Sejam bem-vindos Belo Horizonte 2016 · Sejam bem-vindos 6ª Reunião Pública Santander Belo...

Sejam bem-vindos

6ª Reunião Pública Santander

Belo Horizonte 2016

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. © 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

1. Cenário Macroeconômico Adriana Dupita Economista-sênior

AGENDA

2. Santander no Brasil Raquel Birkeland Relações com Investidores & Acionistas

3. Resultados 1T16 Luciano Decourt Ferrari Relações com Investidores & Acionistas

4. Perguntas e Respostas

Adriana Dupita Economista-sênior

Economia, São Paulo, Abril de 2016


“Sob nova direção” Chances de reforma parecem ter se elevado

Congresso: distribuição por “blocos” % dos assentos. Fonte: Santander.

Governo (ministério)

356

Governo (ministério)

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Independente 63

Independente 6

Oposição; 94

Oposição; 15

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Câmara Senado

Reformas fiscais Previdência

Teto despesas Desvinculação

Competitividade Infraestrutura

Tributária Trabalhista

Equipe econômica técnica e experiente

Ministério com forte representação partidária

+

+ Senso de urgência entre

parlamentares

Maior chance de aprovação de reformas


Política fiscal Não há risco de insolvência no curto prazo, mas situação

pede medidas

7

Dívida pública % do PIB. Fonte: BCB.

Governo central: receitas e despesas % do PIB. Fonte: STN.

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Dívida líquida

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6

Receita (líquida de transferências) Despesas

fim FHC I + FHC II Lula I + Lula II

Dilma I + começo de Dilma II


Taxa de câmbio e contas externas BRL parece ajustado ao risco atual; volatilidade deve persistir

8

BRL/USD Fonte: BCB.

Déficit em transações correntes USD bi e % do PIB. Fontes: BCB e Santander.

1,75

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-46,4 -48,1

-36,9 -34,6 -36,2

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-39,6 -45,0 -49,4

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2013 2014 2015 2016f 2017f

Balança comercial

Serviços

Rendas

Trans correntes/PIB


Atividade econômica Recuperação pode se iniciar este ano; mercado de trabalho

demora mais

9

PIB Dados dessazonalizados. Fontes: IBGE e

Santander.

Massa salarial real % a/a e % da PEA. Fontes: IBGE e

Santander.

130,00

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140,00

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Taxa

de

des

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rego

Variação da renda média real

Variação do emprego


Inflação e taxa de juros Desinflação e maior eficiência da política monetária devem permitir

cortes

10

Inflação ao consumidor (IPCA) % a/a. Fontes: IBGE e Santander.

Taxa Selic: nominal e real (ex-ante) Fontes: BCB e Santander.

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Non-tradeables Tradeables

Administrados Pro

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17

Nominal Real (ex-ante, proxy)

pro

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o

Longo prazo: oportunidades e desafios


Oportunidade: amplo mercado interno Mesmo com queda recente, mercado continua atraindo investimentos

12

Consumo das famílias 2014, USD bi. Fontes: Banco Mundial e OCDE.

Investimento estrangeiro direto 2014, USD bi. Fonte: UNCTAD.


Oportunidade: baixo risco financeiro Reservas tornam controle de capital improvável; bancos são sólidos

Dívida externa x reservas internacionais Fontes: BCB e Santander.

Solidez dos bancos Fonte: WEF(GCR 2015-16).

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15

Dívida externa privada Dívida externa pública

Swaps Reservas internacionais

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maior mercado

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maiores mercados

emergentes


Oportunidade: solidez das instituições Justiça e imprensa limitam risco de perdas impostas a investidores

14

Proteção ao investidor Fonte: WEF(GCR 2015-16).

Liberdade de imprensa Fontes: WEF(GCR 2015-16) e RWoutB (2015).

BRA

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maiores mercados

emergentes

Oportunidade: bônus demográfico Expansão da força de trabalho permite crescer com baixa produtividade

Pirâmide etária (2010) Fonte: IBGE.

PEA/população total %. Fonte: Nações Unidas.

