SISTEMA PONTO DE VENDA · 2016. 6. 28. · Kit de PDV (computador, impressora bematech térmica,...

SISTEMA

PONTO DE VENDA

COMANDA ELETRÔNICA

V. 4.0

SESC – Departamento Nacional

Gerência de Tecnologia de Informação/DPD

Gerência de Tecnologia de Informação - 1 -

Índice

Introdução _________________________________________________________ 8

Objetivo ___________________________________________________________ 10

1. Geral ______________________________________________________________ 10

2. Detalhamento _____________________________________________________ 10

Ambiente necessário ______________________________________________ 11

1. Quanto a equipamento _____________________________________________ 11

2. Quanto a pessoal __________________________________________________ 12

Padrões no Sistema ________________________________________________ 13

1. Inclusão de registro________________________________________________ 13

2. Exclusão de registro _______________________________________________ 13

3. Alterações ou novo registro ________________________________________ 13

4. Cancelar alterações ________________________________________________ 13

5. Navegação pelos os registros ______________________________________ 14

Iniciando __________________________________________________________ 15

Gerenciador de Ponto de Venda ____________________________________ 16

1. Sistema - Parâmetros ______________________________________________ 20

1.1. do Sistema/Balança _____________________________________________ 21

1.2. dos Recibos _____________________________________________________ 26

1.3. dos Cartões _____________________________________________________ 28

1.4. das Impressoras _________________________________________________ 29

1.5. Financeiros ______________________________________________________ 32

1.6. Empréstimos ____________________________________________________ 33

2. Sistema – Configurar Usuários _____________________________________ 35

3. Sistema – Desconectar _____________________________________________ 35

4. Sistema – Conectar ________________________________________________ 36

5. Sistema – Mudar Senha ____________________________________________ 37

Cadastros _________________________________________________________ 38

1. Modalidades por Usuários __________________________________________ 38

2. Cadastro de Produtos ______________________________________________ 41

2.1. Grupos de Produtos ______________________________________________ 41

2.2. SubGrupo de Produtos ___________________________________________ 43

2.3. Produtos ________________________________________________________ 45

2.3.1. Inclusão de Produtos __________________________________________ 48


2.3.2. Alteração de Produtos _________________________________________ 51

2.3.3. Exclusão de Produtos __________________________________________ 52

2.3.4. Composição ___________________________________________________ 53

2.3.5. Empréstimos __________________________________________________ 56

2.3.6. Créditos _______________________________________________________ 58

3. Configuração de Produtos __________________________________________ 60

3.1. Unidades ________________________________________________________ 60

3.1.1. Inclusão _______________________________________________________ 60

3.1.2. Alteração ______________________________________________________ 61

3.1.3. Exclusão ______________________________________________________ 62

3.2. Relação Unidades PDV X SGM ____________________________________ 63

3.3. Relação Unidades PDV X PDV ____________________________________ 65

3.4. Composição Itens Processo. _____________________________________ 67

4. Empresas __________________________________________________________ 69

4.1. Pesquisa _________________________________________________________ 69

4.2. Inclusão _________________________________________________________ 70

4.3. Alteração ________________________________________________________ 75

5. Faixas Salariais ____________________________________________________ 76

5.1. Inclusão _________________________________________________________ 76

5.2. Alteração ________________________________________________________ 77

5.3. Exclusão _________________________________________________________ 77

6. Bancos ____________________________________________________________ 78

6.1. Inclusão _________________________________________________________ 78

6.2. Alteração ________________________________________________________ 79

6.3. Exclusão _________________________________________________________ 79

7. Locais de Venda ___________________________________________________ 80

7.1. Inclusão _________________________________________________________ 80

7.2. Alteração ________________________________________________________ 80

7.3. Exclusão _________________________________________________________ 81

8. Ponto de Venda ____________________________________________________ 82

8.1. Inclusão _________________________________________________________ 82

8.1.1.1. Associação de Produtos _____________________________________ 83

8.2. Importação de Produtos _________________________________________ 86

8.3. Alteração ________________________________________________________ 88

8.4. Exclusão _________________________________________________________ 88


9. CA-PDV X OCL-PDV ________________________________________________ 90

9.1. Associação ______________________________________________________ 90

9.2. Exclusão da Associação __________________________________________ 92

10. Categorias e Moedas _____________________________________________ 93

10.1. Categoria do Cliente ___________________________________________ 93

10.1.1. Inclusão ____________________________________________________ 93

10.1.2. Alteração ____________________________________________________ 94

10.1.3. Exclusão ____________________________________________________ 94

10.2. Categoria de Preço ____________________________________________ 95

10.2.1. Inclusão ____________________________________________________ 95

10.2.2. Alteração ____________________________________________________ 97

10.2.3. Exclusão ____________________________________________________ 97

10.2.4. Consultar Associações _______________________________________ 97

10.3. Tabela de Preços _____________________________________________ 100

10.3.1. Inclusão ___________________________________________________ 101

10.3.2. Preço de Produtos __________________________________________ 103

10.3.3. Importação entre Tabelas __________________________________ 106

10.3.4. Exclusão de Preços _________________________________________ 108

10.3.5. Acrescentar Preços _________________________________________ 110

10.3.6. Reajuste de Preços _________________________________________ 111

10.3.7. Histórico ___________________________________________________ 114

10.3.8. Alteração de Tabela Vigente ________________________________ 116

10.4. Moedas _______________________________________________________ 119

10.5. Categoria de Preço X Moeda __________________________________ 121

10.6. Moedas para Crédito __________________________________________ 126

11. Despensa _______________________________________________________ 128

11.1. Produtos Acabados ___________________________________________ 129

11.2. Produtos Manufaturados _____________________________________ 133

12. Saldo de Despensa ______________________________________________ 137

13. Feriados ________________________________________________________ 141

14. Cartões _________________________________________________________ 142

14.1. Ocorrências PDV ______________________________________________ 142

14.1.1. Incluir _____________________________________________________ 142

14.1.2. Alteração ___________________________________________________ 143

14.1.3. Exclusão ___________________________________________________ 143


14.2. Cartões _______________________________________________________ 144

14.2.1. Pesquisa ___________________________________________________ 144

14.2.2. Cartão _____________________________________________________ 145

14.2.3. Incluir _____________________________________________________ 146

14.2.4. Visualizar/Alterar __________________________________________ 148

14.2.5. Emitir Cartão _______________________________________________ 148

14.2.6. 2ª Via ______________________________________________________ 149

14.2.7. Reiniciar Senha ____________________________________________ 150

14.2.8. Mudar Senha _______________________________________________ 150

14.3. Créditos e Débitos ____________________________________________ 152

14.3.1. Suspender _________________________________________________ 153

14.3.2. Ativar ______________________________________________________ 155

14.3.3. Cancelar ___________________________________________________ 156

14.3.4. Transferir __________________________________________________ 157

14.4. Situação ______________________________________________________ 160

14.4.1. Suspender _________________________________________________ 160

14.4.2. Ativar ______________________________________________________ 163

14.4.3. Cancelar ___________________________________________________ 166

14.5. Ocorrência ___________________________________________________ 169

14.5.1. Incluir _____________________________________________________ 169

14.5.2. Excluir _____________________________________________________ 171

14.5.3. Encerrar ____________________________________________________ 172

14.5.4. Encerradas _________________________________________________ 173

14.5.5. Ativas e Encerradas ________________________________________ 174

14.6. Saldo _________________________________________________________ 175

14.7. Classificação de Despesas ____________________________________ 175

15. Emissão de Cartões _____________________________________________ 177

Controles _________________________________________________________ 179

1. Controle de Cheques ______________________________________________ 179

1.1. Movimentação de Cheques ______________________________________ 184

1.2. Envio para Lista Negra __________________________________________ 185

2. Controle de Cartões _______________________________________________ 186

2.1. Movimentação de Cartões _______________________________________ 191

2.2. Envio para Lista Negra __________________________________________ 191

3. Lista Negra _______________________________________________________ 192


4. Histórico de Devoluções ___________________________________________ 192

Processos ________________________________________________________ 194

