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Strictly Confidential Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos CONGRESSO INTERNACIONAL DE...
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Strictly Confidential
Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO SECURITÁRIO CIDISE 2013
Strictly Confidential
Tópicos:
2
1. Aspectos atuais que afetam positivamente a Industria de Seguros
2. Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos
3. Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de
Infraestrutura
4. O Mercado de Seguros e Resseguros
5. Conclusões
Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados
3
Momento positivo para a Industria de SegurosPiramide etária, aumento da classe média, investimentos em infraestrutura e resseguro
… and improvements of social and financial conditions....
Source: IBGE, Mckinsey&Company Study, SEP (Secretaria Especial de Portos), Brasil Plural Estimates, Min Fazenda
…generating a development environment
+
DEMOGRAPHICSINFRA-STRUCTURE
INVESTMENTS (R$ bn)► In the last years, the growth of
medium class stimulated the consumption and accelerated economic growth
2014 E
High
Medium
Low
Very Low
+47Millions of
People
28%
27%
37%
8%
20%
56%
2003
+
Aging of population…
POPULATION PYRAMID
► The population pyramid of the country is changing from a pyramid to a diamond shape
2030 E2003
Men Women
78
0
Total
Oil & Gas
Road
Port
Airport
471
228
169
55
19
► Brazil will receive R$ 471 bn in infra-structure investments in the next years
► 2016 Olympic Games and 2014 World Cup are demanding huge investments in the sector
Potencial da Industria Brasileira de SegurosComparação com outros paises mostra alto potencial de crescimento
Note: (1) Swiss Re Economic Research. 2010 figures. Non-Life; (2) Swiss RE, in 2008Source: ANS and SUSEP;
+
Insurance Premium Penetration / GDP(²)
► Brazil is the 7th economy of the world, however, is the 15th in terms of premiums
► Solid growth potential when compared to others developing countries
18.3
10.3
9.6
8.9
6.6
6.4
5.2
5.0
3.5
4
Non-Life Insurance penetration poised to grow(1)
Strictly Confidential
Tópicos:
5
1. Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros
2. Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos
3. Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de
Infraestrutura
4. O Mercado de Seguros e Resseguros
5. Conclusões
Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados
Strictly Confidential6
Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos
Fonte: Site do Ministerio da Fazenda – Road Show Março 2013 Disponível em: http://www.fazenda.gov.br
Strictly Confidential7
Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos
Strictly Confidential8
Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos
Strictly Confidential9
Indicadores de necessidade de investimentos em infraestrutura
Strictly Confidential
Tópicos:
10
1. Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros
2. Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos
3. Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de
Infraestrutura
4. O Mercado de Seguros e Resseguros
5. Conclusões
Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados
Strictly Confidential11
Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura
Completion Bond – Dar garantia a Bancos de Investimentos e Fundos em relação ao montante de recursos alocado para finalização do projeto.
Transportes – Bens que irão integrar o empreendimento
DSU – Delay in Start-up - Atrasos no início da operação decorrentes de acidente durante os transportes.
Garantias de Execução, de Entrega e de Perfeito Funcionamento
Risco de Engenharia – Garantia do tipo All Risks para todo o empreendimento durante a construção, instalação/montagem e testes.
ALOP – Advanced Loss of Profits - O objetivo essencial da garantia é segurar o risco de perda de oportunidade de obter receita devido à ocorrência de um dano garantido pelo seguro de dano contratado.
Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12
Durante a Fase de Construção
Strictly Confidential12
Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Completa (com fundações; danos ambientais; danos a embarcações; lucros cessantes; empregador e danos morais)
Automóvel/RCF
Saúde
Vida e Acidentes Pessoais
Equipamentos utilizados na construção/instalação e montagem
Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12
Durante a Fase de Construção
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Riscos Operacionais – Garantia do tipo All Risks com inclusão de Quebra de Máquinas quando cabível;
Lucros Cessantes
Responsabilidade Civil das Operações – RC Operação Portuária
Responsabilidade Civil Ambiental – Poluição
D&O – Responsabilidade Civil de Conselheiros/Diretores/Gerentes.
