuentes: Impact Forecasting; WeatherBELL Models).

3 Un huracán ‘mayor’ se define como una tormenta con vientos en exceso de 111 mph (179 kph) que es etiquetada como categoría 3, 4 o 5 en la Escala de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson.

REPORTE ESPECIAL

28

Otro método usado para me-dir la actividad de los ciclo-nes tropicales es el índice de Energía Ciclónica Acumu-lada (ACE por sus siglas en inglés), que es calculado su-mando los cuadrados de las velocidades de viento soste-nido de un máximo de seis horas (en nudos) para todos los sistemas mientras tengan al menos la fuerza de una tormenta tropical. Este índi-ce, si bien no es una medida de indicación perfecta al no tomar en cuenta el tamaño de una tormenta, provee una visión importante sobre el daño potencial de una tor-menta individual o de una temporada completa.

Al analizar los valores de ACE por temporada desde 1980 a la fecha, únicamente res-pecto del hemisferio norte, parece haber una correlación entre las cuencas del Atlántico y del Pacífico. En los años con actividad elevada y valores ACE más altos en el océano Atlántico, existe típicamente un menor nivel de actividad en el océano Pacífico occi-dental y oriental, y vicever-sa. El ejemplo reciente más significativo ocurrió durante la temporada 2010, cuando la actividad tropical en el At-lántico fue significativamen-te mayor a la normal pero

los totales combinados en toda la cuenca del Pacífico se encontraban en sus me-nores niveles en décadas. La ocurrencia contraria se pre-sentó en la temporada 1997. En total, el hemisferio norte tiene cerca de 72% de los valores ACE globales.

La Tabla 5 se refiere a los valores del índice ACE para la temporada 2013 compa-rados con la climatología a largo plazo (1981 – 2010).

Considerando la naturale-za cíclica de la ciclogénesis tropical, con base en los dis-tintos patrones globales pre-sentados anteriormente, los datos históricos finalmente indican que no es cuestión de saber “si” los Estados Unidos sufrirán el impacto de otro huracán mayor, sino “cuándo” y “dónde” ocu-rrirá. Vale la pena tomar en cuenta que aunque los im-pactos del huracán Sandy en 2012 fueron catastróficos en todo el este de Estados Uni-dos, la tormenta no era ofi-cialmente un ciclón tropical al momento de su impacto en tierra pues solo llevó vien-tos equivalentes a una fuerza de categoría 1.

A pesar de las fluctuaciones en el número de huracanes

en todo el océano Atlántico durante la década anterior, y considerando la fase cálida continua del AMO, marcada por las temperaturas superfi-ciales del mar por encima de lo normal en el Atlántico, aún existe un riesgo elevado de huracán mayor en las costas de Estados Unidos. Sin em-bargo, la actividad ciclónica elevada no necesariamente se traduce en más impactos en tierra, aunque el riesgo sigue siendo mayor mien-tras existan más tormentas agitándose en la cuenca del Atlántico. Por ejemplo, la temporada 1992 fue una de las más tranquilas que se ha-yan registrado y únicamente registró el impacto en tierra de una tormenta: el huracán Andrés. La temporada 1992 constató que basta una tor-menta mayor para que exis-ta una temporada activa.

Aunque no sea un argumen-to puramente científico, la mejor razón para la falta de huracanes mayores en ocho años puede ser esencialmen-te una cuestión a la suerte. En algún punto, esta buena suerte cambiará cuando el péndulo se mueva en la di-rección opuesta. Tomando en cuenta los niveles récord de capital mantenido por aseguradores y reasegura-

dores, la industria del seguro en Estados Unidos está bien preparada para manejar el siguiente evento de un hura-cán mayor. Revisión del clima de 2013

2013 fue el trigésimo sép-timo año consecutivo con temperaturas globales ma-yores al promedio. Con base en los datos oficia-les proporcionados por el Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC por sus siglas en inglés), las tem-peraturas combinadas del suelo y del océano para la Tierra en 2013 promedia-ron 0.62°C (1.11°F) sobre la media a largo plazo, hacien-do de 2013 el cuarto año más cálido registrado desde que inició el registro de da-tos oficiales de temperatu-ras globales en 1880. En el primer lugar se mantiene el año 2010, cuando la tempe-ratura combinada del suelo y el océano fue cercana a 0.66°C (1.19°F), superior al promedio del siglo XX, se-gún el NCDC (1901-2000). El último año que perma-neció debajo del promedio mundial, fue 1976, cuando las temperaturas globales registraron 0.08°C (0.14°F) por debajo del promedio a largo plazo.

Varia

ción

de

la te

mpe

ratu

ra c

on re

laci

ón a

l pro

med

io (

°C )

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

20102000199019801970196019501940193019201910190018901880

Gráfica 10. Anomalías de la temperatura global del suelo y los océanos: 1880 – 2013.


29

Varias oscilaciones del océa-no influencian el nivel de calentamiento o enfriamien-to que se genera en un año determinado. El Niño/ Os-cilación del Sur (ENSO) es un ciclo de calentamiento o enfriamiento de las aguas en el Pacifico central y oriental, que ocasiona un cambio drástico en la trayectoria de las tormentas en la atmos-fera superior. Los períodos de calentamiento son con-siderados ciclos de El Niño, mientras que los períodos de enfriamiento son conoci-dos como ciclos de La Niña.

De acuerdo con los datos del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Admi-nistración Nacional Oceáni-ca y Atmosférica (NOAA), 2013 fue el primer año des-de 1993 en el que las con-diciones neutrales de ENSO

prevalecieron durante todo el periodo, lo cual significa que en ningún momento hubo fases persistentes de El Niño o de La Niña. La ac-tual fase neutral de ENSO ha estado presente desde abril de 2012, después del debili-tamiento de un evento mo-derado de La Niña. En este momento, hay un consenso general entre los modelos de alto alcance de ENSO so-bre la probabilidad de que las condiciones neutrales de ENSO persistan en el hemis-ferio norte hasta el verano de 2014.

El índice de El Niño-3.4, que mide la temperatura de las aguas del océano en el Pa-cífico central, es usado para determinar los ciclos ENSO.

En general, la actividad ci-clónica tropical global en

2013 tuvo un repunte a partir de los años recientes, al lograr un récord de 94 tormentas nombradas en todas las cuencas oceánicas globales y ubicarse como el primer año con una ciclo-génesis mayor al promedio desde 2008. Sin embargo, por octavo año consecutivo, el número de huracanes, ti-fones y ciclones (tormentas con vientos sostenidos de cuando menos 74 mph-119 kph) fue menor al promedio (44). Además, por tercer año consecutivo únicamente se registraron 20 tormentas mayores (calificadas como categoría 3, 4 o 5 en la Esca-la de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de cuando me-nos 111 mph -179 kph).

Con base en los datos ofi-ciales del Centro Nacional

de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y del Centro Conjunto de Alerta de Tifo-nes (JTWC) desde 1980, la cifra promedio de tormen-tas nombradas es de 85 y el número de tormentas de categoría 1 y mayores es 47, de las cuales típicamente 23 fortalecen para alcanzar, o superar, un estatus de cate-goría 3.

En términos de impactos en tierra globales, 15 tormentas llegaron a las costas en 2013 con una fuerza de catego-ría 1 o mayor. Únicamente cuatro de esas tormentas impactaron tierra con una fuerza de categoría 3 o más. Los promedios de impactos en tierra (1980-2012) inclu-yen 16 eventos de categoría 1+ y cinco eventos de cate-goría 3.

Cicl

ones

trop

ical

es

Ciclones tropicales globales≥ 111 mph (179 kph)≥

Ciclones tropicales globales ≥ 74 mph (119 kph) ≥

Tormentas nombradas ≥ 39 mph (63 kph) ≥

0

20

40

60

80

100

120Promedio de tormentas nombradas (1980-2012)

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

Cicl

ones

trop

ical

es

Impacto en tierra de ciclones tropicales globales ≥ 111 mph (179 kph)

Impacto en tierra de ciclones tropicales globales ≥ 74 mph (119 kph)

0

5

10

15

20

25

30 Promedio de impactos en tierra de CT ≥ 74 mph (119 kph) (1980-2012)

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

Gráfica 11. Actividad ciclónica tropical global (1980-2013).

Gráfica 12. Impactos en tierra de ciclones tropicales globales (1980 – 2013).

REPORTE ESPECIAL

30

Revisión de la temporada de huracanes en el océano At-lántico en 2013

La temporada de huracanes en el Atlántico en 2013 fue una de las más tranquilas en décadas. Hubo 13 tormentas nombradas y sólo dos hura-canes (categoría 1+), ningu-no de los cuales se fortaleció para convertirse en un hura-cán mayor (categoría 3+). El promedio (1980-2012) de tormentas nombradas es de 12.5, y las 13 registradas en 2013 representaron el me-nor número (nueve) de tor-mentas nombradas en una temporada desde 2009. Los dos huracanes marcaron una reducción notable de 6.6 con relación al promedio de 33 años, lo que representó el menor número de huraca-nes en la cuenca del Atlánti-co desde 1982. También fue la primera temporada desde 1968 en la que ningún hu-

racán se fortaleció hasta una intensidad superior de la ca-tegoría 1. El año 2005 sigue teniendo el récord del mayor número de huracanes con la formación de 15 huracanes. Sin el desarrollo de huraca-nes mayores, por primera vez desde 1994, la temporada 2013 no alcanzó el promedio a largo plazo (1980-2012) de 2.7. Dos mil trece también se convirtió en el octavo año consecutivo sin que Estados Unidos sufriera el impacto en tierra de un huracán mayor, lo que representa un récord sin precedente.

La falta de actividad en la cuenca del Atlántico en 2013 fue altamente influenciada por la presencia de aire seco y descendente a lo largo del Atlántico tropical, mucho de lo cual ocurrió como resul-tado del polvo transportado por los vientos y emanado del desierto del Sahara en

el norte deÁfrica.Histórica-mente, la combinación de las condiciones neutrales de ENSO y las temperaturas de la superficie del mar superio-res a lo normal, ha resulta-do en años activos, aunque las condiciones atmosféricas desfavorables dieron lugar a una temporada un tanto be-nigna. Consulte el Apéndice C para mayor información acerca de la frecuencia de huracanes con relación a los ciclos ENSO.

La temporada de huracanes en el Atlántico en 2013 co-menzó con la tormenta tropi-cal Andrea, que impactó tie-rra en la región del Big Bend, en Florida, en junio, y fue el único sistema tropical que tocó tierra en Estados Uni-dos. Seis tormentas tropicales consecutivas adicionales se desarrollaron desde media-dos de junio hasta principios de septiembre, cuando Barry

y Fernand golpearon el sur de México y Chantal atravesó el mar Caribe. Humberto se convirtió en el primer hura-cán de la temporada en sep-tiembre pero permaneció en las aguas abiertas del Atlánti-co. El ciclón más notable de la temporada fue el huracán Ingrid que golpeó el norte de México en septiembre como tormenta categoría 1. Ingrid y el huracán Manuel del Pacífico oriental generaron extensas inundaciones y daños en toda la República Mexicana.

La temporada de huracanes en el Atlántico oficialmente ocurre del uno de junio al 30 de noviembre. Para datos adicionales acerca de ciclo-nes tropicales con impacto a tierra en la cuenca del océa-no Atlántico (incluyendo la información específica de Estados Unidos), consulte el Apéndice D en la versión ori-ginal de este artículo.

Cicl

ones

trop

ical

es

Huracanes mayores ≥ 111 mph (179 kph)

Huracanes ≥ 74 mph (119 kph)

Tormentas nombradas ≥ 39 mph (63 kph)

0

5

10

15

20

25

30 Promedio de tormentas nombradas (1980-2012)

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

Gráfica 13. Actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico (1980-2013).


31

Cicl

ones

trop

ical

es

Huracanes mayores ≥ 111 mph (179 kph)

Huracanes ≥ 74 mph (119 kph)

Tormentas nombradas ≥ 39 mph (63 kph)

0

5

10

15

20

25

30 Promedio de tormentas nombradas (1980-2012)

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

Gráfica 14. Actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico oriental y central (1980 -2013).

Revisión de la temporada de huracanes en el Pacifico orien-tal y central en 2013

La temporada de huracanes en el Pacífico oriental y cen-tral fue la más activa desde 2009 con la formación de un combinado de 20 tor-mentas nombradas (apro-ximadamente 20% en ex-ceso del promedio de 16.4 tormentas nombradas en el periodo 1980-2012). De esa veintena de tormentas nombradas, ocho se convir-tieron en huracanes. Esto se encuentra 11% por debajo del promedio de nueve en 33 años y menos de 10 hu-racanes vistos en cada una de las temporadas más re-cientes de 2011 y 2012. Sólo uno de los huracanes de 2013 se fortaleció para adquirir el estatus de hura-cán mayor (77% por debajo

del promedio de 4.3 en el periodo 1980-2012. Hubo dos huracanes que impacta-ron tierra y ambos ocurrie-ron en México.

Las condiciones neutrales de ENSO persistieron du-rante toda la temporada 2013, con temperaturas superficiales del mar cerca-nas, o ligeramente por en-cima de las normales en el Pacífico oriental y central, lo que propició una amplia calidez que favoreció, a su vez, un nivel de ciclogénesis más alto del promedio en la cuenca. Consulte el Apén-dice C para mayor informa-ción acerca de la frecuencia de los huracanes con rela-ción a los ciclos ENSO.

A pesar de que sólo dos huracanes impactaron tierra oficialmente, la temporada

de huracanes del Pacífico oriental y central fue una de las más notables de los años recientes. El huracán Bárbara fue el primero que impactó tierra a finales de mayo, después de tocar la costa en el sur de México como una tormenta míni-ma de categoría 1. En julio, los huracanes Dalila y Erick permanecieron mar aden-tro pero provocaron fuertes lluvias en las costas mexica-nas. La tormenta más signi-ficativa de la temporada fue el huracán Manuel de lento movimiento, que tuvo va-rios impactos en tierra en el oeste del país durante me-diados de septiembre, y cu-yas tremendas lluvias inun-daron docenas de estados. Los daños provocados por Manuel lo convirtieron en uno de los ciclones tropica-les más costosos en la histo-

ria de México. La tormenta más fuerte de la temporada fue Raymond, que tuvo su pico con una intensidad de categoría 3 con vientos de 125 mph (200 kph) a fina-les de octubre. La tormenta tropical Sonia, el último sis-tema de la temporada, im-pactó tierra en México con vientos mínimos de tormen-ta tropical.

La temporada de huracanes en el Pacífico oriental trans-curre oficialmente del 15 de mayo al 30 de noviembre, mientras que la temporada en el Pacífico central ocurre del uno de junio al 30 de noviembre. Para más datos acerca del impacto en tierra de ciclones tropicales en la cuenca del océano Pacífico este, por favor consulte el Apéndice D en la versión original de este artículo.

REPORTE ESPECIAL

32

Terre

moto

s

Magnitud 6.0+ Magnitud 7.0+ Magnitud 8.0+Promedio M6.0 (1980-2012)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

Gráfica 15. Actividad de terremotos globales ≥M6.0 (1980-2013).

Revisión de terremotos globa-les en 2013

El número de terremotos globales registrados (≥M6.0) se encontró muy cercano al promedio en 2013. Con base en los datos del Centro Nacional de Información so-bre Terremotos (NEIC) del Estudio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Sistema Sísmico Nacional Avanzado (ANSS), hubo 142 terremotos con magnitudes mayores a 6.0, 19 terremotos con mag-nitudes mayores a 7.0 y dos terremotos con magnitudes mayores a 8.0. Esto se com-

para con los 133 (≥M6.0), 16 (≥M7.0) y dos (≥M8.0) de 2012, y con los prome-dios de 1980-2012 de 141 (≥M6.0), 14 (≥M7.0) y uno (≥M8.0).

El terremoto más fuerte del año fue un temblor de mag-nitud de 8.3 que golpeó al mar de Okhotsk, el 24 de mayo. Aunque el temblor se sintió a más de 7,300 ki-lómetros (4,536 millas) de distancia en Moscú, Rusia, la profundidad extrema del evento (600 kilómetros (373 millas)) marginalizó cual-quier amenaza de un tsuna-

mi o daño en el movimiento del suelo. El terremoto que causó el mayor número de de-cesos del año ocurrió en sep-tiembre, cuando dos podero-sos temblores (magnitudes de 7.7 y de 6.8) golpearon, con diferencia de cuatro días, una remota área de Paquistán. El cálculo oficial de muertes si-gue sin ser aclarado, a pesar de que las cifra no oficiales indicaron que murieron cerca de 825 personas. Otros terre-motos relevantes incluyen un temblor de magnitud de 7.1 en octubre, en Filipinas y un temblor de magnitud de 6.6 en abril, en China.

Aunque pudiera parecer que la Gráfica 15 indica un incre-mento en la actividad sísmica desde 1990, el USGS cita que un aumento sustancial en las estaciones sismográficas, auna-do a mejoras continuas en la tecnología y las comunicacio-nes globales, ha fortalecido, en gran medida, la calidad de la re-colección de datos relacionados con terremotos. También debe considerarse que a pesar de las fluctuaciones en el número de terremotos totales desde princi-pios del siglo XX, el número de terremotos mayores registrados (≥M7.0) ha permanecido con-sistente sobre una base anual.


33

Condiciones normales Condiciones de El Niño Condiciones de La Niña

Ciclo Convectivo

Termoclina TermoclinaTermoclina

120° Este 80° Oeste 120° Este 80° Oeste 120° Este 80° Oeste

Ecuador EcuadorEcuador

Antecedentes de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO)

Imagen 1. Fases de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO).

Existen varias dinámicas atmosféricas y oceánicas que impac-tan el desarrollo de ciclones tropicales en el planeta. Uno de los factores que principalmente inciden en la actividad climática del mundo es El Niño/Oscilación del Sur (ENSO), que es un calenta-miento o enfriamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico central que generalmente ocurre cada tres a siete años, princi-palmente entre agosto y febrero.

Durante las condiciones neutrales, los vientos alisios soplan desde el este y llevan aguas más frías surgidas desde profundidades ma-yores del océano Pacífico hacia la superficie a lo largo de la costa oeste de Sudamérica. Debido al desplazamiento del agua que flu-ye hacia el oeste, el océano se vuelve hasta 60 centímetros (dos pies) más alto en el Pacífico occidental que en el Pacífico oriental. Las aguas más cálidas son enviadas en las porciones del oeste del océano, lo que favorece la actividad de tormentas eléctricas en la mitad oeste del océano Pacífico.

Durante las condiciones de El Niño, los vientos alisios que nor-malmente soplan de este a oeste, se debilitan y en ocasiones, revierten su dirección. Esto permite que las aguas más cálidas permanezcan o, incluso, atraviesen hacia el este, causando tor-mentas eléctricas más frecuentes en las porciones del océano Pacífico central y oriental. Condiciones cálidas y muy húmedas ocurren típicamente en Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, desde diciembre hasta abril. Porciones de Centroamérica, Colombia y la Cuenca del Río Amazonas son secas, al igual que el sureste de AsiaylamayorpartedeAustralia.EnÁfrica,losefectosdeElNiñoincluyen desde condiciones más húmedas que el promedio en las porciones del este, hasta condiciones más cálidas y secas que el promedio en las porciones del sur. En Norteamérica, la corriente en chorro polar, responsable de los brotes árticos, es usualmente empujada hacia el norte, lo que mantiene el frío aire ártico en las porciones del norte de Canadá. Con frecuencia, se presentan temperaturas más cálidas que el promedio en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. La corriente en chorro subtropical, que usualmente se hunde hacia el sur durante los meses de invierno,

tenderá a dirigirse hacia el norte y causará una sucesión de siste-mas de tormenta en la capa sur de Estados Unidos y el norte de México.

Durante las condiciones de La Niña, los vientos alisios se forta-lecen y promueven el surgimiento de agua adicional más fría desde las profundidades del océano Pacífico hacia la superficie, así como el traslado de dicha agua hacia el oeste. Esto provoca actividad de tormentas eléctricas en la porción oeste del océano Pacífico y, por lo general, ocasiona algunos sistemas tropicales en las regiones centro y este del Pacífico. Debido a la influencia de las aguas en la corriente en chorro atmosférica superior, los efectos de La Niña, al igual que los de El Niño, son experimen-tados en todo el mundo. Usualmente, las principales secuelas se hacen evidentes en las regiones del Pacífico occidental, don-de se esperan condiciones más húmedas, especialmente du-rante los primeros meses del año. Las condiciones húmedas y fríassontípicasenelsurdeÁfricayelestedeSudaméricaentrediciembre y febrero. Con la corriente en chorro polar desplaza-da hacia el sur, las condiciones frías y húmedas se presentan en la mitad norte de la costa oeste de Norteamérica, mientras que las condiciones secas y apacibles se experimentan en la mitad sur de Estados Unidos y el norte de México. Cuando el ciclo de La Niña continúa durante junio, julio y agosto, normalmente se registran condiciones cálidas y húmedas en Indonesia y la mitad sur de Asia, mientras que las condiciones frías y húmedas se concentran en el sur del mar Caribe.

Consulte el Apéndice C para conocer los efectos de ENSO en la frecuencia de sistemas tropicales para todas las cuencas del mundo.

2013 fue el trigésimo séptimo año

consecutivo de temperaturas globales

mayores al promedio

REPORTE ESPECIAL

34

Tabla 7. Pronósticos sobre promedios a cinco años.

Tabla 6. Pronósticos de 2013.

Pronósticos de la temporada de huracanes en el Atlántico

Predicciones históricas

En los medios se brinda abundante cobertura a varias organiza-ciones del mundo que emiten predicciones de la temporada de huracanes para la cuenca del océano Atlántico. Estas organiza-ciones utilizan datos meteorológicos y climáticos obtenidos, en algunos casos, con una anticipación hasta de seis meses para determinar qué tan activa o inactiva será la Temporada de Hu-racanes en el Atlántico en el año siguiente. Muchas entidades profesionales emiten estos pronósticos, desde agencias guber-namentales hasta universidades y compañías privadas. Tres or-ganizaciones que de manera consistente ponen sus pronósticos a disposición del público son:

• La Universidad Estatal de Colorado (CSU), un grupo de pro-nóstico meteorológico patrocinado por la Universidad Estatal de Colorado y compañías privadas, que es dirigido por el Dr. Philip Klotzbach y el Dr. William Gray.

• La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la oficina climatológica y meteorológica oficial del Gobierno de Estados Unidos.

• Tropical Storm Risk (TSR), un grupo de pronóstico meteoro-

lógico patrocinado por Aon Benfield, con base en Londres, Inglaterra, dirigido por el profesor Mark Saunders y el Dr. Adam Lea.

Algunas de estas entidades revelan en detalle los parámetros utilizados para calcular estos pronósticos, mientras que otras citan factores generales para fundamentar sus predicciones. CSU y TSR proveen números específicos para los pronósticos de cada año, mientras que NOAA ofrece un rango de valores.

Los pronósticos de los últimos cinco años, hechos en el período entre finales de mayo y principios de junio, junto con el número total real de tormentas nombradas, huracanes y huracanes mayo-res, se muestran en las siguientes tablas. La predicción de mayo/junio fue hecha con base en la disponibilidad de pronósticos de cada organización. Adicionalmente, se muestra un pronóstico acumulado de cinco años para enfatizar que las previsiones a lar-go plazo podrían producir más información sobre los cambios en la frecuencia general que los pronósticos a corto plazo.

La dificultad para mejorar el promedio a largo plazo es aparente de acuerdo con las siguientes tablas. Cada proyección de 2013 muestra que el promedio a largo plazo es más cercano al resul-tado real.

Pronóstico de la temporadade huracanes en el Atlántico,

mayo/junio

1980-2013 Promedio

CSU NOAA TSR Total de la

temporada 2013

13 18 13-20 16 13

7 9 7-11 8 2

3 4 3-6 4 0

Parámetro de pronóstico

Tormentas nombradas

Huracanes

Huracanes mayores

Parámetro de pronóstico

Pronóstico de la temporadade huracanes en el Atlántico,

mayo/junio

1980-2013 Promedio

CSU NOAA TSR Total de la

temporada 2013

Tormentas nombradas 13 15 11-18 15 16

Huracanes 7 8 6-10 7 7

Huracanes mayores 3 4 2-5 3 2


35

Pronóstico general del Atlántico y el CaribePromedio por año

TSR Pronóstico

TSR

Tormentas nombradas 11 14 (±4)

Huracanes 6 6 (±3)

Huracanes intensos 3 3 (±2)

Índice ACE 102 106 (±58)

Tabla 9. Pronóstico de la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico en 2014, elaborado por TSR (emitido el 12 de diciembre de 2013).

Tabla 8. Probabilidades de impacto en tierra en Estados Unidos y en el Caribe durante 2014, elaborado por CSU (emitido el 10 de diciembre de 2013).

Perspectiva de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2014

A principios de diciembre CSU y TSR publican pro-

nósticos para la temporada de huracanes en el Atlántico del siguiente año, los cuales se muestran a continuación. A partir de 2011, CSU deci-dió suspender la provisión

de perspectivas cuantitati-vas para números específi-cos de tormentas nombra-das, huracanes y huracanes mayores (categoría 3) en su análisis de diciembre. En lu-

gar de ello, ahora proveen probabilidades climatológi-cas de impactos en tierra de tormentas tropicales y hura-canes en Estados Unidos y las islas del Caribe.

Región Tormenta tropicalHuracanes

(categoría 1, 2)

Huracanes(categoría 3, 4, 5)

Toda la línea costera de Estados Unidos 79% 68% 52%

Costa este de Estados Unidos incluyendo la península de Florida 50% 44% 31%

Costa del Golfo desde la península de Florida hasta Brownsville, Texas 59% 42% 30%

Islas del Caribe 82% 57% 42%

REPORTE ESPECIAL

Vista general del río Huacapa desbordado por la tormenta Ingrid en Chilpancingo Guerrero. Lenin Ocampo Torres/EFE/Newscom/EFEVISUAL

36 Terremoto en la provincia de Ercis de Van, en Turquía del este. 31 de octubre de 2011.

El Índice de Energía Ciclóni-ca Acumulada es igual a la suma de los cuadros de las velocidades de viento sos-tenido de un máximo de

seis horas (en nudos) para todos los sistemas mientras tengan al menos la fuerza de una tormenta tropical. El índice ACE de Impacto

en Tierra es la suma de los cuadros de las velocidades de viento sostenido (en nu-dos) para todos los sistemas mientras tengan al menos

la fuerza de una tormenta tropical y se ubiquen sobre el territorio principal de Es-tados Unidos (reducido por un factor de 6).

Pronóstico de tormentas con impacto en tierra en Estados Unidos Promedio por año TSR

Pronóstico TSR

Tormentas nombradas 3 4 (±2.0)

Huracanes 1 2 (±1.3)

Índice ACE de impacto en tierra en EUA 2.4 2.6 (±2.1)

Tabla 10. Pronóstico de impactos en tierra en Estados Unidos en 2014, elaborado por TSR (emitido el 12 de diciembre de 2013).


37

REPORTE ESPECIAL

Las pérdidas económicas aseguradas causadas por la actividad de desastres naturales en América (ex-cluyendo EUA) durante 2013, fueron significativa-mente más altas que aque-llas reportadas en 2012. El evento más costoso ocu-rrió en el noreste de Bra-sil, donde se registró una de las sequías más severas de la historia. El Gobierno asignó más de 8 mil millo-nes de dólares para pagar los daños e impactos di-rectos asociados con la se-quía, que primordialmente afectaron al sector agrí-cola. En México, dos hu-racanes (Manuel e Ingrid) impactaron tierra en lados

opuestos del país en un periodo de 24 horas y pro-vocaron inundaciones ma-sivas en docenas de esta-dos. El daño fue sustancial y las pérdidas combinadas ubicaron estas tormentas entre los ciclones tropica-les más costosos en la his-toria de México.

Por otra parte, Canadá en-frentó dos eventos mayo-res durante el verano a los que se sumó una inunda-ción significativa en Cal-gary, Alberta, en junio. Las lluvias torrenciales causa-ron el desbordamiento de varios ríos en Alberta lo que provocó la inundación de miles de propiedades

en la provincia. Un segun-do evento mayor se gene-ró en la región metropoli-tana de Toronto, Ontario, en julio, por las tormentas eléctricas severas que des-bordaron los sistemas de drenaje de la ciudad. Tam-bién hubo inundaciones de consideración en Brasil y Argentina, en Sudaméri-ca, donde los daños eco-nómicos excedieron los

mil millones de dólares en ambos eventos.

Para una revisión detalla-da de todos los eventos de 2013, por favor visite aonbenfield.com/catas-tropheinsight y haga clic en “Thought Leadership” para bajar las recapitula-ciones de las catástrofes globales actualizadas cada mes.

Fecha(s) Evento Ubicación Decesos Pérdidas económicas (dólares americanos)

Pérdidas aseguradas (Dólares)

Enero/diciembre Sequía Brasil N/A 8 mil millones 350 millones

Junio Inundación Canadá (Alberta) 4 5,200 millones 1,700 millones

13-20 de septiembre Huracán Manuel México 169 4,200 millones 685 millones

Julio Clima severo Canadá (Ontario) 0 1,700 millones 825 millones

13-17 de septiembre Huracán Ingrid México 23 1,500 millones 230 millones

Todos los demás eventos 364 5,400 millones 750 millones

Total 560 26 mil millones1 4,500 millones 1,2

Revisión de catástrofes globales en 2013

América (excluyendo EUA)

Tabla 11. Los cinco eventos más significativos en América (excluyendo EUA).

1 Sujeto a cambio conforme se desarrollen los estimados de las pérdidas.2 Incluye pérdidas sufridas por aseguradoras privadas y programas patrocinados por el Gobierno.

2013 fue un año bastante activo para la

ciclogénesis tropical global, siendo el tercer

año con el mayor número de tormentas

nombradas en los últimos 10 años

38

% d

el P

IB

Pérdida económica Pérdida asegurada

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

Gráfica 17. Pérdidas económicas y aseguradas en América (excluyendo EUA) como porcentaje del PIB (1980-2013).

Al analizar las pérdidas ocasionadas por desastres natura-les como porcentaje del PIB (Banco Mundial) para América (excluyendo EUA), la tasa de crecimiento desde 1980 ha au-mentado anualmente 1.6% para pérdidas económicas y 5.3%

para pérdidas aseguradas. Durante los últimos diez años, las pérdidas económicas han mostrado un aumento más signifi-cativo de 7.2%; sin embargo, las pérdidas aseguradas mues-tran una tendencia a la baja de 4.2%.

