Sectores de Alta Tecnología

Dra. Lorenza Martínez Trigueros

Subsecretaria de Industria y Comercio

Secretaría de Economía

Temas a tratar

1. Motivación – Innovación y productividad

2. Sector de TI

3. Ciudad Creativa Digital

4. Industria Electrónica

5. Reflexiones finales

Incrementar la integración

global

Promover la competencia

Simplificar y fortalecer el

marco regulatorio

Impulsar el mercado interno

Focalización en sectores

estratégicos

Promover la innovación

Estrategia de desarrollo basada en la productividad

74 43 22 18

Posición de México

Fuente: World Economic Forum. Market access sub index in the Enabling Trade Index; University-Industry Collaboration in R&D sub Index in the Innovation Index

2008 2009 2010 2011

84 62 59 45

2008 2009 2010 2011

Acceso a Mercado

Colaboración Universidad-Industria I+D

+56

posiciones

+39

posiciones

4

La política industrial utiliza acciones específicas para el

desarrollo sectorial

1. Capital humano

2. Marco Jurídico

3. Financiamiento

4. Mercados (compras de gobierno, TLCs, Wassenaar)

5. Innovación

(Programa Nacional de Innovación)

6. Infraestructura

7. Gestión de gobierno

8. Información a agentes

Acciones para el desarrollo o

fomento de: Automotriz

Aeronáutico

Tecnologías de la información

Servicios de apoyo a los negocios

Eléctrico y electrónico

Maquinaria y equipo (dispositivos médicos)

Industrias creativas

Minería

Industria alimentaria

Servicios de salud

Turismo

Agricultura de hortalizas, frutas y flores

Sectores estratégicos *

* BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México

frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México.

Temas a tratar

1. Motivación – Innovación y productividad

2. Sector de TI

3. Ciudad Creativa Digital

4. Industria Electrónica

5. Reflexiones finales

Sector de TI en México

6

Actualmente hay en el país

600 mil Profesionales en TI

y hay 115,000 egresados

anualmente de carreras de

ingeniería y tecnología

México es el proveedor “natural” de servicios de TI para los mercados de

América Latina y Norteamérica.

México ocupó el 2° lugar en AL

como destino de la inversión,

atrayendo el 23% de la inversión

total en proyectos del sector de

software.

México ocupa la 6a posición entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office.

México es el cuarto exportador de servicios de TI después de India, the Filipinas yChina

Source: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES.

Ubicación más

competitiva en

América para

actividades de

Diseño de Software

y Producción de

Video Juegos.

6º Destino

para

Outsourcing2

Destino de

IED2

Proximidad

geográfica al

mercado

más grande 1

4º

Exportador

global3

Mejor costo

en América4

Pool de

Talento5

2002 2011 % Promedio anual

(2002-2011)

Valor de mercado (BUSD) 3.95 12.86 11.2%

Exportaciones (BUSD) 1,750 4,940 42.8%

Empresas 2,095 3,237 5%

Empleos 226,000 600,000 11%

Centros de desarrollo

certificados (calidad) 4 390 66%

Gasto Nacional en TI (BUSD) 6.1 15.4 8.1%

Graduados (Ingeniería y

Tecnología) 65,000 115,000 7%

Estado actual del Sector de TI

1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney. 2/ Fuente: Censos económicos/DENUE. INEGI. 3/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México ). 4/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT). 5/ Fuente: IDC. 6/ Fuente: INEGI.