5. Acompanhamento dos Caixas _____________________________________ 194

6. Devolução de Empréstimos________________________________________ 198

7. Troca de Produtos ________________________________________________ 200

8. Geração de Saldos ________________________________________________ 201

9. Verificação de Saídas _____________________________________________ 205

10. Consolidação de Vendas ________________________________________ 207

11. Movimentação do Estoque ______________________________________ 212

11.1. Compra Direta ________________________________________________ 214

11.2. Entrada via SGM ______________________________________________ 224

11.3. Saída via SGM ________________________________________________ 232

11.4. Transferência de Saída _______________________________________ 236

11.5. Transferência de Entrada _____________________________________ 241

11.6. Perda ________________________________________________________ 246

11.7. Manufatura ___________________________________________________ 250

Tela Principal _____________________________________________________ 254

Caixa - PDV _______________________________________________________ 257

1. Entrada no módulo ________________________________________________ 260

2. Sistema ___________________________________________________________ 261

2.1. Parâmetros _____________________________________________________ 261

2.2. Relatórios ______________________________________________________ 261

2.3. Conteúdo _______________________________________________________ 261

2.4. Novidades ______________________________________________________ 261

2.5. Problemas corrigidos ___________________________________________ 261

2.6. Sobre ___________________________________________________________ 261

2.7. Sair ____________________________________________________________ 262

3. Abrir ______________________________________________________________ 263

4. Depósito nos cartões de consumo _________________________________ 265

4.1. Depósito Individual em Dinheiro ________________________________ 265

4.2. Depósito para Empresa em Dinheiro ____________________________ 270

4.3. Depósito em Produto ___________________________________________ 275

4.4. Cancelamento de Depósito no cartão ____________________________ 280

5. Retirada de Cartões _______________________________________________ 283

5.1. Cancelamento de Retiradas dos cartões _________________________ 290


6. Vendas ___________________________________________________________ 293

6.1. Venda cliente sem identificação ____________________ 295

6.2. Procedimento padrão de Venda _________________________________ 296

6.3. Finalização da Venda ___________________________________________ 310

6.4. Venda Cliente SCA ______________________________________________ 315

6.5. Recebimento de cobranças______________________________________ 316

6.6. Venda Cliente SCA X Cartão de Consumo ________________________ 320

6.7. Venda cliente Empresa __________________________________________ 324

6.8. Venda cliente Funcionário_______________________________________ 326

6.9. Venda cliente Hóspede __________________________________________ 327

6.10. Venda cliente Avulso _________________________________________ 328

6.11. Crítica de validação do cliente ________________________________ 329

6.11.1. Cliente SCA_________________________________________________ 329

6.11.2. Cartão de Consumo _________________________________________ 330

6.12. Cancelamento de Venda ______________________________________ 331

6.13. Cancelamento de Item de Venda ______________________________ 335

7. Pagamentos ______________________________________________________ 338

7.1. Pagamentos a terceiros _________________________________________ 338

7.2. Devolução de Produtos _________________________________________ 340

7.3. Cancelamento de Pagamentos a terceiros _______________________ 344

8. Retiradas _________________________________________________________ 347

8.1. Cancelamento de Retiradas _____________________________________ 349

9. Depósitos _________________________________________________________ 353

9.1. Cancelamento de Depósitos _____________________________________ 354

10. Fechamento do Caixa ___________________________________________ 358

10.1. Procedimentos pós-fechamento de caixa ______________________ 361

10.1.1. Relatório – Fechamento do Caixa ___________________________ 361

10.1.2. Verificação de Saídas _______________________________________ 363

10.1.3. Consolidação das Vendas ___________________________________ 366

10.1.4. Geração de Saldos __________________________________________ 371

Relatórios ________________________________________________________ 372

1. de Cadastros ______________________________________________________ 372

1.1. Grupos e Produtos ______________________________________________ 372

1.2. Categorias e Moedas ____________________________________________ 373

1.3. Empresas _______________________________________________________ 373


1.4. Ocorrências _____________________________________________________ 374

1.5. Cartões _________________________________________________________ 375

1.6. Locais e Pontos de Venda _______________________________________ 375

1.7. Tabela de Preços _______________________________________________ 376

2. do Caixa __________________________________________________________ 377

3. dos Cartões _______________________________________________________ 377

4. do PDV ___________________________________________________________ 378


Introdução

O Sistema Ponto de Venda - Comanda Eletrônica é um Sistema desenvolvido pela

Gerência de Tecnologia de Informação/DPD do Departamento Nacional, em parceria com a

Estância Ecológica SESC Pantanal, os Departamentos Regionais e a Associação dos Funcionários das Administrações Nacionais SESC e SENAC, para atender às necessidades de: venda de

produtos de balcão, recebimento de taxas geradas pela Central de Atendimento, prestação de serviços, aluguel de espaços, aluguel de produtos, empréstimo de produtos, e principalmente,

realização de compra e vendas de créditos e débitos através das comandas eletrônicas.

Nesta nova versão (V.4.0) algumas rotinas adicionais foram implementadas:

Tipificação dos Clientes:

Clientes cadastrados no Sistema de Atendimento ao Cliente (SCA).

Hóspedes dos hotéis do SESC.

Funcionários. Avulsos (visitantes ou outros).

Empresas (contribuintes ou não). Mestre.

Comanda Eletrônica através do cartão de consumo.

Integração com o Sistema de Controle Hoteleiro (Volux).

Cadastro de Grupos e SubGrupos de produtos.

Tipificação dos Grupos de Produtos em:

Produtos de Balcão

Produtos de Empréstimo Créditos e Débitos

Atividades/Serviços

Aluguel Multas

Controle de Empréstimos e Devolução de Produtos.

Controle de Cheques.

Controle de Cartões de Crédito.

Controle de Lista Negra.

Atendimento com Pocket.

Emissão de pedidos no restaurante ou bar.

Emissão de controle de saldo dos cartões na recepção.

Formas de Pagamento Cortesia para cada Modelo A vigente.

Emissão de cartões de PVC.


Extrato movimentação financeira por Cartão.

Gerador de Relatórios.

Help on-line.


Objetivo

1. Geral

O Sistema Ponto de Venda têm como principal objetivo a venda e empréstimo de todos os produtos oferecidos nos diferentes Pontos de Venda, bem como o controle de estoque de

suas respectivas despensas relacionadas, além do pagamento das taxas da Central de

Atendimento e ainda o controle de comanda eletrônica através da emissão de cartões de consumo individuais.

2. Detalhamento

Fazem parte dos objetivos acima generalizados os itens:

Venda de produtos com ou sem controle de estoque.

Venda de créditos, sejam monetários ou de produtos em quantidade.

Débito de créditos, sejam monetários ou de quantidade de produtos.

Lançamento de débitos na conta do hospede no Sistema de controle hoteleiro Volux.

Venda de produtos a quilo, interligação com balança eletrônica.

Empréstimo de produtos com controle de devolução.

Cobrança de multas.

Recebimento de taxas geradas através do Sistema Central de Atendimento.


Ambiente necessário O ambiente necessário para a implantação do Sistema de Ponto de Venda, poderá variar conforme os recursos a serem utilizados. Desta forma, descrevemos a seguir os

requisitos básicos para o seu funcionamento.

1. Quanto a equipamento

Servidor de banco de dados DB2 na versão 8.

Estações de trabalho ligadas na rede local do SESC, acessando o banco de dados de produção com:

o DB2 na versão 7.

o Sistema de Ponto de Venda instalado.

Impressora de cartões de PVC.

Kit de PDV (computador, impressora bematech térmica, gaveta de dinheiro bematech e

leitor de código de barras).

Impressora bematech matricial ou térmica para emissão dos pedidos no restaurante, ou

bar, e dos saldos atualizados dos cartões na recepção.

Pocket HP quando realizado atendimento fora dos caixas.

Balança informatizada quando realizada venda de produtos a quilo.


2. Quanto a pessoal

Profissional especializado na área de informática para atender a possíveis problemas

seja no servidor de banco de dados, na rede local, na rede wirelles, nas estações de trabalho, ou no próprio sistema.

Profissionais com conhecimento de controle de caixa.

Profissionais com conhecimento de compra de produtos para estoque.

Profissionais com conhecimento de contabilidade.

Profissional destacado como usuário coordenador do Sistema Ponto de Venda, para

efetuar os cadastros e controles gerenciais essenciais ao bom funcionamento do Sistema.


Padrões no Sistema

1. Inclusão de registro

Para incluir um novo registro em qualquer um dos cadastros do sistema deverá clicar

no botão da tela de cadastro, ou pressionar a tecla de atalho do botão (Alt + I) .

2. Exclusão de registro

Para excluir um registro em qualquer um dos cadastros do sistema deverá clicar no

botão da tela de cadastro, ou pressionar a tecla de atalho do botão (Alt + E) e

confirmar a mensagem apresentada:

.

Uma vez excluído o registro não existirá recurso para a sua recuperação, por isso a mensagem de confirmação é apresentada.

3. Alterações ou novo registro

Para gravar as informações do novo registro, ou gravar as alterações efetuadas em

registro já existente, pressione o botão , ou pressione a tecla de atalho (Alt+G).

Ainda, em determinadas telas poderá ser encontrado o botão ao invés do botão gravar, porém com finalidades idênticas.

4. Cancelar alterações

Para cancelar as informações do novo registro, ou cancelar as últimas alterações

efetuadas em registro já existente e ainda não gravadas, pressione o botão , ou pressione a tecla de atalho (Alt+C).