Desde 1980, las pérdidas económicas han crecido cerca de 4.7% y las pérdidas aseguradas han aumentado a un porcentaje ma-yor a 8.7%. Esta tendencia al alza de las pérdidas puede ser atri-buida al aumento de la población y de la exposición a riesgos, y a niveles más altos de penetración del seguro (particularmente en mercados en desarrollo en Latinoamérica). Cuando se analizan los datos de pérdidas por desastres naturales en América durante los últimos diez años, las pérdidas económicas se han acelerado

a una tasa anual cercana a 13%. Las pérdidas aseguradas duran-te este período han permanecido casi iguales, mostrando tan sólo un incremento anual del 0.8%. El diferencial entre los incre-mentos durante la década reciente puede ser atribuido a eventos catastróficos mayores que ocurren en áreas con una penetración mínima del seguro. Por ejemplo, el terremoto de 2010 en Haití causó 8,600 millones de dólares en daños, pero sólo 110 millo-nes estaban cubiertos por un seguro (dólares, 2013).

Gráfica 16. Pérdidas económicas y aseguradas en América (excluyendo EUA) (1980-2013).M

iles

de m

illon

es d

e dó

lare

s (2

013)

Pérdida económica Pérdida asegurada

20122013

20112010

20092008

20072006

20052004

20032002

20012000

19991998

19971996

19951994

19931992

19911990

19891988

19871986

19851984

19831982

19811980

0

10

20

30

40

50

60

70

80


39

REPORTE ESPECIAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 2011 2012 201320102009200820072006200520042003

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res (

2013

)

OtrosSequíaIncendios incontrolados

Clima invernal Terremoto InundaciónClima severo Ciclón tropical

Gráfica 19. Pérdidas aseguradas por riesgo en América (excluyendo EUA) 2003-2013.

Las pérdidas aseguradas fueron superiores al monto nor-mal en diez años para casi todos los tipos de riesgo ma-yor en 2013. Las pérdidas por inundación representaron el mayor porcentaje de siniestros pagados, y fue el úni-co riesgo que generó pérdidas agregadas en exceso de mil millones de dólares. También marcó uno de los años de inundaciones aseguradas más costosas registradas en América. Las pérdidas aseguradas por ciclones tropicales

alcanzaron su monto más alto desde 2010 y también fue-ron ligeramente mayores al promedio de diez años. El cli-ma severo y la sequía también excedieron sus promedios recientes.

Cabe resaltar que las pérdidas aseguradas incluyen aque-llas sufridas por aseguradoras privadas y programas patro-cinados por el Gobierno.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



2011 2012 201320102009200820072006200520042003

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res (

2013

)Gráfica 18. Pérdidas económicas por riesgo en América (excluyendo EUA) (2003-2013).

Múltiples ubicaciones registraron pérdidas económicas en exce-so de sus promedios de diez años, incluyendo sequía, clima seve-ro, clima invernal e inundación. Las pérdidas por ciclones tropi-cales fueron ligeramente menores al promedio, mientras que los terremotos e incendios incontrolados se encontraron muy por

debajo de lo normal. Durante los últimos diez años, el riesgo de los ciclones tropicales ha sido el más costoso considerando una base anual de 6,200 millones de dólares, aunque los terremotos e inundaciones los siguen de cerca con 4,800 millones de dóla-res y 4,500 millones de dólares, respectivamente.

40

Hubo siete eventos que cau-saron cuando menos mil millones de dólares en pér-didas económicas en 2013, más del doble del promedio

durante diez años de tres eventos. Éste fue el mayor número de eventos desde 2010, cuando se registraron ocho. Dos eventos de inun-

dación y dos ciclones tropi-cales cruzaron el umbral de los mil millones de dólares, y a ellos se sumaron eventos individuales de clima seve-

ro, clima invernal y sequía. Los promedios del periodo 2003 - 2012 incluyen: ciclón tropical (1), inundación (1) y terremoto (1).

0

1

2

2011 2012 201320102009200820072006200520042003

Even

tos



Gráfica 21. Eventos de pérdidas aseguradas de mil millones de dólares en América (excluyendo EUA) por riesgo, 2003-2013

0

1

2

3

42011 2012 201320102009200820072006200520042003

Even

tos



Gráfica 20. Eventos de pérdidas económicas de mil millones de dólares en América (excluyendo EUA) por riesgo, 2003 -2013.


41

REPORTE ESPECIAL

Tabla 12. Resto de Norteamérica (Canadá, México, Centroamérica e islas del Caribe).

Fecha(s) Evento Ubicación DecesosEstructuras/

Reclamaciones


(Dólares)

1/1-5/31 Sequía Panamá 0 Desconocido 200+ millones

2/7-2/10 Clima invernal Canadá 3 Miles+ 4.0+ millones

4/18 Clima severo Canadá 0 Cientos+ Desconocido

4/15-5/10 Inundación Canadá 0 2,000+ Millones+

5/22 Inundación Bahamas 0 1,000+ 45+ millones

5/28-5/30 Huracán Bárbara México, Centroamérica 4 5,000+ Desconocido

6/19-6/24 Inundación Canadá 4 25,000+ 5.3+ miles de millones

6/20-6/21 Tormenta tropical Barry México, El Salvador, Belice 3 2,000+ Desconocido

7/5-7/9 Huracán Erick México 2 Cientos+ Desconocido

7/8 Clima severo Canadá 0 25,000+ 1.65+ miles de millones

7/9-7/11 Tormenta tropical Chantal Caribe 1 Desconocido 10+ millones

7/19-7/20 Clima severo Canadá 1 Cientos+ Millones+

7/20-7/21 Clima severo Canadá 0 Cientos+ Millones+

8/21 Terremoto México 0 Cientos+ Desconocido

8/25-8/26 Tormenta tropical Fernand México 14 1,000+ Millones+

8/28-8/29 Tormenta tropical Juliette México 1 Desconocido Desconocido

9/5-9/8 Inundación México 13 Cientos+ Desconocido

9/6 Terremoto Guatemala 1 500+ Millones+

9/10-9/11 Tormenta tropical Gabrielle Bermuda 0 Desconocido Desconocido

9/13-9/17 Huracán Ingrid México 23 10,000+ 1.5+ miles de millones

9/13-9/20 Huracán Manuel México 169 35,000+ 4.2+ miles de millones

11/28-12/1 Inundación Cuba 2 1,000+ Desconocido

12/1-12/3 Clima invernal Canadá 0 Miles+ Millones+

12/20-12/23 Clima invernal Canadá 10 Miles+ 100s de millones

12/24-12/25 Inundación Leeward Islands 9 1,000+ 10+ millones

Hubo solo un evento que llevó las pérdidas aseguradas más allá de los mil millones de dólares en 2013. Desde 2003, los eventos de pérdidas aseguradas en miles de millones de dólares ocurren en promedio una vez cada

dos años. La combinación de niveles menores de pene-tración del seguro y los datos disponibles en Latinoamé-rica contribuyen a una menor frecuencia en la ocurren-cia de dichos eventos.

42

Tabla 14. Los 10 eventos de pérdidas económicas globales más costosas del periodo 1950-2013 (dólares, 2013).

Tabla 13. Sudamérica.

Apéndice B: Eventos de desastres naturales históricos

Las siguientes tablas proveen una visión de los eventos globales específicos de desastres naturales desde 1950. Por favor tome en cuenta que los totales ajustados con base en la inflación (dólares, 2013) fueron convertidos usando el índice de Precios al Consumi-

dor (CPI) de EUA. Las pérdidas aseguradas incluyen aquellas sufri-das por la industria privada y entidades de gobierno tales como el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP).

Para listas adicionales del Top 10, por favor visite aonben-field.com/catastropheinsight

1 Las pérdidas económicas incluyen aquellas sufridas por daños directos, más los costos adicionales directamente atribuibles al evento.2 Ajustado usando el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EUA.

Fecha(s) Evento Ubicación Decesos Estructuras/ Reclamaciones

Pérdidas económicas (Dólares)

1/1-5/31 Sequía Brasil 0 Desconocido 8.0+ miles de millones

1/1-1/20 Inundación Brasil 4 10,000+ Millones+

1/1-2/20 Inundación Perú 31 12,000+ Desconocido

1/24 Inundación Ecuador 10 Docenas+ Desconocido

1/28-2/15 Inundación Bolivia 24 582+ 2.5+ millones

1/30 Terremoto Chile 1 Cientos+ Desconocido

2/9 Terremoto Colombia 0 4,050+ 4.0+ millones

2/21-2/22 Incendio incontrolado Chile 0 100+ Desconocido

3/15-3/18 Inundación Colombia 0 11,200+ Desconocido

3/17-3/18 Inundación Brasil 30 1,000+ 1.5+ millones

4/2-4/4 Inundación Argentina 86 105,000+ 1.3+ miles de millones

4/23 Inundación Ecuador 14 Docenas+ Desconocido

6/20-7/19 Inundación Paraguay, Argentina, Brasil 0 13,000+ Desconocido

7/16 Terremoto Perú 0 691+ Millones+

8/24-8/31 Clima invernal Bolivia, Perú, Paraguay 15 Miles+ Millones+

9/10-9/30 Clima invernal Chile 0 Desconocido 1.15+ miles de millones

9/21-9/22 Clima severo Brasil, Paraguay 4 20,000+ 115+ millones

9/23 Inundación Bolivia 19 Desconocido Desconocido

9/25 Terremoto Perú 0 1,411+ Desconocido

11/15-12/1 Inundación Colombia 7 13,000+ Millones+

12/3 Clima severo Argentina 4 Cientos+ Millones+

12/7-12/11 Inundación Brasil 19 1,000+ Millones+

12/15-12/31 Inundación Brasil 45 15,000+ 100s de Millones+

Fecha(s) Evento UbicaciónPérdida económica

real (dólares)1 Pérdida económica

(dólares 2013)

11 de marzo, 2011 EQ/Tsunami Japón 210 mil millones 218,400 millones

17 de enero, 1995 Terremoto Japón 102,500 millones 158,500 millones

Agosto, 2005 Huracán Katrina Estados Unidos 125, mil millones 147,900 millones

12 de mayo, 2008 Terremoto China 85, mil millones 91,200 millones

Verano de 1988 Sequía Estados Unidos 40, mil millones 80,300 millones

Octubre, 2012 Huracán Sandy EUA, Caribe, Bahamas, Canadá 72, mil millones 72,300 millones

17 de enero, 1994 Terremoto Estados Unidos 44, mil millones0 69,900 millones

Verano de 1980 Sequía Estados Unidos 20, mil millones 59,700 millones

23 de noviembre, 1980 Terremoto Italia 18,500 millones 50,300 millones

Julio – diciembre, 2011 Inundación Tailandia 45, mil millones 46,300 millones

2


43

REPORTE ESPECIAL

Tabla 15. Los 10 Eventos de pérdidas aseguradas globales más costosas, 1950-2013 (dólares, 2013).


Fecha(s) Evento Ubicación Pérdida económica real (dólares)1 Pérdida económica

(dólares 2013)

2

Agosto, 2005 Huracán Katrina Estados Unidos 66,900 millones 79,200 millones

11 de marzo, 2011 Terremoto/Tsunami Japón 35 mil millones 36,400 millones

Octubre, 2012 Huracán Sandy EUA, Caribe, Bahamas, Canadá 30 mil millones 30,300 millones

Agosto, 1992 Huracán Andrés EUA, Bahamas 15,700 millones 25,800 millones

17 de enero, 1994 Terremoto Estados Unidos 15,300 millones 24,300 millones

Todo el año 2012 Sequía Estados Unidos 20 mil millones 20,300 millones

Septiembre, 2008 Huracán Ike Estados Unidos 15,200 millones 16,300 millones

Junio-diciembre, 2011 Inundación Tailandia 15,500 millones 15,900 millones

Octubre, 2005 Huracán Wilma Estados Unidos 12,500 millones 14,600 millones

22 de febrero, 2011 Terremoto Nueva Zelanda 13,500 millones 14,200 millones

Catedral de Nueva Zelandia destruida por el terremoto de 2011. Iglesia afectada por el terremoto de magnitud de 8.3 que tuvo lugar en el 2010 en Chile.

44

Fecha(s) Evento UbicaciónPérdidas económicas

reales (dólares)1

Pérdidas aseguradas

reales (dólares)

2

Decesos

Noviembre, 1970 Ciclón tropical Bangladesh 90 millones N/A 300,000

27 de julio, 1976 Terremoto China 5,600 millones N/A 242,769

26 de diciembre, 2004 Terremoto/Tsunami Indonesia 14 mil millones 3 mil millones 227,898

12 de enero, 2010 Terremoto Haití 8 mil millones 100 millones 222,570

Abril, 1991 Ciclón Gorky Bangladesh 2 mil millones 100 millones 138,866

Mayo, 2008 Ciclón Nargis Myanmar 10 mil millones N/A 138,366

Agosto, 1971 Inundación Vietnam N/A N/A 100,000

12 de mayo, 2008 Terremoto China 85 mil millones 366 millones 87,587

8 de octubre, 2005 Terremoto Paquistán 5,200 millones 50 millones 86,000

Verano de 2003 Sequía/ola de calor Europa 13,500 millones 1,100 millones 70,000

Tabla 16. Los 10 principales eventos globales de decesos, 1950-2013.


Puente destruido por el terremoto del 2008 en la provincia de Sichuan, China.


45

Fecha(s) Evento UbicaciónPérdidas económicas

reales (dólares)

1


(dólares 2013)

2

Agosto, 2005 Huracán Katrina Sureste 125 mil millones 147,900 millones

Verano de 1988 Sequía Todo el país 40 mil millones 80,300 millones

17 de enero, 1994 Terremoto California 44 mil millones 69,900 millones

Octubre, 2012 Huracán Sandy Este de EUA 68 mil millones 68,300 millones

Verano de 1980 Sequía Todo el país 20 mil millones 59,700 millones

Agosto, 1992 Huracán Andrew Sureste 27 mil millones 44,500 millones

Todo el año 2012 Sequía Todo el país 35 mil millones 35,000 millones

Junio-agosto, 1993 Inundación Medio oeste, Mississippi Valley 21 mil millones 33,800 millones

Septiembre, 2008 Huracán Ike Texas, medio oeste, noreste 27 mil millones 28,700 millones

Octubre, 2005 Huracán Wilma Florida 16 mil millones 18,700 millones


Tabla 17. Los 10 eventos de desastres naturales más costosos en Estados Unidos, 1950-2013 (dólares, 2013).

Terremoto del 2011 en la aldea de Gedikbulak en Van, en Turquía del este.

REPORTE ESPECIAL

460

1

2

3

4

5

6

7

8

Huracanes categoría 3+ con impacto a tierraHuracanes con impacto a tierra Huracanes categoría 3+Huracanes

Promedio (1950-2013)Fase cálida (33 años) Fase fría (31 años)

Hur

acan

es

Gráfica 23. Frecuencia de huracanes en la cuenca del Atlántico por fase AMO, 1950-2013.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Huracanes categoría 3+ con impacto a tierraHuracanes con impacto a tierra Huracanes categoría 3+ Huracanes

Promedio (1950-2013)El Niño (21 años) Neutral (22 años)La Niña (21 años)

Hur

acan

es

Gráfica 22. Frecuencia de huracanes en la cuenca del Atlántico por fase ENSO, 1950-2013.

Apéndice C: Comparaciones de la frecuencia de ciclones tropicales

Las siguientes gráficas muestran cómo El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) incide en las frecuencias de los ciclones tropicales globales y también cómo la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) afecta la actividad en la cuenca del océano Atlántico. Tome en cuenta que los datos para las cuencas del Atlántico y del Pacífico oeste, contenidos en esta sección, se extienden hasta 1950, considerando el nivel de calidad de los datos provistos por la base de datos de ciclones tropicales históricos del IBTrACS del NOAA. Todas las demás cuencas incluyen datos desde 1980.

Cuenca del océano Atlántico


47

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Huracanes categoría 3+ con impacto a tierraHuracanes con impacto a tierra Huracanes categoría 3+ Huracanes

Promedio (1950-2013)El Niño (21 años)Neutral (22 años) La Niña (21 años)

Hur

acan

es

Cuenca del océano Pacífico oriental

Gráfica 24. Frecuencia de huracanes en la cuenca del Pacífico oriental y central por fase ENSO, 1980-2013.

Vista general de un puente destruido por las fuertes lluvias y deslizamientos en el estado de Guerrero durante los ciclones de Ingrid y Manuel. EFE/STR

REPORTE ESPECIAL

48

Bryon EhrhartDirector general de Aon Benfield AmericasPresidente de Aon Benfield AnalyticsPresidente de Aon Benfield Securities1.312.381.5350 [email protected]

Adam Podlaha Director de Impact Forecasting Impact [email protected]

Stephen MildenhallDirector general global de AnálisisAon Analytics and Innovation Center+65 6231 [email protected]

Steve BowenCientífico/Meteorólogo SeniorImpact [email protected]

Impact Forecasting200 E. Randolph StreetChicago, Illinois 60601T + 1.312.381.5300F +1.312.381.0160Impactforecasting.com

Este reporte usa datos disponibles al público en internet y otras fuentes. Im-pact Forecasting® resume esta información disponible al público para con-veniencia de aquellas personas que han contactado a Impact Forecasting® y expresado un interés en catástrofes naturales de distintos tipos. Para saber más acerca de Impact Forecasting o para recibir los Reportes Catastróficos, visite la página web de Impact Forecasting en www.impactforecasting.comLiga de artículo original: http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Docu-ments/20140113_ab_if_annual_climate_catastrophe_report.pdf

©Impact Forecasting, 2014. Todos los derechos reservados.

Este documento tiene la única finalidad de proveer información general y no deberá interpretarse como una asesoría u opiniones sobre cualquier hecho o circunstancia específica. Los comentarios contenidos en este resumen se basan en el análisis preliminar de Aon Benfield de información disponible al público general. El contenido de este documento se pone a disposición “como se encuentra”, sin garantía de ningún tipo. Aon Benfield se libera de cualquier responsabilidad legal frente a cualquier persona u organización por una pérdida o daño causada por, o que resulte de, la confianza deposi-tada en dicho contenido. Aon Benfield se reserva todos los derechos sobre el contenido de este documento.

#10875- 1/2014

Este artículo es un extracto del Reporte Anual sobre Clima y Catástrofes Globales, por tal motivo, el número de las gráficas no coincide con el do-cumento original y tampoco se presentan todos los apéndices del reporte.

Detalles adicionales del reporte

TD = Depresión tropical, TS = Tormenta tropical, HU = Hu-racán, TY = Tifón, STY = Súper tifón, CY = Ciclón

Los estimados de decesos son los reportados por las fuentes de medios públicos de noticias y agencias gubernamentales oficiales.

Las estructuras se definen como cualquier edificio, incluyen-do establos, construcciones anexas, casas móviles, casa ha-bitación individual o múltiple, e instalaciones comerciales, que sea dañado o destruido por viento, terremoto, granizo, inundación, tornado, huracán o cualquier otro fenómeno natural. Las reclamaciones se definen como el número de reclamaciones (que podrían ser una combinación de pro-pietarios de casas habitación, comerciales, automóviles y otros) reportadas por las distintas compañías de seguros a través de comunicados de prensa u otros medios públicos de comunicación.

Los estimados de daños se obtienen de distintas fuentes de medios públicos de comunicación, incluyendo sitios web de noticias, publicaciones de compañías de segu-ros, comunicados de prensa de instituciones financieras y agencias gubernamentales oficiales. Las pérdidas econó-micas totales incluyen cualquier estimado disponible de pérdidas aseguradas. Las pérdidas aseguradas se definen como una pérdida económica cubierta por un seguro.

Desde 1980, las pérdidas económicas han

aumentado cerca de 4.7% y las pérdidas

aseguradas han aumentado a un porcentaje

mayor de 8.7%

Información de Contacto

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Tifones categoría 3+ con impacto a tierraTifones con impacto a tierra Tifones categoría 3+ Tifones

Promedio (1950-2013)El Niño (21 años) Neutral (22 años)La Niña (21 años)

Tifo

nes

Cuenca del océano Pacífico occidental

Gráfica 25. Frecuencia de tifones en la cuenca del Pacífico occidental por fase ENSO, 1950-2013.


49Nueva York 273, Col. Nápoles, Benito Juárez, 03810, México D.F.

Lic. Juan Carlos Sánchez AcevedoPresidente

A partir del 4 de septiembre de 2013 se constituyó AMIRAC en sustitución de

IMERAC.

Te mantendremos informado de los eventos organizados por esta

asociación.

amirac.com.mx

50

el costo de los peligros naturales

el RiesGo en lA industRiA foRestAl

Los propietarios de tierras forestales, de cara a patrones climá-ticos cada vez más inciertos, necesitan más que nunca com-prender el riesgo climático que sus propiedades enfrentan. La transferencia del costo eficiente de estos riesgos por una com-binación de prevención, respuesta y seguro necesita ser una parte integral del plan comercial forestal.

Aspecto general del incendio forestal en la madrugada del martes 24 de abril de 2012, en Guadalajara (México). Ulises Ruiz Basurto/(EPA) EFE/EFEVISUAL

Phil Cottle


51

El riesgo de peligros físicos nunca ha sido cuantificado por las instituciones de inversión

De todos los riesgos antes mencionados, los eventos cli-máticos están casi completamente fuera del control de los propietarios de los terrenos maderables y pueden ser catas-tróficos para la inversión en cualquier ubicación particular, especialmente cerca del final de la rotación o plazo de in-versión, cuando ya no hay tiempo para una recuperación. Los riesgos de peligros naturales tienen una frecuencia y severidad que pueden generar tasas de descuento negativas para el inversionista. Dichos riesgos son muy dependientes de la ubicación y difieren significativamente dependiendo del tipo de bosque y de su ubicación.

Debido al calentamiento climático, los eventos naturales ca-tastróficos deberían ser incluidos en la agenda de todos los propietarios e inversionistas forestales; las grandes pérdidas causadas por incendios, tormentas de nieve y huracanes pueden ser fatales para el negocio o pueden reducir sig-nificativamente los rendimientos por la pérdida de activos maderables o el desarrollo de los valores de las tierras. Los propietarios de tierras forestales que, a largo plazo, con-sideren el uso de los bosques para la captura de carbono necesitarán valorar las tendencias de riesgo derivadas de sus pasivos de carbono y la necesidad de maximizar la perma-nencia del carbono que es tan importante en los proyectos REDD+ y AF/RF.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de pérdidas foresta-les anuales para algunos países latinoamericanos. Son tasas promedio de pérdida y los inversionistas deberán considerar la volatilidad, como se destaca más adelante en este artículo.

LLos administradores forestales tienen la obligación le-gal frente a sus inversionistas de comprender y cuantifi-

car los riesgos asociados con una empresa forestal. Dichas in-versiones están expuestas a eventos climáticos fortuitos tales como incendio, tormentas, nieve, hielo y sequía. Este artículo explica cómo un propietario forestal podrá cumplir con esta obligación y comprender su riesgo empresarial.

La materia forestal ha sido tradicionalmente percibida como una inversión de bajo y moderado riesgo. Aunque históri-camente ha proporcionado fuertes rendimientos, las nuevas oportunidades de inversión requieren una selección cuida-dosa de las alternativas, usando las tasas de descuento por factor de riesgo con base en:

• El país (riesgo soberano y riesgo operativo/de ejecución)

• Volatilidad del precio de la madera

• Profundidad y diversidad del mercado de la madera

• Concentración del mercado de la madera

• Riesgo por el volumen de madera (riesgos físicos y técnicos)

• Liquidez de la inversión1

En 2013, las condiciones de inversión comenzaron a cambiar de tal forma que ahora hay un mayor énfasis en los factores causantes de los rendimientos fundamentales como el creci-miento biológico, el precio de la madera y en países BRIC, el precio de las tierras2. La evaluación del riesgo sigue siendo un reto frecuentemente obstaculizado por la falta de informa-ción completa. Los componentes bien entendidos del riesgo pueden ser determinados mediante ajustes directos de los flujos de efectivo proyectados en el modelo de valuación1.

Región Datos de serie temporal % Área Pérdida/Año

Incendio

Bajo % Alto %

Viento/Tornado

Bajo% Alto %

Datos de Eventos de Pérdida

Helada

%

Hielo/Nieve

%

Información Especí�ca de Pérdidas Individuales

Riesgo que causó la mayor pérdida

Mayor pérdida corporativa anual

conocida o pérdida bruta en un evento

individual

Año de la pérdida

0.170.05

-

-

0.07

0.350.54

0.05

0.790.280.39

0.031

0.33

0.681.72

0.10

MéxicoSureste de BrasilNoreste de Brasil

Ecuador

UruguayUruguayArgentina (NE)Centro de Chile

Centro de Chile

Sur de Chile

---

-

0.02

-

---

6.39

0.17

-

---

2.13

----

---

-

Viento (Balsa)VientoHelada

IncendioIncendio

(3 ene 2012)

$1,161,556

$10,847,730$1,000,000

$31,000,000

$20,000,000

2012

20102012

1999

2012

1 1 Hancock Timber Resource Group 20122 Regions Timberland Group 2012

Tabla 1. Bosques comerciales/estatales con registros de pérdida por INCENDIO y vientos de seis a 30 años.

REPORTE ESPECIAL

52

¿Qué es una pérdida catastrófica?

Es un evento no frecuente y severo que puede ser causado por incendio y, en algunas partes del mundo, por huraca-nes, tifones o por hielo y nieve. Normalmente, un evento catastrófico en materia forestal puede ser del orden de 35 millones de dólares, pero pueden ser mucho mayores, hasta 10% del valor de una inversión mayor.

Para determinar las pérdidas que pudieran ocurrir debido a un incendio, ForestRe usa los mejores datos disponibles en el mercado maderero comercial para generar un perfil de pérdida modelada que es específico. Esto ayuda a ha-cer estimaciones para cualquier estado o para el portafolio completo, el valor potencial de la pérdida catastrófica y su frecuencia.

Las catástrofes ocurren cuando existe una coincidencia improbable de varios eventos improbables, y rara vez ocu-rren con un sólo evento climático.

La naturaleza del riesgo de incendio y distribución con grandes variaciones por valores altos en los extremos (fat-tails)

El análisis de las pérdidas anuales por incendio en millones de hectáreas, muestra que la naturaleza de los incendios forestales tiene una distribución con grandes variaciones por valores altos en los extremos (fat-tails). En resumen, esto establece que el siguiente incendio de grandes mag-nitudes no tendrá una relación estadística conocida con el anterior incendio de grandes magnitudes, salvo que ambos, efectivamente, ocurren. Los incendios forestales, en gran medida ocasionados por el clima, son una clase de eventos que despliegan comportamientos extremos, lo que significa que no tienen un buen comportamiento estadísticamente hablando y que su ocurrencia no se dis-tribuye en forma ‘normal’.

Éste es un hecho que la mayoría de los inversionistas y administradores forestales ignoran.

La gestión de incendios dentro de un bosque, necesita tomar en cuenta la tasa promedio de pérdidas y, en parti-cular, el ‘promedio en el peor escenario’. Este peor escena-rio es la variabilidad contenida en los datos que produce el promedio. Mientras más volátiles sean las pérdidas anuales, mayor será el índice de la máxima área forestal quemada en cualquier año frente a la media del área forestal quemada.

Regularmente los datos de pérdidas forestales muestran un índice de tres a cuatro veces, siendo la máxima la media anual de pérdidas por incendio. Los administradores foresta-

Consideraciones sobre las tasas de descuento para riesgos naturales

Aun cuando por definición los eventos catastróficos son poco comunes, no se puede ignorar su impacto potencial. Las publicaciones en materia de inversión maderera regu-larmente hacen referencia a pérdidas anuales promedio de alrededor del 1% de los valores de todos los eventos de pérdida. Sin embargo, este 1% no dice nada a los admi-nistradores acerca del perfil de sus exposiciones, sólo de la proporción de áreas plantadas en riesgo en todo el por-tafolio. Dichos promedios tampoco explican el costo que representa para el negocio la protección contra incendios, ni los costos incrementados de cosechar la madera daña-da, los impactos en la calidad de la madera o los flujos de efectivo futuros.

No obstante, las preguntas clave son: ¿con qué frecuen-cia? y ¿qué tan severos? Y en este caso, ¿cuál es la suscep-tibilidad del negocio frente a dichos eventos para alcanzar los rendimientos proyectados de la inversión o los costos de la prevención y mitigación?

¿El cambio climático está afectando los bosques?

Sí. Estudios científicos recientes muestran que lo que una vez fue considerado un evento de uno en 100 años (1%) por temperaturas extremas, actualmente se encuentra cerca del uno en 12 años (8%). Esto representa un incre-mento de ocho veces en la frecuencia. Las temperaturas extremas provocan huracanes y tifones, lluvias torrencia-les, inundaciones, sequías e incendios forestales (fuente de la gráfica: pewclimate.org). Es posible mostrar gráficas similares para pérdidas forestales a consecuencia de in-cendios.

Los incendios están creciendo en frecuencia, severidad y costo. La frecuencia ocurre en función de la creciente acti-vidad humana que crea fuentes de ignición, mientras que la severidad responde a la humedad de los combustibles, al viento y a las temperaturas. Los datos de EUA lo ilustran bien, y éste es el patrón típico a nivel mundial.

Douglas Complex Fires 2013: Rabbit Mountain

Un remolino de fuego toma forma como un “comportamiento extremo del fuego” conforme las llamas crecen en una pendiente inclinada. Foto cortesía de Marvin Vetter, Departamento Forestal de Oregón.


53

les necesitan equipar sus recursos de combate de incendios para cumplir con dicho ‘promedio en el peor escenario’.

Después de un evento catastrófico, este índice de la ma-yor pérdida por incendio frente a la media de las pérdidas por incendio puede aumentar. El tamaño máximo de un incendio puede elevar el promedio de tres a 10 veces. En áreas muy calientes (Chile, Texas, California, Sudáfrica y Australia) un índice típico máximo promedio será de siete veces la media de la pérdida anual por incendio. Después de un evento catastrófico, el nuevo mayor incendio pue-de ser 30 veces mayor que el promedio original.

No existe la posibilidad de que un administrador forestal pueda equiparse para un incendio catastrófico. De hecho, sería imposible debido a la generación de energía de di-cho evento y no existen fuerzas que puedan combatirlo. En este caso se requiere un seguro y la industria del se-guro sí está equipada para tomar dicho riesgo.