Principales iniciativas por estrategia

Capital Humano

• Mexico FIRST

• Talento en TI

• Estándares laborales (Conocer)

• UT + iCarnegie

Exportaciones e Inversiones

• MexicoIT

• IT Link

Productividad e innovación

• Fortalecimiento Clústers

• Innovación

• Mapa Ruta (nichos)

• Parques de TI

• Ciudad Creativa Digital

Calidad y madurez

• MoProsoft

• ISO basada en MoProsoft

• Iniciativa PSP/TSP

• CMMI

Fondeo

• Fondo PROSOFT

• Fondo Contragarantías

• Mexico Ventures

• FIT- Financing for IT Industry

Difusión de uso de TI

• Proyectos de Usuario

• Compras de gobierno (PPP)

• Sello de confianza para portales de Internet

• Centros Adoc (APEC)

Certeza Jurídica

• Ley de datos personales y su reglamento

• Homologación normativa

• Capacitación a dependencias y jueces

Capital Humano - MexicoFIRST

38%

30%

13%

7%

4%

1% 1%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 0% 0%

0%

Certificaciones logradas

Redes

Desarrollo

Animación/Efectos Especiales

Servicios

Bases de Datos

Calidad

Colaboración

Inglés

Seguridad

Negocio

Administración Proyectos

Juegos

Móvil

Circuitos

Pruebas

eLearning

A nivel nacional (2008-2011), se han logrado obtener más de 40 mil certificaciones en áreas clave para el sector de TI

El 25% de las certificaciones apoyadas con MexicoFIRST fueron obtenidas por personas de Jalisco

El poder de compra de MexicoFIRST

ha permitido:

• Negociar con más de 35 dueños

de tecnologías y metodologías

propuestas de valor exclusivas,

superiores en calidad y contenido

a la oferta en el mercado

• Lograr una reducción de costo

promedio de 30% respecto al

precio de mercado

• Contar con una tasa promedio

de éxito del 80% para que una

persona logre la certificación,

cuando en el mercado es entre el

40-45%

Fuente: MexicoFIRST

Productividad e innovación- Mapa de ruta para TI (MRT)

• El MRT busca desarrollar habilidades de mayor valor agregado en el país

• El mercado global de TI para manufactura es del orden de 450 BUSD

• El MRT establece la ruta para hacer líder a México en Soluciones para Manufactura Avanzada en cuatro nichos:

– Automotriz

– Aeroespacial

– Eléctrico – Electrónica

– Dispositivos médicos

Fuente: Gartner y Select, "Modelo de la demanda TIC", mayo 2012

Tipo Oportunidad %

Especializadas

Desarrollo de software 13% Software para diseño y simulación 10%

Nuevas metodologías 2%

Soporte

Servicios TI Tercerizados 11%

ERP y su consultoría 14%

Telecom 6%

18%

35% 29%

18%

Eléctrico -Electrónica

Automotriz

Aeroespacial

Dispositivos Médicos

Oportunidades que identifica la demanda para vincularse con empresas de TI en México

Empresas de TI con oferta para nichos seleccionados

188 empresas

Temas a tratar

1. Motivación – Innovación y productividad

2. Sector de TI

3. Ciudad Creativa Digital

4. Industria Electrónica

5. Reflexiones finales

• Las industrias de medios y entretenimiento a nivel mundial representan ventas mayores a $1.5 millones de millones de dólares (1.5 trillions USD) al año.

• América Latina es una de las zonas de mayor crecimiento en consumo y México es uno de los mercados más importantes.

• Búsqueda de socios estratégicos de las productoras norteamericanas por presión de costos.

• Carrera mundial por establecimiento de nodos creativos.

Oportunidad de mercado

Política de desarrollo económico

Política de desarrollo urbano y vivienda

Política de desarrollo ambiental

DUIS

Desarrollo económico y social sustentable

Ciudad Creativa Digital – Desarrollo urbano como instrumento de competitividad

Un nodo global de producción audiovisual digital

Basado en el desarrolló de una ciudad inteligente prototipo para México y América Latina (DUIS+smart City)

Guadalajara, centro histórico Parque Morelos

Ubicación:

Características:

Parque Talento Historia y cultura Industria

DUIS CCD (380 has) Nodo CCD (40+ has)

El Sitio

CCD en el ámbito productivo

• CCD será un polo de desarrollo económico de alto valor y tecnología • Permitirá la creación de 30,700 empleos (19,100 directos en el sector de

medios creativos digitales) • Representará el 14% de la producción nacional de medios creativos digitales

para 2023

1. Diseño y Planeación- Modelo de gobernanza

Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C. (GCCDAC)

Asamblea

Gobierno federal, estatal, municipal.