Transportes em geral
Riscos Diversos Equipamentos Fixos e/ou Móveis
Automóvel/RCF da empresa
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais dos funcionários
Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12
Durante a Fase Operacional
Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura
Strictly Confidential
Tópicos:
14
1. Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros
2. Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos
3. Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de
Infraestrutura
4. O Mercado de Seguros e Resseguros
5. Conclusões
Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados
Segmentação e Crescimento Histórico do MercadoCrescimento acelerado em todas as linhas
Crescimento Anual médio nos últimos 5 anos (07-12)
15
Segmentação do Mercado em 2012 (R$ bn)
Health
15.11
Other Insurance
Life & Accident
P&C Personal Lines
P&C Corporate
Pension¹
Saving Bonds
Reinsurance
Health
0% 5% 10% 15% 20% 25%
17.6%
15.6%
13.4%
11.1%
22.1%
16.2%
14.4%
11.7%
Note: 1. Includes only insurers: 2. Includes VGBLSource: SUSEP and ANS
67.3 2
ReinsurancePension
6.4
Saving Bonds
16.6
P&C Corporates
13.426.5
OthersP&C Personal Lines
4.4
Life & Accident
21.9
Líderes de Mercado por Linha de Negócios 2012
16
Pension(6)
Bradesco 30%
Itaú 26%
BB 26%
Caixa 6%
Zurich Santander 4%
Others 8%
1º
2º
3º
4º
5º
Property & Casualty (Personal Lines)(1)
Itaú / Porto 20%
BB Mapfre 14%
Bradesco 12%
Sul América 9%
HDI Seguros 6%
Others 38%
Life & Accident(3)
Bradesco 18%
BB Mapfre 18%
Itaú 15%
Zurich Santander 12%
Icatu 5%
Others 33%
Property & Casualty (Corporate)(2)
Itaú 29%
BB Mapfre 12%
Bradesco 7%
Allianz 7%
ACE Seguradora 4%
Others 40%
Health(5)
UNIMED 34%
Amilpar 10%
Bradesco 9%
Sul América 8%
Funcionários BB 3%
Others 36%
Other Insurance(4)
BB 29%
Itaú 16%
Allianz 7%
Bradesco 5%
J. Malucelli 4%
Others 38%
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
Reinsurance
IRB(7) 44%
Foreigners 34%
Munich 9%
Mapfre 3%
ACE 3%
Others 7%
Saving Bonds
BB 24%
Bradesco 23%
Itaú 12%
Sul América 9%
Caixa 7%
Others 25%
Volume R$ 26.5 bn
VolumeR$ 84.0 bn
VolumeR$ 67.3 bn
VolumeR$ 13.4 bn
VolumeR$ 21.9 bn
VolumeR$ 4.4 bn
VolumeR$ 16.6 bn
VolumeR$ 6.4 bn
Notes: SUSEP Groups: (1) 5 and 10; (2) 1, 2, 4 and 14; (3) 9 and 13; (4) 3, 7, 8, 11, 12, 15 and 16; (5) ANS; (6) Includes VGBL; (7) Banks have a participation of 57,3% in IRB
Classificação das Resseguradoras autorizadas a operar no Mercado Brasileiro
17
Local Admitted Occasional
Domicile
Domiciled in Brazil, established as a corporation, whose sole business purpose is to carry out reinsurance and retrocession transactions;
Domiciled abroad, with a representative office in Brazil
Domiciled abroad, not allowed in tax havens, without a representative office in Brazil
Age Has been operating in the country of origin for more than 5 (five) years
Has been operating in the country of origin for more than 5 (five) years
Surplus Surplus of no less than R$ 60,000,000.00
Surplus of no less than US$ 100,000,000.00
Surplus of no less than US$ 150,000,000.00
Rating minimumSolvency rating, issued by a risk rating agency, with the minimum rating S&P BBB-
Solvency rating, issued by a risk rating agency, with the minimum rating S&P BBB
Fund in Brazil
Foreign currency account in Brazil, bound to SUSEP with minimum amount of US$ 5,000,000.00
Acceptance limit10% of annual premium ceded by each ceding co. Variations by Line
Regulamentação Básica do Resseguro
18
Domestic Insurer
Local Reinsurer Admitted Foreign Reinsurer
Occasional Foreign Reinsurer
Local Reinsurer Domestic Insurer Admitted Foreign Reinsurer