Ainda, em determinadas telas poderá ser encontrado o botão ao invés do botão cancelar, porém com finalidades idênticas.

5. Navegação pelos os registros

Para navegar pelos registros cadastrados, utilize os botões de navegação disponíveis na

tela de cadastro padrão:

=> Posiciona o cursor no primeiro registro do cadastro.

=> Posiciona o cursor no registro do cadastro anterior ao atual.

=> Posiciona o cursor no próximo registro (ao atual) do cadastro.

= > Posiciona o cursor no último registro do cadastro.

=> Sai do cadastro.


Iniciando O Sistema Ponto de Venda, foi dividido em dois módulos:

Gerenciador de Ponto de Venda: responsável pelos cadastros e

configurações do Sistema no Departamento Regional, bem como rotinas de gerenciamento dos pontos de venda, nome: GerPDV.exe.

Ponto de Venda: responsável pelas rotinas de vendas dos caixas, nome: PDV.exe.

A seguir iremos detalhar cada uma das rotinas do Gerenciador de Ponto de Venda, de

forma a promover informações essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos com o Sistema Ponto de Venda.

Recomendamos que seja efetuado um backup do banco de dados atual do

Departamento Regional, e na seqüência, dita copia seja restaurada com outro nome, ex: BDTESTPDV, apontando o CA_DATABASE da BDE para este banco de dados para seguir o

treinamento do sistema e conhecer, sem perigo de erros, todos e cada um dos recursos

que aqui serão detalhados.


Gerenciador de Ponto de Venda

Para iniciarmos os trabalhos no Gerenciador de Ponto de Venda deveremos executar o arquivo GerPDV.exe, provavelmente (depende da instalação realizada), este deverá ficar

instalado na pasta: C:\Arquivos de programas\SESC\PDV.

Caso tenha efetuado a instalação disponível no endereço

ftp://ftp.sesc.com.br/Sistemas/PDV/Install/, no seu desktop deverão ter sido criados dois

atalhos, conforme imagens do item Iniciando . Execute o atalho referente ao Gerenciador de Ponto de Venda:

Quando informado o usuário e senha, será aberta a tela principal do Gerenciador de

Ponto de Venda.

Para a montagem do manual estaremos utilizando um usuário com perfil de administrador, desta forma todas as opções estarão disponíveis. Porém é bom lembrar que

o Sistema Ponto de Venda, assim como todos os outros Sistemas desenvolvidos no

Departamento Nacional, possui controle de acesso, o qual libera ou inibe as opções conforme as permissões do usuário que realizou o log no Sistema.

ftp://ftp.sesc.com.br/Sistemas/PDV/Install/


Onde:

Sistema: menu contendo todas as opções referentes à configuração do Sistema:

Cadastro: menu contendo todas as opções referentes à cadastros essenciais ao

funcionamento do sistema:

Controles: menu contendo todas as opções referentes à controles da área

financeira:

Processos: menu contendo todas as opções referentes aos processos internos do

Departamento Regional para o controle das vendas nos caixas, dos estoques etc.

Caixa: menu contendo apenas a opção de fechamento de caixa, para o

fechamento dos caixas que se encontrem abertas no momento.

Relatórios: menu contendo opções referentes a emissão de todos os relatórios do Sistema Ponto de Venda.


Ferramentas: menu contendo as opções referentes a ferramentas adicionais do

Sistema Ponto de Venda:

?: menu de Ajuda ao usuário:

: abre a tela de parâmetros, mesma função da opção de menu: Sistema

– Parâmetros.

: abre tela de geração dos saldos das despensas.

: abre tela para emissão das etiquetas com código de barras dos produtos.

: Atualize os caixas abertos no momento, somente disponível quando

selecionada a opção de menu: Processos – Acompanhamento dos caixas.

: responsável pelo fechamento do caixa selecionado na parte inferior da

tela, somente disponível quando selecionada a opção do menu: Processos – Acompanhamento dos Caixas, e na tela selecionado algum dos caixas abertos

atualmente.

: responsável pela abertura da tela de emissão dos relatórios do PDV.


: quando selecionado, efetuará a filtragem dos caixas na tela de

acompanhamento dos caixas, apenas dos que se encontrarem abertos no momento.

: quando selecionado, efetuará a filtragem dos caixas na tela de

acompanhamento, mostrando todos os caixas do usuário selecionado no campo ao lado, mostrando tanto os caixas abertos quanto os fechados, em ordem

cronológica.

: Usuário selecionado para auditoria no seus caixas, conforme item acima detalhado.

: Repare que uma vez logado no sistema, no canto inferior esquerdo,

será mostrado qual o usuário que se logou.

Sempre que for utilizar o módulo Gerenciador do Ponto de Venda, verifique antes

se o usuário logado é o seu. Quando sair de perto do computador, não se esqueça de desconectar o seu usuário, evitando desta forma que algum outro usuário utilize seu

login para executar tarefas às quais o usuário dele não tem acesso.

Na seqüência iremos detalhar cada item do menu, promovendo exemplos.


1. Sistema - Parâmetros

É de vital importância a configuração correta dos parâmetos do sistema de forma a definir as formas de funcionamento do mesmo.

Quando selecionada a opção do menu: Sistema – Parâmetros, ou clicado no botão

, será apresentada a tela:

Onde:

Do Sistema/Balança: define as configurações de localização do computador

que estará utilizando o sistema, bem como configurações da balança eletrônica para pesagem dos alimentos e produtos vendidos nos caixas, se houver; e

ainda as configurações Gerais da Entidade quanto ao calculo de ICMS e utilização do Sistema de Hotelaria Volux.

Dos Recibos: define as configurações referentes à emissão dos recibos de venda.

Dos Cartões: define as configurações dos cartões de consumo, quando

utilizados pela entidade.

Das Impressoras: define as configurações referentes às impressoras a serem

utilizadas para as diferentes necessidades do Sistema.

Financeiros: define as configurações financeiras da entidade de forma geral.

Empréstimos: define as configurações gerais para a entidade quanto ao

controle pelo Sistema dos produtos de empréstimo.

Na seqüência detalharemos cada uma das abas acima apresentadas.


1.1. do Sistema/Balança

São encontrados parâmetros Gerais da Entidade, bem como parâmetros individuais do computador onde o Sistema está sendo executado.

Onde:

Regional: configuração geral do Entidade, define qual o Regional que estará

utilizando o sistema. Quando alterado em um computador todos os outros serão

alterados automaticamente.

Esta configuração é idêntica à utilizada pelo Sistema Central de Atendimento,

para definição do Regional que está utilizando o Sistema, desta forma, se esta configuração for alterada tanto na Central de Atendimento quanto no Ponto de

Venda, efetuará alterações de comportamento em todos os computadores que utilizarem qualquer um dos sistemas.

Existem tarefas na configuração dos perfis dos usuários para autorizar esta

alteração, evite conceder estas tarefas a usuários que não possuam responsabilidades administrativas de sistemas.

Unidade Operacional: configuração local (apenas para o computador que está utilizando o sistema no momento), responsável pela definição da localização do

computador atual dentro do Regional. No campo serão apresentadas apenas as

Unidades Operacionais cadastradas para o Regional acima selecionado.

A informação aqui selecionada, assim como a informação do Regional, é a mesma utilizada para o Sistema Central de Atendimento no mesmo computador,

por tanto não conceda a permissão de acesso a este campo a usuários que não possuam perfil de administrador do sistema. Este campo é o responsável pela

codificação de grupos, subgrupos e produtos do sistema, bem como a separação da

receita por Unidade Operacional, e ainda os atendimentos.


Ponto de Venda: configuração local (apenas para o computador que está

utilizando o sistema no momento), responsável pela definição do Ponto de Venda

(quando o computador atual for um caixa). Para informar o conteúdo deste campo, os dois anteriores deverão estar devidamente preenchidos. Clique no botão

para abrir a tela dos Pontos de Venda “disponíveis” (ainda não foram

associados a nenhum outro computador), pertencentes ao Regional e Unidade Operacional, acima selecionados:

Marque o Ponto de Venda desejado para associar ao computador atual e clique

no botão para confirmar, ou no botão para cancelar a associação.

Esta associação somente será possível após a criação dos Pontos de Venda.

Caso deseje desassociar algum computador de um Ponto de Venda, clique no botão Associar, e na tela contendo a relação dos Pontos liberados para

associação, clique em qualquer espaço em branco que não pertença a linha dos pontos mostrados, de forma a desmarcar qualquer ponto listado:

Clique em para confirmar, ou no botão para cancelar a associação.


Calcular ICMS: selecione este campo quando o Regional tiver obrigação fiscal quanto à declaração ou pagamento de ICMS sobre as vendas de produtos e/ou

serviços.

Tabela: se o Regional possuir obrigação fiscal de ICMS, informe o tipo de taxação

a ser efetuada: por Ponto de Venda ou por Local de Venda.