Industria, academia, sociedad

Presidente

Industria

Consejo Directivo Gobierno federal 3, Gobierno estatal 3

Ayuntamiento 3, CANIETI Occidente. 1

Industria 2*, Academia 3*, Sociedad 2 *

Director comercial

y de comunicación

Director de desarrollo

físico y servicios Director digital

Director de planeación

y operación

Plan de Marketing

Plan de comercialización

Atracción de Inversiones

Manejo de clientes

• Gestión Social,

• Comunicación

• Relaciones Institucionales

• Plan Maestro DUIS y Hub digital

• Gestión Urbana

• Enlace con planificadores locales,

desarrolladores de terceros y

proveedores de infraestructura

• Desarrollo de una estrategia de

servicios públicos no digitales,

incluyendo su monitoreo

• Instalaciones ancla (Ej. Centro

Cultural en artes digitales)

• Desarrollo de estrategia

digital, incluyendo la

arquitectura funcional,

técnica y aplicativa, así

como los servicios por

perfil

• Estrategia de generación

CH

• Plan General

• Project Management

• Organización de comités

• Planes de negocios

• Modelos legales

• Estructura Administrativa

y financiera

• Funding

• Gestión de activos

Fideicomiso

*En proceso de invitación

Del Gobierno Federal se sumarán SHF, Promexico y Conaculta

Temas a tratar

1. Motivación – Innovación y productividad

2. Sector de TI

3. Ciudad Creativa Digital

4. Industria Electrónica

5. Reflexiones finales

El sector electrónico ha mostrado un crecimiento relevante principalmente en productividad.

Fuente: INEGI, Indicadores de competitividad laboral. Fuente: Banco de México. Fuente: Banco de México.

Exportaciones electrónicas (millones de dólares)

Exportaciones electrónicas / exportaciones manufactureras

(Porcentaje)

Productividad de la mano de obra en la industria electrónica

(Índice 100= 2008 )

22

26

2007 2011

Ventajas y oportunidades del sector electrónico

• Ventajas de la industria electrónica en México son:

Capacidades técnicas y administrativas.

Colaboración industria-universidad en educación y entrenamiento de técnicos y profesionales.

Acceso a insumos.

Cercanía y acceso preferencial al mercado norteamericano.

• Existen oportunidades de desarrollo aprovechando la complementariedad con otras industrias en fase de crecimiento en México:

Automotriz y autopartes Aeroespacial Aparatos electrodomésticos Fabricación de equipo médico

julio de 2012

1. Promoción y Desarrollo del Mercado Interno y Externo

• Facilitación comercial mediante programas IMMEX, PROSEC y exención de arancel para la importación de insumos.

• Acuerdos de control de exportaciones (Wassenaar)

• PRODIAT para la conservación del empleo

2. Desarrollo de Capital Humano

• Fomento a programas de ingeniería afines a la industria electrónica.

3.Desarrollo Tecnológico

• Sistema integral de innovación

• Extender los mecanismos de apoyo a la innovación como ejemplo las AERIS y redes que apoya el CONACYT.

• Promoción de la adopción de nuevas tecnologías en la industria.

4. Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades de la Industria

• Desarrollo de proveedores nacionales .

• Clusters

• Escalamiento hacia actividades de mayor valor agregado

• Atracción de inversiones, (Proméxico y gobiernos locales).

5. Marco institucional

• Programas de apoyo como Fondos de innovación, de Proméxico, PRODIAT, PYME

21

Acciones para el fomento del sector electrónico

Resultados

• Un mayor acervo de capital humano y mejores centros de diseño permiten la manufactura con mayor valor agregado.

