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Cenários para o Brasile a Bahia – 2018

Desempenho do Sistema FIEB

Salvador, 6 de dezembro 2017

Ricardo Alban

Fonte: FMI (Outubro/2017).*Relatório de Mercado (Focus) em 17/11/2017

Panorama Internacional – PIB

2015 2016 2017 2018Economias Avançadas 2,2 1,7 2,2 2,0

Estados Unidos 2,9 1,5 2,2 2,3Alemanha 1,5 1,9 2,1 1,8França 1,1 1,2 1,6 1,8Japão 1,1 1,0 1,5 0,7Reino Unido 2,2 1,8 1,7 1,5Canadá 0,9 1,5 3,0 2,1

Economias Emergentes 4,2 4,3 4,6 4,8Rússia -2,8 -0,2 1,8 1,6China 6,9 6,7 6,8 6,5Índia 8,0 7,1 6,7 7,3Brasil* -3,8 -3,5 0,7 2,5África do Sul 1,3 0,3 0,7 1,1México 2,7 2,3 2,1 1,9

Mundo 3,4 3,2 3,6 3,7

ProjeçõesEstimativas

Economia em 2018

• Período de recuperação cíclica, crescimento esperado entre 2% e 3%;• Inflação abaixo da meta (4%);• Juros (Selic) menor patamar histórico (7%);• Redução do desemprego, porém de forma lenta;• Reforma da Previdência: se nada for aprovado, possíveis cortes nos gastos e

aumentos de impostos podem ser exigidos para que se mantenha o déficitprimário em R$ 159 bilhões. No entanto, por se tratar de ano eleitoral, épossível que o Governo postergue (ou suavize) cortes e adie a ReformaTributária.

Política

• Paralisia do Congresso Nacional, com atenções voltadas para as eleições;• Descrédito na política aumenta o risco de um candidato “outsider” vencer as

eleições presidenciais.

Cenário Econômico Nacional

Projeções Brasil – Banco Central

Fonte: Banco Central do Brasil; Relatório de Mercado 17/11/2017

Variável 2017 2018

PIB (%) 0,73 2,51

Produção Industrial (%) 2,00 2,96

IPCA (%) 3,09 4,03

Selic (%a.a. fim do período) 7,00 7,00

Taxa de câmbio R$/US$ (fim do período) 3,25 3,30

Balança Comercial (US$ bilhões) 65,00 53,20

Saldo em conta corrente (US$ bilhões) -12,80 -29,00

Como está a Bahia?7ª economia do País (4,1% do PIB brasileiro em 2015).Maior economia do Nordeste (28,9% do PIB regional).

7ª Indústria do Brasil (4% do VTI 2015).Maior Indústria do Nordeste (41,2% do VTI).

9º exportador do País de janeiro a outubro de 2017 (3,7%).Maior exportador do Nordeste (48,5%).

6º em número de empregos no Brasil em 2016 / Rais (4,7%).Estado que mais emprega no Nordeste (26%).

A SEI projeta que o PIB da Bahia registrará crescimento de 0,7% em 2017 e de 2,5% em 2018.

Fonte: IBGE. Elaboração SDI-FIEB

Produção da Indústria de Transformação (2017)

Fonte: IBGE–PIM/PF. * Para o Brasil a taxa anualizada até outubro; estados até setembro. Dados dos estados serão divulgados apenas no dia 08/12 (sexta-feira).

Segundo relatório do Banco Central, a produção industrial brasileira deve crescer 2%em 2017. Na Bahia, estimamos uma queda em torno de 1,5%. Para 2018, o mercadoprevê alta de 2,9% da produção nacional e a Bahia deve acompanhar esse movimento.

Brasil: Produção da Indústria de Transformação (2017)

Fonte: IBGE–PIM/PF. * Para o Brasil a taxa anualizada até outubro, estados até setembro. Dados de outubro para os estados serão divulgados no dia 08/12 (sexta-feira).