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Brasil (2020) China (2010)

Alemanha (1985) Japão (1990)

15% 5% 5% 15%

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10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

Mulheres Homens

Desafio: baixa produtividade do trabalho Educação teve expansão quantitativa, mas pouco avanço qualitativo

População ocupada: escolaridade Fontes: IBGE e Santander.

PISA – proficiência de leitura 2009, 15 anos de idade. Fonte: WEF.

7,2 7,4 7,6 7,7 7,8 8,1 8,3 8,5 8,6 8,9

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5%

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11

Graduação completa/pós

Ensino médio/graduação incompleta

Anos de estudo (média)

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Co

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Alta Média Baixa

Desafio: infraestrutura precária Investimento insuficiente limita quantidade e qualidade de infraestrutura

17

Infraestrutura: plano de concessões (2012) Fonte: Ministério do Planejamento.

Qualidade da infraestrutura Comparação com Brasil. Fonte: WEF – GCR 2015-16.

JPN

FRA

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G

Infraestrutura Estradas

Ferrovias Portos

Transporte aéreo Oferta energia elétrica

Desafio: tributos pesados e complexos Carga tributária deve permanecer alta; alguma simplificação é possível

Tempo para preparação de impostos horas por ano. Fonte: Banco Mundial (DB 2015).

Aspectos mais problemáticos % das respostas. Fonte: WEF (GCR 2014-15).

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0,8

0,6

0,1

0,0

Regulação tributária

Oferta de infraestrutura

Legislação trabalhista

Carga tributária

Ineficiência da burocracia…

Corrupção

Mão de obra mal treinada

Acesso a financiamento

Instabilidade de regras

Inflação

Capacidade insuficiente de…

Crime e roubo

Ética de trabalho da mão de…

Regulação de moeda

Saúde pública precária

Instabilidade de governo

Em resumo...

Em suma...

O último ano representou uma transição forçada, mas bem-vinda, a um

mercado com preços mais livres e com um nível de consumo mais compatível com a capacidade do país de produzir e competir;

Ainda há uma parte importante a ser feita, principalmente na área fiscal;

Apesar da crise, o país continua sendo um dos emergentes mais atrativos,

por seu tamanho, pela demografia favorável e pelas suas instituições; mas empresas precisam navegar em dificuldades, principalmente em relação a produtividade, impostos e infraestrutura;

O contexto difícil traz oportunidades para setores que se beneficiam do ganho

de competitividade e para empresas que escolhem estratégias adequadas diante dos desafios.

Projeções

Inflação (%)

6,4

10,7

7,0

5,2

2014 2015 2016 2017

PIB (%)

0,1

-3,8 -3,7

2,0

2014 2015 2016 2017

Selic (%)

11,75

14,25

12,75

10,00

2014 2015 2016 2017

Câmbio (R$/US$)

2,7

3,9 3,7 4,0

2014 2015 2016 2017

Fonte: Departamento Econômico Santander

Raquel Birkeland Relações com Investidores & Acionistas

Grupo Santander

159 anos de história...

18º Banco do Mundo³

US$ 69,0 bi¹ em valor de mercado

+ 122MM de clientes²

Quase 13 mil agências

Mais de 3,6 MM de acionistas

1 Fonte: Bloomberg 01/06/2016 2 Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance 3 Em valor de mercado

1º

1º Banco da Zona

do Euro³

América do Norte

Europa

América do Sul

Com grande Diversificação Internacional...

61%

28%

11%

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

1.460

1.633

4T15 1T16

GRUPO: LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍDO (EUR milhões)

12%

Santander no Brasil

Único banco internacional com escala no Brasil

Acesso aos mercados externos e atração de investimentos para o País

Banco de Varejo com foco no cliente

1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos Fonte: Demonstrações Financeiras 1T16

33 MM Clientes¹

172 mil Acionistas

3.439 Agências e

PABs

50.142 Funcionários

14.165 Caixas

Eletrônicos

2015 - 2018

Foco no Crescimento Sustentável


Agenda de Transformação

2013 até 2015

Foco na experiência do cliente,

com melhoria nos serviços: Novo

modelo de Incentivos,

Multicanalidade, Parcerias

Gestão de riscos eficientes e

disciplina no controle de custos

Equipe engajada

Adquirência: oferta integrada alavancando negócios de PMEs e Pessoas Físicas ContaSuper Atacarejo Oportunidade em trade finance

