Rio Grande do Sul | Junho 2015

Projeto UTE Rio Grande

I. Grupo Bolognesi

II. Visão Geral dos Projetos

III. Mão de Obra

IV. Ações Sócio-Ambientais

V. Impactos Positivos e Benefícios

Visão Geral do Grupo Bolognesi

Visão Geral do Grupo BolognesiVisão Geral do Grupo Bolognesi

� Fundado em 1975, o Grupo Bolognesi (“Bolognesi”) iniciou suas atividades no ramo imobiliário e de construção na região metropolitana de Porto Alegre. ABolognesi se tornou uma das maiores empresas do ramo imobiliário no Estado do Rio Grande do Sul

� Desde 2001, o Grupo tem investido no setor de geração de energia elétrica: em 13 anos consolidou um portfólio de 15 ativos operacionais, com capacidadeinstalada total de 1.160 MW, integralmente operacional

� Atualmente, a Bolognesi tem uma estratégia clara e grande perspectiva de crescimento no setor de energia e gás, através da implantação de projetosGreenfield do seu portfólio. As oportunidades do portfólio da Bolognesi incluem:

� Duas Termelétricas movidas a Gás Natural (“UTEs”) contratadas no leilão A-5 2014 (capacidade contratada de 2 x 1.238MW), com início defornecimento em 1ª/Janeiro/2019;

� Construção de Terminais de GNL integrados com as UTEs;

� Distribuição e Comercialização de gás para distribuidoras de gás locais� Distribuição e Comercialização de gás para distribuidoras de gás locais

Estrutura Organizacional do Grupo BolognesiEstrutura Organizacional do Grupo Bolognesi

Bolognesi Empreendimentos

Construção Imobiliária

Bolognesi Infraestrutura

Construção Pesada

Bolognesi Energia

Energia

Nova Petróleo

Produção de Petroleo

Bolognesi Gas

Gás

Segmento de Geração de Energia da Bolognesi

UTE Cristiano Rocha

85 MW

EOL Alegria

151 MW

UTE PIII

200 MW

A Hidrotérmica e a Multiner têm um portfólio de 1,16 GW de usinas operacionais/contratadas

UTE Maracanaú

162 MW

UTE Borborema

164 MW

Mapa de AtuaçãoMapa de Atuação 15 Ativos Operacionais & 3.000 MW de novos projetos contratados15 Ativos Operacionais & 3.000 MW de novos projetos contratados

Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas

(+) 455 MW de Energia Renovável

(+) 705 MW de UTEs a Óleo/Diesel

= Portfólio Operacional de 1.160 MW

(+) 90 MW de PCHs (A-5 2013)

(+) 2.988 MW de UTEs a Gás Natural (A-5 2014)

= Portólio Contratado de 4.238 MW

PCH RS

166 MW

UTE Ben Bioenergia

53 MW

Operacional

UTE Palmeiras

175 MW

UTE Rio Grande

1.238 MW

UTE Novo Tempo

1.238 MW

PPA de Longo Prazo

Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas

Expertise em todas as regiões do Brasil�

Investidores Financeiros e Governança Corporativa�

Ativos de energias renováveis e fósseis são segregados�

Capacidade de desenvolvimento, financiamento e execução�

PCH Quartel

90 MW

Projetos com retornos elevados e crescimento através de Gás

Natural Liquefeito (GNL) e Usinas Termelétricas (UTE)�

I. Grupo Bolognesi

II. Visão Geral dos Projetos

III. Mão de Obra

IV. Ações Sócio-Ambientais

V. Impactos Positivos e Benefícios

Localização do Projeto Rio GrandeLocalização do Projeto Rio Grande Descrição do Projeto Rio GrandeDescrição do Projeto Rio Grande

Projeto integrado com investimentos na ordem de R$ 3,3

bilhões para fornecimento de solução de suprimento deenergia elétrica e gás natural para a região Sul do Brasil,composto por:

� Usina Termelétrica (UTE) de cerca de 1.500 MW, a Gás

Natural com consumo aproximado de 5,5 MM m³/dia;

� Terminal de Estocagem e Regaseificação de Gás Natural

Liquefeito (GNL), com capacidade de 14 MM m³/dia;

� Gasoduto Rio Grande – Triunfo, com extensão de 311

km e capacidade de 8,0 MM de m³ / dia

Projeto Integrado de Gás Natural & Energia Elétrica da Bolognesi Energia

FSRU14 MM m3/dia

UTE Rio Grande1.508 MW

km e capacidade de 8,0 MM de m³ / dia

� Projeto Vencedor do Leilão A-5, de nov/2014, da ANEEL;

� Potência Instalada: 1.508 MW;

� Consumo: 5,5 MM m³/dia de GNL;

� Tipo: Ciclo Combinado, com alta eficiência;

� Será o cliente âncora do Terminal de Regaseificação;

Contratos de venda de energia no Mercado Regulado, com

Usina Termelétrica Rio Grande

� Contratos de venda de energia no Mercado Regulado, com

vigência de 25 anos, a partir de Jan/2019;

� Suprimento de energia equivalente a uma cidade de 4,2

milhões de habitantes;

� Início da operação no segundo semestre de 2018.