São Paulo 5,1 0,9 2,0

Minas Gerais -1,4 -1,3 -0,1

Rio de Janeiro 17,8 1,7 1,8

Paraná 9,0 4,6 5,1

Rio Grande do Sul -5,1 0,4 0,9

Santa Catarina 2,5 2,5 3,6

Bahia 4,2 -3,8 -3,0

Amazonas 7,5 2,3 3,3

Pará 0,4 -4,8 -5,0

Espírito Santo -1,9 1,4 2,2

Goiás 7,2 -0,6 2,3

Pernambuco -4,1 -0,1 -0,1

Ceará 3,3 0,5 1,6

Mato Grosso 4,5 -0,3 2,1

Brasil * 5,6 0,9 1,4

EstadosJan-Set 17 /

Jan-Set 16Out 16-Set 17 / Out 15-Set 16

Set 17 / Set 16

Bahia: Produção da Indústria de Transformação (2017)

Fonte: IBGE–PIM/PF. Dados de outubro para os estados serão divulgados no dia 08/12 (sexta-feira).

Indústria de Transformação 4,2 -3,8 -3,0

Refino de petróleo e biocombustíveis 2,8 -10,8 -7,8

Produtos químicos -7,2 -1,9 -1,4

Veículos automotores 30,6 19,5 19,2

Alimentos 2,6 1,2 1,4

Celulose e papel -4,8 2,5 0,6

Borracha e plástico 8,9 3,2 6,0

Metalurgia 19,7 -27,4 -30,5

Couro e Calçados -5,6 10,7 9,3

Minerais não metálicos -5,2 -4,1 -0,5

Equipamentos de Informática -73,1 -49,7 -67,8

Bebidas 10,7 -3,8 -2,7

Extrativa Mineral 14,0 -9,8 -2,5

Jan-Set 17 / Jan-Set 16

Out 16-Set 17 / Out 15-Set 16

Set 17 / Set 16

Bahia: Empregos na Indústria (2009 – 2017)*

Fonte: MTE. Elaboração SDI-FIEB. (*) Dados de 2017 referem-se ao estoque de emprego até outubro.

Até outubro de 2017, o setor industrial registrou ganho de 1.783 empregos, apóslongo período de redução, sinalizando uma retomada do emprego no estado.

Perspectivas para Indústria da Bahia - 2018

• País apresenta sinais de recuperação, mas ainda sofre efeitos da crise,com a busca do equilíbrio fiscal. O setor industrial foi o mais prejudicadonos últimos anos e a indústria baiana terá a segunda pior performancedo Brasil em 2017, mas deseja e precisa recuperar espaço e contribuircom a retomada econômica.

• Em 2017, a indústria de transformação baiana fechará em queda pelo 4ºano consecutivo, acumulando perdas de 14% da produção física. Ocrescimento esperado em 2018 será sobre uma base de comparaçãodeprimida.

• No curto prazo, será aproveitada a capacidade ociosa existente, o quenão deve gerar saltos expressivos de crescimento e de emprego. Há atendência de se aproveitar oportunidades externas, com ajuda docâmbio favorável. Para tanto, as empresas precisam se preparar, seremcompetitivas em padrão internacional.

Perspectivas da Indústria da Bahia - 2018

• A atração de investimentos em novas indústrias, principalmente emsetores não tradicionais na matriz industrial da Bahia, é fundamentalpara recuperação do PIB do setor. O Sistema FIEB tem investido emcapacitação tecnológica, por meio do SENAI Cimatec e CimatecIndustrial, como um diferencial para a atração de novos setores, taiscomo a indústria da saúde, petróleo e gás, energias renováveis, emcontrapartida à desgastada estratégia da guerra fiscal.

• Estado deve continuar com o desenvolvimento da geração eólica e solar,além de promover concessões em sua infraestrutura.

• Trabalho contínuo no adensamento das cadeias industriais existentes, aexemplo da Petroquímica; Automotiva, Têxtil-vestuário;Alimentos/Bebidas etc.