Passivo: olhar mais preciso, suportando melhoria de rentabilidade Disciplina contínua na gestão de despesas Rigor na avaliação e monitoramento de riscos

Santander Financiamentos Banco de Atacado nº1 no mercado de advisory em project finance, mercado de câmbio e ECM¹

Avanços na tecnologia digital Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking Bacen BASE DE CLIENTES

E VINCULAÇÃO

UM BANCO INTEGRADO

POSIÇÃO DE LIDERANÇA


Frentes para o Crescimento Sustentável...

1 Ranking Dealogic, no acumulado deste ano (até 22/04/2016)

GESTÃO EFICIENTE

E como essas entregas se

refletem no dia a dia?

SIMPLIFICAÇÃO Redução da

heterogeneidade

Frentes de negócios...

Mais Foco Olé consignado! Santander e Bonsucesso


Liderança Santander Financiamentos: Tanto em ambição digital como em modelos de negócios


Maior plataforma de veículos (física e digital): foco em vinculação e ativação de clientes, estimulando-os a utilizar o Santander

+ Getnet: A onda vermelha só começou

Cagr: 17%

9%

Cartões Uma nova fase de crescimento e diferenciação


6.803 15.979

26.352 38.641

53.744

4.087

9.623

16.335

22.281

29.321

2011 2012 2013 2014 2015

Crédito Débito

Cagr 50%

36%

Faturamento (R$ bilhões) Visão credenciador

Fonte: Dados internos

Conhecer o Produtor da porteira para dentro, para atendê-lo integralmente da porteira para fora!

Agronegócio Frentes de negócios...

Atender o cliente mais de perto: time reforçado com mais de 40

agrônomos/técnicos para uma oferta completa de produtos

Equipe dedicada nas áreas Operacionais e Riscos para os clientes Agro

Pequenas e Médias Empresas: novo modelo


Melhorias já implementadas

Processos

Modelo comercial

Riscos

Adquirência

Canais

Próxima etapa: Capitalizar o modelo trazendo mais clientes, vinculação e negócios, através de oferta integrada e especialização de serviços, com foco no potencial de antecipações E1 e E2 (até R$ 20 milhões em faturamento) e em alguns segmentos como franquias

Programa Avançar

DESENVOLVIMENTO CONSTRUINDO

EQUIPES

INTERNACIONALIZAÇÃO

Um banco cada vez mais digital com clientes ainda mais satisfeitos.

20 MM de acessos por mês no site do Santander

1 MM de clientes cadastrados na biometria

+ de 5 MM de clientes digitais

Digitalização...

ContaSuper 100% Santander!

Digitalização...

• De 350 mil clientes em 2015 para 1 MM de usuários em 2016

• Novo posicionamento e identidade visual

• Oportunidade em vários segmentos: agronegócios, universidades, empresas intensivas em mão de obra...

Ranking BACEN Visão Concorrência

Melhora consistente na posição do Ranking BACEN;

Movimento de queda, em comparação com os concorrentes;

Redução de 6 p.p. no índice de reclamações (entre jul/14 e abr/16);

Desde Abr/15 ficamos abaixo da 3ª posição no Ranking, com destaque para Fev/16, quando aparecemos na 5ª posição.

Principais Bancos

Ranking

(jul/13)

13,61

7,20

Índice a cada 1MM de Clientes


Qualidade de serviço...

Jul/14 2º Dez/14 3º Jun/15 4º Dez/15 5º Abr/16 4º


Fomos eleitos o melhor banco para se investir em 2014 e 2015

Qualidade de serviço...


Engajamento...

Gente é TUDO

Índice de engajamento funcionários¹

¹ Pesquisa Global de Engajamento com metodologia da Hay Group 2014 e 2015

77%

84%

2014

2015

Contribuindo para o progresso

Retorno para a sociedade...

Teatro Santander - SP

...desenvolvendo a cultura

Retorno para a sociedade...