Occasional Foreign Reinsurer
Local Reinsurer Domestic Insurer Admitted Foreign Reinsurer
Occasional Foreign Reinsurer
Minimum 40% of each piece of reinsurance must be placed with
Local Reinsurers
Maximum 10% of annual ceded premium can be directed to Occasional Companies (1)
Reinsurance limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1)
Retrocession limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1)
Free Placement
Retrocession limited to a maximum of 50% of
Annual GWP (1)
Free Placement
b
a
c
a
b c
a
b c
Note: (1) Except for specific lines: Surety, Agricultural, Nuclear and Commercial Credit
19
Evolução do Mercado de Resseguros (R$bi)
2007
International Reinsurers
(1.7bn)
IRB(1.6bn)
International Insurance
Companies
Brazil Insurance
Companies (34.7bn)
0.01bn
3.3bn
3.3bn
0.02bn
1.7bn
2012Admitted
and Occasional Companies
(3.9bn)
Local Reinsurance Companies
(2.7bn)
International Insurance
Companies
Brazil Insurance
Companies (69.8bn)
2.3bn
4.1bn(c)
6.4bn
0.15bn(c)
(c) IRB:2.5bn, Other Locals:1.60bn
1.6bn
12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/20120.0
1,000,000,000.0
2,000,000,000.0
3,000,000,000.0
4,000,000,000.0
5,000,000,000.0
6,000,000,000.0
7,000,000,000.0
IRB Other Locals Adm+Ocas Total
Distribuição dos Premios de Resseguro
20
Source: SUSEP, Terra Brasis Re, figures for a 12-month rolling period
21
Posição Estratégica dos Resseguradores LocaisLocal reinsurers...
...with focus exclusively in reinsurance,
...with Brazilian capital and executives,
and from the private sector:
Strictly Confidential
Tópicos:
22
1. Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros
2. Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos
3. Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de
Infraestrutura
4. O Mercado de Seguros e Resseguros
5. Conclusões
Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados
Strictly Confidential
Conclusões: Mercado Preparado?
23
1. Aspectos Financeiros
2. Aspectos Técnicos
3. Regulamentação
4. Práticas Operacionais
Strictly Confidential
Tópicos:
24
1. Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros
2. Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos
3. Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de
Infraestrutura
4. O Mercado de Seguros e Resseguros
5. Conclusão
Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados
Strictly Confidential
Principais projetos de infraestrutura programados para os próximos anos
25
ANEXO FONTES : 1- Revista Exame edição 01/05/20132- Ministerio da Fazenda – Road Show Infraestrutura no Brasil – 03/20133- Empresa de Pesquisa Energética (EPE)4- Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo5- Marsh Corretora – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 10/20126- Terra Brasis Resseguros – Research 2012/2013
Strictly Confidential
Principais projetos de infraestrutura para os próximos anos
O que são as Parcerias Público-Privadas (PPP)
Contratos de prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20,0 milhões;
Duração mínima de 5 e no máximo de 35 anos;
Firmado entre empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal;
O agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa combinação de tarifas cobradas dos usuários dos serviços mais recursos públicos.
Tipos de Parcerias
Concessão Patrocinada – As tarifas cobradas não são suficientes para pagar os investimentos privados. Dessa forma, o governo complementa a remuneração da empresa privada.
Concessão Administrativa – Quando não é possível cobrar do usuário pelo serviço de interesse público. Dessa forma, a remuneração da empresa é integralmente feita pelo poder público.
