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Sondagem de Sondagem de

InovaçãoInovação

Maria Luisa Campos Machado Leal

Maio, 2012

Sumário

Sondagem de Inovação

• Aspectos Gerais

• Inovação Realizada

• Intenção de Inovar

• Esforço para Inovar

• Motivação para Inovar• Motivação para Inovar

• Investimento em Capacidade Produtiva



Aspectos GeraisAspectos Gerais

Sondagem – Aspectos Gerais

A inovação tecnológica é definida pela introdução de

um produto ou processo tecnologicamente novo ou

substancialmente aprimorado pela empresa. O

produto ou processo pode ser novo para a empresa ou novo para

o mercado

Há correspondência metodológica com a Pesquisa de

Inovação Tecnológica do IBGE (Pintec) e com as

pesquisas internacionais, conhecidas como Innovations

Surveys


Objetivo

�Acompanhar as mudanças conjunturais da

evolução da inovação tecnológica na indústria

brasileira

�Preencher lacuna na produção de indicadores �Preencher lacuna na produção de indicadores

conjunturais para monitorar os esforços em inovação

das empresas brasileiras

�Ser instrumento orientador de políticas públicas

Tendência da inovação

ao longo do tempo


Como é feita

�Entrevista com periodicidade trimestral

• Amostra de empresas industriais com 500 ou mais pessoas

ocupadas (Rais/MTE)

• Pesquisa realizada no mês imediatamente posterior ao

trimestre de referencia

• Questões retrospectivas e prospectivas sobre inovação

(3 meses do trimestre e 3 meses depois)

• Questionário com 14 perguntas, em 4 blocos:

- inovação realizada e intenção de inovar

- esforço para inovar

- motivação para inovar

- investimento em capacidade produtiva


Como é feita

�Empresas industriais de grande porte (500 ou mais pessoas

ocupadas)

• Estão presentes em todos os segmentos industriais

• Representam:

- 75% do investimento em bens de capital (PIA, IBGE)

- 78,7% dos investimentos em P&D da indústria

• 90% das empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, que

investiram em P&D nos últimos anos, exportaram 4 vezes

mais e têm faturamento 4 vezes maior que as que não

investiram em P&D (IPEA)

% de empresas participantes - com

departamento de P&D

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

1º Ano 2º Ano

54,3%

52,3%

50,2%

47,0%

50,4%

48,0% 48,2%

51,3%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

1º Tri 2010 2º Tri 2010 3º Tri 2010 4º Tri 2010 1º Tri 2011 2º Tri 2011 3º Tri 2011 4º Tri 2011



Inovação RealizadaInovação Realizada

71,4 71,567,7

61,6 62,1

54,4 54,2 54,5

30

40

50

60

70

80

Evolução da Taxa de Inovação %

10,5

5,29,6 8,2 6,2 6,9 5,4 6,3

0

10

20

1º trim 2010 2º trim 2010 3º trim 2010 4º trim 2010 1º trim 2011 2º trim 2011 3º trim 2011 4º trim 2011

Empresas que inovaram em produto ou processo Empresas que inovaram em produto e processo

A taxa de inovação nas grandes empresas industriais cai continuamente de 2010

até meados de 2011, estabilizando em torno de 54%

Essa evolução sugere dois movimentos distintos no período

recente:

(i) em 2010, teria acontecido uma consolidação da inovação

tecnológica em patamares relativamente elevados da indústria

brasileira, compatível com o quadro de recuperação dos


Principais Resultados

brasileira, compatível com o quadro de recuperação dos

níveis de atividade econômica observados naquele ano (7,6%

de crescimento);

(ii) em 2011, a economia cresceu de forma menos acelerada

(2,7% de crescimento), o que refletiu na redução da taxa de

inovação, particularmente até o segundo trimestre do ano, e a

estabilização em níveis mais baixos.