Un ejemplo de una pérdida por un incendio catastrófi-co se muestra a continua-ción para un periodo de 30 años en Australia. En pro-medio, la media del área quemada por incendios fue de 0.32% y el índice máximo frente a la media fue de alrededor de siete antes del evento catastró-fico. Después de la pérdida en 2008/09, dicho índice de la mayor pérdida anual frente a la media anterior de la pérdida aumentó a 32. Durante todo el perio-do de 30 años, la media se duplicó a 0.65%.

Perfiles de riesgo de huracanes

ForestRe ha elaborado el primer mapa de impacto de huraca-nes sobre tierras maderables para los estados del sur y del este de Estados Unidos. Nuestro mapa de riesgo es capaz de generar un promedio anual de pérdidas brutas para cualquier bosque o portafolio como si en los últimos 157 años no hubieran existido

tormentas tropicales. Podemos superponer cualquier portafolio institucional y determinar las pérdidas totales ‘aparentes’ en cual-quier año, para todos los años y la pérdida media en dólares ame-ricanos. Nuestros resultados muestran que el peligro proviene de múltiples tormentas en un año o de múltiples amenazas (hielo e incendio).

En la figura que aparece a continuación, la distribución de un por-tafolio forestal específico se puede ver diseminada en el sureste de Estados Unidos, desde Texas y Carolina del Sur hasta Virginia y más al norte. El cuadro insertado muestra las pérdidas anuales de conformidad con ciertas funciones de daño y la velocidad del viento.

En este caso, el año catastrófico se materializó cuando cuatro huracanes golpearon el mismo portafolio en el mismo periodo. Un escenario altamente improbable, pero típico de todas las catástrofes.

¿Cuál es su riesgo?

Los inversionistas tienen que ver el panorama amplio y por ello las aseguradoras preparan un perfil del riesgo para proteger el capital de todos los accionistas forestales. Nuestros resultados del perfil de riesgo pueden alertar a los inversionistas y a sus administradores forestales acerca de la verdadera naturaleza de su riesgo, y esto incluye la improbable coincidencia de eventos extremos (lluvia ex-trema antes de una tormenta de vientos tempestuosos, por ejemplo).

Riesgo de viento y heladas en Sudamérica, una exposición en aumento

La tabla al inicio de este artículo muestra que Uruguay tie-ne un riesgo de vientos moderado en el mercado forestal comercial. La pérdida por vientos prevista en el ejemplo fue de más de 10 millones de dólares para un inversionista institucional. No hay muchos datos sobre bosques pero los

12.00%

10.23%

2.39%

0.99%1.88%

0.27%1.04%

1.83%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

1979

/80

1980

/81

1981

/82

1982

/83

1983

/84

1984

/85

1985

/86

1986

/87

1987

/88

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

La mayor pérdida aparente se debió al golpe demúltiples huracanes (cuatro) sobre el portafolio de 1886.

1852

1858

1864

1870

1872

1882

1888

1894

1900

1906

1912

1918

1924

1930

1936

1942

1948

1954

1960

1966

1972

1978

1984

1990

1996

2002

2008

Portafolio de tierra maderables del fondo de pensiónSeveridad anual aparente de pérdidas 1852-200835,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

Average Annual Loss (AAL)Los AAL

High AAL

REPORTE ESPECIAL

54

vientos localizados provocan una proporción significativa de pérdidas en casas y propiedades comerciales.

Las heladas son otro riesgo cuyo perfil se ha incrementado en los años recientes y las aseguradoras han pagado pérdidas significativas a los propietarios de plantaciones comerciales.

Los daños causados por viento están aumentando en Chile, Ar-gentina y Uruguay, así como en Brasil y Ecuador. Este riesgo es tan significativo que ForestRe está trabajando con un estudiante de doctorado en la Universidad de Edimburgo para analizar el riesgo por vientos en los bosques de plantaciones y los bosques naturales. Desde Katrina en marzo de 2004, este riesgo debe tomarse en serio.

Reducir el riesgo: plan de prevención, plan de respuesta y plan de seguros

Se requiere un rango de respuestas para reducir la exposición al riesgo, pero es importante determinar el costo y los planes para cubrir apropiadamente los ‘pequeños eventos regulares’ y los ‘grandes eventos catastróficos’ con el mejor costo eficiente posible. Esto es necesario tanto para una pequeña propiedad forestal como para un gran portafolio; mientras mayor sea el portafolio, más específica o personalizada podrá ser cada estra-tegia (es decir, medidas de disposición/prevención específicas del sitio, equipos internos de respuesta contra incendios/pro-ductos o paquetes de seguros personalizados).

Protección de seguros

Los pequeños propietarios deberían encontrar un seguro que los proteja de pérdidas que no pueden pagar; pérdidas quizá en exceso de 25,000 dólares al año. Las empresas mayores y los fon-dos de pensión, que son capaces de retener pérdidas mucho ma-yores y con ello reducir el costo de su cobertura de seguro, debe-rían buscar seguros por pérdidas mayores de 500 mil dólares. Ellos pagan por protección hasta un máximo razonable, en lugar del

valor total del bosque; es decir, un evento de pérdida de 100 o 250 años que realmente afectaría los rendimientos de sus inversionistas. Dicho límite podría ser de alrededor de 10 millones de dólares.

Modelar el futuro, no promediar el pasado

Con mucha frecuencia, los planteamientos de mitigación del riesgo pueden ser guiados por una idea parcial de lo que ha ocurrido en el pasado. Los propietarios de tierras forestales, de cara a patrones climáticos cada vez más inciertos, necesitan más que nunca comprender el riesgo climático que enfrentan sus propiedades, ya sean ubicación por ubicación o en portafolios más grandes. La transferencia del costo eficiente de estos ries-gos hacia una combinación de prevención, respuesta o seguro necesita ser parte integral del plan comercial forestal.

Responsabilidades de los administradores de inversiones

ForestRe ha visto una fuerte tendencia y cambio en las consultas de los negocios corporativos tradicionales de pulpa y papel hacia compañías de inversión que actual-mente utilizan madera y cultivos para biocombustibles como una clase importante de activos alternativos.

Tradicionalmente, los principales riesgos evaluados para inversión han sido políticos, sociales y económicos pero en la actualidad los inversionistas buscan la seguridad agre-gada que ofrece una protección amplia de administración de riesgos por eventos naturales como incendios, tormen-tas, hielo e inundaciones. Muchos de estos son riesgos catastróficos y los administradores tienen la obligación ante sus inversionistas de comprender y cuantificar estas amenazas antes de comprometerse con una inversión.

Con los incendios, tormentas e inundaciones de grandes magnitudes que vemos en las noticias, los administradores de inversiones desean demostrar que han evaluado rigu-rosamente estos riesgos. Sin embargo, son pocos los que


55

tienen la capacidad interna para realizar dicha evaluación. Una vez hecha la eva-luación, los administradores podrán tomar la decisión de transferir este riesgo cuando sea apropiado.

Aquí es donde ForestRe puede ayudar. Con una experiencia de más de 25 años en la evaluación de riesgos forestales, proveemos un excelente servicio de admi-nistración de riesgos a un costo sensato comparado con otros proveedores no es-pecializados.

ForestRe únicamente se dedica a bosques, árboles maderables y plantaciones sobre una base realmente global, de tal forma que sabemos de lo que estamos hablan-do. Nuestros clientes incluyen al Banco Mundial, organizaciones de administra-ción forestal, inversionistas instituciona-les, universidades importantes y organis-mos gubernamentales, así como TIMO’s, REIT’s y administradores de fondos de pensiones en todo el mundo.

Los servicios exclusivos e independientes que ofrecemos son hechos a la medida de cada cliente. Estos servicios pueden con-sistir en inspecciones de riesgo forestal en el sitio para establecer la condición – am-biente del riesgo del activo, conociendo las comunidades locales, revisando los sistemas para el manejo de incendios y evaluando cualquier otra causa de pérdi-da en el sitio. Usualmente accedemos a nuestra extensa y única base de datos, y la acoplamos con la modelación del riesgo para cuantificar su exposición a eventos relacionados con el clima. Dichos eventos pueden ser poco frecuentes y se-veros de tal forma que ponemos un dólar de valor al riesgo por incendio, viento y otros eventos con una frecuencia del evento natural catastrófico, para ayudarlo a tomar decisio-nes de inversión y transferencia del riesgo.

Cualesquiera que sean sus requerimientos ForestRe, a tra-vés de nuestra modelación de datos, puede preparar un reporte completo e independiente para usted y sus clien-tes. Más aún, en caso de que usted decidiera compensar el riesgo mediante un seguro/reaseguro, nosotros tenemos la facilidad de acceder a seguros calificados A+ dentro de

Phil Cottle es director general y fundador de ForestRe Ltd., empre-sa creada para proteger la inver-sión financiera en materia forestal a nivel mundial.

Durante 20 años, se ha especiali-zado en la cuanti f i c ac ión de l os r i e sgos natur a l e s de incend io, v i entos y n i eve/h i e lo, cada uno de los cuales puede ocasionar pér-didas catastróficas a las empresas forestales.

Phil Cottle ha sido responsable de la planeación y ejecución de esquemas nacionales de seguros en materia fo-restal y de cultivo de árboles para Espa-ña, Portugal, Indonesia, Canadá, EUA, Francia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Ha sido consultor del Banco Mundial, de la FAO de Naciones Unidas, de corporaciones de inversión forestal, propietarios forestales y de las mayo-res compañías de reaseguro forestal y carbono forestal.

Actualmente, brinda asesoría en el Proyecto Oasis fundado por el Gobier-no del Reino Unido y la Unión Europea, a través de modelos de acceso abier-to de evaluación de riesgos forestales para su uso por parte de aseguradoras, corporaciones e individuos.

El cuadro presentado en este artículo fue elaborado en colaboración con JLTRe London.

nuestra red de sindicatos de Lloyd´s y otros proveedores internacionales.

Por favor visite nuestro sitio web www.forestre.com para conocer más acerca de lo que podemos ofrecerle a usted y a sus clientes de inversión. También puede contactar a nuestro equipo al +44 (0) 207 347 5736. Será un placer compartir nuestra experiencia en este especializado campo de Gestión y Riesgo de Inversión Forestal.

Algunas partes de este artículo aparecieron previamente en Revisión del comercio mundial; volumen 7, emisión 1 (junio, 2013) páginas 46 – 49.

REPORTE ESPECIAL

56

Podemos definir el cambio climático como una alteración del clima a nivel global. El planeta que habitamos es un

entorno vivo; su clima nunca ha sido estático ya que, desde su origen, ha sido escenario de infinidad de cambios que, en for-ma natural, alteran y modifican su superficie constantemente. Donde hoy hay desiertos en el pasado había bosques y lagos, o viceversa. Entre las alteraciones climáticas y cambios naturales

un reto para la industria aseguradora

el cAmBio climÁtico Y sus

efectos

El cambio climático es uno de los grandes desafíos de este siglo XXI. Las advertencias de la naturaleza son evidentes; más de 3,400 millones de personas viven ya bajo la amenaza de tormentas, inundaciones, sequías y otros desastres, la mayoría en países en desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas estima que en el 2030 se necesitarán hasta 135 mil millones de dólares anuales para hacer frente a los efectos de este fenómeno. La industria de seguro y reaseguro tiene mucho que aportar en esta materia y, para lograrlo, deberá enfrentar sus propios retos.

Edmundo Hernández Sánchez


57

podemos destacar los periodos glaciares en los que grandes ma-sas de hielo ocupaban gran parte de los continentes, sobre todo en el polo norte; y los periodos interglaciares que se caracterizan por climas como el actual. Los periodos glaciares e interglaciares han sucedido con frecuencia y su duración ha oscilado entre 40 mil y 100 mil años, como consecuencia de las variaciones cíclicas de la posición de la Tierra con respecto del Sol.

¿Qué lo genera?

Los cambios climáticos ocurren por causas naturales, pero también por la acción del hombre. Se producen en muy variados periodos e inciden en todos los indicadores climá-ticos como la temperatura, las precipitaciones y su frecuen-cia, la nubosidad, etcétera.

REPORTE ESPECIAL

58

Estudios científicos indican que, en promedio, la tem-peratura global aumentó aproximadamente 0.6°C en el siglo XX. Este aumento ha tomado 127 años, a diferencia de anteriores periodos interglaciares que duraron varios miles de años. Dichos estudios también indican que el nivel del mar ha aumentado de 10 a 12 centímetros, y los investigadores consideran que esto se debe a la expan-sión de océanos, con temperaturas cada vez más altas.

Causa de los cambios climáticos

La causa de los cambios climáticos está asociada a cues-tiones naturales, pero en el último siglo el clima ha sido alterado por la acción del hombre, como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, la defo-restación impulsada por actividades agrícolas y la sobre-explotación de los recursos naturales (bosques y pesca) que afectan la salud de los sistemas e influyen, de alguna forma, en la degradación de los ecosistemas naturales.

El término “efecto invernadero” es la retención del calor del Sol en la atmósfera, como consecuencia de una capa de gases concentrados en ésta. Sin ellos, la vida como la conocemos hoy no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos gases se encuentran el dió-xido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura y la quema de combustibles fósiles. El mundo industrializado es respon-sable de que la concentración de estos gases haya au-mentado 30% en el último siglo. Antes de que existiera la industria y de que el hombre se encargara de destruir bosques y selvas, la naturaleza se ocupaba de equilibrar en forma natural las emisiones de gases como los citados.

En la actualidad existe un consenso científico en torno a la idea de que nuestro sistema de producción y consumo energético está generando una alteración climática glo-bal que, a su vez, provocará serios impactos en el planeta y en los sistemas socioeconómicos.

Efecto invernadero, El Niño, La Niña y sus consecuencias

El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical, desde el sur de la península de Baja California en México hasta el norte de Perú. En períodos

que van de tres a siete años, las aguas superficiales de una gran franja del océano Pacífico tropical se calientan o enfrían entre 1 °C y 3 °C, en comparación con la tem-peratura normal. Este calentamiento oscilante y el pa-trón de enfriamiento son conocidos como el ciclo ENOS (ENSO por sus siglas en Ingles) que afecta directamente la distribución de las precipitaciones en zonas tropicales y puede tener fuerte influencia sobre el clima en otras partes del mundo. El Niño y La Niña son las fases ex-tremas del ciclo ENOS; entre estas dos fases existe una tercera fase llamada: Neutral.

El nombre de “El Niño” (que hace referencia al niño Jesús) fue dado por los pescadores peruanos a una co-rriente cálida que aparecía cada año a principios del si-glo XX. En esta zona de Perú, los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie marina debido a una corriente caliente procedente del golfo de Guayaquil (Ecuador). Llamaron a este fenómeno “corriente de El Niño”, por su asociación con la época de la Navidad y el Niño Jesús. Fue hasta la década de los años sesenta que se notó que éste no era un fenómeno local peruano y fue asociado con cambios en todo el Pacífico tropical. La fase cálida de El Niño suele durar entre ocho y diez meses. El ciclo ENOS entero dura generalmente de tres a siete años, y con frecuencia incluye una fase fría a la que se le ha llamado “La Niña”. Sin embargo, el ciclo no es una oscilación regular como el cambio de estaciones, puede ser muy variable, tanto en su intensidad como en su duración. En la actualidad, aún no se entienden completamente las causas de estos cambios del ciclo ENOS.

Algunos de los efectos del fenómeno de El Niño para Amé-rica del Sur son: lluvias intensas, pérdidas pesqueras, intensa formación de nubes, periodos muy húmedos y baja presión atmosférica. Por otra parte, para el sureste asiático los efectos se manifiestan a la inversa pues se presentan lluvias escasas, enfriamiento del océano, baja formación de nubes, periodos muy secos y alta presión atmosférica.

Durante el fenómeno de La Niña, disminuye la presión del ni-vel del mar en la región de Oceanía y se genera un aumento de ella en el Pacífico tropical, cerca, de las costas de América del Sur y América Central, lo que provoca aumento en la diferen-cia de presión entre ambos extremos del Pacífico ecuatorial.

Los vientos alisios se intensifican y llevan a la superficie las aguas profundas relativamente más frías a lo largo del Pacífico ecuatorial. Estos vientos, anormalmente intensos, ejercen un mayor efecto de arrastre sobre la superficie del océano y au-mentan la diferencia de nivel del mar entre ambos extremos del Pacífico ecuatorial. Con ello, el nivel del mar disminuye en las costas de Colombia, Ecuador, Perú y norte de Chile, pero aumenta en Oceanía.

El 90% de los glaciares alpinos está en

retirada, y los glaciares himalayos podrían

llegar a su quinta parte para 2030


59

Como resultado de la aparición de aguas relativamente frías a lo largo del Ecuador, la temperatura superficial del mar dismi-nuye por debajo del valor promedio. Esto constituye la eviden-cia más directa de la presencia del fenómeno llamado La Niña.

Durante los eventos de La Niña, las aguas calientes en el Pacífico ecuatorial se concentran en la región de Oceanía, y es sobre esta región donde se desarrolla la nubosidad y la precipitación más intensa.

Regiones más afectadas

Debido al cambio climático en nuestro planeta, la humanidad es testigo de cambios que no había experimentado en siglos pasados; algunos de ellos están generando aumentos en la temperatura que se hacen evidentes en el descongelamiento de los polos, el aumento en la severidad y frecuencia de hura-canes y, como consecuencia de ello, en inundaciones, aumen-to en el avance de desiertos, incendios forestales, etcétera.

En la XVII Cumbre del 2011 sobre el Cambio Climático de la ONU, celebrada en Durban, Sudáfrica, se dieron a conocer los diez países que más se ven afectados por los fenómenos me-teorológicos en el mundo. En esta lista aparecen las siguientes naciones: Pakistán, Gua-temala, Colombia, Rusia, Honduras, Omán, Polonia, Portugal, China y Tayikistán.

En el listado aparecen tres países de América Latina: Guatemala y Colombia ocuparon el segundo y tercer lugar, y Honduras el quinto, debido a que han sido golpeados severamente por tor-mentas e inundaciones. El informe destacó también los fuertes huracanes ocurridos en Honduras.

Algunos cambios por región

América

Un estudio publicado en la revista Nature concluye que los huracanes en el océano Atlántico (Caribe y Golfo de México) son ahora más frecuentes que en cualquier otro período de los últimos mil años. En la década reciente se ha producido anualmente un promedio de 17 huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico, el doble de los re-gistrados a principios del siglo XX.

Los glaciares son reservas de agua dulce y están en re-troceso. Un catastro actual de investigadores del Centro de Estudios Científicos del Sur, dice que los únicos hielos que no están retrocediendo son los glaciares Pío XI, en Chile, y Perito Moreno, en Argentina. La situación no es mejor en los Alpes: nuevos estudios sugieren que se están calentando dos veces más rápido que el promedio en el

resto del mundo. En 1980, el 75% de los glaciares alpinos mostraba avance y ahora, el 90% está en retirada. Los glaciares himalayos podrían reducirse a la quinta parte para el 2030.

África

Para algunos científicos, Darfur (provincia de Sudán) es otro ejemplo de conflictos generados por el aumento en las temperaturas. Este incremento ha provocado la ex-pansión del desierto del Sahara en más de 1 km cada año, situación que está afectando severamente las tie-rras cultivables de la región y se refleja en una enorme presión por la falta de alimentos. Las precipitaciones en las regiones del norte de Sudán, incluido Darfur, se han reducido 30% en los últimos 40 años.

Asia

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) indica que el sur de Asia es una de las regiones más vulne-rables. Un ascenso en el nivel del mar de sólo 1.5 metros haría desaparecer el 16% de Bangladesh.

Según la Agencia Espacial Europea, en Siberia se ha regis-trado un aumento de temperatura media de unos 3° en los últimos 40 años, suficiente para provocar una cadena de cambio. Si hasta hace algunos años hacer un pozo en Siberia era una tarea titánica por la necesidad de atrave-sar varios metros de hielo, ahora el temor es que siga el camino del Ártico y se derrita, haciendo ceder suelos yconstrucciones.

Un informe de la ONU para el medioambiente dice que el número de edificios dañados en Yakutsk, la capital regio-nal, va en ascenso.

Oceanía

Australia comenzó el 2013 con los peores incendios foresta-les de su historia. Los científicos creen que es consecuencia del calentamiento global y que para el futuro las expecta-tivas no son mejores. El clima será más cálido, con oleadas de calor más frecuentes, habrá menos lluvias y aumentará la presión sobre las fuentes de agua dulce y la agricultu-

La industria aseguradora y reaseguradora

tiene una amplia experiencia en el modelaje,

pricing y la gestión de riesgos, capacidades

esenciales para responder a los riesgos

climáticos

REPORTE ESPECIAL

60

ra. El geógrafo Jared Diamond, en su libro “Colapso”, dijo que Australia es una de las zonas más vulnerables del planeta, pues ya sobreexplota su suelo y su agua. Aun así, este país encabeza la lista de emisiones per cápita en el mundo.

Naciones insulares: “El destino de mi país está en sus manos”, dijo el dele-gado de Tuvalu en la sesión plenaria de la ONU sobre el Cambio Climático de Copenhague. Tuvalu es una nación-isla del Pacífico de 11,600 habitantes, cuyo punto más alto llega a sólo 4.5 metros sobre el nivel del mar. Otras naciones-isla corren el mismo peligro.

Kiribati es un archipiélago de la zona central del Pacífico donde en los últi-mos tres años el nivel de mar subió hasta 15 centímetros. De hecho, un informe de la ONU de 1989 dice que Kiribati será uno de los primeros paí-ses en desaparecer

Ártico

En septiembre, dos cargueros alemanes que viajaban de Corea del Sur a Siberia lograron cruzar el paso noreste a lo lar-go de la costa rusa, una “económica” alternativa hacia el Canal de Suez. La desaparición de gran parte de los hielos que cubrían el Polo Norte permitió la apertura de esta codiciada ruta comer-cial. No fue la primera vez; en noviem-bre de 2008, una embarcación había hecho lo propio con el paso noroeste. Un reciente informe del WWF señaló que el derretimiento de los hielos árti-cos provocará una crecida de un metro en el nivel del mar hacia 2100.

Groenlandia: La última advertencia sobre esta región llegó a Copenhague de boca del presidente del Grupo In-tergubernamental para el Cambio Cli-mático, Rajendra Pachauri: “El nivel del mar puede subir hasta 7 metros por el deshielo de Groenlandia”.

Un reciente estudio de la revista Na-ture concluyó que el casquete glaciar de Groenlandia reaccionó más rápida-

mente al calentamiento climático en los últimos 10 mil años que lo que se estimaba hasta ahora.

Implicaciones para la sociedad

Aunque es muy complicado relacionar los fenómenos específicos con el calen-tamiento global, un incremento en las temperaturas globales de la Tierra pue-de causar, a su vez, otros cambios más amplios y complejos, incluyendo el retro-ceso de los glaciares, el deshielo de los polos y el aumento del nivel de las aguas marinas. Los cambios en la cantidad y ubicación de las precipitaciones pueden dar lugar a graves inundaciones o a efec-tos de sequía.

Cada vez estamos notando más cam-bios en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes y los tifones. Otros efectos pueden incluir alteraciones en los rendimientos agrícolas, además de nuevas rutas comerciales.

Recientes estudios de la Economics of Climate Adaptation (ECA) indican que el costo anual de las catástrofes natura-les para países emergentes se encuen-tran entre el 1% y el 12% del PIB, y que este costo podría alcanzar el 19% en el año 2030.

El cambio climático nos afecta global-mente. Se predicen cambios tan críticos como falta de agua potable, cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índi-ces de mortalidad debido a inundacio-nes, tormentas, sequías y olas de calor.

El cambio climático no es sólo un fenó-meno ambiental sino de profundas con-secuencias económicas y sociales. Los países con un nivel más alto de pobre-za no están preparados para enfrentar cambios tan severos y rápidos, y, lamen-tablemente, tenemos que ser conscien-tes de que estos países serán los que su-frirán las peores consecuencias.

El mundo científico predice también la extinción de plantas y animales porque

sus hábitats cambiarán y muchas espe-cies no podrán adaptarse a tiempo.

La ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, ha indicado que la salud de millones de personas po-dría verse amenazada por el aumento de enfermedades como la malaria, la desnutrición y los padecimientos trans-mitidos por el agua.

La irreversibilidad del sistema climá-tico es un factor muy importante a considerar y, cuanto más nos tarde-mos en tomar medidas, los efectos del incremento en las concentracio-nes de los gases de efecto invernade-ro serán menos reversibles.

Los daños más comunes por huracanes y tormentas torrenciales son, entre otros:

Por la velocidad del viento: Serias afec-taciones a los sistemas y redes de tele-comunicación y electricidad.

El exceso de agua trae consigo:

• Desbordamiento de ríos, avalan-chas de tierra, piedras, árboles y lodo, que incluso llegan a causar la desaparición de comunidades com-pletas, inundaciones de grandes proporciones y afectación a miles o millones de los habitantes en las zonas afectadas.

• Graves daños a la infraestructura ur-bana y carretera por la destrucción de puentes, caminos, carreteras, el colapso de los drenajes por agua y basura, y las inundaciones de aero-puertos, hospitales y escuelas.

• Las aguas se contaminan y hay falta de alimentos y de combustibles de-bido a los daños.

• La agricultura y la ganadería pue-den sufrir también severo impacto.

• En algunas regiones, animales peli-grosos como serpientes venenosas, cocodrilos, etcétera, podrían estar conviviendo con la población.


61

• La aparición y proliferación de enfermedades como el cólera, la leptospirosis y el dengue podrían afectar rápidamente a las personas.

La población más pobre es la más vul-nerable, ya que vive cerca de ríos, lagos y montañas.

Los gobiernos sufren falta de organi-zación a consecuencia del evento y la falta de infraestructura, ya que ésta puede verse afectada seriamente. La situación puede complicarse por la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción.

Al final, el evento catastrófico trae como consecuencia un grave re-troceso económico para el país que puede prolongarse, incluso, por va-rias décadas.

Implicaciones para el sector asegura-dor/reasegurador (primas/siniestros/cobertura)

De acuerdo con recientes publicacio-nes de Swiss Re, se estima que 3,400 millones de personas están amena-zadas por tormentas, inundaciones, sequías y otros desastres naturales, la mayoría de ellas en países en desarro-llo, y que el cambio climático podría poner en peligro a muchas más, ya que, según la ONU, en el año 2050 el 68% (6.3 mil millones de personas) de la población mundial estará vivien-do en áreas urbanas, con el mayor crecimiento en los países emergentes.

Los quebrantos económicos causa-dos por desastres relacionados con el cambio climático, son muy conside-rables y van en aumento. Las pérdi-das aseguradas han saltado de 5 mil millones de dólares a 27 mil millones de dólares en los últimos 40 años.

La ONU estima que en el 2030, el mundo debería gastar de 36 has-ta 135 mil millones de dólares cada año para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

300

Catástrofes antropógenas Catástrofes naturales

1970

1975

1980

1990

1985

1995

2000

2005

2010

250

150

50

0

200

100

Grá�ca 1. Desastres naturales.

1970

1975

1980

1990

1985

1995

2000

2005

2010

Catástrofes antropógenas Catástrofes naturales


Nota: La escala es logaritmica: el número de víctimas se incrementa diez veces por banda.

1000000

1 1970: Tormenta en Bangladesh, terremoto en Perú2 1976: Terremoto en Tangshan, China3 1991: Ciclón Gorky, Bangladesh4 2004: Terremoto y tsunami en el Océano Índico5 2008: Ciclón Nargis, Myanmar6 2010: Terremoto en Haití

100000

10000

1000

12

34 5 6

Grá�ca 2. Número de víctimas 1970-2012.

1970

1975

1980

1990

1985

1995

2000

2005

2010

Terremotos/tsunamis

en USD miles de mill. a precios de 2012

Desastres antropógenos Cat. Nat. por fenómenosmeteorológicos


120

80

60

40

20

0

1 1992: Hurácan Andrew2 1994: Terremoto de Northridge3 1999: Tormenta Invernal Lothar4 2001: Atentados del 9/115 2004: Huracanes Ivan, Charley, Frances6 2005: Huracanes Katrina, Rita, Wilma7 2008: Terremotos de Chile y Nueva Zelanda9 2011: Terremotos de Japón y Nueva Zelanda, inundaciones en Tailandia

1

2

34

5

6

7

8

9

Grá�ca 3. Daños catastró�cos asegurados 1970-2012.

Desastres naturales con tendencia al alza

Derivado del cambio climático, los desastres naturales vinculados a fenó-menos meteorológicos van en ascen-so. En el 2012 se contabilizaron 168,

entre huracanes, tormentas, grani-zadas, sequías, incendios forestales, olas de calor, heladas, etcétera. Ver Gráfica 1.

Como en la mayoría de los casos, las regiones más vulnerables son las que

REPORTE ESPECIAL

62

se encuentran en países en desarrollo, y América Latina ocupa una gran propor-ción.

En el 2012, aproximadamente 9 mil per-sonas perdieron la vida en el mundo por catástrofes naturales. En términos com-parativos, desde 1990 más de 70 mil personas han perdido la vida por estas causas (ver Gráfica 2). Daños asegurados

De acuerdo con la revista “Sigma” de Swiss Re, las pérdidas económicas tota-les en el 2012 fueron estimadas en 186 mil millones de dólares; 77 mil estaban asegurados (41%). De ellos, 71 mil mi-llones de dólares fueron generados por eventos de la naturaleza (92%) y el resto correspondió a pérdidas provocadas por el hombre. Esta cifra es superior a la me-dia de los diez años anteriores de 48 mil millones de dólares. Ver Gráfica 3.

En el 2012, el huracán Sandy en Estados Unidos afectó al sector asegurador con 35 mil millones de dólares. El daño eco-nómico fue calculado en 68 mil millones de dólares, 300 mil casas fueron dañadas y se inundaron docenas de túneles y esta-ciones del metro en Nueva York.

En el 2012, las pérdidas aseguradas por regiones a consecuencia de condiciones climatológicas extremas en Estados Uni-dos, fueron de 54,600 millones de dóla-res, equivalentes al 84%; mientras que en Europa representaron el 5% y en el resto del mundo el 11%. Ver Cuadro 1.

De los 77 mil millones de dólares de pér-didas totales aseguradas en el 2012, 71 mil millones de dólares (64.2%) fueron por catástrofes de la naturaleza, mientras que las atribuidas al hombre representa-ron el 35.8%.

Del total de pérdidas por causas de la na-turaleza, 54 mil millones de dólares (76%) correspondieron a tormentas y 11 mil millones de dólares (15%) a sequías, in-cendios forestales y olas de calor como se puede apreciar en el Cuadro 2.