26
Parceria Público-Privadas (PPP)
Strictly Confidential
Principais projetos de infraestrutura para os próximos anos
Nos últimos anos aumentou o interesse pelas PPP. Atualmente, há diversos projetos pelo Brasil, desde ações nacionais até estaduais.
27
2009 2010 2011 2012
8
3
2527 Fornecimento e manutenção de trens da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo
Construção do Complexo Datacenter do Banco do Brasil e Caixa em Brasília
Construção do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais
Reforma no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte
17Projeto
s
40Projeto
s
R$ 15 bilhões R$ 77 bilhões
2005A partir de
2013
Projetos apresentados pela iniciativa privada aos estados
A Previsão é que os investimentos em PPPs
quintupliquem
Parceria Público-Privadas na Prática
Exemplos de projetos em andamento
Grande Potencial de Investimento Privado
em Infraestrutura
Fonte: Revista Exame – Edição de 01/maio/2013
Strictly Confidential28
Infraestrutura no Brasil
Concessão: Rodovia BR-101 (BA)
Descrição Física
Descrição Financeira
Obras Rodoviárias
Trecho BR-101, Entrada da BA-698 (Mucuri)até Entrada da BR-324/BA
Extensão Total 772 km
A duplicar547 km (225 km, duplicação PAC) O projeto consiste na duplicação,manutenção e operação da rodovia. Prevê, ainda, outras ampliações, queinclui a construção de 67 km de vias marginais.
Duração do contrato 30 anos
R$ 3,6 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 2,4 bi
Ano 6 ao Ano 30: R$ 1,2 bi
9 praças de pedágio
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential29
Concessão: Rodovia BR – 040 (MG/GO/DF)
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Rodoviárias
Trecho BR-040, Juiz de Fora (MG) até Entrada da BR-251 (Brasília - DF)
Extensão Total 937 km
A duplicar715 km (222 km já duplicados) O projeto consiste na duplicação,manutenção e operação da rodovia. Prevê, ainda, outras ampliações, queinclui a construção de vias marginais entre Luziânia e Brasília
Duração do contrato 30 anos
R$ 6,7 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 3,2 bi
Ano 6 ao Ano 30: R$ 3,5 bi
11 praças de pedágio
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential30
Concessão: Rodovias BR-153 (GO/TO) e TO-080
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Rodoviárias
TrechoBR-153, Anápolis (Entrada da BR-060/GO) até Entrada da TO-080;TO-080, Entrada da BR 060/GO até Palmas.
Extensão Total 814 km
A duplicar786 km (28 km já duplicados). O projeto consiste naduplicação,manutenção e operação da rodovia. Prevê, ainda, outrasampliações como a construção de 10 km de vias marginais
Duração do contrato 30 anos
R$ 4,8 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 3,1 bi
Ano 6 ao Ano 30: R$ 1,7 bi
11 praças de pedágio
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential31
Concessão: Rodovias BR-060/153/262(DF/GO/MG)
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Rodoviárias
TrechoBR-060, Entrada da BR-251 (DF) até entrada da BR-153/GO; BR-153, Entrada da BR-060/GO até entrada da Br-262/MG; BR-262, Entrada da BR-153/MG até entrada da BR-381 (Betim)
Extensão Total 1.177 km
A duplicar
648 km (529 km já duplicados). O projeto consiste na duplicação,manutenção e operação da rodovia. Prevê, ainda, outras ampliações,incluindo a construção de 27 km de vias marginais e um rodoanel emGoiania.
Duração do contrato 30 anos
R$ 6,1 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 3,6 bi
Ano 6 ao Ano 30: R$ 2,5 bi
11 praças de pedágio
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Descrição Física
Strictly Confidential32
Concessão: Rodovias BR-163/267/262 (MS)
Infraestrutura no BrasilObras Rodoviárias
Trecho BR-163, Divisa MT/MS até Divisa MS/PR; BR-262 MS; BR-267 MS
Extensão Total 1.423 km
A duplicar1.383 km (40 km já duplicados). O projeto consiste na duplicação,manutenção e operação da rodovia. Prevê, ainda, outras ampliações, queinclui a construção de rodoaneis em 5 cidades e 44 km de vias marginais.