Cenários Setoriais – Bahia - 2018

Construção Civil

• Possibilidade de retomada de obras de infraestrutura a partir deconcessões à iniciativa privada (aeroporto de Salvador, Fiol, Porto Sul,entre outros). Fim das obras do Metrô, mas possível início das obras doBRT e VLT em Salvador. No campo habitacional, espera-se melhora coma redução dos juros. Setor depende muito da oferta de crédito emcondições favoráveis. Possibilidade da continuidade do projeto da ponteSalvador-Itaparica.

Refino de Petróleo e Produção de Álcool

• O programa de reestruturação (venda de ativos) pode ter impactosimportantes na Bahia. Empresa deve vender ativos nas áreas debiodiesel, campos maduros e partilha nas áreas de Exploração eProdução. Na área de Refino, a RLAM tem enfrentado elevadaconcorrência dos combustíveis importados (espera-se alta em 2018 porconta da base deprimida).


Químico/Petroquímico

• Operação plena da Braskem em Camaçari após o processo de modernização,com investimentos para uso de gás etano como matéria-prima nas operaçõesdo complexo. A unidade utilizará até 15% de etano, com projeto para ampliaresse percentual.

• Câmbio favorável para aumento das vendas externas.

• Indústrias trabalham com elevada utilização da capacidade, devendo aumentarmodicamente a produção em 2018.

• Estudo de Competitividade (análise e proposta de ações) para o Polo deCamaçari.

Plástico e Borracha

• Plástico: recuperação da produção, acompanhando o crescimento do mercadointerno. Câmbio favorável reduz concorrência de importados.

• Borracha: pneus acompanham a recuperação do setor automotivo brasileiro; asmodernas plantas baianas têm oportunidade na exportação.


Metalurgia Básica

• Mercado internacional desaquecido, com acomodação dos preços dascommodities. Mercado nacional ainda não se encontra aquecido, mas aprincipal empresa do setor na Bahia passou por processo de reestruturaçãoe deve melhorar seu desempenho em 2018. Base de comparação deprimidadeve favorecer a alta em 2018.

Automotivo

• Recuperação do mercado em 2017 deve prosseguir em 2018. Setor dependemuito da oferta de crédito. Espera-se uma melhora nas vendas e naprodução, com os juros em níveis mais baixos.

Celulose e Papel

• Mercado de celulose passou por recente queda nos preços, devido aocrescimento da oferta, mas a demanda continua aquecida. O mercadoglobal continua favorável, especialmente para celulose de fibra de eucalipto.Assim, entende-se que o cenário continua positivo para o setor na Bahia em2018.


Alimentos e Bebidas

• Setor goza de relativa estabilidade por produzir bens de consumobásicos, destinados principalmente ao atendimento do mercadointerno. A recuperação da economia, notadamente do emprego e damassa salarial, deve elevar o nível de produção e vendas atual, noentanto, sem investimentos expressivos em aumento de capacidade.

Desempenho do Sistema FIEB - 2017

Empresas atendidas

O Sistema FIEB conseguiu manter estável o número de empresas industriaisatendidas por seus programas e serviços.

