SEMINÁRIO GVCEV: COMPORTAMENTO DO SHOPPER NO … · x 126 100 152 172 194 225 ... Antes do plano...
30
SEMINÁRIO GVCEV: COMPORTAMENTO DO SHOPPER NO VAREJO
Transcript of SEMINÁRIO GVCEV: COMPORTAMENTO DO SHOPPER NO … · x 126 100 152 172 194 225 ... Antes do plano...
SEMINÁRIO GVCEV:
COMPORTAMENTO DO SHOPPER
NO VAREJO
O CONSUMO | Renovar para Crescer
Fon
te: N
iels
en |
Ret
ail I
nd
ex
126 100
152 172
194 225
224
1994 1998 2002 2006 2012 2013 1995
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
EMPREGO E RENDA
CRÉDITO
120 de reais
distribuídos
bilhões 50
de pessoas beneficiadas
milhões
383 2013
386 2012
100 2003
306 2006
Ind
exad
o e
m 2
00
3
Fon
te: M
inis
téri
o d
o D
esen
volv
imen
to S
oci
al e
Co
mb
ate
a Fo
me
ÍNDICE DE BENEFICIÁRIOS
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
6
DESEMPREGO Taxa de Desocupação %
RENDA MÉDIA Variação vs ano anterior %
Apesar da mudança de ritmo, o cenário ainda se mostra positivo
9,6
7,4
4,9 4,6
3,9
3,1
4,0
1,6
2006 2009 2012 2013 2006 2009 2012 2013
Fon
te: I
BG
E
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
7
Fon
te: B
acen
Fonte: Bacen
2006
24,5
2006
35,4
2012
43,5
2013
45,5
IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%)
Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º
SEM DÍVIDAS
ENDIVIDADO
22,0
18,1
% da renda acumulada em 12 meses
2006 2009 2012 2013
Fonte: Nielsen | Homescan 360º
RENDA
GASTOS
AB C DE
Gasta 15% mais do que ganha
Valores em R$ Renda e gasto médio
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
10
NSE BAIXO NSE
MÉDIO NSE ALTO
Fonte: IBGE
Arroz
31,8%
Feijão
14,2%
Farinha de Trigo
30,2%
Batata Inglesa
24,8%
Leite Longa Vida
17,2%
Tomate
14,7%
PESO DO ABASTECIMENTO NO ORÇAMENTO
Fonte: Nielsen Homescan 360
40% 31% 22% INFLAÇÃO * (IPCA)
*Arroz e feijão: Variação acumulada 2013 vs 2011 | Outros: Variação 2013 vs 2012
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
11
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
12
1,5% preços administrados
8,5% Alimentos e bebidas
6,5% higiene pessoal
Preços administrados
Crédito
Flutuação do dólar
Commodities
Fonte: IBGE Fonte: Bacen | Relatório Focus: 28/2/14
Antes do plano real
HIPERINFLAÇÃO • Compra do mês • Busca por preço
INFLAÇÃO Sob controle • Consumidor
compreende a dinâmica
• Compra de reposição
Manutenção do controle
INFLACIONÁRIO
• Maior competitividade
• Mais opções de compra
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Atual ameaça
INFLACIONÁRIA • Indícios de
racionalização de compra para manter as conquistas obtidas
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
14
Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
15
-0,4
-2,6
-0,3 -0,3
-3,6
2,0 2,6
9,3
Cash & carry
Farma Bar Tradicional Mini mercados
Super mercados
Hiper mercados
T. Cesta
Variação em Volume - 2013 vs 2012 – Total Brasil - Fonte: Nielsen| Retail Index| Scantrack Cash & Carry
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
16
do crescimento do Cash & Carry
veio de novos shoppers
Fonte: Nielsen | Homescan |
Scantrack
Cash & Carry é mais competitivo em 69%
dos itens em comum vs AS 5+ ck
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
17
18,8 19,4
17,9 18,7
18,9
20,2