Duração do contrato 30 anos
R$ 8,7 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 6,4 bi
Ano 6 ao Ano 30: R$ 2,3 bi
16 praças de pedágio
Investimento Total Estimado
Descrição Financeira
Descrição Física
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential33
Concessão: Rodovia BR-163 (MT)
Infraestrutura no BrasilObras Rodoviárias
Trecho BR-163, Sinop até Divisa MT/MS
Extensão Total 822 km
A duplicar
435 km (55 km já duplicados; 332 km duplicação PAC). O projetoconsiste na duplicação, manutenção e operação da rodovia, incluindooutras ampliações. Prevê ainda a construção de 20km de um rodoanel(em 5 diferentes cidades) e 44 km de vias marginais.
Duração do contrato 30 anos
R$ 4,7 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 2,2 bi
Ano 6 ao Ano 30: R$ 2,5 bi
9 praças de pedágio
Investimento Total Estimado
Descrição Física
Descrição Financeira
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential34
Concessão: Ferroanel São Paulo
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
TrechoJ undiaí até Engenheiro Manoel Feio; Ribeirão Pires até Evangelista deSouza; Acessos a Santos
Extensão Total 245 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 4,8 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 3,5 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 1,3 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential35
Concessão: Lucas do Rio Verde - Uruaçu - Palmas – Anápolis
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
Trecho Concessão: Lucas do Rio Verde - Uruaçu - Palmas – Anápolis
Extensão Total 1.920 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 10,2 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 4,1 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 6,1 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential36
Concessão: Anápolis - Panorama – Dourados
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
Trecho Anápolis até Dourados
Extensão Total 1.294 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 8,0 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 3,5 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 4,5 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential37
Concessão: Uruaçu - Corinto – Campos
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
Trecho Uruaçu – Corinto – Campos
Extensão Total 1.730 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 18,1 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 12,0 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 6,1 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential38
Concessão Maracaju - Eng Bley – Paranaguá
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
Trecho Maracaju – Eng. Bley – Paranaguá
Extensão Total 1.012 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 10,3 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 6,8 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 3,5 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential39
Concessão: São Paulo - Rio Grande
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
Trecho São Paulo até Rio Grande
Extensão Total 1.800 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 13,0 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 6,7 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 6,3 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential40
Concessão: Salvador – Recife
Descrição Física
Descrição Financeira
Infraestrutura no BrasilObras Ferroviárias
Trecho Salvador até Recife
Extensão Total 1.200 km
Duração do contrato 35 anos
R$ 10,7 bi
Ano 1 ao Ano 5: R$ 6,5 bi
Ano 6 ao Ano 35: R$ 4,2 bi
Investimento Total Estimado
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential41
Investimentos privados na Região Sudeste - Perfil da Região
4 Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais
Região mais industrializada e com o maior mercado consumidor do país.
Concentra mercado de contêineres, principalmente nos portos de Santos e RJ.
