Sector Agro-alimentar em exportação para os Empresários ... · Produções animais e vegetais...

Sector Agro-alimentar em França: oportunidade de exportação para os Empresários Portugueses

João Sousa Leal Partner de Transactions & Restructuring Fevereiro 2014

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1

Sector Agro-alimentar em França

Sector Agro-alimentar em Portugal

Oportunidades para os Empresários Portugueses

Agenda

2

3

4

Sector Agro-alimentar na Europa 1

Sector Agro-alimentar na Europa


3

Sector Agro-alimentar na Europa Principais números

O sector Agro-alimentar é dos mais importantes da União Europeia, tendo um peso significativo na economia e nas relações comerciais.

. Fonte: Promoting an EU industrial policy for food and drink - Competitiveness Report 2013-2014

Receitas: 1.017 mil milhões de euros O sector agro-alimentar representa 14,9% das receitas na UE.

Emprego: 4,25 milhões de trabalhadores O sector agro-alimentar representa 15% dos trabalhadores industriais da UE.

Número de PMEs: 258.000 As PMEs representam 49,3% das receitas do sector, 63,4% do emprego e 99,1% das empresas.

Valor acrescentado: 203 mil milhões de euros O sector agro-alimentar representa 12,9% do valor acrescentado na UE.

Exportações: 86,2 mil milhões de euros Importações: 63,2 mil milhões de euros O sector tem uma balança comercial positiva de 23 mil milhões de euros.

UE representa 16,1% das exportações e 14% das importações globais do sector A UE é o 1.º exportador e o 2º importador mundial de produtos agro-alimentares

Receitas Valor acrescentado Emprego

PMEs Balança comercial Peso internacional


4

(4,7)(7,1)

(0,8) (2,4)(7,6)

(15,5) (15,6)

(0,5) (1,6) (0,7) (1,6) (5,9)

22,3

10,4 8,84,6 4,4 3,7 3,0 3,0 2,6 2,5 1,9

9,9

(20)

(15)

(10)

(5)

-

5

10

15

20

25

mil

milh

ões

de e

uros

Sector Agro-alimentar na Europa Balança comercial por produto

Os superavits externos mais significativos na UE são registados nas bebidas, carne e derivados e lacticínios. Inversamente, destacam-se os défices em frutos e legumes, óleos e gorduras e peixe e derivados.


Saldo da balança comercial do sector Agro-alimentar na UE, 2011

17,6 3,3 8,0 2,3

Importações 2011 (M€) Exportações 2011 (M€) Saldo (M€)

-3,2 -11,9 -12,7 2,4 1,1 1,7 0,4 3,9


5

Exportações Agro-alimentares da UE por mercado, 2011

Sector Agro-alimentar na Europa Principais parceiros comerciais

Os principais mercados de exportação da UE são os EUA, Rússia, Suíça e Japão e os principais países fornecedores são Brasil, Argentina, EUA e China.


Importações Agro-alimentares da UE por país fornecedor, 2011

1,7

1,7

2,3

2,7

2,8

3,5

3,7

4,7

7,2

12,0

- 5 10 15

Arábia Saudita

Austrália

Canadá

Noruega

Hong Kong

China

Japão

Suíça

Rússia

EUA

mil milhões de euros

1,8

2,0

2,1

2,8

3,1

3,6

4,1

4,1

5,4

7,0

- 5 10 15

Nova Zelândia

Noruega

Turquia

Tailândia

Indonésia

Suíça

China

EUA

Argentina

Brasil



6

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Sector Agro-alimentar em França


7

Comércio, transporte e

serviços77,2%

Construção7,3%

Agricultura, Silvicultura e

Pesca3,3%

Indústrias agro-

alimentares2,3%

Outras indústrias

9,9%

Sector Agro-alimentar em França Dimensão do sector

O sector Agro-alimentar em França registou um crescimento médio anual de 2,9% nos últimos 30 anos, atingindo um valor de 30,1 mil milhões de euros e representando 2,3% da economia Francesa em 2011.

