Luciana Oliver & Equipe ASPBrasil OPA 0,55% O OPA tem registro na ANVISA?
RESULTADOS 1º SEMESTRE DE 2017 CAMPO GRANDE/MS · Parceria para a realização da pesquisa durante...
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RESULTADOS 1º SEMESTRE DE 2017 – CAMPO GRANDE/MS
Realização: IPF/MS
PARCEIROS
Parceria para a realização da pesquisa durante o Carnaval
Parceria para a realização da pesquisa durante o Carnaval
Convênio para a realização das pesquisas sazonais – resultados previstos
AGRADECIMENTO PELAS LIBERAÇÕES CONCEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS
AGRADECIMENTO A TODA POPULAÇÃO E EMPRESÁRIOS QUE PARTICIPARAM DAS PESQUISAS
REALIZADO 1º SEMESTREPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
*Aplicação de questionários semiestruturados, contemplando perguntas abertas e fechadas
*Dois tipos de questionários aplicados, um destinado aos empresários e outro a população
*Amostra populacional: 1.288 questionários aplicados após as principais datas comemorativas do 1º semestre
*Sondagem - Amostra empresarial: 187 questionários aplicados após as principais datas comemorativas
*5% de margem de erro e 95% de confiança para cada pós data
Pós carnaval
REALIZADO
Movimentação total R$7,05 milhões
Alimentação R$2,55 milhões
Bebidas R$3,30 milhões
Gastos Até R$50,00
Pós
PREVISTO EFETIVO
Movimentação total R$88,66 milhões R$88,76 milhões
Movimentação com presentes R$26,57 milhões R$25,64 milhões
Gasto médio em presentes R$57,98 R$76,50
% de pessoas que foram as
compras
72,08% 79,69%
Movimentação com
comemoração
R$62,09 milhões R$63,12 milhões
Gasto médio com comemoração R$157,83 R$171,90
% de pessoas que comemoraram 88,30% 74,51%
De acordo com sondagem, estima-se que 69,30% das lojas (que comercializaram artigos da
páscoa) detiveram aumento nas vendas mensais entre 10% a 30%. Em alguns casos
específicos o percentual chegou a 800%.
Na comparação ao ano passado, houve aumento nas vendas para 75% dos empresários.
Para 63,90% esse percentual variou de 10% a 30%.
30% realizaram descontos de até 10%
62,50% dos empresários perceberam aumento nos preços dos artigos de páscoa na
comparação ao ano passado
68,80% dos empresários perceberam alterações no comportamento do consumidor em
relação ao ano passado. Dentre essas alterações: sensibilidade ao preço.
Muito bom;
37,50%
Bom; 37,50%
Regular;
12,50%Ruim; 12,50%
Avaliação dos empresários
– Páscoa 2017
Preferências dos consumidores
- Marcas
Lacta
Nestle
Cacau Show
Garoto
Bauduco
Ferrero Rocher
Caseiro
Harald
Arcor
Cacau Brasil
Ferrero Brasil
Kopenhagen
Top Cacau Chocolates
28,30%
25,79%
23,27%
12,58%
1,89%
1,89%
1,26%
1,26%
0,63%
0,63%
0,63%
0,63%
0,63%
Principais dificuldades encontradas: atendimento e preço
33,73% fizeram pesquisa de preço
Atributos: Preço, local de atendimento e propaganda.
Comper
Americanas
Cacau Show
Fort
Extra
Carrefour
Mercadão
Atacadão
Casa Dos Doces
Assaí
Pão De Açucar
Studio
Veratti
Ponta Porã
Campos
Kopenhagen
Legal
Florybal
Rede Econômica
Walmart
35,75%
18,44%
11,73%
5,59%
5,03%
5,03%
5,03%
3,91%
1,68%
1,68%
1,12%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
Preferências dos consumidores
- Locais
Pós Dia
das Mães
PREVISTO EFETIVO
Movimentação total R$50,78 milhões R$50,76 milhões
Movimentação com presentes R$30,76 milhões R$29,78 milhões
Gasto médio em presentes R$122,05 R$150,98
% de pessoas que foram as
compras
64,10% 56,81%
Movimentação com
comemoração
R$20,02 milhões R$20,97 milhões
Gasto médio com comemoração R$86,43 R$215,83
% de pessoas que comemoraram 58,89% 24,67%
Na comparação ao ano passado, houve redução nas vendas para 54,20% dos empresários,
para 27,70% mantiveram-se estáveis e para 15,70% houve aumento. Para 65,30% esse
percentual variou de 10% a 30%.
77,1% realizaram descontos de até 80%
15,7% dos empresários perceberam aumento nos preços dos artigos voltados ao dia das
mães na comparação ao ano passado
86,7% dos empresários perceberam alterações no comportamento do consumidor em
relação ao ano passado. Dentre essas alterações: sensibilidade ao preço e indecisão em
alguns momentos.