0.23 0.22 0.22

0.21 0.22

0.22

0.56

0.60 0.62

0.59

0.66

0.79

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Estudiantes titulados en ingeniería por cada mil habitantes

Estados Unidos*

México

Fuente: Unesco, Institute for Statistics *Para Estados Unidos se consideran únicamente los egresados ciudadanos y residentes permanentes.

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

DistritoFederal

Estado deMéxico

Veracruz Puebla Jalisco

Egresados en el área de ingeniería y tecnología durante 2006-2011

Fuente: SEP. Educación Superior DGPP 2008-2009 al 2010-2011. Sistema de Consulta y Explotación

Resultados

23

Software

y

Hardware

Electrónicos

Circuitos Integrados

200 MDD

45 MDD

20 MDD

Desarrollo de ambientes y contenido de

pruebas

• Para nuevas y actuales tecnologías

Diseño y pruebas

• Circuitos integrados

• Plataformas de cómputo

• Herramientas de software

Investigación

Caso de integración de TI y Electrónica - Centro de Diseño de Intel en Guadalajara (GDC)

24

Funciones Plataformas

Server

Client

Embebidos

Tablets

Celulares inteligentes

Cómputo de alto desempeño (HPC)

Laboratorio más grande fuera de

Estados Unidos en las funciones

de Validación (función compleja y

crítica para Intel)

Única presencia de IL- Intel Labs

en Latinoamérica (brazo de

investigación de Intel)

33 ingenieros

400 ingenieros

820 ingenieros + 100 estudiantes + 100 empleados de

otras empresas

2000 2010 2012

Empleo

40% con

posgrado

Temas a tratar

1. Motivación – Innovación y productividad

2. Sector de TI

3. Ciudad Creativa Digital

4. Industria Electrónica

5. Reflexiones finales

Reflexiones finales

Una política industrial efectiva incrementa la competitividad promoviendo e institucionalizando la colaboración entre gobierno-industria-academia.

El proyecto de Ciudad Creativa Digital es un ejemplo del beneficio potencial del fomento de la colaboración entre actores relevantes.

La industria electrónica y el sector de TI enfrentan grandes presiones competitivas, mismas que se han enfrentado a través de la innovación y el escalamiento de capacidades productivas

Las sinergias entre la industria electrónica y TI han permitido incrementar el valor agregado sustituyendo procesos de manufacturas simples por procesos más avanzados.

El reto hacia adelante es aprovechar la base industrial y las ventajas que tiene México para que los casos de éxito se generalicen y se traduzcan en un desarrollo económico de mayor alcance.

Sectores de Alta Tecnología

Dra. Lorenza Martínez Trigueros

Subsecretaria de Industria y Comercio

Secretaría de Economía

Anexos

¿En qué consiste la política industrial?

29

• Acciones encaminadas a promover el desarrollo sectorial a través del incremento de la productividad

• es relevante la participación del gobierno para resolver distorsiones de mercado: externalidades, monopolios u oligopolios, mercados incompletos, información asimétrica y de coordinación de los agentes, entre otros.

• implementar acciones e instrumentos específicos: promoción del capital humano, financiamiento, innovación, desarrollo del marco jurídico, del financiamiento, de los mercados, la infraestructura y la gestión de gobierno.

• Priorizar en los sectores con mayor potencial de desarrollo.

• Priorizar las acciones que tengan mayor impacto en rubros como infraestructura, normatividad y derechos de propiedad.

• Colaboración estratégica entre el sector privado, la academia y el gobierno para identificar las acciones e implementarlas de manera específica.

Rele

va

nc

ia

Po

líti

ca

ind

ustr

ial

Ac

cio

ne

s

Fo

ca

liza

ció

n

Co

ord

ina

ció

n

Sectores con ventajas comparativas

1 2 3

Tienen ventajas comparativas a

nivel internacional

Contribuyen al desarrollo económico

nacional

Generan crecimiento

regional equilibrado

Renglones estratégicos de industrias de

soporte

4

La identificación de sectores con ventajas comparativas a nivel internacional contribuye a la asignación de recursos en donde somos más productivos.