. Fonte: Les Industries AgroAlimentaires Édition 2013

CAGR 2,9%

12,4

26,830,7 30,1

1980 1990 2000 2011 P

mil

milh

ões

de e

uros

Dimensão de Mercado Agro-alimentar Peso do sector Agro-alimentar na economia (2011)


8

Micro-empresas

69%

PME29%

Grandes empresas

2%

Grandes empresas

52%PME44%

Micro-empresas4%

Grandes empresas

59%

PME37%

Micro-empresas4%

Com um peso tão significativo de micro-empresas e de PMEs haverá maior facilidade no estabelecimento de parcerias com empresas portuguesas e um poder negocial mais equilibrado entre fornecedores e clientes.

Sector Agro-alimentar em França Estrutura empresarial

O tecido empresarial é composto maioritariamente por microempresas e PMEs, sendo que as grandes empresas têm maior peso no número de trabalhadores e valor acrescentado.

.

. Fonte: Les Industries AgroAlimentaires Édition 2013

Número de empresas

Valor acrescentado

Número de trabalhadores


9

20,9

15,7

8,2

4,5 4,3 4,3 4,0 3,6 2,8 2,6

Danone Groupe Lactalis

Pernaod Ricard

SODIAAL Union

Groupe Terrena

Groupe Bigard

Bongrain AGRIAL L.D.C SA Fromageries Bel

mil

milh

ões

de e

uros

Insight: A Lactalis opera 5 fábricas em Espanha e tem uma representação comercial em Portugal. As fábricas espanholas poderiam ser abastecidas de matéria-prima a partir de Portugal.

Sector Agro-alimentar em França Principais empresas do sector Agro-alimentar

França é o país sede de um conjunto de empresas multinacionais do sector Agro-alimentar de dimensão significativa.

Fonte: Panorama des industries agroalimentaires édition 2012, outra informação pública disponível

Principais empresas francesas do sector Agro-alimentar (volume de negócios, 2012)

Lacticínios Lacticínios Bebidas Carne e derivados

Lacticínios Produções animais e vegetais diversas

Lacticínios Produções animais e vegetais diversas

Aves e refeições

preparadas

Lacticínios

Insight: A Danone opera uma fábrica em Portugal. Esta presença poderá alavancar parcerias mais alargadas, exportando matérias-primas como leite, fruta e preparados de fruta para França e outros destinos onde a Danone opera.

Presença em Portugal:

1 fábrica (Castelo Branco)

Escritórios (Lisboa)

Represen-tação comercial (Lisboa)

Represen-tação comercial (Lisboa)

n/a n/a n/a n/a Área de plantação de hortícolas em Samora Correia

n/a 3 fábricas (1 em Vale de Cambra e 2 nos Açores)

Escritórios (Lisboa)


10

76,1

47,3 46,942,0

32,9

19,4

Carrefour LeClerc Auchan Casino Intermaché Systéme U

mil

milh

ões

de e

uros

Sector Agro-alimentar em França Principais empresas de Retalho Alimentar

Principais empresas francesas de Retalho Alimentar (volume de negócios, 2012)

As empresas francesas de Retalho Alimentar têm, também, uma dimensão significativa, figurando entre os maiores players internacionais.

Fonte: Panorama des industries agroalimentaires édition 2012, outra informação pública disponível

Presença em Portugal:

n/a 20 super-mercados

32 hiper-mercados Jumbo e Pão de Açúcar

n/a 230 supe-

rmercados n/a

Estas empresas poderão ser potenciais clientes para empresas agrícolas portuguesas, colocando os seus produtos transformados ou em bruto junto dos consumidores finais franceses.

As parcerias comerciais já estabelecidas com as operações em Portugal destes grupos de distribuição poderão ser uma

boa plataforma para alavancar o crescimento das exportações para o mercado Francês.


11

(2.000)

(1.500)

(1.000)

(500)

-

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

milh

ões

de e

uros

Saldo da balança comercial do sector Agro-alimentar, excluindo vinhos e bebidas espirituosas

Sector Agro-alimentar em França Balança comercial do sector Agro-alimentar

A balança comercial do sector Agro-alimentar, excluindo vinhos e bebidas espirituosas, inverteu-se nos últimos anos passando a registar défices desde 2005.