Evolução da Taxa de Inovação %

52,4

57,0

53,3

48,4

46,3

40,3

42,842,4

55,2

50,8

51,9

45,8 46,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

38,2

37,136,4

30,0

35,0

1º trim 2010 2º trim 2010 3º trim 2010 4º trim 2010 1º trim 2011 2º trim 2011 3º trim 2011 4º trim 2011

Empresas inovadoras de produto Empresas inovadoras de processo

Houve estabilização no lançamento de produtos novos e processos

novos no 4º trimestre de 2011

Empresas com produtos novos

para a empresa e para o mercado

48,6%

53,9%

48,4%

44,6%43,4%

37,4%

40,9%

37,3%

18,1% 18,1%

24,3%

18,4%20,4%

18,0%16,8%

18,3%20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

16,8%

0,0%

10,0%


Produtos novos para a empresa Produtos novos para o mercado

�A taxa de inovação de produto novo p/ empresa caiu 11,3 p.p (23,3% de queda)

�A inovação de produtos novos p/ o mercado nacional requer mais esforço das

empresas

Empresas com processos novos

para a empresa e para o mercado

48,6%

45,1%47,4%

41,5%43,4%

34,5% 33,9%32,0%

24,8%30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

24,8%

15,5%

18,6%

15,5%12,9% 12,7% 12,2% 11,6%

0,0%

10,0%

20,0%


Processos novos para a empresa Processos novos para o mercado

Empresas com produtos novos, mas já

existentes no mercado nacional

31,4%

35,8%28,9%

28,6% 26,4%

26,5%

26,8%24,3%

11,4%10,4%

8,3%

9,1%6,2%

5,0%6,2% 5,3%

5,7% 7,8%10,3%

6,9%10,8%

5,8% 7,9% 7,7%

1,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

51,4%46,1%

51,6%55,4% 56,6%

62,6%59,1%

62,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%


Não introduziu nenhum produto Até 3 De 4 a 6 7 ou mais Não Respondeu

Empresas com produtos novos ainda

não existentes no mercado nacional

14,3% 15,0%

18,4%

15,5%16,3%

15,7% 14,1%14,5%

1,9% 2,1%2,1%

1,2% 2,4%1,9% 1,9% 2,4%

1,9% 1,0% 3,8% 1,7% 1,7% 0,5% 0,8% 1,5%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

81,9% 81,9%

75,7%81,6% 79,6% 82,0% 83,2% 81,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Não introduziu nenhum produto Até 3 De 4 a 6 7 ou mais

34,3%

38,9%39,9%

33,4% 36,5%

30,8% 28,5% 26,8%

8,6%

3,1% 4,8% 4,5%5,3%

3,2%3,3% 3,9%5,7%

3,1% 2,1% 3,1%1,7% 0,3% 1,6% 1,5%

0,7% 0,5% 0,3% 0,5%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas com processos novos, mas já

existentes no mercado nacional

51,4%54,9% 52,6%

58,5% 56,6%

65,5% 66,1% 68,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Não introduziu nenhum produto Até 3 De 4 a 6 7 ou mais Não Respondeu

23,8%

12,4% 16,8% 12,7%11,0% 10,6% 10,8% 10,4%

2,6% 1,0% 1,2% 1,2% 1,6% 0,8% 1,0%1,0% 0,5%1,2%

0,7%0,3%

0,2%0,7% 0,5% 0,3% 0,5%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas com processos novos ainda

não existentes no mercado nacional

75,2%

84,5%81,4%

84,5%87,1% 87,3% 87,8% 88,4%

0%

10%

20%

30%

40%


Não introduziu nenhum processo Até 3 De 4 a 6 7 ou mais Não Respondeu



Intenção de InovarIntenção de Inovar

Intenção de Inovar das empresas

74,3%

77,2%

71,8% 72,3%

67,6%

59,9% 60,4%

64,8%

71,4% 71,5%

67,7%

61,6% 62,1%60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

61,6% 62,1%

54,4% 54,2% 54,5%

50,0%

55,0%

60,0%

1º trim 2010 2º trim 2010 3º trim 2010 4º trim 2010 1º trim 2011 2º trim 2011 3º trim 2011 4º trim 2011 1º trim 2012

Expectativas de inovação das empresas industriais Inovação realizada pelas empresas industriais

A inovação das empresas têm se concretizado abaixo das expectativas das

empresas, mas acompanhando a tendência apresentada



Esforço para InovarEsforço para Inovar

Nos últimos dois trimestres de 2010, mais de 40% das empresas

tinham declarado que aumentaram os investimentos em inovação

No inicio de 2011, este indicador apresentou tendência

descendente, atingindo o piso de 28,7% segundo

trimestre do ano

Situação da empresa em relação aos

gastos totais em ativ. de inovação

trimestre do ano

A partir daí, observa-se ligeira recuperação: no terceiro e no

quarto trimestres de 2011, respectivamente, 31% e 32% das

firmas declararam ter aumentado seus dispêndios totais em

inovação

Situação da empresa em relação aos

gastos totais em ativ. de inovação

47,3

43,0 39,5 41,947,2

55,9 52,2 50,0

12,1 5,8 9,5 7,2 10,2 9,6 10,1 12,1

6,6 8,1 7,9 8,1 5,4 3,7 5,6 5,9

0,6 1,2 2,2 1,1

50%

60%

70%

80%

90%

100%

34,142,4 43,1 42,8

36,128,7 31,0 32,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Aumentou Manteve Diminuiu