Región Número Víctimas en %

Dañosasegurados en

miles de millones de dólares

Dañostotales en miles

de millones de dólaresen %

Cuadro 1. Pérdidas aseguradas por regiones.

Norteamérica

Latinoamérica y el Caribe

Europa

África

Asia

Oceanía/Australia

Navegación marítima/espacial

Total

43

30

33

53

115

7

37

318

560

1,160

1,480

2,300

7,177

97

1,148

13,929

4.0%

8.4%

10.7%

16.5%

51.5%

0.7%

8.2%

100.0%

83.6%

1.2%

7.1%

0.3%

4.4%

0.4%

3.1%

100.0%

64.6

0.9

5.5

0.2

3.4

0.3

2.4

7.2

118.5

4.2

26.8

1.5

30.5

1.1

3.1

185.7


Cuadro 2. Pérdidas por causas de la naturaleza.


Número en %en % en % Víctimas25

Dañosasegurados25

(en millones de dólares)

168

63

61

15

8

13

5

3

150

40

11

43

5

2

49

318

92-3%

7.7%

3.8%

0.7%

2.9%

0.0%

0.0%

0.3%

100.0%

64.2%

35.8%

9.8%

3.2%

12.2%

1.0%

0.5%

9.0%

100.0%

71,278

2,712

54,065

1,787

11,524,

250

900

5,960

2,933

557

2,208

262

77,238

8,948

2,979

3,129

717

139

1,806

178

4,981

1,367

49

1,701

141

66

1,257

13,929

52.8%

47.2%

12.7%

3.5%

13.5%

1.6%

0.6%

15.4%

100.0%

Catástrofes de la naturaleza

Inundaciones

Tormentas

Terremotos

Sequías, incendios forestales, olas de calor

Frío, heladas

Granizo

Otras catástrofes naturales

Grandes siniestros antropógenos

Grandes incendios, explosiones

Aviación

Catástrofes marítimas

Catástrofes ferroviarias (incl. funiculares)

Accidentes mineros

Derrumbe de edificios/puentes

Diversos siniestros

Total

1970 1975 1980 19901985 1995 2000 2005 2010

Fuente: Swiss Re Sigma DatabaseMiles de millones de dólares

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Grá�ca 4. Incremento en pérdidas por inundación.

Incremento en pérdidas por inunda-ción

De acuerdo con la revista Sigma de Swiss Re, las pérdidas por inundación han crecido 12% al año en promedio

desde 1970 (7% con el ajuste de infla-ción). Ver Gráfica 4.

En muchos países, la falta de información sobre el riesgo de inundaciones ha pro-vocado sorpresas en la industria asegu-


6363

radora dada la frecuencia y el tamaño de los eventos de este tipo ocurridos recien-temente.

Los huracanes y tormentas de las últimas fechas han generado enormes daños económicos y, lamentablemente, han afectado a millones de personas. Pode-mos citar algunos ejemplos:

Inundaciones en Tailandia, 2011.- El 80% del territorio fue afectado por el agua, 9.9 millones de personas fueron afectadas, 3.3 millones de hogares inundados. Las pérdi-das económicas fueron de 30 mil millones de dólares y hubo daños asegurados por 5 mil millones de dólares.

Huracán Sandy, Estados Unidos, 2012.- Afectó al sector asegurador con 35 mil millones de dólares. El daño económico fue calculado en 68 mil millones de dóla-res; 300 mil casas fueron dañadas y doce-nas de túneles y estaciones del metro en Nueva York inundadas. Hubo importantes

afectaciones a la industria energética y de electricidad.

Huracanes Ingrid en el océano Pacífico y Manuel en el Atlántico, 2013.- Afectaron a México casi al mismo tiempo en más del 75% del territorio con fuertes inundacio-nes en varios estados y afectaciones a mi-llones de personas. El daño económico ha sido calculado en 5 mil millones de dólares y los daños asegurados en mil millones de dólares.

En el 2010 y 2011, Colombia, Brasil, Vene-zuela, los países de Centroamérica y Mé-xico se vieron afectados por fuertes lluvias atípicas e inundaciones, mismas que, en su gran mayoría, dañaron bienes que no con-taban con una póliza de seguro.

Medidas de adaptación

La ONU, con apoyo de organismos inter-nacionales como el Panel Interguberna-mental de Cambio Climático (IPCC), el

UNEP (PNUMA, por sus siglas en es-pañol) y otros más, desde 1979 realiza esfuerzos con la participación de los gobiernos del mundo y la iniciativa privada, por tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático. Se trata de una tarea difícil, ya que a los paí-ses altamente industrializados corres-ponderá realizar grandes esfuerzos para la transformación de su industria y utilizar materiales amigables con el ambiente. La meta más importante de estas organizaciones es la de lograr cambios reales y relevantes en cuanto al consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas que nos corres-ponden como sociedad.

Swiss Re en su reciente revista “Weathering climate change: Insu-rance solutions for more resilient communities” (Superando el cambio climático: soluciones de seguros para comunidades más resilientes) destaca lo siguiente:

REPORTE ESPECIAL

64

1) La industria aseguradora y reaseguradora tiene una amplia experiencia en el modelaje, pricing y la gestión de riesgos. Estas capacidades son indispensables para comprender y responder a los riesgos climáticos a los que se enfrenta una comunidad local.

2) El seguro es, en sí, un componente valioso para la adapta-ción de una cartera integral al cambio climático. Es una forma efectiva de hacer sociedades más resistentes, protegiéndolas contra el riesgo residual de baja frecuencia y fenómenos me-teorológicos de gran intensidad. Además, refuerza medidas de prevención de riesgos al incentivar inversiones en actividades con beneficios económicos netos y ayuda a liberar recursos para otras inversiones de capital intensivo. El seguro también puede apoyar la construcción de infraestructura con adapta-ción al cambio climático, como las coberturas de ingeniería y fianzas.3) La industria de seguros puede trabajar con los gobiernos en el diseño e implementación de soluciones de transferencia de riesgos nuevas e innovadoras, que puedan desempeñar un papel importante al apoyar a las sociedades más vulnerables a enfrentar los desastres naturales, especialmente en mundo cambiante y en desarrollo.

Nuestro principal desafío a nivel mundial es incrementar la penetración del seguro Latinoamérica en su conjunto apenas

alcanza el 1.52% de la prima de No Vida como porcentaje del PIB, comparado con el 2.88% del promedio mundial.

De la misma forma, el sector asegurador tendrá que seguir tra-bajando en el modelaje técnico que permita captar la prima suficiente para hacer frente al gran volumen de pérdidas que se generan a consecuencia de los eventos de la naturaleza.

Hemos aprendido que los esfuerzos del sector asegurador aún no son suficientes para conseguir que la cobertura de inunda-ción sea ofrecida como un producto de fácil adquisición, ya que “entre otros inconvenientes los retos para la industria ase-guradora son:

• Falta de evaluación técnica apropiada y de inspección de riesgo adecuada, ya que ésta sólo está enfocada a incendio y no a inundación

• Falta de tarificación específica para el riesgo de inundación

• Los límites de cobertura todavía son insuficientes ya que muchas pólizas son emitidas con grandes diferencias en va-lores y, por lo tanto, aplicación de infraseguro.

• Existe la necesidad de revisar y adecuar deducibles acordes y sólo para inundación.


65

• Aún no existen modelos perfectos de evaluación de riesgo que sean suficientes para valorar el potencial de pérdidas.

• En ocasiones, la magnitud de la inundación y el periodo largo de estadía del agua dificultan los accesos para la mi-tigación del daño y la realización de las primeras repara-ciones.

Algunas acciones tomadas por Swiss Re ante el cambio climá-tico

Swiss Re es una empresa comprometida con el medio ambien-te, la sostenibilidad es un principio rector que forma parte de su filosofía y sirve de base para sus acciones y prácticas a nivel global.

Swiss Re considera que el progreso sostenible, o sostenibilidad - puede ser descrito como el desarrollo que satisface las ne-cesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las propias. Considera que para ser sostenible, el progreso debe mejorar la eficiencia eco-nómica, proteger y restaurar los sistemas ecológicos, y mejorar el bienestar social. La sostenibilidad como principio rector en sus principales actividades están encaminadas a aplicar la res-ponsabilidad corporativa y el principio de sostenibilidad es un criterio clave.

Algunas de las acciones implementadas por esta compañía a nivel global son: reducir el volumen de emisiones de CO2 por empleado, para lo cual hace algunos años decidió re-ducir los viajes alrededor del mundo y utilizar, en cambio, el teléfono y las video conferencias a través de salas de tele presencia en todas las oficinas del Grupo; brindar apoyo financiero al personal y participar en el pago de compra y uso de bicicletas, ofrecer pases para uso de transporte público, apoyar la compra de refrigeradores, lavadoras, puertas y ventanas que usen nueva tecnología y materiales amigables con el ambiente. Además, determinó reducir el uso de papel y trabajar con archivos digitales. El nuevo edi-ficio de Swiss Re en Suiza ha sido construido con tecnología y materiales que no contaminan, y en todas las oficinas del grupo se propicia el uso de tecnología solar.

Entre algunas acciones implementadas conjuntamente con la sociedad destacan: el programa Micro en Haití, que otorgó apoyo financiero vital a micro empresarios después de la tor-menta tropical Isaac y el huracán Sandy; apoyo al programa NeGP del gobierno indio, y ayuda en varios países para la ins-talación de plantas de tratamiento de agua y basura. Entre mu-chas otras acciones resaltan también la realización de conferen-cias en Suiza sobre el cambio climático y las nuevas soluciones de seguro con algunos gobiernos de la India, Vietnam, México y países del Caribe.

*Este artículo ha sido desarrollado úni-

camente para cuestiones académicas,

su contenido es estrictamente respon-

sabilidad del autor y no necesariamen-

te refleja la práctica de Swiss Re.

Edmundo Hernández es licenciado en

Relaciones Comerciales con especiali-

dad en Mercadotecnia, por la Escuela

Superior de Comercio y Administra-

ción del IPN. Es además egresado del

Ipade en el Programa D1.

Ingresó a Reaseguros Alianza en 1982

y ha sido responsable, entre otras

áreas, de Suscripción Marítima y

Transportes, Property y Responsabili-

dad Civil, Reaseguro Facultativo y del

Pool Mexicano de Aviación.

En Swiss Re se ha desempeñado como

responsable del área de Aviación para

América Latina, director técnico de

Swiss Re México y, en los últimos 11

años, como director de Siniestros para

Latinoamérica.

Bibliografía

•http://cambio-climatiko.blogspot.

com/2010/01/10-zonas-mas-afecta-

das-por-el-cambio.html

•MindTheRisk.Aglobalrankingofci-

ties under threat from natural disasters

/ Swiss Re 2013.

•Weatheringclimatechange.Insuran-

ce solutions for more resilient commu-

nities. / Swiss Re 2013

•Swiss Re s Sustainability. Risk Fra-

mework / Swiss Re 2012.

•Opportunities and risks of climate

change / Swiss Re 2002

•SigmaNo. 2/2013 Catástrofes de la

naturaleza y grandes siniestros antro-

pógenos en 2012.

•2012 Corporate Responsibility Re-

port. Committed to sustainable value

creation.

Swiss Re está apoyando el proyecto de la CRO (Resilientes Cen-tennial Challenge) que consiste en ayudar a 100 ciudades a nivel mundial, con el objetivo de crear estrategias de resistencia y establecer una red de apoyo para compartir información y mejores prácticas. La contribución de Swiss Re consistirá en la práctica en una gestión de riesgos y en el acceso a la evalua-ción y herramientas de financiación de riesgos. Esto incluye su herramienta CatNet ®.

Swiss Re considera que las soluciones para el riesgo climáti-co implican una estrecha colaboración con el sector público y privado, un serio compromiso de todas las partes para en-tender las necesidades específicas y la búsqueda conjunta de soluciones. Como ejemplo se pueden citar las soluciones im-plementadas por el Gobierno mexicano a través de soluciones paramétricas y del Fonden.

En reconocimiento a los esfuerzos que Swiss Re realiza en torno al cambio climático desde hace más de 20 años, en 2013 Swiss Re fue reconocida por el CDP (Carbon Disclosure Programme) como una de las organizaciones más prestigiadas de cambio climático a nivel mundial.

65

REPORTE ESPECIAL

66

El llamado Club de Pandi es un esquema mutualista en el que no se habla de aseguramiento y asegurados, sino de protección y miembros. Es un sistema que ha probado su eficacia y podría resumirse en la famosa frase de Dumas: “Todos para uno y uno para todos”.

clubes de P&i

PRotección PARA el sectoR nAVieRo

Rosa Moran

VISIÓN DEL MERCADO


67

Los Clubes de P&I, Pro-tection and Indemnity,

por sus siglas en inglés, o Club de Pandi, como se le conoce en México y en muchos otros países de habla hispana, no es otra cosa que la asociación de propietarios de buques y ar-madores (navieros) que, sin fines de lucro, conforman un frente común ante una serie de eventuales riesgos que pudieran presentarse en el marco de una aven-tura marítima y que nor-malmente se encuentran excluidos de la cobertura de seguros marítimos con-vencionales. Dichos riesgos se refieren, principalmente, a las responsabilidades del naviero.

En mi opinión, lo antes men-cionado bien podría resumirse en la conocida frase de Ale-jandro Dumas, en su novela Los Tres Mosqueteros: “Todos para uno y uno para todos”; y es que nos referimos a un gru-po de personas con intereses comunes, en este caso navieros o propietarios de buques, que se unen para crear un fondo común, al que puede acceder cualquiera de los miembros en caso de presentarse alguna eventualidad que les represen-te una responsabilidad legal derivada de su actividad, con-solidando así una esquema de aseguramiento mutualista.

Es por eso que en el argot de los Clubes de Pandi no se habla de aseguramiento, sino de pro-tección; no existen asegura-dos, sino miembros. Tampoco se habla de clausulados, sino de reglas; a la póliza se le cono-ce como certificado de entrada y las que conocemos como primas, en un Club de P&I, son aportaciones o “calls”( por aquello del llamado al pago de su contribución). Estos con-

ceptos son sólo algunos de los numerosos términos que constantemente nos recuer-dan la diferencia entre un se-guro convencional y un ase-guramiento mutualista. Pero no vayamos tan aprisa, antes de entrar en materia de orga-nización, cobertura o, como dirían en el Club, “en materia de protección”, quisiera pro-seguir con los antecedentes históricos de este tipo de ins-tituciones, para así entender más claramente el espíritu de su creación.

ANTECEDENTES

Los Clubes de P&I tienen su origen en Inglaterra, como respuesta al endurecimiento de las condiciones del merca-do de seguros marítimos en Londres tras la emisión de la ley conocida como “The Bub-ble Act” en 1720. Esta legisla-ción establecía que las socie-dades anónimas únicamente podían surgir mediante Carta Real (Royal Chart), permiso que fue otorgado en exclusiva a la “Royal Exchange Assuran-ce Corporation” y a la “Lon-don Assurance Corporation”. Por consiguiente, dichas cor-poraciones eran las únicas ha-bilitadas para suscribir seguros marítimos, lo que propició un monopolio de la oferta de aseguramiento a través de compañías de seguros. La otra alternativa de aseguramiento era la ofertada por asegurado-res independientes, quienes, por lo general, eran personas adineradas que suscribían, a título personal, seguros marí-timos en el conocido café de

Edward Lloyd1. La capacidad de dichos aseguradores era limitada y, por ende, tam-bién lo eran los riesgos que cubrían. Estaban enfocados básicamente al daño físico en las embarcaciones o pérdida de navíos.

No fue sino hasta principios del siglo XIX cuando los pro-pietarios de buques vieron la necesidad de adquirir seguros de responsabilidad, ya que los miembros de la tripulación que sufrían algún tipo de ac-cidente comenzaron a recla-mar compensaciones por los accidentes sufridos durante la operación del buque, además de haber sido promulgada la Ley de “Accidentes Fatales” de 1846, que facilitaba las re-clamaciones de los pasajeros o de sus sobrevivientes contra los navieros. Esta tendencia se in-crementó fuertemente con el flujo de inmigrantes a Nortea-mérica y Australia en la segun-da mitad del siglo. A partir de estas circunstancias, los navie-ros comenzaron a darse cuenta de la falta de protección frente a sus responsabilidades por la operación de buques, entre las que se incluía asumir ¼ de la responsabilidad por colisión, así como cualquier excedente del ¾ restante habitualmente cubierto por el asegurador de cascos, pero limitado a la suma asegurada del buque.

Todo lo anterior, aunado a las altas primas que los navieros tenían que pagar para la in-clusión de este tipo de riesgos en las coberturas, favoreció la creación de los clubes de pro-

tección e indemnización. El primer Club de P&I en confor-marse fue el “Shipowners Mu-tual Protection Society”, crea-do el uno de mayo de 1855 y posteriormente renombrado como “The Britannia Steam Ship Insurance Association”, que sigue en operación en la actualidad.

ORGANIZACION DE LOS CLUBES DE P&I

Aunque este tipo de asociacio-nes conservan el nombre de “Clubes”, en realidad son socie-dades sin fines de lucro consti-tuidas legalmente y conforma-das por propietarios de buques, armadores, administradores/operadores de buques (navie-ros), acreedores hipotecarios de embarcaciones y personas con interés económico o par-ticipación en la operación de buques.

Como en cualquier otro tipo de sociedad, los Clubes de P&I están conformados con base en una serie de estatu-tos o reglas que definen la manera en la que la sociedad estará organizada, incluyendo la descripción de protección e indemnización (coberturas) con la que contará el miem-bro. En general, las reglas pre-vén la formación de un comi-té (mesa directiva) conforma-do por representantes de los mismos miembros del Club, quienes son responsables de supervisar el buen manejo de los recursos financieros, así como de la toma de decisio-nes en materia de gestión.

Adicionalmente, la mayoría de los Clubes cuentan con una empresa independiente, que funge como administradora, mediante la cual se procesan las solicitudes e ingresos de miembros, se recolectan las aportaciones, se brinda ase-

El primer Club de P&I fue la Shipowners Mutual Protection Society, en 1855, que

sigue en operación en nuestros días

1En una época en que los periódicos eran rudimentarios y el correo era lento e irregular, las casas de café fungían como centros de intercambio de información. Tal es el caso del Café de Edward Lloyd (Edward Lloyd’s Coffe House), el cual abrió sus puertas a mediados de 1680 y se convirtió a finales del siglo en el centro de información sobre buques y otras actividades relacionadas con la industria naviera. Sin embargo, la actividad de aseguramiento marítimo se intensificó a partir del año 1720, con la emisión de la ley conocida como “Bubble Act” y que activa el florecimiento de Aseguradores independientes. Fuente: http://www.aria.org/rts/proceedings/2005/Kingston%20-%20Marine.pdf

68

soría y se realiza la documen-tación y manejo de reclama-ciones, entre muchas otras actividades. La intención de contar con un administrador es facilitar el funcionamiento del Club y actuar de manera neutral e independiente; es decir, más allá de los intereses particulares de sus miembros.

Por otra parte, la asociación a cualquier Club de P&I inicia me-diante la solicitud de ingreso, la cual es revisada por el comi-té. Una vez que el miembro es aceptado, se solicita el pago del llamado “Advance Call”, que constituye la aportación inicial al fondo común y es calculada con base en el tonelaje y nú-mero de buques del afiliado, así como en su edad, especifica-ciones, tipo de tráfico, bandera y cobertura de protección e indemnización requerida, entre otros. Posteriormente, se emite el certificado de inscripción o “certificate of entry”, con el que se confirma que el buque forma parte y cuenta con el apoyo del Club de P&I para hacer frente a sus responsabilidades por un periodo determinado, el cual generalmente es de un año.

En caso de que el fondo crea-do resultara insuficiente para el pago de todas las reclama-ciones por las cuales los inte-grantes del Club son legal-mente responsables durante un periodo de tiempo de-terminado, todos los miem-bros son llamados a dar una aportación adicional conocida como “Supplementary Call” para cubrir los gastos genera-dos por las pérdidas sufridas.

Adicionalmente, con el obje-tivo de incrementar la capa-cidad de pago de los Clubes de P&I, se creó el Grupo In-ternacional de Clubes de P&I (“International Group of P&I Clubs”)2, cuyos afiliados, por medio de los clubes miem-bros, representan 90% del to-nelaje/flota mundial. Actual-mente, el Grupo está confor-mado por los 13 principales Clubes de P&I alrededor del mundo, quienes firmaron un acuerdo de asistencia mutua conocido como “International Group Agreement – IGA”:

1. American Steamship Mu-tual protection and Indem-nity Association, Inc.

2. Assuranceforeningen Skuld

3. Gard P&I (Bermuda) Ltd.

4. The Britannia Steam Ship Insurance Association Limi-ted

5. The Japan Ship Owners’ Mutual Protection & In-demnity Association

6. The London Steam-ship Owner’s Mutual Insu-rance Association Limi-ted

7. The North of England Pro-tecting & Indemnity Asso-ciation Limited

8. The Shipowners’ Mutual Protection & Indemnity As-sociation (Luxembourgo)

9. The Standard Club Ltd

The Steamship Mutual Un derwriting Association (Ber- muda) Limited

Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club

United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Asso- ciation (Bermuda) Limited

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourgo)

El principal objetivo del Grupo, es coordinar la operación y regulación del llamado “Pooling Agree-ment”, el cual contempla la creación de un fondo común o “pool” para hacer frente a reclamaciones en exceso de nueve millones de dólares. El “pool” está inscrito en un programa de reaseguro que, para el periodo del 20 de febrero de 2013 al 20 de febrero de 2014, contaba con co-bertura para reclamaciones en exceso de 70 millones de dólares (límite máximo del pool) y hasta un lími-te máximo combinado de 3,070 millones de dólares3, con lo que se consolida un esquema de reaseguro sóli-do y confiable. El Diagrama 1 detalla el esquema de re-aseguro del “pool”.

2 http://www.igpandi.org/Home3 http://www.igpandi.org/Group+Agreements/Pool+reinsurance+programme+2013-144 http://www.igpandi.org/downloadables/2013%20-%20Reinsurance%20Diagram.pdf

Diagrama 1. Esquema de reaseguro del “pool”4.

Nota: Las cantidades en este cuadro están expresadas en millones de dólares.

Grupo Internacional de Asociaciones de P and IEstructura General del Contrato de Reaseguro para el

Exceso de PérdidaArmadores y Fletadores

(Incluye protección contra derrames, participación de Hydra, Pooling y retenciones de cada uno de los clubes)

12 meses a partir de mediodía GMT del 20 de febrero de 2013

Protección e Indemnización

Protección de derrame colectivo

Una reinstalación

Tercer Exceso General

Reinstalaciones ilimitadas

Segundo Exceso General


Contaminación por Hidrocarburos

Segundo Exceso General


Primer Exceso General


Coas

egur

o de

l 30%

Re

aseg

urad

o po

r Hyd

ra

Coas

egur

o de

l 30%

Re

aseg

urad

o po

r Hyd

ra

Coas

egur

o de

l 30%

Re

aseg

urad

o po

r Hyd

ra



RC 5% Pool Superior Superior 66m - 70m Reasegurado por Hydra

RC 10% Pool Superior 45m - 60m Reasegurado por Hydra

Pool Inferior 30m - 45m Reasegurado por Hydra

Pool Inferior 9m - 30 mRetención del Club (RC) Retención del Club (RC)

Armadores Fletadores

Protección e Indemnización y Contaminación


Reinstalaciones Ilimitadas

RC 5% Pool Superior Superior – Reasegurado por Hydra

RC 10% Pool Superior – Reasegurado por Hydra

Pool Inferior 30 - 45m – Reasegurado por Hydra

Pool Inferior 9 – 30m

$350

$70$60$45$30

$9

$570

$1,070

$2,070

$3,070

$70$60$45$30

$9

$280

$10$15$15$21

$9

$500

$500

$1,000

$1,000

$10$15$15$21

$9


69

Asimismo, el Grupo funge como representante y porta-voz de todos los Clubes miem-bros en foros de participación internacional y facilita la ge-neración e intercambio de información sobre cobertura de responsabilidad, gestión y administración de los Clubes, tales como los programas de prevención de accidentes.

COBERTURA

Como ya se ha mencionado en este artículo, la cobertura de P&I generalmente se enfo-ca a los riesgos de responsabi-lidad frente a terceros o frente a la tripulación, derivados de la operación del buque. Del mismo modo, la cobertura que ofrece el Club se encuen-tra ampliamente detallada en el libro de Reglas, emitido para cada Club en particular. No obstante, y de manera ge-neral, la mayoría de los Clubes ofrecen la cobertura tipo 1, principalmente para propie-tarios de buques o armadores que incurren en responsabili-

dades por la gestión náutica y comercial del buque, así como la cobertura tipo 2, para fleta-dores de buques que incurren únicamente en responsabili-dades relacionadas con la ges-tión comercial del buque. A continuación se enlista el tipo de riesgos cubiertos según el tipo de cobertura:

Tipo 1

• Lesiones, enfermedad o muerte de la tripulación, pasajeros, estibadores o cual-quier tercero, así como gas-tos relacionados, tales como los ejercidos para repatriación de la tripulación, sustitución de algún tripulante por acci-dente, enfermedad o muerte, pérdida de efectos personales de la tripulación, gastos mé-dicos y desembolsos por cua-rentena, entre otros

• Responsabilidad por colisión de ¼ o total, a solicitud del miembro, así como por el daño a propiedad de terce-ros resultado de la colisión

• Remoción de escombros en caso de pérdida total del buque

• Daño a objetos fijos y flo-tantes, tales como muelles y sus defensas, monobo-yas, ductos submarinos, plataformas, mangueras, etcétera

• Responsabilidad por con-taminación, entre los que se incluye los costos de in-demnización por el daño ambiental, costos de lim-pieza, gastos de atención la emergencia, entre otros

• Costos generados por daño a la carga, tales como el costo de disposición de la carga dañada o el pago de la contribución de la carga a la avería gruesa cuando por alguna razón ésta no pueda obtenerse por par-te de los propietarios de la carga

• Pago de multas, las cuales son emitidas por deficien-

cia en el mantenimiento del buque, falta de seguri-dad del buque, faltante o sobrante de carga, docu-mentación incorrecta de la tripulación, contrabando de la tripulación, navega-ción en aguas prohibidas, etcétera

• Polizones, considerando los costos de manutención y repatriación del polizón, de inspecciones para detectar polizones antes y después de la partida del buque, y de gestión de documenta-ción de emergencia, entre otros

Tipo 2

• Fletes, demoras y defensa (Freight, Demurrage and De-fence – FD&D). Esta cobertu-ra se extiende para amparar fletes por cobrar, flete muer-to, contribución a la avería gruesa, gastos de estadía, demora, daños y perjui-cios por detención del bu-que, incumplimiento de

El buque mercante Jolly Nero se estrelló en mayo de 2013 en la torre de control de Molo Giano en Génóva. Kika Press/ZUMA Press/EFEVISUAL

VISIÓN DEL MERCADO

70

algún contrato de fleta-mento, embarque, estiba y lastrado o descarga defi-ciente de un cargamento, entre otros

• Bajo acuerdo expreso y me-diante el pago de la con-tribución correspondiente, los Clubes de P&I pueden extender la cobertura a otros tipos de riesgos que no son típicamente cubier-tos en este esquema. Un ejemplo de ellos es la res-ponsabilidad por los daños a ciertos trabajos contrac-tuales, como son trabajos de construcción, desarrollo o mantenimiento, siempre y cuando la embarcación cuente con el contrato en el que se compromete a reali-zar dichos trabajos; o aque-llas coberturas que incluyen el daño físico a la embarca-ción (seguro de casco y ma-quinaria) o embarcaciones que desempeñan operacio-nes costa fuera (offshore), tal como lo oferta el Club noruego Gard P&I.5

• Por último, todas las aso-ciaciones tienen una regla llamada “Omnibus”, la cual permite al comité o mesa directiva del Club, otorgar el pago, a discreción, de ciertos reclamos que no se encuentran expresamente cubiertos en ninguno de los apartados de las Reglas, siempre y cuando se en-cuentren dentro del alcan-

ce general de la cobertura del Club y no se estén ex-presamente excluidos por las Reglas. Esta disposición flexibiliza la cobertura otor-gada por los Clubes de P&I y atiende las necesidades de

los miembros en un mundo en el que las responsabi-lidades hacia terceros en ocasiones se manifiestan de maneras insospechadas.

ATENCIóN A RECLAMOS

Los Clubes mantienen una red de corresponsales legales y comerciales en todos los puer-tos y ciudades importantes del mundo para brindar aten-ción a los miembros, 24 horas al día, en caso de que lleguen a requerirla. Los corresponsa-les se encargan de atender lo-calmente a los miembros del Club brindando información y ayuda en el manejo de recla-maciones, demandas legales e inspecciones.

La mayor parte del personal que trabaja para los Clubes está conformada por exper-tos en el manejo de reclama-

ciones, quienes poseen am-plios conocimientos sobre la operación de buques, de sus demandas e implicaciones, así como del contexto local. Ello les permite brindar solu-ciones rápidas y efectivas a

cada situación que pudiera presentarse por la opera-ción. Adicionalmente, los corresponsales cuentan con una amplia red de expertos, entre los que se incluyen ins-pectores, abogados, agen-tes, afianzadoras, médicos y empresas de transportación de personal, entre otros, lo que facilita la respuesta y atención a los miembros.

Al respecto, el Club paga di-rectamente los honorarios y gastos generados por los co-rresponsales asignados, lo que le permite controlar y dirigir el proceso de reclamaciones y litigios por daños o pérdidas por las que sus miembros pue-den estar asegurados total o parcialmente. El corresponsal, a su vez, tiene la obligación de informar en todo momento al Club sobre las circunstancias del incidente y la estrategia

a seguir para la atención del siniestro.

PREVENCIóN DE ACCIDENTES

Como parte de la protección de sus recursos financieros, los Clubes de P&I han diseñado innumerables programas de prevención de pérdidas y ac-cidentes para ser implemen-tados por todos los miembros del Club. El propósito es re-ducir el número de reclamos y evitar la erosión del fondo creado por los miembros del Club. Hay que recor-dar que, al tratarse de un seguro mutual, la ocurren-cia de algún reclamo afecta en cierta medida a todos los miembros. Por esta razón, además de aplicar dichos programas de prevención de riesgos, ellos deben apegar-se estrictamente a las reglas y están obligados a mitigar, en lo posible, las pérdidas a las que se haya expuesto por medio de programas establecidos de atención de emergencia, que incluyen el aviso inmediato al Club en caso de presentarse algún accidente, todo esto en be-neficio del propio miembro y de todos los miembros que conforman el Club.