Atividade muito importante de granéis sólidos em Itaguaí (RJ) e na região de Vitória (ES)
Concentra atividade petrolífera offshore, nas bacias de Campos e Santos
Sudeste Investimentos (R$ milhões)UF Portos 2014/2015 2016/2017
ES Vitória 6.512 6.875
RJ Itaguaí/ Rio de Janeiro 7.053 4.466
SP Santos/Sebastião 2.944 805
TOTAL 16.509 12.146
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential42
Concessão do Porto de Águas Profundas (ES)
Tipos de carga Contêineres e granéis
Valor total do investimento previsto R$ 2,9 bilhões até 2017
Prazo da Concessão 25 anos, prorrogáveis por igual período
Arrendamentos de instalações portuárias
Licitações para 44 áreas operacionais dentro de portos públicos
Publicação dos editais Quatro lotes entre junho e setembro/2013
Leilões Quatro lotes entre novembro/2013 e fevereiro/2014
Tipos de carga
Contêineres – 20 terminais – investimento previsto R$ 1,3
bilhões
Granel Sólido – 10 terminais – investimento previsto R$ 2,2
bilhões
Granel Líquido – 12 terminais – investimento previsto R$ 1,3
bilhões
Apoio Offshore – 2 terminais – investimento previsto R$ 307
milhões
Prazo dos Arrendamentos 25 anos, prorrogáveis por igual período
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential43
Investimentos privados na Região Nordeste - Perfil da Região
9 Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão
Região recebe importantes investimentos logísticos: Ferrovia Transnordestina e Ferrovia Oeste-Leste
Integração dos portos de Suape e Pecém à malha ferroviária para recebimento de granéis originados do Centro-Oeste do país
Importante movimento de minérios no Porto de Itaqui, no Maranhão
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
NordesteInvestimentos (R$
milhões)
UF Portos 2014/2015 2016/2017
MA Itaqui 2.722 1.872
BAAratu/Salvador/Porto sul/
Ilhéus1.295 2.760
PE Recife/Suape 1.414 527
CE Pecém 1.224 -
PB Cabedelo 107 -
AL Maceió 12 -
TOTAL 6.775 5159
Strictly Confidential44
Concessão do Porto de Ilhéus (BA)
Concessão integral para novos investimentos e operação do porto de Ilhéus no sul da Bahia
Tipos de carga Carga geral, passageiros e granel sólido
Valor total do investimento previsto R$ 100 milhões até 2017
Prazo da Concessão 25 anos, prorrogáveis por igual período
Arrendamentos de instalações portuárias
Licitações 48 áreas operacionais dentro de portos públicos
Prazo dos Arrendamentos 25 anos, prorrogáveis por igual período
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential45
Investimentos privados na Região Sul – Perfil da Região
3 Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Região com grande produção agropecuária Importante escoamento de granéis agrícolas da região do Centro-Oeste, sobretudo no Porto de Paranaguá.
Importante movimentação de contêineres em toda a região, sobretudo nos portos de Rio Grande, Paranaguá e Itajaí.
Sul Investimentos (R$ milhões)UF Portos 2014/2015 2016/2017
PR Paranaguá/Antonia 1.038 3.329
SCImbituba/Itajaí/ São Francisco
do Sul1.343 781
RS Porto Alegre/ Rio Grande 982 140
TOTAL 3.363 4.250
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential46
Concessão do Porto de Imbituba (SC)
Concessão integral para novos investimentos e operação do porto de Imbituba, em SC
Tipos de carga Carga geral e granel sólido
Valor total do investimento previsto R$ 100 milhões até 2017
Prazo da Concessão 25 anos, prorrogáveis por igual período
Arrendamentos de instalações portuárias
Licitações 39 áreas operacionais dentro de portos públicos
Prazo dos Arrendamentos 25 anos, prorrogáveis por igual período
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential47
Investimentos privados na Região Norte – Perfil da Região
7 Estados: Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia
Região com grande potencial agrícola e mineral
Região industrial importante na Zona Franca de Manaus (AM)
Integração dos portos da região de Belém/Vila do Conde à malha ferroviária, através da Ferrovia Norte-Sul, possibilitando escoamento de produtos de diversas regiões do país
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
NorteInvestimentos (R$
milhões)
UF Portos 2014/2015 2016/2017
PABelém/Miramar/Outeiros/Santarém/Vila do Conde 2014/15
1.505
AM Manuas/Itacoatiara 3.317 92
AP Macapá 985 -
RO Porto Velho 135 -
TOTAL 115 1.597
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential48
Concessão do Porto do Polo Industrial de Manaus (AM)
Concessão integral para construção de um porto novo no estado do Amazonas
Tipos de carga Contêineres
Valor total do investimento previsto R$ 400 milhões até 2017
Prazo da Concessão 25 anos, prorrogáveis por igual período
Arrendamentos de instalações portuárias
Licitações 27 áreas operacionais dentro de portos públicos
Prazo dos Arrendamentos 25 anos, prorrogáveis por igual período
Infraestrutura no BrasilObras Portuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential49
Concessão do Aeroporto Galeão
Receitas R$ 389
Comercial R$ 160
Carga R$ 83
Aeronaves R$ 43
Passageiros R$ 103
Despesas Operacionais R$ 300
EBITDA R$ 66
EBITDA % Receita Líquida 17,1%
EBITDA/Passageiros 4,44
EBITDA/ Empregado 69.331
Receita Comercial/ Passageiros 10,69
Passageiros/Ano*
2012 17.500.000
2022 31.750.849
2032 49.725.180
2042 68.978.123
*Estimativa de Demanda
Perfil Financeiro
Infraestrutura no BrasilObras Aeroportuárias
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential50
Receitas R$ 139
Comercial R$ 53
Carga R$ 17
Aeronaves R$ 13
Passageiros R$ 56
Despesas Operacionais R$ 87
EBITDA R$ 43
EBITDA % Receita Líquida 30,7%
EBITDA/Passageiros 4,54
EBITDA/ Empregado 123.616
Receita Comercial/ Passageiros
5,70
Passageiros/Ano*
2012 10.400.000
2022 20.910.421
2032 33.618.650
2042 47.484.943
*Estimativa de Demanda
Infraestrutura no BrasilObras Aeroportuárias
Concessão do Aeroporto Cofins
Perfil Financeiro
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential51
Petróleo e Gás
Bacia UF Nº
Blocos
Área (km2)
Sergipe-Alagoas-terra
AL
25 755
Foz do AmazonasAP
9744.50
0
Pernambuco – ParaíbaPB 5 2.991
PE5 3.299
Tucano Sul BA 36 6.455
Espírito Santo (mar)ES
6 4.328
Espírito Santo (terra)ES
6 178
Recôncavo BA 16 474
11ª Rodada Áreas a serem ofertadas
Bacia UF Nº
Blocos
Área (km2)
Ceará CE 11 7.388
Potiguar (mar)CE 8 5,791
RN 2 1.534
Potiguar (terra) RN
20 587
Barreirinhas MA 26 13.073
Pará- Maranhão
MA 4 3.077
PA 2 1.538
Parnaíba – terra
PI 14 42.143
MA 6 17.716
Total 12 289 155.813
Infraestrutura no Brasil
Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)
Strictly Confidential52
Obras Metroviárias
PPP – Projetos Contratados
Linha 4 Amarela (STM/Metrô)
Luz/Vila Sônia – 12,8 km – 6 estações 29 trens
Investimento
Público: R$ 4,6 bilhões
Privado: R$ 1,0 bilhão
Total: R$ 5,6 bilhões
Modelo de NegócioConcessão patrocinada
precedida de obra pública
Prazo 30 anos
Licitação Internacional
Critério de Julgamento
Menor Contraprestação
Estágio AtualContrato assinado em
Nov/2006
Infraestrutura no Brasil
Estado de São Paulo
Fonte: Site Secretária de Planejamento do Estado de São Paulo
Strictly Confidential53
PPP – Projetos com Modelagem Aprovada
Linha 6 Laranja (STM/Metrô) Metrô Linha 18-Bronze VLT São Paulo - SBC (STM/Metrô)
Implantação e operação de 15,3 km, 15 estações e
23 trens, atendimento de 630 mil passageiros/dia
Extensão de 14,2 km, 12 estações e 23 trens,
atendimento de 365 mil passageiros/dia
Investimento R$ 8,06 bilhões (referência) R$ 3,01 bilhões (estimado)
Modelo de Negócio Concessão patrocinada Concessão patrocinada
Prazo 25 anos 25 anos