21,9
20,6
Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13
PENETRAÇÃO NOS LARES
Pen
etra
ção
tri
mes
tral
% n
o c
anal
C&
C
Fon
te: N
iels
en|H
om
esca
n
Variação em frequência e ticket médio (deflacionado) 2013 vs 2012. Total por canais. Fonte: Nielsen | Homescan
Frequência Ticket Médio $
Hipermercado Supermercado Vizinhança Cash & Carry Farma Bar/Mercearia Total Canais
Top 20 categorias em valor (excluindo cigarros). Fonte: Nielsen | Retail |Index
60% aumentam a importância
de embalagens econômicas
Das top 20 categorias,
DIVERSIFICA CANAIS
MENOR FREQUÊNCIA
Aumento de importância de embalagens maiores
+ =
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
20
IMPORTÂNCIA EM VOLUME%
Top 20 categorias em valor (excluindo cigarros). Fonte: Nielsen | Retail Index
40% aumentam a importância de embalagens menores
Das top 20 categorias,
8,9 9,8
BISCOITO até 100 g
3,7 4,8
CERVEJA até 349 ml
29,0 30,7
CHOCOLATE até 100 g
2012
2013
Variação em Volume Ponderado | Marcas acima dos 5% de participação nas categorias Índice de preço – Low: até 90; Medium: 91 a 110; High: Acima dos 110 Fonte: Nielsen | Retail Index
Variação das Marcas
POR CLUSTER DE PREÇO
12x11 13x12
-0,1
0,6
HIGH
-0,6
-0,1
MEDIUM
0,4
0,1
LOW
Variação em Volume Fonte: Nielsen | Retail|Index
CAFÉ EM PÓ Marcas Low Price crescem 18,6%
2012 2013 2012 2013
SUCO PRONTO Marcas Low Price crescem 24,8%
11,2 % 13,0% 30,9% 33,6%
Importância das Marcas
POR CLUSTER DE PREÇO
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
23
Variação de preços (deflacionado)
-0,4
0,2
-0,8
-8,3
-1,0
-1,9
-0,8
1,1 1,7
-1,9
-0,3
1,3
-0,5
2,5 2,3 2,3 1,8
3,1
Total Cestas
Outros Bebidas Alcoólicas
Perecíveis Bebidas não Alcoólicas
Mercearia Doce
Mercearia Salgada
Higiene e Beleza
Limpeza Caseira
Variação de volume Total Brasil (Sem Cash & Carry) – 2013 vs 2012 - Fonte: Nielsen | Retail | Index
Variação em volume%
2012 vs 2011
2013 vs 2012
+14,1% +6,7% +3,4% +2,3% +1,9% +1,1% +0,7%
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
24 Fonte: Nielsen | Sport Track
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
25
dos brasileiros declaram que consomem algo enquanto assistem
esportes na TV
63%
AMENDOIM
PIPOCA
REFRIGERANTE
CERVEJA
BISCOITO
SUCOS
DROPS
SALGADINHO
Fonte: Nielsen | Sport Track
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
26
Principais contribuições para o crescimento da Cesta Nielsen (DJ14 x DJ13) – Fonte: Nielsen | Retail Index Índice Nacional de Ruptura - Fonte: Nielsen | RDDS
VARIAÇÃO EM VOLUME % Verão 2014 x Verão 2013
+5% +8% +3%
RUPTURA + ESTOQUE VIRTUAL Verão 2014 frente média dos últimos 4 bimestres
+15%
1,7
Refrigerante
12,6
Cerveja
25,9
Suco Pronto
35,4
Sorvete
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
27
COMPRA DO MÊS OPÇÕES DE
DESEMBOLSO
TRADE DOWN
RACIONA A COMPRA
BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR
Consumidor pode começar abrir mão das conquistas com o bolso
apertado
Gestão de preço é fator fundamental para competir
em um contexto de endividamento e inflação
É preciso renovar para crescer: ampliar os
horizontes e focar ações são chave para o sucesso
OLEGÁRIO ARAÚJO [email protected]
O CONSUMO | Renovar para Crescer