Produto Padrão: configuração local por computador que seja um Ponto de Venda. Podendo informar qual é o produto padrão para venda no caixa. Este recurso

economiza tempo na venda quando o caixa efetua venda de determinado produto

em maior quantidade do qualquer, ex: Caixa de Restaurante, 98 % das vendas são ALMOÇO.

Para selecionar o produto padrão para venda no Ponto de Venda local, clique no

botão , será apresentada a tela de pesquisa dos produtos:

Onde deverá ser pesquisado o produto que será padrão para o ponto de venda:


Selecione o produto e clique no botão para carregar a tela de parâmetros.

Caso deseja cancelar a configuração clique no botão .

Para retirar o Produto Padrão selecionado, marque o produto na tela de parâmetros e

pressione a tecla Delete do seu computador:


Sistema de Hotelaria: define a configuração local do computador em utilização, informando se este computador deverá trabalhar em conjunto com o

Sistema de Hotelaria Volux da OCL. Este campo somente deverá ser marcado

para computadores instalados dentro de um ambiente hoteleiro.

Utiliza Balança (Venda): define se este computador estará ligado a algum tipo das balanças eletrônicas homologadas para utilização com o Sistema Ponto

de Venda. Em caso de dúvida de quais são as balanças homologadas entre em

contato com a equipe de atendimento da GTI no Sesc Departamento Nacional.

Porta para Balança: informa qual a porta serial na qual a balança eletrônica se encontra ligada no computador local.


1.2. dos Recibos

Esta aba e responsável pela definição das configurações locais e gerais quanto

a emissão dos recibos de venda.

Onde:

Agrupamento dos Produtos: configuração local para o método de impressão

dos recibos:

o Agrupada: os recibos serão impressos por produto, independente da quantidade dos mesmos. Exemplo: o cliente comprou cinco almoços, o sistema emitirá um recibo com apenas uma linha: Produto ALMOCO,

Quantidade: 5. o Seqüencial: os recibos serão impressos de forma unitária pela

quantidade, independentemente do produto comprado. Exemplo: o

cliente comprou cinco almoços, o sistema emitirá cinco fichas com um

almoço cada.

Empresa: configuração geral para a identificação da empresa, não apenas nos recibos de venda como também em todos os relatórios do sistema:

o Serviço Social do Comércio: quando o sistema estiver sendo utilizado por qualquer Regional do SESC.

o Associação dos Servidores das Administrações Nacionais SESC e

SENAC: quando o sistema estiver sendo utilizado pela AFFANS.


Não será autorizada a utilização do Sistema por qualquer outra empresa diferente das acima citadas. Todos os relatórios e recibos emitidos pelo Sistema

Ponto de Venda são internamente ligados a configuração acima informada.

Abrir Gaveta em Retirada / Pagamento / Depósito: configuração local

para o método de abertura da gaveta (quando se tratar da gaveta automatizada homologada), nos procedimentos do caixa ligados a Retirada de

saldo, pagamento a terceiros e depósito. No caso da venda, o sistema irá abrir automaticamente a gaveta:

o Sim: abre automaticamente a gaveta nos casos acima mencionados. o Não: o sistema não dispara ordem de abertura da gaveta nos casos

acima informados.


1.3. dos Cartões

Esta aba é responsável pela definição das configurações locais e gerais quanto à utilização dos cartões de consumo.

Onde:

Trabalha c/Cartão: parâmetro geral responsável pela informação ao sistema

se a entidade irá trabalhar com os cartões de consumo. No caso da entidade

não usar o recurso do sistema de cartões de consumo, este campo deverá ficar desmarcado.

Cliente Preferencial: parâmetro local, quando informado no campo anterior

que a entidade irá utilizar o recurso do sistema de cartões de consumo, poderá

ser definido qual será o cliente preferencial para o ponto de venda que está sendo configurado, agilizando no ato da venda a seleção do tipo de cliente para

o qual será efetuada a venda. Caso não deseje colocar nenhum cliente como sendo o preferencial, deixando a responsabilidade da seleção para o caixa,

selecione neste campo o tipo .

Bloqueio para Inativo: parâmetro geral para definir prazo em dias para

bloquear cartões de consumo que se encontrem em inatividade (não foram utilizados em nenhum caixa on-line), no período máximo de XX dias.

Após este período o sistema irá efetuar o bloqueio do cartão através de job agendado no banco de dados.

Leitor óptico: parâmetro local responsável pela alteração das configurações de entrada do número do cartão de consumo e do produto na rotina de venda,

de forma a disponibilizar os recursos necessários para a leitura dos códigos de barras nos campos correspondentes.


1.4. das Impressoras

Esta aba é responsável pela definição das configurações apenas locais quanto às impressoras a serem utilizadas nas diferentes rotinas do sistema.

Onde:

Impressora de Recibos: define qual das impressoras instaladas (local ou

remotamente) no computador local, será responsável pela emissão dos recibos

de venda.

Para selecionar a impressora, clique no botão . Será aberta tela

contendo todas as impressoras instaladas (local ou remotamente) no computador atual:


Selecione a impressora dos recibos e clique no botão .

Caso a impressora desejada não estiver aparecendo na relação aberta, solicite a

instalação ao pessoal responsável pela informática local. Porta para Fiscal: no caso da entidade ter obrigação fiscal quanto à

declaração ou pagamento de ICMS, a impressora de recibos deverá ser do tipo

fiscal, nesse caso selecione neste campo a porta serial do computador local onde a impressora se encontra ligada.

Impressora Fiscal: marque este campo apenas quando a Entidade tiver

obrigação fiscal quanto à declaração ou pagamento do ICMS.

Impressora Térmica: define que a impressora de recibos é do tipo térmica, e

por tanto precisa de configurações especiais no ato da impressão.

Caso a sua impressora for térmica e não tiver definido este parâmetro corretamente, erros poderão acontecer durante a emissão dos recibos, quanto a

tamanho, largura, etc.

Impressora dos cartões: define localmente qual a impressora responsável pela emissão dos cartões de consumo. Esta impressora deverá ser do tipo PVC.

Da mesma forma que no caso da impressora de recibos, para selecioná-la da lista de impressoras instaladas (local ou remotamente) no computador local,

clique no botão .

Impressora de Preparo na Cozinha: define localmente para qual

impressora o computador local deverá enviar a solicitação de produtos configurados, no seu cadastro, com preparação na cozinha. Esta impressora

deverá obrigatoriamente estar instalada na cozinha responsável pela preparação dos produtos, de forma a fornecer ao cozinheiro informações sobre

os pedidos que deverá preparar. Da mesma forma que no caso da impressora

de recibos, para selecioná-la da lista de impressoras instaladas (local ou

remotamente) no computador local, clique no botão .

Impressora de Preparo pelo Barman: define localmente para qual

impressora o computador local deverá enviar a solicitação de produtos configurados, no seu cadastro, com preparação pelo barman. Esta impressora

deverá obrigatoriamente estar instalada no bar (balcão) responsável pela preparação dos produtos, de forma a fornecer ao garçom ou barman

informações sobre os pedidos que deverá providenciar. Da mesma forma que

no caso da impressora de recibos, para selecioná-la da lista de impressoras instaladas (local ou remotamente) no computador local, clique no botão

.

Impressora da Recepção: define localmente para qual impressora o computador local deverá enviar os registros de movimentação dos cartões de

consumo de forma a termos sempre impresso o saldo dos cartões em

movimentação na entidade, no caso de alguma pane nos equipamentos, ex: servidor de banco de dados, ou ainda pane elétrica. Garantindo desta forma a


devolução ou cobrança correta dos clientes com cartões de consumo ativos no momento. Da mesma forma que no caso da impressora de recibos, para

selecioná-la da lista de impressoras instaladas (local ou remotamente) no

computador local, clique no botão .


1.5. Financeiros

Esta aba é responsável pela definição das configurações apenas gerais quanto às regras financeiras no tratamento de cheques devolvidos, e clientes

inadimplentes.

Onde:

Lista Negra: informar o número mínimo de cheques devolvidos por cliente para

representar a obrigatoriedade da entrada do cliente na lista negra do SESC.

Clientes inseridos na Lista Negra do SESC estarão estadualmente (por enquanto)

sujeitos a terem seus cheques não aceitos nos caixas no ato de novas compras.

Tipo de Permanência: informar o tipo de contagem do tempo de permanência do cliente na lista negra a partir da sua entrada, podendo ser: dias, meses ou anos.

Tempo de Permanência: informar o tempo no tipo acima informado, que o cliente deverá ficar na lista negra a partir da data da sua entrada. Depois desse

tempo o sistema emitirá mensagem ao administrador da lista informando que o tempo limite foi atingido.