1,20%
3,60%
27,70%
31,30%
22,90%
13,30%
Não informado Muito bom Bom Regular Ruim Muito Ruim
Avaliação dos empresários
– Dia das Mães 2017
Preferência de Lojas/Regiões
– Dia das Mães 2017
48,5% dos consumidores não tiveram que realizar trocas, 51,1% não
souberam dizer se as trocas foram necessárias;
55,7% dos presenteados gostaram do que ganharam
Lojas % Lojas %
Boticário 10,38% Hering 1,09%
Cacau Show 10,38% Joalheiria 1,09%
Shopping Campo Grande 6,01% Tokio Sushi 0,55%
Centro 5,46% Romera 0,55%
Anita 4,37% Ponta Porã 0,55%
Internet 4,37% Renner 0,55%
Passaletti 3,83% Mon Amour 0,55%
Shopping Norte Sul 3,28% Minimus 0,55%
Americanas 2,73% Loja de Flores 0,55%
Avenida 2,73% Magazine Luíza 0,55%
Floricultura 2,73% Marcela Esportes 0,55%
Maube 2,73% Mark Joias 0,55%
Pátio Central 2,19% CVC 0,55%
Pernambucanas 2,19% Em outro Estado 0,55%
Riachuelo 2,19% Extra 0,55%
Shopping 2,19% Galeria 0,55%
Autonômo 1,64% Carioca Esportes 0,55%
Bairro 1,64% Centauro 0,55%
C&A 1,64% Chilli Beans 0,55%
Casas Bahia 1,64% Cia Perfumes 0,55%
Centro comercial Afonso Pena 1,64% Ciclo Ribeiro 0,55%
Loja de Joias 1,64% Cinema 0,55%
Marisa 1,64% Cinemark 0,55%
Studio Z 1,64% Cophamat 0,55%
Natura 1,09% Aliexpress 0,55%
Shopping Bosque dos Ipês 1,09% Atitude 0,55%
Tube Surf 1,09% Camelodromo 0,55%
Pós Dia dos Namorados
PREVISTO EFETIVO
Movimentação total R$57,70 milhões R$66,35 milhões
Movimentação com presentes R$28,47 milhões R$32,77 milhões
Gasto médio em presentes R$138,87 R$144,81
% de pessoas que foram as
compras
53% 66,08%
Movimentação com
comemoração
R$29,23 milhões R$33,58 milhões
Gasto médio com comemoração R$92,96 R$164,15
% de pessoas que comemoraram 52% 52%
Na comparação ao ano passado, houve aumento nas vendas para 31% dos empresários e
piora para 39,70%. Para 69,30% o percentual de redução ou aumento variou de 10% a 30%.
83,70% realizaram descontos de até 50%
32,80% dos empresários perceberam aumento nos preços dos artigos para o dia dos
namorados na comparação ao ano passado
84,5% dos empresários perceberam alterações no comportamento do consumidor em
relação ao ano passado. Dentre essas alterações: sensibilidade ao preço e indecisão.
Principais dificuldades encontradas: atendimento
49,8% não fizeram pesquisa de preço
Atributos: qualidade, preço e local de venda.
Estratégias dos empresários
– Dia dos namorados 2017
0,58%
8,19% 8,77%
16,37%17,54%
20,47%
28,07%
Preferência de Lojas/Regiões
– Dia dos namorados 2017
Lojas % Lojas %
Aliexpress 0,55% Natura 1,09%
Atitude 0,55% Shopping Bosque dos Ipês 1,09%
Camelodromo 0,55% Tube Surf 1,09%
Carioca Esportes 0,55% Autonômo 1,64%
Centauro 0,55% Bairro 1,64%
Chilli Beans 0,55% C&A 1,64%
Cia Perfumes 0,55% Casas Bahia 1,64%
Ciclo Ribeiro 0,55% Centro comercial Afonso Pena 1,64%
Cinema 0,55% Loja de Joias 1,64%
Cinemark 0,55% Marisa 1,64%
Cophamat 0,55% Studio Z 1,64%
CVC 0,55% Pátio Central 2,19%
Em outro Estado 0,55% Pernambucanas 2,19%
Extra 0,55% Riachuelo 2,19%
Galeria 0,55% Shopping 2,19%
Loja de Flores 0,55% Americanas 2,73%
Magazine Luíza 0,55% Avenida 2,73%
Marcela Esportes 0,55% Floricultura 2,73%
Mark Joias 0,55% Maube 2,73%
Minimus 0,55% Shopping Norte Sul 3,28%
Mon Amour 0,55% Passaletti 3,83%
Ponta Porã 0,55% Anita 4,37%
Renner 0,55% Internet 4,37%
Romera 0,55% Centro 5,46%
Tokio Sushi 0,55% Shopping Campo Grande 6,01%
Hering 1,09% Boticário 10,38%
Joalheiria 1,09% Cacau Show 10,38%
RESULTADOS GERAIS – PRESENTESR$88,19 MILHÕES
Dia dos namorados
R$32,77 milhões
Dia das mães
R$29,78 milhõesPáscoa
R$25,64 milhões
RESULTADOS GERAIS – COMEMORAÇÕESR$124,72 MILHÕES
Páscoa
R$63,12 milhõesDia dos namorados
R$33,58 milhõesDia das mães
R$20,97 milhõesCarnaval
R$7,05 milhões