Licitação Internacional Internacional
Critério de Julgamento
Menor Contraprestação Menor Contraprestação
Estágio AtualLicitação: recebimento de propostas até 30/jul/2013
Audiência pública: 12/Mar/2013Fonte: Site Secretária de Planejamento do Estado de São Paulo
Obras Metroviárias
Infraestrutura no Brasil
Estado de São Paulo
Strictly Confidential54
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Leilão Hidrelétrica Rio / UFCapacid
ade(MW)
Capacidade
Total(MW)
Investimentos
estimados em
Dez/2012(R$ bilhões)
2013
SINOP Teles Pires/ MT 400
1.407 6,2
DavinopólisParanaíba/ MG-GO
74
São ManoelTeles Pires/ MT- PA
700
Apertados Piquiri/ PR 136
Ercilândia Piquiri/ PR 97
2014
S Luíz Tapajós (*) Tapajós/PA 6.133
7.241 24,4
Água Limpa Das mortes/ MT 380
Comissário Piquiri/ PR 105
Foz Piquiri Piquiri/ PR 101
Telêmaco Borba Tibagi/ PR 109
Paranhos Chopim/PR 63
Tabajara Ji-Paraná/RO 350
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Expansão a Contratar -Leilões: 2013 a 2017
Investimento Total Estimado em UHE a serem leiloados R$ 79,8 bilhões
Hidrelétrica
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential55
Leilão Hidrelétrica Rio / UFCapacidad
e(MW)
Capacidade
Total(MW)
Investimentosestimados em
Dez/2012(R$ bilhões)
2015
Jatobá Tapajós/PA 2.336
3.249 12,4Castanheira Arinos/ MT 192
Itapiranga Uruguai/SC-RS 721
2016Torixoréu Araguaia/ GO-MT 408
1.117 5,3Bem Querer Branco/ RR 709
2007
Riacho Seco S. Francisco / PE-BA 276
8.407 31,5
Salto AugustoBaixo
Juruena/ MT-AM1.461
S. Simão Alto Juruena/ MT-AM 3.509
Pompeu S. Francisco / MG 209
Marabá Tocantins / PA-MA 2.160
Prainha Aripuanã/ AM 792
TOTAL 21.421 79,8
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential56
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Expansão a contratar
Leilões em 2013
UHE São Manoel
Potência 700 MW
Unidade Geradora 5
Turbina KAPLAN
Investimento Estimado R$ 2,4 BILHÕES
UHE SINOP
Potência 400 MW
Unidade Geradora 3
Turbina KAPLAN
Investimento Estimado R$ 1,9 BILHÕES
Hidrelétrica
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential57
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Desenvolvimento da energia eólica no Brasil
Em operação e contratada
A contratar nos leilões de 2013 a 2017
Total Previsto(MW)
Investimento(R$ bilhões)
5.720 23,8
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential58
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Desenvolvimento da bioeletricidade no Brasil
Em operação e contratada
A contratar nos leilões de 2013 a 2017
Total Previsto(MW)
Investimento(R$ bilhões)
3.160 6,9
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential59
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Outras Fontes a Contratar nos Leilões de 2013 a 2017
Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs
A contratar nos leilões de 2013 a 2017
Total Previsto(MW)
Investimento(R$ bilhões)
1.500 2,9
Total Previsto(MW)
Investimento(R$ bilhões)
1.170 7,2
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential60
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Geração de Energia Elétrica a Contratar de 2013 a 2017(dados consolidados)
FontesTotal
Previsto(MW)
Investimento(R$ bilhões)
Hidrelétrica 21.421 79,8
Outras Fontes Renováveis(Eólica, Biomassa e PCH)
10.050
Termelétrica (Gás Natural) 1.500 37,9
TOTAL 32.971 120,6
Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão
Infraestrutura no Brasil
Strictly Confidential61
Contatos Terra Brasis Resseguros S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1700 – 12º Floor
Itaim Bibi – São Paulo – SP – Brazil – 04552-080
Paulo Eduardo de Freitas Botti Diretor Presidente [email protected] +55 11 3320
5056
Carlos Roberto De Zoppa Diretor Técnico [email protected]
+55 11 3320 5058
Endereço
Contatos