A responsabilidade de retirada do cliente da lista negra será exclusiva de um

operador, depois de atingido o tempo limite de permanência definido nos parâmetros, o

sistema se limitará a avisar o responsável.


1.6. Empréstimos

Esta aba é responsável pela definição das configurações, apenas gerais, quanto às regras a serem seguidas pelo Sistema, no tratamento de produtos pertencentes

a grupos de produtos do tipo empréstimos.

Onde:

Grupo (Empréstimos): selecione o grupo do tipo empréstimos a ter o seu

controle configurado.

Tipo de Controle: selecione o tipo de controle a ser efetuado, podendo ser:

o Por Produto: o controle de devolução dos produtos do tipo empréstimo ficará diretamente ligado à configuração definida no cadastro do produto.

o Por quantidade: o controle de devolução dos produtos do tipo

empréstimo ficará diretamente ligado a configuração aqui efetuada, quanto a quantidade de produtos do grupo selecionado acima, o cliente

pegou emprestado. Neste caso especifico, torna-se obrigatório o

preenchimento dos campos: Para Unidade: informar o tempo em dias para devolução de

uma unidade dos produtos do grupo acima selecionado. Para duas Unidades: informar o tempo em dias para devolução

de duas unidades dos produtos do grupo acima selecionado.

Acima de duas Unidades: informar o tempo em dias para devolução de acima de duas unidades dos produtos do grupo

acima selecionado.

o Por data definida: o controle de devolução dos produtos do tipo empréstimo ficará diretamente ligado à configuração aqui efetuada,

quanto a data limite de devolução. Neste caso especifico, torna-se

obrigatório o preenchimento do campo Dia de Devolução, que


representa um dia fixo para a devolução de todos os produtos pertencentes ao grupo acima selecionado. Independentemente da data

de empréstimo a devolução terá como data limite a data aqui

informada.

Dentro do cadastro dos produtos do tipo empréstimo, poderão ser

encontrados campos de controle de devolução dos mesmos, porém se existir alguma configuração nesta aba para o grupo ao qual o produto pertence, a

configuração dos parâmetros ficará prevalecendo sobre a configuração realizada no produto.

Este é um recurso rápido para alteração dos controles de devolução dos

empréstimos, caso seja necessária alguma alteração urgente e imediata.


2. Sistema – Configurar Usuários

Responsável pela criação de usuários e perfis, bem como a associação entre ambos.

Recomendamos a criação de perfis inicialmente, seguindo os parâmetros de autorizações definidos na entidade, para somente depois efetuar a criação dos usuários e a

sua associação, conforme o cargo exercido pelo mesmo ao(s) perfil(s).

O usuário responsável pela coordenação do Sistema Ponto de Venda, deverá ser

informado de qualquer nova contratação de funcionário que venha a assumir algum cargo que utilize o Sistema Ponto de Venda, de forma a criar o seu usuário e associá-lo aos perfis

dos quais irá precisar para desenvolver o trabalho para o qual foi contratado, além de providenciar o devido treinamento nas rotinas que irá utilizar.

Da mesma forma, também deverá ser informado de toda e qualquer transferência de funcionários que envolvam o cancelamento ou inclusão de usuário no sistema.

Ainda, no caso de demissão, está informação também deverá ser repassada ao

coordenador do Sistema Ponto de Venda de forma a cancelar o usuário do funcionário demitido.

3. Sistema – Desconectar

Responsável pela desconexão do usuário, atualmente logado, do sistema.

Recomendamos a utilização desta rotina toda vez que o usuário for se ausentar do seu computador. Lembramos que no caso de outro usuário utilizar o sistema com o login

de outro, não existem meios de levantamento de quem efetuou a utilização indevida, sendo

por tanto da responsabilidade do usuário logado, todo e qualquer registro de ações no sistema.


Repare que uma vez desconectado o usuário, o sistema continuará no ar porém sem acesso a nenhuma das opções do menu a não ser Sistema – Conectar. E ainda no rodapé,

no canto inferior direito poderemos observar que onde normalmente aparece o usuário

conectado agora é apresentada a mensagem .

4. Sistema – Conectar

Responsável pela conexão de um usuário ao sistema carregado mais atualmente sem

nenhum usuário conectado. Quando selecionada a opção do menu, o Sistema solicitará o usuário e senha:

Informe, e pressione enter ou clique no botão OK para ter acesso as rotinas que o seu

perfil oferece.


5. Sistema – Mudar Senha

Responsável pela alteração da senha do usuário atualmente logado.

Quando selecionada está opção do menu, o sistema solicitará a senha atual:

Após a informação, pressione a tecla enter ou clique no botão OK. O Sistema solicitará

a nova senha, e a sua confirmação logo abaixo:

Pressione enter ou clique no botão OK, e a sua nova senha terá sido criada.

Caso você digitar senhas diferentes nos campos senha e confirmação de senha,

a mensagem a seguir será mostrada:

Uma vez digitada a nova senha corretamente, esta será a única aceita nas novas

conexões ou entradas no sistema.

Recomendamos a utilização desta rotina com freqüência, de forma a garantir que

nenhum outro usuário que possa ter descoberto a sua senha possa ter acesso ao sistema.


Cadastros

No Gerenciador de Ponto de Venda poderá ser encontrado um menu responsável pelo agrupamento de todas as rotinas de cadastros necessárias para o seu funcionamento e o

funcionamento do módulo de venda.

A seguir efetuaremos o detalhamento de todos os cadastros em ordem de prioridade

para o inicio dos trabalhos no sistema.

1. Modalidades por Usuários A partir desta nova versão os Grupos e SubGrupos de produtos poderão ou não ser enquadrados na programação oficial do SESC. Para que o enquadramento seja efetuado pelo

usuário, este deverá ter acesso à estrutura programática do SESC: Mapas, Realizações, Modalidades e SubModalidades.

Selecione a opção: Cadastros – Modalidades por Usuário. Na tela apresentada informe o login do usuário a ser configurado, ou o nome, conforme a organização da lista de usuários

cadastrados no canto esquerdo da tela. Se a organização for pelo login, informe o login no campo Buscar por, se a organização for pelo nome, informe o nome completo ou parte no

campo Buscar por.

Uma vez informado o usuário, clique no botão Pesquisar .

Repare que o usuário correspondente será selecionado na tela.


Na seqüência selecione na tela da direita no campo Vigência o ano da vigência da estrutura programática a ser configurada para o usuário selecionado. Aguarde o carregamento

da estrutura programática e quando preenchida a tela, selecione os itens a serem liberados

para utilização pelo usuário.

Caso deseje liberar a utilização da estrutura completa, clique com o botão direito do mouse sobre a tela da direita e no menu apresentado selecione o item Marcar Todos. Aguarde

a seleção das programações:

Caso deseje um mapa específico, selecione o campo Filtrar Mapas, e selecione o mapa

desejado no campo correspondente:


Se não deseja efetuar nenhuma outra alteração ou associação feche a tela no botão

situado no canto superior direito: .


2. Cadastro de Produtos

2.1. Grupos de Produtos

Deverá ser efetuado o cadastro individual de todos os Grupos de Produtos a serem

comercializados nas dependências do SESC, cada Grupo poderá ou não ser enquadrado na programação oficial do SESC a fim obtermos a classificação das Receitas.

No caso específico dos Departamentos Regionais que utilizarem o Sistema, o

enquadramento dos Grupos será obrigatório devido às exigências da contabilidade do Serviço Social do Comércio.

Atenção !!! Para cada Unidade Operacional, deverão ser criados os Grupos, SubGrupos e Produtos próprios, mesmo que sejam idênticos, de forma a garantir a integridade das

informações por Unidade Operacional, evitando, desta forma que uma Unidade Operacional

altere o cadastro das outras.

Preencha os campos conforme definição abaixo:

Grupo: Código do Grupo calculado automaticamente pelo Sistema no ato da inclusão.

Descrição: Descrição do Grupo que está sendo cadastrado no momento.

Enquadramento: Definição do enquadramento quanto à receita e atendimento dos

produtos na programação oficial do SESC.

Tipo de Grupo: Defina em que tipo se enquadra o seu Grupo de Produtos, seguindo a

definição abaixo:

o Balcão: Grupo de Produtos de venda em balcão, seja bar, lanchonete, lojinha, etc. Estes produtos são característicos por ter, na sua maioria, controle de estoque.

o Empréstimos: Grupo de Produtos a serem emprestados com prazo para devolução e se necessário for, cobrança de empréstimo e multa por atraso.


o Créditos e Débitos: Grupos de Produtos a serem vendidos em forma de créditos na carteira de matricula (no caso de clientes da central de atendimento) ou cartão de

consumo do cliente (no caso de clientes apenas do Ponto de Venda, sem registro

na Central de Atendimento), e cujo débito será efetuado do saldo dos créditos, ex: almoço, créditos em dinheiro, etc.

o Atividade/Serviço: Grupos Produtos referentes a atividades ou serviços do SESC,

ex: Campeonatos, Passeios, etc.

o Aluguel: Grupos de Produtos a serem alugados aos clientes por tempo definido,

como por exemplo: espaços físicos, bolas, etc.

o Multas: Grupos de Produtos a serem apresentados aos clientes como cobrança de multa por algum atraso de pagamento, atraso na devolução de produtos de

empréstimo, etc.