3.2392.603 2.503 2.655

2015 2016 Ac. Out/2017 Meta 2017

SESI

Educação 2015 2016 Ac. Out/ 2017

Empresas atendidas 796 1.600 1.515

Atendimentos a Trabalhadores e Dependentes (matrículas) 87.142 69.788 63.522

EJA - Elevação de Escolaridade 3.476 5.321 7.003

Educação Continuada (1) 79.821 60.294 51.254

Educação Regular 3.845 4.173 5.265

Saúde e Segurança na Indústria 2015 2016 Ac. Out/ 2017

Empresas atendidas 1.819 2.647 2.421

Trabalhadores e dependentes atendidos 165.108 157.126 135.975

Consultas e exames 622.880 525.433 430.675

Trabalhadores e dependentes atendidos em Odontologia 24.883 23.107 25.269


SENAI

ATENDIMENTOS 2015 2016 Ac. Out/ 2017

Nº Empresas atendidas SENAI 891 828 903

Aluno/hora 21.746.096 13.977.514 10.730.382

Nº Matrículas 103.088 86.926 85.843

Escola Técnica 99.416 83.225 81.268

Instituição de Ensino Superior 3.672 3.701 4.575

Soluções em Tecnol. Inovação (STI) – Homem Hora 206.805 225.938 213.415

Matrículas Gratuitas 27.398 24.967 20.866

Evolução do número de municípios em que atua 151 140 127


SENAI CIMATEC


Número de matrículas em graduação e pós graduação 3.056 3.222 3.792

Empresas atendidas 342 320 339


SENAI BAHIA / CIMATEC

Grandes projetos

• Cimatec IndustrialComplexo tecnológico em área de 4 milhões de m² no Distrito Industrial de Camaçari.

Será em 4 etapas: a 1ª deve ser concluída em junho/2018, em área com 65 mil m²,incluindo 11 edificações. Terá: fábrica de plantas piloto; laboratórios de caracterizaçãode materiais; laboratórios de certificação de sistemas construtivos; câmara hiperbárica;laboratório de protótipos automotivos e plantas piloto de operação química-petroquímica.

• Instituto de Tecnologia da Saúde (ITS)O ITS tem como objetivo apoiar a área de saúde no desenvolvimento de

medicamentos, equipamentos e materiais estratégicos para o SUS, com a realização depesquisa, desenvolvimento, inovação e regulação, de forma a ser um diferencial nadecisão estratégica de atração de investimentos para a indústria da saúde na Bahia.Projeto avaliado em R$ 30 milhões. Com parcerias nacionais e internacionais (Fiocruz,Harvard Medical School – Hospital e Elucida, UCSD - University of California San Diego,IDRI – Seattle, dentre outros).


IEL


Nº Estudantes em estágio 9.860 10.532 12.235

Nº Profissionais Capacitados 532 529 449

Nº atendimento em Consultorias 31 224 490

Nº de empresas atendidas 604 473 505


• Taxa da Anvisa;

• Taxa dos Distritos;

• PLC 54/2015 (consolida isenções fiscais);

• MPV nº 780/17 (regularização de débitos tributários);

• AFRMM – Prorrogação de isenções do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante;

• MPV 789/17 – Programa de Revitalização da Mineração;

• Convalidação dos incentivos fiscais do ICMS – Lei Complementar nº 160;

• PERT – Programa Especial de Regularização Tributária;

• REFIS para Devedores do ICMS.


Defesa de Interesses – Principais Avanços

Investimentos* previstos do Sistema FIEB - 2018

SENAI

INVESTIMENTOS* 2018

Obras (construções, equipamentos, mobiliário) R$ 55.031.934

Salvador e Região Metropolitana R$ 44.877.133

Cimatec Industrial R$ 31.982.523

Interior do Estado R$ 10.154.801

Outros investimentos (reposição equip., livros etc) R$ 13.169.589

R$ 68.201.523

SESI

INVESTIMENTOS* 2018

Obras (construção e requalificação) R$ 23.643.430

Salvador e Região Metropolitana R$ 2.969.992

Interior do Estado R$ 20.673.438

Outros investimentos R$ 10.527.000

Melhoria em unidades (equip., móveis) R$ 4.280.000

Informática R$ 1.188.000

Outros R$ 5.059.000


R$ 34.170.430

IEL

INVESTIMENTOS* 2018

Obras (construções, equip., mobiliário) R$ 530.000

Outros investimentos (Informática, móveis) R$ 131.000


R$ 661.000


INVESTIMENTOS 2018

SENAI R$ 68.201.523

SESI R$ 34.170.430

IEL R$ 661.000

TOTAL R$ 103.032.953

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