. Fonte: Overview of Agri-food industries 2012


12

(3.441)

714

1 2

(3.549)

1.569

1 2

(2.719)

1.326

1 2

(1.868)

1.771

1 2

(3.979)

1.888

1 2

(1.296)

519

1 2

Frutos Legumes

Produtos alimentares

com balança

comercial negativa

Produtos agrícolas brutos

Sector Agro-alimentar em França Produtos alimentares com balança comercial deficitária

Pesca e aquicultura

Produtos transformados

A balança comercial francesa é deficitária em produtos relacionados com frutos e legumes, óleos vegetais e pesca.

Fonte: Panorama des industries agroalimentaires édition 2012

Preparados de peixe

Óleos vegetais e margarinas Base de frutos e legumes


-97 -1.393

-777

-2.091 -1.980

-2.727

Peixe fresco Marisco e bivalves

Peixe congelado Conservas

Azeite

Citrinos Pêra

Cenoura Tomate

Polpa de fruta Polpa de tomate


13

Carne e derivados

17%

Panif icação13%

Peixe e marisco

6%

Azeite e gorduras

5%Outros16%

0,6

0,6

0,8

1,1

1,1

1,5

2,2

3,6

5,3

5,5

5,6

5,8

0 1 2 3 4 5 6

Irlanda

Marrocos

EUA

Suíça

Polónia

Brasil

Reino Unido

Itália

Bélgica

Alemanha

Holanda

Espanha


Sector Agro-alimentar em França Origem das importações Agro-alimentares

Espanha é líder como fornecedor de produtos agrícolas a França, seguido da Holanda, Alemanha e Bélgica. Os principais produtos importados a partir de Espanha são hortofrutícolas e carne e derivados.

. Fonte: Les Industries Agro-alimentaires, Secretaria de Estado de Comercio – Ministerio de Economia y Competitividad

Origem das importações Agro-alimentares em 2012

Portugal não consta no top 12, apesar de França ser o 3.º maior mercado para os produtos Agro-alimentares portugueses.

Hortofrutícolas 43%

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Sector Agro-alimentar em Portugal


15

4.268 4.097 4.524 5.121 5.400

(8.515)(7.820)

(8.448)(9.261) (8.991)

(10.000)

(8.000)

(6.000)

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2008 2009 2010 2011 2012

milh

ões

de e

uros

As exportações de produtos Agro-alimentares e de pescas cresceram 26,5% nos últimos 5 anos e as importações cresceram 5,6%, o que implicou uma melhoria do saldo comercial.

Sector Agro-alimentar em Portugal Balança comercial dos produtos Agro-alimentares e de pescas

Fonte: INE, AICEP

Balança comercial de produtos Agro-alimentares e de pescas

-4.247 -3.723 -3.924 -4.141 -3.591

+26,5%

Importações Exportações Saldo

+5,6%


16

(264) (309) (278)

108 171 198

2010 2011 2012

(160) (164) (198)

159 215 263

2010 2011 2012

(490) (479) (451)

263 285 321

2010 2011 2012

As exportações de frutos, vegetais e produtos hortícolas e azeite têm crescido significativamente, tendo melhorado os saldos das respectivas balanças comerciais.

Vegetais e produtos hortícolas, 2010-12 Frutos, 2010-12

Sector Agro-alimentar em Portugal Produtos com crescimento acentuado das exportações

Fonte: INE

Azeite, 2010-12

Aumento de 22,2% nas exportações

Diminuição de 7,9% das importações


Aumento de 5,2% nas importações


Aumento de 23,4% nas importações

O mercado francês é deficitário nestes produtos, o que poderá constituir uma oportunidade para os produtores portugueses reforçando a aposta no aumento das exportações.