Ativo: Define se o Grupo em questão se encontra ativo no sistema ou inativo. Quando

quiser desativar um grupo, desmarque esta opção e consequentemente todos os SubGrupos de Produtos dependentes do grupo serão desativados também, assim como

os produtos dependentes dos subgrupos. Um grupo inativo não aparecerá nos relatórios a não ser que seja solicitado.

Classificação de Faturamento no VOLUX: No caso da instalação do Sistema em um ambiente hoteleiro que utilize o Sistema de Controle Hoteleiro Volux, deverá informar-

se a classificação de faturamento do Grupo de Produtos no Volux, de forma a podermos efetuar o lançamento das despesas do cliente, quando necessário, na sua

conta no Volux. Clique no botão Pesquisar ao lado do campo, para selecionar a

classificação de despesas no Volux, para a qual será apresentado o consumo de produtos dependentes do grupo atual.

Atenção: Este campo somente será liberado para alteração quando o parâmetro “Sistema de

Hotelaria” na aba dos parâmetros do Sistema/Balança, estiver selecionado.


2.2. SubGrupo de Produtos

Uma das novidades desta nova versão é a OBRIGATORIEDADE do cadastro de

SubGrupo(s) para cada Grupo de Produtos Cadastrados.

Os Departamentos Regionais que já utilizavam o Sistema anteriormente, poderão

reparar que na atualização do banco de dados forma criados um SubGrupo de Produto para cada Grupo que já existia no banco de dados, com a descrição padrão: Sub Grupo de Migração da tabela PRODUTOPDV. Após a migração da base de dados todos os subgrupos deverão ser renomeados para uma descrição específica para cada SubGrupo, e ainda, deverá ser

enquadrado cada SubGrupo conforme o enquadramento do seu Grupo.

Deverá ser efetuado o cadastro individual de todos os SubGrupos de Produtos a serem

comercializados nas dependências do SESC. Cada SubGrupo deverá ser dependente direto de um Grupo cadastrado.

Quando definido um tipo no Grupo, automaticamente todos os Subgrupos derivantes

deste receberão o tipo do grupo antecessor.

Da mesma forma o enquadramento na programação oficial do SESC realizado em um

Grupo será herdado pelos seus subgrupos, podendo especializar o enquadramento ainda mais nos SubGrupos enquanto a Realização, Modalidade ou SubModalidade da Atividade selecionada

no Grupo.

Cada tipo de controle dos Grupos, será responsável pela configuração diferenciada dos

produtos, desta forma se definirmos um produto como Empréstimo por exemplo, os produtos filhos deste grupo deverão ser configurados com tempo para devolução, multa em caso de

atraso etc.

Preencha os campos seguindo a definição abaixo:

Grupo: Selecione na combo o Grupo de Produtos ao qual pertencerá o SubGrupo.

SubGrupo: Código do SubGrupo calculado automaticamente pelo Sistema no ato da

inclusão.

Descrição: Descrição do SubGrupo.

Enquadramento: Definição do enquadramento quanto à receita e atendimento dos

produtos na programação oficial do SESC.

Ativo: Define se o SubGrupo em questão se encontra ativo no Sistema. Quando desejar

desativar algum subgrupo, desmarque este campo e grave a alteração. Um SubGrupo inativo não aparecerá nos relatórios a não ser que seja solicitado no filtro de Status.

Quando desativado um Grupo automaticamente todos os SubGrupos dele derivantes serão desativados também.

Exemplo:

O Grupo existente Bebidas, teve agora adicionados dois SubGrupos:


e,

Caso tente incluir um SubGrupo sem informar o seu enquadramento, a mensagem a seguir será apresentada:


2.3. Produtos

Da mesma forma que os Grupos e SubGrupos, deverá ser efetuado o cadastro individual

dos produtos a serem comercializados pelos diferentes Pontos de Venda.

A primeira tela apresentada quando selecionada a opção de Cadastro de Produtos, será

uma tela de pesquisa:

Através desta tela poderão ser encontrados os produtos cadastrados para proceder com

a alteração do seu cadastro se assim for necessário. Para pesquisar um produto siga a descrição do funcionamento dos campos e botões abaixo:

Grupo: Selecione o grupo ao qual acredita que o produto a ser pesquisado pertence,

ou caso não possuir esta informação, deixe selecionada a opção .

SubGrupo: Selecione o subgrupo ao qual acredita que o produto a ser pesquisado

pertence, ou caso não possuir esta informação, deixe selecionada a opção .

Ordem: Caso deseje que os resultados da pesquisa sejam apresentados em ordem alfabética, selecione a opção “Ordenar pela Descrição”. Caso deseje que os resultados

sejam apresentados em ordem numérica, selecione nesta mesma opção “Ordenar pelo

Código”.

Método de pesquisa: Caso apenas se lembre do inicio da descrição/nome do produto, selecione a opção “Descrição (Radical)” e o sistema apenas apresentará no

resultado da pesquisa os produtos, cujo nome/descrição comecem pelo texto informado

no campo Descrição. Caso apenas se lembre de uma parte do nome, não sabendo se esta parte é o inicio, meio ou fim do nome do produto, selecione a opção “Descrição

(Conteúdo)” e o Sistema apresentará todos os produtos cujo nome contenham a cadeia de caracteres informados no campo descrição, esteja esta cadeia no inicio, no meio ou

no fim da descrição/nome do produto.

Descrição: campo para informação do nome/descrição do(s) produto(s) a serem

pesquisados.


Exemplo 1: veja a seguir um exemplo da pesquisa pela Descrição Radical, informamos no campo descrição a cadeia de caracteres “BOB”, com isto informamos ao Sistema que

desejamos que este nos apresente APENAS os produtos cujo nome/descrição comece

pelo conjunto de caracteres BOB:

Exemplo 2: veja a seguir um exemplo da pesquisa pela Descrição Conteúdo.

Informamos no campo descrição a cadeia de caracteres “BOB” (idêntica ao exemplo

anterior), porem informamos ao Sistema que desejamos que este nos apresente TODOS os produtos cujo nome/descrição contenha o conjunto de caracteres BOB,

selecionando a opção Descrição (Conteúdo):

A diferença no resultado obtido, é bem clara entre os dois exemplos citados.

Botões

Incluir: Permite a inclusão de um novo produto.


Editar: Permite a alteração do cadastro de produto. Somente disponível quando algum item da pesquisa for selecionado.

Excluir: Permite a exclusão do cadastro de produto. Somente disponível quando selecionado algum dos itens resultantes da pesquisa.

Composição SGM: Permite a definição da composição de um produto (quando

informado no seu cadastro que se trata de um produto de composição), por itens do Sistema de Gestão Fiinanceira.

Composição PDV: Permite a definição da composição de um produto (quando informado no seu cadastro que se trata de um produto de composição), por itens

do próprio Ponto de Venda.

Configurar: Permite a configuração de produtos do tipo Empréstimo, ou Créditos

e Débitos.

Fechar: Efetua o fechamento da tela de pesquisa de produtos.

Pesquisar: Efetua a pesquisa levando em consideração os filtros informados na tela, quanto a:

o Grupo de Produtos. o SubGrupo de Produtos. o Ordenação dos resultados. o Pesquisa pelo Radical ou Conteúdo da descrição do produto. o Descrição a ser pesquisada.


2.3.1. Inclusão de Produtos

Para incluir um novo produto, abra a tela de pesquisa definida acima, e clique no botão

. A tela de cadastro será apresentada com os campos em branco para serem

preenchidos com as informações do novo produto.

Preencha os campos conforme a definição a seguir:

Descrição: Descrição do produto, informe uma descrição clara do produto a ser

cadastrado, Ex: Água copo 200 ml sem gás.

Grupo: Selecione o Grupo ao qual o produto novo pertence.

SubGrupo: Selecione o SubGrupo ao qual o novo produto pertence. Uma vez

informado o grupo no campo subgrupo somente apresentará os subgrupos pertencentes ao grupo selecionado.

Tipo de Controle de Saldo: Define o tipo de controle que o Sistema deverá executar

no saldo do produto em estoque, a cada venda efetuada, podendo ser:

o Não controla: Informa ao sistema que o produto em questão não terá controle

de saldo nas despensas.

o Composição: Informa ao sistema que o produto em questão terá o seu saldo

controlado pelos produtos que o compõe, ex: Misto quente, na realidade o sistema controlará o estoque dos produtos que compõe o misto quente: pão de

forma, queijo, presunto, manteiga, etc.

o Unidade em Estoque: informa ao sistema que o produto em questão terá o seu saldo controlado por unidade, ex: coca-cola, água, almoço, etc.