OFERTA DE COBERTURA DE P&I EN MÉXICO

Tanto en México como en otros países de Latinoamé-

En caso de que el fondo creado llegara

a ser insuficiente para el pago de todas

las reclamaciones durante un periodo

determinado, los miembros serían llamados

a dar una aportación adicional

5 http://www.gard.no/ikbViewer/page/covering-risks


71

rica, la contratación del Se-guro de Pandi se adquiere a través de una compañía de seguros, a manera de fron-ting. Por medio de operacio-nes de reaseguro,ésta obtie-ne la entrada o inscripción de los buques u operadores a un Club de P&I específico.

Lo anterior se deriva de la Ley General de Instituciones y So-ciedades Mutualistas de Segu-ros de México, vigente desde de 1935, cuyo artículo 3o., sección II, inciso 3, establece lo siguiente:

Artículo 3°.- En materia de ac-tividad aseguradora:……II.- Se prohíbe contratar con empresas extranjeras:…

…3).- Seguros de cascos de naves o aeronaves y de cual-quier clase de vehículos, con-tra riesgos propios del ramo marítimo y de transportes, siempre que dichas naves o vehículos sean de matrícu-la mexicana o propiedad de personas domiciliadas en la República…

No obstante, a partir de la emisión de la vigente Ley de Navegación y Comercio Ma-rítimos (LNCM), de 2004, en su título séptimo contempla un apartado relacionado con el Seguro Marítimo y, espe-cíficamente, el capítulo V, re-lacionado con el Seguro de Responsabilidad Civil, indi-rectamente reconoce la par-ticipación y operación de los Clubes de P&I en México en caso de la ocurrencia de un siniestro, entendiéndose que su gestión la realiza a través de sus corresponsales. Si bien es cierto que en el me-dio internacional de seguros marítimos, la participación de los Clubes de P&I es am-pliamente conocida y que las referencias de la LNCM respecto de la operación de los Clubes de Protección e

Indemnización, facilitan la acreditación de los corres-ponsales en México, a decir verdad, existen numerosos vacíos en la legislación de la operación de los Clubes en México.

OTROS SEGUROS MUTUALISTAS

Bajo el esquema de seguro mutual inicialmente plantea-do por los Clubes de Armado-res de P&I, se han desarrolla-do otro tipo de clubes encau-sados a cubrir riesgos de acti-vidades comunes y específicas relacionadas con cierto tipo de operadores, como el TT Club Mutual Insurance Limi-ted6 que agrupa operadores de puertos y terminales para el transporte de mercancías, así como operadores de bu-ques, empresas transportistas y de logística, y que se enfo-ca en la cobertura de aque-llas responsabilidades que pueden presentarse durante el transporte multimodal de mercancías. También existe un grupo conocido como OIL Insurance Limited7, que es un seguro mutual formado por 16 compañías relacionadas con la industria de generación de energía para hacer frente a pérdidas, incluyendo daño físico, relacionadas con su operación.

CONCLUSIONES

A través de una estricta organi-zación y de una gestión adecua-da de los recursos financieros en beneficio de todos los miem-bros, los Clubes de P&I han garantizado su existencia por un largo periodo. Otro acierto de los Clubes ha sido su unión con otras asociaciones con in-tereses comunes para formar el Grupo Internacional de Clu-bes de P&I y la conformación del “pool” con el que se crea un esquema de reaseguro para eventos catastróficos.

Por último, con el desarrollo de campos de perforación en aguas profundas para la extracción de hidrocarburos, se prevé un incremento de las operaciones marinas en el Golfo de México y el conse-cuente aumento en el flujo de embarcaciones especializadas que buscan satisfacer la de-manda de servicios costa fue-ra. En el marco de la ley apli-cable en México, dichas em-barcaciones deberán contar con un seguro de protección e indemnización para hacer frente a las responsabilidades derivadas de sus operaciones. El buen entendimiento de la naturaleza de los Clubes de P&I y el conocimiento de las coberturas y beneficios que ofrecen, podrían represen-tar no sólo una reducción de costos en el pago de primas, sino mayor cobertura, aseso-ría y atención inmediata ante la eventualidad de algún inci-dente marino que involucre al miembro en cuestión.

Rosa Elena Moran, quien actualmen-te labora como ajustadora senior en Matthews Daniel, cuenta con una tra-yectoria de más de 12 años como ajus-tador marítimo y de energía. Ha estado particularmente involucrada en recla-mos complejos del ramo marítimo, incluyendo construcción de bienes en mar, ductos marinos, pérdidas por contaminación ambiental, descontrol de pozos, daños a casco y maquinaria de buques, daño a cargas durante su transporte, recolección de garantías de avería gruesa, responsabilidad de embarcaciones (colisión, contacto con objetos fijos y flotantes, contamina-ción marina por derrame de hidrocar-buros), responsabilidad de fletadores, puertos y terminales marinas. También ha participado en proyectos de Eva-luación de Riesgos para instalaciones de PEMEX. Trabajó en Charles Taylor Adjusting, donde recibió entrenamien-to como corresponsal del Club de P&I “The Standard P&I Club” en Londres para la atención de los miembros del Club en México. Rosa Elena Moran tiene una maestría en Administración de Empresas Navieras y Portuarias, im-partida por Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional FIDENA.

6 http://www.ttclub.com/7 https://www.oil.bm/about-oil/at-a-glance

VISIÓN DEL MERCADO

seRGio Ruiz, GeRente GeneRAl de AssA

comPAñíA de seGuRos

“en costA RicA lA comPetenciA

dinAmizA Al meRcAdo

Y GeneRA oPoRtunidAdes”

Sergio Ruiz Palza estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Centroamérica, en San José, Costa Rica, y posteriormente cursó el Programa de Alta Dirección Bancaria del INCAE y el de Desarrollo para CEOs de la ADEN Business School, además del CEO Management Pro-gram de la misma institución. Luego de desempeñarse en el sector bancario y, es-pecialmente como vicepresidente ejecuti-vo y director general de Corporación HSBC en San José, en 2009 ingresó al sector ase-gurador y se convirtió en gerente general de ASSA Compañía de Seguros, el primer asegurador privado de Centroamérica. Ahí ha coordinado la apertura efectiva de la empresa en el país centroamericano después de la ruptura del monopolio de seguros, además de haber contribuido no-tablemente al crecimiento de la compañía.Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria Costarricense, de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y de la Corporación Interamericana de Financiamiento a la In-fraestructura (CIFI), con sede en Washing-ton, DC. Además, fue presidente de la Aso-ciación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica, de 2011 a 2013.

ENTREVISTA

En esta plática nos describe el mercado asegu-rador de su país y la relevancia de haber pasa-do de un mercado monopólico a uno abierto a la competencia.

José Manuel Valiñas

¿Nos podría describir breve-mente el mercado actual de seguros y reaseguros de Cos-ta Rica, tanto en volumen de primas y siniestralidad como en oportunidades de creci-miento? En el pasado había un monopolio.

El mercado de seguros de Costa Rica sufrió un cambio radical desde que se abrió el monopolio en 2008, con la entrada en vigencia del Tra-tado de Libre Comercio con

Estados Unidos. Entraron al mercado compañías de corte mundial como Mapfre, Alico y Palic, además de empresas regionales como ASSA, ADISA y Bolívar, entre otras.

La oferta de seguros diferen-ciados (deducibles y cobertu-ras adicionales) y las primas más bajas le dieron al consu-midor costarricense la opor-tunidad de elegir, en lugar de optar por lo mismo a precios muchas veces superiores a

72


los prevalecientes en los mer-cados internacionales. Al abrir el mercado también se aplicó una regulación rigurosa con una fuerte influencia de bue-nas prácticas observadas en España y Chile.

El mercado de primas creció de 744 millones de dólares en 2010 a 1,050 millones de dó-lares en 2013. De ese monto total de primas país en 2013, las aseguradoras privadas co-locaron 117 millones de dóla-res, es decir, al cierre del año poseían ya 11.14% del merca-do de seguros de Costa Rica.

La guerra de tarifas iniciada por la institución estatal INS

fue tremenda, impulsada por su lema “prohibido perder una cuenta”. Los ganadores, como era lógico, fueron los clientes, quienes se beneficiaron con ta-rifas muy bajas.

La siniestralidad también estuvo presente, por supuesto, y pasó de ser de 41% (308 millones de dólares) con respecto al total de primas del mercado en 2010, a 48% (502 millones de dólares) al cierre de 2013. La agresividad en las ofertas de seguros, la in-troducción de productos con cero deducible en autos y el te-rremoto en septiembre de 2012 fueron factores determinantes para el incremento de los nive-les de siniestralidad.

¿De qué forma ASSA ha pene-trado en este mercado y qué oportunidades de desarrollo ve en el corto y mediano plazo?

La estrategia de ASSA desde un inicio fue entrar con fuerza al segmento empresarial, ya que empezamos registrando únicamente productos de da-ños. Queríamos dar un golpe inicial con buen servicio al cliente y buenos productos para las compañías. El resul-tado a la fecha son miles de clientes satisfechos y 38 mi-llones de dólares en primas al cierre de 2013.

Asimismo, incursionamos en el mundo de banca seguros

con muy buenos resultados a la fecha. Este segmento de la industria de seguros en Costa Rica está todavía virgen y es el que, a mi criterio, presenta el mayor potencial de crecimien-to, junto con el de salud.

¿Cómo es la competencia en el mercado de Costa Rica entre jugadores con muchos años de presencia y otros que han abierto operaciones re-cientemente?

El mercado costarricense tiene escasos cinco años de haberse abierto a la competencia. An-tes de esta fecha era un mo-nopolio del Estado a cargo del Instituto Nacional de Seguros

VISIÓN DEL MERCADO

Sergio Ruiz, gerente general de ASSA Compañía de Seguros.

73

74

(INS). A la fecha existen 13 aseguradoras inscritas ante la Superintendencia de Seguros (SUGESE). Al cierre de 2013 es la participación de merca-do de las principales asegura-doras del medio: INS, 80.4%; ASSA, 6.6%; Palic, 5.0%; Ma-pfre, 3.1%; ADISA, 2.3% y Qualitas, 1.0%. Estos porcen-tajes no consideran los seguros obligatorios a cargo del Estado (riesgos de trabajo y seguro obligatorio de automóviles) y los seguros de las instituciones del mismo.

Como decíamos, desde la apertura del mercado el INS ha sido muy agresivo en cuan-to a las tarifas que ofrece a los clientes. La última asegura-dora en ingresar activamente fue Oceánica de Seguros, una empresa venezolana que ha venido a competir utilizando tarifas bajas y comisiones de intermediario altas.

Ahora bien, la apertura vino a darle un giro de 180 grados a la industria pues los costarri-censes sólo conocían al INS y estaban acostumbrados a li-diar con un solo jugador. Los últimos cinco años han sido de enseñanzas para todos los ju-gadores (aseguradoras, corre-durías, agentes, consumidores y superintendencia). Pasarán todavía algunos años para que la industria pase esta etapa y empecemos a ver un mercado un poco más maduro.

Los consumidores/asegurados aún siguen disfrutando de un mercado en competencia sin entender claramente el por-qué de esta nueva realidad. La tarifas están por los suelos aún cuando las siniestralidad esté disparada en algunos ramos. Todas las aseguradoras pri-vadas están buscando ganar participación de mercado, con el objetivo de ganar masa crí-tica que les permita cerrar con ganancias. Los corredores de seguros están disputándose a los clientes sin ninguna mise-ricordia. Y la SUGESE continúa

creando el marco para que la competencia se dé en buenos términos y que el consumidor siempre sea el beneficiado.

Experiencias en otros merca-dos que pasaron de monopo-lio a apertura nos indican que pueden transcurrir unos 10 a 12 años antes de empezar a operar con normalidad, en términos de comportamiento de los jugadores y en términos de tarifas rentables.

¿Qué solvencia, valor agrega-do, tecnología e infraestruc-tura ofrece ASSA para ser un líder de este mercado?

ASSA Compañía de Seguros Costa Rica pertenece al Grupo ASSA, S.A. de Panamá, que tiene más de 75 años de ex-periencia. Dicho grupo cuenta con aseguradoras en Pana-

má, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, además de una operación en Colombia. Entre los planes del grupo está el de continuar expandiendo su operación a nivel de regional.

Grupo ASSA cuenta con acti-vos totales por 1,910 millones de dólares y un patrimonio de 799 millones de dólares. La uti-lidad neta del Grupo al cierre de 2013 fue de más de 56 mi-llones de dólares. En términos de calificaciones, ASSA Pana-má cuenta con calificación A (Excelente) de AM Best; mien-tras que ASSA Costa Rica cuen-ta con calificación AA (Perspec-tiva Estable) de Fitch Ratings.

ASSA Costa Rica cuenta con un equipo de más de 60 per-

sonas, de las cuales más de 60% pertenecen a las áreas comercial y de suscripción. Esto muestra el compromiso de ASSA Costa Rica con el ser-vicio al cliente. Buscamos dife-renciarnos todos los días por nuestro nivel de servicio, un valor agregado que nuestros clientes agradecen.

Por otra parte, estamos invir-tiendo agresivamente a nivel de tecnología para contar con sistemas de información y de control más robustos. Para junio de este año esperamos disponer de un sistema de con-trol operativo muy moderno, el cual sin duda nos diferenciará aún más de nuestra compe-tencia. Esto va de la mano con los sistemas de suscripción (AC-SEL) que utiliza Grupo ASSA y que nos dan una ventaja im-portante en el mercado.

¿De qué forma puede incidir ASSA en la modernización de los seguros y en los nuevos productos en Costa Rica?

En ASSA Costa Rica comparti-mos nuestro pilar de innova-ción con Grupo ASSA. Todos los días buscamos diferentes formas de innovar, ya sea a través de servicio, de sistemas o de productos nuevos. Para este año tenemos planes agre-sivos en términos de nuevos productos en incendio, resi-dencial y comercial que nos diferenciarán de nuestra com-petencia.

Escuchamos las recomenda-ciones de nuestros clientes (corredores de seguros) y

decidimos diseñar productos acordes a la realidad del con-sumidor. Buscamos mejores prácticas en mercados más desarrollados (Estados Unidos y Europa) con el objetivo de mantenernos a la vanguardia.

¿Cómo es la regulación actual en Costa Rica y qué cambios se pueden esperar en el corto plazo?

La regulación actual es el re-sultado de la evolución natu-ral que ha tenido la normativa desde la apertura del mercado de seguros. El CONASSIF y la SUGESE han venido haciendo una lectura apropiada de la evolución del mercado; han ido considerando los cambios en las necesidades, derechos y obligaciones de los consumi-dores, intermediarios y asegu-radoras, así como en los niveles óptimos de sanidad financiera, técnica y operativa de la indus-tria. Esto ha producido ajustes al marco regulatorio. Podemos decir que hoy contamos con una regulación robusta que busca proteger los derechos e intereses de los asegurados, y velar por el eficiente funciona-miento del mercado.

Siguiendo con una evolución constante, es de esperar que las adecuaciones a la normati-va continúen. Por ejemplo, la SUGESE ha estimado algunos cambios en materia de regu-lación de registro y funciona-miento de las entidades supervi-sadas. Este punto lo vemos po-sitivo; creemos que hay espacio para incorporar adecuaciones que permitan un mayor desa-rrollo del mercado. También se aproximan cambios en materia de la información que se debe suministrar al ente regulador.

¿Hay planes de implementar Solvencia II en Costa Rica?

No conocemos de planes con-cretos pero entendemos que la SUGESE tiene pensado in-corporar en el mediano plazo aspectos de Solvencia II.

El principal desafío es la presencia de

un jugador dominante que por muchas

décadas fue un monopolio estatal

Vemos aún mucho espacio para el

desarrollo del negocio conforme aumenta

la cultura de seguros en el país


Algunos jugadores globales están buscando fusiones y adquisiciones en Latinoamé-rica; si ese tipo de estrategia se da en Costa Rica es factible que algunos seguros se vuel-van globales. ¿De qué forma afectaría esto a sus planes de crecimiento en el corto y me-diano plazo?

El mercado es muy joven to-davía y las aseguradoras pri-vadas tienen menos de 12% del mercado total de primas. Hay mercado para todos. El hecho de que haya jugadores globales entrando al mercado no implica necesariamente que la colocación de sus pro-ductos les vaya a resultar más o menos difícil.

¿Cuáles son sus planes de crecimiento, cuál es la com-posición de su cartera y cuál considera que es su producto insignia?

ASSA Costa Rica cerró el año 2013 con primas por 38 mi-llones de dólares, creciendo 23% contra 2012. Mantene-mos un crecimiento sólido en todos los ramos en los que participamos. Nuestros pro-ductos insignia son: incendio, riesgos diversos (robo y frau-de de tarjetas de crédito) y CAR/EAR. Tratándose de una operación con escasos cuatro años en el mercado, mostrar utilidades es un logro impre-sionante para la compañía. Nuestra cartera está confor-mada de la siguiente manera:

Ramos generales: 93.3% (incendio, riesgos diversos, CAR/EAR).

Ramos personales: 6.63% (vida).

Para este año tenemos pla-nes agresivos de crecimiento, basándonos en los siguientes pilares:

• Autoexpedibles/bancase-guros.- Reforzaremos los negocios existentes con los

VISIÓN DEL MERCADO

En Costa Rica el mercado de seguros es

aún muy joven y las aseguradoras privadas

tienen menos de 12% de las primas

patrocinadores actuales y nos expandiremos con im-portantes canales de distri-bución y una amplia cartera de clientes.

• Multipóliza.- Ofreceremos al mercado una opción in-novadora y completa de aseguramiento con un pro-ducto que incluya varias opciones en una misma póliza.

• CAR/EAR.- Seguiremos el proceso de acercamiento con el sector de construc-ción para aumentar nuestra penetración en este ramo.

• Negocios medianos.- En-focaremos nuestras ener-gías en clientes de tamaño mediano para reforzar nues-tra base de clientes sin sacri-ficar tarifas y rentabilidad.

• Gastos médicos.- Desarro-llaremos nuestra fortaleza en ramos personales para convertirnos en la nueva y atractiva opción en el mer-cado.

• Autos.- Rentabilizaremos el ramo a través de una mejor selección del riesgo buscan-do bajar siniestralidad.

Dicho lo anterior, para 2014 superaremos con creces los 40 millones de dólares en primas anuales de seguro.

¿Qué opina de los mercados de reaseguro?

Nos movemos con ellos diaria-mente y hemos recibido todo el soporte y asesoría posible de sus integrantes, para hacer nuestro negocio más comple-to y de acuerdo a los mejores estándares internacionales.

¿Qué opina de los corredores de reaseguro?

Son vitales para el desarrollo de nuestro negocio: a través de ellos hemos encontrado so-luciones para todas las necesi-dades de nuestros clientes.

¿Qué oportunidades ofre-ce Costa Rica a la inversión extranjera? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades, prin-cipalmente en el sector finan-ciero y particularmente en el de seguros?

De manera general, Costa Rica presenta atributos en materia de recurso humano capaci-tado, estabilidad social, eco-nómica y política; calidad de vida y clima de negocios. Para ciertas industrias el país ofrece incentivos específicos, ventajas fiscales y, en el caso de las em-

presas que se establecen bajo el Régimen de Zonas Francas, hay una amplia gama de ven-tajas que hacen atractivo al país.

En el sector particular de segu-ros, actualmente la principal oportunidad es el potencial de un mercado que tiene po-cos años de haberse abierto. La competencia ha venido a dinamizar el mercado y eso genera oportunidades para los distintos participantes.

El nivel actual de profundidad del mercado genera también oportunidades; vemos aún mucho espacio para el desa-rrollo del negocio conforme aumenta la cultura de seguros en el país. El principal desafío es la presencia de un jugador dominante que por muchas décadas fue un monopolio es-tatal. No obstante, confiamos plenamente en el mercado, en la regulación y en nuestra capacidad de ofrecer los me-jores productos y servicios al asegurado para continuar con el crecimiento del negocio y contribuir a que el costarri-cense disponga de mayores y mejores opciones para elegir.

75

76

cambios a la miscelánea fiscal

nueVAs disPosiciones PARA el sistemA finAncieRo

Los cambios fiscales para las entidades del sistema financie-ro incluyen modificaciones al impuesto para las inversiones bursátiles, el ISR, el IVA, el factor de acumulación por de-pósitos en el extranjero, y a ciertos estímulos fiscales y de-ducciones. En este espacio dedicado a los temas hacendarios presentamos también el nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación.


77

Flash Fiscal 10/2014

Aspectos relevantes de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 en entidades del sistema finan-ciero

El pasado 13 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Primera Resolución de Modifi-

caciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 9, 11, 14, 15 y 17.

En esta resolución se incluyeron algunas reformas a ciertas reglas, adición de otras, cambios de referencias, etc., que tie-nen impacto en ciertas instituciones del sistema financiero, las cuales se comentan a continuación.

Disposiciones Generales

Procedimiento para acreditar que efectivamente se adqui-rieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales

Se adiciona una regla en la que se establece que los contri-buyentes que hayan dado cualquier efecto fiscal a los com-probantes expedidos por contribuyentes que hayan sido incluidos en el listado definitivo de quienes se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales com-probantes, para que puedan acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que ampa-ren dichos comprobantes, o bien, corregir su situación fiscal dentro del plazo de 30 días siguientes a la publicación del mencionado listado en el DOF y en la página del SAT. Esto conforme a la ficha de trámite 165/CFF contenida en el Ane-xo 1-A de la RMF. Es importante mencionar que la autoridad podrá requerir información o documentación adicional y en este caso el contribuyente contará con un plazo de 10 días para proporcionarla.

El plazo máximo con el que contará la autoridad fiscal para resolver será de 20 días, ya sea a partir de que se presentó la solicitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de información.

Código Fiscal de la Federación

De los comprobantes fiscales digitales por internet o factura electrónica

Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneracio-nes cubiertas a los trabajadores

Se establece que los contribuyentes podrán expedir los Com-probantesDigitalespor Internet(CFDI´s)por lasremunera-ciones que cubran a sus trabajadores, antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro de los tres días há-

biles posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, sin embargo se considerará como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que se realice el pago de dichas remuneraciones. Anteriormente esta regla señalaba que se consideraba que los contribuyentes que expidieran CFDI´s por remuneraciones a los trabajadores tenían porcumplidos los requisitos de deducibilidad al momento que se realice el pago de dichas remuneraciones con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI o haya sido cer-tificado por el proveedor de certificación del CFDI autoriza-do. Esta modificación elimina la facilidad que previamente se había otorgado y que permitía expedir con posterioridad al pago de nómina el CFDI correspondiente.

De las notificaciones y la garantía del interés fiscal

Pólizas de Fianza

Se modifica la regla miscelánea para señalar que las institu-ciones de fianzas deberán proporcionar al SAT dentro de los primeros 15 días del mes de febrero de 2014, un reporte inicial con los nombres y domicilios de los apoderados desig-nados en cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-tiva, para recibir requerimientos de pago de pólizas de fianza. Por lo que respecta a los cambios que se presenten respecto a la designación del apoderado para recibir los requerimientos de pago, se mantiene el mismo plazo para que se presenten dentro de los 15 días de anticipación a la fecha en que se pretenda surtan efectos.

Impuesto sobre la Renta

De los ingresos

Concepto de títulos valor que se colocan entre el gran públi-co inversionista

La regla miscelánea que establece este concepto fue modifi-cada y se eliminó como supuesto el que no se consideran co-locados entre el gran público inversionista aquellas acciones o títulos que no hubieran sido adquiridos a través de oferta pública de venta. Asimismo, se señala que sí se considera-rán colocadas entre el gran público inversionista en aquellos casos en que las acciones o títulos hubiesen sido adquiridos como consecuencia de cualquier plan de acciones o de títulos en beneficio de empleados de personas morales o de partes relacionadas de las mismas (algunos de estos esquemas me-jor conocidos como stock options), cuyas acciones coticen en bolsa de valores concesionadas. Mediante disposiciones

El factor de acumulación por depósitos o

inversiones en el extranjero cuenta desde

ahora con una facilidad para el cálculo de

la base gravable

VISIÓN DEL MERCADO

78

transitorias se establece que esto resultará aplicable desde el 1 de enero de 2014.

Requisitos de los fideicomisos accionarios

Se modifica la regla miscelánea para señalar que cuando la fiduciaria genere pérdida cambiaria derivada de las cobertu-ras contratadas en operaciones financieras derivadas, podrá disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la ganancia que en su caso obtenga la fiduciaria en el mes in-mediato posterior en que se registró una ganancia, cuando anteriormente se establecía que era contra el monto de la ganancia que en su caso obtenga la fiduciaria en el mes in-mediato anterior en que se registró una ganancia.

De las deducciones en general

Deducción de vales de despensa entregados a los trabaja-dores

Se modifica la regla miscelánea para señalar que los patrones que otorguen de forma general en beneficio de todos los tra-bajadores vales de despensa, podrán deducirlos aun y cuan-do su entrega no se realice a través de los monederos autori-zados por el SAT, siempre que cumplan los demás requisitos y la fecha de vigencia, plasmada en los vales impresos, no deberá exceder del 31 de julio de 2014, o en su defecto, si la vigencia es posterior al 31 de julio de 2014, sólo serán deducibles los vales que se rediman o canjeen antes de esa fecha. Anteriormente la redacción de esta regla limitaba el beneficio a los vales de despensa que se redimieran o canjea-ran en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la entrega sin precisar nada más al respecto. El periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014 en el cual se pueden deducir los vales sin cumplir con el requisito de que sean entregados a través de monederos autorizados, permanece sin cambios, sin em-bargo se deberá cumplir con lo que se señala en este párrafo.

De los ingresos por intereses

Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el ex-tranjero

Se publica el factor de acumulación que es una facilidad en el cálculo de la base gravable para las personas físicas que obtienen ingresos por intereses y ganancia cambiaría por de-pósitos o inversiones en el extranjero. El factor para el ejerci-cio de 2013 es de 0.0310. El resultado definirá el importe del interés real acumulable.

Constancia de retención por intereses

Se adiciona una regla para establecer que cuando la autori-dad fiscal realice el pago de intereses a personas físicas como consecuencia de una devolución de saldo a favor o pago de lo indebido, la resolución que emita al contribuyente por la que se autorice la devolución de cantidades a favor, se podrá considerar como constancia de retención.

Intereses exentos del ISR, percibidos por Sociedades Coope-rativas de Ahorro y Préstamo

Se adiciona una regla en la que se establece que las institu-ciones del sistema financiero no estarán obligadas a efectuar la retención de ISR por los pagos por intereses que efectúen a lasSociedadesCooperativasdeAhorroyPréstamo(SOCAP´s)cuando cumplan con los requisitos para operar como tales de acuerdo con la Ley que las regula. Con lo anterior se da la po-sibilidaddequelasSOCAP´spuedanrecibiruntratosimilaren materia de no retención de ISR por intereses como sucede con otras instituciones del sistema financiero que se conside-ran como tal para efectos fiscales, ya que hay que recordar que las SOCAP´snocalificancomo integrantesdel sistemafinanciero para efectos fiscales de acuerdo con las definicio-nes establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), por eso la publicación de esta regla. Vale la pena mencionar que existe un análisis (con base en la legislación del 2013, pero que en esencia no ha cambiado) de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en relación con las obligaciones de este tipo de entidades en materia de re-tención de ISR al no existir claridad respecto de su estatus como integrantes del sistema financiero para efectos fiscales, el mismo puede ser consultado en la siguiente dirección de internet www.prodecon.gob.mx/Documentos/Ban ner%20Principal/2013/AnalisisSistemico7- Exp-14y17VF3.pdf.

Llama la atención el segundo párrafo de esta regla que se adiciona, debido a que señala que no será aplicable el bene-ficio de la no retención de ISR, por lo tanto sí se tendrá que retener, tratándose de intereses que deriven de pasivos que no sean a cargo de dichas sociedades cooperativas, así como cuando éstas actúen por cuenta de terceros, por lo tanto pa-reciera que limita el beneficio solamente a los casos en que la SOCAP tenga un inversión o depósito y esto represente un pasivo a cargo de otra SOCAP, con lo cual por ejemplo si una SOCAP tiene abierta una cuenta de cheques en un banco o invierte en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), este beneficio no resultaría aplicable y el banco le tendría que retener.

De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional

Diferimiento de la obligación de un residente en el extranjero de entregar el escrito referido en el artículo 161 de la Ley de ISR

Se elimina la regla que otorgaba la facilidad a los intermedia-rios del mercado de valores de dejar de efectuar la retención

Las pérdidas derivadas de las coberturas

contratadas en operaciones financieras

derivadas, se podrán disminuir contra el

monto de la ganancia del mes posterior


79

a los residentes en los países con los que se tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, por el perio-do del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, siempre que a más tardar el 1 de abril de 2014, dichos intermediarios obtengan de los residentes en el extranjero, el escrito bajo protesta de decir verdad a que se refiere el décimo primer párrafo del artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este sentido, aparentemente a partir de la derogación de esta regla, los intermediarios finan-cieros deben obtener del residente en el extranjero el escrito en cuestión para no estar obligados a efectuar la retención de impuesto que corresponda, así como para respaldar en su caso la no retención de impuesto sobre la renta por los pagos efectuados por el periodo compren-dido del 1 de enero a la fecha de su derogación.

De los estímulos fiscales

Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o cons-trucción de inmuebles

Se establece que en el caso de FIBRAS privadas que cum-plan con ciertos requisitos, la fiduciaria deberá presentar ante la Administración Central de Planeación y Programa-ción de Fiscalización a Grandes Contribuyente de la Admi-nistración General de Grandes Contribuyentes, escrito li-bre en el que señale que el fideicomiso de que se trate está aplicando el estímulo fiscal, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación que entrega es cierta y refleja los hechos, actos y operaciones en que participa. La información que se debe entregar se detalla en la regla miscelánea en cuestión. En caso de no presentar el escrito y la documentación o presentar dicha documentación de forma parcial, se entenderá que el fideicomiso no cumple con los requisitos para aplicar el régimen de FIBRA.

De las disposiciones transitorias de la Ley del ISR

Deducción de los excedentes de las reservas preventi-vas globales por parte de las instituciones de crédito

Se incorpora una regla miscelánea que señala que para efec-tos del ingreso por comparación de saldos de la Reserva Pre-ventiva Global (RPG), la misma se realizará en el ejercicio fis-cal de 2014, respecto de los saldos de RPG que tuvieron las instituciones de crédito al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, determinados de acuerdo con artículo vigente en la LISR que se abrogó.