Impacto esperado de los sectores estratégicos

31

Considerando los sectores de las estrategias de “Alta competitividad e

impacto” y “Desarrollo de profesionistas y emprendedores” la participación

promedio en el PIB 2000-2008 fue del 27%

Participaciones en el PIB

(Promedio 2000 -2008)

Fuente: INEGI

Suma: 26.94%

Ámbito CANIETI

Sector TI

• Volumen de Capital

humano

• Ubicación geográfica

• Apoyo gubernamental

• Madurez de la

industria software

• Alineación de

esfuerzos

F

Positivos

Inte

rno

Positivos

Exte

rno

Análisis FODA del Sector de TI, revisión 2011

o

• Crecimiento potencial del

mercado interno

• Aprovechamiento de

tratados comerciales

• Cultura emprendedora

• Desarrollo de oferta de

servicios de alto

expertise

D

Inte

rno

Negativos

A

• Articulación del

mercado interno

• Capital-humano de

calidad

• Vinculación

académica-

industria

• Acceso al

financiamiento

• Nuevos jugadores

• Fuga de talentos

• Crisis financieras externas

• Imagen internacional de

México

• Política comercial

proteccionista en nichos

internacionales de

mercado

• Continuidad en estrategias

Inte

rno

Exte

rno

Negativos Negativos

Source: Competitive Alternatives. 2012, KPMG

3 Alternativa competitiva

13% 13% 16%

38% 39% 42%

59.90%

Automotive Green Energy Aerospace SoftwareDesign

DigitalEntertainment

Biotechnology SupportServices

Porcentaje de reducción de costos sobre EE.UU. Costos Considerados

Laborales

Infraestructura

Transporte

Servicios

Impuestos

El Estudio de KPMG esta basado en sectores de alto valor agregado

Principales indicadores de Resultados

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Enero-

Julio) Total

PROSOFT 438.24 630.68 525.1 666.42 676.06 638.05 3,574.55

Estados 283.75 413.77 263.76 327.55 190.71 100.71 1,580.25

Sector Privado 831.81 1,022.51 904.21 1013.16 1,234.67 1,098.43 6,104.79

Academia 60.29 125.37 9.63 5.35 4.23 0.41 205.28

Otros 85.56 104.49 51.79 - 59.85 8.64 310.33

Total 1,699.75 2,296.82 1,754.47 2,012.48 2,165.51 1,846.23 11,775.26

Número de Proyectos aprobados

487 494 360 160 391 280 2,172

Empresas atendidas 968 1,016 869 1,094 963 1242 6,152

Empleo potencial 11,206 12,347 14,243 13,508 15,621 10,601 77,526

Empleo mejorado (capacitaciones y/o certificaciones)

9,170 12,757 13,845 25,033 24,286 31,358 116,449

Población atendida 2012 (ene-jul)

38%

33%

17%

12%

Empresas Atendidas por tamaño

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Ubicación Proyecto Proyectos Empresas atendidas % EA

Aguascalientes 4 24 7%

Baja California 1 1 0%

Chiapas 2 2 1%

Distrito Federal 49 122 33%

Hidalgo 3 3 1%

Jalisco 88 122 33%

México 2 2 1%

Nuevo León 12 46 12%

Oaxaca 1 1 0%

Querétaro 4 5 1%

San Luis Potosí 3 3 1%

Sinaloa 1 1 0%

Tamaulipas 1 1 0%

Tlaxcala 5 19 5%

Veracruz 3 3 1%

Zacatecas 1 14 4%

Total 180 369 100%

Tamaño Empresas atendidas

Micro 139

Pequeña 123 Mediana 63

Grande 44

Se han aprobado 180 proyectos que se desarrollarán en 16 entidades federativas;

con ellos se tendrá una población atendida de 369 empresas