Tipo de Ação no Saldo: Define o tipo de ação que o Sistema deverá executar quando um produto tiver controle de estoque (por Composição ou Unidade) e este estoque tiver

chegado no fim:


o Permitir Negativar: Informa que uma vez finalizada a quantidade do produto

disponível no estoque, se os caixas continuarem efetuando mais vendas, o

estoque do produto será negativado sem aviso prévio. Este tipo de ação é ideal em casos em que o abastecimento do produto costuma ser efetuado sem o

lançamento imediato das notas de compra no Sistema. Permitindo desta forma a venda dos produtos disponíveis no estoque porém sem pessoa disponível

para lançamento das notas no momento. Não podemos esquecer que o lançamento das notas de compra deverá ser efetuado o antes possível de

forma a compensar o estoque.

o Aviso de Negativação: A mesma situação que a anterior, com a única diferença

que o Sistema avisa ao caixa, através de mensagem clara e objetiva, no momento em que a quantidade será negativada.

o Não permite Negativar: Informa ao sistema que o produto em questão somente poderá ser vendido enquanto existir estoque disponível no sistema. Mesmo que

seja efetuado um abastecimento físico na despensa, se o sistema não for informado a venda não será permitida apresentando mensagem de falta de

estoque.

Tipo de Composição: Campo apenas disponível para produtos cujo tipo de controle

de saldo tiver sido informado como sendo de composição. Deverá ser informado ao sistema se os produtos que compõem o produto em cadastramento, serão apenas

produtos provenientes do Sistema de Gestão Financeira (Manufacturados), ex: Copo de Leite => Caixa de Leite, ou serão apenas produtos provenientes do próprio Sistema de

Ponto de Venda (Acabados), ex: omelete => ovo, ou ainda, se a composição do

produto em cadastramento será decorrente da composição de produtos tanto do SGM quanto do PDV (Ambos).

Código de Barras: Responsável pelo cadastramento do código de barras do produto

em cadastramento, para posterior lançamento, na venda, através da leitura óptica deste código, agilizando a venda.

Emissão dos Recibos: Define a forma de emissão dos recibos do produto em cadastramento, podendo ser:

o Seqüêncial: Informa ao sistema que no caso de venda de mais de uma unidade

do produto, na mesma venda, deverá ser emitido um recibo (ficha) separado

para cada unidade, de forma a facilitar a retirada do produto no ponto de entrega.

o Agrupado: Informa ao sistema que no caso de venda de mais de uma unidade do produto, na mesma venda, deverá ser emitido apenas um recibo para o

produto informando no campo quantidade a quantidade total comprada.

o Parâmetro Geral: informa ao sistema para seguir o parâmetro geral referente à emissão do recibo, podendo ser qualquer uma das duas acima informadas.

Unidade Básica: Define a unidade básica de controle do produto no estoque.

Preparo: Informa ao sistema que o produto em questão precisa de um preparo, o que

representa a emissão de pedido na cozinha ou bar, definidos nos parâmetros do

Sistema.

Quantidade de venda decimal: Informa ao sistema que o produto em questão terá a sua venda informada em quantidades com casas decimais, como é o caso do almoço

a quilo (informação das gramas).


Ativo no Sistema: Quando selecionado informa que o produto se encontra ativo no

sistema. Se desmarcado representa que o produto se encontra inativo, passando a não

ser mais apresentado na venda de produtos, nem nos relatórios, nestes últimos caso deseje visualizar os produtos inativos deverá selecionar o status Inativos ou Todos.


2.3.2. Alteração de Produtos

Para alterar os dados de um produto cadastrado, execute a pesquisa, selecione o registro

a ser alterado e clique no botão . A tela de cadastro será apresentada contendo as informações referentes ao produto selecionado:

Execute as alterações necessária e clique no botão confirma , ou caso queira ignorar as

alterações clique no botão cancelar .


2.3.3. Exclusão de Produtos

Para excluir o cadastro de um produto cadastrado, execute a pesquisa, selecione o registro

a ser alterado e clique no botão . Quando pressionado o botão o sistema emitirá uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro, se confirmar e o produto já não

tiver sido vendido e não estiver ligado a nenhuma despensa, será excluído normalmente, caso contrário mensagem de erro será apresentada.


2.3.4. Composição

No caso de produtos compostos, torna-se necessária a informação dos itens que o

compõem. Desta forma mostramos abaixo a inclusão de um produto composto por produtos do SGM e do PDV de forma a apresentarmos, na seqüência o procedimento de composição:

Repare que no campo Tipo de Composição, foi marcado Ambos, e ainda no tipo de preparo

foi informado como preparo na cozinha, desta forma será emitida uma solicitação para a impressora da cozinha para adiantar o pedido.

Confirmando o cadastro, passaremos para a composição do produto com os itens do SGM,

pesquise o produto na tela de pesquisa, selecione-o e clique no botão , a tela de composição de produtos do SGM será apresentada:

Procure os componentes do Misto Quente que tem em estoque:


Quando terminar a composição com os produtos em estoque clique em OK. Se desejar

visualizar a composição clique no botão :

Agora teremos que montar a composição dos produtos no estoque do PDV e não no

estoque do SGM. Clique no botão e selecione os produtos que compõem o Misto

Quente:


Clique no botão e pesquise os produtos:

Clique no botão: , e informe a quantidade a ser utilizada e selecione o produto:

Clique no botão Confirmar para confirmar a composição.

Se desejar visualizar novamente a composição do produto, clique novamente no botão

Visualizar e confira:


2.3.5. Empréstimos

No caso de produtos cujo grupo for do tipo Empréstimo, ex: DVD, bolas, baralho, etc, no cadastro do produto deverá ser efetuada uma configuração extra, para isto clique no botão

.

Será apresentada a tela abaixo, com duas abas, onde deverão ser informados, na aba

Empréstimos:

Prazo de Devolução: Prazo em dias para a devolução do produto. Caso o prazo de

devolução for igual para todos os produtos, este poderá ser configurado nos parâmetros do sistema a ser detalhados mais a frente.

Cobra Multa: Define se será cobrada multa pelo atraso na devolução do produto,

marque em caso positivo ou desmarque em caso negativo.

Produto Multa: Caso tenha marcado o campo acima, deverá informar o sistema, qual

o produto de multa cadastrado anteriormente, (dentro de um Grupo do tipo Multa),

caso não lembre do código do produto, clique no botão para efetuar a pesquisa

do produto que representará a multa.

Foto: campo do tipo imagem onde deverá ser capturada a imagem do produto a ser

emprestado, em caso de assim desejar. Para inserir a foto no campo, clique com o

botão direito do mouse sobre o mesmo e selecione uma das opções do menu:

o Buscar de Arquivo: O arquivo da foto se encontra gravado no seu disco rígido ou disquete ou qualquer outro meio físico de armazenamento.

o Digitalizar: você irá obter a imagem através de algum periférico de captura

de imagem ex: Scaner, Câmera, etc.

o Excluir: você deseja excluir a imagem atual.

Quando os campos todos estiverem preenchidos:


Clique na aba Observações para preencher a informações adicionais sobre o produto:

Observação 1: preencha o campo com observações sobre o produto, importantes ao

cliente. No caso de filmes poderá informar a sinopse do filme.

Observação 2: preencha o campo com observações adicionais sobre o produto, que

sejam importantes ao cliente, porém menos importantes que as primeiras. No caso de filmes poderá informar o tempo de duração, os idiomas, etc.

Observação 3: preencha o campo com mais observações sobre o produto. No caso de

filmes poderá informar os atores, diretores, etc.

Após ter preenchido as informações desejadas, para confirmar o cadastro clique no

botão Confirmar . Caso tenha realizado alguma alteração que não deseja gravar, clique no

botão Cancelar .


2.3.6. Créditos

No caso de produtos cujo grupo for do tipo Créditos/Débitos, ex: Crédito de Almoço, Crédito Monetário, etc, deverá ser efetuada uma configuração extra, para isto clique no botão

.

Será apresentada tela contendo campos de configuração dos créditos, os quais deverão

ser preenchidos conforme detalhamento a seguir:

Tipo de Crédito: define o tipo de crédito a ser liberado para compra do produto em

questão, podendo ser:

o Valor: somente será permitida a aquisição de créditos do produto em valor, ex: se o produto for almoço, o crédito somente poderá ser realizado em

valores monetários. o Quantidade: somente será permitida a aquisição de créditos de produtos

em quantidade, ex: se o produto for almoço, (no caso de refeições com

preços fixados) o cliente poderá adquirir 20 almoços, pagando o valor total dos almoços, porém sendo creditada e debitada a cada consumo a

quantidade.

o Ambos: será permitida a aquisição dos créditos do produto tanto em

quantidade quanto em valor. Dependendo do tipo de crédito realizado, a cada consumo, o sistema irá realizar a baixa em quantidade ou em valor.