Con lo anterior se delimita el alcance que deberá tener la obligación de determinar un ingreso que en su caso se derive de la comparación de dichos saldos de RPG; sin embargo el tema más relevante que tiene esta regla, es el hecho de que se mantiene la posición de no permitir el reconocimiento de la deducción de castigos de créditos otorgados con anteriori-dad al 1 de enero de 2014.

Impuesto al Valor Agregado

De la prestación de servicios

Cálculo de intereses para las entidades financieras que no es-tán comprendidas en el sistema financiero definido en la Ley del ISR

Debido a que el artículo 18- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) hace referencia a la LISR para definir a las instituciones del sistema financiero a quienes les resulta apli-cable calcular el IVA que cobran a sus clientes sobre bases rea-les y tal como lo comentamos anteriormente existen algunas entidadescomolasSOCAP´squerealizanactividadespropias

del sector financiero, pero no son consideradas como tales para efectos fiscales en la LISR, resultaba necesario incluir una regla miscelánea que otorgara el beneficio a este tipo de en-tidades. El beneficio que otorga esta regla de calcular el IVA sobrebasesrealesnosóloseaplicaaSOCAP´s,sinotambiénalasSociedadesfinancierascomunitarias(SOFICO´s)yorga-nismos de integración financiera rural, a que hace referencia la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que cumplan con los re-quisitos para operar como tales de conformidad con el citado ordenamiento, así como a los Organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y fideicomisos de fo-mento económico del Gobierno Federal, que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Disposiciones transitorias

CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmue-bles celebradas ante notario

Se establece mediante disposiciones transitorias que los ad-quirentes de bienes inmuebles, durante el periodo compren-dido del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, podrán com-probar para efectos de deducción y acreditamiento, el costo de adquisición de dichos inmuebles, con la escritura pública que expida el notario, en donde conste dicho costo, en lugar de usar el CFDI y complemento a que se refiere la regla de resolución miscelánea.

Flash Fiscal 11/2014

Nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Fede-ración

El pasado 2 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de referencia, el cual entró

Para los comprobantes fiscales, fue

modificado el factor de acumulación por

depósitos o inversiones en el extranjero

VISIÓN DEL MERCADO

80

en vigor el día 3 de abril del presente, excepto lo relativo al buzón tributario que estará vigente para las personas morales a partir del 30 de junio de 2014 y para las personas físicas, a partir del 1 de enero de 2015, en lo referente a la renovación del registro del contador público para dictaminar a partir de 2014 y en lo que corresponde al dictamen fiscal por el cual el contador público inscrito deberá proporcionar dentro de los treinta días siguientes a su presentación la evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente que será aplicable para los dictámenes del ejercicio fiscal de 2014 y posteriores.

Los aspectos que consideramos más relevantes se mencionan a continuación:

1. Para efectos de la no residencia fiscal en México de las personas físicas, se establece un supuesto adicional para considerar que las mismas no han establecido su casa habitación en México cuando su centro de intereses vita-les no se encuentre en territorio nacional. Anteriormente solo contemplaba cuando habitaban temporalmente in-muebles con fines turísticos.

2. Se mantiene la disposición que establece que el cóm-puto de los plazos comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución administrativa.

Se adiciona que el horario de recepción de documentos en la oficialía de partes de las unidades administrativas del SAT será el que se establezca en reglas de carác-ter general, que de acuerdo con la Primera Resolución comprende de las 9:00 horas a las 15:00 horas, salvo lo expresamente regulado en las Reglas en materia de Comercio Exterior.

Tratándose de documentación cuya presentación se deba realizar dentro de un plazo legal, se considerarán hábiles las veinticuatro horas correspondientes al día de vencimiento, conforme a lo siguiente: para efectos del buzón tributario, el horario de recepción será de las 00:00 a las 23:59 horas, y cuando la presentación pueda realizarse mediante documento impreso se recibirá al día hábil siguiente, dentro del horario de recepción estable-cido para las unidades administrativas.

Se complementa lo que ya establece la Primera Resolu-ción, para adicionar que en caso de que el contribuyente ingrese a su buzón tributario para consultar los docu-mentos digitales pendientes de notificar en día u hora inhábil, generando el acuse de recibo electrónico, la no-tificación se tendrá por practicada al día hábil siguiente

3. Se establecen varias disposiciones que tienen que ver con la cancelación de los sellos digitales (El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documen-to digital fue recibido por la autoridad correspondien-

te), así como con la renovación de los mismos en caso de que la autoridad los haya dejado sin efectos; en el caso de que la solicitud de renovación no cumpla con los requisitos la autoridad podrá requerir información o documentación al contribuyente, otorgándole un plazo de diez días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para su presentación. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedi-miento en un plazo máximo de tres días que comenza-rán a computarse a partir de que el requerimiento haya sido cumplido y no a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente como lo esta-blece el Código.

4. Se reforma la causación de recargos para establecer que cuando el contribuyente deba pagar recargos o las Auto-ridades Fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción de éste, será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o frac-ción de que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de interés varíe.

5. En el caso de saldos a favor otorgados como garantía del interés fiscal, la actualización y los intereses a cargo del fisco federal dejarán de generarse en el momento en que la autoridad fiscal la acepte.

6. Respecto de la responsabilidad solidaria con los contri-buyentes de los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, se establece que dicho control para dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, podrá ser otorgado de manera expresa o tácita.

7. En materia de la contabilidad, se detalla con más preci-sión los documentos e información que integran la con-tabilidad y se adicionan nuevos requisitos que deben de cumplir los registros y asientos contables, como es el relativo a que cuando el destino de los bienes o servi-cios varíe y se deba efectuar el ajuste del acreditamiento previsto en la LIVA, se deberá registrar su efecto en la contabilidad, así como contener el IVA acreditable con-forme a la adquisición de bienes o servicios y el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar actividades por las que se deba pagar el impuesto, por las que no se deba pagar impuesto y por los que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto como aquellas por las que no se esté obligado al pago del mismo.

Sobre este tema, recomendamos revisar los nuevos re-quisitos que deben de contener los registros o asien-tos contables, para realizar los cambios a los sistemas


81

contables que permitan a la autoridad cerciorarse del cumplimiento exacto del pago de los impuestos y evi-tar sanciones, hay que recordar que el contribuyente deberá de ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.

Es importante comentar que se elimina del Reglamento la posibilidad de llevar la contabilidad en forma manual y mecánico, por lo que ahora deberá ser llevada en for-ma electrónica.

8. Se reforma totalmente el capítulo De los Comprobantes Fiscales para dar nuevas reglas, como son respecto de los CFDI que se emitan a los asalariados en los casos en que la autoridad fiscal modifique la clave del RFC; para efectos de los CFDI que se expidan por las actividades que se rea-lizan para que se trasladen en los mismos los impuestos en forma expresa y por separado por cuota o tasa incluyendo la tasa del 0%; para el caso de fallecimiento del contribu-yente en donde el único autorizado para emitirlos será el representante legal de la sucesión; así como remitirlos para su validación al SAT o al proveedor autorizado a más tardar dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación; entre otros.

9. En materia de las facultades de las autoridades fiscales, se aclara que las Autoridades Fiscales informarán al con-tribuyente, a su representante legal, y tratándose de per-sonas morales también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo de las facultades de revisión de gabinete, visi-tas domiciliarias y revisiones electrónicas.

En la visita domiciliaria, en el caso de la identificación de los visitadores y designación de testigos, para hacer constar que los visitadores se identificaron, en las actas que se levanten se deberá de señalar lo siguiente:

•El nombre completo de la persona que practica la visita, así como el número, la vigencia y la fecha de expedición de las credenciales o constancias de identificación de los visitadores;

•Nombre y cargo del funcionario competente que emite las credenciales o constancias de identifica-ción, así como el fundamento para su expedición;

•El fundamento jurídico que lo acredite como perso-nal autorizado para practicar visitas domiciliarias, y

•Que el documento con el que se identifica contiene fotografía y firma de quien practica la visita.

Por otra parte, se establece que el plazo de veinte días durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fis-

El capítulo de los dictámenes del contador

público fue modificado sustancialmente

VISIÓN DEL MERCADO

82

cal, deberá computarse a partir del día siguiente a la fe-cha en que se levante la última acta parcial y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se levante el acta final.

En el caso de las revisiones de gabinete, la Autoridad Fiscal, previamente a la determinación del crédito fiscal, emitirá el oficio de observaciones y continuará con el procedimiento establecido para la emisión de la resolu-ción que determine las contribuciones omitidas.

10. Con motivo de la eliminación del dictamen fiscal obli-gatorio y de la declaratoria del IVA, se reforma substan-cialmente el Capítulo De los Dictámenes del Contador Público.

Destacan las reformas hechas al cumplimiento de la in-dependencia del contador público que dictamina, en cuanto a poder prestar servicios de implementación de sistemas siempre que el contribuyente conserve la res-ponsabilidad del proyecto y asigne la dirección del mis-mo a un empleado con la competencia y nivel adecuado para tomar decisiones de planeación, coordinación y supervisión; de auditoría interna siempre que el perso-nal del contribuyente con competencia y nivel adecuado para planear, supervisar y coordinar las funciones, emita los informes correspondientes; y en el caso de los servi-cios fiscales, no participe o tenga la responsabilidad en la toma de decisiones administrativas o financieras del contribuyente.

11. En el caso de las revisiones electrónicas por parte de la au-toridad fiscal, relativa a informaciones de terceros, éstos de-berán proporcionar lo solicitado dentro del plazo de quince días siguientes, contado a partir de aquél en que surta efec-tos la notificación del requerimiento. La autoridad notificará al contribuyente a través del buzón tributario dicha infor-mación dentro del plazo de cuatro días contado a partir de

aquél en que el tercero aportó la citada información o docu-mentación; el contribuyente contará con un plazo de cuatro días contado a partir de aquél en que surta efectos la notifi-cación para que manifieste lo que a su derecho convenga.

12. Por lo que se refiere a la Presunción de Ingresos, se se-ñala que cuando el contribuyente reciba como parte del precio un artículo usado que después enajene con pérdi-da, las Autoridades Fiscales deberán considerar la opera-ción global para determinar si existe enajenación a costo de adquisición o a menos de dicho costo.

Para los efectos de la determinación presuntiva de pre-cios cuando se trate de operaciones de importación y exportación, o en general se trate de pagos al extranjero, se entenderá que se trata de pagos al extranjero, cuan-do el beneficiario de los mismos sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, o que teniéndolo, el ingreso no sea atribuible a éste.

13. Para efectos de la presunción de las operaciones inexis-tentes, la notificación correspondiente se realizará en el siguiente orden: 1. A través del buzón tributario; 2. Publicación en la página del SAT; y 3. Publicación en el DOF.

14. En el caso de los acuerdos conclusivos, los contribuyen-tes podrán solicitar la adopción de un acuerdo conclu-sivo antes del levantamiento de la última acta parcial u oficio de observaciones, o antes de la resolución provi-sional.

Asimismo, el procedimiento de acuerdo conclusivo sus-penderá los plazos previstos en la revisión electrónica, para lo cual el contribuyente deberá manifestar en la solicitud correspondiente su conformidad con la suspen-sión del citado plazo.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los

negocios. Cuenta con alrededor de 200,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de

tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2014 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Datos de contacto:

Fco. Xavier [email protected] de Impuestos y Servicios Legales

Juan Carlos Santillá[email protected] de Impuestos y Servicios Legales

deloitte.com/mx


83

aonbenfield.com/empower

Empower Results®

Enfocando los datos

Con tantos datos e información disponible, puede ser difícil saber dónde enfocarse. Con visión de la base de datos más grande sobre riesgos, Aon Benfield ayuda a sus clientes a ver más claramente su panorama de riesgos. Nuestro enfoque único junto con un entendimiento de los detalles relevantes, nos lleva a mejores resultados de negocios.

Contáctenos hoy para aprender cómo puede usar los datos para potenciar sus resultados

12327 2013 AB Empower Results Glasses USLtr.indd 1 8/2/13 2:10 PM

feRnAndo suinAGA,PResidente de cRuz

RojA mexicAnA

“listos PARA APoYAR en cuAlQuieR desAstRe”

PoR unA cultuRA de lA PReVención

Graduado del St. Andrew’s College, en Toronto, Ca-nadá, Fernando Suinaga Cárdenas estudió la ca-rrera de derecho en la Universidad Anáhuac y cursó la maestría en Administración de Empresas en el Ins-tituto Tecnológico Autónomo de México. Ha fungido como abogado postulante, representando a perso-nas físicas, morales e instituciones tanto de carácter nacional como internacional, en asuntos adminis-trativos, jurisdiccionales y judiciales. Actualmente es socio administrador de la firma Suinaga y Suinaga Abogados, a la que ha representado en el extranjero desde hace más 20 años.

Desde su juventud mostró interés por dirigir organizaciones universitarias y filantrópicas. Se desempeñó como secretario del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría Ge-neral de la República y en el año 2000 fue volun-tario de la Cruz Roja Mexicana con el cargo de secretario del Consejo Nacional de Directores. A partir de 2006 fue Vicepresidente Nacional de la institución.

Dentro de esta organización, ha colaborado en operativos de ayuda humanitaria con la finali-dad de remediar las contingencias generadas por emergencias y desastres, y mejorar la situa-ción de los sectores vulnerados. El 12 de junio de 2012 asumió el cargo de presidente nacional de Cruz Roja Mexicana para el periodo 2012-2015.

ENTREVISTA

¿Cuál es el origen de la Cruz Roja en México?

El 27 de agosto de 1909, una brigada de alrededor de 20 personas, encabezada por Luz González Cosío de López, sa-lió a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para ayudar a las personas afectadas por el desbordamiento del río Santa Catarina, que arrasó cientos de casas.

La brigada auxilió a centena-res de mujeres, niños y adultos mayores, entregándoles víveres, ropa, medicinas y dinero. Este apoyo humanitario fue la pri-mera emergencia de auxilio en

situación de desastre en la que participó Cruz Roja Mexicana.

Esta acción fue determinante para que el 21 de febrero de 1910, Cruz Roja Mexicana fue-ra reconocida oficialmente, a través del Decreto presidencial N0. 401, firmado por el enton-ces mandatario Porfirio Díaz, con la denominación de Asocia-ción Mexicana de la Cruz Roja.

Este año, Cruz Roja Mexicana cumplió 104 años de servir a los mexicanos. La historia contemporánea de México no podría entenderse sin el trabajo que han realizado los voluntarios, quienes han he-


84


85

Fernando Suinaga, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana.

cho de la vocación de servir a quien más lo necesita su pro-yecto de vida.

¿Qué es la Cruz Roja en ci-fras? ¿Cuántos hospitales, ambulancias, accidentados o enfermos son atendidos?

Durante 2013, Cruz Roja Mexicana ofreció más de un millón 300 mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos y más de cinco millones 700 mil atencio-nes médicas. Asimismo, trabaja intensamente en campañas de prevención de accidentes. Es del ma-yor interés del presiden-

te nacional de Cruz Roja Mexicana difundir medidas de prevención para sensi-bilizar a la sociedad para fomentar una cultura de prevención en accidentes viales. De manera conjunta se trabaja con Pilotos por la Seguridad Vial, que preside Carlos Slim Domit.

Cruz Roja Mexicana se carac-teriza por su estructura hu-manitaria y su infraestructura para servir a los mexicanos. Algunos de sus indicadores son los siguientes:

• 42 mil voluntarios en todo el país.

• 12,153 técnicos en urgen-cias médicas (paramédicos).

• 4,244 médicos y enferme-ras.

• 2,684 damas voluntarias.

• 2,121 vehículos: ambulan-cias y unidades de rescate de desastres.

• 9,820 jóvenes voluntarios.

¿Cuántas toneladas de ayuda manejan al año?

El trabajo humanitario se realiza con base en el im-pacto de los desastres. Por

VISIÓN DEL MERCADO

La historia contemporánea de México

no podría entenderse sin el trabajo que

han realizado los voluntarios, quienes

han hecho de la vocación de servir su

proyecto de vida

VISIÓN DEL MERCADO

86

ejemplo, Cruz Roja Mexi-cana apoyó en 2012 a los habitantes de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, afectados por una intensa sequía. Entregó más de un millón 186 mil kilos de ayuda humanitaria que beneficiaron a 168 mil personas. Esto con motivo de la intensa sequía que afectó a dichas entidades.

El año pasado, la institu-ción atendió a 14 estados del país tras el paso de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel. Para ello acopió, envió y entregó en propia mano más de 8 millones 300 mil kilos de ayuda hu-manitaria, lo que benefició a 699 mil familias. Esa can-tidad hasta ahora ha supe-rado lo recaudado para los desastres de Haití y de Ta-basco, tomando en cuenta que en esta última emer-gencia, Ingrid y Manuel, se brindó atención a poblado-res de 14 estados del país que resultaron afectados de manera simultánea.

La Cruz Roja Mexicana es una institución sin afán de lucro que es apoyada por donaciones, colectas y voluntarios. ¿Qué nos puede decir al respecto?

En efecto, la institución es de los mexicanos y para los mexicanos; sin ellos no po-dría lograr lo que año con año realiza a favor de las personas más necesitadas.

Nuestros 42 mil voluntarios son el pilar de la Cruz Roja y la solidaridad de todos los mexi-canos es ejemplar. Lo pudimos constatar en las consecuen-cias desastrosas de Ingrid y Manuel; ahí la gente se volcó en ayuda, por lo que también ellos son parte de nosotros.

Con respecto a la colecta na-cional, éste es el evento más importante en recaudación

La colecta nacional es el evento más

importante de recaudación económica:

es el único evento que nos permite

continuar trabajando

Fernando Suinaga, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana y su esposa, Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta nacional de Damas Voluntarias.

Fernando Suinaga durante la entrega de ayuda humanitaria al estado de Tamaulipas.

económica; es el único even-to que nos permite continuar trabajando. El 96% de los in-gresos va directamente a gas-tos operativos, y solamente 4% a gastos administrativos; por ello es valiosa la donación de los mexicanos. Sin ellos, simplemente no podríamos continuar porque hay que re-cordar que no contamos con un subsidio gubernamental.

Entre los principales ejes de mi proyecto de trabajo está la creación de la figura del donador recurrente, que done mes con mes una can-tidad para la institución y que no solamente lo haga en la colecta nacional. Este pro-grama fortalecerá aún más los programas humanitarios de la institución.

Una de las actividades que dan más seguridad es todo lo relacionado a las medidas de prevención y cursos, desde primeros auxilios hasta com-bate de incendios.

Efectivamente, una de las premisas de mi gestión es fomentar la cultura de la pre-vención. Es mejor prevenir que llegar a un desenlace fa-

tal, y es por eso que nos he-mos interesado en la difusión de información y en la sensi-bilización ante temas como los primeros auxilios y, ahora, la más reciente Campaña de Seguridad Vial. Los accidentes en época vacacional se incre-mentan 20%, pero podrían evitarse hasta 90% si se si-guieran las recomendaciones básicas de nuestro decálogo.

Desde que iniciamos esta campaña en 2012, hemos tenido grandes avances. Lo-gramos reducir los acciden-tes viales y nuestro objetivo es más ambicioso: llegar a más gente y hacer concien-cia de lo importante que es tomar medidas de precau-ción frente al volante. De esta forma podríamos salvar más vidas y también obte-


87

ner un ahorro en el gasto al brindar los servicios.

Otro tema que queremos destacar es la capacitación. Nuestros paramédicos están capacitados con los más altos estándares a nivel internacio-nal porque no hay lugar para la improvisación y un error puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Cabe señalar que, debido a nuestro nivel de ex-celencia, dependencias como Protección Civil y la Policía Federal Preventiva han toma-do cursos en esta institución.

Además, contamos con el Centro Nacional de Capa-citación y Adiestramiento (CENCAD), único en su tipo en América Latina que cuenta con simuladores para combate de incendios, atención prehospitalaria, torres para rescate vertical, extracción vehicular y labo-ratorios para responder en caso de urgencia.

En ese lugar se brinda ca-pacitación a los equipos de protección civil de empre-sas públicas y privadas, así como a nuestros equipos de socorro de Cruz Roja Mexi-cana en sus diversos niveles de especialización.

¿Nos podría hablar del pro-cedimiento en caso de de-sastres naturales? ¿Cómo se detona la ayuda de la Cruz Roja Mexicana desde los cen-tros de captación de dona-ciones hasta las actividades de rescate y salvavidas?

Te voy a poner el ejemplo Ingrid y Manuel: Cuando la institución se enteró de esta

VISIÓN DEL MERCADO

En época vacacional, los accidentes

se incrementan 20% pero podrían

evitarse hasta 90% si se siguieran las

recomendaciones de nuestro decálogo

Fernando Suinaga durante la entrega de ayuda humanitaria al estado de San Luis Potosí.

eventualidad, se realizó el en-vío de socorristas capacitados para auxiliar a la población, prácticamente para salvar vidas y evaluar daños. Pos-teriormente, ante el llamado gubernamental, se hizo la apertura del centro de aco-pio. Cruz Roja Mexicana ya tiene identificados los pro-ductos que en estas circuns-tancias son necesarios para la gente, por lo que se emite una serie de recomendacio-nes para que la sociedad sepa qué donar.

Para la repartición de ayuda humanitaria se hace previa-mente un censo de las ne-cesidades y de la cantidad de personas, un trabajo de evaluación de daños. Una vez realizado, se desplaza la ayuda. Para Ingrid y Manuel, como bien saben, se tuvo que hacer un puente aéreo por las malas condiciones. El Gobierno Federal y la Policía

Federal, así como la Mari-na Armada de México, nos apoyaron para llegar hasta la sierra de Guerrero, donde no había acceso por tierra y en donde se registraron las mayores afectaciones.

Respecto a las actividades de rescate y salvavidas, de-pendiendo de la necesidad, nuestros especialistas se des-plazan a las zonas determi-nadas para poder auxiliar a la población. En su mayoría, es un trabajo coordinado con otras instituciones.

México ha tenido eventos dramáticos como la explo-sión en San Juanico, el terre-moto de 1985 o el huracán Gilberto; en su opinión, ¿cuál sería el peor de los escena-rios, donde el requerimiento de atención o ayuda se po-dría ver rebasado?

La gran pasión con la que nuestros voluntarios se invo-lucran en las tareas de la ins-titución es el principal motor de trabajo. Cada uno de ellos da no sólo el 100% de sus capacidades sino el 200%, porque son hombres y mu-jeres comprometidos con el bienestar de la sociedad. Es

cierto que como seres hu-manos existe cansancio, pero la solidaridad, el amor y la humanidad ante estos casos superan cualquier cansancio.

Afortunadamente contamos con un número considerable de hombres y mujeres ca-pacitados para atender este tipo de emergencias, y hasta ahora no nos han rebasado las situaciones. Los 42 mil vo-luntarios se encuentran listos para apoyar cualquier tipo de desastre porque su vocación es simplemente ayudar, sin recibir nada a cambio.

Sin duda debe dedicar mu-cho tiempo a esta actividad, pero háblenos de su familia y sus pasatiempos.

Me gusta compartir tiempo con mi familia: mi esposa y mis tres hijos, Fernando, Car-men e Isabel. Además, me apasiona el golf.

Mis hijos se dedican al estu-dio y mi esposa, Carmen Le-brija, cuando yo asumí como presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, ocupó el car-go de presidenta nacional de Damas Voluntarias.

VISIÓN DEL MERCADO

88

costo razonablede reparación

PólizA de cAsco Y mAQuinARiA

En el presente artículo revisaremos un tema de especial relevancia para el ajuste de seguros: la razonabilidad de

los costos de reparación del daño. El seguro marítimo en par-ticular es una rama que aporta evidencia histórica y reciente sobre este tema, y su manejo a lo largo del tiempo. Propone-mos abordar los diferentes aspectos asociados con siniestros vinculados a embarcaciones para posteriormente profundizar sobre los conceptos, tendencias y prácticas actuales.

Como eje del análisis utilizamos información de referencia que funciona como guía en el ajuste de siniestros marítimos entre la cual se encuentra el Marine Insurance Act 1906 del Rei-no Unido y resoluciones emitidas por las cortes, así como los discursos de algunos de los presidentes de la Asociación de Ajustadores de Avería inglesa.

Para justificar las posturas tomadas y nuestra opinión, comen-taremos la “prueba de un Armador prudente no asegurado” como herramienta para analizar si determinado costo incurri-do por un Armador en la reparación de su embarcación es ra-zonable. En esta prueba se evalúan las conveniencias técnicas, logísticas y comerciales de una decisión para establecer si al-

Charles Taylor Adjusting presenta en este espacio una revisión acerca del análisis que se ha hecho a través de los años acerca del tema de la “razonabilidad” en los costos de reparación de una embarcación, hasta llegar al consenso actual.

Richard Cornah y Alejandro Martínez


89

gún gasto en particular es determinado como razonable o tie-ne que ser descompuesto para identificar cualquier gasto que beneficie intereses ajenos a la póliza de seguros en cuestión.

Los lectores podrán observar que conforme la tecnología avanza (por ejemplo para reparar una embarcación) se vuelve

necesario revisar nuevamente el concepto de costo razonable y cuáles de las partidas que no formaban parte del costo razo-nable de reparación en décadas pasadas, sí son consideradas actualmente. Tal es el caso del transporte aéreo de refacciones o materiales para la reparación de un barco. Al final del artí-culo, veremos el consenso actual que refleja el equilibrio entre

VISIÓN DEL MERCADOVISIÓN DEL MERCADO

90

Conforme la tecnología avanza, por

ejemplo para reparar una embarcación,

se vuelve necesario revisar el concepto

de costo razonable, pues partidas que no

formaban parte del mismo en décadas

pasadas, actualmente sí son consideradas

los puntos de vista expresados por aseguradores y armadores sobre el costo razonable de reparación.

No dudamos que los puntos de vista antes mencionados pue-dan también ser tomados como referencia por otras divisio-nes del mercado de los seguros cuando se analiza la razonabi-lidad de un gasto de reparación.

Por ejemplo, el buque de la fotografía requerirá de salvamen-to (reflotamiento más remolque a puerto seguro), reparacio-nes temporales, evaluación del astillero y del sitio de su ubi-cación para la reparación, retiro de la carga para reparación, honorarios y gastos del superintendente del Armador que supervisará la reparación. Todas estas partidas serán comen-tadas en el presente artículo.

Antecedentes

El seguro de casco y maquinaria se utiliza para proteger el ba-lance general de los armadores contra la pérdida total de sus activos, o su flujo de efectivo y ganancias contra la pérdida de fondos requerida para pagar las reparaciones. Todas las póli-zas tienen un deducible mediante el cual el asegurado asume la primera parte de cualquier pérdida. El endurecimiento del mercado del seguro en la década de los 90 generó un incre-mento considerable de los deducibles, tendencia que no se revirtió cuando el mercado se ablandó. Evidentemente, los armadores se habían acostumbrado a retener una porción del riesgo de la pérdida parcial. La mayoría de ellos también re-tienen el riesgo de la pérdida de ganancias por completo. El seguro de interrupción de negocios sigue siendo relativamen-te costoso y, aun cuando se adquiere, usualmente incorpora-rá un deducible equivalente a un periodo de 14 días o más. Con las técnicas de reparación modernas, los daños graves de casco pueden repararse en un periodo relativamente corto. Es más frecuente que los daños de maquinaria, que requieren de la entrega o fabricación de refacciones, generen una reclama-ción bajo la póliza de interrupción de negocio.

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las pérdidas que sur-gen por estar una embarcación fuera de servicio recaerán en el asegurado. Asimismo, tras un siniestro, se incurre en diver-sos costos aparte del patio de reparación. Todos ellos surgen de la pérdida del asegurado, pero tienen que ser delimitados

en cada caso para determinar si recaen en la póliza de casco y maquinaria.

La sección 69 del Marine Insurance Act (MIA) inglés de 1906 establece lo siguiente:

Cuando una embarcación resulta dañada, el asegurado tiene derecho a recibir el costo razonable de la reparación menos las deducciones habituales, sujeto a cualquier provisión ex-presa en la póliza como sigue:

Si la embarcación es reparada, el asegurado tiene de-recho a recibir el costo razonable de las reparaciones menos las deducciones habituales, pero sin exceder la suma asegurada con respecto a cualquier siniestro.

En la época del MIA 1906, todavía era normal deducir una tercera parte del costo de los nuevos materiales usados en las reparaciones para mejoras. Actualmente, todos los tipos modernos de pólizas estipulan que ‘las reclamaciones son pagaderassindeduccióndenuevoporviejo´,demodoqueya no se hacen las ‘deducciones habituales’ (por ejemplo la cláusula 14 del formato Institute Time Clauses – Hull, 1 de octubre de 1983).

La sección 69 también necesita leerse junto con la sección 55 que establece que ‘a menos que la póliza establezca otra cosa, el asegurador de la embarcación o bienes no es responsable de cualquier pérdida causada por demora, aunque la demora sea causada por un riesgo asegurado’ y, bajo el párrafo 2 (c), ‘que el asegurador no será responsable por desgaste normal’.

Sin embargo, el amplio alcance de la sección 69 genera una serie de cuestiones importantes, sobre las cuales la sección 88 ofrece un poco de claridad al mencionar que ‘cuando por motivo de este Acto se hace referencia a un tiempo razona-ble, prima razonable, o diligencia razonable, la pregunta de qué es razonable es una cuestión de interpretación’.

Jurisprudencia

Dadas las grandes sumas que a menudo se discuten, resulta sorprendente que haya tan poca información sobre jurispru-dencia que pueda ser utilizada como guía. En Stewart v Steel, Maule J se cuestionó bajo qué principio los gastos de repara-ción de una embarcación asegurada pueden ser cubiertos por los aseguradores.

Él establece que (pueden ser recuperados) cuando sean efectivamente gastos de reparación incurridos, y que se incurran de manera adecuada para reparar una pérdida bajo la póliza, y entonces sean una medida del daño que el asegurado haya sufrido por un ries-go cubierto por la póliza. No basta con que se hayan realmente incurrido para poder recuperarlos; también


91

es necesario que se haya hecho de manera adecuada y prudente. Supongamos que se incurrieron pero para dar trabajo, para poner dinero en los bolsillos de los car-pinteros y astilleros, amigos del armador o su agente; estos serían gastos realmente incurridos, pero no debi-damente incurridos y, por lo tanto, no cargables a los aseguradores como una medida adecuada de los daños.

Por lo tanto, el gasto real es evidencia confiable del costo ra-zonable, siempre y cuando se haya incurrido debidamente, ver también Aitchison v Lohre.