Museu do Amanhã - RJ

Museu Inimá de Paula - MG

VÍDEO

Luciano Decourt Ferrari Relações com Investidores & Acionistas

Destaques – Resultados 1T16

Desempenho – 1T16

Índice

Volumes refletem ambiente econômico,

porém base de clientes aumenta

Posição confortável de

capital e liquidez Inadimplência sob controle e Cobertura

estável

Receitas totais aceleram e

crescem

Estabilidade no custo de crédito nos

últimos trimestres

Disciplina no controle de

despesas

R$ 1,7 bi

Lucro líquido alcança

e cresce 3%

Destaques – Resultados 1T16 Evolução 1T16 vs. 4T15

Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

Desempenho – 1T16

Destaques – Resultados 1T16

Índice

LUCRO CRESCE 3% E A BASE DE CLIENTES AUMENTA

1.633 1.675 1.708 1.607 1.660

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)

1,7%

3,3%

3.157

4.832

Extraordinários 2T15

Desempenho – 1T16


RESULTADO GERENCIAL

R$ milhões

Margem financeira bruta

Comissões

Receitas totais

Provisões de crédito

Despesas gerais

Outras

Resultados antes de impostos

Impostos e minoritários

Lucro líquido gerencial

7.599

3.090

10.690

(2.424)

(4.410)

(1.989)

1.866

(206)

1.660

1T16

2,9%

-3,7%

0,9%

-12,2%

-4,8%

23,7%

17,2%

na

3,3%

3M

7.140

2.828

9.968

(2.112)

(4.103)

(1.653)

2.100

(467)

1.663

1T15

6,4%

9,3%

7,2%

14,8%

7,5%

20,3%

-11,1%

-55,9%

1,7%

12M

Desempenho – 1T16


Margem financeira cresce no trimestre, baseada em gestão de passivo e atividades com o mercado Desempenho - 1T16

Margem Financeira Bruta (R$ milhões)

5.058 5.316 5.350 5.391 5.293

542 561 618 609 633

1.540 1.603 1.663 1.384 1.674

7.140 7.480 7.631 7.384 7.599

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Crédito Depósitos Outros

6,4%

2,9%

Spread Crédito e Depósito (%)

12,2% 13,1% 14,0% 14,2% 14,2%

Taxa Selic (média)

8,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,4%

1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Crédito

Depósito


2.828 2.910 2.919 3.210 3.090

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Comissões (R$ milhões)

9,3%

-3,7%

Comissões aceleram o ritmo de Crescimento. Sazonalidade impacta o trimestre

Desempenho - 1T16

* Segunda variação em doze meses exclui o efeito da venda da custódia. No trimestre, exclui

efeito sazonal de seguros

1T16 1T15 12M 3M

248 260 -4,5% 0,6%

579 466 24,3% 4,1%

338 328 3,1% -6,5%

485 472 2,8% -17,4%

904 838 7,9% -4,6%

279 233 19,7% 1,0%

143 140 2,6% 8,1%

114 92 23,4% 11,1%

3.090 2.828 9,3% -3,7%

Adm. de fundos

Conta corrente

Operações de crédito

Seguros

Cartões

Cobranças e Arrecadações

Corretagem, custódia e

colocação de títulos

R$ milhões

Outras

Total

*

*

+5,4%

+12,7%

+1,2% +10,2%


Captações melhoram o índice crédito / depósitos Desempenho - 1T16

Vista + poupança

Prazo + debêntures¹

Letras financeiras²

Captação de clientes - balanço

Outros

Fundos

R$ milhões

Captação Total - balanço

Captação total + Fundos

mar-16 mar-15 12M 3M

49.455 52.824 -6,4% -4,3%

171.534 163.739 4,8% -3,0%

62.152 44.159 40,7% 4,5%

283.141 260.722 8,6% -1,7%

16.477 41.139 -59,9% -44,1%

299.618 301.861 -0,7% -5,6%

213.191 167.406 27,3% 7,4%

512.809 469.267 9,3% -0,6%

Captação Total (R$ milhões)

469,3 493,8 512,3 515,9 512,8

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

9,3%

-0,6%


1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).