Gastos em P&D interno e externo

em relação ao faturamento (%)

1,872,16

1,992,25

2,1

3,25

3,03 3,28

2,58

2,19 2,35

2

2,5

3

3,5

0,67

1,35

1,872,16

1,99

1,01

1,71,68

0,5

1

1,5


P&D Externo P&D Interno


Pessoal Ocupado em P&D

Os percentuais de ocupação dos diversos níveis profissionais

ocupados em P&D apresentam grande estabilidade ao longo do

tempo, o que já era esperado, em virtude de uma relativa

constância na estrutura organizacional das empresas.

Ao longo dos últimos dois anos, período de realização da

Sondagem de Inovação, o percentual de empresas que

empregam doutores exclusivamente em P&D oscilou entre 16%

e 24%, ao passo que esses percentuais ficaram entre 36% e 45%

para o caso de mestres.

Percentual de empresas com pessoas

ocupadas em P&D

41,8%43,5%

35,7%37,5%

41,7% 42,1%45,1%

41,4%

66,8% 66,3%68,7%

65,4%

72,4% 71,9%

83,5%80,6%

83,5%86,5%

82,1% 83,5%86,0%

87,8%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

20,9%24,1%

16,1%19,1% 18,4% 17,6%

20,2% 19,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%


Doutores Mestres Pós-graduados Graduados

A maior parte do pessoal ocupado exclusivamente em P&D tem apenas

graduação, seguido por pós-graduados, mestres e doutores

14,4

29,3

2,74,3

13,2

2,6 6,2

18,4

41,8

60%

70%

80%

90%

100%

Percentual de empresas com pessoas

ocupadas em P&D

IV Trimestre de 2011

80,3

58,6

28,1

12,2

40,3

28,6

17,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Doutores Mestres Pós-graduados Graduados

Nenhum Até 3 De 4 a 6 7 ou mais



Motivação para InovarMotivação para Inovar

Importância dos principais fatores

para a decisão de investir em inovação

57,1%

62,1%57,1%

70,7%

59,2%

68,7%

66,0%

69,6%68,6%

65,3%

63,7%

75,7%

66,8%

72,1%

65,4%

68,0%

64,9%

66,0%

62,8%67,5%

70,2%

68,4%67,0%

65,6%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

Fatores considerados de alta importância na decisão de inovar

57,1%

48,4% 48,2%

44,9%

50,0%

43,4%

44,9%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%


Variação da demanda interna Pressões adicionais de custo Exigência dos clientes Busca por maior participação no mercado

A decisão de inovar por parte das empresas esteve fortemente associada à pressões

adicionais de custo; busca por maior participação no mercado e exigência de clientes

Importância dos principais fatores

para a decisão de investir em inovação

49,5

47,7 49,8 48,0

2,92,1 2,4 3,3

8,5 6,2 5,9 5,7

60%

70%

80%

90%

100%

IV Trimestre de 2011

39,143,5 41,9 43,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A - Variação da demanda interna D - Pressões adicionais de custo G - Exigência dos clientes I - Busca por maior participação no

mercado corrente (Market Share)

Sem importância Baixa Média Alta Importância



Investimento em Capacidade ProdutivaInvestimento em Capacidade Produtiva

Investimentos em capacidade física

instalada de produção

49,547,7 49,8 48,0 54,4

56,8 53,759,8

2,92,1 2,4 3,3 2,4 3,2 4,3 4,8

8,5 6,2 5,9 5,7 5,1 6,6 7,9 7,0

0,5 0,2

50%

60%

70%

80%

90%

100%

39,143,5 41,9 43,0

38,133,4 33,9

28,4

0%

10%

20%

30%

40%


Aumentou Manteve Diminuiu Não fez Não respondeu

Obrigada!

Maria Luisa Campos Machado LealMaria Luisa Campos Machado Leal

www.abdi.com.br

[email protected]

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