En su Tratado sobre Seguro Marítimo, publicado en 1881, el ajustador de avería de Liverpool, Richard Lowndes dice lo si-guiente:

La reparación debe hacerse de manera económica, ra-zonable y de forma correcta, a menos que sea parte del desastre que la embarcación sea llevada a un lugar

donde la economía e incluso la honestidad no puedan ser obtenidas por parte del asegurado o su capitán.

Indudablemente, cada armador e inspector tiene su propia lis-ta de puertos privados en todo el mundo donde la economía y honestidad son productos que escasean. Mientras que los primeros dos extractos enfatizan que los costos deben incu-rrirse de manera prudente, esta última cita amplía todavía más la idea de que existen límites prácticos para la habilidad de los armadores de asegurarse que las reparaciones se realicen a un precio razonable. Esto sugiere que no existe una norma universal; uno debe ver las circunstancias de cada caso indivi-dualmente y el lugar en donde se encuentra la embarcación. Esto es un tema recurrente.

Refiriéndose nuevamente al ‘Tratado sobre Seguro Marítimo’ de Lowndes, a continuación presentamos lo que dice con respecto a los costos razonables de reparación y gastos extra incurridos para agilizar las reparaciones:

VISIÓN DEL MERCADO

92

Supongamos que se incurre en gastos extra para ace-lerar las reparaciones; por ejemplo, trabajar de noche. ¿Se puede reclamar esto a un asegurador? El asegura-dor argumenta que nunca paga por la pérdida de uso y, por lo tanto, no tiene interés en dichos gastos. El armador rebate: ‘El que no esté pagando por la pér-dida de uso es una injusticia que al menos yo tengo el derecho de minimizar’. Aquí vemos una verdadera dificultad. El no pagar por la pérdida de uso es una consecuencia necesaria de la noción errónea de que un barco, considerado como una simple estructura de madera y hierro, tiene cierto valor que de alguna ma-nera se separa del valor de sus ganancias futuras; de modo que el daño sufrido por el barco y la pérdida de uso del mismo por determinado tiempo son dos cosas distintas, y el seguro del barco cubre únicamente la primera y no la segunda. Siempre y cuando prevalez-ca esta noción, sería prematuro discutir si el asegura-dor del barco debe pagar por la pérdida de uso del barco mientras está en reparación. Mientras tanto, la solución práctica de la cuestión menor aquí parece ser que el armador tiene derecho a reparar su barco de la misma manera que un hombre prudente lo haría si no estuviera asegurado; y, por lo tanto, si el pago extra para terminar la reparación no resulta más de lo que hubiera incurrido razonablemente por su propia parte, aparte del seguro, el asegurador debe ser responsable de la misma.

Una propuesta muy razonable ante todo esto. Si un arma-dor incurre en gastos extra para realizar las reparaciones por su propia cuenta, resulta razonable sugerir que no debe evi-tar que se realicen las reparaciones de la misma manera que cuando el daño en cuestión forma parte de una reclamación bajo la póliza de casco. Sin embargo, dicho punto de vista no era nada aceptable a nivel universal y siguió existiendo un grupo que consideraba que cualquier costo incurrido con la intención de evitar demoras no podría recuperarse de los aseguradores de casco, a menos, por supuesto, que se pudieran demostrar los ahorros que lo compensaran.

En Field v Burr se analizó el caso de un barco que sufrió da-ños a consecuencia de colisión recibida en una bodega de carga cuando estaba cerca de su destino en el río Támesis. Parte de la carga fue descargada en barcazas y se realizó una

reparación temporal en el dique seco de Tilbury. Cuando los propietarios llegaron para hacer la descarga restante de se-millas de algodón, encontraron que estaba tan dañada por el agua marina que los clientes la rechazaron y las autorida-des sanitarias, bajo la actual Ley de Salud Pública (inglesa), ordenaron al barco ‘mitigar las molestias y retirar la semilla’. Se incurrieron en gastos extra considerables para la descar-ga de la mercancía restante en su destino, y los armadores reclamaron este gasto como parte del costo razonable para reparar el barco. Collins LJ, quien no estaba evidentemente impresionado con el concepto de Lowndes de que el barco es un instrumento de ganancias de flete, dijo:

El único punto que queda por definir es si el asegurado de casco y maquinaria puede trasladar a los asegura-dores el gasto de la descarga en el puerto de destino de una carga que, después de haberse dañado por la acción de los peligros del mar, ha perdido su valor y con respecto a la cual, por lo tanto, el consignatario no va a pagar el flete. La mera declaración del punto parece tener su propia respuesta. Es verdad que el barco resul-tó dañado al igual que la maquinaria por el riesgo que destruyó la carga; pero todo este daño ha sido reparado satisfactoriamente por los aseguradores y el derecho de los reclamantes puede, yo creo, probarse considerando cuál sería su postura si el agua marina hubiera entrado y dañado la carga sin causar daño físico al casco. ¿Cómo se puede decir que la presencia de una carga podrida en el barco representa un daño para el casco? El barco en sí no resulta afectado; la única manera en que afecta al barco es interfiriendo con su uso hasta que se retire la carga. Pero esto no es un daño al barco, que es el interés asegurado, sino daño al armador, a su negocio como transportista. Y, aunque en la opinión de algunos escritores sería más científico considerar al barco úni-camente como un instrumento de carga de flete… y, por lo tanto, tratar la interferencia con su capacidad de transportar el flete como un daño al barco (en lugar de verlo únicamente como un daño físico a la estructura), resulta claro que este punto de vista no ha sido adopta-do por nuestra ley.

La consideración del alcance de Lowndes fue un acerca-miento directo con referencias proporcionadas para las pá-ginas objetables de las cuales se tomó el extracto anterior. El que se haya considerado que su punto de vista se inclinó demasiado al lado comercial no es, tal vez, sorprendente. En el caso de Robertson v Ewer, Lord Mansfield dice lo si-guiente:

En la póliza de un buque, los salarios y provisiones de los marineros nunca son considerados en la indemni-zación de los daños. El seguro es sobre la estructura del barco, vehículo y mobiliario; no en la travesía o tripulación.

Si una embarcación está inactiva esperando

una refacción que tiene un tiempo de

fabricación largo y una reparación temporal

le permitirá regresar a servicio, el costo de

la reparación temporal es, por lo general,

recuperable


93

Durante algún tiempo, a fina-les del siglo XIX, parece que se aceptó la práctica de permitir al armador incluir el costo de un inspector para que supervi-sara las reparaciones en su re-presentación. El siguiente caso trata este punto; por lo tanto, estamos viendo un gasto que en principio se acuerda que forma parte del costo razona-ble de la reparación. El debate consiste en definir cuánto de este gasto puede ser recupe-rado de los aseguradores bajo las circunstancias particula-res de este caso. En Agenoria Steamship Co v Merchants Marine Insurance se manejó, en parte, el costo de enviar al inspector de los armadores del Reino Unido a Melbourne para supervisar la reparación de los daños. Kennedy J consideró el problema en los siguientes tér-minos:

¿Es este cargo por un ins-pector, o cualquier parte del mismo, debidamente admitido en la cuenta con-tra los aseguradores?

El efecto de la evidencia en mi mente es que, la cues-tión del cobro a los aseguradores del costo de un inspector que es enviado desde este país como repre-sentante de los propietarios en relación con las repara-ciones de daños de un barco asegurado a un puerto en el extranjero, dependerá de cada caso y de sus circuns-tancias particulares. ¿Fueron las circunstancias del caso tales que se debió cobrar a los aseguradores este gasto tan considerable de enviar a un inspector desde Liverpool hasta Melbourne para supervisar las reparaciones del bar-co? Tomando todo en cuenta, yo creo que no. Es, sin lugar a dudas, conocimiento común que Melbourne es un lugar donde la realización de reparaciones es costosa y engorrosa, debido a la predominancia del interés de la mano de obra. Pero es un puerto grande y próspero que cuenta con varias empresas que pueden realizar las re-paraciones que él (barco) requiere… (y) hay inspectores marinos calificados. Me parece que bajo estas circunstan-cias no puedo presionar a los aseguradores después de su clara protesta en contra de la adopción de dicho curso, por el gasto de 756 euros para un superintendente por un trabajo con un valor de 4,000 euros.

El juez tal vez haya tenido la prueba del armador prudente no asegurado en el fondo de su pensamiento pero la cuestión que aborda es cuánto se les puede pedir a los aseguradores que paguen y no cuánto estaría un propietario no asegurado dispuesto a pagar.

La prueba del armador prudente no asegurado se ha aplica-do en otros contextos; por ejemplo, en Macbeth v Maritime Insurance Co, acerca de una pérdida total constructiva y en Carras v London & Scottish Assurance acerca de una reclama-ción de póliza de flete que fue defendida contundentemente por AB Dann en su discurso como presidente de la Asociación de Ajustadores de Avería en 1976:

El armador prudente no asegurado lo enseñan catedrá-ticos en los cursos de seguros como si fuera una ficción conveniente. Es un hecho muy real. No solamente existe al menos un armador británico que cuenta únicamente con seguro por pérdida total sino que también existe un número considerable que cuenta con cobertura bajo condiciones muy limitadas o con deducibles muy altos, sin mencionar los armadores cuyas embarcaciones es-tán aseguradas con cautivas reaseguradas únicamente con deducibles grandes. Si un armador asegura su em-

VISIÓN DEL MERCADO

94

barcación con un deducible de digamos 50 mil euros, es un armador sin seguro para pérdidas por debajo de esa suma. Asumiendo que es prudente en lo que hace por sus reparaciones, nos ofrece una guía práctica sobre cuál es el costo razonable de reparaciones que debe ser recuperable por sus contrapartes aseguradas cuando sus embarcaciones sufren siniestros comparables.

La prudencia, como muchas otras cosas, es relativa, y uno tiene que examinar en qué casos un propietario sin seguro utilizará su prudencia. Seguramente lo hará para llevar a cabo las reparaciones de manera económica pero, asimis-mo, utilizará su prudencia para el bienestar comercial de su empresa. Equilibrará una contra la otra y, a veces, optará por un curso de acción que favorece las consideraciones comerciales sobre la economía de los costos de reparación. Si así lo hace, ¿hasta qué punto sus aseguradores de casco de-ben resultar afectados por sacrificar la economía en los costos de reparación a favor de un periodo de reparación más corto?

En 1916, los aseguradores se acercaron a FD Mackinnon KC para pedirle su opinión sobre el tiempo extra de las repa-raciones. Durante la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Marina insistió en que los patios de reparaciones traba-jaran tiempo extra para reparar buques que necesitaba el Gobierno. El caso fue expuesto ante un consejo, el armador no había solicitado o querido que se trabajara tiempo ex-tra, pero así fue y tuvo que pagar el costo adicional.

La opinión del consejo fue breve y sin compromiso.

En mi opinión, los aseguradores no son responsables por esta parte de la reclamación. Y considero que hay dos fundamentos con base en los cuales pueden librar-se de la responsabilidad.

En lo que respecta a pérdida de avería particular, los aseguradores son responsables por ‘los costos razo-

nables de reparación’. No creo que el asunto se haya mencionado en cualquier caso reportado si un arma-dor puede ordenar que sus reparaciones se efectúen tan rápidamente que impliquen un pago de tiempo extra y después se reclame que el costo, incluyendo el tiempo extra, fue el costo razonable de las reparacio-nes… Se debe recordar que los aseguradores nunca son responsables por cualquier concesión al armador por sobrestadía o compensación para el armador por pérdida de las ganancias del barco mientras se realizan las reparaciones. Por lo tanto, el tiempo que duran las reparaciones del barco es únicamente un asunto para el armador, o para el club con el que está asegurado cualquier tipo de pérdida patrimonial. En mi opinión, se debe sostener que el costo razonable de reparación es el costo de hacer las reparaciones en el horario nor-mal de trabajo, y no debería incluir el costo de tiempo extra.

Evidentemente, éste es un punto de vista estricto sobre la materia pero no necesariamente fue compartido por todo el consejo. En 1928, la opinión del consejo fue tomada por los ajustadores para considerar si el propietario de un buque transatlántico tenía derecho de recuperar el costo de las re-paraciones temporales y el tiempo extra para permitir que el buque mantuviera su programa operativo. William Jowitt KC manifestó lo siguiente, nuevamente de manera muy breve pero con un efecto totalmente opuesto a la opinión de Mac-kinnon:

El armador tiene derecho a recuperar el costo razo-nable de las reparaciones. La única pregunta de ley que está involucrada es que si por el hecho de que la embarcación es un buque transatlántico y, por lo tanto, tiene que mantener sus fechas programadas, es una circunstancia que el juzgado puede considerar para determinar el costo razonable de las reparacio-nes. Consideramos que la respuesta a esta pregunta

El seguro de casco y

maquinaria se utiliza para

proteger el balance general

de los armadores contra la

pérdida total de sus activos

o su flujo de efectivo y

ganancias contra la pérdida

de fondos requerida para

pagar las reparaciones


95

Todas las pólizas tienen un deducible

mediante el cual el asegurado asume la

primera parte de cualquier pérdida

El endurecimiento del mercado del

seguro en la década de los 90 generó un

incremento considerable de los deducibles

y la tendencia no se revirtió cuando el

mercado se ablandó

es: sí, particularmente si los aseguradores sabían o te-nían medio de saber que ese buque en particular era un transatlántico y, por lo tanto, seguramente estaba operando con un programa.

Asumiendo que no se presentó nada en contra de la disputa de los armadores de que el tiempo extra o el doble juego de reparaciones era necesario para permi-tir que el buque mantuviera su programa, considera-mos que el armador debe recuperarlos.

A principios de la década de los 50, la cuestión de permitir el flete aéreo de refacciones como parte de los costos razonables de reparación se debatió fuertemente en el mercado del segu-ro de Londres. Por un lado, se argumentó que el flete aéreo sólo se debía utilizar para evitar demoras del barco y, por lo tanto, los aseguradores no podrían ser responsables del costo extra de enviar las refacciones por aire para evitar la demora, salvo que se pudieran demostrar otros ahorros. Por otro lado, se argumentó que le correspondía al negocio de los armado-res utilizar sus barcos y que cualquier medida razonablemente necesaria que se implementara con esto en mente debía ser parte del costo de las reparaciones.

Esta controversia se discutió en el discurso del presidente de la Asociación de Ajustadores de Avería en 1952 y, en 1954 fue el tema de una famosa opinión ofrecida por Robert Aske QC en representación de los aseguradores. El punto de vista del consejo fue que el costo del flete aéreo, cuando se incurrie-ra razonablemente, debía considerarse como parte del costo razonable de las reparaciones. Parte de esta larga explicación detrás de esta opinión dice lo siguiente:

…el sentido de negocio del asunto es que el barco dañado se debe poner en servicio lo más pronto posible; y yo considero que los juzgados dirán que esto debió haberse considerado por los aseguradores cuando suscribieron el riesgo. Existe algo fantástico en el concepto que, bajo un contrato de seguros, contempla que un barco capaz de obtener flete debe permanecer inmovilizado por semanas esperando las refacciones que pueden ser enviadas por aire y enton-ces reducir la suspensión a unos cuantos días. El ar-gumento de que los aseguradores no reciben ningún beneficio de los gastos extra y del ahorro consecuen-te de tiempo no contrarresta estas consideraciones. La póliza no está diseñada para conferir beneficios a los aseguradores (salvo por las primas). La sugerencia

de que se le debe pagar menos al propietario porque se beneficia de reparaciones más rápidas, en mi opi-nión, es irrelevante y de hecho está basado en una falacia. La cuestión no es si él se beneficia sino si el costo de las reparaciones es razonable.

El enviar artículos por aire es actualmente algo común y una práctica mucho más normal que en 1954; los cargos de fle-te aéreo por lo general se aceptan en la avería particular sin ningún cuestionamiento. Sin embargo, el razonamiento del consejo y su alcance más amplio son importantes, y nos llevan al último caso legal que vamos a considerar.

Existe una excepción a la ausencia de autoridad moderna en este tema, y es una muy importante: The Medina Princess. El juicio en este caso, dado en 1962, consta de cientos de pági-nas y es realmente un documento formidable. Los armadores demandantes estaban tratando de probar que el barco era una pérdida total constructiva y gran parte del argumento se enfocó en qué costos podrían incluirse como parte del costo estimado razonable de las reparaciones, para ver si el costo total alcanzaba o excedía el valor asegurado.

Uno de los puntos que requirió atención fue el del motor de dirección. Roskill J describe los eventos de la siguiente manera:

El barco logró llegar a Djibouti después de haber sido parchado el mecanismo de dirección por la tripulación a bordo. El capitán (Capitán Osborne) logró una gan-ga con un caballero cuyo nombre ya mencioné, el Sr. Bezikis, quien estuvo de acuerdo en reparar el motor de dirección en cuatro días o algo así a un costo que se describe como 420 libras; ‘si no funciona no se paga’. He tenido que decidir si considero esta reclamación por 420 libras… la única defensa real (una vez que es-tuve satisfecho con que la necesidad de las reparacio-nes se debió a una lubricación negligente) fue que la cantidad cobrada por el Sr. Bezikis y reclamada por los demandantes fue excesiva. Sospeché que así era. Sin embargo, no considero que hubiera sido correcto re-chazar alguna parte de esta cifra de las 420. El Capitán Osborne estaba a su merced. No supongo, después de haber visto al Sr. Bezikis en el lugar de los testigos, que éste hubiera pensado dos veces en aprovecharse del predicamento del Capitán Osborne.

VISIÓN DEL MERCADO

96

El juez claramente consideró la opinión de que, bajo ciertas circunstancias, un cargo que, en el curso normal de evento se hubiera considerado excesivo, puede incluirse debidamente como parte del costo razonable de las reparaciones; y ‘ra-zonable’ en este contexto tiene el sentido de algo que los armadores no pudieron evitar.

Durante todo el curso de la defensa de los aseguradores, el Sr. Brandon argumentó que cuando la sección 69 utilizó la frase ‘costo razonable de reparaciones’, se refería únicamente al costo razonable de reparaciones permanentes; no podría incluirse nada más como por ejemplo: el remolque, salva-mento, costo de descarga de la carga o, incluso, el costo de reparaciones temporales. El Sr. Dunn, consejero de los arma-dores demandantes, comprensiblemente abogó por hacer una interpretación mucho más amplia sobre lo que podría incluirse en la frase. Roskill J se refirió al caso anterior de Ir-vine vs Hine, donde el costo de las reparaciones temporales y remolque fue aceptado y dijo:

… es claro que todas las partes involucradas en este caso pensaron que lo que yo llamaría un alcance más amplio del Sr. Dunn fue el enfoque correcto a adoptar, es decir ‘lo que se tendría que gastar para reparar el barco’, incluyendo (en este caso) el costo de las reparaciones temporales y de remol-que… Rechazo el estrecho alcance sugerido que el Sr. Brandon me invitó a adoptar… Pienso que sería incorrecto sostener que ciertas categorías de gastos deben por necesidad eliminarse del costo razona-ble de reparaciones. Considero que es cuestión de interpretación en cada caso lo que la frase incluye.

Las reparaciones mayores usual-mente requieren dique seco y es recomendab le elaborar la espe-cificación de la reparación antes de obtener coti-zaciones.

El consenso actual

Aunque siempre se deben tener en cuenta las circunstan-cias específicas de cada caso, afortunadamente no es ne-cesario que quienes analizan las reclamaciones examinen cada costo con base en los primeros principios. Existe un consenso general que refleja un equilibrio entre los pun-tos de vista expresados en los extractos antes citados. Por

Las reparaciones mayores usualmente requieren de dique seco y es recomendable elaborar la especificación de la reparación antes de obtener cotizaciones.

ejemplo, los costos de flete aéreo para refacciones en vue-los programados son, por lo general, aceptados sin ningún problema, aunque a veces la necesidad de rentar un avión genera específicamente costos más altos de lo normal y es necesario examinar las circunstancias más a fondo.

Los aseguradores han mantenido de manera consistente que el tiempo extra (que puede añadir 25% o más a los costos de reparación) y las reparaciones temporales sólo pueden aceptarse en la medida que se obtengan ahorros sobre los costos de reparación en general; por ejemplo, al reducir el número de días de renta del dique seco o permi-tir el aplazamiento de las reparaciones para ir a un lugar más barato. Sin embargo, existen concesiones importantes para esta regla general que reconoce, si no el concepto de instrumento de ganancias por flete, al menos algunos ele-mentos de la prueba del ‘armador prudente sin seguro’ y la idea que el asegurador debe considerar la naturaleza del objeto asegurado.

Primeramente, se aceptan las reparaciones temporales y el tiempo extra sin importar los ahorros si el barco es un ‘transatlántico’; la definición aceptada de este término va más allá de las embarcaciones de pasajeros a cualquier em-barcación que navegue con un programa fijo o anunciado, por ejemplo: buques de contenedores o ferries. Tomando en cuenta la opinión de Jowitt citada anteriormente, los aseguradores hicieron esta concesión sobre la base de que se considera que conocen la naturaleza del comercio de la embarcación cuando se otorga el seguro. En ocasiones se ha argumentado, sin éxito, que esta concesión debe ex-tenderse a otros tipos de embarcaciones que se dedican a operaciones altamente sensibles en cuestión de tiempo como embarcaciones de suministro a plataformas petrole-ras. No obstante, los aseguradores se han resistido, por lo general, a dicha extensión de concesión; aunque veces se logra negociar cláusulas especiales como parte de los tér-minos de la póliza.

En segundo lugar, si una embarcación está inactiva espe-rando una refacción que tiene un tiempo de fabricación largo y una reparación temporal le permitiría regresar a servicio, el costo de dicha reparación temporal será, por lo general, recuperable. De tal modo, la opinión de que a los aseguradores nunca les preocupan los asuntos que se rela-cionan con la demora se ve equilibrada por la opinión que sería potencialmente irrazonable de que una embarcación valiosa sufriera una demora excesiva por querer realizar una reparación temporal que está disponible. Aunque estas consideraciones se conocen como concesiones, parecería razonable sugerir que la mayoría podría verse de forma favorable por un juzgado bajo circunstancias adecuadas. Mientras Field v Burr es claramente una autoridad impor-tante, el costo que se reclama (descarga de carga dañada


97

ASPECTOS A RESALTAR

Después de una revisión de los antecedentes en donde se analizó la palabra “razonable” con respecto al costo de reparación de una embarcación dañada, es posible mencionar que la razonabilidad tendría que ser evalua-da individualmente, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, así como el lugar en donde se encuentra la embarcación.

El consenso actual indica que costos como los siguientes, pueden (dependiendo de las circunstancias) ser conside-rados como parte del costo razonable de reparación:

• Salvamento (rescate de una embarcación)

• Reparaciones temporales

• Retiro de carga de la embarcación para efectuar la reparación (este escenario está asociado usualmente con avería gruesa)

• Remolque y salarios de la tripulación mientras la embarcación se encuentra navegando de un puerto a otro para reparación

• Gastos extra para acelerar las reparaciones

• Honorarios y gastos del superintendente de Armador que su-pervisa la reparación

• Flete aéreo para el transporte de refacciones o materiales nece-sarios para la reparación

• Renta de generadores temporales

en su destino) estaba remotamente conectado con el proceso de reparación, del cual tanto el tiempo extra como las repara-ciones son evidentemente partes intrínsecas del mismo.

En su discurso, el presidente de la Asociación de Ajustadores de Avería en 1992, John Crump (anteriormente un distingui-do ajustador de avería que en ese entonces estaba trabajan-do para la Oficina de Reclamaciones de Lloyd’s), revisó otras reclamaciones que no estaban bien soportadas por principio o incluso eran totalmente inconsistentes. Su mensaje general fue el siguiente:

La equidad es de ambas partes, y cuando la interpre-tación de los hechos se estira para que le quede a una práctica argumentada que es de por sí de una autori-dad legal dudosa, tal vez ha llegado la hora de ponerle un alto.

La necesidad de equilibrar la equidad y la agilización comer-cial contra el principio y la certidumbre es tan antigua como el mercado de Lloyd’s. Una concesión genuina que surge del principio se relaciona con la renta de generadores temporales. Cuando una embarcación no puede seguir navegando debi-do a daños en el generador y se espera una demora conside-rable por la llegada de refacciones, una práctica aceptada del mercado es permitir que se rente un generador temporal, lo que sería similar a una reparación temporal. Sería sumamente raro que un juzgado se inclinara a dar este paso extra por un gasto que no repara la condición dañada de la embarcación de manera alguna y se ve fuertemente corrompida con la eva-sión de la demora; sin embargo, la práctica está firmemente arraigada y da respuesta a una necesidad comercial.

Hay algunos costos sobre los cuales todavía no se logra un claro consenso, por ejemplo, el costo de contención de la contaminación/limpieza asociado con la puesta en dique seco de una embarcación gravemente dañada. Aquí, el ar-

Richard Cornah

Responsable de la operación de la oficina de Charles Taylor Adjusting Liverpool. Ri-chard ingresó a Richards Hogg Lindley - RHL (despacho adquirido por Charles Taylor Consulting) después de egresar de la Universidad de Cambridge, en 1975. Inicial-mente formó parte de la División de Riesgos de Energía en Londres. Posteriormente, manejó la oficina de Kuwait de 1979 a 1982. Richard calificó como Miembro (Fellow) de la Asociación de Ajustadores de Avería (AAA) en 1984 y fue transferido a Liverpool como socio director de la oficina de esa ciudad.

Richard es responsable del Comité Técnico que proporciona asesoría al grupo de oficinas de Charles Taylor, a clientes y a organizaciones internacionales acerca de problemas en reclamos marítimos, y ha sido presidente (chairman) de la AAA.

En la página de Charles Taylor pueden ser descargadas copias de los discursos de Richard como presidente de la Asociación de Ajustadores de Avería de los años 2008 y 2009, los cuales tratan acerca de temas como contaminación e incidencia en la pérdida. Asimismo pueden ser consultados otros materiales relacionados con temas de seguro marítimo. Richard también es co-editor de la 13ª edición de Lowndes and Rudolf sobre Avería Gruesa y las Reglas de York-Amberes, y es miembro del Grupo de Salvamento de Lloyd’s (Lloyd’s Salvage Group).

Alejandro Martínez

Alejandro es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó para el Departamento de Proceso y Ambiental del Instituto Mexi-cano del Petróleo, específicamente en el diseño de equipo para plantas de proceso durante un año.

Ingresó a la División de Energía de Charles Taylor Adjusting en 2002, donde manejó reclamaciones relacionadas con Daño Físico y Responsabilidad Civil de plantas de proceso en instalaciones costa afuera y en tierra. En el 2004, fue transferido a la División Marítima a la cual pertenece hasta la fecha. Alejandro es ajustador de avería y en mayo de 2011 calificó como Miembro Asociado de la Asociación de Ajustadores de Avería del Reino Unido.

Actualmente, Alejandro Martínez está a cargo del manejo de reclamaciones de Casco, Maquinaria, Pérdida de Renta (Loss of Hire) Carga, Avería Gruesa, P&I y Terminales. Tiene amplia experiencia en la atención de reclamos asociados con todo tipo de embarcaciones como: buques tanque, buques abastecedores, buques portacontene-dores, bulk carriers, remolcadores, barcazas, yates y lanchas. Entre los casos más relevantes que ha manejado se encuentran reclamos de Pérdida Total Constructiva, Colisiones, Varaduras y Avería Gruesa.

Las opiniones expresadas en el presente artículo son propias de los autores Richard Cornah, Director de Charles Taylor Adjusting Marine y Alejandro Martinez Gon-zalez, Ajustador de Avería, Oficina México y no necesariamente reflejan la posición de Charles Taylor Adjusting.

mador se puede ver atrapado entre los aseguradores de propiedad que alegan que dichos costos son asunto de los aseguradores de Responsabilidad Civil (usualmente el Club de P&I), y los aseguradores de responsabilidad que rehúsan a aceptar el costo que fue incurrido como resultado directo de la puesta en dique seco de un buque para su reparación.

VISIÓN DEL MERCADO

Nacido en Tampico, Tamaulipas, Alberto José Canseco García es Contador Pú-blico Certificado. Cuenta con maestrías en Administración e Impuestos, y tiene estudios en Impuestos, Administración Financiera, Auditoría Fiscal, Estrategias Fiscales y Financieras, y Contabilidad Gubernamental, entre otros. Fue co-laborador en la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas y vicepresidente del Sector Gobierno del Consejo Directivo del Colegio de Con-tadores Públicos del Sur de Tamaulipas. Recientemente fue Coordinador Regio-nal de Gestión Social en la zona noroes-te de la campaña presidencial del Lic. Enrique Peña Nieto. Actualmente, como Director General de AGROASEMEX, tiene la misión de promover y fomentar el se-guro agropecuario en México.

ENTREVISTA

¿Qué factores diferencian a AGROASEMEX del resto de las aseguradoras públicas que en otros países ofrecen seguros para el campo? ¿Cuál es el mandato que AGROASEMEX tiene, por parte del Gobierno Fede-ral mexicano, en su papel de institución de segundo piso?

La ubicación geográfica de México expone al territorio a una amplia diversidad de riesgos. Tenemos entre 10 y 17 huracanes al año que afectan cada costa, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico; en contra-parte, estamos expuestos a la sequía ocasionada por el efecto de El Niño. Aunado a lo anterior, estamos en una zona geológica que conlle-

va riesgos altos de terremo-to y de erupción volcánica.

Estos riesgos pueden des-estabilizar las finanzas del país, por lo que es impor-tante contar con una ad-ministración de riesgos efi-ciente, que permita aten-der las necesidades de la población con agilidad, sin descuidar el buen funcio-namiento del Gobierno.

Como empresa del Gobier-no Federal, AGROASEMEX tiene una función de pro-moción y fomento del se-guro agropecuario que la hace diferente de empresas públicas que tienen úni-camente el propósito de atender a los productores mediante la colocación de seguros. Fue creada en ju-

AlBeRto josé cAnseco, diRectoR GeneRAl

de AGRoAsemex

tecnoloGíAs de medición: nueVAs

HeRRAmientAs PARA el seGuRo AGRoPecuARio


98


99

Alberto José Canseco, director general de AGROASEMEX.

nio de 1990 para desarro-llar un mercado de seguros tecnificado que corrigiera las distorsiones que se pre-sentaban con la anterior aseguradora (ANAGSA).

Para 2001, y reconociendo los avances que presenta-ban las aseguradoras priva-das y los Fondos de Asegu-ramiento en el desarrollo y participación de los segu-ros comerciales, la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruyó a AGROASEMEX para reo-rientar sus actividades de promoción y fomento.