180,8% 199,4% 200,1%

Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16

Cobertura (acima 90 dias)

PF Total PJ

2,0% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1%

4,3% 4,4% 4,6% 4,7% 4,7%

3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3%

Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16

Inadimplência (> 90 dias)

PF Total PJ

Inadimplência (15 a 90 dias)

2,5% 2,6% 2,4% 4,0%

3,0%

6,8% 6,8% 6,7% 6,3% 7,0%

4,3% 4,5% 4,3% 5,0% 4,8%

Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16

Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis Desempenho - 1T16


Despesas gerais

Depreciação e amortização

Total

R$ milhões 1T16 1T15 12M 3M

3.989 3.571 11,7% -5,9%

421 533 -21,0% 6,5%

4.410 4.103 7,5% -4,8%

3.571 3.733 3.891

533 567 397 4.103 4.300 4.288

1T15 2T15 3T15

DESPESAS (R$ milhões)

4.237 3.989

395 421

4.632

4T15 1T16

Despesas gerais Amortização e depreciação

4.410

7,5%

-4,8%

Continuidade da disciplina e controle de despesas Desempenho - 1T16


49,8%

51,4% 50,8%

1T15 4T15 1T16

EFICIÊNCIA (%)

68,9%

69,3% 70,1%

1T15 4T15 1T16

RECORRÊNCIA (%)

12,8%

12,4% 12,6%

1T15 4T15 1T16

ROAE (%)

1,1%

0,9% 1,0%

1T15 4T15 1T16

ROAA (%)

Indicadores melhoram no trimestre Desempenho - 1T16


99,0% 90,6% 87,7%

Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16

CRÉDITO / DEPÓSITOS¹

(%)

14,5% 14,3% 15,1%

1,5% 1,4% 1,3% 16,0% 15,7% 16,4%

Mar.15 Dez.15 Mar.16

ÍNDICE DE BASILEIA (%)

Solidez de balanço Desempenho - 1T16


1Carteira de crédito total sobre captação de clientes

• Modelo de gestão de risco preventivo e eficaz • Disciplina de custos • Níveis confortáveis de liquidez e capital

Gestão

Modelo e Atividade Comercial

• Avanço acelerado da agenda digital • Melhora da experiência do cliente • Maior plataforma de câmbio do País

Investimentos • Aquisição total da ContaSuper • Criação da marca Olé Consignado • Aquisição do Busca Carros pela Webmotors

42

Resultados • Lucro cresce pela 8ª vez em 9 trimestres • Aumento da vinculação e da base de clientes • Melhora na rentabilidade e nos indicadores de performance

Conclusões - 1T16

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 1T16

Conclusões - 1T16

Somos um banco posicionado para crescer com rentabilidade

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 1T16

Santander No Brasil

Nossas Ações

Fonte: Bloomberg, 1 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 02/05/2014 a 31/05/2016 2 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 05/05/2015 a 31/05/2016

Sanb11 x Índices: 12 meses² Sanb 118,3%

IBOV: 84,5%

IBX 85,1%

Sanb11 x Peers: 24 meses¹ Sanb 134,6%

C1: 102,9%

C2 98,4%

Sanb11 x Peers: 12 meses² Sanb

118,3%

C1: 86,5%

C2: 82,3%

Sanb11 x Índices: 24 meses¹ Sanb 134,6%

IBOV 91,5%

IBX 91,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

Transparência e respeito com os acionistas

Forte Governança Corporativa

4 membros independentes no Conselho de Administração

Comitês especializados compostos também por membros

independentes

Dividend Yield em 2015: 10,8%¹

Acima dos concorrentes locais

Mais de R$ 27 bilhões em Dividendos

distribuídos desde 2009

R$ 6,2 bilhões em Dividendos

Destacados em 2015

Fonte: Site Relações com Investidores Santander ¹ Total de dividendos destacados (sanb11) / preço ação em 30/12/2015


Benefícios e vantagens diferenciadas

Pioneiro no mercado brasileiro

Relacionamento mais próximo

Mais de 2.000 cadastros já realizados www.eusouacionista.santander.com.br

Santander no Brasil - Diferenciais

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Ciclo Santander Brasil

07 jun

22 nov Belo Horizonte Porto Alegre

Brasília 25 fev

18 ago Recife

16 mar

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04 mai

03 nov São Paulo Curitiba


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