Cronograma de Implantação da Usina Termélétrica

Linha de Transmissão

A Linha de Transmissão e o

Ponto de Conexão possuem as

seguintes características:

• Conexão ao SIN – SE Povo

Novo – TSLE – Circuito

Simples

• Tensão: 525kV

• Extensão: 36 km

• As estruturas da Linha de

Transmissão serão

autoportantes:

• Altura máx.= 51m –

mín.= 24m;

• Faixa de servidão =

60m.

Traçado adotado da LT (menor impacto sócio ambiental)

� Capacidade média de regaseificação:

14 MM m³/dia de Gás Natural;

� Capacidade pico de regaseificação:

21 MM m³/dia de Gás Natural;

� Capacidade de estocagem: 173.000 m³ de GNL;

Terminal de Estocagem e Regaseificação de GNL

� Início da Operação previsto para Janeiro de 2018;

� Volume equivalente a cerca de 50% do Gás Natural importado da Bolívia;

� Fornecerá 5,5 MM m³/dia de GNL à UTE, disponibilizando o excedente de 8,5 MM m³/dia para o

mercado e novas oportunidades.

Píer para o Terminal de Estocagem e Regaseificação de GNL

Licenciamento Ambiental

O Licenciamento Ambiental foi dividido em 5 processos: (i) UTE e Adutora; (ii) LT; (iii) Píer; (iv) FSRU e

Topsides e (v) Gasoduto e Efluentes. A situação atual de cada processo está descrita abaixo:

Processos Licença Prévia Licença de Instalação

UTE e Adutora Jul/2015

Linha de Transmissão Out/2015 Dez/2015

Píer Out/2015 Dez/2015Píer Out/2015 Dez/2015

FSRU e Topsides (IBAMA) Dez/2015 Mar/2016

Gasoduto e Linha de Efluentes Dez/2015 Mar/2016

Projetos Situação AtualPrevisão de Conclusão

do Projeto

UTEContrato EPC assinado em 21/05/2015. Em processo de contratação da Engenharia do Proprietário. Previsão de emissão da autorização para início (NTP) em Ago/2015.

Jun/2018

Linha de Transmissão / Bay

Projeto Básico concluído. Especificação para contratação em elaboração. Expectativa de contratação em Set/2015.

Abr/2017

AdutoraNegociação com CORSAN (distribuidora de água) em andamento. Projeto Básico em elaboração.

Jan/2017

Efluentes Líquidos Projeto Básico a ser contratado. Fev/2017

Situação dos Projetos – Rio Grande

Efluentes Líquidos Projeto Básico a ser contratado. Fev/2017

Gasoduto Em negociação comercial com a Sulgás (distribuidora de gás) Fev/2017

PíerProjeto Executivo concluído. Contratação da construção prevista para Out/2015

Nov/2017

FSRUProcesso de negociação e contratação em andamento. Previsão para assinatura do contrato em Jul/2015

Dez/2017

I. Grupo Bolognesi

II. Visão Geral dos Projetos

III. Mão de Obra

IV. Ações Sócio-Ambientais

V. Impactos Positivos e Benefícios

Histograma de Mão de Obra durante Implantação

UTE

Empregos diretos: Até 2.400 no pico das obrasEmpregos Indiretos: Até 5.000 no pico das obras

Obras Complementares (Linha de Transmissão, Captação, Gasoduto, Efluentes

Líquidos, etc)

Empregos diretos: Até 1.000 no pico das obrasEmpregos Indiretos: Até 2.000 no pico das obras

Equipe de O&M

� Operação da usina com pessoal próprio

� Equipe de manutenção parcialmente própria, complementada com contratos de serviços de manutenção:

� Contrato geral de manutenção

� Fornecedores dos equipamentos principais e/ou empresa especializada

� Contrato de longo prazo com fabricante das turbinas

� Contratos de serviços com empresas locais (preferível)

� Maioria dos operadores contratados de outras usinas de ciclo combinado em operação no Brasil

EstratégiaEstratégia

� Treinamento básico para operadores juniores recrutados em escola técnica

� Treinamento pelo EPCista e fornecedores dos equipamentos principais previsto no escopo do EPC