AGROASEMEX opera bajo cuatro vertientes que se definen en el nuevo man-dato que le dio el Gobier-no Federal para operar

como institución de segun-do piso:

a) Somos una empresa de reaseguro que participa en el mercado ofreciendo ca-pacidad complementaria a la que brindan los rease-guradores internacionales y que tiene especial rele-vancia para el funciona-miento de los Fondos de Aseguramiento que ope-ran en el país. Asimismo, participamos en el seguro directo ofreciendo protec-ción para los programas de coberturas catastróficas que contratan los Gobier-nos Federal y de los esta-dos, tanto para la actividad agropecuaria como para el Fondo de Desastres Natu-rales (FONDEN), y que es-tán destinados a la protec-

ción de la infraestructura del país.

b) Tenemos encomendada la administración de los subsidios para apoyo al se-guro agropecuario que se autorizan en el presupues-to de egresos de cada año. La administración de estos recursos se realiza con es-tricto apego a las reglas de operación que para estos efectos autoriza la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público.

c) Desarrollamos nuevos seguros que fomentan una mayor cobertura y la aten-ción a las necesidades de protección que se presen-tan en la actividad agro-pecuaria, como es el caso de los seguros paramétri-cos y seguros para atender segmentos específicos del sector.

d) Promovemos el desarro-llo del mercado de segu-ros mediante el apoyo en la constitución de Fondos

Es necesario que se inviertan mayores

recursos para el desarrollo del sector

agropecuario y esto requerirá de protección

mediante la oferta de seguros

VISIÓN DEL MERCADO

100

de Aseguramiento y la par-ticipación de aseguradoras privadas, la capacitación, el desarrollo de herramientas informáticas para la admi-nistración de los subsidios y la administración integral de la operación de Fon-dos de Aseguramiento, por mencionar algunos.

¿Quiénes son los principales accionistas de AGROASEMEX?

El principal accionista de AGROASEMEX es la SHCP, con el 99% de la tenencia de acciones. El restante 1% lo tienen otras institucio-nes públicas, por lo que el 100% de las acciones está en poder del Gobierno Fe-deral.

¿Cuál es la estrategia de diver-sificación que AGROASEMEX implementa para mitigar el riesgo crédito en sus operacio-nes de reaseguro/retrocesión?

La estrategia para diver-sificación de reasegura-dores internacionales es transparente; se envía la misma información a to-dos los participantes, sin importar la capacidad que cada uno puede aportar. Este trato permite que las ofertas de participación de cada contraparte deriven de su capacidad y apetito. Estas ofertas se someten a la consideración del Comi-té de Reaseguro, que asig-na las participaciones con base en las políticas auto-rizadas por el Consejo de Administración.

Para la asignación de la par-ticipación es importante el security de cada reasegura-dor, de conformidad con la calificación asignada por las agencias calificadoras, publi-cadas por la Comisión Na-cional de Seguros y Fianzas (CNSF) de forma mensual.

La transparencia en nuestra operación nos ha permiti-

do ganar la confianza del reaseguro internacional, de manera que hoy tene-mos una oferta que excede nuestra demanda para to-dos los contratos que ope-ramos.

¿Cuáles son las tareas que AGROASEMEX impulsa a fin de promover una adecua-da administración de ries-gos entre los productores agropecuarios de nuestro país?

Dentro del sector asegura-dor agropecuario, AGRO-ASEMEX participa en dos esquemas distintos: el del seguro comercial y el del seguro catastrófico. Para la atención a los productores, operamos con los Fondos de Aseguramiento, quienes los atienden directamente, otorgando capacitación a

su personal y herramientas tecnológicas para su ade-cuada operación. Asimis-mo, para mitigar el riesgo, se han establecido condi-ciones para limitar la oferta de seguro, como son las la-bores culturales, fechas de siembra límite y reconver-sión de cultivos, de forma tal que, para tener acceso al seguro, los productores han debido adoptar las medidas recomendadas por las autoridades del sec-tor agropecuario.

A manera de ejemplo, po-demos señalar que el año pasado promovimos con SAGARPA la reconversión de la actividad agrícola en la zona norte de Sinaloa y sur de Sonora para el cul-tivo de maíz, que en los

últimos años se afectó por severas heladas. Se suspen-dió la suscripción de ries-gos para maíz en tal zona y, mediante incentivos en la prima de seguro, se pro-mueve la siembra de culti-vos más resistentes a bajas temperaturas.

En lo que respecta a los se-guros catastróficos, se tra-bajó con la SAGARPA para definir los riesgos que se desea proteger y los instru-mentos de administración de riesgo que mejor res-ponden a las necesidades de los Gobiernos Federal y de los estados. Este tra-bajo ha sido intenso y el resultado para 2013 fue la oferta de una cobertura por AGROASEMEX de 5.8 millones de hectáreas pro-tegidas para la agricultura menos tecnificada de zonas

de alta y muy alta margina-ción, además de 6 millones de unidades animal que co-rresponden a una superficie de 63 millones de hectáreas de pastoreo.

En su opinión, ¿qué facto-res han influido en el cre-cimiento de AGROASEMEX?

Después del retiro de AGROASEMEX de los segu-ros directos, se replanteó la estrategia de la institución, para lo que fue necesario revisar la estructura opera-tiva y financiera, así como una fuerte compactación y selección de los recursos humanos para atender los nuevos retos.

Derivado de esta reorienta-ción, se ha tenido un cre-

cimiento importante en los últimos años debido a la la-bor de detección de nece-sidades de aseguramiento del sector, sean producto-res individuales u organi-zados, o bien, Gobiernos Federal o estatales; a los productores del campo, en sus bienes patrimonia-les conexos a la actividad agropecuaria, y se tiene una actividad incipiente en seguros de vida. Inclusive, se ampliaron las coberturas hacia el sector público, con la protección al FONDEN.

¿Cuál es el futuro que usted visualiza para AGROASEMEX?

Durante estos años, AGRO-ASEMEX ha tenido la fle-xibilidad para atender las necesidades de protección del Gobierno Federal, co-adyuvando con la SHCP en el desarrollo e implementa-ción de soluciones de ad-ministración de riesgos en actividades de alta exposi-ción en sectores distintos a los que la institución esta-ba orientada inicialmente. AGROASEMEX continuará brindando su apoyo al Go-bierno Federal como instru-mento de administración de riesgos con especial énfa-sis en la transferencia a los mercados internacionales.

En cuanto al sector agro-pecuario, seguiremos desa-rrollando nuevos productos y adaptando los ya existentes para responder a la política agroalimentaria del Gobierno Federal y, de manera especial, estaremos participando en los trabajos para la reforma al campo que se ha propuesto esta administración.

¿Qué papel juega AGROA-SEMEX en el contexto de la política orientada al cam-po del Gobierno Federal? ¿Cuál es la visión del Go-bierno Federal mexicano en cuanto al impulso del seguro agropecuario?

La principal aportación del mercado de

reaseguro ha sido su contribución al

crecimiento y desarrollo de coberturas

complejas en su diseño y operación


101

Como comenté previa-mente, tenemos una co-municación muy estrecha con la SHCP y la SAGARPA para que sigamos, como Gobierno Federal, una es-trategia única para atender al campo mexicano. Consi-dero que los trabajos que se realizan para la reforma del campo son una excelente oportunidad para alinear los distintos instrumentos del Gobierno Federal hacia los objetivos de desarrollo del sector.

Uno de los principales compromisos del Gobierno Federal mexicano es pro-mover la transparencia en el uso de los recursos públi-cos; en este sentido, ¿qué medidas de transparencia utiliza AGROASEMEX en el manejo de los recursos fis-cales destinados al subsi-dio de la prima del seguro agropecuario?

En general, la administra-ción de los programas del Gobierno Federal se rige por el principio de la trans-parencia, por lo que existen los mecanismos para medir la efectividad de los progra-mas y para dar a conocer entre la población los bene-ficiarios de los programas, así como los resultados de las evaluaciones. Cabe des-tacar que estos programas son sujetos a revisiones con-tinuas por parte de distintas instancias de gobierno.

AGROASEMEX participa en el mercado internacional del seguro agropecuario; ¿cómo colabora con enti-dades extranjeras a fin de compartir experiencias?

La experiencia obtenida por AGROASEMEX durante su operación en primer piso, así como la de reasegurador y agente de fomento del Gobierno Federal, ha ge-nerado reconocimiento en otros países y el interés para

intercambiar experiencias, tanto a nivel de gobiernos como de empresas de segu-ro privadas.

Como parte de la experien-cia del seguro directo, se han dado intercambios so-bre la operación de seguros agropecuarios, desde la sus-cripción de riesgos y ajuste de siniestros hasta el diseño de productos tradicionales y la transferencia de riesgos a mercados internacionales.

Por otra parte, con la expe-riencia que se ha generado en la operación de los segu-ros catastróficos paramétri-cos, con base en estaciones meteorológicas para la agri-

cultura y con imágenes de satélite para la ganadería, hemos apoyado a otras ins-tituciones y gobiernos dan-do a conocer los conceptos teóricos y con el desarrollo de esquemas similares adapta-dos a sus propias condiciones.

Como entidad de fomento, la administración de subsi-dios ha sido un tema de in-terés recurrente por parte de los gobiernos en países que inician su intervención en los seguros agropecuarios. Asimismo, la figura de los Fondos de Aseguramiento y la labor de promoción para la creación de fondos y siste-mas para su administración, han sido objeto de interés.

En su opinión, ¿cuál es el valor agregado que un in-termediario de reaseguro debe ofrecer a sus clientes?

Nuestra relación con los in-termediarios ha generado

un importante valor agre-gado sobre la base de un conocimiento compartido sobre los riesgos y produc-tos que estamos transfirien-do al mercado. El resultado de este involucramiento del intermediario en las caracte-rísticas de los productos le permite transmitir al merca-do la confianza en el desa-rrollo técnico, la sana opera-ción y la fortaleza financiera que soportan los seguros que se transfieren. Sobre esta base, el intermediario ha logrado conseguir las mejores condiciones: pre-cio, capacidad y propuestas de esquemas innovadores para su colocación. Actual-mente, AGROASEMEX cuen-

ta con el respaldo del rease-guro con una capacidad de 26,787 millones de pesos en los distintos contratos, con la participación de 45 rease-guradores.

Adicionalmente, los inter-mediarios de reaseguro nos apoyan con sus herra-mientas técnicas para la trasferencia de riesgo y es-tablecimiento de contacto con reaseguradores para el intercambio de tecnologías e innovaciones en el sector asegurador. Las experiencias que nos han compartido tienen un gran valor, apren-demos de ellas y nos per-miten hacer adaptaciones para aplicarlas en nuestro entorno.

¿Cuál considera usted que es la principal apor-tación del mercado de re-aseguro en el desarrollo y crecimiento del seguro agropecuario en nuestro país?

Si bien el mercado de re-aseguro resulta de gran importancia para dar via-bilidad a la operación de los seguros agropecuarios, consideramos que su prin-cipal aportación ha sido la contribución para el creci-miento y desarrollo de co-berturas complejas en su diseño y operación. El re-aseguro ha sido el soporte del crecimiento basado en la confianza en el desarrollo técnico de los productos y en las instituciones nacio-nales que los administran.

Un ejemplo de esta contri-bución, que ha tenido gran impacto, es el crecimiento de la operación de seguros que hoy tienen los Fondos de Aseguramiento, y esta ope-ración no sería posible sin el respaldo del reaseguro. Otro punto es el incremento de las coberturas de los seguros catastróficos, entre los que destacan los paramétricos, los cuales fueron diseñados a partir de desarrollos propios y han sido bien recibidos por el mercado, lo que ha permi-tido una evolución favorable.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos del se-guro agropecuario en Méxi-co? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar el seguro agro-pecuario en nuestro país?

El seguro agropecuario enfrenta varios retos ac-tualmente. Por una parte, tenemos por delante el in-cremento en el rendimien-to de los recursos naturales mediante la tecnificación; es necesario que se invier-tan mayores fondos para el desarrollo del sector agro-pecuario y esto requerirá de protección mediante la ofer-ta de seguros. Nosotros, en AGROASEMEX, trabajamos para acompañar estos pro-yectos al campo mexicano.

Por otra parte, debemos tra-bajar más en la promoción

Los métodos tradicionales para el ajuste

de siniestros han probado ser útiles pero

tienen la desventaja de resultar costosos

y, con frecuencia, son un obstáculo para

la oportunidad de pago

VISIÓN DEL MERCADO

102

El seguro agropecuario debe evolucionar hacia

las tecnologías de medición indirecta como

la percepción remota a través de imágenes

de satélite, los modelos de simulación de

desarrollo vegetativo, etcétera

de la cultura del seguro a nivel individual. La eco-nomía de un gran número de familias que trabajan en el campo está expuesta a pérdidas por la presencia de riesgos climáticos, geológi-cos y biológicos, de manera especial cuando se perciben cambios en los patrones del clima que se asocian al cambio climático. Merecen especial mención los ries-gos en los precios, ya que el resultado final para el productor depende de la combinación producción-precio.

El seguro agropecuario debe evolucionar hacia las tecno-logías de medición indirec-ta, como son: la percepción remota a través de imáge-nes de satélite, los modelos de simulación de desarrollo vegetativo y la medición de variables climatológicas, en-tre otras. Los métodos tra-dicionales para el ajuste de siniestros han probado ser útiles pero tienen la desven-taja de resultar costosos y, con frecuencia, son un obs-táculo para la oportunidad de pago. A través de tecno-logías de medición indirec-tas, los costos disminuyen y se reduce significativamen-te el tiempo de respuesta. El reto es la adopción de estas tecnologías.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría mandar a los lectores de Reaseguro Con-temporáneo?

En AGROASEMEX le damos un gran valor a la difusión del conocimiento por la ayuda que significa para avanzar en la adaptación y transferencia de la técnica, tan necesaria en nuestra industria. Felicito a Aon Benfield por el esfuerzo de difundir la cultura del seguro y reaseguro, por los altos estándares téc-nicos y la oportunidad en

los temas que publica, lo que nos da a los lectores la oportunidad de tener una ventana privilegiada para observar la condición ac-tual de la industria.


103

104

En nuestra industria, hoy más que nunca, es fundamental te-ner acceso a la información más actual a fin de tomar decisio-nes estratégicas informadas. Las aseguradoras requieren y es-peran datos precisos, fácilmente disponibles sobre el mercado mundial de reaseguros y la información más reciente sobre las reaseguradoras. Con esto en mente, Aon Benfield está empo-derando a los clientes con acceso a través de MarketReView.

MarketReView incluye un potente motor de búsqueda y es el sitio de Aon Benfield al cual acudir para obtener información acerca de nuestros socios de reaseguro. El equipo de Análisis de Mercados de Aon Benfield Analytics monitorea y evalúa el desempeño operativo de los reaseguradores y la evolución del mercado; compartiendo información relevante con los clientes y manteniendo MarketReView totalmente al día.

Beneficios de MarketReView

Actualización de calificación otorgada por agencias calificadoras en tiempo real

• Los clientes pueden suscribirse para recibir no-tificaciones por correo electrónico directo de la calificación de solvencia financiera o cambios de perspectivas instigados por A.M Best y Standard &Poor´s sobrecompañíasdesignadasdeVidayDaños alrededor del mundo

Noticias del mercado / Actualizaciones sobre análisis del mercado

•Comunicados de prensa clave, o relacionados con los principales grupos de reaseguro

•Actualizaciones sobre análisis del mercado y últi-mas noticias, como fusiones y adquisiciones, crea-ción de nuevas empresas, reestructuración corpo-rativa y desarrollo de regulación

Acceso a Reportes de la Compañía / Sindicatos

• Perfiles detallados sobre los principales grupos de reaseguro y de alrededor de 250 contrapartes individuales de reaseguro

Análisis de la Industria

• Publicaciones constantes de análisis del mercado: El estu-dio de Agregados de Aon Benfield y la actualización de Lloyd’s, y estudios de los competidores del mercado

• Reportes especiales sobre temas de actualidad, como las estimaciones reportadas de pérdidas catástroficas y el im-pacto potencial de la crisis de la deuda soberana europea

Perfiles detallados a nivel grupo, compa-ñía y sindicato

Como parte de nuestro continuo esfuerzo para propor-cionar la mejor cobertura en el mercado de reaseguros, el equipo de Análisis de Mercados de Aon Benfield Analytics produce informes financieros a gran detalle sobre los prin-cipales grupos de reaseguro, las compañías de reaseguros individuales y los sindicatos Lloyd’s.

Todos estos perfiles actualizados regularmente pueden ser vistos a través de MarketReView y proporcionan la siguiente información:

•Hasta cinco años de datos del Estado de Resultados y del Balance General

•Un resumen de los acontecimientos más recientes, in-cluyendo el comentario sobre la estructura de capital, resultados financieros, índices clave, reaseguro, cambios corporativos y otras notificaciones importantes

•Calificaciones actuales de las cuatro principales agencias calificadoras

•Datos del mercado capital/financiero sobre los grupos de reaseguro clave

MarketReView®Acceso optimizado a información sobre el security1 de los mercados

1 Security se refiere a la fortaleza financiera de los participantes del mercado


105

Acerca de Aon Benfield

Aon Benfield, una división de Aon Corporation (NYSE: AON), es el intermediario mundial líder en reaseguro y de servicio completo en asesoramiento de capital. Empoderamos a nuestros clientes para entender mejor, gestionar y transferir el riesgo a través de soluciones innovadoras y acceso personalizado en todas las for-mas de capital mundial de reaseguro a través de mer-cados por contratos, facultativos y mercados de capital. Como asesor de confianza, nosotros entregamos alcan-ce local para los mercados del mundo, una inversión sin precedentes en su innovadora capacidad analítica, incluyendo gestión de catástrofe, asesoramiento actua-rial y de la agencia de calificación. A través de la pericia y experiencia de nuestros profesionales, asesoramos a nuestros clientes para tomar decisiones de capital ópti-mas que les permitan obtener los mejores resultados y mejorar la eficiencia operativa de su negocio. Con más de 80 oficinas en 50 países, nuestra base de clientes en todo el mundo tiene acceso a la más amplia cartera de soluciones integradas de capital y servicios. Para saber cómo Aon Benfield ayuda a empoderar resultados, por favor, visite: aonbenfield.com.

Aon Benfield Contactos:

AméricasMike McClane+1 [email protected]

Internacional Mike Van Slooten+44 (0) 20 7522 [email protected]

[email protected]

VISIÓN DEL MERCADO

106

Directivos de Aon Benfield México y Centroamérica se reunieron para su junta de resultados.

juntA de ResultAdos

El 27 de febrero de 2014, el grupo directivo de Aon Benfield México y Centroamérica llevó a cabo la jun-

ta de trabajo para analizar los resultados del año 2013, así como las metas para el año en curso. Esta reunión se llevó a cabo en el salón Guanajuato del Club de Industriales.

Nuevamente Aon Benfield México y Centroamérica ex-cedió su pronóstico de cierre en el 2013, consolidando su posición de liderazgo en México.

En una comida realizada después de la presentación, el director general, Lic. Juan Carlos Sánchez Acevedo, agra-deció a los presentes su contribución a la empresa y los exhortó a alcanzar las metas del año 2014 haciendo notar la gran importancia que tiene México para lograr las me-tas de la región latinoamericana.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Sánchez, Guadalupe Rodríguez, Julio Cedillo y Leonardo Estrada.

NUESTRO EQUIPO


107

108

Marco V. Herrera

El Mundial de Catar será un evento único por los asombrosos estadios que serán construidos. Sólo que, antes, el país más rico del mundo tendrá que superar importantes temas ambientales y laborales.

dePoRte Y ARQuitectuRA PARA el mundiAl 2022

EEn diciembre de 2010, mediante un sorteo en

el seno de la FIFA, en Zúrich, se determinó que el país ga-nador de la organización de la Copa Mundial de Futbol en 2022 es Qatar, lo que sig-

nifica que, por primera vez, un país de Medio Oriente será anfitrión de este evento mundial. “Gracias por creer en Qatar, gracias por creer en el cambio, por expandir el juego, por dar una oportuni-

dad a Oriente Medio. No los defraudaremos. Les prometo que estarán orgullosos de nosotros”, dijo el jeque Mo-hammed Bin Hamad Al-Tha-ni, presidente del Comité de Candidatura de Qatar 2022.

Después del Mundial de Bra-sil el próximo mes de junio, faltarán ocho años para que Qatar reciba a los principales equipos de futbol del mun-do y para eso será necesario tener toda la infraestructura

INNOVACIÓN


109

Los avances de Catar en innovación

son muy relevantes, y se encuentra en

un proceso de transformación de su

economía para no depender del petróleo

en el futuro

lista. Para los países anfitrio-nes, éste es siempre un gran reto pero en especial para esta pequeña nación árabe de 11,437 km2 (casi la mis-ma superficie que la isla de Jamaica) tiene un gran sig-nificado ya que el torneo se celebrará en pleno invierno boreal, entre noviembre de 2022 y enero del 2023, cuan-do las temperaturas de 30 grados son más benignas que los 50 grados del verano.

Este Mundial ha generado ya grandes retos para Qatar; primero, el que le ha im-puesto la FIFA para que los estadios sean desmantelados después de la Copa y las pie-zas puedan utilizarse en la construcción de 22 estadios en países en desarrollo. Por su parte, los ambientalistas han puesto su propia condi-ción: los estadios eviten usar aires acondicionados que au-menten la huella de carbono

en la atmósfera. Finalmente, la Comunidad Económica Europea también dio a co-nocer su requerimiento para que los 1.7 millones de traba-jadores ilegales que trabajan en las construcciones sean regularizados. El Gobierno de Qatar ya está en negociaciones con las autoridades internacio-nales para resolver este desafío.

La innovación ha sido la me-jor aliada de los arquitectos para enfrentar los desafíos ac-tuales. Los mejores ejemplos son las propuestas de mate-riales más ligeros y los méto-dos de construcción para edi-ficar estadios con capacidad para 40,000 fanáticos, cuya

novedosa estructura permi-tirá desmontar aproximada-mente el 50% de sus asientos al terminar la Copa Mundial.

Por lo que corresponde a los aires acondicionados, están utilizando equipos mecáni-cos que impulsan los aires del desierto para que, con ayuda de techos y rampas especialmente diseñados, sea posiblemantener una tempe-ratura dos grados menor que la registrada en el exterior. La famosa firma inglesa Zaha Hadid Architects será, con-juntamente con otros arqui-tectos españoles y holande-ses, una de las que enfrentará este año el desafío de cons-

Este artículo es una colaboración de Marco Herrera, estratega, innovador y experto en Asuntos Públicos. Fundador de Grupo Public y conferencista. Su pasión es el análisis político, los modelos de negocio y el futuro de la humanidad.

Las fotografías utilizadas en este artículo son propiedad de Qatar 2022 Bid Committee las cuales aparecen en la pagina qatar2022bid.com

truir y remodelar estas mag-nificas construcciones.

El diseño de los estadios ha cobrado especial importancia desde las olimpiadas de Chi-na. Hoy en día los arquitectos no sólo buscan la funcionali-dad sino la espectacularidad del diseño y, a la postre, el re-conocimiento mundial.

En esta categoría, con todo y los grandes retos del clima, de la FIFA y de los ecologistas, los estadios de Qatar van a dar mucho que hablar desde el punto de vista de innova-ción deportiva aplicada a la arquitectura.

110

Arturo Schoening

la venta: el último paso de la acción

creativa

un fActoR VitAl de lA

cReAtiVidAd Que A menudo es iGnoRAdo

Aun PoR los mismos cReAtiVos

E s un hecho que no todas las personas tienen habili-dad para “vender”. En realidad, son muy pocas las

personas que pueden vender algo sin esfuerzo, en tanto que abundan quienes son capaces de llevar a cabo cual-quier tarea, siempre y cuando no tenga nada que ver con la venta porque consideran que carecen de las supuestas facultades del vendedor: una sonrisa perenne, gran facili-dad de palabra, un buen humor a prueba de cañonazos, estómago para tolerar impertinencias y una gran dosis de paciencia.

Pero hay algo más, aunque, como veremos, la venta es la última etapa de la acción creativa, como veremos

Poco valorados pero extrema-damente valiosos, los vende-dores concluyen el proceso creativo, generan cultura y se encargan de que siempre al-guien salga beneficiado. Su la-bor es fundamental y admira-ble, sólo que, con frecuencia, ni ellos mismos lo reconocen.


111

después, la profesión de “vendedor” inspira desdén, por lo menos en nuestro país. Declarar que nos dedicamos a vender despierta al momento sentimientos adversos, es decir, no se le considera una profesión digna como la de médico o la de contador. Y de paso, genera desconfianza. Vender es una actividad “dudosa” aunque en otros países sea respetadísima.

Hace algunos meses, un matrimonio de amigos míos la-mentaba que su hija se hubiera casado con un “aplana-calles”. (en realidad, un exitosísimo vendedor de maqui-naria pesada y poseedor de cuentas corrientes no menos pesadas) y no con un profesionista universitario como el

que ellos hubieran querido, aunque a la hija le tienen sin cuidado los comentarios de sus papás y se dedica a dis-frutar de su auto del año, los trapitos que colecciona en abundancia, las chaquiras de esmeralda y brillantitos, y otras monerías que le regala su amante esposo.

Creo que la gente que mira de lado las ventas se senti-ría más tranquila si examinara la tarea de vender desde otro ángulo: por ejemplo, el vendedor ha hecho posible la cultura, los libros no llegarían a los lectores si no fuera gracias al vendedor, y a él le debemos la difusión de la tec-nología electrónica, la proliferación de los medicamentos, la moda, la música y mucho más. Todas las creaciones hu-

INNOVACIÓN

112

manas concluyen siempre en las manos de un vendedor, quien las coloca en las manos de quien las requiere o las necesita. Una idea creativa no sirve para nada si alguien no se responsabiliza por hacerla llegar a las personas que beneficiará, y ese alguien siempre es un vendedor.

Y, para empeorar este asunto, las personas que desdeñan la actividad de vender no han hecho otra cosa a lo largo de su vida que... ¡vender! El problema radica en que, al no percibir su acción de vendedores, venden mal y obtienen poco. He conocido personas mayores cuya productividad no dejó lugar a dudas; fueron grandes creativos y, sin em-bargo, al final de su vida lamentaron que sus capacidades no fueran reconocidas y terminaron su existencia rodea-dos de carencias. Temo que la dificultad no fue que otros no reconocieran sus capacidades, sino que su capacidad como vendedores de sí mismos era deficiente.

Las grandes (o pequeñas) ideas benefician a otros median-te el acto de la venta. La penicilina es un gran invento, tanto como la aspirina, los alfileres de seguridad, las vacu-nas, los botones, los ordenadores, las tarjetas de crédito (las tarjetas no tienen la culpa de lo que sucede con ellas en la actualidad), los cerillos, los kleenex, el Volkswagen, las cafeteras o el DVD, pero estos artículos no beneficia-rían a nadie si el vendedor no se hiciera cargo, en primer lugar, de convencer al público respecto de su gran utili-dad y, en segundo, de ponerlo en las manos del usuario recibiendo a cambio un merecido ingreso.

La venta concluye el acto creativo, ya que de otro modo la creación no evoluciona, no progresa. Un producto o servicio de gran valor puede quedarse para siempre en el cajón de los objetos olvidados si no es entregado me-diante la venta para beneficiar a otros, intercambiándolo para que el producto o servicio se mantenga con vida, sea perfeccionado y evolucione.

Vender resulta muy sencillo cuando la necesidad es evi-dente y requiere de un satisfactor inmediato. También es una tarea fácil cuando se viven épocas de prosperidad y el dinero abunda. El vendedor profesional no retrocede. Quien justifica sus bajas estadísticas en materia de ventas, diciendo que el mercado ha sufrido una contracción o que el público no está interesado en el producto o servicio que ofrece, es cualquier cosa menos un vendedor profesional.

Decir que un vendedor satisface necesidades es expre-sar una idea sumamente limitada acerca de su verdadera función. El vendedor profesional va mucho más allá: no muestra solamente una necesidad, sino obliga a que ésta sea reconocida como tal y logra que el individuo que la experimenta esté dispuesto a pagar para satisfacerla aun-que le duela más que si le desprendieran los pulgares. Y es entonces cuando decimos que un vendedor es convincen-te. En realidad avanza... y punto.

Ningún vendedor escuchará jamás a un prospecto que diga: “¿Dónde firmo?” Es el vendedor quien dice: “¡Firme aquí!”

El vendedor profesional puede ser amable, sutil, simpático o dicharachero, o puede ser también seco, duro, incisivo y aun tartamudo, pero siempre avanza, obligando a que las necesidades sean evidentes y a que tenga lugar el in-tercambio.

Nunca (¡nunca!) ofrece alternativas que hagan retroceder al cliente. Jamás da a elegir entre un sí y un no, sino entre un sí y un sí. Si el prospecto no elige un artículo porque el costo es inalcanzable, el auténtico vendedor se lo ofrece en condiciones tales que el costo no parezca inaccesible, o busca un artículo conveniente para su bolsillo, pero no deja que se vaya vivo. Para alcanzar su meta, que es ven-der, dispone siempre de varios caminos y desconoce por completo el significado de la palabra “no”. Facilita, allana los obstáculos, pone al alcance, pero en ningún momento retrocede: culmina el acto creativo obligando ingeniosa-mente a que tenga lugar el intercambio de un producto o servicio que resulte útil para los demás.

Arturo Schoening es matemático de origen y se ha dedicado durante muchos años

al estudio de los procesos de creatividad, comunicación y servicio como un sistema

unificado. Ha sido consultor en estos aspectos para diferentes compañías internacio-

nales y universidades.

Ha publicado numerosos artículos así como varios libros con editoriales como Trillas y

Diana. Algunos de estos títulos son: “La fábrica de ideas”, “La fábrica de soluciones”,

“La fábrica de riqueza”, “Negociación y Persuasión” y “El poder de transformar”,

cuyo método fue expuesto en el módulo de Creatividad del diplomado de lProduc-

ción Musical, organizado por César Costa y Fernando Santibáñez en la Universidad

Anáhuac, así como en el Congreso Interamericano de Desarrollo Organizacional el

cual está siendo adoptado como un instrumento de mejora continua en varias em-

presas.

Más información en:

www.tslabooks.com, [email protected], [email protected]


113

114

La calidad nos fortaleceCertificado en todos sus procesos desdela recepción del aviso del siniestro hastael pago de la indemnización

REPORTE ESPECIAL RIESGOS DEL...

Documents

Transcript of REPORTE ESPECIAL RIESGOS DEL...