-0,7

+65,2%

51,0 65,7

+82,7%

-156,2 -138,4 -80,4

+22,2%

-227,1 -194,2 -129,9


-7,9% +5,2% +23,4%


17

Bebidas28%

Preparações de carnes, peixes ou crustáceos

12%

Frutos9%

Preparações de produtos

vegetais9%

Produtos lácteos

7%

Cereais7%

Carne e derivados

6%

Hortícolas6%

Peixes e crustáceos

6% Outros10%

843

101

115

198

219

225

272

288

494

679

1.965

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Outros

Estados Unidos

Bélgica

Alemanha

Itália

Países Baixos

Reino Unido

Brasil

França

Angola

Espanha

milhões de euros

Exportações Agro-alimentares e de pescas, 2012 Exportações Agro-alimentares e de pescas para França, 2012

Sector Agro-alimentar em Portugal Exportações Agro-alimentares e de pescas para França (1/2)

França é o 3º maior mercado de Portugal para exportações Agro-alimentares e de pescas, sendo as bebidas, os preparados de carnes e peixe e os frutos os principais produtos exportados.

. Fonte: INE, AICEP

França é o 3º destino de exportações Agro-alimentares e de Pescas, no entanto Portugal não consta do top 12 de países fornecedores de França, o que indicia espaço para crescimento.

∑2011 = 5.400


18

131 127 131 138 140

36 40 47 47 6235 31 32 334416 21 32 3743

36 2633 34

3513 17

1930

34

1919

2529

26 2719

20

29

31 2223

25

28

64 6351

63

50

400 393 406452

494

2008 2009 2010 2011 2012

milh

ões

de e

uros

Bebidas Preparações de carne, peixe e crustáceosFrutos Preparações de produtos vegetaisProdutos lácteos CereaisCarne e derivados HortícolasPeixes e crustáceos Outros

Exportações Agro-alimentares e de pescas para França, 2008-2012

Sector Agro-alimentar em Portugal Exportações Agro-alimentares e de pescas para França (2/2)

As exportações Agro-alimentares e de pescas para França cresceram a uma taxa média anual de 5,4% nos últimos 5 anos.

. Fonte: INE, AICEP

CAGR 5,4%

Destaca-se o crescimento das exportações dos seguintes produtos:

Preparações de carnes, peixe e crustáceos: CAGR de 14,7%;

Frutos: CAGR de 6,1%;

Preparações de produtos vegetais: CAGR de 27,4%;

Cereais: CAGR de 27,1%

Carne e derivados: CAGR de 28,7%;

Hortícolas: CAGR de 2,2%.

Inversamente, destacam-se pela negativa as exportações dos seguintes produtos:

Peixes e crustáceos: CAGR de -2,8%;

Óleos e azeite (incluída em “Outros”): CAGR de -4,5%, o que contraria a tendência de crescimento das exportações de azeite.


19

Oportunidades para os Empresários Portugueses


20

Oportunidades para os Empresários Portugueses (1/2)

3 Balança comercial agrícola negativa (excluindo vinho e bebidas espirituosas) Desde 2005 que França é um país deficitário em termos agrícolas (excluindo vinho e bebidas espirituosas), o que constitui uma oportunidade de exportação para os empresários portugueses.

2 Sede de grandes players multinacionais Está sedeado em França um conjunto de grandes empresas multinacionais do sector Agro-alimentar como Danone, Lactalis ou Pernod-Ricard e do sector de Retalho Alimentar como Auchan, Leclerc ou Intermarché, com as quais os produtores Portugueses poderão estabelecer importantes parcerias comerciais.

1 Tecido empresarial com estrutura vantajosa Tecido empresarial com um peso elevado de micro-empresas e PMEs potencia a igualdade negocial para os empresários agrícolas portugueses.


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Oportunidades para os Empresários Portugueses (2/2)

6 França é deficitária em produtos de pesca A exigência do mercado francês deverá privilegiar a qualidade do peixe nacional, o que permitirá contrariar o declínio das exportações de peixes e crustáceos verificado nos últimos anos.

5 França é deficitária em óleos vegetais Portugal é neste momento um país com balança comercial de azeite positiva, podendo fortalecer a aposta no mercado francês, nomeadamente em segmentos de nicho onde a qualidade é privilegiada em detrimento do preço.

4 França é deficitária em frutos e produtos hortícolas Os empresários portugueses têm feito uma aposta no crescimento das exportações de frutos e produtos hortícolas estando neste momento mais bem preparados para abordar um mercado como o francês.

Sector Agro-alimentar em França: oportunidade de exportação para os Empresários Portugueses

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