NO 1º SEMESTRE DE 2017, ESTIMA-SE QUE TENHA HAVIDO ENTRE AS PRINCIPAIS
DATAS COMEMORATIVAS UMA MOVIMENTAÇÃO DE R$212,91 MILHÕES
PARA OS EMPRESÁRIOS, OS RESULTADOS GERAIS FORAM:
PÁSCOA: POSITIVO
DIA DAS MÃES: NEGATIVO
DIA DOS NAMORADOS: POSITIVO E NEGATIVO
ANÁLISE EMPRESARIAL
Principais dificuldades
empresariais
1,10%
2,76%
6,08%
6,63%
8,29%
9,94%
10,50%
12,71%
20,44%
21,55%
Clareza das informações…
Não informado
Demanda
Fornecedor
Transporte
Estímulos ao negócio
Condomínio
Prefeitura
Aluguel
Impostos
Neste ano a sua empresa
tem atuado no vermelho?
Não informado;
1,70%
Sim; 41,40%
Não; 56,90%
Dica dos consumidores aos empresários
Divulgação;
6,98%
Preço;
50,00%
Atendimento;
43,02%
Atendimento: qualidade, rapidez, atenção dos funcionários e atendimento igualitário
EXPECTATIVAS 2º SEMESTREPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
*Projeções (IPF/MS)– Modelo de Holt Winters – considerando tendências e sazonalidades
*Expectativas empresariais: sondagem com 59 empresários
*ICF – Intenção de consumo das famílias (série histórica/CNC) – margem de erro de 3,88%
*ICEC – Índice de confiança do empresário do comércio (série histórica/CNC) – margem de erro de 3,92%
*Projeções válidas, mantendo todas as demais variáveis constantes (ceteris paribus), ou seja, sem interferências de possíveis variáveis
*ICEC e ICF – variam de 0 a 200. Acima de 100, zona positiva. Abaixo de 100, zona negativa (CNC)
EXPECTATIVAS 2º SEMESTRE
Melhora;
98,30%
Estagnação;
1,70%
Expectativas dos empresários
– Decorrer de 2017
ICEC – Índice de Confiança do empresário do comércio
EXPECTATIVAS 2º SEMESTRE
ICF – Intenção de Consumo das FamíliasAs expectativas para o 2º semestre indicam a possibilidade
de uma melhoria significativa, confirmada tanto pelas
projeções, quanto pela opinião dos empresários.
-A intenção de consumo poderá voltar ainda neste ano a
zona positiva, acima de 100;
-O índice de confiança, poderá deter uma leve queda em
julho, mas deverá continuar na zona positiva;
-Os últimos meses do ano poderão ser marcados pelos
melhores resultados do ano para o índice de confiança;
-Já se pode dizer que os resultados de 2017 do primeiro
semestre, para a intenção de consumo e índice de
confiança foram melhores que na comparação ao ano
passado;
-Tradicionalmente, o 2º semestre tende a ser melhor que o
1º semestre;
-A geração de emprego poderá se manter instável, uma
vez que tende a ser o última a se recuperar e também
porque ainda se está em um momento de instabilidade
econômica;
EXPECTATIVAS 2º SEMESTRE – DICAS AOS EMPRESÁRIOS
Apesar da possibilidade de serem auferidos resultados positivos para a intenção de consumo e índice
de confiança, na comparação ao ano passado, o comércio de bens e serviços no decorrer do ano
ainda poderá registrar resultados negativos, até o momento, da quantidade total de empresas
analisadas, mais de 40% tem atuado no vermelho.
Esses indicadores são baseados em expectativas e os empresários possuem um papel fundamental
nesse processo: de transformar expectativas em resultados efetivos.
A esse processo, a imagem, a identificação das dificuldades e necessidades dos potenciais
consumidores podem funcionar como diferenciais. Nesse sentido, por mais que as principais estratégias
empresariais tenham se voltado a divulgação, os estabelecimentos de pequeno e médio porte ainda
não são aqueles que estão entre as principais preferências do público.
O atendimento, preço e divulgação, ainda se apresentam como as maiores dificuldades aos clientes.
Sobre as necessidades empresariais em meio a instabilidade econômica, os impostos, alugueis,
burocracia e custos da prefeitura apresentam-se como os maiores “vilões” na opinião de alguns
empresários.