� Participação direta no comissionamento (frio e quente) e atividades de partida

� Preparação de planos e procedimentos junto com a engenharia

� Simuladores

� Treinamento nos sistemas de controle DCS

� Treinamento em aspectos da rede (ONS)

� Treinamento em normas regulatórias (NR`s)

TreinamentoTreinamento

((equipeequipe de O&M)de O&M)

I. Grupo Bolognesi

II. Visão Geral dos Projetos

III. Mão de Obra

IV. Ações Sócio-Ambientais

V. Impactos Positivos e Benefícios

Ações Sócio-Ambientais

Objetivos:

- capacitar a mão de obra local disponível

- aproveitar ao máximo a mão de obra local

- incrementar os impactos positivos geradospela implantação destes empreendimentos

- esclarecer a comunidade sobre oempreendimento e suas obras acessórias, seusempreendimento e suas obras acessórias, seusimpactos e suas medidas mitigadoras

- tratar da redução dos impactos negativos

Crédito:Getty Images

Ações Sócio-Ambientais

Capacitação de Mão de Obra Local

- Curso de formação de Operadores, selecionados

a partir das escolas técnicas locais;

- Cursos de formação para mão de obra primária

para serviços na fase da obra, como pedreiro,

carpinteiro, armador, etc;

Ações Sócio-Ambientais

Programa de Gestão Ambiental

- Gerenciamento das ações ambientais e sociais

- Interface entre as equipes envolvidas, órgãos licenciadores e lideranças locais

Programa de Controle de Obras

- Manter o bom relacionamento dos trabalhadores da obra com

a população local

- Absorver, dentro do possível, a mão de obra local

- Capacitar a mão de obra local para funções específicas

- Reduzir a intervenção nas comunidades vizinhas à obra

I. Grupo Bolognesi

II. Visão Geral dos Projetos

III. Mão de Obra

IV. Ações Sócio-Ambientais

V. Impactos Positivos e Benefícios

Impactos Positivos e Benefícios para a Região

• Econômico

• Potencial Multiplicador do Terminal Regaseificador

• Disponibilidade para Utilização Intensiva de Gás Natural Combustível (14 MM m³/dia)

• Confiabilidade e Disponibilidade no Suprimento de Energia

• Incentivo para Matriz Energética Mais Limpa

• Disponibilidade para Utilização Intensiva de Gás Natural Combustível

• Incremento na Economia do Estado e do Município

• Social• Social

• Maior Empregabilidade

• Meio Ambiente

• Projeto Sustentável

• Possibilidade de redução de emissões nas indústrias com a substituição do combustível por Gás Natural

OBRIGADOOBRIGADO

BACK UP

Operação Comercial da PCH Autódromo, PCH Boa Fé e UTE Palmeiras de Goiás. Início da construçãoda UTE BEN-Bioenergia. FI-FGTS realiza um aporte de capital de R$ 200 milhões na Hidrotérmica,aumentando sua participação no capital total da empresa para 37,56%

Aquisição da Multiner S/A. Operação Comercial da PCH São Paulo e UTE BEN-Bioenergia, início daconstrução da UTE Pernambuco III. Total de 830MW de capacidade instalada – em operação ou em

construção

Operação Comercial da PCH Palanquinho e PCH Criúva e início da construção das PCHsAutódromo e Boa Fé. A Hidrotérmica adquire 4 UTEs Greenfield (600MW)

O Track Record da Bolognesi demonstra a sua capacidade técnica e financeira na implementação de projetos de

geração de energia e sua visão estratégica para selecionar as melhores oportunidades no mercado

2011

2012

Operação Comercial da UTE Pernambuco III. Aquisição das UTEs Borborema e Maracanaú.Capacidade Instalada de 1.160 MW em operação

2013

Track Record no Setor de Geração de Energia

Início Investimentos

Geração de Energia

Portfólio de PCHs atinge

600MW

1o aporte de capital do FI-FGTS na Hidrotérmica (R$ 160 milhões), resultando emuma participação de 21,3% no capital total da empresa; Criação do Conselho deAdministração e contratação de auditores independentes

Operação Comercial das PCHs

Jararaca e Da Ilha e início da construção de outras 2 PCHs: Palanquinho e Criúva

Início da Construção das 2

primeiras PCHs : Jararaca e

Da Ilha

Crescimento e Consolidação no Ramo Imobiliário e de Construção

Pesada

Portfólio de PCHs atinge

500MW

Destaques 2014

� Projeto UTE Rio Grande

vencedora no Leilão A-5 2014

� Projeto UTE Novo Tempo

vencedora no Leilão A-5 2014

2006

70’s-

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2001