Validade em dias: define o tempo de validade dos créditos adquiridos pelo cliente

para o produto selecionado, após o qual os créditos perderam o valor. Caso não deseje controlar validade de créditos, deixe o campo com valor 0 (zero).

Máximo Débito: define a quantidade/valor (dependendo do parâmetro de tipo),

máximos de débitos diários para o produto informado. Ex: crédito de almoço em quantidade, podem ter um máximo de débitos diários de 1. Para não controlar o débito

diário como é o caso do produto crédito monetário, deixe este campo com valor 0

(zero).

Máximo Crédito: define a quantidade/valor (dependendo do parâmetro de tipo), máximos de créditos a serem adquiridos pelo cliente. Este campo no caso de Créditos

monetários deverá ser obrigatoriamente definido. Não é recomendável permitir o

depósito de altas quantias de dinheiro por parte do cliente, visto que os caixas deverão contar com o valor total de todos os depósitos deste tipo disponíveis em caixa a

qualquer momento, caso os clientes decidam retirar todo o saldo de uma so vez.

No caso do exemplo que está sendo configurado, no qual o produto é CRÉDITO EM DINHEIRO (PADRÃO), a configuração recomendada é:


3. Configuração de Produtos

3.1. Unidades

Cadastro de unidades para classificação dos produtos. Este cadastro é proveniente do SGM, desta forma solicitamos cuidado especial na concessão de direitos ao seu manuseio aos

usuários, para evitar alterações ou exclusões indesejadas.

Ao selecionar a opção de menu, será apresentada uma listagem contendo todas as

Unidades cadastradas:

3.1.1. Inclusão

Para incluir uma nova Unidade, clique no botão , e preencha os campos:

Código: define o código da unidade ou mais conhecido como sigla da unidade, ex: CP

para copo.

Descrição: define a descrição da unidade, ex:COPO.

Responsável: nome completo do usuário logado, preenchimento automático pelo

sistema.


Para confirmar o cadastro clique no botão Confirmar .

Para cancelar o cadastro clique no botão Cancelar .

3.1.2. Alteração

Para alterar o cadastro de uma Unidade existente, clique no botão , altere apenas a descrição, o código não será permitido alteração.

Para confirmar a alteração clique no botão Confirmar .

Para cancelar a alteração clique no botão Cancelar .


3.1.3. Exclusão

Para excluir o cadastro de uma Unidade existente, clique no botão , e confirme a

mensagem quando apresentada. Caso não deseje excluir a unidade, clique no botão Não.


3.2. Relação Unidades PDV X SGM

Cadastro responsável pela conversão entre as unidades do SGM e as unidades do PDV.

Quando selecionada esta opção do menu, será apresentada tela contendo todos os Grupos, SubGrupos e Produtos do SGM no canto esquerdo. Selecione o produto para o qual

deseja efetuar a conversão:

Exemplo: o copo descartável para água 180 ml o SGM adquire e cadastra no Sistema em caixas, porém no PDV o manuseio deste produto é em unidades e não caixas. Desta forma

precisaremos efetuar a conversão das unidades deste produto entre os dois sistemas.

Selecionamos o produto no canto esquerdo da tela e preenchemos os campos no canto direito com as informações referentes ao PDV:

Unidade do Item: define a unidade de tratamento do produto dentro do SMG.

Após selecionar esta informação clique no botão: para continuar a conversão.

Unidades para Conversão: define a unidade de tratamento do produto dentro do PDV.

Fator de Conversão: define a quantidade média do produto dentro da unidade do SGM:

Valor Máximo: define a quantidade máxima do produto dentro da unidade do SGM,

suponhamos que o produto fosse queijo, o SGM trata como peça, enquanto que no

PDV tratamos em gramas. Desta forma neste campo informaríamos o peso máximo de uma peça de queijo, ex: 5 KG.

Valor Mínimo: define a quantidade mínima do produto dentro da unidade do SGM,

seguindo o exemplo do queijo, neste campo informaríamos o peso mínimo de uma peça de queijo, ex: 4,8 KG.


Após termos preenchido os campos, deveremos Realizar a Conversão Descrita, para tanto

bastará clicar no botão responsável pela operação . Para verificar se a conversão foi realmente realizada, deverá aparecer no canto inferior direito a linha com os dados da conversão.

Todo produto poderá ter uma ou mais conversões para o PDV, levando em consideração os

diferentes tipos de unidades para manuseio dos produtos pelo SGM e pelo próprio PDV.

Caso exista a necessidade de incluir nova conversão, bastará seguir os passos acima

descritos novamente para cada conversão.

Ainda, caso seja necessária a exclusão de alguma das conversões cadastradas, bastará,

clicar no botão de exclusão , tendo selecionado primeiro o registro a ser excluído.


3.3. Relação Unidades PDV X PDV Cadastro responsável pela conversão entre as unidades do PDV e as unidades do

próprio PDV.

Quando selecionada esta opção do menu, será apresentada tela contendo todos os Grupos, SubGrupos e Produtos do PDV no canto esquerdo. Selecione o produto para o qual

deseja efetuar a conversão:

Selecionamos o produto no canto esquerdo da tela e preenchemos os campos no canto

direito com as informações referentes à Unidade de aquisição do produto pelo PDV:

Unidades para Conversão: define a unidade de tratamento do produto dentro do

PDV para aquisição / armazenamento.

Fator de Conversão: define a quantidade média do produto dentro da unidade de

aquisição / armazenamento do PDV.

Valor Máximo: define a quantidade máxima do produto dentro da unidade de

aquisição do PDV.

Valor Mínimo: define a quantidade mínima do produto dentro da unidade de aquisição do PDV.


Após termos preenchido os campos, deveremos Realizar a Conversão Descrita, para tanto

bastará clicar no botão responsável pela operação . Para verificar se a conversão foi realmente realizada, deverá aparecer no canto inferior direito a linha com os dados da conversão.

Todo produto poderá ter uma ou mais conversões para o PDV, levando em consideração os

diferentes tipos de unidades para aquisição e armazenamento dos produtos.

Caso exista a necessidade de incluir nova conversão, bastará seguir os passos acima descritos novamente para cada conversão.

Ainda, caso seja necessária a exclusão de alguma das conversões cadastradas, bastará,

clicar no botão de exclusão , tendo selecionado primeiro o registro a ser excluído.


3.4. Composição Itens Processo. Cadastro responsável pela composição de itens do SGM que devem passam por uma

transformação (processo) antes de se transformarem em produtos de venda pelo PDV.

Clique no botão Incluir e preencha os campos no quadro Item Processo:

Grupo: selecione o grupo do SGM ao qual pertence o item a sofrer o processo.

SubGrupo: selecione o subgrupo do SGM ao qual pertence o item a sofrer o processo.

Item: selecione o item do SGM ao qual pertence o item a sofrer o processo.

Preencha agora as informações referentes ao item de Composição:

Grupo: selecione o grupo do SGM ao qual pertence o item a da composição.

SubGrupo: selecione o subgrupo do SGM ao qual pertence o item da composição.

Item: selecione o item do SGM ao qual pertence o item da composição.

Após ter efetuado o preenchimento de todos os campos clique no botão gravar para fechar

a composição:

Um exemplo claro para este processo, seria por exemplo a Batata Frita (pacote), este item existe no SGM porém para venda no PDV o mesmo vem composto da batata frita + prato

descartável, por exemplo.


4. Empresas

Responsável pelo cadastro e manutenção das empresas.

Este cadastro vem do Cadastro de Empresas do Sistema Central de Atendimento, desta forma solicitamos uma atenção especial na concessão de autorização das tarefas de manuseio

do mesmo aos usuários, visto que as empresas atendem a outros fins também.

Através desta rotina, também será permitida a inclusão de novas empresas, que desde

assim identificadas, iram atender apenas ao Ponto de Venda, sem serem visualizadas por outros Sistemas, até mesmo pelo próprio Sistema Central de Atendimento.

4.1. Pesquisa

Quando selecionada a opção de Menu: Cadastro – Empresas – Pesquisa de Empresas, será apresentada a tela de pesquisa:

Onde:

Campo Pesquisa: define por que informação a pesquisa da empresa será executada,

podendo ser:

o CNPJ: pesquisa a ser realizada pelo número da CNPJ da Empresa.

o Razão Social (Radical): define a busca pela Razão Social da empresa, a

qual deve

SISTEMA PONTO DE VENDA · 2016. 6. 28. · Kit de PDV (computador, impressora bematech térmica,...

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